[年报]金龙汽车:2016年年度报告
公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 罗妙成 因公务 管欣 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄莼、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）乔红军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-718,590,483.20元，每股收益-1.18 元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2016年度的 利润分配预案为2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。以上利润分 配预案将提交股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 192 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金龙集团 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福汽集团 指 福建省汽车工业集团有限公司 金龙联合公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙旅行车公司 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司 苏州金龙公司 指 本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 西安金龙公司 指 本公司子公司金龙汽车（西安）有限公司 金龙车身公司 指 本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司 金龙轻客车身公司 指 本公司子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司 金龙（龙海）投资公司 指 本公司子公司金龙（龙海）投资有限公司 创程环保公司 指 本公司子公司厦门创程环保科技有限公司 金龙空调公司 指 本公司合营企业厦门金龙汽车空调有限公司 金龙江申车架公司 指 本公司合营企业厦门金龙江申车架有限公司 金龙座椅公司 指 本公司联营企业厦门金龙汽车座椅有限公司 金龙电器公司 指 本公司联营企业厦门金龙汽车电器有限公司 金龙礼宾车公司 指 本公司联营企业厦门金龙礼宾车有限公司（2016年 4月18日起成为本公司子公司） 东南汽车 指 福汽集团子公司东南（福建）汽车工业有限公司 新龙马汽车 指 福汽集团子公司福建新龙马汽车股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 金龙汽车 公司的外文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 KLM 公司的法定代表人 黄莼 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘湘玫 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 11 层 电话 0592-2969815 传真 0592-2960686 电子信箱 600686@xmklm.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市厦禾路668号22-23层 公司注册地址的邮政编码 361004 公司办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7、11 层 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 www.xmklm.com.cn 电子信箱 kinglong@xmklm.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦7层公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 签字会计师姓名 陈纹、林炎临 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路268号 签字的保荐代表 人姓名 吴小琛、谢威 持续督导的期间 2015年8月21日--2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 21,827,961,681.62 26,834,901,327.57 -18.66 21,431,027,531.25 归属于上市公司股东的净利润 -718,590,483.20 535,200,505.06 -234.26 248,543,544.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -717,116,383.83 423,042,826.31 -269.51 171,442,906.69 经营活动产生的现金流量净额 -1,716,646,726.14 892,513,161.02 -292.34 113,905,363.98 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% 2014年末 ） 归属于上市公司股东的净资产 3,567,930,488.08 3,879,086,482.14 -8.02 2,435,308,397.88 总资产 25,189,920,752.88 25,381,518,473.15 -0.75 18,429,537,398.09 期末总股本 606,738,511 606,738,511 442,597,097 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） -1.18 0.97 -221.65 0.56 稀释每股收益（元／股） -1.18 0.97 -221.65 0.56 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -1.18 0.77 -253.24 0.39 加权平均净资产收益率（%） -20.48 16.26 减少36.74个百分点 10.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -20.44 12.85 减少33.29个百分点 7.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 6,100,706,188.17 4,978,339,105.58 4,821,435,644.03 5,927,480,743.84 归属于上市 公司股东的 净利润 56,292,733.38 107,949,108.12 -265,923,698.69 -616,908,626.01 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 43,982,703.92 47,614,186.32 -170,171,195.16 -638,542,078.91 经营活动产 生的现金流 量净额 -1,469,156,930.35 -844,403,680.53 -895,538,735.50 1,492,452,620.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -3,569,044.11 -3,358,798.94 -850,069.70 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 179,159,084.74 136,694,855.90 148,112,567.97 委托他人投资或管理资产的损益 40,169,424.10 银行理财 产品收益 51,483,733.76 34,791,061.27 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 16,049,900.00 -15,040,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 8,142,071.12 5,997,137.18 13,376,192.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -353,937,237.62 7,613,469.75 -23,881,986.08 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 -13,223,000.00 15,818,168.73 8,044,250.00 少数股东权益影响额 114,200,610.77 -54,858,206.71 -75,979,663.94 所得税影响额 11,534,091.63 -32,192,680.92 -26,511,713.59 合计 -1,474,099.37 112,157,678.75 77,100,637.93 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 （衍生金融工 具） -14,549,900.00 1,500,000.00 16,049,900.00 16,049,900.00 合计 -14,549,900.00 1,500,000.00 16,049,900.00 16,049,900.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务、经营模式 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金 龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、 公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除 在国内销售，还销往全球140多个国家和地区。 经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。 （二） 行业情况 2016年中国经济增速温和下调，客车市场总体需求下降；世界经济复苏乏力，客车出口依然 下滑。全年客车销售51.78万辆，同比下降9.4%，降幅比上年扩大9.3个百分点，其中出口市场 同比下降17.5%。 以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力为客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的 核心竞争力得到进一步提高。 (一)研发能力 公司始终坚持自主研发、技术先行的理念，拥有国家认定的企业技术中心、新能源汽车实验 室等国内一流研发和试验机构，拥有一批优秀的行业技术人才。 1、研发支出投向 新能源方面。主要在新能源整车技术研究、新能源新车型开发、新能源汽车自主ISG系统性 能优化、“三电”系统整合、混合动力电池PACK项目等方面。2016年主要完成研究内容有：轻 型纯电动车集成式控制系统总成、整车控制器软硬件平台和通用型数据监控平台、动力电池搭载 匹配设计和低温环境适应性、动力电池充电技术方案开发等。 常规传统客车方面。主要有新材料、新结构分析及应用、整车减重、全新公路车型开发等项 目。整车新技术应用研究，包括车联网项目拓展、电子化集成控制、ADAS运用研究、智能无人驾 驶系统、整车轻量化等研究。同时增加了新能源汽车重点实验室的研发设备购置，提高新能源整 车及关键零部件的研究水平。 2、报告期内的研发成果 （1）新产品开发。重点完成新款全新造型豪华客车研发、纯电动各系列客车及专用车、高水 平轻型客车等研发，实际共完成近53款新产品开发。纯电动客车研究已申报多项发明专利。研究 成果已运用于多款纯电动客车。 （2）新技术发展。公司围绕客车低碳化、轻量化、智能化等重点关键技术研究领域不断进行 技术攻关。突破关键核心技术，在智能无人驾驶系统、新能源客车整车设计、新能源客车整车控 制、燃料电池技术、轮毂电机技术、节能降耗技术、轻量化材料应用等重点领域取得技术优势。 公司研发的轻型纯电动车集成式控制系统总成居于国内领先水平。自主开发的“慧多星”智 能管理系统获“中国道路运输杯”最佳车联网服务平台奖。纯电8米系列客车和9米混合动力客 车荣获“中国道路运输杯”最佳新能源客车奖。 公司将整车控制器、电池管理系统、电机控制器系统进行集成设计，更好地解决新能源汽车 电控系统的可靠性、流畅性、稳定性、可适用性、续驶里程等关键问题，目前已完成设计，样件 正在制作中。 推进轻量化技术开发应用，主要对纯电动车型进行了减重降本改进，提高了续驶里程。 同时，公司积极推进燃料电池、轮毂电机应用技术研究工作，完成燃料电池客车动力系统关 键零部件的选型设计，轮毂电机技术方案确定及电子差速控制系统仿真模拟验证。 3、研发人员数量与质量 公司通过不断的人才引进及自主培养，形成了一支高素质的技术开发队伍，公司技术中心聚 集了国内整车、底盘、车身、汽车电气等方面的一批优秀专业技术人才，承担客车产品的研发。 截止2016年底，公司共有研发人员1891人，其中本科及以上人员达1594多人，从业人员中 研发人员比重达11.84%。 4、专利数量 截止2016年底，公司共拥有有效授权专利431项，其中发明专利30项，软件著作权46项。 共参与制定、修订行业标准100项。 5、研发机构建设情况 公司技术中心为国家认定企业技术中心，下有三个省级认定企业技术中心，设有两个博士后 工作站，已建成两个省级重点实验室，并已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，另 有一个实验室获得新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室认定。 公司试验中心按功能分成道路试验、结构试验、动力试验三大专业，包含整车性能试验室、 整车可靠性试验室、整车道路模拟试验室、动力电池试验室、转鼓性能试验室、ISG混合动力系 统实验室。还有金属材料性能检测室、耐候性能及油漆检测室、油品检测室、计量室、电器部件 性能检测室、整车测试设备检测室六个检测室，及标准场内试车跑道，已形成覆盖整车及关键零 部件全方位、多阶段的产品验证、技术攻关能力。 公司拥有专业的整车检测线，专门的试制车间和零部件加工中心，能进行大、中、轻型客车 的试装试制工作。拥有一大批优秀的高技能技术工人，上述条件为各项课题研究的深入开展和产 业化提供了强有力保障。 6、与领先研发机构或厂商的合作情况 公司充分利用外部资源，广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系。从自身需要和科技 资源情况出发，以合作项目为纽带，与国内外优秀大学、科研机构、外部企业开展合作研究。如 全铝车身轻量化研究及碳素纤维车身骨架研究。以国家重点产业、区域支柱产业发展需要和公司 业务需求为基础，与产业链上下游企业、高校、科研院所签订战略合作协议，形成产业技术创新 联盟，围绕产业技术创新的关键问题，开展技术合作，突破产业发展的核心技术，形成产业技术 标准，实行知识产权共享，实施技术转移，加速科技成果转化。 （二）产业配套状况 公司建立了外购为主、自制为辅的零部件配套体系，一方面努力提升关键零部件自制能力， 另一方面建立了全球化的零部件采购体系，与宝钢、采埃孚、法士特、时代新能源、微宏等具有 国际先进水平的汽车零部件供应商建立了战略合作关系，双方也通过战略合作深入到产品研发的 前端，对客车整车产品关键技术提升大有助益。良好的供应商关系、完整的零部件配套体系、较 强的采购成本控制能力已成为公司核心竞争力的重要组成部分。 逐步完善供应商评价考核制度，使评价考核趋于客观、精确、合理；同时将供应商分类，并 针对不同种类供应商实行不同的品类策略；严格把控新供应商的准入，由配套、技术、品管、售 后、生产等多部门共同把关，将供应商品质的提升从源头抓起，从多个方面强化推进配套产品的 品质建设。 （三）销售渠道 1、国内市场 国内大中巴销售实行直销和经销相结合的渠道模式，国内轻客销售则实行签约经销商代理制 为主的销售模式。 为了促进销售工作细致深入的开展，在全国各省及重点城市均设置了大中巴市场部，共计有 600多名销售业务员。 2016年度国内轻客销售共有签约经销商200多家，覆盖所有省份及重点城 市。 国内售后服务体系拥有超过350余人的驻外服务工程师队伍，以及遍布全国各省份的1300 余家特约服务网点，200余家配件经销商。为金龙产品的服务提供了可靠的保障。通过400客户 服务快速响应平台，实现了对客户反馈的快速响应和服务支持。 2、海外市场 海外销售网络遍布欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲近140多个国家和地区， 与近200个境外汽车经销商或客户保持着良好的合作关系。凭借优异的产品和良好的品牌影响力， 使得公司多次在以色列、新加坡、南非、埃及、台湾等市场获得中国客车整车进口销量第一的优 异成绩，深受海外市场客户的欢迎。 通过十余年的海外市场开拓，公司公司正一步步扩大全球的销售渠道网络，逐步向国际客车 主流供应商稳步迈进。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司销售各型客车73387辆，同比下降15.51%，其中大型客车销售22847辆，同 比下降10.34%，中型客车销售14184辆，同比增长10.81%，轻型客车销售36356辆，同比下降 25.16%。 报告期内，实现新能源汽车销售16045辆，销量位居行业前列。因苏州金龙公司受处罚的因 素影响，新能源汽车的销量较上年有所减少，但公司着力新产品研发，紧贴绿色和智能两大趋势， 全年共完成逾30个系列新品的研发。 海外市场方面，全年实现出口18076辆，出口收入41.54亿元，出口量和出口收入均位居行 业第一。公司结合自身网络布局优势，以“一带一路”国家战略为指引，以新能源客车和高端客 车为抓手，深耕细作海外市场。其中，全铝车身纯电动公交车获得巴黎公交订单，新型双层公交 车、BRT车等新品远销非洲毛里求斯等地，斯堪尼亚海格豪华客车出口销量持续增长，欧六排放 高端客车连续多年批量出口以色列，金龙纯电动客车在哈萨克斯坦实现了KD组装。 报告期内,公司品牌影响力持续提升,荣获“中国汽车工业三十强”、“中国企业500强”等称 号；在世界品牌实验室发布的2016年中国500最具价值品牌排行榜中，金龙客车、海格客车、金 旅客车品牌价值分别为257.67亿元、251.76亿元、147.53亿元，总价值达656.96亿，较去年增 长119.17亿。 （一）抓好战略引领 结合集团实际，优化“十三五”战略规划，编制技术中心发展规划、产品发展规划和信息化 建设规划，为集团长足发展提供战略指引。 （二）通过六大平台推进资源协同 一是供应链管理平台，通过平台整合集团新能源电池、电机、发动机、变速箱、钢材等关键 零部件、原材料年度采购需求，通过集中采购谈判，与战略供应商达成优惠采购价格。 二是市场营销平台，通过平台协同子公司共同参加展览、论坛等活动，宣传集团和子公司企 业品牌形象；通过设立内部市场开发基金等措施，提升订单质量。 三是技术创新平台，通过平台共同研发新车型平台，现完成样车试制，2017年将正式推向市 场；通过集团产品规划和技术中心建设规划的落实，有力推进技术创新平台的搭建。 四是品质管控平台，通过平台培育打造集团的“工匠精神”，贯彻质量意识，强化了品质管控。 五是资金管理平台。通过平台推动应收账款催收工作；根据子公司资金需求，运用短融、超 短融等工具融资20亿元，发行额度15亿元的可续期信托贷款(已提取5亿元)。 六是人力资源管理平台。建立集团与投资企业之间、投资企业之间的人才交流机制，为有能 力的职工提供施展才华的平台。 （三）推进产业链延伸 报告期内成立了金龙汽车新能源科技公司，从事新能源汽车“三电”系统及相关汽车电子产 品的研发和生产。 （四）推进新生产基地建设 以中国制造2025、工业4.0为指引，以高标准、智能化、前瞻性和高技术水平为原则，以打 造具有世界先进水平的标杆性工厂、积蓄集团发展新动力为目标，推进漳州龙海新生产基地的项 目规划工作。 二、报告期内主要经营情况 公司全年共实现营业收入 218.28亿元，营业成本198.85亿元，三项费用26.11亿元,其中 研发支出5.98亿元。全年实现归属于母公司股东净利润-7.19亿元，每股收益-1.18元。 报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 21,827,961,681.62 26,834,901,327.57 -18.66 营业成本 19,884,954,686.91 22,233,864,503.14 -10.56 销售费用 1,631,282,156.88 1,708,275,856.53 -4.51 管理费用 1,058,747,110.86 1,071,799,574.83 -1.22 财务费用 -79,201,743.48 -115,100,270.01 31.19 经营活动产生的现金流量净额 -1,716,646,726.14 892,513,161.02 -292.34 投资活动产生的现金流量净额 -1,067,581,783.06 -599,694,662.87 -78.02 筹资活动产生的现金流量净额 2,511,779,042.07 1,396,832,424.13 79.82 研发支出 597,942,493.48 623,711,114.57 -4.13 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入下降主要是本期子公司苏州金龙公司收到财政部、工信部处罚决定书，自2016 年9月起无法承接新能源客车订单，同时对苏州金龙1-9月已销售的新能源汽车对应的截止资 产负债表日无法满足收入确认条件的应收新能源汽车中央财政补助和地方财政补助冲减了销 售收入；公司新能源汽车的销售收入大幅下降。 2、财务费用同比增加的原因是利息收入减少。 3、经营活动产生的现金净流入减少主要是销售商品收到的现金减少。 4、投资活动产生的现金净流出增加主要是购买银行理财产品增加。 5、筹资活动产生的现金净流入增加主要是本期借款增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 汽车及 车身件 20,938,483,730.17 19,154,732,813.39 8.52% -19.95 -11.69 下降 8.56个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 汽车及 车身件 20,938,483,730.17 19,154,732,813.39 8.52% -19.95 -11.69 下降 8.56个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 境内 16,784,457,553.74 15,672,828,333.02 6.62 -21.29 -11.06 下降 10.75个 百分点 境外 4,154,026,176.43 3,481,904,480.37 16.18 -14.05 -14.45 增加 0.40个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 毛利率下降的主要原因是子公司苏州金龙公司因受财政部、工信部处罚的影响， 2016 年新 能源汽车销售收入大幅下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 大型客车 23,226 22,847 1,536 -14.48 -10.34 -52.64 中型客车 13,615 14,184 344 3.61 10.81 -64.79 轻型客车 37,037 36,356 2,512 -23.97 -25.16 -11.46 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车及车 身件 原材料 17,652,054,179.60 92.16 20,240,402,295.25 93.31 -1.16 汽车及车 身件 人工工资 736,299,677.57 3.84 754,760,500.41 3.48 0.36 汽车及车 身件 制造费用 766,378,956.22 4.00 696,224,654.45 3.21 0.79 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车及车 身件 原材料 17,652,054,179.60 92.16 20,240,402,295.25 93.31 -1.16 汽车及车 身件 人工工资 736,299,677.57 3.84 754,760,500.41 3.48 0.36 汽车及车 身件 制造费用 766,378,956.22 4.00 696,224,654.45 3.21 0.79 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 2016年及2015年客车产品按长度分类的营业收入、营业成本和毛利率情况 单位：元 2016年 营业收入 营业成本 毛利率 大型 12,869,715,314.07 11,527,831,454.76 10.43% 中型 5,085,297,313.04 4,827,627,566.80 5.07% 轻型 2,823,181,503.44 2,659,197,334.92 5.81% 合计 20,778,194,130.55 19,014,656,356.48 8.49% 2015年 营业收入 营业成本 毛利率 大型 14,949,856,821.11 12,567,073,050.41 15.94% 中型 4,644,544,729.17 3,949,780,892.16 14.96% 轻型 6,142,734,456.09 4,825,370,914.93 21.45% 合计 25,737,136,006.37 21,342,224,857.50 17.08% (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额32.01亿元，占年度销售总额14.66%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额39.65亿元，占年度采购总额17.49%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 财务费用 -79,201,743.48 -115,100,270.01 31.19 财务费用同比增加的原因是利息收入减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 597,942,493.48 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 597,942,493.48 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.74 公司研发人员的数量 1,891 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.84 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 2016年，金龙集团重点在新能源核心技术、车联网智慧科技、主动被安全技术、减重、降噪 专项技术等方面展开了深入研究；重点进行了D8纯电考斯特、第一代氢燃料电池电动客车、高档 大巴领航者等53个产品平台的研发，产品线更丰富，更具竞争力。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年 2015年 增减额 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 21,897,580,173.25 23,602,826,605.40 -1,705,246,432.15 现金流出小计 23,614,226,899.39 22,710,313,444.38 903,913,455.01 经营活动产生的现金净流量 -1,716,646,726.14 892,513,161.02 -2,609,159,887.16 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 1,309,683,039.74 479,619,477.46 830,063,562.28 现金流出小计 2,377,264,822.80 1,079,314,140.33 1,297,950,682.47 投资活动产生的现金净流量 -1,067,581,783.06 -599,694,662.87 -467,887,120.19 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 5,637,224,879.19 3,807,517,737.48 1,829,707,141.71 现金流出小计 3,125,445,837.12 2,410,685,313.35 714,760,523.77 筹资活动产生的现金净流量 2,511,779,042.07 1,396,832,424.13 1,114,946,617.94 四、现金及现金等价物净增加 额 -178,179,794.32 1,769,141,805.40 -1,947,321,599.72 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 总资产 25,189,920,752.88 25,381,518,473.15 -0.75 货币资金 5,202,423,330.20 20.65 6,199,578,708.56 24.43 -16.08 应收票据 315,517,930.96 1.25 366,760,198.69 1.44 -13.97 应收账款 12,444,928,597.16 49.40 11,821,369,803.81 46.57 5.27 其他应收款 175,643,601.89 0.70 144,630,944.45 0.57 21.44 存货 1,435,545,353.30 5.70 3,145,453,810.61 12.39 -54.36 其他流动资产 2,461,573,331.19 9.77 596,565,292.32 2.35 312.62 投资性房地产 42,308,336.13 0.17 44,594,023.53 0.18 -5.13 长期股权投资 150,316,698.59 0.60 148,757,304.87 0.59 1.05 固定资产 1,846,371,929.67 7.33 1,801,749,860.25 7.10 2.48 在建工程 74,331,582.66 0.30 58,307,078.26 0.23 27.48 其他非流动资产 57,760,632.78 0.23 31,875,113.15 0.13 81.21 短期借款 1,024,887,923.53 4.07 100,000,000.00 0.39 924.89 应付票据 6,342,014,542.90 25.18 7,101,083,191.88 27.98 -10.69 应付账款 7,379,542,023.25 29.30 8,071,346,137.34 31.80 -8.57 其他应付款 995,455,412.16 3.95 610,171,943.00 2.40 63.14 其他流动负债 501,800,000.00 1.99 1,640,000.00 0.01 30,497.56 一年内到期的非流 动负债 589,000,000.00 2.34 4,000,000.00 0.02 14,625.00 长期借款 598,580,000.00 2.38 535,000,000.00 2.11 11.88 预计负债 1,402,471,529.22 5.57 926,022,870.71 3.65 51.45 其他非流动负债 410,000,000.00 1.63 411,230,000.00 1.62 -0.30 负债合计 20,742,735,103.51 82.35 19,408,565,959.77 76.47 6.87 归属于母公司所有 者权益合计 3,567,930,488.08 14.16 3,879,086,482.14 15.28 -8.02 其他说明 1、其他应收款增加主要是保证金增加。 2、存货减少主要是在产品和产成品减少。 3、其他流动资产增加主要是银行理财产品增加。 4、在建工程增加主要是模具改造项目投入增加。 5、其他非流动资产增加主要是待抵扣固定资产进项税额增加。 6、短期借款、其他应付款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债增加主要是本 期借款增加。 7、预计负债增加主要是售后服务费增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 金龙联合 33500 32851 98.1 金龙旅行车 25250 23518 93.1 苏州金龙 20000 16539 82.7 西安金龙 3000 970 32.3 按车型分类的产能情况 （单位：辆/年，辆） 车型 设计产能 2016年产量 大、中型客车 43000 36841 轻型客车 38750 37037 合计 81750 73878 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 现有产能中“设计产能”按单班满产、250天计算；可以通过延长生产时间，增加生产班次 来提升产能。“报告期内产能”数据为2016年产量。 2. 整车产销量 √适用 □不适用 按车型类别 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 大型客车 22,847 25,481 -10.34% 23,226 27,160 -14.48% 中型客车 14,184 12,800 10.81% 13,615 13,140 3.61% 轻型客车 36,356 48,577 -25.16% 37,037 48,712 -23.97% 按地区 √适用 □不适用 境内销量（辆） 境外销量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 大型客车 18,374 20,152 -8.82% 4,473 5,329 -16.06% 中型客车 12,528 10,243 22.31% 1,656 2,557 -35.24% 轻型客车 24,409 33,402 -26.92% 11,947 15,175 -21.27% 3. 零部件产销量 □适用 √不适用 按零部件类别 □适用 √不适用 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 √适用 □不适用 新能源汽车产能状况 □适用√不适用 本公司采用柔性生产线，新能源客车与传统客车可以共线生产，可参考整车产能。 新能源汽车产销量 √适用 □不适用 销 量（辆） 产 量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 纯电动 10,680 12,323 -13.33 10,246 12,784 -19.85 插电式 5,365 6,111 -12.21 5,016 6,651 -24.58 新能源汽车收入及补贴 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%） 纯电动 605,558.11 322,733.22 53.30 插电式 339,990.61 81,612.00 24.00 5. 其他说明 √适用 □不适用 新能源汽车补贴及相关政策的最新情况 根据2016年12月《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应 用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958 号）、2017年1月中华人民共和国工业和信息化部 令《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》（第39号），一系列政策的出台对2017年新能 源汽车行业转型升级，从导入期到成长期的发展提供政策支持。同时对生产企业的准入和产品准 入的要求进一步提升，行业竞争逐步回归市场，优胜劣汰机制将进一步推进行业向良性方向发展。 目前金龙集团所属整车生产企业均根据《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应 用安全监管工作的通知》（工信部装〔2016〕377号）文件要求完成新能源汽车企业监测平台和 国家检测平台的数据对接。 子公司苏州金龙公司因受财政部、工信部处罚，从2016年起取消新能源汽车中央财政补助资 格，使苏州金龙公司新能源汽车销售受限。目前，苏州金龙公司正在积极开展整改验收工作，争 取尽快恢复中央财政补助资格。 新能源客车按车型长度分类的销量以及收入情况： 主要产品 销售量（单位：辆） 销售收入（单位：万元） 大型客车 8879 622,171.06 中型客车 5189 266,645.74 轻型客车 1977 56,731.92 新能源客车按用途分类的销量以及收入情况： 主要产品 销售量（单位：辆） 销售收入（单位：万元） 公交车 10283 667,067.35 公路客车 5762 278,481.37 公司新能源产品竞争优势： 一、研发平台优势 经过多年建设，金龙集团目前拥有国家地方联合工程实验室（新能源客车电控与安全技术） 等4个国家级认证实验室和检测机构，及新能源汽车重点实验室、客车安全与节能技术企业重点 实验室、新型客车工程技术研究中心、市客车安全节能环保重点实验室等15个省级研发平台，为 新能源产品研发提供了有力保障。 二、产学研合作优势 公司历来注重充分联合利用外部科研力量，建立汽车产业战略联盟，与多所知名院校及国内 外研究机构展开合作，进行新能源汽车及各类节能、环保、安全技术研究，形成产、学、研长效 合作机制，快速有效提升企业自身实力，跟进国际前沿技术。 目前，金龙与清华大学、吉林大学、湖南大学、厦门大学、同济大学等国内外高校、科研院 所进行了一系列的产学研合作，推动在新能源客车研发、汽车电子核心产品的开发、生产、试验 能力，推动新能源客车、电池、电机、传感器、嵌入式系统、客车集成创新等相关产业的发展。 其中，新能源汽车方面有燃料电池城市客车样车开发、插电式ISG混合动力系统、电池设计、 新能源技术合作、电机控制器总成、客车智能电源管理系统的开发及应用、基于电力驱动发动机 智能冷却系统的开发及应用项目。 三、试验能力优势 近年来，集团投入巨资建设了包括新能源实验室、理化实验室、安全等九大实验室。具备新 能源汽车动力总成及电池能量包、主动和被动安全、电磁兼容EMC等相关试验和测试能力，逐步 在新能源、CAE、主被动安全、NVH与汽车电子相关领域取得核心技术进而不断提升企业的技术实 力和创新水平。 在新能源节能监测新技术开发方面，已完成ACC自适应循航等功能性验证及节能效果确认， 完成电机及控制器试验能力构建，与襄樊检测中心配合进行新能源经济性新标准试验方法的摸索， 配合新能源部门进行电机配AMT系统的控制策略开发优化及节能检测,完成重型混合动力电动汽 车和传统车的排放对比测试及减排效果确认，完成新能源系统能量回收完成能力构建。 四、技术优势 金龙集团从事新能源客车研究已有16年。对新能源汽车的研究，公司给予人力和财力的支持。 公司充分考虑国内市场对新能源车辆可靠性、高效率和安全性的普遍需求，重点对电控、电机、 电池三大电系统关键技术，包括集成控制技术、控制器软硬件平台及数据监控平台、燃料电池及 整车控制策略、动力电池等方面的研究。已申报多项专利并已应用于产品，掌握核心技术及主要 自主知识产权。 五、产品优势 经多年坚持不懈的潜心研发，金龙集团已拥有从轻客至大客的全系列新能源产品，涵盖公路、 公交、团体、商务等各细分市场，截至2016年公司共拥有新能源车型公告605个。 六、充电桩领域优势 公司与全国领先的充电桩企业青岛特来电新能源有限公司合资成立厦门金龙特来电新能源有 限公司，相关业务快速发展，极大保障和方便了新能源车辆的使用。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权，不存在买卖其他上市公司股份 的情形。报告期末，公司未参股其他非上市金融企业股权。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2015年9月29日公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作 的议案》，同意国家开发银行下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）出资4.1 亿元以资本金方式与本公司共同注册目标公司。2015年12月30日，经公司第八届董事会第二十一 次会议审议通过，确定与国开发展基金共同成立目标公司-- “金龙（龙海）投资有限公司”。报 告期内，公司继续推动项目建设前期工作，完成资本金投入3000万元（详见公司临2015-071、临 2015-072、临2015-084公告）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第二节（十一）相关内容。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 厦门金龙联合汽车工业有限公司：主营客车整车生产及销售。全年实现营业收入74.27亿 元，同比-13.18 %；净利润1.93亿元（不含对苏州金龙的投资收益），同比-14.25%。 厦门金龙旅行车有限公司：主营客车整车生产及销售。全年实现营业收入72.73亿元，同 比-2.98%；净利润1.65亿元，同比-6.91%； 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司：主营客车整车生产及销售。全年实现营业收入67.81 亿元，同比-35.32%；净利润-23.67亿元，同比-591.81%；由于公司新能源补贴违规事项，2016 年受到财政部、工信部的处罚，新能源汽车业务受到影响， 造成营业收入和利润下降。 厦门金龙汽车车身有限公司：主营汽车车身生产及销售。全年实现营业收入4.89亿元，同 比-21.93%；实现净利润0.61亿元，同比-17.68%。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2016年中国经济增速温和下调，客车市场总体需求下降；世界经济复苏乏力，客车出口依然 下滑。全年客车销售51.78万辆，同比下降9.4%，降幅比上年扩大9.3个百分点，其中出口市场同 比下降17.5%。大中型客车排名前五企业市占率为72.65%，市场集中度高，新能源客车主导市场， 市场格局进一步变化。 市场竞争格局 公司主要产品为大中型客车和轻型客车，总体市场占有率14.17%。其中，公司大型车市场占 有率为24.53%；中型车市场占有率为14.73%；轻型车市场占有率为11.07%。2016年由于多重因素 叠加导致公司客车产销下滑：近几年客车行业的新进入者众，竞争激烈、手段多样，进一步形成 对新能源公交市场的地方保护，加大竞争难度；子公司苏州金龙公司因在申报2015年度新能源中 央财政补助中存在违规行为而被财政部、工信部处罚，严重影响苏州金龙公司新能源客车业务， 此外2016年的新能源政策存在不确定性，市场普遍持观望态度，受以上因素影响，公司新能源市 场策略偏保守；行业出口持续低迷，公司出口市场也受到较大影响。虽然公司市占率比上年有所 下降，但客车产销量依然处于行业前列。 除本公司外，大中型客车行业主要企业还有宇通客车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限 公司、中通客车控股股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司等， 轻型客车行业主要企业有华晨金杯汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司等。 表1：2016年全国主要客车企业销量、市占率情况（按车型长度细分） （单位：辆） 车型 企业 销量 同比 市占率 市占率同比增减 客车合计 行业 517832 -9.4% 金龙集团 73387 -15.5% 14.17% -1.03% 宇通客车 70988 5.9% 13.71% 1.98% 中通客车 18265 7.8% 3.53% 0.56% 比亚迪 13278 147.0% 2.56% 1.62% 安凯客车 10166 1.5% 1.96% 0.21% 北汽福田 39762 7.2% 7.68% 1.19% 大型客车 行业 93144 2.9% 金龙集团 22847 -10.3% 24.53% -3.07% 宇通客车 25350 -6.0% 27.22% -2.00% 中通客车 3921 -14.0% 4.21% -0.73% 比亚迪 10676 282.4% 11.46% 8.44% 安凯客车 2395 -20.6% 2.57% -0.70% 北汽福田 7113 26.8% 7.64% 1.56% 中型客车 行业 96305 28.4% 金龙集团 14184 10.8% 14.73% -2.11% 宇通客车 37990 36.9% 39.45% 2.92% 中通客车 8584 35.1% 8.91% 0.55% 比亚迪 2602 0.7% 2.70% -0.70% 安凯客车 4711 37.4% 4.89% 0.38% 北汽福田 2014 3.5% 2.09% -0.47% 轻型客车 行业 328383 -18.5% 金龙集团 36356 -25.2% 11.07% -0.98% 金杯汽车 53255 -44.5% 16.22% -7.59% 宇通客车 7648 -37.8% 2.33% -0.72% 中通客车 5760 -4.5% 1.75% 0.26% 安凯客车 3060 -14.4% 0.93% 0.05% 北汽福田 30635 3.7% 9.33% 2.00% 表2:2016年国内细分市场销售情况（按用途细分） （单位：辆，数据来源：综合整理） 车型 企业 国内销量 同比 公交车 金龙汽车 14183 -7.6% 行业 115121 20.3% 校车 金龙汽车 902 -20.4% 行业 23752 -2.6% 公路客车 金龙汽车 19551 -5.8% 行业 107550 -7.3% 小计 金龙汽车 34636 -6.5% 行业 246423 4.3% 以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据、上市公司公告。 发展趋势 2017年，国际国内经济环境依然错综复杂，国内经济增长内生动力不足；全球贸易正面临增 长大幅放缓的严峻考验，出口环境总体较为严峻。 就客车行业而言，城镇化的推进将促使国内公交市场保持一定增长，环保需求使得市场主要 支撑点仍是新能源客车, 预计新能源客车继续保持稳定增长。2017年是黄标车淘汰更新的最后时 间点，公路产品依然有市场机会。2017年实施的汽车行业新政，尤其是新能源汽车补贴政策，从 近期看，对新能源客车产品公告和销售影响较大，增加企业成本和资金压力；从长期看，对客车 行业的可持续健康发展有深远影响，有利于行业的规范，优胜劣汰。随着一路一带的建设推进， 2017年海外市场有一定刚需，但货币贬值也给海外客户的购买力造成不利影响，预计海外市场总 体难以明显增长。综合而言，对2017年客车市场持谨慎乐观态度。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司定位在“十三五”期间成为提供大众出行立体解决方案的国际化创新产业集团，围绕创 新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，满足用户全方位立体化用车需求。围绕“做特做优 做强”的发展要求，通过完善治理结构、优化总部职能、加强集团管控，提升运营管理水平；通 过坚持创新驱动，提升自主研发能力；通过深入推进供给侧结构性改革，全面推进产业链整合、 产融整合提升；借势国家“一带一路”战略，推进全球化产业布局。 （未完）  |