[年报]宝馨科技:2016年年度报告
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016年年度报告 公司Logo 00.jpg 股票代码：002514 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱永福、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 成志明 独立董事 公务 龚菊明 汪敏 董事 公务 陈东 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2016年 12 月 31 日，除子公司上海阿帕 尼存在的财务报告内部控制重大缺陷，公司不存在其他财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报 告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2016年 12 月 31 日，除子公司上海阿帕尼发现的非财务报告内 部控制重大缺陷，公司未发现其他非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制 评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投 资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 70 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 77 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 84 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................. 93 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................. 94 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 208 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝馨科技 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司 菲律宾宝馨、菲律宾子公司 指 Boamax Phils. Technologies Inc. 厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司 指 厦门宝麦克斯科技有限公司 上海阿帕尼 指 上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司 南京友智、友智科技 指 南京友智科技有限公司 保荐机构、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝馨科技 股票代码 002514 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州宝馨科技实业股份有限公司 公司的中文简称 宝馨科技 公司的外文名称（如有） SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOAMAX 公司的法定代表人 朱永福 注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 www.boamax.com 电子信箱 zqb@boamax.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱婷 文玉梅 联系地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17 号 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17 号 电话 0512-66729265 0512-66729265 传真 0512-66163297 0512-66163297 电子信箱 zqb@boamax.com zqb@boamax.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500731789543G (统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东为广讯有限公司（以下简称“广讯”），广讯于2014年11月19 日与自然人陈东、杨荣富签署了《股份转让协议》，广讯转让所持有宝馨科技的股 份2,700万股、1,800万股分别给自然人陈东、杨荣富，广讯于2015年3月3 日与自然人朱永福签署了《股份转让协议》，广讯转让所持有宝馨科技的股份 2,500万股给自然人朱永福，2015年8月6日，上述股份转让事宜已完成过户登 记手续，由于上述股份转让事宜，公司的控股股东变更为陈东，公司实际控制人 变更为陈东、汪敏夫妇。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17楼 签字会计师姓名 朱蓬、王智恺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座六楼 白岚、齐勇燕 2014年10月20日至2016 年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 547,908,294.84 523,071,860.16 4.75% 419,865,028.42 归属于上市公司股东的净利润 （元） -81,068,555.70 46,760,957.24 -273.37% 16,898,603.22 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -64,008,924.41 47,699,191.96 -234.19% 16,563,137.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 19,626,774.83 -34,547,909.26 156.81% -8,954,063.87 基本每股收益（元/股） -0.150 0.17 -188.24% 0.07 稀释每股收益（元/股） -0.140 0.16 -187.50% 0.07 加权平均净资产收益率 -8.48% 4.66% -13.14% 2.59% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,451,633,548.09 1,407,528,620.73 3.13% 1,228,742,080.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 921,386,737.01 996,402,884.41 -7.53% 944,251,225.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,639,987.51 280,284,988.47 425,922,485.06 -281,939,166.20 归属于上市公司股东的净利润 18,292,704.09 13,043,104.81 40,245,419.77 -152,649,784.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,124,373.29 12,685,890.22 39,656,969.97 -134,476,157.89 经营活动产生的现金流量净额 -39,191,409.16 -5,333,474.61 7,778,827.62 56,372,830.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -617,866.17 -320,060.89 -1,692,626.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,214,694.46 2,157,420.13 987,710.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 590,601.42 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 275,621.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 982,172.52 714,311.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,093,848.15 -8,764,855.90 -112,231.93 减：所得税影响额 428,834.36 -1,770,558.36 -162,512.80 少数股东权益影响额（税后） -3,236,531.06 -275,788.87 合计 -17,059,631.29 -938,234.72 335,465.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务是利用数控钣金技术，研发、设计、生产、销售精密金属结构件产品，配套服务于电力设备、通讯设备、 金融设备、医疗设备、新能源设备等中外知名品牌企业。2012年以来，公司转型升级向节能环保产业发展，收购了做烟气 流量监测设备的南京友智科技、控股了利用低谷电和高压电极锅炉做煤改电集中供暖项目的上海阿帕尼。公司将持续推进节 能环保方面的投资，不断追求外延式增长的同时，带动母公司在工业自动化装备制造业方面的持续增长。 友智科技自成立以来，一直专注于气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计。公司拥有较强的技术 创新研发实力，拥有多项专利及软件著作权，并与多所国内院校、研究所建立了长期合作关系，聘请了数位行业内从事研发 工作几十年的专家作为技术顾问。友智科技掌握了矩阵式气体流速流量测量技术和设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆 和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机 锅炉烟粉流速流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。同时，友智科技的研发设计团队也在不 断的实践中，积累了根据客户不同需求和按照客户不同现场基建环境，研发、设计、安装指导定制化测量设备和检测系统的 丰富经验。 阿帕尼高压电极锅炉具有高功率、高节能、高效率、高安全性、无污染、无噪声、无排放及高稳定性的特点。公司取得 了阿帕尼在中国区的商标权和唯一代理权，同时对产品进行了二次开发，借助宝馨科技对成套设备的生产制造能力，大大降 低了成套锅炉产品的成本，并成为第一家将高压电极锅炉应用于集中供暖的企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 本期余额较期初减少12%，主要因为子公司上海阿帕尼计提工程项目 固定资产减 值准备所致 无形资产 本期余额较期初减少6%，主要因为合并子公司南京友智合并形成的无形资产摊销 =对本期的影响 在建工程 本期余额较期初减少80%，主要因为子公司上海阿帕尼在建供暖项目资产计提减值 以及部分建成项目转固所致 主要资产 重大变化说明 货币资金 本期余额较期初增长49%,主要因为母公司部分贷款到期，年末续贷年初归还所致 预付款项 本期余额较期初增长244%，主要因为本期预付采购款项增加所致 存货 本期余额较期初增长32%，主要因为子公司上海阿帕尼EPC项目建设投入成本增 加并计提相关减值综合影响所致 划分为持有待售的资产 本期余额较期初增长100%，主要系子公司阿帕尼待售供暖项目资产转入所致 可供出售金融资产 本期余额较期初减少37%，主要因为本期将投资南京航天紫金的出资份额转让所致 其他非流动资产 本期余额较期初减少56%，主要是阿帕尼上期预付长期资产购建款本期结转所致 短期借款 本期余额较期初增长52%，主要因为本期子公司上海阿帕尼供暖改造项目需大量资 金导致借款增加所致 预收款项 本期余额较期初增长200%，主要因为子公司阿帕尼本期预收项目款所致 应付职工薪酬 本期余额较期初增长214%，主要因为本期期末计提年终奖和绩效奖所致 应交税费 本期余额较期初减少46%，主要因为本期期末计提年终奖和绩效奖导致四季度亏 损，所得税为负所致 应付利息 本期余额较期初增长210%，主要因为本期借款增加导致利息增加 其他应付款 本期余额较期初减少39%，主要因为上期未结算费用较多本期结算所致 未分配利润 本期余额较期初减少55%，主要是因为子公司上海阿帕尼供暖项目资产计提减值导 致亏损所致 少数股东权益 本期余额较期初减少100%，主要因为子公司上海阿帕尼资不抵债，公司将少数股 东本期超额亏损全部归母所致 应收利息 本期余额较期初减少100%，主要因为本期期末定期存款减少所致 其他应收款 本期余额较期初增长74%，主要因为本期收购洁驰项目终止而应收回预付股权转让 款3000万所致 股本 本期余额较期初增长100%，主要因为本期以资本公积10转10导致股本增加 资本公积 本期余额较期初减少49%，主要因为本期资本公积10转10导致资本公积减少 其他综合收益 本期余额较期初减少93%，主要因为菲律宾子公司外币折算差异所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 设立子公司 注册资本 400万美元 菲律宾卡威 提（CAVITE） 出口加工区 生产制造销 售 按照《企业内 部控制基本 规范》要求， 加强资产管 2016年度净 利润为 4,431,020.27 元 4.17% 否 控 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、数控钣金业务核心竞争力 公司一直从事提供客户数控钣金结构件解决方案，公司拥有一支强大的研发设计团队和先进的加工检测设备，稳定的管 理和专业技术团队，专注于设计开发、生产制造精密钣金结构件产品，并提供技术支持、性能测试、成套装配、售后维护等 全方位服务。公司已获ISO9001、TS16949、AS9100、ISO3834、ISO13485、EN15085等认证，拥有5项发明专利、39 项实用新型专利。产品广泛应用于电力设备、通讯设备、金融设备、医疗设备、新能源设备、轨道交通设备等领域，在行业 内确立了专业领先的品牌形象，具有稳固的竞争优势。公司的客户资源大部分为国际、国内的行业知名企业。公司和主要客 户之间建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，合作前景广阔。 2、光伏自动化设备核心竞争力 公司引进了太阳能湿法设备的核心工程和生产团队，组建了自动化设备部。公司于2015年与RCT Solutions合作一起研 发生产一流的湿化学设备与自动化设备。RCT Solutions从1998年开始在德国康斯坦茨大学研发光伏硅电池与模组技术，主 要从事晶硅电池技术研发与技术服务，在光伏行业中有丰富技术应用与实践经验。通过中德专家的共同努力，结合德国先进 制程工艺与中国高效的工程制造能力，共同打造RCT品牌系列太阳能晶硅电池片自动化生产设备。 公司为了加强自身研发能力，寻求技术突破，注重校企合作，2015年与西安交大研究院成立区级研究生工作站；2016 年9月与苏大合作共同培养企业博士后；2016年底与苏大轨道交通学院合作成立校级研究生工作站。截止到2016年底，围 绕 RTC-Solution 合作研发的湿法制程设备，已经获发明专利 1项、实用新型专利 29项，软件著作权2项。 公司现已研发成功多款生产太阳能晶硅电池片的湿法设备及相关自动化设备并投入了规模化生产，这将进一步提高公司 的核心竞争力。 3、烟气流量检测核心竞争力 公司全资子公司友智科技（本小节简称为”公司“）自成立以来，一直致力于烟气流量流速在线监测系统、工业过程分 析系统(包括工业过程分析气体流量监测系统和工业过程分析煤粉流速气体流量监测在线监测系统)、锅炉优化燃烧风烟系统 在线分析监控和烟气流量在线智能检测等装备技术的研发和设计工作，产品广泛应用于电力发电、化工、冶金、建材等行业， 是节能环保理念的倡导者和践行者，短短数年迅速成长为国家高新技术企业。 友智科技拥有办公、生产加工制造、检验、实验等设施设备和一个大型风洞实验室，具有年产1000台套各种节能环保 系统装备的制造能力；拥有南京环境监测工程技术研究中心，承担“一体化全截面脱硫烟气在线监测系统”等多个省级科技 计划项目；“自清灰全截面烟气流量测速装置”被列为南京市新兴产业重点推广应用新产品。 友智科技成立的技术中心，已成为南京市市级工程技术中心，是公司研发机构，拥有高水准的研发团队，先进的加工中 心等高科技装备， AUTOCAD、管理平台系统等设计和信息化软件，为研发工作提供信息与技术支持，增强了研发能力。 同时公司遵循“市场引导研发、需求决定创新、产学研联合开发”的原则，每年投入大量的经费进行科研攻关，与南京航空 航天大学、南京林业大学等国内多所知名科研单位进行了研发合作。目前正在洽谈的研发合作项目有与中科院和南京大学关 于新型滤料项目的研发。 2016年度，公司更是斥资建设了国内民营科技企业第一个“闭口回流式低速风洞”，主要用于公司产品出厂前的检测 试验。实验室的建成，将极大地提升了我公司产品品质，也使得公司研发制造与检测能力有了一个质的飞跃。 多年来，公司始终以技术创新为动力，以市场需求为导向，对新产品研发创新投入大量资金，形成了一批又一批创新成 果。公司拥有“自清灰整流式横截面风量、风速测量装置”等专利10项，软件著作权18项。2016年度，公司新申请专利11 项，其中“矩阵式混合等速采样装置”等5项发明专利已经被国家知识产权局受理，进入初审。 为跟踪前沿科技，公司与国内多所科研院所究所建立了长期合作关系，并高薪聘请了数位行业内从事研发工作几十年的 专家作为技术顾问。公司的烟气流量在线监测产品已经取得了计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证，并取得了中环 协（北京）认证中心颁发的“中国环境保护产品认证证书”。 在标准研究方面，公司主持编写了Q/320114 YZKJ 02-2016《自清灰全截面烟气流量测速装置》等企业标准用以指导 公司研发、制造等活动；同时，公司积极参与行业标准和地方标准的会议及讨论，积极建议，为节能环保领域的技术进步和 行业发展做出了应有的贡献。 友智科技成为目前国内拥有与环保最新政策相匹配产品的单位，且由于掌握了矩阵式气体流速流量测量技术，攻克了含 尘、含浆和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，友智科技烟 气在线测量系列产品，可作为征税计量器具，为“费改税”政策提供绿色、精确和高效的计量手段，未来产品市场更为巨大。 4、高压电极锅炉加上低谷电蓄热技术核心竞争力 阿帕尼高压电极锅炉具有高功率、高效率、高安全性、环保无排放等突出优点。高压电极锅炉与大型蓄热罐技术相结合， 已成为目前我国燃煤锅炉替代的主要技术路线之一。 在我国冬季较为寒冷的“三北”地区，高压电极锅炉采用低谷电蓄热用于居民采暖供热，不仅解决了非热电联产地区居 民采暖问题，并且有效解决了燃煤小锅炉污染物大量排放、造成北方区域严重雾霾等环保问题。同时利用风电弃风电量进行 电采暖，能够有效解决风电就地合理消纳的问题。 高压电极锅炉与大型蓄热罐技术具有投资低、运行安全可靠性高等特点，是目前我国开展的北方火电供热机组进行灵活 性调峰的首选主要技术路线。通过在电网低谷期消纳大量低谷电量进行供热，可大幅提高火电供热机组的调峰能力，实现热 电解耦，确保电网安全稳定运行。同时可提高电网清洁能源供电的比例，大幅减少发电企业碳排放。 公司与瑞典阿帕尼签定了唯一合作协议，成为瑞典阿帕尼在中国境内（含港澳地区）的唯一、排他的合作方，保证公司 市场供货的唯一性和排他性。同时公司对产品进行了二次开发，积累了多项专利技术，公司开发的独创性的模块化组装设计， 可以大大减少施工建设周期，有效的降低成本。公司引进瑞典阿帕尼电极锅炉，让瑞典的核心技术与公司的生产制造能力、 运营管理能力完美结合，对公司未来盈利能力产生一定的积极影响。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 目前世界经济增长态势仍然低迷，行业竞争日趋加剧，公司传统数控钣金业务增长缓慢，公司积极谋求企业转型升级， 加快产业结构的优化。随着高端制造国家的强势竞争与回流，中国制造业正步入一个向中高端迈进的新阶段，新一轮技术革 命正在进行，装备制造业转型升级的步伐将大大加快，智能制造装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等高端装备制造将成 为新的增长点。 随着公司产业链延伸和业务转型升级，公司在巩固数控钣金业务的同时，加快创新发展，推动公司向高端装配制造业和 节能环保产业链方面的高速增长。 报告期内，公司的数控钣金业务以及全资子公司友智科技烟气流量检测业务较为平稳；光伏自动化设备的研发、制造、 销售进展顺利，已成为公司新的利润增长点；受控股子公司上海阿帕尼亏损的影响，本年度公司经营业绩同比大幅下降。 公司利润比上年同期大幅下降，主要是①控股子公司上海阿帕尼运营亏损、供暖项目资产计提减值；②鉴于控股子公司 上海阿帕尼无力偿还母公司对其的财务资助及货款，且子公司少数股东所能承担超额亏损的能力无法估计，因此将子公司少 数股东应分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额确认为母公司的超额亏损；③公司对并购 上海阿帕尼形成的商誉全额计提减值。除此以外，公司数控钣金业务和全资子公司友智科技环保业务均较为平稳。 报告期内公司营业收入为547,908,294.84元，同比上升4.75%，其中数控钣金结构件营业收入为401,329,464.77，环 保产品营业收入为124,512,646.18元；营业利润为-80,608,054.80元，同比下降396.49%；利润总额为-82,889,699.47元， 同比下降421.52%；归属于上市公司股东的净利润为-81,068,555.70元，同比下降273.37%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 547,908,294.84 100% 523,071,860.16 100% 4.75% 分行业 钣金结构件 401,329,464.77 73.25% 401,230,508.75 76.71% 0.02% 环保设备 124,512,646.18 22.73% 116,603,969.90 22.29% 6.78% 供暖、供冷等运营收 入 22,066,183.89 4.03% 5,237,381.51 1.00% 321.32% 分产品 电力设备数控钣金 结构件 195,818,150.26 35.74% 213,517,035.05 40.82% -8.29% 通讯设备数控钣金 结构件 35,345,234.44 6.45% 31,318,133.63 5.99% 12.86% 医疗设备数控钣金 结构件 10,584,794.35 1.93% 10,299,416.82 1.97% 2.77% 金融设备数控钣金 结构件 100,579,986.43 18.36% 57,160,453.54 10.93% 75.96% 新能源数控钣金结 构件 21,099,957.54 3.85% 52,283,490.08 10.00% -59.64% 环保产品 124,512,646.18 22.73% 116,603,969.90 22.29% 6.78% 供暖、供冷等运营收 入 22,066,183.89 4.03% 5,237,381.51 1.00% 321.32% 其他钣金结构件 37,901,341.75 6.92% 36,651,979.63 7.00% 3.41% 分地区 华东地区 210,853,996.47 38.48% 170,641,889.90 32.62% 23.57% 国内其他 153,743,344.46 28.06% 205,166,034.02 39.22% -25.06% 菲律宾 48,713,331.65 8.89% 41,263,472.02 7.89% 18.05% 国外其他 134,597,622.26 24.57% 106,000,464.22 20.27% 26.98% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钣金结构件 401,329,464.77 270,108,904.96 32.70% 0.02% -13.53% 10.56% 环保设备 124,512,646.18 38,073,178.24 69.42% 6.78% -22.14% 11.36% 分产品 电力设备钣金件 195,818,150.26 131,305,069.78 32.95% -8.29% -20.34% 10.14% 金融设备钣金件 100,579,986.43 68,916,174.16 31.48% 75.96% 50.36% 11.67% 环保产品 124,512,646.18 38,073,178.24 69.42% 6.78% -22.14% 11.36% 分地区 华东地区 210,853,996.47 136,519,195.46 35.25% 23.57% -2.21% 17.06% 国内其他 153,743,344.46 73,894,352.34 51.94% -25.06% -35.75% 8.00% 国外其他 134,597,622.26 96,686,121.14 28.17% 26.98% 13.77% 8.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 数控钣金结构件 销售量 件 8,272,480 7,593,972 8.93% 生产量 件 8,229,588 7,681,243 7.14% 库存量 件 986,434 1,029,326 -4.17% 环保产品 销售量 台 538 524 2.67% 生产量 台 551 443 24.38% 库存量 台 13 0 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 环保产品库存量比去年增加100%，主要是因为母公司自动化设备增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控钣金结构件 270,108,904.96 78.66% 312,388,080.08 82.87% -4.21% 环保产品 38,073,178.24 11.09% 48,902,586.89 12.97% -1.89% 供暖、供冷等运 营收入 35,214,794.73 10.25% 15,673,028.28 4.16% 6.10% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力设备数控钣 金结构件 131,305,069.78 38.24% 164,822,987.26 43.72% -5.49% 通讯设备数控钣 金结构件 25,119,872.01 7.32% 24,464,686.81 6.49% 0.83% 医疗设备数控钣 金结构件 7,342,678.03 2.14% 8,201,990.61 2.18% -0.04% 金融设备数控钣 金结构件 68,916,174.16 20.07% 45,834,777.00 12.16% 7.91% 新能源数控钣金 结构件 11,399,430.94 3.32% 40,924,666.66 10.86% -7.54% 环保产品 38,073,178.24 11.09% 48,902,586.89 12.97% -1.89% 供暖、供冷等运 营收入 35,214,794.73 10.25% 15,673,028.28 4.16% 6.10% 其他钣金结构件 26,025,680.04 7.58% 28,138,971.74 7.46% 0.11% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 309,105,676.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 183,555,217.23 33.50% 2 第二名 68,709,483.59 12.54% 3 第三名 24,155,870.88 4.41% 4 第四名 16,437,187.12 3.00% 5 第五名 16,247,917.43 2.97% 合计 -- 309,105,676.25 56.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 55,836,031.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 14,684,585.96 5.01% 2 第二名 14,511,928.21 4.95% 3 第三名 10,266,041.71 3.50% 4 第四名 8,704,202.63 2.97% 5 第五名 7,669,273.23 2.62% 合计 -- 55,836,031.74 19.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,075,816.49 17,044,964.02 23.65% 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 管理费用 98,048,340.64 88,896,395.97 10.30% 财务费用 7,401,552.69 1,520,592.46 386.75% 主要是因为本期银行借款增加导致 利息支出增加所致 所得税费用 17,864,515.20 -8,375,249.54 313.30% 主要是因为本期冲回子公司上海阿 帕尼以前年度确认递延所得税费用 所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司致力于深入参与客户的研发设计，为客户提供全方位技术服务。这就要求公司在结构设计、样品开发、产品性能测 试等方面具有较强的能力，并持续不断的以客户需求为导向，研发设计新产品。现在公司拥有一批经验丰富的工程技术人员， 研发能力得到了客户的认可。科技创新和技术革新将是引领公司未来持续快速发展的关键，公司将加紧研发人员的培养和引 进，密切关注行业新技术和新工艺的发展趋势，通过自我创新、自我积累和外部引进，逐步打造一个强大的技术和研发平台, 为公司未来持续和健康的发展打下了坚实的基础。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 207 192 7.81% 研发人员数量占比 17.66% 17.50% 0.16% 研发投入金额（元） 34,041,755.94 30,863,088.31 10.30% 研发投入占营业收入比例 6.21% 5.90% 0.31% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 606,510,568.03 484,420,776.88 25.20% 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流出小计 586,883,793.20 518,968,686.14 13.09% 经营活动产生的现金流量净 额 19,626,774.83 -34,547,909.26 156.81% 投资活动现金流入小计 114,418,044.51 157,384,467.52 -27.30% 投资活动现金流出小计 184,999,331.76 292,591,020.46 -36.77% 投资活动产生的现金流量净 额 -70,581,287.25 -135,206,552.94 47.80% 筹资活动现金流入小计 359,073,970.00 348,110,640.00 3.15% 筹资活动现金流出小计 273,159,108.25 272,064,768.41 0.40% 筹资活动产生的现金流量净 额 85,914,861.75 76,045,871.59 12.98% 现金及现金等价物净增加额 36,730,236.86 -90,029,901.26 140.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加156.81%，主要系本期销售商品收回的现金较上期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净比上期增加47.8%，主要是因为上期子公司上海阿帕尼支付项目工程款较多及本期投资 理财产品减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因为上海阿帕尼计提资产减值对净利润的影响较大 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 275,621.51 -0.33% 银行理财产品收益 是 资产减值 152,261,598.59 -183.69% 主要是本期对上海阿帕尼供 暖项目资产计提减值所致 是 营业外收入 17,502,582.71 -21.12% 主要因为本期子公司南京友 智的增值税退税金额增加所 致 是 营业外支出 19,784,227.38 -23.87% 主要因为子公司上海阿帕尼 本期运营亏损增加所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 117,593,485.49 8.10% 78,855,564.18 5.60% 2.50% 应收账款 288,706,527.92 19.89% 256,051,042.91 18.19% 1.70% 存货 194,579,898.11 13.40% 147,899,039.43 10.51% 2.89% 投资性房地产 13,485,337.44 0.93% 13,873,292.76 0.99% -0.06% 固定资产 196,917,660.16 13.57% 223,815,036.42 15.90% -2.33% 在建工程 19,864,850.68 1.37% 98,058,742.39 6.97% -5.60% 短期借款 284,000,000.00 19.56% 186,662,880.00 13.26% 6.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 年 首次公 开发行 34,932.32 38.5 29,596.85 4,110.95 4,110.95 11.77% 5,335.47 1、根据2014 年 3月6日第 三届董事会第 二次会议决议， 公司拟将截止 2013年12月 31日的结余募 集资金 6,431.41万元 （含利息）永久 补充流动资金。 公司拟将2014 年1月1日至本 次董事会召开 期间所产生的 利息收入扣除 手续费71.82万 元转为永久性 流动资金。本次 董事会后新产 生的利息收入 也将转为永久 性流动资金。截 止2014年12 月31日，公司 已永久补充流 动资6503.23 万元2、其余资 金存放于募集 资金专户 合计 -- 34,932.32 38.5 29,596.85 4,110.95 4,110.95 11.77% 5,335.47 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券 有限责任公司2010年11月12日向社会公开发行普通股（A股）17,000,000股，每股发行价23.00元，募集资金总额 391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费30,420,000.00元后的募集资金总额360,580,000.00元，已由主承销商 华泰联合证券有限责任公司于2010年11月25日汇入本公司开立的募集资金账户。扣除其他发行费用11,256,850.00元 后，公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健 正信验（2010）综字第010131号《验资报告》予以验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、数控钣金结构件生 产线扩建项目 是 17,121.9 20,724.18 38.5 18,000.13 86.86% 2013年 12月31 日 1,423.98 否 否 2、研发检测中心新建 项目 是 2,021.1 2,529.77 1,791.43 70.81% 2013年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,143 23,253.95 38.5 19,791.56 -- -- 1,423.98 -- -- 超募资金投向 1、归还银票敞口额度 2,825.95 2,825.95 2,825.95 100.00% 2011年 05月31 日 2、向厦门子公司增资 3,000 3,000 3,000 100.00% 2011年 01月31 日 3、向菲律宾子公司增 资 1,330 1,330 1,029.34 77.39% 2011年 12月31 日 4、补充募集资金项目 4,110.95 4,110.95 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 2,950 2,950 2,950 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 6,500 6,500 6,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,605.95 20,716.9 20,416.24 -- -- -- -- 合计 -- 35,748.95 43,970.85 38.5 40,207.8 -- -- 1,423.98 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 主要系近年来市场环境变化，行业竞争激烈，客户竞相压价，以及公司为转型升级引进了较多项目、 人才，承担了管理总部的职能，人力、财务等费用增加；同时钣金生产人工成本逐年升高，产品成 本增长较快，导致本公司钣金产品销售毛利率实际低于募投项目预计的产品毛利率，虽然公司积极 应对市场需求变化,实施技术创新及改善, 优化产品及客户结构,不断引入新的优质项目，同时在内部 管理方面进行优化，但仍未能达到原预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据公司2010年12月23日第一届董事会第十三次会议决议：1,使用超募资金中的人民币 57,759,523.49元分别归还银行贷款29,500,000.00元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额 度28,259,523.49元；2,使用超募资金中30,000,000.00元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技 有限公司增资；3,使用超募资金中等额于1,975,400.00美元的人民币约13,300,000.00元（实际使 用人民币金额以银行结算汇率为准）分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简称“菲律宾宝馨”）增资，前2项议案已经实施完毕，截止2013年12月31日，第 3项议案已经实施77.39%，根据公司发展战略的调整，公司短期内不再继续投资。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2011年4月21日本公司第二届董事会第四次会议决议，公司将原项目建设用地即坐落于苏 州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的40亩地块变更为坐落于苏州高新区石阳路19号，占地面积约 100亩地块。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 变更项目实施地点后，实施方式做了相应的调整，项目投资总额也进行了相应的调整。其中：数控 钣金结构件生产线扩建项目增加投资36,022,800.00元，全部由公司超募资金补充；研发检测中心 新建项目增加投资5,086,700.00元，全部由公司超募资金补充。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2011年4月10日公司第二届董事会第二次会议，公司使用超募资金20,000,000.00元临时 补充流动资金。已在约定期限内全额归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、截至2013年12月31日，公司数控钣金件生产线扩建项目和研发中心新建项目均已完成建设， 并部分投入使用，本公司以2013年12月31日为基准日，进行募投项目结项工作。本公司承诺投 资项目资金结余金额为32,753,053.83元（余额已扣除截止2014年3月6日尚需支付的项目尾款 19,933,268.17元），其中：数控钣金结构件生产线扩建项目资金结余25,206,174.37元，研发检测 中心新建项目资金结余7,546,879.46元。 结余原因：（1）公司在项目建设过程中，对项目费用进 行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金使用，减少了土建工程成本；（2）公司对 设备不断自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进数量比原计划减少;原计划采用的部分进 口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口设备的采购，设 备采购单价大大降低，从而节约了设备投入。2、超募资金原计划投资结余金额为3,006,600.00元， 结余原因：向菲律宾子公司增资实际投入金额占承诺投资金额的77.39%，根据公司发展战略的调 整，短期内不再继续投资 。3、根据2014年 3月6日第三届董事会第二次会议决议，公司将截止 2014年3月6日的结余募集资金6,503.23万元（含利息）永久补充流动资金，本次董事会后新产 生的利息收入也将转为永久性流动资金。原支付的建筑工人保证金100万元、市政工程押金及保证 金17万元，收回后也转为永久性流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2016年12月31日，尚未支付的募集资金余额为2,829,925.35元（含利息收入扣除手续费 净额），其中，募集资金专户余额为2,829,925.35元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1、数控钣 金结构件生 产线扩建项 目 1、数控钣 金结构件生 产线扩建项 目 20,724.18 38.5 18,000.13 86.86% 2013年12 月31日 1,423.98 否 否 2、研发检 测中心新建 项目 2、研发检 测中心新建 项目 2,529.77 0 1,791.43 70.81% 2013年12 月31日 否 否 合计 -- 23,253.95 38.5 19,791.56 -- -- 1,423.98 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据本公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年 度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》， 本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，本公司募集资金投资项目“数控 钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”实施地点由原位于鸿禧路 北、石阳路东40亩地块变更为苏州高新区石阳路19号约100亩地块。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 主要系近年来市场环境变化，行业竞争激烈，客户竞相压价，以及公司为转型升级引 进了较多项目、人才，承担了管理总部的职能，人力、财务等费用增加；同时钣金生 产人工成本逐年升高，产品成本增长较快，导致本公司钣金产品销售毛利率实际低于 募投项目预计的产品毛利率，虽然公司积极应对市场需求变化,实施技术创新及改善, 优化产品及客户结构,不断引入新的优质项目，同时在内部管理方面进行优化，但仍未 能达到原预计效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门宝麦克 斯科技有限 公司 子公司 数控钣金结 构件制造及 组装 5000万人民 币 132,702,573.43 86,506,404.81 107,588,888.26 19,220,382.05 17,633,130.60 BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. 子公司 数控钣金结 构件制造及 组装 400万美元 48,950,516.85 38,453,728.02 43,984,144.01 4,757,881.52 4,431,020.27 苏州艾诺镁 科技有限公 司 子公司 机加工及租 赁 2,897.737495万人民币 27,400,629.51 27,172,293.73 2,365,679.31 951,694.92 728,020.23 南京友智科 技有限公司 子公司 软件开发与 销售 3050万人民 币 211,126,784.18 185,761,503.23 106,959,332.60 48,127,518.78 60,499,379.40 上海阿帕尼 电能技术（集 团）有限公司 子公司 电力设备设 计、制作、 安装、销售 等 4000万人民 币 163,254,322.97 -128,628,892.37 22,066,183.89 -141,242,322.11 -168,921,528.12 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京聪诺信息科技有限公司 购买 提高公司整体盈利能力，2016年盈利 3354.78万元 主要控股参股公司情况说明 2016年度控股子公司上海阿帕尼亏损16,892.15万元，归属于母公司所有者的净利润为-16,890.69万元。主要系上海阿 帕尼供暖项目资产计提减值所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业前景分析 随着公司产业链延伸和业务转型升级，公司的主营业务将继续立足于数控钣金制造，并向高端装配制造业和节能环保产 业链方面发展，根据公司的发展战略，结合公司的业务现状，公司主要将开拓数控钣金、环保设备、高端装配制造业市场。 1、数控钣金业的业务前景分析 党的十八届中央委员会第五次会议通过的关于“十三五”规划的建议中，明确提出加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、（未完）  |