[年报]海普瑞:2016年年度报告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年 04月 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人 (会计主管人 员)张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告“第四节经营情况讨论与分析 ”之“九、公司未来发展的展望 ”部分，请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,247,201,704为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13 第五节重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 58 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 65 第九节公司治理 ....................................................................................................... 70 第十节公司债券相关情况 ....................................................................................... 77 第十一节财务报告 ................................................................................................... 82 第十二节备查文件目录 ......................................................................................... 186 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、海普瑞指深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 乐仁科技指深圳市乐仁科技有限公司，本公司之控股股东 金田土指乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙），本公司之控股股东 飞来石指乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司，本公司之控股股东 Prometic 指 Prometic Life Sciences Inc.，一家加拿大上市公司 SPL Acquisition Corp.，一家主要从事肝素原料药业务的美国企业，美国海普瑞的全资子公 司 SPL指 TPG Biotechnology Partners IV, L.P.一家主要投资生物医疗技术和生命科学产业相关的有限 合伙企业 TPG 指 TPG Biotechnology Partners V, L.P.一家主要投资于与生物医疗技术和生命科学产业相关的 公司，包括与治疗、医疗技术、健康服务相关的公司。 TPG V 指 Cantex指 Cantex Pharmaceuticals, Inc.一家新药研发公司 RVX指 Resverlogix Corp.，一家加拿大上市公司 RMB 指 Rapid Micro Biosystems, Inc.，一家主要从事细菌和其他病原体的快速检测的美国企业 CDH 指 CDH Avatar,L.P.，香港海普瑞投资的基金 Quest Pharma指 Quest PharmaTech Inc.，一家加拿大上市公司 OncoQuest 指 OncoQuest Inc，一家加拿大公司，Quest Pharma的子公司 美国海普瑞指 Hepalink USA Inc.，海普瑞的全资子公司 香港海普瑞指海普瑞（香港）有限公司，海普瑞的全资子公司 成都深瑞指成都深瑞畜产品有限公司，海普瑞的控股子公司 山东瑞盛指山东瑞盛生物技术有限公司，海普瑞的全资子公司 成都海通指成都市海通药业有限公司，海普瑞的控股子公司 德康投资指深圳市德康投资发展有限公司，海普瑞的全资子公司 返璞生物指深圳市返璞生物技术有限公司，海普瑞的控股子公司 赛湾生物指 Cytovance Biologics, Inc.，美国海普瑞的全资子公司 天道医药指深圳市天道医药有限公司，海普瑞关联方 Aridis 指 Aridis Pharmaceuticals, Inc，美国海普瑞参股的子公司 Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia，欧洲药政当局签发的适用 性文件，药品获准进入欧洲市场的许可证书 CEP证书指 GMP指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDMO 指合同开发和生产业务 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 原料药 Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份、具有药理活性可用于药品生产的化学物 质 指 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 CFDA 指国家食品药品监督管理总局 报告期指 2016年度 元指人民币元 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称海普瑞股票代码 002399 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公司的中文简称海普瑞 公司的外文名称（如有） SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HEPALINK 公司的法定代表人李锂 注册地址深圳市南山区松坪山郎山路 21号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区松坪山郎山路 21号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.hepalink.com 电子信箱 stock@hepalink.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名步海华白琼 联系地址深圳市南山区松坪山郎山路 21号深圳市南山区松坪山郎山路 21号 电话 0755-26980311 0755-26980311 传真 0755-86142889 0755-86142889 电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点深圳市南山区松坪山郎山路 21号海普瑞董秘办 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279544901A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路八号院七号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名杨涟、黎仕民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,260,932,415.76 2,292,299,999.59 -1.37% 1,958,861,291.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 396,891,670.94 579,776,673.83 -31.54% 338,278,264.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 289,540,072.04 542,260,448.27 -46.60% 331,310,663.15 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 346,072,249.05 893,706,767.41 -61.28% 912,803,849.12 基本每股收益（元/股） 0.3165 0.4574 -30.80% 0.2669 稀释每股收益（元/股） 0.3165 0.4574 -30.80% 0.2669 加权平均净资产收益率 4.84% 6.80% -1.96% 4.17% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 12,913,585,939.92 12,168,488,611.79 6.12% 9,930,354,306.16 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,971,187,456.58 8,719,021,932.15 -8.58% 8,269,794,222.86 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 671,318,141.76 518,549,591.48 453,225,093.27 617,839,589.25 归属于上市公司股东的净利润 195,878,487.07 65,114,123.57 42,810,078.22 93,088,982.08 归属于上市公司股东的扣除非经 123,391,625.83 65,634,429.89 41,651,201.65 58,862,814.67 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 57,306,775.89 65,551,272.96 163,481,362.23 59,732,837.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -141,496.38 -100,611.75 -171,071.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 40,168,979.81 45,417,141.79 6,204,082.10 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 - 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 92,634,717.41 -3,622,170.00 1,840,807.86 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 - 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 - 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,447.16 1,329,201.23 394,486.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,332,905.77 减：所得税影响额 20,329,187.99 6,436,993.72 839,551.40 少数股东权益影响额（税后） 1,949,061.02 -929,658.01 461,152.46 合计 107,351,598.90 37,516,225.56 6,967,601.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司报告期主营业务 公司的主要产品为肝素钠原料药，除少部分供应成都海通和天道医药外，其余大部分出口给国外客户， 包括Sanofi-Aventis，Fresenius Kabi等世界知名的跨国医药企业。由于客户集中度较高，公司销售模式主要 为直接销售，仅有小部分采取代理销售。 肝素拥有抗凝血、抗血栓、降血脂、抗动脉粥样硬化、抗中膜平滑肌细胞增生、抗炎、抗过敏、抗病 毒、抗癌等多种生物学功能，肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素钠原料药。目前公司 主营业务收入中70%以上来自肝素钠原料药的销售。 赛湾生物2016年的全年经营业绩纳入合并报表，导致报告期内公司业务结构中 CDMO业务比重增加。 2016年，CDMO业务收入占比达到15.28%。 报告期内，公司利润构成、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。 （二）行业发展形势及公司行业地位 近几年肝素行业需求稳定增长，但价格的波动给肝素企业生产经营带来一定困难，公司作为全球主要 的肝素钠原料药供应商，依靠严格而有效的质量管理体系，高质量的产品和强大的供应能力，保持在全球 肝素原料药行业的领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期内未发生重大变化 固定资产报告期内未发生重大变化 无形资产报告期内未发生重大变化 报告期内同比增加 69.05%，主要是母公司坪山医药园工程、子公司成都深瑞试生 产项目、子公司 SPL Acquisition Corp.及赛湾生物生产线、设备改扩建工程投入增加 以及子公司朋和沙河社区工程验收转入长期待摊费用共同所致 在建工程 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 应收利息报告期内同比增加 163.09%，主要是母公司应收利息尚未到期所致 其他应收款报告期内同比减少 47.41%，主要是子公司 SPL没有预缴联邦税所致 其他流动资产报告期内同比减少 32.46%，主要是母公司理财产品到期赎回所致 长期股权投资报告期内同比增加 46.62%，主要是子公司美国海普瑞增加对 OncoQuest投资所致 开发支出报告期内同比增加 289.96%，主要是子公司深圳君圣泰研发投入增加所致 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 内容 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 大减值风险 措施的比重 美国海普瑞设立 4,986,093,06 8.10 美国 肝素钠原料 药生产销售 不适用 -39,351,365.8 9 61.64%否 其他情况说 报告期内，公司主要境外资产未发生重大变化 明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）生产技术优势 公司生产所采用的核心技术是肝素钠原料药提取和纯化技术，包括杂质与组分分离技术、病毒和细菌 灭活技术、基团完整性保护和活性释放技术、定向组分分离技术。该核心技术由公司自主研发形成，并在 多年的发展过程中不断完善，具有保证产品质量稳定、收率高的优势，是公司发展的核心竞争力之一。 报告期内，公司坚持积极开展对外技术合作和交流，大力开展自主研发，实施研发项目 9项，完成研 发项目5项，获得授权发明专利 2项。 （二）质量管理优势 公司按照我国药品GMP规范以及美国和欧盟cGMP药品规范和理念，建立了全面质量管理体系并严格 贯彻执行。在验证的基础上，公司制定了大量的生产标准操作规程（ SOP）文件，涵盖了生产、物料、设 备设施、检验、包装标签、质量保证等各个环节，有效保障了公司生产经营全过程的稳定性和可控性，保 证了产品质量的稳定和安全，有助于公司未来拓展新客户。 报告期内，公司根据相关法规变化情况，进行验证管理要求更新；建立质量风险管理模块，形成完整 的质量风险控制机制；在质量保证体系内引入统计分析系统，为质量管理决策提供有效依据，进一步提升 了公司质量管理优势。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 （三）客户资源优势 公司产品主要销往欧美市场，主要客户为一些国际知名医药企业，如Sanofi-Aventis、Fresenius Kabi 等，公司与客户之间已经形成了长期且稳定的合作关系，同时由于公司所具有的产品质量优势，以及客户 更换供应商的药政注册难度较高，保证了销售的稳定性。 报告期内，公司与 SPL发挥了更多的商务协同，客户规模继续扩大，进一步加强了公司的客户资源优 势。 （四）逐渐完善的产品架构 公司在继续推进肝素全产业链一体化发展战略实施的同时，积极向创新药开发企业转型，通过股权投 资和合作的方式，在循环系统领域和肿瘤治疗领域，已经初步建立起处于不同临床试验阶段（临床前至临 床试验III期）的品种梯队，为公司未来的业务发展奠定了重要的基础。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是公司充满挑战的一年，在公司董事会领导下，坚定实施 “攀新高、走新路 ”的发展战略，面对 肝素粗品原料采购价格上涨、产品毛利率降低等经营困难，积极推动肝素产业链及资源整合，在肝素全产 业链一体化经营方面迈出实质性步伐；同时继续积极开展投资和技术合作，有效推进新产品和新领域的业 务布局，加快进入以肿瘤治疗和循环系统疾病治疗为重点的新药开发领域，为进一步完善公司产业布局奠 定坚实的基础。 （一）“攀新高 ”战略下的肝素业务 报告期内，公司继续致力于肝素全产业链一体化的建设： 在肝素原料药业务方面，公司以自主开发的工艺技术和严格的质量管理为基础，持续实施流程改进和 优化，不断加强生产管理，产品质量稳定、生产成本持续降低、收率创出近年最好水平。 在上游肝素粗品业务方面，成都深瑞和山东瑞盛继续开展生产工艺优化，积极推进环保和试生产相关 工作，建立粗品生产和管理体系，未来将为公司肝素全产业链的发展供应稳定和质量可靠的粗品原料。 在下游肝素制剂方面，成都海通生产的肝素钠注射液在四川、浙江、上海等 10个地区中标或挂网，销 售量较2015年大幅增加，被授予国家高新技术企业称号。公司关联方天道医药生产的依诺肝素制剂获得欧 盟药政批准。 另外，公司推进和加强国内外肝素各产业环节在人力、技术、市场、资源和管理等方面的整合，充分 发挥各成员单位之间在各个方面的协同效应，以实现整体和长远利益的最大化。 （二） “走新路 ”战略下的新业务发展 报告期内，公司在肝素全产业链一体化发展战略实施的同时，继续积极向创新药研发企业的转型，大 力开展自主研发、股权投资与技术引进，积极建立在循环系统疾病（心脑血管领域）和肿瘤治疗领域的创 新药品种储备。 公司围绕肝素主业和相关品种进行新技术、新工艺和新品种研发，努力维持和提升公司核心竞争力。 公司实施研发项目 9项，完成研发项目 5项，获得授权发明专利 2项。积极开展对外技术合作和交流，公司 与清华大学邢新会教授合作酶的基因工程化研究；与瑞典 Uppsala大学、山东大学以及广东省医学实验动物 中心等单位合作开展动物药效实验；与BioRap合作为公司提供实验性转移的测试服务。 公司控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司研发的胰岛新生多肽新药在澳大利亚完成临床I期试验， 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 研究结果显示安全性和耐受性良好，临床 II期方案正在设计中；用于治疗慢性肝病的小分子化合物的临床 I 期试验已获得澳大利亚药监部门备案。 对外投资方面，公司继续通过股权投资、并购和技术合作等形式实施新产品和新领域的业务布局。报 告期内完成的投资包括： 1、通过香港海普瑞以自有资金 2,000万美元参与投资 ORI Capital Inc（简称 “新元资本”）设立的ORI Healthcare Fund, L.P.（简称“新元医疗基金），该基金投资方向是在全球范围对以医药和医疗为主要业务的 企业进行股权投资，重点投资与肿瘤、分子代谢、再生医学、医疗信息技术相关的产业领域。 2016年9月， 通过香港海普瑞对新元医疗基金追加投资2,000万美元。 2、使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.（简称“TPG生物技术合伙企 业”），该合伙企业主要投资于与生物医疗技术和生命科学产业相关的公司，包括与治疗、医疗技术、健 康服务相关的公司。 3、完成与OncoQuest等共同在中国设立合资公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司，负责 OncoQuest的 抗体品种在大中华区的开发工作。 4、通过香港海普瑞以自有资金 3,650万美元认购 Kymab Group Limited发行的C类优先股， Kymab拥有 全人源抗体技术平台KymouseTM，专注于肿瘤治疗领域创新药物的开发，拥有优秀的科学家团队，以及多 个正在临床前研发阶段的单抗药物。香港海普瑞已按照协议约定支付第一期投资款 1,825万美元，取得 Kymab发行的C类优先股4,243,692股及股权证书。 5、2016年12月，公司与Aridis Pharmaceuticals, Inc签署了投资相关协议，双方约定海普瑞或其子公司 以自有资金1,100万美元认购 Aridis的A类可转换优先股。截至本报告日，公司子公司美国海普瑞已按照协 议约定支付投资款1,100万美元，取得Aridis发行的 A类可转换优先股5,365,854股及股权证书。 （三）公司管理转型 公司实施集团化、跨国化运营，在IBM管理顾问团队协助下开展管理转型，重点转型变革领域包括治 理结构、企业流程管理、架构与标准、价值与绩效管理、解决方案方法、变革文化与氛围管理等方面。报 告期内，公司完成名称变更、一级流程架构的更新优化、流程管理体系标准的优化；对各业务领域的流程 管理关键人员进行了流程管理体系培训；产供销计划协同项目一期上线并验收，开始第二期的开发测试； 开发建设质量数据信息平台、药政中心数据库、QC检验数据采集系统等。 （四）公司重大事项对偿债能力的影响 报告期内，公司未有影响偿债能力的重大事项发生。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,260,932,415.76 100% 2,292,299,999.59 100% -1.37% 分行业 医药制造业 2,260,564,925.68 99.98% 2,291,087,640.44 99.95% -1.33% 其他行业 367,490.08 0.02% 1,212,359.15 0.05% -69.69% 分产品 肝素钠（原料药） 1,743,344,495.49 77.11% 2,099,061,242.26 91.57% -16.95% 制剂 45,500,103.65 2.01% 43,506,396.83 1.90% 4.58% 胰酶 51,139,712.74 2.26% 41,366,614.24 1.80% 23.63% CDMO 345,496,119.81 15.28% 69,089,537.73 3.01% 400.07% 其他 75,451,984.07 3.34% 39,276,208.53 1.72% 92.11% 分地区 国外 1,980,522,118.97 87.60% 2,035,476,580.21 88.80% -2.70% 国内 280,410,296.79 12.40% 256,823,419.38 11.20% 9.18% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 医药制造业 2,260,564,925.68 1,537,132,274.92 32.00% -1.33% 6.49% -5.00% 分产品 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 肝素钠（原料药） 1,743,344,495.49 1,054,477,950.68 39.51% -16.95% -18.42% 1.09% CDMO 345,496,119.81 308,760,149.66 10.63% 400.07% 569.57% -22.62% 分地区 国外 1,980,522,118.97 1,326,929,610.99 33.00% -2.70% 7.94% -6.61% 国内 280,410,296.79 210,666,885.90 24.87% 9.18% -1.67% 8.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量亿单位 83,749.39 95,371.47 -12.19% 肝素钠原料药生产量亿单位 79,383.58 86,732.21 -8.47% 库存量亿单位 7,074.1 11,940.07 -40.75% 销售量 KG 64,317 44,631 44.11% 胰酶生产量 KG 81,454 110,118 -26.03% 库存量 KG 235,890 218,753 7.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，肝素钠原料药的销售量大于生产量导致库存量减少40.75%。胰酶销售量增加是由于客户增 加了胰酶采购量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 2016年，公司及SPL对Sanofi-Aventis销售金额折合人民币为97,384.23万元，合同履行情况良好。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原料 762,092,862.35 72.27% 944,165,146.88 75.81% -19.28% 肝素纳原料药工资 41,815,128.67 3.97% 39,566,802.67 3.18% 5.68% 能源 21,125,697.83 2.00% 23,275,421.02 1.87% -9.24% 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 折旧 39,078,045.89 3.71% 37,456,281.94 3.01% 4.33% 其他 190,366,215.94 18.05% 200,892,574.86 16.13% -5.24% 小计： 1,054,477,950.68 100.00% 1,245,356,227.36 100.00% -15.33% 原料 22,228,573.84 66.20% 25,514,170.32 69.23% -12.88% 工资 5,191,144.28 15.46% 4,344,122.94 11.79% 19.50% 制剂能源 1,319,611.71 3.93% 1,409,337.53 3.82% -6.37% 折旧 2,682,874.70 7.99% 1,773,922.97 4.81% 51.24% 其他 2,155,701.58 6.42% 3,812,974.14 10.35% -43.46% 小计： 33,577,906.11 100.00% 36,854,527.91 100.00% -8.89% 原料 7,146,650.30 10.38% 5,778,273.29 10.40% 23.68% 工资 16,938,531.55 24.59% 12,737,806.63 22.93% 32.98% 胰酶能源 4,644,523.64 6.74% 4,306,024.02 7.75% 7.86% 折旧 14,546,788.42 21.12% 10,089,306.47 18.16% 44.18% 其他 25,606,212.05 37.17% 22,648,897.76 40.76% 13.06% 小计： 68,882,705.96 100.00% 55,560,308.16 100.00% 23.98% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 根据本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意使用超募资金500 万美元与OncoQuest等共同在中国设立新的合资公司。本公司于2016年7月26日与OncoQuest等共同出资设 立深圳昂瑞生物医药技术有限公司，本公司持股54.00%，故本期将其纳入合并。 公司控股子公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司以自有资金在美国设立全资子公司Oncovent USAInc.，故本期将其纳入合并。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,517,849,466.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 6.43% 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 973,842,332.98 43.07% 2 第二名 189,129,765.06 8.37% 3 深圳市天道医药有限公司 145,273,414.78 6.43% 4 第四名 143,252,135.08 6.34% 5 第五名 66,351,818.78 2.93% 合计 --1,517,849,466.68 67.13% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 305,981,096.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 74,495,654.55 6.92% 2 第二名 73,595,968.62 6.83% 3 第三名 58,755,500.05 5.46% 4 第四名 51,602,280.71 4.79% 5 第五名 47,531,693.06 4.41% 合计 -- 305,981,096.99 28.41% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 42,172,027.49 23,067,208.82 82.82% 报告期内赛湾生物全年纳入合并以 及子公司成都海通销售用增加所致 销售费用 管理费用 390,742,585.24 356,545,422.55 9.59% 财务费用 -78,826,048.19 -121,005,618.50 -34.86%报告期内母公司利息收入减少所致 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 4、研发投入 √适用 □不适用 2016年，公司坚持积极开展对外技术合作和交流，大力开展自主研发，实施研发项目9项，完成研发 项目5项，获得授权发明专利2项。 （1）2016年专利申请情况 序号专利名称申请号专利种类申请人申请日 1 来自施氏假单胞菌 Pseudomonas stutzeri的肝素酶及其 制备和应用 201611195653.5发明专利海普瑞 2016.12.22 2 来自食神鞘氨醇杆菌的肝素酶及其制备和应用 201611213558.3发明专利海普瑞 2016.12.26 3 一种组合物及其用途、药物制剂 CN201610303976.5发明专利君圣泰 2016.05.10 4 一种组合物及其用途、药物制剂 PCT/CN2016/105294发明专利君圣泰 2016.11.10 5 Liquid Formulation Compositions, Medicament Delivery Devices, and Methods of Preparation and Use Thereof AU2014403039发明专利君圣泰 2016.10.14 6 Liquid Formulation Compositions, Medicament Delivery Devices, and Methods of Preparation and Use Thereof EP2014899487.4 发明专利君圣泰 2016.10.19 7 Liquid Formulation Compositions, Medicament Delivery Devices, and Methods of Preparation and Use Thereof CA2945604 发明专利君圣泰 2016.10.13 （2）2016年专利授权情况 序号专利名称专利号专利种类专利权人授权日期 1 乙醇沉淀法从肝素副产物制备舒洛地特原料的方法 201410274835.6发明专利海普瑞 2016.06.19 2 Compositions and methods of using islet neogenesis peptides and analogs thereof US 9,388,215 B2发明专利君圣泰 2016.07.12 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 119 132 -9.85% 研发人员数量占比 6.22% 8.07% -1.85% 研发投入金额（元） 69,834,164.93 106,200,319.01 -34.24% 研发投入占营业收入比例 3.09% 4.63% -1.54% 研发投入资本化的金额（元） 7,789,071.97 9,027,468.00 -13.72% 资本化研发投入占研发投入的比例 11.15% 8.50% 2.65% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 2,335,137,600.10 2,543,379,082.36 -8.19% 经营活动现金流出小计 1,989,065,351.05 1,649,672,314.95 20.57% 经营活动产生的现金流量净额 346,072,249.05 893,706,767.41 -61.28% 投资活动现金流入小计 1,977,758,305.29 1,909,977,693.96 3.55% 投资活动现金流出小计 2,250,774,854.54 3,565,899,274.67 -36.88% 投资活动产生的现金流量净额 -273,016,549.25 -1,655,921,580.71 -83.51% 筹资活动现金流入小计 2,171,091,656.51 1,276,012,019.83 70.15% 筹资活动现金流出小计 1,896,867,864.21 466,119,637.06 306.95% 筹资活动产生的现金流量净额 274,223,792.30 809,892,382.77 -66.14% 现金及现金等价物净增加额 360,348,868.44 58,875,106.78 512.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量金额与上年同期相比减少61.28%，主要原因是报告期内母公司销售收入减少 导致销售产品收到的现金减少以及母公司收到的利息减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少66.14%，主要原因是去年同期收购赛湾生物所致； 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少74.83%，主要原因是报告期内母公司与子公司美国 海普瑞偿还银行贷款、母公司股利分配增加及回购股票导致筹资活动现金流出增加额大于母公司收到发行 债券募集资金导致筹资活动现金流入增加金额所致； 现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加512.06%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金 流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额减少以及筹资活动产生的现金流量净额减少共同导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 占利润总是否具有可 金额形成原因说明 额比例持续性 投资收益 116,533,617.69 24.54%出售 Prometic股票及购买理财产品取得收益否 公允价值变动损益 10,218,786.08 2.15%货币交叉掉期业务公允价值是 资产减值 36,194,401.87 7.62%计提的存货减值准备及应收款项坏账准备否 营业外收入 40,984,546.39 8.63%收到的政府补助收入否 营业外支出 1,656,510.12 0.35%母公司支付坪山医药园工程超期竣工违约金否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 重大变动说明占总资占总资产 金额金额减 产比例比例 货币资金 4,548,388,929.50 35.22% 4,186,146,904.78 34.40% 0.82%无重大变化 应收账款 481,427,662.06 3.73% 461,040,388.87 3.79% -0.06%无重大变化 存货 584,830,570.43 4.53% 570,162,932.65 4.69% -0.16%无重大变化 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 85,227,755.85 0.66% 58,126,354.86 0.48% 0.18% 子公司美国海普瑞增加对 OncoQuest的投资所 致 长期股权投资 固定资产 834,339,544.77 6.46% 873,208,118.83 7.18% -0.72%无重大变化 388,841,895.66 3.01% 230,011,392.70 1.89% 1.12% 报告期内母公司坪山医药园工程、子公司成都 深瑞试生产项目、子公司 SPL Acquisition Corp. 及赛湾生物生产线、设备改扩建工程投入增加 以及子公司朋和沙河社区工程验收转入长期待 摊费用共同所致 在建工程 462,747,770.00 3.58% 50,000,000.00 0.41% 3.17% 报告期内母公司及子公司美国海普瑞信用借款 增加所致 短期借款 长期借款 1,104,321,841.00 8.55% 1,785,495,952.07 14.67% -6.12%报告期长期借款转一年内到期非流动负债所致 一年内到期的 非流动负债 1,327,510,059.46 10.28% 614,117,371.47 5.05% 5.23%资产报表日长期借款一年内到期所致 应付债券 991,026,129.79 7.67% 0.00 0.00% 7.67%报告期内公开发行公司债券所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 单位：元 本期公允价值计入权益的累计本期计提本期出售金 项目期初数本期购买金额期末数 变动损益公允价值变动的减值额 金融资产 2.衍生金融资产 0.00 13,401,716.08 13,401,716.08 3.可供出售金融资 961,697,284.18 -194,251,997.02 442,023,386.91 118,980,088.32 90,807,722.20 795,617,653.28 产 金融资产小计 961,697,284.18 -180,850,280.94 442,023,386.91 0.00 118,980,088.32 90,807,722.20 809,019,369.36 上述合计 961,697,284.18 -180,850,280.94 442,023,386.91 0.00 118,980,088.32 90,807,722.20 809,019,369.36 金融负债 3,231,170.00 3,182,930.00 6,414,100.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 经公司第三届董事会第三次会议及2014年第三次临时股东大会审议同意SPL向WellsFargo CapitalFinance,LLC申请综合授信额度并以其全部资产对授信提供抵押，具体参见巨潮资讯网发布的公告《关于 公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2014-053，索引地址： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-08-28/1200178608.PDF） 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 473,463,738.11 1,756,117,575.28 -73.04% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 深圳市海普瑞药业集团股份有限公 2016年年度报告全 单位：元 截至资产负债 被投资公投资方持股比投资预计本期投是否披露日期 披露索引（如有） 司名称 主要业务 式 投资金额 例 资金来源合作方 期限 产品类型表日的进展情 收益资盈亏涉诉（如有） 况 山东瑞盛 生产与销 售 其他 7,900,000.00 100.00%自有资金无长期股权投资 完成股权受让 及股权变更的 工商登记备 案 0.00 0.00 2016 03 29 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2016-03-29/1202 088335.PDF 君圣泰研发增 资 59,000,000.00 57.45%自有资金刘利平等长期股权投资增资已完 成 0.00 0.00 2016 12 14 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2016-12-14/1202 873591.PDF 深圳昂瑞研发新 设 33,820,500.00 54.00%自有资 金 OncoQuest等长期股权投资 其注册资 本 9,259,300美元 已到 位 0.00 0.00 2016 12 22 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2016-12-22/1202 923724.PDF OncoQues t 开发用于 治疗的单 克隆抗体 药物 增 资 26,886,800.00 41.00%自有资金无长期股权投资 已完成，获得股 权证 书 0.00 -4,472,3 66.11 2015 10 12 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2015-10-12/1201 680946.PDF 开发用于 Aridis 治疗的抗 体免疫药 增 资 73,938,700.00 18.00%自有资金无长期股权投资 已完成，获得股 权证 书 0.00 0.00 物 RMB 开发用于 细菌和其 他病原体 的快速检 测的设备 增 资 12,256,308.79 6.62%自有资金无长期 可转债投 资 已完 成 0.00 0.00否 北京枫海 资本管理 资产管理、 投资咨询 增 资 162,411.00 25.00%自有资金 北京鑫羊投资管理有限责任 公司、北京格兰德丰投资 管 20年参与设立 公司作为有限 合伙 人 0.00 0.00 2015 03 19 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2015-03-19/1200 深圳市海普瑞药业集团股份有限公 2016年年度报告全 中心（有理中心(有限合伙)、深圳市平714161.PDF 限合伙）顺企业管理有限公司、肖 伟 深圳枫海 资本股权 投资基金 合伙企业 产 业并购 基金 医药、医疗 服务、器 械、健康保 险和移动 医疗等领 域 增 资 64,964,200.00 99.03%自有资金 北京枫海资本管理中心（有 限合伙 ） 5年参与设立 公司为唯一有 限合伙 人 0.00 0.00 2015 03 19 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2015-03-19/1200 714161.PDF 合 计 ----278,928,919.79 ------------0.00 -4,472,3 66.11 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情 况 √适 用 □不适用 单位：元 是否为截至报告期末截止报告期末未达到计划 投资本报告期投项目披露日期 项目名称投资项目涉及行业资金来源预计收益披露索引（如有）固定资累计实际投入累计实现的收进度和预计 方式入金额进度（如有） 产投资金额益收益的原因 TPG Biotechnology Partners IV, L.P. 其他否 生物医疗技术和生命科 学产业相关的公 司 48,760,434.32 118,096,228.96自有资 金 0.00 48,185,108.55不适 2014 11 04 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2014-11-04/1200 366486.PDF TPG Biotechnology Partners V, L.P. 其他否 生物医疗技术和生命科 学产业相关的公 司 40,255,454.00 40,255,454.00自有资 金 0.00 0.00不适 2016 06 17 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2016-06-17/1202 371510.PDF 合嘉泓励（杭州）创 业投资合伙企业（有 限合伙） 其他否医药服务与移动医疗 等 10,000,000.00 20,000,000.00自有资 金 0.00 0.00不适 2015 10 12 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2015-10-12/1201 680945.PDF 上海泰沂创业投资合其他否医药领域内的企 业 17,850,000.00 17,850,000.00自有资 金 0.00 0.00不适 2015 08 http://disclosure.szse.cn/fi 深圳市海普瑞药业集团股份有限公 2016年年度报告全 伙企业（有限合伙） 29 nalpage/2015-08-29/1201 517422.PDF ORI Healthcare Fund, L.P. 其他否医药和医疗领 域 77,518,930.00 77,518,930.00自有资 金 0.00 0.00不适 2016 09 21 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2016-09-21/1202 710289.PDF 上海泰有投资管理中 心（有限合伙） 其他否 投资管理，实业投资，投 资咨询，企业管理咨 询 150,000.00 150,000.00自有资 金 0.00 0.00不适 2015 08 29 http://disclosure.szse.cn/fi nalpage/2015-08-29/1201 517422.PDF 合 计 ------ 194,534,818.3 2 273,870,612.96 ----0.00 48,185,108.55 ------ 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值报告期内购入报告期内售累计投资收资金 资产类别初始投资成本期末金额计公允价值变 变动损益金额出金额益来源 动 股票 272,297,418.75 -167,131,528.49 462,993,570.20 29,964,200.00 8,391,790.87 82,415,931.33 644,483,266.75 自有 资金 基金 172,104,569.82 -27,120,468.53 -20,970,183.29 89,015,888.32 0.00 0.00 151,134,386.53 自有 资金 金融衍生工 具 13,401,716.08 13,401,716.08 自有 资金 合计 444,401,988.57 -180,850,280.94 442,023,386.91 118,980,088.32 8,391,790.87 82,415,931.33 809,019,369.36 -- 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金总变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2010年 首次公开发 行股票募集 资金 571,680.42 5,990.27 294,916.66 0 0 0.00% 359,202.66 存放于募 集资金账 户 0 2016年 公开发行公 司债募集资 金 99,065.00 97,707.37 97,707.37 0 0 0.00% 1,357.63 存放于募 集资金账 户 0 合计 --670,745.42 103,697.64 392,624.03 0 0 0.00% 360,560.29 --0 募集资金总体使用情况说明 截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金共计： 294,916.66万元（其中：用于募投项目工程建设 71,529.57万元；使用 超募资金偿还银行贷款 8,000.00万元、用于补充永久性流动资金为 113,393.55万元、用于对外投资 91,238.54万元、用于购买 土地 10,755.00万元）,尚未使用的募集资金余额为： 359,202.66万元，期末募集资金账户余额为：359,202.66万元。与 2016 年 12月 31日的募集资金账户的银行对账单金额相符。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 5万亿单位兼符 合美国 FDA和欧盟 CEP标准的肝素纳原 料药生产建设项目 否 29,312.3 29,312.3 31,582.96 107.75% 2013年 11月 30 日 51,226.57 是否 年产 5万亿单位兼符 合美国 FDA和欧盟 CEP标准的肝素纳原 料药生产建设项目-项 目流动资金 否 57,164.77 57,164.77 39,946.6 69.88%是否 承诺投资项目小计 --86,477.07 86,477.07 71,529.56 ----51,226.57 ---- 超募资金投向 受让成都市海通药业 有限公司 36%的股权 否 720 720 720 100.00% -98.78否 对成都市海通药业有 限公司进行增资 否 1,700 1,700 1,700 100.00% -233.22否 成立深圳君圣泰生物 技术有限公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% -190.48否 受让成都深瑞畜产品 有限公司 15%的股权 否 1,800 1,800 1,800 100.00% -97.65否 受让成都深瑞畜产品 有限公司 24%的股权 否 3,286.66 3,286.66 3,286.66 100.00% -178.30否 成都深瑞畜产品有限 公司增资后持股比例 增加至 96.4% 否 8,000 8,000 8,000 100.00% -434.00否 Hepalink USA Inc.增 资 否 70,349.83 70,349.83 2,608.22 70,349.83 100.00% -3,935.14否 成立深圳昂瑞生物医 药技术有限公司 否 3,382.05 3,382.05 3,382.05 3,382.05 100.00% -324.66否 购买土地否 10,755 10,755 10,755 - 归还银行贷款（如有） --8,000 8,000 8,000 100.00% ------- 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 113,393.5 5 113,393.5 5 113,393.5 5 100.00%补充流动资金（如有） --------- 223,387.0 9 223,387.0 9 5,990.27 223,387.0 9 -5,492.23超募资金投向小计 ---------- 309,864.1 6 309,864.1 6 5,990.27 294,916.6 5 45,734.34合计 ---------- 1、公司承诺募集资金投资项目为年产 5万亿单位兼符合美国 FDA和欧盟 CEP药政标准的肝素钠原 料药生产建设项目，截至 2016年 12月 31日已投入 71,529.57万元。该项目原计划达到可使用状态 的时间为 2012年 7月 1日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议和 2012年第一次临时股东大 会批准，项目达到可使用状态的时间推迟到 2012年 12月 31日。同时，根据公司第二届董事会第二 十一次会议决议和 2012年第三次临时股东大会的批准，项目达到可使用状态的时间推迟到 2013年 11月 30日。2013年 11月 29日，年产 5万亿单位兼符合美国 FDA和欧盟 CEP药政标准的肝素钠 原料药生产建设项目完成工程建设、设备调试等前期工作，达到了正常生产所需的条件，正式投产。 2、深圳君圣泰生物技术有限公司现处在研发期，尚未产生收益。 3、成都市海通药业有限公司 2012年 7月取得 GMP证书，正在开拓国内市场。 4、公司使用超额募集资金参与竞买位于深圳市坪山新区的两块土地的土地使用权，由于项目尚未开 始建设，未产生收益。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 1、根据 2010年 5月 18日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议，公司使用超额募集资金归还 银行贷款 8,000.00万元人民币，并补充永久性公司流动资金 40,000.00万元人民币。 2、根据 2010年 9月 13日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议，公司使用超额募集资金补 充永久性公司流动资金 48,900.00万元人民币。 3、根据 2011年 7月 29日公司第二届董事会第五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 720.00 万元人民币受让子公司成都市海通药业有限公司 36%的股权，2011年 8月 30日，完成相关工商备 案登记手续，公司对成都市海通药业有限公司持股比例由 49%变更为 85%。 4、根据 2011年 8月 17日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 2,000 万元人民币与刘利平博士共同投资在深圳设立药品研究与开发企业，2011年 11月 15日，深圳君圣 泰生物技术有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续，取得了法人营业执照。 5、根据2011年8月17日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金。1,700.00 万元人民币对控股子公司成都市海通药业有限公司进行增资，2011年 10月 20日，成都市海通药业 有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，注册资本由人民币 2,000.00万元增加至人民 币 4,000.00万元，其中公司出资人民币 3,400.00万元，占成都海通 85%的股权比例。 6、根据 2012年 5月 30日公司第二届董事会第十五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 1,800 万元人民币受让控股子公司成都深瑞畜产品有限公司 15%的股权；2012年 6月 10日，成都深瑞畜 产品有限公司完成相关工商备案登记手续，公司对成都深瑞畜产品有限公司持股比例由 55%变更为 70%。 7、根据 2012年 12月 27日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议，公司分别以超额募集资 金人民币 2,567.70万元和人民币 718.96万元受让自然人周蓉、卢文兴持有的成都深瑞畜产品有限公 司 18.75%和 5.25%的股权，同时，公司拟使用超额募集资金人民币 8,000万元向成都深瑞增资，将 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 成都深瑞注册资本增加至人民币 20,000万元，本次股权转让交易及增资于 2013年 3月 13日完成， 公司持有成都深瑞 96.40%的股权。 8、根据 2012年 12月 27日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议，公司使用超募资金 10,755 万元人民币竞得位于深圳市坪山新区坑梓街道两块相邻的面积分别为 50,721.33平方米、 154,111.36 平方米的工业用地。2012年 12月 27日，公司使用超募资金支付保证金 2,200万元。2013年 1月保 证金 2,200.00万元退回，同时，公司支付坪山工业用地土地出让金 10,755.00万元。 9、2013年 3月 28日公司发布公告：成都深瑞已经办理完成股权变更、增加注册资本有关事宜及工 商变更登记手续，并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。成都深瑞注册资 本和实收资本由人民币 12,000.00万元增加至人民币 20,000.00万元，其中公司出资人民币 19,280.00 万元，占成都深瑞 96.40%的股权比例，卢文兴出资人民币 720.00万元，占成都深瑞 3.60%的股权比 例，成都深瑞其他登记事项未发生变更。 10、根据 2014年 1月 10日公司第二届董事会第三十次会议的相关决议 ,公司使用首次公开发行股票 的超募资金 9,990.00万美元对美国海普瑞增资。2014年 4月 10日公司发布《关于重大资产重组的 实施情况报告书》的公告：2014年 4月 8日，公司完成对美国海普瑞的增资 9,990万美元，公司对 美国海普瑞投入的资本达到 9,990.01万美元，美国海普瑞已向公司签发关于公司增资 9,990万美元 的股权证书。 11、根据 2015年 2月 16日公司第三届董事会第七次会议的相关决议，公司使用节余募集资金约 24,484.87万元人民币（含利息收入，因受利息收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）补 充公司日常经营所需的流动资金。2015年 3月，公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55万 元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需流动资金。 12、根据 2015年 10月 10日公司第三届董事会第十七次会议的相关决议 ,公司拟使用首次公开发行 股票的超募资金 1,300.00万美元对美国海普瑞增资。 2015年 11月 14日公司发布《关于对外投资的 进展公告》的公告：公司完成对美国海普瑞的增资 900.00万美元，美国海普瑞拟利用增资款认购 OncoQuest的 A类优先股。2016年 3月 5日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完 成对美国海普瑞的增资 100.00万美元。2016年 5月 18日公司发布《关于对外投资的进展公告》的 公告：公司完成对美国海普瑞的增资 300.00万美元。 13、根据 2015年 10月 10日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》， 同意公司以超募资金 500万美元与 OnceQuest成立新的合资公司（深圳昂瑞生物医药技术有限公司）， 2016年 10月 31日公司向深圳昂瑞生物医药技术有限公司支付注册资本 500万美元，折合人民币 3,382.05万元。 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 适用 募集资金节余的原因是该项目流动资金主要用于肝素粗品采购，而肝素粗品采购价格较首次公开发 行编制募投项目可行性研究报告时所参考的肝素粗品价格大幅下降，导致流动资金使用金额少于计 划使用金额，同时募集资金产生部分利息收入，共节余资金约 24,484.87万元（含利息收入，因受利 息收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 2015年 2月 16日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。2015年 3月，公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55万元（含利息收入）永久 补充公司日常经营所需流动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公 2016年年度报告全 2、出售重大股权情 况 √适 用 □不适用 是否按计划如 本期初起至 股权出售为上所涉及的期实施，如未按 交易价是否为出售日该股 交易对被出售出售对公司股权出售定价与交易对方市公司贡献的股权是否计划实施，应当 披露日期披露索引权为上市公关联交 方股权 出售日格（万 的影响净利润占净利原则的关联关系已全部过说明原因及公 元）司贡献的净易 户司已采取的措润总额的比例 利润（万元） 施 通过二 级市场 卖 出 Prometi c 的 650 万股股 票 2016 年 03 月 29 日 9,080.78 7,005.35 本次股权出 售将对公 司 2016年业绩 产生正面影 响 。 17.65%根据市场价格否无是 2016 03 30 http://disclosure.szs e.cn/finalpage/201603- 30/1202099433. 七、主要控股参股公司分 析 √适 用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响 达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 美国海普瑞子公司未实际经营业 务 99,900,100美 元 4,986,093,068.10 783,632,808.25 1,146,244,202.99 -39,141,064.91 -39,351,365.89 报告期内取得和处置子公司的情 况 □适 用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 美国海普瑞为公司全资子公司，于2013年10月25日成立于美国特拉华州，经营范围为从事特拉华州法律允许范围内的业务。SPL和赛湾生物是其的全 资子公司。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、肝素市场发展前景 2016年，中国肝素行业销售未能延续2015年的反弹行情，出口量和出口额均大幅度下降。根据中国海 关的统计数据，2016年全国肝素产品出口量101,908公斤，比2015年下降26.20%；出口额40,639万美元， 比2015年下降25.73%。肝素原料药出口价格年内小幅度波动，主要出口企业产品价格变化有一定差异性， 但全年总体肝素原料药出口价格保持相对稳定。 肝素钠是防止血栓形成的抗凝血剂（血液稀释剂）。随着世界人口老龄化的加剧，全球心血管和脑血 管病的发病率和死亡率逐年上升。肝素钠是对这些疾病的有效解决方案。根据北京恒州博智国际信息咨询 有限公司的研究数据，随着肝素制剂需求的增加，全球肝素钠产量从2012年的139,919公斤增加到2017年 的185972公斤，平均每年增长5.87%，到2023年将达到220601公斤。 随着对肝素药理作用的深入研究，肝素类药物的临床适应症在不断扩展，除了用于抗凝血、抗血栓以 外，更多地应用于抗肿瘤方面。近年来，国内外陆续发现肝素在心内科、肾内科、神经内科、骨科、普外 科、肿瘤科、妇科、呼吸科、儿科等临床学科的几十种疾病的治疗中都发挥了较好的作用。随着肝素新用 途的不断发现，未来肝素类药品市场规模将保持增长。 2、肿瘤治疗市场发展前景 肿瘤已经成为21世纪危害人类健康的重要疾病之一。我国人口基数大，肿瘤发病率高，导致肿瘤人数 较多。《 2015年中国癌症统计》预计，我国 2015年新增约429万癌症病例，癌症死亡病例超过 281万。据此 计算，平均每天有近1.2万人被确诊患癌症，7000多人因患癌死亡。 根据中国产业调研网《 2017年中国抗肿瘤药物行业现状调研及发展趋势预测报告》提供的数据，我国 医院用药市场中抗肿瘤药物的销售规模近几年一直稳步增长，国内 22个城市样本医院数据显示，国内肿瘤 药和免疫调节剂市场规模从2005年的48.7亿元增长到 2014年的248.4亿元，抗肿瘤药物和免疫调节剂已经成 为样本医院购药金额排名第一的药物。全国抗肿瘤药物市场规模 2015年已经超过800亿元，预计2-3年内就 将突破千亿元。 随着人口老龄化和肿瘤发病率的上升，抗肿瘤药物市场发展前景十分广阔，同时因为目前药物疗效的 局限性，新的抗肿瘤药物市场亟待大力开发，抗肿瘤药物开发已成为制药行业的一大热门。 3、国内肝素原料药行业竞争格局未发生大的变化 我国企业生产的肝素原料药主要出口到美国和欧洲等发达国家和地区。由于全球肝素类药品的需求巨 大且持续增长，而美欧地区本身的肝素原料药资源已接近被完全利用，未来的供应主要增长来源为中国供 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 应的肝素。 我国持有CFDA颁发的肝素原料药（包含肝素钠与肝素钙）生产批准文号的企业众多。本公司同时通过 美国FDA批准和欧盟CEP认证，肝素原料药产品可销售到美国和欧洲。除本公司外，行业内的其他企业主要 包括千红制药、常山药业、东诚药业、健友股份等。 4、我国肝素产品近年的出口情况 2007年—2016年中国肝素产品出口统计表 年份出口量（公斤）同比增长（%）出口额（万美元）同比增长（%） 2007 89,450 -21.26% 13,753 33.10% 2008 65,093 -27.23% 22,608 64.39% 2009 111,691 71.59% 69,805 208.76% 2010 114,423 2.45% 119,845 71.69% 2011 105,121 -8.13% 91,843 -23.37% 2012 103,908 -1.15% 74,839 -18.51% 2013 97,765 -5.91% 65,733 -12.17% 2014 104,624 7.02% 54,390 -17.26% 2015 138,083 31.98% 54,717 0.60% 2016 101,908 -26.20% 40,639 -25.73% 数据来源：中国海关统计数据 （二）公司发展战略及经营目标 公司以“攀新高、走新路”战略为指导，一方面，坚持以领先的工艺技术和严格的质量管理体系为基 石，充分利用可靠安全的肝素资源，参与国际市场的合作和竞争，继续打造坚实的肝素原料药产业平台。 依托该产业平台的建立和扩展，积极发展肝素原料药的上下游产业，构建肝素全产业链一体化经营构架， 做强做大肝素主业。 另一方面，通过自主研发、借助产业基金等资本与合作平台，以自主创新、股权投资、并购和合作开 发等模式，加快进入新药开发领域，努力实现由传统医药生产企业向新药开发型企业转型，重点开发领域 是肿瘤治疗和循环系统（心脑血管）疾病治疗。 （三）公司2017年经营计划 2017年，公司将大力推进肝素全产业链整合，充分发挥产业链整体协同效应，进一步提升主营业务在 全球市场的竞争力；加强和改进供应链体系建设，提高原料供应的稳定性和管理能力，建立与肝素业务单 元化管理相匹配的管理机制；继续大力实施新产品和新领域的业务布局，稳步推进公司中长期发展战略。 1、肝素全产业链的建设 （1）肝素原料药业务。适应肝素业务单元化管理策略的实施，开展组织结构和组织绩效的开发与调 整，建立内部人力流动机制，提高人才获取与调配效率；提高粗品原料自产和战略供应商采购比例，严格 控制成本，为公司肝素业务发展提供充足的粗品原料供应；制定和实行价值切分与客户优先商务策略，实 现资源最优分配，保证整体利益最大化。 （2）上游肝素粗品业务。成都深瑞要通过肝素工艺优化，提高产品收率，完成运营标准化体系流程 框架建设，实现规模生产；山东瑞盛要尽快获得排污许可证，加强生产管理，降低单位加工成本，提高产 品收率。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 （3）下游肝素制剂业务。制剂公司要实施精细化营销，推动运营转型，开展宣传推广活动，提高产 销量和市场占有率，降低经营成本，增加经济效益。 2、新业务领域 （1）公司将围绕肝素钠产品质量、工艺、肝素新品种规格以及引进新品种开展研究与开发，计划实 施研发项目6项；积极与国内外科研机构、高校和企业开展多种多样的合作与交流。 （2）控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司胰岛新生多肽新药开展临床II期试验；治疗慢性肝病 的小分子新药在澳大利亚开展临床I期试验；耳鼻喉科医疗器械中用于中耳炎产品申请创新医疗器械；维 护耳鼻喉科医疗器械产品在欧盟、美国、加拿大的产品注册。 （3）新产品开发和投资：积极跟踪已经投资企业的新药研发进展，适时开始产品和技术引进的工作， 并根据中国药政监管法规的动态变化，实施已授权品种在中国注册上市的准备工作；同时，继续积极关注 肿瘤治疗和心脑血管治疗领域的新产品研发的进展，寻求合适的标的进行投资和收购，为公司长远的品种 布局奠定基础。 3、资金需求与计划 2017年，公司的资金需求主要来自于公司生产、研发、销售等正常经营活动和对外投资活动。经公司 初步测算，经营性现金流正常，同时公司有充足的银行存款，公司还与部分银行签订综合授信额度协议， 加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的可持续健康发展。 （四）可能面对的风险 1、成本上升的风险 2016年至今，公司上游原料肝素粗品原料和小肠价格持续上涨，对产品的盈利能力和原料采购产生不 利影响，同时，人力资源成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来，公司将继续 加强产品供应链的建设，强化财务分析和监管能力，完善成本控制。 2、研发失败的风险 公司正在逐渐向创新药开发企业转型，但医药行业创新研发周期性长，风险大。公司通过股权投资、 收购和技术合作等方式，初步建立起创新药品种梯队，拥有多个分别处于临床前和临床阶段的新药品种。 但新药开发始终存在各种不确定风险，公司已通过多种途径，顺应发展，采取相应的风险防范措施。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对 接待时间接待方式调研的基本情况索引 象类型 2016年 01月 07日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-11/1201905090.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 01月 07日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-11/1201905091.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 01月 20日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201933593.PDF?www.cninfo.com.cn 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年 01月 21日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201934362.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 02月 25日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-29/1202006861.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 03月 08日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-10/1202034583.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 03月 15日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-16/1202049270.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 03月 16日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202053735.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 03月 23日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-24/1202073143.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 09月 22日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-26/1202726234.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 09月 26日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202729694.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 09月 26日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202729719.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 10月 31日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-01/1202809909.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 11月 02日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-03/1202813750.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 11月 04日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-07/1202817462.PDF?www.cninfo.com.cn 2016年 11月 17日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-18/1202835045.PDF?www.cninfo.com.cn 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年度权益分派方案为：以总股本 779,501,065股为基数，每10股派现金红利6元（含税），共计派现金红利467,700,639.00元，剩余利润作 为未分配利润留存。同时，资本公积金转增股本，以总股本779,501,065股为基数，向全体股东每10股转 增6股，不送红股。该权益分派已经实施完毕，具体情况参见公司于2016年6月2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 未进行调整或变更 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （一）2016年公司利润分配预案 公司2016年度利润分配预案为：以1,247,201,704股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），共计 派现金红利311,800,426.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以公积金转增股本。 （二）2015年公司利润分配预案 公司2015年度利润分配方案为：以779,501,065股为基数，每10股派现金红利6元（含税），共计派现 金红利467,700,639.00元，剩余利润作为未分配利润留存。同时拟进行资本公积金转增股本，以总股本 779,501,065股为基数，向全体股东每10股转增6股，不送红股。（未完）  |