[年报]石大胜华:2016年年度报告
公司代码：603026 公司简称：石大胜华 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）闫存芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度母公司实现净利润182,347,481.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按实现净利润提取10%的法定盈余公积金18,234,748.19元，当年可供股东分配利润 152,264,888.95元，加上期初未分配利润560,515,385.49元，本年度可供股东分配的利润为 692,512,274.44元。2016年公司利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本202,680,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），共计派发股利现金121,608,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 54 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 57 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 147 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、石大胜华 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司股东大会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会 大信所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》 石大科技 指 山东石大科技集团有限公司 中石大控股 指 青岛中石大控股有限公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） 上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙） 胜华贸易 指 青岛石大胜华国际贸易有限公司 胜华新材料 指 东营石大胜华新材料有限公司 胜华包装 指 东营胜华包装制品有限公司 中石大工贸 指 东营中石大工贸有限公司 宏益化工 指 东营石大宏益化工有限公司 石大维博 指 东营石大维博化工有限公司 投资公司 指 青岛石大胜华投资有限公司 博川水务 指 东营博川环保水务有限责任公司 胜华新能源 指 东营石大胜华新能源有限公司 胜华新素材 指 济宁石大胜华新素材有限公司 青岛海润 指 青岛石大海润石化科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司的中文简称 石大胜华 公司的外文名称 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited 公司的法定代表人 郭天明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕俊奇 张丽蕾 联系地址 青岛经济技术开发区长江西路161号办 公楼1202室 青岛经济技术开发区长江西路161号办公 楼1202室 电话 0532-55710862 0532-55710862 传真 0532-55710865 0532-55710865 电子信箱 sdsh@sinodmc.com sdsh@sinodmc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司注册地址的邮政编码 257503 公司办公地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司办公地址的邮政编码 257503 公司网址 http://www.sinodmc.com 电子信箱 sdsh@sinodmc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 石大胜华 603026 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 1504号 签字会计师姓名 吴金锋 姜坤 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 签字的保荐代表人姓名 鄢坚 刘海燕 持续督导的期间 2015年5月29日—2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 3,790,924,053.53 3,454,488,117.22 9.74 5,129,829,297.85 归属于上市公司股 东的净利润 170,499,637.14 44,118,423.92 286.46 42,532,089.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 170,066,460.05 43,219,201.90 293.50 41,152,173.71 经营活动产生的现 147,990,799.03 462,491,489.62 -68.00 417,638,960.50 金流量净额 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,514,501,390.89 1,352,774,942.24 11.96 989,709,067.53 总资产 2,201,010,937.36 2,145,889,236.36 2.57 2,104,474,037.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.84 0.24 250.00 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.84 0.24 250.00 0.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.84 0.24 250.00 0.27 加权平均净资产收益率（%） 11.86 3.71 增加8.15个百分点 4.42 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.83 3.63 增加8.20个百分点 4.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 868,689,630.26 935,377,111.12 895,416,962.18 1,091,440,349.97 归属于上市公司股 东的净利润 39,957,411.92 62,361,823.21 33,821,006.14 34,359,395.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 39,684,184.09 62,317,272.14 33,565,691.51 34,499,312.31 经营活动产生的现 金流量净额 144,736,304.90 76,228,549.78 50,344,168.36 -123,318,224.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -1,243,665.27 -1,459,630.22 -1,700,112.94 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,507,726.50 1,567,537.96 2,763,934.07 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 620,447.71 959,924.88 639,949.91 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -100,099.86 -7,578.45 -36,799.67 所得税影响额 -351,231.99 -161,032.15 -287,055.67 合计 433,177.09 899,222.02 1,379,915.70 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要 产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。 经营模式：生产、销售型经营模式。 1、碳酸二甲酯 2016年国内碳酸二甲酯行业供应较为稳定，但产能增长速度进一步放缓。据公司统计，2016 年底我国碳酸二甲酯产能74.3万吨，产量约为36.8万吨，行业开工率约为49.5%。据统计，2016 年国内碳酸二甲酯市场呈震荡上扬走势，整体价格基本与2015年持平。2016年，原油价格整体 中低位，溶剂类市场不温不火，加上原料环氧丙烷价格低迷，因此整体市场价格低位运行。 碳酸二甲酯目前主要应用于锂离子电池电解液、涂料、胶黏剂、聚碳酸酯、医药和农药等行 业，传统行业内市场需求增长有限，但锂离子电池电解液、聚碳酸酯等新领域发展迅速。 2、丙二醇 丙二醇主要产出为碳酸二甲酯的联产产品，但国内产能基本持稳。据公司统计，2016年国内 丙二醇产能为56.42万吨，生产量为28.64万吨，行业平均开工率为50.76%。2016年受原油价格 低位影响，丙二醇价格全线低于去年。 在国内经济产业结构调整的情况下，传统经济增速放缓，丙二醇的刚性需求增速放缓，而国 内丙二醇厂家开工负荷正常，下游采购环境宽松，价格竞争激烈，加上环氧丙烷低位运行，丙二 醇价格总体呈现弱势整理趋势。 丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药 等方面也有一定的消费。不饱和树脂行业是丙二醇最大的应用领域；其次是聚醚行业，其他应用 领域就是医药消费和涂料消费。 3、甲基叔丁基醚 2016年甲基叔丁基醚产能为1672万吨，增幅为7.2%，较前几年增幅大幅减小；2016年产量为 953万吨，受原料供应制约，行业开工率维持在55%左右。从装置生产工艺开看，目前异构化、脱 氢和PO/MTBE联产为主要商品供应装置。 需求方面，甲基叔丁基醚主要用途仍为调和汽油使用，化工用途占比较小，维持在5%左右。 受汽油质量升级国五标准影响，甲基叔丁基醚调和比例由原来的6%增长至7%，市场基本维持供需 平衡状态。2016年主营炼厂加大对市场上甲基叔丁基醚采购，加上国内甲基叔丁基醚生产装置停 工影响，市场价格多维持涨势，因此相比2014、2015年，2016年整体盈利形势大幅改观。 随着经济形势好转，成品油需求维持在5%左右的增幅，预期未来几年甲基叔丁基醚需求量仍 处于增长态势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）产业链优势 公司在发展过程中，不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸，形成了以碳酸二甲酯 系列产品为主导的一体化生产体系，与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比，实现了主导 产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后，公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到 较大程度的提升，产品成本、产品质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。 公司完整的产业链竞争优势，保障了生产各环节原材料供给的稳定性，减少了对外部供应原 材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响；同时，上下游生产环节互为原 料，生产过程中各中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用效率，增强了公司综合竞争 实力。 通过上述产业链内资源、能源和产品的循环利用，避免了简单粗放式加工产生的资源浪费， 降低了生产过程中的能耗、物耗，节约了生产成本，符合国家节能降耗的产业政策。另一方面， 公司通过对产业链中副产品的深加工，提升了产品附加值和综合竞争力，逐步实现了从简单生产 加工型化工企业向一体化精细化工型企业的转变。 （2）公司具有同行业中为数不多比较完整的提供生产锂离子电池电解液溶剂原料的能力 锂离子电池电解液是锂电池产业链条上的一个重要组成部分，占锂电池成本的12%左右。锂 离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在12%左右，添加剂约 5%，溶剂约80%，具体比例将视下游客户的需求而定。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯 酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成，具体配比方式将视下游客 户的需求而定。 由于锂离子电池电解液的重要性及独特性，锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供 应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长，在此期间锂离子电池电解液生产厂商的技术人 员会与电池级溶剂供应商的技术部门进行细致的沟通，以保证锂离子电池电解液的质量，最终保 证锂电池产品性能的稳定。在通过细致的审查选定电池级溶剂供应商后，锂离子电池电解液厂商 倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池 级溶剂，有助保证锂离子电池电解液品质，因此此类供应商将更加具有竞争优势。 公司现已完成了5种锂离子电池电解液溶剂产品的产业链建设，是国内能够同时为锂离子电 池电解液生产厂商提供5种溶剂的企业，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争 优势。 （3）绿色化工优势 公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的 延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源－废物”排放的线性物质流动过程转向“资 源－产品－再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政 府和市场的认同。 公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，在涂料、胶粘剂、医药等领 域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是 二十一世纪绿色化工产业的基石。 随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更 高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的 发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公 司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发 展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。 （4）低碳经济优势 随着经济社会发展，人们对能源需求越来越旺盛，而传统非再生能源的有限性使得能源需求 矛盾越来越突出。因此，利用可再生清洁能源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利 用效率，开发清洁能源技术，优化产业结构。 碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术 革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体 排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。联合国开发计划署的统计显示，截止到2008 年，中国提供的二氧化碳减排量已占到全球市场的1/3左右。 未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司 在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，而且每吨产品消耗0.7吨二氧化碳。随着公司 拟新建10万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后，公司将形成15万吨/年碳酸二甲酯生产能力，将会 每年消耗10万多吨的二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易 获取收益，进而增强公司的整体竞争力。 （5）工艺技术优势 公司《大型连续制备碳酸二甲酯（DMC）工业技术开发及应用》2009年被中国石油和化学工 业协会评为科技进步一等奖。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积 极适应经济发展新常态，攻坚克难，砥砺前行，取得了良好的经济效益和社会效益。公司重点项 目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全环保形势总体平稳。 1、行业地位不断提升稳固 2016年，公司狠抓内部挖潜增效，大力开拓外部市场，取得了良好的经济效益。公司在新能 源、新材料领域表现出色，尤其是在锂离子电池电解液溶剂领域无论是生产能力、业务规模还是 市场地位都稳居行业领先，社会知名度和产品美誉度进一步提升，对提高公司国际、国内知名度 和影响力发挥着积极作用。 2、安全环保工作务求实效 全年以推进安全标准化运行为主线，切实加强安全生产责任制落实，狠抓隐患排查和治理， 各装置运行安全平稳，全年未发生任何重大安全事故。为提升综合安全管理水平，建立长效安全 管理机制，公司向拥有国际化安全管理水平的杜邦公司进行了咨询和学习，并将适时引入杜邦安 全管理咨询。聘请山东中实能源安全评价有限公司，每两个月进行一次的专业的隐患排查，并组 织开展安全专项检查12次，要求“全方位、全过程、不留死角”的消除隐患。积极编制、修订应 急操作手册和事故应急预案，并获得东营市应急预案评比二等奖。制定了《员工安全素质评价实 施方案》，确保员工安全素质与岗位相匹配，保障了岗位操作安全。开展了全员危害因素识别培 训与考核，力求使每位员工都能熟练掌握风险评价方法。建设了公司二级消防站，购买消防车3 辆（现消防队共有消防车4辆），配备专职消防队员14人，并不断完善消防站建设，提升应急管 理水平。2016年石大胜华消防队积极配合地方政府进行抢险救援，全年共出警11次。 通过了ISO14001环境体系认证审核，并严格按照该体系开展环境保护相关工作。组织实施了 烟气超低排放、VOCs泄漏检测与修复等重点环保项目。及时制定、完善《环保管理办法》、《环 境污染事故管理办法》等5项管理规定。通过重点环保项目定期调度、污水统筹治理、内部环保 隐患整改等多项措施，全力提升公司环保管理水平。全年危险废弃物处置率、有控废气、废水达 标率100%，顺利通过了国家环保部及各级环保专项检查。 二、报告期内主要经营情况 2016年，公司的营业收入379,092.41万元，比上年同期345,448.81万元增加9.74%；营业 成本336,169.09万元，比上年同期318,766.49万元增加5.46%；经营活动产生的现金流量净额 14,799.08万元，比上年同期46,249.15万元减少68.00%；投资活动产生的现金流量净额-5,856.83 万元，比上年同期-21,814.42万元增加73.15%；筹资活动产生的现金流量净额-13,809.53万元， 比上年同期-19,218.44万元增加28.14%；截止到2016年12月31日公司总资产220,101.09万元， 比年初增长2.57%；总负债60,568.37万元，比年初下降17.56%；资产负债率27.52%；股东权益 （归属于母公司）151,450.14万元，比年初增长11.96%。实现归属于母公司所有者的利润 17,049.96万元，同比增长286.46%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,790,924,053.53 3,454,488,117.22 9.74 营业成本 3,361,690,945.05 3,187,664,863.55 5.46 销售费用 71,803,989.94 64,996,741.10 10.47 管理费用 75,250,368.97 71,754,154.95 4.87 财务费用 8,815,185.47 27,759,516.40 -68.24 经营活动产生的现金流量净额 147,990,799.03 462,491,489.62 -68.00 投资活动产生的现金流量净额 -58,568,272.60 -218,144,178.94 73.15 筹资活动产生的现金流量净额 -138,095,277.52 -192,184,378.95 28.14 研发支出 188,726,438.58 178,090,358.85 5.97 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 碳酸二甲 酯系列 1,109,339,141.03 855,123,666.20 22.92 -3.48 -7.52 增加 17.22个 百分点 甲基叔丁 基醚系列 1,587,630,949.56 1,498,015,731.08 5.64 5.28 1.58 增加 155.88 个百分点 气体 422,591,850.56 388,222,733.11 8.13 33.66 25.09 增加 341.82 个百分点 油类 203,316,637.09 179,734,019.63 11.6 51.66 36.94 增加 452.65 个百分点 混合芳烃 80,111,851.45 71,243,285.07 11.07 -11.82 -21.57 增加 43308.54 个百分点 其他产品 226,930,453.76 208,067,849.61 8.31 104.73 99.63 增加 39.23个 百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国外 地区 404,321,147.47 333,775,070.91 17.45 -21.16 -20.88 减少 1.69个 百分点 国内 地区 3,225,599,735.98 2,866,632,213.79 11.13 15.34 9.65 增加 70.80个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2016年营业收入比上年同期相比增加9.74%，增加了33,643.6万元。销售收入增加的主要原 因有：第一，本年六氟磷酸锂生产装置及碳酸乙烯酯装置（二期）开工运行；第二，受国际原油 价格持续回升的影响，装置生产负荷较上年同期明显提升，导致产销量增加，利润空间进一步扩 大，毛利率水平上升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 碳酸二甲酯 系列 286,860.42 283,132.99 9,239.28 -4.33 -6.17 24.04 甲基叔丁基 醚系列 481,813.07 474,410.90 12,255.90 41.13 35.05 152.5 气体 167,627.30 167,816.56 824.72 41.05 37.79 -18.7 混合芳烃 17,636.73 20,321.84 0 -9.31 -5.93 -100 油类 63,956.13 63,650.92 1,794.45 66.39 59.04 20.49 产销量情况说明 2016年公司主要产品产量除碳酸二甲酯系列及混合芳烃系列均比2015年产量有所增加，主 要原因是2015年公司部分装置技改、检维修等原因停工导致2015年产量低；碳酸二甲酯系列由 于本部停产准备搬迁，2016年全年无生产；济宁石大胜华新素材有限公司于2016年4月开工生 产，产量较小；六氟磷酸锂产品是2016年新建投产的产品。 碳酸二甲酯系列生产量286,860.42吨，其中包括对外采购量为721.52吨，碳酸二甲酯系列 销售量283,132.99吨，其中包括装置自用量111,632.28吨; 甲基叔丁基醚系列生产量 481,813.07吨，其中包括对外采购量497.88吨；甲基叔丁基醚系列销售量474,410.90吨，其中 包括装置自用量81,038.50吨；气体系列生产量167,627.30吨，其中包括对外采购量5,788.58 吨，气体系列销售量167,816.56吨，其中包括装置自用量44,260.26吨；油类系列销售量 63,650.92吨，其中包括装置自用量21.20吨。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 碳酸二甲 酯系列 原材 料 683,576,971.46 79.94 751,027,885.86 81.22 -8.98 碳酸二甲 酯系列 能耗 94,636,670.19 11.07 93,944,734.93 10.16 0.74 碳酸二甲 酯系列 直接 人工 15,883,796.21 1.86 16,203,469.76 1.75 -1.97 碳酸二甲 酯系列 折旧 31,210,381.46 3.65 34,817,565.30 3.77 -10.36 碳酸二甲 酯系列 其他 29,815,846.88 3.49 28,704,374.16 3.10 3.87 甲基叔丁 基醚系列 原材 料 1,351,544,074.06 90.22 1,322,714,765.40 89.69 2.18 甲基叔丁 基醚系列 能耗 74,486,140.77 4.97 72,725,788.22 4.93 2.42 甲基叔丁 直接 8,883,204.78 0.59 8,320,917.01 0.56 6.76 基醚系列 人工 甲基叔丁 基醚系列 折旧 44,754,125.13 2.99 44,064,196.95 2.99 1.57 甲基叔丁 基醚系列 其他 18,348,186.34 1.22 26,943,273.51 1.83 -31.90 气体 原材 料 352,051,911.98 90.68 277,502,455.74 89.42 26.86 气体 能耗 16,231,398.23 4.18 15,381,121.81 4.96 5.53 气体 直接 人工 2,471,206.62 0.64 1,774,290.60 0.57 39.28 气体 折旧 12,069,886.17 3.11 9,783,663.40 3.15 23.37 气体 其他 5,398,330.11 1.39 5,910,364.93 1.90 -8.66 油类 原材 料 165,171,279.97 91.90 119,851,350.84 91.31 37.81 油类 能耗 5,366,125.09 2.99 4,483,561.20 3.42 19.68 油类 直接 人工 1,164,232.12 0.65 703,612.42 0.54 65.46 油类 折旧 5,314,743.17 2.96 3,769,982.54 2.87 40.98 油类 其他 2,717,639.28 1.51 2,442,246.12 1.86 11.28 混合芳烃 原材 料 65,470,880.86 91.90 82,942,252.38 91.31 -21.06 混合芳烃 能耗 2,127,034.05 2.99 3,102,815.80 3.42 -31.45 混合芳烃 直接 人工 461,480.36 0.65 486,929.84 0.54 -5.23 混合芳烃 折旧 2,106,667.19 2.96 2,608,988.89 2.87 -19.25 混合芳烃 其他 1,077,222.61 1.51 1,690,138.60 1.86 -36.26 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额55,089.43万元，占年度销售总额15.18%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额65,367.25万元，占年度采购总额21.04%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 期间费用 155,869,544.38 164,510,412.45 其中：销售费用 71,803,989.94 64,996,741.10 管理费用 75,250,368.97 71,754,154.95 财务费用 8,815,185.47 27,759,516.40 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 188,726,438.58 本期资本化研发投入 研发投入合计 188,726,438.58 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.98 公司研发人员的数量 177 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.01 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期发生额较上期 发生额变动比例（%） 经营活动产生的现金流入量 3,656,368,517.70 4,008,998,827.98 -8.80 经营活动产生的现金流出量 3,508,377,718.67 3,546,507,338.36 -1.08 经营活动产生的现金流量净额 147,990,799.03 462,491,489.62 -68.00 投资活动产生的现金流入量 832,594.44 2,463,136.27 -66.20 投资活动产生的现金流出量 59,400,867.04 220,607,315.21 -73.07 投资活动产生的现金流量净额 -58,568,272.60 -218,144,178.94 -73.15 筹资活动产生的现金流入量 264,740,000.00 1,427,620,795.00 -81.46 筹资活动产生的现金流出量 402,835,277.52 1,619,805,173.95 -75.13 筹资活动产生的现金流量净额 -138,095,277.52 -192,184,378.95 -28.14 现金流量净额 -48,672,751.09 52,162,931.73 -193.31 1、经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年分别减少8.80%和1.08%， 本年经营活动产生的现金流量净额为14,799.08万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.73 元，2015年经营活动产生的现金流量净额为46,249.15万元，每股经营活动产生的现金流量净额 为2.28元，由于本年应收票据增加9,725.54万元，存货增加5,520.42万元，应收账款增加1,586 万元，导致每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比大幅下滑。 2、投资活动产生的现金流入量较上年减少163.05万元，主要本年度收到的政府补助减少所 致。投资活动产生的现金流出量较上年减少73.07%，减少16,120.64万元,主要是本年项目支付 款项大幅降低所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少28.14%，减少5,408.91万元，主要是从2015 年公司上市后，资金较充裕，且2016年公司整体资金需求降低，公司用经营活动产生的现金流偿 还借款，导致本年筹资活动产生的现金流量净额减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 84,458,436.23 3.84 155,011,187.32 7.22 -45.51 应收票据 117,724,934.03 5.35 20,469,486.34 0.95 475.12 应收账款 147,901,964.87 6.72 134,125,810.68 6.25 10.27 预付款项 20,808,925.97 0.95 37,780,632.81 1.76 -44.92 存货 317,760,623.04 14.44 262,556,428.66 12.24 21.03 固定资产 1,280,030,754.20 58.16 1,099,019,895.86 51.22 16.47 在建工程 44,518,533.58 2.02 247,362,726.46 11.53 -82.00 短期借款 224,940,000.00 10.22 335,000,000.00 15.61 -32.85 应付票据 1,237,458.00 0.06 83,800,000.00 3.91 -98.52 应付账款 245,061,413.00 11.13 209,981,103.22 9.79 16.71 应付职工 薪酬 43,482,790.73 1.98 26,939,160.55 1.26 61.41 应交税费 20,821,366.36 0.95 12,187,262.19 0.57 70.85 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用 □不适用 工业用碳酸二甲酯国标GB/T 33107-2016将于2017年5月1日正式实施。该国标的实施结束 了碳酸二甲酯没有国家标准的历史，碳酸二甲酯国标中设置了三级等级指标，并根据不同等级指 标对碳酸二甲酯含量、甲醇、水、密度等指标进行详细的要求，其中电子级等级中还对钠、钾、 铜、铁等金属含量做了要求。公司积极应对碳酸二甲酯国标的要求，通过对装置的技术改造，不 断提升碳酸二甲酯产品质量。在国标GB/T 33107-2016的建立过程中，公司作为国标起草单位进 行了大量实验，为该标准产品指标的确定和实验方法的准确性提供了可靠数据。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 碳酸二甲酯： 2016年国内碳酸二甲酯产量36.8万吨，我公司产量约为8.3万吨，我公司行业占有率22.5%， 相比于2015年，受集团公司老区碳酸二甲酯装置停工以及济宁新素材装置改造影响，我公司行业 占有率有所降低。2017年随着济宁新素材装置的正常投产，行业占有率将会提高。 下游应用方面，碳酸二甲酯主要应用下游溶剂、胶黏剂、合成、电解液等领域未发生较大变 化。但在溶剂应用方面，由于碳酸二甲酯价格一路上扬，但其替代品价格依旧持稳，溶剂涂料厂 商被迫修改配方，减低碳酸二甲酯使用量，因此2016年度内碳酸二甲酯在溶剂使用量减少。 在电解液应用方面，由于国家政策的支持，新能源行业发展如火如荼，因此，碳酸二甲酯在 电解液应用领域上使用量逐渐增加。 丙二醇： 2016年丙二醇国内产量28.64吨，我公司产量6.64万吨，行业占有率23.2%。相比于2015 年，受集团公司老区装置停车以及济宁新素材装置改造的影响，我公司行业占有率有所降低。 下游应用领域，丙二醇仍主要集中于不饱和树脂行业，但在聚醚行业的应用会逐步增加。 甲基叔丁基醚： 供应方面，2016年甲基叔丁基醚产能为1672万吨，从甲基叔丁基醚生产工艺来看，脱氢和 异构化工艺已平分秋色，产能占比分别为44%和47%，PO/MTBE联产占比9%。 需求方面，2016年甲基叔丁基醚表观需求量约为988万吨。下游需求以汽油调和为主，市场 销售占比为95%左右，其他化工需求，如MMA、丁基橡胶占比5%左右，较前几年变化不大。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 经营模式：生产-销售型经营模式。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分 行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 碳酸二甲酯 化工 环氧丙烷、二氧化 碳、甲醇、甲醇钠 应用于溶剂、胶黏剂、 电解液等领域 原材料成本、同行开工 负荷、下游需求、国家 政策 丙二醇 化工 环氧丙烷、二氧化 碳、甲醇、甲醇钠 主要用于不饱和树 脂、聚醚领域 原材料成本、同行开工 负荷、下游需求 甲基叔丁基醚 化工 液化气、甲醇 主要用于汽油调和、 丁基橡胶、甲基丙烯 酸甲酯等领域 原材料成本、同行开工 负荷、下游汽油需求、 国家政策 (3). 研发创新 √适用 □不适用 2016年10月负责起草制定（GB/T331074-2016《工业用碳酸二甲酯》）国家标准。截至目前 公司共拥有有效专利22项（其中发明专利2项和实用新型专利20项）。报告期内获授权发明专 利2项。公司一直倡导绿色化工，致力于发展循环经济，时刻以提高产品质量和经济效益为中心， 实施产业链升级改造，不断提高企业的核心竞争力。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 碳酸二甲酯装置生产工艺流程 混合碳四深加工装置生产工艺流程 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能及 投资情况 在建产能预 计完工时间 生物燃料装置 20万吨/年 100 无 气体分离装置 20万吨/年 57 无 混合碳四深加工装置 40万吨/年 88.5 无 碳酸二甲酯装置（集团公司） 7.5万吨/年 112 无 碳酸二甲酯装置（新素材） 5万吨/年 32 无 环氧丙烷装置 4万吨/年 100 无 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 自2015年12月22日，山东石大胜华化工集团股份有限公司与兖矿国宏化工有限责任公司签 订合作经营方案以来，委派骨干人员从恢复生产、达产达效、降低能物耗、提高产品收率方面出 发，提出技改方案，先后对碳酸二甲酯装置进行了三次大型技改。2016年该装置产量为1.6万吨， 预计2017年该装置产量增加2万吨，能物耗均较为理想，同时产品质量已达到优极品，满足客户 需求。 产品线及产能结构优化的调整情况 √适用 □不适用 目前全球锂电池电解液市场呈现供不应求局面，公司根据市场需求，提高了电池级碳酸二甲 酯等产品产量，保持市场占有率。 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业 成本的影响 原料油 市场化采购 外采量：318,672.71吨 阶段性价格重心上 移，价格波动区间 2000-4550元/吨。 致使营业成本增 加 丙烯 市场化采购 自产量：23,878.60吨 外采量：36,132.94吨 阶段性价格重心上 移，价格波动区间 4550-8050元/吨。 致使营业成本增 加 高压液化气 市场化采购 自产量：58,404.56吨 外采量：33,611.66吨 阶段性价格重心上 移，价格波动区间 2450-5300元/吨。 致使营业成本增 加 低压液化气 市场化采购 自产量：43,203.28吨 外采量：190,157.12吨 阶段性价格重心上 移，价格波动区间 2800-5930元/吨。 致使营业成本增 加 甲醇 市场化采购 招标采购 外采量：143,054.12吨 阶段性价格重心上 移，价格波动区间 1470-2930元/吨。 致使营业成本增 加 石灰 招标采购 外采量：150,299.97吨 阶段性价格重心上 移，价格波动区间 189-320元/吨。 致使营业成本增 加 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 公司主要采用直销模式向终端商和贸易商进行销售。终端商与贸易商根据市场需求与我公司 签订供货订单，我公司根据订单要求进行供货并进行售后服务保障。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况 □适用 √不适用 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 644.92 0.17 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司本期分别投资20,000,000.00元新设立了全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司和 青岛石大海润石化科技有限公司，投资10,200,000.00元设立了东营石大胜华新能源有限公司（本 公司持股比例为51%），并将上述公司纳入了合并范围。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 序号 本年度被投资公 司名称 主要业务 注册资本 持股比例 1 济宁石大胜华新素 材有限公司 二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、 甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯 的不带有储存设施的经营；化工 原料及化工产品（不含危险化学 品）的销售；化工专业领域内的 技术开发、技术服务、技术咨询。 2000万元人民币 100% 2 青岛石大海润石化 科技有限公司 不带有存储设施的经营、易制毒 化学品：甲醇、环氧丙烷、液化 气、异丁烷、丙烷、丙烯等产品 销售 2000万元人民币 100% 3 东营石大胜华新能 源有限公司 新能源技术开发利用；化工产品 （不含危险品及易制毒化学品） 生产、研发和销售。 2000万元人民币 51% (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（元） 占被投 资公司 权益比 例（%） 净资产（元） 净利润（元） 总资产（元） 东营石大维博 化工有限公司 化工系列产 品生产 液化石油气、甲基叔丁基醚的 生产、销售。 150,000,000.00 100 137,665,751.09 -19,806,682.91 204,124,130.22 青岛石大胜华 国际贸易有限 公司 国际国内贸 易 国内、国际贸易、贸易项下加 工整理及相关业务咨询、代理； 自营和代理各类商品和技术的 出口。 20,000,000.00 100 22,334,739.28 2,053,930.97 32,900,647.98 东营石大胜华 新材料有限公 司 化工系列产 品生产 碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲 醇钠等化工产品生产销售及技 术研发；石油化工新技术、新 材料、新产品的研制、开发、 及技术服务。 50,000,000.00 55.4 138,252,329.83 18,475,575.51 172,134,045.99 东营中石大工 贸有限公司 化工系列产 品生产 化学助剂、化工产品销售；技 术咨询服务，碳酸乙烯酯生产 销售；自营和代理各类商品进 出口业务。 50,000,000.00 100 45,257,344.32 3,812,657.01 102,658,588.91 青岛石大胜华 投资有限公司 投资 企业自有资金对外投资 100,000,000.00 100 43,508.92 -554,924.17 156,012.91 东营博川环保 水务有限责任 公司 污水处理 污水处理 50,000,000.00 100 42,741,550.78 -209,760.36 70,508,285.37 青岛石大海润 石化科技有限 公司 国内石化贸 易产品销售 不带有存储设施的经营、易制 毒化学品：甲醇、环氧丙烷、 液化气、异丁烷、丙烷、丙烯 等产品销售 20,000,000.00 100 21,054,280.10 1,054,280.10 23,926,396.19 东营石大胜华 化工系列产 新能源技术开发利用；化工产 20,000,000.00 51 39,112,784.01 18,256,737.75 96,949,082.66 新能源有限公 司 品生产 品（不含危险品及易制毒化学 品）生产、研发和销售。 济宁石大胜华 新素材有限公 司 化工系列产 品生产 二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙 烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸 二甲酯的不带有储存设施的经 营；化工原料及化工产品（不 含危险化学品）的销售；化工 专业领域内的技术开发、技术 服务、技术咨询。 20,000,000.00 100 14,832,434.90 -7,471,557.09 67,108,503.90 东营石大宏益 化工有限公司 化工系列产 品生产 乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2- 乙烯 基吡啶、2-氰基吡啶的生 产、销售 。 22,000,000.00 40 -20,869,733.03 -13,242,491.28 33,776,475.50 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、碳酸二甲酯行业 传统行业内，碳酸二甲酯用在油漆涂料、胶黏剂领域的比例缩减，并且油漆涂料厂家中油性 向水性涂料转变，碳酸二甲酯在涂料中的使用量进一步缩减。在医药中间体等领域的用量同样将 会十分有限。2017年碳酸二甲酯下游电池电解液领域（含电解液、甲乙酯、碳酸亚乙烯酯）会增 加15%-20%的需求量。碳酸二甲酯下游新领域如聚碳酸酯、木材防腐、清洗剂等行业的开发，将 增大对碳酸二甲酯的需求。但电池电解液领域、三光气领域的市场需求量基数较小，虽有增长预（未完）  |