[年报]金种子酒:2016年年度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(会审字[2017]3050号）， 公司2016年度实现归属于母公司净利润17,019,311.33元，加上2015年度未分配利润 825,026,900.72元，2016年度可供股东分配的利润合计842,046,212.05元。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-18，240.04万元，符合《公司章程》不实施现 金分红的条件。同时，鉴于公司2017年度经营业务转型升级，对资金的需求较大，为保障公司长 期稳定发展，谋求公司及股东利益最大化，公司拟2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积 金转增股本和其他形式的分配。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”详细描述可能存在的相关风险，敬请 投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金种子集团、控股股东 指 安徽金种子集团有限公司 金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的中文简称 金种子酒 公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AGSW 公司的法定代表人 宁中伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 卜军爱 联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号 安徽省阜阳市莲花路259号 电话 0558-2210568 0558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212666 电子信箱 jinbiao@600199.com.cn pja@600199.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 公司注册地址的邮政编码 236018 公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路259号 公司办公地址的邮政编码 236023 公司网址 http://www.jzz.cn 电子信箱 Jnsy199@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金种子酒 600199 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦 C21层 签字会计师姓名 方长顺、陈少侠、俞国徽 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 B座5层 签字的保荐代表 人姓名 袁宗、黄斌、 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 1,435,739,654.09 1,727,599,498.01 -16.89 2,075,034,605.92 归属于上市公司股东的 净利润 17,019,311.33 52,082,291.05 -67.32 88,561,655.24 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,157,079.90 21,271,325.18 -75.76 61,910,222.91 经营活动产生的现金流 量净额 -182,400,442.31 353,647,345.70 -151.58 53,283,820.53 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,241,020,688.32 2,241,076,941.43 0.00 2,216,158,218.70 总资产 3,271,970,117.08 3,310,066,007.53 -1.15 3,220,256,513.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.03 0.09 -66.67 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.09 -66.67 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.01 0.04 -75.00 0.11 加权平均净资产收益率（%） 0.76 2.34 减少1.58个百 分点 4.04 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.23 0.95 减少0.72个百 分点 2.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 476,825,174.30 282,859,387.50 278,578,818.18 397,476,274.11 归属于上市公司股东的净利润 27,491,210.07 -16,655,893.60 -804,565.21 6,988,560.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 21,653,211.07 -18,774,522.27 -2,093,329.74 4,371,720.84 经营活动产生的现金流量净额 -58,096,955.44 -104,786,027.97 -2,569,772.10 -16,947,686.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -209609.71 694,084.98 -373,364.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 11,245,020.01 7,452,692.42 7,101,228.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 4,214,410.97 31,188,715.03 33,101,195.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 757,358.76 1,431,235.2 -2,341,727.74 少数股东权益影响额 -404,460.18 -192,142.85 -65,927.3 所得税影响额 -3,740,488.42 -9,763,618.91 -10,769,972.29 合计 11,862,231.43 30,810,965.87 26,651,432.33 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、 租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进 出口业务。 公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和 颍州系列酒等品种。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司对所有物资进行统一管理，实行集中采购，通过公司物资供应部将众多物资需求计划进 行整合，形成统一的采购计划，由供应部与供应商进行洽谈，实施采购行为。在采购过程中，始 终坚持“公开性、公平性和公正性”的三公原则，通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采 购成本。 强化采购计划订单管理，规范计划申报签批，定期整理归档且订单与计划配套存放，建立采 购订单和到货台账，便于追溯。为加强采购行为的监督与管理，公司结合实际建立了完善的监督 体系，包括价格监督体系、质量监督体系和工作质量监管体系。 为使采购工作迈入规范化、程序化和科学化轨道，物资供应部引入ISO9001质量管理体系和内 控管理，以规范采购业务流程和供应商评价体系。 2、生产模式 公司生产基本以“订单+合理库存”来制定产量，根据经营系统的要货计划，然后下达生产任 务。产品生产环境采用GMP标准，生产过程自动化、信息化、智能化水平大大提高，保证了食品安 全，公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→勾兑→包装。 3、销售模式 公司采取经销商为主的销售模式，最大化覆盖市场终端；采用先款后货的结算方式，有力保 障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。在坚持基础的同时，每一年销售策略均发生有效变化， 逐步建立了适合自身发展的销售体系。公司始终秉承厂商一体化运作模式，坚持多方共赢的营销 理念，坚持以“市场和消费者需求”为导向的营销策略，转变思路，适应行业发展新常态。 （三）行业情况说明： 白酒是中国特有的一种蒸馏酒，也是世界八大蒸馏酒之一，历史悠久、是中国传统文化的重 要组成部分，是社交、喜庆等活动中不可缺少的特殊饮品。 市场经济放开以来，经过多年的发展，白酒行业竞争加剧，态势严峻，目前正处于周期性底 部区域，行业发展由快速下滑转入相对平稳发展阶段；同时行业也进入深度分化期，酒企之间形 成挤压式竞争；品牌号召力强、流通渠道强势的企业有着更好的市场掌控能力。 公司是国内柔和型白酒首创者，同时也是柔和型白酒官方标准的起草单位。公司醉三秋传统 酿造技艺被列入省级非物质文化遗产名录。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司坚持打造中国大众名酒实力品牌，现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一 个“中华老字号”产品——颍州佳酿，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”。 2、产品优势 “种子”牌白酒荣获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”，“金种子”、“种子”、“醉三秋”、 “颍州”等四大品牌系列白酒，荣获国家地理标志保护产品，柔和种子酒等七款产品被中国绿色 食品发展中心认定为绿色产品。“和泰”苦荞酒被省经信委鉴定为省级新产品，首开安徽健康酒 先河。 3、技术研发优势 公司建立并拥有CNAS认可实验室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工 程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省技能大师工作室、安徽省工业设计中心、安 徽省劳模创新工作室、安徽省核苷类药物工程技术研究中心、金种子-安大产业技术研究院等研发 平台。有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊津贴，系国家 级白酒评委。 公司与安徽大学合作开展的己酸菌筛选育种，首次实现对酿酒微生物进行全基因组测序，“人 工优质窖泥”、“高产己酸菌株”两个项目2016年通过省级科技成果鉴定；与安徽大学合作研发 的“基于云技术的固态发酵智能车间建设与示范应用”项目列入安徽省2017年度第一批科技计 划。公司拥有专利82项，其中发明专利14项，实用新型专利22项，外观设计专利46项。 4、管理平台优势 公司全面构建食品安全质量管理体系，先后通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、 GTB/T2001-2001测量管理体系、CNAS认可实验室、AAA级标准化良好行为规范企业等国家认证。 公司引进合作方在线自动舆情监测预警系统，建立健全产成品追溯系统、消费者投诉应急处理机 制等食品安全管控体系。 公司先后获得“安徽省质量管理奖”、“安徽省卓越绩效奖”、“全国轻工业信息化和工业 化深度融合示范企业”、“全国绿色食品示范企业”、“全国守合同重信用单位”、“全国实施 卓越模式先进企业”等荣誉称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司面对宏观经济持续下行、市场竞争环境复杂严峻、生产资料价格普遍上涨、 企业运营成本持续上升的不利形势，公司管理层积极践行“五大”发展理念，主动调整、积极作 为，根据经营目标和经营计划，采取稳健的经营方针，对外狠抓市场管理，积极开拓市场；对内 继续进行资源整合，加强内部管理和成本控制。公司管理层带领全体员工凝心聚力、探索创新， 在逆境中凝聚砥砺奋进的强劲动能，为企业的持续、健康发展奠定坚实基础。 1、白酒经营在调整中积蓄能量 报告期内，公司经营工作围绕强队伍、夯基础、调结构、增信心，运营质量明显提高，为公 司十三五发展注入了强劲动力。公司加大运营机制的创新,成立了大众酒、健康酒、电商、定制酒 四大事业部，实现了业务条线运营、专业化管理；产品创新取得突破,成功推出十年金种子、徽蕴 六年、柔和经典升级款，主流价位竞争力、品牌张力得到提升，和泰苦荞酒成功上市，公司产品 体系重构初步完成，销售趋势良好。 2、白酒生态酿造科研基地顺利试投产 公司生态酿造科研基地首期工程已基本完成，主要包括原料自动化清选贮存、制曲、破碎、 酿酒等4大主系统，以及糠壳处理、窖泥培养等6大辅助系统。该基地具有科技含量高、自动化 程度高、本质安全起点高等特点，部分车间已陆续进入试投产阶段。 3、金太阳生化药业亮点频出 报告期内，金太阳生化制药超额完成年度计划，产值、销售均突破亿元；通过了“国家高新 技术企业”、“省级技术中心”和“安徽省技术创新示范企业”认定，公司研发的“索菲布韦原 料药的产业化”入选安徽省重大科技专项;“强身”牌商标荣获“安徽省著名商标”。 4、科技创新取得新进展 公司“基于云技术的固态发酵智能车间”项目被列入省科技厅研发计划；与安徽大学健康研 究院合作，开展己酸菌筛选育种，首次实现对酿酒微生物进行全基因组测序，“人工优质窖泥” 和“高产己酸菌株”两个项目通过省级科技成果鉴定，两株微生物菌种分别被中国微生物菌种保 藏管理委员会和中国典型培养物保藏中心保藏，菌种研发行业领先。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入1,435,739,654.09元，同比下降16.89%，实现营业利润 15,079,207.22元，较去年同期下降71.84%，实现净利润17,537,395.12元，同比下降66.50%， 归属于上市公司股东的净利润17,019,311.33元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,435,739,654.09 1,727,599,498.01 -16.89 营业成本 642,397,256.31 698,361,301.22 -8.01 销售费用 499,561,836.19 659,365,100.07 -24.24 管理费用 112,299,640.82 116,611,296.68 -3.70 财务费用 -47,173,654.25 -33,433,044.08 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -182,400,442.31 353,647,345.70 -151.58 投资活动产生的现金流量净额 265,211,581.14 544,952,435.04 -51.33 筹资活动产生的现金流量净额 -16,673,250.06 -27,788,750.10 不适用 研发支出 21,744,455.47 23,500,897.84 -7.47 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 酒业 1,185,968,587.56 419,149,692.75 64.66 -21.21 -16.38 减少2.04 个百分点 药业 245,213,372.05 222,431,884.96 9.29 13.30 13.39 减少0.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中高档酒 815,050,719.19 241,505,725.81 70.37 -17.01 -13.77 减少1.11 个百分点 普通白酒 370,917,868.37 177,643,966.94 52.11 -29.11 -19.69 减少5.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 省内 1,016,337,051.38 358,267,535.05 64.75 -19.89 -14.16 减少2.35 个百分点 省外 169,631,536.18 60,882,157.70 64.11 -28.31 -27.42 减少0.44 个百分点 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 生产量（千 升） 销售量（千 升） 库存量（千 升） 生产量比上年增 减（%） 销售量比上年增 减（%） 库存量比上年增 减（%） 酒类 16,265.37 16,501.99 914.95 -23.21 -23.57 -20.55 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 酒业 419,149,692.75 65.33 501,266,158.02 71.78 16.38 药业 222,431,884.96 34.67 196,163,535.95 28.09 13.39 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 酒类 直接材料 310,161,104.37 48.34 389,383,551.55 55.76 -20.35 直接人工 94,915,075.90 14.79 98,348,420.20 14.08 -3.49 制造费用 14,073,512.49 2.19 13,534,186.27 1.94 3.98 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额11,752.67万元，占年度销售总额8.19%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额13,467.97万元，占年度采购总额25.79%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 销售费用 499,561,836.19 659,365,100.07 -24.24% 管理费用 112,299,640.82 116,611,296.68 -3.70% 财务费用 -47,173,654.25 -33,433,044.08 不适用 主要系报告期定期存款金额较大， 利息收入较上年增加 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 11,730,555.47 本期资本化研发投入 10,013,900.00 研发投入合计 21,744,455.47 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.51 公司研发人员的数量 74 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.16 研发投入资本化的比重（%） 46.05 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明 经营活动产生的现 金流量净额 -182,400,442.31 353,647,345.70 -151.58% 主要原因是本年收到销售回笼资金 较上年同期减少。 投资活动产生的现 金流量净额 265,211,581.14 544,952,435.04 -51.33% 主要原因是本年赎回理财产品较上 年减少。 筹资活动产生的现 金流量净额 -16,673,250.06 -27,788,750.10 不适用 主要原因是本年实施现金分红较上 年减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收账款 88,397,575.30 2.70% 52,022,554.05 1.57% 69.92% 系年末临近春节，经销 商年底备货量增加所 致。 应收利息 53,172,634.67 1.63% 28,021,818.73 0.85% 89.75% 系年末公司定期存款 余额较上年增长较多， 应收利息较上年增长 较多。 其他流动 资产 15,590,289.88 0.48% 344,589,137.26 10.41% -95.48% 上年购买的银行理财 产品本年到期收回。 其他非流 动资产 46,389,840.00 1.42% 819,274.00 0.02% 5562.31% 公司本年预付的房款 尚未办理产权过户。 预收款项 162,776,183.46 4.97% 266,956,849.73 8.07% -39.03% 本期收入下降，预收款 相应减少。 应交税费 89,875,388.12 2.75% 62,960,643.71 1.90% 42.75% 主要是期末应交消费 税与应交增值税余额 增长所致。 递延所得 税负债 13,293,158.67 0.41% 7,005,454.68 0.21% 89.75% 本年应收利息余额增 加，相应计提递延所得 税负债金额增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用□不适用 根据国家统计局发布的2016年白酒行业数据，2016年1-12月，全国规模以上白酒企业完成 酿酒总产量1358.36万千升，同比增长3.23%。从效益上来看，2016年1-12月，纳入到国家统计 局范畴的规模以上白酒企业1578家，其中亏损企业113个，企业亏损面为7.16%。1-12月，规模 以上白酒企业累计完成销售收入6125.74亿元，同期增长10.07%；累计实现利润总额797.15亿 元，同期增长9.24%；亏损企业累计亏损额10.54亿元，同期下降15.92%。（数据来源：国家统 计局） 2 产能状况 现有产能 √适用□不适用 主要工厂名称 设计产能（吨） 实际产能（吨） 阜阳金种子酿酒分公司 40,000.00 16,265.37 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用□不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及工作时间测算成品酒产能。 3 产品期末库存量 √适用□不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 914.95 25,283.05 4 产品情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比（%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率(%) 销售收入 同比（%） 主要代表品牌 中高档酒 7,099.58 -22.92% 7,295.37 -21.33% 102.76% 815,050.72 -17.01% 柔和系列、和 泰系列、金种 子系列 普通白酒 9,165.79 -23.44% 9,206.62 -25.26% 100.45% 37,091.79 -29.11% 祥和系列、颍 州系列 产品档次划分标准 √适用□不适用 按产品的价位及品牌划分产品档次。 产品结构变化情况及经营策略 √适用□不适用 产品结构变化情况：公司根据市场实际情况，对现有产品结构进行优化，成功推出十年金种 子、徽蕴六年、柔和经典升级款，以适应消费升级；营销全面导入定制产品个性化服务，不断丰 富定制产品体系。 经营策略：加大品牌推广力度，推行精准投入，聚集资源做单品，实现单品销售突破。 5 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用□不适用 公司物资采购实行统一管理、集中采购的模式，公司通过物资供应部将各部门物资需求计划 进行整合，形成统一的采购计划，由供应部与供应商进行洽谈，实施采购行为。在采购过程中， 始终坚持“公开性、公平性和公正性”的三公原则，通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低 采购成本。 (2). 采购金额 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%） 酿酒原材料 15,402.48 17,995.54 29.50 包装材料 21,550.92 25,620.40 41.27 能源 1,299.20 1,209.41 2.49 6 销售情况 (1). 销售模式 √适用□不适用 公司采取经销商为主的销售模式，最大化覆盖市场终端；采用先款后货的结算方式。在坚持 基础的同时，每一年销售政策均发生有效变化，公司始终秉承厂商一体化运作模式，坚持多方共 赢的营销理念，坚持以“市场和消费者需求”为导向的营销策略，转变思路，适应行业发展新常 态。 (2). 销售渠道 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 直销（含团购） 1,382.48 268.54 162.44 16.95 批发代理 117214.38 150,259.32 16,339.54 21,574.56 (3). 区域情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%） 本期销售量 （千升） 上期销售量（千升） 本期占比（%） 省内 101,633.71 126,865.94 85.70 14,386.02 18,464.56 87.18 省外 16963.15 23,661.91 14.30 2,115.95 3,126.94 12.82 区域划分标准 √适用□不适用 省内为安徽省，省外为安徽省外区域。 (4). 经销商情况 √适用□不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 省内 353 40 4 省外 71 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司根据经营方针和目标，对代理商实行信用评级制度，积极推行经销商优胜劣 汰，支持经销商做大做强。 经销商管理情况 √适用□不适用 公司首先对意向客户进行调研和评估，然后对符合公司要求的意向客户进行建档、审批；公 司对经销商进行嵌入式管理，加大厂商一体化的推进力度，以达到厂商共赢的目标；对经销商实 行全方位考评机制，对考核不过关、评价不合格的经销商执行相关淘汰机制。 (5). 线上销售情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 线上销售平台 线上销售产品 档次 本期销售收入 上期销售收入 同比（%） 毛利率（%） 电商销售 普通白酒 445.76 99.81 346.60 69.81 未来线上经营战略 √适用□不适用 公司成立了电商部，负责线上产品的销售。公司根据网络销售特点、模式等开发了电商专销 产品，积极拓展线上销售渠道，弥补公司线上销售短板。公司不断强化电商业务团队，充分利用 公司品牌优势拓展线上市场，以实现线上线下的融合发展。 7 公司收入及成本分析 (1). 按不同类型披露公司主营业务构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%） 按产品档次 中高档酒 81,505.07 -17.01 24,150.57 -13.77 70.37 -1.11 普通白酒 37,091.79 -29.11 17,764.40 -19.69 52.11 -5.62 小计 118,596.86 - 41,914.97 - - - 按销售渠道 直销（含团购） 1,382.48 414.81 459.09 901.03 66.79 -16.13 批发代理 117,214.38 -21.99 41,455.88 -17.22 64.63 -2.04 小计 118,596.86 - 41,914.97 - - - 按地区分部 省内 101,633.71 -19.89 35,826.75 -14.16 64.75 -2.35 省外 16,963.15 -28.31 6,088.22 -27.42 64.11 -0.44 小计 118,596.86 - 41,914.97 - -- - 情况说明 □适用 √不适用 (2). 成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%） 原料成本 31,016.11 38,938.36 48.34 -20.35 人工成本 9,491.51 9,834.84 14.79 -3.49 制造费用 1,407.35 1,353.42 2.19 3.98 合计 41,914.97 50,126.62 65.33 8 销售费用情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 构成项目 本期金额 上期金额 本期占营业收入比 同比（%） 例（%） 广告宣传费 22,188.73 29,404.76 15.45 -24.54 促销费 12,270.48 18,958.80 8.55 -35.28 装卸运输费 695.16 884.37 0.48 -21.40 职工薪酬 5,375.59 4,778.94 3.74 12.49 合计 40,529.96 54,026.87 28.23 -24.98 单位：万元 币种：人民币 广告费用构成项目 本期金额 本期占广告费用比例（%） 全国性广告费用 2,873.55 12.95 地区性广告费用 19,315.18 87.05 合计 22,188.73 100.00 情况说明 □适用 √不适用 9 其他情况 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 2016年12月14日 ，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《公司关于购买办公写 字楼》的议案。公司基于长期发展考虑，公司董事会授权管理层以不超过人民币11,000万元的价 格（不含税费）在合肥购买安徽置地投资（合肥）有限公司开发的位于合肥市政务区228号置地 广场写字楼E座28层—30层的办公商品房；购买合肥市百利房地产开发有限公司开发的位于合 肥市蜀山区潜山路168号百利中心1号办公大楼15层和16层办公商品房。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、安徽金太阳生化药业有限公司 安徽金太阳生化药业有限公司注册资本3,000万元，公司持有92.00%的权益，主要从事西药、 中药的生产和销售等业务。 报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产16,573.13万元，营业收入24,557.55万元， 实现净利润647.60万元。 2、安徽颍上县金种子酒业有限公司 安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本500万元，公司持有100%的权益，主要从事白酒、 啤酒的销售等业务。 报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为 43,904.77万元，营业收入30,350.13 万 元，实现净利润1,747.71 万元。 3、阜阳金种子酒业销售有限公司 阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 7,776.56万元，公司持有100%的权益，主要从事白 酒销售等业务。 报告期，阜阳金种子酒业销售有限公司总资产为64,136.26万元，营业收入61,886.83万元， 实现净利润-500.96万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 白酒行业经历2012-2015年的深度调整以来，2016年出现回暖迹象，白酒消费呈现出向主流 品牌产品集中的趋势，白酒产业也向品牌、原产地和文化集中，产业竞争加剧；整体看一线白酒 企业延续增长态势，二三线白酒企业分化明显，2017年，白酒行业继续处于转型调整期。行业发 展将呈现以下特点： 1、白酒行业两极分化严重，中低端、区域性酒企面临发展压力巨大。 一线名酒市场下沉，严重挤压了二、三线酒企的生存空间。名酒对区域酒的压力主要体现在 区域下沉、渠道下沉、档位下沉、费用下沉、人员下沉等，造成区域酒企原有赖以生存的主流价 格段受到严重冲击。 2、产品、渠道、促销及传播创新将成为未来竞争的关键因素。 挤压竞争下，渠道优化是制胜的法宝。通过渠道精细化管理聚拢资源，通过创新营造模式抢 占市场份额。与此同时，会所式、酒庄式、文化式场馆的建设及运营或将成为企业营销发力的新 竞争点。众多酒企纷纷在生产所在地建立了“酒文化主题旅游”区，以刺激消费，培育忠诚消费 群体。相较一线酒企而言，区域酒企可以在销售服务、品牌营销等方面加大努力，加深其品牌的 消费体验。未来将从粗放的生长态势，逐渐转变为更加精细化发展。 3、2017年白酒消费“M”型消费势态将继续加剧。 高端白酒继续寻求量价平衡。未来市场既会通过升级和换代产品的方式来靠近更高的销售价 格，也会在稳定供应关系上下功夫；中端、次高端白酒受益于高端提价及大众消费升级，市场将 稳步扩容，部分中端、次高端品牌将继续加快从区域化向全国化转变进程，对应价格带行业集中 度将稳步提升，一些优势品牌或单品将具备快速放量潜力。 4、兼并重组将成行业发展趋势。 白酒行业面临新一轮的洗牌，兼并重组将成趋势。行业深度调整依然继续，业内大型酒企和 业外资本对酒企的兼并重组事件将会越来越多；并且随着一线、二线名酒品牌的下沉，极力拓展 乡镇市场，一些规模小、品牌力不强的中小企业将受到一线品牌和地方强势品牌的挤压，市场空 间也会越来越小，面临生存压力。 目前，白酒行业进入了弱复苏阶段，龙头企业开始恢复，非龙头企业继续萎靡，行业整体增 长速度不会迅速提高。白酒行业经过近几年的调整，行业大部分的参与者都对行业现状有了充分 的认识，大量生产落后、结构不优质的中小型企业将被淘汰，伴随着企业间的并购重组或资本化 运作，相对应的龙头企业的优势正在显现。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司发展战略：坚持科技引领、创新驱动，加快产品创新、结构调整，加快业务转型、营销 变革，加快形成竞争新优势，提质增效保增长，稳中求进促发展。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017年，公司继续坚持以市场为导向，以效益为中心，大力推进市场建设和管理，加快产品 结构调整和升级，以适应市场发展新需求；同时，公司坚持科技创新和资本运营双轮驱动，以创 新为灵魂，以员工为根本，努力培育产业发展新动能。 1、抓营销创新，谋求白酒新发展 一是加快酒体创新，以酒体差异化支撑产品差异化，以产品差异化支撑品牌差异化;二是实施 大传播策略，全面拉升品牌势能。找准品牌定位，形成主题品牌活动联动化，全面打造“金种子 互动活动品牌IP”。三是以消费者为中心，抓好消费引导，全面提速主流价位及次高端价位大单 品培育。打造客户资源管理平台，通过核心消费者，传播良好口碑,带动和引导消费。四是加速经 营管理变革，全面提升市场运营质量。改革业务考核机制、薪酬激励机制和费用管控机制。完善 代理商和业务员评价体系，提升两支队伍执行力。 2、抓生产管理，实现药业再突破 金太阳生化制药以现有品种为基础，继续深挖潜力产品，规划2-3个主打品种，积极推进单 品上量，力争做到单品销售收入大幅提升；做好重大专项基础工作及产品研发，引进合成高端品 种；加强与外贸公司合作取得出口订单，根据订单需求自主研发合成工艺。 3、抓科技创新，推进“两化”融合 推进智能化车间建设，完成“小曲培养车间”、“糠壳处理站”，“制冷及动力配套”等 三大配套工程，建成智能酿酒生产线；实施“互联网+生产”工程，研究应用封闭式在线检测接酒、 红外三级质量控制体系，引进上甑机器人，提升计算机勾调专家系统；启动数字窖池的研究和试 验，探索自动品评与色谱检测创新，建立智能监测系统，实现生产管理数字化。 4、抓人才培养，培训机制再创新 公司将进一步巩固提升“师带徒”、岗位练兵、技术比武等传统培训方式，通过“课堂教学 与户外拓展相结合，理论教学与实践训练相结合，网上视频与线下读书相结合”，进一步丰富培 训内容，创新培训形式，鼓励员工积极参加职业技能考试和技能比武，提升综合技能，增强发展 后劲。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、产品结构调整速度慢带来的风险 公司通过陆续推出十年金种子、徽蕴六年升级版推动产品结构升级，但考虑到安徽省内相关 竞品目前已初步完成产品结构调整，省外国内知名品牌的强势进驻，使公司在产品结构调整方面 进度较慢。 2、市场局限性风险 公司目前虽然市场覆盖安徽、江苏、江西、河南、湖北等省份，但安徽市场仍是公司产品目 前最重要的市场，如果公司整体产品在安徽省内销售份额下降，外部市场不能快速突破，将对公 司整体生产经营产生不利影响 3、消费者需求变化的影响 近年来，随着消费者日常消费需求的不断变化以及国家对于健康饮酒的引导趋势，保健酒、 葡萄酒等低度酒的市场需求及容量可能进一步扩大，从而带来白酒消费总量的下降；同时伴随消 费升级，中低端产品市场份额进一步萎缩，中高档价格竞争将会更加惨烈。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、现金分红政策的制定情况 公司实施积极的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配的连续 性和稳定性。《公司章程》第八章第一百五十五条对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条 件和比例等作了明确规定。 同时，《公司章程》也明确出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公 司报表当年度未实现盈利；2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净 额为负数；3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%；4、合并报表或母公司报表期末可 供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。 2、现金分红政策的执行情况 2015年7月1日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所发布了2015年度分红派息实施公告。根据公司股东大会审议通过的2015年度利润分配方案， 公司以2015年12月31日公司总股本555,775,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税），共派发股利16,673,250.06元（含税）。上述现金分红方案已于2016年7月8 日实施完毕。 公司2016年度利润分配方案严格执行了《公司章程》 的分红政策。分红标准及比例清晰明 确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，切实维护了中小股 东的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 0 0 0 17,019,311.33 0 2015年 0 0.30 0 16,673,250.06 52,082,291.05 32 2014年 0 0.50 0 27,788,750.10 88,561,655.24 31 公司2014 年、2015年以现金方式累计分配利润为44，462，000.16元，已达到公司2014-2016 年度年均可分配利润52,554,419.21元的84.60%，已经满足公司最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%之规定。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未 提出普通股现金利润分配方案预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-18，240.04万元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同 时，鉴于公司2017年度经营业务转型升级，对资金的需求较 大，为保障公司长期稳定发展，谋求公司及股东利益最大化， 公司拟2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 公司目前处于转型升级期，为 保证公司的平稳、健康发展，未分 配利润用于市场销售费用的投入。 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 19 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙） 25 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司 2015年度股东大会审议通过，继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2016年度财务审计会计师事务所；同时，聘任其为公司2016年度内控审计会计 师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报 酬 确 定 方 式 实际收回本金金 额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 关 联 关 系 徽商银行智慧 理财“本利 盈”组合投资 类理财产品 （150396，金种 子专属） 保 证 收 益 型 100,000,000.00 2015.09.16 2016.07.08 100,000,000.00 3,487,123.29 是 否 否 中行人民币 “按期开放” 产品 保 证 收 益 型 100,000,000.00 2015.10.15 2016.01.15 100,000,000.00 983,013.70 是 否 否 徽商银行智慧 理财“本利 盈”组合投资 类理财产品 （150449，金种 子专属） 保 证 收 益 型 100,000,000.00 2015.10.15 2016.04.14 100,000,000.00 2,044,383.56 是 否 否 兴业银行“金 雪球”保本浮 动收益 保 本 浮 动 收 益 5,000,000.00 2016.12.26 2017.02.03 5,000,000.00 17,630.14 是 否 否 人民币“按期 开放”产品 保 证 30,000,000.00 2015.12.18 2016.03.21 30,000,000.00 285,863.01 是 否 否 收 益 型 合计 / 335,000,000.00 / / / 335,000,000.00 6,818,013.70 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 1、2013年5月31日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自有资金开展投 资理财的议案》。2013年6月21日，公司召开2013年度第一次临时股东大会审议通过该议案。 2、2013年10月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增加理财投资额度的 议案》。2013年11月8日，公司召开2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于增加理财投资额度的议 案》。 3、2014年12月6日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 购买银行理财产品的议案》。 4、上述事项已于2013年6月4日、2013年6月22日、2013年10月19日、2013年11月9日、2014年12月6（未完）  |