[年报]鹏辉能源:2016年年度报告
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2016年年度报告 2017-030 LOGO 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济波动的风险 公司所处的绿色高性能电池行业，主要为下游电动交通工具、储能设备、消费电子产品、电动工具等提供配套电池产品， 公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游行业需求增加，从而带动公 司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。目前国内外 经济仍存在较大的不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将影响整体电池行业及动力锂电行业的发展，进而对本 公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。同时，锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组 成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，在宏观经济波动、财政收入增 速下降等因素的影响下，未来的政策发展仍具有一定的不确定性，如未来国家减少对公司所属行业下游新能源汽车、风电等 行业的补贴力度，可能对包括公司在内的业内企业的经营和业绩造成一定的不利影响。 2、行业竞争加剧的风险 公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次 锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需求随之 增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、 质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么， 公司的经营业绩就有可能受到影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次董事会召开日总股本281,151,873股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 24 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 70 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 51 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 59 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................. 64 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................. 65 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年同期、去年同期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2016年12 月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 如山创投 指 浙江如山成长创业投资有限公司，系股份公司发起人及现有股东之一 铭驰企管 指 广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司 发起人及现有股东之一 达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起 人 达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起 人 中和春生 指 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有 股东之一 珠海鹏辉 指 珠海市鹏辉电池有限公司，系发行人全资子公司 广州耐时 指 广州耐时电池科技有限公司，系发行人控股子公司 河南鹏辉 指 河南鹏辉能源科技有限公司，系发行人全资子公司 银达担保 指 广州银达科技融资担保投资有限公司，系发行人参股公司 鹏辉新能源 指 鹏辉新能源有限公司，系发行人全资子公司 珠海联动 指 珠海联动鹏辉电池有限公司，发行人全资子公司珠海鹏辉参股公司 珠海冠力 指 珠海冠力电池有限公司，发行人控股子公司 耐可赛 指 耐可赛株式会社，发行人控股子公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司，系发行人持股5%的股东 力佳科技 指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 如山汇金 指 浙江如山汇金资本管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹏辉能源 股票代码 300438 公司的中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司 公司的中文简称 鹏辉能源 公司的外文名称（如有） Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Great Power 公司的法定代表人 夏信德 注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 注册地址的邮政编码 511483 办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 办公地址的邮政编码 511483 公司国际互联网网址 http://www.greatpower.net 电子信箱 info@greatpower.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁宏力 刘小林（试用期） 联系地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 电话 020-39196852 020-39196852 传真 020-39196767 020-39196767 电子信箱 info@greatpower.net info@greatpower.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路555 号 签字会计师姓名 何国铨 周济平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦 杜纯静、吴成 2016年5 月5日至2018 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,271,353,631.77 878,735,747.28 44.68% 700,535,332.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 138,781,652.86 87,288,318.27 58.99% 60,243,949.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 128,506,641.61 81,088,972.04 58.48% 54,336,128.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 4,427,995.44 24,364,541.71 -81.83% 41,405,955.84 基本每股收益（元/股） 0.55 0.38 44.74% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.38 44.74% 0.32 加权平均净资产收益率 15.64% 12.61% 3.03% 13.91% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,901,616,445.55 1,376,612,231.73 38.14% 808,077,444.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 950,658,931.90 827,871,458.98 14.83% 463,183,364.96 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4936 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 237,115,950.62 242,147,042.58 373,983,253.09 418,107,385.48 归属于上市公司股东的净利润 21,138,333.02 22,536,913.12 43,046,596.29 52,059,810.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,902,036.63 19,397,109.16 39,161,808.27 49,045,687.55 经营活动产生的现金流量净额 -23,156,900.95 -43,676,795.72 4,447,697.76 66,813,994.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -850,197.75 -114,489.65 -481,413.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,504,403.18 5,227,880.57 6,894,742.86 委托他人投资或管理资产的损益 970,963.36 2,700,757.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 704,171.44 -563,566.95 558,442.24 减：所得税影响额 1,974,178.02 1,185,906.03 1,056,901.95 少数股东权益影响额（税后） 80,150.96 -134,671.27 7,049.36 合计 10,275,011.25 6,199,346.23 5,907,820.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）一次锂电池业务 1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池等。 2、产品用途：目前主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、高端仪表器械、高端医疗器械、无线电子设备、军 用通讯设备、智能门锁、数码相机等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 4、主要业绩驱动因素： （1）城市化和城市智能化发展，推动智能家居和智能安防等领域行业发展； （2）便携式和移动互联网电子设备的高速发展，对电池提出了容量、重量、能量比等方面的更高要求； （3）公司业务在国际市场份额逐步扩大。 5、行业发展阶段和周期特点： （1）受益于对绿色高性能电池的需求增加，锂铁电池替代传统一次电池的速度将加快，目前在我国一次电池领域，锌 锰电池、碱锰电池占据了90%以上的市场份额。根据中国化学与物理电源行业协会数据显示， 2015年我国锌锰电池和碱锰电 池的销售收入合计为210亿元，随着锂铁电池进入规模化生产阶段并逐步替代碱锰电池、锌锰电池，其市场前景非常广阔。 随着技术的不断进步以及规模化优势的不断提升，未来锂铁电池的制造成本将不断降低，同时，社会的环保意识也将随 着经济的发展而不断提升，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着巨大的市场潜力。特别是由 于电子设备、军用单兵设备等下游产品向着移动化、便携化的方向发展，下游应用领域对一次电池的各方面性能提出了更高 的要求，需要比能量更高，容量更大，质量更轻的电池产品，锂铁电池在上述指标上均大幅超越锌锰电池、碱锰电池，能够 满足下游领域对高端一次电池的需求。 最后，锂铁电池不含汞、镉等有毒有害物质，符合国家环保政策。 （2）锂锰电池基本电压为3.0V，有柱式、扣式两种类型。其产品放电稳定、容量高、内阻低，可瞬间放出大电流，广 泛用于电子安防设备及数码相机等领域。锂锰电池有电压高，能量密度大等优势，目前主要应用于电子安防、智能仪表等领 域，市场需求与下游行业的发展具有较强相关性，受益于安防领域的投入增加及智能电网的快速发展，锂锰电池的市场需求 迅速增加。 6、公司所处的行业地位： 公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，拥有锂铁电池制造工艺技术的发明专利。截至2016年底，公司锂铁 电池、锂锰电池年销量在国内名列前茅。 （二）锂离子电池业务 1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品和三元材料系列产品。 2、主要用途：平板电脑、可穿戴产品、银行口令卡、新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领 域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素： （1）消费类锂离子电池（平板电脑、可穿戴、蓝牙音响等）细分市场的稳定增长，带动公司业绩的增长； （2）受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来爆发式的增长，动力电池整体供不应 求，给公司发展也带来了新的市场机遇，公司动力电池已经批量进入市场销售，客户有江南汽车、东风特汽、上海航天等； （3）储能市场，包括通讯基站储能和分布式微网储能等市场在进一步扩大中，以及电动汽车动力电池的梯次利用市场 给公司产品带来新的机会； （4）小型动力类锂离子电池市场的开拓和应用，给公司锂离子电池产品带来机会，如电动工具、无人机电池等。 5、行业周期性特点： （1）消费类市场变化快，电子产品更新换代速度加快，对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能要求高，行业处于 稳定发展阶段； （2）新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响明显可能会存在起伏；不同的技术路线将在竞争中发展； （3）通讯基站储能和分布式微网储能市场处于发展初期，随着技术方案逐步成熟，产品性价比逐步提升，将迎来快速 发展阶段； 6、公司所处的行业地位： （1）消费类电子用锂离子电池，在平板电脑、可穿戴产品、蓝牙音响等细分市场处于行业领先水平，为业内主要的客 户提供产品； （2）新能源汽车用锂离子电池，公司在报告期内，加大了该领域的投资，把广东珠海和河南驻马店的两个生产基地重 点布局为以生产电动汽车动力电池为主的工厂。报告期末，珠海工厂新增生产线已经批量生产，河南厂多条生产线已陆续建 成并逐步投入批量生产，已与多家汽车工厂开展合作。公司将继续加强市场开拓、增加技术投入，争取成为业内一流的供应 商。 （三）镍氢电池业务 1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池； 2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、 吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素： 一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电开始进入 广大消费家庭，大功率的镍氢电池的消费量也随之增长；另一方面，随着社会环保意识的提升，以前在电动工具行业中普遍 使用的是镍镉电池将被禁用，其中部分被镍氢电池所取代，由此带来一定的增长。 5、行业周期性特点： 镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，在电化学特性方面与镍镉电池基本相似，且释放能量强，不含有毒物质，可实 现对镍镉电池的替代。尽管锂离子电池对镍氢电池又产生了一定的替代效应，但镍氢电池凭借性能稳定、工艺成熟的优势， 客户在某些领域如安防和医疗等行业依然喜欢应用镍氢电池，在民用消费领域可充的1.5V镍氢电池也是锂离子电池难以替代 的，未来一段时间内镍氢电池仍将占有一定的市场份额但成长空间有限。 6、公司所处的行业地位： 公司镍氢电池凭借成熟的技术，已在各个细分市场领域占据了领先的地位，由于竞争不太激烈，因此产品利润比较稳定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2016 年末较年初增加22,606.67万元，增长74.08%，主要原因是公司新构建动力电 池生产设备增加以及厂房建设完工结转入固定资产。 在建工程 2016 年末较年初增加3,751.64万元，增长150.76%，主要原因是基建工程增加以及 在安装生产设备增加 应收票据 2016 年末较年初增加 894.92万元，增长 55.04%，主要原因是公司票据结算量加 大。 应收账款 2016 年末较年初增加 27,172.28万元，增长 66.69%，主要原因是公司经营规模扩 大，新能源汽车用电池销售增幅较大、车厂客户回款期拉长。 预付款项 2016 年末较年初增加 226.67万元，增长54.22%，主要原因是公司预付材料款增加。 其他应收款 2016 年末较年初增加 466.86万元，增长61.745%，主要原因是公司应收出口退税 款增加。 存货 2016 年末较年初增加 9,537.85万元，增长39.61%，主要原因是公司由于生产规模 扩大，原材料和半成品备货的增加从而使存货量增大。 其他流动资产 2016 年末较年初减少 8,361.52万元，下降64.77%，主要原因是公司短期理财款减 少。 可供出售金融资产 2016 年末较年初增加 500.00万元，增长111.11%，主要原因是公司投资浙江舟山 如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力是拥有强的创新能力、较强的成本控制能力和对客户多样化产品需求的满足能力。公司通过持续技 术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 报告期内： 1、公司加大投入，扩大动力电池产能，以保障客户需求的满足。河南鹏辉ＩＰＯ募投项目中的圆柱型锂电池生产线在 2016年6月份已经投产，方形铝壳生产线以及进口的全自动18650生产线到年底也已建成并投产。珠海鹏辉引进高效自动化设 备增加３Ｃ／５Ｃ１８６５０钢壳电池和方形软包与铝壳动力电芯的产能，广州鹏辉加快建设自动化PACK组装生产线提升电 动车动力电池和储能电池的PACK组装能力。 2、公司与子公司珠海鹏辉成功入选工信部“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”，为公司今 后动力电池业务的增长打下了坚实基础。 3、拓展各类细分行业电动车客户与PACK电池组装客户，丰富电动车电池业务模式，增强电动车电池业务的抗风险能力。 公司本年度已有多款型号动力电池分别配套的不同电动汽车客户车型进入到工信部公布的新能源推荐目录当中； 4、为提升电动车电池业务的竞争力，发挥协同效应，积极拓展电动汽车产业链业务如开发充电桩业务和电动车后市场 服务等。公司自主研发的充电桩样机已完成制作，已完成部分检测认证工作，准备在自建充电站中进行试运行，为批量推广 做好各项准备工作； 5、为大力拓展储能业务，公司在厂区大楼建设完成微网储能系统示范工程，已投入运行； 6、公司获得专利实用新型授权5项。 7、公司非公开发行股票获得证监会批准，这将进一步增强公司资金实力，为公司2017年及以后的发展提供强有力的保 障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司管理层对激烈的市场竞争，以市场为导向，不断推进公司的技术创新，通过不断研发推出高附加值和高性 价比产品满足客户的需求，取得了较好的业绩。2016年实现营业收入127,135.36万元，比上年增长44.68%；实现利润总额 15,995.71万元，比上年同期增长61.17% ，归属母公司股东的净利润13,878.17万元，比上年同期增长58.99%。 二、主营业务分析 1、概述 2016年实现营业收入127,135.36万元，比上年增长44.68%；实现利润总额15,995.71万元，比上年同期增长61.17% ， 归属母公司股东的净利润13,878.17万元，比上年同期增长58.99%。公司的增长主要来自于二次锂离子电池的增长，二次锂 离子电池2016年销售收入10.42亿元，比上年同期增长53.40%，其中消费数码类电池销售收入增长38.62%，汽车动力电池 销售收入增长226.47%。镍氢电池和一次锂电池销售收入也有小幅增长，其中锂铁电池销售收入增长约15%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,271,353,631.77 100% 878,735,747.28 100% 44.68% 分行业 电子元器件制造 1,271,353,631.77 100.00% 878,735,747.28 100.00% 44.68% 分产品 镍氢电池 110,157,697.66 8.66% 104,311,537.72 12.00% 5.60% 二次锂离子电池 1,042,166,069.70 81.97% 679,385,146.79 77.00% 53.40% 一次锂电电池 78,477,431.64 6.17% 75,319,784.61 9.00% 4.19% 电子相关产品 5,288,817.05 0.42% 4,747,383.17 1.00% 11.40% 其它类 35,263,615.72 2.77% 14,971,894.99 2.00% 135.53% 分地区 境内 945,534,101.19 74.37% 575,237,538.50 65.00% 64.37% 境外 325,819,530.58 25.63% 303,498,208.78 35.00% 7.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 1,271,353,631.77 958,838,327.76 24.58% 44.68% 43.42% 0.66% 分产品 二次锂离子电池 1,042,166,069.70 802,006,572.76 23.04% 53.40% 51.58% 0.92% 分地区 境内 945,534,101.19 741,237,761.71 21.61% 64.37% 61.14% 1.58% 境外 325,819,530.58 217,600,566.05 33.21% 7.35% 4.35% 1.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 电子元器件制造 销售量 万个 28,003.83 21,384.36 30.95% 生产量 万个 29,617.39 21,858.65 35.50% 库存量 万个 6,625.15 5,011.59 32.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司二次锂离子电池业务大幅增长 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造 业 原材料 688,100,071.06 71.76% 470,177,397.50 70.33% 46.35% 电子元器件制造 业 直接人工 191,936,877.74 20.02% 131,375,716.17 19.65% 46.10% 电子元器件制造 业 制造费用 78,801,378.96 8.22% 66,981,563.72 10.02% 17.65% 合计 958,838,327.76 100.00% 668,534,677.42 100.00% 43.42% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 405,104,958.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 119,863,931.60 9.43% 2 第二名 117,094,520.70 9.21% 3 第三名 63,992,035.04 5.03% 4 第四名 63,412,434.69 4.99% 5 第五名 40,742,036.29 3.20% 合计 -- 405,104,958.33 31.86% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 205,421,972.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 74,254,786.44 9.17% 2 第二名 37,751,645.29 4.66% 3 第三名 35,359,388.96 4.36% 4 第四名 31,313,417.08 3.87% 5 第五名 26,742,735.09 3.30% 合计 -- 205,421,972.90 25.36% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,105,558.04 32,154,232.78 9.18% 主要是因为销售业务增长 管理费用 103,213,517.30 76,361,732.44 35.16% 主要是研发费用增加和管理人员增 加、工资增加所致 财务费用 -6,198,136.82 -9,605,507.95 35.48% 主要因为贷款增加、利息支出增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2016年做了比较多的研发项目，其中有以下比较重要的项目： 1、低/非Pt电催化剂的低成本质子交换膜燃料电池开发 结合新能源汽车对核心零部件动力电池的多元化需求，通过燃料电池用电催化剂改性研究、质子交换膜的低成本工艺研 究，高效稳定的电极工艺设计研究，开发出高安全和高稳定性的燃料电池，为动力电池的多元化需求奠定了共性技术研发的 坚实基础，此研究成果未来可成为公司新的增长点，同时此项目被国家科技部立项为“中国-希腊”国际科技合作计划专项项 目。 2、轻量化、高安全的结构化动力电池系统的研发与产业化 结合新能源汽车动力电池市场的巨大需求，针对动力电池系统开展研究，研究轻量化、高安全性的结构化电池包的设计方法， 研究单体电池串并联优化建模设计方法，研究电量评估及生命周期修正模型设计等方法，开发相应的电池管理系统和电池包。 产品已成功通过了国家汽车质量监督检验中心（襄阳）和天津第十八研究所的严格测试，目前已投放到新能源汽车市场，成 为公司业绩的稳定增长点，同时此项目被广东省科技厅立项为新能源汽车电池及动力系统领域的“广东省应用型科技研发专 项”。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 328 280 254 研发人员数量占比 8.38% 7.82% 7.95% 研发投入金额（元） 50,742,612.03 35,872,205.64 29,357,794.80 研发投入占营业收入比例 3.99% 4.08% 4.19% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 920,171,249.69 716,885,618.25 28.36% 经营活动现金流出小计 915,743,254.25 692,521,076.54 32.23% 经营活动产生的现金流量净 额 4,427,995.44 24,364,541.71 -81.83% 投资活动现金流入小计 213,871,294.36 3,428,901.02 6,137.31% 投资活动现金流出小计 405,235,470.06 224,894,337.00 80.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -191,364,175.70 -221,465,435.98 13.59% 筹资活动现金流入小计 218,370,386.76 327,336,995.21 -33.29% 筹资活动现金流出小计 80,846,577.35 49,264,850.33 64.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 137,523,809.41 278,072,144.88 -50.54% 现金及现金等价物净增加额 -48,041,295.24 84,941,974.17 -156.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少81.83%，主要是因为业绩增长导致纳税较大幅度增加。筹资 活动产生的现金流量净额比上年同期减少50.54%，主要是因为公司2015年通过IPO募集了较大金额资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是报告期内对新能源车厂的动力电池销售大 幅增加，但这部分客户回款期较长，导致应收账款增加。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,000,768.70 0.63% 主要是募集资金理财收入 否 资产减值 23,895,901.46 14.94% 应收账款、其他应收款的坏 帐准备和存货的减值准 营业外收入 12,870,852.06 8.05% 政府补助及政策奖励 否 营业外支出 1,512,475.19 0.95% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 125,997,344.98 6.63% 168,477,883.80 12.24% -5.61% 无重大变化 应收账款 679,192,610.46 35.72% 407,469,778.84 29.60% 6.12% 无重大变化 存货 336,166,041.93 17.68% 240,787,584.28 17.49% 0.19% 无重大变化 长期股权投资 1,680,452.65 0.09% 1,650,647.31 0.12% -0.03% 无重大变化 固定资产 531,131,032.78 27.93% 305,104,373.80 22.16% 5.77% 无重大变化 在建工程 62,401,473.84 3.28% 24,885,097.37 1.81% 1.47% 无重大变化 短期借款 120,000,000.0 6.31% 5,000,000.00 0.36% 5.95% 无重大变化 0 长期借款 56,283,154.59 2.96% 20,300,651.87 1.47% 1.49% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内所有权受到限制的资产主要是其他货币资金--票据承保证金和无形资产-土地使用权 第一，受限其他货币资金金额为：35,736,195.18元，系公司期末开具的3个月以上到期的应付票据所对应的保证金。 第二，子公司河南鹏辉的产权证号为驻市国用（2013）第8840号和驻市国用（2013）第8881号的土地使用权，用于长 期借款抵押担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 35,000,000.00 8,451,060.89 314.15% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 力佳电 源科技 （深圳） 股份有 限公司 研发、生 产经营 锂电池 增资 30,000,000.00 15.00% 自有 力佳科 技 长期 股权投 资 0.00 否 2016年 06月02 日 公告编 号 2016-039 浙江舟 山如山 汇盈创 业投资 合伙企 业 创业投 资；投资 管理；投 资咨询 新设 5,000,000.00 3.33% 自有 如山汇 金 七年 股权投 资 0.00 否 2016年 04月18 日 公告编 号 2016-022 合计 -- -- 35,000, -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 000.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 首次公开 发行股票 27,819 21,142.57 28,181.87 0 0 0.00% 2.38 继续用于 募集资金 投资项目 支出 0 合计 -- 27,819 21,142.57 28,181.87 0 0 0.00% 2.38 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016年度，公司直接投入项目运用的募集资金211,425,662.21元，累计使用金额为281,818,714.11元,截至2016年12月31 日止，剩余募集资金余额23,765.83元，募集资金专项账户存储余额23,765.83元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 绿色高性能锂离子二 次电池扩建项目 否 27,819 27,819 21,142.57 28,181.87 101.30% 2016年 05月31 172.25 是 否 日 承诺投资项目小计 -- 27,819 27,819 21,142.57 28,181.87 -- -- 172.25 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 27,819 27,819 21,142.57 28,181.87 -- -- 172.25 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2015 年6 月2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“绿色高性能锂离子二次电 池扩建项目”的自筹资金3,263.87万元。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以 募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015]G14001480295号” 鉴证报告。保荐机构华林证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已 投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先 投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。公 司于 2015 年 6月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2015-022）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年10月22日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会批准之日起不超过6个月。公司于2015年度使用募集资金4,200.00万元暂时补充流动资 金， 2016年1月份公司又使用募集资金 800.00 万元暂时补充流动资金。上述部分闲置募集资金暂 时补充流动资金于 2016 年4月7日已全部归还到公司募集资金专用账户。2016 年 4 月 8 日公司 召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》， 同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 不超过6个月。公司于 2016 年4月使用募集资金 5,000.00万元暂时补充流动资金。截至2016 年 12月31日暂时补充流动资金已全部归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2016 年12月31日，已累计使用的募集资金金额为人民币281,818,714.11元，占募集资金净 额的比重为101.30%，未使用完毕的募集资金余额为人民币23,765.83元，剩余募集资金将继续用于 募集资金投资项目支出。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理， 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 珠海市鹏辉 电池有限公 司 子公司 二次锂电 60,000,000 680,196,464.85 250,121,732.67 633,063,161.99 63,281,768.67 57,633,213.49 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 珠海市鹏辉电池有限公司为公司的全资子公司，其生产厂区也是公司的一个主要生产基地，主要生产消费电子类电池、 汽车动力电池，受益于新能源汽车行业的增长，该子公司报告期内业绩大幅增长。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 随着大众消费能力的提升和移动智能技术的快速发展，直接拉动了移动视听设备、电动工具、电子数码产品、消费类 无人机、智能穿戴等产品的需求，从而带动了电池行业的快速增长。同时，伴随着国家政策的扶持，新能源汽车快速发展、 智能电网全面铺设、风能、太阳能发电装机数量迅速攀升，向电池行业提出了巨大的市场需求，动力、储能领域给本行业带 来新的巨大的成长空间。这为公司未来发展提供了保障和广阔的成长空间。 公司未来3年的战略规划： 在现有3C数码类电池业务坚持以专业化、规模化和总成本领先战略的基础上，致力于发展成为中国最大的电池生产企 业之一，重点将新能源汽车和储能市场作为公司战略发展方向。 在传统3C数码市场坚持自身发展即内生增长的同时希望通过兼并、收购等方式进行资源整合，进一步提升公司在3C数 码类各细分市场的竞争力，实现细分行业前三的目标；在电动汽车动力电池市场和储能领域以加强自身研发投入和全自动化 设备导入为主的经营手段，结合开展外部战略合作或合资的方式站稳坐实，实现进入行业第一梯队的目标。 公司将紧紧围绕电池行业科技含量高的产品和技术进行研究开发，一方面丰富产品类型，优化产品结构，重点发展高 容量和低自放电等高档镍氢电池、电动车和电动工具等动力锂电池、太阳能储能锂电池和移动基站备用锂电池等高附加值产 品，努力向行业高端市场渗透，打破韩国、日本的垄断地位；另一方面加大锂电池的自主创新能力，开发存在一定技术壁垒 的工艺技术和较高盈利空间的新产品，提高开发效率，提升产品性能，进一步增强企业的总体竞争实力和经营能力。 企业竞争实力和经营能力的提升，可实现销售收入的快速增长，进而提升公司产品在电池行业中的市场份额，巩固公 司的行业领先地位，提高公司品牌的知名度和美誉度，成为国内领先的一流绿色高性能电池产品系统集成商和能源供应商。 2017年经营计划： 2017年公司将紧紧抓住移动智能终端快速发展和新能源车爆发式增长的契机，积极在电动汽车领域细分市场和储能市 场进行战略布局，加大市场推广和客户开发力度，销售额力争在2016年基础上实现翻番的目标。 1、发挥公司以市场为导向，快速反应的特点，不断开发适销对路、性价比高、附加值高的锂离子电池产品满足客户的 需要，提升市场占有率和客户满意度，在蓝牙音响、平板电脑和移动电源等细分市场保持领先地位；在无人机电池市场和智 能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户。 2、利用增发募集的资金，进一步加大投入，提升公司生产规模化水平，扩大动力电池产能，以保障客户需求的满足。 3、探讨不同的商业合作模式，拓展各类细分行业电动车客户与PACK电池组装客户，在为各类电动车厂开发电动车电池 的同时也为PACK厂提供所需要的电芯，丰富电动车电池业务模式，增强电动车电池业务的抗风险能力。 4、针对电动车细分市场不同客户的差异化需求，根据各类电芯的技术特点用不同的工艺路线开发满足不同类型电动汽 车需要的电池模组或电池系统，增加核心客户对我司的依赖度和粘性。 5、为提升电动车电池业务的竞争力，发挥协同效应，积极拓展电动汽车产业链业务如开发充电桩业务和电动车后市场 服务等。 6、大力拓展国内外移动基站储能和分布式储能、电站储能业务。 7、开发一次锂电池在智能门锁、智能电表、汽车电子钥匙、公路收费卡、ETC卡座、烟雾报警器等领域的客户，拓展 一次锂电的市场空间，实现一次锂电销售的快速增长。发挥公司在锂铁电池技术的领先优势，在技术创新、性能改进和成本 降低方面持续进行研发投入，努力将“耐时”品牌打造成一次锂铁电池的代言人和“全球领先、锂铁专家”的地位。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月22日 实地调研 其他 编号PH20160122广州鹏辉能源科技股 份有限公司投资者关系活动记录表刊 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年05月10日 实地调研 其他 编号PH20160510广州鹏辉能源科技股 份有限公司投资者关系活动记录表刊 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年09月22日 实地调研 其他 编号PH20160922广州鹏辉能源科技股 份有限公司投资者关系活动记录表刊 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年11月09日 实地调研 其他 编号PH20161109广州鹏辉能源科技股 份有限公司投资者关系活动记录表刊 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年11月15日 实地调研 其他 编号PH20161115广州鹏辉能源科技股 份有限公司投资者关系活动记录表刊 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年12月27日 实地调研 其他 编号PH20161227广州鹏辉能源科技股 份有限公司投资者关系活动记录表刊 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 281,151,873 现金分红总额（元）（含税） 28,115,187.30 可分配利润（元） 251,029,273.36 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本281,151,873股为基数，按每10股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现 金红利28,115,187.30元（含税）。此预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会 审议通过后方可实施。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配方案 以截至2015年12月31日公司股份总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发 现金红利人民币16,800,000元，同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增168,000,000股，转 增后公司总股本增加至252,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日，公司 2015年年度权益分派方案已于2016年6月17日实施完毕。 2、2016年度利润分配预案 公司拟以现有总股本281,151,873股为基数，按每10股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利28,115,187.30元（含 税）。此预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016年 28,115,187.30 138,781,652.86 20.26% 0.00 0.00% 2015年 16,800,000.00 87,288,318.27 19.25% 0.00 0.00% 2014年 0.00 60,243,949.11 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司控股 股东、实 际控制人 夏信德承 诺 股份限售 承诺 自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托 他人管理本人在本公司首次公开发行股票前直 接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购 本人持有的该等股份。 2015年04 月24日 2015年4 月24日至 2018年4 月23日 报告期内， 承诺人严 格遵守承 诺，未有违 反承诺的 情况，该承 诺事项正 在履行中。 公司控股 股东、实 际控制人 夏信德承 诺 股份减持 承诺 2015年7月8日起，36个月内不减持所持有的 公司股份。 2015年07 月08日 2015年7 月8日至 2018年7 月7日 报告期内， 承诺人严 格遵守承 诺，未有违 反承诺的 情况，该承 诺事项正 在履行中。 公司股东 夏仁德、 李刚、金 铮、谢祖 玲、徐彬、 广州铭驰 股份限售 承诺 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不 由公司回购其持有的该部分股份。 2015年04 月24日 2015年4 月24日至 2018年4 月23日 报告期内， 承诺人严 格遵守承 诺，未有违 反承诺的 情况，该承 企业管理 咨询有限 公司承诺 诺事项正 在履行中。 公司股东 深圳市中 和春生壹 号股权投 资基金合 伙企业 （有限合 伙）承诺 股份限售 承诺 自持有本公司股票在工商登记变更登记之日 （2011年12月30日）起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间 接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有 的该部分股份；其所持有本公司的股份，自本 公司股票在证券交易所上市之日起一年内不转 让，自本公司股票在证券交易所上市之日起二 十四个月内转让的该等股份的比例不超过该等 股份总额的50%。 2015年04 月24日 2015年4 月24日至 2017年4 月23日 报告期内， 承诺人严 格遵守承 诺，未有违 反承诺的 情况，该承 诺事项正 在履行中。 公司股东 李克文承 诺 股份限售 承诺 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前已持有的本公司股份，也不由公司回购其 持有的该部分股份。 2015年04 月24日 2015年4 月24日至 2016年4 月23日 该承诺事 项已履行 完毕。 公司股东 李克文承 诺 股份减持 承诺 在公司2015年度利润分配预案预披露后（即 2016年3月11日）的6个月内不减持。 2016年03 月11日 2016年3 月11日至 2016年9 月10日 该承诺事 项已履行 完毕。 中融人寿 保险股份 有限公司 股份减持 承诺 在公司2015年度利润分配预案预披露后（即 2016年3月11日）的6个月内，公司在股价 （按总股本8400 万股计算）低于135元时不 减持。 2016年03 月11日 2016年3 月11日至 2016年9 月10日 该承诺事 项已履行 完毕。 广州铭驰 企业管理 咨询有限 公司间接 持有公司 股份的广 州铭驰企 业管理咨 询有限公 司的所有 股东承诺 股份限售 承诺 自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托 他人管理本人间接持有本公司的股权，也不由 公司回购本人持有的该等股份。 2015年04 月24日 2015年4 月24日至 2018年4 月23日 报告期内， 承诺人严 格遵守承 诺，未有违 反承诺的 情况，该承 诺事项正 在履行中。 公司股东 夏信德、 许汉良、 李克文、 李发军和 广州铭驰 企业管理 股份限售 承诺 如本人/本公司在上述锁定期满后两年内减持 所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行 的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股 票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行 的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于 本次发行的发行价，其持有的发行人股票将在 上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定 2015年04 月24日 锁定期满 后两年内 报告期内， 承诺人严 格遵守承 诺，未有违 反承诺的 情况，该承 诺事项正 咨询有限 公司承诺 期。（未完）  |