[年报]星宇股份:2016年年度报告
公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）01160号《常州星宇车灯 股份有限公司2016年度财务报表审计报告》，母公司2016年度实现净利润349,136,649.72元。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按当年度净利润的10%提取法定盈余公积金 34,913,664.97元，加上上年度结转的未分配利润501,554,690.51元，扣除2016年发放的2015 年度股东现金红利172,548,000.00元，期末可供股东分配的利润为643,229,675.26元。 经公司第四届董事会第七次会议审议，提出2016年度利润分配预案为：以总股本27,615.52 万股为基数，每10股派发现金红利7.2元（含税），合计派发198,831,767.00元，剩余 444,397,908.26元未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《常州星宇车灯股份有限公司章程》 公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 常州帕特隆 指 常州帕特隆汽车安全系统有限公司 常州常瑞 指 常州常瑞汽车销售服务有限公司 佛山星宇 指 佛山星宇车灯有限公司，公司全资子公司 吉林星宇 指 吉林省星宇车灯有限公司，公司全资子公司 香港星宇 指 星宇车灯（香港）有限公司，公司全资子公司 欧洲星宇 指 星宇车灯（欧洲）有限公司，公司控股子公司 星宇投资 指 常州星宇投资管理有限公司，公司股东之一 星一投资 指 常州星一投资管理有限公司 I&T 公司 指 Innovation-Technology GmbH，香港星宇控股子公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xingyu Co.,Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树军 张兮吾 联系地址 常州市新北区秦岭路182号 常州市新北区秦岭路182号 电话 0519-85156063 0519-85156063 传真 0519-85113616 0519-85113616 电子信箱 lishujun@xyl.cn zhangxiwu@xyl.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路398号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路182号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.xyl.cn 电子信箱 xingyu@xyl.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 星宇股份 601799 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座 19-20层 签字会计师姓名 田业阳、樊略 报告期内履行持 续督导职责的保 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 荐机构 签字的保荐代表人姓名 韩宇鹏、高鹏 持续督导的期间 2016年8月16日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 3,346,892,486.92 2,467,518,342.94 35.64 2,016,023,652.51 归属于上市公司 股东的净利润 349,904,081.79 293,484,635.16 19.22 272,703,747.13 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 300,233,618.46 253,206,795.29 18.57 240,756,227.44 经营活动产生的 现金流量净额 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14 385,926,433.59 投资活动产生的 现金流量净额 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46 -369,423,949.70 筹资活动产生的 现金流量净额 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68 -274,448,840.89 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,749,367,787.92 2,094,948,460.18 78.97 1,986,196,381.00 总资产 5,371,108,312.38 3,406,802,569.17 57.66 3,160,635,114.91 期末总股本 276,155,232.00 239,650,000.00 15.23 239,677,300.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 1.3895 1.2246 13.47 1.1378 稀释每股收益（元／股） 1.3895 1.2246 13.47 1.1378 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.1923 1.0565 12.85 1.0045 加权平均净资产收益率（%） 13.14 14.39 减少1.25个百分点 14.07 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.28 12.42 减少1.14个百分点 12.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）营业收入比上年度增加35.64%，主要系国内车灯配套量的增长所致。 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年度增加70.14%，主要系经营规模增长本期收到的现金 增多所致； （2）投资活动产生的现金流量净额比上年度减少4843.46%，主要系本期投资理财增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加787.68%，主要系非公开发行股票募集资金增加 所致。 （4）归属于上市公司股东的净资产比上年度增加78.97%，主要系非公开发行普通股所致。 （5）总资产比上年度增加57.66%，主要系非公开发行普通股所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 690,372,811.82 859,356,780.92 734,042,449.02 1,063,120,445.16 归属于上市公司股 东的净利润 75,223,218.83 97,247,428.95 68,017,610.81 109,415,823.20 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 66,053,924.85 90,030,848.09 60,814,474.06 83,334,371.46 经营活动产生的现 金流量净额 115,915,828.90 76,419,584.58 46,423,953.48 100,892,876.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 12,324,467.24 -1,106,440.93 -117,628.08 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,446,506.44 19,725,219.27 3,061,926.53 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,015,123.20 10,222,371.72 16,165,056.72 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,292,440.37 -1,129,918.10 2,506,864.34 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 21,556,811.10 20,849,430.32 15,655,810.83 少数股东权益影响额 -335,308.15 -71,287.17 183,379.37 所得税影响额 -6,629,576.87 -8,211,535.24 -5,507,890.02 合计 49,670,463.33 40,277,839.87 31,947,519.69 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯 总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、 室内灯、转向灯等，客户涵盖一汽-大众、一汽丰田、上汽大众、上汽通用、广汽丰田、广汽乘用 车、奇瑞汽车、东风日产、德国宝马等多家国内外主要的汽车整车制造企业。公司控股子公司I&T 公司从事柔性扁平电缆生产销售业务。 报告期内，公司主要业务即车灯业务未发生变化。 （二）公司经营模式 公司的生产经营活动主要围绕车灯配套项目展开。公司首先需要通过整车制造厂商认证和评 审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新的车型时，公司将参与该车型车灯项目的招投标。 项目竞得后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动。项目启动意味着车灯产品的 设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、 试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。在批量生产过程中，车灯 生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况进行适当调整。 子公司I&T公司主要从事柔性扁平电缆的研发、制造和销售。 报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 （三）公司业绩驱动因素 1、外部驱动因素：整车厂产量。中国汽车市场的发展对车灯行业具有重大的影响。公司生产 的汽车灯具主要应用于新车配套，公司主要客户新车产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。 2、内部驱动因素：公司技术能力提升、产能扩大和市场竞争力加强。随着公司客户数量和订 单数量的增长，公司适时地进行产能扩张，以便满足客户市场需求。同时强大的市场竞争力有利 于公司开拓更多的客户和订单。 报告期内，受益于我国乘用车产销稳步增长，公司业绩稳步提升。 （四）车灯目前行业情况 公司所属汽车零部件行业，作为汽车整车行业的上游行业，其周期性基本与汽车行业周期性 同步，随着国民经济不断增长和城镇化进程的加快推动了我国汽车工业的快速发展，促使我国汽 车零部件行业的市场规模迅速扩大。同时汽车市场受宏观经济和国家政策的影响较大。汽车工业 作为我国支柱产业，也在顺应经济发展的新常态，仍处于稳定发展阶段。 目前车灯行业竞争格局趋于稳定并集中，公司是中国汽车工业协会灯具委员会副理事长单位， 并担任汽车信号灯具强制性国家标准整合工作组组长单位，具有强大的同步设计开发能力，市场 空间广阔。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，经中国证监会（证监许可[2015]3126号文）核准，公司向七名特定对象非公开发 行36,505,232股人民币普通股，公司股份总数由239,650,000股变更为276,155,232股,；截至 2016年12月31日，公司总资产达到53.71亿元，比上年末增长57.66%；归属于本公司股东的净 资产达到37.49亿元，较期初增长78.97%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）以人为本的企业文化 公司一直倡导“爱、感恩、责任”的家文化，坚持以人为本，打造了一支朝气蓬勃、团结向 上、吃苦耐劳、责任为本的优秀本土团队，高度的企业文化认可度是公司实现可持续发展的根本。 （二） 值得客户信赖的合作伙伴 公司始终坚持以一流的质量、一流的服务、一流的效率向客户提供符合要求的一流的产品， 作为自主品牌车灯代表企业，积累了包括欧美系、日系以及内资品牌整车厂等丰富的客户资源， 并与客户保持了紧密的合作关系，是国内众多优秀整车企业信赖的合作伙伴。 公司紧紧围绕“成为目标客户首选的合作伙伴”这一市场策略，不断深化与重点客户的合作， 赢得主机厂的广泛认可，先后荣获了一汽-大众颁发的最高奖项“年度十佳供应商”奖、同时获得 了广汽丰田“质量改善奖”、一汽吉林“优秀服务奖”、一汽轿车“特殊贡献奖”、奇瑞汽车“卓 越合作奖”等众多奖项。 （三）完整的车灯同步设计开发能力 车灯供应商需要参与到整车厂新车型的同步开发，公司目前拥有包括车灯产品设计开发、电 子设计开发、工装专机设计开发、模具设计开发、国家级实验室等完整的自主研发体系，能够快 速响应和满足客户需求。 （四）严格的成本控制体系 随着国内汽车消费的升级和整车厂的竞争日趋激烈以及成本压力的加大，公司在研发、制造 和管理方面具有成本优势，有利于公司抓住新车型国产化、车型改款换代的市场机遇，争取到更 多的项目和进一步开拓新客户，实现产品结构和客户结构的进一步优化升级。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续 保持快速发展，实现营业收入334,689.25万元，同比增长35.64 %，实现归属于上市公司股东的净 利润34,990.41万元，同比增长19.22 %。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、企业文化建设 强化全体员工“诚信守诺”、“尽职守则”的行为操守，遵守“阳光工程”和“星宇十条”， 持续打造廉洁、务实、诚信的企业文化。公司坚持“家文化”，关爱员工、帮助员工、回报社会。 2、持续打造高效廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设 2016年，为进一步完善公司技术中心组织体系建设，集中公司优势资源，公司将电子工厂的 技术研发团队并入技术中心，成立电子部，进一步完善组织结构，加强公司电子研发能力。 公司持续推进“方针管理”及KPI绩效管理，旨在通过明确的工作目标、统一的整体活动方向 实现公司成果最大化。 3、新项目及批产项目情况 2016年公司承接车灯新项目138个，其中前照灯19个、后组合灯45个，批产车灯新项目118个， 优质的新项目为公司未来发展提供了强有力的保障。其中奥迪A3、Q5前照灯项目及为德国宝马全 球平台配套F45/F46 LCI后组合灯项目标志着公司产品向高端化发展再上新台阶。 4、新客户拓展 2016年，公司在稳定原有客户的基础上又新增了新能源领域客户蔚来汽车，客户数量和质量 均继续处于行业领先位置。 5、新技术开发应用 公司第一代自适应远光前照灯（ADB前照灯）研发成功，并与芜湖凯翼汽车签署战略合作协议， 并与凯翼及其他主机厂共同推进智能车灯应用，同时在业内首次推出夜间辅助驾驶（NADS）解决 方案；公司积极布局智能驾驶，成立了子公司常州星宇智能汽车电子科技有限公司，不断推进新 技术应用；同时公司与松下中国签订战略合作协议，旨在共同研发LED车灯驱动技术及推动车灯产 品中的电子应用。 6、加强产能布局、提升智能制造 报告期内，吉林星宇初步具备试生产条件，同时加快推进子公司佛山星宇的产能建设，生产 能力得到进一步提升。此外，公司建立欧洲院士工作站，充分利用内外部资源，不断提升智能制 造水平。 7、加强资本市场融资，聚焦主业发展 2016年，公司成功完成非公开发行股票募集资金用于研发中心建设及产能扩建，为公司后续 技术提升及产能布局打下良好基础，为公司未来发展提供有力保障。同时，为聚焦主业发展，公 司转让了常州常瑞，注销了常州帕特隆。 8、回报员工，促进企业长期发展 公司于2016年3月份完成了第二期员工持股计划，共1278人参与，员工共享企业发展成果。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，受益于汽车行业稳定增长，公司生产经营情况良好，实现营业收入334,689.25 万元，较上期增长35.64%，其中车灯主业业务收入298,337.24万元，较上期增长37.97%。 同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产537,110.83万元，较期初增长 57.66%，归属于上市公司股东的净资产374,936.78万元，较期初增长78.97%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,346,892,486.92 2,467,518,342.94 35.64 营业成本 2,644,754,954.87 1,888,726,111.83 40.03 销售费用 109,678,096.66 99,674,424.59 10.04 管理费用 227,780,009.53 189,773,193.52 20.03 财务费用 -2,085,756.60 -1,789,999.22 -16.52 经营活动产生的现金流量净额 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46 筹资活动产生的现金流量净额 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68 研发支出 135,625,452.00 102,685,432.14 32.08 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车车灯的生产和销售，未发生变 化,其中车灯主营业务收入为 298,337.24 万元，占主营业务收入的 95.74%，车灯主营业务成本 233,596.28万元，占主营业务成本的 95.50%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 车灯 2,983,372,384.81 2,335,962,777.39 21.70 37.97 42.00 减少2.22个百分点 三角警 告牌 9,709,824.88 9,926,403.10 -2.23 -7.03 11.97 减少17.34个百分点 汽车销 售及维 修 57,418,678.68 53,987,751.93 5.98 -35.41 -32.97 减少3.43个百分点 柔性扁 平电缆 65,727,182.95 46,165,512.92 29.76 2.31 3.88 减少1.06个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 3,050,190,051.95 2,399,682,074.00 21.33 34.87 38.35 减少1.98个百分点 国外 66,038,019.37 46,360,371.34 29.80 2.77 4.32 减少1.04个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 国内业务收入增长主要系国内车灯配套量的增长所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 车灯（万只） 5,189.80 5,099.73 1,040.82 30.15 16.32 9.47 三角警示牌（万只） 86.28 82.70 16.81 2.93 -0.95 26.99 柔性扁平电缆（万米） 3,105.99 3,105.52 20.67 3.77 3.66 2.34 产销量情况说明 车灯生产量比上年增加主要系新项目增加及2016年汽车行业销售同比增长所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 车灯 原材料 197,971.57 84.75 134,640.00 81.84 47.04 车灯 人工 10,997.59 4.71 8,013.26 4.87 37.24 车灯 制造费用 24,627.12 10.54 21,856.34 13.29 12.68 三角警示牌 原材料 804.25 81.02 807.17 91.05 -0.36 三角警示牌 人工 79.58 8.02 42.82 4.83 85.84 三角警示牌 制造费用 108.81 10.96 36.55 4.12 197.70 汽车销售及维修 汽车及配件 费用 5,398.78 100.00 8,054.24 100 -32.97 柔性扁平电缆 原材料 2,307.44 49.98 2,013.02 45.30 14.63 柔性扁平电缆 人工 1,212.77 26.27 1,205.68 27.13 0.59 柔性扁平电缆 制造费用 1,096.34 23.75 1,225.26 27.57 -10.52 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 车灯原材料及人工成本增加主要原因系车灯产量增加。 汽车及配件费用减少主要系转让常州常瑞股权所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额241,386.18万元，占年度销售总额72.12%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额57,207.18万元，占年度采购总额20.26%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 109,678,096.66 99,674,424.59 10.04% 管理费用 227,780,009.53 189,773,193.52 20.03% 财务费用 -2,085,756.60 -1,789,999.22 -16.52% 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 135,625,452.00 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 135,625,452.00 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.05 公司研发人员的数量 679 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.31 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 本期研发投入增长主要系新项目增多，车灯研发材料和研发人员增长所致。 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期发生额 （单位：元） 上期发生额 （单位：元） 变动比例 （%） 变动说明 经营活动产生的 现金流量净额 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14 主要系经营规模增长本 期收到的现金增多所致 投资活动产生的 现金流量净额 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46 主要系本期投资理财增 加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68 主要系非公开发行股票 现金增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账款 513,774,319.13 9.57 329,224,475.48 9.66 56.06 主要系业务规模增长使 应收账款增加所致 预付款项 64,397,766.38 1.20 45,695,473.74 1.34 40.93 主要系预付外单位经营 货款增加所致 其他应收 款 41,633,238.23 0.78 18,202,470.96 0.53 128.72 主要系与外部单位经营 往来款项增加所致 存货 920,639,293.52 17.14 691,209,496.14 20.29 33.19 主要系业务规模增长， 期末存货余额增加所致 其他流动 资产 2,006,371,596.30 37.35 730,462,200.19 21.44 174.67 主要系本期理财增加所 致 在建工程 35,201,120.23 0.66 94,686,922.11 2.78 -62.82 主要系年产100万套车 灯项目(吉林星宇）建设 转固定资产所致 递延所得 税资产 14,276,378.93 0.27 8,643,342.63 0.25 65.17 主要系本期可抵扣暂时 性差异增加所致 其他非流 动资产 1,219,428.64 0.02 553.43 0.00 220,240.18 主要系融资租赁变动所 致 短期借款 0.00 127,437,728.07 3.74 -100.00 主要系本期转让常州常 瑞汽车销售服务有限公 司股权，借款减少所致 应付票据 642,231,113.61 11.96 481,659,647.00 14.14 33.34 主要系业务规模增长使 应付票据增加所致 应付账款 840,293,622.82 15.64 549,507,620.23 16.13 52.93 主要系业务规模增长使 应付账款增加所致 预收款项 0.00 1,824,098.47 0.05 -100.00 主要系本期预收货款比 上年减少所致 应交税费 24,685,514.29 0.46 31,796,826.50 0.93 -22.36 主要系本期末应交增值 税比上期减少所致 应付利息 0.00 103,839.57 0.00 -100.00 主要系短期借款归还所 致 其他应付 款 3,920,847.13 0.07 1,894,462.03 0.06 106.96 主要系供应商保证金增 加所致 其他流动 负债 22,969,492.05 0.43 14,490,612.40 0.43 58.51 主要系业务规模增长发 生未结算运费增加所致 长期应付 款 2,116,231.73 0.04 4,377,263.66 0.13 -51.65 主要系应付融资租赁设 备款项减少 预计负债 4,047,664.05 0.08 12,144,461.73 0.36 -66.67 主要系预提三包费用减 少所致 递延所得 税负债 422,916.34 0.01 264,954.71 0.01 59.62 主要系本期递延所得税 负债增加所致 资本公积 2,659,380,743.67 49.51 1,217,540,709.77 35.74 118.42 主要系本期非公开发行 股票增加所致 少数股东 权益 4,687,537.20 0.09 10,602,776.88 0.31 -55.79 主要系控股子公司减少 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 263,202,942.30 银行承兑汇票、保函及工程保 证金 应收票据 238,838,275.13 开具银行承兑汇票质押的应收 票据 合计 502,041,217.43 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2016年，我国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.99%，连 续八年蝉联全球第一。 2016年受购置税优惠政策影响，1.6L及以下乘用车销售1760.7万辆，比上年度增长21.4%， 占乘用车销量比重为72.2%，比上年度提高3.6个百分点，对乘用车销量的贡献度为97.9% 从中长期来看，中国汽车普及率还比较低，中国汽车工业及其零部件行业发展空间较大。因 此，为汽车工业发展相配套的车灯行业还有较稳定的发展空间。 注：以上数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 现有产能 □适用 √不适用 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同 比增减 （%） 本年 累计 去年 累计 累计同 比增减 （%） 汽车车灯 （单位：万只） 5099.73 4,384.27 16.32 5189.8 3987.49 30.15 三角警示牌 （单位：万只） 82.70 83.50 -0.95 86.28 83.82 2.93 柔性扁平电缆（单位：万米） 3105.52 2,995.93 3.66 3105.99 2993.01 3.77 按市场类别 √适用 □不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （%） 本年累 计 去年累 计 累计同 比增减 （%） 汽车车灯（单位：万只） 5099.73 4,384.27 16.32 三角警示牌（单位：万只） 82.70 83.50 -0.95 柔性扁平电缆（单位：万米） 3105.52 2,995.93 3.66 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、根据公司发展规划，星宇香港作为公司境外投资平台，为了进一步拓展海外市场，提高公 司经营发展速度，2016年6月7日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资 子公司星宇车灯（香港）有限公司增资》的议案。本次投资完成后，星宇香港的注册资本由6,280 万港币增加至19,300万港币，投资总额由7,014万港币增加至70,000万港币，此增资事项尚未完 成。 2、为了紧跟汽车智能化快速发展趋势，开拓公司汽车电子业务，2016年4月28日，公司召 开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司》的议案，公司使用自有资金 设立全资子公司常州星宇智能汽车电子科技有限公司，以加强公司在汽车电子、智能驾驶和车联 网等产业领域的布局。 3、常州星宇车灯股份有限公司全资子公司常州星宇智能汽车电子科技有限公司（以下简称“星 宇科技”）与江苏物联网络科技发展有限公司及其唯一股东江苏吉美思物联网产业股份有限公司 于2016年7月26日签署了《关于参股江苏物联网络科技发展有限公司之投资意向书》，此意向 书尚未签订正式投资协议，尚未进行投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要产品和服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 欧洲星宇 服务业 乘用车及卡车车灯 市场开发及客户关 系维护、供应商关 系维护、技术项目 管理、行业信息收 集等 10万欧元 129.23 121.75 -17.02 吉林星宇 制造业 汽车车灯、摩托车 车灯、汽车电子、 塑料工业配件的制 造与销售：模具的 开发、制造、销售； 自营和代理各类商 品及技术的进出口 业务 3,500万元 16,294.28 1,852.46 -1,207.18 佛山星宇 制造业 汽车车灯、摩托车 车灯、汽车电子、 塑料工业配件的制 造与销售：模具的 开发、制造、销售； 自营和代理各类商 品及技术的进出口 业务 1,500万元 5,766.55 2,161.38 121.27 I&T 公司 制造业 电气/电子系统及 其互连技术；FFC（柔性扁平电缆）、 FFCe（挤出柔性扁 平电缆）、预装配 电缆套和三维线路 板的开发、生产和 销售 35,000欧元 4,802.92 1,375.99 318.42 香港星宇 服务业 投资 6,280万港币 7,646.86 5,481.06 317.76 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业格局 我国汽车灯具行业的市场份额主要集中于少数行业领先者，由于大型整车制造企业对汽车零 部件的质量要求非常严格，通常选择成熟、合作稳定的供应商，导致了汽车灯具行业少数领先企 业占据了较大的市场份额。 公司专注于乘用车配套车灯市场，竞争对手主要是外资车灯制造企业，公司是少数同时为主 要合资乘用车制造企业和自主品牌乘用车制造企业提供汽车灯具产品的内资企业。 2、行业趋势 (1)汽车行业发展趋势 ①智能网联，联合国开始制定“自动驾驶国际安全法” ，未来辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶 的占比会相对增加。 ②新能源汽车，目前全球倡导节能环保、绿色出行，新能源汽车将成为未来汽车市场的一个 趋势。 （2）车灯行业发展趋势 随着LED技术的发展，车灯采用LED作为光源的份额会越来越大，氙气灯的使用将逐渐减少。 此外，车灯的智能化和电子化的程度会越来越高，例如ADB前照灯、RGB氛围灯等应用。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 在车灯业务方面，公司将继续巩固在乘用车车灯市场的竞争优势，通过加深与现有客户关系、 优化产品结构、提升车灯先进技术、开拓高端客户和国际市场、适度增加产能并优化布局等措施， 打造车灯领先地位，保证车灯主业稳定发展。 在汽车电子业务方面，公司依托现有车灯及车灯电子研发基础，以建设汽车电子与照明研发 中心为契机，搭建汽车电子研发综合平台，完善软硬件设施，加快高素质研发人才的引进和培养， 着力推进在前沿车灯技术、传感器技术等方向的研发进程，积极寻找并适时收购相关公司，内生 式发展与外延式扩张并重。 在汽车后市场方面，公司将积极探索与国内领先的整车制造企业、互联网企业互利共赢的合 作模式，加速业务布局，打开新的成长空间。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、2016年经营计划回顾 报告期内，公司计划实现合并营业收入31.08亿元，实际实现合并营业收入33.48亿元，计划 实现净利润3.47亿元，实际实现净利润3.50亿元。 2、2017年经营计划展望 2017年，是公司“2016-2020五年规划”夯实基础的关键之年。公司首先要继续保持良好的 市场和客户布局基础，更要从发展的实力和效率上有质的突破。围绕公司方针，推进技术研发、 智能制造、产能升级等工作，并通过持续推进构造改革，全员努力消除浪费、降低成本、提高效 率”。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）汽车行业波动的风险 公司主营业务是为整车制造企业提供配套车灯产品，整车制造行业受宏观经济周期的影响较 大，如果未来经济形势恶化，整车制造行业发展增速出现下滑，将对公司的生产经营产生不利影 响。 （2）技术研发和产品开发风险 伴随汽车不断更新换代，汽车车灯技术需要不断更新进步，才能更好地满足整车制造企业的 要求。如果公司的技术研发方向与行业的技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后 于技术发展潮流和市场需求变化，将会使公司在竞争中处于不利地位。同时，汽车车灯产品开发 周期较长，前期投入较大，如果配套的整车车型销售数量不能达到预期，将面临前期投入收回困 难的风险，进而对公司盈利造成不利影响。 （3）客户集中度风险 由于车灯是专门为汽车整车配套生产的产品，汽车整车（特别是乘用车）制造行业的集中度 较高，行业内规模较大的企业相对有限，导致公司客户集中度较高。2014年-2016年，公司对前 五名客户销售收入合计占营业收入的比例分别为87%、81%和72%，虽然前5名占比下降，但是比 例仍较高。如果公司主要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。 （4）毛利率下滑风险 随着国内整车制造行业市场竞争日益激烈，整车制造业面临成本压力及降价风险，同时由于 塑料粒子、包装等原材料价格上涨及职工薪酬上升等因素，加之公司正处于产品结构优化和市场 规模提升阶段，导致公司车灯类业务毛利率呈缓慢下降趋势。未来如果公司不能通过扩大经营规 模、降低营业成本等方式保证毛利率的提高或稳定，或通过增加高端市场份额提升毛利率，将面 临毛利率继续下滑的风险。 （5）在建或拟建项目实施风险 佛山星宇处于在建状态，非公开发行股票募集资金用于的建设研发中心及产能扩建项目也将 建设，虽然上述项目已经过充分的可行性研究论证，投资项目具有良好技术基础、市场基础和效 益预期。然而，公司项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因 素做出的，由于投资项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产 业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素，任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目 预期经济效益。 （6）经营管理风险 随着公司加大投资及公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营 管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出更高的要求。如果公司不能进 一步提升管理水平，完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 （1） 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和 原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司根据2013年年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规 划》和《公司章程》等相关规定，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益。 公司2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，并实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 0 7.20 0 198,831,767.00 349,904,081.79 56.82 2015年 0 7.20 0 172,548,000.00 293,484,635.16 58.79 2014年 0 7.80 0 186,929,262.00 272,703,747.13 68.55 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 周晓萍 在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不 超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离 职后半年内不转让所持有的公司股份。 无 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 周晓萍 1、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企 业目前没有以任何形式从事与星宇股份及星宇股 份的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或 间接竞争关系的业务或活动。 2、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市，则 本人作为星宇股份之控股股东，将采取有效措施， 并促使本人参与投资的控股企业和参股企业采取 有效措施，不会在中国境内： （1）以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份 或星宇股份的控股企业主营业务构成或可能构成 直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务 中持有权益或利益； （2）以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股 企业以外的他人从事与星宇股份及星宇股份的控 股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者 可能构成竞争的业务或活动； （3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与 星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行 的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或 活动。 无 否 是 与首次公 其他 周晓萍 控股股东关于不会占用公司资金的承诺：本人目前 无 否 是 开发行相 关的承诺 没有占用星宇股份的资金，并承诺将来亦不会占用 星宇股份的资金。 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 周晓萍 控股股东关于社会保险、住房公积金的承诺：公司 已为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工 伤保险、生育保险和住房公积金，如因公司上述五 险一金缴纳受到相关主管机关处罚或被要求支付 滞纳金、罚款，本人承诺对公司进行补偿，使其不 因此遭受损失。 无 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 7 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 20 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司诚信经营、规范运作，控股股东、实际控制人诚实守信，依照法律法规以及公司 章程的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺，公司及控股股东、实际控制人不存在失信行 为。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司分别于2015年1月28日和2015年2月13日召开第三届董事会第十三次会议和2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》及其摘要（以 下简称《员工持股计划》）。《员工持股计划》的具体内容详见公司于2015年1月29日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《员工持股计划》及前述股东大会的授权，《员工持股计划》分三期实施，2015年至2017 年每一年度实施一期，公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。公司第一期员工 持股计划的实施情况具体见公司于2015年5月30日在上交所网站公告的《星宇股份关于第一期 员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：临2015-024）和公司于2015年9月2日在上交所 网站公告的《星宇股份关于第一期员工持股计划完成股份过户的公告》（公告编号：临2015-036）。 公司第二期员工持股计划的实施情况具体见公司于2016年1月26日在上交所网站公告的《星宇 股份关于实施第二期员工持股计划的公告》（公告编号：临2016-004），公司分别于2016年1 月30日，2016年3月1日和2016年4月1日在上交所网站公告的《星宇股份关于第二期员工持 股计划实施进展的公告》（公告编号分别为：临2016-005、临2016-011、临2016-023）。 截止至2016年9月6日，首期员工持股计划中二级市场购买的公司股票421,031股锁定期已 届满并由管理委员会全部出售完毕。该部分财产清算和分配工作已经完成。具体请参考公司于 2016年9月6日在上交所网站公告的《关于首期员工持股计划中二级市场购买的股票出售完毕》 的公告（公告编号为：临2016-054）。 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 （未完）  |