[股东会]郴电国际:2016年度股东大会会议资料
湖南郴电国际发展股份有限公司 2016年度股东大会会议资料 2017年5月11日 目 录 1、2016年度股东大会会议议程-------------------------------1 2、《2016年度董事会工作报告》-----------------------------2 3、《2016年度监事会工作报告》-----------------------------7 4、《2016年年度报告及摘要》-------------------------------12 5、《2016年度财务决算报告》-------------------------------196 6、《2016年度股利分配预案》-------------------------------212 7、《公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》- 213 8、《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》-------218 9、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》-----------------------------------220 10、《关于公司2017年度向银行申请综合授信融资额度的议案》--221 11、《独立董事2016年度述职报告》--------------------------223 湖南郴电国际发展股份有限公司 2016年度股东大会会议议程 会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14：30时。 会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。 主持人：公司董事长付国。 会议议程： 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数； 2、律师审查出席股东参会资格； 3、董事长宣布大会开始； 4、董事长作《2016年度董事会工作报告》； 5、监事会主席作《2016年度监事会工作报告》； 6、审议《2016年年度报告及摘要》； 7、财务总监作《2016年度财务决算报告》； 8、审议《2016年度股利分配预案》； 9、审议《公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 10、审议《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》； 11、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信融资额度的议案》； 13、审议《独立董事2016年度述职报告》； 14、股东及股东代理人发言； 15、推选投票监票人和点票人； 16、全体股东对以上报告及议案进行投票表决； 17、休会，统计投票结果； 18、监票人宣读表决结果； 19、主持人宣读股东大会决议； 20、见证律师宣读法律意见书； 21、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录； 22、大会闭幕。 郴电国际2016年度董事会 工 作 报 告 各位股东及代理人： 2016年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的 职责，忠实履行股东大会决议，密切关注宏观经济走势，努力把握战略发 展机遇，在电力行业增速放缓，利润收窄的大环境中，确立了“创新驱动、 智能管理、精准考核、优质服务、高效发展，抢抓投资机遇、建好农网工 程，利用电改政策、拓展供电市场，推进东江引水、整合供水市场，高效 拓展项目、力争实现再融资”的发展思路，全体董事勤勉尽职、团结奋斗、 锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度参与公司各项重大事件 的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，在水电并购、争资立项、 东江引水、农网改造、污水处理、信息化建设、内部管理、项目拓展等各 项领域实现重大突破，取得丰硕成果，有力的保障了公司2016年主要工 作目标的顺利实现。下面，我代表公司董事会，向大会报告过去一年的工 作，并提出2017年度工作思路和工作重点，请大会审议。 一、报告期内董事会工作回顾 （一）较好实现了经营目标。2016年，公司董事会认真履行职责， 带领全体员工从容应对电力行业需求紧缩带来的挑战，转变发展方式，抢 抓发展机遇，大力挖潜增效，主要经营指标圆满实现。截至2016年末， 公司总资产达 111.01亿元，首破百亿大关，较2015年末的90.29亿元 增加20.72亿元，增长22.94%；实现主营业务收入24.15亿元，较2015 年的23亿元增加1.15亿元，增长5%;全年完成售电量34.58亿kWh，较 2015年增长8.03%；综合线损8.34%，较2015年下降0.27个百分点；实 现净利润10021.36万元；上缴税金24675.39万元，较2015年的19258.99 万元，增长28.12%。 （二）高效收购水电股份。中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下 简称中水圣达）投资的安谷电站装机容量77.2万kW，2014年并网发电， 该电站资源稀缺、资产优良、投运时间短，是优质的收购项目。公司董事 会、股东大会高效决策，审议通过收购四川圣达集团所持中水圣达部分股 权的议案。目前公司持有中水圣达23.56%的股权，对应装机容量为18.19 万kW。 （三）积极争取国家投资。2016年，公司积极向上争取到各类国家投资 4.19亿元，成绩斐然。其中，第一批农网改造投资3.5亿元，占湖南省 农网改造总投资的23.33%；东江引水工程国家专项建设资金4000万元； 自来水公司管网改造国家资金2792万元；郴电环保公司科技创新等国家 资金70万元。 （四）强力推进项目建设。一是东江引水工程。2016年，东江引水 工程在市委市政府的重视关心下，取得重大进展。1.累计筹措到项目建设 资金9亿元（其中资本市场融资8亿元，争取国家资金1亿元）；2.控制 性工程—取水口及引水隧洞工程开挖5100余米，完成了隧洞开挖工程量 的四分之三；3.净化水厂和输水管道工程施工稳步推进；二是农网改造升 级工程。2016年，公司新建和改造110kV变电站9座、线路487km，10kV 线路1315km，配变2544台，低压线路856km，户表改造40.34万块，完 成年度投资计划的101%。经过近几年改造，公司总输变电容量达2823MVA， 容载比2.7，农村户改率达98.7%，网络结构极大完善，供电可靠性极大 增强。三是污水处理工程。公司投资建设的第四污水处理厂于2016年9 月份投运；第二污水处理厂完成了主体工程，预计2017年投运。两座污 水处理厂近期规模10万吨/日，年处理能力3500万吨，预计在未来可增 加公司利润。 （五）规范严格内部管理。一是严肃考核。编制出台了总部、分子 公司班子成员、对外投资项目子公司管理人员薪酬管理及考核办法，进一 步增强了员工工作积极性、主动性与创造性。二是规范招标。2016年累 计招标79次，预算金额165,837万元，招标金额137,877万元，节约资 金27,960万元。所有招标工作均由市发改委招标办全程监督，并报市发 改委备案。三是严格审计。20万元以上工程内审后送市审计局审计，20 万元以下工程内审后送当地审计局审计。全年共完成项目结算内部审计 487项，施工单位送审金额2.13亿元，内部审定金额1.92亿元，内部审 计核减2,038万元。近几年公司送外审核减率一直保持在5%以内，受到 广泛好评。 （六）快速布局售电公司。借电力体制改革东风，公司主动适应新 形势，牢牢把握政策机遇，参与电改工作取得良好成效。2016年3月， 公司注册资金1亿元，在贵州六盘水市设立贵州郴电配售电公司，相关前 期工作已在开展。2016年8月，公司被湖南省人民政府明确为湖南省电 力体制改革试点单位，为公司组建配售电公司、参与直购电、实施电价改 革等提供了政策保障。2016年11月国家发改委、国家能源局出台《关于 规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体〔2016〕2480号） 后，公司董事会立即部署工作，全力争取全国首批放开的105个增量配售 电市场，积极拓展配电业务。 （七）大力实施信息化建设。2016年，公司台区智能电表改造基本 完成并成功上线运行，郴州分公司改造上线18.66万块、宜章16.41万块、 临武8.93万块、汝城11.23万块、永兴15.90万块。信息采集系统接入 7524个公变终端、7791个专变终端、600个变电站终端、347个水电站终 端，共计16262个终端全部实现远程抄表及费控功能，信息采集率达 98.42%。同时，公司聘请中电普华信息技术有限公司，对公司信息化建设 进行顶层设计，公司的营销管理、生产管理、器材管理、财务管理、资产 管理、人事管理、办公管理、调度管理将全部实现信息化、数字化、智能 化，数据实现互联共享。 （八）扎实推进廉政建设。公司全体董事自觉遵守廉洁从政各项规 定，带头转变工作作风，扎实推进廉洁治企建设。一是落实了党风廉政建 设责任制。全面贯彻落实了省委、市委关于落实党风廉政建设党委主体责 任的相关文件精神，出台了《郴电国际关于落实党风廉政建设党委主体责 任和纪委监督责任的实施意见》和《郴电国际关于班子成员党风廉政建设 职责分工的通知》，将党风廉政建设责任制落实情况纳入到年度绩效考核 中。二是把反腐倡廉教育列入了领导干部的学习培训。严格督促各级党组 织和党员干部积极投身“两学一做”学习教育、“纠四风、治陋习”作风 大提质主题活动、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治等工作中来。三是从 制度上加强源头预防。对公司人、财、物等事项上，坚持按规章制度办事， 用制度管权、管事、管人。进一步修订完善了《党风廉政建设约谈工作制 度》、《郴电国际“三重一大”决策制度实施办法》、《郴电国际优质服 务管理办法》等20多项管理规定。 二、2017年工作总体部署 （一）发展思路。郴电国际2017年总体发展思路：利用资本市场， 在全国布局售电公司，做大供电；整合郴州水务，做强供水；加快智能化 建设，提升服务水准；做好总部经济，服务郴州。把郴电国际打造成一个 百亿产值、百年企业的新型上市公司。 （二）工作重点 1.东江引水工程。加强安全、质量、进度管控，严格按照施工组织计 划施工，确保东江引水一期工程2017年底通水投运，二期工程2018年通 水投运。 2.农网改造。采取超常规措施，构建安全可靠、智能高效的区域电网， 并实现智能化管理。 3.信息化建设。加快全业务数据化系统平台建设，通过信息智能化提 高公司管理水平、服务能力和经营效益。 4.提升服务。以服务作为立身之本，为供区的供电和城市的供水提供 更加安全、可靠的保障，为群众百姓提供更加优质、高效、便捷的服务， 不断提升公司社会公众形象。 5.内部管理。加强制度建设，强化工作考核，在人力资源、财务管理、 生产运行调度管理、施工安全和质量管控等各项领域，达到更高的管理水 平。 请予审议。 2017年5月11日 湖南郴电国际发展股份有限公司 2016年度监事会工作报告 各位股东及代理人： 现在我向本次会议作2016年度监事会工作报告，请予以审议。 2016年，公司监事会通过多种途径了解和掌握公司的生产经营情况、 经营成果、财务状况以及公司投融资、募集资金使用等重大事项的情况， 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和公司《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行监事会的各 项职能，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。下面我将2016年 监事会一年来工作开展的情况向大家报告。 一、监事会会议召开情况 本报告期内监事会共召开了5次会议，会议召开的程序、讨论表决各 项议案均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，无否定议案的情况发生。会议召开的时间、出席情况及讨论表决事项 如下： 第五届监事会第十次会议于2016年4月19日召开，会议应到监事5 人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过了以下 议案：①、《公司2015年度监事会工作报告》；②、《公司2015年度报 告及摘要》；③、《公司2015年度财务决算报告》；④、《关于补选第 五届监事会监事的议案》⑤、《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》 ⑥、《公司2015年度股利分配预案》；⑦、《关于预计2016年度日常关 联交易的议案》。 2、第五届监事会第十一次会议于2016年4月28日以通讯方式召开， 会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。 3、第五届监事会第十二次会议于2016年8月24日以通讯方式召开， 会议审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。 4、第五届监事会第十三次会议于2016年10月27日以通讯方式召开， 会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。 5、第五届监事会第十四次会议于2016年11月10日以通讯方式召开， 会议审议通过了①、《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增 资11,175.35万元的议案》②、《关于收购圣达集团持有中水圣达15,745.8 万元增资权事项的议案》。 二、监事会履行职务情况 2016年，全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的权 力，通过列席公司董事会会议、出席公司股东大会，对公司重大事项的决 策程序、决策内容实施了有效监督；通过审阅公司财务报告，查阅相关会 计资料，对公司会计制度的执行情况和会计核算的真实性、准确性进行了 有效的监督。确保各项决策符合公司发展战略，维护全体股东利益。 三、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见 1、监事会对公司依法运作的独立意见 董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关规定的要求。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会 和经理层构成的规范化的法人治理结构，与控股股东实现了人员、资产、 财务、机构和业务等方面的独立与分开，公司董事会成员及高级管理人员 能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行 其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权 时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。 2、监事会对公司财务运作的独立意见 监事会认为，报告期内，公司财务制度健全，会计核算系统运转高效。 主要体现在以下几个方面： （1）专项资金管理规范：对募集资金的存放与使用严格依据《上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》 等文件以及公司《募集资金管理制度》的规定进行管理。募集资金专户存 储、专款专用，并定期接受保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进 行的专项核查；对国家下达的农网改造专项资金，严格按照国家有关农网 改造资金的管理条例进行管理，专人管理、专户存储，农网改造项目支出 严格按国家相关部门批准的计划进行。 （2）强化绩效考核：认真执行2016年生产经营计划，并按计划对各 分子公司实行绩效考核。有效的提高了各分子公司的生产经营效率。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司募集资金投入项目为东江引水工程，东江引水工程已 于2014年9月28日开工建设，截至2016年12月31日，募投项目累计 使用募集资金13,309.14万元，其中以前年度使用9,009.14万元，2016 年度使用4,300.00万元；截至2016年12月31日，募集资金产生利息收 入（包括理财产品收益）3,089.97万元；银行手续费等支出0.46万元； 募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计66,685.94万元。募 集资金的使用合理，天职国际会计师事务所和保荐机构出具了鉴证意见和 保荐意见。 4、监事会对收购资产情况的独立意见 报告期内，公司通过网上司法竞拍、协议收购等方式，收购了四川圣 达集团有限公司持有的中国水电建设集团圣达水电有限公司的部分股权， 上述收购事项严格按照《公司章程》的相关决策程序进行，通过公司董事 会和股东大会进行审议批准后实施，没有损害全体股东特别是中小股东的 利益。 5、监事会对公司关联交易事项的独立意见 公司报告期内的关联交易为日常生产经营所发生的关联交易。监事会 认为，公司的日常关联交易决策程序严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司《关联交易决策制度》执行，遵循了公开、公平的原则， 交易公允，程序合法，没有损害公司和股东利益的行为。 6、检查公司内部控制自我评价情况 公司监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际 情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现 阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各 项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公 司的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。 7、监事会对会计师事务所出具的年度审计报告的独立意见 同意天职国际会计师事务所为本公司出具的2016年度标准无保留意 见的审计报告。 四、2017年监事会工作基本任务 2017年公司监事会将根据中国证监会及相关监管机构新的监管要 求，及时组织监事加强学习，持续努力推进监事会自身建设；认真履行监 督、检查职能，加强与董事会和管理层的沟通；重点关注公司募集资金存 放与使用、募集资金项目建设的进展情况、农网改造项目的资金使用、投 资项目的风险管理等事项。对公司资本运作、生产经营、财务管理、重大 事项决策、高级管理人员遵纪守法、内控制度的执行情况进行监督，切实 维护和保障公司及股东利益。 请予审议。 2017年5月11日 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘兴树 因公出差 叶多芬 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：100,213,612.78元，减去提取法定盈余公积12,461,624.28元，即当年实现的可分配利 润为87,751,988.50元。管理层分析认为：公司属于成长期，正在实施东江引水、电网升级改造等 重大项目建设，2017年有重大资金支出。根据公司章程的规定，公司董事会拟提出如下股利分配 方案：按当年可分配利润的20%进行现金分红，即以本公司总股本264,321,774股为基数，每10 股分配现金红利0.664元（含税），共计分配现金红利17,550,965.80元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1、随着郴州经济及城市化发展，公司供区内电力需求强劲，目前的水电上网电量难以满足市 场需求，公司必须依靠高于水电的成本外购电来保障供区电力供应。本公司供电业务面临购电成 本上升的压力。国家供给侧改革，销售电价呈下调趋势，公司供电主业毛利率可能下降。 2、受宏观经济的影响，郴州本地有色金属开采、加工等产业低迷，公司工业用电量增长缓慢 或下滑。 3、近年来，钢铁、焦化等行业产能过剩，市场低迷，公司工业气体及余热余压发电项目受影 响较大，因受上游钢铁、焦化企业停产影响，本公司控股子公司秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责 任公司、秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司、邯郸郴电电力有限责任公司至今仍然停产，将给公 司工业气体及余热发电业务带来较大的经营风险。 4、公司2016年度收购中国水电建设集团圣达水电有限公司部分股权，对应的权益资产为乐 山安谷水电站（总装机772MW）,受国家“西电东送”输电通道消纳能力的影响，“弃水弃电” 现象或将持续，对公司的投资收益有影响。 十、 其他 □适用 √不适用 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、郴电国际 指 湖南郴电国际发展股份有限公司 工业气体 指 利用空分设备从空气中分离出的氧气、氮气、氩气等气体，主要 应用于钢铁、化工、玻璃、医疗等行业。 余热余压发电 指 回收利用企业生产过程中释放出来的二次能源（主要有高温烟气 余热，化学反应余热、废气、压差能）转换为电能的技术； 农村电网改造升级 指 是国家在“十二五”期间，对未改造地区的农村电网，按照新的 建设标准和要求进行全面改造，彻底解决遗留的农村电网未改造 问题；对已进行改造，但因电力需求快速增长出现供电能力不足、 供电可靠性较低问题的农村电网，按照新的建设标准和要求实施 升级改造，提高电网供电能力和电能质量。 外购电 指 本公司除从水电站购买的电量以外的电量，主要是从南方电网和 国家电网购买的电量。 电力体制改革（电改） 指 是我国十八大以来全面深化改革的重要组成部分。坚持市场化方 向，以建立健全电力市场机制为主要目标，按照管住中间、放开 两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向 社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用 电计划，逐步打破垄断，改变电网企业统购统销电力的状况，推 动市场主体直接交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作 用。 东江引水工程 指 公司正在实施省、市重点项目。工程从东江湖库区取水，取水总 规模100万吨/日，一期工程30万吨/日，二期60万吨/日，远 期规划100万吨/日。从库区取水经净化后，以重力自流方式通 过输水管道向郴州市城区、资兴市、桂阳县供水。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南郴电国际发展股份有限公司 公司的中文简称 郴电国际 公司的外文名称 Hunan Chendian International Developmentco.,ltd 公司的外文名称缩写 CHEN DIAN INTERNATIONAL 公司的法定代表人 付国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志勇 王晓燕 联系地址 湖南省郴州市青年大道万国大 厦15层 湖南省郴州市青年大道万国大 厦14层 电话 0735-2339226 0735-2339232 传真 0735-2339226 0735-2339206 电子信箱 yzycdgj@163.com cdgj-zqb@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 公司注册地址的邮政编码 423000 公司办公地址 湖南省郴州市青年大道万国大厦 公司办公地址的邮政编码 423000 公司网址 http://www.chinacdi.com 电子信箱 cdgj-zqb@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省郴州市青年路万国大厦14层1408室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郴电国际 600969 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创 意园12号楼 签字会计师姓名 刘智清、曾春卫 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 2,415,419,996.86 2,300,471,516.34 5.00 2,269,794,674.81 归属于上市公司股东 的净利润 100,213,612.78 106,334,948.36 -5.76 171,117,980.13 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 91,996,248.51 86,348,646.33 6.54 100,385,731.83 经营活动产生的现 金流量净额 390,796,852.04 638,422,483.03 -38.79 365,377,010.00 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,240,781,668.91 3,090,777,471.10 4.85 2,507,203,967.50 总资产 11,101,016,097.16 9,029,666,220.02 22.94 6,921,335,841.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.3791 0.4023 -5.77 0.7804 稀释每股收益（元／股） 0.3791 0.4023 -5.77 0.7804 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3480 0.3267 6.52 0.4578 加权平均净资产收益率（%） 3.20 4.09 减少0.89个 百分点 9.76 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.94 3.32 减少0.38个 百分点 5.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 578,008,497.89 599,583,890.49 741,261,076.42 496,566,532.06 归属于上市公司股东 的净利润 14,200,735.71 43,955,224.43 27,812,636.15 14,245,016.49 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 13,790,816.38 44,035,143.39 28,564,447.41 5,605,841.33 经营活动产生的现金 流量净额 54,888,679.00 162,895,315.40 103,773,620.91 69,239,236.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -296,548.42 -3,209,784.36 -2,810,832.76 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 18,430,483.12 14,780,513.40 8,262,112.25 委托他人投资或管理资产的损 益 3,067,902.74 9,795,024.67 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 8,400,000.00 4,560,252.36 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -7,733,649.73 -3,255,250.59 -25,035,488.67 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -2,629,800.00 103,028,237.68 少数股东权益影响额 -1,505,410.20 -2,842,732.64 -8,889,901.63 所得税影响额 -3,745,413.24 -1,051,668.45 -8,382,130.93 合计 8,217,364.27 19,986,302.03 70,732,248.30 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）业务范围 报告期内，公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、工业气体、污水处理等 投资领域。 （二）经营模式 1、供电业务：主要从供电区域内的水电、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电- 变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。 2、供水业务：公司供水业务主要系生产及销售自来水。 3、工业气体：主要为大中型钢铁企业提供供气服务。双方签订供气合约，由公司投资建设空 分项目；将空气通过物理深冷压缩的原理，分离为液氧、液氮、液氩等，汽化之后，通过管道将 气体输送给钢企，供其生产之用，双方按约定的供气价格结算。 4、水电开发：主要从事水电站的投资开发与经营管理。 5、污水处理：主要采取BOT/PPP模式，与政府部门签订特许经营合同，投资建设运营污水 项目，并在特定年限内经营，按合约价收取污水处理费。 （三）行业发展状况以及公司所处的行业地位 1、供电业务 （1）行业发展状况。电力工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济发展战略中的重点和 先导产业，与经济发展关联度极高。随着资源环境约束增强、结构调整、产业升级等因素的影响， 电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调 整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形 势由偏紧转为宽松。 据国家能源局数据统计，2016年全国全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%。其中， 第一产业用电量1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时，同比增长 2.9%，第二产业用电量占全社会用电量71%以上，其中重工业用电量34,367亿千瓦时，同比增长 率2.6%，第二产业的用电量特点体现在四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新 兴技术及大众消费品业等增长势头良好，反映产业结构调整和产业转型升级效果继续显现，电力 消费结构不断优化；第三产业用电量7,961亿千瓦时，同比增长11.2%，说明服务业继续保持较 高增速，助推国民经济增长；城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%，显示我国 城乡居民电器化普及进一步提高，居民生活水平提高。 据能源局数据统计，2016年湖南省全社会用电量为1,495.65亿千瓦时，同比增长3.3%；其 中，工业用电量为824.91亿千瓦时，同比下降4.9%；2016年郴州市全社会用电量为109.41亿千 瓦时，同比下降2.5%，其中，工业用电量为77.38亿千瓦时，同比下降6%。 新一轮电力体制改革按照“三放开、一独立、三加强” 的改革方向实施，即：放开新增配售电 市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强 化政府监管，强化电力统筹规划，强化电力高效运行和可靠供应。随着电力体制改革全面推行， 市场投资主体将更为多样，竞争也将更激烈、更复杂。同时也为公司走出郴州，外延拓展配售电 市场奠定了基础。 （2）公司所处行业地位：公司为地方供电企业，供电区域辖2区4县，辖区内供电人口300 万人， 2016年全年完成售电量34.58亿kWh，较2015年增长8.03%；综合线损8.34%，较2015 年下降0.27个百分点； 为顺应电改潮流，公司于2016年6月，在贵州省水城县国家级经开区投资设立了贵州郴电配 售电有限公司，布局配售电行业。外延拓展配售电业务是公司2017年投资重点，公司在该领域有 人才、经营管理、技术及投融资的优势，公司拟在在全国布局设立设立配售电公司，重点拓展国 家发展改革委、国家能源局确定的第一批105个增量配电业务改革试点项目，及各省市有发展潜 力的增量配电业务（工业园区）。 2、供水业务 （1）行业发展状况。我国水资源紧缺、水污染加剧、城乡居民对水质的需求不断提升。随着 国内城镇化推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生 产供应企业提供了发展机遇和新的要求。 从发展阶段来看，我国自来水行业正处于市场化改革的初级阶段，市场化程度较低，市场集 中度低，全国有规模以上供水企业1300多家。 从改革情况来看，在水务行业市场化改革加速背景下，中国自来水行业已初步形成多元化格 局：一是投资主体多元化，外来资本和民间资本的注入改变了原来单一的政府投资；二是运营主 体企业化，经营主体的企业化改革基本完成，作为行业监管主体的政府在各种性质的企业主体之 间通过竞争机制选择合适的经营者；三是经营模式多元化，在以特许经营为支持框架下，各地区 根据实际需要，采用多样化的市场经营模式。 （2）公司所处行业地位：公司目前的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇，共拥有 8座自来水厂，设计供水能力达32万吨/日；目前正在建设日供水能力达60万吨的“东江引水一、 二期工程”，工程竣工后，公司供水市场将延伸致资兴市、桂阳县，将实现“郴－资－桂”城市供水 一体化目标。 3、工业气体相关情况 近年来，国家加大对钢铁行业的产业调控，钢铁企业面临优胜劣汰、适者生存的压力。工业 气体行业紧密依附于钢铁行业，面临较大的经营压力。 公司自2005年以来，先后江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工 业气体项目，其中：江苏常州邦益、江西新余中邦气体项目目前运营良好，货款回笼及时；唐山 中邦气体项目、包头中邦气体项目运营正常，但应收账款回收压力大，计提减值比例较高；秦皇 岛郴电天宸气体项目仍处停产状态，所依附钢企业正在重组当中。 4、水电开发相关情况 随着国家关于大气环境污染治理及电力体制改革的提出，水电做为清洁能源，面临新的发展 机遇。根据国家“十三五规划”，要深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能 源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全； 要统筹水电开发与生态保护，坚持生态优先，以重要流域龙头水电站建设为重点，科学开发西南 水电资源。 截止2017年3月底，公司通过司法竞拍、协议收购等方式，已取得中国水电建设集团圣达水 电有限公司23.56%的股权，该水电项目总装机77.2万千瓦，公司权益装机18.19万千瓦。受国家 “西电东送”电力输送通道消纳能力的制约，2016年度，上述电站“弃水窝电”严重，影响公司投资 收益。随着新建电力输送通道的陆续投运，“弃水窝电”影响将逐步减少。 2017年，公司将继续实施水电并购战略，在云贵川等地并购优质水电资源，提高公司外延拓 展增量配电业务的市场竞争力。 5、污水处理相关情况 污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发 展的需要，有良好的发展前景。 公司采用PPP模式投资、建设和运营郴州市第二、第四污水处理厂，一期污水处理量合计10 万吨，远景规模合计32万吨，一期总投资3.72亿元，第四污水处理厂于2016年度投入运营。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 应收账款 报告期末，公司应收账款净额为25,234.07万元，比上年末增加6,499.48万元，增长34.69%。 增长的主要原因：一是工矿企业经济低迷，资金周转困难，欠交电费4,978.57万元;二是钢铁行 业不景气，欠付气款1,428.64万元。 其他应收款 报告期末，公司其他应收款净额为26,901.48万元，比上年末增加13,056.64万元，增长94.31%。 主要系母公司本期应收城市公用事业附加费增加3,403.96万元、农网改造还本付息资金增加 4,984.68万元、购买股权支付的缔约保证金增加4900万元。 存货 报告期末，公司存货余额为4,404.82万元，比上年末增加1,293.39万元，增长41.57%。主要系 母公司本期购买的电网改造器材尚未领用。 其他流动资 产 报告期末，公司其他流动资产余额为7,042.34万元，比上年末减少13,206.69万元，降低65.22%。 主要原因系公司银行理财产品到期赎回14,100.00万元。 长期股权投 资 报告期末，公司长期股权投资余额为83,205.83万元，比上年末增加69,599.33万元，增长5.12 倍。主要原因系本公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司23.56%的股权，新增股权投资 70,157.88万元。 在建工程 报告期末，公司在建工程余额为95,107.86万元，比上年末增加34,748.12万元，增长57.57%。 增长的主要原因是：农网改造升级工程投入增加23,311.94万元、污水处理工程投入增加8,469.36 万元、东江引水工程投入增加2800万元,相关投入尚未完工结转固定资产。 其他非流动 资产 报告期末，公司其他非流动资产余额为5,219.90万元，比上年末增加2,823.76万元，增长1.18 倍。主要原因:东江引水工程预付工程款3500万元。 资产总额 报告期末，公司总资产为111.01亿元，同比增加20.71亿元，增长22.94%。其中：流动资产为 41.46亿元，占总资产的37.35%，比上年同期增加4.47亿元，增长比率12.09%；非流动资产为 69.56亿元，占总资产的62.65%，比上年同期增加16.24亿元，增长比率30.46%。从资产结构来 看，公司流动资产的增长率低于非流动资产的增长率，说明公司资产的流动性有所降低。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、主业经营持续稳定 公司从事供电、供水两大主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。水、 电消费是现代社会不可缺少的商品，经营风险低，需求呈日益上升趋势，公司经营能持续稳定。 国家积极推行电力体制改革、环境治理的政策，公司在供电、供水业务方面，具有潜在的外延发 展机遇。 2、相对垄断的经营优势 公司两大主业--供电和供水业务均拥有特许经营权，具有相对稳定的市场。供电市场为郴州 四县及郴州市城区70%的供电区域；供水市场为郴州市城区及周边城镇群，在东江引水工程实施 后，桂阳、资兴两县将纳入供水范围。公司是湖南省新一轮农网改造升级工程两个承贷主体之一， 供电主业建设资金及还本付息有稳定持续的政策保障。 3、优越的融资平台和较强的资金实力 公司拥有优越的融资平台和通畅的融资渠道；公司主业和已投的项目能产生稳定的现金流； 公司与银行合作关系良好，有较强的投融资能力。 4、成本优势 与火电相比，水电的上网电价较低，公司具有购电成本相对较低的优势。公司电网所在地郴 州地区的水电比较发达，目前公司购电结构中，约45%的购电量来自当地水电。 5、技术及经营管理优势 公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一 批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，为公司主业外延发展、水电投资等业务拓展奠定了 坚实的基础。公司与设备供应商、工程设计、施工单位等形成了紧密的战略合作伙伴关系，有充 分的合作资源保证合作项目高效实施完成。公司实施积极的人才引进培养战略，近年，从“985” “211”高校招聘电力、给排水、环境工程、财务等专业大学生，为公司发展储备后劲。 6、规范高效的公司治理结构 一直以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法 规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理， 持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作， 能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，忠实履行股东会决 议，密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，在电力行业增速放缓，利润收窄的大环境 中，确立了“创新驱动、智能管理、精准考核、优质服务、高效发展，抢抓投资机遇、建好农网工 程，利用电改政策、拓展供电市场，推进东江引水、整合供水市场，高效拓展项目、力争实现再 融资”的发展思路，全体董事勤勉尽职、团结奋斗、锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作 态度参与公司各项重大事件的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，在水电并购、争资立 项、东江引水、农网改造、污水处理、信息化建设、内部管理、项目拓展等各项领域实现重大突 破，取得丰硕成果，有力的保障了公司2016年主要工作目标的顺利实现。 （一）较好实现了经营目标。2016年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工从容应对电 力行业需求紧缩带来的挑战，转变发展方式，抢抓发展机遇，大力挖潜增效，主要经营指标圆满 实现。截至2016年末，公司总资产达 111.01亿元，首破百亿大关，较2015年末的90.29亿元增 加20.72亿元，增长22.94%；实现主营业务收入24.15亿元，较2015年的23亿元增加1.15亿元， 增长5%;全年完成售电量34.58亿kWh，较2015年增长8.03%；综合线损8.34 %，较2015年下 降0.27个百分点；实现净利润10021.36万元；上缴税金24675.39万元，较2015年的19258.99 万 元增长28.12%。 （二）高效收购水电股份。中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下简称中水圣达）投资 的安谷电站装机容量77.2万kW，2014年并网发电，该电站资源稀缺、资产优良、投运时间短， 是优质的收购项目。公司董事会、股东大会高效决策，审议通过收购四川圣达集团所持中水圣达 部分股权的议案。目前公司持有中水圣达23.56%的股权，对应装机容量为18.19万kW。 （三）积极争取国家投资。2016年，公司积极向上争取到各类国家投资4.19亿元，成绩斐然。 其中，第一批农网改造投资3.5亿元，占湖南省农网改造总投资的23.33%；东江引水工程国家专 项建设资金4000万元；自来水公司管网改造国家资金2792万元；郴电环保公司科技创新等国家 资金70万元。 （四）强力推进项目建设。一是东江引水工程。2016年，东江引水工程在市委市政府的重视 关心下，取得重大进展。1.项目建设资金筹措到位；2.控制性工程—取水口及引水隧洞工程开挖 5000余米，完成了开挖隧洞四分之三的工程量；净化水厂和输水管道工程稳步推进。二是农网改 造升级工程。2016年，公司新建和改造110kV变电站9座、线路487km，10kV线路1315km，配 变2544台，低压线路856km，户表改造40.34万块，完成年度投资计划的101%。经过近几年改 造，公司总输变电容量达2823MVA，容载比2.7，农村户改率达98.7%，网络结构极大完善，供 电可靠性极大增强。三是污水处理工程。公司投资建设的第四污水处理厂于2016年9月份投运； 第二污水处理厂完成了主体工程，预计2017年5月底投运。两座污水处理厂近期规模10万吨/ 日，年处理能力3500万吨，预计在未来可增加公司利润。 （五）规范严格内部管理。一是严肃考核。编制出台了总部、分子公司班子成员、对外投资 项目子公司管理人员薪酬管理及考核办法，进一步增强了员工工作积极性、主动性与创造性。二 是规范招标。2016年累计招标79次，预算金额165837万元，招标金额137877万元，节约资金 27960万元。所有招标工作均由市发改委招标办全程监督，并报市发改委备案。三是严格审计。 20万以上工程内审后送市审计局审计，20万以下工程内审后送当地审计局审计。全年共完成项目 结算内部审计487项，施工单位送审金额2.13亿元，内部审定金额1.92亿元，内部审计核减2038 万元。近几年公司送外审核减率一直保持在5%以内，受到广泛好评。 （六）快速布局售电公司。借电力体制改革东风，公司主动适应新形势，牢牢把握政策机遇， 参与电改工作取得良好成效。2016年3月，公司注册资金1亿元，在贵州六盘水市设立贵州郴电 配售电公司，相关前期工作已在开展。2016年8月，公司被湖南省人民政府明确为湖南省电力体 制改革试点单位，为公司组建配售电公司、参与直购电、实施电价改革等提供了政策保障。2016 年11月国家发改委、国家能源局出台《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体 〔2016〕2480号）后，公司董事会立即部署工作，全力争取全国首批放开的105个增量配售电市 场，积极拓展配电业务。 （七）大力实施信息化建设。2016年，公司台区智能电表改造基本完成并成功上线运行，郴 州分公司改造上线18.66万块、宜章16.41万块、临武8.93万块、汝城11.23万块、永兴15.90万 块。信息采集系统接入7524个公变终端、7791个专变终端、600个变电站终端、347个水电站终 端，共计16262个终端全部实现远程抄表及费控功能，信息采集率达98.42%。同时，公司聘请中 电普华信息技术有限公司，对公司信息化建设进行顶层设计，公司的营销管理、生产管理、器材 管理、财务管理、资产管理、人事管理、办公管理、调度管理将全部实现信息化、数字化、智能 化，数据实现互联共享。 （八）扎实推进廉政建设。公司全体董事自觉遵守廉洁从政各项规定，带头转变工作作风， 扎实推进廉洁治企建设。一是落实了党风廉政建设责任制。全面贯彻落实了省委、市委关于落实 党风廉政建设党委主体责任的相关文件精神，出台了《郴电国际关于落实党风廉政建设党委主体 责任和纪委监督责任的实施意见》和《郴电国际关于班子成员党风廉政建设职责分工的通知》， 将党风廉政建设责任制落实情况纳入到年度绩效考核中。二是把反腐倡廉教育列入了领导干部的 学习培训。严格督促各级党组织和党员干部积极投身“两学一做”学习教育、“纠四风、治陋习”作 风大提质主题活动、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治等工作中来。三是从制度上加强源头预防。 对公司人、财、物等事项上，坚持按规章制度办事，用制度管权、管事、管人。进一步修订完善 了《党风廉政建设约谈工作制度》、《郴电国际“三重一大”决策制度实施办法》、《郴电国际优 质服务管理办法》等20多项管理规定。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期内，公司电力销售实现主营业收入195,552.47万元，同比增加9,564.18万元，增 长5.14%，增长的主要原因系居民生活用电量增加13,708万KWH。主营业成本比上年增长6.16%、 毛利率比上年下降0.86个百分点，主要原因是：随着电网改造的投入，资产的折旧费逐年增加， 本报告期折旧费同比增加2,037.73万元，增长10.45%。 2、报告期内，公司工业气体销售实现主营业收入23,364.46万元，同比减少2,460.76万元， 下降9.53%，主要原因是：唐山中邦工业气体有限公司一季度停产。营业成本同比下降11.43%、 毛利率同比增加1.2个百分点，主要原因是唐山中邦工业气体有限公司一季度停产，但获得了唐 山港陆钢铁集团公司的成本补偿。 3、报告期内，公司自来水销售及其他实现主营业收入11,350.70万元，增加557.51万元， 增长5.17%，主要原因系售水单价上涨了0.1元/吨。营业成本比上年下降9.89%、毛利率比上年 增加8.92个百分点，主要原因：上年从同心湖取水增加了上期电费成本,本期无此情形。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位: 元 币种: 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,415,419,996.86 2,300,471,516.34 5.00 营业成本 2,006,626,370.33 1,908,804,337.54 5.12 销售费用 6,672,663.40 6,884,450.61 -3.08 管理费用 153,160,496.53 163,469,568.50 -6.31 财务费用 17,620,537.15 39,341,870.58 -55.21 经营活动产生的现金流量净额 390,796,852.04 638,422,483.03 -38.79 投资活动产生的现金流量净额 -1,777,346,064.14 -484,083,289.19 -267.16 筹资活动产生的现金流量净额 1,159,403,856.47 1,550,110,054.18 -25.21 研发支出 1、财务费用：财务费用发生额1,762.05万元，比上期发生额减少2,172.14万元，降低55.21%。 主要降低原因：一是公司将暂时闲置的银行存款进行理财，银行存款利息收入达3,258.33万元， 同比增加726万元；二是降低借款利率，利息支出同比减少1,429.20万元。2、报告期内，公司经 营活动产生的现金流量净额为39,079.69万元，同比减少24,762.56万元，下降38.79%，主要原因 是：一是收到的农网改造还贷资金减少7,581.26万元；二是随着农网借款的增加，支付的农网改 造还本付息资金增加了10,547.60万元。 2、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额远高于净利润，公司现金流 量稳定，稳定充足的现金流量为公司未来的业务拓展提供了保障。 3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-177,734.61万元，同比多支付129,326.28 万元，增长2.67倍，主要原因是：一是公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司股权支付的 现金增加70,157.88万元；二是将暂时闲置的募集资金进行定期存款理财支付的现金60,150.00万 元。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位: 元 币种: 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 供电行业 1,955,524,696.41 1,758,493,536.58 10.08 5.14 6.16 减少0.86 个百分点 供气行业 233,644,638.16 130,309,111.09 44.23 -9.53 -11.43 增加1.2个 百分点 自来水销售及 其他 113,507,031.71 60,601,503.38 46.61 5.17 -9.89 增加8.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 供电行业 1,955,524,696.41 1,758,493,536.58 10.08 5.14 6.16 减少0.86 个百分点 供气行业 233,644,638.16 130,309,111.09 44.23 -9.53 -11.43 增加1.2个 百分点 自来水销售及 其他 113,507,031.71 60,601,503.38 46.61 5.17 -9.89 增加8.92 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 一、电力销售 1,955,524,696.41 1,758,493,536.58 10.08 5.14 6.16 减少0.86 个百分点 1．郴州地区 839,653,703.76 733,498,277.60 12.64 12.95 11.52 增加1.12 个百分点 2．宜章地区 368,290,715.67 330,320,358.22 10.31 4.56 4.70 减少0.12 个百分点 3．临武地区 188,520,025.79 196,538,673.04 -4.25 -3.19 2.80 减少6.08 个百分点 4．汝城地区 175,000,664.93 186,839,219.88 -6.76 -13.08 -2.35 减少11.73 个百分点 5．永兴地区 363,065,022.22 290,523,242.52 19.98 5.06 3.19 增加1.45 个百分点 6．临沧地区 20,994,564.04 6,780,700.44 67.70 -1.62 -21.51 增加8.18 个百分点 7．邯郸及其他 地区 - 13,993,064.88 -100.00 33.63 二、自来水销 售 113,507,031.71 60,601,503.38 46.61 5.17 -9.89 增加8.92 个百分点 郴州地区 113,507,031.71 60,601,503.38 46.61 5.17 -9.89 增加8.92 个百分点 三、工业气体 销售 233,644,638.16 2 130,309,111.09 44.23 -9.53 -11.43 增加1.2个 百分点 1．常州地区 130,995,397.81 71,643,487.33 45.31 7.63 0.01 增加4.71 个百分点 2．唐山地区 85,982,144.01 50,571,288.72 41.18 -24.62 -21.78 减少2.14 个百分点 3．包头地区 16,667,096.34 8,094,335.04 51.44 -25.87 -25.30 减少0.37 个百分点 合计 2,302,676,366.28 1,949,404,151.05 15.34 3.44 4.20 减少0.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 供电行 业 主营业务 成本 1,758,493,536.58 100 1,656,441,758.67 100.00 6.16 1.购电成 本 1.购电成 本 1,348,320,323.16 76.67 1,278,004,134.98 77.15 5.50 2.人工成 本 2.人工成 本 148,608,720.89 8.45 144,616,020.26 8.73 2.76 3.折旧费 用 3.折旧费 用 215,377,392.93 12.25 195,000,048.00 11.77 10.45 4.材料消 耗 4.材料消 耗 5,057,354.88 0.29 1,223,895.75 0.07 313.22 5.其他运 营成本 5.其他运 营成本 41,129,744.72 2.34 37,597,659.68 2.27 9.39 工业气体 行业 主营业务 成本 130,309,111.09 100 147,121,645.86 100.00 -11.43 1.电费 1.电费 102,761,953.40 78.86 113,043,317.49 76.84 -9.10 2.折旧费 用 2.折旧费 用 16,024,298.79 12.3 19,362,593.13 13.16 -17.24 3.人工成本 3.人工成本 6,228,215.36 4.78 7,382,801.43 5.02 -15.64 4.维护修 理费 4.维护修 理费 2,860,230.80 2.19 4,325,608.14 2.94 -33.88 5.其他生 产成本 5.其他生 产成本 2,434,412.74 1.87 3,007,325.67 2.04 -19.05 供水行 业 主营业务 成本 60,601,503.38 100 67,251,863.89 100.00 -9.89 1.折旧费 用 1.折旧费 用 18,675,111.74 30.82 20,206,142.46 30.05 -7.58 2.电费 2.电费 15,666,195.92 25.85 19,810,054.19 29.46 -20.92 3.人工成 本 3.人工成 本 10,891,751.21 17.97 10,188,703.09 15.15 6.90 4.源水费 4.源水费 4,973,460.70 8.21 7,642,982.34 11.36 -34.93 5.修理维 护费 5.修理维 护费 6,519,643.39 10.76 4,021,572.77 5.98 62.12 6.其他生 产成本 6.其他生 产成本 3,875,340.42 6.39 5,382,409.04 8.00 -28.00 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力销售 主营业 务成本 1,758,493,536.58 100 1,656,441,758.67 100.00 6.16 1.购电成本 1.购电 成本 1,348,320,323.16 76.67 1,278,004,134.98 77.15 5.50 2.人工成本 2.人工 成本 148,608,720.89 8.45 144,616,020.26 8.73 2.76 3.折旧费用 3.折旧 费用 215,377,392.93 12.25 195,000,048.00 11.77 10.45 4.材料消耗 4.材料 消耗 5,057,354.88 0.29 1,223,895.75 0.07 313.22 5.其他运营成 本 5.其他 运营成 本 41,129,744.72 2.34 37,597,659.68 2.27 9.39 工业气体销 售 主营业 务成本 130,309,111.09 100 147,121,645.86 100.00 -11.43 1.电费 1.电费 102,761,953.40 78.86 113,043,317.49 76.84 -9.10 2.折旧费用 2.折旧 费用 16,024,298.79 12.3 19,362,593.13 13.16 -17.24 3.人工成本 3.人工 成本 6,228,215.36 4.78 7,382,801.43 5.02 -15.64 4.维护修理费 4.维护 2,860,230.80 2.19 4,325,608.14 2.94 -33.88 修理费 5.其他生产成 本 5.其他 生产成 本 2,434,412.74 1.87 3,007,325.67 2.04 -19.05 自来水销售 及其他 主营业 务成本 60,601,503.38 100 67,251,863.89 100.00 -9.89 1.折旧费用 1.折旧 费用 18,675,111.74 30.82 20,206,142.46 30.05 -7.58 2.电费 2.电费 15,666,195.92 25.85 19,810,054.19 29.46 -20.92 3.人工成本 3.人工 成本 10,891,751.21 17.97 10,188,703.09 15.15 6.90 4.源水费 4.源水 费 4,973,460.70 8.21 7,642,982.34 11.36 -34.93 5.修理维护费 5.修理 维护费 6,519,643.39 10.76 4,021,572.77 5.98 62.12 6.其他生产成 本 6.其他 生产成 本 3,875,340.42 6.39 5,382,409.04 8.00 -28.00 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额44,847.45 万元，占年度销售总额18.57%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0 万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额84,911.67 万元，占年度采购总额43.21%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额5,286.46 万元，占年度采购总额3.31%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年 2015年 增减额 增减比率 （%） 税金及附加 25,019,997.87 14,766,572.81 10,253,425.06 69.44 销售费用 6,672,663.40 6,884,450.61 -211,787.21 -3.08 管理费用 153,160,496.53 163,469,568.50 -10,309,071.97 -6.31 财务费用 17,620,537.15 39,341,870.58 -21,721,333.43 -55.21 所得税费用 62,621,097.60 41,872,048.82 20,749,048.78 49.55 1、税金及附加：本报告期内，公司营业税金及附加发生额2,502.00万元，比上期发生额增加 1,025.34万元，增长69.44%。主要原因是：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）（未完）  |