[年报]永吉股份:2016年年度报告
公司代码：603058 公司简称：永吉股份 贵州永吉印务股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓维加、主管会计工作负责人李秀玉及会计机构负责人（会计主管人 员）吴秋桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度以当期可供分配利润为依据，以截止2016年12月31日公司总股 本421,560,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共 计派发现金红利总额16,862,400.00元（含税），剩余未分配利润65,358,627.05元 结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经 营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的 内容 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 53 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 63 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 67 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永吉股份、公司、本公司 指 贵州永吉印务股份有限公司 报告期 指 2016年度 社会公众股、A股 指 公司向社会公开发行的面值 为1元的人民币普通股 云商印务 指 贵州云商印务有限公司 圣泉实业 指 贵州圣泉实业发展有限公司 雄润印务 指 贵州雄润印务有限公司 裕美纸业 指 贵州裕美纸业有限责任公司 武汉艾特 指 武汉艾特纸塑包装有限公司 贵州中烟 指 贵州中烟工业有限责任公司 卡纸 指 介于纸和纸板之间的一类厚 纸的总称 箱 指 香烟计量单位，1箱=250条盒， 1条盒=10小盒，1小盒=20支 套 指 烟标计量单位，每套包含1条 盒和10小盒 公司章程 指 贵州永吉印务股份有限公司 章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州永吉印务股份有限公司 公司的中文简称 永吉股份 公司的外文名称 GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZYJPCO 公司的法定代表人 邓维加 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余根潇 高葛华 联系地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198 贵州省贵阳市云岩区观山东路198 电话 0851-86607332 0851-86607332 传真 0851-86607332 0851-86607332 电子信箱 yugx_777@sina.com 21982327@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 公司注册地址的邮政编码 550004 公司办公地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 公司办公地址的邮政编码 550004 公司网址 http://www.gz-yongji.com 电子信箱 webmaster@yongjigufen.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永吉股份 603058 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 李炜、李斌 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 英大证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一 层 签字的保荐代表 人姓名 杜承彪、黎友强 持续督导的期间 2016年12月23日-2018年12月31日 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 营业收入 327,930,888.13 328,763,385.27 -0.25 350,701,857.16 归属于上市公司股东 的净利润 93,737,689.56 91,249,962.66 2.73 92,587,836.03 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 86,823,105.71 87,412,200.06 -0.67 90,882,499.29 经营活动产生的现金 流量净额 97,134,993.85 100,767,597.41 -3.60 69,518,378.11 2016年末 2015年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 778,018,325.55 527,809,361.35 47.41 493,469,398.69 总资产 847,242,404.57 595,757,840.83 42.21 566,106,618.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.2224 0.2405 -7.53 0.4881 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.2060 0.2304 -10.59 0.4791 加权平均净资产收益率（%） 16.71 17.87 减少1.16个百分点 20.71 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 15.47 17.12 减少1.65个百分点 20.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 61,366,898.25 109,075,115.87 53,597,003.09 103,891,870.92 归属于上市公司股东 的净利润 21,051,680.62 26,213,061.88 19,999,218.38 26,473,728.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 20,907,555.26 23,570,539.17 13,775,566.47 28,569,444.81 经营活动产生的现金 流量净额 32,454,035.17 26,648,503.57 21,003,603.13 17,028,851.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 670,569.96 3,829,696.76 653,005.38 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 7,673,665.00 677,665.00 576,015.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 144,475.31 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -362,113.78 7,653.06 777,258.14 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,212,012.64 -677,252.22 -300,941.78 合计 6,914,583.85 3,837,762.60 1,705,336.74 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主营业务 报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。经过 近20年的发展，公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积 累，在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时涵盖药品包装等其他社会印 件的业务，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。 （二）公司的经营模式 公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产” 业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通 过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订 单组织生产和销售。 公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装 备完善配套，公司的产品线有望向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会 印件客户提供优质的产品和配套服务。 （三）印刷行业的情况简述 我国印刷行业经历了近三十年快速发展阶段，到2014年全国共有各类印刷企业 10.5万家，印刷总产值10,857.5亿元，总产值增速从2013年的9.3%降至5.3%，增 速放缓但仍走在全球前列，我国印刷业进入中速增长阶段。烟标印刷行业是印刷包装 的细分行业，烟标印刷行业的应用技术和工艺通常领先于其他产品的包装印刷，具有 技术水平高、印刷工艺复杂、设计创新空间大、附加值高等特点。 近年来，随着国内控烟环境的日趋严格，以及下游卷烟企业实施的产权整合、品 牌整合和招投标等政策，对烟标印刷行业产生深刻的影响。中小型烟标印刷企业面临 着更加严峻的挑战，未来整个行业的集中度会进一步提升，因此，规模化的烟标印刷 企业具有客户稳定和良好的盈利能力等特点，同时结合资金、技术等实力，在现有竞 争格局下，积极扩大市场空间和业务范围。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 经中国证监会出具的证监许可[2016]2754号文核准，公司于2016年12月成功向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,216万股，每股发行价4.79元，募集资金总额 为人民币200,681,600.00元，扣除各项费用后，实际募集资金净额171,001,040.00 元。公司首次公开发行股票于2016年12月23日在上海证券交易所上市交易。报告 期末货币资金增加423.02%，主要系募集资金到帐。 报告期内，公司长期股权投资增加165.34%，主要系持有武汉艾特纸塑包装有限 公司19%的股权所致。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 无 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）区位优势 贵州是传统的白酒、中医药和烟草大省，下游产业存在较大的包装需求。据贵州 省政府确定的十二五规划中对白酒行业和医药行业行业产值的测算，省内白酒和医药 行业包装的总需求量大约为80-160亿元。 《贵州印刷产业研究报告》指出，贵州省 虽然包装印刷市场需求大，2015年全省印刷市场140亿元左右，但省内业务外流严重。 全省包装印刷工业近70%的市场需求流失，其中茅台集团印刷业务外流80%以上，贵 州中烟公司外流70%以上。按印刷业技术水平，产值就业比例计算，贵州省内流失的 工作岗位近万个。 公司作为贵州省印刷行业的龙头企业，具有国内一流的软硬件设施，能为高端客 户提供服务，同时带动本地就业和税收，未来发展具备良好的市场基础和空间。 （二）与贵州中烟长期稳固合作 公司自成立以来，即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系，自2007年以 来均为贵州中烟烟标采购的第一大供应商。公司作为贵州省内最好的烟标印刷企业， 充分利用地域优势，积极、快速、精准地响应贵州中烟的需求，2012年-2016年公司 占贵州中烟的份额如下： 项目 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 公司对贵州中烟销量（万箱） 44.55 44.23 45.47 42.37 39.96 贵州卷烟产量（万箱） 235.20 252.34 258.36 254.28 249.34 占比 18.94% 17.53% 17.60% 16.66% 16.03% （三）设备和技术领先优势 公司在近二十年发展中，由小到大、由弱到强，始终坚持在设备和技术上加大投 入，尤其在企业还比较弱小时，依靠股东不断投入缩小与先进印刷企业的差距，正是 这种理念和坚持，赢得了烟草行业整合后较为稳固的市场份额。 公司目前拥有德国、意大利、瑞士、日本等国家生产的世界先进的印刷设备，完 全掌握了各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、镭射转印、烫金、全息防伪等 各种印刷工艺。 （四）管理团队精干、公司治理结构完善 公司中高层管理团队长期保持稳定，成员之间沟通顺畅、配合默契，具有丰富的 烟标产品生产、管理、技术和服务经验，对行业发展认识深刻，能根据公司实际情况， 顺应市场变化，及时做出决策。 公司法人股东具有多年烟标印刷管理经验，并积极参与公司决策，公司三会运作 规范，较早打破家族治理的模式，公司管理层也树立了为所有股东服务的意识，公司 治理结构完善。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市 场竞争依旧激烈。在公司董事会领导下，面对竞争激烈的印刷包装市场，以及印刷技 术的快速发展，同时，面对人工成本上涨等因素，公司经理层继续深入地推行精细化 管理，加大营销力度，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。 报告期内，通过经营领导班子精心组织，带领全体员工开拓创新、扎实工作、努 力拼搏，使产品质量、产品合格率进一步提高、材料消耗进一步下降，基本完成了2016 年董事会下达的的各项经营指标。 报告期内，公司主要从市场营销抓起，主要表现为：一、继续巩固省内烟标市场份额，进一 步与贵州中烟工业有限责任公司加强合作，报告期内与贵州中烟合作设计开发新样品8个，与去 年同期对比增加166.67%；二、加强与被投资单位合作和交流，通过协作生产等方式大力向省外 烟标市场拓展；三、全面展开社会印件的业务拓展，在扎根省内市场的基础上，积极开拓省外药 包市场。 报告期内，公司于 2016年12 月 23日成功在上海证券交易所挂牌上市。公司本次公开发行 人民币普通股（A 股）4,216万股，募集资金净额17,100.10 万元。公司成功登陆资本市场助力 公司的规模和竞争力再上一个新台阶，为实现股东利益最大最大化继续努力。 报告期内，公司对外积极拓展市场，进一步改善公司的产品结构和客户结构，对内强化内部管 理，通过不断强化制度建设规范运行，为公司下一步的发展打好坚实基础。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现合并营业总收入32,793.09万元，比上年同期增长-0.25%； 实现利润总额10,955.05万元，比上年同期增长2.59%；实现归属于母公司净利润 9,373.77万元，比上年同期增长2.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润8,682.31万元，比上年同期增长-0.67%；实现经营性净现金流9,713.50 万元，比上年同期增长-3.60%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 327,930,888.13 328,763,385.27 -0.25 营业成本 206,879,557.81 207,696,583.74 -0.39 销售费用 4,048,246.61 4,002,353.42 1.15 管理费用 20,711,605.89 17,549,933.68 18.02 财务费用 -553,363.99 -292,165.73 -89.40 经营活动产生的现金流量净额 97,134,993.85 100,767,597.41 -3.60 投资活动产生的现金流量净额 -54,831,911.79 -32,554,134.56 -68.43 筹资活动产生的现金流量净额 163,203,438.30 -59,776,948.52 373.02 研发支出 说明： 1、财务费用比同期数减少89.40%，主要原因是：主本期理财收入利息和定期存款利息较上 期增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比同期数减少68.43%，主要原因是：本期投资武汉艾特纸 塑包装有限公司支付5,065.40万元，取得对方19%股权。 3、筹资活动产生的现金流量净额比同期数增加373.02%，主要原因是：本公司向社会公开发 行人民币普通股4216万股，扣除发行费用后净募集资金人民币17100.10万元。 1. 收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内。公司实现营业收入32,793.09万元,比上年32,876.34万元，减少0.25%； 其中主营业务受外部市场因素影响而减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） （%） 印刷包装 327,700,153.95 206,855,334.77 36.88 -0.12 -0.24 增加0.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 烟标 321,339,141.79 202,141,397.02 37.09 -0.62 -0.93 减少0.19 个百分点 药盒 6,361,012.16 4,713,937.75 25.89 33.83 42.45 增加4.49 个百分点 合计 327,700,153.95 206,855,334.77 36.88 -0.12 -0.24 增加0.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 贵州地区 325,006,425.49 204,199,541.47 37.17 -0.40 -0.65 增加0.16 个百分点 湖北地区 2,280,681.19 2,179,350.05 4.44 25.88 20.06 增加4.63 个百分点 四川地区 413,047.27 476,443.25 -15.35 100.00 合并抵消 数 合计 327,700,153.95 206,855,334.77 36.88 -0.12 -0.24 增加0.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 公司属于包装印刷行业，因此按分产品列示，不做分行业列示。 主营业务分地区情况的说明 报告期内公司实现主营营业收入32,770.02万元，其中贵州地区32,500.64万元， 占99.18%；湖北地区228.07万元，占0.70%；四川地区41.30万元，占0.12%。 报告期内公司主要客户以贵州中烟为主。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 烟标 10,402.72 10,458.70 157.92 -10.45 -10.35 -26.17 药盒 71,561,015 73,941,615 851,200 71.73 89.47 -73.66 产销量情况说明 1、 上表中：烟标的计量单位为万套； 2、 上表中：药盒的计量单位为个数。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 印刷包 装 直接材料 147,845,425.13 71.47 152,901,349.70 73.74 -3.31 印刷包 装 直接人工 14,713,254.07 7.11 13,759,893.22 6.64 6.93 印刷包 装 制造费用 44,296,655.57 21.41 40,697,037.76 19.63 8.84 印刷包 装 合计 206,855,334.77 207,358,280.68 -0.24 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 烟标 直接材料 144,433,229.52 69.82 150,458,897.70 72.56 -4.00 烟标 直接人工 14,390,793.33 6.96 13,566,390.36 6.54 6.08 烟标 制造费用 43,298,618.37 20.93 40,118,603.91 19.35 7.93 药盒 直接材料 3,412,195.61 1.65 2,442,452.00 1.18 39.70 药盒 直接人工 322,460.74 0.16 193,502.86 0.09 66.64 药盒 制造费用 998,037.20 0.48 578,433.85 0.28 72.54 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 报告期内材料成本、人工成本及制造费用占总成本的比例分别为71.47%、7.11%、 21.42%，上年度比例分别为73.74%、6.63%、19.63%，成本结构无重大变化。报告期 内人工成本占比略有上升，原因系人力成本上涨。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额30,809.11万元，占年度销售总额99.14%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额302.37万元，占年度销售总额0.97 %。 前五名供应商采购额10,181.45万元，占年度采购总额67.66%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用□不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 4,048,246.61 4,002,353.42 1.15 管理费用 20,711,605.89 17,549,933.68 18.02 财务费用 -553,363.99 -292,165.73 -89.40 报告期内，公司销售费用同比增长1.15%，主要是公司加大社会印件销售拓展力度，导致差 旅、交通及劳务费略有增加；管理费用同比增长18.02%，主要是公司首次公开发行股票相关费用 增加；财务费用同比减少89.40%，主要是利息收入增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 4. 现金流 √适用□不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因系2016年度本公司向武汉艾特纸塑包装 有限公司支付投资款5065.40万元，取得对方19%股权导致。筹资活动产生的现金流 量变动原因系本公司向社会公开发行人民币普通股4216万股，扣除发行费用后净募 集资金人民币17100.10万元导致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 根据《中共贵阳市委贵阳市人民政府关于加快发展现代服务业的意见》（筑党 发[2014]29号）中有关分阶段对拟上市企业进行奖励的精神，公司于2016年9月收 到贵阳市云岩区金融工作办公室拨付的公司上市奖励补助款700万元，该款已计入营 业外收入。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期期 末变动比例（%） 情况说明 货币资金 254,086,756.44 29.99 48,580,236.08 8.15 423.02 公开发行股份募得资金 应收账款 116,602,602.28 13.76 111,890,166.18 18.78 4.21 贵州中烟货款往来增加 存货 31,803,178.40 3.75 38,833,784.80 6.52 -18.10 发出商品同比减少 其他流动资产 50,345,222.53 5.94 35,550,459.13 5.97 41.62 银行理财产品增加 长期股权投资 85,416,543.45 10.08 32,191,569.47 5.40 165.34 新增对武汉艾特投资 固定资产 215,587,863.04 25.45 247,073,352.71 41.47 -12.74 设备及厂房正常折旧 应付账款 40,833,905.57 4.82 41,235,663.48 6.92 -0.97 实收资本 421,560,000.00 49.76 379,400,000.00 63.68 11.11 公开发行股份增加股本 资本公积 131,645,279.01 15.54 1,039,301.55 0.17 12,566.71 公开发行股份股本溢价 未分配利润 159,335,576.10 18.81 91,028,259.03 15.28 75.04 2016年度利润转入 其他说明： 根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]2754号”文《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公 开发行人民币普通股42,160,000股(每股面值1元)，募集资金总额人民币200,681,600.00元，扣除各项发行费用后，溢价部分转入资本公积，其中新 增注册资本人民币42,160,000.00元，变更后注册资本为421,560,000.00元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至报告期末，公司货币资金余额中含1,585,167.59元应付票据保证金。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内，公司股权投资余额85,416,543.45元，较年初余额增加53,224,973.98 元，增加原因主要为公司2016年3月向武汉艾特投资50,654,000.00元，取得对方 19%股权。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 被投资单位名称 持股比例% 投资成本 期初余额 本期增减变动 期末余额 贵州西牛王印务有 限公司 22.131 14,948,316.60 32,191,569.47 2,762,990.85 34,954,560.32 武汉艾特纸塑包装 有限公司 19.00 50,654,000.00 50,461,983.13 50,461,983.13 合计 / 65,602,316.60 32,191,569.47 53,224,973.98 85,416,543.45 1、武汉艾特是专业从事烟标、酒标及其他包装印刷品的国家级高新技术企业，拥有高端烟、 酒产品外盒设计、工艺研发和生产能力，是全国烟标生产企业中手工异形条盒实力最强的企业之 一，共拥有3项工艺发明专利和28项烟标实用新型专利。武汉艾特的烟标主要产品为黄鹤楼1916 系列、白沙和天下、娇子、黄金叶、金圣等高档手工条盒，其最终客户包括湖北中烟工业有限责 任公司、湖南中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司 等。2015年，武汉艾特自行设计生产的“宽窄”系列烟标中标四川中烟工业有限责任公司并于当 年10月开始获得批量订单，2016年订单量逐步增加。此外，武汉艾特曾参与“泸州老窖”、西 凤“凤香经典”、杜康“酒祖杜康”、仁怀“国台”等多个品牌酒类包装盒的设计与生产。 基于武汉艾特在烟标设计领域强大的研发实力，对武汉艾特进行参股投资有利于双方实现资 源共享，充分发挥武汉艾特在高档手工异形条盒的设计生产优势，利用公司充沛和优秀制造能力 批量供应机制小盒，实现向湖北、湖南、四川等省外烟标市场的渗透，发挥良好的协同效应，并 有助于本公司进一步改善技术开发和创新设计能力。该投资事项在本公司首次公开发行股票招股 说明书中已详细披露。 2、被投资单位贵州西牛王印务有限公司2016年度实现净利润42,484,708.57元，本公司持 股22.131%，权益法下确认的投资损益9,402,290.85元，扣除其宣告发放的现金股利6,639,300.00 元（已计入“应收股利”科目），本年权益法核算下股权投资净增加额2,762,990.85元。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司已在本报告中对主要参股公司进行了详细的分析，详见本节“二、报告期内主要情况” 之“（五）投资状况分析”中的“（1）重大的股权投资”。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 烟标印刷的下游为卷烟生产企业，由于卷烟是按国家计划数量生产，因而烟标印 刷行业的发展直接受卷烟行业发展影响。 整体行业格局表现为风险与机会并存。2016年，面对国内经济进一步下行、控烟 政策进一步加强，卷烟提税顺价等多重因素的综合影响，烟草行业的产、销和利税均 有所回落，但在结构方面细支卷烟势头强劲，在国内烟草行业面临的“三个持续下滑、 两个居高不下”的形势下，给烟标印刷行业的发展带来更大的压力。2017年，全国烟 草工作会议上确定工作要求，要全面做好稳产销、提结构、降库存、增税利等各项工 作，烟标印刷企业应顺应烟草行业的整合趋势调结构、稳增长，把握细支烟强劲的发 展势头和重点品牌的开发力度，实现市场扩张，提高企业的竞争力。 综合行业信息和各上市烟标企业披露的信息分析，整个烟标行业的竞争日趋激烈， 由于上市烟标印刷企业规模相对较大，在资金、技术和管理服务等方面优势明显，已 经成为最主要的市场竞争主体。报告期内，公司烟标产品继续立足贵州本土市场，把 握烟草行业去库存阶段的整合机会，持续改进生产设备和工艺创新，在省内市场仍占 据龙头地位。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司秉承“超越自我为顾客”的企业使命，以开放的心态打造中国一流的印刷包装企业，让 公司逐步成为中国绿色印刷企业的标杆企业、包装客户首选的包装设计及印刷服务商。未来，公 司将借助资本市场的平台，利用技术、人才、市场和区域优势，对内通过技术改造和创新，对外 通过收购兼并，进一步完善产业链，为公司向上游文化创意产业延伸奠定基础。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017年，公司将结合自身的实际情况，继续做大做好烟标主业的同时，调整产品 结构，大力开发酒标、药标等省内目标客户，强化大包装业务竞争力，进一步分散客 户单一的风险，构建烟标、药标、酒标齐头并进的产品格局，利用资源优势和资本优 势，保障公司健康稳定地发展。具体体现为： 1、市场开拓计划方面：（1）继续推进烟标业务的市场开拓计划。公司将借助资 本市场的力量，继续扩大烟标印刷业务的覆盖区域，进一步巩固在贵州中烟市场内的 烟标印刷业务的优势地位，努力开拓湖北、浙江和云南烟标市场，实现订单份额的逐 步扩大。（2）其他包装印刷业务的市场开拓计划。公司将背靠贵州省内烟、酒、药 三大支柱产业的包装需求，逐年增加药包的生产订单，着力开发酒标市场。公司将利 用募集资金实施技改项目，新增的冷烫工艺将进一步降低生产成本，同时提高印刷速 度，为公司在薄膜和非吸收性纸张材料上进行高精度印刷实现了技术储备，增强公司 在其他包装业务领域的竞争力。 2、技术开发和创新设计计划：为实现公司技术开发和创新计划的目标，公司将 加强及完善技术开发及创新运行机制，公司的各项创新计划都将围绕市场需求和客户 需求展开，紧跟市场变化，根据客户提出的各种需求，进行合理可行的系统策划、设 计开发和打样反馈，从而保障客户的新产品开发的针对性和可行性。此外，公司将积 极开展产学研活动，扶持设计研发人员的开发需求，加大对研发、创意和设计中心的 投入，加大对研发、设计人员的培养，确保公司的可持续发展。 3、人才战略与扩充计划：公司将加大对优秀的管理和技术人才的培养，同时适 度的向大中专院校招聘应届毕业生以储备后备力量，逐步建立多层次的人力资源库， 以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将建立健全激励机制，为提升员工认同感， 主动创造性地工作，公司将适时面向核心员工逐步提供股权和期权激励。 4、收购兼并计划：随着公司规模的进一步扩大和实力的增强，公司将根据发展 战略，围绕核心业务，以增强公司核心竞争力为目标，积极寻找产业横向或者纵向并 购机会，在条件、时机和标的对象成熟等前提下，公司将考虑适度通过以资金投入、 技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的外延扩张，进一步完善公司产品、服务 和营销网络，使公司产生更大的规模效应，提升公司总体的竞争实力。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、下游产业政策趋严传导的经营风险 公司的主营业务依赖于下游烟草行业的发展，随着国家禁烟措施的进一步将强， 有可能影响到卷烟的销量，进而影响到烟标的销量，从而加大公司市场开发的难度和 订单的获得，对公司的业绩可能造成不利影响。 公司已制定新的发展计划，加快完善产品结构，大力拓展非烟标市场，积极应对 烟标产业的政策风险。 2、新产品市场开发的风险 公司未进一步分散客户集中的风险，大力拓展非烟标市场，将面对新产品市场的 激烈竞争，可能受到发展趋势、原材料价格波动等方面的影响，市场开发能否成功具 有一定的风险。 3、原材料价格上升和烟标产品价格下降导致毛利率进一步降低，2016年，包装 印刷品的主要原材料原纸价格暴涨，同时，烟草行业对烟用包装品的招投标制度的推 行，客观上对烟标的价格产生一定的压力。因此，主要原材料价格波动和产品销售单 价的下行压力都将对公司的毛利率产生不利影响。 4、外延并购的风险 公司拟在合适时机进行横向并购，进行并购实施中，将面临整合协同的风险，并 购项目能否与公司产生协同效应，并获得持续的产业整合价值，具有一定的风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况 和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司已于2016年2月21日召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》。公司2015年度利润分配方案如下：公司2015年度以合 并报表当期可供分配利润为依据，以截止2015年12月31日公司总股本379,400,000 股为基准，向全体股东按每10 股派发现金红利0.4295 元（含税），共派发现金股 利16,294,702.82元（含税），剩余未分配利润 65,178,811.29元结转以后年度。 本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。 2015年度利润分配方案已实施完毕。公司历年来的利润分配政策均符合公司《章 程》及审议程序的规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0.40 16,862,400.00 93,737,689.56 17.99 2015年 0.4295 16,294,702.82 91,249,962.66 17.86 2014年 0.8434 10 16,000,000.00 92,587,836.03 17.28 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润 分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 公司控股股东贵 州永吉房地产开 发有限责任公司； 公司实际控制人 邓维加、邓代兴 自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。锁定期届满后两年内减持 公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的 价格；若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低 于发行价，则其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。 2016年12 月23日至 1019年12 月22日 是 是 不适用 不适用 其他 公司控股股东贵 州永吉房地产开 发有限责任公司 持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不 超过其持有公司股份总数的10%。如超过上述期限本公司拟 减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所 相关规定办理。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通 过公司公告。 2019年12 月23日至 2021年12 月22日 是 是 不适用 不适用 股份 限售 公司发起人股东 云商印务、裕美纸 业、圣泉实业、雄 润印务、高翔、刘 伟、彭辉、张渝 首次公开发行的股票在上海证券交所上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2016年12 月23日至 2017年12 月22日 是 是 不适用 不适用 其他 公司法人股东云 商印务、裕美纸 业、圣泉实业、雄 润印务 持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不 超过其持有公司股份总数的25%股票，减持价格不低于公司 首次公开发行股票的价格。拟减持发行人股票的，将提前三 个交易日通过公司公告。 2017年12 月23日 2019年12 月22日 是 是 不适用 不适用 其他 直接和间接持有 公司股份的董事、 监事、高级管理人 员邓维加、蔡瑞 民、王昆雄、高翔 除履行上述承诺外，在其担任公司董事、监事、高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份 总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的 公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票 总数的比例不得超过50%。 长期有效 是 是 不适用 不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 控股股东及其关联方非经营性占用上 市公司资金的余额 报告期内 发生的期 间占用、期 末归还的 总金额 报告期内已清欠情况 期 初 金 额 报告期内 发生额 期 末 余 额 预 计 偿 还 方 式 清偿时间 报告期内 清欠总额 清 欠 方 式 清欠金额 清欠时间 （月份） 72,000.00 0 72,000.00 72,000.00 其 它 72,000.00 2016.05.05 控股股东及其关联方非经 营性占用资金的决策程序 报告期内新增非经营性资 金占用的原因 代缴个人所得税 导致新增资金占用的责任 人 报告期末尚未完成清欠工 作的原因 已采取的清欠措施 预计完成清欠的时间 控股股东及其关联方非经 营性资金占用及清欠情况 的其他说明 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016 年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管 理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增 值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类 至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”） 项目；将“应交税费”科目下的“应 交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值 税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产” （或“其他非流动资产”）项目。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 300,000.00 境内会计师事务所审计年限 1年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 英大证券责任有限公司 2,000,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 贵州科辉药业有限 责任公司 销售商品 药盒 市场价 1,794,734.56 28.21 978,557.91 22.75 贵州黄果树立爽药 业有限公司 销售商品 药盒 市场价 1,313,152.91 20.64 1,045,169.87 24.30 贵州泰邦生物制品 有限公司 销售商品 药盒 市场价 1,042,260.26 16.39 1,597,298.10 37.13 贵州益康制药有限 公司 销售商品 药盒 市场价 153,183.47 2.41 32,836.75 0.76 武汉艾特纸塑包装 有限公司 销售商品 框架纸 市场价 287,460.68 4.52 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 关联方 拆入/拆出 金额 起始日 到期日 说明 武汉艾特纸塑 包装有限公司 拆出 10,000,000.00 2016年1月29日 2016年3月10日 到期已还款 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五) 其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用√不适用 2、 承包情况 □适用√不适用 3、 租赁情况 □适用√不适用 (二) 担保情况 □适用√不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用√不适用 2、 委托贷款情况 □适用√不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用□不适用 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否 涉诉 保本保收益型理财产品 贵阳银行威清支行 10,000,000.00 2015年12月14日-2016年3月9日 爽银财富现金管理 82,465.40 否 保本保收益型理财产品 贵阳银行威清支行 10,000,000.00 2016年7月5日-2016年8月15日 爽银财富现金管理 31,232.96 否 保本保收益型理财产品 贵阳银行威清支行 15,000,000.00 2016年8月15日-2016年10月25日 爽银财富现金管理 85,068.72 否 保本保收益型理财产品 贵阳银行威清支行 20,000,000.00 2016年10月25日-2016年12月19日 爽银财富现金管理 90,411.20 否 保本保收益型理财产品 贵阳银行威清支行 30,000,000.00 2016年12月19日-2016年12月29日 爽银财富现金管理 32,054.88 否 保本浮动型收益型理财产品 兴业银行贵阳分行 10,000,000.00 2016年7月29日-2016年7月30日 结构性定期存款 602.74 否 保本浮动型收益型理财产品 兴业银行贵阳分行 10,000,000.00 2016年8月1日-2016年8月30日 结构性定期存款 112,876.72 否 保本浮动型收益型理财产品 兴业银行贵阳分行 10,000,000.00 2016年8月30日-2017年2月3日 结构性定期存款 96,986.30 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 无 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用□不适用 公司前身贵州永吉印务有限公司创建于1997年3月，公司于2016年12月23日 在上交所上市，经过20年的发展已经成为贵州省最大的印刷公司，为贵州省印刷技 术水平的提高、地方非公经济的发展做出了较大贡献。 1、2016年实现工业产值达近4亿元，上缴税收4790万元。 2、提供就业岗位千余人次，安置和招收下岗再就业人员、大中专毕业生300余 人，累计缴存社保基金310万元；职工参保率达100%； 3、成立“贵州阳光工程管理委员会永吉基地”，专门安排吸戒毒人员再就业， 2016年安置吸戒毒人员6人，安置聋哑残障人员5名； 4、公司始终不忘“致富思源、回报社会”，认真履行社会职责，解决就业、帮 扶困难群体，积极响应政府号召，于2012年9月发起创立“和谐云岩促进会”，目 前已累计捐款150万元，创造了较好的社会效益。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 （未完）  |