[年报]雪人股份:2016年年度报告
福建雪人股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人许慧宗及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。2、本报告中 2017 年年度经营计划，属公司内部管理控制考核指 标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以674,072,767为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.148元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 171 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建雪人股份有限公司 林汝捷1 指 公司董事长兼总经理 林汝捷2 指 公司董事兼常务副总经理 控股股东、实际控制人 指 林汝捷1 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国都证券有限责任公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 杭州龙华 指 杭州龙华环境集成系统有限公司 OPCON 、OPCON AB 指 OPCON AKTIELABOG OCT 指 Opcon Compressor Technology AB SRM 指 Svenska Rotor Maskiner AB OES 指 Opcon Energy Systems AB 雪人压缩机公司 指 福建雪人压缩机科技有限公司 雪人新能源公司 指 福建雪人新能源技术有限公司 香港雪人 指 香港雪人科技有限公司 雪人工程公司 指 福建雪人制冷工程技术有限公司 佳达物业 指 长乐佳达物业管理有限公司 金属制品公司 指 长乐雪人金属制品有限公司 欧普康能源公司 指 福建欧普康能源技术有限公司 长诺重工 指 福建雪人制冷设备有限公司 上海兴雪康 指 上海兴雪康投资合伙企业（有限合伙） 二轻安装 指 福建雪人二轻安装工程有限公司 广东萨诺帝 指 广东萨诺帝万宝制冷系统有限公司 兴雪宣元 指 福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司 肇庆和平 指 肇庆市和平制冷配件有限公司 佳运油气 指 四川佳运油气技术服务有限公司 雪人科技 指 雪人科技有限公司 上海新能源 指 上海雪人新能源技术有限公司 平潭雪氢 指 雪氢产业投资管理（平潭）有限公司 福州冰联 指 福州冰联制冷设备有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雪人股份 股票代码 002639 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建雪人股份有限公司 公司的中文简称 雪人股份 公司的外文名称（如有） FUJIAN SNOWMAN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SNOWMAN 公司的法定代表人 林汝捷1 注册地址 福建省福州滨海工业区 注册地址的邮政编码 350217 办公地址 福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路 办公地址的邮政编码 350217 公司网址 www.snowkey.com 电子信箱 snowman@snowkey.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华耀虹 联系地址 福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西 路 电话 0591-28513121 传真 0591-28513121 电子信箱 hyh@snowkey.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000705110322E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心701室 签字会计师姓名 罗顺华、孙晓薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 811,128,345.02 641,367,065.03 26.47% 422,323,543.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 33,054,026.84 16,575,571.20 99.41% -8,156,152.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,780,466.54 7,420,812.26 260.88% -11,513,447.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） -152,708.55 -92,606,677.94 99.84% -32,661,315.63 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% -0.020 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% -0.020 加权平均净资产收益率 1.53% 1.22% 0.31% -0.71% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 3,329,375,341.29 2,498,946,379.35 33.23% 1,865,208,571.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,273,747,029.51 1,582,999,094.47 43.64% 1,145,468,055.36 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 83,951,623.80 269,417,370.04 354,921,336.54 102,838,014.64 归属于上市公司股东的净利润 -17,760,529.47 19,999,511.14 12,799,365.08 18,015,680.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -20,467,143.01 22,503,683.29 11,036,911.14 13,707,015.12 经营活动产生的现金流量净额 -50,587,361.92 15,136,216.88 -101,714,396.27 137,012,832.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -207,761.43 -14,741.72 -508,198.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,434,254.87 5,248,948.87 3,891,911.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,386,667.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -19,445.11 -1,288,767.68 457,877.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,199,196.09 225,175.45 -463,152.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,211,685.98 3,516,371.66 511,190.67 减：所得税影响额 980,925.68 926,009.18 577,125.53 少数股东权益影响额（税后） -34,947.76 -7,114.54 -44,793.06 合计 6,273,560.30 9,154,758.94 3,357,295.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、制冰设备 公司制冰设备已经形成了稳定的市场份额，国内外行业客户涉及领域广，产品主要应用于混凝土冷却、冷链物流、核电、 化工、商超以及食品加工等众多领域。依托公司制冰设备品牌、技术和质量优势，保持稳定增长的趋势，始终保持着行业龙 头地位，业务增长稳定。 二、压缩机产品及系统应用 公司掌握了压缩机的核心技术，拥有了SRM和RefComp两个国际知名的压缩机品牌，产品系列丰富，技术领先，跻身国际 制冷领域的高端设备制造商和系统解决方案供应商，压缩机业务已逐步成为公司业绩快速增长的核心业务。 （一）冷链物流领域 公司看好未来第三方物流市场及鲜品产销两端冷链市场，在商业冷藏、工业冷冻领域有丰富的产品线，拥有一些特色的 冷链产品填补国内冷链物流领域的技术空白，如大型氨及二氧化碳载冷机组、移动式制冷设备、冷库一体机等，为国内外众 多知名食品及冷链物流企业，如中粮、双汇、圣农、沃尔玛、太古集团、美国嘉吉公司、美国泰森公司等提供冷冻冷藏设备 及整体解决方案。 （二）工业冷冻领域 工业冷冻设备以SRM工业级螺杆制冷压缩机技术为核心，确保了在工业场合应用的可靠性、安全性和维护便利性，在各 工业领域，为客户提供了工业冷冻系统解决方案。公司已与中国科学院理化技术研究所共同建立中科雪人氦气压缩技术联合 实验室，研发氦气等特殊气体压缩设备在超低温领域的应用，技术指标达到国际先进水平，产品已在相关特殊领域中得到应 用。 （三）中央空调领域 公司拥有国际知名的“Refcomp”压缩机品牌，在中央空调市场得到了广泛的应用，开发的氨用半封闭变频螺杆压缩机 以及天然工质（空气、水、CO2、NH3）及各种环保制冷剂的新型高效节能环保制冷压缩机及其系统等节能环保产品，获得《关 于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的多边基金的认可和奖励，产品技术含量高，减少氟氢碳化物的使用，为全球气候问 题解决技术难题，未来发展空间广阔。 为治理雾霾天气，国家正全面推进“煤改电”采暖改造，公司高温热泵产品可完全替代锅炉，节能环保优势明显。目前， 公司研发的氨热泵机组已成功地应用在欧洲市场，如德国施特劳宾能源站集中供暖供热项目，最长供暖输送范围达4公里， 安全稳定性高，得到客户的高度认可。高温热泵机组将成为公司未来新的业务增长点。 （四）冰雪运动领域 随着北京2022年冬奥会的申办成功，中国的冰雪体育运动进入快速发展时期。公司抓住机遇，利用制冷技术优势，加大 在冰雪体育运动领域的业务拓展，为冰雪场馆提供规划、设计和建设。报告期内，公司完成了鸟巢冰壶馆、中华世纪坛滑冰 馆等多个冰雪项目的建设。 三、新能源领域 公司掌握“AUTOROTOR”氢燃料电池双螺杆空气循环系统的核心技术，产品应用于轻轨、巴士、乘用车等多种交通工具 及分布式能源等领域，“AUTOROTOR”空气循环系统参与的欧洲洁净城市运输项目的燃料电池巴士自2006年运行至今运行里 程超过300万公里，安全可靠性得到了验证。 公司“AUTOROTOR”氢燃料电池双螺杆空气循环系统在“2016中国国际氢能与燃料电池应用展暨产业发展大会”上得到 行业及专家的高度认可。公司已与国内燃料电池领先企业新源动力建立战略合作关系，并与清华大学及中船重工七一二所等 国内多所专业院校展开燃料电池电堆项目联合研发，实现了公司在氢能、燃料电池等新能源领域的产业延伸。公司开发了多 款空气压缩机型号，产品已向国内外客户进行销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 （1）可供出售金融资产期末数比期初数增长12.21%，主要原因一是本年公司对上 海兴雪康投资合伙企业（有限合伙）增加投资额1,813万元；二是公司转让福建雪 人制冷工程技术有限公司31.5%股权，减少长期股权投资600万，增加可供出售金 融资产账面价值195万元；三是公司持有瑞典OPCON AB公司17.01%的股权，本 年度因股价和汇率变动，造成瑞典OPCON AB公司公允价值下降1,026万元。（2） 长期股权投资较期初下降4.10%，主要原因是联营企业福建兴雪宣元、肇庆和平、 江西欧普康投资损失所致。 固定资产 比期初数上升2.83%，主要是其他零星在建工程完工转固定资产，以及外购部分生 产设备增加所致。 无形资产 比期初数上升4.45%，主要是委托外部开发的技术开发费转无形资产增加所致。 在建工程 比期初数上升324.31%，主要是子公司雪人科技购买办公楼增加投入所致。 应收账款 比期初数上升74.78%，主要是营业收入增长，以及四川佳运并表所致。 预付账款 比期初数上升60.24%，主要是购买材料设备增加以及四川佳运并表所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过十多年的发展，公司成为全球制冰设备行业的龙头企业，并且掌握压缩机核心技术，实现了产业的升级和转型，大 大提升公司核心竞争力。 在品牌上，公司拥有国际知名制冰设备品牌“SNOWKEY”、两大国际压缩机品牌 “SRM”、 “Refcomp”、螺杆膨胀发 电机品牌“Opcon”等，品牌认可度高，增强了公司在国内外制冷设备领域的品牌影响力。 在应用领域上，公司压缩机产品系列齐全，应用领域广泛，产品覆盖工业冷冻、商业冷藏、冷链物流、节能环保、新能 源等领域。 在研发能力上，公司拥有多年积累的研发团队和技术储备，技术研发团队集合了美国、瑞典、意大利等经验丰富的研发 人员的参与，拥有强大的压缩机及其机组的开发和应用能力。核心制冷压缩机不断寻求技术研发向多领域横向发展，坚持“自 然工质、绿色发展”的核心价值观，开发离心式压缩机技术以及如氨、水、CO2等天然工质制冷剂的制冷技术，并推动技术 的产业成果转化，取得一定成效，其中研发以氨、水、CO2等天然工质环保制冷剂的新型高效节能螺杆制冷压缩机技术获得 蒙特利尔多边基金的奖励，技术得到国际制冷行业的广泛认可。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国际经济形势日益复杂，国内经济发展在“新常态”下，增速继续放缓，传统制造业下行压力未改。在国家供 给侧结构性改革、适度扩大总需求等政策作用下，行业竞争激烈持续加剧。面对上述复杂的经济形势，公司适时调整，以生 产经营为本，资本运营助力，加快行业资源整合，加速商业模式创新，优化产业链条布局，围绕战略发展规划和年度工作计 划，重点狠抓市场和销售，尤其是加强压缩机的品牌宣传和市场渠道建设，引进行业优秀人才加盟。报告期内，公司实现营 业收入81,112.83万元，较上年同期增长26.47%；实现归属母公司净利润3,305.40万元 ,较上年同期增长99.41%。 报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买佳运油气100%股权，同时向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资 金，募集配套资金不超过 45,000.00 万元。公司借助自身技术、产品优势和佳运油气资质（中石油一级物资供应商）、渠 道优势加快压缩机在油气应用领域的市场开拓进程，扩大压缩机销售规模，以及公司膨胀机等其他主营业务产品在油气领域 的拓展应用，并形成压缩机产品销售和技术服务的协同效益。 报告期内，公司注重技术创新研发和项目储备，2016年度公司开发的氨用半封闭变频螺杆压缩机属高技术节能环保产品， 科技含量高，减少氢氟碳化物的使用，该项技术达到世界先进水平，并填补国内螺杆压缩机领域的技术空白，并获得《关于 消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的多边基金的认可和奖励。 报告期内，公司开发天然工质（空气、水、CO2、NH3）及各种环保制冷剂的新型高效节能环保制冷压缩机及其系统，不 仅在商业冷藏、工业冷冻领域有丰富的产品线，而且拥有一些特色的冷链产品填补国内冷链物流领域的技术空白，如移动式 制冷设备、冷库一体机。为果蔬花卉、畜禽肉及冷冻冷藏食品、活畜禽及鲜活水产品、乳制品、药品疫苗等产品提供冷冻冷 藏、预冷保鲜储存及催熟技术。为国内外众多知名食品及冷链物流企业，如中粮、双汇、圣农、沃尔玛、美国嘉吉公司、美 国泰森公司提供冷冻冷藏设备及技术解决方案。 报告期内，公司加大在冰雪体育运动和娱乐领域的业务拓展，与国内外优质的冰雪产业企业展开合作，参与完成了北京 鸟巢冰壶馆、中华世纪坛滑冰馆等多个冰雪项目的建设，积极为2022年的北京冬奥会的相关体育项目的规划设计、建设以及 冬奥会前期冰雪运动训练教育基地的建设提供全套服务。 报告期内，公司设立全资子公司上海雪人新能源技术有限公司、对外参股设立雪氢产业投资管理（平潭）有限公司，通 过子公司的经营运作和资本投资，把握当前燃料电池应用市场启动及氢能源发展的机遇，借助拥有燃料电池空气循环系统核 心技术和品牌的先发优势，充分整合国内外燃料电池及氢能源领域的技术、人才、市场等资源，依托国家扶持新能源发展的 宏观背景和公司雄厚的专业技术和资金力量，进一步拓展公司在氢能源为核心的新能源技术的发展空间。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 811,128,345.02 100% 641,367,065.03 100% 26.47% 分行业 制冷设备生产制造 558,291,915.32 68.83% 528,293,935.93 82.37% 5.68% 中央空调系统销售 安装 111,033,102.96 13.69% 113,073,129.10 17.63% -1.80% 油气技术服务 141,803,326.74 17.48% 分产品 制冰设备 343,426,640.38 42.34% 355,542,300.49 55.44% -3.41% 压缩机（组） 172,749,918.52 21.30% 121,183,601.40 18.89% 42.55% 中央空调系统 111,033,102.96 13.69% 113,073,129.10 17.63% -1.80% 油气技术服务 141,803,326.74 17.48% 其他产品 42,115,356.42 5.19% 51,568,034.04 8.04% -18.33% 分地区 境内销售 618,547,597.18 76.26% 421,859,501.40 65.78% 46.62% 境外销售 192,580,747.84 23.74% 219,507,563.63 34.22% -12.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制冷设备生产制 造 558,291,915.32 390,756,435.81 30.01% 5.68% 7.87% -1.42% 中央空调系统销 售安装 111,033,102.96 93,464,847.83 15.82% -1.80% -2.22% 0.36% 油气技术服务 141,803,326.74 93,569,175.94 34.01% 分产品 制冰设备 343,426,640.38 224,486,059.57 34.63% -3.41% -7.59% 2.96% 压缩机（组） 172,749,918.52 133,730,186.92 22.59% 42.55% 53.19% -5.37% 中央空调系统 111,033,102.96 93,464,847.83 15.82% -1.80% -2.22% 0.36% 油气技术服务 141,803,326.74 93,569,175.94 34.01% 分地区 境内销售 618,547,597.18 448,202,637.83 27.54% 46.62% 38.29% 4.37% 境外销售 192,580,747.84 129,587,821.75 32.71% -12.27% -3.11% -6.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 制冷设备生产制造 销售量 套 8,547 6,475 32.00% 生产量 套 9,170 6,893 33.03% 库存量 套 1,916 1,293 48.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 制冷设备生产制造销售量、生产量、库存量较上年同期增长，主要是新产品压缩机市场拓展，使得销售大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 2015年9月8日，福建雪人股份有限公司与福州市鑫国丰设备租赁有限公司签订采购移动式冷库设备合同，本合同金额为 17,360.00万元人民币。目前交易对方福州市鑫国丰设备租赁有限公司业务转型发展，更名为福建华冷冷链物流有限公司，报 告期内，华冷冷链支付800万设备定金，设备合同将在2017年继续执行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷设备生产制造 390,756,435.81 67.63% 362,252,198.76 79.12% 7.87% 中央空调系统销售 安装 93,464,847.83 16.18% 95,589,513.51 20.88% -2.22% 油气技术服务 93,569,175.94 16.19% 单位：元 产品分类 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冰设备 224,486,059.57 38.85% 242,931,775.92 53.06% -7.59% 压缩机（组） 133,730,186.92 23.15% 87,298,376.97 19.07% 53.19% 中央空调系统 93,464,847.83 16.18% 95,589,513.51 20.88% -2.22% 油气技术服务 93,569,175.94 16.19% 其他产品 32,540,189.32 5.63% 32,022,045.87 6.99% 1.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共18户，比上年度增加7户减少3户。 增加的公司如下：雪人科技有限公司、PT Snowman Mandiri Indonesia、四川佳运油气技术服务有限公司、佳运（香港） 国际有限公司、成都科连自动化工程有限公司、新疆盛瑞石油技术服务有限公司、新疆佳运油气技术服务有限公司。 减少的公司如下：福建雪人制冷工程技术有限公司、长乐佳达物业管理有限公司、长乐雪人金属制品有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内通过募集资金收购四川佳运油气技术有限公司，公司的主要经营范围：对石油及天然气的集采输、储存提供 技术服务及业务分包，仪表自动化技术服务及业务分包，石油化工技术服务，石油工程技术服务，2016年合并四川佳运油气 技术公司新增收入14,605.65万元，合并新增净利润3,073.48万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 130,913,829.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 4.9% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 39,934,596.46 4.92% 2 第二名 34,499,502.74 4.25% 3 第三名 20,929,914.53 2.58% 4 第四名 18,461,353.87 2.28% 5 第五名 17,088,461.54 2.11% 合计 -- 130,913,829.14 16.14% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 56,368,229.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 22,737,206.28 7.70% 2 第二名 13,096,316.06 4.43% 3 第三名 7,939,394.90 2.69% 4 第四名 6,984,587.91 2.37% 5 第五名 5,610,723.92 1.90% 合计 -- 56,368,229.07 19.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,322,531.21 44,604,748.81 1.61% 管理费用 124,909,410.27 99,467,693.18 25.58% 财务费用 22,348,008.73 22,270,947.18 0.35% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 资本化研发投入较上年同期上升139.69%，主要原因是压缩机投入生产后，公司根据市场需求，加大研发投入，不断引 进国外先进技术，有序的规划压缩机系列型号的研发。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 484 131 269.47% 研发人员数量占比 21.29% 10.09% 11.20% 研发投入金额（元） 134,453,511.15 55,300,143.91 143.13% 研发投入占营业收入比例 16.58% 8.62% 7.96% 研发投入资本化的金额（元） 76,109,922.74 31,753,837.15 139.69% 资本化研发投入占研发投入 的比例 56.61% 57.42% -0.81% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 资本化研发投入较上年同期上升139.69%，主要原因是压缩机开始投入生产，研发的规格型号较多，需要消化吸收，2016 年开始将根据市场需求，有序的规划其余系列型号的研发。 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 794,449,178.38 811,526,358.64 -2.10% 经营活动现金流出小计 794,601,886.93 904,133,036.58 -12.11% 经营活动产生的现金流量净 额 -152,708.55 -92,606,677.94 99.84% 投资活动现金流入小计 4,847,124.88 7,023,507.69 -30.99% 投资活动现金流出小计 545,092,672.95 356,961,311.67 52.70% 投资活动产生的现金流量净 额 -540,245,548.07 -349,937,803.98 -54.38% 筹资活动现金流入小计 1,145,361,101.73 1,037,949,280.00 10.35% 筹资活动现金流出小计 677,760,294.81 426,074,642.71 59.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 467,600,806.92 611,874,637.29 -23.58% 现金及现金等价物净增加额 -66,160,223.06 168,981,314.56 -139.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期投资活动现金流入比上年度下降30.99%，主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。 （2）报告期投资活动现金流出比上年度增加52.70%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，以 及对外股权投资增加所致。 （3）报告期筹资活动现金流出比上年度增加59.07%，主要是偿还债务支付的现金大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,334,244.16 4.29% （1）权益法核算的长期股权 投资收益；（2）处置以公允 价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资 收益；（3）处置长期股权投 资产生的投资收益；（4）银 行理财产品收益。 是 公允价值变动损益 1,507,655.30 4.85% 购买远期结售汇业务产生的 以公允价值计量的且其变动 计入当期损益的金融负债。 是 资产减值 7,710,178.10 24.81% 应收账款、其他应收款坏账 准备 是 营业外收入 6,628,133.72 21.33% （1）非流动资产处置利得； （2）政府补助。 否 营业外支出 1,600,836.37 5.15% （1）非流动资产处置损失； （2）对外捐赠。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 230,522,482.31 6.92% 291,458,844.95 11.66% -4.74% 主要是本年公司对外投资和研发投 入增加所致。 应收账款 398,192,338.32 11.96% 227,822,524.98 9.12% 2.84% 主要是营业收入增长，以及四川佳运 并表所致。 存货 410,375,653.22 12.33% 365,058,039.52 14.61% -2.28% 主要是母公司及子公司长诺重工生 产材料备货增加，以及四川佳运并表 所致。 长期股权投 资 29,185,992.46 0.88% 30,434,847.57 1.22% -0.34% 主要是联营企业福建兴雪宣元、肇庆 和平、江西欧普康投资损失所致。 固定资产 838,448,300.87 25.18% 815,362,620.10 32.63% -7.45% 主要是在建工程完工转固定资产，以 及外购部分生产设备增加所致。 在建工程 207,706,860.18 6.24% 48,951,608.10 1.96% 4.28% 主要是雪人科技有限公司在上海购 置办公大楼所致。 短期借款 519,620,698.27 15.61% 514,100,000.00 20.57% -4.96% 长期借款 117,000,000.00 3.51% 30,423,450.39 1.22% 2.29% 主要是雪人科技因购买房产而获取 长期贷款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 80,403,736.55 -10,262,166.46 20,080,000.00 90,221,570.09 金融资产小计 80,403,736.55 -10,262,166.46 20,080,000.00 90,221,570.09 上述合计 80,403,736.55 -10,262,166.46 20,080,000.00 90,221,570.09 金融负债 1,689,320.00 -1,689,320.00 181,664.70 181,664.70 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 655,594,160.41 234,336,107.82 155.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金 来源 截至 资产 负债 表日 的进 展情 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 况 四川佳 运油气 技术有 限公司 对石油及天然气的集 采输、储存提供技术 服务及业务分包，仪 表自动化技术服务及 业务分包，石油化工 技术服务，石油工程 技术服务 收购 450,000,000 100.00% 募集 资金 及发 行股 份 已收 购 38,890,000.00 39,869,202.12 否 2016 年06 月29 日 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 450,000,000 -- -- -- 38,890,000.00 39,869,202.12 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 年产1万吨螺 杆压缩机专用 铸件项目 自建 是 制造业 0.00 22,683,162.43 自筹 22.90% 0.00 0.00 因压缩机产能 未达规模，项目 延缓 合计 -- -- -- 0.00 22,683,162.43 -- -- 0.00 0.00 -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成 本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金 来源 股票 41,947,232.69 0.00 -16,399,562.60 0.00 0.00 0.00 25,547,670.09 自筹 合计 41,947,232.69 0.00 -16,399,562.60 0.00 0.00 0.00 25,547,670.09 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集 金总额 金总额 的募集资 金总额 集资金总 额 集资金总 额比例 总额 用途及去 向 资金金额 2015年度 非公开发 行股票 41,848 3,632.28 25,897.18 15,950.82 12,000万 元暂时补 充流动资 金；3000 万元购买 理财产品。 0 2016年度 非公开发 行股票 44,363 44,366.76 44,366.76 0 无 合计 -- 86,211 47,999.04 70,263.94 0 0 0.00% 15,950.82 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2015年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1017号《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公 司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币10.75元，本次发行募集资金总额为 430,000,000.00元，扣除发行费用11,520,000.00元后，募集资金净额为人民币418,480,000.00元。上述资金于2015 年6 月 19 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2015）00073号《验资报告》。截至 2016 年12月31日，本年度公司使用非公开发行股票募集资金人民币10,632.28万元，累计使用募集资金总额人民币40,897.18 万元，募集资金存放专项账户余额为人民币1,321.79万元（募集资金专户的存款利息收入371.42万元,银行手续费支出0.45 万元）。 （二）2016年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕833 号文件核准，公司向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买 资产，同时非公开发行股份募集配套资金45,000 万元。本次发行人民币普通股A 股50,561,795股，发行价格为每股人民 币8.90元，本次发行募集资金总额为 449,999,975.50 元，扣除发行费用 6,370,000 元后，募集资金净额为人民币 443,629,975.50 元。上述资金于 2016 年 6 月 28 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验 字（2016）133 号《验资报告》。 截至 2016年12月 31 日，本年度公司使用募集资金总额人民币44,366.76万元，募集 资金存放专项账户余额为人民币7.53万元（募集资金专户的存款利息收入11.45万元,银行手续费支出0.16万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 2015年度非公开发行股票募集资金情况 1、冷冻冷藏压缩冷凝 机组组装及配套项目 否 29,000 3,632.28 13,049.39 45.00% -291.52 否 否 2、补充流动资金 否 12,848 12,847.79 100.00% 否 暂时补充流动资金 否 4,000 12,000 否 购买银行理财产品 否 3,000 3,000 否 2016年度非公开发行股票募集资金情况 1、支付购买四川佳运 油气技术服务有限公 司的现金对价 否 22,500 22,500 22,500 100.00% 3,073.48 是 否 2、补充流动资金 否 21,863 21,874.29 注 21,866.76 21,866.76 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 86,211 21,874.29 54,999.04 85,263.94 -- -- 2,781.96 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 86,211 21,874.29 54,999.04 85,263.94 -- -- 2,781.96 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2016年8月 19日召开公司第三届董事会第九次会议审议通过并通过“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及 配套项目”的实施进度，雪人股份将募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的预 计达到预定可使用状态日期由 2016 年 9 月 1 日调整为 2017 年 9 月 1日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年6月26日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意，公司使用非公开发行股票募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的前期投入资金 人民币82,391,477元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的 情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2015）00765号《关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的审核报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年8月27日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为 自公司第二届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即 2015年8月27日起至 2016年8月26日止），到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。2016 年7月13日，上述 资金已归还于募集资金专用账户。 2016年7月14日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司 《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金12,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公 司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即 2016年7月14日起至2017年7 月13日止）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司于 2016 年 7 月 14 日与全资子公司福建长诺重工有限公司（注：2017年2月24日，福建 长诺重工有限公司更名为福建雪人制冷设备有限公司）签订《固定资产转让协议》，将公司生产通用 设备、附属机器等高端专用设备转让给长诺重工，用于投入“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项 目”的建设，资产转让价格按照固定资产的账面净值，合计为 2,912.94 万元（含税），子公司福建 长诺重工有限公司使用募集资金支付上述款项。具体情况详见公司于2016年7月15日刊登于巨潮 资讯网上的相关公告。 注：补充流动资金的调整后投资总额=募集资金承诺投资总额21,863万元+募集资金专户存款利息收入11.45万元—银行手 续费支出0.16万元 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 雪人新能源公司 子公司 新能源制冷技术开发、服务、 承包、安装；能源开发工程、 节能工程、智能楼宇工程、空 调工程、机电系统工程的设 计、安装 42,000,000 148,686,047.26 60,816,136.79 115,320,409.81 3,731,654.47 2,513,482.98 雪人压缩机公司 子公司 新型、高效、节能压缩机及压 缩机组、空调机组和热泵机 组、冷冻冷藏制冷设备、热换 器、工艺冷水设备、气体膨胀 机、压缩机和制冷设备相关配 件、辅助设备和机电设备的生 产、销售 50,000,000 42,996,919.59 42,961,286.67 -622,962.02 -622,984.88 香港雪人 子公司 研发和销售制冷设备、冷冻、 冷藏、空调、环保设备及制冷 工程所需配套产品；相关产品 的进出口业务 10万美元 54,126,633.20 54,101,633.20 1,475,018.41 1,475,018.41 长诺重工 子公司 制造、销售压力容器、机械设 备系列产品、船舾装件、舱口 盖、船分段等船舶配套构件， 非标压力容器、电厂脱硫设 备、大型风机，大型重型钢结 构 18,000,000 257,633,037.67 77,747,864.94 203,747,749.95 -344,975.75 -335,972.73 二轻安装 子公司 制造压力容器、压力管道；工 程安装 38000000 40,926,939.32 22,309,821.16 27,028,743.19 -316,812.77 -69,270.90 欧普康能源公司 子公司 合同能源管理；节能诊断、设 计、改造、运营等节能服务； 膨胀机研发、销售及技术服 务；废气余热回收利用和发电 技术开发；能源开发工程、节 能工程、机电系统工程的设 计、安装与销售 98,000,000 99,070,336.72 71,135,500.84 4,278,100.31 -9,330,176.72 -7,099,092.22 REFCOMP ITALY S.R.L 子公司 压缩机及其部件的研发、生产 和销售；货物及技术进出口等 1万欧元 45,579,134.49 41,297,864.53 18,887,151.71 2,109,890.48 1,969,939.63 杭州龙华 子公司 建筑环境系统等的集成服务、 工程一体化施工、产品销售 23,680,000 134,128,671.09 46,279,921.42 115,320,409.81 4,447,374.84 3,229,347.27 雪人科技 子公司 机电设备、机械设备、软件、 节能环保、废气余热回收利 用、技术服务、技术咨询、技 术转让；节能技术检测等 100,000,000 186,581,599.14 62,296,361.43 -1,703,888.57 -1,703,638.57 萨诺帝 子公司 冷冻、空调设备及零配件的研 发、制造、销售、安装和售后 服务 11,990,000.00 10,432,209.96 3,098,917.32 3,643,240.88 -597,882.19 -607,578.47 佳运油汽 子公司 对石油及天然气的集采输、储 存提供技术服务及业务分包， 仪表自动化技术服务及业务 分包，石油化工技术服务，石 油工程技术服务 16,666,667.00 193,237,500.30 129,049,672.89 146,056,519.35 35,933,503.82 30,734,782.70 PT Snowman Mandiri Indonesia 子公司 生产制造、设备销售 80万美元 3,994,161.18 1,940,324.76 2,644,505.19 -959,716.89 -1,027,860.80 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 雪人科技有限公司 取得方式：新设 该公司2016年没有营业收入，净利润 -1,703,638.57元。 PT Snowman Mandiri Indonesia 取得方式：新设 该公司2016年实现营业收入 2,644,505.19元，净利润-1,027,860.80元。 四川佳运油气技术服务有限公司 取得方式：收购 该公司2016年5-12月实现营业收入 146,056,519.35元，净利润30,734,782.70 元。 佳运（香港）国际有限公司 取得方式：收购 属四川佳运子公司 成都科连自动化工程有限公司 取得方式：收购 属四川佳运子公司 新疆盛瑞石油技术服务有限公司 取得方式：收购 属四川佳运子公司 新疆佳运油气技术服务有限公司 取得方式：新设 属四川佳运子公司 福建雪人制冷工程技术有限公司 处置方式：出售 无 长乐佳达物业管理有限公司 处置方式：出售 无 长乐雪人金属制品有限公司 处置方式：注销 无 主要控股参股公司情况说明 2016年5月收购四川佳运油气技术服务有限公司，5-12月实现营业收入146,056,519.35元，净利润30,734,782.70元。（未完）  |