[年报]丹化科技:2016年年度报告
公司代码：600844 公司简称：丹化科技 丹化化工科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王斌、主管会计工作负责人于建平及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 【本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第四节 三、 （四）可能面对的风险。】 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其 76.77%的股权。 丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其75% 的股权。 江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽 金煤的全资子公司。 丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 17.35%的股份。 河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团 有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东， 另通辽金煤与该公司各出资1亿元合资成立合营企业 永金化工投资管理有限公司。 永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业， 该公司下设五个全资子公司，分别建设年产20万吨煤 制乙二醇项目。 报告期 指 2016年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 花峻 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈雅芸 蒋照新，姜迎芝 联系地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 syy@600844.com jzx@600844.com,jiangyz@600844.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.600844.com 电子信箱 S600844@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丹化科技 600844 ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英 雄股份 B股 上海证券交易所 丹科B股 900921 ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大 盈B股、英雄B股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15 层 签字会计师姓名 郦云斌、夏仁俊 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行 大厦45层 签字的保荐代表 人姓名 宇尔斌、靳瑜 持续督导的期间 2016年9月1日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 712,008,151.80 1,045,218,494.06 -31.88 1,027,002,308.76 归属于上市公司股东的 净利润 -164,305,314.94 -30,667,760.80 不适用 17,430,398.62 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -171,088,600.44 -53,339,083.87 不适用 -15,490,701.53 经营活动产生的现金流 量净额 62,721,293.76 227,562,826.99 -72.44 330,425,865.65 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,856,260,642.17 818,783,991.00 126.71 849,451,751.80 总资产 3,309,149,908.29 3,065,424,103.61 7.95 3,267,312,511.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.1915 -0.0394 不适用 0.0224 稀释每股收益（元／股） -0.1915 -0.0394 不适用 0.0224 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.1994 -0.0685 不适用 -0.0199 加权平均净资产收益率（%） -13.89 -3.68 不适用 2.07 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -14.46 -6.39 不适用 -1.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 157,862,578.23 181,777,916.45 178,555,728.38 193,811,928.74 归属于上市公司股东 的净利润 -34,834,917.90 -34,929,921.46 -35,881,881.97 -58,658,593.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -35,626,658.80 -35,345,070.07 -40,328,616.93 -59,788,254.64 经营活动产生的现金 流量净额 26,099,414.43 13,239,306.39 5,425,963.46 17,956,609.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 受资产类项目审计重分类调整的影响，包括预付账款重分类为在建工程、其他应付款重分类为应 付账款，上表中经营活动产生的现金流量净额较已披露定期报告数据有所调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 27,570.61 13,027,451.82 4,383,140.39 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 5,433,720.68 33,688,520.68 66,713,200.00 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 68,470.76 委托他人投资或管理资产的损 益 149,564.11 债务重组损益 5,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 413,407.65 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -69,988.92 -212,892.08 -462,443.37 少数股东权益影响额 -2,053,457.11 -15,662,841.64 -27,661,595.80 所得税影响额 -1,554,559.76 -8,237,386.47 -10,614,172.83 合计 6,783,285.50 22,671,323.07 32,921,100.15 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要是通过控股子公司通辽金煤开展生产经营活动，公司持有其76.77%的股 权。通辽金煤是一家煤化工企业，注册资本24.53亿元，主要生产乙二醇，并联产草酸。 作为国内首家实现煤制乙二醇工业化应用的专业化生产经营企业，公司一直采取“以销订产” 的订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划，基本无库存， 销售主要采用直销和经销的方式。 乙二醇用途十分广泛，主要用于制聚酯涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂，合 成纤维、化妆品和炸药，并用作染料、油墨等溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树 脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。 2016年对于乙二醇行业来说依旧是艰难的一年。首先，石油价格仍处于历史低位。尽管整个 年度石油价格走势保持了一个缓慢上升的震荡状态，但相较于历史高点还处于腰斩水平；其次， 下游聚酯行业已进入供过于求的状态，正逐步淘汰落后产能，整个行业发展速度放缓。受此影响， 乙二醇市场年均价格维持在5400元/吨，低于上年同期。 虽然市场表现不尽如人意，但乙二醇的产能和产量却仍在稳步提升，进口依存度也在逐步减 小。2016年国内乙二醇产能约为850万吨，产量约为530万吨，表观消费量1300万吨，自给率 提升至40%，进口替代空间广阔（数据来源：中信证券《化工行业专题研究报告》）。此外，据 不完全统计， 2016年我国乙二醇进口总量为757.18万吨，环比减少13.66%，进口年均价格为 647.58美元/吨，进口均价环比降低19.97%（数据来源：Wind资讯）。根据对比数据，2016年国 内乙二醇进口呈现量价齐跌的状态，主要原因是我国乙二醇装置产能的扩张，以及国内煤制乙二 醇行业整体开工负荷的稳步提升。 乙二醇行业供需格局 目前乙二醇的工艺生产路线主要为传统石油法制乙二醇、煤制乙二醇和其他工艺制乙二醇等， 其中煤制乙二醇路线又分为合成气直接合成法和草酸酯加氢两步合成法两种。在国内，我国缺油、 少气、煤炭资源丰富的特点使得传统石油法路线制乙二醇缺乏竞争力；相比较而言，煤制乙二醇 有一定的成本优势，且具备工艺流程短、能耗低、水耗低、排放低等优势，将逐步成为未来的技 术发展优势。 当前，煤制乙二醇已经成为中国乙二醇产能的重要组成部分。数据显示，至2016年底，中国 已投产乙二醇产能777万吨，其中212万吨为煤制乙二醇。2016年中国煤制乙二醇产量约100万 吨，占乙二醇总产量的20%左右。统计表明，2017-2018年中国将新增298万吨煤制乙二醇产能， 占乙二醇新增产能的64%（数据来源：亚化咨询）。此外，已投产的煤制乙二醇示范项目的运行 逐步趋于稳定，部分装置实现了高负荷稳定运行，将驱动煤制乙二醇新项目投资持续增长。 公司目前采用的草酸酯加氢两步合成法路线制乙二醇工艺正在向低成本、高选择性、长催化 剂寿命和环境友好的方向发展。由于产品质量不断优化，以及下游用户对煤制乙二醇应用理解的 加深，煤制乙二醇已经开始大规模应用于聚酯化纤行业。 草酸又称乙二酸、修酸，包括工业草酸、精制草酸及草酸盐三大子系列产品。草酸是一种重 要的化工原料，用途十分广泛，主要用于制药、稀土元素、冶炼、纤维漂白等工业。 我国草酸下游行业应用结构 C:\Users\dhkj600844\AppData\Roaming\Tencent\Users\1045862657\QQ\WinTemp\RichOle\P%P{K@RQD%Y2D[)LLA1DOH6.png 与国外发达国家相比，我国草酸工业化生产起步较晚，但发展速度很快，特别是随着制药、 稀土、精细化工等行业的发展，我国已经成为全球最大的草酸生产国。经过多年的市场竞争和优 胜劣汰，目前国内草酸市场形成了以少数几家企业为核心的高度集中的竞争格局。根据市场调研 及行业公开数据统计，2012 年至 2014年，我国工业草酸产量分别约为 31、32 和 34 万吨，其 中生产规模较大的五家企业占据了约 70%的市场份额，通辽金煤为五家之一。 目前,我国草酸行业产品以工业草酸为主,精制草酸以及草酸盐生产规模较小,产品结构不合 理。草酸行业的技术壁垒主要体现在生产成本的控制、 生产工艺的产业化以及生产废弃物的环保 处理三个方面,而这三个方面核心技术的形成往往需要长期的经验积累。草酸未来发展方向是高纯 度精制草酸、电子级精制草酸和草酸衍生品等精细化工产品生产应用。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司使用募集资金收购了通辽金煤部分其他股东股权，公司对其的持股比例上升 至76.77%，对控股子公司的控制力得到增强。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 控股子公司通辽金煤掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权，且率先在行业内实现 了煤制乙二醇的工业化应用；同时，孙公司江苏金聚通过自主研发，已成功生产出具有更高选择 性、转化率、使用寿命且符合工业生产要求的新一代煤制乙二醇高效贵金属催化剂和加氢催化剂， 并在此基础上成功掌握了催化剂的工业化生产技术，自主设计和建造了千吨级催化剂生产装置， 是国内首家实现煤制乙二醇催化剂工业化生产企业。新型催化剂的成功开发，对于提高煤制乙二 醇透光率指标起到关键作用，该项技术的成功应用显著提高了煤制乙二醇的产品竞争力，为通辽 金煤乙二醇产品在下游聚酯领域的大规模应用奠定了坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢；国内 经济增速放缓，企业仍以调整与转型为主旋律，供给侧改革不断深入。 报告期内，公司控股子公司通辽金煤总体生产情况正常，但由于受技改项目施工试车等因素 的影响，乙二醇产量12.33万吨，未完成全年14万吨的计划。此外，在乙二醇销价全年大部分时 段低迷、煤炭价格上涨、运输成本提高的市场环境下，公司发生经营性亏损。 控股子公司丹化醋酐位于山东济宁的醋酐合作项目由于醋酐市场行情下滑，合作双方决定暂 缓实施醋酐项目。 合营企业永金化工投资的乙二醇项目已运行的安阳、濮阳装置已能达到95%以上的运行负荷， 全年累计生产乙二醇23.6万吨；永城装置也一次性开车成功，顺利打通了生产流程。河南永金化 工合作项目资本金较低，主要通过借款对项目投资，长期负债运行，尚不能给公司带来投资收益。 此外，公司涉足产业并购基金和产业投资基金领域，以培育、扶植新的经济增长点。其中公 司自筹资金1860万元增资了璟升（上海）资产管理有限公司（下称“璟升资管”），并与璟升资 管共同发起设立产业并购基金。截止本报告披露日，公司对璟升资管已完成首期出资465万元， 并作为劣后级有限合伙人对并购基金完成出资1.5亿元，公司还自筹资金与佰仕信（上海）股权 投资基金管理有限公司共同发起设立了产业投资基金，并作为劣后级有限合伙人对投资基金完成 出资6000万元。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，通辽金煤乙二醇装置开车时间为323天，共生产乙二醇（含粗乙二醇）12.35万 吨，草酸（含草酸细粉）6.18万吨，年平均生产负荷为77.20%。公司全年实现营业收入7.12亿 元，归属于母公司的净利润-1.64亿元。报告期内公司无催化剂对外销售收入。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 712,008,151.80 1,045,218,494.06 -31.88 营业成本 658,936,678.67 801,512,893.86 -17.79 销售费用 79,387,280.04 74,229,142.51 6.95 管理费用 176,465,800.43 201,548,066.13 -12.44 财务费用 63,981,029.95 58,818,366.64 8.78 经营活动产生的现金流量净额 62,721,293.76 227,562,826.99 -72.44 投资活动产生的现金流量净额 -322,458,379.46 -206,457,895.00 -56.19 筹资活动产生的现金流量净额 416,153,805.74 51,130,635.18 713.90 研发支出 43,001,829.45 46,080,979.03 -6.68 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 化工业 709,667,795.94 658,881,138.08 7.16 -31.96 -17.78 减少 16.01个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 减（%） 减（%） （%） 乙二醇 535,697,006.95 540,799,452.73 -0.95 -22.07 -9.42 减少 14.10个 百分点 草酸 153,661,838.57 106,252,205.97 30.85 -21.85 6.03 减少 18.18个 百分点 催化剂 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少 40.60个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 13,516,017.94 12,882,997.87 4.68 -78.34 -73.98 减少 15.96个 百分点 华北地区 30,251,983.47 28,835,137.71 4.68 -80.21 -73.49 减少 24.18个 百分点 华东地区 387,666,039.05 351,960,270.82 9.21 -17.41 -5.16 减少 11.73个 百分点 华南地区 275,805,692.27 262,888,386.34 4.68 31.78 58.28 减少 15.96个 百分点 华中地区 108,803.42 103,707.63 4.68 -99.92 -99.89 减少 24.88个 百分点 西北地区 2,319,259.79 2,210,637.71 4.68 -76.20 -71.42 减少 15.96个 百分点 西南地区 0.00 0.00 不适用 -100.00 -100.00 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 主营业务分产品明细中，催化剂无销售收入和成本，原因系本年度催化剂销售量均为孙公司江苏 金聚对子公司通辽金煤的内部销售，无对外销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 乙二醇 123,318.70 吨 122,845.88 吨 2,128.64吨 -14.71 -14.45 28.39 草酸 61,777.86 吨 63,211.96 吨 510.67吨 2.24 7.86 -73.74 催化剂 521.4吨 428.9吨 242.46吨 -30.60 -42.70 61.68 产销量情况说明 本年度催化剂销售量均为孙公司江苏金聚对子公司通辽金煤的内部销售，无对外销售。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工业 原材料 290,961,910.58 44.16 406,791,578.89 50.76 -28.47 本期 无原 料价 格较 高的 催化 剂对 外销 售 人工工 资 50,602,071.40 7.68 55,273,732.75 6.91 -8.45 能源 83,875,568.88 12.73 101,651,321.05 12.68 -17.49 折旧 185,672,704.71 28.18 187,399,713.60 23.38 -0.92 其他 47,768,882.51 7.25 50,257,304.81 6.27 -4.95 小计 658,881,138.08 100.00 801,373,651.07 100.00 -17.78 产品 总销 量减 少且 无催 化剂 对外 销售 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 乙二醇 原材料 198,005,748.61 30.05 225,710,149.82 28.17 -12.27 人工工 资 47,559,080.69 7.22 52,592,634.49 6.56 -9.57 能源 76,603,387.95 11.63 94,909,753.89 11.84 -19.29 折旧 174,917,585.17 26.55 175,818,491.12 21.94 -0.51 其他 43,713,650.31 6.63 48,016,887.55 5.99 -8.96 小计 540,799,452.73 82.08 597,047,916.87 74.50 -9.42 本期 销量 减少 草酸 原材料 38,911,437.79 5.91 34,912,900.50 4.37 11.45 人工工 资 9,346,153.95 1.42 9,077,878.27 1.13 2.96 能源 15,053,845.58 2.28 16,382,126.52 2.04 -8.11 折旧 34,374,227.92 5.22 34,393,917.03 4.29 -0.06 其他 8,566,540.72 1.30 5,445,011.67 0.68 57.33 小计 106,252,205.97 16.13 100,211,833.97 12.51 6.03 本期 销量 增加 催化剂 原材料 74,703,303.59 9.33 -100.00 人工工 资 439,087.29 0.05 -100.00 能源 1,592,549.76 0.20 -100.00 折旧 1,044,271.89 0.13 -100.00 其他 1,384,759.50 0.17 -100.00 小计 79,163,972.02 9.88 -100.00 本期 无对 外销 售 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额50,435.65万元，占年度销售总额70.84%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额27,911.13万元，占年度采购总额55.96%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0.00万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 费用项目 本报告期 上年同期 变动比例(%) 销售费用 79,387,280.04 74,229,142.51 6.95 管理费用 176,465,800.43 201,548,066.13 -12.44 财务费用 63,981,029.95 58,818,366.64 8.78 所得税费用 -26,228,495.66 -6,555,989.40 -300.07 变动说明： 销售费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司运输费用增加所致。 管理费用减少，主要原因系报告期内根据财会（2016）22号文的规定，税金列报发生变化以及控 股子公司通辽金煤化工有限公司研发费用减少所致。 财务费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提借款利息增加所致。 所得税费用减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司递延所得税费用减少所 致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 43,001,829.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 43,001,829.45 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.04 公司研发人员的数量 51 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.59 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 62,721,293.76 227,562,826.99 -72.44 投资活动产生的现金流量净额 -322,748,379.46 -206,457,895.00 -56.33 筹资活动产生的现金流量净额 416,443,805.74 51,130,635.18 714.47 变动说明： 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司主营产品价格较上年同期下滑所致。 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司技改 投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到非公开发行股票募集资金所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 336,248,876.16 10.16 179,832,109.47 5.87 86.98 应收票据 16,690,000.00 0.50 3,200,000.00 0.10 421.56 应收账款 16,241,293.62 0.49 28,123,458.11 0.92 -42.25 预付款项 22,358,273.87 0.68 32,576,129.84 1.06 -31.37 在建工程 547,171,774.32 16.54 285,969,003.24 9.33 91.34 长期待摊费 用 65,632,250.20 1.98 12,235,881.52 0.40 436.39 递延所得税 资产 95,908,905.11 2.90 70,964,813.66 2.32 35.15 短期借款 80,000,000.00 2.42 488,813,728.69 15.95 -83.63 应付票据 0.00 0.00 13,000,000.00 0.42 -100.00 预收款项 23,168,128.21 0.70 8,460,745.64 0.28 173.83 其他应付款 59,721,800.58 1.80 118,150,261.83 3.85 -49.45 一年内到期 的非流动负 债 100,000,000.00 3.02 200,000,000.00 6.52 -50.00 实收资本 1,016,524,240.00 30.72 778,620,618.00 25.40 30.55 资本公积 1,761,977,573.40 53.25 798,099,229.29 26.04 120.77 其他说明 变动说明： 货币资金增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到母公司增资款所致。 应收票据增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司持有的银行承兑汇票增加 所致。 应收账款减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收款项减少所致。 预付款项减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司支付工程款所致。 在建工程增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇扩能改造投入增加 所致。 长期待摊费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司更换催化剂增加所致。 递延所得税资产增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司固定资产折旧时间 性差异所致。 短期借款减少，主要原因系报告期内母公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司归还金融机构借 款所致。 应付票据减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司银行承兑汇票到期支付所 致。 预收账款增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司主要销售客户预付货款增 加所致。 其他应付款减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司归还股东借款所致。 一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司归还银行 借款所致。 实收资本增加，主要原因系报告期内母公司收到非公开发行股票募集资金增加注册资本所致。 资本公积增加，主要原因系报告期内母公司收到非公开发行股票募集资金增加资本溢价所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用 □不适用 2009年5月，国务院发布了《石化产业调整和振兴规划细则》，明确要求要稳步开展现代煤 化工示范，坚决遏制煤化工盲目发展势头。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统 煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等5类示 范工程。 2011年5月，中国石油和化学工业联合会公布了《石油和化学工业“十二五”发展指南》， 《指南》中指出，“十二五”期间重点突出化工新材料、新工艺的发展：化工新材料、精细化工 及专用化学品、新能源和生物化工、节能环保等新兴产业，以及新型煤化工，新装备制造等新工 艺技术将是“十二五”期间石油与化工行业发展的主要方向。 2016年4月，中国石油和化学工业联合会公布了《石油和化学工业“十三五”发展指南》。 《指南》中提到，在现代煤化工方面，要坚持科学合理布局、坚持量水而行、坚持清洁高效转化， 开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范。煤制烯烃在技术逐步完善、资源利用和环境 保护水平提升的基础上，适时扩大产能。煤制乙二醇产业化进一步完善工艺技术，成熟后进行推 广。有序开展煤制油、煤制天然气产业化示范，推进煤制芳烃工程化示范。推动产业融合发展， 开展煤炭与原油联合加工示范。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 根据中国证监会于 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)， 公司属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，行业代码为 C26。 化学原料及化学制品制造业工业，习惯上称为“化学工业”，是指利用化学工艺生产经济社 会所需的各种化学产品的社会生产部门的总称。根据国家统计局行业分类标准(GB/T 4754-2011)， 化学原料及化学制品制造业工业共包括基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、油墨、 颜料及类似产品制造、合成材料制造、专用化学产品制造及日用化学产品制造7个子行业。 化学原料制造行业作为化工行业的上游，对化工行业有着及其重要的作用。数据显示，2016 年1-9月，化学原料制品制造业实现营业收入6.29万亿元，同比增长2.97%；实现利润总额3391 亿元，同比增长11.64%。（数据来源：华融证券《基础化工年度策略》）在经历了2014年的利 润增速收窄后，2015年至今，行业利润开始恢复增长，且增速高于收入增速。虽然近两年来行业 收入增长有限，但是利润增长明显，这主要是受行业结构性调整所致，简单来说就是低端产能在 逐步淘汰出市场，而高端产能占比逐步提高。在此过程中，技术领先、成本具有优势、环保设施 完备、高端产能占比高的企业将在竞争中立于优势地位。 全行业收入及变化情况 C:\Users\dhkj600844\AppData\Roaming\Tencent\Users\1045862657\QQ\WinTemp\RichOle\1K5]ZBYXYP4DWIQDF2R`765.png 公司主营产品乙二醇和草酸均属于基础化学原料品，公司是国内首家采用以褐煤为原料生产 乙二醇的高新技术企业，掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权，且率先在行业内实现 了煤制乙二醇的工业化应用。此外，公司也是草酸生产规模较大的五家企业之一，占据了约 15% 的市场份额. 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 采购模式：公司的原材料主要是褐煤，与供应商签订长期供应框架协议，在市场供应紧缺时能保 证公司的正常需求。每年末签订第二年《煤碳买卖合同》，确定年供货量和供货基价，实际交易 时随行就市。 生产模式：公司目前通过一套大型化工装置生产乙二醇、草酸，其中乙二醇是主要产品，属于单 一产品大规模生产。由于乙二醇目前国内需求量较大，因此公司基本没有库存。 销售模式：公司的化工产品全部自行销售，主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式。公 司的催化剂对外只向合营企业下属公司供应。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 乙二醇 化工原料 煤、甲醇 聚酯 原油 草酸 化工原料 煤、甲醇 制药、稀土 下游需求量 催化剂 合金材料 贵金属 供合营企业子公司 乙二醇生产装置用 协议价格 (3). 研发创新 □适用 √不适用 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 QQ截图20160711190439 乙二醇生产流程图 草酸生产流程图 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 煤制乙二醇装置 年产20万吨乙 二醇（折算） 77.20 扩能技改项目，预 计投资5.5亿元 2017年 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 公司正在实施乙二醇的扩能技改工程，项目建成投产后，预计新增乙二醇产能7万吨，草酸 产能3万吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 褐煤 长期协议 905847吨 前三季下降，第四季度上涨，但 全年均价与上年基本持平 影响不大 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用 把握化工原料市场行情，结合各种原料的供应风险分析结果，通过建立储备供应商机制，确 保供应商出现紧急问题的情况下能够实现原物料供应的稳定，做好原料的供应保障工作。另外强 化生产原料采购管理，降低采购成本。 4 产品销售情况 (1). 销售模式5 √适用 □不适用 公司的化工产品全部自行销售，主要采取向下游厂家或化工贸易公司直接供货的形式。公司 的催化剂对外只向合营企业下属公司供应。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 化工原 料 70,966.78 65,888.11 7.16 -31.96 -17.78 -16.01 未知 催化剂 0.00 0.00 不适用 -100.00 -100.00 不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司的乙二醇属于大宗化工原料，其价格受油价和市场供求关系影响，在2016年的大部分时 段都处于历史低位，但第4季度起随着油价的反弹，价格有较大上涨。草酸国内市场容量较小， 价格根据供求情况波动较大。 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 直接销住下游企业 36,159.48 13.05 销往贸易公司 34,807.30 -46.72 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用 □不适用 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 主要销售对象的销 售占比（%） 硝酸钠 2645.14吨 市场 化工企业或贸易公司 100 碳酸二甲酯 5261.22吨 市场 化工企业或贸易公司 100 粗乙二醇 172.64吨 市场 防冻液企业 100 草酸二甲酯 107.32吨 市场 化工企业 100 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 1,425.6 2.00 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司使用募集资金对通辽金煤进行了增资，并收购了通辽金煤部分其他股东股权， 使得公司对子公司的控制力得到增强；公司还与相关方合作组建并购基金和投资基金，以寻找新 的经济增长点。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 a) 报告期内公司使用募集资金9.5亿元完成了对控股子公司通辽金煤的增资，使用募集资金 64,951.91万元收购了金煤控股集团有限公司、上海银裕投资咨询中心（普通合伙）合计持有 的通辽金煤16.99%的股权。上述增资和股权收购完成后，现公司持有通辽金煤股权比例为 76.77%。 b) 公司自筹资金1,860万元增资璟升（上海）资产管理有限公司（下称“璟升资管”），并自筹资 金1.5亿元与璟升资管共同发起设立上海丹升新材料科技中心（有限合伙）并购基金。截止本 报告披露日，公司对璟升资管已完成首期出资465万元，作为劣后级有限合伙人对并购基金 出资1.5亿元。详见2016年10月20日、2017年2月17日临时公告。 c) 公司还自筹资金与佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司共同发起设立了产业投资基金， 并作为劣后级有限合伙人对投资基金完成出资6000万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 通辽金煤化工有限公司 业务性质 化工业 主要产品或服务 草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营 注册资本 245,301.73 持股比例 76.77% 总资产 315,385.48 净资产 224,566.65 净利润 -22,064.44 通辽金煤是公司主要的控股子公司，本年度其营业收入77,864.14万元、营业利润 -25,445.04万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 目前国内乙二醇市场主要是由传统的石油法制乙二醇、煤制乙二醇和其他工艺制乙二醇三部 分构成，其中石油法制乙二醇的产能占国内总产能的62%，煤制乙二醇占总产能的26%，其他工艺 占12%。（数据来源：新浪财经《乙二醇的现状及发展趋势》） 从供应端来看，乙二醇的区域错配比较明显，亚洲供小于求、中东供过于求，中东在全球乙 二醇行业中是出口的主要区域；从需求端来看，乙二醇下游主要应用在聚酯合成中，聚酯未来将 持续4-5%的消费增速。因此，国内供需偏紧的格局短时间不会发生显著改善，行业格局较好。 相对于石油，我国煤炭资源储量丰富，选择以煤炭作为原料的化工技术制取乙二醇，对于充 分发挥资源优势、优化能源消费结构、减少国内石油供求缺口具有重要的意义。在这样的背景下， 国内多家科研机构和企业开始从事煤制乙二醇技术的研究和应用，煤制乙二醇的产能将逐步放大。 同时，工业化生产还有助于降低生产成本，提高盈利空间。据了解，2016年投产的所有乙二醇装 置均为煤制技术，可以预见，整个中国的乙二醇市场正缓慢向煤制乙二醇市场发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将充分利用油价回升、下游产业复苏带来的发展契机，以及公司这几年在煤化工领域积 淀的技术优势，稳步推进主业的发展。现阶段在确保现有装置稳定运行的同时，全力保证扩能技 改项目的资金和技术投入，以期尽快达到设计目标；未来在上下游产品研发及产业化领域要有所 突破，以拓展产业链。 公司还通过合作成立并购基金和产业基金的形式，在环保、医药、新材料等领域积极寻找投 资渠道，以培养、扶植新的经济增长点。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、确保生产稳定运行 2017年通辽金煤要继续以安全生产、提质增效和控制成本为重点，努力实现装置的稳定长周 期运行，实现全年生产乙二醇18万吨、草酸8万吨，优等品产出率稳定在98%以上；实现安全零 事故，全年产销平衡，主要物料消耗全面下降。 2、按期完成扩能技改项目 通辽金煤要在2016年技改工作进展的基础上，力争按期完成技改项目的剩余工作，实现扩能 技改项目顺利达产。 3、开拓多元化经营模式 公司在2016年设立了产业并购和产业投资两只基金，2017年公司将在此基础上通过股权收购、 兼并吸收等多种方式运作基金，以整合资源，优化资本结构。此外，公司还将不断拓宽产品线， 延伸产业链，并运用已有的技术优势，开拓多元化的经营模式，打造公司新的经济增长点。 4、提高规范化管理水平 公司将继续深化内控体系建设，结合经营管理实际，对已颁布的内控制度适时进行修订完善； 同时加大对内控制度的执行推进力度，确保各层级对内控制度的正确理解和规范执行，提升规范 化管理水平。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、油价下降导致煤制乙二醇成本优势下降的风险 目前，国际上比较成熟的乙二醇生产工艺为石油法，而乙烯是石油法的核心产品，因此石油 价格走势对乙二醇的价格影响较大。受国际石油价格波动的影响，近几年乙二醇价格一直在低位 徘徊，直到2016年四季度才有较大回升。国际油价持续走低，使得煤制乙二醇相对于以石油化工 产品为原料加工的乙二醇成本优势受到一定冲击。 2、煤制乙二醇扩能技改项目实施风险 本次非公开发行募投项目之一为煤制乙二醇扩能技改项目。虽然公司现有的煤制乙二醇装置 已逐步实现平稳运行，生产负荷稳步提升，但由于煤制乙二醇生产装置复杂，其运行效率受诸多 因素影响，煤制乙二醇扩能技改项目实施效果不能达到预期将直接影响公司的经营效益。 3、原材料和产品价格波动风险 通辽金煤生产乙二醇的主要原材料为褐煤。褐煤具有“高灰份、高挥发、低硫份、低热值” 的特性，无法长途运输和长时间储存，最大经济使用半径约为500公里，现主要用途为坑口电厂 的发电用煤。因此，褐煤价格低廉，供给稳定。2016年下半年，随着煤碳价格的上涨，褐煤价格 也有较大幅度上涨，未来如果继续上涨，则将对公司的生产成本产生负面影响。公司主营产品是 乙二醇和草酸，产品结构相对单一，产品价格易受进口产品和下游市场需求的影响，对公司业绩 的稳定性影响较大。 4、生产装置安全稳定生产风险 通辽金煤建成并投产的煤制乙二醇生产装置采用了全球首创的“羰化、加氢两步间接合成法” 技术，以褐煤为原料生产乙二醇。经过不断的技术改造，该生产装置的运行已为该创新技术产业 化积累了丰富的生产经验和大量的运行数据，为提高生产装置运行稳定性和安全性提供了有力的 技术保障。由于该生产装置属国内首套工业化生产装置，其运行稳定性与公司生产经营状况直接 相关。 5、环保政策风险 通辽金煤的煤制乙二醇和草酸的生产销售属于化工行业，而化工行业属于重点污染行业。尽 管公司已投产和正在投资建设项目均符合国家产业政策和环境保护方面的要求，但如果国家提高 环保标准或出台更严格的环保政策，将会导致公司的经营风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 《公司章程》中规定了公司现金分红的政策，主要内容为：公司采取现金、股票、现金与股 票相结合三种方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配政策，可以进行中期现金分红， 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 应严格按照有关规定在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，若公司年度盈利但未提 出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用 计划。 由于公司合并及母公司报表上年末累计未分配利润均为负，公司不具备分红条件，因此报告 期内公司未进行现金分红。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016年 0 0 0 0 -164,305,314.94 0 2015年 0 0 0 0 -30,667,760.80 0 2014年 0 0 0 0 17,430,398.62 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 其他对公司中小 股东所作承诺 其他 管理层 二级市场 增持 1年 是 是 公司于2015年7月11日披露《关于维护公司股价稳定的公告》，公司管理层及核心团队计 划自筹资金于此后12个月内根据市场情况，通过二级市场增持本公司股份，累计增持资金不低于 3000万元。上述增持计划已于2016年7月8日前完成。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 公司合并报表范围内的机器设备原设定折旧年限为5-30年，现统一调整为5-14年。对控股 子公司通辽金煤现有的原折旧年限为10年的机器设备，折旧年限统一调整为14年。 2016年12月23日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司会计估计变更的预案》，并 决定自2016年12月1日起，对现有机器设备按调整后的使用年限计提折旧。 变更原因：公司控股子公司通辽金煤的生产装置自投产以来在生产工艺和技术上不断改进， 并依照生产技术要求对设备进行改造与维护，使生产系统运行更加稳定。同时，定期对设备进行 检修保养，提高了设备的使用性能和装备水平，有效延长了相关资产的使用寿命。根据通辽金煤 固定资产的实际使用情况，同时参照行业内其他公司的固定资产折旧情况，为使公司的资产价值 和财务信息更为客观，公司决定对现有部分固定资产的折旧年限进行调整，主要涉及通辽金煤原 折旧年限为10年的机器设备。 本次调整部分固定资产折旧年限将减少计提2016年度折旧额831.91万元左右。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普 20 通合伙） 保荐人 海际证券有限责任公司 200 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 （未完）  |