[年报]潮宏基:2016年年度报告
广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告 2017年 04月 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人 (会计主 管人员)陈依莎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 45 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 59 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 66 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 151 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、潮宏基指广东潮宏基实业股份有限公司 公司控股股东、潮鸿基投资指汕头市潮鸿基投资有限公司 实际控制人指廖木枝先生，控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司的第一大股东 中国证监会指中国证券监督管理委员会 广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称潮宏基股票代码 002345 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东潮宏基实业股份有限公司 公司的中文简称潮宏基 公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHJ 公司的法定代表人廖木枝 注册地址汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.chjchina.com 电子信箱 stock@chjchina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐俊雄林育昊 联系地址广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4号广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4号 电话 0754-88781767 0754-88781767 传真 0754-88781755 0754-88781755 电子信箱 stock@chjchina.com stock@chjchina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码无变更 公司上市以来主营业务未发生重大变化，核心业务是对“CHJ潮宏基”和 “VENTI梵迪”两个珠宝品牌的连锁经营管理。2014年 6月，公司完成了对亚 太知名女包品牌“FION菲安妮 ”100%的股权收购，公司主营业务相应增加女 包业务模块。 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址广州市东风东路 555号粤海集团大厦 10楼 签字会计师姓名洪文伟、郭小军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,738,684,372.24 2,690,714,738.47 1.78% 2,470,381,490.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 233,636,214.46 255,326,936.83 -8.50% 220,710,336.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 208,653,229.75 192,043,325.17 8.65% 198,185,016.93 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 246,867,949.55 322,570,194.98 -23.47% 262,321,371.60 基本每股收益（元/股） 0.28 0.30 -6.67% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.30 -6.67% 0.26 加权平均净资产收益率 8.97% 10.27% -1.30% 9.57% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,573,371,065.32 4,376,073,816.74 4.51% 4,365,908,497.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,689,912,839.51 2,543,056,958.08 5.77% 2,408,458,027.56 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 753,204,952.49 629,079,727.02 685,878,082.71 670,521,610.02 归属于上市公司股东的净利润 80,544,310.16 60,841,672.19 53,262,375.39 38,987,856.72 归属于上市公司股东的扣除非经 72,605,579.23 56,941,925.94 50,230,029.32 28,875,695.26 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 145,725,321.98 103,179,810.87 58,500,672.22 -60,537,855.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -203,682.53 31,439,540.14 937.28 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 14,486,839.42 29,316,531.00 3,399,486.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 22,389.09 -5,486,729.70 3,999,445.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,139,746.33 891,052.17 -38,217.62 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 理财产品投资收益 13,923,576.01 13,377,195.32 19,261,565.574,457,611.68 6,254,462.90 4,097,939.28减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -71,728.07 -485.63 -41.63 合计 24,982,984.71 63,283,611.66 22,525,319.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，目前主要产品为珠宝首饰和中高档 时尚女包，核心业务是对 “CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。报告期内，公司主营业务未发 生重大变化，随着公司项目的推进，公司业务逐步从珠宝、皮具向美容健康、化妆品、供应链金融、跨境电商等时尚产业相 关领域延伸，全面布局美丽经济，打造多品牌、多品类运营的时尚产业集团。公司采用以自营为主、品牌代理和非品牌批发 为辅的复合营销模式，目前已形成覆盖全国 190个主要城市、线下拥有超过 1千家品牌专营店的销售网络规模，同时通过自有 平台、天猫、京东、唯品会等线上平台进行全网营销。 近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高，国内居民消费升级不断推进，可选消费品需求崛起， 以珠宝、皮具、化妆品等为代表的中高端消费品市场已进入高速发展阶段。与此同时，我国中产阶级消费群体日益壮大，消 费者的消费习惯也在发生转变，更加注重产品品质、个性化设计及服务体验，并以完善自身内在素质和外在形象为目标，包 括健康、美丽、愉悦、睿智等精神和身体需求。消费观念的升级带动了珠宝、皮具、化妆品、美容保健等中高端产品的消费， 使得品牌消费逐渐成为都市女性的消费习惯，从而为具有品牌优势的中高端消费品企业提供了更广阔的市场空间。 另一方面，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女性已经成为新时代消费的主导性力量，庞大的消费基数 + 经济独立与自主+女性消费特点（追求美、感性消费、享受购物过程、个性化）成就了“她经济”时代的旺盛消费需求与经济 新增长点的形成，“她经济”为相关产业带来了巨大的商机，诸如珠宝、皮具、化妆品、美容保健之类能为女性带来美丽和提 升品位的时尚消费品类将长期受到女性消费者的青睐，未来市场消费潜力巨大。 公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商 ”，明确了以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团的战略发展 方向，以珠宝、女包为核心，向化妆品、美容健康、钟表、眼镜、休闲娱乐等领域持续布局，为中产阶层女性消费者打造时 尚生活生态圈。目前，公司旗下 “CHJ潮宏基”和“FION菲安妮”已发展成为各自领域的行业领军品牌之一，报告期内公司参股 的“思妍丽”和“更美”也是中国美丽健康行业的代表性企业，同时，公司不断在对其他时尚相关领域进行研究和探索，寻找合 适的整合机会，以扩充公司旗下业务组合，打造时尚生活生态圈。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 长期股权投资期末余额较期初余额增加 2,241.07万元，增幅为 35.91%，主要系本期公司对参股公 司深圳市一帆金融服务有限公司及深圳市前海一帆珠宝云商有限公司合计出资 1,740万元及对原参 股公司广州市拉拉米信息科技有限公司确认投资收益增加所致。 股权资产 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以自主创新为核心竞争力，坚持走品牌经营路线，多年来通过实行产品差异化发展战略，始终坚持提供给客户以设 计独特、质量、工艺取胜的质感非凡的产品，同时依托优质的渠道资源、精准的营销体系和规范有效的管理等优势，持续推 进相关多元化的多品牌时尚产业集团战略。 随着我国消费结构升级，“她经济”日渐红火，公司近年来积极布局美丽经济全产业链，致力于为中产阶层女性消费者打 造时尚生活生态圈。多年来在会员领域的积累已铸就较好先发优势，集团数百万的会员数为旗下各品牌奠定了坚实的客群基 础。凭借多年来在渠道的投入与建设，公司旗下各品牌线下渠道在全国以及亚太地区布局已超过 1000个网点，包括百货、购 物中心、机场等中高端时尚消费品渠道，并结合市场变化持续推进珠宝时尚店、品牌集合店、品牌生活馆等渠道转型落地， 丰富的优质线下渠道资源保证了公司对于品牌价值的掌控与塑造能力。另一方面，报告期内，公司通过增设用户运营部，搭 建自有用户平台“潮集榜”进行会员精细化管理，由运营品牌到运营客群，通过大数据、互联网等手段进行数据梳理与挖掘， 聚合各品牌用户打造一个多品类时尚生态圈，并建设综合电商平台，协助各品牌实现产品多渠道的分销和会员多品类的转化。 公司旗下各品牌在品牌管理、市场推广、客户资源、培训导购等终端零售营运等方面积累了丰富的管理经验，通过加强 管理进行客户共享互通，促进旗下各品牌间的协同发展，巩固并提升了公司在中高端时尚消费品的品牌运营及连锁经营上的 核心竞争力。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，全球经济局势动荡，风险事件频发，在国内虽然国家大力推进供给侧结构性改革，消费升级持续加快，新消费 成为经济稳定运行的“压舱石”，但经济形势依旧较为复杂。实体零售业受经济增速持续放缓、电商分流及跨境、社交平台等 新消费冲击影响，转型升级进一步提速。但未来随着居民收入水平量级提升及对健与美时尚的追求，国内中高端消费品市场 将迎来快速发展期。 在如此复杂多变的消费环境下，公司面对重重挑战，继续踏实做好主业，围绕新的五年战略规划，从 “内生与外延并重 ”、 “‘产业+资本’双轮驱动”两个主要方向推进各项工作的实施，整合集团优势资源，创新品牌建设及联动，聚焦优质客群，全 面推进集团与旗下各品牌协力均衡发展，并积极布局美丽经济产业链，加快推进品类的外延发展战略。 （一）聚焦精细化运营，核心业务保持稳定增长，旗下品牌形象保持时尚领先地位 报告期内，公司坚持立足于时尚产业，做好旗下珠宝和箱包两大主营业务的精细化运营。各品牌在协同发展的同时，依 照自身特点和优势，主动调整经营策略，努力挖掘市场机会和业务潜力，通过持续加大产品研发投入，加强客户服务管理， 强化品牌个性化营销，优化全渠道布局，巩固并提升单店效益增长等措施，使珠宝和箱包的表现优于行业整体。截至2016 年末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1059家，其中珠宝门店755家，女包门店304家。 2016年，CHJ潮宏基延续 “彩金潮流 ”的发布，携手知名女星李小冉、各界时尚达人举办全国首场以 3D打印技术设计呈现 的超现实彩金珠宝发布会，成功推出“智慧之眼 ”、“梦游仙境”、“时光旅行”等系列新品，并与《爱丽丝梦游仙境2》、《爵 迹》等影业展开合作，提高品牌背书；凭借着对花丝镶嵌工艺项目的长期推动与传承保护， CHJ潮宏基荣获 “国匠荣耀 .手工 艺创新盛典推动奖”，博物馆多件花丝臻品也受邀亮相法国巴黎联合国教科文组织手工艺创承展，同时以领先的原创设计与 精湛的传统工艺斩获首届中国珠宝首饰作品“天工精制”大赛三项大奖，得到国内乃至国际珠宝界的高度赞赏。 VENTI梵迪围绕“A World of Jewelry”的核心理念，先后引进了 Versace、Kenzo、Salvini等国内外著名品牌及设计师品牌， 首创概念珠宝买手店模式。 FION菲安妮借助国际设计团队加强新品研发，年内成功推出 “Mignon”、“Faint Star”等系列新品， 并携手插画师“鸟川芥”、巴西艺术家Lisa Pappon、泰国摄影师AKE跨界合作推出“大鱼海棠 ”、“藏宝盒”、“斗鱼”系列产品， 通过互动体验、创意玩趣等展卖推广活动，强化品牌艺术格调印记，品牌年轻化建设初见成效。报告期内，菲安妮使用的注 册商标“FION”被认定为驰名商标。 （二）搭建新平台，深化组织内部建设，建设与战略发展相匹配的组织能力和管控体系 报告期内，公司继续加强集团组织管控，结合公司中长期战略规划，在既定的大框架下进一步调整内部组织和管理部门， 建立集团业务投后管理系统和商业成效评估机制，从细则上理清集团与子公司之间的职能管控和业务协同管理的权责和程 序，从战略、财务、信息、用户、运营等层面完成垂直管控，加大业务支持力度。 报告期内，公司以FION为模型，从业务体系、财务管控、人力配套、信息化配套四个层面优化组织结构与配套机制， 提升子公司的组织管控能力。同时加速FION信息化改造进程，报告期内完成ERP、IPOS系统上线及稳定运行，使其业务管 理能力进一步纳入集团轨道，建立公司并购整合能力。同时，对潮宏基珠宝业务进一步探索职能下沉，以提升组织对市场的 快速反应能力。 （三）发挥客群与渠道协同，跨品牌引流成效显现 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 报告期内，公司进一步推进会员管理系统工程，在集团层面增设了用户运营部和潮集榜平台，做好会员精细化管理与跨 品牌引流，协调各品牌会员积分兑换和内容运营。公司陆续在FION率先实施 SCRM系统的应用和升级，通过大数据、互联 网等手段进行数据梳理与挖掘，构建用户数据中心，协助各品牌公司实现产品多渠道的分销和会员多品类的转化，同时针对 不同客群进行产品和服务的精准推送，主动营销提升客户活跃度并促进交易转化。本年度集团会员招募工作超额完成，会员 基数持续扩大，跨品牌协同引流成效显现。 本年度公司继续坚持品牌化电商运营策略，通过“全渠道”战略进一步升级O2O模式，积极推进线上线下流量的相互转化， 以用户体验为核心，持续创新产品和服务，精细化运营电商平台，综合运用移动互联工具试水爆款的数字化营销，多渠道多 方式与美妆、服装、轻奢生活方式品牌开展合作，实现围绕精准客群的共享引流。年内跨品牌会员成交转化提升，圈子营销 等新型渠道模式屡创佳绩，并连续三年荣获“广东省电子商务示范企业 ”。 （四）优化用人及激励机制，提升团队战斗力 公司加强人才建设和培训，对外人才生态建设稳步推进，关键人才招聘有所突破，对内着重围绕领导力提升、管理提效、 人才梯队建设、经验传承与资源共享等方面开展商学院培训课程，运用新媒体链接外部优秀讲师搭建微课程平台，为公司战 略规划的实施提供坚实的组织管理保障和充沛的人力资源支持。 为建立长期有效的激励模式，本年度公司创新业务开始探索推出针对核心管理团队的事业合伙人制，并将不断总结提炼， 在国内旗下各模块根据具体情况分步实施，以激发各业务模块核心团队的内部创业精神。 （五）加速外延式扩张步伐，全面布局美丽经济 报告期内，公司聚焦时尚产业，持续推进品类的外延发展战略，于年初与能图资本、李天天先生合作设立投资管理公司， 并拟共同发起设立跨境化妆品品牌并购基金，借助专业优势团队加快向化妆品行业扩张步伐。之后又相继参股中国美丽健康 行业的代表性企业“思妍丽”和“更美”，进入美容健康领域，并逐步推进现有业务与新业务在会员共享和转化、渠道合作等方 面的协同，致力于打造中产女性消费新入口，为公司后续美容、护肤行业的投资并购奠定坚实的基础。 此外，公司已投项目也进展顺利，快速成长。拉拉米在公司投资后业务发展迅速， 2016全年收入保持翻倍增速。而一帆 金融旗下基于黄金珠宝产业链的互联网金融服务平台“金石驿站 ”自2016年3月正式上线以来，累计交易金额已突破10亿，帮 助逾百家优质珠宝工厂和零售商解决了资金和黄金周转难题。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,738,684,372.24 100% 2,690,714,738.47 100% 1.78% 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 分行业 自营 2,356,713,432.33 86.05% 2,354,614,233.80 87.51% 0.09% 代理 355,484,625.85 12.98% 318,431,000.10 11.83% 11.64% 批发 9,189,830.12 0.34% 5,824,782.60 0.22% 57.77% 其他业务收入 17,296,483.94 0.63% 11,844,721.97 0.44% 46.03% 分产品 时尚珠宝首饰 1,696,059,340.30 61.93% 1,515,169,677.02 56.31% 11.94% 传统黄金首饰 706,284,662.67 25.79% 866,139,649.45 32.19% -18.46% 皮具 312,639,307.47 11.42% 294,260,914.34 10.94% 6.25% 其他 6,404,577.86 0.23% 3,299,775.69 0.12% 94.09% 其他业务收入 17,296,483.94 0.63% 11,844,721.97 0.44% 46.03% 分地区 华东 1,288,549,576.71 47.05% 1,400,711,232.58 52.06% -8.01% 东北 283,142,924.48 10.34% 306,172,023.19 11.38% -7.52% 华南 216,391,540.10 7.90% 204,437,324.35 7.60% 5.85% 华北 146,095,604.67 5.33% 168,244,535.27 6.25% -13.16% 西南 70,070,939.60 2.56% 81,759,759.64 3.04% -14.30% 华中 234,509,059.02 8.56% 184,404,040.36 6.85% 27.17% 西北 92,424,346.47 3.37% 86,823,939.40 3.23% 6.45% 港澳台 11,882,717.78 0.43% 13,036,423.44 0.48% -8.85% 网络销售 388,074,359.44 14.17% 237,663,373.89 8.83% 63.29% 亚洲其他地区 7,543,303.97 0.28% 7,462,086.35 0.28% 1.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 自营 2,356,713,432.33 1,430,268,280.70 39.31% 0.09% -2.40% 1.55% 代理 355,484,625.85 262,259,225.29 26.22% 11.64% 15.98% -2.77% 批发 9,189,830.12 7,424,890.37 19.21% 57.77% 41.86% 9.07% 分产品 时尚珠宝首饰 1,696,059,340.30 939,585,011.64 44.60% 11.94% 17.38% -2.57% 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 传统黄金首饰 706,284,662.67 641,032,959.97 9.24% -18.46% -16.80% -1.80% 皮具 312,639,307.47 114,905,480.51 63.25% 6.25% -6.98% 5.23% 其他 6,404,577.86 4,428,944.24 30.85% 94.09% 89.96% 1.51% 分地区 华东 1,288,549,576.72 767,911,025.10 40.41% -8.01% -12.64% 3.16% 东北 283,142,924.48 171,573,792.91 39.40% -7.52% -8.20% 0.44% 华南 199,095,056.16 136,367,707.61 31.51% 3.38% 16.23% -7.57% 华北 146,095,604.67 95,387,776.00 34.71% -13.16% -20.90% 6.39% 西南 70,070,939.60 37,062,166.81 47.11% -14.30% -20.74% 4.30% 华中 234,509,059.02 152,315,422.33 35.05% 27.17% 33.64% -3.14% 西北 92,424,346.47 54,938,276.03 40.56% 6.45% -0.86% 4.38% 港澳台 11,882,717.78 4,766,725.87 59.89% -8.85% -4.05% -2.00% 网络销售 388,074,359.44 276,900,837.52 28.65% 63.29% 63.86% -0.25% 亚洲其他地区 7,543,303.97 2,728,666.18 63.83% 1.09% -5.34% 2.46% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量件 1,878,714 1,821,868 3.12% 珠宝行业生产量件 1,973,778 2,072,474 -4.76% 库存量件 1,483,580 1,388,516 6.85% 销售量件 1,393,249 1,288,089 8.16% 皮具行业生产量件 1,667,077 1,757,354 -5.14% 库存量件 1,535,758 1,261,930 21.70% （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 自营营业成本 1,430,268,280.70 84.14% 1,465,440,293.39 86.37% -2.40% 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 代理营业成本 262,259,225.29 15.43% 226,123,983.75 13.32% 15.98% 批发营业成本 7,424,890.37 0.43% 5,233,941.04 0.31% 41.86% 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 时尚珠宝首饰营业成本 939,585,011.64 55.27% 800,434,788.06 47.17% 17.38% 传统黄金首饰营业成本 641,032,959.97 37.71% 770,501,910.72 45.41% -16.80% 皮具营业成本 114,905,480.51 6.76% 123,530,035.38 7.28% -6.98% 其他营业成本 4,428,944.24 0.26% 2,331,484.02 0.14% 89.96% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 公司名称设立日期变更原因 广东潮集榜科技有限公司 2016年09月01日新设成立 温州潮宏基珠宝有限公司 2016年04月12日新设成立 嘉兴潮宏基珠宝有限公司 2016年07月26日新设成立 盘锦潮宏基珠宝有限公司 2016年09月05日新设成立 台州潮宏基珠宝有限公司 2016年11月16日新设成立 常州潮宏基珠宝有限公司 2016年11月15日新设成立 厦门潮宏基珠宝有限公司 2016年11月21日新设成立 深圳前海创程时尚贸易有限公司 2016年06月23日新设成立 湘潭市菲安皮具有限公司 2016年04月28日新设成立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 221,810,524.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 68,599,183.78 2.50% 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 2 客户 B 55,559,643.15 2.03% 3 客户 C 37,351,118.03 1.36% 4 客户 D 33,117,918.53 1.21% 5 客户 E 27,182,660.87 0.99% 合计 --221,810,524.36 8.10% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,553,056,963.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,426,668,620.42 68.93% 2 供应商 B 38,340,538.50 1.85% 3 供应商 C 35,079,964.11 1.69% 4 供应商 D 27,607,504.62 1.33% 5 供应商 E 25,360,336.29 1.23% 合计 --1,553,056,963.94 75.04% 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 620,912,091.53 590,203,567.55 5.20%无重大变化 管理费用 77,407,728.60 67,784,918.95 14.20%无重大变化 财务费用 57,387,512.83 62,942,590.82 -8.83%无重大变化 4、研发投入 √适用 □不适用 公司历来重视产品设计和工艺研发，秉承 “弘扬东方文化精髓，推动中国原创设计 ”的理念，在产品设计、材质及工艺上 勇于自主创新，在生产各环节贯彻 “注重细节、精益求精 ”的理念，致力于为消费者提供设计独特、品质卓越的产品。公司坚 持“内生为主、外协为辅 ”的方向，旗下三大品牌均不断加大技术开发与设计投入力度，并在整合提升内部设计团队能力的同 时，加强与外部优秀资源的合作，持之以恒以原创设计推动产品差异化，设计符合市场趋势的时尚轻奢系列产品，为消费者 提供多元化选择，进一步巩固公司在中高端时尚消费品行业中的地位。公司被认定为国家高新技术企业、省级工业设计示范 企业，研发机构也被认定为省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心，近年来公司获得国内、外设计及工艺奖项不下 50 次，产品开发能力逐年增强，产品款式亦逐年增加。此外，公司注重知识产权保护，被国家知识产权局评为“国家知识产权 优势企业“，目前共拥有国内外注册商标及专利近 400项，其中发明专利 6项，实用新型 26项。报告期内，公司研发投入 7,528.38 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 万元，同比减少 8.11%，占公司营业收入 2.75%。公司旗下子公司广东菲安妮皮具股份有限公司被认定为国家高新技术企业， 菲安妮使用的注册商标“FION”被认定为中国驰名商标。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 279 225 24.00% 研发人员数量占比 4.63% 3.68% 0.95% 研发投入金额（元） 75,283,826.05 81,931,575.30 -8.11% 研发投入占营业收入比例 2.75% 3.04% -0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 3,154,160,697.49 3,059,683,647.54 3.09% 经营活动现金流出小计 2,907,292,747.94 2,737,113,452.56 6.22% 经营活动产生的现金流量净额 246,867,949.55 322,570,194.98 -23.47% 投资活动现金流入小计 2,357,213,896.13 157,564,217.82 1,396.03% 投资活动现金流出小计 2,637,487,126.25 130,336,554.13 1,923.60% 投资活动产生的现金流量净额 -280,273,230.12 27,227,663.69 -1,129.37% 筹资活动现金流入小计 1,691,297,813.37 573,083,566.15 195.12% 筹资活动现金流出小计 1,481,437,022.27 722,923,502.62 104.92% 筹资活动产生的现金流量净额 209,860,791.10 -149,839,936.47 240.06% 现金及现金等价物净增加额 178,887,932.57 181,062,829.55 -1.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降23.47%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加所致。 2、投资活动产生的现金流入及流出同比大幅增长，主要系本期计算理财产品投资金额口径采用累计核算，而去年同期则按 净额统计所致。 3、投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要系本期理财产品投资金额增加所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增长240.06%，主要系本期发行公司债募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 18,956,646.55 6.72% 公司持有理财产品利息收入及权益法 核算的长期股权投资收益。 是投资收益 资产减值 -944,866.07 -0.33%计提应收账款及存货跌价损失。否 15,744,960.93 5.58% 主要为取得政府补助收入及处置非流 动资产利得。 否营业外收入 营业外支出 -322,057.71 -0.11%否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明占总资占总资 金额金额 产比例产比例 货币资金 459,130,297.49 10.04% 491,376,764.92 11.23% -1.19%无重大变化 应收账款 157,789,930.26 3.45% 156,911,406.20 3.59% -0.14%无重大变化 存货 1,693,159,675.99 37.02% 1,660,532,101.16 37.95% -0.93%无重大变化 投资性房地产 9,408,252.30 0.21% 9,776,001.54 0.22% -0.01%无重大变化 84,822,754.34 1.85% 62,412,072.89 1.43% 0.42% 长期股权投资期末余额较期初余额 增加 2,241.07万元，增幅为 35.91%， 主要系本期公司对参股公司深圳市 一帆金融服务有限公司及深圳市前 海一帆珠宝云商有限公司合计出资 1,740万元及对原参股公司广州市拉 拉米信息科技有限公司确认投资收 益增加所致。 长期股权投资 固定资产 240,092,717.59 5.25% 248,874,154.88 5.69% -0.44%无重大变化 8,945,100.00 0.20% 560,198,600.00 12.80% -12.60% 短期借款期末余额较期初余额减少 55,125.35万元，减幅为 98.40%，主 要系公司偿还本期到期的银行贷款 本金所致。 短期借款 长期借款 300,000,000.00 6.56% 0.00% 6.56%长期借款期末余额较期初余额增加 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 30,000.00万元，主要系公司本期新增 银行长期贷款 40,000.00万元，其中 10,000.00万元于 2017年 6月 12日到 期，纳入一年内到期的非流动负债科 目核算。 预付款项 33,551,138.46 0.73% 25,631,655.09 0.59% 0.14%无重大变化 其他应收款 38,760,339.39 0.85% 36,632,207.48 0.84% 0.01%无重大变化 递延所得税资产 23,303,631.95 0.51% 19,493,750.20 0.45% 0.06%无重大变化 其他流动资产 560,817,159.25 12.26% 367,192,216.71 8.39% 3.87% 其他流动资产余额较期初余额增加 19,362.49万元，增幅为 52.73%，主 要系公司期末理财产品余额较期初 增加所致。 预收款项 39,665,357.21 0.87% 43,693,891.82 1.00% -0.13%无重大变化 其他应付款 68,651,610.42 1.50% 101,965,854.61 2.33% -0.83% 其他应付款期末余额较期初余额减 少 3,331.42万元，减幅为 32.67%，主 要系公司偿还非公开发行股份的保 证金 3,340.00万元所致。 应付账款 132,134,805.29 2.89% 193,118,990.72 4.41% -1.52% 应付账款期末余额较期初余额减少 6,098.42万元，减幅为 31.58%，主要 系本期依约支付采购货款增加所致。 应付债券 894,899,327.29 19.57% 0.00 0.00% 19.57%主要系本期公司发行公司债所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减本期出售 项目期初数本期购买金额期末数计公允价值变 变动损益值金额 动 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 321,004,800.00 229,914,900.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □适用 √不适用 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 17,400,000.00 267,775,600.00 -93.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资披露日产负债 披露索引 公司名 主要业投资投资金持股比资金 合作方 投资产品 表日的 预计本期投资是否 期（如 务方式额例来源（如有）期限类型 进展情 收益盈亏涉诉 有）称 况 深圳市 前海一 帆珠宝 云商有 限公司 主要为 黄金珠 宝企业 提供” 供应链 管理服 务“和” 零库存 管理服 务“ 新设 1,500,00 0.00 30.00% 自有 资金 深圳市 粤豪珠 宝有限 公司、贺 春雷 长期 股权 投资 股权已 全部过 户 0.00 -65,105.76否 2015年 10月 28 日 详见巨潮 资讯网 （http://w ww.cninfo. com.cn）刊 登的《广东 潮宏基实 业股份有 限公司关 于战略合 作和对外 投资的公 告》（公告 编号： 2015-070） 详见巨潮 资讯网 主要经（http://w 深圳市营“金深圳市ww.cninfo. 一帆金 融服务 有限公 石驿 站”互 联网金 新设 15,900,0 00.00 30.00% 自有 资金 粤豪珠 宝有限 公司、贺 长期 股权 投资 股权已 全部过 户 0.00 4,083.50否 2015年 10月 28 日 com.cn）刊 登的《广东 潮宏基实 司融服务春雷业股份有 平台限公司关 于战略合 作和对外 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 投资的公 告》（公告 编号： 2015-070） 17,400,0 00.00 0.00 -61,022.26合计 ---------------------- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2013年 非公开发 行股票 65,143.34 5,091.57 67,543.03 0 0 0.00% 0 无 0 合计 --65,143.34 5,091.57 67,543.03 0 0 0.00% 0 --0 募集资金总体使用情况说明 2013年 8月 30日，公司向包括廖创宾先生在内的 6家特定投资者非公开发行人民币普通股（ A股）62,555,600股，共募 集资金 67,247.27万元，扣除各项发行费用 2,103.93万元，实际募集资金净额为 65,143.34万元。2013年 9月 17日，公司 第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换先期投入募集资 金投资项目的自筹资金 19,743.78万元。截至本报告期末，本次非公开发行募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司在 中国银行汕头分行开设的募集资金专用账户（账号为： 709461474966）和在民生银行汕头分行开设的募集资金专用账户（账 号为：601053190）余额均为 0.00元，公司已注销了上述募集资金专户，公司与中国银行汕头分行、民生银行汕头分行及 广发证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。该项募集资金使用及进度情况详见下表。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 销售网络扩建项目否 65,143.34 65,143.34 5,091.57 67,543.03 103.68% 2016年 08月 01 日 16,205.03否否 承诺投资项目小计 --65,143.34 65,143.34 5,091.57 67,543.03 ----16,205.03 ---- 超募资金投向 无 合计 --65,143.34 65,143.34 5,091.57 67,543.03 ----16,205.03 ---- 受中国整体经济增速下降的影响，珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期，为控制经营风险， 公司对单店的投资规模进行了控制，公司实际投资金额低于计划投资金额，致使公司募投项目的销 售收入低于预测值；其次，在珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期的情况下，我国黄金消费 量特别是黄金首饰消费量保持增长，公司募投项目中毛利率较低的黄金销售收入占比高于预测值， 致使项目的综合毛利率低于预测值。本报告期实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 2013年 9月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【2013】第 13000230238号），独立 董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2013年 8月 31日公司预 先投入募集资金项目建设的自筹资金 197,437,772.47元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露无 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 黄金、珠宝首饰 潮宏基珠宝 有限公司 子公司 批发、零售；货 物进出口、技术 50000000 504,482,914.5 4 74,085,965.7 4 1,514,550,27 5.83 15,169,043 .99 10,543,643.20 进出口。 潮宏基国际 有限公司 子公司 珠宝产品贸易 和加工；投资控 股 78545440 港元 1,626,708,446 .53 1,565,563,32 7.02 318,665,406. 49 60,753,007 .83 49,761,270.87 梵迪珠宝有 限公司 子公司 黄金、珠宝首饰 制造、批发、零 售及维修 50000000 144,641,951.4 7 95,630,874.3 5 122,773,014. 85 6,368,776. 39 4,685,956.22 广东潮汇网 络科技有限 公司 子公司 黄金、珠宝首饰 批发、零售 14285700 98,202,082.44 21,057,976.2 6 299,455,845. 08 5,350,037. 34 3,980,740.99 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高，国内居民消费升级不断推进，中高端消费品市场已 进入高速发展阶段，预计未来 5年行业增速将保持在15%以上。据麦肯锡咨询公布数据，作为中高端消费品的主要消费群体， 我国中产阶级占城市家庭人口的比例已达到68%，预计至2020年国内中产阶级数量将达到6.3亿，中产阶级及富裕阶层消费 将占中国整体消费的81%，快速成长的中产阶级消费群体将成为推动中高端消费品市场增长的重要力量。 随着中产阶级的崛起以及消费结构升级的到来，国民在解决了温饱的基础上开始关注健与美的时尚，更加注重个人体验 和感受，这种新消费关键词定义为 “美丽”(如时尚珠宝、美容护肤 )、“健康”(如运动健身、保健品 )和“愉悦”(如休闲旅游)。一 方面，消费者更加注重自我的外在形象与气质，更强调消费的情感体验，追求新潮，注重品牌；另一方面，越来越多的人通 过提升自我魅力来实现情绪压力的释放、心态的调节，从而帮助自己追求一种更快乐、更阳光的积极的生活方式。消费观念 的升级、以及中产消费群对品牌的注重和自身消费品味的彰显，带动了珠宝、皮具、化妆品、美容保健等中高端产品的消费， 从而为具有品牌优势的中高端消费品企业提供了更广阔的市场空间。 根据国家统计局统计数据测算，我国 25-45岁时尚女性人口已近3亿，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女 性已经成为新时代消费的主导性力量，庞大的消费基数+经济独立与自主+女性消费特点（追求美、感性消费、享受购物过 程、个性化）成就了“她经济”时代的旺盛消费需求与经济新增长点的形成，预计至2019年将达到4.5万亿的市场规模。 “她 经济”为相关产业带来了巨大的商机，诸如珠宝、皮具、化妆品、美容保健之类能为女性带来美丽和提升品位的时尚消费品 类将长期受到女性消费者的青睐，未来市场消费潜力巨大。 另外，作为讲求个性、懂得享受的一代，80/90后为代表的年轻一代也逐渐成为新常态下的消费主流群体，他们生活在 物质资源相对丰富的年代，有较强的超前消费意识，在追求品牌的同时更注重品质，崇尚个性、紧跟潮流，具备追求时尚品 类的轻奢消费观，且拥有庞大的人口数量和可观的消费贡献潜力。阿里研究院和BCG联合报告显示，预计2020年，这一占 全球人口总量29.5%的群体消费占比有望达 53%。 从长期来讲，宏观环境有利于包括珠宝、皮具等品类在内的中高端消费品行业的发展。从消费习惯来看，保值性意愿的 黄金购买逐渐弱化，从某种意义上将促进 K金、钻石类时尚珠宝市场的消费需求增长，加速珠宝消费观念的升级和改变；从 市场竞争来看，优势企业的品牌影响力不断增强，销售渠道的覆盖范围不断扩大，行业集中度将进一步提高，企业品牌唯有 打造个性、强调大胆创新才能生存。而主动拥抱新常态，把握新机遇，努力实现转型发展将是工作的重点。 （二）公司发展战略 “成为中国最受尊敬的中高端时尚消费品运营商 ”是公司的愿景，“弘扬东方文化，汲取世界精华，引领中国时尚，璀璨 人类生活”是公司的使命。围绕集团战略愿景和战略目标，公司制定了新五年（ 2016-2020年）战略规划，提出了新的战略目 标，明确了“以时尚消费品产业运营经验为基础，利用公司在中国市场的资源和渠道，围绕中产阶层消费者打造时尚生活生 态圈”的战略定位，以巩固基础业务、发展战略业务和培育新兴业务为目标，完善中高端时尚消费品多品牌、多业务组合的 战略布局，继续巩固以 “CHJ潮宏基 ”、“VENTI梵迪”及“FION菲安妮”为核心的、贯穿珠宝和女包两大业务的多品牌运营格局， 均衡扩张各品类业务规模，并以之为基础，通过“产业+资本”双轮驱动模式，在提升业务内生增长的同时，充分利用资本市 场的平台，加快产业布局和提高核心竞争力，促进集团新五年战略目标的实现。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 （三）经营计划 2017年是集团新五年战略规划实施的第二年，公司提出了 “合理增长、稳妥转型 ”的战略方针，既要稳健推动现有业务合 理增长，着重品牌塑造及宣传、产品研发和渠道扩张，强化核心战略能力的培育，又要稳妥推进业务转型及能力配套建设， 合理发展新经济业务，持续完善集团管控体系及人才建设，加快推进外延式并购和产业整合，完善时尚生活生态圈布局。 1、内拓外延，加速时尚生态圈战略版图扩充 2017年，公司继续立足时尚产业布局，围绕中产阶级女性客群，打造时尚生活生态圈。以“产业+资本”双轮驱动，在现 有业务合理增长的基础上，围绕珠宝、皮具、美容三大板块做好完善和提升，强化项目投后管理能力，致力于推进现有业务 与新业务在会员共享和转化、渠道合作等方面的协同，并在此基础上继续寻找与现有产业相契合、或与既定战略目标具有协 同效应的优质项目，关注并探索新领域和新消费的战略投资机会，持续向美丽经济产业领域布局。 2、强化核心能力培育，促进品牌可持续发展 2017年公司继续在夯实现有业务基础上，力求珠宝、女包主营业绩保持稳步增长，在品牌、产品、渠道、用户上持续发 力，不断巩固各品牌核心主张，凸显品牌个性及调性，以各品牌精准客群为基础，发挥潮集榜作为集团用户平台的转化促动 能力，扩大各品牌间的传播联动，并持续完善集团SCRM项目，逐步实现核心客户群的社交化、数据化的管理能力。 3、优化电商消费体验，持续升级O2O全渠道布局 2017年公司将结合互联网的特点和发展趋势，进一步优化全渠道布局，强化品牌化电商运营能力，推动多品牌、多品类 电商业务的发展。通过决策数据化、运营精细化，提升当前电商平台的运营效率，并持续关注产品与用户分类需求的匹配性， 以大众品类销售引流带动优势品类销售提升。同时以用户体验为核心，持续升级 O2O运营模式，尝试线上线下的体系对接及 “生活+”等跨品牌联动营销活动，构建能力互补的价值网络，并积极探索各品牌在新零售模式上的协同发展，挖掘 “共享经济 ” 时代下的新业务增长点。 4、完善集团管控体系，稳步推进组织变革深化落地 公司倡导高效的执行文化，将企业文化和组织能力建设作为常态工作。 2017年公司将继续完善适应公司发展战略的企业 集团化的组织管控体系，以职能清晰、工作高效为原则，持续优化跨部门、跨中心、跨品牌公司间的业务流程，并加强执行 监控，并推动投后管理职能的发育和完善，加速完成子公司组织、财务、人力、信息系统等方面的建设，进一步推动集团功 能转型，提高组织整体运作效率。 5、继续探索事业合伙人机制，推动内部创业精神建设 本年度将进一步探索事业合伙人管理模式的应用，推动试点反馈和制度快速迭代，促进组织活力并提升经营效益。积极 推动内部创业精神建设，以潮宏基商学院为载体，建设多渠道分享平台，实现内外部资源共享，推动经验沉淀及文化融合， 在提升现有管理团队管理效能的同时，加快人才生态圈建设，为公司战略目标的实现提供坚实的组织管理保障和支持。 （四）未来面临的风险 公司经营产品为中高端消费品，受居民购买力和消费意愿的影响，因此面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。另 外，公司人力资源管理、市场营销管理、铺货与存货管理以及公司培训等各方面管理体系如果不能有效满足不断扩大的品牌 规模和营销网络运营要求，也会对公司未来销售规模和经营业绩造成一定影响。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 08月 08日电话沟通机构 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2016年 8月 8日投资者关系活动记录表》。 2016年 12月 29日电话沟通机构 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2016年 12月 29日投资者关系活动记录表》。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定执行利润分配政策，积极 做好利润分配方案的制定与实施工作，通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，充分保护中小投资者的合 法权益。2016年4月22日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》：同意以2015年12月31日公司 总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。本次权益分派已于2016年5月5日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 是 到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年半年度公司利润分配方案：以2014年6月30日公司总股本42,255.56万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。该分配方案已实施完毕。 2014年度公司利润分配方案：以 2014年12月31日公司总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税）。 该分配方案已实施完毕。 2015年度公司利润分配方案：以 2015年12月31日公司总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税）。 该分配方案已实施完毕。 2016年度公司利润分配预案：鉴于公司非公开发行股票事项已获得中国证监会审核通过但尚未完成，同时公司最近三年以现 金方式累计分配的利润已经达到最近三年实现的年均可分配利润的106.94%，根据公司的实际情况，公司董事会本次拟不对 2016年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存未分配利润将用于满足公司日常运营所需 流动资金以及未来利润分配的需求。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中占合并报表中归属于 现金分红金额以其他方式现金以其他方式现金分 分红年度归属于上市公司普通上市公司普通股股东 分红的金额红的比例（含税） 股股东的净利润的净利润的比率 2016年 0.00 233,636,214.46 0.00% 0.00 0.00% 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 2015年 84,511,120.00 255,326,936.83 33.10% 0.00 0.00% 2014年 84,511,120.00 220,710,336.42 38.29% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出 公司未分配利润的用途和使用计划 普通股现金红利分配预案的原因 鉴于公司非公开发行股票事项已获得中国证监会审核通过但尚 未完成，同时公司最近三年以现金方式累计分配的利润已经达 到最近三年实现的年均可分配利润的 106.94%，根据公司的实 际情况，公司董事会本次拟不对 2016年度利润进行分配，不派 发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司留存未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资 金以及未来利润分配的需求。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 汕头市潮鸿 基投资有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 首次公开发行股票关于避免同业竞争的 承诺内容如下：1、为潮宏基的控股股东 期间，不在任何地域以任何形式，从事 法律、法规和中国证券监督管理委员会 规章所规定的可能与潮宏基构成同业竞 争的行为。今后如不再是潮宏基的控股 股东，自该控股关系解除之日起的五年 内，仍必须信守前款承诺。 2、从第三方 获得的商业机会如果属于潮宏基主营业 务范围之内的，将及时告知潮宏基，并 尽可能地协助潮宏基取得该等商业机 会。3、不以任何方式从事任何可能影响 潮宏基经营和发展的业务和活动，包括： 2010年 01 月 15日 9999年 12 月 31日 正常履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 （1）利用现有的社会资源或客户资源阻 碍或者限制潮宏基的独立发展；（2）在 社会上散布不利于潮宏基的不利消息； （3）利用对潮宏基的控股或控制地位施 加不良影响，造成潮宏基的高级管理人 员、研发人员、技术人员等核心人员的 异常变动；（4）从潮宏基招聘专业销售 人员、技术人员、高级管理人员；（5） 捏造、散布不利于潮宏基的消息，损害 其商誉。 廖木枝、林军 平 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 首次公开发行股票关于避免同业竞争的 承诺内容如下：1、为潮宏基的实际控制 人期间，不在任何地域以任何形式，从 事法律、法规和中国证券监督管理委员 会规章所规定的可能与潮宏基构成同业 竞争的行为。今后如不再是潮宏基的实 际控制人，自该控制关系解除之日起的 五年内，仍必须信守前款承诺。 2、从第 三方获得的商业机会如果属于潮宏基主 营业务范围之内的，将及时告知潮宏基， 并尽可能地协助潮宏基取得该等商业机 会。3、不以任何方式从事任何可能影响 潮宏基经营和发展的业务和活动，包括： （1）利用现有的社会资源或客户资源阻 碍或者限制潮宏基的独立发展；（2）在 社会上散布不利于潮宏基的不利消息； （3）利用对潮宏基的控股或控制地位施 加不良影响，造成潮宏基的高级管理人 员、研发人员、技术人员等核心人员的 异常变动；（4）从潮宏基招聘专业销售 人员、技术人员、高级管理人员；（5） 捏造、散布不利于潮宏基的消息，损害 其商誉。 2010年 01 月 15日 9999年 12 月 31日 正常履行 中 廖创宾 股份限售承 诺 非公开发行股份锁定承诺内容如下：本 次非公开发行认购的股票锁定期为自本 次非公开发行股票新增股份上市首日 （即 2013年 09月 12日）起三十六个月。 2013年 09 月 12日 2016年 09 月 11日 已履行完 毕 股权激励承诺 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公 汕头市潮鸿 基投资有限 公司、廖木 枝、廖创宾 股份减持承 诺 司、实际控制人廖木枝先生及其一致行 动人廖创宾先生承诺自 2015年 7月 8 日起十二个月内不减持其所持有的公司 2015年 07 月 08日 2016年 7 月 7日 已履行完 毕 其他对公司中小股东 所作承诺 股份。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司名称设立日期变更原因 广东潮集榜科技有限公司 2016年09月01日新设成立 温州潮宏基珠宝有限公司 2016年04月12日新设成立 嘉兴潮宏基珠宝有限公司 2016年07月26日新设成立 盘锦潮宏基珠宝有限公司 2016年09月05日新设成立 台州潮宏基珠宝有限公司 2016年11月16日新设成立 常州潮宏基珠宝有限公司 2016年11月15日新设成立 厦门潮宏基珠宝有限公司 2016年11月21日新设成立 深圳前海创程时尚贸易有限公司 2016年06月23日新设成立 湘潭市菲安皮具有限公司 2016年04月28日新设成立 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 境内会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 116.60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12年 境内会计师事务所注册会计师姓名洪文伟、郭小军 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司终止并撤回了 2015年度非公开发行A股股票申请文件，与之相应的 2015年度员工持股计划事项也一并终 止，同时筹划并向中国证监会提交了2016年度非公开发行A股股票申请文件，启动新的员工持股计划。 2016年5月9日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方 式认购）的相关议案，本员工持股计划的股票来源为根据竞价确定的发行价格认购公司本次非公开发行股票，员工持股计划 认购公司非公开发行股票的总额不超过人民币12,000万元，对应认购股份不超过 12,060,301股。本员工持股计划由公司自行 管理，认购对象涵盖了公司董事、监事、高管在内合计不超过 200名核心骨干，锁定期 3年，表明了公司员工对未来发展前景 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 充满信心，以及对公司发展战略的支持。本员工持股计划已经2016年5月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。 2016年11月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发 行方式认购）（修订稿）的相关议案，鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整，本员工持股计划 认购公司非公开发行股票的总额调整为不超过人民币6,000万元，对应认购股份调整为不超过6,030,150股。本员工持股计划 认购对象的出资比例也相应进行调整。 2016年12月7日，公司本次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 潮宏基国际有限公司 2015年 03 月 27日 150,000 2015年 06月 15 日 50,882.57 连带责任保 证 2015年 06月 15日-2016 年 06月 30 日 是否 广东潮汇网络科技有 限公司 2015年 03 月 27日 150,000 2016年 05月 03 日 2,378.43 连带责任保 证 2016年 05月 3日-2021年 12月 31日 否否 潮宏基珠宝有限公司 2015年 03 150,000 2016年 06月 12 0连带责任保 2016年 06月否否 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 月 27日日证 12日-2017 年 06月 12 日 报告期内审批对子公司担保额度 0 报告期内对子公司担保实 53,261 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 150,000 报告期末对子公司实际担 2,378.43 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额 53,261（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 150,000 报告期末实际担保余额合 2,378.43（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.88% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 0 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实 称交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 收回本金准备金额预计收益际损益金 际收回 金额（如有）额 情况 广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度报告全文 交通银行 股份有限 公司汕头 黄山支行 否 保本浮动 收益型 600 2015年 06月 29 日 2016年 01月 18 日 到期还本 付息 600 11.29 11.29已收回 中国民生 银行汕头 支行营业 部 否 保本浮动 收益型 5,000 2015年 09月 18 日 2016年 03月 18 日 到期还本 付息 5,000 89.74 89.74已收回 交通银行 股份有限 公司汕头 黄山支行 否 保本浮动 收益型 500 2015年 10月 16 日 2016年 09月 14 日 到期还本 付息 500 14.27 14.27已收回 交通银行 股份有限 公司汕头 黄山支行 否 保本浮动 收益型 1,500 2015年 10月 16 日 9999年 12月 31 日 按实际到 期日对应 不同利率 未到期 中国银行 汕头市分 行 否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 01月 28 日 2016年 02月 18 日 到期还本 付息 5,000 8.05 8.05已收回 中国银行 汕头市分 行 否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 02月 26 日 2016年 03月 24 日 到期还本 付息 5,000 9.99 9.99已收回 中国银行 汕头市分 行 否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 02月 26 日 2016年 03月 11 日 到期还本 付息 2,000 1.92 1.92已收回 中国银行 汕头市分 行 否 保本浮动 收益型 3,000 2016年 02月 26 日 2016年 03月 04 日 到期还本 付息 3,000 1.38 1.38已收回 中国民生 银行汕头 分行营业 部 否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 03月 23 日 2016年 05月 02 日 到期还本 付息 5,000 15 15.13已收回 中国银行 汕头市分 行 否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 03月 （未完）  |