[年报]厦门空港:2016年年度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人林伟民及会计机构负责人（会计主管人员）陈金珍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2017年04月25日召开的公司第七届董事会第十六次会议研究，2016年公司利润分配预案 建议为：以2016年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.10 元（含税），派发现金股利共计300,788,100.00元。公司2016年不进行资本公积金转增股本。本 利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 孙长力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（ 高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区） 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 600897@iport.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南 三路9号T4候机楼一楼东侧办公区） 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http://www.xiamenairport.com.cn 电子信箱 xiac@iport.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 熊建益 黄叶兰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 1,510,591,030.37 1,424,376,015.76 6.05 1,352,503,695.98 归属于上市公司股东的 净利润 398,529,944.16 369,523,241.35 7.85 458,245,717.54 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 386,757,651.48 358,484,860.38 7.89 439,654,567.68 经营活动产生的现金流 量净额 689,436,439.20 606,548,737.37 13.67 635,260,498.69 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,299,084,256.73 3,015,272,253.70 9.41 2,787,257,896.48 总资产 4,309,148,068.91 3,933,569,888.62 9.55 3,791,182,723.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 1.3382 1.2408 7.85 1.5387 稀释每股收益（元／股） 1.3382 1.2408 7.85 1.5387 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.2987 1.2037 7.89 1.4763 加权平均净资产收益率（%） 12.62 12.73 减少0.11个 百分点 16.89 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.25 12.35 减少0.10个 百分点 16.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2014-2016年，公司经营效益经过2015年一年的双楼运行效益下滑后，2016年效益继续保持 增长回升势头。2014年12月28日，厦门机场4号候机楼投入使用，2015年公司实现营业收入 142,437.60万元，比增5.31%，2016年公司实现营业收入151,059.10万元，比增6.05%；由于双 楼运行，2015年发生成本费用90,656.83万元，比增22.92%，2016年发生成本费用94,213.54 万元，比增3.92%。 八、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 368,642,340.11 374,790,118.46 385,884,877.34 381,273,694.46 归属于上市公司股东 的净利润 101,947,547.65 111,273,133.77 111,039,817.18 74,269,445.56 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 100,823,384.37 107,691,017.58 102,938,665.84 75,304,583.69 经营活动产生的现金 流量净额 100,456,829.14 216,315,911.79 96,046,274.76 276,617,423.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -2,029,568.58 -78,877.56 -1,475,246.70 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,737,418.58 1,073,672.73 5,096,568.32 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 155,955.60 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,107,142.80 4,448,185.23 5,950,684.44 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 20,353,164.81 14,022,191.84 18,628,575.36 少数股东权益影响额 -2,353,149.66 -3,560,498.20 -2,711,941.80 所得税影响额 -4,828,429.67 -4,866,293.07 -7,053,445.36 合计 11,772,292.68 11,038,380.97 18,591,149.86 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航 空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装 卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。 公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物 服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延 伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收 费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发 [2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》及民航发[2013]3号《关于调整内地 航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公 务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价 及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》执行；非航 空性业务其他收费项目如商业租赁等执行市场调节价。 公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运输行业服务性企业，提供的产品主要 为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客 及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办 公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。 2016年，虽世界经济继续深度调整，国际贸易和投资疲软，地缘政治关系复杂多变，但2016 年是民航“十三五”规划开局之年，民航客运高位增长，居民出行意愿提升，航空公司运力投放 增加，使民航业成为为数不多的国内经济增长亮点。随着国家不断全方位推进对外开放，“一带 一路”规划的逐步落实，旅游业、物流等行业的飞速发展，民航运输需求将继续增长。按照民航 “十三五”规划的发展目标，到2020年，民航旅客运输量年均增长10.4%，从2015年4.4亿人 次增加到7.2亿人次，货邮运输量年均增长6.2%。航空运输在综合运输中的比重将提升至28%。 2016年中国民航市场主要生产指标保持平稳增长，旅客吞吐量比增11.80%，货邮吞吐量比增6.0%。 2016年厦门机场旅客吞吐量列居全国第11位，货邮吞吐量列居第12位，在海西地区机场中稳居 龙头。未来几年借助丰富的国内航线网络，重点发展国际航线，重点开发厦门始发至国际的新航 点，重点发展东南腹地市场中转洲际客货业务，提升厦门机场国际通达性。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、 报告期内核心竞争力分析 1、海西龙头机场，颇具人文体验的区域性航空枢纽 厦门机场航线网络布局不断完善，报告期内旅客吞吐量列全国第11位，境外旅客吞吐量列全 国第9位，在海西地区机场中稳居龙头。未来几年将着力提升枢纽运行品质，打造海西经济区航 线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽。 2、以风险管控为核心的安全管理机制 公司建立了一整套风险管控体系，包括安全风险管控、市场风险管控、财务风险管控及营运 风险管控等多维度制度，将风险管控措施图表化、可视化，切实提升风险管控效能。厦门机场已 经保持自成立运营以来无重大安全事故的记录，公司持续稳步健康发展。 3、以深度开发流量价值为核心的资源转化能力 深挖候机楼商业新的业务增长点，引入新品牌、新业态，强化商业模式的创新与转变；利用 大数据、电子信息等现代化技术，指导候机楼商业价值评估、业态调整及支持商家运营改进，提 升客户体验价值，寻求流量价值最大化。 4、以提升效率为核心的精益化管理能力 优化机坪及跑滑运行模式、精准配置资源、提升作业保障效率、强化服务品质、多方推进精 益成本管理，报告期内公司围绕人文机场建设，继续加强安全管理，践行精益管理，创造差异化 体验价值，提升资源整合及配置能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，是我国实施十三五规划的第一年，也是厦门机场中期战略实施的开局年，在董事会 的领导下，厦门机场围绕“战略引领，创新驱动，凸显人文，锻造能力”这一工作主线，立足机 制、模式及工具创新，连续保持了安全平稳的运行态势，深入推进人文机场建设，走精细化、精 致化的内涵式发展道路，继续积累和打造核心竞争能力。 1、生产指标稳步增长。2016年，厦门机场共保障安全飞行18.35万架次，比增1.91%；完 成旅客吞吐量2273.76万人次（居全国第十一位），比增4.23%；完成货邮吞吐量32.84万吨， 比增5.73%。 2、保持安全运行。厦门机场持续完善以风险管控为核心的安全管理机制，全面系统推进风险 管控，总体保持了安全平稳的运行态势。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机 场责任原因鸟击航空器事件发生率为0，连续保持了安全平稳的运行态势。 3、持续提升客户体验价值。以“打造主题鲜明、价值彰显、体验友善的最具闽台海洋文化体 验价值的人文典范机场”为目标，围绕主题性、普适性、参与性，初步形成人文机场实施计划， 持续提升客户体验价值。服务质量稳步提升，在民航资源网第三方评测中，厦门机场以第一名的 成绩蝉联2016年度中国内地服务“最佳机场”。 4、门户枢纽建设顺利推进。全年境外旅客吞吐量299.63万人次，比增10.19%。持续开发航 线航点：全年共新增5个国际通航城市：墨尔本、西雅图、温哥华、宿雾、胡志明；全年累计与 110个境内外城市通航，其中国内83个，国际21个，地区6个。 5、经营效益稳步提升。 2014-2015年度，公司经营效益经过2015年双楼运行后收入增长低 于成本费用增长致归属于母公司的净利润有所下滑后，2016年公司实现营业收入151,059.10 万 元，比增6.05%，实现成本费用94,213.54万元，比增 3.92%。实现归属于母公司的净利润 39,852.99万元，比增7.85%。 “十三五”期间，民航客货运输仍将保持增长态势，受惠于国家“一带一路”战略及福建自 贸区政策，厦门市将正式出台的国际航线补贴政策，消费升级转型，预计厦门机场客流量将出现 一定增长，但受制于单跑道及空域资源，增量航班有限，公司致力于通过挖掘资源潜力，提高超 饱和机场运行效率及深度开发流量价值，提升资源转化能力等精细化管理化解资源不利因素，提 升经营效益。 二、报告期内主要经营情况 2016年度，厦门机场业务量完成情况： 生产指标 2016年 2015年 增减% 2016年国内 机场排名 2015年国内 机场排名 飞行起降架次（架次） 183,546 180,112 1.91 13 13 旅客吞吐量（万人次） 2,273.76 2,181.42 4.23 11 11 货邮吞吐量（万吨） 32.84 31.06 5.73 12 12 2016年度，公司实现营业收入151,059.10万元，比增6.05%，公司各项收入与飞行起降架次 和旅客吞吐量密切相关，公司收入的增长仍然受制于航空业务的增长。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,510,591,030.37 1,424,376,015.76 6.05 营业成本 890,990,768.82 846,380,773.70 5.27 管理费用 51,144,597.39 60,187,548.32 -15.02 财务费用 -1,976,990.07 -3,165,365.60 37.54 经营活动产生的现金流量净额 689,436,439.20 606,548,737.37 13.67 投资活动产生的现金流量净额 -1,144,347,100.70 137,919,719.38 -929.72 筹资活动产生的现金流量净额 -128,843,441.68 -164,080,519.17 21.48 1. 收入和成本分析 2016年公司实现营业收入151,059.10万元，比增6.05%，实现成本费用94,213.54万元， 比增3.92%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 航空业务收入 938,963,672.78 695,137,915.41 25.98 3.88 6.92 减少2.11个百分点 租赁及特许权 收入 369,546,985.13 76,237,998.53 79.37 9.18 -10.96 增加4.67个百分点 货站及货服业 务 99,685,695.07 45,184,580.86 54.67 10.45 -2.59 增加6.07个百分点 地勤业务 23,522,679.89 21,539,800.88 8.43 15.83 24.44 减少6.33个百分点 停车场业务 20,657,837.89 24,769,463.15 -19.90 -6.77 2.72 减少11.08个百分点 其他 58,214,159.61 28,121,009.99 51.69 16.24 12.91 增加1.42个百分点 合计 1,510,591,030.37 890,990,768.82 41.02 6.05 5.27 增加0.44个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 福建地区 1,510,591,030.37 890,990,768.82 41.02 6.05 5.27 增加0.44个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 项目变动情况说明： 1） 航空业务同比增长主要是飞机起降架次同比增长1.90%，旅客吞吐量同比增长4.20%所致； 2）货站及货服业务同比增长主要是代理的国际货邮吞吐量同比增长14.51%所致； 3）租赁及特许经营权收入同比增长主要是4号候机楼广告专营权及租赁场地增加所致； 4）地勤收入的增加主要是头等舱业务的增加所致； 5）营业成本同比增长主要是维修费、人工成本均增加所致； 6）毛利率同比增加0.44个百分点，主要是收入增幅超过成本费用的增幅所致。 报告期内，公司主要业务主要集中在福建省。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 交通运输业 人工成本 352,441,356.95 35.88 315,026,269.06 33.83 11.88 交通运输业 直接运行成本 188,477,099.59 19.19 186,427,443.18 20.02 1.10 交通运输业 折旧费 161,133,380.17 16.4 157,807,252.10 16.95 2.11 交通运输业 维修费 114,871,626.71 11.69 100,790,816.59 10.82 13.97 交通运输业 税费支出 54,516,949.66 5.55 65,941,744.89 7.08 -17.33 交通运输业 其他 111,659,362.58 11.37 107,777,200.10 11.57 3.60 交通运输业 财务费用 -1,976,990.07 -0.2 -3,165,365.60 -0.34 -37.54 交通运输业 资产减值损失 1,229,385.58 0.13 569,796.51 0.06 115.76 合计 982,352,171.17 100 931,175,156.83 100.00 5.50 成本分析其他情况说明 1）人工成本增长主要是调薪因素及年终绩效奖金增长所致； 2）直接运行成本增长主要是人工成本、维修费增长所致； 3）折旧费增长主要是收购T4项目资产折旧增加所致； 4）税费增长主要是营改增影响及本期根据《财会（2016）22号》文将原记入成本、管理费 用的税费调整至税金及附加科目所致； 5）财务费用绝对值减少主要是2016年第四季度收购T4项目资产导致流动资金减少所致； 6）资产减值损失增长主要是本期应收账款余额增加所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,951.95万元，占年度销售总额5.26%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额20,519.50万元，占年度采购总额52%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额16,885.33万元，占年度采购总额43.01%。 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的 关联方采购主要是向集团支付2016年度场地租赁费用。 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例% 税金及附加 40,964,409.45 27,202,403.90 13,762,005.55 50.59 财务费用 -1,976,990.07 -3,165,365.60 1,188,375.53 -37.54 资产减值损失 1,229,385.58 569,796.51 659,589.07 115.76 投资收益 24,334,557.39 17,630,329.84 6,704,227.55 38.03 营业外收入 8,599,265.49 5,643,210.15 2,956,055.34 52.38 其中：政府补助（补贴）收入 1,737,418.58 1,073,672.73 663,745.85 61.82 营业外支出 9,998,558.29 200,229.75 9,798,328.54 4,893.54 税金及附加：增加主要是营改影响及本期根据《财会（2016）22号》文将原记入管理费用的税费 调整至本科目。 财务费用：主要是2016年第四季度收购T4项目资产导致流动资金减少所致。 资产减值损失：增长主要本期应收账款余额增加所致。 投资收益：增加主要是本期购买理财产品所致。 营业外收入：增加主要是本期候机楼商户退租没收保证金增加及政府补助收入增加所致。 政府补助收入：增加主要是节能补贴收入、商务局补贴收入及社保补贴收入增加所致。 营业外支出：增加主要是固定资产处置损失以及计提2016年莫兰蒂台风损失所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例% 收到的其他与经营活动有关的现 金 37,759,825.96 83,136,582.34 -45,376,756.38 -54.58 支付的其他与经营活动有关的现 金 31,632,168.76 86,709,833.01 -55,077,664.25 -63.52 收回投资所收到的现金 3,500,000,000.00 1,846,000,000.00 1,654,000,000.00 89.60 取得投资收益所收到的现金 21,148,738.85 14,022,191.84 7,126,547.01 50.82 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金 521,813.73 2,594,196.77 -2,072,383.04 -79.89 收到的其他与投资活动有关的现 金 - 3,476,688.87 -3,476,688.87 -100.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 836,017,653.28 215,673,358.10 620,344,295.18 287.63 投资所支付的现金 3,830,000,000.00 1,512,500,000.00 2,317,500,000.00 153.22 收到的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期取得较多保证金所致。 支付的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期退回较多保证金所致。 收回投资所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资所致。 取得投资收益所收到的现金：增加主要是本期购买较多理财产品增加投资收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：减少主要是本期固定资产处置减少所致。 收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要是本期无定期存款利息，上期定期存款利息较多所 致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加主要是本期收购T4项目资产所致。 投资所支付的现金：增加主要是本期购买较多银行理财产品所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 情况说 明 动比例（%） 货币资金 208,929,024.42 4.85 792,683,127.60 20.15 -75.94% 预付款项 206,070.48 0.00 1,077,320.46 0.03 -82.54% 其他流动资产 360,643,743.78 8.37 4,016,182.67 0.10 8097.10% 在建工程 23,885,515.80 0.55 9,227,200.39 0.23 136.30% 其他非流动资产 3,343,972.65 0.08 2,776.07 0.00 109858.23% 预收款项 45,941,117.84 1.07 19,122,464.11 0.49 119.31% 应付股利 15,513,241.68 0.39 -100.00% 递延收益 648,687.40 0.02 1,322,947.36 0.03 -55.24% 货币资金：减少主要是本期购买T4项目资产所致。 预付款项：减少主要是本期末预付采购款项减少所致。 其他流动资产：增加主要是因T4项目资产收购产生的可抵扣增值税进项税额增加致增值税出现负 数余额而进行的科目重分类调整所致。 在建工程：增加主要是本期续建和新建工程项目进度款所致。 其他非流动资产：增加主要是本期资产类预付账款增加所致。 预收账款：增加主要是本期候机楼租赁及地勤贵宾室预收账款增加所致。 应付股利：减少主要是本期无应付股利所致。。 递延收益：减少主要是本期摊销递延收益所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 2016年厦门机场全年完成飞行起降18.35万架次、旅客吞吐量2,273.76万人次、货邮吞吐 量32.84万吨，同比分别增长1.91%、4.23%和5.73%，其中旅客吞吐量在国内机场排名第十一。 2016年亚太地区部分枢纽机场运营情况： 项目 飞机起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 2016 同比增长 2016 同比增长 2016 同比增长 首都机场 606,081 2.70% 9,439.30 5.00% 194.30 2.80% 香港机场 411,530 1.40% 7,050.20 2.90% 452.10 3.20% 浦东机场 479,902 6.80% 6,600.20 9.80% 344.00 5.00% 白云机场 435,231 6.20% 5,973.20 8.20% 165.20 7.40% 仁川机场 339,673 11.20% 5,776.50 17.20% 271.40 4.60% 厦门机场 183,546 1.91% 2,273.76 4.23% 32.84 5.73% 数据来源：相关机场官网、公司统计 A股部分上市机场公司财务指标： A股机场公司 2015年（亿元） 2016年（1-6月）（亿元） 营业收入 毛利率 归属于上市 营业收入 毛利率 归属于上市 公司股东的 净利润 公司股东的净 利润 上海机场 62.85 45.94% 25.31 33.98 44.60% 14.07 白云机场 56.2 40.10% 12.53 29.85 39.16% 6.95 深圳机场 29.53 30.26% 5.22 14.54 27.62% 2.64 厦门机场 14.24 40.58% 3.70 7.43 44.43% 2.13 数据来源：相关上市公司年报 综合看，公司的盈利能力在A股上市公司中位于前列。 航空行业经营性信息分析 1 主要经营状况 □适用√不适用 2 机队情况 □适用√不适用 3 主要补贴或奖励收入 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 重大的股权投资 本期无重大的股权投资。 (2) 重大的非股权投资 本期无重大的非股权投资。 (3) 以公允价值计量的金融资产 本期无以公允价值计量的金融资产。 (六) 重大资产和股权出售 本期无重大资产和股权出售。 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 注册 资本 持股 比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔空运货站（厦门） 有限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、搬运、分 拣、计量、包装、理货、仓储、 短途陆路运输业务和航空货运 有关单证制作及航空货运信息 咨询、查证服务业务，航空运 输业务相关的仓储设施建设、 经营等 38,746.81 5,338.65 1,175.67 元翔空运货服（厦门） 有限公司 1,400 58% （1）航空货物仓储；（2）办 公场所租赁。 10,014.99 2,807.50 1,924.61 元翔机务工程（福建） 有限公司 800 55% （1）航空器地面一般勤务；（2） 航空器过站、航行前、航行后 例行检查；（3）航空器非例行 检查；（4）航空器材的供应与 管理；（5）航空器清洁；（6） 航空器维修资料及地面专用工 具设备、场地的提供 7,013.10 7,099.33 486.39 厦门机场候机楼投资 有限公司 20,000 100% 候机楼投资开发、资产管理、 物业管理 133,122.39 9,527.62 3,721.83 厦门民航凯亚有限公 司 2,000 20.50% 计算机软、硬件工程项目的承 包；计算机软件、硬件、外设、 网络产品的研制、开发、生产、 销售、租赁及与上述业务有关 的技术咨询、技术服务 10,568.65 9,602.86 1,941.85 福建兆翔机场建设有 限公司 250 25% 港口及航运设施工程建筑；其 他航空运输辅助活动；物业管 理 2,236.64 1,857.58 0.24 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 “十三五”期间民航发展进入新的历史阶段，2016 年全国机场共实现飞机起降架次 923.8 万 架次，同比增长 7.9%；旅客吞吐量 101,635.7万人次，同比增长 11.1%；货邮吞吐量 1,510.4 万 吨，同比增长 7.2%。“一带一路”规划的逐步落实为世界经济带来新的增长点，及福建自贸区政 策实施、厦漳泉同城化发展，区域经济的转型升级、制度创新、税收优惠、通关便捷等改革红利， 将有效增强区域经济开放度及活力。 厦门作为民航“十三五”规划建设的区域门户枢纽，厦门市正式出台国际航线扶持政策，为 公司争取国际航权政策、开辟航线、航点创造了有利条件。上述有利条件，为我们航线拓展、客 货增长带来了市场机遇。 (二) 公司发展战略 公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济 区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，致力于深度开发流 量及其价值，打造具有闽台海洋文化特色的人文机场，成为国内机场业引领体制机制变革，践行 精益管理，独具品牌魅力的最佳机场运营商。 (三) 经营计划 2017年公司生产经营计划是：完成运输起降架次比增1.91%、旅客吞吐量比增8.03%，货邮 吞吐量比增6.13%；2017年公司营业收入计划16亿元左右，营业成本计划10亿元左右。 我们的安全工作目标是：杜绝各类安全事故，不发生被局方通报的典型不安全事件。“厦门 会晤”期间安全保障零差错。 我们的客户体验目标是：旅客体验评价目标值T3候机楼4.22、T4候机楼 4.30，机场保障 目标值达到 96%以上。继续保持民航资源网“最佳机场”的领先位置。 2017年，公司将在董事会的领导下，以圆满完成“厦门会晤”保障任务为工作主线，确保 安全、展示形象、提升能力、品质发展。着重做好以下工作： 1、突出安全重要地位，确保持续安全 规范风险管理的系统实施，从空防反恐、机坪运行、跑道安全、消防安全、网络信息五方面 构筑系统安全，严格落实《集团机场产业应急管理工作指南》要求，强化应急演练管理。结合运 行情况变化，持续优化风险管控体系，增强风险预判，提升风险管控能力及应急处置能力。 2、深化人文机场建设，展示城市窗口形象 2017年以“厦门会晤”为契机，结合人文机场建设，全面改善硬件环境及景观形象。同时立 足客户体验价值差异化的发现、提取和打造，结合高端会议保障的高标准及国际化，突出标准完 善、流程细化和人文服务，展示城市窗口形象。 3、深化精益管理，打造差异化竞争优势 深挖流量价值，协同各单位开发中转产品，做大中转流量，借助电子信息技术和大数据分析 功能，为商业资源价值评估、业态布局调整及支持商家运营改进提供数据支持。持续优化资源效 率，以提高航班正常率为抓手，以多机场指挥系统为平台，完善机场流量席功能，提高航班放行 正常率。 4、精心筹备，确保“厦门会晤”保障任务圆满完成 “厦门会晤”是福建、厦门历史上承办的最高规格国际会议。做好金砖保障，是厦门机场2017 年的中心工作。各单位要紧紧围绕这一工作中心，按照集团的总体要求，增强政治责任感和工作 紧迫感，明确责任，严抓落实，高标准、高质量完成保障任务。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 2017年，国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但2017年，厦门机场 仍面临以下几个方面的风险和挑战： 1、全球经济增长缓慢、地缘政治紧张复杂，经济下行压力仍存在，民航业政策变化及原油价 格波动、高铁分流、空防安全等行业特有风险均会对公司业绩产生不确定性。 2、高铁分流对厦门空港客货吞吐量的冲击不断加大。2013年底厦深、向莆高铁开通，2015 年合福高铁开通，对厦门民航旅客、大宗商品、特殊运输品以及时效不敏感的货物运输分流效应 仍将持续。 3、空域资源的紧张制约机场高速发展，单跑道运行在时刻容量上已基本饱和，对厦门机场发 展产生一定的制约，低增长、超饱和成为厦门机场运行的新常态，航空业务发展空间面临瓶颈并 增大运行保障压力及风险。 4、随着周边新建、改建机场的逐步投产，分食国内民航市场，对厦门机场在客货运市场的有 效增长产生一定不利影响。 面临挑战的同时，我们也看到新的机遇。首先，国家的“一带一路”战略、民航运输业继续 保持快速增长、福建自贸区及厦漳泉同城化发展、“厦门会晤”在厦召开等政策红利，将继续为 厦门机场创造有利的外部发展环境。其次，公司深入推进人文机场建设，走精细化、精致化的发 展道路，持续积累和打造核心竞争能力。通过精益化管理，优化资源配置，提升运行管理效率将 有利于公司业绩提升。2017年公司将以“圆满完成‘厦门会晤’保障任务”为工作主线，确保安 全、展示形象、提升能力、品质发展。通过有效风险管控，确保全年安全形势平稳发展；美化环 境、提升景观及人文体验，展示城市窗口形象；加大投资及精益管理，大幅提升软硬件综合保障 能力；通过管理创新和文化建设，形成发展的内在驱动力，实现企业健康、高品质发展。第三， 民航新收费政策自2017年4月1日起施行，民航放开了部分非航空性业务价格收费，提高了机场 定价自主权，提高了公司议价能力，为公司未来的持续发展提供政策保障。 (五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 √适用□不适用 2017年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为7.5亿元。资本性资金支出预计为 4.5亿元；筹资活动资金支出计划3.0亿元（主要为发放2016年年度股利）。 资金来源：自有资金。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》（证监发[2012]37 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，2012年公司第六 届董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订。 公司根据2016年4月27日召开的第七届董事会第十次会议研究，以2015年12月31日的总 股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），派发现金股利共计 113,167,800.00元；公司已于2016年6月24日完成2015年度的利润分配工作。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。 2、根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《提高利润分配的议案》（临【2016-029】）， 公司现金分红政策具体内容如下：“根据中国证监会相关规范性文件以及《公司章程》的规定， 在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，提议公司分配2016年度—2018年度现金股利政策为：每年度 以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十 五。” (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 占合并报表 中归属于上 市公司普通 税） 的净利润 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 10.10 0 300,788,100.00 398,529,944.16 75.47 2015年 0 3.8 0 113,167,800 369,523,241.35 30.63 2014年 0 4.7 0 139,970,700 458,245,717.54 30.54 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与 增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项 目调整为“税金及附加”项目，与租赁相关的房产税原计入营业成本以及自用房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及 附加”。调增税金及附加本年金额16,355,236.09元，调减营业成本本年金额8,134,966.31元、 管理费用本年金额8,220,269.78元。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 840,000 境内会计师事务所审计年限 20 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 298,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2016年5月19日召开的2015年股东大会，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）负责公司2016年年度财务报表审计及内部控制审计。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合 本公司以往的实际情况，对本公司2016年度日常关联交易的预计进行披露（临2016-008）。实 际情况如下： （1）2016年度与日常经营相关的关联交易如下： 关联方 关联关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 本期发生额 占同 类交 易金 额的 比例 （%） 关联交 易结算 方式 厦门翔业集团有限公 司 母公司 其它流 出 房产及土 地租赁 参考市 价 77,354,087.23 100 现金 厦门翔业集团有限公 司 母公司 接受劳 务 法律事 务、信息 等服务费 参考市 价 3,021,640.59 100 现金 厦门佰翔手礼电子商 务有限公司 母公司的控股子 公司 购买商 品 食品 参考市 价 323,370.80 100 现金 厦门佰翔手礼电子商 务有限公司 母公司的控股子 公司 其它流 入 商业场地 租金 参考市 价 275,975.00 0.07 现金 厦门兆翔物业服务有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 候机楼维 修费/管理 费用 参考市 价 22,452,543.75 100 现金 厦门兆翔物业服务有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 维保费 参考市 价 24,195,039.63 100 现金 厦门佰翔洗涤有限公 司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 洗涤 参考市 价 345,928.88 100 现金 元翔(福州)国际航空港 有限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 水电费体 检费等 参考市 价 209,537.96 100 现金 厦门兆翔花卉科技有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 植物租摆 及绿化工 程 参考市 价 228,381.05 100 现金 厦门民航凯亚有限公 司 联营企业 接受劳 务 离港信息 维保费 参考市 价 2,960,000.00 100 现金 厦门佰翔空厨食品有 限公司 母公司的控股子 公司 购买商 品 食品 参考市 价 1,192,191.86 100 现金 厦门佰翔空厨食品有 母公司的控股子 提供劳 安检服务 参考市 493,200.00 0.85 现金 限公司 公司 务 收入 价 厦门万翔网络商务有 限公司；厦门万翔招标 有限公司 母公司的控股子 公司 购买商 品 物资、设 备代理招 标服务及 采购 参考市 价 9,101,849.19 100 现金 福建万翔现代物流有 限公司 母公司的控股子 公司 提供劳 务 货物代理 等 参考市 价 768,382.78 100 现金 福建万翔现代物流有 限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 场地租赁 参考市 价 271,667.30 100 现金 福建万翔现代物流有 限公司 母公司的控股子 公司 提供劳 务 货物地面 处理收入 参考市 价 960.40 100 现金 元翔国际航空港集团 （福建）有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 营销、工 程咨询费 用 参考市 价 2,091,300.76 100 现金 元翔国际航空港集团 （福建）有限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 场地租赁 参考市 价 2,628,657.63 100 现金 福建兆翔广告有限公 司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 媒体广告 策划费 参考市 价 254,889.89 100 现金 福建兆翔广告有限公 司 母公司的控股子 公司 其它流 出 广告媒体 租赁 参考市 价 1,911,362.26 100 现金 福建兆翔广告有限公 司 母公司的控股子 公司 其它流 入 媒体使用 费 参考市 价 29,034,918.69 7.86 现金 厦门兆翔智能科技有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 候机楼维 保及机电 服务费等 参考市 价 26,096,978.06 100 现金 福建兆翔临港置业有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 工程代建 费 参考市 价 15,732,999.70 100 现金 福建兆翔临港置业有 限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 宿舍以及 办公租金 参考市 价 1,695,375.58 100 现金 福建佰翔茶业有限公 司 母公司的控股子 公司 购买商 品 茶叶 参考市 价 10,390.00 100 现金 厦门佰翔旅行社有限 公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 策划服务 参考市 价 1,127,591.23 100 现金 厦门佰翔汇馨酒店有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 航延费等 参考市 价 52,778.00 100 现金 佰翔（厦门）酒店用品 有限公司 母公司的控股子 公司 购买商 品 保洁用品 参考市 价 472,178.96 100 现金 元翔（龙岩）冠豸山机 场有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 会议费用 参考市 价 9,920.00 100 现金 厦门佰翔软件园酒店 有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 航延费等 参考市 价 168,960.33 100 现金 厦门空港佰翔花园酒 店有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 航延、贵 宾室服务 等 参考市 价 9,264,230.11 100 现金 元翔（厦门）海岸有限 公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 票证费 参考市 价 12,375.00 100 现金 福州佰翔家海滨酒店 有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 差旅费 参考市 价 347,767.38 100 现金 龙岩佰翔冠豸秘谷酒 店有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 差旅费 参考市 价 7,080.68 100 现金 福建佰翔天厨食品有 限公司 母公司的控股子 公司 购买商 品 食品 参考市 价 11,300.00 100 现金 武夷山佰翔花园酒店 有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 差旅费 参考市 价 16,464.33 100 现金 福州空港佰翔花园酒 店有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 差旅费 参考市 价 8,658.09 100 现金 元翔（武夷山）空港快 线有限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 车辆维修 参考市 价 15,686.70 100 现金 元翔（厦门）空港快线 有限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 车辆租赁 参考市 价 1,927,576.45 100 现金 元翔（福建）空港快线 有限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 车辆租赁 参考市 价 1,128,367.82 100 现金 晋江佰翔世纪酒店有 限公司 母公司的控股子 公司 其它流 出 设备租赁 参考市 价 85,680.00 100 现金 厦门佰翔酒店集团有 限公司 母公司的控股子 公司 接受劳 务 呼叫服务 费 （未完）  |