[年报]15立业债：2016年年度报告
深圳市立业集团有限公司 公司债券2016年年度报告 二〇一七年四月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示 公司在报告期内的风险因素与上年度不存在重大变化，敬请查阅第五节“业务和公 司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。 目录 第一节 释义 ...............................................................................................................................1 第二节 公司及相关中介机构简介 ...........................................................................................2 一、公司基本情况 ..................................................................................................................2 二、相关中介机构情况 ..........................................................................................................3 第三节 公司债券事项 ...............................................................................................................6 一、公司债券基本情况 ..........................................................................................................6 二、公司债券募集资金使用情况 ..........................................................................................7 三、公司债券资信评级情况 ..................................................................................................8 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ..................................................8 五、公司债券债券持有人会议召开情况 ..............................................................................9 六、公司债券受托管理人履职情况 ......................................................................................9 第四节 财务和资产情况 .........................................................................................................11 一、报告期末公司的主要会计数据和财务指标 ................................................................11 二、对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 ................................................................12 三、报告期末主要资产、负债情况 ....................................................................................13 四、权利受到限制的资产情况 ............................................................................................14 五、其他债务融资工具的付息及兑付情况 ........................................................................15 六、公司对外担保情况 ........................................................................................................15 七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 ....................15 第五节 业务和公司治理情况 .................................................................................................16 一、公司从事的主要业务情况 ............................................................................................16 二、公司报告期内的经营情况 ............................................................................................20 三、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项 ....................................24 四、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独 立性、不能保持自主经营能力的情况说明 ........................................................................24 五、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 ........................................24 六、报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ....26 七、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规 定的情况 ...............................................................................................................................26 八、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况 ............................................................26 第六节 重大事项 .....................................................................................................................27 一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚 ................................................................27 二、报告期内公司破产重整事项 ........................................................................................28 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 ....................................................................28 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 ................................................28 五、报告期内其他重大事项 ................................................................................................28 第七节 其他事项 ...................................................................................................................29 第八节 财务报告 ...................................................................................................................30 第九节 备查文件目录 .............................................................................................................31 一、备查文件 ........................................................................................................................31 二、查阅地点 ........................................................................................................................31 第一节 释义 除非另有所指，下列词语在本年报中具有如下含义： 发行人、立业集团或公司 指 深圳市立业集团有限公司 报告期 指 2016年1-12月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 主承销商或华林证券 指 华林证券股份有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 《公司章程》 指 《深圳市立业集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债 券的投资者 立业变压器 指 南京立业电力变压器有限公司 广东精进能源 指 广东精进能源有限公司 立业制药 指 立业制药股份有限公司 立业生物 指 湖北立业生物制品有限公司 本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四 舍五入造成的。 第二节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司中文名称： 深圳市立业集团有限公司 公司中文名称简称： 立业集团 法定代表人： 林立 注册地址： 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8 层20-26 号单元 办公地址： 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8 层 邮政编码： 518048 公司网址： http://www.liyegroup.com.cn/ 电子信箱： postmaster@liyegroup.com.cn 注：公司无外文名称。 （二）信息披露事务负责人联系方式 信息披露事务负责人： 朱卫、聂贤亮 联系地址： 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8 层 电话： 0755-82766259 传真： 0755-82763169 电子信箱： zw@liyegroup.com.cn；nxl@liyegroup.com.cn （三）登载本年度报告的交易场所网址及本年度报告备置地 投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告， 或访问深交所网站 （http://www.szse.cn）进行查阅。 （四）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 1、控股股东、实际控制人的变更情况 公司控股股东和实际控制人均为林立先生。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 2、董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内，公司总经理由林立变更为林丛，林丛同时担任公司董事，陈小玲担任公 司监事，田景琦不再担任公司董事和副总经理，彭从斌、朱卫、邓奇能不再担任公司监 事。公司董事、监事、高级管理人员变更后的情况如下： 姓名 性别 出生年份 任职期限 现任职务 林立 男 1963年 2014.6-2018.6 董事长 钟菊清 女 1942年 2014.4-2018.4 董事 林丛 男 1968年 2014.6-2018.6 董事、总经理 陈小玲 女 1967年 2016.4-2018.4 监事 二、相关中介机构情况 （一）“12立业债”相关中介机构情况 1、债权代理人 债券受托管理人名称： 华林证券股份有限公司 办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 联系人： 刘沛 联系电话： 010-88091798 2、会计师事务所 会计师事务所名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室 签字会计师： 欧阳卓、吴平权 3、资信评级机构 资信评级机构名称： 鹏元资信评估有限公司 办公地址： 广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 4、报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况 报告期内，公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切 实履行尽责义务，维护了公司股东权益。因中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公 司所签服务协议已经到期，经公司与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商， 不再继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年财务报告审计机 构。 2017年1月12日公司董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年财务 报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富 经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。 此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司、公司股东及投资 者的利益。 报告期内，本期债券的债权代理人和资信评级机构未发生变更。 （二）“15立业债”相关中介机构情况 1、债券受托管理人 债券受托管理人名称： 中山证券有限责任公司 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦3层 联系人： 郑丽明 联系电话： 021-50801353 2、会计师事务所 会计师事务所名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室 签字会计师： 欧阳卓、吴平权 3、资信评级机构 资信评级机构名称： 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址： 北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区） 4、报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况 报告期内，公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切 实履行尽责义务，维护了公司股东权益。因中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公 司所签服务协议已经到期，经公司与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商， 不再继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年财务报告审计机 构。 2017年1月12日公司董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年财务 报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富 经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。 此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司、公司股东及投资 者的利益。 报告期内，本期债券的债权代理人和资信评级机构未发生变更。 第三节 公司债券事项 一、公司债券基本情况 （一）公司在本年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 单位：亿元，% 序号 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 交易 场所 1 2012年深圳市立业集团 有限公司公司债券 12立业债 124043 2012-12-03 2018-12-02 9.20 6.30 上海证券交 易所/银行间 债券市场 2 深圳市立业集团有限公 司2015年面向合格投资 者公开发行公司债券 15立业债 112300 2015-12-07 2020-12-07 20.00 4.98 深圳证券交 易所 （二）还本付息方式 1、“12立业债”还本付息方式 “12立业债”按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 2、“15立业债”还本付息方式 “15立业债”按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 （三）投资者适当性安排 1、“12立业债”投资者适当性安排 “12立业债”的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金 证券账户或A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。 2、“15立业债”投资者适当性安排 “15立业债”的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户 的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。 （四）报告期内公司债券的付息兑付情况 1、“12立业债”付息兑付情况 “12立业债”首个付息日为2013年12月3日，截至本报告签署日，已按时兑付 各期利息。 2、“15立业债”付息兑付情况 “15立业债”首个付息日为2016年12月7日，报告期内已按期足额支付利息。 （五）公司债券其他情况的说明 1、“12立业债”其他情况的说明 “12立业债”设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年12月3日公 司决定不上调本期债券后三年的票面利率，债券投资者回售选择权履行结果如下：银行 间回售面额8,000.00万元，银行间转售面额8,000.00万元，本期债券剩余本金未发生变 化。 2、“15立业债”其他情况的说明 “15立业债”设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未行权。 二、公司债券募集资金使用情况 （一）“12立业债”募集资金使用情况 “12立业债”发行10亿元，全部用于重庆精进能源有限公司新能源锂聚合物电池 生产基地项目和湖北立业生物制品有限公司系列酶制剂项目。 截至2016年12月31日，募集资金余额为0。公司已根据内部管理制度履行了募 集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定一致。 （二）“15立业债”募集资金使用情况 “15立业债”发行20亿元，其中归还银行贷款17亿元，剩余补充流动资金。 截至2016年12月31日，募集资金余额为0。公司已根据内部管理制度履行了募 集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定一致。 三、公司债券资信评级情况 （一）“12立业债”资信评级情况 1、跟踪评级情况 鹏元资信评估有限公司于2016年6月28日出具了《深圳市立业集团有限公司2012 年公司债券2016年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【558】号01）。“12 立业债”信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳 定。中长期债务信用等级AA的定义是债务安全性很高，违约风险很低。债务人主体长 期信用等级AA的定义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险 很低。“12立业债”跟踪评级报告已在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 2、评级差异情况 □适用 √不适用 （二）“15立业债”资信评级情况 1、跟踪评级情况 东方金诚国际信用评估有限公司于2016年6月28日出具了深圳市立业集团有限公 司主体及“15立业债”2016年度跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字【2016】109号）， 维持立业集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，并维持“15立业债”债项信用等级 为AA。等级AA的定义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低。“15立业债”跟踪评级报告已在深交所网站（http://www.szse.cn）披露。 2、评级差异情况 □适用 √不适用 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 （一）增信机制 1、“12立业债”增信机制 “12立业债”无增信安排。报告期内，“12立业债”增信机制未发生变更。 2、“15立业债”增信机制 “15立业债”无增信安排。报告期内，“15立业债”增信机制未发生变更。 （二）偿债计划及其他偿债保障措施 1、“12立业债”偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，“12立业债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募 集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。 2、“15立业债”偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，“15立业债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募 集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。 （三）专项偿债账户 1、“12立业债”专项偿债账户 公司为“12立业债”发行的募集资金在上海浦东发展银行深圳分行设立了募集资 金托管账户，专项用于募集资金的接收和存放。公司已将托管账户募集资金提取完毕。 2、“15立业债”专项偿债账户 公司为“15立业债”发行的募集资金在兴业银行深圳天安支行设立了专项账户，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司已将专项账户募集资金提取完毕。 五、公司债券债券持有人会议召开情况 1、“12立业债”债券持有人会议召开情况 报告期内，“12立业债”未召开债券持有人会议。 2、“15立业债”债券持有人会议召开情况 报告期内，“15立业债”未召开债券持有人会议。 六、公司债券受托管理人履职情况 1、“12立业债”债权代理人履职情况 “12立业债”债券存续期内，债券代理人华林证券严格按照《债权代理协议》中 的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持 续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职 责，维护债券持有人的合法权益。 2、“15立业债”债券受托管理人履职情况 “15立业债”债券存续期内，债券受托管理人中山证券严格按照《债券受托管理 协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等 进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券 受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 债券受托管理人于2016年6月30日在深交所网站披露了《深圳市立业集团有限公 司2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，报告 内容详见深交所网站（http://www.szse.cn）。 债券受托管理人预计于2017年6月30日前在深交所网站披露《深圳市立业集团有 限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2016年度）》， 报告内容详见深交所网站（http://www.szse.cn）。 第四节 财务和资产情况 一、报告期末公司的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：万元 项目 2016年12月31 日 2015年12月31 日 变动比例 变动情况说 明 总资产 3,256,445.33 3,695,751.81 -11.89% 归属于母公司股东的净资产 1,198,379.10 1,172,361.01 2.22% 期末现金及现金等价物余额 679,168.18 821,301.41 -17.31% 2016年12月31 日 2015年12月31 日 营业收入 490,506.22 532,269.01 -7.85% 归属于母公司股东的净利润 56,384.80 65,487.05 -13.90% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 87,343.04 132,847.25 -34.25% （1） 经营活动产生的现金流量净额 98,183.12 102,674.92 -4.37% 投资活动产生的现金流量净额 11,700.42 -2,732.64 -528.17% （2） 筹资活动产生的现金流量净额 -251,942.52 129,587.20 -294.42% （3） 注：息税折旧摊销前利润=税前利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊 销+无形资产摊销。 变动情况说明： (1)公司本年息税折旧摊销前利润较上年减少34.25%，主要是金融板块受市场行情的影响，当 期利润下滑，导致税前利润总额减少所致。 (2) 公司本年投资活动产生的现金流量净额较上年增长14,433.06万元，主要是公司当期收回 部分股权投资款导致投资活动产生的现金流入大幅增加所致。 (3) 公司本年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少381,529.72万元，主要是子公司华林证 券当期卖出回购金融资产所形成的筹资活现金流量净流出。 （二）主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动比例 变动情 况说明 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动比例 变动情 况说明 流动比率 1.68 1.44 16.34% 流动比率（扣除代理买卖证券款） 2.07 1.69 22.15% 速动比率 1.57 1.34 17.52% 速动比率（扣除代理买卖证券款） 1.90 1.52 24.34% 资产负债率 0.59 0.65 -9.43% 资产负债率（扣除代理买卖证券款） 0.51 0.57 -10.48% 贷款偿还率 100% 100% - EBITDA利息保障倍数 3.75 5.74 -34.73% （1） 利息偿付率 100% 100% - 上述财务指标计算公式如下： 流动比率=流动资产/流动负债 流动比率（扣除代理买卖证券款）=（流动资产-代理买卖证券款）/（流动负债-代理买卖证券款） 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 速动比率（扣除代理买卖证券款）=（流动资产-代理买卖证券款-存货）/（流动负债-代理买卖证券 款） 资产负债率=负债总额/资产总额×100% 资产负债率（扣除代理买卖证券款）=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款） ×100% EBITDA利息保障倍数= EBITDA/计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 变动情况说明： (1) 公司本年EBITDA利息保障倍数较上年减少34.73%，主要是下属金融板块受市场行情的影 响，当期利润下滑公司当期税前利润总额较上期有所减少所致。 二、对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。 三、报告期末主要资产、负债情况 （一）主要资产、负债变动情况 单位：元，% 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动比例 变动情 况说明 主要资产： 货币资金 577,048.69 640,427.50 -9.90% 应收账款 87,489.46 133,233.24 -34.33% （1） 其他应收款 639,773.81 577,225.71 10.84% 其他流动资产 10,841.46 1,971.97 449.78% （2） 可供出售金融资产 424,150.06 441,298.51 -3.89% 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 2,906.99 2,996.37 -2.98% 固定资产 92,886.23 93,455.55 -0.61% 无形资产 80,906.07 81,621.81 -0.88% 长期待摊费用 3,634.69 4,554.32 -20.19% 递延所得税资产 8,995.43 5,047.04 78.23% （3） 其他非流动资产 21,414.38 51,750.78 -58.62% （4） 主要负债： 短期借款 196,400.00 123,250.00 59.35% （5） 应付账款 92,794.64 72,692.36 27.65% 预收款项 17,755.43 26,998.14 -34.23% （6） 应付职工薪酬 7,573.68 11,182.57 -32.27% （7） 应交税费 75,434.36 103,510.62 -27.12% 其他应付款 37,040.32 154,768.31 -76.07% （8） 一年内到期的非流动负债 1,139.67 2,773.75 -58.91% （9） 长期借款 - - 应付债券 400,000.00 400,000.00 0.00% 长期应付款 - - 递延收益 6,959.11 7,367.19 -5.54% 递延所得税负债 64,609.32 69,726.03 -7.34% 其他非流动负债 - - 变动情况说明： (1) 公司2016年末应收账款较2015年末减少34.33%主要是公司制造业板块应收账款回款较上 年增加，减少应收账款占用资金 (2) 公司2016年末其他流动资产较2015年末增长449.78%，主要是子公司华林证券短期股权 投资增加所致。 (3) 公司2016年末递延所得税资产较2015年末增长78.23%，主要是当期计提资产减值准备增 加导致递延所得税资产增加。 (4) 公司2016年末一年内到期的非流动资产较2015年末减少58.62%，主要是收回部分工程预 付款项。 (5) 公司2016年末短期借款较2015年末增长59.35%，主要是公司短期银期借款增加所致。 (6) 公司2016年末预收款项较2015年末减少34.23%，主要是预收款项转为营业收入所致。 (7) 公司2016年末应付职工薪酬较2015年末减少32.27%，主要是公司发放当期计提年终奖， 导致应付职工薪酬金额减少。 (8) 公司2016年末其他应付款较2015年末减少76.07%，主要是支付往来款项所致。 (9) 公司2016年末一年内到期的非流动负债较2015年末减少58.91%，主要是公司当期偿还了 一年内到期的长期借款所致。 （二）逾期未偿还债项的情况说明 □适用 √不适用 四、权利受到限制的资产情况 截至本报告期末，公司资产抵押情况如下： 单位：万元 抵押人 抵押物名称 账面价值 抵押期限 上海立业华林投资 有限公司 上海浦东新区土地（泸房地浦字 （2013）第086944号） 66,109 2016-9-21至2017-9-21 截至本报告期末，公司资产质押情况如下： 单位：万元 质押人 质押物名称 账面价值 质押期限 深圳市立业集团有 限公司 中国平安A股 72,000 2016-11-20至2017-11-20 五、其他债务融资工具的付息及兑付情况 单位：万元，年，% 债券名称 发行日期 期限 票面利 率 发行金额 期末余额 付息兑付 情况 华林证券有限公司 2015年次级债 2015.11.12 5（3+2） 5.48 100,000.00 100,000.00 正常 六、公司对外担保情况 截至本报告期末，公司对外担保情况如下： 单位：万元 被保证人 金额 担保期限 深圳市怡景食品饮料有限公司 5,000.00 2017-01-04至2018-01-04 截至本报告期末，除上述关联担保事项外，公司不存在为其他单位提供债务融资担保 的情形。 七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情 况 报告期内，公司获得银行授信额度为251,700.00万元，截至报告期末尚未使用的银 行授信额度为15,564.09万元。 报告期内，公司偿还银行贷款金额为116,400.00万元，银行贷款余额为196,400.00 万元。 第五节 业务和公司治理情况 一、公司从事的主要业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司从事的主要业务包括制造业、金融业以及投资三大板块，公司本部主要从事股 权及金融投资业务，金融业及制造业板块均由下属子公司负责。公司营业收入主要来源 于制造业及金融业板块，股权及金融投资业务主要形成投资收益。其中，制造业主要包 括电力变压器设备、锂电池、生物制药及石油化工生产销售；公司金融业务由证券业务、 担保业务和基金业务构成。2014年起，公司担保及基金业务收入列入其他收入中，金 融业务收入全部来自华林证券。 报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。 （二）公司的主要经营模式 公司的电力变压器设备业务由下属子公司立业变压器负责，立业变压器主要生产 10KV、35KV、110KV、220KV级各种容量及电压组合的油浸式电力变压器，10KV级 全密封、美式、欧式组合变压器，静电除尘变压器、H级干式变压器及电炉、整流等特 种变压器，并可根据用户要求设计、制造各种非标变压器。立业变压器生产采用以销定 产模式，根据订单制定相应的生产计划。公司内销客户以南方电网和国家电网为主，通 过投标的方式获取订单。此外，公司产品少量出口至菲律宾和巴基斯坦，销售方式为直 接出口，结算方式为美元电汇或信用证。 公司的锂电池业务由下属子公司广东精进能源及重庆精进能源负责。公司生产的电 池种类有动力、高倍率、普通类、圆柱18650和铝壳电池，其中铝壳电池、普通类和圆 柱18650是主导产品。公司锂电池业务采用以销定产模式，根据订单制定相应的生产计 划。公司电池销售分为出口和内销两个部分。内销方面，公司动力类电池全部采用直接 销售，其他类型的电池除了直接销售之外，还在天津、上海、重庆和深圳设立办事处并 由代理客户代理销售。公司电池销售结算方式为现金结算、月结60天和月结90天。出 口方面，公司出口的电池产品主要为数码类电池、动力类电池和高倍率电池，采用直销 和代销方式，在香港设立办事处，在欧洲、韩国、以色列、日本、台湾、新加坡和印度 等地设有代理商，结算方式为现款、款到发货和信用证。 公司的生物制药业务包括制药业务和生物酶业务两部分，其中制药业务由子公司立 业制药负责，生物酶业务由子公司立业生物负责。立业制药是一家以生产中西药制剂为 主、化学合成原料药为辅的综合性制药企业，产品种类丰富，并拥有多个优势产品。立 业生物拥有先进的生产技术、设备及生化检测实验室，其主要生产饲用复合酶、纤维素 酶、高转化率糖化酶、木聚糖酶等品种，广泛应用于饲料、纺织、生物能源等行业。 公司的金融业务主要为证券业务，子公司华林证券是该业务的运营主体。华林证券 业务收入主要来源于证券经纪业务和投资银行业务，其中证券经纪业务是华林证券的传 统业务，为改变传统证券经纪业务对股票市场行情的过度依赖，华林证券不断加强推进 经纪业务转型力度，在融资融券、股票质押回购、约定购回式证券交易业务等众多领域 进行了积极的探索和实践。近年公司投资银行业务以权益类发行承销和债券发行承销为 主；其他投行业务方面，公司已开展并购重组、财务顾问以及新三板等业务。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （三）公司所属行业情况 公司主要业务所属行业分别为电力变压器行业、锂电池行业和金融行业。 1、公司所属行业的特点 （1）公司所属行业的发展现状 公司主要业务所属的电力变压器行业和锂电池行业受到国家产业政策大力支持，随 着国内经济发展和行业需求的提升，电力变压器和锂电池行业产量将实现持续增长。证 券行业在2015年经历较大波动后逐步恢复正常，保持稳定发展态势。 （2）公司所属行业的周期性特点 公司所属的电力变压器行业与国内宏观经济波动有较强的相关性，而公司的证券业 务也会受到宏观经济政策和表现、国际经济形势以及投资者行为等多重因素影响，存在 较强的周期性和波动性。 报告期内，公司所属行业的特点未发生重大变化。 2、公司的行业地位 变压器设备方面，公司利用自己的设计能力和工装设备，自主设计并制造了110KV 及以下各类电力变压器数百个品种。自行研制开发的SZ11-20000KVA/35系列产品和 SZ11-50000KVA/110、SSZ11-80000/110变压器系列产品通过了沈变所全性能和突发短 路试验；出口马来西亚的SFSZ-M-30000KVA/132变压器通过了著名的意大利CESI公 司和荷兰KEMA公司的国际认证。立业变压器设计中心被授予“江苏省超高压电力变压 器工程技术研究中心”称号。立业变压器产品均通过国家权威机构的鉴定和型式试验， 并取得生产许可证。立业变压器产品具有“低损耗、低噪音、低局放、高抗短路能力和 现场免吊罩”的特点，公司产品均已通过了IS09001质量管理体系、IS014001环境管理 体系、GB/T28001职业健康安全管理体系的三标一体认证，以及PCCC中国电能产品认 证，具有较强的市场竞争力。 锂电池业务方面，广东精进能源具有多年的动力电池研发和生产经验，广东精进能 源目前掌握的高安全性凝胶聚合软包电池批量生产技术、150Wh/kg动力锂离子电池技 术、18650圆柱电池3.2Ah电池的批量生产技术、全自动无人注液技术和高效叠片动力 电池制作技术，-20℃用高性能软包电池、80℃高温存放不鼓气系列电池和超长5,000 次循环寿命电池已投入批量生产。广东精进能源已获得锂电池领域的UL1642的认证， 以及德国TUV、欧盟CE、UN38.3、RoHS、ISO14001等安全和环保领域的认证。通过 不断的技术创新和产品质量管理，严格控制成本，提高成品率，在同等质量和性能前提 下，产品与进口产品相比，具有明显的性价比优势。 证券业务方面，华林证券是中国最早成立的证券公司之一，主要经营证券经纪、证 券自营、证券承销和上市推荐、代理登记开户、证券投资咨询、财务顾问等业务，并具 有开放式基金代销、债券主承销、IPO询价、全国银行间同业拆借市场同业拆借等业务 资格。2016年，华林证券营业部数量增至70余家，业务收入大幅提升。 报告期内，公司的行业地位未发生重大变化。 3、竞争优势 （1）发行人业务种类较多，抗风险能力较强 发行人从事包括电力变压器生产销售、锂电池生产销售、生物制药生产销售、证券 业、金融及股权投资行业等多项业务，公司所处输配电行业、锂电池行业、生物制药行 业、证券业、金融及股权投资行业均属国家支持行业，具有良好的发展空间，各行业同 时发生系统性风险的可能性不大；从公司自身来看，公司各项业务开展情况良好，公司 对单一业务的依赖程度不高，公司抗风险能力较强。 （2）可供出售金融资产规模较大，收益情况良好 截至2016年12月末，发行人拥有较大规模的可供出售金融资产424,150.06万元， 主要为发行人持有的中国平安A股股票以及对微众银行、深圳创新投等26家单位的权 益性投资。2013-2015年可供出售金融资产形成的投资收益合计171,390.54万元，2016 年可供出售金融资产形成的投资收益为18,932.27万元，收益情况良好。 （3）变压器设备具有较强的技术优势，市场竞争力较强 变压器设备方面，公司主要生产10KV、35KV、110KV、220KV级各种容量及电 压组合的油浸式电力变压器，10KV级全密封、美式、欧式组合变压器，静电除尘变压 器、H级干式变压器及电炉、整流等特种变压器，并可根据用户要求设计、制造各种非 标变压器。公司利用自己的设计能力和工装设备，自主设计并制造了110KV及以下各 类电力变压器数百个品种。自行研制开发的SZ11-20000KVA/35系列产品和 SZ11-50000KVA/110、SSZ11-80000/110变压器系列产品通过了沈变所全性能和突发短 路试验；出口马来西亚的SFSZ-M-30000KVA/132变压器通过了著名的意大利CESI公 司和荷兰KEMA公司的国际认证。南京立业变压器设计中心被授予“江苏省超高压电力 变压器工程技术研究中心”称号。立业变压器产品均通过国家权威机构的鉴定和型式试 验，并取得生产许可证。立业变压器产品具有“低损耗、低噪音、低局放、高抗短路能 力和现场免吊罩”的特点，公司产品均已通过了IS09001质量管理体系、IS014001环境 管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系的三标一体认证，以及PCCC中国电能产 品认证，具有较强的市场竞争力。 （4）锂电池产品生产经验丰富，技术先进，具有较高的性价比优势 锂电池业务方面，广东精进能源具有多年的动力电池研发和生产经验，广东精进能 源目前掌握的高安全性凝胶聚合软包电池批量生产技术、150Wh/kg动力锂离子电池技 术、18650圆柱电池3.2Ah电池的批量生产技术、全自动无人注液技术和高效叠片动力 电池制作技术，-20℃用高性能软包电池、80℃高温存放不鼓气系列电池和超长5,000 次循环寿命电池已投入批量生产。广东精进能源已获得锂电池领域的UL1642的认证， 以及德国TUV、欧盟CE、UN38.3、RoHS、ISO14001等安全和环保领域的认证。通过 不断的技术创新和产品质量管理，严格控制成本，提高成品率，在同等质量和性能前提 下，产品与进口产品相比，具有明显的性价比优势。 （5）证券业务资质较为齐全，营业规模快速提高 发行人的控股子公司华林证券是中国最早成立的证券公司之一，主要经营证券经 纪、证券自营、证券承销和上市推荐、代理登记开户、证券投资咨询、财务顾问等业务， 并具有开放式基金代销、债券主承销、IPO询价、全国银行间同业拆借市场同业拆借等 业务资格。2013-2015年，公司证券业务收入规模从44,470.72万元提高至154,535.47 万元，营业规模快速提高。2013-2015年，华林证券的分类监管等级分别为CC级、BBB 级和A级。 二、公司报告期内的经营情况 （一）公司主要经营业务情况 1、营业收入 报告期内，公司营业收入的构成情况如下： 单位：万元 项目 2016年 2015年 金额 比例 金额 比例 金融业 144,875.26 29.54% 154,582.00 29.04% 生物制药 20,745.96 4.23% 29,666.22 5.57% 电池制造 163,730.74 33.39% 189,649.87 35.63% 变压器设备 148,781.78 30.33% 146,408.25 27.51% 石油化工 9,222.57 1.88% 9,566.03 1.80% 其他 391.30 0.07% 299.96 0.06% 主营业务收入合计 487,747.61 99.44% 530,172.33 99.61% 其他业务收入 2,758.61 0.56% 2,096.68 0.39% 营业收入合计 490,506.22 100.00% 532,269.01 100.00% 报告期内，公司锂电池制造业务收入、变压器业务收入和证券业务收入在营业收入 中占比较高，分别占营业收入的33.39%、30.33%和29.54%；报告期内，公司实现营业 收入490,506.22万元，较上年同期下降7.85%，主要系子公司华林证券受股市影响导致 手续费及佣金等收入有所下滑所致以及锂电池收入下降，其原因为根据国家环保提倡及 行业发展，公司减少生产和销售低利润的传统型电池，公司正在加大推广生产高效能的 动力电池，是电池行业发展的需要。 2、主要成本及费用项目 单位：万元 项目 2016年 2015年 变动比例 营业成本 322,839.87 305,837.77 5.56% 营业税金及附加 3,727.91 10,242.27 -63.60%(1) 销售费用 8,456.54 13,324.60 -36.53%(2) 管理费用 80,221.44 84,008.99 -4.51% 财务费用 23,346.00 23,157.10 0.82% (1)公司2016年营业税金及附加较上年同期减少63.60%，主要是公司受“营改增” 政策影响，不再缴纳营业税，因此营业税金及附加相应减少。 (2)公司2016年销售费用较上年同期减少36.53%，主要是公司销售业务人员薪酬结 构变化，销售费用与销售人员绩效挂钩所致。 （二）非主要经营业务对公司利润的影响 单位：万元 项目 201 6 年 201 5 年 变动比例 金额 占利润总额 的比重 金额 占利润总额 的比重 公允价值变动损益 -2,748.01 -3.07% 1,989.90 1.79% -238.10% 投资收益 55,222.43 61.72% 21,070.68 18.94% 162.08% 营业外收入 4,143.24 4.63% 820.04 0.74% 405.25% 报告期内，公司公允价值变动损益较2015年大幅减少，主要系华林证券做市业务 公允价值变动损益减少所致；公司投资收益较2015年大幅增长，是公司2016年收回部 分股权投资款；公司营业外收入较2015年大幅增长，主要系华林证券收到3,310.44万 元企业发展金所致。 （三）公司的投资状况 1、报告期内新增对子公司的投资 报告期内，公司新增对子公司华林证券股份有限公司的投资250,67.45万元。 2、报告期内新增的其他投资 报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产20%的重大股权投资 情况。 （四）公司可能面临的风险 1、宏观经济增速放缓及证券市场波动的风险 近年来，中国宏观经济增速呈现持续放缓态势，2015年中国GDP同比增长6.9%， 为25年来最低增速，且未来存在进一步降低的可能。经济增速的放缓将引起工业生产 和居民生活用电需求减少，可能对公司的电力变压器生产经营产生不利影响。 公司的证券业务经营状况与证券市场表现具有很强的相关性，而证券市场受到宏观 经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资 者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性，这将给本公司的证券业务带来 直接影响。2015年7月的股灾和2016年1月的熔断制度对公司证券业务产生较大的冲 击，证券市场持续不稳定的态势将可能对公司证券业务的经营带来一定风险。 2、行业市场竞争加剧的风险 目前全球二次电池的生产主要集中在中、日、韩三国，从企业层面来看，全球二次 电池生产集中在三洋、索尼、松下、三星、LG、比亚迪等几家公司，其生产量超过全 球总产量的70%。目前，内资企业产品在整体性能和可靠性方面仍弱于日韩，因而面临 着日本厂商激烈的竞争压力，特别是在生产难度大、科技含量高、利润丰厚的高端产品 市场上，日本厂商仍占有绝对优势。近年公司动力电池产品等高毛利产品销售规模持续 增长，若公司不能积极应对愈演愈烈的市场竞争，可能将对公司锂电池业务的经营产生 重大影响。 3、南方电网和国家电网的投资规模波动和招标政策变动的风险 公司变压器客户主要为南方电网和国家电网，公司主要通过投标的方式获取订单， 南方电网和国家电网的投资规模波动对电力变压器的需求规模和需求结构存在重大影 响，其招标政策对公司获取订单的规模和产品售价均有重大影响，如果公司产品不能满 足国家电网和南方电网需求，将对公司电力变压器业务形成重大经营风险。 4、应收账款和其他应收款的回收风险 2015年末和2016年末，公司应收账款分别为133,233.24万元和87,489.46万元。 随着市场竞争越来越激烈，为留住优质客户并提供市场占有率，公司对优质客户适当延 长了应收账款的账期，将导致发行人在未来可能面临一定的应收账款回收风险。 2015年末和2016年末，公司其他应收款分别为577,225.71万元和639,773.81万元， 主要为非经营性往来款。公司其他应收款近年来规模较大，若借款方发生较大的债务风 险，公司的其他应收款的回收将存在一定的风险。 （五）整体发展思路及未来发展规划 发行人系涵盖变压器设备制造及销售、生物制药、锂电池制造、石油化工及金融业 等多个领域的综合性企业，公司注重每一个业务单元的发展，根据不同的业务单元，结 合市场实际政策，分别通过品牌、技术或专利、生产及营销管理等不同的模式发展，从 技术研发、管理创新、市场开拓和人力资源开发，以及各业务板块经营能力等方面的提 升来加强公司综合实力。 1、变压器业务方面，发行人将加强市场开拓，扩大产品订单规模，提升产品完工 合格率至96%以上；提高10KV产品的自主化生产率，实现220KV产品实现挂网运行； 降低主要原材料采购成本。 2、电池制造业务方面，发行人将加强对下一代高能量密度比、高安全性电芯材料 和高倍率达到30C放电倍率技术的研发，同时不断提升产品结构的安全性、结构设计 的简约化；降低电池生产原材料成本和业务营运费用。 3、生物医药方面，发行人将增强技术储备，维护和稳定原有市场，精耕细作第三 终端，重点开发两广、云、贵、川等空白地区，深度挖掘潜力市场。 4、金融业务方面，发行人将积极在行业格局的变化中把握机会，以客户为中心， 推动产品和服务的创新，激发人力资本的价值，提高公司的整体运营效率；同时持续加 大产品创新，积极推进金融互联网。 5、技术方面，发行人将加强自主研发，加大研发投入力度，加强技术中心建设， 形成和完善企业内部研发体系。 6、管理方面，发行人将优化组织架构，明晰各级职责，以专业为纽带进行分块管 理，为专业化发展提供体制保证；梳理业务流程，实现流程制度化；规范和完善财务核 算体系。 7、市场方面，发行人将通过产品升级换代开拓新市场，择优发展配套产品品牌， 扩大市场份额。 8、人力资源方面，加大人才培训力度和培训投入，培养核心技术研发人员，提高 公司高管经营管理水平，培养和储备外派总经理、副总经理、财务负责人和技术负责人 等高端人才。 三、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项 报告期内，公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，没有发生重大 违约现象。 四、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存 在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 五、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 1、关联方之间往来款 报告期内，公司与关联方形成的非经营性往来款情况如下： 单位：万元 项目名称 关联方 期末余额 形成原因 其他应收款 深圳市怡景食品饮料有限公司 10,924.35 往来款 合计 10,924.35 项目名称 关联方 期末余额 形成原因 其他应付款 深圳市紫金投资有限公司 765.00 往来款 合计 765.00 报告期内，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。 2、第三方之间往来款 截至报告期末，公司向第三方提供较大金额往来款的情况如下： 单位：万元 项目名称 借款方 期末余额 形成原因 其他应收款 深圳市达皇投资有限公司 82,110.07 往来款 其他应收款 南京金兴立钢材加工有限公司 47,300.00 往来款 其他应收款 深圳市子泰实业有限公司 47,293.96 往来款 其他应收款 深圳永成食品有限公司 37,376.85 往来款 其他应收款 深圳市巨濠投资有限公司 34,711.47 往来款 合计 248,792.35 公司建立了《深圳市立业集团有限公司控股企业财务审批及备案管理制度》、《深 圳市立业集团有限公司融资、担保及资金管理制度》，对资金拆借的决策权限、决策程 序、定价机制做出了明确规定，具体如下： a、决策权限： （a）集团严禁各控股企业对集团系统外单位拆出资金。如有特殊情况需对集团系 统外单位拆出资金的，必须事先逐笔报集团财务总监审核、董事长或董事会批准后方可 办理。 （b）对外资金拆借或集团内单位之间拆借，但不含企业与其所属全资子公司或分 公司的拆借，必须事先逐笔报集团财务总监审核、董事长或董事会批准后方可办理。 资金拆借每笔金额小于1,000万元，由立业集团董事长审批；资金拆借每笔金额超 过1,000万元（含1,000万元），由立业集团董事会审批。董事会在对关联交易事项进 行表决时，有利害关系的当事人属董事个人与公司的关联交易、董事个人在关联企业任 职或拥有关联企业的控股权、该关联企业与公司的关联交易以及按法律、法规和公司章 程规定应当回避的情形时，应当回避并不得参与表决。 b、决策程序 投资管理中心经办人（或下属子公司总经理）→投资管理中心总监→公司副总裁→ 财务管理中心资金部经理→财务管理中心财务总监→公司董事长或董事会。 c、定价机制 资金拆借价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准。 债券存续期内，公司预计可能会新增非经营性往来款或资金拆借事项，公司在借款 前会事先评估借款对象的借款用途、信用等级、偿债能力以及未来经营状况等。对于新 增的往来款或资金拆借款项，公司将严格按照审批程序进行审批，即：投资管理中心经 办人（或下属子公司总经理）→投资管理中心总监→公司副总裁→财务管理中心资金部 经理→财务管理中心财务总监→公司董事长或董事会。对于新增的往来款或资金拆借款 项单笔超过10亿元或当年累计新增超过20亿元，发行人将在深圳交易所网站进行公告。 六、报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情形 截至报告期末，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保 的情形。 七、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、 《公司章程》规定的情况 报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》 规定的情况。 八、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债 券的利息，不存在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。 第六节 重大事项 一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚 （一）重大诉讼、仲裁情况 报告期内，公司之子公司华林证券与汇达资产托管有限责任公司广州分公司证 券回购纠纷四案： 江门证券新会营业部在1994年至1995年间分四次向南方金融服务总公司证券 交易营业部拆入本金合计人民币2,000万元，南方金融服务总公司证券交易营业部以 江门证券新会营业部没按时归还本金及利息提请诉讼，广州市中级人民法院于1998 年6月30日判决江门证券新会营业部归还本金人民币2,000万元及相应利息、罚息， 在江门证券公司新会营业部不能偿还上述债务时，由江门证券公司负责清偿。江门 证券新会营业部不服该判决，向广东省高级人民法院提出上诉，广东省高级人民法 院于1998年10月23日驳回江门证券新会营业部的上诉，维持一审判决。广州市中 级人民法院于1999年9月15日裁定上述四案中止执行，后于2002年3月21日立 案恢复执行，又于2002年12月16日裁定中止其中三案的执行。2003年8月14日， 广州市中级人民法院就最后一案以向申请执行人发放债权凭证的方式结案处理。 2013年9月及10月，根据广州市中级人民法院的执行裁定书，汇达资产托管有限责 任公司广州分公司为此四案申请执行人，华林证券与华林证券江门冈州大道证券营 业部为此四案被执行人。华林证券在收到该裁定书后与申请执行人就上述案件的执 行进行了和解洽谈，但一直协商未果。因此，华林证券向广州市中级人民法院提出 异议，广州市中级人民法院于2014年8月驳回了华林证券的异议。华林证券不服该 裁定，向广东省高级人民法院申请复议，广东省高级人民法院于2014年12月2日 驳回华林证券的复议申请，维持广州市中级人民法院的执行裁定。2015年3月16日 广州市中级人民法院决定立案恢复执行，华林证券提出异议。2016年5月17日华林 证券收到广州市中级人民法院驳回异议的执行裁定书。华林证券不服该裁定，于2016 年5月27日向广东省高级人民法院申请复议，并于2016年9月20日收到广东省高 级人民法院复议申请立案通知书，2016年11月14日广东省高级人民法院作出裁定 驳回华林证券的复议申请，维持广州市中级法院（2015）穗中法执行异议字第122、 423、523、524等执行裁定。于2016年12月31日，华林证券因该案被冻结银行存 款分别为人民币41,344,256.11元；于2016年12月31日，华林证券已计提预计负债 分别为人民币61,453,000.11元。 （二）重大行政处罚情况 报告期内，公司不存在受到重大行政处罚情况。 二、报告期内公司破产重整事项 □适用 √不适用 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 □适用 √不适用 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查， 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的 情况 □适用 √不适用 五、报告期内其他重大事项 1、董事、监事、高级管理人员的变更情况 公司董事、监事及高级管理人员发生变更，详见公司于2017年4月28日在深交所 公告的《深圳立业集团有限公司关于董事、监事、董事长及总经理发生变动的公告》 2、报告期内会计师事务所的变更情况 公司变更了2016年财务报告审计机构，详见公司于2017年4月28日在深交所公 告的《深圳立业集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》 第七节 其他事项 公司于2016年7月28日在深交所公告了《深圳立业集团有限公司关于2015年度累计 新增借款的公告》。 第八节 财务报告 本公司经审计的2016年年度财务报告详见附件。 第九节 备查文件目录 一、备查文件 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 （四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财 务信息。 二、查阅地点 公司将在办公场所置备上述文件的原件。 （此页无正文，为深圳市立业集团有限公司公司债券2016年年度报告之签字盖章 页） 深圳市立业集团有限公司 年 月 日 中财网
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