[年报]澄星股份:2016年年度报告
公司代码：600078 公司简称：澄星股份 江苏澄星磷化工股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李岐霞 因公务 李兴 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 带强调事项段或其他事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意 阅读。 审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），剩余的未分 配利润滚存到以后年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。该预案还需提交公司 2016年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 45 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司、澄星股份 指 江苏澄星磷化工股份有限公司 宣威磷电 指 云南宣威磷电有限责任公司 弥勒磷电 指 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 广西澄星 指 广西钦州澄星化工科技有限公司 澄星集团 指 江阴澄星实业集团有限公司 报告期 指 2016年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏澄星磷化工股份有限公司 公司的中文简称 澄星股份 公司的外文名称 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CXPC 公司的法定代表人 李兴 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏正华 联系地址 江苏省江阴市梅园大街618号 电话 0510-80622329 传真 0510-86281884 电子信箱 cx@phosphatechina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市梅园大街618号 公司注册地址的邮政编码 214432 公司办公地址 江苏省江阴市梅园大街618号 公司办公地址的邮政编码 214432 电子信箱 cx@phosphatechina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澄星股份 600078 鼎球实业 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省无锡市滨湖区财富中心嘉凯城5号楼 10层 签字会计师姓名 朱佑敏、刘建峰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 3,268,254,347.89 2,387,726,450.03 36.88 2,595,561,278.00 归属于上市公司股东的 净利润 60,070,425.04 17,930,566.11 235.02 22,248,518.88 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 51,321,864.71 10,014,556.58 412.47 8,836,600.56 经营活动产生的现金流 量净额 580,445,996.89 384,996,190.80 50.77 262,726,339.71 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,836,317,221.76 1,785,522,868.08 2.84 1,775,106,233.10 总资产 7,261,013,685.10 6,386,396,345.81 13.70 5,121,326,217.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.091 0.027 237.04 0.034 稀释每股收益（元／股） 0.091 0.027 237.04 0.034 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.077 0.015 413.33 0.013 加权平均净资产收益率（%） 3.32 1.01 增加2.31个百 分点 1.26 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.84 0.56 增加2.28个百 分点 0.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司2016年营业收入同比增加36.88%，主要原因是报告期内黄磷、磷酸价格上涨及销售 量增加所致； 2、公司2016年经营活动产生的现金流量净额同比增加50.77%，主要原因是本期销售收入增 加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 609,416,841.16 867,420,863.66 838,851,169.52 952,565,473.55 归属于上市公司股东 的净利润 11,168,202.19 15,015,067.75 13,428,001.76 20,459,153.34 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,149,524.42 14,201,820.78 12,715,863.85 14,254,655.66 经营活动产生的现金 流量净额 21,445,436.54 225,307,995.16 57,271,334.46 276,421,230.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 13,936.57 28,806.99 -802,961.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 7,105,169.51 9,887,124.21 13,927,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 199,271.96 和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -388,157.09 -1,776,242.27 1,853,331.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,948,830.68 2,948,830.68 2,948,830.68 银行理财收益 1,414,914.31 少数股东权益影响额 -437,401.53 -1,540,670.47 -2,750,642.85 所得税影响额 -493,817.81 -1,631,839.61 -3,378,626.21 合计 8,748,560.33 7,916,009.53 13,411,918.32 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （1）主要业务 公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。 （2）经营模式 公司长期坚持以精细化、高端化和绿色化为企业的经营发展模式，依托“矿、电、磷一体化” 产业链优势，向上下游高技术、高附加值的高端产业扩张，增强公司的核心竞争力。公司着力构 建循环经济、绿色经济，高度重视节能减排和环境保护工作，不断提升资源综合利用效率。公司 不断加大技术创新，积极开发高附加值产品，增强公司的持续盈利能力。 （3）行业情况 1、磷矿石情况 磷矿石主要分布于摩洛哥、中国、美国、俄罗斯和北非、中东部分国家，上述国家和地区集 中了全球 80%以上的产量和经济储量，具备很强的资源优势，是全球磷化工的核心地区。 目前美国等发达国家已经逐步限制乃至禁止磷矿石出口，转而进口矿石加工为磷肥、磷酸盐 （以精细化产品为主）等产品，并将初级、大宗产品的生产逐步转移至磷矿资源富集地区。国内 从 2008 年起对磷矿石实行出口配额管理制度，各地方政府也通过开采指标等政策加强对磷矿石 出省的限制，鼓励就地深加工，国内磷矿石的出口量和出口比例逐年降低。 我国磷矿储量达 230 多亿吨，仅次于摩洛哥，但是整体品位仅为 17%，可采储量的平均品位 也仅有 23％，远低于 30%的全球平均水平，是世界上矿石平均品位最低的国家之一，90%以上为 五氧化二磷含量低于30%的中低品位矿，真正可用的磷矿资源并不丰富。 2016年1-12月全国磷矿石产量统计图 `8SV%`{9HT[]YM(17XEKEFC 资料来源：中国产业信息网、中国矿产资源报告 2、黄磷情况 黄磷经过几年的行业整顿和淘汰落后产能，生产格局发生了一定的变化，国内产能约200万 吨，开工率不及 5 成，开工率较低的企业主要是不具备磷矿和电力成本优势的企业。根据工业和 信息化部《黄磷行业准入条件》的要求，各地要严格禁止单台磷炉变压器容量在 20000 千伏安（折 设计生产能力在 1 万吨/年）以下、企业起始规模在 5 万吨/年以下的项目建设，目前产能 1 万 吨及以上规模成为主流装置。未来具有环保优势并具有较大黄磷产能规模的企业，将具有不可替 代的行业壁垒优势。 目前，我国黄磷生产主要集中在云南、贵州、湖北和四川地区。我国黄磷主要消费于磷酸、 三氯化磷以及赤磷、五硫化二磷、次磷酸盐、六偏磷酸盐、五氧化二磷等。 3、磷酸情况 磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸。磷酸主要用于工业、食品、肥料、制药等行业，也可 用作化学试剂。其中，电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品，广泛用于半导体行业集成电路、 电子晶片、薄膜液晶显示器等部件的清洗、蚀刻，以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品。 我国工业及食品级磷酸生产经过多年的发展已具有一定的生产规模，其中工业磷酸的生产方 法分为湿法净化和热法路线，以黄磷为原料，经氧化，水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 根据不同的温度下的P2O5不同的水合反应，可得到正磷酸（简称为磷酸）、焦磷酸与偏磷酸等多 种，但其中最重要的是正磷酸。与湿法磷酸不同的是，热法磷酸可以得到纯度较高的磷酸，而湿 法磷酸则只能得到含有一定杂质的磷酸。 4、磷酸盐情况 磷酸盐主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐，共有数百种产品。上世纪 90 年代，世界主 要磷酸盐生产国受产业结构调整、原材料、能源、环保法规以及前苏联解体等因素影响，出现了 生产萎缩、产量下降的情况，这为我国磷化工产品大量出口提供了难得的机遇。 从近几年的发展情况看，世界磷酸盐行业的发展将会呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发 展。大吨位的普通磷酸盐产品的产量逐渐下降，代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品、有机磷 化工产品，以满足高端领域的需要；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广和 专业化。科学技术和经济的发展将需要越来越多的专用、特殊磷酸盐产品；三是普通磷酸盐产品 的生产由发达国家向发展中国家转移。发达国家的磷酸盐产量下降，但附加值却越来越高；发展 中国家凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业磷酸盐市场，部分领先企业有机会向产业高端发 展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力等方面具备了一定的竞争力，主要体现在： （1）下游精细磷化工产品的优势 公司是国内精细化程度较高的专业磷化工企业，已经形成食品级和电器级磷酸、牙膏级磷酸 氢钙、磷酸盐等技术含量很高的下游精细磷化工产品系列。公司生产的牙膏级磷酸氢钙拥有国际 先进水平，作为中高档牙膏生产用原料，是国际著名品牌牙膏公司指定的全球供应商；本公司生 产的电器用磷酸广泛应用于家电、汽车行业，具有广阔的市场前景。 （2）矿电磷一体化产业链的优势 公司由下游精细磷化工行业起步，沿产业链向上游的矿山（磷矿、煤矿）、电力、黄磷以及 下游精细磷化工系列产品生产、销售和磷化工产品物流配送纵深发展，发挥产业链不同环节业务 的协同及互补效应，保证了公司稳定的原材料来源和能源供给，增强了自身的抗风险能力，同时， 黄磷产品通过自身下游产品的消化，既保证了下游产品质量的稳定，形成了生产成本优势，同时 也有效控制了上游原材料价格带来的风险，有利于公司保持持续快速的发展。 （3）产业布局的优势 我国磷矿资源主要在西南云贵川地区，而精细磷化工产品的消费市场主要在沿海地区和国际 市场。公司黄磷生产基地位于云南，而精细磷化工生产基地位于东部沿海和广西沿海地区，交通 运输便捷，靠近目标市场，具备较好的产业布局优势。 （4）营销能力及品牌的优势 公司具备较强的市场营销能力，在多年的生产经营中，市场基础扎实，商业信誉卓著。公司 与国内外众多客户建立了战略合作关系，"澄星"系列磷化工产品得到一大批国际知名公司的认证， 具有较好的品牌及商誉优势。公司实施适应、加盟、融合的国际化战略，在营销方面与国际接轨， 公司在美洲、澳洲、欧洲、中东、非洲、东南亚均拥有大批客户，并通过与当地有实力的跨国公 司合作，建立了优势互补、互惠双赢的销售网络，提升了公司的国际化水平。 报告期内，公司的核心竞争力进一步提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，国内外宏观经济形势复杂多变，磷化工行业竞争日趋激烈。上半年磷化工行业总体 呈现市场需求不振、产品价格低位徘徊的不利局面，随着国家去产能去库存政策措施落实到位， 能源价格上升导致黄磷价格持续走高，从2016年下半年开始，磷化工市场逐步回升，公司下游产 品的价格出现一定幅度的上涨，销售规模进一步扩大，加上年初公司用于黄磷生产的主要原辅材 料库存充足，因此，报告期内大宗原材料价格上涨对公司生产成本的影响较小，同时，云南省电 力销售模式改革试点，公司全资子公司宣威磷电参与到网上电力交易平台，竞价购买交易的价格 较低的电力用于生产，有效降低了生产成本，从而大大提升了报告期内公司的整体盈利水平。 报告期内，公司突出将重点项目建设和绿色发展作为加快转型升级的主抓手，广西钦州澄星 5万吨级泊位液体化工品专用码头建设进入紧张施工阶段，公司以技术创新积极推动节能减排工 作和发展循环经济，实现资源的高效利用和循环利用，江阴本部磷酸低品位余热制冷供热项目已 建成并产出见效。云南子公司宣威磷电和弥勒磷电两个黄磷工厂的三废综合利用和治理及清洁文 明生产技术改造提升项目已达到阶段性目标，通过推进绿色发展，弥勒磷电成为花园式的黄磷生 产工厂，为全国黄磷清洁文明生产作出示范，宣威磷电已成为黄磷行业的“能效领跑企业”。公 司新产品、新工艺的研发及技术创新工作也正在加快拓展。 报告期内，公司始终将质量诚信建设视为企业的生命，先后通过了质量管理体系ISO9001、 食品安全体系ISO22000，英国零售商协会（BRC）全球食品安全标准等一系列认证，公司实验室 被江阴市出入境检验检疫局授予江苏出口商品生产企业二级实验室。公司被中国出入境检验检疫 协会授予“中国质量诚信企业”荣誉称号。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入326,825.43万元，同比增长36.88%；实现净利润7,148.47万 元，同比增加110.90%；其中归属于母公司净利润为6,007.04万元，同比增长235.02%；实现每 股收益0.091元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位: 元 币种: 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,268,254,347.89 2,387,726,450.03 36.88 营业成本 2,791,121,983.03 2,033,483,726.96 37.26 销售费用 96,347,152.25 87,802,047.04 9.73 管理费用 107,944,675.71 99,124,754.41 8.90 财务费用 139,936,814.76 117,457,583.12 19.14 经营活动产生的现金流量净额 580,445,996.89 384,996,190.80 50.77 投资活动产生的现金流量净额 -411,283,993.69 -579,517,479.58 29.03 筹资活动产生的现金流量净额 44,345,542.57 703,406,851.24 -93.70 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入326,825.43 万元，其中：主营业务收入311,218.61万元，其 他业务15,606.82万元。营业成本279,112.20万元,其中：主营业务成本 269,597.30万元,其他 业务成本9,514.90万元。 公司前5名销售客户销售额为67,764.80万元，占年度销售总额的20.73%。前5名供应商采 购额为89,961.66万元，占年度采购总额的43.46%。 (1). 主营业务分产品、分地区情况 单位: 元 币种: 人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 磷酸 1,909,672,895.58 1,620,722,749.91 15.13 13.78 11.49 增加 1.74个 百分点 磷酸盐 388,159,280.65 332,188,737.52 14.42 -4.69 -4.84 增加 0.13个 百分点 黄磷 814,353,972.40 743,061,539.06 8.75 256.57 285.61 减少 6.88个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国内 2,084,998,430.85 1,693,770,905.11 18.76 47.56 51.98 减少 2.37个 百分点 国外 1,027,187,717.78 1,002,202,121.38 2.43 13.99 13.75 增加0.2 个百分 点 主营业务分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2016年上半年黄磷、磷酸及磷酸盐市场行情低迷，下半年受原材料价格及运输成本上涨等因 素的影响，导致黄磷生产成本增加，黄磷毛利率下降。但由于国家供给侧改革和去产能等多重因 素影响，黄磷市场需求回暖，公司积极开拓市场，增加黄磷销量并主动降低库存，实现了黄磷销 售量的大幅增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 磷酸 52.63万吨 52.07万吨 3.27万吨 3.62 21.57 -59.38 磷酸盐 6.87万吨 7.23万吨 1.52万吨 -6.17 -2.57 -21.10 黄磷 14.89万吨 7.16万吨 3.80万吨 5.68 282.51 -35.04 产销量情况说明 2016年上半年黄磷、磷酸及磷酸盐市场行情低迷，下半年受原材料价格及运输成本上涨等因 素的影响，导致黄磷生产成本增加，黄磷毛利率下降。但由于国家供给侧改革和去产能等多重因 素影响，黄磷市场需求回暖，公司积极开拓市场，增加黄磷销量并主动降低库存，实现了黄磷销 售量的大幅增长。 (3). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 磷酸 磷酸成 本 1,620,722,749.91 58.07 1,453,701,212.82 71.47 11.49 磷酸盐 磷酸盐 成本 332,188,737.52 11.90 349,070,492.20 17.16 -4.84 黄磷 黄磷成 本 743,061,539.06 26.62 192,698,761.39 9.47 285.61 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额67,764.80 万元，占年度销售总额20.73%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0 万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额89,961.66 万元，占年度采购总额43.46%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额11,348.99 万元，占年度采购总额5.48%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用和管理费用与上年同期相比幅度均未超过10%；财务费用与上年同 期相比上升19.14%，未发生重大变化。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位： 万元 本期费用化研发投入 218.39 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 218.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.07 公司研发人员的数量 26 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.21 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 2016年度 2015年度 变动比例 原因 经营活动产生的 现金流量净额 580,445,996.89 384,996,190.80 50.77% 系销售收入增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 44,345,542.57 703,406,851.24 -93.70% 系支付的融资保证金及 偿还融资租赁款增加、 收到的筹资活动有关的 现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,113,477,561.66 29.11 1,418,557,132.35 22.21 48.99 用于拟建设项 目的筹资款大 幅度增加导致 货币资金大幅 增加 应收票据 54,487,883.08 0.75 41,243,263.00 0.65 32.11 销售收入增加 相应导致票据 结算款增加 应收账款 181,938,560.49 2.51 127,174,730.27 1.99 43.06 销售收入增加 相应导致应收 货款增加 预付款项 359,508,673.44 4.95 81,591,170.59 1.28 340.62 为了应对大宗 原材料价格上 涨，预付原料 款增加 其他应收 款 29,940,529.59 0.41 20,920,420.59 0.33 43.12 弥勒磷电本期 支付采矿权保 证金556万元， 无锡澄泓增加 土地履约保证 金315.60万元 应付账款 552,343,661.80 7.61 332,334,854.24 5.20 66.20 尚未结算的原 料款、应付电 力款及工程设 备款增加 应交税费 17,512,641.78 0.24 11,760,431.08 0.18 48.91 发放年终奖应 缴代扣个人所 得税增加 其他应付 款 8,900,038.31 0.12 6,291,682.00 0.10 41.46 本期增加资产 租赁保证金 其他流动 负债 20,950,441.56 0.29 63,420,315.30 0.99 -66.97 弥勒磷电本期 偿还5000万元 融资租赁款 长期借款 77,500,000.00 1.07 149,000,000.00 2.33 -47.99 短期融资工具 增加，相应减 少长期借款 长期应付 款 42,048,193.70 0.58 114,969,393.75 1.80 -63.43 本期融资租赁 款按期结算 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资产 1,038,568,931.50 保证金存款 应收票据 17,679,469.99 宣威磷电将应收票据期末余额中17,679,469.99元的银行承兑汇 票及460,622.50元的银行存款质押用于出具1,800万元的银行 承兑汇票。 无形资产 111,185,351.36 1、澄星日化：截止2016年12月31日，本公司合并范围内子公 司澄星日化将编号为澄土国用2008第20206号和澄土国用2013 第6690号（合计摊余价值为10,695.71万元）的土地使用权向 中国银行股份有限公司江阴支行设定抵押取得银行借款20,000 万元，并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保。 2、弥勒磷电：截止2016年12月31日，本公司合并范围内子公 司弥勒磷电将编号为弥国用（2004）第0463号（摊余价值为 422.83万元）的土地使用权、编号为弥勒县房产证（2011）第 00025922号（净值为3,245.86万元）的自有房产向中国农业银 行股份有限公司弥勒市支行设定抵押取得银行借款10,000万元。 固定资产 525,942,127.51 1、弥勒磷电：截止2016年12月31日，本公司合并范围内子公 司弥勒磷电将编号为弥国用（2004）第0463号（摊余价值为 422.83万元）的土地使用权、编号为弥勒县房产证（2011）第 00025922号（净值为3,245.86万元）的自有房产向中国农业银 行股份有限公司弥勒市支行设定抵押取得银行借款10,000万元。 2、宣威磷电：截止2016年12月31日，宣威磷电依据其与江苏 金融租赁有限公司签订的“融资租赁合同（售后回租）”协议， 将净值为24,748.10万元的机器设备以“售后回租“”的方式作 价20,000万元向江苏金融租赁有限公司办理了融资租赁业务， 并由本公司及澄星集团提供保证担保（担保金额包括本金、利息 及手续费）。 3、澄星股份：截止2016年12月31日，澄星股份将净值为 24,600.25万元机器设备抵押并由澄星集团、汉邦（江阴）石化 有限公司（以下简称汉邦石化）提供联合担保向建设银行江阴支 行取得银行借款5,400万元。 合计 1,693,375,880.36 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 见第三节 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用 □不适用 2015年12月，国务院关税税则委员会公布了《关于2016年关税调整方案的通知》，决定从 2016年1月1日起对磷酸不再征收出口关税； 2016 年 7 月，国务院办公厅《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》要求，严格 控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不 得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造 提升项目应实行等量或减量置换。 2016 年 9 月，国土资源部办公厅印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关 问题的通知》要求，对于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能 以及未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目，一律不再受理用地预审。 2016 年 12 月，《中华人民共和国环境保护税法》正式颁布，于 2018 年 1 月 1 日起实施。 开征环境税后，全国环保部门将依法对企业征收相应税收，给企业提供更加公平的市场环境。该 法实施后，公司各产品在市场竞争中将更具有竞争力。 2016年12月，国务院关税税则委员会公布了《关于2017年关税调整方案的通知》，决定从 2017年1月1日起将黄磷的出口税率由20%执行0%的暂行税率。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 磷矿石 我国磷矿资源具有 “多而不富”的特点，全国磷矿平均品位在18%左右，云南、湖北、湖南、 四川、贵州是磷矿富集区。目前，国内磷矿石的产能接近 2 亿吨，产量接近 1.5 亿吨，开工率 接近75%。磷矿资源深加工前景广阔，全世界磷化工初级及其终端产品多达数千种。磷矿属于不 可再生资源，缺乏相应的替代品种。目前磷矿资源可持续开采年限较小，且产地主要集中少数几 个国家，磷矿资源的稀缺性和资源性将日益明显。 目前公司磷矿石主要集中在云南会泽、宜良等地区，主要满足公司自身生产需要。为了降低 公司磷矿石的成本，公司不断加大技术改进，如矿粉成球等技术，进一步提高低品位磷矿的使用 率，降低了磷矿石生产黄磷的使用成本。 黄磷 黄磷经过几年的行业整顿和淘汰落后产能，生产格局发生了一定的变化，国内产能约200万 吨，开工率不及 5 成，开工率较低的企业主要是不具备磷矿和电力成本优势的企业。根据工业和 信息化部《黄磷行业准入条件》的要求，各地要严格禁止单台磷炉变压器容量在 20000 千伏安（折 设计生产能力在 1 万吨/年）以下、企业起始规模在5万吨/年以下的项目建设，目前产能 1 万 吨及以上规模成为主流装置。 黄磷是有机磷、阻燃剂等高附加值产品的重要基础工业原料，目前公司的黄磷产能及集中度 处于行业领先地位，随着国家供给侧改革和去产能等多重政策因素影响，产能规模较小的黄磷生 产企业将淘汰，公司黄磷生产的竞争力将得到进一步提升。 磷酸 磷酸是含氧酸中最重要的一种，主要用于工业、食品、肥料、制药等行业，也可用作化学试 剂。 目前公司用黄磷生产磷酸，采用热法技术，使磷酸具有较高的纯度和稳定性。已被国内众多 具有较好竞争力的企业所认可。 磷酸盐 磷酸盐经过多年的发展，已广泛用于食品、医药、饲料、日化等方面。具有较高的无可替代 性。 目前公司的磷酸盐主要有食品级、药用级的磷酸氢钙和磷酸钠盐、磷酸钾盐，已广泛用于日 化、医药和食品添加剂等行业。公司生产的磷酸盐具有质量及成本优势。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 见第三节 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 磷酸 磷化工 黄磷 食品工业、金属磷 化、正极材料 黄磷价格及市场需 求 磷酸盐 磷化工 磷酸、纯碱、碳酸 钙 工业、食品工业 原材料价格及市场 需求 黄磷 磷化工 磷矿、焦丁 热法磷酸，三氯化 磷 原料料价格、电力 价格及市场需求 (3). 研发创新 √适用 □不适用 2016年，公司围绕产品结构转型升级、产品质量提升及节能降耗等方面展开了各项工作。公 司产品围绕细分领域在提高产品品质方面进行了大量的研发工作，取得了较好的成果，提高了企 业核心竞争力。 02537CKH(H~{G5J26SFZTAL 9_`X[T{~JM@1U21(`(~GVFN A`OC_Z]PFTJFRS8WFAORYBB 磷酸盐产品对工业烟气再利用起到了明显的节能效果，部分产品能耗下降20%。磷酸在利用 云南化工研究院氧化炉热能利用技术的基础上，对循环酸部分热能进一步利用，将磷酸热能用来 制取热水及作为夏天空调系统的热源，大大提升了工业余热的利用效率。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、黄磷 产品采用电热法，磷矿石、焦炭和硅石的混合物通过电热反应还原得到黄磷。工艺流程图如 下： 2、磷酸 产品采用热法磷酸工艺，为氧化水合两步法。工艺流程图如下： 3、磷酸盐 产品采用中和法工艺。工艺流程图如下： (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 黄磷 18万吨/年 82.73 磷酸 72万吨/年 73.10 磷酸盐 9.5万吨/年 72.32 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成 本的影响 磷矿 招投标 162.56万吨 价格平稳，运费略有上浮 影响较小 焦丁 招投标 25.02万吨 四季度涨幅较大 影响较大 电煤 招投标 50.52万吨 下半年涨幅较大 影响较大 电力 直接采购 115,312.82万度 价格平稳 影响较小 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 公司产品分国内和国外销售模式。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 元 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 磷酸 1,909,672,895.58 1,620,722,749.91 15.13 13.78 11.49 增加1.74 个百分点 磷酸盐 388,159,280.65 332,188,737.52 14.42 -4.69 -4.84 增加0.13 个百分点 黄磷 814,353,972.40 743,061,539.06 8.75 256.57 285.61 减少6.88 个百分点 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司产品都是按照市场价原则定价。主要产品价格变动情况如下：2016年下半年起，受大宗 原材料价格国家供给侧改革以及去产能政策初见成效的影响，黄磷市场价格呈上涨趋势。 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 208,499.84 47.56 国外 102,718.77 13.99 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用 □不适用 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 主要销售对象的销 售占比（%） 蒸汽 56.96万吨 政府指导价 澄星热电厂 18.08 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 11,907.35 3.64 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2016年12月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议审议通 过了《关于公司终止收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权事宜的议案》，不再继续 实施上述重大资产重组。（详见公告：临2016-024） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 资金来源 项目收益情况 钦州厂区配 套工程 29.70% 21,312.40 26,592.66 自筹 未单独计算收益 宣威矿电磷 后续工程 140.94% 4,727.61 38,944.54 自筹 未单独计算收益 澄星科研楼 完工 5,418.84 29,057.76 自筹 未单独计算收益 弥勒磷电烟 气治理工程 7,336.80 18,693.05 自筹 未单独计算收益 宣威磷电电 炉改造工程 完工 0.66 2,602.66 自筹 未单独计算收益 合计 / 38,796.31 115,890.67 自筹 / (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1) 江阴澄星日化有限公司 该公司注册资本为19,000万元，本公司持有其100%股份，主要从事化工原料、日用化工生 产、销售。2016年12月31日，该公司总资产 43,014.01万元，报告期内实现净利润-293.27万 元。 (2) 云南弥勒磷电化工有限责任公司 该公司注册资本为5,200万元，本公司持有其55%股份，主要从事磷化工原料、产品生产、 销售。2016年12月31日，该公司总资产 82,582.11万元，报告期内实现净利润1,028.84万元。 (3) 云南宣威磷电有限责任公司 该公司注册资本为62,365.4万元，本公司持有其100%股份，主要从事煤、电、磷化工产品 生产、销售。2016年12月31日，该公司总资产205,286.49万元，报告期内实现净利润713.03 万元。 (4) 江苏兴霞物流配送有限公司 该公司注册资本为2,000万元，本公司持有其100%股份，主要从事危险品运输；化工原料及 其他材料的销售。2016年12月31日，该公司总资产80,302.73万元，报告期内实现净利润5,242.33 万元。 (5) 江阴澄星国际贸易有限公司 该公司注册资本为1,000万元，本公司持有其100%股份，主要从事商品和技术贸易。2016 年12月31日，该公司总资产119,018.96万元，报告期内实现净利润-673.46万元。 (6) 广西钦州澄星化工科技有限公司 该公司注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股份，主要从事食品添加剂、危险化学 品无机产品的生产、销售；塑料容器生产、销售；化工原料及化工产品销售。2016年12月31日， 该公司总资产75,975.03万元，报告期内实现净利润-472.98万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 经过多年发展，我国磷化工行业已从以黄磷为主的初级磷矿加工发展成为以黄磷深加工和磷 酸精细化为主导的现代磷化工产业，基本形成了科、工、贸、产、供销为一体的完整配套的磷化 工生产体系，产业布局和产品结构的调整趋于合理，国家通过确立行业准入门槛淘汰落后产能， 推动磷矿资源整合和产业升级换代，使得行业内一些掌握高技术、高附加值的高端产业链，辅之 以拥有丰富的磷矿资源和具有成本优势的"矿电磷一体化"企业将抢占未来行业制高点，赢得发展 先机，其他不具备竞争优势的企业很难在行业内立足。 我国是磷资源大国，也是磷化工产品生产和消费大国，已具备进一步产业集聚化、集约化和 精细化的基本条件。高端磷化工产业是我国发展高新技术的重要支撑，也是我国磷化工行业实现 由磷化工大国向磷化工强国转变之必然。今后“产业集聚化、集约化、精细化和绿色化”将成为 我国磷化工产业的发展趋势。同时，国家正在通过实施“中国制造2025、消费降税、供给侧改革” 等一系列措施来支持实体经济发展和改善经营环境，这无疑会给公司及磷化工行业带来一定的发 展机会。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 根据全球磷化工市场发展情况和趋势，公司制定了切实可行的发展战略： 1、公司的发展战略是以磷为主、同心多圆、环状发展、向高向深、两头延伸。 2、公司的发展规划是立足磷化工主业，以完善和强化具有成本优势、技术优势和产业整合优 势的矿、电、磷一体化产业链为中心目标，通过开发高附加值、高技术含量的新工艺、新产品等 方式实现产业升级换代，做好节能减排工作，发展循环经济，不断提高企业市场竞争能力；积极 整合水电、火电和磷矿等资源，实现产业链向上游的延伸；以资源、成本、科技、品种、质量和 服务的优势参与国际竞争，实现全球化经营；最终实现科技含量高、经济、社会效益好、资源配 置合理、具有企业核心竞争力和可持续发展能力的世界知名的精细磷化工企业的战略目标。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司经营管理层力争实现计划营业总收入32亿元，计划营业总成本27亿元，三项 期间费用控制在3.2亿元以内。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、全球经济持续低迷，国内经济下行压力依旧，企业经营面临诸多不确定因素。公司所属磷 化工行业继续面临产能过剩的结构性矛盾突出的问题。 2、公司是精细磷化工企业，在上游产品黄磷成本构成中，磷矿石及电耗占比较高，尽管公司 加大了原辅材料及电能的自给能力，但原辅材料、能源价格的剧烈波动仍会对公司业绩带来一定 影响。 3、公司及重点子公司属于磷化工生产型企业，对安全、环境保护要求较高。随着中央环保督 查力度加大，对公司节约能源、降低能耗提出更高的要求，公司面临的安全环保压力仍然较大， 在环保方面的投入成本进一步增大。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2014年3月20日，公司召开第七届董事会第十二次会议和2013年年度股东大会审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》，在公司章程的利润分配政策条款中新增现金分红在利润分配方 式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、 多元化方式回报投资者等内容。 2016年4月27日公司第八届董事会第六次会议及2016年5月20日公司2015年年度股东大 会审议通过了关于2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本为基数，向全体股 东每10股派发0.15元现金红利（含税）。该方案已于2016年7月20日实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位： 元 币种： 人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016年 / 0.30 / 19,877,186 60,070,425.04 33.09 2015年 / 0.15 / 9,938,593 17,930,566.11 55.43 2014年 / 0.15 / 9,938,593 22,248,518.88 44.67 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用 本公司董事会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年审计报告涉及的 强调事项予以理解与认可，并高度重视。目前公司经营情况一切正常。截至目前，公司尚未收到 监管部门相关的结论性意见或决定。 本公司监事会认可审计报告中的强调事项，同意公司董事会就该事项所作的专项说明。希望 董事会和管理层密切关注监管部门立案调查进展情况，积极配合相关调查工作，并及时履行信息 披露义务。监事会将继续积极履行监督职责，督促公司依法规范运作，切实维护投资者的利益。 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种： 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 75 境内会计师事务所审计年限 21 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 20 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 结合生产经营发展的需要，公司第八届董事会第 六次会议审议通过了关于预计公司2016年度日 常关联交易的事项。公司与关联方的日常关联交 易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》 等有关规定。 具体内容详见公司于2016年4月29日刊登在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券 报上的《关于预计公司2016年度日常关联交易 的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 云南省 弥勒雷 打滩水 电有限 责任公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 电 参照当 地水电 市场价 格，双 方商定 的水电 价差 0.2162 113,489,925.42 32.15 货币 资金 0.271 自备水电 站不含付 给红河电 网公司系 统备用费 0.07元/ 度。 江阴澄 星实业 集团有 限公司 热电厂 母公司 的全资 子公司 销售商 品 热能蒸 汽 以市场 价格为 依据进 行交易 150 15,443,809.48 100 货币 资金 150 合计 / / 128,933,734.90 132.15 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 公司与关联方的交易是为保证公司日常生产经营活动所 必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价， 交易公平，对上市公司独立性无影响，并未损害公司全体 股东利益。预计部分关联交易还将延续。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2015年12月7日，澄星股份与澄星集团签署了附条件生效的《股权 转让协议》，澄星股份拟通过现金收购澄星集团持有的雷打滩水电55%股 权。 公司2015年第四次临时股东大会通过的相关决议有效期已于2016年 12月22日届满。鉴于目前公司与交易对方的实际生产经营情况，经公司 与交易对方协商并审慎考虑，有效期届满后公司决定终止上述收购雷打滩 水电55%股权的交易。 2016年12月 23 日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事 会第七次会议审议通过了《关于公司终止收购云南省弥勒雷打滩水电有限 责任公司55%股权事宜的议案》，不再继续实施本次重大资产重组。 目前公司生产经营情况正常，终止上述收购雷打滩水电55%股权的交 易不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不会损害公司及股东特别 是中小股东的利益。 具体内容详见公司于 2015年12月8日， 2016年12月30日刊 登在上海证券交易所 网站www.sse.com.cn 和上海证券报上的 《江苏澄星磷化工股 份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告 书（草案）》，《江 苏澄星磷化工股份有 限公司关于终止重大 资产重组的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 46,388.97 报告期末对子公司担保余额合计（B） 51,272.97 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 51,272.97 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.14 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 详见附注其他重大事项。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 （未完）  |