[年报]天科股份:2016年年度报告
公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴昱 工作 苏静祎 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于 母公司所有者的净利润27,111,197.70 元，可供全体股东分配的利润235,107,733.81 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司 经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为： 以2016年12月31日总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利 0.3 元（含税），共计派发股利 8,915,798.76元（含税），公司不进行资本 公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论 与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2016年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 陈虹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯新华 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路常乐二 段12号 四川省成都市机场路常乐二 段12号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 电子信箱 ctyc@tianke.com ctyc@tianke.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务 中心 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市机场路常乐二段12号 公司办公地址的邮政编码 610225 公司网址 http://www.tianke.com 电子信箱 ctyc@tianke.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓 名 刘莉、王俊豪 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 391,544,815.94 473,609,595.71 -17.33 607,685,820.17 归属于上市公司股东 的净利润 27,111,197.70 43,213,075.54 -37.26 76,600,666.95 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 24,404,560.55 40,193,463.21 -39.28 77,141,200.96 经营活动产生的现金 流量净额 37,973,125.81 3,123,801.40 1,115.61 91,555,398.59 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 745,880,508.91 733,825,831.06 1.64 716,971,689.77 总资产 988,921,679.03 993,195,285.30 -0.43 1,129,327,626.12 期末总股本 297,193,292.00 297,193,292.00 0.00 297,193,292.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.15 -40.00 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.15 -40.00 0.26 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.08 0.14 -42.86 0.26 加权平均净资产收益率（%） 3.66 5.96 减少2.3个百 分点 11.11 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.30 5.55 减少2.25个 百分点 11.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 70,664,853.28 113,534,515.83 79,851,636.45 127,493,810.38 归属于上市公司 股东的净利润 990,849.20 11,010,401.18 2,030,284.78 13,079,662.54 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 472,796.02 10,500,065.65 881,461.68 12,550,237.20 经营活动产生的 现金流量净额 -40,838,477.47 -10,896,178.78 17,475,673.85 72,232,108.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 （如 2015年金额 2014年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,257,145.36 -909,859.02 -506,698.22 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,517,483.88 3,288,903.00 891,480.00 债务重组损益 -413,713.29 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,284,697.43 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 92,857.40 239,432.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,241,822.18 -111,256.32 -1,273,823.07 少数股东权益影响额 2,528.06 -16,308.60 所得税影响额 -477,195.72 -532,872.76 125,383.88 合计 2,706,637.15 3,019,612.33 -540,534.01 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司为化工行业的高科技企业，主要基于自主开发技术的技术转让和围 绕这些技术为化工工程、石油化工工程等工程项目建设提供技术开发、技术转 让、咨询、工程设计、工程总承包等全过程的综合服务业务，以及为化工行业 提供催化剂等产品的研发与生产制造业务。近三年来，工程技术、总承包等工 程类业务收入平均占公司主营业务收入总额的70%左右，产品类业务收入平均 占公司主营业务收入总额的30%左右。 根据本公司技术、业务、经营特点，形成了三大主业：（1）变压吸附气体 分离技术；（2）工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程设计、工程 总承包业务；（3）转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。 变压吸附技术应用领域主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。 PSA 技术应用包括氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、 一氧化碳分离提纯、脱 除二氧化碳、空气分离制富氧、空气分离制氮、浓缩甲烷、浓缩乙烯等等。 公司工程业务主要包括化工、石化、医药行业的工程咨询、开发及工程设 计、工程总承包业务。公司依托技术优势，从开发、设计、咨询转型走工程总 承包的道路，发挥自身的设计优势，通过增强总承包各环节整合能力和项目管 理能力，总承包管理能力提升到10亿元级。 公司催化剂业务主要分为两大类，镍系催化剂和铜系催化剂。 公司主要的经营模式：本公司经营模式基于自主开发技术的技术转让和围 绕这些技术所进行的工程设计、工程承包等工程服务以及催化剂等产品的研发 与生产销售。公司的核心资产是技术成果，公司发展对技术创新有相当大的依 赖度。 行业情况：变压吸附产业传统的制氢、一氧化碳提纯、二氧化碳脱除和天 然气净化等新上项目有所减少，近年开发的氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化 回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等废气回 收项目属于国内首创的新技术，有较强的竞争力，但市场还有待进一步培育。 工程设计和项目承包市场萎缩，传统的甲醇、二甲醚和粗苯加氢精制等项 目均有较强的竞争力和技术优势，但市场严重过剩，制约公司在这些领域扩大 经营。焦炉气制天然气、天然气液化等新项目技术较先进，有一定竞争力，市 场一旦复苏，会产生一定的经济效益。 镍系转化催化剂和铜系合成催化剂系列产品目前的主要用户是以天然气、 焦炉气、煤、炼厂尾气为原料的合成氨厂、甲醇厂、制氢装置等，由于产能、 市场需求、价格竞争等原因，用户新增装置减少，现有装置停产、限产较多， 使得市场对催化剂的需求量减少。 公司三大主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业的投资以及环境治理 等方面的投入，与宏观经济的运行呈正相关关系。我国经济面临“三去一降一补” 的结构性调整，“工业去产能”的重点区域－钢铁、煤化工、焦化、基础化工等 行业产能过剩。在这次国家供给侧结构性调控中，这些行业面临关停并转或承 受着较大的发展压力。市场整体不好，造成了公司所处行业的整体不提振，公 司受此影响，业绩连续两年下滑，这种情况未来仍可能对公司的发展带来一定 的压力和影响。随着改革的逐步实施，公司所服务的石油、化工等行业仍有一 定的发展机遇，公司将研究国家产业政策，关注重点客户项目，同时加大市场 的开拓力度，力争使公司业绩稳定并逐步增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有较强的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并 已形成了变压吸附气体分离技术及成套装置、工程开发设计及总承包、系列专 业催化剂三位一体较为完整的产业结构和业务，企业抗风险能力得到一定的加 强，特别是在氢气吸附分离、炼油厂乙烯提浓、垃圾填埋气制城市煤气、焦炉 煤气综合利用等节能环保项目技术优势明显，均走在国内同行的前列。公司的 核心竞争力表现在以下几点： 1、优良的变压吸附分离技术和品牌：自1999年公司成立至2016年，变压 吸附相关技术获得国家科技进步二等奖1项，中石化科技进步一等奖1项，四 川省科技进步一等奖1项，中国石化协会科技进步一等奖1项；获得授权发明 专利27项，获得授权实用新型专利6项，依靠成熟的专利技术和优良的工程设 计放大能力，在氢气分离和提纯大型装置市场上占据了较大的市场份额；在国 有大型炼化企业中的干气浓缩回收乙烯项目上占据了主导地位，同时，在其他 领域如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术应用和推广上也独具优势。 2、较强的化工、石化的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务能力。 公司在工程开发上，曾获得中国石化协会科技进步一等奖1项，四川省专利三 等奖1项，四川省科技进步一等奖1项，四川省科技进步二等奖1项。围绕工 程业务，公司在相关技术领域上共获得授权发明专利27项，获得授权实用新型 专利5项；凭借多项专利技术和专有技术，公司在焦炉煤气制甲醇、焦炉气制 CNG、SNG和LNG装置上得到应用，废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋 气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等 项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞争优势。 3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展：依靠稳定的转化活性、选 择性好、使用寿命长、原料适用性广等优点，镍系转化催化剂和铜系合成催化 剂技术性能始终处于国内领先的地位，占有较大的市场份额，同时凭借强大的 研发能力，还在不断扩充各种新型的催化剂产品。 4、完整的产业结构：公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业 并举的产品结构，各产品的订单结构也较为合理，企业抗风险能力不断加强。 5、有效的市场开拓：公司拥有强有力的技术队伍和市场开拓队伍，通过技 术创新和产品结构优化，不仅保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领 域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并举的市场开拓模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年由于国家投资管控，银行严控信贷规模，加之钢铁、焦化等部分行 业产能过剩严重，致使行业内投资需求下降，很多项目由于资金短缺处于缓建、 停建的状态。同时，由于市场整体不好，竞争对手为了自身的生存，采用有意 压低报价、降低利润期望值、答应不合理的付款等方式，进一步加剧了市场竞 争，因此，公司经营工作遇到了极大的挑战。面对复杂多变的外部环境，公司 通过采取转变经营思路，提升产业活力，减员，对部分产业领导班子进行调整 及考核指标的细化等措施，取得了一定成效，初步遏制住了公司业绩大幅下滑 的态势，四季度业绩开始逐步回升，2016年签订的销售合同额较上年同期增加 50%以上，为2017年公司业绩恢复性增长打下了良好的基础。 2016年,公司全年实现营业收入39154万元，同比下降17.33%；利润总额 3227万元，同比下降23.99%，经营现金净流入额3797万元，同比增加1115.61%， 单位：万元 年度财务费用投资收益所得税费用 2016年度-597.81-127.9642.532015年度-982.0453.21-76.47 同比差额384.23-181.11719 单位：万元 年度1季度收入2季度收入3季度收入4季度收入 2016年7066113537985127492015年13525153791135771002014年14560182151241015583 归属于上市公司股东的净利润 2711.12万元，同比减少 1610万元，同比下降 37.26%。 公司净利润下降幅度高于收入下降幅度的主要原因：（1）投资收益方面，2016年我公司注销清算子公司四平市天科气体有限公司，确认清算损失127.90 万元，而2015年投资收益为53.21万元；（2）财务费用方面，受国家宏观金融政 策调整影响，2016年财务费用为-597.81万元（利息收入净额），上年为-982.04 万元，利息收入减少384.23万元；（3）所得税费用方面，2016年所得税费用为 642.53万元，上年所得税费用为-76.47万元（上年有多项纳税调整）。 综合以上三方面因素的影响，公司净利润下降幅度高于收入下降幅度是合 理的。 公司主要业务构成：主要从事变压吸附气体分离技术；工程设计、咨询、 碳一化学、精细化工领域的工程设计、工程总承包业务；转化催化剂、甲醇催 化剂为主的催化剂产业。近三年来，工程技术、总承包等工程类业务收入平均 占公司主营业务收入总额的70%左右，产品类业务收入平均占公司主营业务收 入总额的30%左右。公司近三年各季度收入如下表所示： 从上面的表可以看出，除2015年4季度因为当期可执行合同减少导致当季 度收入下滑外，其余各季度收入基本同趋势波动。 2015年中国经济进入新常态，结构性产能过剩严重，公司在2015年签订 的生效合同额仅为3.09亿元；2016年下半年随着中国经济的回升，公司生效的 销售合同额有所增加，2016年全年累计生效销售合同额4.66亿元，增幅50.5%。 由于公司涉及的工程项目合同从签订到实施存在较长的时间跨度，而工程项目 实施进展具有不均衡性，同时公司签订订单也具有不确定性，所以使得我公司 季度营业收入呈现出一定的波动。 单位：万元 年度第1季度第2季度第3季度第4季度合计 2016年合同额5239100451030221013466002015年合同额7671121713079805030971 二、报告期内主要经营情况 1.主要产业销售情况 面对日益严峻的市场环境，公司通过建立快速市场反应机制，转变经营思 路，加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长 点，加大国际化经营力度，提高国际市场开拓的有效性和针对性。 2016年公司主要产业累计生效销售合同额46606万元，同比增长了15635 万元，增幅达50.5%。其中主要产业变压吸附所生效合同额为24770万元，增 加94%；工程公司生效销售合同额7234万元，增加60%；泸州分公司生效销 售合同额10623万元，增加6%。其中工程类项目合同金额为3.20亿元，同比 增加1.48亿元，占2016年度全部合同金额的68.70%。 公司2016年度上半年生效销售合同额为1.53亿元，2016年下半年生效销 售合同额为3.13亿元（其中12月份签订合同额1.26亿元）。公司各季度合同 额签订如下： 公司本期合同额增加，而营业收入和利润下降的原因主要是：截止2016年 期末，公司2016年当年生效的销售合同中，有2.51亿元在当期达到收入结转 条件并完成收入的结转，期末未达到收入确认条件的合同金额尚有2.15亿元， 该部分合同额待以后期间实际执行后再结转，故当期收入成本的确认即业绩的 体现一般会滞后于合同签订时间，因此造成公司2016年生效合同额有较大幅度 增长但营业收入和利润反而下降。 2.完善营销管理，积极开拓市场 以市场为导向，建立快速市场反应机制。通过抵近用户，经营用户，服务 用户，来获取更多的项目资源。在原有用户新增项目需求持续萎靡的情况下， 今年新增用户同比增加20%以上。其中在价格厮杀加剧，市场竞争日益严峻的 市场情况下，镍系催化剂销量同比增长了15%，铜系催化剂销量同比增幅达44%。 利用已有的优势和客户资源，拓展新的领域和售后维保业务。PSA专用阀门维 保业务方面的业务量较上一年度同期增幅超100%。 加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长 点。公司在精耕细作传统优势项目的同时，大力开发新兴项目。今年以来，新 开发的6.0兆帕PSA系统技术工业化项目已基本完结，在煤化工领域具有广阔 的应用前景；生物制药及食品专用大通径气动截止阀项目已结题并实现工业化 的应用；炭微球新项目的EPC推广也已获得多个单位的青睐，在废弃油脂综合 利用方面的工程设计有所突破；废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气 净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项 目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞争优势，并有专利保护。 3.转变经营思路，提升竞争能力。通过对人员结构的调整，人才队伍的培 训建设，细化考核指标，进一步提升内部管理水平、经营能力，改变营销思路， 加强市场拓展能力，提高精益化、专业化营销管理的力度，提升公司总体经营 能力和市场竞争力。 4.开发工程总承包项目，提升总承包管理能力，依托自身的技术、设计优 势，增强总承包各环节整合能力，抓好工程总包项目的全过程管理和工程结束 后的总结工作，做好总包项目风险管控工作，提升了工程总包项目的全价值链 服务水平。 5、继续加大国际化经营力度，提高国际市场开拓的有效性和针对性。公司 拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，正在摸索探寻走出符合自己特色的国 际化经营道路。目前，国外市场领域已开始从传统的催化剂产品走向工程项目 与产品并举的市场开拓模式。2016年5月由公司提供工艺技术并进行基础工程 设计的“土耳其10000吨/年甲醇制气雾剂级二甲醚项目”成功开车并通过考核 验收。经过与伊朗合作伙伴、当地业主的高规格、高效率交换意见，扩大了天 科在伊朗及周边市场的知名度。 6、积极开展电商销售工作，加强公司技术产品与业绩广告宣传工作。公司 以催化剂产品为主积极开展电商销售工作，针对小批量的产品特点，充分发挥 电商销售优势，提高电商销售占比。 7、全面推广开展阳光采购和电商采购工作，压缩中间环节、规范采购流程、 降低采购成本、深化集中采购。主要物资的采购价格均较市场同期价格有一定 的降幅。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 391,544,815.94 473,609,595.71 -17.33 营业成本 283,026,127.67 346,595,629.74 -18.34 销售费用 17,433,422.91 19,965,020.63 -12.68 管理费用 53,605,521.14 66,458,262.50 -19.34 财务费用 -5,978,125.45 -9,820,361.22 39.13 经营活动产生的现金流量净额 37,973,125.81 3,123,801.40 1,115.61 投资活动产生的现金流量净额 -103,203,111.31 2,366,000.59 -4,461.92 筹资活动产生的现金流量净额 -23,845,079.14 -24,687,463.36 3.41 研发支出 20,616,652.71 20,793,368.66 -0.85 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 营业 成本 比上 毛利率比上 年增减（%） （%） 年增 减（%） 专用化学产品制造 业 385,478,698.83 281,444,198.16 26.99 -17.46 -18.18 增加 0.65 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 销售商品-石油化 工及基础化工产品 120,415,859.06 96,451,747.47 19.90 -5.72 -4.64 增加 -0.91 个百分 点 提供劳务-科研开 发及服务设计 265,062,839.77 184,992,450.69 30.21 -21.88 -23.83 增加 1.78 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 西南地区 385,478,698.83 281,444,198.16 26.99 -17.46 -18.18 增加 0.65 个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 专用化 学产品 制造业 主营业 务成本 281,444,198.16 77.67 343,998,514.68 79.13 -18.18 收入 下 降， 成本 相应 下 降。 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 销售商 品-石油 化工及 基础化 工产品 主营业 务成本 96,451,747.47 26.62 101,145,960.60 23.27 -4.64 收入 下 降， 成本 相应 下降 提供劳 务-科研 开发及 服务设 计 主营业 务成本 184,992,450.69 51.05 242,852,554.08 55.87 -23.83 收入 下 降， 成本 相应 下降 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额8,109.39万元，占年度销售总额20.71%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额6,992.63万元，占年度采购总额31.71%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 财务报表项 目 期末账面余额/ 本期数 期初账面余额/ 上期数 变动金额 变动幅 度（%） 原因 销售费用 17,433,422.91 19,965,020.63 -2,531,597.72 -12.68 主要是本期人工费用等减少所致 管理费用 53,605,521.14 66,458,262.50 -12,852,741.36 -19.34 主要是本期人工费用、税金等减少 所致 财务费用 -5,978,125.45 -9,820,361.22 3,842,235.77 -39.13 主要是本期银行存款利息收入减少 所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,616,652.71 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 20,616,652.71 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.27 公司研发人员的数量 364 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 45.79 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用 □不适用 公司2016年投入科研经费 2061.66 万元，公司销售收入39154万元，科 研经费投入占销售收入比例约为5.27 %。 公司围绕变压吸附气体分离技术、催化剂、碳一化工工程设计及工程总承 包三大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的 基础上，不断拓展延伸其范围，使公司三大产业实现可持续发展。 公司今年开展科研项目共16项，通过公司内部结题鉴定的项目2项，新正 式立项1项，新开展备案类研究项目1项，目前正在开展的内部科研项目共14 项，其中重点项目4项。 2016年公司在研重点项目情况 序 号 项目名称 研发目的 项目 进展 目标 发展影响 1 高温合成 气甲烷化 催化剂放 大制备研 究 在小试研究成果的基 础上，完成该催化剂的 工业放大制备研究，解 决放大制备过程中的 技术问题，为催化剂工 业化生产打下坚实基 础。 完成 催化剂既要在相对较低的温 度下具有优良的催化活性，具有良 好的水热稳定性。 完成该催化剂的研 制，实现工业化推广之 后，为公司抢占高温合成 气甲烷化催化剂国内市 场、替代进口催化剂具有 十分重要意义，能够为公 司带来新的利润增长点。 2 6.0兆帕 PSA系统技 术工业化 开发 对6.0兆帕PSA系统技 术进行系统研究，最终 形成工业化推广技术 可行、经济合理的6.0 兆帕级的PSA系统全套 技术。 完成 （1）首次在大型装置上取消 吸附塔上分布板技术。 （2）6.0兆帕程控阀门的阀 体应力分析及探伤检验。 （3）首次对PSA系统管道进 行柔性应力计算。 （4）首次对6.0兆帕下吸附 剂的吸附性能及吸附、解吸热进行 测试研究。 能进一步提升公司 变压吸附技术的应用范 围和技术优势，增强市场 竞争力。 3 从兰炭尾 气中提纯 氢气的实 验研究 （1）遴选合适的用于 从兰炭尾气中提纯氢 气的吸附剂。 （2）考察吸附压 力、原料气处理量、均 压次数等工艺参数对 产品气氢气纯度和收 率的影响。通过以上试 验为工业装置的设计 提供依据。 在研 产品气中H2纯度≥99%，收 率≥70% 该项目研究成功后， 能为兰炭尾气回收再利 用氢气提供一条技术可 行，经济效益好的成套技 术，能为公司带来一定的 经济效益。 4 为直接还 原铁工艺 开发配套 的烃类转 化催化剂 研制出适合于Midrex 直接还原铁工艺的烃 类转化催化剂，要求催 化剂活性好、强度高、 耐热性强、孔隙率高颗 粒大的催化剂。 在研 （1）研制的催化剂颗粒大， 且结构复杂。 （2）研制的催化剂 能在CH4+CO2条件下正常操作。 该项目研发成功后， 能够拓展公司镍系催化 剂的应用范围，提高公司 烃类转化催化剂的核心 竞争力，同时还能为公司 带来新的利润增长点。 专利情况 公司2016年专利获得授权及专利申请情况良好，共有9件专利获得授权（其中 发明专利4件）；新申请5件专利获得受理（其中发明专利4件）。 2016年度公司获得奖项情况 “含CO尾气(黄磷尾气、电石炉尾气)净化及综合利用技术开发” 获得2016年 中国化工集团科学技术奖一等奖； “从垃圾堆填气中净化回收甲烷技术”和“回收 炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术研究开发”两个项目获得了2016年中国化工 集团科学技术奖二等奖。 4. 现金流 √适用 □不适用 财务报表项目 期末账面余额/本 期数 期初账面余额/ 上期数 变动金额 变动幅度 （%） 原因 经营活动产生的现 金流量净额 37,973,125.81 3,123,801.40 34,849,324.41 1,115.61 主要是由于本期购买商 品、接受劳务支付的现金 及支付给职工以及为职工 支付的现金减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -103,203,111.31 2,366,000.59 -105,569,111.90 -4,461.92 主要是由于本期购买理财 产品增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -23,845,079.14 -24,687,463.36 842,384.22 -3.41 主要是由于分配股利支付 的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 48,111,850.39 4.87 33,807,274.73 3.40 42.31 主要是本期收到工程及 销售货款承兑汇票增加 所致 预付款项 5,636,604.93 0.57 12,335,855.98 1.24 -54.31 主要是上期预付材料款 在本期到货相应结转所 致 长期待摊费用 4,799,264.35 0.49 2,440,317.26 0.25 96.67 主要是本期办公楼装修 费用增加所致 预收款项 37,356,215.07 3.78 28,766,746.99 2.90 29.86 主要是本期预收工程款 增加所致 应付职工薪酬 37,618,615.61 3.80 53,300,107.69 5.37 -29.42 主要是本期支付上年结 算员工薪酬所致 应交税费 6,651,624.08 0.67 335,456.11 0.03 1,882.86 主要是本期增值税、企业 所得税等增加所致 其他应付款 10,935,405.33 1.11 15,550,992.64 1.57 -29.68 主要是退还投标保证金 增加所致 长期应付职工薪 酬 724,448.21 0.07 1,314,998.95 0.13 -44.91 主要是本期支付离岗休 养人员费用所致 专项储备 425,385.05 0.04 622,240.30 0.06 -31.64 主要是本期使用安全生 产费用所致 少数股东权益 17,079,275.03 1.72 主要本期注销四平天科 公司所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 国家发展规划及有关研究报告表明，国家将鼓励以节能减排、新能源、环保、新 材料和循环经济等多种产业的发展；将碳排放、氮氧化物、氨氮等排放指标作为约束 性指标纳入国家规划；还将加大对节能、清洁能源、碳捕集利用与循环经济等技术的 研发和产业化投入。公司以科研成果的产业转化为基础的主营业务在上述领域，特别 是在节能环保、新能源、新材料等领域存在着广泛的市场需求和发展空间。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 □适用 √不适用 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 □适用 √不适用 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 □适用 √不适用 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 □适用 √不适用 (3). 研发创新 □适用 √不适用 (4). 生产工艺与流程 □适用 √不适用 (5). 产能与开工情况 □适用 √不适用 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量（吨） 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响（万元） 金属镍 招标采购 19 -28% -57 氢氧化铝 招标采购 241 7% 23 硝酸铝 招标采购 342 -10% -10 纯碱 招标采购 902 -23% -32 电解铜 招标采购 346 -14% -181 锌锭 招标采购 131 27% 40 说明：我公司工程总承包项目原材料主要为项目建设用设备、仪器仪表和材料； 产品类材料主要为生产催化剂使用的电解镍、锌锭等有色金属原材料和氧化铝、硝酸 铜、硝酸铝等无机化工原材料；生产专用阀门的钢板、钢管、圆钢等钢材，执行器等 自控部件和阀体等铸件等；工程项目建设需根据不同的项目内容要求采购不同的设备 和成套装置，其种类十分繁多。设备和原材料的采购是根据国家招标法律法规要求和 公司的内部控制体系、管理制度的要求，主要采用招标采购和比价议价采购等形式。 公司主要原材料价格波动与市场供求变化密切相关，因此材料价格波动会对公司 营业成本产生一定的影响。 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 □适用 √不适用 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况 □适用 √不适用 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 115.91 0.3 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 四平市天科气体有限公司（以下简称四平公司）成立于2004年7月，是由本公司 和西南化工研究设计院合资组建，其中，本公司出资2330万元，占股份比例为62%； 西南化工研究设计院出资1428万元，占股份比例为38%。四平公司因连续亏损无法持 续经营，已停止了生产经营，本公司董事会于2016年9月28日第六届董事会第八次 会议（通讯）审议通过了“关于清算注销四平市天科气体有限公司的决议”，四平公 司股东会于2016年9月29日通过了清算注销四平公司的决议，并成立了清算小组。 2016年12月21日完成了清算注销工作，目前首笔现金1364万元已到账，有关债权 和固定资产的处置正在办理中。此外，广州天一石化公司已被工商吊销，本公司已全 额计提完减值准备，并作财务投资核销处理。 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司主要从事变压吸附气体分离技术；工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领 域的工程设计、工程总承包业务；转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。公司 主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业的投资以及环境治理等方面的投入，并与 宏观经济的运行状况呈正相关关系。 随着国家改革的不断深化，大力推进产业结构调整、创新驱动、供给侧结构性改 革、化解产能过剩，生态文明体制改革和环保产业的崛起，石油和化学工业行业将面 临一定较好的发展机遇和运行稳中有进的发展态势。 公司主要技术及衍生产品的发展趋势是： 1. 变压吸附技术应用领域主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。主 要竞争对手是部分国内部分民营企业和国外企业。 随着产业结构调整，传统市场不断萎缩，而新能源化工项目、节能减排方面有明 显的进步。同时，公司在其他领域的需求比如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等 技术还需靠政府推动。 中国会成为亚洲乙烯的主要生产地。其产量将会继续保持较平稳的增长，中国石油化 工产业使用制烯烃的原材料正在逐渐由石脑油转变为煤炭，煤制乙烯的比例将会大幅提升， 公司变压吸附技术及相关工程设计有较大的机会参与其中的市场。 2. 公司工程业务主要包括化工、石化、医药行业的工程咨询、开发及工程设计、 工程总承包业务，主要竞争对手国内的相关领域设计单位。 公司依托技术优势，从设计转型走工程总承包的道路，先后完成了多个项目的工 程总承包，总承包管理能力提升，行业声誉和技术实力支撑下的总承包业务仍然是公 司业绩增长的有力支撑点，在甲醇项目、制氢项目、焦炉气制CNG、SNG和LNG项目、 废气回收项目、尾气回收等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞 争优势。 3. 公司催化剂业务主要分为两大类，镍系催化剂和铜系催化剂。公司镍系催化 剂在国内有一定的话语权、占有较大的市场份额，镍系、铜系催化剂技术性能始终处 于国内领先的地位。催化剂面临的主要问题是下游用户产业变化，产能下降，催化剂 需求减少，使得竞争比较激烈，且主要为价格竞争。公司未来将持续开发新产品，改 进产品工艺，提高产品技术优势，巩固催化剂市场，积极研制新型催化剂，开拓新领 域的市场。 4. 海外市场受经济、政策、法律等因素影响，市场开拓仍然较为困难，但公司 仍积极开拓国际市场。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1. 公司发展战略总体思路 国家有关产业政策表明，国家将鼓励和支持以节能减排、新能源、环保新材料等 环境保护技术装备、资源循环综合利用等节能环保产业的发展，有关规划将碳排放、 氮氧化物、氨氮等排放指标作为约束性指标纳入国家节能减排规划。节能环保产业作 为国家七大战略性新兴产业之一，分为高效节能产业、先进环保产业和资源循环利用 产业三个重点方向。 公司在上述领域，特别是在节能环保、新能源和资源循环综合利用领域存在着广 泛的市场需求和发展空间，正切合了国家战略发展方向的要求。尤其是公司这种由科 研院所发展起来的企业，更应抓住时机，利用好上市公司的融资平台，适时推出再融 资计划，完成重点产业发展壮大，并以重点产业科研成果产业转化为动力，作为企业 未来的发展方向。 2. 公司产业战略定位 一是以能源产业、环保产业为主要产业发展方向，借助国家重点产业发展规划以 及成都市高新区“三次创业”的有关政策，使公司在能源和环保产业规模提质升位、 发展壮大； 二是加强科研和技术创新，尤其是在新能源（氢能、CNG/LNG、生物质气体等） 及工业排放气（脱碳、脱硫、脱硝等）综合利用领域的核心技术研究，适时出台更为 有效的政策，切实促进科研成果产业化进程，以研发成果的产业化发展方式，大力提 升公司在重点发展产业的核心竞争力； 三是在公司经营和管理中全面引入互联网概念，全面提升公司管理及决策效率和 市场空间，使公司发展成为研发型工程技术公司和战略性新兴产业企业。 3. 公司重点发展产业 3.1 加大对核心支柱变压吸附产业技术研发投入，提高技术水平，提升市场竞争 能力和盈利能力，使其保持在国内市场的领先地位； 3.2 加大工程开发设计及总承包产业的发展力度，建立和完善总承包管理体系， 加强项目前期背景分析、对手分析、投标策略分析等专业技术分析能力，提升公司总 承包产业的竞争能力，使公司工程总承包业务总量上一个新台阶； 3.3 加大在技术创新上投入，开拓新研究领域，强化与国内外知名企业、院校和 研究机构合作。加大节能环保、资源综合利用等领域新技术、新产品的研究和技术开 发力度，通过技术创新和市场开拓，培育新的利润增长点； 3.4 加大新能源（氢能、CNG、LNG、生物质气体等）、环保减排、节能、资源综 合利用等领域新技术、新产品的研究和技术开发力度，适时出台政策，促进科研成果 向产业发展转化，重点依托公司现有研发基础及工程开发优势，力求有多项实用的科 技创新成果投入市场； 3.5 加强新型阀门及专用吸附剂的研发，优化加工设备及生产工艺，加强变压吸 附及工程总包项目的核心技术及配套装备制造能力； 3.6 坚持“国际化、走出去”战略经营理念，全面引入互联网概念，加强公司 管理及营销信息化建设，建立和不断完善公司网络办公平台及网络电商营销平台，为 公司开辟更广阔的市场空间，为持续发展打好基础并带来新的利润增长点； 4. 公司发展主要存在的制约因素 4.1 宏观政策 作为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，涉及行业较多， 包括石油、化工、医药、冶金、电子、通讯等。因此销售收入与国家宏观经济建设投 入有较大的关系。目前国家对传统煤化工等产业的调整，对公司部分业务的拓展有一 定制约。 4.2 知识产权 公司一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年公司在科研开发上的投入均保 持在营业收入的3%以上。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施，但国内知识产 权保护环境仍然不容乐观，影响了科研成果的进一步推广应用。另外，公司整体科技 创新能力不强，需要系统扎实的加强与提高。 4.3 人才培养及资源配置 公司在高端及中端人才的引进及人才的培养机制、个别关联交易及同业竞争问题、 以及资源配置及长期战略合作等方面尚存在一定的不利因素。 4.4 国际化经营规模较小，制约了其业务的发展。公司拥有一些具备国际竞争力 的技术和产品，但国际市场经营开拓力量还要充实壮大，国际化经营意识和改进创新 能力还需进一步加强和提升。 4.5 工程开发及总承包方面虽然取得了一定成绩，但与大型工程公司相比，总量 仍较小，市场竞争力还不够强，业务范围也较窄，工程项目总承包能力还有待在实践 中提高，总包体系建设还有待全面加强与完善。 4.6 资本与产业的结合还不够完善，上市公司平台还没有充分发挥应有的功能和 效益。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2016年实现营业收入39154万元，利润总额3227万元，受经济环境影响，未能 完成全年经营计划，但仍不懈努力，保持企业正常运行及稳步发展。 2017年，公司计划实现营业收入43200万元，利润总额3600万元。 从目前的发展趋势看，2017年的市场情况仍不乐观，部分行业产能过剩严重，致 使行业内投资需求下降，很多项目由于环保原因、资金原因，处于缓建、停建的状态， 市场形势比较严峻，经营风险和困难较大。因此，在经营方面我们将开展以下工作： 1. 抓好营销管理，研究国家产业政策，围绕清洁能源和节能环保等开展工作，提 高营销工作应对市场变化和经济环境变化的能力，提高销售工作效能。通过抵近用户， 经营用户，服务用户，来获取更多的项目资源，提升销售业绩。 2.积极开拓市场，利用公司自身技术优势，积极开展技术创新，不断拓展技术应 用范围，开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。 3. 继续抓好工程总包项目的全过程管理，增强整合能力和项目管理能力，做好总 包项目风险管控工作，提升工程总包项目的全价值链服务水平。利用自有先进技术的 优势，或在非自有技术领域联合其他技术拥有方进行合作，大力开拓工程总包项目， 通过总包项目来倒逼我们系统地降低成本的能力、设计优化提高的能力和工程管理组 织能力，做好总包项目的成本控制工作。 4. 加大国际化经营力度，提高国际市场开拓的有效性和针对性，加大催化剂产品 和工程项目在国外市场的开拓力度。 5.加强合同执行的管理，杜绝合同执行中的风险，继续做好应收款和存货的压控 管理工作。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 产业政策风险：国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统 竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、化工 新材料、高端专用化学品等新兴产业，将成为石油和化工行业的重点工作。如何把握 新的发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。 对策：公司将积极关注国家产业政策、行业发展趋势和工程市场建设动向，紧紧 盯住市场发展的前沿，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域；切实提高公司战略决策 和发展规划的前瞻性和针对性，做到随时监控、及时调整，抓住机遇、赢得主动。 2．市场风险：目前，石油化工行业供需矛盾尚未根本扭转，项目建设融资存在 一定难度。公司客户的业务发展状况和资金实力等都将影响企业的项目投资和建设情 况。同时，对新技术、新产品的信任度也将影响着客户的投资决策。 对策：公司将大力开展对具有资源优势和区位优势等区域的市场调研，重点跟踪 有实力、信誉好、可持续发展的高端客户，培养适合公司发展的战略客户群。推广符 合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，促进企业的产业升级和效益 提升。充分利用焦炉制CNG、SNG、和LNG等首次业绩所形成的积极影响，提高业主对 新技术、新产品的信任度。坚持“技术经营”思想，通过提供优质的服务和优良的方 案，促进业主投资决策与公司主导产品的融合，进一步提升公司市场占有份额。 3．汇率风险：鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和 进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币兑换美元、欧元等外 币的汇率波动幅度呈现出不断加大的趋势，因此，我公司外币业务存在着一定的汇兑 风险。 对策：重视对货币汇率进行事前分析，充分考虑汇率变动可能造成的汇兑损失风 险，并争取采用锁定汇率等手段来规避汇率风险；按计划推进项目建设，严格控制工 程建设工期，及时进行工程结算，降低汇率变动风险；结合项目资金收支计划，利用 远期结售汇、外币对冲、套期保值等手段，减少外币业务损失。 4. 设备材料采购价格风险：工程总承包项目中，工程设备和工程材料的采购成 本约占工程总成本的60%。设备和原材料的采购价格波动与市场供求因素变化密切相 关。市场价格波动对总承包项目，尤其是对固定总价的EPC总承包项目的毛利率产生 影响。 对策：公司将持续提高对设备和原材料价格走势的预测能力，依据工程进度和价 格走势控制采购进度，降低采购成本和价格波动风险。继续实行“阳光采购”，强化 对物资采购的统一管理，以降低采购成本和提高资金使用效率。适时调整设备供货的 “长名单”和“短名单”，夯实与设备供货商的战略合作关系，以保持设备价格和质 量的稳定。 5. 技术风险：石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，积极培育新的经 济增长点，行业技术创新和升级步伐不断加。公司可能面临部分技术失去领先优势和 市场竞争力降低的风险。 对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，通过产学研相结合， 积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产 品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开 发能力，巩固“差异化”竞争优势。 6. 人力资源风险：公司所从事的工程设计、总承包业务属于技术密集型行业。 核心技术管理人员拥有了丰富的管理经验和专业技能，是公司市场开拓和业务发展的 重要保障。如何培养人才、固化人才事关公司的可持续发展。 对策：公司形成完备的员工职业生涯通道和薪酬体系，加强人才梯队建设，建立 人才长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇 留人。公司实行学分制，大力开展员工培训，提高员工整体素质，加快人才培养进程， 并在培训中传承企业文化，提高企业凝聚力。 7. 应收款项发生坏帐的风险：应收账款系公司与业主已结算但尚未收回的工程 款。公司总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生 项目业主付款不及时的情况，存在应收款项发生坏帐损失的风险。 对策：对清欠工作实行动态化、常态化管理,采取函证、上门催收、发律师函等 多种方式进行催收，并按月召开清欠工作会议，跟踪清欠工作进展情况；下达清欠指 标，责任到人，将清欠工作纳入业绩考核范围，建立了清欠工作的长效机制。同时， 本公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策要求，规范地计提了坏账准备，降 低坏帐损失对公司财务状况的影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司于2016年6月17日实施了2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，公 司2015年度利润分配方案为：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润43,213,075.54元，可供全体股东分 配的利润226,023,946.41元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策 的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为以截止 2015年12月31日公司总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.50元（含税），共计派发股利14,859,664.60 元（含税），不进行资本公积金转 增。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.39%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016年 0 0.30 0 8,915,798.76 27,111,197.70 32.89 2015年 0 0.50 0 14,859,664.60 43,213,075.54 34.39 2014年 0 0.80 0 23,775,463.36 76,600,666.95 31.04 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 33 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙） 18 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额 较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联方名称 关联交易类型 定 价 原 2016年预 计交易金 额 （万元） 2016年实 际交易金 额（万元） 占同类 交易的 比例（%） 与本公司关系 则 西南化工研究设计院有 限公司 土地租赁费及服 务类 以 公 允 的 市 场 价 格 为 参 考 193.00 99.78 54.55 母公司的全资子公司 销售商品与提供 劳务 400.00 117.58 0.30 采购商品与接受 劳务 1,867.00 574.77 2.61 西南化工研究院第一试 验厂 采购商品与接受 劳务 360.00 244.74 1.11 母公司的控股子公司 中国化工集团其它下属 企业 采购商品与接受 劳务 201.50 0.91 母公司的控股子公司 销售商品与提供 劳务 4,000.00 （未完）  |