[年报]南 玻Ａ:2016年年度报告
中国南玻集团股份有限公司 2016 年年度报告 董事长：陈琳 二零一七年四月 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 1 致股东 33 年前，在改革开放的桥头堡深圳蛇口,“中国南玻”,一家有着响亮名字的小小的玻璃 企业诞生了；8 年后，已成为国内玻璃深加工行业龙头的中国南玻集团股份有限公司登陆深 圳股票交易所，成为深交所最早挂牌上市的几家公司之一。此后的25 年中，乘着改革开放的 东风、伴随着中国经济的腾飞，中国南玻已发展成为总收入近90 亿元，总资产逾170 亿元， 市值超200 亿元，员工约12000 人，拥有平板玻璃、工程玻璃、太阳能光伏产业及电子显示 器件四大事业板块的大型产业集团。“南玻”品牌从中国节能玻璃的第一品牌，发展成为在玻 璃、光伏、显示器件等行业均具有重要地位与影响的驰名品牌。在全体南玻人的努力下，中 国南玻逐渐成长为让全体南玻人骄傲、受同行尊重、被市场认可的明星企业。 但创业难，守业更难，始终保持发展动力、守正出新、始终走在业内领先地位则更是难 上加难！不可否认，在业绩背后，南玻积累了很多问题，特别是最近十年，面临不断加剧的 竞争压力，和不断变化的市场环境，南玻并没有做好充分的准备，前进的脚步放慢了，同时 暴露了更多的内外部问题。我们不禁要问我们的南玻怎么了？ 去年下半年公司治理的震动及前任管理层的离职事件，把南玻推到了舆论的风口浪尖， 在被全社会关注审视的同时，也给了南玻及全体南玻人一次重新审视我们所处的时代、环境， 审视我们所在的行业和市场，审视南玻自身检讨得失的机会。我们相信，任何一家企业从平 凡到优秀到伟大的过程都不可能是一帆风顺的，只有勇于正视问题、善于解决问题，经历一 次次地回顾、检讨、修正、蜕变，企业才能始终地保持经营发展的活力与动力，不断地向前、 向前、再向前！在此，特别感谢广大投资者、用户和合作伙伴们对我们一路以来的支持。 2016，多难兴业 过去的一年，全球经济局势动荡，主要经济体经济复苏乏力，风险事件频发。美联储加 息预期扰动市场情绪，英国脱欧事件对欧盟乃至全球经济造成冲击，以及美国总统选举结果 等不稳定因素，加剧了全球经济的不确定性。在全球经济增长呈现减速趋势及不确定性增强 的大背景下，中国经济在深化结构调整的同时, 工业企业实现利润增长、“去产能”初见成 效，总体经济实现了平稳增长。 2016 年，虽然经历了下半年的震荡，中国南玻集团在新董事会及领导班子的带领下，平 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 2 板玻璃业务、工程玻璃业务、太阳能光伏业务、电子玻璃及显示器件业务各方面全面发力， 实现营业收入89.74 亿元，同比增加15.43 亿元，增幅20.77%；集团整体实现净利润8.04 亿元，同比增加2.56 亿元，增幅46.83%，扣非后净利润7.77 亿元，同比增加4.77 亿元， 增幅159.62%，营业收入与扣非净利润创历史最好水平。 其中，平板玻璃板块受益于国家调整产能结构、淘汰落后产能、加强环保控制力度，平 板玻璃市场转暖。借此机会，集团着力调整产品结构，实施差异化竞争策略，强化内部控制 以进一步提升产品竞争力，盈利大幅提升，实现营业收入40.47 亿元，同比增加6.02 亿元， 增长18%；实现净利润4.94 亿元，同比增加4.13 亿元，增长508%。 工程玻璃板块在房地产投资增加的情况下，销量进一步提升，全年实现营业收入30 亿元， 同比增长2%；虽然公司通过推进实施差异化产品竞争、提高产品复合度、推广高端新产品等 市场策略尽量提高部分产品的利润水平，但受限于浮法原片价格上涨及下游竞争加剧导致销 售价格下跌，利润有所下滑，净利润2.61 亿元，同比减少1.39 亿元，降幅35%。 光伏太阳能板块，宜昌硅材料硅片三期的顺利投产，使得产能得以快速提升，成本下降。 2016 年太阳能事业部累计营业收入23.2 亿元，同比增加7.36 亿元，增长46%；全年实现净 利润2.2 亿元，同比增加1.38 亿元，增长167%。 2015 年底，集团设立深圳南玻光伏能源有限公司，投资开发光伏电站，进一步完善太阳 能产业链（硅料-硅片-电池片-组件-光伏电站），截止16 年底已建设电站项目4 个合计规模 57MW。随着光伏电站业务的开展，将带来新的收入和利润增长点，进一步提升集团在太阳能 行业中的竞争力。 电子玻璃及显示器件板块，集团进一步明确产品业务定位与技术路线，面对市场机遇， 通过持续技术提升与改造，品质提升，逐步占领了钢化镀膜玻璃市场；同时，随着清远高铝 超薄玻璃生产线投入商业化运行及产品品质的逐步提升，集团在电子玻璃领域的生产能力及 产品线将得到进一步提升与丰富，初步形成全国性战略布局。 然而，任何业绩的取得都不是简单易得的。公司前任高管层的突然离职，导致公司在毫 无准备的情况下，直接面临内部权力突发真空，外部金融机构、客户与合作方的犹疑保留， 舆论压力巨大的困难处境。在这种情况下，如果不是新任董事会及领导班子迅速采取果断措 施，及时稳定公司局面、重树市场、金融机构与投资者信心、感召南玻同仁；如果不是各股 东方危难中及时施以援手，给予大力支持；如果不是坚定站在南玻一边的全体同仁共同努力， 集团不可能在如此复杂的局面下，走出风波与低谷，迈向新的一轮发展道路。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 3 不经历风雨，怎能见彩虹。经历此次事件后，集团痛定思痛，在新的董事会与管理层的 领导下，积极探索适合公司的科学治理模式与决策机制、约束与激励机制，树立以法律为依 据、以制度管人、以流程管事的管理原则，和开放、包容的公司文化，实践“共融、共创、 共享”的企业发展理念，推动集团不断滚滚向前发展。 2017，抓住发展新契机 2017 年，是中国南玻集团上市第二十五周年，也是南玻在新的董事会与管理层领导下， 重新出发再创辉煌的历史元年。中国南玻集团将乘势而上，不断发扬公司首任董事长袁庚同 志所提出的“空谈误国、实干兴邦”的理念，发扬“实干+创新”的袁庚精神，抓住国家供给 侧改革、一带一路走出去等政策带给我们的历史机遇，全力奋发将公司的发展带上新的一个 台阶。 未来，我们将继续深耕壮大公司平板玻璃、工程玻璃、太阳能光伏及电子玻璃与显示器 件等优势业务，通过管理提升、市场整合和加快国际化等措施，实现公司各业务板块的跨越 式发展，从而大幅提升各板块行业地位。同时，我们也将不断加大对研发的投入，搭建研发 人才队伍，提高研发能力，保持公司在行业领域的技术创新优势。 新年伊始，公司已在董事会领导下通过全球招聘，组建了新的管理团队。以新任总裁潘 永红先生为代表的南玻集团新任管理团队具有丰富的专业管理经验、国际化视野及更加开放 的经营理念，在新任管理团队的带领下，集团将在深耕主业的基础上，抓住发展新契机，紧 跟国家一带一路政策，主动走出去，参与国际竞争。同时，通过管理提升、行业整合，不断 扩充、做大做强新业务领域，将公司打造成为一个综合性产业集团。 对于公司管理方面，我们将加强人才管理，完善公司激励机制。同时，以积极的态度去 接纳新事物，拥抱新变化，快速地适应，迈开步伐跟上时代。今后，南玻将逐步成长为具有 契约精神、有生命力的、能够不断发展的、对社会有价值的和具有优秀品格的企业。 未来，我们要进一步打造出南玻优秀的企业文化。将现有的优秀文化理念与新形势下的 世界先进文化理念融合，与时俱进。同时，管理的融合与发展、资源的融合与发展也要朝这 个方向前进，以大视野、大格局，实现新的发展，引领南玻走向更辉煌的时代。 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。2017 年，我们任重道远。 较之从前，今日之南玻，管理更加完善，目标也更为明确。我们将脚踏实地、一步一个 脚印地去实现2017 年的目标，同时，也要将一个全新而又稳健、自信的南玻带给大家。未来 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 4 有多近，在于我们当下走了有多远；未来有多美，在于我们与谁携手同行。中国南玻一路走 来，依靠的是同仁们艰苦的努力，董事会与管理层坚强的领导，股东们无私的支持，各合作 方充分的认可，只要我们这一群风雨兼程的伙伴齐心协力，撸起袖子加油干，一定可以让南 玻永不言退，不断向前、向前、永远向前！ 最后，我们再次感谢每一位帮助和支持过南玻的人。 祝大家身体健康、生活愉悦! 中国南玻集团股份有限公司 2017 年4 月28 日 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 5 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人潘永红及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的人员流失风险、行业风险、市场风险以及汇率风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分 析中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560 股为 基数，向全体投资者实施每10 股派现金人民币1 元(含税)，同时以总股本2,075,335,560 为基数，以资本公积金向全体股东 每10 股转增1.5 股。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 6 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 8 第三节公司业务概要 ................................................................................................................................................................. 12 第四节管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................................... 15 第五节重要事项 ......................................................................................................................................................................... 36 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................................................................................................... 49 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................................................................... 55 第八节公司治理 ......................................................................................................................................................................... 63 第九节公司债券相关情况 .......................................................................................................................................................... 70 第十节财务报告 ......................................................................................................................................................................... 74 第十一节备查文件目录 ........................................................................................................................................................... 165 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南玻集团或本集团 指 中国南玻集团股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 深圳显示器件 指 深圳南玻显示器件科技有限公司 信实投资 指 深圳市信实投资有限公司 超薄电子玻璃 指 指厚度在0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃 第二代节能玻璃 指 双银镀膜玻璃 第三代节能玻璃 指 三银镀膜玻璃 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南玻A、南玻B 股票代码 000012、200012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国南玻集团股份有限公司 公司的中文简称 南玻集团 公司的外文名称（如有） CSG Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CSG 公司的法定代表人 陈琳 注册地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 www.csgholding.com 电子信箱 securities@csgholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳(董事长代行董事会秘书职责) 马丽梅 联系地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 电话 (86)755-26860666 (86)755-26860666 传真 (86)755-26860685 (86)755-26860685 电子信箱 securities@csgholding.com securities@csgholding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股证事务部 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 9 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914403006188385775 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 签字会计师姓名 姚文平、韩旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2016 年 2015 年 本年比上年增 减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 8,974,083,407 7,430,889,111 7,430,889,111 20.77% 7,044,502,645 7,044,502,645 归属于上市公司股东的净利 润（元） 797,721,576 624,753,110 532,653,110 49.76% 873,653,030 791,353,030 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 776,950,973 299,683,946 299,683,946 159.27% 438,889,847 438,889,847 经营活动产生的现金流量净 额（元） 2,240,852,120 1,092,832,497 1,092,832,497 105.05% 1,406,259,210 1,406,259,210 基本每股收益（元/股） 0.38 0.30 0.26 46.15% 0.42 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.30 0.26 46.15% 0.42 0.38 加权平均净资产收益率 10.32% 7.70% 6.72% 增加3.60 个百 分点 10.61% 9.77% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年 末增减 2014 年末 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 10 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 16,979,235,630 15,489,600,160 15,489,600,160 9.62% 15,116,808,305 15,116,808,305 归属于上市公司股东的净资 产（元） 7,812,335,004 7,874,310,997 7,645,810,997 2.18% 8,348,561,765 8,212,161,765 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见本报告全文之“第五节重要事项 七报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明” . 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,949,421,848 2,278,743,794 2,293,975,948 2,451,941,817 归属于上市公司股东的净利润 204,835,467 262,047,787 248,016,059 82,822,263 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 192,098,876 231,424,507 221,542,609 131,884,981 经营活动产生的现金流量净额 319,915,324 726,805,025 545,478,611 648,653,160 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,759,358 2,441,151 -17,722,782 计入当期损益的政府补助（与企业业务密91,627,439 81,013,548 90,223,936 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 11 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -9,850,256 103,759,395 -75,289,210 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,306,284 33,268,175 14,816,694 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -45,909,181 100,146,152 389,101,151 减：所得税影响额 14,327,585 86,288,731 20,318,806 少数股东权益影响额（税后） 316,740 1,370,526 28,347,800 合计 20,770,603 232,969,164 352,463,183 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 -45,909,181 非同一控制下企业合并导致的股权重估损失。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 “南玻”是国内节能玻璃第一品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、 生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃，太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，超薄电子玻璃和显示 器件等新材料和信息显示产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。 平板玻璃业务 南玻集团现拥有10 条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线，年产约232.5 万吨各种高 档浮法玻璃原片，42.7 万吨太阳能压延玻璃，在四川江油、广东英德拥有石英砂原料基地。公司平板玻璃、太阳能玻璃生产 基地分别位于东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁，能够生产1.5~25mm 多种厚度和颜色的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃， 产品各项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃被广泛用于高档建筑、装潢装饰及家俱、反射镜、汽车风档、扫描仪、 复印机、显示器以及太阳能等领域。 公司始终坚持持续创新和转型升级经营方针，实行差异化竞争战略，提升该平板玻璃业务盈利能力。2016 年，子公司 河北南玻玻璃有限公司生产二线技改成功，将原浮法玻璃生产线改造成为一窑两线结构，可以同时生产两种不同规格和要求 的浮法玻璃，大大提高了产线的柔性；子公司成都南玻玻璃有限公司一线技改项目正式动工建设，目标产品为高质量汽车玻 璃，并于2017 年2 月成功点火投产，这两条浮法玻璃生产线的技改与投运，进一步提升了南玻集团平板玻璃市场竞争力。 工程玻璃业务 南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商，拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工基地。 公司拥有世界上最先进的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发 与应用水平保持与世界同步，高端产品技术甚至领先世界水平，继第二代节能玻璃产品之后，公司相继开发出第三代和复合 功能节能玻璃产品，产品的节能保温性能一代比一代高，高品质的节能环保LOW-E 中空玻璃国内高端市场占有率在40%以 上。目前，公司镀膜中空玻璃年产能超过1,500 万平方米，镀膜玻璃产能超过3,300 万平米。 公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC 和澳洲QAS 机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及 澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中屡屡获胜。从1988 年开始，南玻的工程技术人员不间断地参 与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、 上海东方渔人码头、深圳京基100 大厦、中国平安金融中心、杭州国际机场、成都国际金融中心、香港四季酒店、墨尔本机 场、希尔顿酒店、东京第一高楼、阿布扎比国际中心等国内外许多城市的标志性建筑上。 太阳能业务 南玻集团凭借稳定的质量管理能力、强大的成本控制能力和优异的技术创新能力，在太阳能光伏产业领域打造了一条涵 盖高纯多晶硅材料、硅片、电池片及组件及光伏电站工程设计和建设的完整产业链，保证了公司为客户提供质量稳定、性价 比最优的太阳能光伏产品。 公司目前高纯多晶硅产量为7000 吨/年，硅片产品产量为1GW/年，电池片产量为0.75GW/年，组件产量为0.15GW/年。 面对目前国内太阳能光伏市场良好的市场前景，公司正在通过进一步实施挖潜扩改项目，对现有的多晶硅生产线进行技术改 造，拟将多晶硅总产量提升至9000 吨/年以上。同时为了增强公司光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡、 快速、健康发展，公司也在积极推进宜昌南玻新增硅片项目及东莞光伏电池线扩建项目，项目完成后，公司硅片产品及电池 片产品的产量将得到大幅提升，能够进一步扩大公司该产业链的综合竞争力。 为了完善集团太阳能业务的产业链，2015 年，公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司，主营业务为投资开 发太阳能光伏电站，将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域。2016 年底，公司新成立了新能源应用事业部，统 筹管理公司光伏电站的投资与运维，有效整合了内部资源，有利于公司做大做强太阳能产业。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 13 电子玻璃及显示器件业务 公司自2000 年成立深圳南玻显示器件科技有限公司以来，凭借十多年来的经验积累，已经形成了“超薄玻璃基板制备 →玻璃镀膜→玻璃黄光→玻璃模组”、“PET 镀膜→FILM 黄光→FILM 模组”两条自原材料生产、材料加工至显示触控一体 化模组完整的全套外挂式触控产业链，主要有超薄浮法玻璃基板制备、玻璃镀膜、玻璃图案加工、玻璃触控模组和柔性基材 镀膜、柔性基材图案加工、柔性触控显示全贴合模组等主要生产能力, 是目前国内唯一一家拥有为实现高清显示及超窄边框 触控解决方案的自超薄浮法玻璃生产、至超薄Sensor 加工、到超薄触控模组组装的完整产业链的公司。 2016 年，公司完成 收购深圳南玻显示器件16.10%的股权，对深圳显示器件再次控股。 此外，公司凭借自身20 多年的浮法玻璃生产经验，以及强大的技术研发团队，于2010 年正式进军超薄电子玻璃市场， 先后完成了北至河北廊坊、中至湖北宜昌、南至广东清远三个电子玻璃生产基地的全国性战略布局，产品厚度为 0.2mm-1.1mm，品种由普通钠钙玻璃到中铝、超白超薄、高铝玻璃持续衍生，产品广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO 导电玻璃等领域。 2016 年，公司进一步整合了超薄电子玻璃及显示器件产业，成立了电子玻璃及显示器件事业部，将公司旗下超薄电子 玻璃及显示器件公司纳入该事业部管理，并根据市场状况积极推进中高端产品及新产品的开发生产。 二、 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系深圳显示器件公司纳入合并范围所致。 固定资产 报告期内公司固定资产未发生重大变化。 无形资产 公司无形资产增加22%主要系深圳显示器纳入合并范围所致。 在建工程 报告期内公司在建工程未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ①公司目前在所处的各产业中均打造了完整的产业链，具有产业互补的优势。在玻璃产业方面，公司已经打造了石英砂矿→ 优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链；在太阳能产业方面，公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组 件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设，并进一步延伸至开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。随着产业链各环节技术工 艺水平的不断提升，其产业优势已经显现。 ②具有完善的产业布局。目前公司在国内的东西南北中均有大型的生产基地，使公司能够更好地贴近市场、服务市场。 ③具有技术创新及产品创新能力。公司拥有高端浮法玻璃生产工艺的自主知识产权，超薄电子玻璃的技术工艺水平处于国内 领先地位，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。 ④具有较高抗风险能力，公司内控制度完善、执行到位，同时公司应收账款及存货的管控能力也处于行业内较高水平。 报告期内，公司发生高管团队离职情况，导致公司核心管理团队发生变化，目前公司已在董事会领导下建立了新的管理团队。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 14 以CEO潘永红为代表的南玻集团新任管理团队具有国际化视野及更加开放的经营管理理念，将在深耕南玻集团主业的基础上， 紧跟国家一带一路政策，实现产能转移，同时不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 15 第四节管理层讨论与分析 一、 概述 过去的一年，全球经济局势动荡，主要经济体经济复苏乏力，风险事件频发。美联储加息预期扰动市场情绪，英 国脱欧事件对欧盟乃至全球经济造成冲击，特朗普当选，加剧全球经济的不确定性。在全球经济增长呈现减速趋势及 不确定性增强的大背景下，中国经济在深化结构调整的同时, 工业企业实现利润增长、“去产能”初见成效，总体经 济实现了平稳增长。 2016 年，虽然经历了下半年的震荡，中国南玻集团在新董事会及领导班子的带领下，平板玻璃业务、工程玻璃 业务、太阳能光伏业务、电子玻璃及显示器件业务各方面全面发力，实现营业收入89.74 亿元，同比增加15.43 亿元， 增幅20.77%；集团整体实现净利润8.04 亿元，同比增加2.56 亿元，增幅46.83%，扣非后净利润7.77 亿元，同比增 加4.77 亿元，增幅159.26%，营业收入与扣非净利润创历史最好水平。 其中，平板玻璃板块受益于国家调整产能结构、淘汰落后产能、加强环保控制力度，平板玻璃市场转暖。借此机 会，集团着力调整产品结构，实施差异化竞争策略，强化内部控制以进一步提升产品竞争力，盈利大幅提升，实现营 业收入40.47 亿元，同比增加6.02 亿元，增长18%；实现净利润4.94 亿元，同比增加4.13 亿元，增长508%。 工程玻璃板块在房地产投资增加的情况下，销量进一步提升，全年实现营业收入30 亿元，同比增长2%；虽然公 司通过推进实施差异化产品竞争、提高产品复合度、推广高端新产品等市场策略尽量提高部分产品的利润水平，但受 限于浮法原片价格上涨及下游竞争加剧导致销售价格下跌，利润有所下滑，净利润2.61 亿元，同比减少1.39 亿元， 降幅35%。 光伏太阳能板块，宜昌硅材料硅片三期的顺利投产，使得产能得以快速提升，成本下降。2016 年太阳能事业部 累计营业收入23.2 亿元，同比增加7.36 亿元，增长46%；全年实现净利润2.2 亿元，同比增加1.38 亿元，增长167%。 2015 年底，集团设立深圳南玻光伏能源有限公司，投资开发光伏电站，进一步完善太阳能产业链（硅料-硅片- 电池片-组件-光伏电站），截止16 年底已建设电站项目4 个合计规模57MW。随着光伏电站业务的开展，将带来新的 收入和利润增长点，进一步提升集团在太阳能行业中的竞争力。 电子玻璃及显示器件板块，集团进一步明确产品业务定位与技术路线，面对市场机遇，通过持续技术提升与改造， 品质提升，逐步占领了钢化镀膜玻璃市场；同时，随着清远高铝超薄玻璃生产线投入商业化运行及产品品质的逐步提 升，集团在电子玻璃领域的生产能力及产品线将得到进一步提升与丰富，初步形成全国性战略布局。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元, 项目 2016年度 2015年度 变动幅度 变动原因分析 营业收入 8,974,083,407 7,430,889,111 20.77% 主要系销售增加所致 营业成本 6,562,214,373 5,824,792,630 12.66% 主要系销量增加所致 销售费用 301,815,090 283,369,323 6.51% 主要系运输费增加所致 管理费用 766,589,059 672,697,939 13.96% 主要系职工薪酬及研发费用增加所致 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 16 其中：研发费用 285,129,442 231,328,258 23.26% 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 265,820,569 278,687,176 -4.62% 主要系利息支出减少所致 经营活动产生的现金 流量净额 2,240,852,120 1,092,832,497 105.05% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -1,606,225,665 -578,218,613 177.79% 主要系取得子公司收到的现金净额增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -626,361,427 -100,083,486 525.84% 主要系筹资活动现金流出增加所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,974,083,407 100% 7,430,889,111 100% 20.77% 分行业 平板玻璃产业 4,047,280,576 45.10% 3,445,317,682 46.36% 17.47% 工程玻璃产业 3,001,016,658 33.44% 2,957,350,171 39.80% 1.48% 太阳能产业 2,320,237,216 25.85% 1,584,478,216 21.32% 46.44% 电子玻璃及显示器 件产业 433,457,290 4.83% 188,243,588 2.53% 130.26% 其他 22,581,871 0.25% -- -- -- 分部间抵销 -850,490,204 -9.47% -744,500,546 -10.01% -- 分产品 平板玻璃产品 4,047,280,576 45.10% 3,445,317,682 46.36% 17.47% 工程玻璃产品 3,001,016,658 33.44% 2,957,350,171 39.80% 1.48% 太阳能产品 2,320,237,216 25.85% 1,584,478,216 21.32% 46.44% 电子玻璃及显示器 件产品 433,457,290 4.83% 188,243,588 2.53% 130.26% 其他 22,581,871 0.25% -- -- -- 分部间抵销 -850,490,204 -9.47% -744,500,546 -10.01% -- 分地区 中国大陆 7,971,929,246 88.83% 6,782,706,262 91.28% 17.53% 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 17 中国香港 135,128,604 1.51% 33,763,014 0.45% 300.23% 欧洲 25,914,385 0.29% 77,847,670 1.05% -66.71% 亚洲(不含中国大陆 和香港) 614,806,258 6.85% 440,216,997 5.92% 39.66% 澳洲 37,437,349 0.42% 53,640,585 0.72% -30.21% 北美 134,941,952 1.50% 34,437,909 0.46% 291.84% 其他地区 53,925,613 0.60% 8,276,674 0.12% 551.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 平板玻璃产业 4,047,280,576 3,053,993,451 24.54% 17.47% 0.19% 13.02% 工程玻璃产业 3,001,016,658 2,302,934,053 23.26% 1.48% 10.51% -6.27% 太阳能产业 2,320,237,216 1,749,136,674 24.61% 46.44% 31.18% 8.77% 分产品 平板玻璃产品 4,047,280,576 3,053,993,451 24.54% 17.47% 0.19% 13.02% 工程玻璃产品 3,001,016,658 2,302,934,053 23.26% 1.48% 10.51% -6.27% 太阳能产品 2,320,237,216 1,749,136,674 24.61% 46.44% 31.18% 8.77% 分地区 中国大陆 7,971,929,246 5,854,583,969 26.56% 17.53% 9.89% 5.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用□不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 平板玻璃产业 3,445,317,682 3,048,298,531 11.52% -4.79% -1.43% -3.02% 工程玻璃产业 2,957,350,171 2,084,007,187 29.53% -3.16% 0.07% -2.27% 太阳能产业 1,584,478,216 1,333,373,983 15.85% 43.66% 47.46% -2.17% 分产品 平板玻璃产品 3,445,317,682 3,048,298,531 11.52% -4.79% -1.43% -3.02% 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 18 工程玻璃产品 2,957,350,170 2,084,825,729 29.53% -3.16% 0.07% -2.27% 太阳能产品 1,584,478,216 1,333,373,983 15.85% 43.66% 47.46% -2.17% 分地区 中国大陆 6,782,706,262 5,327,667,254 21.45% 5.91% 9.80% -2.79% 变更口径的理由: 2016 年，公司完成收购深圳南玻显示器件科技有限公司16.10%的股权，实现了对深圳显示器件的再次控股。同时，为了增 强公司电子玻璃及显示器件产业的盈利能力，公司成立了电子玻璃及显示器件事业部，将公司旗下超薄电子玻璃及显示器件 公司纳入该事业部管理。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%） 平板玻璃产业 销售量 3,996,589,665 3,393,855,506 17.76% 生产量 3,025,299,308 2,977,776,612 1.60% 库存量 57,740,624 55,141,449 4.71% 工程玻璃产业 销售量 2,948,276,918 2,923,961,268 0.83% 生产量 2,226,366,889 2,042,473,768 9.00% 库存量 45,501,861 39,698,597 14.62% 太阳能产业 销售量 2,283,441,881 1,539,398,724 48.33% 生产量 1,750,106,927 1,345,546,767 30.07% 库存量 88,180,662 66,747,139 32.11% 电子玻璃及显示器件产 业 销售量 424,883,660 186,454,346 127.88% 生产量 377,991,367 110,498,127 242.08% 库存量 83,136,742 8,263,275 906.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 太阳能产业销量增加主要系太阳能产业本年产能增加致产销量增加所致； 电子玻璃及显示器件产业产销量增加主要系清远节能正式量产，另深圳显示器件纳入合并报表范围所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 19 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 平板玻璃行业 原材料 1,319,479,277 43.65% 1,177,407,283 39.02% 12.07% 人工工资 191,576,327 6.34% 183,731,228 6.09% 4.27% 折旧 321,292,985 10.63% 305,020,209 10.11% 5.33% 能源 1,143,130,332 37.82% 1,304,629,784 43.23% -12.38% 其他 47,221,212 1.56% 47,043,210 1.56% 0.38% 工程玻璃行业 原材料 1,520,892,874 68.49% 1,358,759,944 66.10% 11.93% 人工工资 238,201,630 10.73% 248,355,111 12.08% -4.09% 折旧 201,796,459 9.09% 200,592,752 9.76% 0.60% 能源 192,098,157 8.65% 184,309,591 8.97% 4.23% 其他 67,574,505 3.04% 63,468,194 3.09% 6.47% 太阳能行业 原材料 863,980,658 49.98% 605,417,195 46.67% 42.71% 人工工资 172,281,138 9.97% 135,524,377 10.45% 27.12% 折旧 224,467,295 12.98% 186,248,221 14.36% 20.52% 能源 430,177,273 24.88% 330,547,579 25.48% 30.14% 其他 37,767,041 2.18% 39,531,997 3.05% -4.46% 电子玻璃及显示 器件行业 原材料 49,582,058 16.36% 24,083,849 23.56% 105.87% 人工工资 41,457,372 13.68% 6,496,661 6.35% 538.13% 折旧 71,741,992 23.67% 23,018,135 22.51% 211.68% 能源 114,682,316 37.83% 40,579,476 39.69% 182.61% 其他 25,654,162 8.46% 8,056,730 7.88% 218.42% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 平板玻璃产品 原材料 1,319,479,277 43.65% 1,177,407,283 39.02% 12.07% 人工工资 191,576,327 6.34% 183,731,228 6.09% 4.27% 折旧 321,292,985 10.63% 305,020,209 10.11% 5.33% 能源 1,143,130,332 37.82% 1,304,629,784 43.23% -12.38% 其他 47,221,212 1.56% 47,043,210 1.56% 0.38% 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 20 工程玻璃产品 原材料 1,520,892,874 68.49% 1,358,759,944 66.10% 11.93% 人工工资 238,201,630 10.73% 248,355,111 12.08% -4.09% 折旧 201,796,459 9.09% 200,592,752 9.76% 0.60% 能源 192,098,157 8.65% 184,309,591 8.97% 4.23% 其他 67,574,505 3.04% 63,468,194 3.09% 6.47% 太阳能产品 原材料 863,980,658 49.98% 605,417,195 46.67% 42.71% 人工工资 172,281,138 9.97% 135,524,377 10.45% 27.12% 折旧 224,467,295 12.98% 186,248,221 14.36% 20.52% 能源 430,177,273 24.88% 330,547,579 25.48% 30.14% 其他 37,767,041 2.18% 39,531,997 3.05% -4.46% 电子玻璃及显示 器件产品 原材料 49,582,058 16.36% 24,083,849 23.56% 105.87% 人工工资 41,457,372 13.68% 6,496,661 6.35% 538.13% 折旧 71,741,992 23.67% 23,018,135 22.51% 211.68% 能源 114,682,316 37.83% 40,579,476 39.69% 182.61% 其他 25,654,162 8.46% 8,056,730 7.88% 218.42% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □ 否 2016年5月20日，公司第七届董事会临时会议审议通过收购深圳南玻显示器件科技有限公司16.10%股权的议案，2016年6月 股权转让完成，深圳显示器件成为公司子公司，纳入合并报表范围。 2016年5月20日，公司第七届董事会临时会议审议通过关于投资400万m2导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有 限公司100%的股权的议案，2016年6月股权转让完成，咸宁丰威科技有限公司成为公司子公司，并更名为咸宁南玻光电玻璃 有限公司，纳入合并报表范围。 详细情况参见第十节财务报告中合并财务报表项目附注(八)“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,673,225,105 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前5 大客户资料 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 21 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 392,031,462 4.37% 2 客户B 364,826,936 4.07% 3 客户C 351,177,251 3.91% 4 客户D 329,590,412 3.67% 5 客户E 235,599,043 2.63% 合计 -- 1,673,225,105 18.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,249,161,895 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0 公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 373,154,079 6.93% 2 供应商B 326,448,339 6.06% 3 供应商C 198,807,193 3.69% 4 供应商D 196,592,319 3.65% 5 供应商E 154,159,965 2.86% 合计 -- 1,249,161,895 23.20% 主要供应商其他情况说明 □ 适用√不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 301,815,090 283,369,323 6.51% -- 管理费用 766,589,059 672,697,939 13.96% -- 财务费用 265,820,569 278,687,176 -4.62% -- 4、研发投入 √适用 □ 不适用 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 22 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 134 162 减少28 人 研发人员数量占比 1.16% 1.54% -0.38% 研发投入金额（元） 341,553,966 239,933,028 42.35% 研发投入占营业收入比例 3.81% 3.23% 0.58% 研发投入资本化的金额（元） 23,213,785 0 -- 资本化研发投入占研发投入的比例 6.80% 0 6.80% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,492,184,098 8,317,704,132 26.14% 经营活动现金流出小计 8,251,331,978 7,224,871,635 14.21% 经营活动产生的现金流量净 额 2,240,852,120 1,092,832,497 105.05% 投资活动现金流入小计 372,941,656 850,143,142 -56.13% 投资活动现金流出小计 1,979,167,321 1,428,361,755 38.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,606,225,665 -578,218,613 177.79% 筹资活动现金流入小计 9,762,174,851 6,989,696,220 39.67% 筹资活动现金流出小计 10,388,536,278 7,089,779,706 46.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 -626,361,427 -100,083,486 525.84% 现金及现金等价物净增加额 9,822,113 417,906,617 -97.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □ 不适用 筹资活动现金流入增加主要系筹资活动中借款收到的现金增加所致； 现金及现金等价物净额增加主要系投资活动现金流出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □ 不适用 本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下： 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 23 单位：元 净利润 804,226,524 加：资产减值损失 58,862,764 固定资产折旧 879,345,692 无形资产摊销 36,907,548 安全生产费用净变动 -9,594,025 长期待摊费用摊销 899,506 处置固定资产和无形资产净损失/(收益) 1,759,358 财务费用 258,319,331 投资(损失)/收益 279,187,752 递延所得税资产减少/(增加) 13,884,362 递延所得税负债减少 -2,209,981 公允价值变动损益 -228,500,000 存货的(增加)/减少 -71,720,745 经营性应收项目的增加 -259,804,129 经营性应付项目的增加 479,288,163 经营活动产生的现金流量净额 2,240,852,120 三、非主营业务分析 √适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -279,187,752 -29.20% 主要系收购深圳显示器件股权 产生 否 公允价值变动损益 228,500,000 23.90% 主要系收购深圳显示器件股权 产生 否 资产减值 58,862,764 6.16% 主要系计提股东资产减值准备 等产生 否 营业外收入 99,629,941 10.42% 主要系政府补贴收入 否 营业外支出 8,455,576 0.88% 主要系处置非流动资产所致 否 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 24 四、资产及负债状况 1、资产及负债构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 586,803,505 3.46% 578,834,520 3.74% -0.28% -- 应收账款 627,985,983 3.70% 452,961,612 2.92% 0.78% 主要系工程玻璃产业应收账款 增加所致 存货 477,780,925 2.81% 350,425,732 2.26% 0.55% 主要系太阳能产业、电子玻璃 及显示器件产业存货增加所致 长期股权投资 0 -- 668,210,253 4.31% -4.31% 主要系深圳显示器件公司纳入 合并范围所致 固定资产 11,457,972,991 67.48% 10,199,674,929 65.85% 1.63% -- 在建工程 1,362,096,377 8.02% 1,339,340,780 8.65% -0.63% -- 短期借款 4,017,869,662 23.66% 3,216,326,670 20.76% 2.90% 主要系银行借款增加所致 长期借款 1,438,660,000 8.47% 1,200,000,000 7.75% 0.72% -- 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 受限金额 受限原因 货币资金 2,236,515 公司向银行申请开具信用证、申请贷款 等所存入的保证金存款。 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,979,167,321 1,428,361,755 38.56% 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 25 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 咸宁丰 威科技 有限公 司 光电玻璃、高铝玻璃、 节能玻璃、微电子用 玻璃基板、光学性能 优异信息技术用极端 材料基板等新型材料 和高科技产品的研发 设计等业务。 收购 102,000,000 100% 自有资金及 金融机构借 款 无 长期 电子玻璃产 品 已完成股权 转让 不适用 不适用 否 2016-5-21 2016-026 深圳南 玻显示 器件科 技有限 公司 开发和生产经营新型 显示器件、触控器件 和半导体光电材料及 相关制品等业务。 收购 464,345,956 60.80% 自有资金及 金融机构借 款 无 长期 显示器件及 电子玻璃产 品 已完成股权 转让 不适用 92,184,662 否 2016-5-21 2016-027 合计 -- -- 566,345,956 -- -- -- -- -- -- -- 92,184,662 -- -- -- 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 26 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度(正在进行项目) 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 清远高性能 超薄电子玻 璃项目 自建 是 制造业 7,594 58,988 自有资金及金 融机构借款 计划在清远建设一条月产能约100 万㎡的高性能超薄 电子玻璃生产线。该生产线采用南玻独有的工艺技术， 生产较现有超薄电子玻璃更优性能的0.55mm~1.1mm 高性能超薄电子玻璃。项目已于2016 年6 月正式转为 商业运营。 34,197 -1,207 项目与2016 年6 月正式转 为商业运营， 目前正积极进 行市场推广。 宜昌南玻 700MW 硅片 扩产项目 自建 是 制造业 4,598 58,778 自有资金及金 融机构借款 计划在宜昌南玻建设硅片扩产项目，其中300MW 项 目已于2014 年底建成投产，400MW 项目于2015 年 12 月完成主要设备的安装调试工作，并于2016 年1 月正式转为商业运营。 8,917 4,216 硅片实际销售 价格低于预期 价格 宜昌南玻电 子级多晶硅 升级扩改-冷 氢化技改 自建 是 制造业 17,121 17,121 自有资金及金 融机构借款 计划在宜昌南玻新增一条冷氢化线，并在太阳能级多 晶硅装置的基础上新增电子级多晶硅项目，同时增加 与之相匹配的还原、精馏、回收及公用工程等系统， 将多晶硅实际产能提升至12,000 吨/年（其中电子级多 晶硅2,500 吨/年、太阳能级多晶硅9,500 吨/年）。目前 冷氢化线已建成。 22,481 0 项目建设期， 暂无收益。 东莞光伏 150MW 电池 线扩建项目 自建 是 制造业 11,709 11,709 自有资金及金 融机构借款 计划在东莞光伏投资扩建多晶电池生产线，项目完成 后，东莞光伏设计产能从原来的200MW/年提高到 350MW/年，实际产能达到560MW/年。该项目已于 2016 年11 月底达成产能建设目标。 2,799 0 该项目于 2016 年底正 式投产。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 27 宜昌南玻新 增1GW 硅片 项目 自建 是 制造业 9,501 9,501 自有资金及金 融机构借款 计划在宜昌南玻现有1GW 硅片产能的基础上，新增 1GW 高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能2.0GW。 目前正在进行前500MW 硅片的产能建设，预计2017 年7 月份完工。 14,853 0 项目建设期， 暂无收益。 光伏电站投 资项目 自建 是 制造业 15,379 15,379 自有资金及金 融机构借款 南玻集团计划于2016 至2017 两年时间内投资建设光 伏电站，其中由全资子公司深圳南玻光伏能源有限公 司自建200MW，由南玻集团与旗滨集团合作建设 140MW。2016 年，深圳光伏共计获得60MW 集中式 光伏电站指标批复；开发并建设分布式光伏电站 30MW，2016 年内正式并网发电15MW。 4,344 0 项目建设期， 暂无收益。 400 万m2 导 光板光电玻 璃生产线项 目 自建 及收 购 是 制造业 14,327 14,327 自有资金及金 融机构借款 公司计划在咸宁建设一条年产400 万m2用于新型超薄 LCD 显示器的光电玻璃生产线，该生产线亦同时具备 生产较南玻清远公司更高强度超薄电子玻璃的能力。 报告期内已完成收购咸宁丰威科技股权，项目已开始 动工建设中。 10,543 0 项目建设期， 暂无收益。 成都南玻一 线冷修技改 升级项目 自建 是 制造业 3,714 3,714 自有资金及金 融机构借款 对成都南玻一线进行冷修技改，将该生产线升级改造 为专业化、高品质工业薄玻璃生产线，主要产品以为 2mm 系列汽车玻璃为主，同时兼顾1.6mm。项目目前 在建设中。 2,228 0 项目建设期， 暂无收益。 河北南玻二 线（900T）线 冷修技改升 级技改项目 自建 是 制造业 17,340 17,340 自有资金及金 融机构借款 对河北浮法原有900 吨线进行冷修技改以生产 2mm~19mm 的玻璃原片，该项目已经于2016 年8 月 18 日实现点火，目前在试生产阶段。 1,510 0 目前该项目正 处于试生产阶 段 小计 -- -- -- 101,283 206,857 -- -- 101,872 3,009 -- 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度(暂缓执行项目) 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 28 吴江节能玻 璃扩建项目 自建 是 制造业 0 21,239 -- 计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产 能，每年将增加300 万平米镀膜大板玻璃和120 万平 米中空镀膜玻璃产能。其中，300 万平米镀膜大板生 产线已建成，其余将根据市场状况适时调整。 -- -- 截至目前，该 项目部分建 成，收益未单 独核算。 宜昌南玻 700MW 晶体 硅电池片项 目 自建 是 制造业 0 0 -- 计划在宜昌建设700MW 晶体硅电池片生产线，项目 投资已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。 -- -- 项目投资已暂 停 东莞光伏 500MW 光伏 组件扩产项 目 自建 是 制造业 0 0 -- 计划在东莞扩建500MW 电池组件生产线，项目投资 已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。 -- -- 项目投资已暂 停 河北视窗中 铝超薄电子 玻璃生产线 项目 自建 是 制造业 0 353 自有资金 计划在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线，该生 产线采用清洁的天然气作为燃料，采用浮法工艺生产 0.33mm～1.1mm 中铝超薄玻璃，该项目尚在筹建中。 -- -- 项目投资已暂 停 东莞光伏组 件生产线搬 迁及设备升 级扩产项目 自建 是 制造业 0 0 -- 公司计划在湖北咸宁建设最终生产能力为500MW 组 件车间，通过搬迁子公司东莞南玻光伏科技有限公司 部分组件设备和购置部分新设备使咸宁工厂组件年产 能第一阶段达到300MW，后续将根据市场情况择机扩 产至500MW。 -- -- 项目投资已暂 停 东莞南玻太 阳能在线自 洁镀膜玻璃 项目 自建 是 制造业 0 0 -- 公司计划在东莞太阳能建设一条在线自洁镀膜玻璃生 产线。 -- -- 项目投资已暂 停 马来西亚投 资建设工程 自建 是 制造业 0 0 -- 公司计划在马来西亚森美兰州投资建设工程玻璃工 厂，新建工厂第一期年产能为120 万平方米中空玻璃、 -- -- 项目投资已暂 停 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 29 玻璃工厂项 目 100 万平方米单片镀膜玻璃。 小计 -- -- -- 0 21,592 -- -- -- -- -- 合计 -- -- -- 101,283 228,449 -- -- 101,872 3,009 -- 以上项目具体审批及披露情况如下： 1、清远高性能超薄电子玻璃项目经2013 年8 月2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2013 年8 月6 日披露，公告编号：2013-019； 2、吴江节能玻璃扩建项目、宜昌南玻700MW 硅片扩产项目经2010 年12 月23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，并于2010 年12 月25 日披露，公告编号：2010-046； 3、宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目经2015 年3 月27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，并于2015 年3 月31 日披露，公告编号：2015-009； 4、东莞光伏150MW 电池线扩建项目经2016 年1 月5 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，并于2016 年1 月6 日披露，公告编号：2016-001； 5、宜昌南玻新增1GW 硅片项目分别经2016 年1 月5 日召开的第七届董事会第十次会议及2016 年4 月15 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，并分别于2016 年1 月6 日、2016 年4 月16 日披露，公告编号：2016-001、2016-018； 6、光伏电站投资项目2016 年1 月21 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，并于2016 年1 月22 日披露，公告编号：2016-006； 7、400 万m2 导光板光电玻璃生产线项目经2016 年5 月20 日召开的第七届董事会临时会议审议通过，并于2016 年5 月21 日披露，公告编号：2016-025； 8、成都南玻一线技改升级项目经2016 年7 月21 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。 9、河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目经2014 年10 月27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，并于2014 年10 月29 日披露，公告编号：2014-030。 10、东莞光伏组件生产线搬迁及设备升级扩产项目、东莞南玻太阳能在线自洁镀膜玻璃项目、马来西亚投资建设工程玻璃工厂项目经2016 年4 月15 日召开的第七届董事会第十三 次会议审议通过，并于2016 年4 月16 日披露，公告编号：2016-018； 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 30 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用√不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元) 成都南玻玻璃 有限公司 子公司 开发生产销 售各种特种 玻璃 26,000 万元 877,233,895 429,048,013 638,536,141 62,190,101 69,474,318 四川南玻节能 玻璃有限公司 子公司 开发生产销 售各种特种 玻璃及玻璃 深加工 18,000 万元 572,650,839 277,549,920 492,956,401 41,995,388 45,604,909 天津南玻节能 玻璃有限公司 子公司 开发生产销 售节能特种 玻璃 33,600 万元 660,599,157 492,306,508 585,567,095 17,010,838 19,544,803 东莞南玻工程子公司 玻璃深加工 24,000 849,063,875 426,813,937 904,829,039 89,263,058 80,252,319 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 31 玻璃有限公司 万元 东莞南玻太阳 能玻璃有限公 司 子公司 生产销售太 阳能玻璃产 品 48,000 万元 1,270,593,419 726,931,739 998,705,884 176,158,368 153,053,792 宜昌南玻硅材 料有限公司 子公司 生产销售高 纯度硅材料 产品 146,798 万元 3,618,110,718 1,201,382,931 1,558,258,572 169,098,958 157,731,574 吴江南玻华东 工程玻璃有限 公司 子公司 玻璃深加工 32,000 万元 753,618,001 456,929,694 627,373,454 60,788,475 52,966,221 东莞南玻光伏 科技有限公司 子公司 生产销售太 阳能电池及 组件 51,600 万元 1,014,223,472 387,363,578 906,991,278 52,030,838 47,356,980 河北南玻玻璃 有限公司 子公司 生产销售各 种特种玻璃 美元 4,806 万元 839,100,133 363,701,634 261,795,404 -1,341,200 2,921,917 吴江南玻玻璃 有限公司 子公司 生产销售各 种特种玻璃 56,504 万元 1,594,019,099 761,691,403 1,456,107,620 224,756,571 195,109,689 南玻(香港)有限 公司 子公司 投资控股 港币 8,644 万元 1,200,065,584 1,075,909,140 0 89,907,406 90,493,696 河北视窗玻璃 有限公司 子公司 生产销售各 种超薄电子 玻璃 24,300 万元 315,270,605 267,546,930 117,861,446 14,385,298 12,643,415 咸宁南玻玻璃 有限公司 子公司 开发生产销 售特种玻璃 23,500 万 元 699,259,631 311,441,102 685,117,377 69,758,676 69,814,138 咸宁南玻节能 玻璃有限公司 子公司 玻璃深加工 21,500 万元 616,954,583 279,892,493 375,746,353 30,119,858 50,995,908 清远南玻节能 新材料有限公 司 子公司 生产销售各 种超薄电子 玻璃 30,000 万元 793,677,167 251,522,065 45,083,127 -12,824,003 -17,085,192 江油南玻矿业 发展有限公司 子公司 生产销售硅 砂及其附产 品 10,000 万元 153,936,947 67,535,595 60,663,945 993,081 804,811 深圳南玻显示 器件科技有限 公司 子公司 生产销售显 示器件产品 14,300 万元 1,549,971,579 775,528,214 423,955,345 106,129,612 92,184,662 深圳南玻光伏 能源有限公司 子公司 投资开发太 阳能光伏电 10,000 万 元 156,892,704 122,327,290 939,171 -4,873,723 -3,656,242 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 32 站 南玻（香港）投 资有限公司 子公司 投资贸易 100 万港 币 70,321,026 36,813,608 361,647,694 17,744,020 14,814,754 咸宁南玻光电 玻璃有限公司 子公司 生产销售各 种超薄电子 玻璃及光电 玻璃 17,000 万 元 125,454,888 70,479,287 350,000 -2,422,395 -1,807,088 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳南玻显示器件科技有限公司 收购深圳显示器件科技有限公司16.10% 股权，转让手续于2016 年6 月完成。 通过本次收购，集团重新实现对深圳显 示器件的控制，有利于公司加大对深圳 显示器件的支持与管理力度，保障南玻 集团的利益。 咸宁南玻光电玻璃有限公司 收购咸宁丰威科技有限公司100%股权， 转让手续于2016 年6 月完成，并变更公 司名称为咸宁南玻光电玻璃有限公司。 通过此次收购丰威科技股权100％股权， 公司快速掌握了导光板光电材料生产技 术、节能降噪玻璃及微中空节能改造等 技术，增强了公司在相关领域的技术竞 争力。 主要子公司、参股公司情况说明 平板玻璃产业所属子公司本年因产品价格上涨致利润增加； 太阳能产业所属子公司东莞光伏、宜昌多晶硅因产能提升致利润增加。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 平板玻璃行业 2016年以来，在供给侧改革等政策背景下，玻璃行业的盈利水平有所回升，休眠产能的复苏加快，产能利用率逐步上升。 但是随着国内房地产调控政策持续加强和扩大，预计2017年房地产行业景气指数将会回落，玻璃需求增幅收窄，加之2016 年平板玻璃产能的回升，预计浮法玻璃市场出现供大于求可能性是存在的，市场前景不容乐观。然而，在宏观政策方面，2017 年平板玻璃行业去产能力度将进一步加大，能耗、质量、环保、安全等综合标准的强制实施将会加速和加大落后产能的淘汰， 所以对像南玻这样的先进平板玻璃产能来说，又将是一个利好。 工程玻璃行业 伴随国内经济发展进入“新常态”，房地产投资明显放缓，以及上游浮法玻璃近期价格的大幅回升，导致2016年以来工 程玻璃行业整体盈利能力下降，工程玻璃行业短期面临较为严峻的市场形势。 但是，长期来看，节能玻璃作为建筑节能的关键所在，在欧美发达国家的普及率已经超过80%，但在我国目前使用率尚 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 33 不足15%。近年来，我国政府也加大了对绿色建筑的推广及普及力度，根据2015年工业和信息化部、住房城乡建设部联合印 发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》，到2018年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。新建建筑中绿色 建材应用比例将达到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点示范工程应用比例达到70%，既有建筑改造应用比例提高到80%， 高端节能玻璃作为重要的绿色建材产品，市场需求广阔，发展前景值得期待。 太阳能光伏业务 光伏产业自2012年以来持续回暖，目前已进入蓬勃发展阶段，中国已经成为光伏应用大国，截至2016年底，中国光伏装 机容量达77.4GW，为全球光伏装机保有量最大国家。受国家推动清洁能源的政策引导和光伏市场迅猛增长的驱动影响，我国 光伏产业规模持续扩大，行业发展总体趋好。 根据《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年光伏要在用电侧实现平价上网。因此，降本增效将成为今后光伏产业发 展的主旋律，行业发展将由政策驱动走向技术主导，行业竞争将更加激烈，行业洗牌加剧，行业发展的资源和优势将不断流 向技术创新能力强的企业，呈现“强者恒强”的局面。 电子玻璃与显示器件业务 近年来，智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的市场容量渐趋饱和，导致上游触摸屏市场需求日益放缓，触摸屏 市场呈现整体供大于求的态势，而行业技术更新加快以及市场竞争日益加剧，致触摸屏产品价格较大幅度下降，行业盈利水 平大幅下降，小规模触摸屏厂商陆续破产倒闭。但是，自2015年以来，智能穿戴、车载触控软件等新型市场的大幅崛起为触 摸屏市场的发展带来了新的契机，部分具有技术优势的厂家已率先进入相关领域，占得先发优势，同时，经过一轮行业洗牌 后，行业竞争日趋有序，预计未来行业发展将更加平稳。 超薄电子玻璃是电子显示行业的重要原材料之一，其核心技术过去一直被少数发达国家所持有，国内仅有南玻等少数厂 家生产，但近来，在普通平板玻璃去产能及玻璃产业升级转型的背景下，部分传统平板玻璃企业开始转向或加大对超薄电子 玻璃的投入，市场竞争加剧，行业毛利率水平下滑。但是高端电子玻璃产品因其技术壁垒高，市场仍被国际巨头康宁、旭硝 子等占据，预计随着国内技术的发展和产品质量的提高，国内电子玻璃产品在高端市场上的份额将不断增大。 2、公司的发展战略 公司未来的发展战略是继续深耕壮大公司平板玻璃、工程玻璃、太阳能光伏及电子玻璃与显示器件等优势业务，通过管理提 升、市场整合、加快国际化等措施，实现公司各业务板块的跨越式发展，大幅提升各板块行业地位,成为受人尊重的国际一 流企业。 3、公司在2017年的经营计划 ①完善总部职能，实现统筹管理，推进集中采购、精益化管理等措施，集中开展挖潜增效活动，确保公司2017年经营建设目 标的完成； ②提高研发能力，搭建研发人才队伍，建立创新、容错的管理支持体系，保持公司在行业领域的技术创新优势； ③构建开放、平等、公平、进取文化，强化创新执行文化，增强公司核心凝聚力； ④加强人才管理，建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善公司激励机制，加强员工培训，增加引进高素质人才； ⑤合理规划资产负债率水平，确保财务风险可控； ⑥大力开展挖潜增效活动，实现节能降耗，增强公司竞争力； ⑦提升公司信息化水平，打造世界一流的信息管理平台。 4、资金需求、使用计划及资金来源 2017年公司预算资本性支出约为29亿元，主要是用于光伏电站投资项目、宜昌显示器升级及产能扩建投资项目、宜昌硅材 料及东莞光伏扩产项目等的建设。资金来源主要是自有资金、向金融机构借款以及公开发行公司债等。 5、风险因素及对策 2017年，面对国内经济发展的“新常态”以及公司打造“新南玻”的建设任务，公司面临以下风险与挑战： ①2016年，公司发生了重大人事变动，在公司董事会及全体员工的努力下，保证了公司日常经营的平稳运营，目前，南玻集 团新的管理团队已搭建，公司各项经营管理已正常，但是，目前公司仍面临着人才短缺及员工流失的风险，为应对以上风险， 公司将采取以下措施： 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 34 A.尽快构建新南玻的企业文化，强化创新执行文化，建立开放、平等、公平、进取的企业文化，强化员工内部核心凝聚力； B建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善员工激励机制； C.加强内部员工培训，同时引进外部高素质人才，迅速建立一支高素质的人才队伍； D.建立可持续发展的人才招、育、用、留、开发管理体系；打造一个面向未来的、可支持南玻未来发展的人力资源生产、发 展、供应体系。 ②平板玻璃及工程玻璃行业继续面临需求下降及产能过剩的压力，太阳能光伏行业则面临行业整合及价格波动的风险，显示 器件及电子玻璃行业面临技术更新快及电子产品需求放缓的风险。为应对以上风险，公司将采取以下措施： A. 在平板玻璃行业，公司将加快现有生产线的技术升级改造实现差异化经营，同时通过行业并购等方式，扩大产业规模， 增强行业竞争能力； B. 在工程玻璃行业，公司将加强高端市场和海外市场的开发，积极开拓传统住宅市场，同时，通过以市场为导向进行产业 链延伸，保持公司行业优势地位； C. 在太阳能光伏行业，公司将加快硅片扩产等项目的建设，增加对下游建设光伏电站的支持，减少上游硅材料等产品价格 波动的风险； D. 在电子玻璃与显示器件行业，公司将加大新技术、新产品的研发力度，保持行业技术领先优势，同时进一步提高公司超 薄电子玻璃的产品质量，以迅速拓展终端市场，提高产业盈利能力。 ③2016年以来，平板玻璃及多晶硅行业价格均出现较大波动，导致上游原材料价格大幅波动，同时目前劳动力价格不断上涨， 为公司的经营带来风险。为应对风险，公司将采取以下措施： A.大力开展挖潜增效活动，切实落实节能降耗； B. 密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格； C. 利用大宗采购优势降低采购成本； D. 提升自动化生产水平，提高劳动生产率。 ④外汇汇率波动风险：目前公司的销售收入有近10.65%来自境外，未来公司将进一步加大海外业务的拓展，因此汇率的波 动将会给公司的经营带来一定风险。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降 低汇率波动所造成的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研基本情况索引 2016 年2 月23 日 实地调研 机构 详见2016 年2 月24 日披露在巨潮资讯网上的投 资者关系活动记录表。 2016 年3 月30 日 实地调研 机构 详见2016 年3 月30 日披露在巨潮资讯网上的投 资者关系活动记录表。 2016 年4 月25 日 实地调研 机构 详见2016 年4 月26 日披露在巨潮资讯网上的投 资者关系活动记录表。 2016 年5 月24 日 实地调研 机构 详见2016 年5 月25 日披露在巨潮资讯网上的投 资者关系活动记录表。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 35 2016 年8 月22 日 实地调研 机构 详见2016 年8 月23 日披露在巨潮资讯网上的投 资者关系活动记录表。 接待次数 5 接待机构数量 41 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 36 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □ 不适用 2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案,方案为：向全体股东每10股派发现金人民币 3元(含税)。公司于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了权益分派实施公 告，并已完成权益分派工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投 资者实施每10股派现金人民币1元(含税)，同时以总股本2,075,335,560为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。 公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投 资者实施每10股派现金人民币3元(含税)。2015年度公司不以资本公积金转增股本。 公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投 资者实施每10股派现金人民币5元(含税)。2014年度公司不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 207,533,556 797,721,576 26.02% 0 0 2015 年 622,600,668 532,653,110 116.89% 0 0 2014 年 1,037,667,780 791,353,030 131.13% 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用√不适用 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 37 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □ 不适用 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 1 每10 股转增数（股） 1.5 分配预案的股本基数（股） 2,075,335,560 现金分红总额（元）（含税） 207,533,556 可分配利润（元） 451,182,587 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为797,721,576 元，资本公积为1,260,702,197 元。 鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2016 年度母公司财务报表的净利润数 297,279,004 元，提取10%的法定盈余公积金29,727,900 元。2016 年度可供股东分配的利润为人民币451,182,587 元。 董事会建议按目前公司总股本共计2,075,335,560 股计算，每10 股派发现金人民币1 元(含税)，共计派发现金总额为 207,533,556 元(含税)，同时以总股本2,075,335,560 为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增1.5 股，共计转增 311,300,334 股。本次转增后，公司总股本将由2,075,335,560 股变更为2,386,635,894 股。本次利润分配预案符合《公司法》、 《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。上述利润分配预案须经本公司2016 年年度股东大会审议通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 原非流通股股东深国 际控股（深圳）有限 公司、新通产实业开 发（深圳）有限公司 股份减持承 诺 公司于2006 年5 月实施了 股权分置改革，截至2009 年6 月，持股5%以上的原 非流通股股东所持股份已 全部解禁。其中，原非流通 股股东深国际控股（深圳） 有限公司以及新通产实业 开发（深圳）有限公司均为 在香港联合交易所主板上 市的深圳国际控股有限公 司（以下简称"深圳国际"） 2006-05-2 2 无 截至报告期 末，上述股东 均严格履行 了承诺。 中国南玻集团股份有限公司2016 年年度报告全文 38 全资附属公司。深圳国际承 诺在实施减持计划时将严 格遵守《证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公 司解除限售存量股份转让 指导意见》等相关规定，并 及时履行信息披露义务。 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 前海人寿保险股份有 限公司、深圳市钜盛 华股份有限公司、承 泰集团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 前海人寿保险股份有限公 司、深圳市钜盛华股份有限 公司、承泰集团有限公司于 2015 年6 月29 日发布详式 权益变动报告书，承诺在前 海人寿作为南玻集团第一 大股东期间，将保证与南玻 集团在人员、资产、财务、 机构、业务等方面相互独 立；同时对关于规范关联交 易及避免同业竞争作出相 关承诺。 2015-6-29 前海人寿 作为公司 第一大股 东期间 截至报告期 末，上述股东 均严格履行 了承诺。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 前海人寿保险股份有 限公司、中国北方工 业公司 股份减持承 诺 公司股东前海人寿保险股 份有限公司及中国北方工 业公司承诺：自2015 年11 月25 日起至南玻集团非公 开发行完成后六个月内不 减持南玻集团股份。 2015-11-2 5 2015 年 11 月25 日起至 2016 年7 月2 日 （未完）  |