[年报]新湖中宝:2016年年度报告
公司代码：600208 公司简称：新湖中宝 新湖中宝股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2016年度实施了股份回购计划,回购股票500,326,892股，支付现金1,966,738,152.75 元。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第 二十八条“上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金 红利合并计算”，上述实施股份回购所支付的现金纳入现金红利计算后2016年度现金红利已满足 上市公司利润分配政策的相关规定。综合考虑股东利益及公司发展需求，2016年度不再进行其他 方式的利润分配，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 57 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 62 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 66 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新湖中宝、公司、本公司 指 新湖中宝股份有限公司 大股东、控股股东、新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司 新湖控股 指 新湖控股有限公司 宁波嘉源 指 宁波嘉源实业发展有限公司 浙江恒兴力 指 浙江恒兴力控股集团有限公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新湖中宝股份有限公司 公司的中文简称 新湖中宝 公司的外文名称 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XINHU ZHONGBAO 公司的法定代表人 林俊波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞迪锋 高莉 联系地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务 大厦11层 浙江省杭州市西溪路128号新湖 商务大厦11层 电话 0571-87395003 0571-85171837 传真 0571-87395052 0571-87395052 电子信箱 yudf@600208.net gaoli@600208.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 公司注册地址的邮政编码 314000 公司办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层 公司办公地址的邮政编码 310007 公司网址 www.600208.net 电子信箱 xhzb@600208.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 新湖中宝 600208 中宝股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层 签字会计师姓名 林国雄、景彩子 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 陆家嘴东路166号中保大厦1楼北侧大厅 签字的保荐代表 人姓名 胡晓莉、王文毅 持续督导的期间 2016年1月1日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 13,626,242,154.83 11,636,298,826.34 17.10 11,038,339,077.92 归属于上市公司股 东的净利润 5,838,460,777.01 1,160,723,279.77 403.00 1,081,922,249.92 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 553,005,497.72 1,009,188,710.44 -45.20 638,494,300.58 经营活动产生的现 金流量净额 4,628,101,820.72 701,793,577.02 559.47 -5,008,432,532.98 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 29,053,701,444.73 24,123,985,345.25 20.43 19,220,774,485.86 总资产 111,571,619,779.86 89,067,439,340.57 25.27 70,849,233,162.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增 减(%) 2014 年 基本每股收益（元／股） 0.66 0.14 371.43 0.17 稀释每股收益（元／股） 0.66 0.14 371.43 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 0.12 -50.00 0.10 加权平均净资产收益率（%） 24.37 5.89 增加18.48个百分点 8.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.31 5.12 减少2.81个百分点 4.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,936,438,230.45 2,203,701,242.95 4,570,008,082.07 4,916,094,599.36 归属于上市公司股 东的净利润 112,975,445.68 197,295,717.94 384,118,038.66 5,144,071,574.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 96,886,817.91 179,699,365.28 366,657,793.20 -90,238,478.67 经营活动产生的现 金流量净额 917,164,894.30 1,494,891,416.63 1,467,594,571.78 748,450,938.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 （如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 493,198,801.88 104,699,181.67 429,751,415.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,871,285.66 3,010,893.31 4,675,010.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,208,048.02 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,099,460,371.88 注 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 96,057,638.85 20,838,682.71 242,054.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -219,109,777.24 35,068,477.94 -816,949.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,382,772.67 -9,173,363.75 10,995,265.64 少数股东权益影响额 -1,985,843.04 -11,303.67 -41,505.23 所得税影响额 -196,628,019.39 -2,897,998.88 -1,377,341.37 合计 5,285,455,279.29 151,534,569.33 443,427,949.34 注：根据《企业会计准则》相关规定，公司原按可供出售金融资产核算的对中信银行的投资，从 2016 年 12 月 1 日起改按权益法进行核算，由此调整长期股权投资的账面价值而产生投资收益-9.07亿元及营业外收入57.39亿 元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 191,726,816.13 76,800,595.53 -114,926,220.60 8,872,900.74 衍生金融资产 4,732,446.49 可供出售金融 资产 6,218,939,692.68 1,912,551,608.92 -4,306,388,083.76 -897,880,282.95 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债 73,633,010.00 39,726.59 -73,593,283.41 -2,425,452.25 合计 6,484,299,518.81 1,989,391,931.04 -4,494,907,587.77 -886,700,387.97 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为地产开发。目前在全国20余个城市开发40余个住宅和商业地产项目，总开 发面积达3000万平方米，规模和实力居行业前列。公司以“价值地产”为理念，深刻把握大势、 合理选择时机、准确定位产品、不断提升品质，“新湖地产”品牌价值进一步提升。 报告期内，地产市场量价稳步回升。根据国家统计局数据，2016年全国商品房销售面积15.73 亿平方米，较上年增长22.5%；商品房销售额达11.76万亿元，较上年增加34.8%。同时，市场二 元分化现象持续，地产市场区域差距进一步拉大。根据市场形势和未来趋势，公司进一步优化区 域布局，聚焦一、二线主流城市，增加以上海为中心的长三角区域的地产项目占比，地产主业发 展基础进一步夯实。 公司对市场环境、未来展望等进行了分析论述，详见本报告经营情况讨论与分析。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期末，公司可供出售金融资产5,294,886,060.92元，比去年同期减少了33.56%；长期股 权投资24,257,864,596.94元，比去年同期增加了230.81%，主要系公司原按可供出售金融资产 核算的对中信银行的投资，从 2016 年 12 月 1 日起改按权益法进行核算，期末该项长期股权投 资的账面价值为161.97亿元。 其中：境外资产18,908,463,898.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为16.95%。 境外资产主要系公司直接持有的中信银行H股23.20亿股，公司按权益法核算，期末该项长 期股权投资的账面价值为161.97亿元。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争优势进一步强化。经过多年的潜心打造，公司地产、金融及金融 科技的双主业发展战略逐步成型，在战略、规模、品牌、管理等方面已具备一定的核心竞争力， 为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。 1、前瞻清晰的发展战略。基于对自身核心竞争力以及行业发展趋势、市场机遇的判断，公司 确定了地产、金融及金融科技双主业的发展战略。公司在地产行业耕耘二十余年，将充分发挥地 产主业既有优势、加速地产项目价值释放，为公司转型发展提供坚实支撑。同时，经过多年的战 略布局，公司在金融和金融科技领域的机构、技术、服务的一体化平台已逐渐成体系，未来将进 一步加大协同整合力度。 2、优质丰富的资源储备。公司目前土地储备约3000万平方米，可满足公司5-8年的开发需 求；土地成本相对较低，为公司盈利空间提供保障；项目区域分布合理，主要分布在以上海为中 心的长三角区域。同时，公司投资的大量金融及金融科技股权价值提升巨大，业绩优良。 3、稳健高效的财务管理。公司一贯坚持财务稳健的经营风格，处理好稳健经营与快速成长的 关系，始终把控制资金风险放在第一位。多年来，公司的资产负债率、综合资金成本在同行业中 均保持合理水平，这为公司持续发展提供了有力保障。 4、优秀稳定的管理团队。公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。 通过长期的业务和经营实践，公司培养和凝聚了一大批管理团队和业务精英。这些管理团队和业 务精英素质高、能力强、经验丰富，有创新能力，具备在复杂市场环境下实现企业平稳健康发展 的能力。 5、规范高效的公司治理。按照法律法规要求，结合公司发展实际，公司建立了完整规范的业 务管理制度、流程，有效实施风控机制，强化对风险的识别、管理和控制能力，为公司快速稳健 发展奠定了基础和保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 期内，面对复杂的宏观和行业环境，公司科学把握政策动向，灵活应对市场变化，地产业务 继续保持良好的发展势头，金融及金融科技一体化平台建设有序推进，经营业绩创历史新高。 期内，公司实现营业收入136.26亿元，其中地产业务收入100.75亿元（不含合作项目）， 分别较上年增长17.10%和43.95%；归属于上市公司股东的净利润达58.38亿元，同比增长403.00%， 每股收益0.66元，加权平均净资产收益率24.37%；期末，公司总资产1115.72亿元，同比增长 25.27%，归属于上市公司股东的净资产290.54亿元，同比增长20.43%；期末，公司预收款项133.30 亿元，比期初增加41.35%，上述指标体现了公司经营业绩优良，财务状况健康。 1、财务情况 期内，融资渠道持续畅通，负债结构进一步优化。公司帐面资产负债率73.20%，与上年基本 持平；预收款项达133.30亿元，扣除预收款项后的资产负债率仅为61.26%，负债率继续保持在 行业较低水平。 期内，公司加强销售资金及时回款,流动性管理更加稳健。期末，公司持有货币资金191.69 亿元；公司的经营性现金流平衡情况良好，经营性现金流量净额为46.28亿元，比上年同期增加 559.47%。相对充裕的资金状况将使公司能够更加灵活地应对市场变化和捕捉市场机遇。 期内，公司把握住了资本市场政策机遇，拓展了以公司债为主的债券融资渠道，优化了资本 结构。公开发行公司债35亿实施完成，债券票面利率为5.20%；非公开发行公司债和购房尾款资 产支持专项计划已报上交所审批；境外发行美元债券于2016年11月获得公司股东大会审议通过， 于2017年1月收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债规模登记证明》，于2017年3 月1日完成发行，票面年利率为6%，发行总额7亿美元的债券，创下境内民营房企境外首次发债 最大规模。本次债券成功发行为公司进一步调整负债结构、拓展融资渠道，建立境外市场良好信 用打下基础。 期内，公司坚持资金统一管理，积极优化债务结构，有效降低了公司综合资金成本。公司年 末融资余额为588亿元，其中公司债占比为25.89%；各类融资2016年全年加权平均融资成本7.57%， 同比下降了0.99个百分点，其中银行借款平均融资成本6.40%，同比下降了0.7个百分点；至2016 年末，各类融资加权平均融资成本6.69%，其中银行借款平均融资成本5.72%。公司2016年利息 资本化金额约25亿元，利息资本化率65.26%。公司债务结构更趋稳定、安全。 2、地产业务情况 期内，公司凭借准确的市场研判、灵活的经营策略、良好的品牌优势，有效把握市场结构性 机遇，取得较好的销售业绩。全年实现合同销售面积112万平方米、合同销售收入160亿元，同 比增长分别达14.52%和47.42%，销售均价约14300元；实现结算面积106万平方米、结算收入 105亿元（不含合作项目）。 期内，公司持续优化产品设计和研发。立足客户需求，强化产品研发、产品品质持续提高。 期内，累计新开工面积约96万平方米，新增住宅产品中，140平方米以下中小户型产品占比约70%， 更好地契合了市场需求。 期内，优质土地资源获取卓有成效。公司面对一线城市和区域中心城市土地市场价格高涨的 局面，坚持审慎的土地获取策略，采取多种方式获取项目，新增土地储备面积约21万平方米，新 增总建筑面积约115万平方米，实现了土地储备的合理增长。截至2016年末，公司现有开发项目 近40个（不含海涂开发项目），项目土地面积约1230万平方米，按公司权益计算约为1080万平 方米；总建筑面积约2300万平方米，权益总建筑面积约2060万平方米。 期内，上海旧改项目进展顺利。上海·新湖明珠城已累计结算约49万平方米，地块西侧动迁 接近尾声，2017年计划新开工面积20万平方米；上海·青蓝国际1期已累计销售8万平方米，2 期拆迁已接近尾声，即将进入开工阶段；亚龙古城项目、天虹项目、玛宝项目已进入前期拆迁准 备和设计论证阶段。上海旧改项目的良好进展获得了当地政府和居民的高度认可。 期内，公司环上海战略布局取得实质性进展。凭借对地产市场和上海未来发展的清晰判断， 持续发力上海旧改。通过股权转让方式收购了上海黄浦区508号街坊地块，总建筑面积约43万平 方米；以变更开发建设单位的方式取得上海市虹口区乍浦路街道32坊2/1丘地块，总建筑面积约 11.79万平方米。目前，在上海内环核心区项目5个，未结算总建筑面积约130万平方米。公司 密集布局上海旧改，成功完成了地产业务向一、二线城市集中的战略转型，进一步增强公司在上 海核心区域的地产项目储备和盈利能力，同时也有效提升了公司可售项目的变现能力。 1）主要房地产项目概况一览表 面积单位：平方米 金额单位：千元 币种: 人民币 序 号 公司名称 项目名称 权益 (%) 占地面积 权益占地 面积 规划计容 建筑面积 权益规划计 容 建筑面积 总建筑 面积 权益总 建筑面积 截至2016年12月31日 累计开工 面积 累计竣工 面积 累计合同 销售面积 累计合同 销售收入 累计结算 面积 累计结算 收入 1 沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳·北国之春 100 525,339 525,339 1,099,968 1,099,968 1,165,185 1,165,185 1,087,831 1,087,831 966,720 5,615,410 949,289 5,522,570 沈阳·新湖花园 100 54,933 54,933 137,333 137,333 175,840 175,840 175,840 62,109 86,036 691,691 45,300 367,557 2 沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳·仙林金谷 100 268,162 268,162 382,899 382,899 436,532 436,532 97,854 53,910 27,024 194,413 19,299 146,488 3 沈阳新湖明珠置业有限公司 沈阳·新湖湾 100 283,038 283,038 383,567 383,567 383,567 383,567 13,976 0 0 0 0 0 4 天津新湖凯华投资有限公司 天津·香格里拉 100 145,059 145,059 130,286 130,286 134,628 134,628 134,628 89,652 82,239 707,410 71,795 644,097 5 义乌北方（天津）国际商贸城有限 公司 天津·义乌商贸城 100 625,468 625,468 828,290 828,290 915,402 915,402 522,184 166,536 109,385 675,629 69,075 367,774 其中:拟发展作出租 100 141,791 141,791 280,309 280,309 303,116 303,116 303,116 0 0 0 0 0 6 滨州新湖房地产开发有限公司 滨州·新湖玫瑰园 100 123,801 123,801 154,231 154,231 157,435 157,435 21,291 21,291 7,984 43,980 5,174 25,101 7 泰安新湖房地产开发有限公司 泰安·新湖绿园 100 120,129 120,129 163,863 163,863 192,325 192,325 192,325 176,926 157,153 712,108 137,276 636,413 8 江苏新湖宝华置业有限公司 南京·仙林翠谷 35 637,048 222,967 445,986 156,095 554,953 194,234 419,493 270,993 277,738 2,430,503 220,818 1,868,320 9 苏州新湖置业有限公司 苏州·明珠城 100 1,041,089 1,041,089 1,563,733 1,563,733 2,050,773 2,050,773 1,910,798 1,466,808 1,150,056 8,868,024 1,105,098 8,077,100 其中:拟发展作出租 100 43,473 43,473 74,175 74,175 84,526 84,526 84,526 0 0 0 0 0 10 南通新湖置业有限公司 南通·新湖长江公园 100 314,757 314,757 560,239 560,239 605,609 605,609 200,118 0 0 0 0 0 11 上海新湖房地产开发有限公司 上海·新湖明珠城 98 228,717 224,143 838,027 821,266 900,000 882,000 549,344 549,344 491,714 8,623,588 488,648 8,522,403 12 上海中瀚置业有限公司 上海·青蓝国际 100 64,784 64,784 213,009 213,009 325,262 325,262 153,921 0 78,774 5,458,299 0 0 13 上海玛宝房地产开发有限公司 拆迁、规划中 100 21,486 21,486 60,160 60,160 98,160 98,160 0 0 0 0 0 0 14 上海亚龙古城房地产开发有限公司 拆迁、规划中 100 93,950 93,950 230,000 230,000 430,000 430,000 0 0 0 0 0 0 15 上海新湖天虹城市开发有限公司 拆迁、规划中 100 17,352 17,352 72,878 72,878 117,878 117,878 0 0 0 0 0 0 16 杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州·香格里拉 100 832,601 832,601 461,464 461,464 533,224 533,224 308,859 253,483 148,331 2,488,309 137,130 2,163,382 17 浙江新兰得置业有限公司 杭州·新湖果岭 100 360,929 360,929 433,115 433,115 505,688 505,688 396,129 290,674 219,699 2,520,312 175,447 1,872,052 18 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 杭州·金色童年 100 138,982 138,982 138,995 138,995 186,855 186,855 20,456 0 0 0 0 0 其中:拟发展作出租 100 64,627 64,627 71,545 71,545 78,021 78,021 20,456 0 0 0 0 0 19 杭州新湖明珠置业有限公司 杭州·武林国际 70 26,256 18,379 84,019 58,813 128,741 90,119 128,741 125,289 67,343 3,011,480 58,938 2,586,850 20 浙江新湖海创地产发展有限公司 规划中 100 17,634 17,634 88,170 88,170 116,170 116,170 0 0 0 0 0 0 21 嘉兴新湖中房置业有限公司 嘉兴·新中花园 51 186,344 95,035 335,410 171,059 490,000 249,900 228,469 166,566 138,174 1,250,646 94,841 815,375 22 海宁绿城新湖房地产开发有限公司 海宁·百合新城 50 942,344 471,172 915,811 457,906 1,254,737 627,369 1,254,737 1,254,737 900,834 9,025,420 900,834 9,025,420 23 衢州新湖房地产开发有限公司 衢州·新湖景城 100 480,507 480,507 716,329 716,329 1,094,160 1,094,160 1,094,127 493,778 575,244 3,517,825 404,579 2,209,237 24 丽水新湖置业有限公司 丽水·新湖国际 100 191,050 191,050 427,838 427,838 470,074 470,074 470,074 222,260 366,012 6,113,730 161,323 2,465,023 25 乐清新湖置业有限公司 乐清·海德花园 65 186,967 121,529 259,281 168,533 376,227 244,548 376,227 199,565 148,617 2,715,106 104,083 1,883,599 26 瑞安市中宝置业有限公司 瑞安·新湖广场 60 159,845 95,907 407,000 244,200 621,058 372,635 166,407 0 83,341 1,282,483 0 0 其中:拟发展作出租 60 29,232 17,539 75,000 45,000 154,703 92,822 0 0 0 0 0 0 27 浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪·香格里拉 100 319,817 319,817 366,850 366,850 503,604 503,604 315,876 227,675 102,370 915,249 90,576 827,810 28 舟山新湖置业有限公司 舟山·御景国际 100 105,623 105,623 168,997 168,997 242,563 242,563 242,563 242,563 50,252 667,615 45,823 598,509 29 温岭新湖地产发展有限公司 规划中 100 82,220 82,220 123,330 123,330 173,330 173,330 0 0 0 0 0 0 30 九江新湖远洲置业有限公司 九江·柴桑春天 70 635,400 444,780 952,803 666,962 1,073,216 751,251 1,072,461 1,072,461 923,668 4,287,556 921,615 4,272,267 31 九江新湖中宝置业有限公司 九江·庐山国际 100 406,935 406,935 733,416 733,416 964,631 964,631 759,739 557,582 350,083 2,078,769 321,640 1,872,412 32 其他 - - 2,684,454 2,503,808 5,578,168 5,218,705 5,725,922 5,300,650 560,359 472,423 382,501 2,200,481 193,110 942,580 合 计 12,323,020 10,833,365 19,455,465 17,602,499 23,103,749 20,691,601 12,874,827 9,524,456 7,891,292 76,096,036 6,721,711 57,712,339 2016年度海涂开发项目情况表 面积单位：平方米 公司名称 项目名称 权益 占地面积 权益占地面积 已完成海涂开发面积 启东新湖投资开发有限公司 启东圆陀角项目 100% 4,000,000 4,000,000 2,621,186 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 温州西湾项目 80% 8,060,000 6,448,000 3,490,000 D:\Program Files\Tencent\qq\8807522\Image\C2C\41[B748`LMQX3DYEYC2_$NC.png 2）2016年度房地产项目总建筑面积按地区分布图 3）2016年度主要房地产项目开发情况一览表 面积单位：平方米 金额单位：千元 币种: 人民币 序 号 公司名称 项目名称 类别 新开工 面积 新竣工面 积 期末在建 楼面面积 期末可供 出售楼面 面积 合同销售 面积 合同销售 收入 结算面 积 结算收入 1 沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳·北国之春 住宅 0 0 0 62,369 43,836 224,400 34,729 202,620 沈阳·新湖花园 住宅 56,124 62,109 113,731 4,698 35,745 293,881 45,300 367,557 2 沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳·仙林金谷 住宅 0 0 43,944 54,815 5,647 23,663 2,100 10,078 3 沈阳新湖明珠置业有限公司 沈阳·新湖湾 住宅 0 0 13,976 13,994 0 0 0 0 4 天津新湖凯华投资有限公司 天津·香格里拉 住宅 41,725 0 44,976 7,115 1,233 6,000 1,988 11,217 5 义乌北方（天津）国际商贸城有限公 司 天津·义乌商贸城 住宅 0 0 0 21,333 41,385 240,500 34,428 184,174 商铺及购物中心 0 0 355,648 38,047 8,425 74,279 0 0 6 滨州新湖房地产开发有限公司 滨州·新湖玫瑰园 住宅 0 0 0 13,307 0 0 917 5,701 7 泰安新湖房地产开发有限公司 泰安·新湖绿园 住宅 0 34,789 15,399 33,660 34,202 182,948 31,528 158,023 8 江苏新湖宝华置业有限公司 南京·仙林翠谷 住宅 112,125 77,218 148,500 14,544 65,999 640,133 60,118 526,860 9 苏州新湖置业有限公司 苏州·明珠城 住宅 236,570 374,738 443,990 69,845 84,061 1,184,154 290,186 2,445,330 10 南通新湖置业有限公司 南通·新湖长江公园 住宅 0 0 200,118 0 0 0 0 0 11 上海新湖房地产开发有限公司 上海·新湖明珠城 住宅 0 0 0 10,061 7,144 261,108 8,763 379,413 12 上海中瀚置业有限公司 上海·青蓝国际 住宅 0 0 153,921 12,197 53,309 3,855,789 0 0 13 上海玛宝房地产开发有限公司 拆迁、规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 14 上海亚龙古城房地产开发有限公司 拆迁、规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 15 上海新湖天虹城市开发有限公司 拆迁、规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 16 杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州·香格里拉 住宅 0 0 55,376 37,386 3,950 87,369 2,787 44,252 17 浙江新兰得置业有限公司 杭州·新湖果岭 住宅 0 133,467 105,455 29,252 45,115 673,942 75,690 809,092 18 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 杭州·金色童年 酒店 0 0 20,456 0 0 0 0 0 19 杭州新湖明珠置业有限公司 杭州·武林国际 住宅 0 0 3,452 15,132 9,844 494,790 12,639 617,970 20 浙江新湖海创地产发展有限公司 规划中 0 0 0 0 0 0 0 0 21 嘉兴新湖中房置业有限公司 嘉兴·新中花园 住宅 0 166,566 61,903 34,343 106,530 994,556 94,841 815,375 22 海宁绿城新湖房地产开发有限公司 海宁·百合新城 住宅 0 0 0 4,846 11,656 102,450 22,552 211,190 23 衢州新湖房地产开发有限公司 衢州·新湖景城 住宅 123,864 98,635 600,349 171,807 117,396 975,545 32,308 245,537 24 丽水新湖置业有限公司 丽水·新湖国际 住宅 0 0 247,814 56,333 128,066 2,332,340 1,878 34,603 25 乐清新湖置业有限公司 乐清·海德花园 住宅 0 199,565 176,662 58,194 60,152 1,066,906 104,083 1,883,599 26 瑞安市中宝置业有限公司 瑞安·新湖广场 住宅 70,055 0 166,407 11,146 60,405 961,193 0 0 27 浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪·香格里拉 住宅 34,593 37,074 88,201 68,552 10,408 81,439 9,911 85,720 28 舟山新湖置业有限公司 舟山·御景国际 住宅 0 242,563 0 113,118 23,518 303,165 45,823 598,509 29 温岭新湖地产发展有限公司 规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 30 九江新湖远洲置业有限公司 九江·柴桑春天 住宅 0 53,332 0 75,040 30,602 188,196 33,950 210,027 31 九江新湖中宝置业有限公司 九江·庐山国际 住宅 202,683 118,046 202,157 77,331 105,236 592,319 114,146 631,242 32 其他 - 住宅 82,891 160,654 87,936 39,964 30,610 169,431 0 0 小 计 960,630 1,758,756 3,350,371 1,148,429 1,124,474 16,010,496 1,060,665 10,478,089 注[1]：本表数据未考虑权益比例。 注[2]：住宅区附带的商铺、车位、储藏室、公共配套设施等均含在“住宅”类别内，不单独列示。 期内，公司商业地产和城镇化综合项目稳步推进。期内，天津静海义乌小商品国际商贸城已 进入实质招商阶段。温州西湾项目正稳步有序推进中：南片各项道路、景观、市政工程正如期开 展；北片总长4.7公里围堤工程除300米龙口部位外已全线贯通；水闸工程围堰完成并满足挡潮 要求，灌注桩、搅拌桩全部完成；北片一期800亩回填造地工程促淤阶段完成。启东新湖长江公 园项目已进入开工阶段。 3、金融及金融科技情况 期内，公司进一步布局金融和金融科技领域的机构、技术、服务的一体化平台。公司收购Total Partner及其子公司Summit Idea，中信银行的股权投资纳入权益法核算；增资杭州恩牛网络技术 有限公司，持股比例增加至23.15%；布局金融服务领域，与万得进行深度战略合作；认购通卡联 城网络科技有限公司的新增股权，增资完成后占其股本总额的34%。 4、公司管理和内控情况 期内，公司对系统内主要子公司的内控情况进行核查，积极落实整改方案，推动管理提升。 期内，公司地产业务一贯坚持对品质和价值孜孜以求的态度，在项目设计、工程技术、工 程质量、物资采购等方面均细化了管理节点，进一步建立健全有关工作标准、管控制度，有效提 升了项目品质。同时， 公司进一步加强了成本管理。不断强化标准化应用，深化与合作伙伴的关 系，加大集团采购力度，发挥采购规模效益。加强工程质量管控，开展内部工程质量考评，持续 提升开发效益。 期内，公司加强对投资的金融企业和其它企业的内控和管理。公司所投资的金融企业均合 规经营，有规范的内控管理制度。同时，公司对所投资的企业也建立了有效的管理流程，以控制 投资风险。 5、企业形象和品牌建设 期内，证券市场再次暴跌，公司为维护中小投资者利益，向市场传递公司管理层对公司发 展的信心，推出并实施了股份回购计划。截至2016年6月27日，本次回购方案已实施完毕，共 回购股票500,326,892股。 期内，公司继续强化品牌建设，地产业务品牌得到显著提升。公司在深入分析客户需求基 础上，针对性提高了产品研发、设计、营造、策划和销售能力，公司行业地位和影响力持续提升。 公司荣获“2016沪深上市房地产公司综合实力TOP10”等多项荣誉。 期内，在稳健、持续发展的过程中公司积极履行社会责任，承担对股东、债权人、员工、客 户、上下游合作方等利益相关者的责任和义务，致力于推动企业与自然、社会的和谐发展。 二、报告期内主要经营情况 详见第四节一、管理层讨论和分析。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,626,242,154.83 11,636,298,826.34 17.10 营业成本 10,861,162,471.56 8,646,113,705.25 25.62 销售费用 419,130,643.57 420,170,490.50 -0.25 管理费用 390,172,502.46 315,784,015.59 23.56 财务费用 1,196,099,713.23 877,996,738.69 36.23 经营活动产生的现金流量净额 4,628,101,820.72 701,793,577.02 559.47 投资活动产生的现金流量净额 -2,245,553,993.36 -9,395,273,031.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,648,995,388.00 11,207,240,635.05 -85.29 研发支出 7,126,070.21 8,998,846.08 -20.81 财务费用变动原因说明：本期融资增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期房地产销售增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期非股权类投资减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期非公开发行股票和发行公司债券。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 房地产 10,074,548,016.67 7,556,754,710.73 24.99 43.95 78.05 减少14.36个百分点 商业贸易 3,200,631,326.88 3,179,982,037.96 0.65 -23.27 -23.73 增加0.6个百分点 海涂开发 157,477,043.70 77,722,451.29 50.65 -41.60 -45.29 增加3.33个百分点 其他 163,914,043.65 30,184,705.43 81.59 7.67 -55.56 增加26.21个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 浙江 7,814,712,561.65 6,546,916,775.91 16.22 37.94 27.42 增加6.92个百分点 其中：浙江（房 地产） 5,136,245,120.06 3,884,556,843.87 24.37 182.24 207.15 增加6.13个百分点 上海 1,065,506,158.84 640,464,469.51 39.89 -52.01 -29.42 减少19.24个百分点 其中：上海（房 地产） 379,428,229.90 92,657,658.15 75.58 -78.22 -82.91 增加6.79个百分点 江苏 2,935,751,227.30 2,220,657,822.30 24.36 45.76 78.14 减少13.75个百分点 辽宁 580,253,654.30 496,908,514.16 14.36 34.59 48.53 减少8.04个百分点 天津 195,391,509.63 168,212,487.36 13.91 429.11 311.09 不适用 山东 163,689,316.41 108,011,814.36 34.01 -31.98 -43.39 增加13.30个百分点 江西 841,266,002.77 671,933,066.35 20.13 -11.95 -9.39 减少2.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2016年度主要房地产业务分地区情况一览表 面积单位：平方米 金额单位：千元 币种: 人民币 地区 合同销售面 积 合同销售收 入 销售收 入占比 结算面积 结算收入 结算收 入占比 浙江 577,040 8,073,695 50.43% 402,512 5,345,847 51.02% 上海 60,453 4,116,897 25.71% 8,763 379,413 3.62% 江苏 150,060 1,824,287 11.40% 350,304 2,972,190 28.37% 辽宁 85,228 541,944 3.38% 82,129 580,255 5.54% 天津 51,043 320,779 2.00% 36,416 195,391 1.86% 山东 34,202 182,948 1.14% 32,445 163,724 1.56% 江西 135,838 780,515 4.88% 148,096 841,269 （未完）  |