[年报]易见股份:2016年年度报告
公司代码：600093 公司简称：易见股份 易见供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冷天辉 、主管会计工作负责人徐蓬 及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2016年12月31日的总股本1,122,447,500股为基数，每10股派发现金2.70元（含 税），共计派发现金股利303,060,825.00元，占经审计的公司2016年度归属于上市公司股东净利 润（合并口径）603,058,768.67元的50.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的对未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司将在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中对可能面 临的风险进行分析描述，提请投资注意阅读。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 易见股份、禾嘉股份、本公司、 公司 指 易见供应链管理股份有限公司 九天控股 指 云南九天投资控股集团有限公司 滇中集团 指 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 滇中供应链 指 云南省滇中供应链管理有限公司 滇中保理 指 深圳滇中商业保理有限公司 贵州供应链 指 贵州易见供应链管理有限责任公司 中汽成配 指 中汽成都配件有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 易见供应链管理股份有限公司 公司的中文简称 易见股份 公司的外文名称 EASYSIGHT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,.LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 冷天辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐德智 曾坷 联系地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1700-6-1704号 云南省昆明市西山区前卫西路688号九天 大厦10楼1003号 电话 028-65279882 0871-65739748 传真 028-65279277 0871-65739748 电子信箱 e-visible@easy-visible.com e-visible@easy-visible.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 成都市高新区天府大道北段1700号6-1-1704 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 云南省昆明市前卫西路688号九天大厦10楼 公司办公地址的邮政编码 650228 公司网址 www.easy-visible.com 电子信箱 e-visible@easy-visible.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 易见股份 600093 禾嘉股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦 15层 签字会计师姓名 孙小波、高丽华 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔 2203室 签字的保荐代表人姓名 朱明强、韩勇 持续督导的期间 2015年7月1日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 15,704,089,646.39 5,135,917,220.88 205.77 405,008,346.48 利息收入 474,548,637.30 135,374,129.40 250.55 归属于上市公司股 东的净利润 603,058,768.67 334,572,306.93 80.25 35,432,942.82 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 583,016,065.07 111,663,964.09 422.12 35,845,608.91 经营活动产生的现 金流量净额 -3,142,835,902.01 -2,398,237,900.32 -31.05 93,724,761.03 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,162,605,128.40 5,598,291,905.33 10.08 459,121,897.25 总资产 12,069,534,880.41 9,802,619,177.07 23.13 771,493,781.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.54 0.463 16.63 0.110 稀释每股收益（元／股） 0.54 0.463 16.63 0.110 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.52 0.15 246.67 0.111 加权平均净资产收益率（%） 10.22 11.05 减少0.83个百 分点 8.03 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.88 3.69 增加6.19个百 分点 8.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 利息收入全部为公司子公司深圳滇中商业保理有限公司从事以受让应收账款的方式提供贸易 融资等收取的利息及服务费。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,643,153,019.31 3,958,319,155.56 4,131,836,787.29 4,970,780,684.23 利息收入 105,817,125.92 109,240,330.15 136,401,230.19 123,089,951.04 归属于上市 公司股东的 净利润 93,706,025.99 162,381,771.67 188,500,972.95 158,469,998.06 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 50,581,516.41 203,944,698.21 187,918,050.75 140,571,799.70 经营活动产 生的现金流 量净额 195,270,209.36 -633,793,374.60 -885,050,707.98 -1,819,262,028.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司已披露的2016年1-3季度报告数据中，对子公司深圳滇中商业保理有限公司的收入在合 并利润表中披露为营业收入，年末经会计师审计，调整分类为利息收入，在合并利润表中披露为 利息收入，营业收入与利息收入的合计为公司的营业总收入，因此公司已披露的2016年1-3季度 报告数据中营业总收入未发生变化。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 77,786,512.13 137,645,656.34 148,866.34 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 1,642,229.08 791,316.40 150,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 48,806,704.85 161,535,854.98 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 14,534,505.51 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -588,179.13 -456,662.43 -782,383.41 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 处置子公司股权收益 联营企业变更为子公司，公司原 持有联营企业股份公允价值与 账面价值的差额 -4,826,754.27 少数股东权益影响额（税后） -829,235.15 -11,429,993.86 所得税影响额 -106,775,328.18 -74,885,579.83 70,850.98 合计 20,042,703.60 222,908,342.84 -412,666.09 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本报告期内，公司的主要业务仍为三个板块，供应链管理业务、商业保理业务和汽车零部件 生产销售业务。 （一）供应链管理业务 公司的供应链管理业务主要集中在控股子公司云南滇中供应链管理有限公司和全资子公司贵 州禾嘉供应链管理有限责任公司，业务模式是基于区域内具有强信用的核心企业的供应链管理及 服务。经营模式主要是提供资金流和信息流，促进物流和资金流的加速流转，提高相关各方的经 营效率，实现共赢。 我国供应链管理及服务行业仍处于发展初期，尤其是基于大宗工业品产业链的供应链管理及 服务基本处于蓝海，未来的潜力无穷，为公司的发展提供了广阔的空间。公司在西南地区具有较 好的区域和资源优势，煤、焦、钢、有色等大宗工业品的供应链管理和服务处于龙头地位。 （二）商业保理业务 公司的商业保理业务由控股子公司深圳滇中商业保理有限公司负责，其主要从事应收账款融 资、应收账款管理及催收、金融信息咨询服务等业务。经营模式主要是协同供应链管理业务为供 应链上的客户提供一系列的销售融资、应收账款融资及管理和催收、风险控制等综合金融服务， 收取保理利息和保理服务费。 在全球经济不景气和我国经济增速趋缓的环境下，供应链及保理业务主要的业绩驱动因素是 产业链的信用环境趋于萎缩、流动资金高度缺乏、银行授信日益收紧、行业周转率严重下滑，企 业对流动资金的渴求以及行业加速周转的内在动力。 （三）汽车零部件生产销售业务 公司的汽车零部件生产销售业务为各型凸轮轴的制造和销售，公司2016年9月29日召开的 第六届董事会第二十七次会议和2016年10月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过 了《关于出售资产的议案》，将位于四川省成都市高新区九兴大道3号、金牛区花牌坊319号的 房地产及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司100%股权按评估值627,081,300.00 元予以出售，交易完成后公司不再从事汽车零部件生产销售业务，将集中资源发展核心业务，提 高供应链管理和商业保理业务的市场竞争力。 （四）公司高度重视技术的运用，本报告期内开始与IBM开展合作，探索研究区块链技术在 供应链管理服务领域的运用，以区块链技术提升公司供应链管理服务质量和水平，进一步降低交 易成本，提高公司的核心竞争力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司2016年9月29日召开的第六届董事会第二十七次会议和2016年10月25 日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》，将位于四川省成都市 高新区九兴大道3号、金牛区花牌坊319号的房地产及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配 件有限公司100%股权按评估值627,081,300.00元予以出售，交易完成后公司不再经营汽车零售 配件业务。详细情况请查阅公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露的2016-035号和 2016-046号公告。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)区位优势 公司的供应链管理业务集中于有色金属和焦煤比较集中的西南地区，经过不懈的努力，顶住 宏观经济持续下行的压力，报告期内公司的供应链管理已从煤-焦-钢、铁矿石、磷矿等行业，逐 步拓展到铝、铜、锡等有色金属行业，上述行业在公司所属的西南地区自产与产业需求整体平衡， 加之云贵地区特殊的地理环境及运输成本限制，区域特征明显，市场供给相对独立为公司提供了 较好的发展空间，具有明显的区位优势。 （二）产业链优势 西南地区特有的喀斯特地貌导致有色金属和煤炭等矿产资源较为分散，实现大规模机械化综 采的难度大、成本较高，最终形成上游供应商小、弱、散，但中下游需求商确相对较大，导致信 息不对称，价格波动大，投机较重，使得规模较大的需求商采购难度较大，交易成本高，稳定供 应存在瓶颈。经过多年的经营， 公司充分发挥自身优势，形成了区域内比较完整的产业供应链条， 能够为产业上下游客户优化资源配置，降低交易成本，这也是公司能够快速发展供应链管理和商 业保理的基础逻辑，也是公司区域内具有的产业链优势。 （三）经营模式优势 公司以供应链管理为基础，以商业保理为补充，科学应用互联网+技术，将物流、资金、信息 进行融合创新，探索特有的经营模式，大力发展供应链金融服务业务，以“交叉贴补，合作共赢” 的理念，努力实现全产业链服务，加速产业链内周转，通过加快物流和现金流的效率，实现合作 共赢，健康发展。公司旗下的商业保理在国有具有较强的实力，与供应链管理业务有机结合，增 强了风险防范能力，能够有效整合了上游分散的供应商，建立良好的购销渠道，降低下游客户的 交易成本，促进上下游生产商的稳定经营。公司产业链优势有利于易货交易及交叉补贴的实施， 最终加速了整个行业的周转，进而降低了公司服务的产业链上的客户的成本，提高了产业链的竞 争力。保理业务与供应链业务的紧密协同，为客户提供了更加方便的跟单保理业务及票据流转业 务，使得整体产业链上的客户经营更为流畅，形成互惠互利的经营模式，竞争力稳步提升。 （四）客户网络优势 公司大股东九天控股经过多年的经营，已经发展成为了区域内煤焦等大宗商品的主要供应商， 对上下游都有较强的影响力。公司第二大股东滇中集团是基于国家级产业新区滇中开发区的建设 主体之一，为公司进一步拓展产业链提供了有力的支撑，为公司在主要经营区域完善产业链和客 户网络奠定了良好的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是后金融危机影响下外部经营环境极为复杂的一年，大宗商品价格波动频繁，实体经 济复苏乏力，信用危机事件明显增多，给公司的供应链管理及商业保理业务增加了压力和风险， 但也带来了机遇。面对复杂的经营形势，在公司董事会的正确领导和股东的支持下，全体员工坚 定信心、攻艰克难，围绕2016年年度经营目标，把握机会防范风险，以提升服务质量和探索业务 创新为抓手，以拓展业务规模和资金利用效率为突破口，注重控制风险，重视人才引进，强化基 础管理，努力实现公司利润最大化和可持续发展。 经过全体员工共同努力，报告期内公司供应链管理和商业保理业务发展稳健，业务模式更为 丰富，服务区域更为广阔，内部管控得以加强，顺利完成了全年的经营目标。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入1,617,863.83万元，利润总额98,710.67万元，净利润 66,499.59万元，归属于母公司所有者净利润60,305.88万元，截止本报告期末，公司总资产 1,206,953.49万元，净资产671,805.34万元，归属于母公司净资产616,260.51万元。公司主要 供应链服务业务及保理业务概况如下： (1)供应链服务业务概况 单位：万元 项目 2016年 2015年 本期比上年同期增减 （%） 一、营业收入 1,491,371.79 481,433.43 209.78 其中：1、有色金属行 业 1,053,290.05 362,429.92 190.62 2、化工行业 7,684.44 2,379.89 222.89 3、基建行业 128,461.29 61,681.25 108.27 4、煤炭行业 244,385.29 49,044.38 398.29 5、其他 57,550.72 5,898.00 875.77 二、服务费收入 46,517.69 16,153.59 187.97 三、净利润 43,376.16 12,481.41 247.53 四、报告期末资金服 515,021.75 113,716.04 352.90 务余额 煤炭价格大幅回升，导致供应偏紧，带动煤炭供应链业务大幅增长，随着省内基础设施建设 及PPP项目开工增长，公司开拓基建供应链业务获得显著增长。供应链业务行业拓展取得显著成 效，有色金属行业与化工行业都获得了比较大的突破。 (2)保理业务概况 单位：万元 项目 2016年 2015年 本期比上年同期增减 （%） 一、利息收入 47,454.86 13,537.41 250.55 二、净利润 23,649.92 7,510.37 214.90 三、业务发生额 1,181,964.28 1,113,764.00 6.12 其中：（一）传统保 理 802,046.51 426,006.18 88.27 1、房地产 288,200.00 154,500.00 86.54 2、商 贸 313,880.27 86,900.00 261.20 3、电 力 40,000.00 4、煤焦钢 103,782.37 93,206.18 11.35 5、制造业 39,915.00 81,400.00 -50.96 6、其 他 16,268.87 10,000.00 62.69 （二）承兑跟单、供 应链承兑跟单保理业 务 379,917.77 687,757.82 -44.76 四、报告期末投放余 额 375,677.09 220,441.06 70.42 2016年宏观经济环境继续处于不稳定的探底过程中，各行业面对的风险也不同，保理业务继 续将风险控制作为业务开拓的首位，以风险识别和可控作为保理资金投放的前提条件，根据行业 的周期及景气度合理配置资金，因此对区域性、垄断性行业、国有上市公司、政府采购等做了重 点配置，反应在适度回暖的地产、大宗工业品（煤焦钢）、电力及商贸等行业保理投放的较大增 长。在保证风险控制的前提下，通过对金融风险的审慎判断，大幅压缩票据（承兑跟单）业务， 大幅增加传统保理业务，加快传统保理业务周转率，取得了在业务发生额保持稳定的情况下，利 润水平大幅增长的优异成绩。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,704,089,646.39 5,135,917,220.88 205.77 利息收入 474,548,637.30 135,374,129.40 250.55 营业成本 15,009,802,778.00 5,037,040,871.25 197.99 利息支出 123,666,297.76 23,420,052.95 428.04 销售费用 26,079,020.73 14,323,172.13 82.08 管理费用 70,243,347.00 54,138,919.95 29.75 财务费用 385,715.76 -149,579,370.18 100.26 经营活动产生的现金流量净额 -3,142,835,902.01 -2,398,237,900.32 -31.05 投资活动产生的现金流量净额 573,428,344.08 -80,978,509.73 808.12 筹资活动产生的现金流量净额 740,168,919.44 4,406,329,411.72 -83.20 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1） 营业收入本期较去年同期增加205.77%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司 收入增加所致； 2） 利息收入本期较去年同期增加250.55%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司收 入增加所致； 3） 营业成本本期较去年同期增加197.99%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司 营业成本增加所致 4） 利息支出本期较去年同期增加428.04%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司利 息成本增加所致； 5） 销售费用本期较去年同期增加82.08%，主要是运输费用及员工费用增加所致； 6） 管理费用本期较去年同期增加29.75%，主要是职工薪酬及办公费用增加所致； 7） 财务费用本期较去年同期增加100.26%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司 业务发生变化，利息收入减少所致； 8） 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加808.12%，主要是公司本报告期转让子 公司中汽成都配件有限公司全部股权及出售房地产资产收到款项所致； 9） 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少83.20%，主要是公司上期有非公开发行 股票收到募集资金款项，本报告期无此业务。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 汽车配 件 326,080,600.80 253,337,314.15 22.31 4.45 -0.62 增加 3.96个 百分点 供应链 管理 15,378,894,802.33 14,772,205,363.85 3.94 219.44 209.24 增加 3.16个 百分点 保理业 务 474,548,637.30 123,666,297.76 73.94 250.55 428.04 减少 8.76个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额745,074.09万元，占年度销售总额47.14%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额481,278.95万元，占年度采购总额33.74%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司主要费用同比变动情况如下： 单位：元 项目 2016年 2015年 变动比例 销售费用 26,079,020.73 14,323,172.13 82.08% 管理费用 70,243,347.00 54,138,919.95 29.75% 财务费用 385,715.76 -149,579,370.18 100.26% 所得税费用 322,110,768.33 104,051,806.81 209.57% 1、销售费用本期较去年同期增加82.08%，主要是运输费用及员工费用增加所致； 2、管理费用本期较去年同期增加29.75%，主要是职工薪酬及办公费用增加所致； 3、财务费用本期较去年同期增加100.26 %，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司业 务发生变化，利息收入减少所致； 4、所得税费用本期较去年同期增加209.57%，主要是当期公司利润增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司现金流量同比变动情况如下： 单位：元 项目 2016年 2015年 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,142,835,902.01 -2,398,237,900.32 -31.05% 投资活动产生的现金流量净额 573,428,344.08 -80,978,509.73 808.12% 筹资活动产生的现金流量净额 740,168,919.44 4,406,329,411.72 -83.20% 1、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少31.05%，主要是当期公司业务增加支付的 经营活动现金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长808.12%，主要是公司本报告期转让子公司 中汽成都配件有限公司全部股权及出售房地产资产收到款项所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少83.20%，主要是公司上期有非公开发行股 票收到募集资金款项，本报告期无此业务。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 746,693,106.41 6.19 2,206,562,820.50 22.51 -66.16 应收票据 336,122,712.44 2.78 3,154,655,616.81 32.19 -89.35 应收账款 1,486,040,194.39 12.31 424,519,604.56 4.33 250.05 预付账款 410,366,882.24 3.40 186,912,240.04 1.91 119.55 应收利息 41,590,343.83 0.34 12,559,992.11 0.13 231.13 其他应收 款 30,260,538.39 0.25 1,156,256,698.16 11.80 -97.38 其他流动 资产 8,460,988,451.95 70.10 2,209,231,362.06 22.54 282.98 固定资产 3,013,038.87 0.02 329,577,481.67 3.36 -99.09 在建工程 0 32,005,214.73 0.33 -100.00 无形资产 487,605.84 0.004 22,422,053.53 0.23 -97.83 其他非流 动资产 459,415,384.63 3.81 1,522,500.00 0.02 30,075.07 短期借款 330,000,000.00 2.73 570,000,000.00 5.82 -42.11 应付票据 1,860,781,100.00 15.42 1,306,061,804.32 13.33 42.47 应付帐款 276,597,965.87 2.29 101,999,745.58 1.04 171.18 预收账款 200,328,815.27 1.66 420,177,234.19 4.29 -52.32 应交税费 367,211,750.41 3.04 98,332,884.94 1.00 273.44 应付债券 1,014,179,498.05 8.40 0 100.00 递延收益 0 6,099,539.60 0.06 -100.00 其他说明 1、 货币资金期末较期初减少了66.16 %，主要由于公司支付经营活动资金导致货币资金减少所 致。 2、 应收票据期末较期初减少了89.35 %，主要由于公司的供应链及保理业务中票据业务减少所 致。 3、 应收账款期末较期初增加了250.05 %，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司 的供应链业务发展较快，业务量增加所致。 4、 预付款项期末较期初增加了 119.55%，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司及 贵州禾嘉供应链管理有限责任公司的供应链业务发展较快，业务量增加所致。 5、 应收利息期末较期初增加231.13%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司应收保理 利息增加所致。 6、 其他应收款期末较期初减少97.38 %，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司的 供应链业务发生变化，与供应商和客户之间往来款项调整到其他流动资产科目所致。 7、 其他流动资产期末较期初增加了282.98 %，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限 公司的供应链业务发生变化，与供应商和客户之间往来款项调整到该科目所致。 8、 固定资产期末较期初减少99.09%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权， 导致合并金额减少，及公司本期出售房地产资产减少所致。 9、 在建工程期末较期初减少100%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权， 导致合并金额减少所致。 10、 无形资产期末较期初减少97.83%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股 权，导致合并金额减少，及公司本期出售房地产资产减少所致。 11、 其他非流动资产期末较期初增加30075.07%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限 公司应收保理款增加所致。 12、 短期借款期末较期初减少42.11%，主要是公司本期偿还到期借款所致。 13、 应付票据期末较期初增加了42.47%，主要由于公司的供应链及保理业务发展较快，业务 量增加所致。 14、 应付帐款期末较期初增加了171.18%，主要由于公司的供应链业务发展较快，业务量增 加所致。 15、 预收账款期末较期初减少52.32%，主要由于公司的供应链及保理业务发生变化，业务量 减少所致。 16、 应交税费期末较期初增加了273.44%，主要公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司 股权及房地产资产计提所得税费用所致。 17、 应付债券期末较期初增加100%，主要是公司本期实施发行公司债券所致。 18、 递延收益期末较期初减少100%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权， 导致合并金额减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请阅“第三节 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及“第四节 三、（一）行业格局与趋势”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，公司将位于四川省成都市高新区九兴大道3号、金牛区花牌坊319号的房地产及 土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司100%股权按评估值627,081,300.00元予以 出售，交易完成后公司不再经营汽车零售配件业务。详细情况请查阅公司在上海证券报及上海证 券交易所网站披露的2016-035号和2016-046号公告。截止本报告期末，交易标的资产已完成交 割，公司已收到全部交易款项。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 单位名称 注册资本 公司持 股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南滇中供 应链管理有 限公司 330,000.00 89.39% 790,112.39 372,005.51 1,386,666.83 53,358.11 40,031.97 深圳滇中商 业保理有限 公司 170,000.00 91.76% 449,722.16 195,380.07 47,454.86 31,564.89 23,649.92 贵州易见供 应链管理有 限责任公司 50,000.00 100% 86,211.44 50,502.26 151,222.65 4,465.01 3,344..20 说明：本报告期内，公司出售持有的中汽成都配件有限公司100%股权工作顺利完成，截止报告期 末公司已收到全部交易价款。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2017年，全球经济复苏仍不稳定，增长持续低迷。在总体缺乏新增长点的背景下，我国经济 走势将继续处于L型走势的底部，市场预计2017年中国GDP增速维持在6.5%左右，稳中求进和 防范风险成为2017年经常发展的主基调。通过供给侧改革优化产能结构将从煤炭、钢铁向水泥、 玻璃等行业推进，产能出清压力越来越大，受人民币贬值压力和通胀升温，宽松的货币政策难以 为继，加之环保压力，焦化企业、钢铁企业、建材企业等行业仍难以根本好转，资金和经营压力 仍然较大。在此等宏观环境下，煤炭、焦化、钢铁和建材等企业的银行授信挤压，融资困难威胁 着企业资金链安全，企业一方面必须降低成本、压缩开支，提高产品的竞争力，另一方面必须扩 大融资渠道，确保资金链安全，维系公司的生存，度过改革的阵痛期和困难期。在这样的外部环 境下，供应链管理和商业保理，能够帮助企业加速资金周转，增加企业的融资渠道，缓解此等企 业融资难，一定程度上降低其运营成本。这为供应链管理和商业保理行业提供了平稳的发展空间， 促进了我国供应链和商业保理的较快发展。 1．供应链管理行业 大宗商品的供应链管理在西南地区处于发展的初级阶段，受益于互联网技术的推动，供应链 管理逐步从初级的贸易、物流向信息流、资金流服务的高级阶段进化。公司所处的云贵地区相对 封闭,煤炭资源较为分散，形成了小煤供大电和上游较分散的产业格局,供应链管理业务既帮助上 游小企业加速资金周转,又帮下游的大企业解决了供给问题，还能降低企业的成本费用，实现合作 共赢。公司作为西南地区首家提供金融服务的综合性大宗工业商品供应链管理服务商，具有较为 显著的资源优势和规模优势。 加速周转，提供物流和资源流是公司供应链管理业务核心追求。公司供应链中的预结算、预 付和代付等业务模式均以此为核心基础实现各参与方的利益诉求。公司这将基于+互联网和世界前 沿技术，构建贯通整个产业供应链的信息高速公路，使得资金流以最短的时间在供应链内流通周 转，进而加速了供应链内的企业的整体周转，实现流通环节的利润最大化，提升了供应链内的参 与各方的竞争能力，实现供应链管理业务的持续发展。 煤焦钢业务是公司供应链金融业务的基础性业务，规模较大,煤炭等大宗商品价格的上涨使得 相关行业景气度有所上升,导致煤炭冶炼等相关的交易更为顺畅，整体贸易规模随之有所增长，公 司的基础业务得以进一步夯实；同时公司充分发挥自身的资金优势，着力拓展供应链领域，成功 向基础设施建设、有色金属、化工化肥领域拓展，在打通垂直类供应链的同时，成功向横向类供 应链发展，实现公司供应链管理业务的多元化，确保公司供应链业务稳健发展。 2．商业保理行业 我国经济增速放缓的宏观背景下，实体经济，特别是周期性行业大多企业经营困难、市场风 险加大，中小企业融资难融资贵短期内尚未得到有效解决。为此，中央提出在适当扩大总需求的 同时，全面推进简政放权、降税减负，鼓励创业创新，解决中小企业融资难、融资成本高的问题。 随着金融市场化改革的不断深入和信用体系的不断完善，经济信用化、交易在线化、产业金融化、 资产证券化趋势明显，为我国商业保理行业发展提供了良好的外部环境，促使我国商业保理行业 步入发展快车道。特别是在经济新常态下，企业的资产负债结构和盈利能力对融资能力形成制约， 应收账款升高不仅加大了企业经营风险和财务成本、还侵蚀了企业利润，加剧了企业资金周转困 难，导致企业融资难、融资贵的问题雪上加霜，银行保理受制于体制和风险等因素影响趋于收缩， 企业应收账款融资需求加快转向商业保理市场，为商业保理行业发展提供了巨大的市场空间，原 商务部市场秩序司司长温再兴表示 “商业保理还有很大的发展空间，根据国家统计局的数据，截 至2016年11月末，全国规模以上工业企业应收账款规模突破12.9万亿，商业保理现在仅仅做到 5千亿”。这也促成了我国商业保理行业呈现出井喷式的发展态势。21世纪经济报道记者获取的 《广东省商业保理行业发展研究报告（2016）》显示，自2012年启动试点以来，目前深圳前海已 集聚我国超过80%商业保理企业，企业数量从2012年的2家增至2016年底的4000多家。2016 年前海商业保理企业新增注册数是2015年的2.5倍，环比增长152.32%。 我国商业保理行业起步较晚，处于幼但成长速度惊人的阶段，但也面临核心企业占有优势， 保理企业确权困难、融资困难和行业面临恶性竞争等难题，商业保理企业必须不断探索创新，突 破传统思维，科学利用电子商务、互联网金融的融合创新，培育符合独具特色的商业模式和产品， 既能很好地控制风险，又较好获得融资对接解决方案，从而破解商业保理公司当前的发展瓶颈， 促进行业健康发展。 公司充分发挥自身优势和特点，紧紧围绕供应链核心企业的上下游，解决银行保理业务信息 不对称、应收账户不对应、还款意愿无法完全刻画选等难点，通过供应链管理业务和保理业务的 相互协同，降低保理业务风险，继续做好强支付信用为核心的传统保理业务、票据跟单业务和资 产跟单业务，将服务范围扩大到制造行业、农业、商贸流通、物流、建筑工程、旅游、融资租赁 等领域。在资金方面,积极寻求一二大股东的支持,同时努力拓展其他融资渠道,加快保理资金的周 转，为扩大保理业务规模提供资金保障，目前公司的保理业务已呈现以西南地区为根据地，向全 国覆盖的态势，在商业保理行业中形成了一定的竞争优势。在2017年1月6至7日，2017中国 （深圳）商业保理行业年会暨前海商业保理创新发展论坛在深圳成功举行。在本次年会上，公司 控股子公司深圳滇中保理荣获“2016年度企业服务创新 商业保理企业”、“2016年度最佳中小 微企业 商业保理服务商”和“2016年度最具竞争力商业保理企业”等三项奖。 根据公司的发展战略规则，报告期内公司将传统的汽车配件业务予以出售，将资源集中发展 盈利能力更强的供应链管理和商业保理业务。报告期内，公司继续努力向供应链管理金融服务平 台化发展。为科学合理利用世界前沿技术，公司与IBM科研团队合作，探索研究区块链技术在供 应链管理领域的运用，将区块链技术与供应链管理、商业保理进行融合创新，搭建区块链在供应 链管理领域的科技运用平台,通过科技运用平台为顾客提供更优质便捷的服务，解决中小企业融资 难和融资贵的难点和痛点，努力让公司的产业链向更多的产业和客户延伸。利用先进技术提高公 司的核心竞争力，极力让公司成为变融资难为融资易的全球供应链金融服务平台的筑造者。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将继续实施战略转型，促进公司持续健康发展，坚持“双轮驱动”的发展策略，一方面 坚持做大、做优、做强供应链管理和商业保理业务；另一方面坚定不移推进以技术创新发掘新的 市场机会的方向，实现传统业务与创新业务相互加持互相促进，共同发展，依托公司与IBM研发 的区块链在供应链管理中的运用系统——“易见区块”系统的上线推广，努力实现从传统供应链 管理服务向以科技为核心的金融科技方向转型。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年是公司承上启下的关键一年，也是公司转型发展取得突破性发展的重要一年，时不我 待，公司将继续对内苦练基础管理内功，对外强化服务质量，丰富供应链管理内涵，努力提高市 场占有率和综合竞争力。 2017年，公司将进一步夯实公司供应链管理和商业保理基础业务，全年计划实现营业总收入 206亿元,其中供应链管理业务计划实现营业收入199亿元，商业保理业务计划实现利息收入7亿 元；预计三项费用总计2.82亿元，实现归属于上市公司股东净利润8亿元以上。另一面加大研发 与创新，积极探索区块链技术在供应链管理服务领域中的运用，应用金融科技解决中小企业融资 难和融资贵的问题，提高服务质量与效率，提升公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1．宏观经济波动风险 2017年的全球经济前景依然不容乐观，整体复苏仍然步履蹒跚，特朗普当选美国总统增添更 多的不确定性，欧盟经济风雨飘摇，难民危机更使其雪上加霜，土耳其和叙利亚等地缘政治冲突， 贸易保护主义抬头等仍在不断冲击着脆弱的全球经济体系。我国经济复苏的道路也布满荆棘，人 民币兑美元的持续贬值、通胀攀升封闭了货币政策宽松的空间，将经济继续处于长周期的底部， 甚至仍有下行风险，国家推出供给侧改革将从煤焦钢为代表的行业向建材和化工行业推进，环保 压力加快了行业的洗牌，这一定程度上增加了公司煤焦钢等基础供应链和保理业务经营风险。 对策和措施：公司将继续打通垂直供应链条业务，对供应链流转环节全程控制，加强合同管 理，上一环节的应收账款将通过下一环节的产品采购款获得，形成“自偿”的供应链交易结构， 有效控制风险。同时做好行业预判，关注政策动态，适时做好经营策略的调整，最大限度降低经 营风险。 2．客户信用风险 受宏观经济持续低迷影响，大宗工业品的价格低位徘徊，但价格波动加剧，增加了客户的经 营难度和经营风险，买方信用风险加大，这对公司基于买方信用的供应链管理及商业保理业务增 加了坏账风险。 对策和措施：公司客户群体主要为央企以及省属大中型国企，其信用风险为当前我国的最好 之列，但在复杂的经济和经营环境下，不排除风险事件发生，公司将继续创新服务产品，优化交 易结构、增加风控措施，密切跟踪客户的信用风险，持续进行评估，努力规避风险。 3．行业竞争加剧风险 近年来，国内的供应链管理和商业保理行业迅猛发展，越来越多的企业开始加入供应链服务 和商业保理行业之中，行业竞争环境加剧，甚至已有恶性竞争的苗头，存在一定的市场竞争风险。 对策和措施：公司将在加强服务意识方面努力，注意先进技术的运用和创新，以为客户提供 极致服务为宗旨，以实现顾客满意为目标，树立服务至上的品牌意识，急客户所急，想客户所想， 建立独具特色的经营模式和管理理念，化解行业竞争风险。 4．利率的风险 供应链管理和商业保理属于资金密集型行业，需要强有力的资金来满足和推动业务发展，但 随着通货膨胀升温，宽松的货币政策实施空间有限，这必将导致融资环境和利率的波动，这可能 会对公司的经营成本升高，一定程度增加了公司的经营风险。 对策和措施：公司努力拓宽融资渠道，努力打造闭环的融资环境，以全球视野寻求低成本融 资，合理寻求大股东的资金支持，为公司主营业务的快速发展提供资金保障，为实现公司的良性 可持续发展奠定良好基础。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）等文件要求，为进一步完善公司的利润分配政策，增强现金分红的透明度，更好地维护公司 股东依法享有的资产收益权利，使投资者能够分享公司成长的成果。报告期内公司董事会通过了 关于修改《公司章程》的议案，对《公司章程》中利润分配的相关规定做了修订，进一步完善公 司现金分配相关条款和分红政策的决策机制。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 2.70 0 303,060,825.00 603,058,768.67 50.25 2015年 0 0.40 0 44,897,900.00 334,572,306.93 13.42 2014年 0 0 0 0 35,432,942.82 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 盈利预 测及补 偿 九天控 股 在公司非公开发行完成 后的当年及未来2个完 整的会计年度，禾嘉股 份经审计的归属于母公 司股东的净利润预计不 2014年9 月22日， 2015年6 月26日至 2017年12 是 是 低于4亿元、6亿元、8 亿元。发行完成当年的 净利润预计数下限按照 本次发行完成至当年年 末的剩余时间折算，即 发行完成当年的净利润 预计数下限=4亿元×（本次发行股份登记完 成日至当年年末的剩余 天数）/365。 如禾嘉股份实际实现的 归属于母公司股东的净 利润未达到当年预计数 额下限，九天控股将在 年度报告披露后一个月 内以现金方式补偿给禾 嘉股份，补偿的现金金 额的计算方式为：当期 应补偿的金额=禾嘉股 份当期归属于母公司股 东的净利润预计数额下 限-禾嘉股份当期实际 实现的归属于母公司股 东的净利润。 月31日 股份限 售 参与公 司非公 开发行 的的7 位股东 本次认购上市公司的股 份自发行结束之日起36 个月不进行转让 2015年6 月26日至 2017年12 月31日 是 是 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 分红 九天控 股 在承诺期内，九天控股 将提请股东大会审议关 于禾嘉股份每年将不低 于可分配利润的50%用 于向股东现金分红的议 案，并在召开股东大会 表决时投赞成票。 2014年9 月22日， 2015年6 月26日至 2017年12 月31日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 本报告期仍处于盈利预测承诺期间，公司2016年度归属于上市公司股东净利润6.03亿元， 达到公司盈利预测，主要原因是公司供应链和商业保理业务稳健发展，营业总收入和营业利润稳 步增长，营业成本得到合理控制，整体盈利能力符合公司预期。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 20 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合 伙） 50 保荐人 中信建投证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，报告期内不存在未按期偿还大额债务或被中 国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：亿元 关联交易类 别 关联人 交易内容 2016年预 计金额 2016年实际 发生金额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 提供供应链 管理服务 云南九天投资控 股集团有限公司 供应链管理相 关的关联交易 10 0.14 1.报告期内煤炭市 场发生了重大变化， 原签订的合作协议 无法执行； 2．为进一步规范公 贵州图南矿业 （集团）有限公 司及分支机构 供应链管理相 关的关联交易 云南工投集团动 力配煤股份有限 公司 供应链管理相 关的关联交易 司规范运作，公司主 动控制和减少关联 交易，导致2016年 公司与关联方发生 的关联交易较上年 同期及公司预计大 幅减少。 提供商业保 理服务 云南九天投资控 股集团有限公司 保理业务相关 的关联交易 30 1.30 贵州图南矿业 （集团）有限公 司 保理业务相关 的关联交易 云南工投集团动 力配煤股份有限 公司 保理业务相关 的关联交易 合计 40 1.44 说明:1.公司控股子公司与九天投资及其控制的贵州图南矿业（集团）有限公司和云南工投集团动 力配煤股份有限公司开展的供应链管理及相关票据贴现业务和保理业务相关的关联交易, 具体内 容详见公司于2016年4月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的2016-008号公告。 2.表中2016年商业保理服务及相关的关联交易实际发生额是指2016年与相关关联方发生的 本金、利息及通过其贴现的合计金额。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：亿元 提供担保方 2016年预计提 供融资金额 2016年实际提供的 融资金额 预计金额与实际发生金额差异 较大的原因 云南九天投资控股集团 有限公司 10 0 1.本报告期内公司及子公司的 融资渠道得到拓宽，成功发行 了10亿元公司债券，经营资金 有所增强； 2．公司根据业务拓展及资金需 求，以及融资成本等情况适当 控制该等关联交易。 云南滇中产业发展集团 有限责任公司 10 5.44 说明:关联方九天控股和滇中集团通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易，具体 内容详见公司于2016年8月31日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的2016-024号公告。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6.8 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6.8 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） （未完）  |