[年报]海汽集团:2016年年度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人周有斌及会计机构负责人（会计主管人员）符人恩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）， 共计派发现金红利总额为18, 960,000元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股 东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海汽集团 指 海南海汽运输集团股份有限公 司 海南省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理 委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年12 月31日 报告期末 指 2016年12月31日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公 司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公 司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公 司董事会 监事会 指 海南海汽运输集团股份有限公 司监事会 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司， 为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司， 为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，为 公司发起人及现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司， 为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公 司现有股东之一 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 姜宏涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周有斌 符人恩 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号 海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路24号 海汽大厦11楼 电话 0898-65380618 0898-65379357 传真 0898-65379357 0898-65379357 电子信箱 hqgfdsb@163.com hqgfdsb@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦） 公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http://www.0898hq.com/ 电子信箱 hqgfdsb@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/（上交所） 公司年度报告备置地点 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司 治理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 符策坚、李进华 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼 签字的保荐代表 人姓名 陈绵飞、高亮 持续督导的期间 2016年7月12日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 营业收入 1,090,147,846.47 1,237,957,319.24 -11.94 1,325,646,235.44 归属于上市公司股东的净利 润 62,838,764.98 68,887,717.41 -8.78 65,800,969.35 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 61,998,735.65 66,797,429.93 -7.18 58,027,209.81 经营活动产生的现金流量净 额 176,177,378.16 233,977,266.93 -24.70 271,375,306.54 2016年末 2015年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,042,331,323.76 698,760,398.61 49.17 624,908,326.47 总资产 1,764,890,074.86 1,456,024,212.90 21.21 1,366,408,557.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.29 -20.69 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.29 -20.69 0.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.22 0.28 -21.43 0.24 加权平均净资产收益率（%） 7.44 10.41 下降2.97个百分点 11.16 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.34 10.09 下降2.75个百分点 9.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 331,808,963.18 251,220,328.18 245,007,431.43 262,111,123.68 归属于上市公司股东的 净利润 24,469,466.59 14,585,816.80 13,824,372.69 9,959,108.90 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 24,441,910.59 13,916,303.37 13,442,854.06 10,197,667.63 经营活动产生的现金流 量净额 71,401,359.62 31,472,070.72 73,887,700.20 -583,752.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -5,003,205.29 -1,608,435.93 -6,549,227.43 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,479,040.29 2,005,508.38 1,355,915.84 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 1,280,138.15 2,701,042.70 11,306,930.21 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,278,423.83 -311,567.85 4,321,099.32 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,198.13 -2,918.63 6,292.47 所得税影响额 -193,169.52 -693,341.19 -2,667,250.87 合计 840,029.33 2,090,287.48 7,773,759.54 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的 汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。 1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅 游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆1993 辆，旅游车537辆、出租车406辆；拥有省内跨市县客运班线285条，市县内班线105条，省际客 运班线148条；公司在海南省已建立了覆盖全省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广 东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等14 个省市自治区。 2.汽车客运站经营 客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行 业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站 从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的 营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有 27个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站16个，三级客运站3个，三级以下客运站3个， 分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全 部客运站均由公司独家运营。 3维修及销售 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务， 成为客运业务的重要补充。 公司近三年主营业务收入构成情况如下： 项目 2016年 2015年 2014年 金额（万元） 占主营业务收 入的比例（%） 金额（万元） 占主营业务收 入的比例（%） 金额（万元） 占主营业务收 入的比例（ %） C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\695636817\QQ\WinTemp\RichOle\0J7[_@OMCSEN$@7EHM_5WJ8.png 汽车客运 87,778.26 84.19 101,208.74 85.14 110,151.39 85.92 客运站经营 13,728.75 13.17 14,669.31 12.34 15,159.17 11.82 维修及销售 2,759.29 2.65 2,988.91 2.51 2,892.48 2.26 合计 104,266.30 100.00 118,866.96 100 128,203.04 100 公司近三年主营业务成本构成情况如下： 项目 2016年 2015年 2014年 金额（万元） 占主营业务 成本比例（%） 金额（万元） 占主营业务 成本比例（%） 金额（万元） 占主营业务成 本比例（%） 汽车客运 70,556.97 84.20 80,519.93 85.37 89,878.42 87.02 客运站经营 10,775.38 12.86 11,119.56 11.79 10,792.78 10.45 维修及销售 2,462.75 2.94 2,678.38 2.84 2,616.50 2.53 合计 83,795.11 100 94,317.88 100 103,287.71 100 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\695636817\QQ\WinTemp\RichOle\MAV6%LWA$L85PWLN9PSN_D5.png C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\695636817\QQ\WinTemp\RichOle\)@[S`JY(LDP(PU7WIQ{~(LW.png 公司近三年主营业务毛利构成情况如下： 项目 2016年 2015年 2014年 金额（万元） 占主营业务 毛利比例（%） 金额（万元） 占主营业务 毛利比例（%） 金额（万元） 占主营业务毛利 比例（%） 汽车客运 17,221.29 84.12 20,688.80 84.28 20,272.96 81.37 客运站经营 2,953.36 14.43 3,549.75 14.46 4,366.39 17.52 维修及销售 296.54 1.45 310.53 1.26 275.98 1.11 合计 20,471.19 100.00 24,549.08 100.00 24,915.33 100.00 （二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运和旅游客 运，全部实行公司化经营，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全 部实行公车公营的经营形式。具体情况如下： （1）班车客运 ①公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有 的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公 车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及 司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。 ②责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下， 由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营 者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企 业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。 公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通 行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使 用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用 最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。 （2）旅游客运 本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经 营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由 海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、 统一结算。 （3）出租车客运的经营模式 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出 租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的 经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。 公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出 租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包 给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车 辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。 截至2016年12月31日，公司营运车辆共2,936辆，其中班车客运车辆1,993辆，旅游车537 辆，出租车406辆。公司从事道路客运的运营车辆中有1,385 辆是以责任经营的形式经营，1,185 辆是以公车公营方式经营。公司共有客运班线538条，其中430条班线是以责任经营的形式经营，108条班线是以公车公营形式经营。 2016年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为55,532.62 万元，占整个道路客运收入的 63.26 %；以责任经营形式实现的道路客运收入为 30,852.39 万元，占整个道路客运收入的35.15 %。 2016年度公司以公车公营模式实现的道路客运毛利为11,602.15万元，占整个道路客运毛利的 67.37 %；以责任经营模式实现的道路客运毛利为5,511.16万元，占整个道路客运毛利的32.00 %。 2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司 的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的其他 企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部 门的核定，收取相关费用。 此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广 告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。 汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、 检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一 般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、 物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。 （三）行业情况说明 2016年度，全国公路完成旅客发送量156.3亿人次，同比下降3.5%；累计完成旅客周转量 10,294.80亿人公里，同比下降4.2%；而2016年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别 较上年增长11%和5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11.8%和 14.8%。国内游客44亿人次，比上年增长11.2%，国内旅游收入39,390亿元，增长15.2%；入 境游客13,844万人次，增长3.5%，国际旅游收入1200亿美元，增长5.6%。 海南省2016年度公路完成旅客运输量9,920万人，同比下降4.3%；完成旅客周转量75.36 亿人公里，同比下降5%；铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长38.2%和31%； 民航运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长23.3%和25.5%。接待国内外游客总人 数6,023.59万人次，比上年增长12.9%；旅游总收入672.10亿元，增长17.4%。 道路客运在综合客运体系中占据的比重呈下降态势，但全域旅游业务在未来仍将是一个平稳 发展的朝阳产业，且综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”为道路客运带来 了助力，交通运输供给侧改革、行业转型升级及高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展 等，给道路客运带来发展机遇与挑战。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 经2016年6月16日中国证监会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2016〕1299号）核准，公司于2016年6月首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）7,900万股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为人民币301,780,000.00元，扣除发 行费用28,892,563.10元后，募集资金净额为272,887,436.90元。报告期末，公司流动资产 703,734,160.62元，比年初增加223,803,537.95元。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有 海南省全部二级以上汽车客运站21个，遍布海南全省18个市县，公司所有客运场站占据了海南省 道路旅客发送量95%以上的市场份额。 2.客运班线集约化经营优势 报告期末，公司拥有省际客运班线148条，省内跨市县客运班线285条，市县内班线105条，班 车客运车辆1993辆，旅游车537辆、出租车406辆。覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到 邻近的14个省份。目前公司在海南省的客运班线及日发班次占有率超过70%，营运车辆占有率超 过40%。 3.拥有行业经验丰富的经营团队 主要成员均具有多年的运输行业管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于行业的发 展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划，对安全管理、经营管理、 服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施。 4.品牌优势 公司注重实施服务品牌策略，践行“安全、舒适、快捷”的服务工作理念，并通过改进客运站点 服务设施，更新改造班线客车车型，统一品牌形象标识等方式，实施顾客满意战略。2004年公司 通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，2010年被国家标准委列为全国道路客运服务标准化试点 单位。公司为交通运输部重点联系道路运输企业，荣获“全国用户满意企业”、“中国道路运输百 强诚信企业（2016年）”称号，公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海 南省著名商标”、“海南标志性品牌60强”等多项荣誉。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，全国公路运输完成客运量156.3 亿人次，同比下降3.5%；实现客运周转量10,294.80 亿人公里，同比下降4.2%。海南省2016年度公路完成旅客运输量9,920万人，同比下降4.3%；完 成旅客周转量75.36亿人公里，同比下降5%。 随着高速铁路的发展，道路客运面临的竞争压力加大，客源出现严重分流，市场份额明显下降。 在“互联网+出行”大趋势下，网络预约出租汽车出现给传统的出行方式带来巨大影响，道路客运 企业的地位和作用受到强烈的冲击。而随着私家车的迅猛增长，又进一步改变旅客的出行方式，道 路客运市场不断萎缩已成为不争的事实。此外，国家对道路客运企业安全服务标准要求的提高，企 业安全生产投入不断增大，对道路客运企业发展带来的影响也越来越明显。在经济发展新常态下， 公司面临新的压力和挑战。当然，也面临经济社会发展新常态带来的诸多发展机遇，其一，《关于 深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》《道路旅客运输及客运站管理规定》等政策文件 发布在扩大企业经营自主权、开展道路客运定制服务、发展旅游客运和包车客运等方面提出明确鼓 励和支持运输企业创新发展的意见。其二，海南经济正处于上升期，十二大产业规则布局、旅游岛 生态环境优势吸引了更多的人财物汇聚海南。与公司息息相关的行业——旅游、物流等行业每年增 幅拉升，给公司带来发展空间。其三，公司几十年来积累下来的站场优势、网络优势，是全国道路 客运企业中独有的优势资源。 2016年，在面临环岛高铁贯通、私家车迅猛增长等前所未有的严峻挑战，公司紧紧围绕“创新·创 业”工作主题，迎难而上，推动公司持续健康发展。2016年度，公司共完成客运量4,456万人次， 同比下降10.55%；完成客运周转量482,016万人公里，同比下降14.79%；实现营业收入 1,090,147,846.47元，同比下降11.94%；利润总额83,845,446.96元，同比下降11.78%；实现净 利润63,528,606.38元，同比下降8.69%。 2016年，公司主要推进的重点工作如下： 1.上市成功助力项目发展。2016年6月，公司首次公开发行股票7,900万股，募集资金约3亿 元，该募集资金用于班线客运车辆更新和琼海市汽车客运中心站改建项目。这两个项目的实施为公 司提升车辆安全性、舒适性，挖掘场站的物业商业资源及今后转型升级夯实良好的基础。 2.客运资源巩固优化。一是争取政策支持，公司纳入长途运输接驳试点单位范围。二是合理申请 和投放班线客运车辆。全年及时争取到了244台车辆运力的重新许可，保证班线客运的生产稳定。 开辟发展新的线路，取得了新增10条线路19台车辆的经营权。三是推进线路整合工作，发挥基层 单位协同合作效应，减少内耗，更加合理配置和优化内部的运输资源。四是加快优质线路经营模式 的转化工作，合理增加公营车辆的比重。 3.新业务拓展呈现新气象。一是在车站增设旅游集散（咨询）中心，完成了海口、保亭、五指山、 澄迈等5个车站旅游咨询中心建设，并投入使用运营。二是开通了8条旅游专线，投入16台车辆 进行运营。三是全力打造“海汽自助游”电商平台，为旅客提供旅游咨询、租车及订购车票、景点 门票、酒店客房等多元化服务。四是开展海南全域游主题活动，组织开展“乡村游”“亲子游”“采 摘游”等特色主题旅游活动。五是积极探索物流新业务，拓展大宗商品物流运输。 4.经营潜力得到充分挖掘。一是以小区域运输服务为切入点，大力发展会议租车、看房租车、通 勤车、校车等形式多样的租包车业务。二是引进多家油品供应商，把握国际油价处于低位的有利时 机，通过竞争性谈判，降低采购成本。三是积极拓展油品对外销售、乘客意外险销售等业务。 5.重点建设项目稳步推进。一是海口汽车客运总站项目已基本完工，东方汽车客运总站项目、国 际旅游岛中部汽车城客运站项目、洋浦车站已进入内外部装饰装修阶段，琼海汽车客运中心站改建 项目于2016年10月开工建设。二是陵水新车站、九所客运站、乐东商务大楼等项目顺利推进规划、 报建等各项前期工作。三是完成了昌江新车站项目80亩用地的摘牌工作。四是积极谋划和稳妥推 进定安新站、白沙新站等场站项目征地等前期工作。 6.信息化建设成效明显。一是取得了海南省公路水路联网售票和电子客票项目系统的建设权和运 营权。二是推进“互联网+道路客运”服务，进一步完善手机微信售票功能、新增自助售票机上支 付方式。三是开发建设海汽自助游、海汽商城、租包车信息系统等平台，为公司开展运游结合、电 商销售和快递配送一体化、租包车等业务提供信息技术保障。四是升级完善实时监控系统超速报警、 物流快递管理系统在线查询和跟踪快件配送情况的功能，提高安全管理和快递配送的信息化水平。 7.安全生产防线不断筑牢。一是以“三落实”为重点，落实公司“党政同责、一岗双责、齐抓共 管、失职追责”的安全生产责任体系、安全生产投入和安全制度建设，夯实了安全管理基础；二是 以“三强化”为抓手，强化安全教育培训、隐患排查治理和安全责任考核，构筑安全生产防线；三 是以“三优化”为支撑，优化应急预案、监控系统和队伍建设，提升安全保障能力。 8.内部管理进一步规范。一是进一步规范公司治理，完善股东大会、董事会、监事会治理结构， 制定修订与公司治理相关的制度21项。二是规范审批权限，优化业务流程，提高工作效率。 二、报告期内主要经营情况 2016年度，公司总资产为1,764,890,074.86元，同比增长21.21%，总负债为714,716,423.14 元，同比下降4.67%，归属于母公司所有者权益1,042,331,323.76元，同比增长49.17%；实现营 业收入1,090,147,846.47元，利润总额83,845,446.96元，归属于公司股东的净利润62,838,764.98 元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,090,147,846.47 1,237,957,319.24 -11.94 营业成本 849,495,803.71 954,202,622.66 -10.97 销售费用 8,497,604.92 9,264,045.58 -8.27 管理费用 167,407,749.34 188,496,264.15 -11.19 财务费用 -2,348,417.81 -48,965.59 -4,696.06 经营活动产生的现金流量净额 176,177,378.16 233,977,266.93 -24.70 投资活动产生的现金流量净额 -214,918,221.23 -118,166,204.22 -81.88 筹资活动产生的现金流量净额 216,981,595.08 -51,109,705.92 524.54 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司完成客运量4,456万人次，同比下降10.55%；完成客运周转量482,016万人公 里，同比下降14.79%；实现营业收入1,090,147,846.47元，同比下降11.94%；收入下降主要原因： 受岛内西环高铁开通形成环岛高铁闭环、东线高速公路维修、旅客出行方式多样化、私家车迅猛增 长及违规营运的影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车客运 877,782,616.11 705,569,708.64 19.62 -13.27 -12.37 下降0.82 个百分点 客运站经 营 137,287,464.03 107,753,816.63 21.51 -6.41 -3.10 下降2.69 个百分点 销售及维 修 27,592,901.14 24,627,535.78 10.75 -7.68 -8.05 增加0.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 汽车客运 人工成本 106,953,068.67 10.38 109,996,474.04 9.47 -2.77 燃料、折旧、 修理 388,567,906.20 37.71 442,408,050.41 38.10 -12.17 部分车辆折旧期满， 折旧费减少及油价 同比下降，燃油成本 同比减少 其他运输成本 210,048,733.77 20.38 252,794,820.90 21.77 -16.91 责任经营人工成本 及收益减少 客运站经营 人工成本 59,545,940.13 5.78 64,196,811.06 5.53 -7.24 折旧、修理 14,391,654.01 1.40 16,162,812.34 1.39 -10.96 主要系站场配套设 施折旧费减少。 其他站场成本 33,816,222.49 3.28 30,835,974.86 2.66 9.66 销售及维修 物料成本 5,837,040.91 0.57 8,609,156.74 0.74 -32.20 主要系燃油采购价 格同比下降，采购成 本减少。 人工成本 15,571,734.20 1.51 13,571,047.24 1.17 14.74 其他成本 3,218,760.67 0.31 4,603,609.90 1.17 -30.08 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 报告期内，前五名供应商采购额17,320.29万元，占年度采购总额73.38%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 8,497,604.92 9,264,045.58 -8.27 管理费用 167,407,749.34 188,496,264.15 -11.19 财务费用 -2,348,417.81 -48,965.59 -4,696.06 所得税 20,316,840.58 25,464,767.30 -20.22 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 176,177,378.16 233,977,266.93 -24.70 投资活动产生的现金流量净额 -214,918,221.23 -118,166,204.22 -81.88 筹资活动产生的现金流量净额 216,981,595.08 -51,109,705.92 524.54 注：①报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降24.7%，主要系经营活动收到的现金减 少，且减少的幅度大于正常的经营活动现金流出量减少幅度。 ②报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动幅度较大的主要原因是本报告期内 公司购建固定资产现金流出同比增加6,857.73万元及增加理财产品投资5,000.00万元。 ③报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动幅度较大，主要系本报告期内公司通 过上市发行股票募得资金净额2.73亿元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 504,031,256.07 28.56 323,727,174.54 22.23 55.70 主要系公司7月份IPO 上市发行股票募集资 金所致。 应收账款 50,438,227.59 2.86 34,717,055.49 2.38 45.28 主要系应收售票结算 款增加所致。 预付款项 49,152,211.35 2.79 18,980,948.75 1.30 158.96 主要系预付昌江新客 运站土地款。 其他应收 款 39,405,273.10 2.23 92,007,264.99 6.32 -57.17 主要系收回旅游车保 证金。 其他流动 资产 50,000,000.00 2.83 主要系增加购买理财 产品所致 固定资产 462,245,842.89 26.19 443,114,798.22 30.43 4.32 在建工程 234,979,874.67 13.31 163,827,294.21 11.25 43.43 主要系站场基建投资 增加所致。 应付账款 147,060,162.82 8.33 118,581,257.22 8.14 24.02 主要系增加应付营运 车辆购车款。 应付股利 20,139,401.61 1.38 -100.00 主要系本期归还以前 年度应付股东股利所 致。 一年内到 期的非流 20,000,000.00 1.13 42,322,200.00 2.91 -52.74 主要系公司债务结构 调整，银行借款需求下 动负债 降所致。 长期借款 20,000,000.00 1.37 -100.00 主要系长期借款转为 一年内到期的非流动 负债。 递延收益 77,860,672.00 4.41 70,237,838.00 4.82 10.85 主要系公司收到屯昌 新客运站政府补贴600 万元及物流业转型升 级项目补贴款250万 元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司拥有直接持股的子公司36家（包括全资子公司30家，控股子公司6家），间接 持股的子公司2家，参股公司3家。 2016年4月，公司以208万元收购海南琼粤直通快速汽车运输有限公司66%股权，收购后，公司 持有海南琼粤直通快速汽车运输有限公司100%股权，海南琼粤直通快速汽车运输有限公司主要业 务：道路旅客运输。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①场站建设情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目进度 资金来源 海口汽车客运总站项目 3,922 12,586 基本完工 自筹 国际旅游岛中部汽车城 客运站项目 664 1,500 正在建设 自筹 琼海市汽车客运中心站 改建项目 388 807 正在建设 募集资金 东方汽车客运总站项目 937 3,260 正在建设 自筹 ②国有建设用地使用权竞得情况。2016年12月26日，昌江分公司以37,340,000.00元的成交 价格竞得位于昌江县石碌镇昌江大道西侧（西环铁路南侧）的地块面积为80亩（53333.60㎡）、 土地编号为石碌镇SL-82号的国有建设用地使用权，用于建设昌江汽车客运枢纽站。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.本公司控股子公司海南海汽出租车有限公司，公司占其注册资本的70%，徐新平占其注册资本 的 30%。经营范围：城市出租车客运。该公司注册资本1,000万元。该公司目前停止运营，已进入 清算程序。 2.本公司控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司，公司占其注册资本的60%，海南新快线 运输有限公司占其注册资本的20%，海南港航控股有限公司占20%。经营范围：客运站经营、停车 场经营，代售车船票，零担、快递、配套服务业务。该公司注册资本830万元。报告期未，该公司 总资产: 19,827,853.97元，净资产: 9,559,285.62元，实现营业收入：10,012,407.41元，净利 润：888,490.61元。 3.本公司控股子公司三亚海汽新起点汽车租赁有限公司，公司占其注册资本的66.67%，海汽集 团全资子公司海汽旅游车租赁占其注册资本的16.67%，黄关荣等自然人占16.66%。经营范围：汽 车自驾业务，汽车租赁业务，会议接待，商务定房，旅业（不含旅行社经营），各类票务代理，各 类庆典活动策划、组织。该公司注册资本300万元。报告期未，该公司总资产: 4,490,613.53元， 净资产:3,511,275.37元，实现营业收入：822,669.91元，净利润：291,761.99元。 4.本公司控股子公司海南金运科技信息有限公司，公司占其注册资本的70%，海南友捷科技开发 有限公司占其注册资本的30%。 经营范围：软件开发、计算机系统集成、电子网络工程、强、弱 电工程、高科技产品销售与代理。该公司注册资本100万元。报告期未，该公司总资产:3,314,672.48 元，净资产:2,485,935.89元，实现营业收入：5,975,680.15元，净利润：430,007.77元。 5.本公司控股子公司琼中福祥客运有限公司，公司占其注册资本的93.33%，姜秀芹占其注册资 本的6.67%。 经营范围：市县际定线旅游客运； 省、市、县际班车客运；省、市、县际包车客运； 市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自驾；物流信息咨询服务；汽车配件。该 公司注册资本60万元。报告期未，该公司总资产: 446,903.37元，净资产: -449,972.06元， 实 现营业收入：417,991.72元，净利润：-7,467.73元。 6.本公司间接控股子公司海口安驭达机动车检测有限公司，公司的全资子公司器材公司占其注册 资本的100%。 经营范围：机动车性能检测。该公司注册资本200万元。报告期未，该公司总资 产:2,037,115.98元，净资产:1,472,356.18元， 实现营业收入：536,611.61元，净利润： -550,181.95元。 7.本公司间接控股子公司海南禾悦商贸有限公司，公司的全资子公司屯昌交通建设占其注册资本 的100%。经营范围：客货汽车运输、旅游客运、物流信息、咨询服务、仓储服务，汽车修理业、 保修机具、汽车销售、汽车配件销售、汽车检测，保险业务代理、汽车快递服务、电子商品销售、 财产租赁、停车场、广告业务、票务代理、酒店。 该公司注册资本300万元。报告期未，该公司 总资产: 2,990,761.53元，净资产: 2,990,761.53元， 实现营业收入：0元，净利润：-3,850.65 元。 8.本公司参股公司海南海汽保险代理有限公司，公司占其注册资本的40%，海南捷牛实业有限公 司占其注册资本的30%，桂彩霞占30%。 经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相 关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会规定的其他业务。 该公司注册资本200万元。报告期 未，该公司总资产:5,215,540.94元，净资产: 3,471,561.97元，实现营业收入：4,648,430.58 元，净利润: 856,627.65元。 9.本公司参股公司海南耀兴运输集团有限公司，公司占其注册资本的29%，郑州宇通客车股份有 限公司占其注册资本的71%。 经营范围：市（县）际定线旅游客运、市（县）际班车客运、市（县） 内班车客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、城市公交客运、出租客运，汽车修理（仅 限分支机构凭证经营），机动车检测（仅限分支机构凭证经营），销售摩托车、汽车配件、汽车电 器、家用电器，技术信息咨询。 该公司注册资本1亿元。报告期未， 该公司总资产: 76,885,238.95 元，净资产: 47,021,576.71元，实现营业收入：71,928,803.20元，净利润: 26,273,111.02元。 10.本公司参股公司海南大富豪客运有限公司，公司占其注册资本的10%，西安飞机工业（集团） 航电科技工程有限公司占其注册资本的90%。 经营范围：汽车运输，汽车配件，润滑油、文化用 品的销售。该公司注册资本5,000万元。报告期未，该公司总资产: 55,530,604.35元，净资 产:50,529,975.43元，实现营业收入：10,501,650.30元，净利润: -382,138.59元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2016年度，全国公路完成旅客发送量156.3亿人次，同比下降3.5%；累计完成旅客周转量 10,294.80亿人公里，同比下降4.2%；而2016年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上 年增长11%和5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11.8%和14.8%。海 南省2016年度公路完成旅客运输量9920万人，同比下降4.3%；完成旅客周转量75.36亿人公里， 同比下降5%；铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长38.2%和31%；民航运输完成 旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长23.3%和25.5%。道路客运在综合客运体系中占据的比 重呈下降态势。 随着高速铁路的发展，道路客运面临的竞争压力加大，客源出现严重分流，市场份额明显下降。 网络预约出租汽车出现及私家车的迅猛增长给传统的出行方式带来巨大影响，道路客运企业的地位 和作用受到强烈的冲击，道路客运市场不断萎缩已成为不争的事实。但经济发展、城镇化带动居民 出行需求增加、区域经济交流增长、消费升级以及移动互联、大数据等信息技术的推广和应用均为 道路运输行业带来新的发展机遇与挑战。同时《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意 见》《道路旅客运输及客运站管理规定》等政策文件发布在扩大企业经营自主权、开展道路客运定 制服务、发展旅游客运和包车客运等方面提出明确鼓励和支持运输企业创新发展的意见，为行业发 展提供宽松环境和政策支持，有利于道路客运企业充分提升创新能力，稳步推进提质增效和转型升 级。 在深化改革的新形势下，道路运输行业应贯彻落实综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四 个交通”，全面适应“互联网+”新趋势，发挥科技进步对提升综合运输服务的引领作用，努力向 集约化、规模化、信息化、智能化、节能化、环保化发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司紧紧围绕“双核三培育”（即以道路客运、场站开发经营为核心业务，以物流服务、汽车服 务和旅游服务为新兴培育业务，不断做强做优做精，增强发展驱动力）发展规划，以“同心多元化” 战略为基础，坚持业务经营与资本运营相结合，围绕结构优化调整和转型升级，重构公司战略定位 与主业结构，转变发展方式，加快信息技术应用，提升品牌价值，集约利用优势战略资源，努力提 质增效、创新创业，实现公司由传统的道路运输企业向现代服务业转轨，发展方式由资源导向型向 市场导向型转变，围绕客流、车流、物流提供一流服务，将公司打造成国际旅游岛道路运输综合服 务提供商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年，公司计划实现营业收入110,800.00万元，净利润5,250.00万元。2017年公司拟开展 如下重点工作： 1.深化体制机制改革，增强企业活力和竞争力，寻求在物流、旅游、汽车服务等领域的项目合作, 主动适应道路运输深化改革的新常态。 2.加快推进客运主业供给侧结构性改革，促进提质增效，整合优化乡镇线路和公交线路资源,对 主干线路和乡镇线路进行调整优化,加快在运输领域推广使用新能源汽车步伐。 3.积极培育和发展新业务，形成新的经济增长点，积极融入海南全域旅游建设，深入挖掘当地旅 游资源和积极开展油料和配件对外销售营销。 4.创新场站建设的投资模式和经营模式，做好招商和综合开发，夯实长远发展基础。 5.继续加强信息化建设，推动服务转型升级，继续推进省公路水路联网售票与电子客票系统建设， 开发建设海汽旅游网，加快车站智能化建设。 6.落实全员安全生产责任制，促进安全生产形势持续稳定好转。 7.深入推进品牌质量建设，进一步提升服务水平，着力打造具有海汽特色的企业文化，深入开展 “树形象·创品牌”活动。 8.强化管理基础工作，科学合理控制运营成本，完善选人用人机制。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.经营风险。随着海南省环岛高速铁路的开通，客源出现严重分流，市场份额明显下降。而在“互 联网+出行”大趋势下，网络预约出租汽车出现及私家车的迅猛增长改变了传统的出行方式，自助 游、分散游、休闲游等将很大程度上替代传统大型组团旅游，公司道路客运业务受到强烈的冲击。 2.成本风险。一是“四个交通”的贯彻落实会增加企业的成本负担。贯彻落实国家节能减排政策 和“四个交通”战略要求道路客运企业要投入新的技术、新的装备，还要加大监管宣传力度，这些 政策的落实无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性增长所带来的成本压力。随着经济社会的 不断发展，收入水平的提升必然会刚性的依赖企业来承担。三是国家对道路客运企业安全服务标准 要求的提高，企业安全生产投入不断增大。 3.安全风险。公司的主营业务为道路旅客运输服务，主要包括汽车客运、汽车客运站经营等业务。 根据公司行业特点，存在日常营运安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险 两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，存在着因管理不当或不可抗力导 致的安全隐患风险；由于道路客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中 存在着道路旅客运输交通事故风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司在公司章程中规定了利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序、分配形式和条 件、决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司每年以现金方式分 配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%， 公司的利润分配在经过董事会审议后提交至公 司股东大会审议通过并予以实施。 董事会拟定的2016年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额为18,960,000元（含税）。 当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年 度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 0 0.60 0 18,960,000.00 62,838,764.98 30.17 2015年 0 0 0 0 2014年 0 0 0 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限售 海汽控股 自海汽集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份；海汽集团股票上市后6个月内连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 行价，海汽控股直接或间接持有的股票的锁定期限自动延 长6个月。 2016年7月12日至 2019年7 月11日 是 是 股份限售 海南高速、农 垦集团、海峡 股份、海钢集 团 自海汽集团股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 2016年7月12日至 2017年7 月11日 是 是 股份限售 海汽控股 海汽控股直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内，每 年减持的股份总数不超过目前海汽控股持有海汽集团股份 总量的10%，其减持价格（如果因海汽集团派发现金、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价 应进行相应调整）不低于发行价；海汽控股减持时，须在 减持前四个交易日通知海汽集团，并由海汽集团提前三个 交易日予以公告；海汽控股减持将通过上交所协议转让、 大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。海汽控股的减 持行为不得违反海汽控股在公开募集及上市文件中所作出 的相关说明或承诺。若海汽控股的减持行为未履行或违反 了相关说明或承诺，减持所得收入归海汽集团所有。 锁定期满后两年内 是 是 股份限售 海南高速 锁定期满24个月内，海南高速每年减持的股份总数不超过 目前海南高速持有海汽集团股份总量的30%，减持价格（如 果因海汽集团派发现金、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于 锁定期满后两年内 是 是 本次发行价格；海南高速减持时，须在减持前四个交易日 通知海汽集团，并由海汽集团提前三个交易日予以公告； 海南高速减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交 易或其他方式依法进行；海南高速的减持行为不得违反海 南高速在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承 诺。若海南高速的减持行为未履行或违反了相关说明或承 诺，减持所得收入归海汽集团所有。 股份限售 农垦集团、海 峡股份、海钢 集团 锁定期满后24个月内，农垦集团、海峡股份、海钢集团每 年各自减持的股份总数不超过目前农垦集团、海峡股份、 海钢集团分别持有海汽集团股份总量的50%，减持价格（如 果因海汽集团派发现金、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于 本次发行价格；农垦集团、海峡股份、海钢集团减持时， 须在减持前四个交易日通知海汽集团，并由海汽集团提前 三个交易日予以公告；农垦集团、海峡股份、海钢集团减 持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方 式依法进行；农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为 不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或 承诺。若农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为未履 行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归海汽集团所 有。 锁定期满后两年内 是 是 解决同业 竞争 海汽控股 1.海汽控股及海汽控股控制的其他企业目前未直接或间接 从事与公司存在同业竞争的业务及活动； 2.海汽控股愿意促使海汽控股控制的其他企业将来不直接 或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争 的经营活动； 3.海汽控股将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何 在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以 其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权； 或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、 高级管理人员； 长期有效 是 是 4.未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，海汽 控股将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项 目，海汽控股将在投资方向与项目选择上避免与公司相同 或相似； 5.如未来海汽控股所控制的其他企业拟进行与公司相同或 相似的经营业务，海汽控股将行使否决权，避免其与公司 发生同业竞争，以维护公司的利益； 6.海汽控股愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部 经济损失。 解决关联 交易 海汽控股 海汽控股承诺减少和规范与公司发生的关联交易。如海汽 控股及海汽控股控制的其他企业今后与公司不可避免地出 现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通 过签订书面协议，并严格按照《公司法》《公司章程》公 司《关联交易决策管理规定》等制度规定的程序和方式履 行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到海汽控股的 关联交易，海汽控股将在相关董事会和股东大会中回避表 决，不利用海汽控股在公司中的地位，为海汽控股在与公 司关联交易中谋取不正当利益。 长期有效 是 是 其他 海汽集团 如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一 年度经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股 价的预案，具体如下： 1.启动股价稳定措施的具体条件 （1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于 每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面 会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略 进行深入沟通。 （2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低 于每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案， 并应提前公告具体实施方案。 2.稳定股价的具体措施 当公司上市后三年内股价低于每股净资产，满足启动条件 时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： 2016年7月12日至 2019年7月11日 是 是 （1）经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生 产经营的情况下，公司通过回购公司股票的方式稳定公司 股价。 （2）控股股东、公司董事、高级管理人员以增持公司股票 的方式稳定公司股价。 （3）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股 权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 （4）法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （未完）  |