[年报]民盛金科:2016年年度报告
民盛金科控股股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫伟、主管会计工作负责人胡正清及会计机构负责人(会计主管人员)胡正清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示： 商誉等资产的减值风险 广东合利未来经营业绩的影响因素发生不利变化所导致的盈利能力下降风险，对公司经 营业绩造成影响，有可能导致广东合利的商誉存在一定的减值风险。 应对策略：（1）公司控股股东天津柚子资产管理有限公司签为支持上市公司产业转型及 发展，保障股东的利益，于2017年4月26日与公司签订了《业绩承诺补偿协议》，控股股 东在公司对广东合利收购实施完毕后连续两个会计年度的净利润作出承诺，并就利润承诺期 内广东合利实际实现净利润数与承诺净利润数的差额予以补偿。承诺广东合利2017年度及 2018年度预测净利润数额分别不低于11,400万元、21,800万元。（2）自上市公司取得广东 合利控制后，对广东合利派驻董监高人员，对企业运营状况全面掌控。上市公司为了保护投 资者的利益，通过加强内部控制管理、积极拓展业务、完善系统建设、招募第三方支付的专 业团队等措施，提升广东合利的经营业绩。（3）积极拓展广东合利的保理、征信等业务，打 造以支付为入口的金融科技生态闭环，通过多元化的业务模式，为广东合利的业绩提供有力 支撑。 重要风险提示： 1、因政策变化导致其业务受到不利影响的风险 相关法律法规的颁布代表主管部门向非金融机构放开了第三方支付市场，但由于该行业 与国家金融体系的平稳运行密切相关，主管部门对此行业的监管将趋于严格，若由于行业内 某些企业的违法违规行为而扰乱金融市场、造成恶劣影响，主管机关可能对上述法律法规进 行调整或出台趋紧的法律法规，收紧对非金融机构从事第三方支付业务的许可经营范围或加 强对此行业的监管力度。若此情况发生，公司第三方支付业务将受到因政策变化导致的不利 影响。应对策略：（1）公司严格按照监管机构相关政策及要求在许可业务类型范围内合规开 展第三方支付业务，最大限度降低政策风险对公司的不利影响；（2）与监管机构保持顺畅的 沟通，及时向监管机构深入了解并熟悉最新政策信息，根据监管机构要求及政策优化和完善 公司内部管理、IT系统、业务流程等；（3）制定合规、有效的持续发展战略，引领行业市场 规范，协同相关监管机构共同规范市场发展行为，保证公司发展的优先性和持续性。 2、系统软硬件及技术风险 技术风险是指由于软硬件及网络等原因导致的损失。具体包括：网络系统被恶意攻击， 门户网站的页面被恶意替换，业务数据遭破坏或失窃，客户数据及密码信息遗失，造成资金 损失；由于主机、网络以及其他设备等故障造成合利宝支付全部业务停顿，导致用户直接资 金损失或间接损失；客户服务中心系统出现故障，导致客户服务工作停顿。根据对客户或其 他相关单位造成损失的大小，公司受到的影响可能是支付赔偿金、缴纳罚款、暂停业务、被 吊销《支付业务许可证》的风险。应对策略：（1）配备充足的IT技术人员，加强系统及软 硬件建设；（2）加强相关软硬件设施的配备，以满足更多的业务种类和业务量；（3）提高公 司业务系统的安全级别，尽可能降低上述风险事件发生的可能性。 3、《支付业务许可证》不能续期的风险 合利宝支付属于第三方支付机构，由于其所处行业的特殊性和专业性，行业主管部门制 定了较为严格的行业监管政策。合利宝支付已经取得了人民银行颁发的《支付业务许可证》， 有效期至2019年7月9日。若合利宝支付无法在相关业务经营资质到期后及时续期并取得 新的业务经营资质，或在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时根据新政策的 要求未取得相应业务资质，将对合利宝支付的业务开展和盈利能力造成不利影响。应对策略： （1）监管策略：严格执行主管部门相关法规，按照主管部门合规及风险控制标准规范公司经 营；建立、完善公司内部合规风控管理制度，提高公司合规经营能力和风险控制能力；建立 外部监管关系网络，通过专业监管机构培训指导等方式，提升支付业务的合规运营能力，保 证公司合规经营，持续发展；（2）发展策略：线上、线下及创新业务齐头并进，在合规发展 的原则下，通过线上平台迅速发展；线下业务通过分公司模式，在保证有效商户积累的前提 下，迅速抢占市场；保证公司快速发展和持续发展能力的稳健提升。 4、客户的违法违规行为导致的经营风险 商户弄虚作假，将通道嫁接给第三方使用或移做他用；违规资金进出；信用卡盗刷、恶 意套现和拒付的风险。公司的商户自身发生违规行为，在选择商户时，若未严格执行对商户 的筛选标准，导致出现上述违规行为进而造成交易量大幅下降，将会导致的手续费收入大幅 减少的经营风险。应对策略：（1）强化商户审核机制，严格按照公司商户准入制度实行准入 制，对存量商户定期进行梳理，及时发现违规行为并采取有效防范措施；（2）积极拓展市场， 增加优质商户数量，降低对单一市场或行业的业绩依赖；（3）公司坚持只提供支付服务，不 参与交易业务原则。 5、人才流失风险 随着国内移动支付和新型支付的快速发展，公司所在的第三方支付行业对人员特别是专 业人员的需求不断增加。第三方支付行业的特殊性，公司需要专业的人才才能保持其业务的 良好发展和公司的正常运营。若出现人才的流出，这些人员流动很可能带来损失。这种损失 直接表现在该岗位的人工成本增加，特别是核心人员的离职可能导致公司赖以生存的商业机 密泄露；人才流失也会造成公司的技术和经验流失。应对策略：（1）加强人力资源的管理， 做好人力资源盘点工作，根据员工职业发展的轨迹，对员工的职业生涯规划做好指导，公司 将运用现代激励政策，采取适当、合理的激励措施对在职员工实施奖励，提高员工满意度， 充分发挥员工的积极性和创造性，增强主人翁意识；（2）公司也将做好人才储备工作，强化 人才的储备和技术培训；（3）重视运用工作团队，建立工作分担机制，降低因知识性员工流 失导致公司核心技术、商业机密泄露带来的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以219583000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 116 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 122 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 122 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 123 第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 133 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 141 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 142 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 257 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、宏磊股份、民盛 金科 指 浙江宏磊铜业股份有限公司(更名前）、民盛金科控股股份有限公司 （更名后） 天津柚子、控股股东 指 天津柚子资产管理有限公司 广东合利 指 广东合利金融科技服务有限公司 合利宝支付 指 广州合利宝支付科技有限公司 民盛金控 指 共青城民盛金控投资管理有限公司 民盛创业 指 霍尔果斯民盛创业投资有限公司 民盛供应链 指 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司 民盛大数据 指 深圳民盛大数据技术有限公司 浙江泰晟 指 浙江泰晟新材料科技有限公司 宏天铜业 指 浙江宏天铜业有限公司 江西宏磊 指 江西宏磊铜业有限公司 独立财务顾问、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《民盛金科控股股份有限公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏磊股份 股票代码 002647 变更后的股票简称（如有） 民盛金科 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 民盛金科控股股份有限公司 公司的中文简称 民盛金科 公司的外文名称（如有） MESON FINTECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MESON FINTECH 公司的法定代表人 闫伟 注册地址 浙江省诸暨市大唐镇开元东路 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.mesonft.com 电子信箱 PR@mesonft.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 杨凯 联系地址 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中 洲控股金融中心A座38层E单元 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中 洲控股金融中心A座38层E单元 电话 0755-26002647 0755-26002647 传真 0755-86062647 0755-86062647 电子信箱 yangk@mesonft.com yangk@mesonft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000753974205M 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来至本报告期末无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年4月12日，公司控股股东由戚建萍变更为天津柚子资产管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6楼 签字会计师姓名 吴成航、包平荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99 号西海国际大厦15层 刘书锦、董晓瑜、廖海龙 2016.10-2018.12 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,642,543,363.01 4,455,077,431.84 -40.68% 4,634,458,799.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 110,462,842.26 8,662,189.36 1,175.23% -47,749,752.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -89,756,678.54 -291,248,305.55 69.18% -79,500,351.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 721,977,312.63 138,485,636.09 421.34% -852,954,337.81 基本每股收益（元/股） 0.50 0.04 1,150.00% -0.22 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.04 1,150.00% -0.22 加权平均净资产收益率 10.45% 0.87% 9.58% -4.68% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,254,835,546.39 2,117,052,941.69 6.51% 2,668,133,641.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,119,878,676.56 998,536,700.73 12.15% 989,874,511.37 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,719,846,370.58 653,990,838.16 247,674,500.26 21,031,654.01 归属于上市公司股东的净利润 -26,232,998.57 -14,184,050.27 21,342,521.23 129,537,369.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -27,662,965.93 -19,287,918.89 -5,300,109.29 -37,505,684.43 经营活动产生的现金流量净额 -186,065,553.77 835,324,997.59 69,935,164.56 2,782,704.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 216,285,097.21 564,303.86 92,671.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,868,463.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 50,449,346.17 314,814,096.75 14,080,507.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 826,558.51 1,936,844.45 32,371,721.70 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 992,326.35 -7,859,110.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,684,530.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,653.89 -1,798,904.25 -3,124,181.77 减：所得税影响额 68,694,489.61 613,818.57 7,655,764.96 少数股东权益影响额（税后） 1,297,193.98 9,001,380.54 4,014,355.68 合计 200,219,520.80 299,910,494.91 31,750,598.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 5万吨废杂铜连铸连轧低氧 铜杆资源综合利用项目 4,950,000.00 浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)405 号 3万吨节能环保型特种漆包 线建设项目 1,224,000.00 诸暨市经信局(诸经信[2014]10号) 财政专项扶持补助资金 39,308,400.00 诸暨市人民政府办公室 搬迁停工补偿 3,925,327.40 诸政发[2013]26 号《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》 耐冷媒漆包线项目 172,000.00 江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字(2009)74 号、江西省财 政厅赣财企(2009)179 号 房产税减免退回 369,618.77 诸暨市地方税务局 金融机构补助 500,000.00 广州市财政局(穗财经[2016]293号) 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司从事的主要业务为：漆包线、铜杆、铜线等铜材的生产和销售；并通过收购广东合 利的股权开始布局第三方支付等相关的金融科技方面的业务。 1、漆包线业务：公司拥有线径介于0.04ｍｍ-3.15ｍｍ之间的特种漆包线、微细漆包线和常规漆包线等 全系列产品，是国内大型综合性漆包线产品供应商之一。漆包线产品主要是利用铜金属的导电性能，通过 制造成绕组线圈，实现电能和磁能的转换，是广泛应用于电机、电子变压器、家电、通讯、电子信息、仪 器仪表、电动工具、汽车等电子元器件行业和电子信息产品的配套基础原材料。 2、第三方支付相关业务：公司在完成对广东合利的股权收购事项后，充分利用广东合利下属控股子 公司合利宝支付拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖的全国全业务的资质的优势，在 继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重 点打造金融科技产业生态闭环，将在第三方支付、保理、供应链、大数据、征信业务的基础上，进一步搭 建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务，成为公司新的经济增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末数较期初数减少97.85%，主要系公司本期将铜材加工业务相关固定资 产出售所致。 无形资产 无形资产期末数较期初数减少40.54%，主要系公司本期出售土地使用权所致。 在建工程 在建工程期末数较期初数减少100%，主要系公司本期处置子公司浙江宏天铜业有 限公司，该公司在建工程不纳入本公司合并报表所致。 商誉 商誉期末数较期初数大幅度增加，主要系公司本期非同一控制下企业合并广东合利 公司，该公司商誉较多所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数减少100%，主 要系公司本期收回投资所致。 应收票据 应收票据期末数较期初数减少100%，主要系公司本期通过银行承兑汇票方式结算 的交易事项减少所致。 应收账款 应收账款期末数较期初数减少97.01%，主要系公司本期将母公司的应收账款转让所 致。 预付款项 预付款项期末数较期初数减少97.10%，主要系公司本期将母公司的预付款项转让所 致。 其他应收款 其他应收款期末数较期初数增加28.78%，主要系公司本期出售资产款项尚未收到所 致。 存货 存货期末数较期初数减少100%，主要系公司本期将母公司的存货转让所致，公司 不再从事铜材相关加工和贸易业务。 其他流动资产 其他流动资产期末数较期初数大幅度增加，主要系公司本期非同一控制下企业合并 广东合利公司，该公司期末其他流动资产余额较多所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司在漆包线生产和第三方支付相关业务的核心竞争力分析如下： 1、漆包线生产规模和技术优势 本公司是国内规模较大、技术领先的综合性漆包线产品生产商之一，一直秉承“以科技创造市场，以 质量赢得市场，以诚信稳固市场”的经营理念，树立了良好品牌形象，赢得了客户美誉。公司技术管理优 势体现在产品性能的先进性和稳定性方面。公司已建立了一整套覆盖原材料进货检验、工序检验及不合格 产品预防、出厂检验等方面的控制制度，保证了公司质量目标的实现及持续改进。公司是业内率先通过 ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和BS-OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 认证的企业。 2、第三方支付相关业务的优势 公司将“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”作为经营发展战略，公司全资子公司广东合利拥 有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国的全业务的支付牌照，公司将充分利用支付牌 照资质的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展银行卡收单等其他第三方支付上下游相关业 务，重点打造的大型金融控股平台，将在第三方支付、保理、供应链、大数据、征信业务的基础上，进一 步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务，成为公司新的经济增长点，增强了核心竞 争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主营业务的范围：漆包线、铜管、铜杆、铜线等铜材的生产销售及第三方支付相关业 务。 （一）报告期内公司总体经营情况 在国内经济进入新常态的形势之下，公司紧紧围绕“改革、创新、转型、提升”的年度工作方针，积极 实施重大资产重组事项，推进了公司产业转型升级步伐，使公司由铜加工的制造型公司转型为第三方支付 相关产业的金融科技型公司，优化了公司资产结构，提升了核心竞争力。同时强化内控管理、提升运营质 量，为公司下阶段“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”的发展战略的实施奠定良好的基础。。 报告期内，受宏观经济政策影响，全球经济复苏缓慢，国内经济结构在调整中依然错综复杂。铜加工 业务涉及的电解铜原材料价格大幅波动，行业竞争更趋激烈，市场需求低迷，给公司的经营与发展造成了 一定的压力，公司积极推进重大资产出售重组及第二次资产出售事项。截止报告期末，公司铜加工相关的 土地、房产、设备、商标、专利等资产已全部剥离完成。同时，公司实施了重大资产购买重组事项，取得 广东合利控制权，拥有了中国人民银行核发的全国区域的支付业务许可证。 2016年度公司营业总收入264,254.34万元,比上年同期下降40.68%；利润总额15,120.72万元,比上年同期 增加1247.61%；净利润为10,585.11万元，比上年同期增加1604.72％；归属上市公司股东的净利润11,046.28 万元，比上年同期增加1175.23％。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、实施资产重组，推进转型升级 报告期内，公司控股股东发生了变更，公司新控股股东与公司新任董事会、经营层根据铜加工行业市 场环境和公司实际情况，积极组织实施重大资产重组，推进产业转型升级步伐，增强企业经营效益，强化 内控管理水平，改善公司外部形象，促进公司稳健发展。公司于2016年6月13日、2016年8月5日、2016年8 月22日分别召开了第三届十六次董事会、第三届十九次董事会、2016年第四次临时股东大会，审议通过了 公司重大资产出售暨关联交易重组事项相关的议案。公司将其截至2015年12月31日母公司除部分其他应收 款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产、浙江宏天铜业有限公司68.24%的股权及江西宏磊铜业有 限公司100%的股权转让给宏磊股份原控股股东戚建萍控股的浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙 江泰晟”）。此项重大资产出售暨关联交易重组事项已全部实施完毕，公司已于2016年10月15日披露了《重 大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。同时，公司于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三 届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案。公 司以支付现金方式，以140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利90%股权。2016年10月31日，广东合 利办理股权转让等事项变更备案手续通过了广州市工商登记主管部门审核，领取了新核发的《营业执照》， 股东情况变更为浙江宏磊铜业股份有限公司90%，浙江浙银资本管理有限公司10%。 公司又于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股 东大会，审议通过了公司资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司 向交易对手浙江泰晟转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其 相关联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。 本次交易双方已按照2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》 有关条款，完成了本次转让标的物交割手续。母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其 相关联的债权债务、商标权、专利权的实际控制权已发生了转移。通过积极实施重大资产重组事项，推进 了公司产业转型升级步伐，使公司由铜加工的制造型公司转型为第三方支付相关产业的金融科技型公司。 2、优化资产结构，打造金控平台 报告期内，公司根据铜加工行业实际情况，有计划地压缩了部分低效的漆包线生产 产能，调整产品结构，并全部剥离铜加工相关资产，有效控制铜加工业务经营效益不断下滑的局面。同时， 公司以收购广东合利为契机，积极布局和拓展第三方支付相关业务。广东合利依托上市公司的规范管理和 市场信誉，迅速展开合利宝支付位于北京、上海、广州、深圳四大运营中心的建设，完善发展管理团队及 业务拓展团队，同时加快全国分公司的建设。公司积极支持广东合利扩大经营规模，丰富业务种类，使得 广东合利的市场开拓能力得到有效加强，其在业务规模、业务种类等方面都取得长足的进步。凭借其自身 牌照优势和日渐壮大的经营管理团队，以支付为起点积极拓展各细分行业，业务开展速度快速提高，通过 内延式生产和外拓式发展，努力打造金融科技闭环生态圈。 同时，公司出资设立了共青城民盛金控投资管理有限公司、霍尔果斯民盛创业投资有限公司、深圳前 海民盛天宫供应链管理有限公司、深圳民盛大数据技术有限公司、民盛金控（香港）有限公司等公司，切 入供应链金融、消费金融、互联网普惠金融、大数据、征信、保理等多个细分领域，进一步搭建商业金融、 科技金融、资产管理等创新金融领域的业务，形成第三方支付相关业务的上下游产业链，全力打造成大型 金融控股平台。 3、强化内控管理、提升运营质量 报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，在公司控股股东及实际控制 人发生变更时调整了董事会、监事会的成员组成，充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用，约束实 际控制人的决策和经营行为。公司经营层、相关部门进一步完善了资金管理制度、重大合同管理制度等内 控制度，规范资金及合同审核流程及审批权限，研究拟定了子公司风控管理办法；落实防范控股股东及关 联方资金占用管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、大股东定期沟 通机制等相关制度的执行力度；加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，强化资金管 理力度，提升运营质量。 同时，公司加强和改进信息披露方面的工作，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，切实保 护投资者利益，提升企业规范运作水平。公司董事会办公室组织新任董事、监事、高级管理人员学习相关 证券法律法规及公司内控制度，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重 要事项的认识，提升遵章守法的意识，建立和完善重大信息内部报告制度，确保公司经营管理规范运作。 （二）2017年度经营计划 1、创新业务模式，打造金融科技 公司全力构建金融科技闭环生态圈，将在第三方支付、保理、供应链、大数据、征信等业务的基础上， 进一步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务。公司将以第三方支付业务为起点，通 过内延式生产和外拓式发展，打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链。充分利用广东合利经营范围覆 盖全国的全牌照支付业务资质优势，加快北京、上海、广州、深圳四大运营中心的建设，努力拓展全国分 公司的业务。形成以支付产品、互联网产品和行业解决方案为核心的产品体系，通过第三方支付与产业紧 密结合，作为消费场景和金融场景的入口，提高上下游结算和资金流转效率，与产业形成协同效应。线上 支付向线下场景延伸，线上支付与线下收单、近场支付结合，满足线上线下多种场景需要。逐渐形成以支 付为入口，不只是支付的综合形态模式。通过大数据、区块链等技术的应用，围绕消费者需求满足和维护， 企业和商户综合支付解决方案，打造金融科技大平台，以第三方支付业务为入口，切入保理、供应链、消 费金融、互联网普惠金融、资产管理、大数据、征信等多个细分领域，打造金融科技闭环生态圈。 2、加强经营管理，提升核心竞争力 基于公司金融科技生态圈的战略发展目标，公司制定了年度经营计划，通过对年度经营目标的分解， 建立明确的目标管理机制，完善监督与评价体系，不断优化组织结构、制度流程，通过建章立制，按照制 度化、规范化的管理要求，建立严密的制度管控体系，提升企业执行力，加强内部控制，整合企业资源， 有效加强公司的经营管理，使得管理效率最大化。通过加强公司队伍建设，打造具有核心竞争力的专业团 队，塑造以人为本的企业文化凝聚队伍，加强企业文化建设，加强创新观念，推动企业持续创新发展，不 断提升公司的核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实的基础。 3、建立考核机制，强化风控管理 深化开展精细化管理，健全目标考核机制，提升经营管理水平，防范经营风险。积极组建创新、活力、 忠诚、和谐的管理团队、经营团队，满足不断拓展的第三方支付相关业务对人力资源方面的需求。建立目 标考核机制，让“能干事、会干事、肯干事”的员工有岗位、有激励、有空间，努力创建金融科技型企业文 化。通过考核机制，落实岗位职责，增强责任意识，推动业务拓展，提升盈利能力。结合公司重大资产重 组实施后产业转型为第三方支付相关的金融科技信息行业的实际情况，进一步修订完善公司内控制度，加 强对子公司的监控管理，强化对外担保、资金使用、关联交易、信息披露等重要环节的管理，确保规范运 作。按照人民银行、银联、证监会、深交所等监管部门的要求，结合公司实际情况，建立完善各层次的风 险控制制度，确保第三方支付相关的各类业务的稳健发展。 （三）公司的发展战略 深入贯彻落实科学发展观，按照“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”的战略发展规划，进一 步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务，形成第三方支付相关业务的上下游产业链， 全力打造金融科技产业生态闭环。积极推进产业升级步伐，加大科技创新力度，增强核心竞争力，优化公 司治理结构，提升内控管理水平，积极履行社会责任，着力提升企业价值和股东利益最大化。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,642,543,363.01 100% 4,455,077,431.84 100% -40.68% 分行业 制造业 684,482,135.96 25.90% 84,167,078.97 1.89% 713.24% 批发零售业 1,938,164,096.64 73.35% 4,370,890,720.58 98.11% -55.66% 服务业 15,281,780.11 0.58% 100.00% 其他 4,615,350.30 0.17% 19,632.29 0.00% 23,408.98% 分产品 漆包线 321,389,296.07 12.16% 84,167,078.97 1.89% 281.85% 其他铜材贸易 2,294,870,913.76 86.84% 4,370,890,720.58 98.11% -47.50% 受托加工 6,208,381.77 0.24% 100.00% 商品贸易 177,641.00 0.01% 100.00% ATM机业务 4,622.64 0.00% 100.00% 互联网支付业务 1,881,070.42 0.07% 100.00% 银行卡收单业务 13,396,087.05 0.51% 100.00% 其他 4,615,350.30 0.17% 19,632.29 0.00% 23,408.98% 分地区 国内 2,642,543,363.01 100.00% 4,455,077,431.84 100.00% -40.68% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 684,482,135.96 681,319,852.02 0.46% 713.24% 672.43% 5.26% 批发零售业 1,938,164,096.64 1,910,197,269.34 1.44% -55.66% -57.39% 4.01% 服务业 15,281,780.11 11,822,021.74 22.64% 100.00% 100.00% 100.00% 其他 4,615,350.30 4,602,861.00 0.27% 23,408.98% 30,614.18% -23.40% 分产品 漆包线 321,389,296.07 320,180,296.88 0.38% 281.85% 262.99% 5.18% 其他铜材贸易 2,294,870,913.76 2,260,474,847.93 1.50% -47.50% -49.58% 4.07% 受托加工 6,208,381.77 10,684,882.53 -72.10% 100.00% 100.00% -72.10% 商品贸易 177,641.00 177,094.02 0.31% 100.00% 100.00% 0.31% ATM机业务 4,622.64 878.00 81.01% 100.00% 100.00% 81.01% 互联网支付业务 1,881,070.42 496,807.25 73.59% 100.00% 100.00% 73.59% 银行卡收单业务 13,396,087.05 11,324,336.49 15.47% 100.00% 100.00% 15.47% 其他 4,615,350.30 4,602,861.00 0.27% 23,408.98% 30,614.18% -23.40% 分地区 国内 2,642,543,363.01 2,607,942,004.10 1.31% -40.68% -42.95% 3.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 681,319,852.02 26.12% 88,205,292.44 2.02% 672.43% 批发零售业 1,910,197,269.34 73.25% 4,483,319,022.41 97.98% -57.39% 服务业 11,822,021.74 0.45% 100.00% 其他 4,602,861.00 0.18% 14,986.11 30,614.18% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 漆包线 320,180,296.88 12.28% 88,205,292.44 2.02% 262.99% 其他铜材贸易 2,260,474,847.93 86.68% 4,483,319,022.41 97.98% -49.58% 受托加工 10,684,882.53 0.41% 100.00% 商品贸易 177,094.02 0.01% 100.00% ATM机业务 878.00 0.00% 100.00% 互联网支付业务 496,807.25 0.02% 100.00% 银行卡收单业务 11,324,336.49 0.43% 100.00% 其他 4,602,861.00 0.17% 14,986.11 30,614.18% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共13家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比， 本公司本年度合并范围增加13家，转让2家，详见附注六“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司原主营业务为：漆包线、铜管、铜杆、铜线等铜材的生产及销售，行业类别为：电 气机械及器材制造业。报告期内，公司先后通过实施了重大资产购买重组事项、重大资产出 售重组事项、二次资产置出事项，同时收购和出资设立了多家与第三方支付金融科技产业链 相关子公司及孙公司，使公司由铜加工传统生产制造型企业转型为拥有支付全牌照业务的金 融科技企业，公司的主营范围变更为实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询服务，信息系统集成服 务，信息技术咨询服务，数据处理，数据库服务，企业征信服务，网络技术的研究开发、技 术咨询、技术服务，软件开发，企业管理咨询服务，供应链管理，从事进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,719,074,388.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 164,326,376.23 6.22% 2 客户 2 295,747,725.35 11.19% 3 客户 3 298,547,692.15 11.30% 4 客户 4 351,980,849.87 13.32% 5 客户 5 608,471,744.84 23.03% 合计 -- 1,719,074,388.44 65.06% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 主要客户与公司无关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,542,364,638.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户 1 138,109,164.15 5.04% 2 客户 2 170,108,658.15 6.20% 3 客户 3 179,658,026.37 6.55% 4 客户 4 213,082,305.44 7.77% 5 客户 5 841,406,484.82 30.68% 合计 -- 1,542,364,638.93 56.24% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 主要客户与公司无关联关系 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,469,334.83 2,719,997.55 -9.22% 管理费用 87,250,777.80 82,466,279.61 5.80% 财务费用 23,481,101.40 96,753,850.79 -75.73% 财务费用本期数较上年数减少 75.73%，主要系公司本期银行借款减 少，使得利息支出减少所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,900,539,373.09 5,400,851,867.63 -27.78% 经营活动现金流出小计 3,178,562,060.46 5,262,366,231.54 -39.60% 经营活动产生的现金流量净 额 721,977,312.63 138,485,636.09 421.34% 投资活动现金流入小计 353,626,385.65 467,863,707.80 -24.42% 投资活动现金流出小计 998,609,642.76 36,357,327.57 2,646.65% 投资活动产生的现金流量净 额 -644,983,257.11 431,506,380.23 -249.47% 筹资活动现金流入小计 559,292,511.43 1,191,699,050.59 -53.07% 筹资活动现金流出小计 851,388,631.52 1,367,872,023.55 -37.76% 筹资活动产生的现金流量净 额 -292,096,120.09 -176,172,972.96 -65.80% 现金及现金等价物净增加额 -214,886,159.26 393,822,202.29 -154.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净值较上年增加 583,491,676.54主要原因：本期重大资产重组出售了基准日全部经营性往来款项及存货 投资性活动现金流量净值较上年减少1,076,489,637.34主要原因：本期购入广东合利支付9.35亿， 筹资性活动现金流量净值较上年减少115,923,147.13主要原因：本年因主要生产活动暂停、资产重组，资金需求量低，还款 多，借款少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 36,676,923.74 24.26% 主要系本期处置子公司浙江 宏天铜业有限公司产生的投 资收益所致。 无持续性 公允价值变动损益 7,628,700.00 5.05% 主要系本期处置以公允价值 计量且其变动计入当期损益 的金融资产，上年确认的公 允价值变动收益本期全部转 入投资收益所致。 无持续性 资产减值 13,163,941.27 8.71% 主要系公司本期可供出售金 融资产计提减值准备所致。 无持续性 营业外收入 229,965,543.64 152.09% 主要系公司收到政府补助和 非流动资产处置利得所致。 无持续性 营业外支出 8,846,048.65 5.85% 主要系公司固定资产处置损 失所致。 无持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 427,439,514.84 18.96% 408,941,391.37 19.32% -0.36% 应收账款 9,515,542.40 0.42% 318,563,444.57 15.05% -14.63% 应收账款期末数较期初数减少 97.01%，主要系公司本期将母公司的 应收账款转让所致。 存货 279,522,260.08 13.20% -13.20% 存货期末数较期初数减少100%，主 要系公司本期将母公司的存货转让 所致，公司不再从事铜材相关加工和 贸易业务。 固定资产 5,564,712.32 0.25% 258,955,224.23 12.23% -11.98% 固定资产期末数较期初数减少 97.85%，主要系公司本期将铜材加工 业务相关固定资产出售所致。 在建工程 29,728,245.28 1.40% -1.40% 短期借款 112,887,000.00 5.01% 858,042,994.85 40.53% -35.52% )短期借款期末数较期初数大幅度减 少，主要系公司本期偿还短期借款较 多所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司于2013年10月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于诸暨市宏润 小额贷款有限公司14%股权质押的议案》。同意将公司持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司 14%股权质押给上海江铜营销有限公司，作为公司与上海江铜营销有限公司签订的质押合同 项下签署的一系列产品购销合同的担保，担保金额最高不超过1.3亿人民币为限。2013年11月 25日，公司办妥该项股权出质登记手续。截止本报告期末，上述质押尚未解除。 公司已于2017年4月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司转让 持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权的议案》，并于同日与浙江宏磊东南房地产开发有 限公司签订了《资产出售协议》。公司将按照交易双方签署的《资产出售协议》相关条款的约定， 在股东大会审议此事项通过后，按时履约加快推进此次资产出售事项。由于公司产业转型升 级，已将铜加工产业涉及的相关资产全部置出，公司与上海江铜营销有限公司已清理了全部 采购铜材形成的应付款项。截止目前，公司与其不存在债权债务关系。且公司已经与上海江 铜营销有限公司友好协商，上海江铜营销有限公司将及时配合办理解除诸暨市宏润小额贷款 有限公司14%股权质押登记的手续，确保标的资产能在本次交易双方签署的相关资产出售协 议约定的时间内办理资产过户手续，不存在妨碍权属转移资产或无法转移的风险的其他情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,396,301,882.74 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广东合 利 网络技 术的研 究、开 发；软 件开 发；信 息系统 集成服 务；信 息技术 咨询服 务；数 据处理 和存储 服务； 企业信 用信息 的采 集、整 理、保 存、加 工及提 供（金 融信用 信息除 外） 收购 1,396,301,882.74 90.00% 自筹 无 长期 无 已收 购完 成 30,825,000.00 -2,668,325.06 否 2016年 09月14 日 http://www.cninfo.com. cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/ 1202701645?announceTime=2016-09- 14 合计 -- -- 1,396,301,882.74 -- -- -- -- -- -- 30,825,000.00 -2,668,325.06 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公开 发行 50,285.2 0 50,285.2 4,041.94 4,041.94 8.04% 0 无 0 合计 -- 50,285.2 0 50,285.2 4,041.94 4,041.94 8.04% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1．实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1923号文核准，由主承销商中国 民族证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票4,223万股，发行价为每股人民币为12.80元，应募集资金总额为人民币540,544,000.00元，扣除 支付的券商承销及保荐费29,838,080.00元后，主承销商中国民族证券有限责任公司于2011年12月22日划入本公司在中 国工商银行股份有限公司诸暨支行开立的账户(账号为：1211024029245240678)人民币510,705,920.00元，另扣减上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,853,910.00元后， 本公司募集资金净额为502,852,010.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2011]540 号《验资报告》。2．以前年度已使用金额本公司以前年度已使用募集资金24,457.25万元，以前年度本公司已使用超募资 金永久补充流动资金11,375.20万元，以前年度本公司使用结余募集资金永久补充流动资金14,452.75万元。以前年度收到 的的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为120.78万元，转出结余募集资金永久补充流动资金109.06万元，截至2015 年12月31日止，募集资金存储专户实际余额为11.72万元。3．本年度使用金额及当前余额根据公司2015年第二次临时 股东大会决议，通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于终止“年 产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2016年12月31日， 上年度尚未转出的募集资金余额11.72万元和本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1.10万元，合计募集资 金余额12.82万元已全部转出为永久性补充流动资金，募集资金账户余额为0.00万元，且所有募集资金账户均已销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产15万吨高性能 铜及铜合金杆材项目 否 16,398 14,350.07 14,350.07 100.00% 2013年 06月30 日 否 否 2、年产3万吨节能环 保型特种漆包线项目 否 17,532 9,169.12 9,169.12 100.00% 2013年 12月31 日 否 否 3、年产5000吨热交换 器用高效节能高翘片 铜管建设项目 是 4,980 938.06 938.06 100.00% 否 是 4、永久补充流动资金 [注3] 否 10,410.81 10,410.81 100.00% 2015年 12月21 日 否 否 5、永久补充流动资金 [注2] 否 4,041.94 4,041.94 100.00% 2015年 12月21 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 38,910 38,910 0 38,910 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 11,375.2 11,375.2 11,375.2 超募资金投向小计 -- 11,375.2 11,375.2 11,375.2 -- -- -- -- 合计 -- 50,285.2 50,285.2 0 50,285.2 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） [注1]“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”和“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”自投产 以来，因受经济疲软、市场低迷等因素的影响，2016年度未生产，未达到预期效益。公司于2016 年12月30日召开2016年第八次临时股东会议，审议通过了《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限 公司签订附条件生效的出售土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债 务和劳动力安置协议的议案》，将“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”和“年产3万吨节能环保 型特种漆包线项目”中的房屋建筑物和设备类等固定资产出售给浙江泰晟新材料科技有限公司，截止 2016年12月31日，本公司已与浙江泰晟新材料科技有限公司完成上述资产转让的交割手续。[注 2]公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000 吨 热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资 金4,041.94万元永久补充流动资金。[注3] 公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 将 “年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”结余募集资金永久补充流动资金2,047.93万元、“年产 3万吨节能环保型特种漆包线项目”结余募集资金永久补充流动资金8,362.88万元，合计永久补充流 动资金10,410.81万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 负责实施“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”的浙江宏天铜业有限公司原土地、厂房 被政府征收，目前处于异地建设生产基地阶段，尚未恢复生产。根据目前的国内外市场形势判断和 浙江宏天铜业有限公司的实际情况，预期高翅片产品需求短期内难以迅速恢复。如果继续投入资金 扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、 管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司于2012年1月5日召开第二届董事会第六次会议，决定使用超募资金11,375.20万元永久性补 充公司流动资金。公司已于2012年1月9日将该笔超募资金划出相应的募集资金专项账户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 浙江宏天铜业有限公司因城镇规划需要搬迁，由该公司负责的年产5000吨热交换器用高效节能高翘 片铜管建设项目拟变更在新的生产基地实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000 吨 热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2012年1月5日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入 的议案》，公司用募集资金置换先期投入的自筹资金11,369.24万元,已于2012年1月9日将该笔资 金划出相应的募集资金专项账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2012年8月9日公司第二届董事会第十一次会议、2012年8月28日召开的2012年第三次临 时股东大会决议，公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用具体期限自股东大会 决议通过之日起不超过6个月。截止2013 年 2 月 28日，公司已将15,000万元闲置募集资金全部 归还至公司相应的募集资金专项账户。根据公司2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大 会决议，公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用具体期限自股东大会审议通过 之日起不超过 12 个月。截止2013 年 12 月 19日，公司已将15,000万元闲置募集资金全部归还 至公司相应的募集资金专项账户。根据公司2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会 决议，公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用具体期限为自股东大会审议通过 之日起不超过12个月。公司已于2014年12月18日归还至公司相应的募集资金专项账户。根据公 司2014年12月18日召开的2014年第三次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金14,000万元 暂时补充流动资金，使用具体期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年11 月27日，公司已将14,000万元闲置募集资金全部归还至公司相应的募集资金专项账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 “年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目” 结余资金2,047.93万元，“年产3万吨节能环保型特种漆 包线项目”结余资金8,362.88万元；其主要原因：在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发， 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省；在募集资金项目建设 过程中，在采购环节严格把控，使成本得到了有效的控制；募集资金存放期间产生利息收入。公司 于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目 结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2016年12月31日，募集资金余额12.82万元已全部转出为永久性补充流动资金，所有募集资 金账户均已注销。（未完）  |