[年报]证通电子:2016年年度报告
深圳市证通通电子股份有限限公通通电子股份有限限公司 2016年年年度报告全文文 深圳市证通通电子股股份有限限公司 20116年度报报告 2017-026 20117年 044月 11 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人 (会计主 管人员)谌光荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 邓鸿独立董事外地出差马映冰 方进董事外地出差曾胜强 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在经营风险、行业竞争加剧的风险、经营规模迅速扩张导致的管理 风险、现金流风险、即期收益摊薄的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容见本报告“第四节、九（四）公司面临的风险和应对措施”。 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含 税），不以公积金转增股本。 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 7 第二节公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 11 第三节公司业务概要 ............................................................................................... 13 第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 36 第五节重要事项 ....................................................................................................... 51 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 59 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 60 第九节公司治理 ....................................................................................................... 67 第十节公司债券相关情况 ....................................................................................... 75 第十一节财务报告 ................................................................................................... 82 第十二节备查文件目录 ......................................................................................... 189 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证通电子/公司指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信指深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明指深圳市证通佳明光电有限公司 定州中标指定州市中标节能技术服务有限公司 证通南非指 SZZT Africa，SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd 证通国际指证通国际投资有限公司 证通网络指广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司 四川蜀信易指四川蜀信易电子商务有限公司 云硕科技指广州云硕科技发展有限公司 宏达通信指广东宏达通信有限公司 长沙证通/长沙证通云计算指长沙证通云计算有限公司 证通普润指深圳市证通普润电子有限公司 证通数码指深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博指江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂指江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 鹏鼎创盈指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 益趣科技指杭州益趣科技有限公司 通新源物业指深圳市通新源物业管理有限公司 盛灿股份指深圳盛灿科技股份有限公司 中信建投指中信建投证券股份有限公司 高新投指深圳市高新投集团有限公司 中勤万信指中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 报告期指 2015年度 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 股东大会指深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会指深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会指深圳市证通电子股份有限公司监事会 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 农业银行指中国农业银行股份有限公司 建设银行指中国建设银行股份有限公司 中国银行指中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行指交通银行股份有限公司 电话 E-POS 指 是在普通电话的基础上集成了 LCD大屏幕、磁条卡读卡器， IC卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 自助服务终端/自助终端指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 POS指全称 Point Of Sells，电子收款机系统 金融 IC卡 POS终端/脱机 POS指 一种受理金融 IC卡使用的 POS终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 安全芯片指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0和 PBOC4.0认证标准的 支付卡行业专用安全芯片 金融 IC卡指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 LED 指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 O2O指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 IDC 指 Internet Data Center（互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接 入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管 理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC这个服务平台，IDC 服 务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服 务及其他的各种增值服务。 VTM 指 Video Teller Machine，英文缩写： VTM，远程视频柜员机，是一种通 过远程视频方式来自助办理银行柜台业务的机电一体化设备。 VTS 指 Virtual Teller System，英文缩写：VTS,是虚拟柜台系统，是一种通过 远程视频方式来办理银行柜台部分业务的机电一体化设备。 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 云计算指 根据 NIST（美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能 够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、服 务器、存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源来自 一个共享的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的方式获 取和释放 OEM 指 全称 Original Equipment Manufacturer，意为"原始设备生产商"，是指 一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品 ODM指 全称 Original Design Manufacturing，自主设计制造：指产品的结构、 外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选择， 生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后贴客户 的品牌出售，即"生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客户拥有" 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称证通电子股票代码 002197 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人曾胜强 注册地址深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元 注册地址的邮政编码 518054 办公地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 http://www.szzt.com.cn 电子信箱 IR@szzt.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许忠慈王芳、曹钧钧 联系地址 深圳市光明新区同观路 3号证通电子产 业园 9楼 深圳市光明新区同观路 3号证通电子产 业园 9楼 电话 0755-26490118 0755-26490118 传真 0755-26490099 0755-26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn IR@szzt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码公司统一社会信用代码为 91440300279402305L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司主营业务为金融电子业务、IDC业务、 LED照明电子业务。金融电子业务是 公司成立至今的核心业务，公司从 2009年开始从事 LED照明电子业务，2015年 公司进入 IDC及云计算行业，成为产品及服务涉及金融电子、IDC及云计算、 LED 照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦二十八楼 7A 签字会计师姓名肖逸、龙哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 深圳市福田区益田路 6003号 荣超商务中心 B座 22层 刘建亮、徐洋 2016年 9月 14日-2017年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,795,906,799.75 1,127,441,401.54 59.29% 966,421,179.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,395,643.64 81,593,007.59 -33.33% 62,675,976.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 49,185,605.40 78,459,524.53 -37.31% 55,745,401.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 146,807,140.65 -48,654,079.27 -401.74% 88,069,541.28 基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 0.15 加权平均净资产收益率 3.18% 7.02% -3.84% 5.67% 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,749,085,664.74 2,942,296,687.97 61.41% 1,936,867,544.90 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,733,712,276.32 1,204,777,202.77 126.91% 1,128,956,858.04 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 224,324,602.49 371,191,444.56 357,968,705.13 842,422,047.57 归属于上市公司股东的净利润 3,657,954.32 6,548,091.78 21,682,774.62 22,506,822.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,711,931.84 4,861,069.44 20,446,729.92 25,375,912.44 经营活动产生的现金流量净额 -246,221,795.30 5,260,992.75 -123,061,626.39 510,829,569.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,521.80 -15,916.36 -26,144.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,485,852.52 3,187,003.00 1,767,482.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 5,959,241.14 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,694,508.98 247,140.50 454,659.05 减：所得税影响额 413,564.52 286,032.70 1,224,662.59 少数股东权益影响额（税后） -830,737.42 -1,288.62 合计 5,210,038.24 3,133,483.06 6,930,574.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家产品及服务涉及金融电子、IDC及云计算、LED照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的 现代化高科技企业。 1、金融电子业务 金融电子业务是公司成立至今的传统和核心业务，以自助服务终端、支付产品等硬件设备的研发、生产、销售为基础， 硬件设备的业务领域逐步从银行业拓展到通信、彩票、税务、政务、交通、医疗、零售、第三方支付等其他行业。 近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，伴随着利率市场化与互联网金融的冲击，新兴金 融服务模式和新兴金融业态的快速发展，传统银行向智慧银行转型升级，一方面加快营业网点的升级改造和渠道延伸，另一 方面加强与行业客户、零售业务客户的合作，开展客户营销工作。在此背景下，公司在硬件设备上，加强产品创新，加强低 成本及快速定制化交付能力建设，持续提升在硬件设备的竞争优势，另一方面公司探索开展为银行业务转型提供咨询服务， 并在银行网点及渠道转型升级提供信息系统的整体解决方案。 金融电子业务主要的经营模式为为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。主要产品包括自助服务终端、 支付产品(含电话 E-POS、金融 POS、智能 POS等)、加密键盘等，以及智慧网点综合服务平台、社区 O2O金融服务平台、 机器互联云平台等软件及系统解决方案。 2016年公司金融电子硬件设备销售规模稳步增长，同时与部分城商行开展了智慧网点转型服务合作，在四川利用社区 O2O金融服务平台与四川农信持续展开合作。 公司自助服务终端销售量在国内保持领先地位，其中金融行业非现金类自助服务终端销售量保持前三位，公司支付产品 在国内与一流支付设备提供商，如百富、联迪等尚存在一定差距。 2、IDC及云计算业务 公司于 2015年开始通过收购云硕科技、宏达通信进入 IDC行业。 IDC业务主要经营模式为与通信运营商 “合作建设、合作分成 ”。即 IDC数据中心建设由电信运营商负责投资光纤光缆、 网络接入、通信带宽等；由公司投资场地、外电引入、变配电、油机、冷却、蓄电池、UPS电源综合布线、机柜等机电设 备、消防、安保、智能化监控系统等。 IDC数据中心建成后，向互联网企业或政企客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务 等费用，并根据公司与电信运营商的约定进行分成。 2016年公司位于广州南沙的 IDC数据中心投入运营，同时启动在深圳、长沙、东莞的 IDC数据中心建设工作，上述在 建项目完成后，公司将形成在广州、深圳、东莞、长沙的数据中心布局，拥有为单一客户提供多地数据中心服务的能力。目 前公司 IDC基础业务的主要客户为互联网客户、政企客户。 2016年公司启动为行业客户提供按需而动、弹性灵活、安全可 靠的行业专有云服务的研发，并重点计划在政务、金融、消防提供私有云服务。 3、LED照明电子 LED照明电子业务主要为 LED道路照明产品和商业照明产品生产和销售。业务开展方式包括直销、合同能源管理、城 市道路照明及景观照明亮化工程等。 2016年公司将 LED照明业务的运作模式向专业从事 LED道路照明节能服务、智慧城市整体解决方案、景观亮化工程 设计、施工等综合服务进行调整，加强市场开拓，在河北、贵州、河南等多地开展了道路照明改造和景观亮化项目。 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产 主要系本期公司位于南沙的 IDC数据中心在建工程转固导致房屋建筑物及专用设 备增加所致 无形资产主要系本期公司新增位于长沙及东莞的土地使用权导致无形资产增加 在建工程主要系本期公司南沙数据中心在建工程转入固定资产减少所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发和技术优势 公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀 窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产 品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位； 国家高技术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比，在核心技术、 知识产权等方面具有一定的竞争优势。 2、客户和品牌优势 公司多年来深耕金融领域，通过向银行客户提供自助服务终端、支付产品、柜面产品等多个产品系统，积累了优质的客 户资源，与国内五大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系，“证通”品牌在在金融电子领域具有较高的知名度， 是公司金融电子业务持续发展的关键因素，同时品牌优势为公司金融电子业务拓展其他客户，以及公司在 IDC业务、LED 照明开展业务提供了良好的支撑。 3、资质优势 由于金融电子产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围 许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性， 这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑， 不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。 4、人才优势 公司近年来通过内部培养、外部引进、收购整合等模式，保证人才队伍的不断引进和扩大，公司在涉及的业务领域拥有 了稳定的高素质人才队伍，核心人员均具有多年的行业经验。同时通过实施股权激励、制定技术人员中长期职业生涯规划和 培养计划，加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，以保证人才队伍的长期稳定。 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司持续关注金融支付、IDC及云计算行业、 LED照明电子行业的发展趋势，在年初制定的“夯实产业发展基础、 加强集团平台管理”的指导思想下，面对市场变化，持续加大各项投入，积极探索新的业务机会，推进公司各项经营活动开 展。 1、金融电子业务 2016年公司整合了原有金融电子业务的市场营销团队，从营销管理、产品销售支持、产品运营管理三个维度组建了支 持团队，与销售团队紧密合作，完善各项业务流程，共同为机构客户、行业客户、海外客户提供服务。 报告期内公司积极应对国内银行业网点转型升级带来的市场机会，继 2015年成为农业银行超级柜台产品的主要供应商 之一后，2016年公司成为建设银行智慧柜员机产品的主要供应商之一。公司服务于银行网点转型的智能化自助金融设备占 据了市场领先地位，为公司今后在其他国有商业银行、股份制商业银行、城商行的入围和业务开拓打下了良好的基础。 报告期内公司利用服务银行网点转型的智能化自助金融设备的产品优势，积极开展城商行、农商行的智慧网点转型提供 系统解决方案。公司非现金业务综合处理平台、特色业务处理平台在部分城市商业银行得到试点应用；社区 O2O金融服务 平台通过在四川与四川农信的合作，持续进行产品迭代，并完成四川全省 18个县域的上线运营， 39个线下服务中心建设， 平台已拥有 20余万用户。 报告期内针对国内银行加强与其行业客户合作的需求，针对三甲级医院自助医疗升级和中小医院智慧医疗的新增需求， 推出基于居民健康卡的区域医疗产品解决方案,积极与各商业银行在全国范围开展合作，银医类自助服务设备销售量较上年 度有所增加；报告期内公司积极利用自助服务终端产品在银行业建立的品牌优势，促进自助服务终端在行业客户、海外客户 的销售，行业客户覆盖到彩票、税务、政务、交通、影院、公安、医疗、零售等多个领域。 报告期内公司持续加大在支付产品的研发投入，支付产品系列进一步丰富，但在技术积累、产品成品、新产品上市时间 等与一流设备厂商还存在一定差距。虽然公司金融 POS和智能 POS产品在第三方支付市场和海外市场的销售较 2015年有 所增长，但由于前述原因并未能在市场竞争中取得优势地位；在银行市场，报告期内由于银行采购支付产品升级换代，公司 传统支付产品电话 E-POS在银行体系的销售大幅下降，虽然报告期内公司积极应对商业银行智能 POS招标入围工作，但报 告期内尚未取得实质性进展，并展开大范围销售。 2、IDC及云计算业务 2015年公司通过收购进入 IDC行业，报告期内公司位于广州南沙的 IDC数据中心投入运营，截至 2016年 12月底，广 州南沙 IDC数据中心客户已开通的上架机架超过拥有机架总数的 70%，为公司提供了新的收入来源。 报告期内公司通过非公开发行募集资金 15.11亿元，其中 7.28亿元计划投入长沙 IDC数据中心建设，募集资金到位后， 公司加快长沙 IDC数据中心的建设工作；报告期内公司控股子公司宏达通信在广东东莞购置土地使用权，启动莞城 IDC数 据中心的建设；公司同时还启动了位于深圳光明的 IDC数据中心建设工作。上述在建项目完成后，公司将形成在广州、深 圳、东莞、长沙的多数据中心布局，数据中心的机架规模和服务能力将得到极大提升。 报告期内公司持续开展与主流互联网公司、电信运营商的沟通联系，为公司今后数据中心的运营做好前期市场营销工作。 报告期内，2016年公司启动为行业客户提供按需而动、弹性灵活、安全可靠的行业专有云服务的研发，并重点针对政 务、金融、消防等行业开展私有云业务。 3、LED照明电子业务 报告期内公司 LED照明电子业务重新定位方向，在预计的海外销售未达预期的情况下，将业务方向调整为专业从事 LED 道路照明改造、景观亮化工程。 报告期内公司子公司证通佳明光电通过整合机构、精简人员，降低公司运营成本，在加强产品研发、提高产品品质的同 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 时，建立广泛的合作伙伴及业务合作渠道，在大力开拓 LED道路照明改造业务的同时，抓住国内景观亮化市场的发展机遇， 在河北、贵州、河南等多地开展了道路照明改造和景观亮化项目，成为公司收入和利润的重要来源。 由于公司服务于银行网点转型的智能化自助金融设备销售增长，LED道路照明改造和景观亮化工程的项目实施数增加， 广州南沙 IDC数据中心投入运营，报告期内公司实现营业收入 179,590.68万元，较上年同期增长 59.29%。由于公司因应市 场变化在金融电子业务持续加大研发投入，新业务的开展导致各项费用增长较大，LED照明电子及 IDC业务因前期投资大 导致财务费用增加较多，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,918.56万元，较上年同期下降 37.31%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2016年 2015年 同比增减 59.29% 金额 1,795,906,799.75 占营业收入比重 100% 金额 1,127,441,401.54 占营业收入比重 100% 分行业 金融电子 963,416,149.40 53.65% 735,890,593.20 65.27% 30.92% 照明电子 206,641,369.72 11.51% 202,673,051.26 17.98% 1.96% 合同能源 259,392,903.69 14.44% 20,826,678.29 1.85% 1,145.48% IDC业务 140,563,386.92 7.83% 15,293,702.03 1.36% 819.09% 其他 225,892,990.02 12.58% 152,757,376.76 13.55% 47.88% 分产品 加密键盘 102,822,275.23 5.73% 122,473,464.91 10.86% -26.94% 自助服务终端 686,845,364.81 38.25% 343,214,457.07 30.44% 100.12% 支付产品 157,691,152.85 8.78% 229,954,083.13 20.40% -31.42% LED及相关贸易 206,641,369.72 11.51% 202,673,051.26 17.98% 1.96% 合同能源管理 259,392,903.69 14.44% 20,826,678.29 1.85% 1,145.48% IDC业务 140,563,386.92 7.83% 15,293,702.03 1.36% 819.09% 电子产品贸易 114,309,310.00 6.36% 41,151,934.00 3.65% 177.77% 其他 127,641,036.53 7.11% 151,854,030.85 13.47% -0.02% 分地区 国内 1,656,230,438.03 92.22% 974,256,045.86 86.41% 70.00% 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 海外 139,676,361.72 7.78% 153,185,355.68 13.59% -8.82% 报告期内公司键盘销售实现销售收入 10,282.23万元，较上年同期下降 26.94%，主要原因系受到国家在银行业网络安全 和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资 ATM厂商在中国市场订单下降，导致公司加密键盘销售下降； 报告期内公司自助服务终端实现销售收入 68,684.54万元，较上年同期增加 100.12%，主要原因系公司销售给建设银行 的服务于银行网点转型的智能化自助金融设备增加所致； 报告期内公司支付产品实现销售收入 15,769.12万元，较上年同期减少 31.42%，主要原因系公司金融 POS和智能 POS 产品虽然在第三方支付市场和海外市场的销售较 2015年有所增长，但并未能在市场竞争中取得优势地位；在银行市场，报 告期内由于银行采购支付产品升级换代，公司传统支付产品电话 E-POS在银行体系的销售大幅下降； 公司金融 POS和智能 POS虽然在第三方支付市场和海外市场的销售较上年有所增长，但受银行招标评审条件中成功案 例的限制，目前暂未能在主流银行取得入围突破，同时因支付产品升级换代，公司传统电话 E-POS支付产品在银行体系的 销售下滑较大。 报告期内公司合同能源管理业务实现销售收入 25,939.29万元，较上年同期增长 1,145.48%，主要原因系公司在河北、 贵州、河南等多地开展了道路照明改造和景观亮化项目，导致收入增长所致； 报告期内公司 IDC业务实现销售收入 14,056.34万元，较上年同期增长 819.09%，主要原因系控股子公司云硕科技位于 广州南沙的 IDC数据中心投入运营； 报告期内公司电子产品贸易实现销售收入 11,430.93万元，较上年同期增长 177.77%，主要原因系控股子公司宏达通信 的电子产品贸易业务规模同比扩大。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融电子 963,416,149.40 766,665,272.25 20.42% 30.92% 54.68% -12.23% 照明电子 206,641,369.72 182,221,340.85 11.82% 1.96% 5.43% -2.91% 合同能源 259,392,903.69 130,217,333.64 49.80% 1,145.48% 1,168.85% -0.92% IDC业务 140,563,386.92 108,673,082.15 22.69% 819.09% 747.33% 6.55% 其他 225,892,990.02 177,953,398.88 21.22% 47.88% 112.03% -23.83% 分产品 加密键盘 102,822,275.23 49,869,379.84 51.50% -16.05% -22.14% 3.79% 自助服务终端 686,845,364.81 558,919,798.76 18.63% 100.12% 129.98% -10.56% 支付产品 157,691,152.85 147,317,600.96 6.58% -31.42% -10.89% -21.53% LED及相关贸易 206,641,369.72 182,221,340.85 11.82% 1.96% 5.43% -2.91% 合同能源管理 259,392,903.69 130,217,333.64 49.80% 1,145.48% 1,168.85% -0.92% IDC业务 140,563,386.92 108,673,082.15 22.69% 819.09% 747.33% 6.55% 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 电子产品贸易 114,309,310.00 112,680,154.00 1.43% 177.77% 186.17% -2.89% 其他 127,641,036.53 72,078,692.95 43.53% -15.94% 6.33% -11.83% 分地区 国内 1,656,230,438.03 1,276,461,385.53 22.93% 70.00% 84.08% -5.89% 海外 139,676,361.72 89,269,042.24 36.09% -8.82% 8.80% -10.35% 公司自助服务终端毛利率较上年同期下降 10.56个百分点，主要原因系 2016年第四季度公司中标建行智慧柜员机项目， 由于合同金额较大，交期紧张，产品材料成本和加工成本较高，拉低公司自助服务服务终端整体毛利率。 公司支付产品毛利率较上年同期下降 21.53个百分点，主要原因系本年度支付产品主要为金融 POS产品，产品方案成 本较高，同时主要销售对象为第三方支付机构，销售价格较低，导致公司支付产品毛利率下降较大。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量台 518,047 660,475 -21.56% 金融电子生产量台 535,841 696,242 -23.04% 库存量台 116,976 99,909 17.08% 销售量台 24,687 27,888 -11.48% LED灯具生产量台 25,539 26,762 -4.57% 库存量台 8,661 7,809 10.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 金融电子营业成本 766,665,272.25 56.14% 495,640,645.59 63.91% 54.68% 照明电子营业成本 182,221,340.85 13.34% 172,828,192.86 22.29% 5.43% 合同能源管理营业成本 130,217,333.64 9.53% 10,262,628.41 1.32% 1,168.85% 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 IDC业务营业成本 108,673,082.15 7.96% 12,825,401.78 1.65% 747.33% 其他营业成本 177,953,398.88 13.03% 83,929,920.54 10.82% 112.03% 单位：元 产品分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 加密键盘营业成本 49,869,379.84 3.65% 64,046,313.75 8.26% -22.14% 自助服务终端营业成本 558,919,798.76 40.92% 243,034,602.19 31.34% 129.98% 支付产品营业成本 147,317,600.96 10.79% 165,328,842.25 21.32% -10.89% LED及相关贸易营业成本 182,221,340.85 13.34% 172,828,192.86 22.29% 5.43% 合同能源管理营业成本 130,217,333.64 9.53% 10,262,628.41 1.32% 1,168.85% IDC业务营业成本 108,673,082.15 7.96% 12,825,401.78 1.65% 747.33% 电子产品贸易营业成本 112,680,154.00 8.25% 39,374,738.12 5.08% 186.17% 其他营业成本 72,078,692.95 5.28% 67,786,069.82 8.74% 6.33% 说明 行业分类项目 2016年 2015年 材料 83.38% 83.72% 金融电子直接人工 5.19% 5.74% 制造费用 11.43% 10.54% 材料 85.05% 83.35% LED 路灯直接人工 1.53% 3.48% 制造费用 13.43% 13.17% 折旧及摊销 32.93% 54.88% 水电燃费 30.59% 7.84% 人工费 0.66% 28.22% IDC 运维费 13.71% 0.00% 服务费 14.28% 9.06% 租金及管理费 7.55% 0.00% 其他 0.27% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本报告期内，公司因对外投资新设全资子公司深圳市证通云计算有限公司，本期纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 537,470,410.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 200,306,391.21 11.15% 2 客户二 62,534,188.04 3.48% 3 客户三 66,863,247.87 3.72% 4 客户四 108,916,369.29 6.06% 5 客户五 98,850,213.68 5.50% 合计 --537,470,410.09 29.93% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 309,240,315.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 111,922,121.76 8.56% 2 供应商二 58,501,646.14 4.48% 3 供应商三 58,461,538.46 4.47% 4 供应商四 49,572,649.57 3.79% 5 供应商五 30,782,359.57 2.36% 合计 --309,240,315.50 23.66% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 销售费用135,807,317.82 102,246,007.37 32.82% 主要系销售及售后维护人员增加，导 致工资奖金增加，以及因业务开展发 生的产品运输费,广告费用增长 管理费用143,921,900.01 109,499,331.38 31.44% 主要系公司研发费用支出增加，以及 因公司及子公司业务规模增加，导致 人工支出及办公费增加 40,037,270.47 19,989,083.59 100.30% 公司债利息及广州云硕融资租赁利 息费用 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 公司一贯重视技术研发，不断完善核心技术能力，并坚持以市场为导向，升级产品结构，开发新产品，全面提升公司综 合竞争力。 在金融电子业务领域,2016年公司加强机电一体化部件、安全部件等方面的新产品开发工作，并针对客户需求开发建行 STM、农行二代 VTS、标准版智慧柜员机、智能 POS等产品并陆续推向市场； 2016年公司持续在机器互联云平台、非现金 业务处理平台上投入研发资源，并在部分城商行应用， “惠生活”平台完成多次业务功能迭代，并开展了 “益趣生活”公益环保 平台的开发工作，为公司本年及未来业务发展提供支撑。 在 IDC及云计算业务领域， 2016年公司开展了针对特定行业客户的公司专有云平台研发工作，并重点针对政务、消防 等行业开发私有云产品。 在 LED照明电子业务， 2016年公司从降低产品成本和针对海外客户需求两个方向开发了多款 LED路灯、隧道等产品， 并根据业务变化，加强道路照明及景观亮化设计能力的建设。 截止 2016年 12月 31日，公司共取得有效专利 174件，其中发明 25件、实用新型 121件、外观 25件、国外授权 3件； 计算机软件著作权登记 122件；在审专利共 46件，其中发明 35件、实用新型 8件、外观 3件。 2016年公司新申请专利受理总数 35件，其中发明专利 18件，实用新型专利 11项，外观专利 6项；受理计算机软件著 作权 18件。 2016年公司取得专利证书总数 10件，其中发明专利 4件，实用新型专利 3件，外观专利 1件，授权国外发明专利 2件； 取得计算机软件著作权证书 19件。 2016年公司共计有 1款产品取得 PCI4.1认证， 9款产品获得国密认证，9款产品获得银联终端安全认证，1款产品获得 银联入网认证。 截止 2016年度公司累计共计有 2款产品取得 PCI4.1认证， 23款产品获得国密认证，19款产品获得银联终端安全认证， 7款产品获得银联入网认证，1款通过银联云 POS入网认证测试。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 349 284 22.89% 研发人员数量占比 15.16% 15.24% -0.08% 研发投入金额（元） 89,661,139.01 55,870,510.13 60.48% 研发投入占营业收入比例 4.99% 4.96% 0.03% 研发投入资本化的金额（元） 22,040,243.63 5,947,898.20 270.56% 资本化研发投入占研发投入 24.58% 10.65% 13.93% 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用□不适用 报告期公司研发投入8,966.11万元，较上年同期增长60.48%，公司部分研发项目将以销售产品和形成相关知识产权并在今后 经营中长期使用，因此根据研发投入的实际情况，对处于开发阶段并且确认可以进行资本化的部分进行资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 1,752,932,085.28 1,098,498,759.33 59.58% 经营活动现金流出小计 1,606,124,944.63 1,147,152,838.60 40.01% 经营活动产生的现金流量净 额 146,807,140.65 -48,654,079.27 -401.74% 投资活动现金流入小计 21,936,650.84 19,507,376.39 12.45% 投资活动现金流出小计 469,289,855.82 443,430,994.78 5.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -447,353,204.98 -423,923,618.39 5.53% 筹资活动现金流入小计 2,727,412,037.56 1,446,476,080.77 88.56% 筹资活动现金流出小计 1,643,202,827.93 874,931,842.53 87.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,084,209,209.63 571,544,238.24 89.70% 现金及现金等价物净增加额 787,457,186.19 101,235,969.56 677.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 14,680.71万元，较上年同期增加 401.74%，主要原因是报告期内公 司加强销售回款工作，销售回款较好； （2）报告期内公司筹资活动现金流入为 272,741.20万元，较上年同期增加 88.56%，主要原因是报告期内公司非公开发 行人民币普通股 93,888,316股，募集资金总额为 151,160.19万元； （3）报告期内公司筹资活动现金流出为 164,320.28万元，较上年同期增加 87.81%，主要原因是报告期内公司偿还银行 借款，及支付银行承兑汇票及履约保函的保证金增加； （4）公司现金及现金等价物增加额为 78,745.72万元，较上年同期增加 677.84%，主要原因是报告期内公司非公开发行 筹资，资金流入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 资产减值 营业外收入 营业外支出 -550,360.22 47,585,591.84 13,451,367.81 5,706,829.12 -0.89% 76.88% 21.73% 9.22% 主要系权益法核算的联营企 业亏损 主要是存货和应收款项计提 减值 主要系本期收到的政府补助 增加 主要系控股子公司云硕科技 的诉讼费及工程款利息 否 否 是 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 应收账款 2016年末 2015年末 比重增减 12.49% -3.63% 重大变动说明 主要原因系报告期公司非公开发行 募集资金所致 主要原因系报告期公司收入规模增 加相应应收余额增加所致 金额 1,407,723,705.59 795,863,173.01 占总资产比 例 29.64% 16.76% 金额 504,533,224.90 599,880,437.24 占总资产比例 17.15% 20.39% 存货 303,060,612.04 6.38% 312,870,408.86 10.63% -4.25% 投资性房地产 45,359,323.72 0.96% 46,726,728.68 1.59% -0.63% 长期股权投资 25,209,459.89 0.53% 25,759,820.11 0.88% -0.35% 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 807,148,099.43 306,776,614.59 354,327,244.00 17.00% 6.46% 7.46% 0.00% 284,274,671.93 496,811,721.34 561,739,408.00 77,620,876.99 9.66% 16.89% 19.09% 2.64% 7.34% -10.43% -11.63% -2.64% 主要原因系报告期云硕科技 IDC机 房在建工程转入所致 主要原因系报告期云硕科技在建工 程转出及公司长沙、东莞 IDC项目建 设增加所致 主要原因系报告期公司偿还银行短 期借款所致 主要原因系报告期宏达通信归还长 期借款所致 无形资产 186,351,883.57 3.92% 110,779,775.55 3.77% 0.15%主要原因系报告期公司新增长沙及 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 东莞土地使用权所致 长期应收款 334,887,982.21 7.05% 95,317,101.74 3.24% 3.81% 主要原因系报告期公司以分期收款 方式开展的 LED路灯工程项目增加 所致 应付票据 194,764,738.94 4.10% 18,419,639.75 0.63% 3.47% 主要原因系报告期末公司开具的承 兑汇票增加所致 其他应付款 34,298,269.89 0.72% 97,017,362.31 3.30% -2.58% 主要原因系报告期云硕科技归还了 少数股东借款所致 长期应付款 115,319,372.35 2.43% 0.00% 2.43% 主要原因系报告期云硕科技与远东 国际开展售后回租融资租赁业务所 致 股本 519,678,668.00 10.94% 426,036,752.00 14.48% -3.54% 主要原因系报告期公司非公开发行 股份所致 资本公积 1,805,755,249.07 38.02% 420,251,800.75 14.28% 23.74% 主要原因系报告期公司非公开发行 股票溢价增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 142,460,000.00保函保证金、汇票保证金 固定资产 136,318,054.63抵押借款、融资租赁售后回租 投资性房地产 2,707,569.70抵押借款 合计 281,485,624.33 （1）公司因开具银行承兑汇票及保函的保证金，导致货币资金受限。 （2）公司向招商银行深圳分行申请的综合授信以公司拥有的西海岸大厦 18层、西海岸大厦娱乐室、南油天安工业村 8 号 3A（深房地字第 4000303874号）的房产提供抵押担保。 （3）公司控股子公司云硕科技以其账面价值为 14,462.46万元的部分设备作为标的物，与远东国际租赁有限公司开展售 后回租融资租赁业务，租赁期间为 48个月。相关事项详见公司于 2016年 7月 5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公 司关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-066号）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 148,790,000.00 146,538,600.00 1.54% 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 长沙 证通 云计 算 IDC 及金 融电 子 增资 95,000,000.00 100.00% 募集 资金 无长期 IDC 及金 融电 子服 务 2016 年 12 月完 成工 商变 更 -1,208,417.12否 2016 年 09 月 24 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-091 盛灿 股份 基于 微信 的信 息化 解决 方案 增资 30,000,000.00 8.33% 自有 资金 惠州 启航 壹号 股权 投资 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 基于 微信 的 O2O 解决 方案、 微店 营销 系统 2016 年 8 月已 完成 工商 变更 0.00否 2016 年 08 月 05 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-073 江苏 睿博 商业 信息 化解 决方 案 收购 4,500,000.00 4.50% 自有 资金 无长期 商业 信息 化解 决方 案 2016 年 6 月完 成工 商变 更 0.00否 2016 年 06 月 08 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-051 益趣 科技 社区 O2O 服务 增资 4,290,000.00 14.29% 自有 资金 无长期 社区 O2O 解决 方案 2016 年 6 月完 成工 商变 更 0.00否 2016 年 01 月 13 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-007 证通 网络 社区 O2O 金融 其他 15,000,000.00 100.00% 自有 资金 无长期 社区 O2O 金融 2016 年完 成 -8,924,481.93否 2015 年 08 月 04 《证券 时报》及 巨潮资 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 服务服务 1,500 的实 际注 资 日讯网、 2015-057 号、058 号公告 合计 ----148,790,000.00 ------------0.00 -10,132,899.05 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来 源 项目进 度 预计收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞 IDC数 据中心 自建是 IDC 42,049,231.50 45,436,108.70 自有资 金 8.74% 42,000,000.00 0.00无 合计 ------42,049,231.50 45,436,108.70 ----42,000,000.00 0.00 ------ 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013年 非公开发 行股票 52,390 10,820.21 38,805.32 17,245 24,337.95 46.46% 11,923.09 存放于募集 资金专户银 行 0 2015年公司债 40,000 5,969.77 39,739.77 0 0 0.00% 9.34 存放于募集 资金专户银 行 0 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年 非公开发 行股票 151,160.19 51,351.81 51,351.81 0 0 0.00% 17,192.89 存放于募集 资金专户银 行 0 合计 --243,550.19 68,141.79 129,896.9 17,245 24,337.95 46.46% 29,125.32 --0 募集资金总体使用情况说明 1. 2013年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195号”文件许可，公司于 2013年 10月向特定投资者非公开发行 51,362,745股人民币普通股（ A股），每股发行认购价格为人民币 10.20元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00元，扣 除发行费用 29,046,120.59元后，实际募集资金 494,853,878.41元。以上募集资金到位情况于 2013年 10月 23日业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013第 310518号《验资报告》验证确认。 截止 2016年 12月 31日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 38,805.32万元。其中， 2013年募集资金置换先 期投入 4,179.53万元，归还银行贷款 12,095.39万元；2014年募集资金投入项目金额为 2,384.46万元；2015年年度募集资 金投入项目金额为 8,206.71万元，2015年 10月宁波银行募集资金专户转出 5,258.86万元作为永久性补充流动资金使用， 2015 年 11月将宁波银行募集资金专户余额 0.05万元转出并销户；2016年用募投项目结余资金永久补充流动资金 2,113.29万元； 2016年募集资金投入项目金额为 8,706.92 万元，扣除项目变更前原项目 (2016年公司变更前项目——年产 50万台符合中国 人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产能建设项目及年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目)以 前年度投入募集资金金额 4,139.89万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2016年 12月 31日应存余额为人民币 10,680.07万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 11,923.09万元（含项目变更以自有资金置换回募集资金的 2,294.33万 元）,实际余额比应存余额多人民币 1,243.02万元，系银行存款利息收入 1,243.53 万元扣除银行手续费 0.51万元后的净额。 2. 2015年面向合格投资者公开发行公司债 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许 可[2015]2035号）核准，公司于 2015年 10月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100元，债券期限 为 5年。本次发行公司债共募集资金 40,000.00万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币 39,663.00万元。 公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了勤信验字【2015】第 1118号验资报告；公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集 资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1122号验资报告。 根据本公司公开发行 2015年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资 金等用途。截止 2016年 12月 31日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 39,739.78万元。扣除上 述已使用资金后，公司募集资金 2016年 12月 31日应存余额为人民币 -76.78万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 9.34 万元，实际余额比应存余额多人民币 86.12万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为 29.12万元，及公司 尚未从募集资金账户中将律师费和评估师费转出，金额为 57.00万元。 3. 2015年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348号”文件许可，公司于 2016年 09月向特定投资者非公开发行 93,888,316股人民币普通股（ A股），每股发行认购价格为人民币 16.10元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60元， 扣除发行费用 34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76元）后，募集资金净额为 1,477,250,712.18元。募集 资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况于 2016年 08月 19日业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了勤信验字【2016】第 1116号验资报告。 截止 2016年 12月 31日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 51,351.81万元。其中： 2016年募集资金置换先 期投入 4,051.43万元；归还银行贷款及补充流动资金 41,857.27万元；募集资金投入项目金额为 5,443.11万元。2016年使用 闲置募集资金暂时补充流动资金 79,600.00万元；扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2016年 12月 31日应存余额为人 民币 16,967.63万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 17,192.88万元,实际余额比应存余额多人民币 225.24万元，系银 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 行存款利息收入 225.43万元扣除银行手续费 0.19万元后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 50万台符合中国 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建设项目 （2013年度非公开发 行） 是 9,589否否 年产 6 万台惠农通 农村电子商务专用终 端产能建设项目 （2013年度非公开发 行） 是 7,656否否 证通电子大数据云计 算产业园（光明云谷） 项目（2013年度非公 开发行） 是 17,245 7,971.92 7,971.92 46.23% 2017年 09月 30 日 否否 年产 3万台自助服务 终端产能扩建项目 （2013年度非公开发 行） 是 7,119 5,209.61 0 5,209.61 100.00% 2015年 12月 31 日 3,326.13是否 研发中心扩建项目 （2013年度非公开发 行） 否 7,516 7,516 735 5,829.75 77.56% 2016年 09月 30 日 否否 支付卡行业安全芯片 项目（2013年度非公 开发行） 是 5,510 326.44 326.44 100.00% 2015年 08月 31 日 否是 偿还银行贷款及补充 流动资金项目（2013 年度非公开发行） 否 15,000 12,095.39 12,095.39 100.00% 2013年 12月 31 日 否否 偿还银行贷款及补充否 40,000 40,000 5,969.77 39,739.77否否 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 流动资金（公司债） 长沙云谷数据中心项 目（2015年度非公开 发行） 否 72,802.55 72,802.55 8,890.36 8,890.36 12.21% 2018年 06月 30 日 否否 证通长沙软件研发中 心项目（2015年度非 公开发行） 否 33,357.64 33,357.64 604.18 604.18 1.81% 2017年 12月 31 日 否否 偿还银行贷款及补充 流动资金项目（2015 年度非公开发行） 否 45,000 41,759.25 41,857.27 41,857.27 100.23% 2016年 09月 30 日 否否 承诺投资项目小计 --243,550.19 230,311.88 66,028.5 122,524.69 ----3,326.13 ---- 超募资金投向 无 合计 --243,550.19 230,311.88 66,028.5 122,524.69 ----3,326.13 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案，给项目的实施进度带来一定的影响。公 司于 2016年 4月 21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的 时间计划延期至 2016年 9月 30日。截至 2016年 12月 31日，研发中心扩建项目建设进度达成 77.56%， 暂未达到预定计划，因公司对研发中心扩建项目涉及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修设计 方案进行了多次修改完善；同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、产品更新换代加 快，为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，给项目的实 施进度带来一定的影响，所以该项目建设进度晚于预定计划，公司在 2017年度加快该项目的建设投资 使用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运 作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变 了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015年 9月 24日召开的第三届 董事会第二十六次会议和 2015年 10月 13日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，将项目终 止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户 注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 不适用 适用 报告期内发生 2016年 11月 17日公司召开的第四届董事会第八次会议、2016年 12月 06日召开的公司 2016年 第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50万 台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资 金共 17,245.00万元及其募集资金账户利息 642.41万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 （光明云谷）项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入 ”，暨将两个项目变为非募集资金 项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2013年非公开发行项目：截至 2013年 10月 31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第六次会议决议，并经保荐人同意， 使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另 12,095.39万元是先期投入自用流动资金直接用于归还 银行贷款。 2、2015年非公开发行项目：截至 2016年 09月 09日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人同意， 使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。截至 2016年 12月 31日，已置换先期投入 4,051.43万元， 先期投入全部置换完毕。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2015年非公开发行项目：公司于 2016年 09月 23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 79,600.00 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。本期内共使用 79,600.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2016年 12月 31日，暂时补充流动资金的闲置 募集资金尚未归还至募集资金专用账户。 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 鉴于公司“年产 3万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015年 12月 31日达到预定可使用状态， 达到预期建设目标。公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽 量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司 2016年 4月 21日召开的第三届董事会第三十四 次会议和 2016年 5月 13日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目 建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为 2,095.96万元（含利 息收入 186.59万元）用于永久补充流动资金。截至 2016年 12月 31日，公司已将该项目全部结余资 金永久补充流动资金，共计 2,113.29万元（含利息收入 203.91万元），账户已注销。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、2013年非公开发行项目：实际收到募集资金 50,082.45万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还 贷款。 2、2015年公司债项目：实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一 般户，直接用于归还贷款。 3、2015年非公开发行项目：募集资金总额为人民币 151,160.19万元，扣除保荐承销费及其他发 行费用总计人民币 3,435.12万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07万元。募集资金净额加上本 次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44万元。 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2016年年度报告全文 单位：万元 变更后 的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 证通电 子大数 据云计 算产业 园（光明 云谷）项 目 年产 50万台符合中国 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建设项目、 年产 6万台惠农通农 村电子商务专用终端 产能建设项目 17,245 7,971.92 7,971.92 46.23% 2017年 09 月 30日 否是 永久补 充流动 资金 支付卡行业安全芯片 项目（非公开发行） 5,183.56 0 5,258.91 101.45%否否 永久补 充流动 资金 年产 3 万台自助服 务终端产能扩建项目 1,909.39 2,113.29 2,113.29 110.68%否否 合计 --24,337.95 10,085.21 15,344.12 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 具体项目) 1.年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产 能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目拟全部变 更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地 规划新建全部变更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造 的方式建设。原年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS 终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募 集资金 17,245.00万元及利息 642.41万元全部投入新项目“证通电子大数据云计 算产业园（光明云谷）项目 ”项目变更原因系公司预计大数据时代下 IDC业务强 劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方位的合理化布局。该事项已经 2016年 11月 17日公司召开的第四届董事会第八次会议、2016年 12月 06日召 开的公司 2016年第五次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于 2016年 11月 18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金 用途暨投资新项目的公告》（编号：2016-105）。 2.支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行 业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项 目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购 研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015年 9月 24日召开的第三届董事会 第二十六次会议和 2015年 10月 13日召开的 2015年第四次临时股东大会审议 通过，将项目终止并将该募投项目截至 2015年 8月 31日的节余募集资金及利 息 5,202.69万元用于永久补充流动资金。以上事项详见公司于 （未完）  |