[年报]*ST油工:2016年年度报告
公司代码：600339公司简称：*ST油工 中国石油集团工程股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人刘雅伟及会计机构负责人（会计主管人员）唐德 宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司年末未分配利润为 -1,159,525,439.65元，鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事 项》及《公司章程》等有关规定，2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本 次利润分配预案须经2016年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节经营讨论与分析。 十、 其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义 ........................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 4 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................. 14 第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................................. 57 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................. 66 第九节 公司治理 ................................................................................................................................. 75 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................. 79 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................. 80 第十二节 备查文件目录 .....................................................................................................................216 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国石油集团 指 中国石油天然气集团公司 公司、上市公司、天利高新、中油工程 指 中国石油集团工程股份有限公司 天利石化、石化公司 指 新疆天利高新石化股份有限公司 管道局工程公司 指 中国石油管道局工程有限公司 工程建设公司 指 中国石油工程建设有限公司 工程设计公司 指 中国石油集团工程设计有限责任公司 寰球工程公司 指 中国寰球工程有限公司 昆仑工程公司 指 中国昆仑工程有限公司 东北炼化公司 指 中国石油集团东北炼化工程有限公司 中油工程有限 指 中国石油集团工程有限公司 天利实业 指 新疆独山子天利实业总公司 独山子石化 指 新疆独山子石油化工总厂 中企华、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中天华、中天华评估 指 北京中天华资产评估有限责任公司 LNG 指 液化天然气 FLNG 指 浮式液化天然气 Technip 指 法国德希尼布集团公司 Flour 指 美国福陆公司 KBR 指 美国凯洛格布朗路特技术公司 BP 指 英国石油公司 壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团 OPEC 指 石油输出国组织 PTA 指 精对苯二甲酸 五化 指 标准化设计、工厂化预制、模块化施工、 机械化作业、信息化管理 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国石油集团工程股份有限公司 公司的中文简称 中油工程 公司的外文名称 China Petroleum Engineering Corporation 公司的外文名称缩写 CPEC 公司的法定代表人 陈俊豪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于国锋 唐涛 联系地址 北京市东城区东直门北大街9号 中国石油大厦 北京市东城区东直门北大街9号 中国石油大厦 电话 010-59983451 010-59983451 传真 010-62099351 010-62099351 电子信箱 yuguofeng@cpec.com.cn tangtac@cpec.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号 公司注册地址的邮政编码 833699 公司办公地址 北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.cpec.com.cn 电子信箱 tangtac@cpec.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST油工 600339 天利高新、G天利、*ST天利 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 颜艳飞、周勇 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的财务顾问 主办人姓名 冯新征、马融 持续督导的期间 2017年1月19日至2018年12月31日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中 心12、15层 签字的财务顾问 主办人姓名 骆毅平、廖乙凝 持续督导的期间 2017年1月19日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 50,659,441,285.13 65,222,610,898.10 1,929,280,697.51 -22.33 85,007,075,418.77 2,626,402,493.49 归属于上市公 司股东的净利 润 1,287,539,063.31 1,216,295,519.29 -947,615,177.49 5.86 2,912,593,730.24 -169,317,670.65 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -432,019,479.59 -967,037,776.68 -967,037,776.68 55.33 -192,138,858.17 -192,138,858.17 经营活动产生 的现金流量净 额 1,182,410,321.92 2,477,732,281.48 117,218,526.72 -52.28 2,102,621,500.80 87,635,259.83 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 16,547,595,654.48 28,426,939,932.39 56,572,132.09 -41.79 27,831,619,116.03 1,003,916,344.02 总资产 89,456,042,919.82 103,288,721,509.69 3,245,392,483.61 -13.39 104,453,450,245.28 3,933,850,489.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2793 0.2639 -1.6390 5.84 0.6319 -0.2929 稀释每股收益（元／股） 0.2793 0.2639 -1.6390 5.84 0.6319 -0.2929 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.7472 -1.6726 -1.6726 55.33 -0.3323 -0.3323 加权平均净资产收益率 （%） 4.43 4.28 -178.71 增加0.15个 百分点 10.47 -15.55 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -2,909.84 -182.37 -182.37 减少2,727.47 个百分点 -17.64 -17.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1．2016年12月，公司根据《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司资产重组及配套融资 有关问题的批复》（国资产权2016[1102]号）、《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中 国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3161号），以发 行股份及支付现金购买资产的方式，向中国石油集团非公开发行A股股份及支付现金收购中国石油 集团持有的管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程公司100%股权、昆仑 工程公司100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化公司100%股权以及中油工程有限100%股 权。本次资产重组属于同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定， 对2015年和2014年相关数据进行了调整，调整数已反映上述七家工程建设企业的财务状况、经营 成果和现金流量。 2．公司对2014年和2015年每股收益的计算，其普通股的加权平均数，是按照同一控制下企业 合并中作为对价发行的普通股，视同列报最早期间期初就已发行在外，计入各列报期间普通股的加 权平均数。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 6,194,310,849.36 11,609,759,914.51 9,636,120,234.01 23,219,250,287.25 归属于上市公司股东的净利润 -49,161,260.77 172,013,328.03 253,147,418.18 911,539,577.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -28,608,993.68 -367,052,819.86 -31,922,803.48 -4,434,862.57 经营活动产生的现金流量净额 -1,899,213,079.68 -2,220,930,955.80 -402,574,296.42 5,705,128,653.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 参见本节（二）主要财务指标“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”相关内 容。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -2,530,900.50 4,516,171.74 11,807,177.09 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,779,628.44 详见第十 一节财务 报告中“合 并财务报 表项目注 释”七、69 14,966,105.23 14,339,580.28 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 1,374,420,424.09 2,165,970,541.09 3,070,893,152.80 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 12,194,545.11 3,166,913.81 650,568.40 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 333,593,878.70 少数股东权益影响额 -4,992,008.77 -5,258,882.90 7,119,214.24 所得税影响额 -1,907,024.17 -27,553.00 -77,104.40 合计 1,719,558,542.90 2,183,333,295.97 3,104,732,588.41 注：1．2014年、2015年数据为追溯调整数据； 2．本年其他符合非经常性损益定义的损益项目为：出售置出资产确认的收益333,593,878.70元。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 主要业务 公司主要从事以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管 理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关石油工程建设业务。为国内外客户的油气田开 发、油气储运、炼油化工、环境、纺织化纤等工程提供工程咨询、项目管理、勘察、设计、采购、 施工、安装、试运、开车、生产服务、运营维护、无损检测以及相关工程及工艺技术研发等全产业 链服务。 2. 经营模式 公司主要经营模式包括设计采购施工（EPC）总承包、设计采购承包（EP）、采购施工承包（PC）、 勘察设计承包（E）、施工承包（C）、项目管理承包（PMC）和监理承包等。 （1）设计采购施工总承包（EPC）：工程总承包商按照合同约定，完成工程设计、材料设备的 采购、施工等工作，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与紧密融合，并对承包工程的质量、 安全、工期、造价全面负责。 （2）设计采购承包（EP）：工程总承包商按照合同约定，承担工程项目设计和材料设备的 采购任务。 （3）采购-施工总承包（PC）：工程总承包商按照合同约定，承担工程项目的材料设备采购和施 工任务。 （4）勘察设计承包（E）:承包商按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计工作，施工、设备 采购等由业主另行委托。 （5）施工承包（C）:承包商按照合同约定，承担工程项目的施工工作，勘察、设计、设备采购 等由业主另行委托。 （6）项目管理承包（PMC）:项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目 管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择承包商，并对设计、采购、施工过程 进行全面管理。 (7)监理承包:监理企业受业主委托，依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施 工阶段对建设工程质量、造价、进度等进行控制。 3.行业情况 公司所属行业为建筑业-土木工程建筑业，主要从事石油工程建设业务，上游领域主要包括 油气田地面工程、天然气液化工程和海洋石油工程平台建设等，中游领域主要包括陆上及海洋 管道工程、化工石油储库工程等，下游领域主要是炼油工程、化学工程、LNG接收存储气化工 程建设等。 自2014年以来，受全球经济增长动力不足、国际油价下跌，以及国内经济转型升级、增速放缓 等因素影响，与石油工程建设行业强相关的石油和天然气开采业固定资产出现下降趋势，石油加工、 炼焦业固定资产投资也出现回落导致石油工程建设业务需求量出现了一定程度的下降。 4、所处行业与相关行业的关联性 相关上游行业包括建筑材料、机电设备、工程机械设备、工艺软件包，都随着国家经济发展和 消费水平的提高，以及油价、劳动力价格的上涨，可能出现产品出厂价格上涨，最终引起建设企业 成本上升。 相关下游是石油天然气、化工等国民经济重要的支柱性和基础性产业，其资源、资金、技术密 集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位，这些行业 的发展将促进石油工程建设业务的发展。 5、工程建设行业存在周期性特征和地域性特征。 一方面宏观经济的发展会影响社会固定资产投资，另一方面，油价的变化也会直接影响石油石 化领域的投资，而油价在大部分时期也与宏观经济紧密关联。当原油价格处于高位，市场繁荣，石 油石化工程领域的项目机会较多；当油价下跌时，石油公司或相关企业纷纷缩减投资，市场低迷， 项目机会较少。行业的收入确认、回款存在一定的季节性特点。一般上半年，大部分项目主要处于 立项审批、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年。此外，部分项 目在冬季会因气候原因停工。 行业存在区域性特征。在石油和天然气等油气资源储备丰富的地区和国家，项目会比较集中， 比较活跃的地区诸如南北美、中东、中亚、俄罗斯、东南亚等，国内项目分部比较广泛，比较集中 的地区有西北、东北和华南地区。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实施了重大资产重组，本次重组整体方案分为重大资产出售、发行股份及支付 现金购买资产和募集配套资金，具体包括： （一）重大资产出售 公司向天利石化出售其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及 其上房产以外的全部资产和负债。根据中天华评估以2016年6月30日为评估基准日出具的且经国 务院国资委备案的置出资产评估报告，经天利高新与天利石化协商，本次重组置出资产的交易作价 为 1,787.99万元。置出资产的资产交割日为2016年12月26日，自该资产交割日24:00时起，公司 向天利石化交付置出资产的义务视为履行完毕，置出资产已由天利石化实际控制。 （二）发行股份及支付现金购买资产 公司采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中国石油集团非公开发行A股股份及支付现 金收购中国石油集团持有的管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程公司100% 股权、昆仑工程公司100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化公司100%股权以及中油工程 有限100%股权。根据中企华评估以2016年6月30日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案的 置入资产评估报告，经公司与中国石油集团协商，本次重组置入资产作价合计25,066,473,010.74元。 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十四次临时会议的决议公告日（审议本 次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日）。发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票 交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即4.73元/股。经中国证监会作出 的《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3161号）核准，公司向中国石油集团发行股份的数量 为4,030,966,809股。 2016年12月26日，管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程公司100% 股权、昆仑工程公司100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化公司100%股权、中油工程有 限100%股权由中国石油集团转让至公司的工商变更登记手续均已办理完成，上述7家公司成为公司 的全资子公司。 （三）发行股份募集配套资金 经中国证监会作出的《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3161号）核准，公司根据特定 投资者的实际认购情况，并遵循价格优先等原则，本次募集配套资金股份发行价格为6.16元/股，公 司向华鑫证券有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、弘湾资本管理有限公司、财通基金 管理有限公司、诺安基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、北 信瑞丰基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司共发行股份 974,025,974股。募集配套资金 5,999,999,999.84元。 （四）股份登记情况 2016年12月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，确认 上市公司向中国石油集团发行4,030,966,809股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量 为4,609,121,497股。 2017年1月17日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 确认上市公司发行股份募集配套资金增发股份登记数量为974,025,974股（有限售条件的流通股）， 增发后上市公司股份数量为5,583,147,471股。 其中：境外资产23,492,826,962.55（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为26.26%。报告 期内公司主要资产发生重大变化情况无其他补充说明。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.国内领先、国际一流的生产能力及成套的核心技术。 （1）油气田地面工程方面。公司在陆上油气田地面工程设计、施工的能力和水平国内领先。拥 有国际先进的高温、高压、高腐蚀天然气集输工艺设计技术、大型油田集输及处理设计技术以及国 内先进的稠油、超稠油开发建设地面工程设计技术；具备高含硫、高含二氧化碳、高氯、高温、高 压、高产以及低压、低产、低渗透气田集输工程设计能力；掌握长距离混输工程设计技术、油气水 三相高效分离技术及深度电脱盐/脱水技术；具有2000万吨/年以上原油和300亿立方米/年以上天然 气产能建设能力。 （2）管道储运技术方面。公司长输管道建设能力居国际先进水平。在天然气管道关键装备国产 化、X80/90大变形钢管制造、管道机械化防腐等领域处于行业领先地位；全自动焊机核心技术打破 国外垄断；X80钢级和0.8系数长输管道设计及施工技术达世界先进水平，超长多管道悬索跨越技 术填补国内空白；拥有国际先进的地下水封洞库、地下储气库设计技术。具备管径711毫米以上油 气管道8000公里/年的施工能力；拥有15万方原油储罐、20万方LNG储罐和1万方球罐设计施工 技术，具有原油储罐2600万方/年和成品油储罐1600万方/年施工能力。 （3）炼化技术开发方面。公司拥有“千万吨炼油、百万吨乙烯”成套核心技术的自主知识产权， 自主研发的延迟焦化、催化烟气脱硫脱硝、聚酯和橡胶等炼化工程技术达到国内领先水平，部分达 到国际先进水平；“百万吨乙烯”的成功研发打破了国外对乙烯装置核心技术的垄断，多项技术填补 了国内的空白，并列入国家支撑计划。乙烯制环氧乙烷/乙二醇成套技术，占据国内60%以上的市场 份额。百万吨级PTA、丙烯酸及酯工艺成套技术打破国外技术垄断，整体达到国际领先水平；高端 静设备设计制造国产化取得突破，已具备大型加氢反应器的制造能力。具备同时进行两个千万吨级 炼油百万吨级乙烯的EPC总承包能力。 （4）天然气处理及LNG工程技术方面。全面掌握了非酸性、高酸性、凝析气田、低产低渗等 各类气田的集输工艺技术和天然气脱硫、脱碳、脱水、硫磺回收等系列处理技术。掌握了大、中、 小型不同系列的天然气预处理、液化、储存、接收、再气化等全产业链成套技术。已建成黄冈120 万吨/年LNG液化厂和唐山650万吨/年LNG接收站等项目，并掌握了单线液化能力350万吨/年多 级单组分液化和550万吨/年双循环混合冷剂液化成套技术。 （5）煤化工和污水处理技术方面。公司研发的煤制丙烯、煤制芳烃、煤制烯烃及煤合成气制乙 二醇工程设计技术成功实现工程转化。拥有成熟的油气田地面、炼油化工、纺织印染、煤化工等方 面的污水处理技术。其中，自主开发的煤化工“零排放”污水处理技术已经成功应用，成为该技术的 领跑者。针对PTA、聚酯、化工、印染污水开发的系列处理技术达到了国内领先水平，工程应用效 果良好。 2．丰富的项目资质和经验，能提供“一站式”的综合服务 公司拥有从事油气工程建设所需的项目咨询、勘察、设计、施工和监理等所有环节各类资质750 多项。如在设计方面，管道局工程公司、工程建设公司、寰球工程公司三家单位具备国家建筑行业 最高的综合甲级设计资质，昆仑工程公司具备石油天然气行业和化工石化医药行业甲级设计资质。 在施工方面，管道局工程公司、工程建设公司等单位具备石油化工总承包特级施工资质。项目管理 分公司所属兴油监理公司、朗威监理公司和吉林梦溪监理公司具备监理综合资质。能够提供工程咨 询、项目管理、勘察、设计、采购、施工、安装、试运、开车、监理、生产服务、运营维护等一揽 子服务。具有石油工程建设行业上中下游一体化、国内外一体化、多功能服务一体化、海陆一体化 的优势。 公司具有丰富的石油石化工程设计和建设的实践经验，先后承担了诸如苏里格气田产能、西气 东输、独山子石化、伊拉克哈法亚、阿布扎比原油管道、苏丹喀土穆炼厂等国内、国外大量的油气 田地面工程建设、管道工程建设、炼油化工工程建设任务，业务拓展到中东、中亚、亚太、非洲、 美洲五大区域的40多个国家和地区，先后为中国石油集团、壳牌、埃克森美孚、英国石油公司、沙 特国家石油公司、阿尔及利亚国家石油公司、伊拉克国家石油公司等众多中外业主提供了优质服务。 3．较强的市场影响力 承担国家能源保障任务，完成了国家多项重大建设项目，享有良好的社会声誉和影响力。曾荣 获“建国六十周年百项经典工程”、国家建设工程鲁班奖等多项荣誉。与国内外的大型能源化工企业 建立了长期稳定合作关系，具备优质的品牌影响力。按照美国《工程新闻纪录》（ENR）2016年度 250家国际最大承包商排名中，公司全资子公司管道局工程公司、工程建设公司、寰球工程公司、 工程设计公司分别位列68位、84位、119位、209位。按照重组整合后的公司整体营业收入计算， 将在ENR国际最大承包商排名中排位进入前40位，其中在石油工程建设行业排名进入前10位。公 司将进一步稳固中国领先、全球先进的石油工程建设企业行业地位。 4. 人才优势 在长期的稳健经营和持续发展中，公司形成了管理、规划、设计、采办、施工、开车、科研等 各领域的人才梯队，培养了一大批同时适应国内外两个市场的人才队伍；近年来，高级技术专家、 专业带头人、高级技能专家、高级别国家注册执业资格人员、有丰富经验的高级项目管理人员数量 都大幅度增加。公司高素质的人才梯队为公司业务发展和壮大提供了有力的智力支持和有力保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年面对油气行业持续低迷、油公司投资大幅压减、工程建设市场依然萎缩等复杂严峻的经 营环境，公司持续推进深化改革，全面强化市场开发、项目管理、安全环保和科技创新等工作，生 产运行总体平稳受控。公司实现营业收入506.59亿元，实现归属于上市公司股东的净利润12.88亿 元，圆满完成对资本市场的业绩承诺。 （一）重大资产重组情况。公司本次重大资产重组前主要从事石化产品的研发、生产和销售业 务。2014年以来，受原油价格下降、国内石化产品产能严重过剩等因素的影响，石化行业整体开工 率偏低，市场竞争加剧，上市公司产品下游行业需求不振，己二酸、甲乙酮、MTBE、顺丁橡胶等 主要产品产能过剩情况尤为突出，市场供需失衡导致价格一路下跌，产品价格长期低迷。公司2014 年度、2015年度、2016年1-6月持续出现亏损。虽然上市公司积极通过优化管理、降本增效并取得 一定效果，但短期内很难彻底扭转目前亏损的局面。若公司2016年度持续亏损将暂停上市。为了践 行国有企业改革监管政策、增强企业活力，改善上市公司资产质量和长期盈利能力、保障广大投资 者利益，构建产业一体化，实现中国石油集团石油工程建设业务上市，中国石油集团对公司实施重 大资产重组，将工程建设业务的主要资产注入上市公司，上市公司主要化工资产置出上市公司。通 过方案编制、尽职调查、资产评估、工商注册、会计建账、材料申报等系列工作有序实施，2016年 12月26日，重大资产重组正式获得证监会核准；12月26日，完成置入和置出资产的交割；12月 28日，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。公司的主营 业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境 工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。资产规模和 盈利能力得到大幅提升。 （二）市场开发情况。将市场开发作为生产经营的头等大事，对内持续夯实市场基础工作，组织 开展行业对标分析，建立完善市场管理机制和激励措施，加强海外市场协调和境外工程项目备案管理， 研究制定以投融资+EPC等新的商业模式承揽海外项目的指导意见，构建可研、融资、项目执行等全 过程服务体系和管理流程，确保风险可控、效益可期；对外积极投入力量，大力捕捉商机，持续深化 与俄气、阿联酋、阿尔及利亚、莫桑比克等国家石油公司以及福陆、塞班等国际工程公司合作，与建 设银行、丝路基金、中投基金等金融机构建立良好关系，围绕“一带一路”等战略机遇寻求新的市场突 破，全年新签合同额701亿元，其中社会市场和海外市场份额占比达到77%。 （三）重点工程进展情况。加强全过程跟踪和全方位服务，实时优化设计施工方案，统筹调配 优质资源，强化质量、安全、环保、采购、承包商等重点领域和关键环节的监督管理，有力保障了 重点项目顺利执行和履约到位。油气田地面工程方面，南苏丹3/7区项目机械完工，坦桑尼亚天然 气处理厂项目成功实现产品气外输，阿布扎比曼德油田地面1期、委内瑞拉MPE3扩建工程等积极 推进。炼化工程方面，长庆石化、大庆炼化、乌石化等项目顺利投产，云南石化、锦州石化等项目 实现中交，神华宁煤年产400万吨煤炭间接液化项目一次开车成功并获得国家领导人高度认可，阿 尔及尔炼厂、华北石化千万吨炼油升级改造项目稳步推进。管道工程方面，肯尼亚成品油管线等项 目建成投产，中俄原油管道、陕京四线等工程按计划推进，中缅天然气管道工程（缅甸段）荣获中 国建筑行业工程质量最高荣誉鲁班奖。储罐及LNG工程方面，俄罗斯亚马尔LNG 3个模块顺利装 船，莫桑比克成品油库、晋城华港燃气LNG项目竣工投产，江苏、大连LNG二期一次开车成功。 （四）项目管理情况。组织召开“标准化设计、工厂化预制、模块化施工、机械化作业、信息 化管理”工作推进会，交流成果、推广经验，成立各级“五化”工作领导机构，制定实施方案，加 快提升工程现代化建设能力。基本建成工程建设标准化体系，涵盖油气田地面、炼油化工、油气储 运三大领域的60个专业286项中国石油企业标准颁布实施，并组织召开工程建设标准化工作会议宣 贯推广。持续开展设计质量专项检查和设计回访，深入进行工程建设材料编码体系研究，大力推广 三维设计，逐步夯实设计基础、规范设计行为、提高设计质量和效率。组织编制企业质量成熟度评 价标准和模型，开展卓越绩效管理模式应用研究，稳步推进工程质量提升。严格规范承包商管理， 承包商质量持续提升。修订监理业务管理规定，组织漠大长输管道监理项目标准化管理样板工程学 习观摩，促进项目监理经验共享。 （五）安全环保和质量控制情况。坚持“安全第一、环保优先、健康至上、预防为主”原则， 全面识别风险，排查消除隐患，推行全员履职能力评估，促进员工意识到位、风险防范到位、现场 监管到位，努力实现工程建设本质安全。加强作业安全监管，组织对危害因素辨识、风险评价、施 工方案等进行审查，确保炼化企业检修和储罐清洗作业安全受控；高度重视海外社会安全风险防范， 严格海外工程安保方案审核，针对南苏丹武装冲突、驻吉尔吉斯斯坦大使馆爆炸等情况，及时作好 形势应对和人员撤离，确保员工生命财产安全。公司持续推进工程建设质量提升、编制“十三五质 量发展专项规划”、组织质量体系推进评审和开展质量指标考核工作，单位工程验收合格率100%。 公司所属子公司已分别按照GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004和 GB/T 28001-2001等标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过审核中心的认证。公司 及下属各子公司依据工程质量管理检查手册，采取定期或不定期的检查方式开展工程项目质量检查， 强化过程工程质量的管理。形成了良好的自我完善机制，保证了质量体系持续有效的运行。 （六）科技信息情况。以市场需求为导向，以提高企业核心竞争力为目的，按照“应用一代、 研究一代、储备一代、超前一代”的要求，坚持“战略引领、目标导向、市场驱动、顶层设计”的 发展理念，强化科技管理，深化交流合作，完善创新体系，取得了一大批涵盖油气田地面、管道储 运、炼化工程、天然气处理、煤化工、设备制造以及污水处理等领域具有自主知识产权的技术成果。 前瞻性地组织实施了海洋工程、新能源、机械化和智能化施工等领域的技术交流和科研项目顶层设 计。牵头或参与了中国石油集团23项重大科技专项中的11项，其中千万吨级炼油、百万吨级乙烯、 低碳与清洁发展关键技术等重大科技专项二期完成了立项论证，芳烃重大科技专项正在立项论证。 工程建设系统拥有且处于国内先进水平以上的成套技术450多项，有22项特色技术列入中国石油集 团技术利器目录，11项纳入中国石油集团重大科技专项或现场重大工业应用试验项目。积极推进联 合攻关，专利设备设计制造、数字化工程设计平台、数字化无损检测技术应用研究等课题取得阶段 性成果。公司共拥有专利1443项，认定技术秘密883项。其中2016年申请专利236件、获得授权 专利243件、认定技术秘密116项、获得软件著作权22件；百余项科研成果得到工程应用。信息化 建设稳步推进，工程建设ERP应用集成项目、工程项目管理、承包商管理等26个信息化系统稳定 运行，为公司经营管理和项目管控提供了强有力的手段。 （七）多措并举提质增效。以在建重大项目为切入点，组织企业分别选取伊拉克纳西里耶储油 库、哈萨克奇姆肯特炼油厂现代化改造、山西大同天然气液化调峰储备集散中心、印度聚丙烯、阿 尔及尔炼油厂改扩建等项目进行试点，通过优化设计采购施工方案进行项目成本的控制，通过索赔、 变更等方式进行项目成本的补偿。积极推动清欠工作，努力将合同利润落实为企业效益。深入研究“营 改增”对工程建设企业的影响，从合同端强化施工企业的应对措施。持续完善预算指标体系，加强企 业预算执行与监控分析，通过绩效考核层层分解指标、传递压力、激发活力。 （八）员工队伍培训情况。重点组织开展国际市场开发、海外EPC项目管理、承包商管理、合 规管理等业务培训，研究探讨国际化人才培养的措施和办法，依托项目实践培养、与高校联合培养、 内部培训等多种方式，全面提升员工语言沟通、管理技能、商务运作等多种能力，为工程建设业务 稳健发展提供智力支持。 （九）党的建设情况。深入推进“两学一做”学习教育和“重塑中国石油良好形象大讨论”活 动，教育引导党员干部坚定理想信念，不断提高对全面深化改革、全面推进依法治企、全面从严治 党等重大问题的认识。完善党的工作制度，健全党建基础台账，推动基层党组织换届选举，严格“三 会一课”制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。积极配合中国石油集团开展党 内巡视工作，按时完成巡视问题整改，确保巡视效果。全面落实党风廉政建设“两个责任”，围绕领 导干部“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书，构建廉洁风险防控长效机制。 二、报告期内主要经营情况 2016年度，公司实施了重大资产重组，主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面 工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、 施工及总承包等相关工程建设业务。资产规模和盈利能力得到大幅提升。2016年度，公司实现营业 收入506.59亿元，实现归属于上市公司股东的净利润12.88亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 50,659,441,285.13 65,222,610,898.10 -22.33 营业成本 46,194,864,164.32 58,748,523,499.74 -21.37 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 260,282,305.61 290,414,841.72 -10.38 管理费用 2,572,355,691.13 2,954,200,198.97 -12.93 财务费用 -349,351,816.80 -204,918,236.51 -70.48 经营活动产生的现金 流量净额 1,182,410,321.92 2,477,732,281.48 -52.28 投资活动产生的现金 流量净额 -911,498,127.93 -758,545,062.41 -20.16 筹资活动产生的现金 流量净额 496,000,693.77 -181,224,180.51 373.69 研发支出 578,656,295.11 796,559,360.04 -27.36 说明：财务费用变动分析详见本节“2．费用”相关内容；现金流量变动分析详见本节“4．现金流” 相关内容。 1. 收入和成本分析 √适用□不适用 2016年度，公司实现营业收入506.59亿元，同比下降22.33%，其中主营业务收入502.38亿元， 同比下降21.95%，主要受国际原油价格下跌的影响，石油公司大幅削减资本性支出，尤其在炼油与 化工装置的投资大幅缩减，导致公司的业务量也相应减少，其中，炼油与化工工程营业收入降幅最 大，达44.23%；公司发生营业成本461.95亿元，同比下降21.37%，其中主营业务成本458.84亿元， 同比下降20.89%，公司业务量的减少，相应的成本也随之下降。伴随着国家“一带一路”政策的全面 实施以及国内石油工程建设企业国际化进程的加速，2016年度，公司实现境外主营业务收入172.01 亿元，同比增长19.46%，发生主营业务成本154.88亿元，同比增长27.26%，虽然境外业务毛利率 同比减少5.52个百分点，但境外业务的毛利率水平仍然高于境内业务1.95个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 油气田地面工程 21,293,251,055.08 19,490,330,397.40 8.47 -12.68 -8.90 减少3.79个 百分点 管道与储运工程 15,079,639,256.16 14,222,680,184.49 5.68 -11.27 -9.41 减少1.94个 百分点 炼油与化工工程 10,216,573,740.35 9,047,552,075.88 11.44 -44.23 -44.84 增加0.98个 百分点 环境工程、项目 管理及其他 3,648,461,072.54 3,123,691,345.20 14.38 -21.85 -30.66 增加10.88个 百分点 合计 50,237,925,124.13 45,884,254,002.97 8.67 -21.95 -20.89 减少1.22个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 合计 50,237,925,124.13 45,884,254,002.97 8.67 -21.95 -20.89 减少1.22个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 33,037,379,326.44 30,395,824,423.54 8.00 -33.88 -33.68 减少0.28个 百分点 境外 17,200,545,797.69 15,488,429,579.43 9.95 19.46 27.26 减少5.52个 百分点 合计 50,237,925,124.13 45,884,254,002.97 8.67 -21.95 -20.89 减少1.22个 百分点 近三年主营业务收入及占比情况 分行业 2016年 占比 （%） 2015年 占比 （%） 2014年 占比 （%） 油气田地面工程 21,293,251,055.08 42.38 24,384,129,063.07 37.88 33,774,677,396.93 39.98 管道与储运工程 15,079,639,256.16 30.02 16,995,328,569.53 26.40 23,442,083,965.27 27.75 炼油与化工工程 10,216,573,740.35 20.34 18,318,243,198.01 28.46 21,429,184,137.88 25.37 环境工程、项目管理及其他 3,648,461,072.54 7.26 4,668,261,151.32 7.26 5,834,225,406.81 6.90 合计 50,237,925,124.13 100.00 64,365,961,981.93 100.00 84,480,170,906.89 100.00 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 近三年来，公司主营业务收入结构整体均衡，油气田地面工程、管道与储运工程、炼油与化工 工程在上游、中游、下游三个重点石油化工工程建设领域的总体能力继续在公司的业务结构中占据 主要位置，特别是2016年度，在受到国际油价低位运行，油气田地面建设与管道储运业务业主投资 放缓的情况下，公司油气田地面工程业务、管道与储运工程业务主动调整，毛利率水平较以前年度 未出现大幅波动；炼油与化工工程、环境工程、项目管理及其他业务，紧盯国内外市场，利用低油 价期间炼化工程业务发展的机会，攻坚克难，力保工期，毛利率水平较上一年度进一步提高。报告 期内，公司紧跟国家“一带一路”政策和实施“国际化”战略，不断提升经营管理、商务运作、项 目管理的国际化水平，境外业务开拓与实施顺利推进，全年实现境外主营业务收入同比增长19.46%， 受国际工程市场整体竞争更加激烈、项目所在国本土化施工队伍工作效率较低等影响，境外业务毛 利率水平同比下降了5.52个百分点。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 油气田地 面工程 采购成本、 人工成本、 折旧费 19,490,330,397.40 42.48 21,394,420,866.27 36.89 -8.90 管道与储 运工程 采购成本、 人工成本、 折旧费 14,222,680,184.49 31.00 15,700,085,083.89 27.07 -9.41 炼油与化 工工程 采购成本、 人工成本、 折旧费 9,047,552,075.88 19.72 16,402,538,181.52 28.28 -44.84 环境工程、 项目管理 及其他 采购成本、 人工成本、 折旧费 3,123,691,345.20 6.81 4,504,850,191.74 7.77 -30.66 合计 45,884,254,002.97 100.00 58,001,894,323.42 100.00 -20.89 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 合计 45,884,254,002.97 100.00 58,001,894,323.42 100.00 -20.89 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 成本主要构成要素情况 分行 业 成本构 成项目 2016年 占比 (%) 2015年 占比 (%) 同比 变动 (%) 2014年 占比 (%) 油气 田地 面 工程 采购 成本 15,275,728,243.59 33.29 16,701,587,101.05 28.79 -8.54 25,901,151,254.50 33.84 人工 成本 3,732,916,577.03 8.14 4,086,407,686.57 7.05 -8.65 4,182,712,393.40 5.47 折旧费 481,685,576.78 1.05 606,426,078.65 1.05 -20.57 585,574,419.51 0.77 小计 19,490,330,397.40 42.48 21,394,420,866.27 36.89 -8.90 30,669,438,067.41 40.07 管道 与储 运 工程 采购 成本 10,235,570,023.73 22.31 10,673,457,510.84 18.40 -4.10 16,443,783,341.44 21.49 人工成 本 3,624,007,585.82 7.90 4,611,828,527.70 7.95 -21.42 4,596,219,865.58 6.01 成本主要构成要素情况 分行 业 成本构 成项目 2016年 占比 (%) 2015年 占比 (%) 同比 变动 (%) 2014年 占比 (%) 折旧费 363,102,574.94 0.79 414,799,045.35 0.72 -12.46 576,934,732.02 0.75 小计 14,222,680,184.49 31.00 15,700,085,083.89 27.07 -9.41 21,616,937,939.04 28.25 炼油 与化 工 工程 采购 成本 7,508,282,200.68 16.36 14,132,339,608.59 24.37 -46.87 16,544,184,672.66 21.62 人工 成本 1,399,402,033.34 3.05 2,059,215,742.67 3.55 -32.04 2,214,781,364.24 2.89 折旧费 139,867,841.86 0.30 210,982,830.26 0.36 -33.71 187,141,045.65 0.24 小计 9,047,552,075.88 19.72 16,402,538,181.52 28.28 -44.84 18,946,107,082.55 24.76 环境 工程、 项目 管理 及其 他 采购 成本 2,397,906,171.24 5.23 3,596,848,215.01 6.20 -33.33 4,569,708,355.69 5.97 人工 成本 526,082,117.05 1.15 617,371,156.26 1.06 -14.79 494,230,070.45 0.65 折旧费 199,703,056.91 0.44 290,630,820.47 0.50 -31.29 235,812,328.10 0.31 小计 3,123,691,345.20 6.81 4,504,850,191.74 7.77 -30.66 5,299,750,754.24 6.92 合计 45,884,254,002.97 100.00 58,001,894,323.42 100.00 -20.89 76,532,233,843.24 100.00 2016年度，公司油气田地面工程业务、管道与储运工程业务、炼油与化工工程业务、环境工程、 项目管理及其他业务总体在公司成本结构中的占比未发生较大变化，整体成本结构稳定。2016年度， 公司主营业务成本较2015年度下降20.89%，除因主营业务量下降外，主要是因为公司紧盯国内外 市场，在不断拓宽主营业务的同时，持续推进开源节流降本增效，进一步压缩非生产性支出，深入 推进对标管理，充分挖掘成本潜力，在设计、采购、施工、项目管理、财务管理各个阶段完善成本 费用控制体系，推广项目全过程成本核算；建立多措并举的控员增效工作机制，围绕市场变化和业 务发展实际，健全岗位职责体系，健全人工成本投入产出评价机制，健全与经济效益挂钩、按贡献 取酬、能增能减的工资机制，实现了人工成本的硬下降。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额2,611,815.04万元，占年度销售总额51.57%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额1,963,834.20万元，占年度销售总额38.77 %。 前五名供应商采购额428,539.94万元，占年度采购总额12.10%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额325,214.08万元，占年度采购总额9.18%。 其他说明 前五名客户的营业收入情况 单位：元，人民币 客户名称 本期发生额 销售收入 占比％ 中国石油天然气股份公司及所属企业 17,826,000,331.63 35.19 神华宁夏煤业集团有限责任公司 3,165,487,682.48 6.25 中国石油天然气勘探开发公司 1,812,341,667.23 3.58 BP Iraq NV 1,796,581,424.37 3.55 TOO PetroKazakhstan Oil Product 1,517,739,302.21 3.00 合计 26,118,150,407.92 51.57 前五名供应商的采购情况 单位：元，人民币 供应商名称 本期发生额 采购支出 占比％ 中国石油天然气集团公司及其所属企业 3,252,140,845.90 9.18 Gulf Asia Contracting Company 300,550,620.04 0.85 天津钢管国际经济贸易有限公司 278,407,499.46 0.79 江苏空间新盛建设工程有限公司 229,603,227.05 0.65 中国第一重型机械股份公司 224,697,253.85 0.63 合计 4,285,399,446.30 12.10 2. 费用 √适用□不适用 2016年，公司财务费用为-3.49亿，同比下降70.48%,主要受人民币持续贬值的影响,汇兑损益同 比下降98.04%。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 576,337,176.20 本期资本化研发投入 2,319,118.91 研发投入合计 578,656,295.11 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.14 公司研发人员的数量 3,950 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.43 研发投入资本化的比重（%） 0.40 情况说明 √适用□不适用 公司积极践行创新驱动和技术领先战略，继续加强科技创新、自主研发能力建设，为各项业务 的开展提供技术支撑，并保障各项业务的高效运行，从而增加经济效益，2016年度，公司研发支出 5.79亿元，占营业收入的1.14%，取得授权专利243项。 4. 现金流 √适用□不适用 公司面对经济下滑的严峻考验，大力实施开源节流降本增效，严格控制、清理压缩两金（存货 和应收账款）占用规模，公司的存量资金得到了有效的盘活，使公司实现了现金及现金等价物净增 加9.32亿元。 经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，同比减少12.96亿元，降幅52.30%，主要原因是本 年支付了部分以前年度挂账分包款，同时由于业务量下降，预收工程款略有减少。 投资活动产生的现金流量净额-9.11亿元，同比减少1.52亿元，降幅20.03%，主要原因是为有 效应对汇率变动风险，公司下属管道局工程公司购买安哥拉国债。 筹资活动产生的现金流量净额4.96亿元，同比增加6.77亿元，增幅374.03%，主要原因是公司 取得的短期负息资金净额增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 应收票据 886,192,720.48 0.99 1,272,127,263.85 1.23 -30.34 注1 应收账款 18,577,218,304.54 20.77 21,856,252,604.49 21.16 -15.00 注2 应收利息 11,835,894.42 0.01 1,042,360.41 0.00 1,035.49 注3 存货 30,369,544,959.60 33.95 37,000,228,625.07 35.82 -17.92 注4 其他流动资产 633,594,008.37 0.71 1,084,215,638.36 1.21 -41.56 注5 可供出售金融资产 - 55,108,326.54 0.05 -100.00 注6 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 持有至到期投资 424,430,962.92 0.47 203,056,448.13 0.20 109.02 注7 投资性房地产 - 59,990,503.85 0.06 -100.00 注8 固定资产 6,374,213,753.21 7.13 9,816,999,557.65 9.50 -35.07 注9 工程物资 - 397,908.27 0.00 -100.00 注10 在建工程 188,674,291.16 0.21 327,174,697.16 0.32 -42.33 注11 固定资产清理 27,298,674.64 0.03 15,833,657.41 0.02 72.41 注12 无形资产 1,990,911,056.53 2.23 713,095,515.96 0.69 179.19 注13 商誉 94,660.02 0.00 22,832,019.19 0.02 -99.59 注14 短期借款 693,700,000.00 0.78 2,393,090,620.43 2.32 -71.01 注15 应付账款 33,238,445,316.39 37.16 38,880,117,709.09 37.64 -14.51 注16 预收账款 17,798,077,952.13 19.90 20,216,107,507.73 19.57 -11.96 注17 应付利息 - 2,732,896.45 0.00 -100.00 注18 应付股利（应付利 润） 1,861,692.48 0.00 24,639,163.77 0.02 -92.44 注19 其他应付款 14,153,002,891.51 15.82 6,225,120,155.07 6.03 127.35 注20 一年内到期的非流 动负债 - 619,379,354.23 0.60 -100.00 注21 其他流动负债 - 35,621,566.40 （未完）  |