[年报]中国宝安:2016年年度报告
2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主 管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭朝辉 独立董事 因公出差 李瑶 本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。 公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以2,149,344,971为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 72 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 258 释义 释义项 指 释义内容 中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司 中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司 富安公司 指 深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司 贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司 友诚公司 指 张家港友诚科技机电有限公司 北京宝航 指 北京宝航新材料有限公司 武汉华博 指 武汉华博通讯有限公司 永力科技 指 武汉永力科技股份有限公司 江西宝安新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司 万鑫石墨谷 指 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 宁波拜特 指 宁波拜特测控技术有限公司 马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司 绿金高新 指 成都绿金高新技术股份有限公司 大佛药业 指 深圳大佛药业股份有限公司 古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 国际精密 指 国际精密集团有限公司 宝安科技 指 宝安科技有限公司 资产管理公司 指 中国宝安集团资产管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司 公司的中文简称 中国宝安集团 公司的外文名称（如有） CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CBG 公司的法定代表人 陈政立 注册地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http://www.chinabaoan.com/ 电子信箱 zgbajt@163.net 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 郭山清 唐智乐 联系地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座 28-29层 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座 28-29层 电话 0755-25170336 0755-25170382 传真 0755-25170367 0755-25170300 电子信箱 zgbajt@163.net zgbajt@163.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 9144030019219665XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1991年6月，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。 1994年11月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业( 含烟、酒， 不含其他专营、专控、专卖商品 )，投资兴办工业、引进三来一补，进出口业务 按深贸管审证第 094号文规定办理，经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务 业、文化业( 以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营 )。 1997年1月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审 证第 094号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以 上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。 2014年8月，本公司经营范围变更为：新材料、新能源材料、新能源等高新 技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 自1996年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本情况；从 2002年起，在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理 有限公司为本公司的控股股东，其中富安公司持股11.64％，宝投公司持股 11.15％。2008年5月，本公司股权分置改革支付对价后，富安公司、宝投公司持 股比例分别下降至8.34%、6.95%。自2009年起，在年度报告中披露本公司不存 在控股股东及实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 签字会计师姓名 赵文凌、刘钧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦16-26层 黄涛、余洋 2015年3月4日至2016年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 6,411,749,425.42 4,865,351,411.77 4,865,351,411.77 31.78% 4,311,476,903.50 归属于上市公司股东的净利 润（元） 233,383,867.18 789,010,592.17 750,494,524.96 -68.90% 303,325,021.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -14,488,805.41 1,415,342.32 4,304,047.36 -436.63% -100,431,310.78 经营活动产生的现金流量净 额（元） -12,161,653.84 12,586,391.58 12,586,391.58 -196.63% 474,634,829.06 基本每股收益（元/股） 0.11 0.37 0.35 -68.57% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.37 0.35 -68.57% 0.20 加权平均净资产收益率 5.20% 19.70% 18.83% -13.63% 9.19% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 21,622,925,841.20 18,114,896,107.45 18,113,933,205.77 19.37% 14,725,495,570.64 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,472,675,044.99 4,472,155,856.58 4,433,639,789.37 0.88% 3,277,533,835.76 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年5月，本公司接到深圳市罗湖区地方税务局的税务风险自查通知，提示本公司对全资子公司中国宝安集团控股 有限公司2015年度转让东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“东旭蓝天”)7,039万股股份所获股权转让收益以及本公司其 他子公司通过证券交易所买卖股票所获收益是否按税法规定申报和缴纳营业税及相关附税进行自查。 本公司通过对所涉事项进行专项检查，发现全资子公司中国宝安集团控股有限公司、中国宝安集团金融投资有限公司因 对《营业税暂行条例》、《营业税暂行条例实施细则》相关条款规定理解不够准确，导致2015年度转让东旭蓝天股份所获股 权转让收益以及股票所获收益未按税法规定计提、申报营业税及相关附税，造成本集团2015年度投资收益科目数据及由此 引起的其他会计科目数据存在重要会计差错。 具体会计差错更正的情况请见“第五节 重要事项”中的“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,379,832,178.52 1,414,612,887.88 1,394,588,552.37 2,222,715,806.65 归属于上市公司股东的净利润 30,139,112.69 42,377,424.46 137,848,925.44 23,018,404.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 55,417,416.86 -15,383,091.35 -16,506,040.29 -38,017,090.63 经营活动产生的现金流量净额 84,119,342.16 -63,159,650.11 4,558,346.24 -37,679,692.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 191,944,205.94 742,332,449.32 375,338,007.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 72,524,625.68 50,955,072.62 39,963,062.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 7,189,389.47 11,871,670.41 非货币性资产交换损益 20,195,000.00 0.00 债务重组损益 3,370,422.09 97,320.00 -396,611.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 73,190,659.19 129,392,161.42 30,291,545.27 对外委托贷款取得的损益 1,289,166.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,586,729.46 17,093,635.60 1,503,746.09 减：所得税影响额 48,340,919.25 185,568,033.30 29,337,348.32 少数股东权益影响额（税后） 37,418,981.07 29,596,294.77 25,477,739.80 合计 247,872,672.59 746,190,477.60 403,756,332.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 符合政策的增值税返还 28,749,605.00 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，本集团围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，在《宝安宪章》统领下， 坚定贯彻“抓机遇、调结构、促升级、增效益、防风险”的工作方针，以创新变革和提升效率为主线，持续 推进资产证券化工作，在沪深、香港及新三板市场的战略布局进一步完善，产业经营和资本经营工作取得 了阶段性成果。 1、高新技术产业 作为集团重点发展的高新技术产业，经过多年的布局和精心培育，并受益于国家对新材料、新能源汽 车、军工等产业政策的支持，整体上保持较快增长态势，产业链优势、集群效应进一步显现。报告期内， 高新技术产业实现销售收入29.24亿元，同比增长40.32%；实现利润总额4.11亿元，同比增长19.65%。 本集团控股的新三板企业贝特瑞公司抓住动力电池材料市场快速发展的机遇，积极调整产品结构，在 维持原有常规产品市场份额的基础上向动力电池供应商转变，取得良好的成效，报告期内实现营业收入 21.36亿元，同比增长42.28%；实现净利润2.61亿元，同比增长47.12%。2016年度，贝特瑞公司正极材料 业务取得突破性进展：正极销售收入超过6亿元上，同比增长300%，从第四季度起，市场占有率处于领先 地位，行业地位迅速提升，并完成了大客户布局，已与CATL、力神、沃特玛、国能、中航锂电、万向、中 天、鹏辉等国内大型动力电池厂商建立全面合作关系。另外，天津磷酸铁锂自动化生产线已经建成并达产， 年产能1万吨。在高端产品硅基负极材料上，成功导入国外大客户，实现批量供货，抢占市场先机，成为 贝特瑞新的利润增长点。在对外项目合作方面，贝特瑞公司与惠科公司、星聚公司、SHT公司、上大瑞沪 公司共同出资设立深圳市深瑞墨烯科技有限公司，加快推进实现石墨烯导热材料项目的产业化；另外，贝 特瑞公司抓住行业高速增长机遇，与金坛华罗庚科技产业园管理委员会签订了投资合作协议，将在常州市 金坛华罗庚科技产业园内投资建设“贝特瑞高能锂离子电池材料项目”。2016年9月，贝特瑞成功取得坪 山总部用地，建设工作正有序进行中。在产品研发方面，贝特瑞与国际客户持续合作研发二代氧化亚硅， 氧化亚硅负极首效取得突破，获得国际客户认可；硅碳第三代通过新一代包覆技术，取得突破性进展，具 有低膨胀、长循环寿命、高能量密度等优异性能；通过纳米化技术、球形化技术等新技术开发的新型球形 磷酸铁锂产品，性能优异，具备产业化条件优势；与国际客户合作开发的高压实、长循环镍钴铝（NCA） 产品性能改善显著，获得客户认可；镍钴锰三元（NCM）的开发也取得阶段性进展，正在向客户送样评价 中。贝特瑞公司积极主导和参与国际标准的制定：由贝特瑞公司和标准研制单位合作制定用于测试纳米负 极材料的ICP-OES测试方法已经参加两次国际会议，顺利通过了预立项和立项阶段。另外，贝特瑞公司、 中国科学院山西煤炭化学研究所和标准研制单位共同制定的Boehm滴定法测试石墨烯含氧官能团测试，已 参加一次国际会议并顺利通过预立项阶段。 受新能源汽车行业政策的调整及过渡的影响，本集团控股的新三板企业大地和公司2016年发展速度低 于预期，报告期内实现营业收入4.08亿元，同比增长27.94%；实现净利润5,083万元，同比下降19.36%。为 满足日益增长的市场需求，大地和进一步扩展遵义公司电机产能，解决控制器核心零件的供应瓶颈，使年 产能达到10万套以上，形成了以深圳总部研发为主导，遵义工厂为主要生产基地的产业布局。在技术开发 方面，完成了汽车级控制器小批量生产，该产品极大提升了新能源汽车关键零部件的安全性，控制器的功 率密度大幅提升，其安全等级和功率密度接近国际水平；开发的新一代电机其转矩密度和噪音指标均处于 国内领先水平。 本集团控股的友诚科技公司报告期内实现营业收入1.82亿元，同比增长16.45%；实现净利润5,979万 元，同比增长77.23%。友诚科技作为国内最早进入新能源汽车充电连接器领域的企业之一，其交直流充电 连接器产品在充电桩、电动车等市场占有率位居前列，并与包括比亚迪、江淮、特锐德等国内众多知名汽 车商和充电桩生产厂商建立了合作关系。报告期内，友诚科技新增了“一种用于电动车辆充电桩的身份验 证方法”等3项处于公示期的发明专利，并取得了“电动车辆充电线缆”实用新型专利。友诚科技用于电 动汽车电机和控制器连接的2PIN、3PIN等系列高压连接器，以及新一代挂壁式充电桩的研发进展顺利。 本集团控股的新三板企业永力科技公司报告期内实现销售收入1.01亿元，同比增长16.50%；实现净利 润2,262万元，同比下降23.22%。新兴的模块电源类业务实现了较快增长，收入占比大幅提升，成为新的利 润增长点。在产品技术开发方面，浮台及岛礁供配电系统逐步形成了销售；突破了高压输出技术新领域， 扩充了基础模块电源的品种，提高了监控程序模块化程度。报告期内，永力科技整体搬迁至“永力产业园”， 成立了北京睿远科技有限公司开展技术服务及市场开拓。 本集团控股的哈尔滨万鑫石墨谷公司自成立以来，受到各级政府部门领导的高度关注，获得多项政府 资金支持和“国家高新技术企业”认定，被评选为“黑龙江省省级重点企业”。报告期内，完成石墨烯复 合导电浆料生产项目、石墨烯产品孵化研发中心项目工程的主体封顶；完成导电液产线扩建，产能由原来 的1000吨提升至5000吨；完成水系石墨烯导电液和高固含量石墨烯导电液的开发。对外合作方面，万鑫石 墨谷公司与俄罗斯莫斯科大学就“特种防火材料项目”达成合作协议；“中国石墨产业发展联盟”获得国 家工信部批复成立，由万鑫石墨谷公司作为理事长单位；组建了“北大-宝安烯碳实验室”和“黑龙江省 石墨产业公共技术服务平台”。 本集团控股的北京宝航公司通过独立开发并掌握了适合自有雾化设备的气雾化制粉核心技术，完成 AlSi10Mg 3D打印粉等新产品开发，并形成新的市场销售。电子封装项目成功开发出AlSiC材料，各方面性 能满足客户要求；顺利开发了ZLD116粉体材料以及纯铝粉，并已经完成该两种粉体材料的生产以及交付。 本集团控股的武汉华博公司积极开拓市场，加强与军方的合作，与中国航天科工集团某所签订“某型 语音通信系统”项目补充协议和备产协议；与某公司合作，就某型进口直升机所用机通产品换装研制达成 合作协议；展开陆军北斗巡逻定位设备的研制工作；与北京某公司联合研制炮班通信系统项目；与某士官 学校合作，共同开展新型自行火炮火控系统部件检测仪的研制。报告期内，武汉华博公司与本集团共同投 资深圳游视虚拟现实技术有限公司, 弥补了武汉华博公司在模拟训练器研发上的技术短板。2016年，武汉 华博公司整体搬迁进新厂区，并顺利通过了军工二级保密资格等各项资质体系的认定审查。 本集团控股的江西宝安新材料公司在市场开拓方面取得了较大进展，在国内市场，开发的产品配合东 风小康某车型通过国家国V要求的全部测试，并已开始为东风小康小规模供货；与吉利汽车业务衔接取得 进展，接到首批净化器订单；积极研发创新，开发了家用空气净化器、车载甲醛分解器、空气陶筛等终端 消费产品，丰富了产品结构，并实现小批量销售。在国外市场上，江西宝安新材料公司积极参与美国EPA 认证，开发满足相关要求的汽车后处理催化剂产品，并已经接到美国客户催化剂的试订单。报告期内，江 西宝安新材料公司积极参与国家重点研发项目，获得“大气污染成因与控制技术”项目国家资金支持。 本集团控股的泰格尔公司按计划完成成都泰格尔公司的厂房及办公用房建设，并努力高效地在报告期 内相继取得国家二级保密资质、国军标资质、ISO9001质量管理体系认证等多个资质。成都泰格尔公司与 某公司签订了无人机机翼与尾翼结构件项目合同，已完成该项目所有外协制造及采购供应商的遴选评定。 另外，成都泰格尔与某公司合作，负责研制某无人机项目部份结构，已通过了该项目设计单位的评审，目 前已开始正式生产。 本集团控股的宁波拜特公司在技术研发与产品设计方面进一步优化回馈型生产化成测试设备，同时根 据市场需要延伸半自动化、自动化产品生产线。报告期内，完成后端电源设备配套自动针床的研发及设计， 并实现销售；完成电源控制部分及测试夹具一体化，并实现销售；完成200V中压回馈型设备自主研发，已 实现销售；低压10A DSP技术进入研发阶段。 2、生物医药业 本集团控股的马应龙报告期内实现营业收入21.03亿元，较上年同期增长17.89%；实现净利润2.50亿元， 较上年同期增长12.09%。报告期内，马应龙公司强化在肛肠领域的品牌优势，努力聚集全产业链资源，向 整合式经营模式转型，优化营销体系，强化基层市场开发，创新实施精准营销，提升品牌影响力，大力发 展大健康产品，丰富产品和服务。在医药流通板块上，创新药品零售业态，整合医药流通和医疗服务资源， 拓展区域市场的大健康服务，网上药店销售规模实现增长。在医院诊疗板块方面，积极整合社会资源，加 快诊疗产业布局，启动“全国百家重点肛肠专科共建计划”，强化品牌经营和终端渗透，共建马应龙肛肠 诊疗中心，目前已与兖州、柯城等13家公立医院签订合作协议，直营医院步入稳定发展通道，诊疗产业收 入持续增长。 本集团控股的绿金高新公司报告期内实现营业收入4,618.62万元，同比增长115.21%；净利润为75.83 万元，实现扭亏为盈。受益于政府加强监管和公众对农产品质量安全意识的提高，绿金高新公司的主营业 务生物农药及生物肥料实现较快增长，在青海枸杞市场、贵州茶叶市场、新疆蝗虫市场等均取得不俗表现。 在研发方面，主导产品0.3%印楝素成功通过青岛烟科所评审；完成了0.3%印楝素乳油增效配方在茶叶、草 莓、甘蓝、柑橘上的产品升级。绿金高新公司于2016年12月挂牌新三板，证券简称为“绿金高新”，证券代 码为“870415”。 本集团控股的大佛药业公司报告期内实现营业收入5,622万元，同比下降11.64 %；实现净利润-20.08 万元，同比下降109.31%。收入降低主要因营销模式转型升级需要，主动大幅压缩了非核心的批发业务， 剔除该因素，实际上核心业务同比增长20%左右；净利润下降主要因新厂房投产后成本大幅提升、挂牌与 研发等非经常性支出增加以及电商公司前期投入较大。大佛药业坪山新厂房于6月份顺利通过了GMP现场 检查，7月份获得了新的药品GMP证书。启动了医药互联网+战略布局，成立电商公司打造“医药e家”互联 网新特药服务平台。大佛药业公司2016年5月挂牌新三板，证券简称为“大佛药业”，证券代码为“836649”。 3、其他方面 2016年，随着房地产市场的回暖和企业的积极应对，本集团房地产行业去库存工作较上一年度有较大 的进展。控股子公司深圳丹晟恒丰公司继续积极推进深圳市白石龙工业区城市更新项目，建筑施工有序进 行，争取2017年底实现销售。报告期内本集团成功控股深圳市华信达房地产开发有限公司，该公司开发的 项目位于深圳市龙岗区横岗街道茂盛片区，为拆除重建类城市更新项目。 本集团控股的古马岭金矿新增探矿权，已取得新《探矿权证》，储量报告工作正在推进中。 在风险投资方面，中国风投及旗下基金完成了对修修软件、相舆科技等31个项目的投资；完成了济南 建华创业投资合伙企业（有限合伙）的设立工作。所投项目中正在IPO排队的有海湾环境、美诺华、华瑞 电器、新东方新材料4家企业；新增三板挂牌企业7家，截至报告期末共有28家企业实现三板挂牌。 在投融资方面，报告期内本集团全资子公司宝安科技对国际精密实施了有条件全面要约收购，截至报 告期末，宝安科技持有国际精密368,405,000股股份，占其总股本35.01%，为其第一大股东，本集团两名代 表已进入国际精密董事会任执行董事。报告期内，本集团所属资产管理公司完成瑞德丰精密制造、馨园网 络信息、康康网络、三甲医疗信息、中港电力等5个项目的投资；并减持其所持有的新研股份，实现较好 投资收益。2016年3月，本集团获批向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券，并已成功 发行首期人民币10亿元公司债券。2016年12月，本集团主体信用等级被上调为AA+，评级展望为稳定；“16 宝安01”信用等级上调为AA+。 在品牌建设方面，在“世界品牌实验室”2016中国500最具价值品牌评选活动中，中国宝安集团品牌价值 达到407.22亿元，排名第69位；在第十二届中国证券市场年会上，本集团荣获“成功转型上市公司龙鼎奖”； 在《中国证券报》第十八届“上市公司金牛奖”评选活动中，本集团入选“2015年度金牛上市公司百强”；在 第十一届《中国50家最受尊敬上市公司》评选活动中，本集团入选高科技行业“中国50家最受尊敬上市公 司”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系增持国际精密的股权引起。 固定资产 主要系相关子公司经营规模扩大、在建工程陆续完工结转固定资产所致。 无形资产 期末无形资产账面价值较期初上升74.86%，主要系公司新增土地使用权所致。 在建工程 期末在建工程账面价值较期初下降29.28%，主要系相关子公司在建工程陆续完工结转固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团作为投资控股型企业，经过三十多年的发展，在产业经营与资本经营、实体经营与虚拟经营相 结合方面积累了丰富经验，已初步具备控股型企业的资本保障能力，高技术产业的投资控制能力，跨产业 运作的协同效应保障能力以及品牌和人才的外部保障能力。 在产业布局上，相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围，特别是以新材料为主体的高新 技术产业有着一定的规模和专业基础，具备长期、稳定的行业发展潜力，已初步形成锂电池、新能源汽车、 军工行业产业链协同优势和资源共享能力。 在产业运营上，已具备较合理的产业集团架构和较优良的产业资源基础，已拥有部分优势企业资源和 产品资源，在部分细分市场上具备了一定的行业地位，在细分市场上有竞争优势与品牌影响力。其中集团 锂电池负极材料产业链构筑完整，市场份额处于全球行业领先地位，拥有前沿和纵深技术储备，并借助优 势向锂电相关材料和新能源汽车产业链延伸；集团的马应龙公司作为拥有四百年历史的“中华老字号”企业， 品牌优势明显，痔疮药品零售市场的份额超过40%，成为国内痔疮治疗领域的第一品牌。 在资本运营上，已基本完成主导产业（子集团）运营平台的构建，形成专业经营与资本经营相结合的 专业能力，具备产业链延伸及产业扩张的基础。目前集团已拥有沪深主板上市公司中国宝安和马应龙，香 港主板上市公司国际精密，并成功推动贝特瑞、大地和、永力科技、大佛药业和成都绿金五家下属企业在 新三板挂牌。集团高度重视资产证券化工作，将借助新三板实现集团下属企业资产证券化的战略目标，同 时针对已挂牌新三板企业实施资本运作，拓展直接融资渠道，借助资本市场的力量助推企业实现快速发展。 在投资模式上，搭建了多产业、多层面、多形式的投资平台，在战略并购、风险投资、财务投资方面 均积累了较丰富的投资运营经验和能力。未来随着集团进一步扩张，投资并购规模扩大，资源整合能力将 进一步加强，产业集群效应将越发明显，旗下子公司外延生长空间可期。 在经营管理上，已形成比较完善的管理体系和实践经验，具备较强的管理输出能力。集团坚持以纲领 性文件《宝安宪章》为指导，全面落实“三力系统”、深入实施“加减法”和“标杆管理”，推动集团实现可持 续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，本集团实现营业总收入644,950.63万元，比上年同期增长31.75%；营业成本444,568.96万元， 比上年同期上升37.30%；销售费用61,280.91万元，比上年同期上升15.70%；管理费用74,484.31万元，比上 年同期上升42.62%；财务费用36,666.31万元，比上年同期上升48.46%；归属于上市公司股东的净利润 23,338.39万，比上年同期下降68.90%，主要原因是：公司上年同期将所持有的宝安地产（现更名“东旭蓝 天”）15%股权对外转让获得较大投资收益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,411,749,425.42 100% 4,865,351,411.77 100% 31.78% 分行业 高新技术行业 2,923,832,155.62 45.60% 2,083,651,700.36 42.83% 40.32% 生物医药行业 2,203,381,990.44 34.37% 1,867,744,517.57 38.39% 17.97% 房地产行业 999,198,071.69 15.58% 675,830,814.00 13.89% 47.85% 其他行业 285,337,207.67 4.45% 238,124,379.84 4.89% 19.83% 分产品 主营收入 6,411,749,425.42 100.00% 4,865,351,411.77 100.00% 31.78% 分地区 中国大陆地区 5,728,428,892.05 89.34% 4,272,263,710.13 87.81% 34.08% 中国大陆地区以外 的国家和地区 683,320,533.37 10.66% 593,087,701.64 12.19% 15.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 高新技术行业 2,923,832,155.62 1,995,594,585.51 31.75% 40.32% 42.84% -1.20% 生物医药行业 2,203,381,990.44 1,383,214,262.59 37.22% 17.97% 23.66% -0.11% 房地产行业 999,198,071.69 800,411,286.89 19.89% 47.85% 56.98% -4.66% 其他行业 285,337,207.67 266,469,510.71 6.61% 19.83% 25.42% -4.17% 分产品 分地区 中国境内销售 5,728,428,892.05 3,948,394,745.66 31.07% 34.08% 41.04% -3.40% 中国境外销售 683,320,533.37 497,294,900.04 27.22% 15.21% 13.38% 1.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 高新技术行业 收入总额 元 2,923,832,155.62 2,083,651,700.36 40.32% 生物医药行业 收入总额 元 2,203,381,990.44 1,867,744,517.57 17.97% 房地产行业 收入总额 元 999,198,071.69 675,830,814 47.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 高新技术行业销售收入同比增长40.32%，主要系公司控股子公司贝特瑞、大地和的快速发展；房地产行业受益国家去库存 政策的影响，收入同比增长较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高新技术 直接材料 1,420,517,976.04 32.02% 897,580,540.26 27.82% 4.20% 直接人工 102,910,107.24 2.32% 75,208,231.13 2.33% -0.01% 制造费用 464,014,127.43 10.46% 412,750,386.59 12.79% -2.33% 生物医药 原辅材料 1,243,121,655.93 28.02% 1,022,823,348.59 31.70% -3.68% 直接人工 61,469,265.63 1.39% 54,542,453.87 1.69% -0.30% 制造费用 56,368,150.73 1.27% 36,856,785.20 1.14% 0.13% 其他费用 49,188,715.52 1.11% 32,426,324.74 1.00% 0.11% 合并抵销(含马应龙) -28,261,908.63 -0.64% -28,187,465.71 -0.87% 0.23% 房地产业 土地费用 188,750,664.17 4.25% 104,109,144.99 3.23% 1.02% 建安工程费 429,403,508.00 9.68% 274,662,588.69 8.51% 1.17% 配套设施费 69,951,646.93 1.58% 38,117,440.17 1.18% 0.40% 其他费用 112,305,467.78 2.53% 92,820,171.41 2.88% -0.35% 其他行业 直接材料 58,927,806.84 1.33% 43,628,645.44 1.35% -0.02% 直接人工 97,757,499.52 2.20% 99,978,361.35 3.10% -0.90% 制造费用 109,963,846.14 2.48% 69,275,436.73 2.15% 0.33% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期因新设成立、股权收购、增资及控制权变更，新纳入合并范围的子公司共17家； 本报告期因清算注销不再纳入合并范围的子公司4家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 842,309,754.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 193,734,302.93 3.00% 2 客户2 187,251,046.74 2.90% 3 客户3 163,423,812.57 2.53% 4 客户4 152,167,393.16 2.36% 5 客户5 145,733,199.15 2.26% 合计 -- 842,309,754.55 13.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 606,766,042.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 155,143,905.98 4.45% 2 供应商2 144,126,563.91 4.13% 3 供应商3 107,560,131.19 3.08% 4 供应商4 103,741,031.84 2.97% 5 供应商5 96,194,409.50 2.76% 合计 -- 606,766,042.42 17.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 612,809,067.21 529,655,456.19 15.70% 管理费用 744,843,102.14 522,268,156.84 42.62% 主要系公司相关子公司经营规模扩 大以及本期合并范围变化，相关办公 费、折旧摊销、研发费用等费用发生 增长。 财务费用 366,663,054.00 246,973,336.89 48.46% 主要系本期融资规模扩大致使利息 支出增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司以“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”作为发展战略，聚焦于新材料、新能源汽车、军工、生物医药等战 略性新兴产业领域，在研发方面持续加大资金和人才的投入力度，取得了阶段性成果。报告期内，公司研发项目的具体进展 情况请参阅“第三节 公司业务概要”。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 508 350 45.14% 研发人员数量占比 5.72% 4.27% 1.45% 研发投入金额（元） 222,033,802.62 160,696,501.82 38.17% 研发投入占营业收入比例 3.46% 3.30% 0.16% 研发投入资本化的金额（元） 5,547,640.19 7,847,316.99 -29.31% 资本化研发投入占研发投入 的比例 2.50% 4.88% -2.38% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,874,480,988.50 5,337,710,911.23 28.79% 经营活动现金流出小计 6,886,642,642.34 5,325,124,519.65 29.32% 经营活动产生的现金流量净 额 -12,161,653.84 12,586,391.58 -196.63% 投资活动现金流入小计 7,201,740,923.91 7,518,618,678.32 -4.21% 投资活动现金流出小计 9,970,906,615.83 7,601,184,659.62 31.18% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,769,165,691.92 -82,565,981.30 3,253.88% 筹资活动现金流入小计 7,289,102,563.65 7,383,462,899.74 -1.28% 筹资活动现金流出小计 6,351,072,582.71 5,612,033,575.97 13.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 938,029,980.94 1,771,429,323.77 -47.05% 现金及现金等价物净增加额 -1,797,712,938.64 1,716,576,228.43 -204.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降196.63%，主要系支付的各项税费本期较上期增加20,929.45万元所致。 2、投资活动现金流出同比增长31.18%，主要系长期资产的购建、增持国际精密股权、取得子公司等原因引起。 3、投资活动产生的现金流量净额同比上升3,253.88%，主要系第2项所述原因引起的投资活动现金流出较多。 4、筹资活动产生现金流量净额同比减少47.05%,主要系支付债务利息、分配股利较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降196.63%，主要系支付的各项税费本期较上期增加20,929.45万元所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 405,364,512.97 74.83% 权益法核算的投资收益及 处置长期股投资等收益较 大 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,967,930,210.72 9.10% 3,842,757,129.02 21.21% -12.11% 应收账款 1,429,201,459.72 6.61% 997,222,523.37 5.51% 1.10% 存货 7,789,128,464.21 36.02% 6,212,430,740.96 34.30% 1.72% 投资性房地产 38,025,735.12 0.18% 29,117,978.13 0.16% 0.02% 长期股权投资 1,197,075,168.51 5.54% 682,278,326.95 3.77% 1.77% 固定资产 2,988,464,386.74 13.82% 2,252,462,264.20 12.43% 1.39% 在建工程 501,650,640.18 2.32% 709,335,952.17 3.92% -1.60% 短期借款 4,545,244,310.60 21.02% 4,595,472,415.00 25.37% -4.35% 长期借款 1,089,527,980.00 5.04% 1,240,246,668.00 6.85% -1.81% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 323,897,472.76 -24,670,943.53 0.00 0.00 1,532,022,775.01 1,353,106,360.30 447,633,820.53 3.可供出售金 融资产 142,767,458.60 -39,493,718.03 0.00 301,907,864.59 金融资产小计 466,664,931.36 -24,670,943.53 -39,493,718.03 0.00 1,532,022,775.01 1,353,106,360.30 749,539,685.12 其他 17,457,200.00 38,149,741.37 上述合计 484,122,131.36 -24,670,943.53 -39,493,718.03 0.00 1,532,022,775.01 1,353,106,360.30 787,689,426.49 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 212,186,124.66 贷款质押及相关保证金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 149,040,000.00 融资融券质押 应收票据 20,110,480.00 开具银行承兑汇票质押 应收账款 4,946,089.84 贷款质押 存货 475,065,432.66 贷款质押 可供出售金融资产 70,000,000.00 贷款质押 长期股权投资 17,172,147.34 贷款质押 投资性房地产 1,021,333.19 贷款质押 固定资产 179,733,607.83 贷款质押 无形资产 131,860,152.16 贷款质押 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 745,250,200.00 90,355,270.00 724.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投资盈 亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 张家港 友诚科 技机电 有限公 司 生产加 工电动 车辆零 部件、 电源连 接器、 快速充 电接口 及附件 等 收购 272,000,000.00 68.00% 自有资 金 陈建刚 长期 长期股 权投资 已完成 过户 23,794,880.87 否 2016年 6月21 日 巨潮资 讯网 深圳市 华信达 房地产 开发有 限公司 房地产 开发 收购 1,320,000,000.00 55.00% 自有资 金 广东天 行健投 资集团 有限公 司 长期 长期股 权投资 已完成 过户 -2,173,705.62 否 2016年 9月3 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 1,592,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 21,621,175.25 -- -- -- 注：公司以13.2 亿元收购深圳市华信达房地产开发有限公司55%的股权；款项需要按照合同约定的进度进行支付，2016年 度公司按照约定支付了4.2亿元股权收购款。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 种 证券代码 证 券 简 称 最初投资成本 会 计 计 量 模 式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 境 内 外 股 票 002594 比 亚 迪 173,152,731.74 公 允 价 值 计 量 152,934,350.80 -24,112,731.74 318,682,854.79 273,817,955.47 -42,028,271.92 149,040,000.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 00700 腾 讯 控 股 124,269,185.26 公 允 价 值 计 量 -1,246,364.01 140,326,439.90 19,259,171.39 -1,547,462.61 123,022,821.25 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 300037 广 东 榕 泰 52,034,300.01 公 允 价 值 计 量 -3,804,597.51 134,431,906.32 84,071,031.32 -2,131,172.50 48,229,702.50 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 01211 比 亚 迪 股 份 43,112,159.38 公 允 价 值 计 量 18,580,728.40 -1,145,290.35 54,257,837.41 30,082,209.33 684,521.95 41,966,869.03 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 01186 中 国 铁 建 26,008,964.76 公 允 价 值 计 量 20,353,580.22 -8,154,545.16 4,559,226.36 -10,244,029.10 17,854,419.60 交 易 性 金 融 资 自 有 资 金 产 境 内 外 股 票 01194 麦 盛 资 本 37,323,750.63 公 允 价 值 计 量 18,407,312.18 -22,333,954.58 -22,333,954.58 14,989,796.05 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 01766 中 国 中 车 8,232,835.65 公 允 价 值 计 量 -139,399.65 11,990,739.20 3,978,822.84 -179,363.23 8,093,436.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 601229 上 海 银 行 216,600.00 公 允 价 值 计 量 7,145,374.08 7,145,374.08 7,361,974.08 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 000400 楚 江 新 材 7,106,419.07 公 允 价 值 计 量 -523,771.42 45,674,357.66 38,726,312.00 -365,398.01 6,582,647.65 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 000423 东 阿 阿 胶 6,014,500.00 公 允 价 值 计 量 6,014,500.00 180,550.00 453,100.00 6,195,050.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 期末持有的其 他证券投资 27,412,782.37 -- 52,326,485.02 29,463,786.81 826,658,639.73 898,611,631.59 6,860,539.13 24,295,104.37 -- -- 合计 504,884,228.87 -- 268,616,956.62 -24,670,943.53 0.00 1,532,022,775.01 1,353,106,360.30 -63,686,116.79 447,631,820.53 -- -- 证券投资审批 董事局公告披 露日期 2013年10月29日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市贝特 瑞能源材料 股份有限公 司 子公司 生产经营锂离 子电池正极材 料和负极材料 174,000,000.00 3,689,061,053.02 1,775,914,164.24 2,135,623,488.34 289,322,472.05 261,009,617.58 马应龙药业 集团股份有 限公司 子公司 中西药制造 431,053,891.00 2,496,726,679.77 1,940,275,907.46 2,102,806,895.51 261,337,409.01 250,243,913.86 中国宝安集 团资产管理 有限公司 子公司 投资管理 50,000,000.00 168,273,729.14 77,208,524.32 0.00 36,536,546.61 32,898,212.16 （未完）  |