[年报]读者传媒:2016年年度报告
公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2016年年度报告 小蜜蜂Logo 2017年4月 公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王永生、主管会计工作负责人王卫平及会计机构负责人（会计主管人员）钟青声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2016年12月31日总股本28,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币2,880万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行 资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增28,800万股，转增后公司总股本增加 为57,600万股，公司注册资本相应调整为57,600万元。该预案尚须提交公司股东大会审议通过后 方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分内 容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 54 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 57 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 155 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、读者传媒 指 读者出版传媒股份有限公司 控股股东、读者集团 指 读者出版集团有限公司 甘肃国投 指 公司发起人之一，甘肃省国有资产投资集团有限公司 时代出版 指 公司发起人之一，时代出版传媒股份有限公司 酒钢集团 指 公司发起人之一，酒泉钢铁（集团）有限责任公司 光大资本 指 公司股东，光大资本投资有限公司 甘肃电投 指 公司股东，甘肃省电力投资集团有限责任公司 国投创新 指 公司股东，国投创新（北京）投资基金有限公司 中化资产 指 公司股东，中国化工资产公司 通用投资 指 公司股东，通用技术集团投资管理有限公司 外研投资 指 公司股东，外研投资发展（北京）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 读者出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 读者传媒 公司的外文名称 DuZhe Publishing&Media Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DZCM 公司的法定代表人 王永生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宗峰 刘顺芳 联系地址 兰州市城关区南滨河东路520号 兰州市城关区南滨河东路520号 电话 0931—8773133 0931—8773217 传真 0931—8773217 0931—8773217 电子信箱 yzof@163.com liushunfang@duzhe.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 兰州市城关区南滨河东路520号 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区南滨河东路520号 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http://www.duzhepmc.com/ 电子信箱 zqflb@duzhe.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 读者传媒 603999 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座 11层 签字会计师姓名 齐俊娟、刘富锦 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 兰州市东岗西路638号 签字的保荐代表 人姓名 陈立浩、党芃 持续督导的期间 2015.12.11-2017.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 750,877,619.30 825,216,060.05 -9.01 759,166,918.45 归属于上市公司股 东的净利润 84,252,463.09 101,560,206.77 -17.04 141,197,186.27 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 65,218,621.27 87,976,587.25 -25.87 118,121,961.57 经营活动产生的现 金流量净额 150,439,075.87 127,330,585.23 18.15 118,777,637.50 主要会计数据 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,643,590,935.91 1,590,538,472.82 3.34 979,033,266.05 总资产 1,937,284,749.52 1,917,993,672.67 1.01 1,337,758,185.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.29 0.47 -38.30 0.65 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.47 -38.30 0.65 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.23 0.44 -47.73 0.55 加权平均净资产收益率（%） 5.21 9.86 减少4.65个百 分点 15.24 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.04 8.54 减少4.50个百 分点 12.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，由于期刊和教材发行量、数码产品及广告收入同比减少，导致营业收入同比下降 9.01%，归属上市公司股东的净利润同比减少17.04%。2016年度实施了资本公积金转增股本方案， 股本从24000万股扩大到28800万股，每股收益因此摊薄。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 106,085,886.46 173,366,160.36 207,786,329.28 263,639,243.20 归属于上市公司股东 的净利润 11,826,692.02 20,127,580.48 30,332,339.85 21,965,850.74 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,599,138.00 15,685,052.47 27,950,912.23 10,983,518.57 经营活动产生的现金 流量净额 -27,322,770.24 45,202,267.82 -44,095,692.15 176,655,270.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -15,010.91 88,207.41 -6,256.60 计入当期损益的政府补助，但与公司 16,025,188.28 13,687,347.59 12,839,633.00 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 5,623,350.22 1,116,383.56 10,747,177.76 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -609,335.20 375,795.98 638,636.77 少数股东权益影响额 -1,982,850.57 -1,404,991.25 -853,005.12 所得税影响额 -7,500.00 -279,123.77 -290,961.11 合计 19,033,841.82 13,583,619.52 23,075,224.70 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 “十三五”期间，是新闻出版行业贯彻落实中央全面深化改革部署、持续深入推动转变发展 方式、加快产业发展、从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年。随着“一带一路”战略 的深入推进，国家对西部地区公共服务、文化产业发展释放了一系列重大机遇利好，更利于打造 文明传承的大平台，提升文化原创力和品牌影响力。同时，新闻出版的市场环境进一步向好，阅 读立法、版权保护、互联网管理等相关工作持续推进，金融和资本市场对新闻出版的支持力度持 续加大，为文化产业发展升级提供了强大的支撑。文化产业作为国民经济的重要组成部分，文化 消费存在巨大总量性、结构性缺口，整个文化消费正处于边际递增期，即将迎来爆发式提升，文 化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力。 2016年出版期刊6357万册，比去年同期下降9.79%，在整体下滑的期刊市场中下降幅度相对 较小。2016年教材中心共代理以人教版教材为主的教材品种309种，其中义务教育阶段教材163 种，高中阶段教材146种，总印数3130万册，造货码洋2.6亿元，公司代理的人教版教材在甘肃 省的市场占有率继续保持相对较高水平。公司全年共出版图书3185种、印数3809万册，同2015 年相比，印数增长16%。 （一）狠抓出版质量，不断提升社会效益 公司自成立以来，一直坚持把好出版质量关。《读者校园版》《妈妈画刊》在2016年全国少 儿报刊编校质量检查中，编校差错率为零。教育社、科技社、美术社、民族社的5种图书入选2016 年度国家出版基金资助项目，民族社、美术社和飞天社的7种图书、音像出版物入选“十三五” 国家重点出版物规划，人民社1种图书入选2016年度古籍整理项目，人民社、美术社分别承担1 种国家级重点出版项目，少儿社1种图书上榜“中国好书”月榜单。公司代理的人教版各阶段教 材稳定保持省内市场占有率。在敦煌文博会期间，公司7家出版社挑选1500余种图书参展，展示 了甘版图书整体实力和良好形象，其中《丝绸之路文化年展精品图集》、《如意甘肃大观》、《关 山明月三千里—历代咏陇诗词选》更成为文博会出版物的亮点；《读者·敦煌文博会特刊》及《读 者欣赏·敦煌专辑（上、下）》（中英文对照）等文博会宣传书刊，取得了社会效益及经济效益 的双丰收。 （二）加快媒体融合步伐，不断推动数字转型 通过加快数字转型，期刊数字版用户迎来快速的增长，2016年度数字版《读者》月均发行137.7 万册，同比增长68%。“微读者”入选“全国报刊媒体融合创新案例30佳”和首届“大众喜爱的 50个阅读微信公众号”，粉丝达到200万。在媒体融合、数字转型业务方面，取得了不错的阶段 性发展成绩：“《读者》杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统”获得中央文化产业发 展专项资金800万元资助。出版融合发展重点实验室获总局批准。“读者数字农家书屋”已完成 庆阳市65个行政村试点，入选国家网络扶贫“双百”项目。读者云图书馆版权签约合作方较去年 同期增长5%，图书种类增长50%。 （三）积极探索多元发展，不断调整产业布局 针对产业结构现状，公司积极推进产业结构调整，坚持开放、合作的精神，全面推动项目建 设，以项目实施和对外合作带动公司发展，形成了多元发展的产业布局设想。公司入股黄河财险， 参与华龙证券增资扩股，与光大资本合作设立新兴产业并购基金，实现了在金融板块的快速拓展； 调整新业务板块，优化产业布局，提高资源配置效率；完善出版业务链条，壮大出版产业板块； 与省外高校、业内同行、台湾企业、大型央企等开展多方位的全面合作。 经过一年的改革发展，截至2016年12月底，公司总资产达到19.37亿元、净资产达到16.96 亿元；“读者”品牌继续入选“中国500最具价值品牌”，品牌估价达201.62亿元，品牌价值进 一步提升；在“2016世界媒体500强”评选中，“读者”位列413位，国际行业地位再次得到认 可。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截止12月31日，公司主要资产重大变化情况如下： 单位： 元 币种：人民币 项目名称 期末数 期初数 变动比 例（%） 情况说明 货币资金 875,480,152.92 1,268,979,942.96 -31.01 主要系投资华龙证券和购 买理财产品所致 应收票据 29,590,882.42 16,855,719.14 75.55 主要系本期销售收到的银 行承兑汇票金额增加 预付账款 6,210,389.85 16,543,379.88 -62.46 主要系预付货款减少 其他应收款 8,667,576.09 7,054,545.66 22.87 主要系应收出口退税款增 加所致。 一年内到期的流 动资产 - 10,000,000.00 -100.00 收回委托理财投资所致 其他流动资产 252,648,964.91 3,362,686.18 7413.31 主要系本期购买理财产品 增加 可供出售金融资 产 206,900,032.44 6,474,032.44 3095.84 主要系购买华龙证券公司 股权所致 投资性房地产 37,715,374.21 14,202,080.48 165.56 主要系天津新媒体综合大 厦部分房屋出租转入 在建工程 2,412,337.91 - 100.00 主要系少数民族数字平台 项目及动漫影视项目增加 递延所得税资产 19,174.47 1,836,816.24 -98.96 主要系北京旺财所得税资 产转回 其他非流动资产 5,119,300.00 14,809,286.01 -65.43 主要系收回唐德影视投资 款所致 预收账款 44,236,414.41 25,626,749.86 72.62 主要系预收广告费及暂收 书款增加所致 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．品牌优势。公司在我国期刊出版行业常年处于领先地位，《读者》自1981年创刊以来， 历经30多年发展，目前月发行量400多万册，在海内外亿万读者中产生了深远影响，被誉为“中 国人的心灵读本”、“大漠瑰宝”。截至2016年底，期刊累计出版发行已超19亿册，具有不容 忽视的市场影响力。“读者”品牌的树立不仅促进了公司期刊主业的发展，衍生出了“读者”系 列刊群、丛书及文创产品，同时公司也借助“读者”品牌拓展内涵，对期刊以外的图书、数字出 版及新媒体等业务进行品牌嫁接及强化，先后投资成立了天津读者新媒体发展有限公司、读者文 化传播有限责任公司等全资或控股子公司，迅速打开市场并拓展产业链。 2.介质优势。公司经营业务涵盖期刊、图书、电子、动漫、音像、网络、手机媒体、 户外媒体等多种媒介；公司期刊产品采用“分印”与“分发”相结合的经营模式，与印厂及各 地省级邮局建立了稳定的三方合作关系，拥有遍布全国的18个分印点及25个省级邮政主发渠道， 这一方面使得公司产品得以就近迅速投放市场，从而降低发行成本，另一方面也为公司新业务渗 透该区域市场提供了有利的支撑，为未来市场拓展奠定了坚实的基础。 3.地域优势。甘肃省融伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝绸之路文化等诸多文化为一体， 历史文化底蕴深厚，自然风貌独特，蕴含着丰富的人类文明和宗教智慧，是我国早期文明最辉煌 的区域之一。公司依靠深厚的传统文化背景，注重继承和弘扬区域文化特色，充分利用文化产 业的传播优势，以《读者》品牌占得发展先机，并在行业内始终保持文化领先地位。随着“一带 一路”战略的推进、“华夏文明传承创新区”的建设和丝绸之路文博会的举办，公司的文化 原创力和品牌影响力得到进一步的提升。 4.政策优势。新闻出版主管部门对市场的培育力度持续加大，全民阅读立法、版权保护、互 联网管理等相关工作持续推进，金融和资本市场对新闻出版业的信心及扶持力度持续放大，为产 业发展升级提供有力的支撑。国家新闻出版广电总局的“新闻出版业‘十三五’发展规划”明确 提出：以深化改革为动力，以文化创新为先导，以结构调整为主线，以融合发展为重点，以依法 管理为抓手，不断推动新闻出版业由规模数量向质量效益转变、由传统业态向新兴业态升级。省 委省政府在“甘肃省‘十三五’文化产业规划”中也提出创新发展、融合发展和集聚发展的战略 思路，要求着力提升文化要素聚集力、文化企业竞争力和文化产品供给力，国家和省上的政策为 我省文化产业的发展带来了新契机。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，在省委、省政府的正确领导下，在省上相关部门的大力支持下，在公司领导班子和 董事会领导下，在全体员工的共同努力下，公司以党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中 全会精神为指导,深入贯彻落实新发展理念，主动适应经济新常态，继续深化体制机制改革，加快 转变生产方式，积极推进媒体融合，努力保持出版主业平稳发展，大力发展多元产业，探索构建 “读者生态圈”，各项工作取得了新的进展，获得了较好的社会效益和经济效益。 一是整体发展战略和思路基本成型。围绕省委、省政府关于打造甘肃文化企业航母的目标， 初步形成了站位高远、符合实际、操作性强的“11563”发展战略，即：塑造中国文化第一品牌和 世界知名文化品牌，打造文化企业的航空母舰，立足五个坚持（深化改革、创新驱动、品牌引领、 多元布局、转型升级），牢记六大原则（导向为魂、创意为源、内容为王、经营为本、合作为要、 人才为基），实现三大愿景（成为一流的文化创意孵化器,成为出版传媒行业的主力军，成为全民 阅读推广的“领读者”）；围绕“主业”和“产业”关系，提出了“跳出《读者》看世界，围绕 品牌做产业；以业养业，多业并举；主业做精，产业做大；创新驱动，融合发展”的发展思路。 进一步修订、完善了“十三五”发展规划。 二是主业发展相对稳定。①纸媒出版有升有降。2016年，出版期刊（纸质版）6357万册， 比去年下降9.79%；出版图书3185种、印数3809万册，同2015年相比，品种减少8.5%、印数增 长16%。②项目申报和编校质量情况有所改观。教育社、科技社、美术社的3种图书入选2016年 度国家出版基金资助项目，民族社、美术社和飞天社的7种图书、音像出版物入选“十三五”国 家重点出版物规划，人民社1种图书入选2016年度古籍整理项目，人民社、美术社分别承担1 种国家级重点出版项目，少儿社1种图书上榜“中国好书”月榜单。2016年全国少儿报刊编校质 量检查中，《读者校园版》《妈妈画刊》编校差错率为零，展现了公司期刊业务实力。③数字出 版发展态势较好。2016年度数字版《读者》月均发行137.7万册，同比增长68%。“微读者”入 选“全国报刊媒体融合创新案例30佳”和首届“大众喜爱的50个阅读微信公众号”，粉丝达到 220万。“《读者》杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统”获得中央文化产业发展专 项资金800万元资助。出版融合发展重点实验室获总局批准。“读者数字农家书屋”已完成庆阳 市65个行政村试点，入选国家网络扶贫“双百”项目。读者云图书馆版权签约合作方较去年同期 增长5%，图书种类增长50%。④文创产品开发初见成效。《读者》杂志“读者文房”文创产品上 线运营；期刊中心相继推出手绘笔记本、明信片、特色帆布和油画包等产品；美术社开发手工皂、 雨伞等文化礼品；教育社开发销售“兰花花”手撕书、“感通敦煌”手工图书产品，市场反映较 好，《中国古代体育图录》《敦煌佛教感通画研究》《兰花花》分别获得2016年第67届美国印 制大奖的表彰奖、优异奖。 三是产业结构调整初见成效。针对公司产业结构的现状，2016年我们按照“加减乘除”并用 的工作思路，积极推进公司产业结构调整。其一，做乘法，公司入股黄河财险，参与华龙证券增 资扩股，与光大资本合作设立新兴产业并购基金（目前正在办理工商手续），实现公司上市后在 金融板块的快速拓展。其二，加减并用，主要调整读者传媒近年探索的新业务板块，优化子公司 布局，提高资源配置效率。其三，做除法，破产清算资不抵债的广东读者公司等子公司和部分不 良资产和业务。 四是体制机制改革不断深化。2016年，公司深化体制机制改革，在机制创新、资源整合、队 伍建设、制度完善等方面取得新的进展和成绩。一是整合内部资源和机构。对业务相近的文艺社、 美术社进行人员、业务和资源整合，减少内部同质化竞争；对人民社和民族社现有藏学编辑资源 进行整合，成立了藏学出版中心，提高资源配置效率。为了拓展“读者”品牌，更好地利用《读 者》美誉度、影响力及资源优势，打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社，以带 动公司乃至甘版图书“提品质、塑品牌、走市场、创效益”，公司计划将全资子公司甘肃人民美 术出版社有限责任公司更名为读者出版社有限责任公司并对其增资4,500万元人民币。二是加大 对文创产品支持力度。将教育出版社“晋林工作室”升级为“读者晋林工作室”，并配置研发资 金，加强员工队伍，支持文创产品开发。三是继续完善制度体系。2016年，新出台或修定了19 项制度，公司治理、出版管理、信息化建设、行政管理等制度体系进一步完善，内控体系更加完 备，依法治企进一步加强。四是加强人才队伍建设。通过公开招聘、内部竞聘上岗、同级调整等 程序，配齐了股份公司高管层、部分经营单位班子队伍。 2016年，获得甘肃省政府2015年度省长金融奖，入选“上市公司监事会卓有成效30强”； “读者”品牌继续入选“中国500最具价值品牌”，品牌估价达201.62亿元，品牌价值进一步提 升；在“2016世界媒体500强”评选中，“读者”位列413位，国际行业地位再次得到认可。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入75,087.76万元，较上年同期减少9.01%。收入减少的主要原 因一是手机等数码产品贸易额和代理广告收入的减少；二是读者杂志、教材销量减少。 报告期内，公司实现净利润8,025.14万元，较上年同期下降17.71%；归属于母公司股东的 净利润8,425.25万元，较上年同期下降17.04%；基本每股收益0.29元。扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润6,521.86万元，较上年同期下降25.87%；扣除非经常性损益后每股 收益 0.23元。利润下降的主要原因一是在传统纸媒整体下滑的大环境下，纸质期刊销量下滑及 其广告版面减少导致期刊业务利润减少；二是教材业务受在校中小学生人数减少及教材循环使用 的影响，利润出现下滑；三是部分子公司持续亏损。 报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为15,043.91万元，较上年同期增长18.15%。经 营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。 报告期末，公司资产总额为193,728.47万元，较上年同期增长 1.01%；负债总额为24,140.26 万元，较上年同期下降10.98%，公司资产负债率仅为12.46%；归属于母公司股东权益164,359.09 万元，较上年同期增长3.34%。报告期内，公司加权平均净资产收益率5.21%，扣除非经常性损益 后加权平均净资产收益率4.04%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 750,877,619.30 825,216,060.05 -9.01 营业成本 573,456,085.01 635,901,774.70 -9.82 销售费用 20,393,209.68 20,776,216.56 -1.84 管理费用 102,824,428.00 94,213,207.39 9.14 财务费用 -14,363,448.97 -9,363,114.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 150,439,075.87 127,330,585.23 18.15 投资活动产生的现金流量净额 -440,283,898.71 -63,590,764.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -103,737,882.86 553,344,315.91 -118.75 研发支出 14,642,263.78 9,546,020.56 53.39 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 547,679,900.75 646,385,535.21 其他业务收入 203,197,718.55 178,830,524.84 合计 750,877,619.30 825,216,060.05 主营业务成本 381,785,141.26 467,441,377.79 其他业务成本 191,670,943.75 168,460,396.91 合计 573,456,085.01 635,901,774.70 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 新闻出版 业务 509,018,878.28 350,344,188.88 31.17 -10.11 -10.74 增加0.48 个百分点 数码产品 贸易 31,512,493.49 29,081,490.01 7.71 -51.04 -55.84 增加 10.03个 百分点 其他 11,324,549.57 7,760,406.53 31.47 -45.40 -47.13 增加2.24 个百分点 小计 551,855,921.34 387,186,085.42 29.84 -15.28 -18.15 增加2.46 个百分点 合并抵销 -4,176,020.59 -5,400,944.16 - - - 合计 547,679,900.75 381,785,141.26 30.29 -15.27 -18.32 增加2.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 教材教辅 246,660,181.53 182,709,948.15 25.93 -0.22 1.31 减少1.12 个百分点 期刊 196,858,089.78 117,599,498.07 40.26 -9.86 -13.49 增加2.50 个百分点 一般图书 46,367,330.72 39,435,015.96 14.95 4.10 13.90 减少7.32 个百分点 广告 19,133,276.25 10,599,726.70 44.60 -65.90 -74.51 增加 18.72个 百分点 数码产品 31,512,493.49 29,081,490.01 7.71 -51.04 -55.84 增加 10.03个 百分点 其他 11,324,549.57 7,760,406.53 31.47 -45.40 -47.13 增加2.24 个百分点 小计 551,855,921.34 387,186,085.42 29.84 -15.28 -18.15 增加2.46 个百分点 合并抵销 -4,176,020.59 -5,400,944.16 - - - 合计 547,679,900.75 381,785,141.26 30.29 -15.27 -18.32 增加2.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 531,548,612.69 367,494,841.22 30.86 -9.85 -10.58 增加0.56 个百分点 海外 20,307,308.65 19,691,244.20 3.03 -67.10 -68.26 增加3.54 个百分点 小计 551,855,921.34 387,186,085.42 29.84 -15.28 -18.15 增加2.46 个百分点 合并抵销 -4,176,020.59 -5,400,944.16 合计 547,679,900.75 381,785,141.26 30.29 -15.27 -18.32 增加2.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 教材教辅及期刊主营业务收入的比重达80.37%，对主营业务毛利的贡献高达86.97%。 图书业务收入略有增长而毛利却小幅下降，是由于公司为消化往年库存，加大了销售折扣力 度。 报告期内，广告及数码产品业务降幅较大，是因公司对经营业态进行了重新梳理，大幅削减 了毛利率偏低的数码产品出口贸易和代理广告业务，同时受到新媒体的冲击导致《读者》主刊广 告有所下滑。 其他收入主要包括会展服务、文创产品销售及新媒体业务。其降幅较大，主要是由于公司减 少了毛利偏低的会展活动，同时新媒体业务如手机APP及微信公众号等业务增幅较大。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 （册、台） 销售量 （册、台） 库存量 （册、台） 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 教材教辅 63,295,890 62,254,574 1,846,455 -10.80 -12.77 129.33 期刊 63,568,685 63,188,817 1,319,109 -9.79 -7.75 40.44 一般图书 6,979,425 5,668,439 3,275,657 80.07 49.76 66.73 数码产品 103,150 105,112 17,181 -45.52 -46.54 -10.25 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 新闻出版业 印制成本 291,250,739.52 75.22 293,723,499.61 62.10 -0.84 新闻出版业 采编成本 43,145,672.06 11.14 50,012,700.41 10.57 -13.73 新闻出版业 发行成本 5,348,050.60 1.38 7,160,108.07 1.51 -25.31 新闻出版业 广告成本 10,599,726.70 2.74 41,586,672.21 8.79 -74.51 数码产品贸易 采购成本 29,081,490.01 7.51 65,854,947.28 13.92 -55.84 其他 营业成本 7,760,406.53 2.00 14,678,163.30 3.10 -47.13 小计 387,186,085.42 100.00 473,016,090.88 100.00 -18.15 合并抵销 -5,400,944.16 -5,574,713.09 合计 381,785,141.26 467,441,377.79 -18.32 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 教材教辅 印制成本 165,252,616.50 42.68 155,847,952.44 32.95 6.03 教材教辅 采编成本 16,908,496.65 4.37 22,669,421.92 4.79 -25.41 教材教辅 发行成本 548,835.00 0.14 1,825,021.86 0.39 -69.93 期刊 印制成本 101,785,283.88 26.29 115,359,551.89 24.39 -11.77 期刊 采编成本 15,298,476.64 3.95 18,718,088.93 3.96 -18.27 期刊 发行成本 515,737.55 0.13 1,852,748.19 0.39 -72.16 一般图书 印制成本 24,387,312.64 6.30 22,695,995.28 4.80 7.45 一般图书 采编成本 10,764,225.27 2.78 8,445,189.56 1.79 27.46 一般图书 发行成本 4,283,478.05 1.11 3,482,338.02 0.74 23.01 广告 营业成本 10,599,726.70 2.74 41,586,672.21 8.79 -74.51 数码产品 采购成本 29,081,490.01 7.51 65,854,947.28 13.92 -55.84 其他 营业成本 7,760,406.53 2.00 14,678,163.30 3.10 -47.13 小计 387,186,085.42 100.00 473,016,090.88 100.00 -18.15 合并抵销 -5,400,944.16 -5,574,713.09 合计 381,785,141.26 467,441,377.79 -18.32 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，主营成本较去年同期总体下降18.32%，其中：教材教辅基本与去年持平；期刊下 降13.49%，主要系发行量下降，成本减少所致；广告及数码产品贸易分别下降74.51%、55.84%， 系公司调整经营战略，大幅消减毛利偏低的业务所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额28,775.26万元，占年度销售总额38.32%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额16,542.58万元，占年度采购总额30.39%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元 项目 本年金额 上年金额 增减率 （%） 变动原因 销售费用 20,393,209.68 20,776,216.56 -1.84 - 管理费用 102,824,428.00 94,213,207.39 9.14 主要系职工薪酬及研发设计费增 加所致 财务费用 -14,363,448.97 -9,363,114.66 不适用 主要一是存款利息收入增加；二是 提前偿还贷款 资产减值损失 8,385,344.89 7,430,482.59 12.85 主要系应收款项及图书和期刊计 提的坏账准备和存货跌价准备 投资收益 5,429,361.25 2,782,361.58 95.13 主要系银行短期理财产品投资收 益增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,604,929.12 本期资本化研发投入 5,037,334.66 研发投入合计 14,642,263.78 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.95 公司研发人员的数量 83 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.18 研发投入资本化的比重（%） 34.40 情况说明 √适用 □不适用 报告期内主要发生的研发项目有读者“云图书馆”、丝绸之路移动旅游服务平台、读者有声阅 读系统、信息化管控平台等项目。 4. 现金流 √适用 □不适用 公司年末货币资金余额8.75亿元，占公司资产总额45%。经营活动现金净流入1.50亿元， 比上年同期1.27亿元增长18%，主要是公司加大了应收款、应付及预收款项管理所致；投资活动 现金净流出4.40亿元，比上年同期0.64亿元增长588%，主要是购买理财产品及华龙证券股权所 致；筹资活动现金净流出1.04亿元，主要是偿还银行贷款及分配现金股利所致，上年筹资活动产 生现金净流入5.53亿元主要是首发上市募集资金流入所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 875,480,152.92 45.19 1,268,979,942.96 66.16 -31.01 主要系认购华龙证券股权及委托理财 应收票据 29,590,882.42 1.53 16,855,719.14 0.88 75.55 本期销售收到的银行承兑汇票金额增加 应收账款 101,353,892.79 5.23 109,013,309.76 5.68 -7.03 主要系加大了销货款回收力度 其他应收款 8,667,576.09 0.45 7,054,545.66 0.37 22.87 主要系本期出口退税款增加所致 一年内到期的流动资产 - - 10,000,000.00 0.52 -100.00 主要系信托类理财产品到期收回 其他流动资产 252,648,964.91 13.04 3,362,686.18 0.18 7,413.31 主要系购买理财产品增加 可供出售金融资产 206,900,032.44 10.68 6,474,032.44 0.34 3,095.84 主要系新增华龙证券股权 固定资产 263,597,664.60 13.61 295,860,709.48 15.43 -10.90 主要系转入投资性房地产及计提折旧所致 资产总计 1,937,284,749.52 100.00 1,917,993,672.67 100.00 1.01 - 短期借款 10,000,000.00 0.52 10,000,000.00 0.52 - 系数码公司信用借款 应付账款 57,683,893.51 2.98 49,689,581.63 2.59 16.09 主要为应付纸款、印刷款 预收款项 44,236,414.41 2.28 25,626,749.86 1.34 72.62 主要系预收书款及广告费增加所致 其他应付款 15,574,660.01 0.80 15,024,691.78 0.78 3.66 主要系ERP项目保证金和稿酬 负债合计 241,402,599.02 12.46 271,162,902.25 14.14 -10.98 - 股本 288,000,000.00 14.87 240,000,000.00 12.51 20.00 主要系资本公积转增股本 资本公积 568,483,950.08 29.34 616,483,950.08 32.14 -7.79 主要系资本公积转增股本 净资产 1,695,882,150.50 87.54 1,646,830,770.42 85.86 2.98 - 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 “十三五”期间，是新闻出版行业贯彻落实中央全面深化改革部署、持续深入推动转变发展 方式、加快产业发展、从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年。随着“一带一路”战略 的深入推进，国家对西部地区公共服务、文化产业发展释放了一系列重大机遇利好，更利于打造 文明传承的大平台，提升文化原创力和品牌影响力。同时，新闻出版的市场环境进一步向好，阅 读立法、版权保护、互联网管理等相关工作持续推进，金融和资本市场对新闻出版的支持力度持 续加大，为文化产业发展升级提供了强大的支撑。文化产业作为国民经济的重要组成部分，文化 消费存在巨大总量性、结构性缺口，整个文化消费正处于边际递增期，即将迎来爆发式提升，文 化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力。 出版传媒行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 √适用 □不适用 教材教辅和期刊业务是支撑公司业绩的核心，受生源减少和教材循环使用的影响，报告期内教材略有下滑，而针对教辅业务，公司经过详细的市场 调研，提高部分产品单价，在行业整体下滑的背景下，逆势增长11.96%；期刊业务受大众阅读习惯改变的影响，下滑9.86%；一般图书业务基本保持稳 定。 √适用 □不适用 主要业务板块经营概况 单位：万元 币种：人民币 销售量(万册) 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 去年 本期 增长 率 出版业 务： 自编教 材教辅 3,771.02 3,077.36 -18.39% 64,597.71 50,823.42 -21.32% 8,412.22 9,418.67 11.96% 7,214.56 8,214.53 13.86% 14.24 12.78 -1.45 租型教 材教辅 3,339.94 3,130.73 -6.26% 27,850.89 26,463.73 -4.98% 16,202.65 15,182.99 -6.29% 10,734.29 10,005.13 -6.79% 33.75 34.10 0.35 一般图 书 364.11 525.32 44.28% 18,542.79 17,137.10 -7.58% 4,031.59 4,158.56 3.15% 3,114.13 3,515.15 12.88% 22.76 15.47 -7.28 发行业 务： 教材教 辅 25.99 17.36 -33.21% 156.9 101.17 -35.52% 106.38 64.36 -39.50% 85.38 51.33 -39.88% 19.74 20.25 0.50 一般图 书 14.37 41.51 188.87% 915.25 1,019.01 11.34% 422.54 478.17 13.17% 348.24 428.35 23.00% 17.58 10.42 -7.17 新闻传 媒业务 — — — 期刊 6,849.59 6,318.89 -7.75% 44,674.45 40,723.96 -8.84% 21,840.01 19,685.81 -9.86% 13,593.03 11,759.94 -13.49% 37.76 40.26 2.50 2. 各业务板块经营信息 (1). 出版业务 √适用 □不适用 主要成本费用分析 单位：万元 币种：人民币 教材教辅出版 一般图书出版 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 教材教辅租型费用 1,062.69 1,003.62 -5.56% - - - 版权费 354.79 335.41 -5.46% 5.27 9.43 79.03% 稿酬 338.92 66.78 -80.30% 222.77 337.81 51.64% 印刷成本 15,584.79 16,525.26 6.03% 2,269.61 2,438.73 7.45% 物流成本 52.06 41.79 -19.72% 57.79 32.64 -43.52% 推广促销活动费用 78.58 34.79 -55.72% 8.32 9.29 11.65% 合计 17,471.83 18,007.65 3.07% 2,563.76 2,827.91 10.30% 教材教辅出版业务 √适用 □不适用 公司是甘肃省中小学义务教育教材及高中阶段教材主要出版印制代理单位，是人教版中小学 教材在甘肃地区的最大代理单位。公司与人民教育出版社、人教教材中心、上海书画出版社、华 东师范大学出版社和中国地图出版社签订了租型代理协议，代理其教材品种在甘肃省内的出版和 印制。 报告期内，公司租型、版权费用下降，主要是因销量下降所致；稿酬下降80.30%，是由于重 印自编教辅增加，无需再行支付稿费。 一般图书出版业务 √适用 □不适用 公司图书出版业务主要以西部区域文化特色为主要选题方向，在历史文化、敦煌艺术、大众 阅读、少儿教育等方面形成了具有地方文化特色的精品图书产品线，在甘肃省文化出版市场和敦 煌文化类图书市场具有较强影响力，先后形成了一批具有示范效应的特色书籍，并取得了较好的 社会和经济效益。 报告期内，一般图书成本费用增加是因销售增长所致。 (2). 发行业务 教材教辅发行业务 √适用□不适用 公司目前主要以出版业务为主，发行主要通过省内新华书店及经销商来完成，代理发行业务 体量较小。报告期内，实现销售17.36万册，码洋101.17万元，收入64.36万元，毛利率20.25% 一般图书发行业务 √适用□不适用 公司以图书出版为主要经营模式，代理发生业务体量较小。报告期内，实现销售41.51万册， 码洋1019.01万元，收入478.17万元，毛利率10.42%。 销售网点相关情况 □适用√不适用 (3). 新闻传媒业务 报刊业务 √适用 □不适用 公司业务核心—《读者》主刊，发行量多年来雄踞国内期刊榜首。经过多年的发展，已形成 以《读者》期刊为核心，《读者·校园版》《读者·原创版》《读者·读点经典》《读者·海外 版》《读者欣赏》《老年博览》《飞碟探索》《故事作文》《妈妈画刊》《华夏理财》等共计11 种报刊组成的期刊方阵。 “读者”品牌已深入人心，其品牌价值逐年攀升。 报告期内，期刊发行业务总体下滑9.86%，主要是受新媒体冲击，销量下滑所致；广告业务 受客户投放媒体的改变及总体经济放缓的影响，同比下滑36.40%。 主要报刊情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要报刊名称 报刊类别 主要发行 区域 营业收入 市场占有 率(%) 发行量(万份) 订阅 零售 《读者》主刊 文摘类 全国 15,509.41 2,432.84 2,501.48 报刊出版发行的收入和成本构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 期刊 去年 本期 增长率 营业收入： 发行收入 21,840.00 19,685.81 -9.86% 广告收入 1,944.13 1,236.40 -36.40% 服务或活动收入 - - - 营业成本： 印刷成本 11,535.96 10,178.52 -11.77% 发行成本 185.27 51.57 -72.16% 采编成本 1,871.79 1,529.85 -18.27% 广告成本 920.55 463.52 -49.65% 毛利率 38.98 41.58 2.60% 广告业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 营业收入 营业成本 去年 本期 增长率（%） 去年 本期 增长率（%） 广告自营 2,114.03 1,576.13 -25.44% 977.10 703.97 -27.95% 广告代理 3,497.02 337.20 -90.36% 3,181.57 356.00 -88.81% 合计 5,611.05 1,913.33 -65.90% 4,158.67 1,059.97 -74.51% 本年度公司自营广告收入下降主要是由于《读者》主刊广告版面减少所致，代理广告收入减 少主要是控股公司旺财传媒公司大幅削减毛利较低的代理业务所致。公司代理的广告客户主要有 两家，代理期限为一年。 (4). 其他业务 √适用 □不适用 单位：万元 项 目 营业收入 营业成本 去年 本期 增长率（%） 去年 本期 增长率（%） 会展活动服务 1,856.77 556.22 -70.04% 1,376.37 523.08 -62.00% 新媒体及其他 217.36 576.23 165.10% 91.45 252.96 176.61% 合计 2,074.13 1,132.45 -45.40% 1,467.82 776.04 （未完）  |