[年报]大连重工:2016年年度报告
大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年 4月 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人王世及声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望（ 五）公司面临的主要风险因素及对策措施 ”部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016年 12月 31日的总 股本 1,931,370,032股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税）， 送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 65 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 174 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、大连重工指大连华锐重工集团股份有限公司 大连重工·起重、控股股东指大连重工·起重集团有限公司 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司章程指大连华锐重工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时） 报告期指 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称大连重工股票代码 002204 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称大连华锐重工集团股份有限公司 公司的中文简称大连重工 公司的外文名称 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写 DHHI 公司的法定代表人丛红 注册地址辽宁省大连市西岗区八一路 169号 注册地址的邮政编码 116013 办公地址辽宁省大连市西岗区八一路 169号 办公地址的邮政编码 116013 公司网址 www.dhidcw.com 电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名卫旭峰李慧 联系地址大连市西岗区八一路 169号大连市西岗区八一路 169号 电话 0411-86852187 0411-86852802 传真 0411-86852222 0411-86852222 电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码：91210200716904902K 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名李岩、任仲群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 6,432,544,240.84 7,147,045,742.99 -10.00% 8,238,827,893.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 27,282,784.09 21,879,386.57 24.70% 21,980,609.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -88,598,409.65 -140,212,028.96 -35,939,554.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） -170,439,588.23 38,203,647.83 -546.13% -332,942,944.19 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.01 加权平均净资产收益率 0.42% 0.34% 0.08% 0.34% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 16,395,555,072.79 17,127,586,355.44 -4.27% 18,673,164,224.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,572,973,677.04 6,537,498,829.88 0.54% 6,504,312,168.24 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,177,767,098.78 1,939,434,186.35 997,268,290.09 2,318,074,665.62 归属于上市公司股东的净利润 7,163,051.40 33,916,765.62 16,080,350.56 -29,877,383.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -28,527,272.84 19,338,600.35 -11,415,784.38 -67,993,952.78 经营活动产生的现金流量净额 -172,814,895.65 170,310,083.36 -137,209,871.43 -30,724,904.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 349,569.83 2,333,102.76 -5,971,054.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 88,032,008.48 81,779,740.44 49,291,864.22 债务重组损益 -872,800.00 12,382,081.00 -12,876.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,255,980.62 -2,194,064.70 11,648,740.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 30,283,923.37 56,511,949.61 40,700,869.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,635,393.47 32,264,043.09 -29,771,694.40 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,716,989.66 减：所得税影响额 20,437,518.56 18,855,316.60 14,051,154.63 少数股东权益影响额（税后） 1,853,402.23 2,130,120.07 631,519.29 合计 115,881,193.74 162,091,415.53 57,920,164.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 1.主要业务 公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业，系国家高新技术企业，具备重大技术装备机电液 一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在行业内占有重要地位。公司主要为冶金、港口、能源、矿山、 工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务，现已形成冶金机械、起重机械、 散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。 公司经营范 围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处 理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造； 铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及 材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技 术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程（特业部分限下属企业在许可范围内）。 2.主要产品及其用途 目前，公司在传统主导产品（如起重机械、散料装卸机械等）具有领先的优势，并参与部分行业标准的制定。同时，公 司按照“绿色、节能、环保、高效”的发展方向和原则，努力拓展新的利润增长点，积极开拓新能源、节能环保、海工装备 等新兴业务，打造以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点， 优势互补、战略协调的新型产品结构。 报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。 3.经营模式 （1）采购模式 公司采用集中管理、分散采购、大宗物资集中招议标的采购模式。采购类合格供方认证由战略采购部负责，外协类合格 供方认证由运行保证部负责，各经营单位在认定合格供方中选择采购，非认定合格供方采购物资需向相关采购主管部门申请 一次性审批；大宗物资实行限价管理，由公司相关采购主管部门负责，经营单位在不高于限价的基础上进行招标采购；合同 签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施；采购物料入库前需经质量管理部门进行检查，入库由经营单 位直接负责，供应商提供采购发票后，采购员、质管员、仓库人员确认后递交财务部门。 （2）生产模式 公司重型机械相关产品全部采取订单式生产，产品分为批量生产、单件小批以及总承包即“交钥匙工程”三种生产方式， 风电设备配套零部件一般采用批量生产；传统产品客户定制性较强，多为单件小批；冶金、港口机械类产品则大都采用总承 包即“交钥匙工程”的生产方式。 （3）销售模式 公司在营销上采取直接面对顾客的直销模式，按订单组织生产。在定价策略上，竞争型产品的订价随行就市，非竞争型 产品的订价由双方协商确定。产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源、配套件价格等测算生产成本，结合同 类产品历史价格等制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司重型机械相关产品由于生产周期较长，客户多采用分 期付款方式，即签订合同时交部分保证金，此后按进度付款，直至产品交付安装运行规定时间后再付剩余款项。其中风电零 部件为订单式批量生产；传统类产品多为单件小批，根据招标方进度需求安排生产；冶金、港口类部分总承包项目经营周期 一般在1年以上。 （二）行业情况说明 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 公司所处行业发展情况参见“第四节管理层讨论与分析-九、公司未来发展的展望-（一）行业格局和趋势”部分。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程在建工程较年初增长 182.86%，主要原因为本期投入的设备未达到使用状态 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术创新优势。公司设有1个总部研发机构、9个专业设计院、7个实验室（所）和1个海外研发中心，具备机、电、液 集成研发和重大装备非标设计能力。“国家风电传动及控制工程技术研究中心”成功通过科技部验收，成为国内该领域唯一 的国家级研究机构，大力提升了公司在风电行业的地位和影响力；“徐滨士重工装备再制造院士工作站”正式挂牌；大连市 表面技术与再制造工程实验室正式运营，一系列高层次专家平台成为公司技术创新的中坚力量；多项国家课题取得突破，大 型船用曲轴出产突破500支，技术水平跻身世界四强；研制的火箭发射脐带塔助力长征7号火箭升空，为国家航天事业发展再 立新功。 2.产品结构优势。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备，具有 重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在冶金机械、港口机械、起重机械、散料 装卸机械4大类传统产品方面始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，开发了能源装备、传动与控制系统、船用零 部件、工程机械、海工机械5大类新拓展产品。公司已逐步形成以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增 长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协调的新型产品结构。 3.人力资源优势。公司坚持“人才强企”发展战略，践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念，培养 造就了一支具有较强国际竞争力的经营管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。公司持续开展群众性创新活动，以全国 劳动模范、公司特级技术专家王金福劳模创新工作室为代表的公司22个各级劳模创新工作室，培养各类人才500余名；以国 家、省、市、公司四级43个技能大师工作室为平台，培养企业急需高技能人才115名。公司在岗人员中有国务院特殊津贴获 得者15人，入选辽宁省“百千万人才工程”14人，国家技能大师工作室领办人2人，获中华技能大奖、全国技术能手称号5 人次，辽宁省功勋高技能人才、辽宁省有突出贡献的高技能人才、辽宁省技术能手等称号15人次。 4.顾客资源优势。公司致力于为顾客提供系统解决方案和全生命周期服务，在冶金机械、散料装卸机械、起重机械等重 大装备制造领域受到顾客的广泛认可；依托产品和技术创新优势，公司与近30家央企建立长期战略合作关系，业务范围涵盖 冶金、港口、矿山、煤炭、有色金属等领域；公司与中国铁建重工、大连海事大学分别设立合资公司，对下一步大力拓展盾 构机市场和海洋工程领域具有重要战略意义。 5.国际化优势。公司紧跟国家“一带一路”战略，坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化，多层次、多渠道推 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 进国际业务发展，市场版图覆盖86个国家和地区，其中在印度、东南亚、澳大利亚、南美等重要目标市场进行深耕开拓；公 司不断优化国际化网络布局，先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司，打造了技术创新、金融、投资、制 造服务、贸易等多维度平台，助力公司转型升级；公司在风电高端零部件国际市场不断扩大的同时，还成功跻身世界顶尖散 料装卸设备供应商之列，新研制具有自主知识产权的国内首台“华龙一号”核环吊，为推动核电产品“走出去”，打入发达 国家市场奠定了坚实基础。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司 和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责的开展各项工作，积极发挥董事会 在公司治理中的核心作用。在董事会的领导下，面对经济下行和重机行业市场需求大幅下滑的严峻形势，公司上下紧紧围绕 年初决策部署，大胆工作、勇于创新、狠抓落实，奋力开源节流，积极谋划长远发展，加快结构调整和创新升级，各项工作 取得较好成绩，实现企业平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入64.33亿元，同比下降10.00%；实现归属于上市公司 股东的净利润2,728.28万元，同比增长24.70%。 （一）全力拓展市场，着力保持运行平稳 强化战略思维与摆布,集中优势资源及时发起营销攻坚战,市场调整与拓展取得较好效果。 1.国际化经营扎实推进。国际化经营支撑企业平稳运行的效果进一步显现；国际化营销网络建设完善，新设立澳大利 亚公司，积极组建马来西亚公司；大力开发新市场，签订几内亚铝土矿散料设备合同，实现美国必维、法国福禄等新顾客订 货突破；稳步扩大零部件出口市场，风电齿轮箱印度市场占有率保持较好水平。 2.制造服务市场稳步拓展。总承包领域市场拓展保持稳定，成功取得电力工程施工总承包资质和订货突破；积极创新 服务模式，首次以BOO方式签订宝钢湛钢翻车机项目；加大后服务市场开发力度，初步建立起以区域为单元的后服务网络。 3.“三新”市场拓展多点开花。“依海拓江”补短板，实现内河港口翻车机总包突破；紧抓国家军民融合战略机遇，相互 协作，成功进入军工领域市场；加大再制造市场开发力度，公司5类产品入选国家再制造产品目录，并取得市场订货突破。 （二）大力提质增效，积极提升获利水平 在降低显性成本同时，注重隐性成本管理和运用改革思维减少费用支出，固定费用控制在预算范围内。 1.降本工作效果明显。突出降低隐性成本，通过多轮自上而下研究，形成105项公司级举措、654项经营单位级举措， 通过专项督查有效促进各项举措的落实，呆滞物料处置进一步推进，推行公车集中使用管理，促进了相关费用降低。 2.费用管控更加严格。强化全面预算管理与单项费用管控，经营单位可控费用和职能部门费用限额同比下降；通过实 施定点采购、网上采购等措施，实现办公费同比下降；推行“携程商旅”平台预订机票，进一步明确业务招待标准和审批程 序，强化过程管控，实现业务招待费同比下降。 3.推进供应链体系战略管理。与瓦轴集团等实现战略采购较好推进；立足发挥规模优势，完成轴承、工业气体等物资 集中采购；着眼供应商梯队建设，优化调整供应商队伍，帮助5家战略供应商完成融资。 （三）强化生产组织，确保产品高效出产 着眼提升满足顾客需求能力，进一步强化资源利用，积极延伸生产管理。 1.组织效率不断提高。巴西桑托斯港装、卸船机等重点产品按期交货，特别是宝钢湛钢项目，急顾客所急，创同类产 品出产周期最短记录，得到顾客高度赞誉；强化生产计划执行，加强内部资源调配，协调机加工工时3万小时、铆焊件6000 吨，外协工时同比降低20%。 2.推进生产管理向安装现场延伸。公司领导挂帅巡查13个现场，下达23个现场限期完成调度令，加速推进现场验收报 竣，安装调试现场得到大幅度清理，加快了货款回收。 3.强化产品质量管控。树立“一次做对、一次做好”工作理念，强化工艺技术保证，大力开展质量课题立项攻关，各 改进项目实现年初预期目标，产品质损率控制在目标范围内。 4.安全生产得到保证。认真落实全员安全生产责任制，建立两级安全承诺公告机制，狠抓各项安全生产措施落实，较 好完成市政府下达的安全生产指标，公司荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位称号。 （四）着力防范化解，严控企业运行风险 聚焦重点项目、重点业务和重点单位，严控关键风险点，推动风险项目清理与疑难账款回收，有效防范和化解运行风险。 1.经营风险总体受控。建立多部门联动机制，推进管控进一步向“事前”转移，严格执行生产“三坚决”要求，全年 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 无新的大额不良资产产生；着力管控重点项目、重点单位风险，关键风险点基本受控；加速风险项目清理，取得较好效果。 2.强化疑难账款回收。注重应收账款风险预控，强力解决影响回款制约因素，明确主动法律维权判定标准，综合运用 抵抹帐、法律清欠等手段促进回款，较好完成了质保金回收等回款任务。 （五）突出科技创新，推进产品结构调整 公司中长期发展战略、“十三五”发展规划纲要下发实施，强化以技术创新推动结构调整，产品开发与升级取得新进展， 新产业开拓取得新突破。 1.进一步完善创新体系。国家风电传动及控制工程技术研究中心顺利通过国家验收，完成风电智能监控平台研发等科 研课题，提升了公司在风电行业的地位和影响力；“徐滨士重工装备再制造院士工作站”正式挂牌，大连市表面技术与再制 造工程实验室正式运行，公司高层次专家技术创新平台建设取得进展。 2.积极推进技术升级。产品智能化升级方面，完成堆取料机无人化系统空载测试，利用自主研发的嵌入式机电一体化 技术，成功实现焦炉设备核心部件智能控制；节能环保升级方面，开发的新型铬铁冶炼工艺和混铁车加盖技术，为顾客大大 降低了运行成本；产品提效升级方面，折返式翻车机系统效率提升20%。 3.新产品开发取得进展。以“新领域、高端、前沿”技术为重点，完成新产品开发29项、申报发明专利50项；围绕主 导产品和成套工程上下游延伸，开发了荒煤气余热回收、焦炉烟道气脱硫脱硝等节能环保技术，形成了绕桩式甲板起重机、 核电乏燃料干储运输设备等一批核心技术储备；成功研制铸钢12Cr大型汽缸和国内首台三代核电技术“华龙一号”核环吊。 4.新领域拓展有效推进。与铁建重工、大连海事大学分别设立合资公司，致力于合作拓展盾构机和海洋工程装备市场；以 特种备件公司为依托，成功完成国军标质量管理体系和武器装备科研生产单位保密资格取证，为公司拓展军工市场开辟了窗口。 5.国家攻关课题取得突破。承担的8项国家级课题攻关进展良好，深水半潜式起重铺管船双8000吨起重机、大规模网络 化PLC系统研发等成功通过验收；国家天文台500米口径射电望远镜落成启动，公司作为参建单位获国家高度赞扬与表彰；大 型船用曲轴出产突破500支，技术水平跻身世界四强，为我国造船业发展做出贡献；研制的火箭发射脐带塔助力长征7号火箭 升空，为国家航天事业发展再立新功。 （六）加强管理创新，注重提高精细化水平 以重点课题解决、“两化”融合为抓手，突出精细管理和夯实基础，不断提升企业管理水平。 1.基础管理持续改进。以风险受控、费用降低、成本核算为重点，修制订《差旅费管理办法》等66项制度；加强内控 测试评价与整改，完成3次体系审核，对合同审批执行、采购流程管理等9大类问题进行专项整治，实现闭环管理；强化“三 重一大”制度执行，重新对“三重一大”管理办法进行修订，突出了各类事项决策流程与审批环节，集中对17家经营单位决 策制度进行了审核与完善，相关管理得到进一步规范与提升。 2.信息化管理进一步深化。围绕库房管理等业务，开发完善30余项系统应用流程；以经营单位为试点，推进生产管理 信息化向生产工序延伸，针对车间制造、售后服务等5大类业务问题，完成了生产过程执行系统解决方案设计；推动财务信 息化管理，正式成立财务共享中心，实现资金结算等7项核心业务上线运用。 3.项目管理加快推进。按照“非标订单、总包工程、贸易”三大类别，对36项业务管理进行分类与规范，搭建起“大 连重工项目管理平台”，以印尼坦津电厂项目为试点，全面推行项目管理；借鉴“日式管理”经验，相关单位进一步明确项 目经理权利与责任，推动了合同有效执行。 （七）坚持以人为本，不断提高员工创新活力 紧紧依靠员工办企业，积极搭建成长创新平台，创造良好工作和生活环境，让发展成果更多惠及员工。 1.人才培养得到强化。通过高管授课、在线平台学习、传帮带等形式，组织120余项培训；鼓励员工立足岗位提升技能， 组织6个工种、363人参加技能大赛及技术等级鉴定，新晋升120名技师、107名高级技师，技师以上高技能人才比例由12.8% 提升至17.1%，60余人次技术和技能人才受到市级以上表彰。 2.群众性创新活动有效开展。出台《职工技能登高成才和群众性创新成果奖励实施办法》，搭建起鼓励员工“创新、 创优、创先、创效”平台，对评选出的78项群众性创新成果进行了命名表彰；22个“劳模创新工作室”完成51项创新攻关课 题，“王金福劳模创新工作室”被评为省级劳模创新工作室，公司被大连市总工会评为“技术创新工作先进单位”。 3.员工工作和生活环境得到改善。加大安健环软硬件配置投入，切实改善了员工职业健康和安全生产环境；坚持为员 工办实事，大力提高员工用餐标准和质量，完成女职工特殊关爱室建设、暖流工程等4项实事工程；进一步加大员工帮扶力 度，公司主要领导多次赴宝钢湛钢、曹妃甸、山东鑫海科技、烟台港等现场，为辛苦奋战的一线员工送去温暖和关怀。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2016年 2015年 同比增减 -10.00% 金额 6,432,544,240.84 占营业收入比重 100% 金额 7,147,045,742.99 占营业收入比重 100% 分行业 专用设备制造业 6,432,544,240.84 100.00% 7,147,045,742.99 100.00% -10.00% 分产品 综合类机械 1,450,509,398.54 22.55% 1,610,936,827.48 22.54% -9.96% 冶金机械 1,654,502,298.44 25.72% 1,638,254,627.14 22.92% 0.99% 起重机械 228,008,236.60 3.54% 552,194,856.81 7.73% -58.71% 装卸机械 756,434,530.04 11.76% 923,890,750.73 12.93% -18.13% 港口机械 766,015,548.95 11.91% 965,502,558.29 13.51% -20.66% 船用设备 280,217,077.38 4.36% 283,347,621.37 3.96% -1.10% 数控切割设备 13,667,444.96 0.21% 25,699,027.41 0.36% -46.82% 配件 1,194,420,024.65 18.57% 949,254,343.48 13.28% 25.83% 其它 88,769,681.28 1.38% 197,965,130.28 2.77% -55.16% 分地区 境内销售收入 4,479,107,341.93 69.63% 4,592,430,291.85 64.26% -2.47% 境外销售收入 1,953,436,898.91 30.37% 2,554,615,451.14 35.74% -23.53% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 分行业 专用设备制造业 6,432,544,240.84 5,242,307,720.85 18.50% -10.00% -11.31% 1.21% 分产品 综合类机械 1,450,509,398.54 895,358,215.88 38.27% -9.96% -18.84% 6.75% 冶金机械 1,654,502,298.44 1,559,078,089.53 5.77% 0.99% -2.51% 3.38% 装卸机械 756,434,530.04 622,259,460.38 17.74% -18.13% -20.97% 2.96% 港口机械 766,015,548.95 551,331,202.27 28.03% -20.66% -27.01% 6.26% 配件 1,194,420,024.65 1,008,993,453.39 15.52% 25.83% 29.29% -2.27% 分地区 境内销售收入 4,479,107,341.93 4,048,545,261.29 9.61% -2.47% 13.77% -12.90% 境外销售收入 1,953,436,898.91 1,193,762,459.56 38.89% -23.53% -49.25% 30.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量元 6,432,544,240.84 7,147,045,742.99 -10.00% 专用设备制造业生产量元 7,056,400,000.00 8,021,820,000.00 -12.03% 库存量元 3,852,854,039.65 3,493,011,357.34 10.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 专用设备制造业直接材料 4,519,887,500.01 86.22% 5,193,614,539.72 87.86% -12.49% 专用设备制造业直接人工 237,553,972.21 4.53% 236,048,817.07 3.99% 0.64% 专业设备制造业制造费用 484,866,248.63 9.25% 481,411,842.29 8.14% 0.72% 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 ①公司于2016年2月2日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，由所属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公 司在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工（澳大利亚）有限公司，注册资本 10 万澳元，于2016年11月15日完成登记 注册，截止2016年12月31日，大连华锐重工（澳大利亚）有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表 决权比例为100%。 ②公司于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有 限公司并设立分公司的议案》，公司对全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，大连华锐重 工铸钢有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益均由本公司承继。同时，公司设立分公司大连华锐重工集团股 份有限公司铸钢分公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,784,687,151.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 635,116,389.81 9.87% 2 客户 2 370,317,889.75 5.76% 3 客户 3 298,277,453.17 4.64% 4 客户 4 281,925,893.35 4.38% 5 客户 5 199,049,525.74 3.09% 合计 --1,784,687,151.82 27.74% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 475,878,717.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.11% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 203,098,603.43 4.31% 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 2 供应商 2 71,813,843.28 1.53% 3 供应商 3 70,007,800.00 1.49% 4 供应商 4 67,419,992.46 1.43% 5 供应商 5 63,538,478.68 1.35% 合计 --475,878,717.85 10.11% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 201,744,619.68 118,113,297.44 70.81% 主要原因为三包损失较去年同期增 加所致 管理费用 927,596,461.45 914,152,097.70 1.47% 财务费用 -4,198,936.74 -19,478,731.46 主要原因为本期汇兑损失较去年同 期增加，因此造成财务费用增加 4、研发投入 √适用 □不适用 公司注重新产品、新技术的研发和投入，有计划地研发、储备行业内关键的核心技术，优化产品生产工艺、进一步巩固 和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。报告期内，公司进一步完善技 术创新体系，国家风电传动及控制工程技术研究中心顺利通过国家验收，完成风电智能监控平台研发等科研课题，提升了公 司在风电行业的地位和影响力；“徐滨士重工装备再制造院士工作站”正式挂牌，大连市表面技术与再制造工程实验室正式 运行，公司高层次专家技术创新平台建设取得进展；公司以“新领域、高端、前沿”技术为重点，积极推进技术升级和新产 品开发，不断拓展新领域产品，全年完成新产品开发29项、申报发明专利50项，承担的国家攻关课题取得新的突破。报告期 内，公司研发投入金额为3.19亿元，占营业收入比例为4.96%。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 542 612 -11.44% 研发人员数量占比 9.18% 10.16% -0.98% 研发投入金额（元） 319,260,538.40 291,821,438.99 9.40% 研发投入占营业收入比例 4.96% 4.08% 0.88% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 6,182,552,117.00 8,192,206,603.56 -24.53% 经营活动现金流出小计 6,352,991,705.23 8,154,002,955.73 -22.09% 经营活动产生的现金流量净额 -170,439,588.23 38,203,647.83 -546.13% 投资活动现金流入小计 37,016,558.79 1,006,316.97 3,578.42% 投资活动现金流出小计 44,352,096.72 22,904,381.16 93.64% 投资活动产生的现金流量净额 -7,335,537.93 -21,898,064.19 筹资活动现金流入小计 262,935,000.00 996,658,596.00 -73.62% 筹资活动现金流出小计 241,121,108.12 882,779,329.99 -72.69% 筹资活动产生的现金流量净额 21,813,891.88 113,879,266.01 -80.84% 现金及现金等价物净增加额 -123,804,626.65 147,733,883.24 -183.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为市场萎缩，销售收入下滑；同时货款回收接收的承兑汇票比例增加。 （2）投资活动现金流入同比增加3,578.42%，主要原因为本年度收到参股公司的分红款。 （3）投资活动现金流出同比增加93.64%，主要原因为本年度对参股公司增资。 （4）筹资活动现金流入同比减少73.62%，主要原因为本年度银行借款同比减少。 （5）筹资活动现金流出同比减少72.69%，主要原因为本年度偿还对外借款同比减少。 （6）现金及现金等价物减少主要原因为市场萎缩，销售收入下滑。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 资产减值 营业外收入 -2,294,613.10 93,503,723.17 115,885,613.76 -14.14% 576.06% 713.95% 按权益法确认参股公司投资 收益 依据应收账款、存货、长期 资产减值的相关政策，合法 合规确认减值金额 主要为结转政府补助形成的 收益 是 是 否 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 营业外支出7,997,422.60 49.27%主要为债务重组损失否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 应收账款 存货 1,002,413,141. 97 5,362,178,034. 64 3,852,854,039. 65 6.11% 32.71% 23.50% 1,388,492,871. 54 5,800,417,057. 31 3,493,011,357. 34 8.11% 33.87% 20.39% -2.00% -1.16% 3.11% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 20,185,852.86 0.12% 19,480,465.96 0.11% 0.01% 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 3,110,883,434. 84 30,607,520.69 238,000,000.0 0 18.97% 0.19% 1.45% 0.00% 3,431,894,575. 16 10,820,585.17 208,282,226.96 400,000,000.00 20.04% 0.06% 1.22% 2.34% -1.07% 0.13% 0.23% -2.34% 主要为本年新增数控立式磨床、高精 数控滚齿机、进口镗床等在建工程项 目未达到固定资产使用状态 因距长期借款还款日不足一年，重分 类至一年内到期的非流动负债 一年内到期的非 流动负债 400,000,000.0 0 2.44% 0.00 0.00% 2.44% 因距长期借款还款日不足一年，重分 类至一年内到期的非流动负债 可供出售金融资 产 应交税费 应付利息 股本 86,488,000.00 92,979,115.24 1,104,508.55 1,931,370,032. 00 0.53% 0.57% 0.01% 11.78% 55,888,000.00 58,540,405.60 257,777.78 965,685,016.00 0.33% 0.34% 0.00% 5.64% 0.20% 0.23% 0.01% 6.14% 主要原因为根据 2016年 5月 17日董 事会通过的《关于拟参与华信信托股 份有限公司增资扩股的议案》向华信 信托股份有限公司增资 主要原因为应交所得税增加 主要为计提 2016年 12月 23日至 12 月 31日长、短期借款应付利息 主要原因为根据 2016年 5月 13日股 东大会通过的 2015年度资本公积转 增股本方案，以资本公积向全体股东 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 每 10股转增 10股，股本增加 应收股利 其他非流动资产 0.00 8,972,671.65 0.00% 0.05% 34,477,800.00 15,663,205.41 0.20% 0.09% -0.20% -0.04% 主要原因为一季度收到了参股公司 分配的上年度分红款 主要原因为未实现售后租回损益按 月摊销所致 资本公积 2,405,727,308. 13 14.67% 3,351,412,324. 13 19.57% -4.90% 主要原因为根据 2016年 5月 13日股 东大会通过的 2015年度资本公积转 增股本方案，以资本公积向全体股东 每 10股转增 10股，资本公积减少 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目年末账面价值受限原因 货币资金 398,775,519.06主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金等限制使用资金。 应收票据 342,334,439.59作为质押拆票保证金质押给银行。 固定资产 202,855,035.61 公司以大房权证旅单字第 201109292至大房权证旅单字第 201109306号房屋作为 抵押物从中国进出口银行辽宁省分行取得借款 400,000,000.00元，贷款起止日从 2015年9月22日到2017年9月15日。 无形资产 54,460,490.67 公司以旅顺口国用（ 2011）第160401FZB号、旅顺口国用（ 2011）第160402FZB 号 土地使用权作为抵押物从中国进出口银行辽宁省分行取得借款400,000,000.00元， 贷款起止日从2015年9月22日到2017年9月15日。 合计 998,425,484.93 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 33,600,000.00 4,000,000.00 740.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 大连华锐重 工推进器有 限公司 子公司 推进器加工 制造 250,000,000. 00 231,559,934. 57 210,550,055. 25 4,444,411.95 -8,580,267.2 8 -7,547,995.8 1 大连华锐重 工国际贸易 有限公司 子公司 出口贸易进 料加工等 200,000,000. 00 2,433,298,83 5.59 374,866,971. 24 1,838,135,80 1.99 54,132,964.1 6 51,103,696.3 3 大连华锐船 用曲轴有限 公司 子公司设备制造 201,000,000. 00 745,825,813. 36 -85,127,965. 44 271,032,242. 88 -68,200,173. 94 -61,885,345. 22 大连华锐重 工铸业有限 公司 子公司 铸件加工制 造 110,000,000. 00 1,256,371,70 5.11 29,806,690.6 1 453,313,909. 99 -31,991,242. 14 -24,301,039. 57 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 大连华锐重 工起重机有 限公司 子公司 设备制造安 装及修理 100,000,000. 00 828,136,454. 71 248,688,274. 66 307,389,024. 35 18,043,682.2 6 14,229,949.3 5 大连华锐重 工焦炉车辆 设备有限公 司 子公司 设备制造安 装及修理 100,000,000. 00 762,887,043. 97 234,096,878. 56 350,753,397. 00 -15,819,154. 13 -8,812,574.0 7 大连华锐重 工特种备件 制造有限公 司 子公司 设备制造安 装及修理 53,950,000.0 0 216,674,604. 60 20,256,995.2 5 59,969,162.7 8 -16,941,907. 15 -17,433,449. 95 大连大重机 电安装工程 有限公司 子公司 设备安装调 试、修理 50,000,000.0 0 294,902,387. 14 81,177,355.5 9 139,362,471. 67 8,125,915.73 7,931,520.57 大连重工机 电设备成套 有限公司 子公司 设备销售安 装及技术咨 询 50,000,000.0 0 3,126,235,63 7.59 -277,940,902 .44 1,095,013,19 5.47 -111,833,844 .60 -88,421,698. 42 唐山曹妃甸 机电设备服 务有限公司 子公司 机电设备安 装 10,000,000.0 0 44,516,292.5 5 18,052,305.9 8 72,021,086.9 7 8,534,565.62 6,312,013.61 大连大重风 电技术服务 有限公司 子公司 风电相关设 备技术服 50,000,000.0 0 3,144,640.75 1,874,011.29 572,136.76 -3,673,002.6 8 -2,866,041.3 6 大连华锐重 工数控设备 有限公司 子公司 数控设备技 术开发、销 售 5,000,000.00 13,187,579.8 5 5,933,389.12 13,950,622.7 4 -3,422,444.2 9 -3,173,212.4 8 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 大连华锐重工（澳大利亚）有限公司新设对整体经营和业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1.大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司净利润同比增加 1,461万元，主要原因为：①由于本期收到政府补助，造成营业 外收入增加；②由于销售产品结构变化导致本年毛利同比增加。 2.大连华锐重工国际贸易有限公司净利润同比增加 2,690万元，主要原因为：①由于按账龄法计提的坏账准备减少，导 致资产减值损失同比减少；②由于本期收到客户违约赔偿导致营业外收入同比增加。 3.大连重工机电设备成套有限公司净利润同比增加 9,167万元，主要原因为由于按账龄法计提的坏账准备减少，导致资 产减值损失同比减少。 4.大连华锐重工起重机有限公司净利润同比减少 3,594万元，主要原因为销售收入同比下降导致毛利同比下降。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 当前，宏观经济形势仍然处于新常态，在“L”型底部区域盘整，全球经济复苏依然脆弱，需求不振；国内经济下行调 整压力依然较大，产能过剩和需求结构升级矛盾突出；装备制造业处于同质化竞争和转型升级交织分化态势，实体经济发展 面临较大困难。从企业层面看，传统市场需求下降较大，产品价格下降和原材料涨价“双向”挤压矛盾突出，资金回收困难 加大，经营风险增多，企业面临生存与发展的“双重”压力。 机遇与挑战并存。世界性科技创新蓬勃发展,许多历史性机遇孕育其中；国家加快“一带一路”建设，“十三五”规划 深入推进的一批重大项目相继落地，新一轮支持东北老工业基地发展的相关政策陆续出台,加快推进中国制造2025战略实施、 “稳中求进”工作总基调将有效促进实体经济发展；公司具有一定的行业领先优势，财务状况相对较好，资产负债率较低， 国际化经营、结构调整和科技创新持续推进的效果逐步显现。这些都是企业应对挑战、创新发展的潜在机会和有利条件。 （二）公司发展战略 2016年，公司制定下发了中长期发展战略（2016-2025）和“十三五”发展规划纲要，构建了“中长期发展战略+五年发 展规划+年度工作计划”的战略体系，明确了企业未来发展的总体方略和行动纲领。 1.战略目标 到2025年，以资本为纽带，发展成为以高端重大装备研制为核心的国际化服务型制造企业集团。 2.战略方针 坚持“人才集聚、创新升级、产融结合、高质发展”的战略方针，重点实施四大战略： （1）高端制造战略：将未来产品定位于技术含量高、附加值高、产业链竞争力强三大方向，聚焦《中国制造2025》十 大重点领域，加快调整产品结构，优化技术创新体系，重点突破长期依赖进口的专用装备及核心零部件，实现“核心技术自 主化、核心零部件国产化、整机产品智能化”。 （2）服务型制造战略：重视产品经济和服务经济的协同融合。在前端适应消费结构升级，为顾客提供整体的解决方案； 在中端顺应新一轮科技革命，着力发展智能化产品，形成大数据支撑；在后端适应需求侧个性化、多样化发展趋势，为顾客 提供产品全生命周期升级服务。在服务模式、服务型人才、智能化程度、大数据积累等方面取得突破，延伸产业链，提升价 值链，实现增值增效。 （3）国际化经营战略：围绕“一带一路”发展战略，深化国际产能合作和装备制造合作，推动优势业务走出去。注重 市场国际化，坚持国内、国外两个市场并重；注重人才国际化，培养和引进能力与素质适应国际化发展的人才，同时打造适 合人才发展的环境；注重标准国际化，坚持提升产品技术水平，要适应国际标准，满足国际竞争需要；注重网络国际化，构 建国际化的营销、服务网络，坚持营销、采购、技术、服务多元化发展。 （4）资本运营战略：资本运营将作为未来企业增长的重要引擎，通过产融并举加速传统产业升级和新兴产业拓展。充 分发挥上市公司的投融资功能，利用发行股份、产业基金、公司债券、金融租赁等多种方式获得企业发展资金，把握投资发 展机会。 3.业务目标 围绕公司核心战略，充分发挥企业现有资源能力，重点发展七大核心业务板块，形成以七大核心业务板块为支撑，其它 业务为补充的产品结构。 （1）机械传动板块：以不断拓展替代进口的工业齿轮传动产品为方向，打造企业发展的战略支柱。 （2）制造服务板块：以顾客需求先导，以产品智能化、渠道全球化推动散料、港机、起重机、冶金四大传统产品具备 国际化服务能力。 （3）控制板块：以控制系统的国产化、产品智能化功能模块、数字化工厂整体解决方案为主，形成企业特色的控制业 务板块。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 （4）海工板块：围绕海工核心关键装备的国产化，形成海洋工程关键零部件和水下生产装备的系统集成技术能力与生 产能力。 （5）循环经济再制造板块：围绕节能环保、产品增材制造、尖端喷涂技术发展，形成企业特色化、专业化的再制造业 务板块。 （6）新能源板块：重点发展核电装备，完全消化三代核电起重设备关键技术，关注四代核电技术发展，向设备成套化、 国际供货发展，将核电起重设备产品打造成国际知名品牌。 （7）资本运营板块：理顺投融资决策体系，搭建投融资平台，通过多种资本运营手段，获得企业发展资金和项目资源。 （三）2017年经营计划 2017年，是公司实施“十三五”规划的重要一年，也是在爬坡过坎中苦练内功，全力开源节流、改善运行质量，实现持 续健康发展的攻坚之年，更是积极适应新常态，全力创新调整改革，有效提高供给质量，打造支撑企业创新发展新动能的突 破之年。面对传统市场需求萎缩，产品价格下降、原材料涨价、经营风险增多等诸多不利因素，公司将坚持改革开路、开放 经营，深化高端引领、创新驱动，加快推进“十三五”规划执行落地，努力创造良好的业绩回报全体股东。 为最大限度维护股东、公司、员工和其他相关者利益，2017年公司工作要点如下： 1.继续加强公司治理，提升规范运作水平。一是根据上市公司监管要求，结合实际需要，持续完善“三重一大”等决 策制度，优化公司治理机制和运作体系，为公司发展提供基础保障。二是认真履行好董事会职权和责任，强化会议计划管理， 充分发挥专门委员会效能，推动提高决策效率。三是加强履职能力培训，提高董事合规意识和责任意识，不断完善风险防范 机制，保障公司平稳、持续、健康发展。四是扎实做好董事会日常运作，加强投资者关系管理，认真自觉履行信息披露义务， 切实提升公司规范运作水平和透明度。 2.着力提升运行质量，实现企业平稳运行。一是把调整和拓展市场作为结构优化调整的主攻方向，进一步推动“三驾 马车”整合，建立“强激励、硬约束”考核机制，注重向国际市场、存量服务改造市场、设备成套与工程总承包市场及新领 域、新顾客、新产品市场调整，实现由经营产品向经营市场、经营顾客转变。二是深入推进系统降本增效，强化“三呆”清 理，动态调整产能布局，扎实开展供应商管理，加快推进大宗物资、生产性物资集中采购，向隐性成本纵深优化要效益。三 是把风险防范放在战略高度进行摆布，加强风控体系建设，充实风险控制、内部审计队伍，快速推进风险“事后处理”向“事 中控制和事前预防”转变，下决心解决一批重大疑难项目，严控新风险项目产生。四是严格回款责任落实，强化应收账款分 类管理，增强法律维权的及时性，灵活运用好债转股、互换市场、资本证券化等方式, 促进货款快速回收。 3.深入推进精细化管理，全面提高企业满足顾客要求的综合能力。一是推进生产组织方式创新，做细生产计划平衡， 大力倡导、推行准时制生产与节拍生产，推进项目管理和制造智能化，探索属地化生产试点，缩短周期、降低成本。二是真 正树立起“产品质量是企业生命”的质量理念，着力建立全方位、全过程质量保证体系，全面开展质量“对标”，推进“顽 症”整治常态化、制度化，切实加强产品质量管理。三是积极完善售后服务体系，强化商品厂售后服务主体责任，大力提升 快速反应和解决问题能力，建立畅通的信息反馈渠道，提高服务质量和水平。四是保障安健环投入，强化“三级”应急预案 体系建设，扎实推进隐患排查与综合治理，深化安全承诺公告牵动作用，建立起常态化的“对标”提升模式，确保安健环目 标全面受控。 4.深入推进科技创新，全面提高企业市场竞争力。一是实施众包、众筹、众创等新模式，探索建立研发奖励与成果转 化、利润分享相挂钩的激励机制，构建面向市场的前瞻性研究、产业化研究、应用性研究三层技术创新体系，推进全员创新 和协同创新，为研发高端产品提供有力支撑。二是瞄准国内整机产品改造巨大存量市场，集中力量对传统主导产品实施机、 电、液、电算“四位一体”的“脱胎换骨”式技术提升，实现主导产品向高端迈进。三是推进产品“智能化、节能环保、高 效、可靠”发展，加强对国际标准的消化吸收，大力提升产品的可利用率和可靠性，加快满足和引领市场需求。四是从主攻 高端入手，突出产业化导向，集中精力进军海工、节能环保等领域，培育企业发展的新经济增长点，实现“增量”见效。 5.以资本运营带动产品经营，打造支撑企业创新发展的新动能。加快推进“十三五”规划执行落地，建立健全战略执 行管控体系，着力推进产业结构和产品结构调整，充分利用上市公司平台，加大资本运营力度，运用多种投融资手段推动企 业持续健康发展。紧抓国家推动军民融合的政策机遇，明确拓展军工领域的突破口，全力做大军工市场；加大与科研院所合 作力度，积极进军新材料等领域；扩展海威公司发展职能，完成专业团队搭建，结合海大华锐公司，加大海工市场与技术对 接力度；积极寻求技术合作，开拓能源装备和交通运输工具等新市场，积极培育和打造新的支柱产业。 6.全力实施企业内部改革，充分激发企业创新发展的新动力。一是按照“改革瘦身、释放活力、简政放权、突出核心” 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 原则，强化总部资本运作、技术发展、风险管控、战略采购和审计监督等核心能力建设，逐步实现总部管控模式由“操作管 控型”为主向“战略管控型”为主转变。二是改革经营绩效考核方式，推行经营任期制，实现经营业绩评价由规模数量为主 向质量效益为主转变，真正调动经营单位自主经营管理的积极性。三是建立健全人才考评、交流和退出机制，加强领导干部 的动态管控和绩效考核，推进薪酬制度改革，激发人才的工作热情和创造活力。 （四）公司资金计划及来源 根据公司业务情况及经营目标，公司2017年业务规模将保持稳定，公司将主要以货款回收及通过多种融资手段、多渠道 筹集，满足经营性资金需求。 （五）公司面临的主要风险要素及对策措施 1.宏观经济波动风险及行业经营环境变化的风险 装备制造业属国民经济基础行业，为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备，受经济增长周期性 波动的影响较大。公司以装备制造业为主导产业，主要客户集中在冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船 等国民经济基础领域，国家宏观调控政策及宏观经济的变化将会对上述行业需求产生重大的影响，进而引致公司经营环境的 相应波动，对公司的产品和服务的市场前景造成不利影响。 2.原材料价格波动风险 机械装备制造所需要的钢材、铸锻件及机电配套件等材料成本及能源成本占总成本的比例较高，其价格的波动会对公司 主营产品的销售定价产生一定影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品 价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定 性产生一定影响。 3.行业竞争风险 近年来，我国重机行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展，这些企业与公司相互之间直接竞争的产品领域有 增加的趋势，行业竞争趋势将会加强，导致目前公司经营的起重机械、装卸机械等传统业务市场竞争加剧，产品盈利水平有 所下降。同时，在国际市场上，公司也面临着西门子、克虏伯、美卓等国际知名公司的竞争。如果不能有效应对日趋激烈的 市场竞争，将会对公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。 4.新技术研发风险 装备制造业涉及多个技术领域，产品具有多学科知识的集成性、组织结构的跨企业性、项目性以及用户定制性等特点， 产品生产周期长、研发成本高、不确定性较强，增加了产品研发的难度，由于未来市场存在不确定性，将可能使公司面临新 技术研发风险。 5.管理跨度较大的风险 作为国内大型装备制造企业，公司目前的业务板块涉及装备制造的多个细分板块，形成了传统业务和新兴业务相补充、 主业多元并举的局面。公司的经营策略有助于分散单一主业的经营风险，但同时也加大了公司的管理难度，对公司的风险控 制、管理效率、人力资源管理等方面均带来一定的挑战。 对风险的应对措施：公司将深入贯彻国家、省市经济工作会议精神，以企业“十三五”规划为指引，以顾客需求为导向， 以提高质量和效益为中心，以结构优化调整为主线，以管理创新和技术创新为手段，大力提升运行质量和发展质量，推进产 融贸一体化发展，积极打造适应市场变化和国际化经营要求的竞争优势，实现企业持续健康发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 01月 13日电话沟通个人信息披露 2016年 02月 24日电话沟通个人公司经营 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年 03月 04日电话沟通个人公司经营 2016年 03月 09日电话沟通个人市值管理 2016年 03月 14日电话沟通个人股东情况 2016年 03月 25日电话沟通个人公司经营 2016年 04月 11日电话沟通个人公司新闻 2016年 04月 15日电话沟通个人信息披露 2016年 04月 21日电话沟通个人信息披露 2016年 04月 22日电话沟通个人市值管理 2016年 04月 25日电话沟通个人公司经营 2016年 05月 05日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 11日电话沟通个人公司经营 2016年 05月 12日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 16日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 17日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 18日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 23日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 24日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 25日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 30日电话沟通个人信息披露 2016年 05月 31日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 01日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 02日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 03日电话沟通个人公司经营 2016年 06月 08日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 14日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 15日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 16日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 21日电话沟通个人信息披露 2016年 06月 22日电话沟通个人公司经营 2016年 06月 24日电话沟通个人公司经营 2016年 06月 29日电话沟通个人公司经营、市值管理 2016年 07月 04日电话沟通个人公司经营 2016年 07月 11日电话沟通个人公司经营 2016年 07月 12日电话沟通个人信息披露 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年 08月 05日电话沟通个人市值管理 2016年 09月 09日电话沟通个人公司经营 2016年 09月 20日电话沟通个人信息披露 2016年 09月 22日电话沟通个人公司经营 2016年 09月 26日电话沟通个人公司经营 2016年 10月 08日电话沟通个人公司经营 2016年 10月 11日电话沟通个人信息披露 2016年 10月 11日电话沟通个人公司经营 2016年 10月 18日电话沟通个人股东情况 2016年 10月 19日电话沟通个人公司经营、股东情况 2016年 11月 14日电话沟通个人公司经营 2016年 12月 09日电话沟通个人公司经营 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司自上市以来，在兼顾可持续发展的前提下，充分重视投资者回报，并在公司章程中完备了现金分红条款。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2014年度利润分配方案为：以公司总股本96,568.5016万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税）。 2.2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本96,568.5016万股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.15元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 3.2016年度利润分配预案为：以公司目前总股本193,137.0032万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.10元（含 税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 2016年 现金分红金额（含 税） 19,313,700.32 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 27,282,784.09 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 70.79% 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 14,485,275.24 21,879,386.57 66.21% 2014年 20,279,385.34 21,980,609.83 92.26% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,931,370,032 现金分红总额（元）（含税） 19,313,700.32 可分配利润（元） 1,540,077,881.53 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（指母公司）实现净利润 13,734.80万元，提取法定公积金 1,373.48 万元，加上上年度未分配利润 143,094.99万元，扣除 2016年度内已分配利润 1,448.53万元后，本年度实际可供股东分配 利润为 154,007.79万元。公司 2016年度利润分配预案为：以公司截止 2016年 12月 31日总股本 193,137.0032万股为基数， 向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税）, 共计派发现金股利 1,931.37万元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 大连重工.起 重集团有限 公司 关于避免同 业竞争的承 诺 大连重工.起重集团有限公司及其控制的 企业将不会直接或间接经营任何与本公 司及下属公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的业务，也不会投资任何与本 公司及下属公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业。 2011年 12 月 27日 长期有效严格履行 大连装备投 资集团有限 公司 关于避免同 业竞争的承 诺 大连装备投资集团有限公司及其控制的 企业将不会直接或间接经营任何与本公 司及下属公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的业务，也不会投资任何与本 公司及下属公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业。 2011年 12 月 27日 长期有效严格履行 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原不适用 因及下一步的工作计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 （一）会计政策变更 本公司本年度无会计政策变更。 （二）会计估计变更 1.会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点 （1）变更原因：公司属于重型装备制造行业，主机产品价值较高，合同信用期相对较长，公司的销售客户群体以大型 国有企业及上市公司为主，经对近三年实际发生的坏账进行分析，公司主要客户发生坏账损失的金额占应收账款比例较小。 为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》等 相关规定，公司决定对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更。 （2）变更内容：将账龄在3-4年的应收款项坏账准备计提比例由50%变更为30%，账龄在4-5年的应收款项坏账准备计提 比例由100%变更为50%，账龄在5年以上的应收款项坏账准备计提比例由100%变更为70%。 （3）审批程序：公司于2016年4月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》， 独立董事对此发表独立意见，监事会发表了专项意见。并于2016年5月13日经公司2015年度股东大会通过。 （4）适用时点：自公司股东大会通过之日（2016年5月13日）起执行。 2.会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额 根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未 来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司当期和未来期间受影响的报表项目及对2016 年度的影响金额如下表： 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 受影响的资产负债表项目名称影响金额（万元）受影响的利润表项目名称影响金额（万元） 应收账款 53,592.84资产减值损失 -53,973.88 其他应收款 381.04利润总额 53,973.88 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1.公司于2016年2月2日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，由所属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公 司在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工（澳大利亚）有限公司，注册资本 10 万澳元，于2016年11月15日完成登记 注册，截止2016年12月31日，大连华锐重工（澳大利亚）有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表 决权比例为100%。 2.公司于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有 限公司并设立分公司的议案》，公司对全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，大连华锐重 工铸钢有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益均由本公司承继。同时，公司设立分公司大连华锐重工集团股 份有限公司铸钢分公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名李岩、任仲群 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计会计师事务所，支付审计费用 35万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期披露索引 公司下属全资子公 司大连重工机电设 备成套有限公司 （以下简称“成套 公司”）向河北省高 级人民法院提起诉 讼，请求判令河北 盛华化工有限公司 支付 EPC总承包项 目拖欠款项及利息 损失。 18,055.67否 （1）2016年 11月， 河北盛华向河北省 高级人民法院提出 反诉，请求判令本 案第三人中蓝建设 工程局支付房屋租 赁费 53.4864万元， 成套公司承担连带 偿还责任。（2）根 据成套公司的财产 保全申请，河北省 高级人民法院依法 做出（2016）冀民 初 45号《民事裁定 书》，裁定冻结、查 封河北盛华银行存 款 1.82亿元或其它 等值财产。 已开庭审理尚未下达判决 2016年 07月 19日 2016年 11月 4日 ① http://www.c ninfo.com.cn/ cninfo-new/d isclosure/szse _sme/bulletin _detail/true/1 202484692?a nnounceTime =2016-07-19 ② http://www.c ninfo.com.cn/ cninfo-new/d isclosure/szse _sme/bulletin _detail/true/1 202814226?a nnounceTime =2016-11-04 未达到重大诉讼披 露标准的其他诉讼 事项涉及金额 55,855.43否不适用不适用不适用 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 大连华锐重工集团股份有限公司 2016年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 瓦房店轴 承集团有 限责任公 司及其子 公司 最终控 制方控 制的公 司 采购原 材料 采购商 品 参考市 场价格 市场定 价 4,016.2 9 0.77% 7,500否 合同约 定 不适用 2017年 04月 27 日 巨潮资 讯网 瓦房店轴 承集团有 限责任公 司及其子 公司 最终控 制方控 制的公 司 向关联 人销售 产品、 商品 销售商 品 参考市 场价格 市场定 价 96.03 0.01% 500否 合同约 定 不适用 2017年 04月 27 日 巨潮资 讯网 华锐风电 科技（集 团）股份 有限公司 及其子公 司 关联自 然人担 任董事 向关联 人销售 产品、 商品 销售商 品 参考市 场价格 市场定（未完）  |