[年报]华天酒店:2016年年度报告
华天酒店集团股份有限公司 2016年年度报告 2017-027 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主 管人员)胡建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“ 管理层分析与讨论” 中“ 九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 83 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 84 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司 控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 湖南华天 指 母公司 国金公司、潇湘华天（大酒店） 指 湖南国际金融大厦有限公司 益阳华天 指 益阳华天置业有限公司 银城华天（大酒店） 指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司 灰汤华天城、灰汤华天（大酒店） 指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 邵阳华天（大酒店） 指 邵阳华天大酒店有限责任公司 张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司 张家界华天（大酒店） 指 张家界华天酒店管理有限公司 株洲华天（大酒店） 指 株洲华天大酒店有限责任公司 华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司 光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司 武汉华天（大酒店） 指 湖北华天大酒店有限责任公司 长春华天（大酒店） 指 长春华天酒店管理有限公司 湘潭华天（大酒店） 指 湘潭华天大酒店有限公司 紫东阁华天（大酒店） 指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 华天物流 指 湖南华天物流有限公司 北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司 华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 星沙华天（大酒店） 指 长沙华盾酒店管理有限责任公司 世纪华天（大酒店） 指 北京世纪华天酒店管理有限公司 永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司 华星置业 指 湖南华星置业有限责任公司 华天养老 指 湖南华天养老健康有限公司 华天云服 指 湖南华天云服电子商务有限公司 华天资管 指 湖南华天资产管理有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司 公司的中文简称 华天酒店 公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 蒋利亚 注册地址 长沙市芙蓉区解放东路300号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 http://www.huatian-hotel.com 电子信箱 resv@huatian-hotel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易欣 叶展 联系地址 长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒 店贵宾楼五楼 长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒 店贵宾楼五楼 电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889 传真 0731-84442270 0731-84442270 电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 914300006167701771 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2013年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、 销售、租赁） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 签字会计师姓名 李新葵 郑生军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 张刚 汤勇 2016年1月1日至2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,003,776,514.41 1,194,594,744.62 -15.97% 1,514,374,503.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） -288,548,838.91 12,826,060.55 -2,349.71% -98,841,500.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -283,970,821.72 -202,977,759.43 -39.90% -121,033,766.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 102,852,054.70 183,274,573.87 -43.88% 115,650,696.63 基本每股收益（元/股） -0.28 0.02 -1,500.00% -0.14 稀释每股收益（元/股） -0.28 0.02 -1,500.00% -0.14 加权平均净资产收益率 -0.09% 0.76% -0.85% -6.20% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 8,908,829,101.51 9,523,431,649.27 -6.45% 9,230,771,984.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,901,250,144.77 3,189,798,713.43 -9.05% 1,540,623,730.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,350,085.48 272,796,747.18 243,633,969.15 258,995,712.60 归属于上市公司股东的净利润 -57,681,193.04 -29,680,866.18 -35,969,241.06 -165,217,538.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -57,755,225.62 -32,332,853.86 -35,929,280.41 -157,953,461.83 经营活动产生的现金流量净额 2,245,294.45 8,637,924.26 76,903,361.80 15,065,474.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,037,645.90 240,501,331.18 -13,096,896.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 12,719,524.80 2,964,588.00 6,553,853.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 250,891.00 25,512,600.00 65,308,300.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -36,866,466.00 -34,000,000.00 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,218.76 3,228.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,461,000.00 七天四季坏账准备转 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,140.37 -991,852.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,946,391.62 减：所得税影响额 26,296.48 28,228,994.37 -7,852.14 少数股东权益影响额（税后） -901.01 -12,147,682.78 1,592,219.28 合计 -4,578,017.19 215,803,819.98 22,192,266.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素 报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。 酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期 内，新签托管酒店8家，其中新开业中端酒店3家，新增客房1000余间。目前，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家）， 其中自营酒店22家，托管酒店43家，累计拥有会员100多万人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长 春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同 比减少6.13%，主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收 入1010万元。 房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项 目、北京浩搏基业项目等。报告期内，因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，可售存量楼盘减少，地产收入同 比减少63.5%。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位 酒店业：由于前期的快速扩张，目前我国酒店业整体处于供大于求的状态。经济型和高端连锁酒店受供给过多、政府政 策等方面的影响，供大于求局面较为明显。自2013年酒店业整体利润断崖式下跌后，随着 “营改增” 对酒店业的利好，目前 总体形势虽有所回暖，但相关政策对中高端酒店行业的影响未完全消除，仍摆脱不了整体盈利水平持续下滑的局面。随着新 形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力 于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模 式都在进行根本性和结构性变革，尤其是介于经济型酒店和高端酒店之间的中端酒店的发展。一方面随着政府政策及宏观经 济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端酒店领域，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商 务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个 性化的服务，性价高的中端酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互 联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管 理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。 报告期内，公司荣膺中国酒店集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。 房地产业：2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化 进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市 场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以稳为主，去库存仍 是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期新设湖南华天资产管理有限责任公司、湖南华天养老健康有限公司和湖南华 天云服电子商务有限公司三家公司，并获得三家公司100% 的股权。 固定资产 报告期内，公司固定资产同比增加8.17%，主要系在建工程转固所致。 无形资产 报告期内，公司无形资产同比增加18.66%，主要系灰汤温泉酒店在建工程转入所致。 在建工程 报告期内，公司在建工程同比减少38.11%，主要系在建灰汤温泉酒店工程及张家界 酒店等工程，转入无形资产和固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，2015年引 入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理团队、 严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所有制改 革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞争力能 得到不断提升。 1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股 东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善 公司治理结构及加速公司市场化进程。 2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善 的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。 同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。 3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实 战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市 场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。 4、持续扩张的品牌影响力。2016年我公司位列中国酒店集团30强，中国本土高端连锁酒店规模第六，拥有多家自营酒 店。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店8家，新增客房1000余家，发力中端酒店市场，推 进建设中端酒店品牌——华天精选酒店。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司 由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型企业集团升级转型，实现品牌飞跃发展。 5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业,持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务,华天人专业专注、 精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意＋惊喜”的服务得到了广泛认可。 6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌 优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道 整合资源，提高资产的使用效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （1）2016年总体情况概述 面对持续下行的经济形势，公司的压力与希望并存，在去年引进战略投资者的基础上，2016年公司深化国企改革，进一 步理顺体制，加强制度和机构建设。面对高星级酒店持续承压，公司在做优做强主业的基础上，向现代服务业拓展，积极培 育新产业增量，以提升公司未来盈利能力和综合竞争力。 （2）报告期经营情况及分析 报告期内，公司实现收入100,377.65万元，比上年同期119,459.47万元减少15.97%。归属于上市公司股东的净利润为 -28,854.88 万元，比上年同期1,282.61万元减少30,137.49万元。 酒店业：实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%。主要是2016年5 月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。 截止2016年底，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，自营酒店客房数共6300 余间，累计拥有会员100多万人。报告期内实现餐饮含税收入37018.81万元，同比下降4.18%；客房含税收入40335.54万元， 同比增长0.82%，客房平均出租率为63.6%，其中五星级酒店平均房价550元，四星级酒店平均房价375元。 房地产：实现营业收入7,685.78万元，比上年同期21,050.50万元，减少13,364.72万元，同比减少63.49%。房地产收入主 要来自张家界华天城，其销售收入5844.35万元，销售70套，销售面积7556平方米。 （3）报告期合并范围的变化及对收入的影响 经公司董事会审议通过，2016年新成立湖南华天云服电子商务有限公司、湖南华天资产管理有限责任公司和华天养老健 康有限公司三家公司，自上述公司成立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。其中华天云服通过线上线下相结合的销售模 式，全年实现收入428万元，对公司其他业务收入带来一定贡献。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,003,776,514.41 100% 1,194,594,744.62 100% -15.97% 分行业 酒店业 919,939,213.30 91.65% 980,053,200.30 82.04% -6.13% 房地产业 76,857,838.02 7.66% 210,505,041.41 17.62% -63.49% 酒店资产运营 4,030,720.00 0.34% -100.00% 其他 6,979,463.09 0.70% 5,782.91 0.00% 120,591.19% 分产品 餐饮 350,946,625.18 34.96% 400,886,261.68 33.61% -12.46% 客房 417,663,426.44 41.61% 437,186,628.51 36.65% -4.47% 娱乐 53,435,224.12 5.32% 58,110,219.35 4.87% -8.05% 售房收入 76,857,838.02 7.66% 210,505,041.41 17.65% -63.49% 酒店资产运营 0.00 4,030,720.00 0.34% -100.00% 其他 104,873,400.65 10.45% 82,039,670.33 6.88% 27.83% 其他业务 1,836,203.34 0.15% -100.00% 分地区 湖南地区 808,860,467.85 80.58% 998,092,752.08 83.55% -18.96% 北京地区 73,827,608.38 7.35% 71,345,740.41 5.97% 3.48% 吉林地区 79,259,765.76 7.90% 88,373,424.70 7.40% -10.31% 湖北地区 41,828,672.42 4.17% 36,782,827.43 3.08% 13.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 酒店业 919,939,213.30 370,058,746.47 59.77% -6.13% -6.53% 0.17% 分产品 餐饮 350,946,625.18 204,017,629.88 41.87% -12.46% -13.22% 0.52% 客房 417,663,426.44 134,822,277.64 67.72% -4.47% 3.53% -2.49% 其他 104,873,400.65 17,691,096.25 83.13% 27.83% 43.93% -1.89% 分地区 湖南地区 808,860,467.85 365,476,554.37 54.82% -18.96% -23.23% 2.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店业 材料及能源 170,578,593.81 45.91% 186,525,638.50 46.92% -1.01% 酒店业 职工薪酬 148,084,707.63 39.85% 155,488,943.00 39.11% 0.74% 酒店业 折旧摊销 31,723,504.46 8.54% 33,309,679.68 8.38% 0.16% 酒店业 其他 21,179,266.10 5.70% 22,238,229.41 5.59% 0.11% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加 1）于2016年1月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议 ，审议通过《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公 司的议案》， 自该子公司设立之日2016年1月28日起，本公司将其纳入合并报表范围。 2）于2016年3月4日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于拟投资设立湖南华天资产管理有 限责任公司的议案》， 自该子公司设立之日2016年3月31日起，本公司将其纳入合并报表范围。 3）于2015年11月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议 ，审议通过《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议 案》，自该子公司设立之日2016年1月4日起，本公司将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,356,812.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 5,305,335.14 0.53% 2 第二名 5,158,778.59 0.51% 3 第三名 4,268,858.22 0.43% 4 第四名 4,137,514.98 0.41% 5 第五名 3,486,325.94 0.35% 合计 -- 22,356,812.87 2.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 46,700,188.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 10.50% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 30,118,014.00 10.50% 2 第二名 7,000,000.00 2.44% 3 第三名 4,010,193.41 1.40% 4 第四名 2,841,741.54 0.99% 5 第五名 2,730,239.43 0.95% 合计 -- 46,700,188.38 16.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,848,088.43 24,022,677.84 -4.89% 管理费用 595,044,646.15 624,338,894.33 -4.69% 财务费用 276,644,795.05 134,502,530.15 105.68% 主要是报告期内，减少了在建工程的 利息资本化。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,114,757,146.95 1,155,386,324.57 -3.52% 经营活动现金流出小计 1,011,905,092.25 972,111,750.70 4.09% 经营活动产生的现金流量净 额 102,852,054.70 183,274,573.87 -43.88% 投资活动现金流入小计 33,958,071.74 146,315,068.18 -76.79% 投资活动现金流出小计 323,960,764.59 440,728,739.71 -26.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -290,002,692.85 -294,413,671.53 -29.27% 筹资活动现金流入小计 1,985,535,149.86 3,594,829,000.00 -44.77% 筹资活动现金流出小计 2,068,979,876.00 3,056,423,498.79 -32.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 -83,444,726.14 538,405,501.21 -115.50% 现金及现金等价物净增加额 -270,595,364.29 427,266,403.55 -163.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流：经营活动的现金流量净额同比减少43.88%，主要是由于2016年同比收入减少，且支付税费等增加所致。 2、投资活动现金流：投资活动现金流入同比减少76.79%，主要是2015年出售紫东阁获得大额现金。投资活动现金流出同比 减少26.49%，主要是购买固定资产现金支出同比减少。 3、筹资活动现金流：筹资活动现金流入同比减少44.77%，主要是2015年非公开发行募集资金16.4亿元，其中当年偿还银行 贷款10亿元，还分别影响了筹资活动现金流出和筹资活动现金净流量。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 原因系报告期内主要有折旧摊销28,635.62万元，财务费用27,278.99万元，影响了本年度净利润不影响经营活动现金流。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 471,252,242.08 5.29% 734,254,382.80 7.71% -2.42% 应收账款 49,137,514.82 0.55% 101,030,375.43 1.06% -0.51% 存货 2,134,437,707.63 23.96% 2,207,459,405.63 23.18% 0.78% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 17,428,665.77 0.20% 7,014,750.46 0.07% 0.13% 固定资产 3,712,259,015.66 41.67% 3,431,906,721.94 36.04% 5.63% 在建工程 1,130,860,765.19 12.69% 1,827,241,218.92 19.19% -6.50% 主要是在建工程转固定资产和无形 资产增加 短期借款 1,497,000,000.00 16.80% 690,000,000.00 7.25% 9.55% 主要是因经营需要，本期短期借款增 加 长期借款 1,265,368,643.27 14.20% 1,151,661,240.83 12.09% 2.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 85,000,000.00 363,000,000.00 -76.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湖南华 天资产 管理有 限责任 公司 资产管 理 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 50 资产管 理、实 业投资 公司名 工商已 核准 -2,149,615.05 否 2016年 03月 05日 详见巨 潮网 www.cninfo.com.cn 当日公 告，（编 号： 2016-016） 湖南华 天养老 健康有 限公司 养老运 营 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 50 养老产 品 公司名 工商已 核准 -2,988,892.48 否 2015年 11月26 日 详见巨 潮网 www.cninfo.com.cn 当日公 告，（编 号： 2015-091） 湖南华 天云服 电子商 务有限 公司 家庭服 务、洗 衣服务 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 50 家庭服 务、洗 衣服务 公司名 工商已 核准 -741,010.92 否 2016年 01月 06日 详见巨 潮网 www.cninfo.com.cn 当日公 告，（编 号： 2016-002） 北京星 亿东方 文化科 技服务 有限公 司 影视文 化投资 运营 增资 25,000,000.00 1.70% 自有资 金 高西 西 、北 京中鸿 嘉业投 资有限 公司 、 邢丽 娟、北 京熙祥 嘉华影 视文化 投资中 心、清 控创业 投资有 限公 司、北 京坤顺 股权投 资中 心、北 京中五 投资管 理有限 公司、 北京泰 丞星亿 投资管 理中 心、湖 南华天 资产管 理有限 责任公 司 20 投资咨 询、影 视策划 公司名 工商已 核准 0.00 否 2016年 04月 02日 详见巨 潮网 www.cninfo.com.cn 当日公 告，（编 号： 2016-025） 北京星 亿华天 文化旅 游产业 投资管 理、影 视策划 新设 30,000,000.00 30.00% 自有资 金 北京星 亿东方 文化科 技服务 20 影视、 广告 公司名 工商已 核准 0.00 否 2016年 04月 02日 详见巨 潮网 www.cninfo.c 发展有 限公 有限公 司、西 藏兴仁 投资有 限公司 om.cn 当日公 告，（编 号： 2016-026） 合计 -- -- 85,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -5,879,518.45 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 灰汤华 天城综 合项目 自建 是 酒店及 相关 68,336,922.23 608,213,272.72 金融机 构贷款 88.00% 80,000,000.00 -140,850,426.90 因市场 原因，项 目建设 放缓；项 目收益 无法达 到预期 2009年 08月14 日 详见巨 潮资讯 网，《对 外投资 公告》， 【2009- 043】 娄底华 天酒店 工程 自建 是 酒店及 相关 5,774,867.73 107,054,965.89 金融机 构贷款 79.00% 10,000,000.00 -25,207,917.65 因市场 原因，项 目建设 放缓；项 目收益 无法达 到预期 2013年 04月20 日 详见巨 潮资讯 网，《对 外投资 公告》， 【2013- 025】 永州华 天酒店 工程 自建 是 酒店及 相关 922,900.00 80,601,300.00 自用资 金 5.00% 0.00 -155.28 因市场 原因，项 目建设 放缓；项 目收益 无法达 到预期 2012年 12月13 日 详见巨 潮资讯 网，《对 外投资 公告》， 【2012- 035】 合计 -- -- -- 75,034,689.96 795,869,538.61 -- -- 90,000,000.00 -166,058,499.83 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行 165,300 22,931.74 143,232.48 0 0 0.00% 20,828.52 募集资金 专用存管 0 合计 -- 165,300 22,931.74 143,232.48 0 0 0.00% 20,828.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015年发行募集资金总额为 165,300万元，扣除承销保荐费等发行费用后，募集资金为 163,942.9万元 ，另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司募集 资金净额为163,782.90万元。截止到报告期末，项目累计使用募集资金143,232.48万元，余额为20828.52（含2015年和 2016年收到的存款利息扣除银行手续费等的净额118.1万元以及尚未扣除的160万元的中介费）。其中偿还银行贷款使用 99,999.94万元，张家界华天城酒店配套设施建设项目使用18,238.88万元（其中置换自有资金投入的部分5717.08万元）， 补充酒店业务营运资金使用24,993.66万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 张家界华天城酒店配 套设施建设项目 否 35,000 35,000 11,326.81 18,238.88 52.11% 2018年 03月31 日 -2,087.85 否 否 归还银行贷款 否 100,000 100,000 0 99,999.94 100.00% 是 否 补充酒店业务营运资 金 否 28,782.9 28,782.9 11,604.93 24,993.66 86.84% 是 否 承诺投资项目小计 -- 163,782.9 163,782.9 22,931.74 143,232.48 -- -- -2,087.85 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 163,782.9 163,782.9 22,931.74 143,232.48 -- -- -2,087.85 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、公司本期以募集资金补充酒店业务营运资金11,604.93万元,无法单独核算效益。2、截止2016年 12月31日，公司以募集资金累计投入张家界项目18,238.88万元，未达到计划要求。其原因为前期 市场环境变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等 装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市 场竟争激烈，公司放缓演艺中心的施工建设。综合上述因素，受张家界华天尚未全部开业，以及受 酒店运营培育期等因素的影响，项目效益尚未显现。因近期张家界旅游市场回暧，消费人数较以前 大幅上升，张家界华天酒店经营形势好转，公司预计在2017年6月重新启动项目建设，预计在2018 年3月前完成全部施工。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司已用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金。公司于2015年12月10日第六届董事会第十五次会议审议通过，以本 次非公开发行募集资金5,717.08万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至 2015年11月30日，张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为5,717.08万元。对本 次置换，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕2-388 号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表 了核查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2016年12月31日，张家界项目出现募集资金结余16,761.12万元，主要由于市场环境变化， 放缓项目募集资金的使用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2016年12月31日，募集资金余额为20,828.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额118.10万元以及尚未扣除的160万元中介费用）。以上尚未使用的募集资金均尚存 留在募集资金专户内，尚未使用的募集资金主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金及补充 酒店业务营运资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 益阳晨 晖资产 投资管 理有限 银城华 天大酒 店土地 使用权 2017年 01月 19日 12,000 -534.99 本次资 产出售 扣除所 得税影 0.00% 不低于 资产评 估价 否 不存在 关联关 系 否 是 已按计 划实 施，纳 入2017 2017年 01月 24日 详见巨 潮资讯 网 《2016 公司 面积 3933.9 平方 米，房 屋建筑 物 23272.7 平和 设备资 产等 响对公 司未来 净利润 影响约 为 1,000 万元, 计入 2017年 度损 益，最 终对公 司损益 的影响 将以年 度审计 确认后 的结果 为准。 年收入 年第四 次临时 股东大 会决议 公告》 【2016-071】； 《华天 酒店集 团股份 有限公 司出售 资产公 告》 【2016-027】； 《华天 酒店集 团股份 有限公 司补充 公告》 【2016-036】； 《华天 酒店集 团股份 有限公 司出售 资产公 告》 【2017-002】 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南华天国 际酒店管理 有限公司 子公司 酒店管理咨 询服务 100万元 295,927,159.45 115,080,540.27 135,510,376.07 12,948,485.43 7,381,213.36 北京东方华 天餐饮管理 有限公司 子公司 住宿;餐饮及 烟、酒。 500万元 29,170,263.09 23,629,775.70 -3,018,458.95 -4,074,493.74 益阳华天置 业有限公司 子公司 房地产开发 和销售，投 资、管理及 经营酒店 1,000万元 151,333,421.76 -56,816,446.93 27,224,964.60 -24,850,594.42 -24,886,899.55 北京世纪华 天酒店管理 有限公司 子公司 房地产开发 和销售、资 产管理、物 业及酒店管 理、酒店管 理 8,000万元 523,893,356.16 124,391,570.65 73,827,608.38 3,441,079.58 3,382,560.68 湖南华天湘 菜产业发展 股份有限公 司 子公司 以湘菜为特 征的农副产 品的收购和 销售、食品， 农业酒店、 旅游业投 资。 2,400万元 13,735,224.93 12,980,357.81 1,652,833.02 -2,143,381.70 -2,162,622.97 湖南灰汤温 泉华天城置 业有限责任 公司 子公司 房地产开发 和销售、酒 店服务、物 业管理 10,000万元 2,301,524,497.32 -132,906,786.31 68,012,385.01 -143,208,781.46 -139,435,204.76 湖南华天物 流有限公司 子公司 物流、酒店 百货 300万元 320,254,775.02 2,361,776.87 249.57 -18,588.95 -24,583.63 邵阳华天大 酒店有限责 任公司 子公司 酒店服务 10,000万元 358,025,407.03 71,050,518.29 34,164,122.68 -24,081,233.27 张家界华天 城置业有限 责任公司 子公司 房地产开发 经营、物业 管理；酒店 建设投资； 汽车租赁服 务 2,000万元 396,171,899.47 81,600,818.45 58,443,461.57 -5,205,059.88 -5,765,129.42 张家界华天 酒店管理有 子公司 酒店投资管 理；物业管 8,000万元 924,168,307.40 390,845,752.52 45,425,278.59 -23,487,913.96 -20,878,518.11 限责任公司 理；品牌输 出 华天（湖南） 投资有限责 任公司 子公司 实业投资与 投资咨询 1,000万元 449,816,265.06 -16,567,783.82 29,325,889.18 -24,084,228.23 -23,665,544.50 邵阳华天置 业有限责任 公司 子公司 房地产开发 经营、物业 管理；酒店 建设投资 2,000万元 27,623,774.01 19,539,692.88 -186,122.28 -186,122.28 永州华天酒 店管理有限 责任公司 子公司 酒店投资管 理、品牌输 出 1,000万元 84,969,533.93 9,999,844.72 -155.28 -155.28 湖南华天文 化娱乐发展 有限公司 子公司 酒店服务、 娱乐服务 350万美元 67,196,621.79 63,261,773.77 13,057,674.62 1,284,955.68 -1,589,123.11 株洲华天大 酒店有限责 任公司 子公司 酒店服务 8,500万元 191,892,371.37 135,900,251.10 61,694,806.61 -3,629,972.01 -3,583,000.06 长沙华盾实 业有限公司 子公司 房地产开发 与销售 1,000万元 1,297,119,413.49 274,766,846.75 13,734,693.88 -2,172,496.33 -4,655,476.40 长沙华盾酒 店管理有限 责任公司 子公司 酒店服务， 物业管理 1,000万元 279,441,457.48 -7,802,550.80 3,196,694,430.00 -2,346,819.85 -2,398,007.24 湖南国际金 融大厦有限 公司 子公司 酒店服务； 物业管理 6,665.34万 元 561,028,988.99 63,712,146.35 107,126,927.03 -13,723,016.24 -24,561,313.50 （未完）  |