[年报]克明面业:2016年年度报告
克明面业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孟素荷 独立董事 出差 舒畅 李庆龙 独立董事 出差 舒畅 公司可能存在食品安全风险、成本上升风险、市场风险、经营管理风险等， 具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分 “ 公司未来发展的展望 ” 中可 能面临的主要风险。年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者 注意投资风险。 公司不属于特殊行业。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 28 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 49 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 57 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 58 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 68 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 74 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 181 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本公司 / 公司 / 母公司 / 克明面业 / 克明股份 指 克明面业股份有限公司 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 长沙米粉 指 长沙克明米粉有限责任公司 延津面粉 指 延津克明面粉有限公司 成都克明 指 成都克明面业有限公司 克明投资 / 克明食品 / 食品集团 指 南县克明食品集团有限公司（原南县克明投资有限公司，系公司控股 股东） 武汉克明 指 武汉克明面业有限公司 上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司 长沙营销 指 克明食品营销有限公司 上海香禾 指 上海香禾食品有限公司 上海味源 指 上海味源贸易有限公司 食品研究院 指 湖南省振华食品检测研究院（原湖南省克明食品研究院） 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 克明面业 股票代码 002661 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 克明面业股份有限公司 公司的中文简称 克明面业 公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KEMEN 公司的法定代表人 陈克明 注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号 注册地址的邮政编码 413200 办公地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 办公地址的邮政编码 410116 公司网址 www.kemen.cn 电子信箱 kemen@kemen.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 勇 陈 燕 联系地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 华路 28 号 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 华路 28 号 电话 0731 - 89935187 0731 - 89935187 传真 0731 - 89935152 0731 - 89935152 电子信箱 kemen@kemen.net.cn kemen@kemen.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内，公司完成了 “ 三证合一 ” 的工商变更登记，组织机构代码证、营业执照、 税务登记证合并为统一社会信用代码： 91430900617162624T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼 签字会计师姓名 刘刚跃、龙梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层 金巍锋、夏荣兵 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增 减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,163,521,573. 06 1,891,818,789. 18 1,823,524,461. 99 18.65% 1,527,098,686. 90 1,527,098,686. 90 归属于上市公司股东的净利 润（元） 137,062,829.18 108,178,994.55 106,024,557.31 29.27% 65,799,710.09 65,799,710.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 113,605,347.55 96,123,611.07 93,969,173.83 20.90% 46,177,827.48 46,177,827.48 经营活动产生的现金流量净 额（元） 27,168,564.59 142,106,431.85 142,106,431.85 - 80.88% 61,327,374.52 61,327,374.52 基本每股收益（元 / 股） 0.413 1.289 0.421 注 1 - 1.90% 0.264 0.264 稀释每股收益（元 / 股） 0.408 1.267 0.414 注 2 - 1.45% 0.263 0.263 加权平均净资产收益率 6.74% 13.83% 13.57% 注 3 - 6.83% 9.11% 9.11% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年 末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,473,485,562. 38 2,455,962,564. 77 2,455,962,564. 77 0.71% 1,054,270,538. 21 1,054,270,538. 21 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,095,025,883. 84 2,001,560,601. 69 1,999,406,164. 45 4.78% 742,583,292.29 742,583,292.29 注：注 1 2016 年 4 月 ，因公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 112,191,966 股增至 336,575,898 股。财务报表中的 2014 年和 2015 年基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。 注 2 注 2 与注 1 一致 注 3 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票 26,666,666 股，净资产增加 1,177,505,37 8.47 元。由此导致本报告期加权平 均净资产收益率比上期相应降低。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据中国证券监督管理委员会湖南监管局的检查要求，本公司对公司财务信息进行了自查，发现 2015 年度的营业收入、净 利润存在错报的情况，故公司对 2015 年财务报表进行追溯调整，并相应调减 2015 年度的营业成本、应付账款、应交税费、 所得税费用及现金流量等项目。具体相关调整项目详见附注十六前期会计差错更正章节。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 336,334,048 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0 .4075 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 463,314,184.22 483,916,412.79 485,820,953.36 730,470,022.69 归属于上市公司股东的净利润 32,816,780.65 28,908,279.84 33,136,042.12 42,201,726.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,510,749.59 23,216,062.29 31,485,052.42 34,393,483.25 经营活动产生的现金流量净额 38,960,416.34 23,159,400.42 - 20,681,831.34 - 14,269,420.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 2,215,117.12 - 511,668.69 6,902,289.79 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,378,748.64 12,862,725.00 10,203,200.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 18,861,715.92 3,127,791.34 6,496,717.13 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,718,093.70 - 1,262,699.34 - 5,816.56 减：所得税影响额 5,849,772.11 2,160,764.83 3,911,897.17 少数股东权益影响额（税后） 62,610.58 合计 23,457,481.63 12,055,383.48 19,621,882.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司一直致力于挂面的研发、生产与销售。近两年来，陆续增加了面粉、半干面、湿面、米粉等品类的生产、销售业务。 （二）经营模式 1、采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资的采购，保障正常供应、 持续获得采购竞争优势。按照公司年度规划及采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。 2、生产模式：公司建立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规 模化生产，依据客户订单，结合生产能力统筹统配，制定挂面月生产计划并下达给各子公司生产车间。各生产车间编制相应 的生产作业计划，组织安排生产，并按标准化程序管理和监控生产过程。 3、销售模式：挂面属于“粮油调味品”行业中的细分行业，产品终端销售具有“点多、面广、品种多、批次多、总量大” 的典型特点。现阶段的主要销售渠道分为两大类：流通市场和商超渠道。从销售方式上看，主要采用经销和直销两种方式。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司整体经营业绩实现快速增长，营业收入同比增长18.65% ，营业利润同比增长29.90% ，归属于上市公司 股东的净利润同比增长29.27%。报告期内，公司业绩实现快速增长的主要原因是：（1）公司管理层围绕公司发展战略，注 重战略布局的平衡性,不断加强销售渠道建设，公司品牌影响力不断提升，销售额稳步增长；（2）公司募投项目及自有资金 扩产项目陆续达产，产能进一步释放，公司在技术研发、品质管控、成本控制等方面取得成效。 （四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 据粮食部门预测，中国挂面行业饱和消费量在1000万吨左右，从2015年开始，按照年均约5%的增长速度估算，到2025 年市场容量将达到1000万吨，人均年消费量为8公斤。目前，我国挂面行业呈现行业集中度进一步集聚、生产自动化程度越 来越高、销售管理精细化的发展趋势。 作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，没有明显的淡旺季特征。 公司“陈克明”品牌定位于挂面产品的中高端市场，同时，通过委外加工方式补充低端产品市场。 根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品的主要品牌有“陈 克明”、“金龙鱼”、“金沙河”、“中裕”、“博大”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，数据显 示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。 下图为2016年12月份超市综合权数市场占有率 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较期初增长 104.17% ，主要系本期购置生产设备及对已达到预定使用状态的工程转 固所致 无形资产 较期初增长 30.46% ，主要系长沙克明米粉、成都克明、延津面粉购买土地所致 在建工程 较期初降低 61.70% ，主要系本期对武汉、延津、遂平、延津面粉在建工程已达到预 定使用状态的工程转固所致 存货 较期初增长 173.66% ，主要系延津面粉公司本期投入生产，收购原材料小麦所致 其他流动资产 较期初增长 2765.83% ，主要系本期将部分闲置的募集资金购买银行理财产品所致 可供出售金融资产 较期初增长 319.36% ，主要系增加湖南桃江建信村镇银行投资额所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以挂面的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和食品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具有较大竞 争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，坚持以市场为导向，持续渠道精耕战略，不断开发 新产品，优化老产品，提升竞争力。同时，通过供应链优化，生产成本降低，生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平 稳发展。 公司报告期内实现营业总收入216,352.16万元，比上年同期增长18.65%；营业利润16,179.66万元，比上年同期增长29.9%； 利润总额17,224.22万元，比上年同期增长26.98%；归属于上市公司股东的净利润13,706.28万元，比上年同期增长29.27%。 报告期内，上述财务指标同比增长的主要原因是：（1）公司管理层围绕公司发展战略，注重战略布局的平衡性,不断加强销 售渠道建设，公司品牌影响力不断提升，销售额稳步增长；（2）公司募投项目及自有资金扩产项目陆续达产，产能进一步 释放，公司在技术研发、品质管控、成本控制等方面取得成效。 2016年公司经营回顾： 1、多方面联动，保障销售目标 （1）继续执行渠道精耕和渠道下沉工作，按照品牌和品类属性，以县级为单位拓展客户,持续增强对渠道的覆盖力度， 超额完成2016年度渠道开发目标； （2）聚焦核心城市打造样板市场及样板门店，统一地堆和整组陈列的标准，配合终端广告及试吃活动，实现部分市场 近6年来的最高增速； （3）建立全国性驻地推广管理团队，实现每日可同时开展店内试吃、场外活动、厂商周等各类型活动100场次以上； （4）实施营销团队任职资格提升项目，对营销人员进行任职资格分析，明确岗位职责，同时，制作标准化作业指导书， 为实现渠道精耕、新品铺市提供了人力的保障。 2、提升品牌影响力，扩建大品牌形象 （1）根据公司渠道下沉的战略目标，围绕终端渗透开展品牌建设，持续增强终端广宣物料投放使用，提升终端品牌能 见度； （2）突破原有广告投放模式，在提升品牌知名度的同时，更注重品牌美誉度的建设； （3）初步试水网络营销，尝试运用新媒体渠道与消费者进行品牌沟通。 3、快速扩充产能，保障市场供给 本年度公司已完成“遂平7.5万吨挂面生产线项目”、“延津年产10万吨营养挂面生产线项目”以及“武汉年产10万吨面条生 产线项目（一期）”建设，扩充产能近20万吨。 4、升级改造生产设备，降低生产成本 本年度已完成遂平生产基地部分车间燃煤改蒸汽、天然气改蒸汽及设备升级改造项目、延津生产基地部分车间设备升级 改造项目，上述改造项目每年可节约能耗超500万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,163,521,573.06 100% 1,823,524,461.99 100% 18.65% 分行业 食品加工 2,153,300,798.62 99.53% 1,812,743,113.92 99.41% 18.79% 其他业务收入 10,220,774.44 0.47% 10,781,348.07 0.59% - 5.20% 分产品 营养面 148,426,642.52 6.86% 106,893,180.56 5.86% 38.86% 强力面 608,428,367.10 28.12% 529,970,654.73 29.06% 14.80% 高筋面 341,818,956.09 15.80% 312,916,883.21 17.16% 9.24% 如意面 895,494,814.30 41.39% 743,661,175.60 40.78% 20.42% 面粉 106,344,445.06 4.92% 112,873,491.45 6.19% - 5.78% 其他 63,008,347.99 2.91% 17,209,076.44 0.94% 266.13% 分地区 华北 108,640,785.80 5.02% 102,398,832.04 5.62% 6.10% 东北 41,722,062.62 1.93% 36,542,140.94 2.00% 14.18% 华东 679,350,273.31 31.40% 554,610,473.71 30.41% 22.49% 华中 724,354,342.44 33.48% 613,067,386.41 33.62% 18.15% 华南 340,728,907.91 15.75% 276,345,286.46 15.15% 23.30% 西南 235,964,898.90 10.91% 204,035,680.50 11.19% 15.65% 西北 32,760,302.08 1.51% 36,524,661.93 2.00% - 10.31% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品加工 2,163,521,573.06 1,691,574,360.95 21.81% 18.65% 19.00% - 0.23% 分产品 强力面 608,428,367.10 416,433,295.52 31.56% 14.80% 15.82% - 0.60% 高筋面 341,818,956.09 255,322,022.36 25.30% 9.24% 0.99% 6.10% 如意面 895,494,814.30 765,611,228.62 14.50% 20.42% 23.10% - 1.86% 分地区 华东 679,350,273.31 525,083,934.96 22.71% 22.49% 18.85% 2.36% 华中 724,354,342.44 574,524,582.32 20.68% 18.15% 25.05% - 4.38% 华南 340,728,907.91 258,835,661.24 24.03% 23.30% 18.52% 3.06% 西南 235,964,898.90 189,828,979.38 19.55% 15.65% 14.41% 0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 挂面及其他 销售量 吨 435,620.98 359,510.59 21.17% 生产量 吨 437,729.78 361,245.6 21.17% 库存量 吨 12,576.14 10,467.34 20.15% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 挂面及其他 直接材料成本 1,492,402,647.01 88.23% 1,244,659,804.78 87.56% 0.67% 挂面及其他 直接人工成本 109,221,736.01 6.46% 103,886,277.56 7.31% - 0.85% 挂面及其他 燃料动力 70,150,483.68 4.15% 53,891,628.47 3.79% 0.36% 挂面及其他 公共材料及其他 19,799,494.25 1.17% 19,045,708.29 1.34% - 0.17% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期新增长沙克明米粉有限责任公司，该公司实收资本4300万元，公司出资3900万，实际出资比例为 90.70%，持股比例78%，拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 149,150,019.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 64,454,730.01 2.98% 2 客户二 22,336,257.89 1.03% 3 客户三 21,862,841.19 1.01% 4 客户四 20,388,923.31 0.94% 5 客户五 20,107,266.80 0.93% 合计 -- 149,150,019.20 6.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 790,057,098.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 289,473,406.04 22.66% 2 供应商二 170,942,445.11 13.38% 3 供应商三 155,722,405.01 12.19% 4 供应商四 87,200,762.96 6.83% 5 供应商五 86,718,079.42 6.79% 合计 -- 790,057,098.54 61.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 228,899,749.10 160,198,808.58 42.88% 一是公司渠道持续下沉，运输费用， 市场推广等相关费用增加；二是加大 促销力度导致市场费用增加 管理费用 80,582,103.11 104,451,700.91 - 22.85% 主要系公司进一步提高管理效率，严 格控制管理职能部门费用所致 财务费用 999,647.26 6,971,329.47 - 85.66% 主要系本报告期内银行贷款利息减 少及协定存款利息增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司进行的重大研发项目有：特色挂面新产品的研发、面头浆化及干面头气体自动输送工艺技术 研发改造、散装面粉自动输送技术研发改造等项目。 1、特色挂面新产品的研发 研发目的：在不使用任何添加剂的情况下，借助五谷粉、果蔬粉的原本色彩，将各种蔬菜、水果与优质小麦 粉、苦荞粉、禽蛋等原料进行科学配比制作出系列营养蔬菜、水果彩面。彩面不仅保持了蔬菜及水果的天然 本色，而且没有影响面条本来的特性和筋力，并彻底改变了面制品单一颜色的老面孔，是“色、香、味、形” 完美结合特色挂面。 2、面头浆化及干面头气体自动输送工艺技术研发改造 研发目的：为了实现干面头的回收，定量输送，定量添加，改善品质，确保拌料均匀，同时提高设备自动化 程度，计量准确，降低人力成本，降低劳动强度，改善生产环境，充分利用面头浆化及干面头气体自动输送 工艺技术来实现工艺需求。该技术采用切面后产生的干面头经过搅笼自动粉碎后，通过气体自动输送回收， 再经过浆化成一定含水量的浆液，通过自动计量后添加到和面机内进行加工生产。 3、散装面粉自动输送技术研发改造 研发目的：充分利用当地原料资源优势，采用散装粉罐车自动进行面粉输送到车间散装粉储存罐进行自动配 粉生产，降低人工劳动强度，节约生产运行成本和提高生产效率。本项目已经具备了一些技术经验和实验基 础。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 116 101 14.85% 研发人员数量占比 3.65% 3.57% 0.08% 研发投入金额（元） 34,438,350.10 35,525,974.86 - 3.06% 研发投入占营业收入比例 1.59% 1.95% - 0.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,679,445,255.31 2,077,492,910.40 28.97% 经营活动现金流出小计 2,652,276,690.72 1,935,386,478.55 37.04% 经营活动产生的现金流量净 额 27,168,564.59 142,106,431.85 - 80.88% 投资活动现金流入小计 1,751,317,431.32 349,138,882.63 401.61% 投资活动现金流出小计 2,746,979,939.44 530,088,793.90 418.21% 投资活动产生的现金流量净 额 - 995,662,508.12 - 180,949,911.27 - 450.24% 筹资活动现金流入小计 82,273,884.46 1,350,727,455.47 - 93.91% 筹资活动现金流出小计 259,660,123.30 180,703,228.41 43.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 177,386,238.84 1,170,024,227.06 - 115.16% 现金及现金等价物净增加额 - 1,145,878,761.02 1,131,180,747.64 - 201.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增长28.97%，主要系销售商品收到的现金增加所致；经营活动现金流出同比增长37.04%，主要系购 买商品或劳务支付的现金增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比下降80.88%，主要系本期支付的经营活动有关的现 金增加所致；投资活动现金流入同比增加401.61%，主要系本期收回理财产品投资所致；投资活动现金流出同比增长418.21%， 主要本报告期内公司进行了大量固定资产投资，新建厂房及车间改造所致；筹资活动现金流入同比下降93.91%，主要系上 期进行了非公开发行股票增加及本期贷款金额减少所致；筹资活动现金流出同比增加43.69%，主要系偿还贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因：一是本期理财产品收益占净利润的比率达到 13.76%，；二是本期存货期末库存增加幅度较大，主要是子公司延津克明面粉公司投产后，收购小麦增加原材料库存，另 外味源贸易公司本期发出商品增加；三是本期经营性预收款减少幅度较大。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,714,587.20 11.45% 主要系银行理财产品产生的 投资收益 否 资产减值 8,542,589.57 4.96% 主要系应收款项计提的坏账 准备 坏账准备随应收款项的增减 发生变动 营业外收入 17,297,977.69 10.04% 主要系政府补助收入 否 营业外支出 6,852,439.87 3.98% 主要系资产处置和报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 96,679,907.07 3.91% 1,211,558,668. 09 49.33% - 45.42% 较期初降低 92.02% ，主要系上期末公 司非公开发行股票筹资，本期使用了 该资金进行了相关投资等。 应收账款 339,064,066.8 5 13.71% 315,687,225.16 12.85% 0.86% 较期初增长 7.41% ，主要系本期加大 销售力度，销售收入有所增加。 存货 183,654,057.8 1 7.42% 67,109,266.23 2.73% 4.69% 较期初增长 173.66% ，主要系延津面 粉公司本期投入生产，收购原材料小 麦所致。 长期股权投资 39,752,738.07 1.61% 39,341,671.79 1.60% 0.01% 无重大变化 固定资产 739,955,491.1 8 29.92% 362,417,565.43 14.76% 15.16% 较期初增长 104.17% ，主要系本期购 置生产设备及对已达到预定使用状 态的工程转固所致。 在建工程 116,918,604.7 7 4.73% 305,292,070.36 12.43% - 7.70% 较期初降低 61.70% ，主要系本期对武 汉、延津、遂平、延津面粉在建工程 已达到预定使用状态的工程转固所 致。 短期借款 20,000,000.00 0.81% 140,000,000.00 5.70% - 4.89% 较期初降低 85.71% ，主要系本期归还 银行短期借款所致。 长期借款 30,000,000.00 1.21% 0.00% 1.21% 较期初增长 100% ，主要系本期增加 长期借款所致。 其他流动资产 811,275,870.9 8 32.80% 28,079,521.70 1.14% 31.66% 较期初增长 2765.83% ，主要系本期将 部分闲置的募集资金购买银行理财 产品所致。 无形资产 95,613,591.44 3.87% 73,287,684.10 2.98% 0.89% 较期初增长 30.46% ，主要系长沙克明 米粉、成都克明、延津面粉购买土地 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，其他货币资金中3100万元的银行定期存单已被质押，作为长期借款的质押物。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 39,000,000.00 28,400,000.00 37.32% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 长沙克 明米粉 有限责 任公司 米粉的 生产及 销售、 米和面 制品制 造、批 发 新设 39,000, 000.00 78.00% 自有 赵同 清、阙 之和 长期 米粉 已办 理工 商登 记手 续 - 764,84 0.64 否 合计 -- -- 39,000, -- -- -- -- -- -- - 764,84 -- -- -- 000.00 0.64 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 年 首次公开 发行 43,617 1,418.18 42,397.67 0 14,428.54 35.93% 0 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资 金余额为 人民币 0.00 元 0 2015 年 非公开发 行 119,999.99 36,349.57 36,349.57 0 0 0.00% 82,837.17 继续投入 募投项目 0 合计 -- 163,616.99 37,767.75 78,747.24 0 14,428.54 35.93% 82,837.17 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1.2012 年，公司首次公开发行募集资金总额为 43,617.00 万元，扣除发行费用 3,460.92 万元，募集资金净额为 40,156.08 万 元。本公司以前年度已使用募集资金 40,979.49 万元，以前年度收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净 额为 2,233.11 万元； 2016 年度项目实际使用募集资金 1,418.18 万元，其中用于募投项目使用资金 131.57 万元，节余募集 资金永久性补充流动资金 1,286.61 万元。截止到 2016 年 12 月 31 日未到期银行理财产品 0.00 万元。 2016 年度收到的银行 存款利息 0.03 万元，购买银行理财产品收益 8.49 万元， 2016 年度支付银行手续费等为 0.04 万元；累计已使用募集资金 42,397.67 万元（含永久性补充流动资金 7,797.43 万元），累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净 额为 2,241.59 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收 益扣除银行手续费等的净额）。相关募集资金账户已全部注销。 2.2015 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面 业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2992 号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的 9 名 认购对象发行股份 26,666,666 股，发行价格为每股 45.00 元。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集 资金净额为 1,177,505,378.47 元。募集资金于 2015 年 12 月 31 日到位，本公司 以前年度尚未使用非公开发行 A 股募集 资金。 2016 年度项目实际使用募集资金 36,349.57 万元，其中用于募投项目使用资金 24,349.57 万元，暂时性补充流动资金 12,000.00 万元。 2016 年度累计循环购买银行理财产品 239,789.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日未到期银行理财产品 78,700.00 万元。 2016 年度收到的银行存款利息 174.27 万元，购买银行理财产品收益 1,264.67 万元， 2016 年度支付银行手 续费等为 2.74 万元；累计已使用募集资金 36,349.57 万元（含暂时性补充流动资 金 12,000.00 万元），累计收到的银行存款 利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 1,436.20 万元。截至 2016 年 12 月 31（未完）  |