[董事会]惠博普:2016年董事会工作报告
华油惠博普科技股份有限公司 2016年董事会工作报告 2016年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股 票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2016年度公司董事会工作情况汇报如 下： 一、2016年公司业务发展情况 2016年度，公司实现营业收入105,003.67万元，较上年同期下降22.74%； 实现营业利润14,655.78万元，较上年同期下降28.87%；归属于公司股东的净利 润13,102.67万元，较上年同期下降18.87%。上述变动主要是由于：报告期内， 公司部分计划内EPC收入未能完全达到确认收入的标准，将延至2017年予以确 认；同时，2016年国际油价持续低迷，公司跟踪的部分海外大项目进展缓慢， 新签订单未能有效补充收入缺口；加之由于低油价持续时间较长，公司主动降低 了在大港油田孔南区块的原油产量，使其收入亦出现较大下滑。这些原因导致 2016年度公司的营业收入及净利润较上年同期出现下滑。 2017年，随着国际油价逐渐回升企稳、行业景气度大大提升，公司将抓住 市场机遇，积极拓展海外EPC业务，大力提升油气田开发一体化总包服务能力、 拓展石油石化和市政环保业务，确保公司业绩持续稳健发展。 2017年公司业务发展情况主要如下： 1、搭建一体化服务体系，构建油气产业联盟 2016年，基于公司经营发展战略规划，公司收购了安东集团下属DMCC伊 拉克业务公司40%股权。本次惠博普与安东集团的合作，是中国民营油服企业历 史性的合作。通过本次合作，将促使惠博普和安东集团形成一体化服务联合体， 该联合体具备钻井、修完井、地面工程建设、采油运维服务、石化环保装备及服 务等一揽子、立体化、“交钥匙”的服务能力，是国内第一个民营的能够提供油 气开发整体解决方案的服务体系。 只有合作才是中国民营油服企业做大做强之路。惠博普和安东集团以本次交 易为契机，强强联合、共同吸引了更多的优质合作伙伴，从而构建一个具有较强 国际影响力和市场竞争力的油气产业联盟。2016年6月，惠博普、安东集团与 亚太石油签署了《油气开发建设一体化服务战略合作框架协议》，旨在通过长期 合作形成一个高效的油气资源开发模式，发挥各自优势开展战略合作。2016年 12月，惠博普、安东集团与洲际油气签署了《洲际油气与安东集团、惠博普深 度合作战略协议》，三方将长期目标确立为建立以油气资源业务为核心业务，以 工程技术为支持性业务，以“一带一路”地区为重点的全球产业布局，具备使油 气资源价值最大化的核心竞争力和较强的风险防范能力的油气产业联盟。 2、EPC总承包服务能力提升，树立良好国际品牌 2016年，公司在伊拉克的两个EPC总包项目，伊拉克米桑油田天然气脱酸 项目（GUS）顺利投产、水处理项目（WTP）机械完工。这两个EPC项目的顺 利建成，对于惠博普具有里程碑的意义。GSU项目是惠博普承接的首个海外EPC 工程总承包项目，也是伊拉克米桑油田南部新区第一个正式进气投产的EPC项 目，WTP则是首批完成机械完工的装置之一。GSU、WTP两个项目的顺利建成， 成功展示了惠博普在伊拉克石油行业EPC工程服务领域的能力，大大提高了惠 博普在伊拉克市场的影响力，为下一步公司在中东地区的发展起到了推动作用。 2016年，公司进一步提升了对EPC项目的管理水平，在管理体系、人才培 养、成本控制等各个环节都得到了大幅提高。目前正在运营的巴基斯坦OGDCL 的EPC项目，公司从设计、协作、采购、制造、现场管理和施工等各个环节进 一步加强控制，项目整体运行可控，有望在2017年实现投产。 3、环保业务实现突破式发展，营销体系初现 2016年，公司在石油石化和市政环保领域均实现突破，新签合同订单近八 千万元，较2015年环保业务的销售业绩实现较大增长。 在石油石化环保领域，针对目标客户，公司有计划、有策略地逐步开发相关 客户市场，2016年新增开发湛江、茂名、长庆、天津等石化炼化企业。在市政 环保领域，公司将水污染综合治理和土壤修复作为两大战略发展领域，形成了以 EP/EPC和PPP模式为核心的经营思路。虽然2016年是公司市政环保业务的起 步年，但当年即获取了约1,800万元的订单，实现了“当年开张、当年盈利”的 良好局面。公司目前在跟河南、四川多个环保EPC项目，预计在2017年将为公 司带来一定规模的订单。 二、2016年董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专 门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事 项，确保董事会的规范运作和务 实高效。 （一）董事会会议审议情况 董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开十五次会议，即第二届董事会 2016年第一至十二次会议，第三届董事会2016年第一至三次会议，完成审议对 外投资、定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、董事会换届、高管人员选 聘以及非公开发行股票等重大事项。公司董事会主持召开六次股东大会，会议决 议事项均得到有效执行。 董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策 过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司 选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。 （二）董事会审计委员会的履职情况 1、审计委员会日常工作情况 报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 相关规定规范运作，监督公司内部控制制度的健全及执行情况，审核公司财务信 息及其披露情况，关注募集资金的使用与存放情况，指导内部审计部开展工作。 报告期内，审计委员会共召开三次会议，定期审议内部审计部门提交的工作 计划、季度性审计报告以及募集资金使用情况报告，对重大事项发表专项审计说 明，尽职尽责完成相关工作。 2、审计委员会对会计师事务所工作的监督情况 审计委员会在会计师事务所进场审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报 表，并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场 工作期间，审计委员会认真听取会计事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟 通反馈，实时关注并督促会计事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出 具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅并发表了意见。 3、审计委员会对会计师事务所评价以及续聘方面的工作情况 审计委员会向公司董事会就会计师事务所从事公司2015年度审计工作的评 价及续聘2016年度审计机构出具《会计师事务所从事2015年度公司审计工作的 总结报告》和《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》，向董事会汇报了 会计师事务所的工作情况以及提议续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计机构 的议案。 （三）董事会提名委员会的履职情况 提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细 则》的规定履行职责，积极参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的 高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。报告期内，公司董事会提名委员会 召开会议一次，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议。薪酬与考核委员会依照相关 法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职 责。第二届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议对2015年公司高级管理 人员进行考核，确认其薪酬情况，审议通过了《高级管理人员2015年度绩效评 价的议案》，同时根据2015年高级管理人员的工作业绩情况，形成并审议通过了 《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员薪酬制度（2016年度）》。 （五）董事会战略委员会的履职情况 战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细 则》的规定履行职责，向公司董事会、管理层等分析公司所处油气行业发展概况， 对公司未来发展等事项提出宝贵意见，为公司投资决策提供专业意见。报告期内， 公司战略委员会共召开二次会议：（1）审议通过了《关于筹划非公开发行股票募 集资金暨收购资产事项的议案》，同意香港惠华以现金方式收购安东国际持有安 东油田服务DMCC公司40%股权，交易价格为人民币7亿元；（2）审议通过了 《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京惠博普能源技术 有限责任公司与徐州极阳能源科技有限公司（以下简称“徐州极阳”）以现金方 式共同向徐州亿通光电有限公司（以下简称“亿通光电”）增资，其中惠博普能 源出资6,000万元，持股比例72.29%；徐州极阳出资2,300万元，持股比例27.71%。 本次增资后亿通光电注册资本由100万元增加至8,300万元。 三、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、行业发展趋势 （1）宏观经济环境发展趋势 据世界银行2017年初发布的全球经济展望报告表示：随着制约出口大宗商 品的新兴市场和发展中经济体增长的障碍消退，加之进口大宗商品的新兴市场和 发展中经济体内需保持稳固，在2016年创下金融危机以来最差表现的全球经济， 有望在2017年实现增长率温和回升，增幅预计为2.7%。报告认为，未来一年发 达经济体增速预计将小幅回升至1.8%，原因是主要经济体、尤其是美国的财政 刺激有望促使国内和全球增速高于预期；与此同时，在大宗商品价格上升的情况 下，新兴市场和发展中经济体整体上今年的增速应能从去年的3.4%回升至4.2%。 虽然全球经济在2017年面临着主要经济体政策方向的不确定性、贸易保护主义 情绪上升以及由借贷成本和汇率波动而引发的金融市场波动等重大风险，但对 2017年经济增长仍然是向好的预期，经济增长带动商品需求增长，将为石油行 业及油服行业复苏创造机遇。 （2）油气行业市场环境发展趋势 2016年是油气行业复杂变化的一年。全球油气需求低迷，供应过剩，但已 有所好转，尤其是在主要产油国达成减产协议之后，国际油价明显回升。中国原 油产量跌破2亿吨，对外依存度超过65%，天然气消费增速回升，但市场发展滞 后于国家规划。基于2016年现状，预计2017年油气行业发展趋势为： A、世界石油市场重归平衡，国际油价实质性回升 根据世界银行的预计，2017年，全球经济增速回升，其中发达国家经济回 暖，新兴经济体经济增长提速，将有助于拉动石油需求增长。一方面，2017年 预计世界石油需求温和增长至9700万桶/日，同比增长110~130万桶/日，增量与 2016年基本持平。另一方面，欧佩克和非欧佩克达成联合减产协议，鉴于产油 国平衡市场的决心，预计本次减产协议执行效果好于以往。美国的页岩油革命使 其成为新的机动生产国，预计2017年美国石油产量将增加50万~60万桶/日。综 合估算，2017年石油供应减少20万桶/日，市场供需趋于平衡。2017年国际石 油市场预计将重归再平衡，国际油价实质性回升。逐步向好的石油行业发展形势 将给公司2017年的发展带来机遇。 B、全球天然气供需宽松程度加剧，再平衡尚需时日 预计2017年全球天然气需求3.59万亿立方米，增长1.7%；天然气产量3.73 万亿立方米，增长1.9%。全球LNG供应富余将同比扩大16%，至4300万吨。 全年将有6个百万吨级LNG液化项目投产，液化产能同比增长11%至3.4亿吨/ 年。加剧的天然气供需宽松局面对天然气价格形成压力。国内方面，城市燃气消 费将继续较快增长，工业仍然处于较为严重的过剩局面，与此同时，2017年也 是大气污染防治行动的收官之年，随着各地“煤改气”进程的加速、一系列扩大天 然气利用政策的出台、天然气价格市场化改革等工作的深入推进，预计天然气消 费将保持稳定增加。另外，随着国家发布的天然气行业十三五规划对天然气行业 的发展定位，确立了未来十三五期间天然气行业发展的良好环境和政策保障。稳 定增长的天然气消费需求，良好的行业发展环境对公司天然气利用业务带来了重 大机遇。 C、行业上游投资及工程技术服务市场规模止跌维稳 全球上游投资2016年降至3,752亿美元，降幅达23%，工程技术服务市场 规模萎缩33%。埃克森美孚等5家国际大石油公司和俄油等6家国家石油公司全 年利润下降40%，康菲等5家独立石油公司和斯伦贝谢等7家技术服务公司全面 亏损，全行业经营业绩陷入谷底。随着2016年11月底，主要产油国联合减产协 议的达成，促使国际油价均值上移到50美元以上，石油行业再平衡将有效提振 行业上游投资及工程技术服务市场规模。在此过程中，国际石油公司将继续采取 优化生产运行、实现有效增产、调整资产结构、强调投资及成本使用效率，这就 要求工程技术服务公司注重提供低成本技术和装备以及综合一体化服务。这对公 司来讲是竞争挑战，更是打造低成本高效一体化服务品牌的重大机遇。 D、我国油气行业稳定发展，市场化改革进一步推进和落实 预计2017年中国石油表观需求量为5.68亿吨，同比增长2.1%。国内原油产 量仍将低于2亿吨，对外依存度将升至65.1%。2017年，受环保政策和天然气价 格竞争力提升的拉动，中国天然气需求稳步增长，预计表观消费量2,162亿立方 米，同比增长5.9%，在一次能源消费结构中占比6.5%。预计2017年国内天然 气产量1,380亿立方米，同比增长2.9%；天然气进口量815亿立方米，同比增长 11.2%，对外依存度升至38.3%。2017年，油气行业“三去一降一补”的供给侧改 革仍是政策调节的重点，油气体制改革也将快速展开。石油和天然气行业十三五 规划已经发布，《石油天然气体制改革总体方案》预计也将在今年推出，同时油 气行业尤其是三大油公司市场化改革实际行动逐步实施。油气行业改革实质实施， 对公司扩大业务和市场范围，促进一体化战略实施，提升核心竞争力都具有积极 意义。打破行业垄断，放开市场竞争对公司扩大市场范围是良好机遇，同时对公 司保持竞争优势也是挑战，公司将始终坚持科技创新，不断提升核心竞争力以应 对更加激烈的市场竞争。 2、行业竞争格局 （1）国内市场竞争格局 长期以来，我国油服行业市场国有油服公司占据85%的份额，民营油服公司 占10%的份额，其余的5%由国外油服企业占据。党的十八大以来，油气行业体 制改革、三大石油央企的国企改革同步进行，在打破行政垄断、管住自然垄断、 放开竞争环节等体制改革以及专业化公司拆分、资产整合方面的实践已经为国内 油服行业带来了一些变化。一方面，市场开放，更多地通过更加公开的方式招标 确定服务商，为各类油服企业同台竞争提供了机会；另一方面，国有油服公司的 专业化拆分和资产整合无疑会提升其市场竞争力，将会使国内油服市场的竞争更 加激烈。打破行业垄断，放开市场竞争对公司扩大市场范围、提高市场占有率是 良好机遇，同时对公司的竞争能力也是挑战，公司将始终坚持科技创新，不断提 升核心竞争力，以确保公司在油气田装备及工程总承包领域的领先地位。 （2）国际市场竞争格局 国际油服市场大致分为三个区域，即北美和欧洲市场、前苏联国家和地区市 场（如俄罗斯、中亚、高加索地区等）、新兴市场（如中东、拉美、非洲等），其 中中东和中亚地区拥有丰富的油气资源，而且主要依赖油气田装备及服务的输入。 国际市场的开发是公司近几年和未来市场开发的重点，也是业绩的亮点。2016 年，全球工程技术服务市场规模萎缩33%，斯伦贝谢等7家技术服务公司全面亏 损，全行业经营业绩陷入谷底。经历了业绩大幅下滑甚至亏损，石油公司经营策 略调整为优化生产运行、降本增效、强调投资和成本效率，这种背景下要求油服 公司大力发展低成本技术和装备，进一步提升综合一体化服务能力。公司始终坚 持成本领先和技术创新战略，致力于提供低成本高效能的一体化服务，在当前形 势下拥有较为突出的竞争优势，因此，公司将牢牢把握行业低迷所蕴含的发展机 遇，以此为契机，打造优秀的一体化服务品牌，实现惠博普品牌在国际油服市场 上由小到大的扩展，并为进一步的由大到强积蓄经验，奠定基础。 （二）发展战略 1、可持续发展战略 未来三年，惠博普将以石油石化EPC为核心业务，大力发展环保业务、油 气田开发一体化总包业务，培育油气管道完整性管理服务等潜力业务，实现主营 业务的可持续发展。同时根据业务发展需要，通过组织体系和人才体系的建设， 打造惠博普公司化的核心竞争能力和惠博普价值体系下的人才体系，实现企业竞 争力可持续和团队更替的可持续。 2、国际化发展战略 未来三年，惠博普石油石化工程和服务业务将进一步加大国际化力度，以中 东中亚为重点区域，改革现有的国际市场营销管理体系、完善项目管理体系、组 建高素质的国际化人才队伍，通过适度的放权、合理的激励、有效的组织协同， 形成具有惠博普特点的国际项目运作体系，从而快速提升国际市场的占有率和项 目执行效率，使惠博普真正成为一家国际化的石油石化工程公司。 3、一体化总包服务战略 未来三年，惠博普将通过与安东集团等具有较强互补性的服务公司合作建立 完善的油气田开发一体化服务能力，并大力引导和挖掘有相应需求的石油公司客 户，为其提供包括一定的资金支持在内的全方位油气田开发服务，逐步探索出一 整套适合不同客户需求的风险共担、利益共享的油田服务新模式。 4、环保业务发展战略 未来三年，惠博普将依托石油石化环保的技术和经验，坚决的进入市政环保 产业，选择具有巨大成长空间的水域综合治理、固废处理等细分市场，通过引进、 合作、资本运作等方式建设具有技术优势的服务能力，积极参PPP等政策引导 的环保类项目，努力成为中国具有影响力的环保品牌，并成为惠博普的第二主业。 （三）2017年度经营计划 2017年公司的经营目标为实现营业收入20亿元，实现归属于母公司所有者 的净利润3.5亿元。为完成2017年度制定的经营预算目标，主要应做好以下几 个方面的工作： 1、继续加大绩效考核力度，坚定不移地推行和改进绩效考核。2017年，绩 效考核将向纵深方面完善，尤其和工作实际的贴合性，是否有效的涵盖主要工作 职责，是否反映了工作的主要方面、主要指标，使得绩效考核更加真实性的反映、 优化人才结构。 2、进一步加强营销体系和队伍的建设工作。2017年是营销队伍和体系真正 建立的关键年，要有序的、有步骤的、有计划的管理营销团队，打造一支有效的 营销团队。 3、抓好项目管理的各个细节，提高项目正点率。抓好项目管理各个环节， 在采购、设计、外委制造、施工方面进一步深入挖潜，确保项目正点交付。 4、继续拓展和安东一体化总包服务的合作模式，包括经营管理和业务的拓 展，也包括上游资源的合作开发。 5、加强环保业务模式的拓展，重点是PPP项目的推进和实施。 6、多方位多层次的控制成本，各环节要抓大放小，抓主要的、关键的问题， 费用控制在预算范围内。 综上，2017年在公司董事会、管理层的带领下，公司必将抓住机遇，克服 困难，以良好的业绩回报公司投资者。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 2017年4月26日 中财网
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