[年报]桂林三金:2016年年度报告
桂林三金药业股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主 管人员) 曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧，研发不确定 性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以590200000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，公司全资子公司 西瓜霜生态 指 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 保健品公司 指 桂林金可保健品股有限公司，公司全资子公司 罐头公司 指 桂林金可罐头食品有限公司，公司全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司，公司全资子公司 中药城 指 位于临桂秧塘工业园内，公司新厂址 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称（如有） Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Guilin Sanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西桂林市金星路一号 注册地址的邮政编码 541004 办公地址 广西桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹 洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91450300198888809P（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经2013年2月22日公司2013年第一次临时股东大会通过决议：同意公司在原经 营范围中增加"酊剂（内服）、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小 蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂"。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更情况。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4--10层 签字会计师姓名 钟建国、李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦41层 孙坚、王昭 2009年7月10日至2011年12 月31日（因公司募集资金尚 未按计划使用完毕，目前仍对 募集资金进行持续督导） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2016年 2015年 本年比上年增 减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,525,223,996.41 1,371,821,207.46 1,390,929,255.38 9.66% 1,466,351,772.60 1,481,853,169.17 归属于上市公司股东的净利 润（元） 393,660,036.16 376,672,835.42 376,532,791.96 4.55% 444,866,401.16 445,003,307.57 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 379,440,860.26 353,605,151.72 351,927,805.03 7.82% 422,129,957.08 423,813,126.37 经营活动产生的现金流量净 额（元） 536,851,083.14 398,495,405.70 402,506,081.23 33.38% 396,529,896.12 398,618,878.57 基本每股收益（元/股） 0.67 0.6382 0.64 4.69% 0.75 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.6382 0.64 4.69% 0.75 0.75 加权平均净资产收益率 16.33% 16.36% 16.05% 0.28% 20.09% 19.78% 2016年末 2015年末 本年末比上年 末增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,869,846,753.94 2,759,713,199.53 2,805,825,999.04 2.28% 2,783,638,842.72 2,829,662,017.76 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,425,589,554.87 2,343,123,134.05 2,386,095,018.71 1.66% 2,320,570,298.63 2,363,682,226.75 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年6月29日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其 100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司于2016年7月份 开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围并相应调整去年同期对比数。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 302,751,069.82 370,226,501.31 331,814,454.92 520,431,970.36 归属于上市公司股东的净利润 72,603,698.74 155,603,014.68 89,134,429.63 76,318,893.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 68,751,231.39 154,111,618.93 88,802,789.77 69,770,659.20 经营活动产生的现金流量净额 46,955,630.23 242,488,366.64 164,221,761.83 83,185,324.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -717,698.62 -112,507.55 1,670,407.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,281,095.26 20,135,383.82 8,881,708.12 委托他人投资或管理资产的损益 4,503,956.59 10,030,367.80 13,803,070.53 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,585,803.85 1,537,303.23 -476,742.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 373,370.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,834,538.19 -1,388,203.73 412,018.11 减：所得税影响额 2,801,205.29 5,597,356.64 3,100,279.75 合计 14,219,175.90 24,604,986.93 21,190,181.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 1,505,121.58 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、 制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级 企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。 公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先 地位。目前公司拥有119个中药品种，其中具有自主知识产权的独家特色产品42种，国家中药保护品种21种，国家基本药物 品种55种，拥有中药发明专利49项，其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖， 是广西唯一一家四次获得中国专利优秀奖的企业。公司主要药品有三金片、桂林西瓜霜喷剂、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含 片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。 经过将近50年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新 版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续 稳定增长具有坚实的基础。 （二）经营模式 公司采用集团统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制定整体经营目标和战略规划决策， 各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了目标责任制考核体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的 目标。 1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、 比价采购、定向采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度， 对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库 使用。 2、生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根 据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会 和国家药监局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确 保产品质量安全。 3、销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式， 在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用专业 化的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中 采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。 （三）行业发展现状 1、行业发展阶段 2016年，新医改工作仍在进一步推进，医保控费、招标降价、医院药占比下降等一系列举措都对医药行业造成了较大影 响，医药行业将面临新的市场格局。同时，2016年是我国“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改 革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，“健康中国”上升为国家战略，互联网+理念的提出、医药电商的兴起，医 药健康产业迎来更好的发展环境和机遇。 2、周期性特点 医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出， 没有明显的季节性。 3、公司所处的行业地位 公司主要业务是中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域， 经过近50年的发展，公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。据世界品牌实验室 （World Brand Lab）发布的2016年《中国500最具价值品牌》排行榜，“三金”品牌价值81.69亿元，位于中国品牌500强之列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期余额47,293,396.93元，较期初余额12,093,270.29元增长291.07%，主要系对华 能桂林燃气分布式能源有限责任公司投资所致。 预付款项 本期余额7,160,964,.78元，较期初余额14,629,123.85元减少51.05%，主要系预付 货款减少所致。 其他流动资产 本期余额212,719,071.54元，较期初余额109,984,642.77元增加93.41%，主要系购 买的银行理财产品增加所致。 应收股利 本期余额311,450.00元，较期初余额0元系桂林银行股份有限公司分红。 其它应收款 本期余额18,554,760.07元，较期初余额29,455,940.77元减少37.01% ，主要系员工 借备用金减少所致。 应付票据 本期余额4,000,000元，较期初余额0元，系公司开具汇票。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）品牌与产品优势。公司经过多年的品牌打造，公司三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌，品牌资源优势明显， 有助于形成差异化的竞争力和公司形象。 （2）研发与技术优势。公司有49个独家产品与发明专利，21个国家中药保护品种，公司拥有国家认定企业技术中心， 博士后科研工作站，广西现代中成药工程技术研究中心，千亿元产业广西中药新药研发中心，广西中药产业化工程院，军需 药品西南区生产基地，公司2014年被评为国家技术创新示范企业。 （3）完善的质量管理体系。公司建立有完善并有效运行的质量管理体系，对药品从研发、采购、生产、运输、销售的 整个过程进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产 品质量实现过程所有关联的部门。 （4）销售渠道优势。公司具有畅通的销售渠道，通过深度分销系统与客户关系管理系统保持了与各级经销商稳定的合 作伙伴关系，公司有90个一级商、1275个二级商、694个三级商，保障了对渠道的有效掌控。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，随着新医改工作的进一步推进，医保控费、招标降价、医院药占比下降等一系列举措对医药行业造成了较大影 响，医药行业面临新着的市场格局。面对市场出现的各种挑战，公司持续创新营销管理模式，积极做好营销渠道管控，优化 资源配置，加强与核心商业、重点终端的战略合作，同时，进一步加大研发投入，丰富产品结构，保持主导产品在细分领域 中成药市场的领先地位，在经济形势总体下滑的情况下，实现营业收入、利润总额以及净利润的同比增长。报告期内，公司 实现营业总收入152,522.40万元，比上年同期139,092.93万元增长9.66%（其中：主营业务收入152,399.07万元，比上年同期 138,993.86万元增长9.64%）；实现利润总额 47,956.60万元，比上年同期 44,016.18万元增长8.95%；实现净利润（归属于上 市公司股东）39,366.00万元，比上年同期 37,653.28万元增长4.55%。 报告期内，公司各项工作规范有序，安全生产持续稳定，经营管理水平和员工队伍素质不断提升，还先后被评为中国中 药企业科技创新投入TOP10，并喜获国家首批两化融合管理体系贯标企业、2014-2015年度全国“守合同重信用”企业、广西 主席质量奖、2014-2015年度广西优秀企业、广西壮族自治区产学研用一体化企业，广西高价值专利培育示范中心、广西质 量管理先进单位称号等荣誉。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,525,223,996.41 100% 1,390,929,255.38 100% 9.66% 分行业 医药 1,456,704,483.49 95.51% 1,340,404,808.55 96.37% 8.68% 其他 68,519,512.92 4.49% 50,524,446.83 3.63% 35.62% 分产品 中成药（工业） 1,426,656,241.87 93.54% 1,309,752,569.33 94.16% 8.93% 商品流通（商业） 30,048,241.62 1.97% 30,652,239.22 2.21% -1.97% 其他（工业） 68,519,512.92 4.49% 50,524,446.83 3.63% 35.62% 分地区 国内 1,516,122,311.06 99.00% 1,378,327,615.08 99.09% 10.00% 国外 9,101,685.35 1.00% 12,601,640.30 0.91% -27.77% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药 1,456,704,483.49 372,003,689.96 74.46% 8.68% 4.43% 1.40% 其他 68,519,512.92 38,207,737.08 44.24% 35.62% 34.56% -1.45% 分产品 中成药（工业） 1,426,656,241.87 350,748,028.75 75.41% 8.93% 10.48% 1.29% 商品流通（商业） 30,048,241.62 21,255,661.21 29.26% -1.97% -1.37% -1.45% 其他（工业） 68,519,512.92 38,207,737.08 44.24% 35.62% 34.56% 1.00% 分地区 国内 1,516,122,311.06 405,412,527.14 73.26% 10.00% 6.84% 1.08% 国外 9,101,685.35 4,798,899.90 47.27% -27.77% -6.66% -20.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 中成药（工业） 销售量 元 1,426,656,241.87 1,309,752,569.33 8.93% 生产量 元 1,417,814,781.3 1,386,232,015.24 2.28% 库存量 元 135,682,023.54 144,523,484.11 -6.12% 商品流通（商业） 销售量 元 30,048,241.62 30,652,239.22 -1.97% 生产量 元 31,219,946.53 31,224,398.05 -0.01% 库存量 元 7,672,347.71 6,500,642.8 18.02% 其他（工业） 销售量 元 68,519,512.92 50,524,446.83 35.62% 生产量 元 70,618,479.94 48,429,216.64 45.82% 库存量 元 9,982,386.09 7,863,419.07 26.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他（工业）销售量和生产量的增长主要系全资子公司西瓜霜生态业务增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中成药（工业） 原材料、包装 195,486,523.41 47.66% 187,803,725.36 48.83% 4.09% 中成药（工业） 人工工资 51,117,909.11 12.46% 56,215,323.15 14.62% -9.07% 中成药（工业） 制造费用 64,308,641.33 15.68% 55,571,255.45 14.45% 15.72% 中成药（工业） 燃料、动力 32,819,113.73 8.00% 35,065,107.64 9.12% -6.41% 商品流通（商业） 原材料、包装 29,372,376.27 7.16% 17,182,708.78 4.47% 70.94% 其他（工业） 原材料、包装 29,372,376.27 7.16% 17,182,708.78 4.47% 70.94% 其他（工业） 人工工资 9,554,469.24 2.33% 5,850,669.25 1.52% 63.31% 其他（工业） 制造费用 3,951,489.27 0.96% 3,189,439.91 0.83% 23.89% 其他（工业） 燃料、动力 2,310,686.90 0.56% 2,172,731.35 0.56% 6.35% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2016年6月29日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其 100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司于2016年7月份 开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围； 2、2016年10月公司新设立全资子公司白帆生物科技（上海）有限公司，纳入合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 296,688,897.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 65,483,526.00 4.30% 2 客户2 63,745,050.76 4.18% 3 客户3 63,155,450.97 4.14% 4 客户4 52,689,756.72 3.46% 5 客户5 51,615,162.76 3.39% 合计 -- 296,688,897.20 19.47% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 109,294,884.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户1 39,233,857.66 11.27% 2 客户2 24,879,519.50 7.15% 3 客户3 18,558,354.00 5.33% 4 客户4 13,884,791.50 3.99% 5 客户5 12,738,362.20 3.66% 合计 -- 109,294,884.86 31.40% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 491,395,308.71 447,602,912.65 9.78% 主要系加强渠道建设，深度分销费用 投入增加所致 管理费用 144,517,808.98 136,549,317.27 5.84% 主要系生物药品研发投入增加所致 财务费用 -14,103,340.93 -10,940,031.81 28.91% 主要系银行利息收入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入情况及主要在研品种的进展状况： 1、莫达非尼片（全资子公司湖南三金项目） 2011年公司通过与军事医学科学院放射与辐射医学研究所进行战略合作，立项开发了睡眠病用药——莫达非尼片。 2016年度项目进展情况：药代动力学研究基本完成，正在进行统计总结工作，药效验证试验正在按照国家药监局有关审 评要求进行临床核查工作，下一步工作：按照国家药监局的注册要求开展药学一致性和临床一致性研究工作。 2、重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液（全资子公司宝船生物项目） 2016年度项目进展情况：项目已于2016年8月获得临床批件。 3、贝伐珠单抗、曲妥珠单抗正在开展临床前研究。（全资子公司宝船生物项目） 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 209 207 0.97% 研发人员数量占比 11.88% 12.11% -0.23% 研发投入金额（元） 65,630,053.64 56,821,987.62 15.50% 研发投入占营业收入比例 4.30% 4.09% 0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,813,393,280.27 1,723,255,753.60 5.23% 经营活动现金流出小计 1,276,542,197.13 1,320,749,672.37 -3.35% 经营活动产生的现金流量净 额 536,851,083.14 402,506,081.23 33.38% 投资活动现金流入小计 723,318,444.26 1,239,183,026.34 -41.63% 投资活动现金流出小计 976,224,834.08 1,207,597,200.98 -19.16% 投资活动产生的现金流量净 额 -252,906,389.82 31,585,825.36 -900.70% 筹资活动现金流入小计 50,729,600.00 51,307,200.00 -1.13% 筹资活动现金流出小计 346,571,458.07 406,824,652.76 -14.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 -295,841,858.07 -355,517,452.76 -16.79% 现金及现金等价物净增加额 -11,897,164.75 78,574,453.83 -115.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动主要系购买银行理财产品减少，以及对金可保健品和金可罐头的股权收购，对华能燃 气的增加投资所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 719,821,339.04 25.08% 731,718,503.79 26.08% -1.00% 应收账款 97,591,411.51 3.40% 91,157,029.27 3.25% 0.15% 存货 153,336,757.34 5.34% 192,223,218.95 6.85% -1.51% 投资性房地产 1,895,373.18 0.07% 2,001,082.71 0.07% 0.00% 长期股权投资 47,293,396.93 1.65% 12,093,270.29 0.43% 1.22% 主要系对华能桂林燃气分布式能源 有限责任公司投资所致 固定资产 795,704,786.06 27.73% 770,693,287.08 27.47% 0.26% 在建工程 241,043,455.3 8.40% 259,064,785.18 9.23% -0.83% 0 短期借款 50,000,000.00 1.74% 50,000,000.00 1.78% -0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末本公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、 无法用于抵偿债务的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 35,200,000.00 10,000,000.00 252.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 桂林金 可保健 品有限 公司 （1）保 健食 品：胶 囊剂、 片剂 （三金 牌西洋 参片 600mg/ 片、西 瓜霜喉 口宝含 收购 50,620,200.00 100.00% 自有资 金 无 长期 不适用 截至 资产 负债 表日 该收 购所 涉及 的股 权产 权已 全部 过户、 2,116,227.82 否 2016年 06月29 日 公告编 号： 2016-016；公告 名称： 《关于 收购桂 林金可 保健品 有限公 司 100%股 片 1*8g/ 片、三 金牌伊 康美胶 囊 480mg/ 粒）（2） 配制酒 （露 酒）（3） 糖果 （硬质 糖果、 夹心糖 果、压 片糖 果）（4） 袋泡茶 （5）含 茶制品 （6）果 醋饮料 （7）果 蔬罐头 （8）固 体饮 料：经 营本企 业自产 产品及 技术的 出口业 务，代 理出口 将本企 业自行 研制开 发的技 术转让 给其他 企业所 生产的 产品， 所涉 及的 债权 债务 等已 全部 转移。 权暨关 联交易 的公 告》；披 露网 站：巨 潮资讯 网 www.cninfo.com.cn； 披露报 刊：《中 国证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》。 经营本 企业生 产所需 的原辅 材料、 仪表仪 器、机 械设 备、零 配件及 技术的 进口业 务（国 家限定 公司经 营和国 家禁止 进口的 商品除 外）、经 营进料 加工和 “三来 一补” 业务； 生产、 销售牙 膏、牙 刷、香 皂；预 包装食 品、保 健食品 批发 （依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动）。 桂林金 可罐头 食品有 限公司 生产销 售：罐 头(果 蔬罐 头，其 他罐 头)。经 营本企 业自产 产品及 技术的 出口业 务；经 营进料 加工和 “三来 一补” 业务； 经营本 企业生 产所需 的原辅 材料的 进口业 务（国 家限定 公司经 营和国 家禁止 进口的 商品除 外）(依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动。) 收购 8,445,300.00 100.00% 自有资 金 无 长期 不适用 截至 资产 负债 表日 该收 购所 涉及 的股 权产 权已 全部 过户、 所涉 及的 债权 债务 等已 全部 转移。 -3,013,680.86 否 2016年 06月29 日 公告编 号： 2016-017；公告 名称： 《关于 将原收 购桂林 金可罐 头食品 有限公 司土地 使用权 及房屋 建（构） 筑物变 更为收 购其 100%股 权暨关 联交易 的公 告》；披 露网 站：巨 潮资讯 网 www.cninfo.com.cn； 披露报 刊：《中 国证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》。 合计 -- -- 59,065,500.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -897,453.04 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009年 采用网下 询价配售 与网上资 金申购定 价发行相 结合的方 式 85,927.83 181.98 78,700.12 7,552.38 存放于公 司募集资 金专用账 户 合计 -- 85,927.83 181.98 78,700.12 0 0 0.00% 7,552.38 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金78,518.14万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,478.99 万元；2016年度实际使用募集资金181.98万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为88.27万元， 永久补充流动资金3,242.59万元；累计已使用募集资金78,700.12万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为3,567.26万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币7,552.38万元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 1.特色中药三金片技 术改造工程 否 7,980.19 7,980.19 7,854.32 98.42% 2015年 01月31 日 20,107.38 是 否 2.西瓜霜润喉片等特 色中药含片技术改造 工程 否 6,500.07 6,500.07 6,502.72 100.04% 2015年 01月31 日 6,699.4 是 否 3.桂林西瓜霜等特色 中药散剂技术改造工 程 否 6,580.82 6,580.82 6,496.2 98.71% 2015年 01月31 日 12,842.3 是 否 4.脑脉泰等中药胶囊 剂特色产品产业化 否 7,800.16 7,800.16 7,714.68 98.90% 2015年 01月31 日 510.29 否 否 5.西瓜霜中药提取综 合车间二期技改项目 否 5,650.3 5,650.3 9,066.53 160.46% 2017年 12月31 日 否 否 6.现代中药原料GAP 基地建设项目 是 4,200.31 957.72 957.72 100.00% 否 是 7.中药新药舒咽清喷 雾剂产业化项目 否 5,300.01 5,300.01 4,659.43 87.91% 2015年 01月31 日 67.83 否 否 8.特色中药眩晕宁产 业化项目 否 6,800.37 6,800.37 6,689.84 98.37% 2015年 01月31 日 1,994.76 否 否 9.三金现代化仓储及 物流基地建设项目 否 7,500.2 7,500.2 7,299.58 97.33% 2015年 01月31 日 是 否 10.国家级三金技术中 心扩建项目 否 5,100.1 5,100.1 936.35 18.36% 2017年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 63,412.53 60,169.94 58,177.37 -- -- 42,221.96 -- -- 超募资金投向 增资三金集团湖南三 金制药有限责任公司 否 10,000 10,000 181.98 8,022.75 80.23% 归还银行贷款（如有） -- 12,500 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 10,000 10,000 181.98 20,522.75 -- -- -- -- 合计 -- 73,412.53 70,169.94 181.98 78,700.12 -- -- 42,221.96 -- -- 未达到计划进度或预 2010年初国家食品药品监督局（以下简称国家药监局）对制药行业药品生产质量管理规范（以 计收益的情况和原因 （分具体项目） 下简称GMP）做了新的规定，并发布了公开征求意见稿。2011年2月12日《药品生产质量管理规 范（2010年修订）》已正式公布，并于2011年3月1日起实行。2011年2月12日新版GMP对药 品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文 件，公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改，使之与新GMP标准相符合。 在按新版GMP标准完成设计后，募投项目于2011年8月正式进场施工。但受国家新版GMP实施 的影响，各药企需按新标准改造完成，各药企同时上马改造进行GMP改造工程，制药机械企业设 备定货压力大，供货时间延长；在土建施工中，公司克服地质情况复杂，溶洞、土洞较多等多种不 利因素，在保证施工质量的前提下，根据地质情况重新修改设计施工方案，节约了施工资金，保障 了土建工程基本顺利完成。 因2009年12月1日公司三届十七次董事会审议通过，公司将包括“西瓜霜中药提取综合车间二 期技改项目”（下称项目5）在内的7个募投资金项目地址整体变更至桂林市西城开发区秧塘工业园 新购地块进行。因“项目5”的工程场地在原募集资金项目计划中是基于在桂林西城区人民大道112 号公司原有提取车间内扩建，现变更为在秧塘工业园“中药城”中的提取车间（8号楼）和前处理车 间（10号楼）进行，8号楼和10号楼均为新建车间，故“项目5”在达到预定可使用状态时的建设内 容多于原募集资金计划时建设内容，新增基建费用等成本预计约12,400万元。截至本报告期末，“项 目5”累计投入募集资金共计9,066.53万元，其中该项目募集资金5,650.30万元已全部使用完毕，剩 余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自有资金进行补 充。目前，公司中药城募集资金项目中除“项目5”外的剩余7个募集资金项目已获得由广西壮族自 治区食品药品监督管理局于2015年1月28日颁发的《药品GMP证书》，达到预定可使用状态。 “现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资总额4,200.31万元，截至2015年12月31日实际投 入金额为957.72万元，实际投入金额比原承诺投资总额少3,242.59万元，完成原项目投资总额的 22.80%。“现代中药原料GAP基地建设项目”主要系对三金片原药材积雪草的产业化培育项目，建设 选址位于桂北灵川县潭下镇，为“公司＋农户”型新建项目。为保证积雪草生产质量，公司积极与中 国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术的研究工作，不断在该地块上进行育苗、 种植实验及技术升级改造，由于积雪草属野生中药材，其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其 他不可控因素的影响，在该地块人工种植的药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。为提高资 金使用效率、节约成本，经2016年4月20日公司五届十二次董事会决议并经2016年5月16日公 司2015年度股东大会审议通过，公司决定终止“现代中药原料GAP基地建设项目”，并将剩余募集 资金3,242.59万元永久补充流动资金。 脑脉泰和眩晕宁为本公司二线产品，舒咽清为本公司新产品， 疗效显著，市场开发潜力大。但 近年因市场环境、政策等因素影响，上述产品目前仍处于市场导入期，本公司将不断探索，积极进 行营销体制改革，不断加强上述产品市场开发力度，加大临床开发和学术推广力度，提升销量。 根据公司核心品种三金片等提取工艺的深化改进要求，公司与中国船舶重工集团公司第七〇三 研究所、苏州浙远自动化工程技术有限公司开展合作，分别进行水提取浓缩、醇提与醇沉、浓缩增 加数字化提取的技术改造，2016年底已完成整个项目的安装，正在组织开展设备或系统调试、以及 相关的验证工作，预计2017年完成设备验证和GMP现场认证工作。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资总额4,200.31万元，截至2015年12月31日实际投 入金额为957.72万元，实际投入金额比原承诺投资总额少3,242.59万元，完成原项目投资总额的 22.80%。“现代中药原料GAP基地建设项目”主要系对三金片原药材积雪草的产业化培育项目，建设 选址位于桂北灵川县潭下镇，为“公司＋农户”型新建项目。为保证积雪草生产质量，公司积极与中 国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术的研究工作，不断在该地块上进行育苗、 种植实验及技术升级改造，由于积雪草属野生中药材，其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其 他不可控因素的影响，在该地块人工种植的药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。为提高资 金使用效率、节约成本，经2016年4月20日公司五届十二次董事会决议并经2016年5月16日公 司2015年度股东大会审议通过，公司决定终止“现代中药原料GAP基地建设项目”，并将剩余募集 资金3,242.59万元永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 经2012年5月17日公司四届十一次董事会决议通过，同意公司使用超额募集资金10,000.00万元增 资三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。三金集团湖南三 金制药有限责任公司已完成增资，并于2012年7月5日办妥工商变更登记手续。本年度，三金集团 湖南三金制药有限责任公司实际使用该超募资金181.98万元，累计使用8,022.75万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2016年4月20日，经公司五届十二次董事会审议通过，公司将国家级三金技术中心扩建项目实施 地址由原桂林市骖鸾路12号变更为桂林市临桂区人民南路9号，同时将该项目达到预定使用状态的 时间调整至2017年12月31日。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前（截至2009年6月30日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 2,944.25万元。（其中2009年投入金额为108.23万元）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金2,944.25万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，存放于公司募集资金专用账户。详见 公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 三金集团桂 林三金生物 药业有限责 任公司 子公司 医药研发及 其技术转让 和技术服 务。 1,000,000 8,262,290.12 8,055,764.86 765,562.97 574,172.33 桂林三金大 药房有限责 任公司 子公司 零售中成 药、中药饮 片、化学药 制剂、抗生 素、生化药 品、生物制 品（除疫苗、 血液制品）、 日用化妆 品、预包装 食品，现制 现售冷热饮 品（凉茶， 限使用食品 及药食同源 原料）。 3,500,000 13,585,573.81 8,410,525.70 30,265,291.92 -528,692.70 -48,229.74 桂林三金包 装印刷有限 责任公司 子公司 包装装潢印 刷、其他印 刷品印刷。 1,500,000 4,463,002.36 4,344,914.30 2,856,426.88 727,142.19 543,071.65 三金集团湖 南三金制药 有限责任公 司 子公司 片剂、颗粒 剂、硬胶囊 剂、软胶囊 剂、原料药 （拉莫三 嗪、生姜总 酚）、饮料 （其他饮料 160,000,000 210,210,639.13 180,075,423.80 75,551,636.53 5,195,669.74 5,052,496.93 类）的生产 与销售，中 药材种植 （国家有专 项规定的除 外）；保健品 研发；生物 基因资源开 发；进出口 业务。 宝船生物医 药科技（上 海）有限公司 子公司 生物医药产 品、药物、 医药中间 体、医疗器 械的研发， 转让自有技 术，相关的 技术咨询服 务（涉及行 政许可的， 凭许可证经 营）。 41,010,597 28,089,031.69 26,771,060.87 32,640,216.98 -760,113.77 -661,603.30 桂林三金西 瓜霜生态制 品有限责任 公司 子公司 销售牙膏、 牙刷、牙粉、 牙签、口腔 清洁剂、牙 齿增白品、 口腔香水、 牙线、漱口 水；销售皂 类、洗手液、 洗发水、沐 浴露；销售 日用化工品 （不含许可 项目）、日用 百货。（凡涉 及许可证的 项目凭许可 证在有效期 限内经营） 7,800,000 25,289,438.26 15,207,160.40 47,418,219.63 4,230,891.58 3,062,161.78 白帆生物科 技（上海）有 子公司 从事生物科 技领域内的 10,000,000.00 9,089,998.27 9,089,998.27 -910,001.73 -910,001.73 限公司 技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让。 桂林金可保 健品有限公 司 子公司 （1）保健食 品：胶囊剂、 片剂（三金 牌西洋参片 600mg/片、 西瓜霜喉口（未完）  |