[年报]申能股份:2016年年度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 颜学海 已提出辞职 无 董事 樊建林 因其他公务 徐国宝 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按2016年底总股本455,204万股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），预计分配现金 股利100,145万元。尚余未分配利润140,014万元，结转至下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 47 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 48 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 申能股份、公司、本公司 指 申能股份有限公司 外高桥三发电、外三 指 上海外高桥第三发电有限责任公司 外高桥二发电、外二 指 上海外高桥第二发电有限责任公司 吴泾二发电、吴二 指 上海吴泾第二发电有限责任公司 吴忠热电 指 国电电力吴忠热电有限责任公司 临港燃机 指 上海申能临港燃机发电有限公司 申皖发电 指 淮北申皖发电有限公司 石油天然气公司 指 上海石油天然气有限公司 天然气管网、管网公司 指 上海天然气管网有限公司 崇明发电 指 上海申能崇明发电有限公司 星火热电 指 上海申能星火热电有限责任公司 奉贤热电 指 上海申能奉贤热电有限公司 华电南桥 指 上海华电奉贤热电有限公司 新能源公司 指 上海申能新能源投资有限公司 申能燃料、燃料公司 指 上海申能燃料有限公司 能源科技公司、科技公司 指 上海申能能源科技有限公司 投资发展公司 指 上海申能投资发展有限公司 售电公司 指 上海化学工业区申能电力销售有限公司 中天合创 指 中天合创能源有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 申能股份有限公司 公司的中文简称 申能股份 公司的外文名称 Shenergy Company Limited 公司的外文名称缩写 Shenergy 公司的法定代表人 吴建雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周燕飞 周鸣 联系地址 上海市虹井路159号5楼 上海市虹井路159号5楼 电话 021-63900642、33570888 021-63900642、33570888 传真 021-33588616 021-33588616 电子信箱 zhengquan@shenergy.com.cn zhengquan@shenergy.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市虹井路159号5楼 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市虹井路159号5楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http://www.shenergy.net.cn/ 电子信箱 zhengquan@shenergy.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申能股份 600642 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号20楼 签字会计师姓名 耿磊、张扬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2014年 调整后 调整前 营业收入 27,758,852,241.15 28,648,928,419.89 -3.11 25,572,841,899.11 25,407,407,815.34 归属于上市公司股 东的净利润 2,460,909,072.89 2,131,480,616.91 15.46 2,104,302,314.94 2,061,354,220.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,999,974,660.37 1,888,763,212.26 5.89 1,875,743,579.80 1,871,811,920.10 经营活动产生的现 金流量净额 3,556,831,541.68 3,624,602,676.66 -1.87 4,479,201,355.65 4,366,909,830.19 2016年末 2015年末 本期 末比 上年 2014年末 调整后 调整前 同期 末增 减 （%） 归属于上市公司股 东的净资产 25,316,999,885.93 23,876,323,618.13 6.03 23,185,275,397.52 23,216,053,236.65 总资产 53,675,097,382.51 51,562,628,221.31 4.10 44,756,492,207.10 42,479,420,389.41 期末总股本 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00 - 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00 备注：调整后数据为公司本期将上海申能新能源投资有限公司作为同一控制下企业合并的子公司 进行追溯调整后的财务数据。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.541 0.468 15.46 0.462 0.453 稀释每股收益（元／股） 0.541 0.468 15.46 0.462 0.453 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.439 0.415 5.89 0.412 0.411 加权平均净资产收益率（%） 10.09 9.10 增加0.99个 百分点 9.74 9.55 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.20 8.06 增加0.14个 百分点 8.68 8.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,462,471,055.12 6,211,973,068.23 6,471,748,628.08 7,612,659,489.72 归属于上市公司 股东的净利润 582,351,474.15 575,547,478.30 664,545,946.24 638,464,174.20 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 578,738,497.11 542,243,479.04 661,337,520.29 217,655,163.93 利润 经营活动产生的 现金流量净额 925,023,775.31 917,383,774.13 1,245,337,881.90 469,086,110.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -7,573,754.11 -21,035,990.28 -1,701,995.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 164,676,194.14 84,439,725.36 82,909,090.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 909,355.54 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 - 25,005,682.56 39,016,434.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 483,000,000.00 249,070,238.65 211,112,242.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 9,094,462.39 6,850,110.06 901,305.67 少数股东权益影响额 -35,784,811.13 -25,684,353.86 -30,476,835.43 所得税影响额 -153,387,034.31 -75,928,007.84 -73,201,507.84 合计 460,934,412.52 242,717,404.65 228,558,735.14 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 2,427,038,938.29 2,892,286,956.42 465,248,018.13 475,009,700.85 合计 2,427,038,938.29 2,892,286,956.42 465,248,018.13 475,009,700.85 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理。 （一）电力行业 公司目前已投资建成的电力项目广泛分布于煤电、气电、核电、风电等领域。燃煤发电占公 司发电业务比重最大，多为高效先进机组，竞争优势较明显。近年来，公司在天然气发电、风电 等清洁能源领域的投资力度明显加大，清洁能源装机比重不断提高。 根据中电联的数据资料，报告期内，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，全国电力消费增速 同比提高，三、四季度全社会用电量增长较快；发电装机容量快速增长，电力供需形势进一步宽 松；受供需形势影响，电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显现；受煤炭去产能政 策影响，电煤供需形势由宽松转为偏紧，电煤价格大幅上涨；电力体制改革不断深化，相关配套 政策陆续出台，部分改革方案细化后逐步实施，发电企业面临新的机遇和挑战。 （二）石油天然气行业 控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售，生产经营状况保 持稳定。公司控股的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管 网系统，统一接收并配售各种气源。 目前国际原油市场供过于求，国际油价在低位徘徊。液化天然气技术进一步成熟，全球天然 气贸易规模持续增长，并从区域化走向全球化。我国天然气消费占一次能源消费的比重仍然比较 低，未来随着经济发展和环保要求，天然气需求量具有较大的增长潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、独具特色的产业结构优势 公司是以电力、油气为主业的综合性能源供应商，独特的产业结构有效平滑单个行业波动对 公司业绩的影响，降低公司经营风险，增强公司抗风险能力。公司电力结构多元化，投资建成的 电力项目分布于煤电、气电、核电、新能源发电等领域，电力供应占上海地区约三分之一；公司 独家经营本市天然气高压主干网输气管网，下属上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田的 勘探开发。 2、高参数、低能耗的机组性能优势 公司投资建成的发电机组大多是60万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，技术指标、 节能环保指标等居于行业领先地位。外高桥三发电两台100万千瓦机组和外高桥二发电两台90 万千瓦机组技术优势突出，具有较强的市场竞争力。临港燃机四台40万千瓦燃气-蒸汽联合循环 机组气耗低、效率高，对提高电网调峰能力、优化城市电源结构、增强电网安全运行及节能减排 做出了重要贡献。 3、科技创新优势 公司积极实施创新驱动，加强高新技术研发，努力探索和形成了一批自主知识产权的先进能 源科技技术；公司坚持自主创新与战略发展相结合，大力推进科技创新重点项目，积极建设以企 业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，为企业发展提供有力支撑。 4、管理与人才优势 公司以高效清洁发展的先锋企业为目标，始终坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念。公 司拥有完善、规范的运作与管理架构，内控制度健全，并不断创新管理思想，提升管理水平。公 司积极落实人才队伍建设，形成了一支结构合理、专业素质优良、符合公司发展战略的人才队伍。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，在全体股东的支持下，公司紧紧围绕“高效清洁发展的先锋企业”战略目标，审时度 势、科学决策，主动应对复杂的经济形势和激烈的竞争环境，克服了能源需求下降、燃料成本上 升等一系列挑战，在生产经营、项目开发、科技创新、节能减排、公司治理等各方面取得了有效 进展，圆满完成了全年经营目标和主要任务，为公司未来发展奠定了良好基础。 二、报告期内主要经营情况 1、攻坚克难，降本增效，经营效益持续向好 2016年，公司顶住压力，圆满完成了年度经营任务。生产指标方面，完成权益发电量297.02 亿千瓦时，占年度计划101％，同比增加13.8％；控股发电量297.28亿千瓦时，完成年度计划100％， 同比增加20.4％；原油产量6.53万吨，完成年度计划100％；天然气产量2.02亿方，完成年度计 划101％。天然气供需基本平衡，天然气供应量为76.13亿方，同比增长2.5%。财务指标方面， 实现营业收入277.59亿元，同比减少3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24.61亿元，同 比增长15.46%；每股收益0.541元。截至2016年末，公司总资产536.75亿元，同比增加4.10%； 净资产253.17亿元，同比增加6.03%。 2016年，公司狠抓管理，苦练内功，质量效益进一步凸现，突出表现在：1、营销工作不断 加强，市场开拓能力不断提升。一手抓基数电量，一手抓交易电量，积极开展对标管理，同类机 组全年利用小时保持行业领先；2、多头并举，燃料成本控制有力。积极应对煤炭市场波动，及时 调整采购策略，稳定供应主渠道，着力开辟新煤源，统筹开展系统内煤炭调运，有效降低燃料成 本；3、齐抓共管，财务成本、资金成本管控有效。相关运行费用同口径同比下降10%以上；积 极争取税收优惠政策，加强保险理赔，取得较好效益；大力引进低成本资金，成功发行短融、超 短融，降低财务成本。 2、牢记安全责任，安全生产基础有效夯实 公司牢固树立安全红线意识和底线思维，加强系统企业安全生产标准化体系建设，多渠道、 全方位抓安全生产管理，公司系统安全基础进一步夯实。强化落实各级安全生产责任制，将年度 安全目标和主要任务分解至各职能部门和系统企业，确保公司系统安全生产责任落实到位。强化 制度执行，突出重点工作，加强现场检查，坚持问题导向，落实隐患治理。通过安全风险管控， 努力提升公司本质安全水平。重点做好“G20峰会”、迎峰度夏和法定节假日保电任务，切实履行 了企业安全生产社会责任。 3、重点项目获得突破，项目储备进一步加快 公司把握能源行业发展新趋势，聚焦高效清洁优质能源项目。一手抓现有项目建设，一手抓 新项目落地，项目布局结构优化，公司可持续发展后劲增强。 一是在建项目工程有序推进。平山电厂一期继2015年底#1机组投产后，#2机组按计划2016 年一季度投入商业运行，实现一期工程全面投产；吴忠热电项目于2016年11月实现两台机组双 投以及600万平米城市供暖；崇明燃机积极应对外部配套工程拖期的困难，深化调试准备、设备 保养、整改消缺等工作。新能源公司加强统筹协调，克服海上施工困难，实现临港海上风电二期 项目全面投产发电。石油天然气辅助平台设施管理正式移交平湖作业，大位移井于6月投产，实 现日产气10万方。 二是把握国家能源政策导向，加大高效清洁能源布局。平山电厂二期（135万千瓦高效洁净 燃煤机组国家示范项目）获得核准批复，该项目的建设将推动我国高效洁净煤电技术再上新台阶； 申能奉贤热电获得项目核准；青浦热电完成初可研，成立项目公司；积极推进锡盟30万千瓦风电 等项目前期工作。继续推进放南（绍兴36-5）合作开发；深化开展平湖区内勘探研究，优选后续 勘探目标；跟踪国内外油气开发动态，寻找新的油气开发机会。 三是积极稳步推进海外项目。新加坡海外平台公司完成注册；正式签署越南煤电项目《三方 投资与开发协议》，基本完成PPA和BOT谈判工作；继续开展“一带一路”沿线国家项目布局研 究。 4、节能减排深入开展，科技创新迈出新步伐 围绕科技创新，加快实施科技和技改重点项目，2016年共实施31项科技项目、180项技改项 目，系统企业承担上海市科委课题研究项目7项，并取得了明显成效。 全面推进节能减排改造升级，探索创新节能降耗思路。全年实现供电煤耗291.23克/千瓦时， 综合厂用电率4.37%，在上海同类型机组中继续保持领先。系统发电企业全年共减排二氧化硫约 7.3万吨左右，氮氧化物约2万吨左右。平均脱硫综合效率均在97％以上，大机组平均脱硝综合 效率86%以上。 能源科技公司继续推进技术服务平台建设，深化与相关电力集团技术合作，先后签署了华电 长沙等咨询合同并实施技改项目5项，节能减排效果显著，凸显了能源科技的技术优势。 5、稳妥有序深化改革，内部管理不断增强 先锋企业改革举措扎实推进。一是市场化经营意识进一步增强，燃料市场化经营改革取得积 极成效，燃煤销售量同比增长21%，其中，市场贸易量同比增长57%；二是积极推进创新体制机 制改革，混合所有制形式的申能电力科技公司正式设立；三是积极推进产融结合。设立融资租赁 公司，持续拓展能源金融业务、创新资本运作，推进与相关企业开展有关金融产业项目商谈，完 成上海信托与浦发银行的换股工作；四是面对行业发展新趋势，积极参与本市相关电力体制改革 和市场化方案设计，争取有利的政策环境，加强售电业务和增值服务等前瞻性研究。 管理体系进一步完善。一是规范公司治理结构，加强投资者关系管理；鼓励公司高中级管理 人员增持股票；二是做好全面风险管理。内控测评与评价工作实现常态化，强化内部审计监督； 完善发电企业基建期内控体系；三是干部队伍和人才队伍建设不断加强。选优配强各级领导班子 和领导干部；加强后备干部队伍建设；加大年轻人才培养力度；加强系统企业人才交流与培训， 推进青年员工进行岗位交流与挂职锻炼；增加校园人才储备，满足公司发展人才需要。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 27,758,852,241.15 28,648,928,419.89 -3.11 营业成本 24,757,844,512.64 25,921,053,470.42 -4.49 销售费用 6,601,626.60 6,409,363.79 3.00 管理费用 677,028,730.86 695,867,926.69 -2.71 财务费用 368,440,416.44 279,757,799.98 31.70 经营活动产生的现金流量净额 3,556,831,541.68 3,624,602,676.66 -1.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,026,063,301.25 -5,551,495,368.33 -81.52 筹资活动产生的现金流量净额 -1,676,874,684.90 2,141,913,901.85 -178.29 营业收入变动原因说明：主要系天然气销售价格下降、平均售电单价下降和新机组投产等因素综 合所致。 营业成本变动原因说明：主要系与收入相关的成本减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系新机组投产增加财务费用所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力 8,270,403,533.70 6,110,973,461.45 26.11 9.14 9.75 减少0.42 个百分点 油气 15,905,750,028.23 15,189,495,330.64 4.50 -13.72 -14.71 增加1.11 个百分点 燃煤销售 3,524,120,710.06 3,454,518,492.67 1.98 35.54 35.92 减少0.27 个百分点 合计 27,700,274,271.99 24,754,987,284.76 10.63 -3.19 -4.49 增加1.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力 8,270,403,533.70 6,110,973,461.45 26.11 9.14 9.75 减少0.42 个百分点 油气 15,905,750,028.23 15,189,495,330.64 4.50 -13.72 -14.71 增加1.11 个百分点 燃煤 3,524,120,710.06 3,454,518,492.67 1.98 35.54 35.92 减少0.27 个百分点 合计 27,700,274,271.99 24,754,987,284.76 10.63 -3.19 -4.49 增加1.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东地区 26,743,173,050.25 23,846,330,020.34 10.83 -4.46 -5.82 增加1.28 个百分点 华北地区 95,057,610.63 64,749,317.72 31.88 -65.86 -75.18 增加 25.58个 百分点 华南地区 355,480,153.98 354,348,522.40 0.32 120.19 120.22 减少0.01 个百分点 华中地区 172,454,178.50 166,590,338.63 3.40 25.71 22.29 增加2.71 个百分点 东北地区 144,491,139.71 143,297,282.20 0.83 246.91 245.82 增加0.32 个百分点 西北地区 99,531,824.54 90,397,939.56 9.18 9,295.86 8,446.69 增加9.03 个百分点 西南地区 90,086,314.38 89,273,863.91 0.90 - - / 合计 27,700,274,271.99 24,754,987,284.76 10.63 -3.19 -4.49 增加1.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力行业 燃料费 3,821,324,401.64 15.43 3,345,363,477.56 12.91 14.23 / 油气行业 购气成本 13,884,791,047.03 56.08 16,277,725,223.15 62.80 -14.7 / 燃煤销售 行业 外购燃煤 成本 3,454,518,492.67 13.95 2,541,496,327.51 9.81 35.92 / 合计 / 21,160,633,941.34 85.46 22,164,585,028.22 85.52 -4.53 / 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力 燃料费 3,821,324,401.64 15.43 3,345,363,477.56 12.91 14.23 / 油气 购气成本 13,884,791,047.03 56.08 16,277,725,223.15 62.80 -14.70 / 燃煤销售 外购燃煤 成本 3,454,518,492.67 13.95 2,541,496,327.51 9.81 35.92 / 合计 / 21,160,633,941.34 85.46 22,164,585,028.22 85.52 -4.53 / 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,470,716.24万元，占年度销售总额89.01%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额1,674,586.38万元，占年度销售总额60.45 %。 前五名供应商采购额1,682,039.43万元，占年度采购总额74.17%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额812,234.82万元，占年度采购总额35.82%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 项目 2016年 2015年 增减变动 原因 财务费用 368,440,416.44 279,757,799.98 31.70% 主要系子公司淮北申皖发电 有限公司机组全部投产增加 财务费用所致 勘探费用 31,956,730.23 197,362,337.80 -83.81% 主要系子公司上海石油天然 气有限公司勘探费用支出减 少所致 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 2016年 2015年 增减变动 原因 收到其他与经营活 动有关的现金 421,937,114.10 278,361,246.34 51.58% 主要系公司收到其他与经 营活动有关的现金增加所 致 支付其他与经营活 动有关的现金 260,656,282.41 460,716,259.79 -43.42% 主要系公司支付其他与经 营活动有关的现金减少所 致 收回投资收到的现 金 1,048,820,000.00 282,072,584.35 271.83% 主要系公司委托贷款收回 所致 投资支付的现金 381,410,000.00 2,543,695,137.00 -85.01% 主要系公司投资支出减少 所致 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 - 1,121,089,585.94 -100.00% 去年主要系收购子公司所 致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 119,497,651.38 0.22% 38,435,464.39 0.07% 210.90% 主要系子公司应收票据增 加所致 预付款项 390,034,580.78 0.73% 231,030,991.24 0.45% 68.82% 主要系子公司预付货款增 加所致 存货 759,278,893.57 1.41% 559,960,194.57 1.09% 35.60% 主要系燃煤库存增加所致 一年内到 期的非流 动资产 19,020,000.00 0.04% 1,019,020,000.00 1.98% -98.13% 主要系母公司委托贷款收 回所致 其他流动 资产 573,548,589.86 1.07% 365,066,533.52 0.71% 57.11% 主要系子公司待抵扣进项 税增加所致 发放委托 贷款及垫 款 90,390,000.00 0.17% 153,410,000.00 0.30% -41.08% 主要系子公司上海申能新 能源投资有限公司委托贷 款部分收回所致 在建工程 3,976,373,215.04 7.41% 5,730,818,418.96 11.11% -30.61% 主要系宁夏吴忠热电联产 项目和安徽淮北平山电厂 一期工程投产转入固定资 产所致 工程物资 101,054,395.10 0.19% 602,786,075.93 1.17% -83.24% 主要系子公司工程物资减 少所致 短期借款 4,282,937,907.63 7.98% 7,119,082,224.82 13.81% -39.84% 主要系公司短期借款减少 所致 应付票据 145,978,018.01 0.27% 234,920,549.91 0.46% -37.86% 主要系子公司银行承兑汇 票减少所致 预收款项 139,889,030.27 0.26% 71,562,506.95 0.14% 95.48% 主要系子公司预收款项增 加所致 一年内到 期的非流 动负债 287,800,000.00 0.54% 33,000,000.00 0.06% 772.12% 主要系部分长期借款一年 内到期重分类所致 其他流动 负债 1,832,419,228.59 3.41% 1,212,400,000.00 2.35% 51.14% 主要系公司发行短期融资 券所致 长期借款 7,136,285,200.63 13.30% 5,177,030,831.94 10.04% 37.85% 主要系子公司长期借款增 加所致 专项储备 （安全生 产） 218,120,258.00 0.41% 138,618,582.85 0.27% 57.35% 主要系子公司上海天然气 管网有限公司专项储备 （安全生产）增加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 上网电价(元/ 兆瓦时) 经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上海市 1,637,426.16 1,647,073.47 -0.59% 1,573,697.81 1,585,426.66 -0.74% 367.70 火电 1,601,776.51 1,619,845.55 -1.12% 1,541,748.23 1,561,299.80 -1.25% 364.56 风电 35,279.46 26,865.45 31.32% 31,590.18 23,775.08 32.87% 517.40 光伏发电 370.19 362.47 2.13% 359.40 351.79 2.16% 696.71 安徽省 443,095.11 29,638.00 1395.02% 402,960.00 28,062.00 1335.96% 312.83 火电 443,095.11 29,638.00 1395.02% 402,960.00 28,062.00 1335.96% 312.83 内蒙古自治区 16,630.84 9,963.85 66.91% 15,794.69 7,056.08 123.85% 452.99 风电 16,630.84 9,963.85 66.91% 15,794.69 7,056.08 123.85% 452.99 宁夏回族自治区 63,672.42 0.00 40,476.20 0 207.08 火电 63,672.42 0.00 40,476.20 0 207.08 合计 2,160,824.53 1,686,675.32 28.11% 2,032,928.70 1,620,544.74 25.45% 357.28 注： 1、上海外高桥第二发电有限责任公司为本公司和国电电力发展股份有限公司共同控股，双方均不纳入合并报表范围。 2、淮北申皖发电有限公司#1和#2机组分别在2015年12月和2016年3月投产，申能吴忠热电有限责任公司2台机组在2016年11月投产。 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万 千瓦时） 同比 收入 上年同期 数 变动比例 （%） 成本构成 项目 本期金 额 本期占总 成本比例 （%） 上年同 期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 火电 2,108,544.04 27.83% 69.65 70.28 -0.89 - 56.82 22.95 51.53 19.88 10.27 风电 51,910.30 40.95% 2.35 1.54 53.02 - 1.62 0.66 1.06 0.41 52.96 光伏发电 370.19 2.13% 0.03 0.03 -16.53 - 0.15 0.06 0.18 0.07 -19.21 合计 2,160,824.53 28.11% 72.03 71.85 0.26 - 58.59 23.67 52.77 20.36 11.03 3. 装机容量情况分析 √适用 □不适用 截至2016年末，公司权益装机容量939.58万千瓦，同比增长12.7%；控股装机容量904.17万千瓦，同比增长19.3%。其中控股装机容量分地区和电源 种类情况如下： 控股装机容量分地区情况 地区 装机容量（万千瓦） 占比（%） 上海市 692.42 76.58 安徽省 132 14.60 内蒙古自治区 9.75 1.08 宁夏回族自治区 70 7.74 合计 904.17 100 控股装机容量分电源种类情况 电源类型 装机容量（万千瓦） 占比（%） 煤电 704.4 77.91 气电 164.6 18.20 风电 34.75 3.84 光伏发电 0.42 0.05 合计 904.17 100 截至2016年末，公司控股的在建项目情况如下： 项目名称 公司股比 （%） 计划装机容 量（万千瓦） 所在地区 电源类型 上海申能崇明发电有限公司 100 84.8 上海市 气电 上海申能奉贤热电有限公司 51% 80 上海市 气电 淮北申能发电有限公司 100 135 安徽省 煤电 4. 发电效率情况分析 √适用 □不适用 报告期内，公司控股的发电企业（不包括风电和光伏发电）累计供电煤耗为291.0克/千瓦时，同比上升3.6克/千瓦时；综合厂用电率为4.35%，同比上 升0.31个百分点。公司控股的发电企业加权平均发电利用小时为3602小时，同比增加37小时。其中： 发电类型 供电煤耗（克/千瓦时） 综合厂用电率（%） 发电利用小时（小时） 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 煤电 297.3 294.8 4.56 4.19 4203 4259 气电 226.4 226.7 2.71 2.84 1567 1622 风电 / / / / 2008 1868 光伏发电 / / / / 881 863 5. 资本性支出情况 √适用 □不适用 项目名称 预算数 报告期投入金额 累计实际投入金额 报告期项目收 益 项目进度 资金来源 中天合创能源有限责任公司 2,340,517,873.83 197,750,000.00 2,193,767,873.83 无 项目建设阶段 自有资金 申能吴忠热电有限责任公司 596,492,730.00 271,000,000.00 574,632,730.00 -32,231,351.33 生产经营阶段 自有资金 上海申能奉贤热电有限公司 292,230,000.00 102,000,000.00 204,000,000.00 无 项目建设阶段 自有资金 上海申能租赁有限公司 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.0 无 生产经营阶段 自有资金 上海申能能源服务有限公司 150,000,000.00 45,000,000.00 150,000,000.00 -26,196,388.28 生产经营阶段 自有资金 申能集团财务有限公司 375,000,000.00 125,000,000.00 375,000,000.00 94,217,828.93 生产经营阶段 自有资金 合计 4,354,240,603.83 1,040,750,000.00 3,797,400,603.83 - - - 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司项目投资额为104,075.00万元，比上年同期减少97,523.27万元，降幅为48.38%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资公司名称 主要业务 持股比例 （%） 本期投资收益 （元） 资金来源 是否涉 及诉讼 中天合创能源有 限责任公司 煤化工的建设 12.5 无 自有资金 否 申能吴忠热电有 限责任公司 电力生产及销售 97.43 -32,231,351.33 自有资金 否 上海申能奉贤热 电有限公司 电力生产及销售 51 无 自有资金 否 上海申能租赁有 限公司 租赁业务 60 无 自有资金 否 申能集团财务有 限公司 金融业务 25 94,217,828.93 自有资金 否 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 初始投资成本 (元) 资金来源 报告期内购入 （+）/出售（-） 金额 (元) 投资收益 (元) 报告期所有者 权益变动 (元) 海通证券 121,428,400.00 自有资金 0 29,009,158.20 -3,384,401.79 京能电力 250,296,400.00 自有资金 0 14,468,000.00 -101,456,850.00 华电国际 966,756,000.00 自有资金 0 42,840,000.00 -195,931,549.18 浦发银行 679,000,000.00 679,000,000.00 26,442,542.65 140,458,814.56 合计 2,017,480,800.00 679,000,000.00 112,759,700.85 -160,313,986.41 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海天然气管 网有限公司 天然气销 售 1,800,000,000.00 7,233,877,555.12 3,101,081,740.48 251,119,705.73 上海申能临港 燃机发电有限 公司 电力生产 及销售 1,233,000,000.00 3,393,416,022.69 1,473,895,806.91 193,663,839.52 上海吴泾第二 发电有限责任 公司 电力生产 及销售 2,000,000,000.00 2,955,941,228.19 2,534,387,961.98 185,399,857.44 上海外高桥第 三发电有限责 任公司 电力生产 及销售 1,826,822,000.00 6,337,031,321.72 2,535,099,924.22 476,983,216.35 上海石油天然 气有限公司 石油、天然 气开发及 销售 900,000,000.00 3,379,471,823.95 2,687,597,292.69 32,909,076.68 上海申能燃料 有限公司 销售煤炭、 燃料油 50,000,000.00 1,412,957,113.46 307,175,239.26 82,208,884.87 淮北申皖发电 有限公司 电力生产 及销售 1,000,000,000.00 5,209,291,423.62 1,030,936,271.39 69,499,628.74 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、电力行业 我国经济长期向好的基本面没有改变，但依然面临较大的经济下行压力，2017年预计全社会 用电量增长持续放缓。根据中电联预计，2017年全国新增装机容量超过1亿千瓦，全国电力供应 能力总体富余，部分地区出现过剩，电力市场供需矛盾更加突出。同时，电力供应结构继续优化， 发电企业更加注重转型发展。电煤供需形势预计比上年缓和，电力直接交易规模继续扩大，煤电 企业经营面临机遇挑战。 2、石油天然气行业 当前，全球经济在经历了国际金融危机后复苏缓慢，世界油气市场格局正在重塑。未来几年， 国内经济发展适度平稳增长，油气消费需求总体保持增长态势，但增速放缓，供需宽松常态化； 天然气消费水平明显偏低与供应能力阶段性富余问题并存，新的消费市场亟待开拓。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 紧扣“高效清洁发展的先锋企业”战略目标，积极践行五大发展理念，以提高发展质量和效 益为立足点，全面履行保障能源供应的使命，推进双轮驱动、转型发展的战略，坚持市场化、专 业化、国际化的发展导向，建设拥有一流管理、一流技术、一流业绩和一流队伍的能源上市公司。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司将始终坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进结构性改革为主线，以提 升竞争力为总抓手，着力做好本质安全、提质增效、转型升级、防范风险、改革创新，确保全面 完成年度生产目标和任务，加快创建高效清洁发展的先锋企业。 1、强化经营管理，努力保持公司业绩稳定 一是面对电力需求下降，要加快转变营销理念，进一步加大市场拓展力度。全力争取发电量， 确保利用小时区域对标处于领先水平；积极落实各项电价和补贴到位；主动应对本市能源体制改 革，及早谋划，探索售电公司经营模式，争取实现突破；二是面对燃料成本大幅上涨，要提高燃 料控价能力，把握采购节奏，突出加强燃料成本管控。充分利用国内国际两个市场，优化采购策 略；以安全生产为前提，适当提高经济煤种掺烧比例，实现区域煤价对标领先；三是坚持向精细 化管控要效益。严格执行企业相关运营费用管控要求，深化增收节支和降本增效空间；进一步优 化融资结构，压缩资金成本。 2、落实安全生产责任体系，确保安全生产态势平稳 随着新建项目增多，产业规模和区域布局不断扩大，安全生产形势严峻。公司将进一步推动 安全生产责任体系落实，加强各项安全管理，做好隐患排查治理长效工作，提高本质安全水平， 确保公司安全生产形势持续平稳受控。 3、推进精品工程建设，继续实施“走出去”战略 抓住能源行业发展的新机遇和新趋势，发挥技术和资源优势，全力以赴推进精品工程建设与 开发，拓宽公司发展空间。一是强化项目建设管理，实现安全、质量、进度、投资的全面管控， 以平山二期国家示范工程和奉贤热电为契机，建设精品工程；有序推进青浦热电项目各项前期工 作；二是加大新能源项目开发力度；三是积极稳健实施“走出去”战略，海外项目争取年内实现 突破；四是做好油气产业可持续发展，积极寻求国内外油气项目合作机会。 4、深化企业改革，激发企业活力 2017年是相关改革举措继续深化落实的一年，要按照“先锋企业”的内涵要求，持续推进公 司改革。继续完善现有试点的改革方案，探索新的市场化改革举措，努力把改革红利转化为公司 发展动力。加大资本运作和金融创新力度，进一步提升公司金融产业规模和效益。拓展融资租赁 业务，加大股权投资，盘活公司存量金融资产。深化公司市值管理方案研究，提升主业规模和经 营业绩。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 电力市场风险：2017年预计电力消费需求增长比2016年放缓，公司发电形势面临较大压力。 其中上海地区受区外来电进一步增加影响，公司发电利用小时数将有所下降。随着电力体制改革 持续深化，市场化交易电量增加，竞争加剧，交易电价面临下降压力。 煤炭市场风险：电煤价格居于高位，经营效益受到影响。 面对上述风险，公司将积极强化市场研判与政策研究，构建完善有效的营销体系，统筹协调 系统资源，依托公司多方面优势，积极开拓市场，提高发电量份额，严控电价下降风险，优化量 价组合，最大化公司效益；公司将密切关注国内外煤炭市场形势，努力控制燃料成本，继续推进 科技创新及节能减排，进一步降低能耗水平。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司《章程》第一百八十八条规定“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十”，公司严格执行了上述现金分红政策。公司年度利润分 配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，相关决策程序符合规定。利润分配预案经独立 董事认可并发表独立意见。公司中小股东对利润分配方案有充分表达意见和诉求的机会，公司 在制定年度利润分配方案时充分考虑并维护了中小股东的合法权益。 根据公司2016年度经审计的财务报告，2016年度母公司实现净利润230,604万元，扣除 按当期净利润的10%提取法定盈余公积23,060万元和按40%提取的任意盈余公积92,242万元， 当年尚余可供股东分配利润115,302万元，加上年初未分配利润215,898万元，扣除2015年度 现金红利分配91,041万元，本年末可供股东分配的利润余额为240,159万元。 本次利润分配预案为：按2016年底总股本455,204万股为基数，每10股派发现金红利2.20 元（含税），预计分配现金股利100,145万元。尚余未分配利润140,014万元，结转至下年度。 以上利润分配预案，尚需经股东大会审议通过。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016年 0 2.20 0 100,144.84 246,090.91 40.69 2015年 0 2.00 0 91,040.77 213,148.06 42.71 2014年 0 2.00 0 91,040.77 206,135.42 44.17 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 （未完）  |