[年报]闰土股份:2016年年度报告
浙江闰土股份有限公司 2016年年度报告 证券简称：闰土股份 证券代码：002440 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主 管人员)丁兴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2017年，公司制订的经营目标为：2017实现营业总收入不低于50亿元， 营业利润不低于8.6亿元。（上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意）。 1、宏观经济及产业政策变化的风险纺织印染行业的发展与国家的产业政策 密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影 响。公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式， 以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风险。 2、环保的风险随着国家新《环 保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应的波动，影响公司 的生产和经营。公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做 好原材料采购工作，保证正常的生产和销售。3、市场风险随着严厉的新《环保 法》的实施，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动， 此波动可能有正向波动，也可能有负向波动，从而影响公司收入以及业绩。公 司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售 策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以767,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 206 释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江闰土股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期，本年度 指 2016年1月1日至2016年12月31日 闰土控股 指 闰土控股集团有限公司 迪邦化工 指 浙江迪邦化工有限公司 嘉成化工 指 浙江嘉成化工有限公司 瑞华化工 指 浙江瑞华化工有限公司 闰土国际 指 闰土国际（香港）有限公司 吉玛化工 指 吉玛化工集团有限公司 闰土染料 指 浙江闰土染料有限公司 江苏明盛 指 江苏明盛化工有限公司 江苏和利瑞 指 江苏和利瑞科技发展有限公司 约克夏化工 指 约克夏化工控股有限公司 闰土新材料 指 浙江闰土新材料有限公司 闰土研究院 指 浙江闰土研究院有限公司 勤业公司 指 绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司 华闰小贷 指 绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司 巍华新材料 指 浙江巍华新材料股份有限公司 闰土包装 指 绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 闰土化工进出口 指 浙江闰土化工进出口有限公司 闰土热电 指 浙江闰土热电有限公司 华弘化工 指 浙江华弘化工有限公司 赛亚化工 指 浙江赛亚化工材料有限公司 泰邦环境 指 浙江泰邦环境科技有限公司 闰土投资 指 浙江闰土投资管理有限公司 闰土锦恒 指 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江闰土股份有限公司 公司的中文简称 闰土股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Runtu Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） RTGF 公司的法定代表人 阮静波 注册地址 浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下 注册地址的邮政编码 312368 办公地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦 办公地址的邮政编码 312300 公司网址 http://www.runtuchem.com 电子信箱 runtu@runtuchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波平 戚荣华 联系地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财 富广场1号楼闰土大厦 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财 富广场1号楼闰土大厦 电话 0575-8251 9278 0575-8251 9278 传真 0575-8204 5165 0575-8204 5165 电子信箱 latigid@126.com qrh79@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000146183233T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于2015年1月27日披露了《详式权益变动报告书》及《关于公司控股股东 及实际控制人变更的公告》，公司控股股东于2015年2月16日已由阮加根先生变 更为阮静波女士、张爱娟女士和阮靖淅女士三人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层 签字会计师姓名 李惠丰、强爱斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 4,352,970,581.00 4,521,827,516.35 -3.73% 5,345,222,106.42 归属于上市公司股东的净利润 （元） 660,104,159.36 733,781,998.00 -10.04% 1,286,611,278.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 649,731,833.37 664,304,867.50 -2.19% 1,242,347,677.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,246,974,518.62 1,263,258,850.38 -1.29% 1,224,944,288.50 基本每股收益（元/股） 0.86 0.96 -10.42% 1.68 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.96 -10.42% 1.68 加权平均净资产收益率 10.76% 12.60% -1.84% 24.75% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 7,839,398,891.31 7,590,301,406.12 3.28% 7,795,834,948.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,326,720,407.43 5,992,649,389.13 5.57% 5,712,006,558.73 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 909,977,069.01 1,184,956,027.45 958,327,435.32 1,299,710,049.22 归属于上市公司股东的净利润 58,053,666.93 205,970,013.96 176,507,944.20 219,572,534.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 52,660,557.40 200,718,040.04 175,497,190.65 220,856,045.28 经营活动产生的现金流量净额 141,157,010.42 376,693,783.09 494,618,373.81 234,505,351.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,668,137.50 11,211,871.70 -5,189,773.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 652,075.35 977,101.94 1,015,801.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,158,064.47 65,041,428.15 60,610,009.18 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,448,081.61 委托他人投资或管理资产的损益 9,785,432.10 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -938,102.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 23,829,430.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 2,760,289.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,733,037.62 -7,525,529.98 -18,389,983.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,737,800.51 272,009.07 减：所得税影响额 2,444,994.02 10,866,409.08 12,762,512.77 少数股东权益影响额（税后） -862,633.92 1,099,132.74 6,631,359.11 合计 10,372,325.99 69,477,130.50 44,263,600.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。根据中国染料工业协 会提供的数据，2016年全国染料产量92.8万吨，其中近80%的产品主要用于国内市场消费，2016年出口总 量26.05万吨，同比增加3.54%，涉及的品种以分散染料、还原染料、活性染料和硫化染料为主要出口产品。 中国染料工业协会出台的《染料行业“十三五”发展规划》提出生态安全性和环保升级是创新重点， 通过对染料制造全过程的优化升级，避免和有效削减生产过程中有害有机杂质的产生，减少污染物的产生 和排放。从2015年末起，浙江等地对高污染染料、印染行业进行整顿，淘汰落后高污染产能；同时，浙江、 江苏等地针对高污染企业出台限期停产方案。受这些事件影响，染料行业近两年供需关系波动较大，短期 可能会影响染料需求以及面临货款回收的风险，但长期来看将有利于淘汰更多落后产能，提高优势产能集 中度，有利于上下游行业寡头企业的发展。 报告期内，公司坚定不移地发展染料主业，不断做精做强。面对复杂的国内外经济形势，一方面，实 施好“后向一体化战略”，完善产业链，促进公司主营业务的稳定增长，为公司创造新的利润增长点。另一 方面，加快技术改造，填平补缺，特别是继续加大生产工艺技改和环保设备技改投资，实现节能减排，巩 固公司的综合竞争力。 公司依托完善的循环产业链、产品结构的调整和生产工艺的提升，以及公司团队的努力，2016年公司 实现了染料主业的稳健发展。2016年公司染料年总产能在16万吨以上，其中分散染料产能11万吨，活性染 料产能4万吨，其他染料1万吨。报告期内，公司生产染料14.98万吨，销售14.74万吨，产品销售市场占有 率继续稳居国内染料市场份额第二位。 2016年，公司实现营业收入4,352,970,581.00元，同比降低3.73%；实现营业利润809,395,482.74元，同 比减少1.61%；实现归属于上市公司股东的净利润660,104,159.36元，同比减少10.04%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资中，长期股权投资同比增长44.88%，系公司子公司闰土锦恒（嘉兴）投资 合伙企业（有限合伙）投资深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程同比减少30.48%，主要系2016年公司部分在建工程完工结转固定资产所 致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 约克夏化工 控股有限公 司 系增资并购 形成 约克夏化工 合并净资产 15,653.84万 元 香港 有限责任公 司 不适用 报告期内，约 克夏化工合 并净利润 6,293.46万 元 2.41% 否 闰土国际(香 港)有限公司 系设立形成 闰土国际合 并净资产 57,914.99万 元 香港 有限责任公 司 不适用 报告期内，闰 土国际合并 净利润 5,149.68万 元 8.91% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司是染料行业内较早拥有2个驰名商标的染料企业，“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理 总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省 知名商号, “闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。“瑞华”商号被命名为浙江省知名商号。公司的品牌优势 大大提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，塑造闰土良好的市场形象的同时，也使公司享 受到了品牌溢价带来的附加值。 2、规模化优势和市场渠道优势 公司染料年总产能在16万吨以上，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨，其他染料1万吨， 产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额第二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推 进了企业的资源综合利用。 公司销售渠道及销售网络遍布全国，并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展 能力的优秀营销团队，能够深入做好市场研判，深度把握市场动向，并及时调整销售策略。一方面迅速、 准确地反馈第一手市场信息，为公司研发、生产及销售提供决策依据，另一方面，能将公司新产品快速推 向全国市场。 3、产业链完整优势 公司十几年来，一直实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避 免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力。 目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链， 这在国内染料企业中独树一帜，是公司的核心竞争优势之一。 4、科技研发优势 报告期内，公司共申请发明专利35项，申请实用新型专利2项，获得授权发明专利20项，获得授权实 用新型专利1项，软件著作权1项，制定国家标准2项、行业标准2项。截至2016年末，公司共授权发明专利 120项，获得授权实用新型专利7项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利91项，已获得受理仍处于审查 阶段的实用新型专利2项。 2015年公司被国家人力资源和社会保障部批准设立博士后科研工作站。公司被国家知识产权局认定为 第一批国家级知识产权优势企业，并在报告期内通过复审；闰土省级企业技术中心通过复审。 公司“分散黑HG-FS”被评为浙江省石化协会科学技术二等奖；“环保型高强度分散黑DRD产业化”被 绍兴市上虞区人民政府评为绍兴市上虞区科学技术三等奖；瑞华化工的活性红R-2BF、活性黄RGB分别被 评为浙江省石化协会科学技术一等奖、三等奖。 公司被中国石油和化学工业联合会评为“十二五中国民营石油和化工创新示范企业”，并入榜“2016年度 浙江省高新技术企业百强企业”。迪邦化工被评为第三批浙江省科技型中小企业；江苏和利瑞通过国家级 高新技术企业认定。 5、循环经济优势 在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中， 循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。 被列入2015年度浙江省重点技术改造项目的“绿色安全改造项目”充分体现了绿色循环经济特点，其内 部各个子项目之间的关联度极高，一个项目的副产品成了另一个项目生产的原料，是公司节能减排、循环 经济、资源综合利用的重要实践。 2016年以循环经济、资源综合利用、清洁生产、高尖端产品为主的闰土生态工业园全面投入使用，标 志着公司多年来致力于探索“绿色循环经济”为特质的新发展模式全面运行实施，这将极大增强公司可持续 发展能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司坚定不移地发展染料主业，继续做精做强。一方面，实施 好“后向一体化战略”，加强公司项目建设，在现有的产业链中进一步做好填平补缺工作，提升、完善产 业链。另一方面，加快技术改造，推动技术创新发展，包括新产品的研发及老产品的技改，淘汰重污染高 能耗的产品，完善提升产业，改进生产工艺，提高产品质量，推进节能降耗和开发绿色环保的产品，继续 巩固公司的综合竞争力。 2016年，公司实现营业收入4,352,970,581.00元，同比降低3.73%；实现营业利润809,395,482.74元，同 比减少1.61%；实现归属于上市公司股东的净利润660,104,159.36元，同比减少10.04%。 2016年公司董事会及管理层主要工作回顾如下： 1、重视安全环保工作，保障公司平稳营运 报告期内，公司建立了统一的HES运行机制，为保障公司平稳发展保驾护航。并以闰土新材料为试点， 引进澳大利亚凯诺斯公司的先进安全管理方法，推动建设现代化的安全管理模式，全面提高公司整体的安 全管理水平。公司主办“绿色、责任、发展”环保安全论坛，向社会传达了公司“安全、环保、效益”的经营 理念。公司全年实现了“一个提高、二个降低、三个零指标”的安全生产管理目标。 2、加大环保设施技改投资，节能减排成效显著 公司及各子公司，通过技改，大大减少三废排放，实现了节能降耗，节约了生产成本。 例如闰土生态工业园的废气通过改造升级，效果较好，实现了废气排放提标；通过废水处理工艺和设 备、装备的改造提升，大大地提高了废水的处理的效果和减少了成本支出，产生了可观的经济效益；固废 焚烧炉通过一年的运行，并经过不断技改，天然气消耗量已经降到2016年上半年单位消耗量的50%左右。 3、加快项目建设，进一步完善产业链 报告期内，公司及各子公司项目建设继续脚踏实地、稳扎稳打，在现有的产业链中进一步做好填平补 缺工作，提升、完善产业链，提升公司产品质量、运行效益和综合竞争力。 4、加大科技投入，科研成果和荣誉喜人 公司以科技创新为重心，坚定抓好科技创新，加大科技投入，有效发挥科技创新在产品技改、安全生 产、环境保护、节能减排等方面的推动作用；不断开发新产品、改进老产品，完善生产工艺，提高产品质 量，推进节能降耗和绿色环保，迸发出公司的创造力。 2016年公司申请发明专利35项、实用新型专利2项，授权发明专利20项、实用新型专利1项、软件著作 权1项，制定国家标准2项、行业标准2项。 2016年，公司通过国家知识产权优势企业复审认定、省级企业技术中心复审认定；通过知识产权管理 体系、浙江省高新技术百强企业、国家知识产权优势企业复审和认证；闰土牌分散系列染料通过浙江省名 牌产品复审认定；瑞华化工的活性红R-2BF、活性黄RGB分别被评为浙江省石化协会科学技术一等奖、三 等奖；迪邦化工通过浙江省科技型中小企业认定；江苏和利瑞通过国家级高新技术企业认定。 报告期内，公司成功延续“浙江省著名商标”、“浙江省出口名牌产品”称号，获评2016年浙江省AAA级 “守合同重信用”企业；荣获2016中国石油和化工民营企业百强、中国石油和化工行业“十二五”最具责任感 企业、“十二五”中国民营石油和化工创新示范企业、2016年绍兴市百强企业、绍兴市上虞区2015年度“工业 投入十佳企业”、“纳税十强企业”等多项荣誉。 5、设立并购基金，进行资本运作的尝试 为更好地利用资本市场，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，抓住传统产业转型升级加快整合的 市场机遇，加快公司外延式发展步伐，优化和提升公司产业布局，培育公司第二主业，并分享投资市场收 益，公司用自有资金设立产业并购母基金，搭建产业并购平台。 公司于2016年8月3日在嘉兴南湖基金小镇设立了浙江闰土投资管理有限公司，注册资本1000万元，作 为并购母基金的GP；并于2016年9月1日设立了并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）， 闰土投资作为普通合伙人出资1,000万元，公司作为有限合伙人出资99,000万元。 2016年9月，公司与深圳高特佳合作设立了一个专项基金——深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限 合伙），投资了云南生物谷药业股份有限公司。 2016年10月，公司与一家医药企业进行重组合作，虽然最终双方因核心条款未能协商一致而终止并购， 但从客观上讲该医药企业是一家值得收购的标的公司，也是公司在资本运作道路上做的一次积极尝试，为 公司下一次的运作积累了宝贵的经验。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2016年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况如下 表： 项目 2016年（元） 2015年（元） 本年比上年增减 营业收入 4,352,970,581.00 4,521,827,516.35 -3.73% 营业成本 2,965,189,282.49 3,059,469,826.24 -3.08% 销售费用 119,337,630.36 115,199,692.23 3.59% 财务费用 -6,513,640.97 24,005,650.10 -127.13% 管理费用 461,622,260.69 450,518,326.67 2.46% 其中：研发支出 164,317,655.79 148,019,681.46 11.01% 经营活动产生的现金流量净额 1,246,974,518.62 1,263,258,850.38 -1.29% 投资活动产生的现金流量净额 -423,943,772.18 -667,597,434.75 36.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -364,148,779.83 -606,678,860.50 39.98% 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,352,970,581.00 100% 4,521,827,516.35 100% -3.73% 分行业 专用化学产品 4,297,110,223.51 98.72% 4,468,844,594.74 98.83% -3.84% 其他 55,860,357.49 1.28% 52,982,921.61 1.17% 5.43% 分产品 染料 3,506,432,544.00 80.56% 3,593,207,551.03 79.46% -2.41% 助剂 270,163,260.67 6.21% 268,723,294.93 5.94% 0.54% 其他化工原料 520,514,418.84 11.96% 606,913,748.78 13.42% -14.24% 其他 55,860,357.49 1.28% 52,982,921.61 1.17% 5.43% 分地区 内 销 3,817,133,568.33 87.69% 4,030,956,697.37 89.14% -5.30% 外 销 535,837,012.67 12.31% 490,870,818.98 10.86% 9.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用化学产品 4,297,110,223.51 2,915,523,965.08 32.15% -3.84% -3.11% -0.51% 分产品 染料 3,506,432,544.00 2,342,528,399.89 33.19% -2.41% -1.73% -0.47% 助剂 270,163,260.67 169,989,698.04 37.08% 0.54% -8.03% 5.86% 其他化工原料 520,514,418.84 403,005,867.15 22.58% -14.24% -8.53% -4.82% 分地区 内 销 3,761,273,210.84 2,496,136,146.98 33.64% -6.69% -4.64% -0.56% 外 销 535,837,012.67 419,387,818.10 21.73% 9.16% 7.09% 1.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 染料 销售量 吨 147,422 129,065 14.22% 生产量 吨 149,820 123,297 21.51% 库存量 吨 23,999 21,601 11.10% 助剂 销售量 吨 50,046 60,093 -16.72% 生产量 吨 50,386 60,262 -16.39% 库存量 吨 2,935 2,595 13.11% 其他化工原料 销售量 吨 488,549 359,051 36.07% 生产量 吨 482,418 361,279 33.53% 库存量 吨 5,113 11,244 -54.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、其他化工原料销售量同比增加36.07%，主要系新材料公司新产品投产销售及烧碱、双氧水销量同 比增加所致； 2、其他化工原料生产量同比增加33.53%，主要系新材料公司新产品投产及双氧水产量同比增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用化学品 原材料 2,261,280,387.32 77.56% 2,352,296,750.08 78.17% -3.87% 专用化学品 人工工资 89,215,033.33 3.06% 89,707,165.43 2.98% -0.55% 专用化学品 制造费用 565,028,544.43 19.38% 567,126,568.26 18.85% -0.37% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 染料 原材料 1,824,829,623.51 77.90% 1,871,199,991.73 78.50% -2.48% 染料 人工工资 71,447,116.20 3.05% 71,034,088.86 2.98% 0.58% 染料 制造费用 446,251,660.18 19.05% 441,460,176.39 18.52% 1.09% 助剂 原材料 138,796,588.45 81.65% 154,168,831.96 83.41% -9.97% 助剂 人工工资 3,909,763.05 2.30% 4,177,215.68 2.26% -6.40% 助剂 制造费用 27,283,346.54 16.05% 26,486,504.76 14.33% 3.01% 其他化工原料 原材料 297,654,175.35 73.86% 326,927,926.39 74.20% -8.95% 其他化工原料 人工工资 13,858,154.08 3.44% 14,495,860.89 3.29% -4.40% 其他化工原料 制造费用 91,493,537.72 22.70% 99,179,887.10 22.51% -7.75% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2016年1月，公司新设子公司浙江泰邦环境科技有限公司，从泰邦环境设立之日起，将其纳入合并 报表范围； 2、2016年8月，公司新设子公司浙江闰土投资管理有限公司，从闰土投资设立之日起，将其纳入合并 报表范围； 3、2016年9月，公司新设子公司闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙），从闰土锦恒设立之日 起，将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 292,901,015.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 69,998,472.17 1.61% 2 第二名 63,665,256.40 1.46% 3 第三名 60,167,388.22 1.38% 4 第四名 51,405,158.41 1.18% 5 第五名 47,664,740.09 1.10% 合计 -- 292,901,015.29 6.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,195,653,041.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 196,936,176.20 8.97% 2 第二名 105,197,771.37 4.79% 3 第三名 90,620,912.82 4.13% 4 第四名 41,169,230.77 1.88% 5 第五名 34,764,662.81 1.58% 合计 -- 468,688,753.97 21.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,337,630.36 115,199,692.23 3.59% 管理费用 461,622,260.69 450,518,326.67 2.46% 财务费用 -6,513,640.97 24,005,650.10 -127.13% 主要系汇兑收益增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年公司继续以技术创新实施一体化、多元化和精细化的发展战略，不断提升竞争优势。2016年公 司共开展44项研发项目，其中完成24项，研发投入总额为1.64亿元，研发投入占2016年度营业收入比例 3.78%，重点研发安全环保的高性能染料、高附加值和清洁生产的中间体、绿色安全的清洁生产工艺等项 目，并实现优秀技术专利化，2016年公司申请发明专利35项、实用新型专利2项，授权发明专利20项、实 用新型专利1项，通过实施专利保护，推进知识产权体系运行，已形成了多层次、全方位的知识产权保护 措施。研发项目的成果转化将极大地提高公司的竞争力，减轻企业的环保压力，延伸公司产业链，增加企 业效益，有利于企业的可持续发展。公司注重研发队伍的建设，核心研发机构浙江闰土化工研究院下设上 虞分院、江苏分院和约克夏分院三个分院，在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源，参 与技术开发相关人员共计536人。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 536 540 -0.74% 研发人员数量占比 8.64% 12.78% -4.14% 研发投入金额（元） 164,317,655.79 148,019,681.46 11.01% 研发投入占营业收入比例 3.77% 3.27% 0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,645,708,383.67 2,512,185,967.87 5.31% 经营活动现金流出小计 1,398,733,865.05 1,248,927,117.49 11.99% 经营活动产生的现金流量净 额 1,246,974,518.62 1,263,258,850.38 -1.29% 投资活动现金流入小计 2,755,528,850.67 1,188,253,559.79 131.90% 投资活动现金流出小计 3,179,472,622.85 1,855,850,994.54 71.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -423,943,772.18 -667,597,434.75 36.50% 筹资活动现金流入小计 219,422,479.84 740,144,077.20 -70.35% 筹资活动现金流出小计 583,571,259.67 1,346,822,937.70 -56.67% 筹资活动产生的现金流量净 额 -364,148,779.83 -606,678,860.50 39.98% 现金及现金等价物净增加额 472,576,532.41 -5,170,254.44 9,240.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计同比增加131.90%，主要系2016年收回理财产品增加所致； 2、投资活动现金流出小计同比增加71.32%，主要系2016年购买理财产品增加所致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加36.50%，主要系2016年赎回理财产品净额较去年同期增加， 且本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少所致； 4、筹资活动现金流入小计同比减少70.35%，主要系2016年公司申请银行贷款减少所致； 5、筹资活动现金流出小计同比减少56.67%，主要系2016年公司归还银行贷款减少所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.98%，主要系2016年收到其他筹资活动的现金较去年同 期有所增加，且本年分配股利或利润较去年同期减少所致； 7、现金及现金等价物净增加额同比增加9,240.30%，主要系2016年购建固定资产等长期资产较去年同 期减少，且分配股利较去年同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额1,246,974,518.62元，归属于上市公司所有者的净利润为 660,104,159.36元，两者有较大差异，主要系2016年加快销售回款和存货周转所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 736,145,521.42 9.39% 274,744,924.16 3.62% 5.77% 应收账款 971,190,321.12 12.39% 1,040,314,355.14 13.71% -1.32% 存货 1,249,985,851.52 15.94% 1,167,746,335.30 15.38% 0.56% 投资性房地产 7,642,078.08 0.10% 8,017,180.08 0.11% -0.01% 长期股权投资 126,782,243.22 1.62% 87,506,049.01 1.15% 0.47% 固定资产 2,747,368,834.14 35.05% 2,653,182,784.47 34.95% 0.10% 在建工程 234,603,732.13 2.99% 337,459,622.14 4.45% -1.46% 短期借款 98,557,373.36 1.26% 237,403,994.88 3.13% -1.87% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截止报告期末，公司受到限制的货币资金合计17,486,159.85元，其中公司以14,000,000元银行承兑 汇票保证金，取得人民币10,700.00万元银行承兑汇票；其他货币资金中1,700,000元为公司向银行申请开具 的安全环保风险保证金所存入的保证金存款；其他货币资金中1,786,159.85元银行借款保证金为本公司的银 行借款提供担保。 2、截止报告期末，公司受到限制的应收票据30,350,000.00元，系为公司为取得30,350,000元银行承兑 汇票所质押的应收票据。 3、截止报告期末，公司受到限制的固定资产99,522,410.40元，其中，固定资产90,913,516.70元为公司 为取得50,000,000元人民币和7,000,000美元的短期借款所抵押的房屋建筑物，固定资产8,608,893.70为公司 为取得20,000,000元银行承兑汇票所抵押的房屋建筑物。 4、截止报告期末，公司受到限制的无形资产12,703,760.60元，其中，无形资产9,226,232.34元为公司 为取得50,000,000元短期借款所抵押的土地，无形资产3,477,528.26为公司为取得20,000,000元银行承兑汇票 所抵押的土地。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 162,920,711.00 208,015,590.00 -21.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 闰土锦 恒（嘉 兴）投 资合伙 企业 （有限 合伙） 投资管 理 新设 52,550,000.00 99.00% 自有资 金 公司与 子公司 闰土投 资共同 设立 2016 年09 月01 日至 2026 年08 月31 日 合伙企 业 已设 立 -157.18 否 2016年 04月22 日 公告编 号： 2016-016、 2016-032 深圳市 高特佳 瑞康投 资合伙 企业 （有限 合伙） 股权投 资 其他 52,500,000.00 99.06% 自有资 金 子公司 闰土锦 恒与深 圳市高 特佳弘 瑞投资 有限公 司合作 投资 2016 年05 月12 日至 2026 年05 月11 日 合伙企 业 闰土 锦恒 已全 额出 资 -607,112.72 否 2016年 08月29 日 公告 编号： 2016-031 合计 -- -- 105,050,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -607,269.90 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 首次公开 发行募集 资金 215,357.23 35,447.44 230,402.44 0 80,000 37.15% 0 报告期内 公司已将 募投项目 建设完成 及部分项 目终止后 节余募集 资金永久 性补充流 动资金 0 合计 -- 215,357.23 35,447.44 230,402.44 0 80,000 37.15% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕655号文核 准，公司于2010年6月23日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,382万股，发行价格为每股人民币31.2元，募集资金 总额为人民币230,318.40万元，扣除主承销商承销费及保荐费13,690万元后，于2010年6月28日存入公司募集资金专用 账户216,628.40万元；另扣减其余发行费用2,380.35万元后，实际募集资金净额为214,248.05万元。以上新股发行的募集 资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24614号验资报告。根据中国证券监督管理 委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010年第1期）和财会[2010]25号《财部关于执行企业会计准则的 上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关 费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用1,109.18万元，计入当期损益， 相应调增募集资金净额1,109.18万元，调增后募集资金净额215,357.23万元。（二）2016年度募集资金使用情况及结余情 况2016年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目4,551.78万元，补充流动资金30,895.66万元，银行手续费 支出0.27万元。截止2016年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的 金额5,262.77万元，直接投入募投项目107,041.15万元，投资约克夏化工控股有限公司750万美元（折人民币4,755.82万 元），投资江苏明盛化工有限公司25,375.00万元，投资江苏和利瑞科技发展有限公司9,500.00万元，投资浙江闰土热电有 限公司19,000.00万元，归还银行贷款30,900.00万元，补充流动资金30,895.66万元，银行手续费支出2.78万元。截止2016 年12月31日，公司募集资金专用账户余额为280.72万元，募集资金余额应为-15,045.21万元，差异15,325.93万元，原 因系：收到银行存款利息收入11,285.95万元，其中2010年度收到银行存款利息收入226.27万元，2011年度收到银行存 款利息收入2,107.34万元，2012年度收到银行存款利息收入5,493.86万元，2013年度收到银行存款利息收入3,358.82万 元，2014年度收到银行存款利息收入59.43万元，2015年度收到银行存款利息收入7.98万元，2016年度收到银行存款利 息收入32.25万元；收到理财产品的投资收益3,845.12万元，其中2013年度收到理财产品的投资收益151.17万元，2014 年度收到理财产品的投资收益2,207.78万元，2015年度收到理财产品的投资收益1,067.23万元，2016年度收到理财产品 的投资收益418.94万元；本期收回前期支付的土地履约保证金159.66万元、前期支付的临时用电押金35.20万元。二、募 集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江 闰土股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和 监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管 理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。公司于2010 年7 月23 日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有 限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股 份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分别 签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟用募集资金 42,000万元和超募资金26,144.61万元合计68,144.61万元投资设立全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土 新材料”）来实施公司募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”。公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司与中 国银行上虞城北支行募集资金存放机构于2012 年5月14日签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司第三届董事会第三十三次会议审议通 过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定将募投项目“年产2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产3.2 万吨苯、苯磺化系列 产品项目”变更为“年产6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4 万吨氯化苯项目”以及“年产3 万吨混硝基氯苯项目”。三个项目 固定资产投资 4.63 亿元，由原两个募投项目的募集资金38,000 万元和超募资金8300 万元解决，配套流动资金8,700 万 元企业自筹解决。公司新设立浙江华弘化工有限公司（以下简称“华弘化工”）实施“年产4 万吨氯化苯项目”和“年产3 万 吨混硝基氯苯项目”，于同日设立浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）实施“年产6万吨氯化聚乙烯项目”。 公司与华弘化工作为一方同海通证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金存放机构于2014年11 月28日签署了《募集资金三方监管协议》。公司与赛亚化工作为一方同海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公 司上虞支行募集资金存放机构于2014年11月28日签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》，公司拟以全资子公司闰土新材料为主体吸收合并公司另一全资子 公司华弘化工，吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、 债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募投项目“年产4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的 实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。截止2016年12月31 日，闰土新材料吸收合并华弘化工正在办理中。公司募投项目“年产4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目” 于2015年底基本完工，2016年4月12日试车成功。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高档分散染料项目 否 11,900 11,900 12,152.57 102.12% 2014年 09月30 日 4,067.24 是 否 循环再生项目 否 8,000 8,000 9,018.62 112.73% 2015年 06月30 日 2,430 是 否 萘系列项目 是 20,000 1,136.33 否 是 苯系列项目 是 18,000 1,209.99 否 是 离子膜烧碱项目（含配 套项目） 是 42,000 68,144.61 70,255.38 103.10% 2014年 09月30 日 5,380.19 否 否 氯化苯项目 否 12,500 2,514.57 6,887.88 55.10% 2016年 04月30 日 -68.11 否 否 混硝基氯苯项目 否 10,800 1,914.02 7,201.2 66.68% 2016年 04月30 日 -161.32 否 否 氯化聚乙烯项目 是 23,000 123.19 2,111.21 9.18% 否 是 承诺投资项目小计 -- 99,900 134,344.61 4,551.78 109,973.18 -- -- 11,648 -- -- 超募资金投向 对约克夏化工控股有 限公司增资 4,755.82 收购江苏明盛化工有 限公司股权 14,875 对江苏明盛化工有限 公司增资 10,500 增资江苏和利瑞科技 发展有限公司 9,500 收购浙江闰土热电有 19,000 限公司股权 手续费支出 0.27 2.78 归还银行贷款（如有） -- 30,900 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 30,895.66 30,895.66 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 30,895.93 120,429.26 -- -- -- -- 合计 -- 99,900 134,344.61 35,447.71 230,402.44 -- -- 11,648 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、萘系列项目：因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司于2011年7月公司收购 了江苏明盛化工有限公司70%股权，江苏明盛生产部分萘系列产品，同公司募投项目“萘系列项目” 产品存在部分重叠，公司已将其变更为“年产6 万吨氯化聚乙烯项目”。2、苯系列项目：该项目主（未完）  |