[年报]云内动力:2016年年度报告
昆明云内动力股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管 人员)朱国友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展 望”中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大 风险，敬请查阅； 2、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险； 3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以878,768,569为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 昆明市国资委 指 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 云内集团 指 云南云内动力集团有限公司 成都公司 指 成都云内动力有限公司 山东公司 指 山东云内动力有限责任公司 无锡同益 指 无锡同益汽车动力技术有限公司 云内机械 指 云南云内动力机械制造有限公司 深圳高特佳集团 指 深圳市高特佳投资集团有限公司 法国PPS公司 指 Punch Powerglide Strasbourg SAS 科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 天津松正 指 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 铭特科技 指 深圳市铭特科技股份有限公司 董事会 指 昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指 昆明云内动力股份有限公司监事会 股东大会 指 昆明云内动力股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《昆明云内动力股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云内动力 股票代码 000903 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆明云内动力股份有限公司 公司的中文简称 云内动力 公司的外文名称（如有） KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YUNNEI POWER 公司的法定代表人 杨波 注册地址 云南省昆明经济技术开发区经景路66号 注册地址的邮政编码 650200 办公地址 云南省昆明经济技术开发区经景路66号 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 http://www.yunneidongli.com 电子信箱 assets@yunneidongli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟建峰 联系地址 云南省昆明经济技术开发区经景路66号 电话 0871-65625802 传真 0871-65633176 电子信箱 assets@yunneidongli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 发展计划部证券室 四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册情况在报告期内未发生变更。根据相关规定，公司于2016年11月8日 对原营业执照（注册号：530000000012122）、组织机构代码证（证号：71340484-9） 和税务登记证（证号：530111713404849）办理了“三证合一”，合并后公司统一社 会信用代码为：91530100713404849F 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2013年，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，云南内燃机厂启动了 国有企业改制的相关工作。2014年1月24日，云南内燃机厂完成了变更登记手 续，名称变更为云南云内动力集团有限公司，注册资本、法定代表人均未发生变 化。2014年3月12日，云南内燃机厂完成了持有本公司股份的股票过户手续， 公司控股股东变为云南云内动力集团有限公司。 报告期内，公司控股股东无变更，仍为云南云内动力集团有限公司。2016年 1月8日-2016年1月15日，云内集团通过二级市场增持本公司股份12,463,567 股，占公司总股本的1.56%。本次增持后，云内集团持有本公司股份由268,063,839 股增加至280,527,406股，持股比例由33.55%增长至35.11%。公司2016年12月 实施完定向增发后，云南云内动力集团有限公司持有公司股份比例由35.11%变为 31.92%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路131号 签字会计师姓名 徐毅、韦军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券 大厦 黄晓伟、胡东平 2016年12月21日-2017年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,925,625,424.93 2,831,792,829.50 38.63% 2,421,004,698.76 归属于上市公司股东的净利润 （元） 223,893,388.72 175,515,053.63 27.56% 161,296,758.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 57,556,835.32 37,192,850.89 54.75% 69,616,674.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 140,638,721.53 425,014,931.83 -66.91% -100,642,783.16 基本每股收益（元/股） 0.280 0.220 27.27% 0.234 稀释每股收益（元/股） 0.280 0.220 27.27% 0.234 加权平均净资产收益率 5.99% 4.88% 上升1.11个百分点 5.69% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 8,668,538,634.19 7,112,451,794.79 21.88% 6,429,222,808.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,468,109,583.29 3,660,466,377.43 22.06% 3,530,077,166.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 930,211,569.43 874,779,271.09 757,714,604.47 1,362,919,979.94 归属于上市公司股东的净利润 78,270,615.53 31,293,929.01 42,341,230.45 71,987,613.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 44,934,590.35 30,788,644.54 7,754,452.59 -25,920,852.16 经营活动产生的现金流量净额 112,830,670.84 93,680,954.47 561,107,110.54 -626,980,014.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 84,571.44 -568,666.86 36,116.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 104,328,730.79 59,521,808.86 48,614,123.40 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 4,189,213.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 80,547,219.89 78,616,927.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 474,986.97 20,219,612.64 对外委托贷款取得的损益 25,100,000.00 34,456,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,325,521.33 -480,634.92 4,613,301.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,779,740.04 减：所得税影响额 27,471,910.34 24,372,561.77 16,259,844.87 少数股东权益影响额（税后） 1,446,533.33 -30,343.10 -774.69 合计 166,336,553.40 138,322,202.74 91,680,084.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、产品及用途、经营模式、业绩驱动模式 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司自成立以来一直致力于柴油机的研发、生产和销售， 公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。公司主要产品为发动机和配件，其中发动机可 分为商用车柴油发动机、乘用车柴油发动机、非道路柴油发动机、天然气及双燃料动力发动机。 公司生产的商用车柴油发动机在传统490、4100、4102系列产品的基础上，升级开发了满足国五排放 的YN系列产品，采用直喷、增压中冷、电控高压共轨等技术，具有优良的动力性、经济性和可靠性，各项 性能指标处于国内同类产品的领先水平。推出全新DEV系列产品，包括D20、D25、D30、D40等多款机型， 采用国际先进技术，升功率、升扭矩达到国际先进水平，排放已达国五标准，未来有升级国六标准的潜力, 主要配套轻卡车型，市场地位稳居前列。 公司生产的乘用车柴油发动机采用国际最先进柴油机技术，与全球知名的德国FEV公司合作开发出满 足国四、国五并具备欧Ⅵ排放潜力的D16、D19、D20。具有自主知识产权和国际先进水平的绿色节能环保 型DEV系列电控高压共轨柴油机已于国内多家乘用车企业的SUV、MPV和轿车等车型配套。 公司生产的非道路柴油发动机主要以YN4A、YN4B、YN4C、YN4D、YN4E等系列柴油机为主，采用成熟可 靠的国产电控高压共轨技术路线，结构简单，智能化程度高，高效省油，具有低速区域扭矩大，高速区域 功率大的特点，排放已达非道路用柴油机T3阶段要求。目前配套产品有装载机、叉车、挖掘机、拖拉机和 收割机等。 公司生产的天然气及双燃料动力发动机排放达到国五标准，具备升级国六标准潜能，实行喷射精确闭 环控制、电子节气门、增压中冷，气耗低，低温环境下可快速、顺利启动。除在汽车产品上配套外还在发 电机组、叉车、船机等产品上使用。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以 销定产”模式，即：公司销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产 计划，组织生产。采购部根据生产部提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商 采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成销售。 公司所处行业为柴油发动机行业，“十三五”期间，国内柴油发动机行业将更加注重节能减排的技术 开发，节能减排是柴油发动机行业未来发展的必然趋势。公司通过产品技术创新，不断拓展新的产品领域， 积极进行产品性能升级、结构调整，采用差异化战略，有效利用自身完善的营销网络，稳步确立了在相应 细分市场的竞争优势。随着国家环保要求的提高，天然气及双燃料动力发动机紧抓市场发展先机，有望迎 来快速发展；随着未来柴油机自动变速箱动力总成产品投放市场，公司将成为国内柴油机自动变速箱的拓 荒者；公司新能源汽车动力总成紧随国家政策，随着产品进一步投放市场将成为公司快速发展的新引擎。 （二）所属行业发展阶段、周期性特点以及公司地位 公司所处行业为内燃机行业，内燃机是各种汽车、摩托车、工程机械、农业机械、船舶、内燃机车、 内燃发电设备、地质石油钻机等产品的主要配套动力，是各种配套产品的“心脏”。从2016年国内车用柴 油机企业销量发展形势来看，呈现多头竞争的格局，行业集中度较高。 柴油发动机行业作为汽车行业重要的配套产业，其周期性与汽车行业运行周期密切相关。2016年国民 经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品 结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势。近年来，国家加快智能化改造，加大节能减排 的调控力度，推进黄标车、老旧车淘汰工作，国内物流整体向“高效率、高科技、高环保”方向发展，柴 油发动机行业排放标准日趋严格，为公司带来了新的市场机遇。 公司是国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一，近年来柴油机的产销量一直位居市场前列，且市 场占有率逐年提升。结合行业发展情况和公司未来发展目标，公司持续深入开展“五大攻坚战”，不断强 化“五种意识”，进一步加大产品结构调整力度，加快产品创新升级，通过调整营销策略，提升售后服务 质量等措施，2016年公司产品销量大幅增长，累计销售各型柴油机317,160台，与上年同期相比增长45.51%， 市场占有率由2015年的8.47%上升至11%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司将持有的深圳高特佳集团剩余8.8277%股权（成本2,500万元）转让给西藏智 盈投资有限公司，故股权资产减少2,500万元。 固定资产 本期由在建工程转入固定资产总计10,092.42万元。 无形资产 本期公司通过内部研发使无形资产增加。 在建工程 本期募集资金在建项目增加。 货币资金 本期募集资金6.35亿元使货币资金增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 （1）平台优势：公司拥有“一部四中心”的国家认定的企业技术中心，下设科技与信息部、昆明技 术中心、成都燃气开发中心、东部技术中心、山东技术中心，拥有48个试验台架（含在建），具备竞品分 析、产品设计开发、匹配标定等核心竞争力，研发产品覆盖商用车、乘用车、工程机械等几大领域。公司 是全国内燃机标准化技术委员会授予云内作为“高效多缸小径柴油机工作组（SAC/TC177/WG14）”组长单 位，牵头制定高效多缸小径柴油机的技术标准。是工信部认定的国家技术创新示范企业。公司是科技部认 定的国家科技合作基地、国际联合研究中心，与德国FEV发动机技术有限公司联合建立小排量节能环保乘 用车柴油机国际科技合作基地，开发的D19TCIE于2013年作为国内出口欧洲的首款柴油机成功进入英国市 场；与德国FEV发动机技术公司、法国PPS公司共同建立了国家级先进柴油机国际联合研究中心，从事柴油 机+自动变速箱动力总成研究。公司是行业认定的是中国内燃机行业的排头兵企业、汽车零部件发动机龙 头企业，产销量一直稳居内燃机行业前列。 （2）产学研优势：先后与北京理工大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等大学、 科研机构建立了战略合作关系，设有苏万华院士工作站、博士后扶持流动站、博士后科研工作站等产学研 结合组织，公司产品和工艺屡次获得国家重点新产品、云南省技术创新优秀新产品、云南省科技进步奖等 殊荣。 2、品牌优势 （1）中国驰名商标：“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸 柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准，“云内”牌柴油机销量常年位居行业前列， 凭借良好的美誉度成为同行业知名品牌，在国内、国际市场享有较高的知名度。 （2）公司荣誉：公司及公司产品获得多项荣誉：连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机 工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”，获得“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；被中 国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行 业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”。2016年，公司荣获具有中国工业奥斯卡之称的中国 工业大奖提名奖。 3、销售服务优势 （1）网点建设优势：公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现 有1,600余家特约售后服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，形成了集产品 销售、用户服务、配件供应、技术支持、信息收集为一体的营销网络和服务体系。 （2）创新服务优势：公司在营销中创新采取驻厂服务模式，极大地提升了市场反应速度和服务质量； 通过良好的服务与客户建立长期、稳定的配套关系，通过提升营销和服务能力提高产品销量，通过营销将 士的奋力拼搏，公司拥有了稳定的客户资源和良好的客户关系，公司产品赢得了客户的好评和信赖，市场 占有率稳中有升，后续公司将通过发动机远程诊断以及营销的浪潮系统体系，及时根据发动机工作状态进 行预判，通过网络及时提醒用户对发动机进行维护、保养，及时通知服务网点准备备品备件，极大提升公 司的综合服务能力。 4、产品质量优势 （1）检测能力优势：公司拥有国内领先水平的生产线和国际先进水平的高精尖设备，是CNAS认证的 计量理化试验室。并把生产管理系统、在线检验检测试验系统、质量控制系统融合于整个生产过程，产品 制造一致性水平得到提高。 （2）工艺改进优势：公司采用行业最先进的工艺和技术，并通过不断改造和创新，公司产品的制造 工艺与同行业相比具有明显的优势。 （3）质量控制优势：公司建立了完善的质量管理体系，全面贯彻国际汽车行业最先进的ISO-9001、 TS16949标准并通过认证。按照质量管理体系文件和作业指导书，公司对原材料入库、零部件加工、成品 装配、产品检验试验和交付的全部生产过程进行了有效的质量控制。 5、市场布局优势 （1）柴油机市场：结合《中国制造2025》的制造强国战略以及工信部对《中国制造2025》政策的解 读，结合国家2020的综合油耗要求，公司提前布局，对公司DEV系列柴油进行全面升级，开发D20TCIF、 D25TCIF、D30TCIF、D40TCIF、D45TCIF、D65TCIF国六柴油机。同时，将公司4100、4102、YN系列等老产 品通过技术改造向工程机械用柴油机转变，开发了高排放标准、大功率、达国III排放标准的非道路柴油 机，并积极开展达到T4阶段的四气门高端非道路用柴油机开发工作。 （2）柴油机自动变速箱动力总成市场：目前，在国内柴油机市场，仍无技术相对成熟的柴油机与自 动变速箱集成产品，2015年，公司与法国PPS公司签订联合开发协议，在云内动力D20的基础上，开发柴油 机自动变速箱动力总成，并搭载福迪SUV进行整车匹配标定，项目成果预计2018年可投放市场，将为国家 执行更高排放法规提供更多技术支持，通过产品的适应性匹配，从乘用车延伸至商用车，覆盖整个柴油机 行业，将为公司带来新的利润增长点。 （3）燃气发动机市场：公司从2005年开始研发天然气发动机，目前主要有YN36QND/QNE、YN38QND/QNE、 YND140QNE、YNF160QNE系列增压中冷型天然气发动机，实现了与多家整车厂车型的匹配搭载并批量供货。 2014年，公司与中国汽车工程研究院股份有限公司合作，在成都公司筹建国家燃气开发中心第一分中心， 着力于开发更高要求的燃气及双燃料发动机。 （4）混合动力总成市场：随着环境保护、大气治理社会关注度的提高，以及国家节能减排政策的升 级，混合动力及电动汽车将成为新的趋势。公司顺势而为，提前布局，开发新能源动力总成。目前，商用 车用D25混合动力总成已开始进行整车搭载。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司积极适应国家经济政策的调整变化，紧跟行业发展形势，抢抓机遇，狠抓落实，加快转 变公司发展方式，调整产品结构，不断完善公司的内部控制，克服各种不利因素，进一步加强公司成本控 制，加大技改力度，拓展产品谱系，致力于将云内动力打造成为国内一流的中小缸径发动机系统服务商。 报告期内，车用柴油机行业销量2,883,693台，同比上升12.05%。公司累计销售各类型柴油机317,160台， 同比增长45.51%，产品市场占有率创下新高，较上年同期增长2.53个百分点，行业地位进一步提升。 2016年公司实现营业收入392,562.54万元，同比增长38.63%，归属于上市公司股东的净利润22,389.34 万元，同比增长27.56%。 报告期内，公司重点从以下几个方面开展工作： 1、攻坚市场战役成果显著 （1）车用方面 公司全系发动机产品完成国五开发及整车搭载应用标定工作，截止工信部第290批整车公告显示，公 司DEV系列获得公告1132个，YN系列1523个，天然气系列244个，其中100余个国五车型，如江淮、上汽、 福迪、长丰、北汽等汽车厂家已实现搭载，并已大批量上市销售。在抢占国五市场的同时，公司抓紧国六 产品的研发及市场布局，以D20、D25/30、D40/45 作为国六产品三大系列，努力实现与整车厂同步开发。 （2）非道路方面 2016年公司非道路产品获得国产共轨T3阶段公告机型共123个，已开发完成YN4A、YN4B、D65等T3及以 上阶段的非道路系列产品，通过全面推进国产高压共轨技术路线，公司非道路配套从小型装载机、收割机、 旋耕机、叉车拓展到轮拖等板块，实现非道路机械全面覆盖。成功实现与上海龙工、合力、星光农机、中 联重机等非道路行业内知名厂家主流机型搭载并批量投放市场。在不断扩大现有市场份额的同时，公司积 极推进非道路T4阶段的产品研发，目前D20、D28产品T4阶段的开发已完成技术路线确定、总体方案布置及 详细零部件设计，并进入样机零部件采购、试制阶段。 （3）新能源混合动力方面 2016年完成了混合动力系统在商用车插电式混合动力的匹配，实现安凯客车D25、D40插电式混合动力 总成的匹配搭载；D19TCIE国五发动机匹配科力远CHS2800系统SUV车辆项目正在进行样机开发工作。 （4）自动变速箱动力总成方面 2016年经过项目组在整车数据、AT变速箱数据等多方面的准备和整合，顺利实施了整车点火；首批样 车在法国和德国进行整车测试。 2、攻坚质量战役效果明显 （1）紧紧围绕保障环保一致性开展工作，从技术源头梳理，识别关键控制点、优化控制措施、强化 质量控制、细化过程细节、完善整车匹配标定，确保了产品排放一致性。 （2）实现从设计、零部件采购、生产、销售、服务全过程的质量大幅提升，切实提高了产品实物质 量和服务质量。 （3）2016年云内动力完成昆明公司、成都公司、山东公司三地采购体系整合及统一，通过引入行业 优质供应商，督导供应商进行质量整改，实现三地供方资源互补，提升了云内采购体系整体实力。2016年 公司全系产品零公里故障率及售后故障率大幅降低。 3、攻坚成本战役成效显著 （1）全面推进量价结合采购，在确保质量的前提下，加大集中采购力度，拉大供货比例，同时加大 第二供方开发试验认证力度，降低采购成本。 （2）通过优化零部件的设计，减少和降低设计富余部分、改变材料、降低自制件和铸造原辅材料的 废品率等方面实现了工艺降本。 （3）进一步加强基层的服务，在“全价值链体系增值的精益管理”上进一步优化流程、简化配置， 提升工作效率和自身业务能力，树立全员降本意识，降低了管理成本。 4、攻坚服务战役 通过大力推行与整车厂共建服务网络工作，形成“车机一体化”服务模式，满足客户一站式服务需求。 同时，通过成立公司级、部门级、区域级服务技术支持团队，形成强大的服务技术支持保障，提高产品质 量改进的有效性。 5、攻坚品牌战役 公司成立了品牌建设行动小组，明确将以移动互联公司的品牌塑造为主，通过打造精品工程，进一步 促进销量提升，从而树立品牌口碑。 6、资本运营工作取得重要成果 （1）公司2016年非公开发行股票相关事宜 因柴油机行业排放持续升级，为提高公司产品盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司的持续快速 发展，实现全体股东利益的最大化，2016年公司启动了非公开发行股票工作，募集资金金额不超过6.5亿 元。 2016年11月23日，公司收到了中国证监会关于非公开发行股票的正式核准文件。公司于2016年12月向 8名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A股）79,754,601股，发行价格为8.15元/股，募集资金总额 为649,999,998.15元，扣除发行费用14,699,754.60元，实际募集资金净额为635,300,243.55元，将全部 投入“欧VI柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项目”。该募集资金已于2016年12月9日全部到位， 新增股份已于2016年12月21日在深圳证券交易所正式上市。 (2)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜 经公司于2017年3月10日召开的六届董事会第四次会议审议通过了发行股份及支付现金购买铭特科技 100%股权并募集配套资金的相关事项，该事项已取得阶段性进展。若本次重组完成，公司通过吸纳铭特科 技的先进技术和优秀人才，将迅速进入增长空间广阔的软件和信息技术服务行业，并借助软件控制、RFID 技术、无线通信技术等大力发展汽车电子产业。若本次重组完成，双方可以加强产品研发、生产方面的交 流与合作，打造一条技术先进的完整产业链，优化发动机产品的结构，提升产品质量，实现公司收入规模 和利润水平大幅提升，从而进一步增强公司的盈利能力、综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持 续发展能力。 二、主营业务分析 1、概述 （1）营业收入：报告期内公司实现营业收入3,925,625,424.93元，同比增长38.63%，其中主营业务 收入3,798,420,524.00元，同比增长40.42%，主要原因是报告期内公司累计销售柴油机较上期增长45.51%， 且中高端柴油机销量增加，使得单台发动机平均售价提高。 （2）营业成本：报告期发生营业成本3,385,539,902.42元，同比增长43.53%，主要原因是原辅材料 价格上涨，导致主营业务成本增长幅度大于主营业务收入增长幅度。 （3）期间费用：报告期销售费用162,423,801.45元，同比增长31.76%，主要原因是报告期内柴油机 销量上升，运输费、劳务费等相应增加所致；管理费用221,171,282.96元，同比增长8.37%，主要原因是 报告期内公司员工薪酬增加所致；财务费用60,916,293.68元，同比降低2.88%，主要原因是报告期内利息 收入增加所致。 （4）研发支出：报告期公司研发支出总额13,478.21万元，占公司最近一期经审计净资产的3.02%， 占营业收入的3.43%，报告期内公司研发支出与2015年度基本保持平稳。 （5）经营活动现金流净额：报告期内经营活动产生的现金流净额为140,638,721.53元，较去年同期 减少284,376,210.30元，主要原因是报告期内公司货款票据结算量增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,925,625,424.93 100% 2,831,792,829.50 100% 38.63% 分行业 柴油机行业 3,798,420,524.00 96.76% 2,704,999,974.16 95.52% 40.42% 其他业务 127,204,900.93 3.24% 126,792,855.34 4.48% 0.32% 分产品 柴油机 3,654,596,722.42 93.10% 2,544,314,193.54 89.85% 43.64% 配件及其他 143,823,801.58 3.66% 160,685,780.62 5.67% -10.49% 其他 127,204,900.93 3.24% 126,792,855.34 4.48% 0.32% 分地区 西部地区 907,865,797.32 23.13% 994,832,069.32 35.13% -8.74% 东部及其他地区 2,890,554,726.68 73.63% 1,710,167,904.84 60.39% 69.02% 其他业务 127,204,900.93 3.24% 126,792,855.34 4.48% 0.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 柴油机行业 3,798,420,524.00 3,278,679,123.04 13.68% 40.42% 43.25% -1.71% 分产品 柴油机 3,654,596,722.42 3,113,361,912.08 14.81% 43.64% 45.79% -1.26% 配件及其他 143,823,801.58 165,317,210.96 -14.94% -10.49% 7.87% -19.56% 分地区 西部地区 907,865,797.32 758,995,984.59 16.40% -8.74% -9.46% 0.66% 东部及其他地区 2,890,554,726.68 2,519,683,138.45 12.83% 69.02% 73.71% -2.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 柴油机行业 销售量 台 317,160 217,966 45.51% 生产量 台 343,866 204,701 67.98% 库存量 台 42,678 22,489 89.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量：报告期内销量同比增长45.51%，主要原因是随着行业2015年国IV排放政策的正式实施及未来 环保要求的持续提高，公司产品转型升级，报告期内产品畅销，且中高端产品订单增多。 生产量：报告期内产量同比增长67.98%，主要原因一是报告期内公司产品畅销；二是随着行业排放标 准逐年提高，2016年公司提前布局，生产了大量国IV及以上产品以备市场需要。 库存量：报告期内库存量同比增长89.77%，主要原因是行业排放标准逐年升级，为抢抓机遇，开拓市 场，2016年公司提前布局，公司产品进行结构调整，储备了大量国IV及以上产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至本报告期，公司签订的重大销售合同均已履行完毕。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机行业 原材料 2,970,527,577.42 87.74% 1,971,631,275.36 83.59% 50.66% 内燃机行业 人工工资 161,775,629.71 4.78% 104,447,266.58 4.43% 54.89% 内燃机行业 折旧 78,415,581.74 2.32% 88,488,517.90 3.75% -11.38% 内燃机行业 能源 29,063,495.76 0.86% 43,557,699.58 1.85% -33.28% 内燃机行业 其他 38,896,838.41 1.15% 80,662,206.82 3.42% -51.78% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机 原材料 2,742,182,641.66 81.00% 1,818,817,146.93 77.09% 50.77% 柴油机 人工工资 158,814,260.19 4.69% 104,300,793.19 4.43% 52.27% 柴油机 折旧 78,415,581.74 2.32% 88,364,424.53 3.75% -11.26% 柴油机 能源 29,045,129.84 0.86% 43,496,615.70 1.85% -33.22% 柴油机 其他 38,779,538.28 1.15% 80,549,088.81 3.42% -51.86% 配件及其他 原材料 231,441,971.34 6.84% 153,258,897.09 6.50% 51.01% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,178,583,365.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 安徽江淮汽车集团控股有限公司 828,173,863.20 21.10% 2 中国重型汽车集团有限公司 503,639,799.98 12.83% 3 莱州市领航机械有限公司 378,126,928.38 9.63% 4 北汽福田汽车股份有限公司 236,762,163.01 6.03% 5 山东五征集团有限公司 231,880,611.42 5.91% 合计 -- 2,178,583,365.99 55.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 853,928,824.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 博世汽车柴油系统有限公司 591,190,444.02 20.67% 2 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 86,904,740.62 3.04% 3 山东康达精密机械制造有限公司 65,946,728.05 2.31% 4 宁波威孚天力增压技术有限公司 64,905,358.29 2.27% 5 云南金马集团天驰金马机械有限责任公司 44,981,553.21 1.57% 合计 -- 853,928,824.19 29.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 162,423,801.45 123,269,358.29 31.76% 报告期内柴油机销量上升，运输费、 劳务费等相应增加所致 管理费用 221,171,282.96 204,090,845.35 8.37% 报告期内公司员工薪酬增加所致 财务费用 60,916,293.68 62,722,618.69 -2.88% 报告期内利息收入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期公司研发支出总额13,478.21万元，占公司最近一期经审计净资产的3.02%，占营业收入的 3.43%，报告期内公司研发支出与2015年度基本保持平稳。 2016年公司研发重点： 昆明云内动力股份有限公司2016年年度报告全文 （1）车用发动机：公司DEV系列、YN系列车用国五发动机与国内上汽、江淮、大运等汽车厂的主要车 型实现匹配搭载；并全面启动DEV系列国六发动机产品开发。 （2）非道路用发动机：完成4100系列、4102系列、YN系列等老产品向非道路产品领域的转移，开发 了具有国内领先水平的非道路用T3阶段发动机产品；并全面启动了非道路用T4阶段发动机产品开发项目。 公司研发投入情况 2016年2015年变动比例 研发人员数量（人）2232182.29% 研发人员数量占比8.65%8.25%0.40% 研发投入金额（元）134,782,049.74132,729,771.331.55% 研发投入占营业收入比例3.43%4.69%-1.26% 研发投入资本化的金额（元）75,895,192.9443,714,992.9473.61% 资本化研发投入占研发投入 56.31%32.94%23.37% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用□不适用 本期研发投入资本化率较上期增加23.37个百分点，主要原因是随着车用柴油机行业排放标准的逐步 升级，报告期内公司为提前应对排放升级要求加大了国五及以上产品内部开发力度。 5、现金流 单位：元 项目2016年2015年同比增减 经营活动现金流入小计3,789,594,971.243,115,244,626.5021.65% 经营活动现金流出小计3,648,956,249.712,690,229,694.6735.64% 经营活动产生的现金流量净额140,638,721.53425,014,931.83-66.91% 投资活动现金流入小计747,214,786.51409,003,403.0282.69% 投资活动现金流出小计1,015,399,352.16246,111,132.52312.58% 投资活动产生的现金流量净额-268,184,565.65162,892,270.50-264.64% 筹资活动现金流入小计880,309,998.15121,300,000.00625.73% 筹资活动现金流出小计320,095,662.70111,443,512.55187.23% 筹资活动产生的现金流量净额560,214,335.459,856,487.455,583.71% 现金及现金等价物净增加额432,668,491.33597,763,689.78-27.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 (1)经营活动现金流入小计同比增长21.65%，主要原因是本期公司收到的政府补助增加所致。 18 (2)经营活动现金流出小计同比增长35.64%，主要原因是本期公司购买商品、接受劳务支付的现金及 期间费用增加所致。 (3)投资活动现金流入小计同比增长82.69%，主要原因是本期公司收回银行理财产品本金及转让深圳 高特佳集团剩余股权所致。 (4)投资活动现金流出小计同比增长312.58%，主要原因是本期公司在建募投项目及对外股权投资项目 增加所致。 (5)筹资活动现金流入小计同比增长625.73%，主要原因是本期公司增加2亿元银行贷款及非公开发行 股票募集资金6.35亿元所致。 (6)筹资活动现金流出小计同比增长187.23%，主要原因是本期公司偿还2亿元银行贷款及非公开发行 股票项目支出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 87,826,959.93 33.79% 处置深圳高特佳集团剩余股权产生的投资 收益、高特佳2015年度分红款及结构性存 款利息收入 否 公允价值变动损益 -87,000.00 -0.03% 上期计入衍生金融工具产生的公允价值变 动收益87,000.00元，本期转入投资收益 否 资产减值 1,486,235.68 0.57% 存货跌价损失 否 营业外收入 105,837,760.14 40.72% 固定资产处置利得及政府补助等 否 营业外支出 98,936.58 0.04% 固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,287,251,408.87 26.39% 1,810,465,082.59 25.45% 0.94% 本期非公开发行股票募集资金6.35 亿元 应收账款 480,561,447.76 5.54% 540,558,433.11 7.60% -2.06% 本期加大了货款催收力度 存货 1,011,961,096.91 11.67% 717,193,565.21 10.08% 1.59% 本期国五机成品单价提高和原材料 储备增加 固定资产 1,952,507,892.75 22.52% 1,973,951,347.33 27.75% -5.23% 在建工程 648,881,623.14 7.49% 438,634,901.53 6.17% 1.32% 本期募集资金在建项目增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产（不含 衍生金融资产） 30,087,000.00 -87,000.00 30,000,000.00 0.00 金融资产小计 30,087,000.00 -87,000.00 30,000,000.00 0.00 上述合计 30,087,000.00 -87,000.00 30,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产： 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 57,175,600.00 银行承兑汇票保证金等 应收票据 348,688,400.00 票据质押 合计 405,864,000.00 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 98,000,000.00 69,100,185.09 41.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合作方 投 资 期 限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预 计 收 益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 科力 远混 合动 力技 术有 限公 司 节能技术开 发服务；汽车 零部件及配 件制造；节能 环保产品销 售；汽车零配 件设计服务 增 资 60,000,000.00 2.77% 自 有 资 金 湖南科力远新能源 股份有限公司、浙 江吉利控股集团有 限公司、上海华普 汽车有限公司、重 庆长安汽车股份有 限公司、重庆长安 新能源汽车有限公 司 -- 混合 动力 系统 正按 计划 推进 0.00 否 2016 年11 月23 日 巨潮资讯网上《关 于参股科力远混 合动力技术有限 公司的公告》（董 2016—068号） 山东 云内 动力 有限 责任 公司 非道路系列 柴油机及零 配件的生产 与销售 增 资 38,000,000.00 87.42% 自 有 资 金 青州市富民农机有 限公司、山东东虹 工贸有限公司 1 年 D65 系列 柴油 机 正按 计划 推进 0.00 否 2016 年05 月28 日 巨潮资讯网上《关 于向控股子公司 增资的公告》（董 2016—047号） 合计 -- -- 98,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行股票 72,468.67 22,105.81 61,562.06 0 0 0.00% 12,713.83 公司尚未 使用的募 集资金已 按照《募集 资金使用 管理制度》 的规定进 行专户存 储，以用于 募投项目 的后续建 设 0 2016年 非公开发 行股票 63,530.02 3,946.17 3,946.17 0 0 0.00% 59,588.7 公司尚未 使用的募 集资金已 按照《募集 资金使用 管理制度》 的规定进 行专户存 储，以用于 募投项目 的后续建 设 0 合计 -- 135,998.69 26,051.98 65,508.23 0 0 0.00% 72,302.53 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）2014年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1099号） 核准，公司于2014年11月10日向控股股东云南云内动力集团有限公司及其他6名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A 股）118,253,968股，发行价格为6.30元/股，募集资金总额为744,999,998.40元，扣除发行费用20,313,253.93元，实际募集 资金净额为724,686,744.47元。根据《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的投资计划，本次非公开发行 股票募集资金全额投入“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目” 2016年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目221,058,129.97元。截止2016年12月31日，公司累计使 用募集资金615,620,573.09元，募集资金余额为127,138,347.29元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入18,072,175.91 元）。 （2）2016年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2633号） 核准，公司向8名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A股）79,754,601股，发行价格为8.15元/股，募集资金总额为 649,999,998.15元，扣除发行费用14,699,754.60元，实际募集资金净额为635,300,243.55元。根据《公司非公开发行A股股 票之发行情况报告暨上市公告书》披露的投资计划，本次非公开发行股票募集资金全额投入“欧VI柴油发动机研发平台建设 及生产智能化改造项目”。 2016年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目39,461,717.76元。截止2016年12月31日，公司累计使用 募集资金39,461,717.76元，募集资金余额为595,886,958.03元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入48,432.24元）。 两次募集资金使用情况详见公司于2017年4月28日披露的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 环保高效轻型商用车 发动机产业化建设项 目 否 74,500 72,468.67 22,105.81 61,562.06 84.95% 2017年 01月01 日 266.41 否 否 欧VI柴油发动机研发 平台建设及生产智能 化改造项目 否 65,000 63,530.02 3,946.17 3,946.17 6.21% 2018年 12月01 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 139,500 135,998.69 26,051.98 65,508.23 -- -- 266.41 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 139,500 135,998.69 26,051.98 65,508.23 -- -- 266.41 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2014年非公开发行股票募投项目： 根据公司披露的《非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告》，募集资金投资项目“环 保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”建设期为3年，共分为年产10万台YNF40高效商用车 柴油发动机机械加工、装配、试车生产线建设项目、年产5万台YN30/36/38QNE环保商用车天然 气发动机机械加工、装配、试车生产线建设项目和技术中心二期能力建设项目。 1、年产10万台YNF40高效商用车柴油发动机机械加工、装配、试车生产线已实现小批量投产， 该生产线部分投产产品已实现效益，但后期建设工程尚未结束。因前期投入资金尚未转入固定资产， 无法准确核算其实现的效益金额。 2、年产5万台YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机机械加工、装配、试车生产线建设项 目已按照计划进度完成并投产，表中本报告期实现的效益266.41万元系该生产线产生。 3、 技术中心二期能力建设项目作为公司环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目之一，于 2014年第八次董事会临时会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将技术中心二期 能力建设项目实施地点变更至无锡市惠山区风电科技产业园。按照募集资金投资计划，该项目计划 于2017年1月份全部完工，并达到可使用状态，但截至目前，该项目尚未全部完工，主要原因如下： （1）自然因素 该项目从2015年10月份正式投入建设，项目选址在无锡惠山开发区，该地块地理位置优越， 有着优势的交通条件和人才资源，且周边有着众多的汽车零部件配套产业，对于投资公司发动机的 研发有着先天的优势。但因无锡属北亚热带湿润区，受季风环流影响，导致雨季较长。在雨季期间， 户外土建施工无法进行，尤其是2016年的雨量创历史之最。梅雨汛期的连续暴雨，导致主体工程间 断性的停工，影响了整个工程进度。 （2）客观因素 为了提升公司发动机的整体研发和测试能力，公司通过引起国际先进的测试和检测设备，包括 性能试验、排放试验、功能试验和耐久试验、NVH试验、整合转股、整车排放等，以满足国家环保 标准要求和自身需求。因设备为进口设备，且属于非标设备，需根据用户需求定制，从前期办理投 资手续到设备采购、运输清关、安装调试，所需要的周期较长，在一定程度上影响了整个项目的建 设周期。 （3）主观因素 ① 所投资的检测设备全部为进口设备，且属于不同的供应商，对土建基础的要求各不相同。因 土建工艺复杂，且国内外工程师在前期的沟通过程中工艺部分进行了反复的优化，工艺的更改变动 导致土建基础建设的延期。 ②在投资前期，设备部分已经进行了详细的策划和投资实施，但能源部分（水、电、气、汽） 的规划实施时间较晚，尤其是电力部分，在很大程度上制约了设备部分的安装。 目前各种条件已经具备，正在进行各类设备的安装调试工作，预计在2017年下半年可全部投入 使用，并开始运营。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2014年非公开发行股票募投项目：公司于2014年11月28日召开的2014年第八次董事会临时会议 及2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施 主体及实施地点的议案》，具体内容详见2014年11月29日披露的《关于变更部分募投项目实施主 体及实施地点的公告》（董2014-056号）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2014年非公开发行 2014年度，公司利用自有资金预先投入募集资金项目483.62万元，考虑到募投项目总投资额高 于募集资金总额，另须投入部分自有资金，公司决定不再置换先期投入的自有资金。 2、2016年非公开发行 公司2016年非公开发行股票募集资金于2016年12月9日到位。截止2016年12月31日，公 司利用自筹资金预先投入募集资金项目3,843.29万元。募集资金到位后，经公司2016年第七次董事 会临时会议审议批准，公司于2016 年12月23日以募集资金置换先期投入的自筹资金3,843.29万 元，具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（2016-079号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年非公开发行募集资金： 1、经公司2015年第二次董事会临时会议及2015年第一次临时股东大会审议批准，在保证募集 资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，具体内容详见2015年5月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（董2015-014号）。截止2016年5月16日，公司已将暂时用于补充流动资金的 募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见2016年5月18日披露的《关 于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2016-042号）。 2、经公司2016年第二次董事会临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使 用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年5月28日起至2017年5 月27日，具体内容详见2016年5月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（2016-048号）。2017年1月16日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户存储，以用于募投项目 的后续建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用管理违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 西藏智 盈投资 有限公 司 持有的 深圳高 特佳集 团 17.6554%的股 权 2015年 12月22 日 21,089.91 8,044.96 1、本次 交易有 利于提 升公司 核心竞 争力， 做大做 强主 业。2、 本次交 易对公 司2016 年度业 绩产生 积极影 响。 36.11% 资产评 估值及 深圳高 特佳集（未完）  |