[年报]新华联:2016年年度报告
新华联文化旅游发展股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人 员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日公司 总股本1,896,690,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 72 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 80 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 86 第十一节 财务报告 ................................................................................................. 107 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 218 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 上市公司、公司、本公司、新华联 指 新华联文化旅游发展股份有限公司，更名前名称为“新华联不动产股 份有限公司” 圣方科技 指 黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身 新华联控股 指 新华联控股有限公司 新丝路文旅 指 新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司 长石投资 指 长石投资有限公司 合力同创 指 西藏合力同创投资有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 泛海投资 指 泛海能源控股股份有限公司，即原泛海投资股份有限公司 巨人投资 指 巨人投资有限公司 新华联控股及其一致行动人 指 新华联控股、长石投资 新华联置地 指 北京新华联置地有限公司 国际置地 指 新华联国际置地有限公司 湖南华建、华建 指 湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 新华联文旅发展 公司的外文名称（如有） MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Macrolink Culturaltainment 公司的法定代表人 丁伟 注册地址 北京市通州区潞城镇人民政府北楼209室 注册地址的邮政编码 101117 办公地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 http://www.xhlwl.com.cn 电子信箱 xin000620@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 孙羽 联系地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大楼 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大楼 电话 010-80559199 010-80559199 传真 010-80559190 010-80559190 电子信箱 xin000620@126.com xin000620@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000130232395L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1993年6月25日，营业范围：石油、有机、无机化工产品及中间体，各种添加 剂，橡胶和橡塑产品，石化机械设备制造。2000年3月3日，经营范围变更为： 制造石油化工橡胶产品、计算机软件开发、系统集成、网络工程。2011年6月9 日，经营范围变更为：房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、 日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术 开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组织文化艺术交流活动（不含 演出）。2016年8月12日，经营范围变更为：文化旅游项目的运营、管理；组织 文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理； 承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、 五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技 术转让；计算机技术培训；施工总承包。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市时，控股股东为牡丹江石油化学工业集团公司。2000年，控股股东变更 为西安圣方科技股份有限公司。2006年，控股股东变更为首钢控股有限责任公司。 2009年，控股股东变更为新华联控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 李灵辉、齐晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座4层 李阳、高贵雄 2015年4月2日-2016年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,515,811,119.14 4,646,683,451.65 4,656,266,628.40 61.41% 3,501,024,208.66 3,501,024,208.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） 523,893,734.29 306,745,766.15 307,545,570.61 70.35% 421,456,860.88 421,382,507.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 490,303,680.79 157,389,386.94 157,389,386.94 211.52% 148,689,266.76 148,689,266.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） -989,717,073.94 -2,900,221,310.30 -2,897,808,107.46 65.85% -2,012,662,078.49 -2,012,662,078.49 基本每股收益（元/股） 0.28 0.17 0.17 64.71% 0.26 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.17 0.17 64.71% 0.26 0.26 加权平均净资产收益率 8.69% 5.89% 5.90% 2.79% 12.49% 12.49% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 44,574,378,534.57 33,994,152,986.85 34,025,131,454.89 31.00% 24,695,702,569.17 24,731,699,078.97 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,168,675,530.86 5,918,430,133.71 5,922,938,448.58 4.15% 3,513,104,361.69 3,517,612,676.56 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本报告期内，公司同一控制下合并惠州市宏石基础设施投资有限公司，对本年度期初数据及比较数据进行重述。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 842,998,915.30 793,169,655.73 1,166,503,427.06 4,713,139,121.05 归属于上市公司股东的净利润 67,002,957.93 38,742,970.02 52,617,744.12 365,530,062.22 归属于上市公司股东的扣除非经 63,210,548.35 33,284,531.88 50,651,765.26 343,156,835.30 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,408,899,549.99 -224,526,879.61 742,998,331.05 -99,288,975.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -844,532.51 308,090.50 17,733.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 30,210,701.12 116,900,179.50 58,207,480.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 15,600,000.00 71,945,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 10,205,955.04 1,142,577.80 -106,218.68 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 37,206,552.50 68,462,402.43 199,592,847.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,995,113.09 8,541,648.67 183,534.18 减：所得税影响额 11,951,277.18 52,113,973.00 57,179,001.72 少数股东权益影响额（税后） 18,242,232.38 8,684,742.23 -31,865.60 合计 33,590,053.50 150,156,183.67 272,693,241.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露要求 公司为一家集投资规划、开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体、多业态综合开发能力的房地产 上市公司。报告期内，公司贯彻落实“文旅+金融+地产”的战略定位，由单一“开发商”转变为“开发商＋运营商＋服务商”的多 重角色，加大转型力度，继续做大产业链；2016年，公司着力打造文化旅游地产项目，继续加强金融行业布局，加快落实海 外发展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动战略转型目标的实现。 2016年，房地产市场迎来本轮周期的高点，全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。国庆节前后，各地政府密集 出台调控政策，四季度市场走势渐趋平稳。根据国家统计局发布的数据，全年全国房地产开发投资102,581亿元，比上年名 义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比前三季度提高1.1个百分点；全年商品房销售面积157,349万平方米，比 上年增长22.5%，全年增速比较前三季度回落1.8个百分点；商品房销售额117,627亿元，较上年增长34.8%，增速较前三季度 回落6.5个百分点。 公司开发项目类型丰富，涵盖刚需住宅、改善性住宅、高端住宅、顶级会所型商墅，以及大型城市综合体商业。与行业 内其他企业相比，公司在房地产开发方面综合成本控制能力较强、具备较强的行业管理能力，拥有丰富项目操作经验的核心 管理团队，综合实力及抗风险能力较强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截至2016年12月31日，长期股权投资较期初增加87.44%，主要是增加对新安金 融、新安资本、长沙银行的投资以及确认投资收益所致。 固定资产 截至2016年12月31日，固定资产较期初增加168.99%，主要是酒店在建工程竣工 投入运营形成固定资产。 无形资产 截至2016年12月31日，无形资产较期初增加90.84%，主要是酒店在建工程竣工 投入运营，土地资产增加。 在建工程 截至2016年12月31日，在建工程较期初减少66.41%，主要是酒店在建工程竣工 转固减少。 长期待摊 截至2016年12月31日，长期待摊较期初增加279.78%，主要是酒店在建工程竣工 投入运营，园林绿化增加。 货币资金 截至2016年12月31日，货币资金较期初增加66.22%，主要原因2016年度预收房 款较年初增幅较大。 应收账款 截至2016年12月31日，应收账款较期初增加84.22%，主要原因结转房款收入增 加所致； 预付款项 截至2016年12月31日，预付账款较期初减少48.29%，主要原因是本年度根据财 税[2016]22号文，年末将预交的税费从预付账款调整计入其他流动资产。 其他流动资产 截至2016年12月31日，其他流动资产较期初增加36543.66%，主要原因是本年度 根据财税[2016]22号文，年末将预交的税费从预付账款调整计入其他流动资产。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占公 司净资产的比 重 是否存在重大 减值风险 韩国锦绣山庄 株式会社 投资设立 603,838,996.45 大韩民国济州 在董事会领导 下，独立经营， 自负盈亏 董事长、总经 理、财务总监 均由公司委 派，保障公司 资产安全完整 项目处于前期 开发建设阶段 8.67% 否 新华联（马来西 亚）置地有限公 司 投资设立 536,983,671.43 Johor Darul Takzim,Malaysia 在董事会领导 下，独立经营， 自负盈亏 董事长、总经 理、财务总监 均由公司委 派，保障公司 资产安全完整 项目处于开发 建设阶段 7.71% 否 新丝路文旅有 限公司 股权收购 3,039,256,940.12 百慕大 在董事会领导 下，独立经营， 自负盈亏 完成对其董事 会的改组，由 公司委派五名 董事 暂亏 43.63% 否 澳大利亚新华 联置地有限公 司 投资设立 1,024,952,498.09 悉尼 在董事会领导 下，独立经营， 自负盈亏 董事长、总经 理、财务总监 均由公司委 派，保障公司 资产安全完整 项目处于开发 建设阶段 14.71% 否 其他情况说明 新丝路文旅持有韩国锦绣山庄株式会社株式会社55%的股权，公司资产规模列示金额包含该持股比例计算的资产 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 1、产品结构优势 公司实行普通住宅、保障性住房、商业地产、文化旅游地产等领域的多元发展，秉持多业态发展理念，产品种类涵盖住 宅、商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等，现已形成集开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体的 产业链，能够有效应对房地产行业的周期性，为公司未来提供稳定的收益。未来，公司将在充分发挥既有优势的基础上，加 速房地产项目价值释放，为公司转型发展奠定坚实基础。 2、土地储备优势 公司土地储备充足，土地成本相对较低，可满足公司未来多年的开发需求。公司土地储备布局立足北京上海等一线城市 及其周边热点地区，项目均衡分布在经济相对发达的二、三线城市，并合理储备热门移民城市土地资源。依托大量低成本的 优质土地储备，为公司持续健康发展提供了良好的发展空间。 3、海外市场战略布局 公司积极推动海外战略布局，加快拓展海外高端地产市场。报告期内，公司通过优质海外投融资平台巩固了对海外项目 的控股股东地位，并充分利用国际国内两种资源、两个市场稳步开拓公司发展空间，综合打造海外“高端地产+度假旅游+投 融资平台”的战略布局，谋求企业更快发展，全面提升了公司综合竞争力。 4、管理及人才优势 经过多年发展与积累，公司已建成一支富有较强行业管理能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对房地产开发 过程中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准，公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销等管理经验，极大程 度保证了项目的标准化和规范化发展。 5、品牌影响力 经过多年的发展与沉淀，公司行业地位和影响力持续提升，不断创新的开发理念和过硬的产品品质造就了公司良好的品 牌形象，年内公司获得“中国房地产创新影响力标杆企业”、“房地产行业标杆影响力企业”、“中国文旅地产创新影响力企业”、 “中国房地产综合实力30强”、“2016中国绿房企TOP30”等多项荣誉称号，13家子公司获工程、营销类多种奖项。此外，公司 与新濠韩国、众信旅游、大连圣亚及北京外国语大学等专业领域知名机构进行合作，公司品牌影响力得到显著提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内总体经营情况 2016年前三季度，在经济下行压力和库存水平居高不下的背景下，房地产政策相对宽松，降准、降息、降税、降首付频 繁上演。在降库存系列政策的刺激下，全国房地产市场普遍回暖，部分热点城市房地产市场出现大热现象。依托宏观政策和 市场环境的利好，公司进一步贯彻落实“文旅+金融+地产”的战略定位，积极加速战略转型，大力实施创新驱动发展，着力打 造文化旅游项目，继续加强金融行业布局，加快落实海外发展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动实现战略转型目标。 报告期内，公司继续围绕“转型加速，狠抓两效”的工作思路，深化创新驱动，经营业绩再创新高，销售收入大幅上扬。 2016年度，公司全年实现营业收入75.16亿元，比上年同期增长61.41%；其中实现归属于母公司净利润5.24亿元，比上年同 期增长70.35%。 （二）依托宏观利好政策，实现主营业务跨越式发展 1、房地产行业分析及公司竞争优势 2016年是中国房地产政策变化最多、成交规模最大的一年。房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会 提出因城施策去库存方针，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧， 限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略， 从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化工作等继续突破前行，为行业长 期发展积极构建了良好环境。 全年成交量持续放大，创下历史新高。其中，一线城市成交规模与2015年基本相当；二线城市成交量增长较为明显，全 年月平均成交面积同比增长超过20%，平均规模超过一线城市；三线城市成交整体波动增长，核心城市周边区域受调控政策 影响较大。在此轮市场成交放量的过程中，各类城市分化运行的特点愈发显著：在土地供应越来越少的一线城市，新房成交 量已难以跟上价格攀升的节奏，市场供应主体发生了巨大改变，未来市场运行的复杂性陡增。相比而言，二线城市的新房市 场空间仍然宽广，市场热度在不同城市间不断传导，未来将持续成为众多开发商争夺的焦点。而三四线城市的波动增长，则 给了市场更多的信心。 公司的城市布局主要位于一线城市及其周边热点地区，人口基数大、GDP高速增长的二线城市以及部分省会城市。上述 地区完善的城市功能、强劲的经济发展动力及广泛的市场需求为公司的业务发展奠定了稳定的基础。公司拥有住宅、商业、 酒店、城市综合体等丰富的经营业态和完善的配套设施，涵盖消费者全方位生活所需。同时，公司以消费者满意度为重要目 标，坚持实用与美观相结合的设计理念，结合项目周边环境、地形等要素营造高舒适度且高欣赏性的空间环境。从建筑材料 的选用到工程建设的各个节点均严格把控，保证一流可靠的产品质量，在消费者心目中树立了良好的品牌形象，有效为公司 拓展了市场。 2、房地产项目储备情况 公司土地投资重点围绕一线城市及其周边热点地区、热点二线城市、部分省会城市，以及法律健全的海外移民热点城市 及国际一线城市。报告期内，公司致力于转型升级，加快文化旅游项目的发展，新增土地储备步伐有所放缓，通过“招拍挂” 和股权收购等方式，共获取土地219.41万平方米，规划建筑面积311.07万平方米。 3、房地产项目开发情况 报告期内，公司稳步推进重点房地产项目及文化旅游项目，加快开复工建设，全面升级工程管理，工程进度和品质进一 步提升，全年竣工面积119万平方米，实现开复工面积476万平方米。园林和市政实现同期竣备，一次性交付合格率达到100%； 其中竣工交付的销售项目9个，有效保证了上市公司收入和利润的结转。 4、房地产项目销售情况 报告期内，公司实现签约销售面积96.15万平方米，销售金额109.83亿元，结算面积64.05万平方米，结算金额65.92亿元。 公司抓住去库存的宽松政策机遇，借助市场行情上涨时机，全力推进项目销售节奏，切实落地可行去库存方案，加强营销渠 道管理，提升管理层经营意识和成本意识，在提高营业收入的同时，有效的控制了项目成本及推广费用支出，提升了项目盈 利能力，销售业绩有显著增长。除了目前持续热销的北京慧谷、悦谷家园、上海新华联国际中心、天津、惠州、武汉、西宁、 银川等项目外，2017年公司在上海、三亚等房地产市场较为成熟的城市将有一批刚需适销型新项目入市，公司房地产业务可 售资源将更加丰富。与此同时，公司文化旅游产业已具备一定市场知名度和竞争力，未来将对公司多业态产品的营销业绩提 升起到积极作用。 （三）开发创新融资渠道，保障公司平稳运营 报告期内，公司稳健开展融资工作，并积极拓展创新融资方式。完成公开发行公司债券工作，募集资金10亿元，极大改 善了公司的资产负债结构，锁定了公司的资金成本；公司45亿元非公开发行股票项目获得中国证监会核准并取得批复。截至 本报告披露日，公司物业资产支持专项计划已取得深交所无异议函，目前相关发行工作正在稳步推进；公司境外全资子公司 发行境外美元债券前期工作正在稳步推进。公司下属控股子公司新丝路文旅（00472.HK）完成供股9.16亿股，公司全资子公 司国际置地参与了本次新丝路文旅供股发行，持股比例由36.72%增至54.79%，极大地提升了新丝路文旅的资金实力、巩固 了公司对海外融资平台的控股地位，有助于公司大规模、快速拓展业务，落实海外发展战略。 （四）战略转型加速落地，进一步巩固海外布局 1、文化旅游方面 文化旅游产业为公司转型发展战略中的重要支柱。报告期内，公司在项目获取上继续保持理性和审慎，将发展重心落在 主流城市和真正能成为旅游目的地的城市。2016年，公司加快推进文化旅游地产项目，首个文旅项目芜湖鸠兹古镇一期全面 开街，芜湖海洋公园项目正式开业，收获多方积极评价；全国旅游优选项目、湖南省重点工程—长沙铜官窑文旅项目稳步高 效开展工程建设，总体规划进一步优化，多个景点及项目方案实现落地；西宁新华联国际旅游城年内顺利实现开工。此外， 公司与北京房山区政府签订《整体合作开发框架协议》，与众信旅游集团股份有限公司达成合作意向并签订了《全面战略合 作协议》，并与北京外国语大学签订战略合作协议，着手在长沙、西宁等地联合办学。上述合作有望进一步扩展公司文化旅 游项目规模，丰富旅居新内涵，提升公司文化旅游品牌知名度，促进公司文化旅游项目快速发展。 2、金融方面 公司在银行、保险、类金融等多个领域均有所布局。报告期内，公司继续强化金融行业布局，金融将成为公司重要投资 方向。公司通过全资子公司湖南华建参与增资长沙银行，截至目前，合计持有长沙银行9.40%股份，成为长沙银行第二大股 东。未来将继续增持其股份，加大对成长性强的城市商业银行的投资力度，分享金融行业未来的高成长空间。目前，长沙银 行首次公开发行股票申请已获得中国证监会受理。此外，公司参与发起设立的亚太再保险公司正等待保监会审批。类金融业 务方面，公司收购新安金融及新安资本各10%股权，进一步布局和整合公司金融板块，保障公司多元化业绩发展。至此，公 司已初步形成“银行+保险+类金融”的金融布局。未来，公司将通过投资、并购等多种方式，依托控股股东新华联控股多元化 发展的优势，适时置入其他优质金融资产，助推公司在金融领域跨越式发展。 3、海外战略布局 房地产及文旅项目国际化布局是公司海外发展的重要组成部分。报告期内，公司控股子公司新丝路文旅增持美高乐株式 会社（原黄金海岸株式会社）股权至72%，该项投资进一步加强了公司在韩国济州岛的旅游业务布局，且有助于公司整合及 拓展海外旅游度假业务，提升盈利能力和可持续发展能力。同时，新丝路文旅通过其全资子公司新丝路韩国与新濠国际发展 有限公司之全资子公司新濠韩国建立战略性合作关系，凭借新濠国际的专业知识及丰富经验，新丝路文旅将与国际知名娱乐 品牌共同合作完成大型娱乐场的设计及筹建工作，极大地推动美高乐株式会社运营的专业性和盈利性，对新华联济州岛国际 复合度假区的建设、运营产生深远的积极影响。未来新丝路文旅还将通过一系列收购兼并、优质资产注入等方式加速推进海 外战略布局。此外，公司稳步推进在马来西亚南洋度假中心项目，韩国锦绣山庄项目的开发报建工作取得积极成果。公司位 于澳大利亚悉尼麦考瑞大街71号项目于年内开盘，创下当地多项销售记录。未来公司将继续关注并考察海外优质项目，择机 进行投资和开发，进一步拓展国际业务。 （五）继续强化人才战略，团队建设卓具成效 报告期内，公司着力加大人才引进及配置工作，尤其加大对重点项目、文化旅游产业及国际人才的引进，并进行了有针 对性的优化配置。在人才培养方面，公司继续实施系统的人才发展计划，加大对重点项目及新业态的全方面多维度培训，组 织各专业岗位的技能竞赛，全面提升了员工的业务技能与专业素养。同时，公司进一步优化人力资源管理，不断完善薪酬体 系，为公司快速发展提供了有效的人力资源保障。 （六）市场营销持续创新，全面强化品牌塑造 2016年，公司以“去库存、抓销售、促回款”为工作重心，始终坚持“以市场为导向，以营销为龙头”的方针，根据宏观政 策及市场需求的变化，提早对营销工作制定整体策略、进行统筹部署，开展了大量工作并取得了显著成效。公司强化营销考 核机制，以业绩为导向，加大营销渠道创新，根据各项目的具体情况，精准定位，设计有针对性的营销手段，启动复合化的 营销模式，通过产品升级、价格调整、成本管控等多种手段，进一步提高了营销费效比。 2016年，公司高度重视和加大品牌宣传力度，通过组织投资者现场调研、举办见面会等多项宣传活动，充分发挥新媒 体作用，积极宣传公司重大信息，受到投资者及媒体的高度关注；报告期内，公司持续致力公益慈善，并通过设立教育奖学 金、捐款、组织参与志愿活动等形式，为国家及社会作出了应有的贡献，树立了良好的企业形象。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 (1)截至报告期末未开发土地储备情况 序号 项目名称 位置 权益比例 待开发土地面积（m2） 规划建筑面积（m2） 1 海南新华联香水湾 陵水县 95% 297,641.00 216,742.00 2 澳大利亚悉尼歌剧院壹号项目 悉尼市 80% 1,207.00 24,172.00 3 西宁新华联国际旅游城 湟中县 100% 82,876.55 110,964.00 4 长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区 望城区 100% 515,123.23 477584.60 5 韩国新华联济州岛锦绣山庄国际度假区 济州岛 55% 1,246,004.00 192,954.00 合计 2,142,851.78 1,022,416.60 (2)截至报告期末房地产开发情况 序 号 地区 项目 项目整体新 开工/在建/ 竣工 业态 权益比例 占地面积（m2） 计容建筑面积 （m2） 2016年开复工 （m2） 2016年竣工 （m2） 预计总投资金 额（万元） 实际投资金额 （万元） 1 呼和浩特 新华联雅园 在建 住宅 100.00% 115,000.00 402,500.00 104,865.77 5,765.49 260,000.00 252,719.67 2 大庆 阿斯兰小镇 在建 住宅 100.00% 864,000.00 898,560.00 60,989.94 - 390,000.00 168,306.21 3 长春 普鲁斯小镇 在建 住宅、商业 100.00% 850,000.00 856,000.00 171,721.02 120,960.56 180,000.00 93,731.17 4 天津 新华联世家 在建 住宅 100.00% 140,000.00 154,000.00 175,528.23 131,572.91 140,000.00 162,331.86 5 唐山 新华联国花园 新开工 住宅 100.00% 67,583.91 150,413.32 205,595.00 - 96,204.05 46,242.03 6 北京 新华联YOYO悦城 已完工 商业 100.00% 23,416.00 51,515.00 65,716.00 65,716.00 58,356.56 47,194.35 7 新华联YOYO新天地 新开工 商业 100.00% 36,265.00 126,958.00 162,497.55 - 151,663.00 55,275.35 8 新华联国际温泉公馆 在建 酒店、商业 100.00% 148,000.00 148,000.00 98,415.82 98,415.82 190,330.38 139,095.70 9 西宁 新华联国际旅游城 在建 住宅 100.00% 1,310,000.00 1,336,200.00 2,697.95 - - 35,810.77 10 银川 金凤新华联广场 在建 商业、住宅、 公寓、酒店 100.00% 122,415.00 489,660.00 331,688.39 205,378.43 320,218.97 182,442.84 11 阅海湾新华联广场 在建 住宅 100.00% 66,545.00 232,908.00 210,183.58 - 175,357.96 64,026.96 12 黄山 纳尼亚小镇 在建 住宅、商业、 酒店 100.00% 378,300.00 378,300.00 24,194.13 12,464.00 150,000.00 135,944.97 13 上海 新华联国际中心 已完工 独栋会馆、办 公、酒店、集 中商业 100.00% 90,800.00 141,985.00 289,946.99 289,946.99 470,000.00 441,899.00 14 新华联奥莱悦府 新开工 住宅 100.00% 45,242.00 67,863.00 108,253.25 - 169,139.72 15 芜湖 新华联鸠兹古镇 在建 古镇 100.00% 601,044.00 342,514.00 236,888.00 84,481.00 191,196.15 85,690.00 16 新华联梦想城·新悦都小区 在建 住宅 100.00% 137,874.00 261,960.60 393,137.00 59,268.00 144,464.71 132,789.73 17 新华联大白鲸海洋公园 在建 海洋馆 90.00% 81,803.00 33,052.00 45,179.00 36,500.00 55,000.00 42,433.90 18 醴陵 新华联广场 在建 住宅、商业 60.00% 196,442.00 475,390.00 317,165.83 63,034.02 110,840.00 84,182.74 19 长沙 新华联铜官窑国际文化旅游度假 区 在建 文旅 100.00% 479,412.00 544,670.00 702,205.47 - 500,815.00 137,407.59 20 望城 新华联梦想城 在建 住宅 80.00% 453,000.00 1,132,500.00 316,870.79 6,000.00 260,000.00 71,858.77 21 株洲 北欧小镇 在建 住宅、酒店、 商业 100.00% 1,770,000.00 932,790.00 74,044.44 - 300,000.00 143,945.70 22 武汉 新华联青年城 在建 住宅、商业 100.00% 299,900.00 491,836.00 231,437.00 - 200,000.00 105,243.24 23 惠州 新华联广场 在建 住宅 100.00% 240,753.00 794,485.00 176,700.00 - 117,000.00 126,614.34 24 海南 新华联香水湾 在建 公寓、商业 95.00% 297,641.00 166,656.00 73,567.39 13,933.04 260,000.00 74,606.01 25 韩国 新华联济州岛锦绣山庄国际度假 区 未开工 商业、酒店、 住宅 55.00% 1,246,004.00 192,954.00 - - 518,004.00 56,275.87 26 马来西亚 新华联南洋度假中心 在建 住宅 100.00% 47,348.26 341,876.00 183,157.00 - 180,000.00 49,446.62 27 澳大利亚 悉尼歌剧院壹号项目 未开工 住宅 80.00% 1,207.00 24,172.00.00 - - 190,000.00 88,236.69 合计 10,109,954.17 11,169,717.92 4,762,645.54 1,193,436.26 5,609,450.78 3,192,891.79 (3)截至报告期末房地产销售情况 地区 项目 业态 权益比例 总可售面积（m2） 签约销售面积（m2） 结算面积（m2） 北京 新华联慧谷 住宅 100% 72,064.90 72,064.90 72,064.90 商业 100% 2,216.66 1,305.59 1,305.59 新华联YOYO悦城 住宅 100% 44,014.29 43,855.97 43,855.97 商业 100% 7,701.00 4,880 - 天津 新华联世家 住宅 100% 155,259.20 129,705.19 80,795.08 河北 唐山新华联广场 住宅 100% 188,175.83 174,650.79 171,944.84 商业 100% 14,165.59 8,058.89 8,058.89 安徽 黄山纳尼亚小镇 住宅 100% 115,856.10 84,316.32 78,434.20 商业 100% 14,057.95 4,995.47 4,995.47 芜湖新华联梦想 城·新悦都小区 住宅 100% 148,068.11 136,018.05 51,340.91 商业 100% 1,234.88 78.03 78.03 芜湖新华联鸠兹古镇 商业 100% 16,010.09 9,736.08 9,736.08 湖南 株洲北欧小镇 住宅 100% 121,574.17 89,808.51 70,826.18 醴陵新华联广场 商业 60% 20,484.24 6,210.23 4,421.57 住宅 60% 238,940.82 217,596.19 131,207.88 望城新华联梦想城 住宅 80% 109281.78 96,398.79 广东 惠州新华联广场 住宅 100% 233,282.25 230,579.45 227,398.61 商业 100% 5,917.39 2,674.91 2,674.91 青海 西宁新华联广场 住宅 100% 245,240.21 229,037.95 227,073.04 商业 100% 145,391.11 70,273.11 69,733.76 宁夏 银川金凤新华联广场 住宅 100% 279,665.67 138,456.98 123,834.53 商业 100% 86,636.97 13,554.26 10,485.02 银川阅海湾新华联广 场 住宅 100% 138,250.28 108,258.30 - 商业 100% 12,776.67 741.76 - 湖北 武汉新华联青年城 商业 100% 5,191.60 2,611.26 2462.65 住宅 100% 333,580.66 323,729.73 192,343.01 上海 上海新华联国际中心 高层办公 100% 37,732.24 14,191.12 13,058.16 独栋办公 100% 47,785.48 13,612.09 13,612.09 内蒙古 新华联雅园 住宅 100% 244,735.25 192,742.64 178,913.42 商业 100% 27,043.23 8,076.20 8,076.20 黑龙江 大庆阿斯兰小镇 住宅 100% 199,205.08 157,875.27 130,008.24 吉林 长春普鲁斯小镇 商业 100% 2,402.40 0 - 住宅 100% 84,919.82 16,985.39 10,277.63 马来西亚 新华联南洋度假中心 住宅 100% 72541.08 8,319.81 - 商业 100% 4532.87 714.03 - 澳大利亚 悉尼歌剧院壹号项目 住宅 80% 9823.20 8,539.00 商业 80% 960.00 - 合计 3,486,719.07 2,620,652.43 1,939,016.86 (4)截至报告期末房地产出租情况 项目名称 业态 地区 权益比例 地上建筑面积 （m2） 年均出租率 西宁新华联购物中心 商业 西宁 100% 79,610.36 100% 新华联大厦 办公 北京 100% 14,941.92 100% 新华联国际大厦底商 商业 北京 100% 1,618.75 100% 上海新华联购物中心 商业 上海 100% 21,818.83 100% (5)融资情况说明 类别 期末余额（万元） 本期融资资本期间 融资期限（年） 期末融资总额 2,496,729.26 其中：银行贷款 817,185.04 1.63%-7.13% 1-10年 基金融资 - 公司债券 526,328.73 7%-8.16% 3-7年 票据融资 99,519.37 5.90% 3年 信托融资 235,690.00 7.4%-13% 1-5年 委托贷款 541,755.00 5.38%-8.3% 1-6年 其他融资 276,251.13 7.5%-10% 大于等于半年 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,515,811,119.14 100% 4,656,266,628.40 100% 61.41% 分行业 商品房销售 6,592,192,601.81 87.71% 4,158,727,990.11 89.31% -1.60% 建筑、装修业 101,632,413.29 1.35% 100,831,412.73 2.17% -0.81% 其他业务 821,986,104.04 10.94% 396,707,225.56 8.52% 2.42% 分产品 商品房销售 6,592,192,601.81 87.71% 4,158,727,990.11 89.31% -1.60% 建筑、装修业 101,632,413.29 1.35% 100,831,412.73 2.17% -0.81% 其他业务收入 821,986,104.04 10.94% 396,707,225.56 8.52% 2.42% 分地区 北京 1,387,374,154.96 18.46% 1,089,730,014.65 23.40% -4.94% 湖南 182,326,229.48 2.43% 171,938,538.00 3.69% -1.27% 河北 135,562,048.31 1.80% 200,502,444.00 4.31% -2.50% 广东 330,958,116.36 4.40% 275,937,585.75 5.93% -1.52% 安徽 620,747,518.41 8.26% 24,979,861.78 0.54% 7.72% 青海 834,394,145.04 11.10% 1,247,321,968.15 26.79% -15.69% 内蒙古 472,270,776.07 6.28% 317,874,466.00 6.83% -0.54% 黑龙江 95,376,527.17 1.27% 145,298,721.41 3.12% -1.85% 湖北 296,918,391.34 3.95% 657,190,853.00 14.11% -10.16% 宁夏 460,747,238.69 6.13% 425,148,395.00 9.13% -3.00% 天津 945,075,860.16 12.57% 0.00 0.00% 12.57% 上海 1,452,013,350.16 19.32% 0.00 0.00% 19.32% 吉林 54,025,710.65 0.72% 0.00 0.00% 0.72% 澳洲 8,158,153.00 0.11% 0.00 0.00% 0.11% 韩国 66,609,164.51 0.89% 0.00 0.00% 0.89% 云南 173,253,734.83 2.31% 100,343,780.66 2.16% 0.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品房销售 6,592,192,601.81 4,529,625,310.48 31.29% 58.51% 48.16% 4.80% 分产品 商品房 6,592,192,601.81 4,529,625,310.48 31.29% 58.51% 48.16% 4.80% 分地区 北京 1,387,374,154.96 1,188,641,736.74 14.32% 27.31% 43.15% -9.48% 青海 834,394,145.04 492,582,438.07 40.97% -33.11% -33.73% 0.55% 宁夏 460,747,238.69 327,174,953.31 28.99% 8.37% 18.63% -6.14% 天津 945,075,860.16 675,199,687.35 28.56% 28.56% 上海 1,452,013,350.16 757,719,941.98 47.82% 47.82% 安徽 620,747,518.41 476,237,087.12 23.28% 2,384.99% 2,811.26% -11.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 房地产行业 销售量 销售收入 亿元 65.92 41.59 58.50% 竣工面积 万平方米 119 130.25 -8.64% 存货 亿元 216.97 178.85 21.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、销售收入本年度较去年增长58.50%，主要原因是本年度项目竣工备案交房较去年大幅增加，结转收入增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房销售 4,529,625,310.48 84.54% 3,057,351,679.32 89.33% -4.79% 建筑、装修业 84,072,282.92 1.57% 78,297,978.33 2.29% -0.72% 其他业务成本 744,295,371.70 13.89% 286,728,037.75 8.38% 5.51% 合 计 5,357,992,965.10 100.00% 3,422,377,695.40 100.00% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2016年1月5日，公司全资子公司新华联国际置地有限公司出资394.79元，设立澳大利亚新华联置业有限公司；新华联国 际置地有限公司占80%的股权。 2、2016年2月17日，公司全资子公司北京新华联置地有限公司注销潮州新华联置业有限公司。 3、2016年5月6日，公司全资子公司新华联商业管理有限公司注销宁夏新华联商业管理有限公司。 4、2016年5月3日，公司控股子公司新丝路文旅有限公司出资1美元，设立新丝路韩国发展有限公司，持有100%的股权。 5、2016年7月6日，公司全资子公司新华联商业管理有限公司注销长春新华联商业管理有限公司。 6、2016年8月18日，公司全资子公司北京新华联置地有限公司出资50万元，设立西藏长基文化旅游有限公司，持有100%的 股权。 7、2016年9月29日，公司间接持有的全资子公司惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司出资420万元收购惠州市宏石基础设 施投资有限公司，持有70%的股权。 8、2016年12月31日，公司全资子公司新华联商业管理有限公司注销芜湖新华联商业管理有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 803,784,986.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 193,176,346.67 2.57% 2 客户2 189,454,334.76 2.52% 3 客户3 182,881,066.67 2.43% 4 客户4 120,637,142.86 1.61% 5 客户5 117,636,095.24 1.57% 合计 -- 803,784,986.19 10.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 656,095,975.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 张家界市桑植县成升建筑劳务有限责任 公司 233,650,928.03 3.20% 2 中国建筑第八工程局有限公司 124,750,330.00 1.71% 3 湖北罡泰建设集团有限公司 113,314,755.17 1.55% 4 中建一局集团第五建筑有限公司 102,371,770.00 1.40% 5 湖南拓宇混凝土有限公司 82,008,192.48 1.12% 合计 -- 656,095,975.68 8.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 409,236,805.19 285,839,261.78 43.17% 主要系本期公司强化营销，销售费用 较上年同期有所增加； 管理费用 530,784,497.42 381,429,617.78 39.16% 主要系新增项目公司处于前期开发 阶段，费用较多； 财务费用 244,617,682.22 187,020,671.16 （未完）  |