[年报]北方国际:2016年年度报告
北方国际合作股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主 管人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王一彤 董事长 因公出差 张晓明 魏合田 董事 因公出差 王粤涛 谢兴国 独立董事 因公出差 何佳 曾世贵 董事 因公出差 张晓明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司不需要遵守特殊行业的披露要求 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以513,003,607股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ...................................................................................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 54 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................................. 65 第九节 公司治理 ...................................................................................................................................................................... 74 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................. 79 第十一节 财务报告 ................................................................................................................................................................. 80 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................... 172 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业公司 中国万宝、万宝工程 指 中国万宝工程公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方国际地产 指 北方国际地产有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2016年1 月1 日至2016年12 月31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCO International Cooperation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NORINCO International 公司的法定代表人 王粤涛 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦6层及19-22层 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜晓东 罗乐 联系地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际 大厦6层及19-22层 北京市石景山区政达路6号院北方国际 大厦6层及19-22层 电话 010-68137579 010-68137579 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） ①1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门 窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。 ②2001年公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配 股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。 ③2006年公司将建筑装饰分公司业务及资产与万宝公司持有的万坤置业80%股权 进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程； ④2009年公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳 华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。 ⑤2016年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流 51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00% 股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重 型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及 新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 ⑥截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备 出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源 项目开发、金属包装容器的生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） ①1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳 公司。 ②2001年6月，经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问 题的批复》（财企[2001]361号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司4,080 万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业 深圳公司变更为中国万宝。 ③2016年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方 国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131号）批准， 中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司持有。 ④截至目前，公司控股股东为中国北方工业公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 郑建利 冯杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2 王晨宁、王建 2015年6月15日至2016年 号凯恒中心B、E座3层 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒中心B、E座3层 王建、吴书振 2016年12月28日至2017年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 2016年 2015年 本年比上 年增减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 8,761,923,443.60 4,285,573,950.79 8,105,317,336.55 8.10% 3,024,100,750.24 6,729,392,594.45 归属于上市公司股东的净 利润（元） 461,048,956.55 218,852,205.00 300,287,162.12 53.54% 184,594,289.22 256,097,667.11 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 354,378,989.06 218,203,981.12 218,203,981.09 62.41% 184,584,640.73 184,584,640.73 经营活动产生的现金流量 净额（元） 144,061,811.84 379,266,123.01 587,009,100.10 -75.46% 169,967,121.03 18,762,631.63 基本每股收益（元/股） 0.950 0.820 0.640 48.44% 0.730 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.950 0.820 0.640 48.44% 0.730 0.57 加权平均净资产收益率 16.79% 14.41% 14.67% 2.12% 20.89% 23.16% 2016年末 2015年末 本年末比 上年末增 减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 12,148,177,174.86 6,617,550,768.13 8,850,829,785.04 37.25% 4,917,983,848.76 7,017,350,680.33 归属于上市公司股东的净 资产（元） 3,188,609,627.78 1,944,136,779.77 2,511,961,247.04 26.94% 959,847,773.11 1,452,907,432.14 报告期内，公司完成重大资产重组，收购中国北方车辆有限公司100%股权、北方万邦物流有限公司51%股权、广州北 方机电发展有限公司51%股权、广州北方新能源技术有限公司51%股权和深圳华特容器股份有限公司99%股份，构成同一 控制下企业合并，在编制比较报表时对2014年、2015年的财务数据进行了追溯调整。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 513,003,607 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8987 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,922,493,245.60 2,132,800,978.40 1,919,406,659.33 2,787,222,560.27 归属于上市公司股东的净利润 48,783,919.81 107,095,509.67 69,468,812.23 235,700,714.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,738,516.33 77,562,044.53 48,347,469.69 198,730,958.51 经营活动产生的现金流量净额 -271,972,592.63 62,253,117.40 315,927,599.78 37,853,687.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 报告期内，公司完成重大资产重组，收购中国北方车辆有限公司100%股权、北方万邦物流有限公司51%股权、广州北方机 电发展有限公司51%股权、广州北方新能源技术有限公司51%股权和深圳华特容器股份有限公司99%股份，构成同一控制下 企业合并，本报告季度数据系追溯重述数。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,227,145.24 21,760.27 -20,739.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,131,908.53 500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 346,894.79 债务重组损益 7,228,079.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 194,699,312.03 157,870,764.54 142,273,227.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 526,908.68 5,312.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 981,106.44 230,309.98 -28,137.47 减：所得税影响额 41,104,666.79 33,289,138.90 32,997,214.46 少数股东权益影响额（税后） 58,942,430.55 43,255,827.36 37,714,109.61 合计 106,669,967.49 82,083,181.03 71,513,026.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务情况简介 报告期内公司完成重大资产重组。重组完成后公司主营业务由国际工程承包、国内建筑工程、房地产业务变更为国际工 程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源 项目开发、金属包装容器的生产和销售。 1、国际工程承包 公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、 采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交 通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作 和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区以EPC、BOT 方式总承包了几十个大中型工程项目。报告期内，公司顺 应国家―一带一路‖倡议机遇，积极加大海外市场开发力度，标志性重大项目不断突破，海外投资取得重要进展。 2、房地产业务 公司控股子公司北方国际地产有限公司主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。报告期内，房地产业务顺 德朗宁郡项目按计划执行，南沙境界项目实现商业区整售。 3、国内工程业务 北方国际具有国家住建部颁发的市政公用工程、房屋建筑工程等施工总承包一级资质、建筑幕墙工程施工一级资质。报 告期内，重点跟踪了多个PPP项目的开发，其中良乡拱辰商业金融项目获得立项批复，完成了项目开发整体计划编制等前期 工作, 并成功获取用地建设规划许可证。力争实现国际、国内工程的联动发展。 4、重型装备出口贸易 公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，主要经营出口的产品领域包括商用车及零配件、 石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中， 一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资 和技术合作创新模式；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、郑州宇通客 车股份有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作 用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。 5、物流服务 公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代 物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及 配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。 6、物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主营空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备；摩托车消音器； 户外用品；其他轻工产品的出口业务。致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域 多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。 7、太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在两大板块，分 别是太阳能照明灯具板块和新能源工程项目板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵 盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程，已在泰国和国内建成几十兆瓦 太阳能光伏电站，完成了非洲的微网电站的产品销售，设备供应和方案论证。太阳能照明灯具业务方面，北方新能源专业从 事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区 域的照明、亮化或景观装饰。 8、金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工 罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，产品广泛应用于食品、工业化工、日用化工等包装。经过三十多年的发展，已经成长为一家 集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业。 （二）所属行业情况及公司所处行业地位 2016年以来，国际工程承包行业紧跟国家―一带一路‖建设和国际产能合作指引，多种举措加大市场开拓力度，取得了难 能可贵的成绩，行业整体业务稳步攀升。 2016年我国对外承包工程完成营业额1594.2亿美元，同比增长3.5%；新签合同额 2440.1亿美元，同比增长16.2%。从对外承包工程新签合同额来看，我国近两年在―一带一路‖沿线国家新签合同额快速增长。 2015年我国企业在―一带一路‖沿线国家对外承包工程项目新签合同额926.4亿美元，同比增长7.4%，到2016年，我国在―一带 一路‖沿线国家对外承包工程项目新签合同额达到了1260.3亿美元，同比增长了36%。 2016年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第112位，在中国上榜企业中位列第27位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少10.13%，主要原因为本年度公司全资子公司北方车辆处置其联营企业北 京华德客车销售有限公司所致。 无形资产 较年初增加58.28%，主要原因为公司老挝南湃水电站BOT项目发生的建设投资所 致。 在建工程 较年初增加6,197.10%，主要原因为公司之子公司深圳华特天津厂房改造所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 老挝南湃水 电站BOT在 建资产 水电站建设 185,218,727.7美 元 老挝 BOT 海外投资险 暂无 35.10% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、市场开发能力。公司积极发挥―NORINCO‖整体品牌优势，加大海外市场渠道建设，形成较强的市场开发能力。同时 公司作为国家―走出去‖和―一带一路‖倡议的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力，成 功的开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉，加深了对项目所在国及地区的政治、 经济、文化的理解，同业主建立了长期良好的合作关系；为公司积累了宝贵的市场开发和项目执行经验，赢得了良好的业主 口碑，并积累了宝贵的战略资源，进一步提升了市场开拓能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的战略基础。 2、资本运作和投融资能力。长期以来，公司着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背景，与国 内多家银行建立了稳定良好的合作关系，依据国家政策导向和金融服务产品动态，依托国家政策性银行与有实力的商业银行， 为业主提供全面的项目融资解决方案。目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、卖方信贷融资和政府一揽子 优惠贷款融资等多种项目融资服务。同时，公司通过上市公司平台直接融资，为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的 资金保障；通过上市公司平台开展资本运作和资产重组，促进公司快速发展。 3、系统集成能力。公司拥有强大的系统集成能力，即工程的组织、协调和管理能力，能够有效的将项目设计、设备制 造与采购、土建、安装、维护等国际工程中的环节连接成为一个完整、可靠、经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作， 发挥整体效益，达到整体性能最优。长期以来，公司与国内著名的设计、施工和设备供应单位建立了稳定的战略合作关系。 公司还拥有一批经验丰富、熟悉国际工程管理和组织的专业人才，使项目管理各环节高效运转，力求为业主提供最优质的服 务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、生产经营情况 报告期内，公司经营状况良好，公司实现营业收入876,192.34万元，较上年同期增长8.10%，归属于上市公司股东的净 利润46,104.9万元。 报告期内，公司按计划稳步推进重大项目执行。缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目主体工程建成投产，项目进入收尾阶段。埃 塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目完成了各项发运任务，提早完成了电力机车及客车的动态试验和验收，为亚 吉铁路成功通车奠定了坚实基础。巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目完成主要分包合同签署，克服了工期特别紧张等困难， 提前启动大量设计工作，保障了土建正常施工。马什哈德2号线地铁车辆供货项目，年初成功实现首列车下线；全年完成四 批货物发运。老挝南湃水电站BOT项目按计划完成大坝填筑、厂房浇筑，实现隧洞贯通并顺利下闸蓄水；完成全部机电设备 发运；土建主体和机电安装已全部完成。 2、市场开拓情况 经过多年的海外市场中心建设，公司的市场开发能力显著提升。报告期内，公司实现了伊朗马什哈德-高乐巴哈电气化 铁路项目、老挝500KVPakading–Mahaxai输变电线路项目、巴基斯坦萨塔风电项目、老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统 建设项目等17个项目成交，共计21亿美元。签约项目涉及9个国别，在肯尼亚、伊拉克、哈萨克斯坦取得突破。公司设置了 巴基斯坦分公司、伊拉克分公司等海外机构，并以传统市场为区域中心向周边辐射，取得良好效果。 3、转型升级情况 报告期内公司圆满完成重大资产重组，公司综合实力大幅度提升，投资项目不断突破，尤其是重大标志性投资项目得到 实质性推进，经营模式正在发生深刻变革。 （1）重大资产重组按期完成 报告期内，公司圆满完成重大资产重组并以非公开发行股票方式募集配套资金1.95亿元，成功打造了民品国际化经营板 块，为实现跨越式发展奠定了坚实基础。 （2）投资工作取得重要进展 公司高度重视投资驱动作用，将海外投资工作作为转型升级的主要抓手。报告期内跟踪的投资项目达到10余个，并积极 做好老挝南湃水电站BOT项目管理团队建设，为发电运营奠定了坚实基础。公司在巴基斯坦设立的、用于投资建设和运营巴 基斯坦萨塔风电投资项目的萨塔电力有限公司，成为巴基斯坦信德省当年首家获得发电执照的风电公司，为公司在巴电力投 资项目的运营管理打下基础。 （3）战略合作不断推进 报告期内公司积极提升全球资源配置能力，大力推进与合作伙伴的战略合作。报告期内，公司与中国兵器集团中国五洲 工程设计集团有限公司、中铁国际集团有限公司、中国葛洲坝集团公司、中国出口信用保险公司、中国进出口银行等二十余 家大型设计、施工、金融单位进行会谈，并与其中部分单位签订战略合作协议。 二、主营业务分析 1、概述 2016年公司完成重大资产重组，重组后业务为以国际工程承包为主体的多元业务模式，包括房地产开发、货物贸易、金 属包装容器制造、货运代理等。本年，公司实现营业收入876,192.34万元，较上年同期增长8.10%，归属于上市公司股东的 净利润46,104.9万元。其中，国际工程承包业务实现收入509,554.24万元，占比58.16%；货物贸易实现营业收入253,546.36万 元，占比28.94%；金属包装容器销售实现营业收入68,831.21万元，占比7.86%；货运代理实现营业收入25,114.14万元；占比 2.87%；其他实现营业收入7,315.18万元，占比0.83%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,761,923,443.60 100% 8,105,317,336.55 100% 8.10% 分行业 国际工程承包 5,095,542,381.07 58.16% 4,160,685,873.89 51.33% 22.47% 国内建筑工程 71,608,544.68 0.82% 68,004,503.28 0.84% 5.30% 房地产销售收入 46,703,670.57 0.53% 55,339,534.02 0.68% -15.61% 货物贸易 2,535,463,600.98 28.94% 2,702,163,567.86 33.34% -6.17% 货运代理 251,141,379.74 2.87% 389,598,583.17 4.81% -35.54% 金属包装容器销售 688,312,065.01 7.86% 645,597,497.69 7.97% 6.62% 其他 73,151,801.55 0.83% 83,927,776.64 1.04% -12.84% 分产品 国际工程承包 5,095,542,381.07 58.16% 4,160,685,873.89 51.33% 22.47% 国内建筑工程 71,608,544.68 0.82% 68,004,503.28 0.84% 5.30% 房地产销售收入 46,703,670.57 0.53% 55,339,534.02 0.68% -15.61% 货物贸易 2,535,463,600.98 28.94% 2,702,163,567.86 33.34% -6.17% 货运代理 251,141,379.74 2.87% 389,598,583.17 4.81% -35.54% 金属包装容器销售 688,312,065.01 7.86% 645,597,497.69 7.97% 6.62% 其他 73,151,801.55 0.83% 83,927,776.64 1.04% -12.84% 分地区 境内地区 2,420,243,207.04 27.62% 2,887,428,465.65 35.62% -16.18% 境外地区 6,341,680,236.56 72.38% 5,217,888,870.90 64.38% 21.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 国际工程承包 5,095,542,381.07 4,579,674,844.56 10.12% 22.47% 18.22% 3.22% 货物贸易 2,535,463,600.98 2,271,252,310.37 10.42% -6.17% -9.50% 3.30% 金属包装容器销 售 688,312,065.01 524,335,334.67 23.82% 6.62% 2.66% 2.93% 分产品 国际工程承包 5,095,542,381.07 4,579,674,844.56 10.12% 22.47% 18.22% 3.22% 货物贸易 2,535,463,600.98 2,271,252,310.37 10.42% -6.17% -9.50% 3.30% 金属包装容器销 售 688,312,065.01 524,335,334.67 23.82% 6.62% 2.66% 2.93% 分地区 境内地区 2,420,243,207.04 2,112,797,925.43 12.70% -16.18% -18.76% 2.77% 境外地区 6,341,680,236.56 5,609,146,465.94 11.55% 21.54% 17.74% 2.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 国际工程承包 5,095,542,381.07 4,579,674,844.56 10.12% 22.47% 18.22% 3.23% 国内建筑工程 71,608,544.68 65,091,043.08 9.10% 5.30% 0.30% 4.53% 房地产销售收入 46,703,670.57 20,145,314.11 56.87% -15.61% 99.37% -24.88% 货物贸易 2,535,463,600.98 2,271,252,310.37 10.42% -6.17% -9.50% 3.30% 货运代理 251,141,379.74 198,835,857.10 20.83% -35.54% -39.11% 4.64% 金属包装容器销 售 688,312,065.01 524,335,334.67 23.82% 6.62% 2.66% 2.94% 其他 73,151,801.55 62,609,687.48 14.41% -12.84% -9.04% -3.57% 分产品 国际工程承包 5,095,542,381.07 4,579,674,844.56 10.12% 22.47% 18.22% 3.23% 国内建筑工程 71,608,544.68 65,091,043.08 9.10% 5.30% 0.30% 4.53% 房地产销售收入 46,703,670.57 20,145,314.11 56.87% -15.61% 99.37% -24.88% 货物贸易 2,535,463,600.98 2,271,252,310.37 10.42% -6.17% -9.50% 3.30% 货运代理 251,141,379.74 198,835,857.10 20.83% -35.54% -39.11% 4.64% 金属包装容器销 688,312,065.01 524,335,334.67 23.82% 6.62% 2.66% 2.94% 售 其他 73,151,801.55 62,609,687.48 14.41% -12.84% -9.04% -3.57% 分地区 境内地区 2,420,243,207.04 2,112,797,925.43 12.70% -16.18% -18.76% 2.77% 境外地区 6,341,680,236.56 5,609,146,465.94 11.55% 21.54% 17.74% 2.85% 变更口径的理由 2016年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方 新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后公司主营业务统计口径变为国际工程承包、国内建筑工程、货物贸 易、货运代理、金属包装容器销售和其他。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 已生效正在执行的重大合同： （1）巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目，合同金额为16.26亿美元（详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方 工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同重大合同暨日常关联交易公告》） 履行情况：报告期内确认收入 83,511.82万元，截止2016年12月31日，累计确认收入83,511.82万元。 （2）缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为7.0亿美元（详见公司2011年9月28日重大合同 暨关联交易公告） 履行情况：报告期内确认收入52,443.30万元，截止2016年12月31日，累计确认收入257,430.66万元。 （3）埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重 大合同暨关联交易公告） 履行情况：报告期内确认收入18,960.98万元，截止2016年12月31日，累计确认收入 140,885.51万元。 （4）建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为15亿美元（详见公司2010年8月12日21日重大项 目公告） 履行情况：报告期内确认收入0元，截止2016年12月31日，累计确认收入19,090.31万元。 已签约尚未生效的重大合同： （1）伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额38.49亿人民币（详见公司2011年4 月28日的重大项目进展公告） 履行情况：尚未生效。 （2）德黑兰地铁六号线项目合同，合同总价3.48亿欧元（详见公司2012年5月12日披露的《重大合同公告》以及2017年 1月20日披露的《伊朗德黑兰地铁六号线重大合同进展公告》） 履行情况：尚未生效。 （3）几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同，合同价格为2.87亿美元（详见公司2013年11月8日重大合同公告） 履行情况：尚未生效。 （4）几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同，合同金额1.99亿美元（详见公司2014 年4月26日重大合同公告） 履行情况：尚未生效。 （5）伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015 年3月4日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》） 履行情况：尚未生效。 （6）老挝500KV Pakading–Mahaxai输变电线路项目合同，合同金额3.43亿美元（详见公司2016年1月28日披露的《老挝 500KV Pakading–Mahaxai输变电线路项目重大合同公告》） 履行情况：尚未生效。 (7) 高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同，合同金额22.95亿元人民币（详见公司2016年1月28日披露的《高乐巴哈- 马什哈德电气化铁路项目重大合同公告》） 履行情况：尚未生效。 (8) 伊朗内政部406辆地铁车采购项目合同，合同总价495,320,000欧元（详见公司2017年1月20日披露的《伊朗内政部406 辆地铁车采购项目重大合同公告》） 履行情况：尚未生效。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国际工程承包 4,579,674,844.56 59.31% 3,873,794,340.64 52.60% 18.22% 国内建筑工程 65,091,043.08 0.84% 64,898,543.06 0.88% 0.30% 房地产销售收入 20,145,314.11 0.26% 10,104,573.12 0.14% 99.37% 货物贸易 2,271,252,310.37 29.41% 2,509,681,577.76 34.08% -9.50% 货运代理 198,835,857.10 2.57% 326,539,207.28 4.43% -39.11% 金属包装容器销 售 524,335,334.67 6.79% 510,746,514.34 6.94% 2.66% 其他 62,609,687.48 0.81% 68,832,542.47 0.93% -9.04% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国际工程承包 4,579,674,844.56 59.31% 3,873,794,340.64 52.60% 18.22% 国内建筑工程 65,091,043.08 0.84% 64,898,543.06 0.88% 0.30% 房地产销售收入 20,145,314.11 0.26% 10,104,573.12 0.14% 99.37% 货物贸易 2,271,252,310.37 29.41% 2,509,681,577.76 34.08% -9.50% 货运代理 198,835,857.10 2.57% 326,539,207.28 4.43% -39.11% 金属包装容器销 售 524,335,334.67 6.79% 510,746,514.34 6.94% 2.66% 其他 62,609,687.48 0.81% 68,832,542.47 0.93% -9.04% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、同一控制下企业合并 公司本年度进行了重大资产重组，构成同一控制下企业合并，于2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方 国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2844号）， 核准本次交易。重大资产重组后，合并范围增加中国北方车辆有限公司、深圳华特容器股份有限公司、广州北方机电发展有 限公司、北方万邦物流有限公司、广州北方新能源技术有限公司五家公司，详细情况请参考财报附注。 2、新设合并 本公司2016年2月4日在巴基斯坦投资设立北方国际萨塔电力有限公司，用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资 项目。北方国际萨塔电力有限公司注册资本为5,730万美元，其中本公司出资额为5,157万美元，占比90%， ANENERGY(PVT)LIMITED.（可再生能源私人有限公司）出资额为573万美元，占比10%。经营范围：电力相关项目的投资， 建设，运营，管理等日常经营活动。截止目前，完成首次资本金300万美元注入事项。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,431,224,143.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 15.99% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 埃塞俄比亚电力公司 1,173,739,048.70 13.40% 2 老挝国家电力公司 1,020,913,783.38 11.65% 3 万宝矿产有限公司 841,143,542.86 9.60% 4 Punjab Masstransit Authority(PMA) 835,118,206.54 9.53% 5 德黑兰轨道车辆制造公司 560,309,561.55 6.39% 合计 -- 4,431,224,143.03 50.57% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与万宝矿产有限公司同受中国北方工业公司控制。 德黑兰轨道车辆制造公司为本公司参股公司，不具有重大影响。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,854,838,979.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 Punjab Masstransit Authority 660,502,999.87 8.55% 2 长春轨道客车股份有限公司 329,223,224.07 4.26% 3 国电南京自动化股份有限公司 303,224,608.61 3.93% 4 江门市蓬江区振恒实业有限公司 296,985,608.05 3.85% 5 中国水电建设集团国际工程有限公司 264,902,538.41 3.43% 合计 -- 1,854,838,979.01 24.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 310,995,615.43 239,711,779.21 29.74% 主要原因为公司加大了市场开发力 度，发生的新市场开发费用、职工薪 酬等增加，以及预售楼盘广告宣传费 增加所致。 管理费用 182,616,337.23 165,331,982.46 10.45% 主要原因为职工薪酬增加所致。 财务费用 -165,850,110.47 -92,323,791.08 -79.64% 要原因为本年度美元对人民币汇率 大幅上升，公司美元净资产产生较大 的汇兑收益，以及通过定期、结构性 存款利息收入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年共开展了8个研发项目，3个项目属于轨道交通领域，主要从事铁路各机电和信号系统的整合、总体方案优化，分 析主要技术参数范围，为系统稳定运行提供依据，同时在特定气候和环境条件下对技术适应性进行现场验证；3个项目属于 发电和输变电，主要考虑对引水设计方案、引水发电系统过渡过程、调压井型式等关键技术进行研究。输变电主要考虑电压 等级及主变容量的计算、二次系统调度自动化设置等；2个项目属于工农业建设，主要考虑生产工艺流程的优化，提高设备 整体效能并降低费用，节能环保、改善生产操作的灵活性。截止去年年底，两个项目已经基本结束，其他项目正在进行。本 年度开展的研发项目，是为解决公司工程承包项目开发和执行的不同阶段，可能或实际遇到的技术问题，并为此而开展的技 术研发活动。研发项目取得不同程度进展，达到了预期目标，对未来公司经营业绩的发展将起到良好的支撑和促进作用。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 125 120 4.17% 研发人员数量占比 43.71% 43.01% 0.70% 研发投入金额（元） 142,805,857.25 109,760,687.01 30.11% 研发投入占母公司营业收入比例 3.03% 3.01% 0.66% 研发投入占营业收入比例 1.63% 2.56% -0.93% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比 例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,823,202,938.84 7,377,497,377.65 33.15% 经营活动现金流出小计 9,679,141,127.00 6,790,488,277.55 42.54% 经营活动产生的现金流量净 额 144,061,811.84 587,009,100.10 -75.46% 投资活动现金流入小计 61,094,735.36 77,428,872.69 -21.10% 投资活动现金流出小计 524,095,301.24 299,338,363.56 75.08% 投资活动产生的现金流量净 额 -463,000,565.88 -221,909,490.87 -108.64% 筹资活动现金流入小计 964,541,580.73 1,717,435,284.67 -43.84% 筹资活动现金流出小计 596,024,070.97 1,214,873,608.73 -50.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 368,517,509.76 502,561,675.94 -26.67% 现金及现金等价物净增加额 111,451,608.74 912,605,418.20 -87.79% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入较上年数增加33.15%，主要原因为公司本年度收到国际工程项目进度款、收到房屋预售款，收到出 口退税款，以及代收项目融资管理费所致。 （2）经营活动现金流出较上年数增加42.54%，主要原因为公司本年度支付国际工程项目预付款、进度款，子公司北方国际 地产拿地保证金，以及代付项目融资管理费所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额较上年数减少75.46%，主要原因为公司本年度收到国际工程项目进度款、房屋预售款、 支付项目进度款，以及子公司北方国际地产拿地保证金所致。 （4）投资活动现金流入较上年数减少21.10%，主要原因为公司上年度收到合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司投资 成本和收益所致。 （5）投资活动现金流出较上年数增加75.08%，主要原因为公司之子公司深圳华特天津厂房改造，以及重大资产重组购买股 权现金支付1.35亿元所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额较上年数减少108.64%，主要原因为公司之子公司深圳华特天津厂房改造，以及重大资 产重组购买股权现金支付1.35亿元所致。 （7）筹资活动现金流入较上年数减少43.48%，主要原因为公司本年度重大资产重组募集配套资金少于上年度非公开发行普 通股募集资金所致。 （8）筹资活动现金流出较上年数减少50.94%，主要原因为公司本年度受限货币资金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,334,829.50 2.08% 主要为公司对长期股权投资按权 益法核算确认的投资收益。 否 资产减值 87,501,037.34 13.63% 公司根据会计政策计提的应收款 项等资产减值准备。 否 营业外收入 17,604,903.84 2.74% 主要为公司收到的政府补助以及 本年度产生的债务重组利得。 否 营业外支出 4,045,352.79 0.63% 主要为公司本年非流动资产处置 损失。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,688,490,521.90 30.36% 3,897,197,349.02 44.03% -13.67% 应收账款 2,419,202,123.14 19.91% 1,209,903,933.52 13.67% 6.24% 主要为本年度国际工程结算量较大 存货 842,785,285.73 6.94% 606,166,135.74 6.85% 0.09% 主要为国际工程项目已完工未结算 以及子公司北方国际地产开发成本 增加 投资性房地产 29,153,399.91 0.24% 30,104,174.76 0.34% -0.10% 长期股权投资 86,745,817.22 0.71% 96,519,881.70 1.09% -0.38% 固定资产 382,426,331.85 3.15% 386,179,404.82 4.36% -1.21% 在建工程 63,327,764.96 0.52% 1,005,664.77 0.01% 0.51% 短期借款 214,862,580.73 1.77% 456,960,239.39 5.16% -3.39% 主要为偿还老挝南湃水电站BOT项 目短期借款 长期借款 277,480,000.00 2.28% 129,872,000.00 1.47% 0.81% 主要为老挝南湃水电站BOT项目长 期借款增加 预付账款 2,058,520,849.99 16.95% 1,284,703,126.96 14.52% 2.43% 主要为本年度国际工程项目支付分 包预付款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 240,837,352.91 存单质押及保证金 应收账款 37,387,138.67 取得短期借款的质押物 固定资产 50,406,937.62 取得短期借款的质押物 无形资产 28,091,320.23 取得短期借款的质押物 长期股权投资 322,818,123.40 股权质押 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,725,123,511.65 285,720,611.74 503.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 合作方 投资期 产品类 截至资 预计收 本期投 是否涉 披露日 披露索 公司名 称 务 式 额 例 源 限 型 产负债 表日的 进展情 况 益 资盈亏 诉 期（如 有） 引（如 有） 南湃电 力有限 公司 南湃水 电站的 投资建 设及特 许经营 期内电 力生产 和销售 等 其他 60,169,011.65 85.00% 自有 老挝电 力公司 29年 （公司 证书规 定） 电力生 产和销 售 截至 2016年 12月 31日， 北方国 际累计 投入注 册资本 金共计 3.08亿 元 0.00 0.00 否 2013年 03月 22日 详见公 司在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn）披露 的《关 于老挝 南湃水 电站 BOT项 目对外 投资公 告》 北方国 际萨塔 电力有 限公司 电力相 关项目 的投 资、建 设、运 营、管 理等日 常经营 活动 新设 19,383,600.00 90.00% 自有 AN ENERGY(PVT) LIMITED 长期 电力生 产和销 售 本年投 资 19,383,600.00 -110,000.00 -113,203.80 否 2016年 02月 26日 详见巨 潮资讯 网 （www.cninfo. com.cn）2016 年2月 27日披 露的 《对外 投资公 告》 中国北 方车辆 有限公 司 重型装 备出口 业务 收购 1,040,308,400.00 100.00% 发行股 份并募 集配套 资金 不适用 长期 商用车 及零配 件、石 油装 备、工 完成 60,200,000.00 89,874,382.43 否 2016年 12月 08日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.c 程机械 等贸易 om.cn） 《北方 国际: 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书(修 订稿)》 北方万 邦物流 有限公 司 物流服 务 收购 84,844,900.00 51.00% 发行股 份并募 集配套 资金 不适用 长期 综合国 际货运 代理以 及贸易 物流服 务 完成 11,120,000.00 16,432,255.73 否 2016年 12月 08日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 《北方 国际: 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书(修 订稿)》 广州北 方机电 发展有 限公司 物流自 动化设 备系统 集成服 务 收购 87,682,700.00 51.00% 发行股 份并募 集配套 资金 不适用 长期 空港物 流自动 化系统 与矿 山、码 头自动 化装卸 系统设 备 完成 12,000,000.00 16,818,605.28 否 2016年 12月 08日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 《北方 国际: 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书(修 订稿)》 广州北 方新能 源技术 有限公 司 太阳能 产品贸 易及新 能源项 目开发 收购 26,365,200.00 51.00% 发行股 份并募 集配套 资金 不适用 长期 太阳能 照明灯 具出口 及新能 源工程 项目 完成 3,000,000.00 6,511,158.35 否 2016年 12月 08日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 《北方 国际: 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书(修 订稿)》 深圳华 特容器 股份有 限公司 金属包 装容器（未完）  |