[年报]湘油泵:2016年年度报告
公司代码：603319 公司简称：湘油泵 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\915520620133728204.jpg 湖南机油泵股份有限公司 2016年年度报告 公告日期：2017年4月28日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）冯梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过以下分配预案：以总股本 80,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金红利 12,138,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四） 可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资 子公司 嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全 资子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人（主承销商） 指 万联证券股份有限公司 公司律师 指 北京市康达律师事务所 公司会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南机油泵股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股） 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31 日 OEM市场 指 零部件供应商为整车或发动机制造 商配套而供应零部件系统的市场，为 Original Equipment Manufacture 的缩写 AM市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换 汽车零部件的市场，为After－ Market的缩写 PPAP 指 生产件批准控制程序 PPM 指 在品质管理中是百万分之（Parts per million ）的缩写，指每一百万个产 品中的不合格率的统计标准，为高精 度质量检查标准。如1 PPM就是百万 分之一的不合格率 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南机油泵股份有限公司 公司的中文简称 湘油泵 公司的外文名称 HUNAN OIL PUMP Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HOP 公司的法定代表人 许仲秋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈湘军 谭雄毅 联系地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 电话 0734-5239008 0734-5239008 传真 0734-5224853 0734-5224853 电子信箱 hnjyb@hnjyb.com hnjyb@hnjyb.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司注册地址的邮政编码 421400 公司办公地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司办公地址的邮政编码 421400 公司网址 http://www.hnjyb.com 电子信箱 hnjyb@hnjyb.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘油泵 603319 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B座31楼 签字会计师姓名 钟建国、余建耀 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 万联证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区竹林路101号603室 签字的保荐代表 人姓名 穆宝敏、王成垒 持续督导的期间 2016年11月30日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 557,443,988.35 464,973,371.58 19.89 472,937,020.40 归属于上市公司股东 的净利润 56,322,985.77 38,921,547.86 44.71 45,003,491.34 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 55,122,996.26 36,823,938.59 49.69 42,227,704.99 经营活动产生的现金 流量净额 83,425,672.63 78,573,752.83 6.17 62,077,125.56 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 597,993,855.25 361,688,569.48 65.33 332,477,421.62 总资产 958,775,632.95 782,428,005.48 22.54 733,266,926.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.9 0.64 40.80 0.74 稀释每股收益（元／股） 0.9 0.64 40.80 0.74 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.88 0.61 44.26 0.70 加权平均净资产收益率（%） 14.01 11.29 增加2.72个百 分点 14.45 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 13.71 10.76 增加2.95个百 分点 13.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 120,244,327.44 138,244,498.21 130,728,974.23 168,226,188.47 归属于上市公司股东 的净利润 11,574,657.39 10,958,530.27 14,950,333.25 18,839,464.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,465,954.94 11,836,283.96 15,580,269.73 17,240,487.63 经营活动产生的现金 流量净额 5,055,942.83 16,689,458.64 24,688,608.20 36,991,662.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -724,182.85 -106,910.26 -39,748.23 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,215,048.45 1,740,336.85 3,360,451.63 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 21,173.83 141,339.62 40,330 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 3,039.86 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -133,826.54 683,683.67 -110,463.69 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -181,263.24 -360,840.61 -474,783.36 合计 1,199,989.51 2,097,609.27 2,775,786.35 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品 的研发、制造和销售，主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、水泵、输油泵、减速机等，产 品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。 公司产品主要为针对发动机厂及整车机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品，经营模 式为以销定产，精益生产的经营模式。客户一般每年签订产品框架协议，客户再以电子邮件、传 真或在其供应商管理平台中公示等方式定期提出下阶段需求的具体计划或订单。公司根据客户需 求计划或滚动订单组织生产。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要 求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造 水平的提升和发展。 报告期内，公司经营模式上主要有两种，一是直接面向发动机主机厂或整车企业的生产供应 模式（OEM），二是售后维修服务市场销售模式（AM）。 2、报告期内公司所处的行业情况 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一。汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件 行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。发动机泵类是汽车零部件之发动机总成 的关键或重要组成部分。2016年，我国汽车行业增速超预期，产销量均突破2,800万辆，分别为 2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。根据中国汽车工业协会统计数据，2016年，我国车用柴油机产销量分别为296.94万台和288.37万台，同比增长16.07%和12.05%； 车用汽油机产销量分别为2216.82万台和2215.64万台，同比增长15.09%和14.68%。随着我国城 镇化进程的不断加快、二、三线城市交通环境改善、人口集中、居民收入水平不断提高，以及随 着国家对汽车产业发展扶持政策的相继出台，将会给我国汽车工业带来更多发展机遇，汽车市场 发展潜力依然巨大，汽车零部件产业规模也将稳步提升。 。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2016〕2359号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,023.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.46元，本次新股发行募集资金总额人民币21,160.58 万元，扣除本次发行费用总额3,252.00万元后，募集资金净额17,908.58万元。公司首次公开发 行的股票于 2016 年11月30日在上海证券交易所上市交易。 报告期期末公司资产总额为95,877.56万元，比期初增长了22.54%。资产负债项目超过30% 的原因，详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产 负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、新产品开发优势 本公司是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业之一，目前已具备为美国康明斯、卡 特彼勒等全球知名发动机制造商同步设计配套产品的能力。近年来，公司为国内外主机厂开发200 多种发动机泵类产品，新产品开发能力进入国际先进行列。 2、技术领先优势 公司是国内发动机泵类技术的领先者，可变排量机油泵技术、可变流量发动机水泵技术、冷 却滑润系统零部件模块化集成、中大马力等技术居于国内领先水平，部分技术达到国际一流水平。 3、客户资源优势 本公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过40多年的行业积累，目前已在国内 约30个省、市、自治区建立了销售网络，在美国、意大利、瑞典、德国、韩国等国家开发了相当 数量的优质客户。本公司已成为福田康明斯、玉柴股份、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一 汽锡柴、大柴道依茨、上柴股份、洛阳第一拖拉机、神龙汽车、上海汽车等我国主要主机厂的战 略供应商，近十几年来合作关系相当稳固。同时，公司进入美国康明斯、卡特彼勒等国际巨头的 全球供应体系。 4、产品质量优势 公司先后通过了GB/T19001–2008–ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009等质量体系认证。 公司拥有齐备的试验、检测设备，能够完成产品的性能、噪音、振动、复压、低温、可靠性等试 验和检测；在生产过程中，公司采用精益生产、六西格玛、分层审核等方式进行产品质量控制， 追求零缺陷生产，严控产品质量。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下， 国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。作为汽车零部件下游的我国汽车制 造业坚持创新发展理念，加大供给侧改革力度，产品结构调整持续推进，行业呈现稳定增长的新 常态，且经济效益指标呈明显增长。 报告期，通过经营管理层和全体员工的努力，公司2016年度业绩实现快速增长，在完成2016 年初制定的既定目标的同时，各项计划也得以顺利施行： 1、新产品开发计划 报告期内，公司持续加大新产品开发，全年开发新产品179项，完成手工样件48项，完成工 装样件83项，进入PPAP阶段项目27项，完成21项，获得新产品成果鉴定4项；申请专利40 项，其中发明专利19项；共获得授权专利32项，其中发明专利4项、实用新型专利28项。 2、市场拓展计划 报告期内，公司继续保持与现有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能 等方面进一步满足客户需求，提升客户对公司产品的认知程度。同时，公司持续拓展海外高端市 场，并与德国戴姆勒、德国大众汽车、美国通用等国际大型汽车公司建立新的业务合作关系。 3、内部管理提升计划 报告期内，公司在不断完善与发展现有管理制度的基础上，完成零部件标准化体系建立，该 体系的建立和运用推广有助于公司提高设计效率并降低生产成本；公司顺利实施PLM研发管理系 统，在提升公司技术管理形象的同时，进一步提高员研发效率；同时，公司推行精益生产取得显 著成果，通过提高生产计划准确性、标准化作业及快速换模等方面的改进，提升了资金使用效率 和生产反应能力。 在各项计划顺利推进的同时，公司着力引进人才，优化管理团队，通过不断完善考核、激励 机制，最大限度地调动人的积极性，提升公司综合竞争力，为公司的未来可持续发展提供优秀的 人力资源支撑。 二、报告期内主要经营情况 2016年，公司实现营业收入557,443,988.35元，同比增加19.89%，实现利润总额 64,429,181.38元，同比增加41.74%；实现归属上市公司股东的净利润56,322,985.77元，同比 增加44.71%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 557,443,988.35 464,973,371.58 19.89 营业成本 381,509,752.71 332,754,222.81 14.65 销售费用 32,046,037.83 22,468,646.88 42.63 管理费用 55,025,746.95 48,470,291.78 13.52 财务费用 11,701,934.66 11,942,888.07 -2.02 经营活动产生的现金流量净额 83,425,672.63 78,573,752.83 6.17 投资活动产生的现金流量净额 -57,924,433.21 -94,557,162.55 38.74 筹资活动产生的现金流量净额 85,226,840.88 6,042,053.19 1,310.56 研发支出 27,727,026.69 22,799,983.78 21.61 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入557,443,988.35元，较上年同期增长19.89%；营业成本 381,509,752.71元，较上年同期增长14.65%；销售费用32,046,037.83元，较上年同期增长42.63%， 主要系运输物流费用和三包费增长较大所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少38.74%，主 要原因是本年度募投项目设备投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,310.56%， 主要原因是本年度公司收到上市募集资金所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部 件制造业 540,251,992.70 366,420,706.07 32.18 21.71 16.65 增加2.95 个百分点 普通机械 制造业 12,350,911.91 10,771,247.94 12.79 -1.26 -7.65 增加6.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 柴油机机 油泵 308,290,922.62 198,517,389.10 35.61 4.57 -3.10 增加5.09 个百分点 汽油机机 油泵 153,453,063.28 110,694,923.91 27.86 36.18 29.69 增加3.61 个百分点 输油泵 13,625,637.99 10,357,312.93 23.99 32.09 30.90 增加0.69 个百分点 水泵 16,583,931.97 11,685,507.52 29.54 73.53 67.22 增加2.66 个百分点 减速机 12,350,911.91 10,771,247.94 12.79 -1.26 -7.65 增加6.03 个百分点 其他 48,298,436.84 35,165,572.61 27.19 192.92 290.92 减少 18.25个 百分点 合 计 552,602,904.61 377,191,954.01 31.74 21.08 15.78 增加3.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 496,625,935.59 343,729,133.24 30.79 20.27 16.46 增加2.26 个百分点 境外 55,976,969.02 33,462,820.77 40.22 28.82 9.23 增加 10.72个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2016年，公司汽油机机油泵销售收入同比增长36.18%，主要系我国车用汽车发动机产销量持 续增长，同时新研发的低能耗变排量汽油机机油泵转批后供货量增幅度较大所致；输油泵销售收 入同比增长32.09%，主要系康明斯精加工燃油系统输油泵采购订单增加所致；水泵销售收入同比 增长73.53%，主要系卡特彼勒水泵系列产品采购订单增加所致；其他产品销售收入增长192.92%， 主要系福田康明斯等客户的润滑冷却模块化产品上量所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 柴油机机油 泵（万台） 162.45 168.14 30.69 3.06% 5.35% -21.59% 汽油机机油 泵（万台） 171.12 173.19 33.37 5.54% 9.79% -7.87% 输油泵（万 台） 6.19 6.38 1.07 23.72% 32.65% -80.30% 水泵（万台） 9.89 10.17 0.96 129.04% 160.03% -21.95% 减速机（万 台） 0.42 0.41 0.18 -1017.00% -1095.00% -67.00% 其他（万台） 68.77 61.18 14.56 206.23% 203.91% 113.68% 产销量情况说明 2016年水泵生产量较去年同期增长129.04%，销售量较去年同期增长160.03%，主要系卡特 彼勒水泵系列产品增长导致；其他生产量较去年同期增长206.23%，销售量较去年同期增长 203.91%，主要系福田康明斯等客户的润滑冷却模块化产品采购量增长幅度较大导致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明 例(%) 变动比 例(%) 汽车零部 件制造业 直接材 料 241,252,502.38 63.96 204,466,003.97 62.76 1.91 汽车零部 件制造业 直接人 工 47,681,441.70 12.64 40,835,325.90 12.53 0.88 汽车零部 件制造业 动力费 用 24,510,254.38 6.5 23,322,396.18 7.16 -9.22 汽车零部 件制造业 制造费 用 63,747,755.56 16.9 57,153,932.68 17.54 -3.65 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 泵类产品 直接材 料 241,252,502.38 63.96 204,466,003.97 62.76 1.91 泵类产品 直接人 工 47,681,441.70 12.64 40,835,325.90 12.53 0.88 泵类产品 动力费 用 24,510,254.38 6.5 23,322,396.18 7.16 -9.22 泵类产品 制造费 用 63,747,755.56 16.9 57,153,932.68 17.54 -3.65 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额23,655.99万元，占年度销售总额42.44%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额7,337.86万元，占年度采购总额27.41%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 32,046,037.83 22,468,646.88 42.63 管理费用 55,025,746.95 48,470,291.78 13.52 财务费用 11,701,934.66 11,942,888.07 -2.02 报告期内公司销售费用较上年同期增加42.63%，主要系运输物流费及产品质量保证费（含售 后三包和质量索赔费用）有较大增加导致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 27,727,026.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 27,727,026.69 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.97% 公司研发人员的数量 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.12% 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 83,425,672.63 78,573,752.83 6.17 投资活动产生的现金 流量净额 -57,924,433.21 -94,557,162.55 38.74 筹资活动产生的现金 流量净额 85,226,840.88 6,042,053.19 1,310.56 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加6.17%，主要原因是当期销售商品现金流入增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加38.74%，主要原因是本年度募投项目设备投入有所 减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加1310.56%，主要原因是本年度公司首次公开发行新 股上市募集资金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 185,395,559.77 19.34 71,158,407.12 9.09 160.54 主要系 首次公 开发行 新股募 集资金 增加所 致 应收票据 46,063,355.47 4.80 28,808,479.03 3.68 59.90 主要系 销售收 入增加 所致 应收账款 185,781,592.90 19.38 134,310,658.51 17.17 38.32 主要系 销售收 入增加 所致 预付款项 14,512,910.70 1.51 11,224,697.80 1.43 29.29 其他应收款 2,543,507.97 0.27 2,164,582.65 0.28 17.51 存货 122,968,888.56 12.83 143,668,181.45 18.36 -14.41 其他流动资 产 17,404,887.68 1.82 22,126,165.05 2.83 -21.34 投资性房地 产 3,006,917.86 0.31 3,078,341.15 0.39 -2.32 固定资产 304,510,598.35 31.76 264,745,152.32 33.84 15.02 在建工程 26,777,808.67 2.79 50,830,411.25 6.5 -47.32 主要系 基建项 目转固 所致 无形资产 41,769,543.27 4.36 42,127,357.11 5.38 -0.85 递延所得税 资产 4,360,376.58 0.45 3,620,714.04 0.46 20.43 其他非流动 资产 3,679,685.17 0.38 4,564,858 0.58 -19.39 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,672,800.00 票据保证金 投资性房地产 3,006,917.86 为银行融资提供抵押式担保 固定资产 31,519,185.65 为银行融资提供抵押式担保 无形资产 40,843,904.29 为银行融资提供抵押式担保 合 计 97,042,807.80 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2016年汽车行业零部件公司总体业绩回暖，呈增长态势。2016年汽车产销稳定增长，2016 年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年 同期11.2和9.0个百分点。 乘用车产销增速高于汽车总体，2016年，乘用车产销分别完成2442.1辆和2437.7万辆，比 上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0和1.3个百分点，其快速增长对于汽车 产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。 商用车市场有明显起色，商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆，与上年同期相比产 销分别增长了8%和5.8%，增幅进一步提高。 与之相关的汽车零部件企业业绩回升较快。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司简称 主要产品或服务 注册资本（万 元） 持股 比例 总资产（万 元） 净资产（万 元） 净利润 （万元） 衡山齿轮 齿轮、减速机 1,576.00 100% 8,082.61 1,420.26 390.36 嘉力机械 铝压铸件 1000.00 100% 6,258.38 1,537.45 380.40 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 未来行业将全面提高新产品开发能力。近十几年来，国内发动机泵类行业从低端的单缸发动 机泵类领域，逐步进入为载重汽车、工程机械等配套的高端多缸发动机泵类领域。未来，行业将 进一步提高新产品开发能力，提高产品设计的一次成功率和开发速度，降低开发成本；新产品将 再上台阶，进入为大马力的发电机组、船舶动力等高端柴油发动机配套领域，能够根据国内外主 机厂的各种要求同步自主设计各种产品，加强为世界一流企业的配套能力。 未来中大马力、集成模块化与节能技术将成为发动机泵类的重要方向。为了迎合重卡、大中 型工程机械和船舶动力大型化的趋势，与大中型柴油发动机配套的中大马力发动机泵技术将成为 未来柴油发动机泵类产品技术发展的重点。为了顺应乘用车市场节能减排、降低成本的发展趋势， 集成模块化、轻量化、节能设计将成为未来汽油发动机泵类产品技术发展的重点，为我国内燃机 工业节能减排目标的实现提供有利保障。 未来行业的市场需求将稳步增长。一方面国际先进制造业及其采购中心纷纷向中国等新兴国 家转移；另一方面，进入“十三五”时期，国民人均可支配收入将不断增加，城镇化率将不断提 升，2020年中国将实现全面建成小康社会的宏伟目标，国内未来家用汽车消费量将不断提升，广 阔的中西部市场和农村市场还有待发掘；《十三五规划纲要》提出要大力推进农业现代化，发展 现代化种植业，提高农业机械化水平；《中国制造2025》更是将农机装备作为国家的战略任务和 重点。以上因素都将促进未来行业需求的稳定增长。 总体而言，我国发动机泵类行业与国外相比还存在着较大差距，未来发展空间较大，发动机 泵类行业在未来10到20年内仍将保持稳步发展态势。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2017年，公司将继续坚持公司的发展战略，紧紧抓住国家大力贯彻节能减排、低碳经济发展 战略的有利时机，坚持国内与国外市场、柴油机与汽油机市场同步发展的原则，进一步打破国外 公司在变排量机油泵领域的技术垄断，大幅降低机油泵产品能耗；全面进军中重大马力柴油机机 油泵市场，对产品进行升级换代并扩大产能；抢占国内汽油机机油泵市场，并带动发动机水泵、 输油泵等相关产品的发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升 核心竞争优势： 1、继续加强新产品的研发，加大变排量机油泵、大马力柴油机机油泵、电动水泵、润滑-冷 却模块化产品、变速箱油泵的研发投入，巩固技术优势。 2、加快智能制造技术升级，提高制造自动化水平，加快机械手的推广和应用，全面组建人机 混合的机加工和装配线，打造一个高标准的智能化生产工厂。 3、继续加强生产管理和质量控制、注重用户服务。 4、进一步完善国内营销网络、大力拓展海外市场。国内市场方面，加强各销售片区技术支持 力量的建设，提高汽油机机油泵份额；国外市场方面，将美国通用、德国大众、戴姆勒等作为重 点开发对象，提高产品竞争力和品牌知名度。 5、寻求行业整合机会，快速提升公司竞争实力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期引起的业绩波动风险 公司所处行业为汽车零部件制造业，主要产品为发动机泵类产品，主要用于中重型卡车、客 车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等行业，这些行业与国家宏观经济紧密相关。公司 经营业绩与下游行业的景气度高度相关，下游行业的需求会影响公司的业绩波动。 2、新技术新产品替代导致的业绩大幅下降风险 汽车工业竞争日趋激烈，各整车厂以技术更新为核心不断提升其产品竞争力，这对各整车配 套企业提出了更高的技术要求，需要各配套企业持续性地对原有的产品进行升级，同时不断开发 出符合整车厂要求更高性价比的新产品。如果本公司的同步开发和生产能力不能满足整车厂的要 求，整车厂可能会寻求其他供应商，从而对本公司的经营业绩造成不利影响。 近年来以电动汽车为代表的新能源汽车产业方兴未艾，政府也出台各项鼓励新能源汽车发展 的政策措施。从2016年国内新能源汽车销量情况看，虽然其占我国汽车销量的比例仅2%，但其 同比增幅达到50%。预计未来新能源汽车的市场占有率将不断增长，而本公司目前的主导产品主 要应用于传统内燃机汽车，配套新能源汽车的产品尚在开发中，如果未来新能源汽车在较短的时 间内占据了市场的主导地位，而本公司未及时实现产品转型，本公司的经营业绩可能出现下降。 3、主要原材料价格波动风险 报告期内，直接材料成本占公司生产成本的65%左右，主要原材料价格波动对生产成本影响 较大。公司生产的主要原材料包括齿轮、内外转子、铝锭、生铁、钢材、铝材压铸毛坯等。受国 内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本 管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响 公司盈利的稳定性。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为了明确对股东权益分红的合理回报，公司董事会制定了《公司股东未来分红回报规划》并 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，具体要点如下： 1、股东回报规划制定考虑因素 公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、经营 情况、发展规划，股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 2、股东回报规划制定机制 公司董事会在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并结 合股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见，制订年度或中期分红方案，并经公司股东大 会表决通过后实施。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，并符合法律、行政法规及《公司章程》等相关规定。公司优先采用现金 分红的利润分配方式。 3、公司发行上市后三年的股东回报规划 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见，公司具 备现金分红条件时，应当积极采取现金方式分配股利，公司在发行上市后三年内，每年以现金方 式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。 在优先保障现金分红的基础上，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司发放股票 股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素。 4、差异化的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润中所占比例最低应达到20%； 公司在利润分配具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但 有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过以下分配预案：以总股本 80,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金红利 12,138,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 1.5 0 12,138,000.00 56,322,985.77 21.55 2015年 0 1.5 0 9,103,500.00 38,921,547.86 23.39 2014年 0 1.6 0 9,710,400.00 45,003,491.34 21.58 2016年度，公司在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了上述 利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投 资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配方案不会造成 公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司项目建设、研发投入、补充营运资金等。主要 原因系公司处于转型升级关键阶段，智能化制造项目、新产品及新技术的研发需要持续的资金投 入；同时，随着公司资产及业务规模的扩大，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留 存未分配利润用于项目建设、研发投入及补充营运资金，能够保持并推动公司技术领先优势与持 续盈利能力，也能节约公司财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股份 限售 股东、实 际控制人 及其关联 自然人、 董监高 1、公司所有154位股东公开发行股票前已发行的股份，自股 票上市之日起一年内不得转让。2、公司控股股东及实际控制 人许仲秋及其关联股东许文慧、刘亚奇承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、担任公司董 事、监事、高级管理人员的股东许仲秋、袁春华、周勇、罗大 志、沈学如、丁振武、陈胜生、谭小平、刘亚奇、许腾、刘光 明、陈湘军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让 的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离任后六个月内不 转让其持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售公司股份数量占其持有公司股份总数的 比例不超过50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上 述承诺。4、公司控股股东及实际控制人许仲秋，公司股东许 文慧，持有发行人股份的董事和高级管理人员许仲秋、袁春华、 周勇、罗大志、沈学如、刘亚奇、许腾、刘光明、陈湘军承诺： 上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的股 份公司股票的锁定期限自动延长6个月；首次公开发行股票前 本人所持的股份公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人 减持的股份的价格不低于本次发行价格；自股份公司上市至本 人减持期间，股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整；不会因 职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、持股5%以上 承诺时间： 2012年3月 10日；股东、 实际控制人 及其关联自 然人：自公司 股票上市之 日起36个月 内，其他股 东：自公司股 票上市之日 起12个月内 是 是 不适用 不适用 的股东许仲秋、许文慧和沈学如承诺：在上述限售期届满之日 起两年内，许仲秋、许文慧减持股份不超过持股数额的20%， 沈学如减持数额为届时依据法律法规对本人能够转让的全部 股份；本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律 法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格 进行减持。但减持价格不得低于股份公司本次首发的新股价 格；自股份公司上市至本人减持期间，股份公司如有派息、送 股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下 限将相应进行调整；上述减持计划应在减持前3个交易日予以 公告。 解决 同业 竞争 控股股东 及实际控 制人许仲 秋及其关 联股东许 文慧、刘 亚奇 （1）本人、本人持有权益达51%以上的其他子公司以及本人实 际控制的其他公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地 从事任何与股份公司以及股份公司的全资子公司实际从事的 业务存在竞争的任何业务活动。（2）本人及附属公司在今后 的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自 营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的全资 子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。 凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可 能会与股份公司以及股份公司的全资子公司生产经营构成竞 争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或 者股份公司的全资子公司。（3）本人将充分尊重股份公司的 独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司 独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公 司的《公司章程》规定，促使经本人提名的股份公司董事依法 履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述声明、 保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。（5）本声明、承 诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人 或其关联股东为止。（6）本声明、承诺与保证可被视为对股 份公司及股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和保 证。 承诺时间： 2012年3月 10日；长期 否 是 不适用 不适用 解决 主要股东 承诺将尽量避免或减少与本公司之间的关联交易；对于无法避 承诺时间： 否 是 不适用 不适用 关联 交易 许仲秋、 许文慧和 沈学如 免的关联交易，双方将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的 基本商业原则；切实履行信息披露的有关规定；不损害全体股 东特别是中小股东的合法权益。 2012年3月 10日；长期 其他 实际控制 人许仲秋 如公司被相关主管部门要求为公司职工补缴或被追偿社会保 险以及住房公积金（如有），我将全额承担该部分补缴或被追 偿的损失，保证公司和职工不因此受到任何损失。 承诺时间： 2012年3月 10日；长期 否 是 不适用 不适用 其他 实际控制 人许仲 秋，公司 股东许文 慧 在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的 增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持 公司股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资 产，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为 及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、 行政法规的规定。增持金额应符合下列限定条件：①单次用于 增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东 大会审议通过稳定股价方案日累计从公司获得的现金分红（如 有）和税后薪酬（如有）总额的20%，且不高于30%；②单一 会计年度用于增持公司股份的资金总额累计不超过自上一会 计年度年初至股东大会审议通过稳定股价方案日累计从公司 获得的现金分红（如有）和税后薪酬（如有）总额的50%。除 因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转让公司股份 或触发稳定股价方案终止实施条件外，在董事会、股东大会审 议稳定股价方案及方案实施期间，本人不得转让其持有的公司 股份。除经股东大会审议批准（关联股东回避表决）外，不由 公司回购本人其持有的股份。 承诺时间： 2014年4月 10日；自公 司股票上市 之日起36个 月内 是 是 不适用 不适用 其他 董事（独 立董事除 外）、高 级管理人 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应当在符合股票交 易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增 持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，增 持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持后公司 的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当 符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规 定。增持金额应符合下列限定条件：①单次用于增持公司股份 的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过 承诺时间： 2014年4月 10日；自公 司股票上市 之日起36个 月内 是 是 不适用 不适用 稳定股价方案日其累计从公司获得的现金分红（如有）和税后 薪酬（如有）的总额的20%，且不高于30%；②单一会计年度 用于增持公司股份的资金总额累计不超过自上一会计年度年 初至股东大会审议通过稳定股价具体方案日其累计从公司获 得的现金分红（如有）和税后薪酬（如有）的总额的50%。除 因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转让公司股份 或触发稳定股价方案终止实施条件外，在董事会、股东大会审 议稳定股价方案及方案实施期间，公司董事（独立董事除外）、 高级管理人员不得转让其持有的公司股份（如有）。除经股东 大会审议批准（关联股东回避表决）外，不由公司回购其持有 的股份。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 78 境内会计师事务所审计年限 6年 境外会计师事务所名称 无 境外会计师事务所报酬 0 境外会计师事务所审计年限 无 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 0 财务顾问 无 0 保荐人 万联证券股份有限公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计会计师事务所 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债 务到期未清偿等不良诚信状况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 共同对外投资的重大关联交易情况说明 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 （未完）  |