[股东会]龙溪股份:2016年年度股东大会会议资料
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇一六年年度股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十五日 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一 公司2016年度董事会工作报告 ..............1 会议资料二 公司2016年度监事会工作报告 ..............10 会议资料三 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 ...15 会议资料四 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 .....26 会议资料五 公司2016年年度报告及其摘要 .............27 会议资料六 公司独立董事2016年度述职报告 .............28 会议资料七 关于向银行申请融资用信额度的议案............35 会议资料八 关于出售部分可供出售金融资产的议案...........36 会议资料九 关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案.......38 会议资料十 关于修订公司章程的议案.................41 会议资料十一 关于修订董事长、经理班子、监事会主席年薪方案的议案...42 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇一六年年度股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1天向会务人员登记，会 议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后 按照会议的安排进行。 五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会 进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效。 八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2017 年4 月28 日刊登在上海证券交易所网站的龙溪股份关于召开2016年年度股东大会的通 知）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现 重复投票的，以第一次投票结果为准。 九、本次会议除议案十《关于修订公司章程的议案》须经股东大会特别决议，由参 加表决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过外，其他议案均属于普通决 议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。 十、为保证股东大会，的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 十一、本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十五日 会 议 议 程 现场会议时间：2017年5月25日下午14:30开始 现场会议地点：公司四楼会议室 会议主持人：董事长曾凡沛先生 现场会议议程： 一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管 人员情况，介绍到会的来宾。 二、 主持人宣布会议开始。 三、 宣读并审议下列议案： 1、公司2016年度董事会工作报告； 2、公司2016年度监事会工作报告； 3、公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告； 4、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、公司2016年年度报告及其摘要； 6、公司独立董事2016年度述职报告； 7、关于向银行申请融资用信额度的议案； 8、关于出售部分可供出售金融资产的议案； 9、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案； 10、关于修订公司章程的议案； 11、关于修订董事长、经理班子、监事会主席年薪方案的议案。 四、 股东及授权代表发言。 五、 宣读股东大会表决办法。 六、 通过监票人和计票人名单。 七、 与会股东和股东授权代表进行投票表决。 八、 计票人统计表决情况。 九、 监票人宣布表决结果。 十、 主持人宣读本次年度股东大会决议。 十一、 律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书。 十二、 大会结束。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二○一六年年度股东大会表决方法 各位股东、股东授权代表： 现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在 投票时注意。 一、现场投票表决方法 （一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的 方式进行表决。 （二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 （三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。 计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每 张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。 监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监 督并宣布表决结果。 （四）现场投票表决注意事项： 1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“否 决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。 2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 （五）选举董事、监事的表决方法（如适用） 根据法律法规和《公司章程》等规定，公司董事、监事选举采用累计投票制，具体 如下： 1、逐个表决董事、独立董事、监事候选人。出席股东所拥有的投票权数等于其所 持有的股份数乘以应选董事或监事人数，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人， 也可分散投向数人，出席股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数； 2、如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则该股东所投的全部 选票均作废，视为弃权。 二、投资者参加网络投票的操作流程 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操 作流程详见公司2017 年4 月28 日在上海证券交易所网站公告的2016年年度股东大会 的通知）。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十五日 会议材料一 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇一六年度董事会工作报告 各位股东、股东代表们： 一年来，董事会严格按照《公司法》及公司章程的有关规定与授权，勤勉尽责，认 真履职，贯彻落实股东大会决议，较好地完成各项工作。现在我代表公司董事会汇报2016 年度工作概况及2017年度主要工作思路，请予审议。 一、董事会工作概况 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是制造业全面落实供给侧改革、推进转型 升级的关键一年。受全球经济低迷、地缘政治、汇率波动、贸易保护等负面因素的影响， 国际贸易增速放缓，出口市场需求延续疲软。国内市场呈现前低后高走势，在政策刺激 及市场存量主机周期性更新的双重拉动下，第四季度起市场需求出现明显的回升，行业 形势触底反弹，给深处严冬的机械制造业带来了一缕曙光；然而，结构性失衡问题突出， 房价飚升加剧资金“脱实向虚”，不但对实业投资产生冲击，且间接抬高人工成本；需 求转暖导致钢材价格暴涨，推高企业制造成本，压缩利润空间。 面对严峻复杂的形势，公司积极采取应对措施，大力实施“创新年、效益年”活动， 坚持以创新为驱动，努力拓展“三新”市场，稳步推进项目投资，谋划新的增长点，推 进转型升级；深入挖掘成本效益，抓住市场回暖的有利时机，调整资源配套，激活生产 力，为经营业绩企稳回升提供强有力的保障。截止2016年12月31日，公司资产总额 261,805万元，同比增长-6.63％，归属于母公司所有者权益189,066万元，同比增长 -8.57％(主要是持有兴业证券市值缩水)；2016年度，集团营业收入61,212万元、同比 增长1.99％，其中，母公司营业收入38,615万元，同比增长8.57％；归属母公司所有 者净利润6,174万元、同比增长17.93％。 （一）经营工作 1、优化客户结构，稳固市场地位 面对主要配套行业大幅下滑的严峻局势，公司大力实施国内国际并重的营销策 略，深入挖掘需求潜力，巩固传统份额，抢占高端市场，优化客户结构，增强抗周期 能力，稳固关节轴承行业龙头地位。 “三新市场”拓展成效显著。航空军品批量配套国内先进战机，并在无人机和通 用飞机上得到推广和应用，研发项目及客户订单呈上升势头； 8类6000余种规格的 航空自润滑关节轴承通过NAVAIR鉴定，进入美国政府采购合格产品目录，为拓展国 际航空配套市场创造有利条件；钢结构关节轴承广泛应用于国家天文台FAST项目、 北京机场、青岛机场、范蠡大桥、苏州体育馆等大型工程项目。2016年度，公司新 产品、新项目、新客户收入超过3600万元，为公司营业收入增长发挥了重要的作用。 国际市场开发稳步推进。着力拓展OEM配套市场，对卡特彼勒、沃尔沃、佩卡等 21家跨国公司在华机构进行调研，增强业务合作，全年新增收入3200万元；发挥龙轴 美国公司地缘优势，与包括伍德沃德、佩卡、马尼托瓦克等18家客户建立业务联系， 全力拓展北美市场；深化竞合战略，增进与SKF、AURORA、RBC等世界知名轴承制造 商的业务合作，借助其全球营销网络的优势，扩大销售渠道，提升品牌影响力，拓展 国际市场空间。 2、加快技术创新，构建核心竞争力 技术创新是企业竞争力的源泉，公司从 “人、财、物”及研发激励机制等方面为 创新提供充分的保障，夯实技术创新平台，增强创新实力，构建核心资源与能力。公司 以承担的军工民品研发等重大科研攻关项目为着力点，加大创新投入力度，提升技术创 新成效，全年投入研发费用5,788万元，完成军品开发111个型号、民品开发331型号， 确认图纸1056种；获得专利14项，其中发明专利6项，实用新型专利8项。报告期， 公司获得了2016年中国创新力企业百强等荣誉称号，企业技术中心顺利通过国家认定。 申报技术创新成果，助力企业技术创新。2016年公司申请并承担了5个国家、省部 级和国防科研攻关项目，获批国拨经费295万元，其中“关节轴承表面微弧氧化复合涂 层技术及其应用研究“列入福建省中科院STS配套计划；“高强耐蚀耐磨C72900铜合金 棒材研制”等4个项目进入航空军工等国防课题攻关计划；“高端自润滑关节轴承研发 及产业化”获批福建省区域科技重大项目和福建省企业技术创新专项项目，荣膺“十二 五”机械工业优秀科技成果奖等。 积极参与标准制定，占领行业技术制高点。公司代表国家首次参与关节轴承国际标 准制定工作，实现我国在关节轴承国际标准制定的“零”突破，提升国际话语权；参与 中航工业组织的关节轴承国军标起草工作，构建技术壁垒，创造差异化竞争优势；永轴 公司参与《滚动轴承 摩擦力矩（动态）测量方法 》等3项国家标准的修订，扩大企业 知名度，提升业界影响力。 3、深化内部管理，提升运营成效 立足效率与效益，探索、运用先进的管理理念、管理模式与管理方法，夯实企业管 理，提升集团运营成效。推进精益管理。启动运营体系升级项目，以订单为导向，系统 梳理价值链管理流程，构建符合公司实际的“LPS”精益系统，改进管理短板，提升运 营效率。挖掘成本效益。倡导精益理念，推行绿色设计，实施减员增效，深入开展节能 降耗、增收节支活动，从价值链创造全过程识别成本构成要素，期间提出降本增效计划 项目202项，增收节支3,641万元。加快“两化融合”。稳步推进信息化建设，筹划PLM 项目，升级产品数据管理系统，提高数据共享，促进在线协同；开发外协外购与销售管 理软件，串接市场、采购、库存、车间的物流信息，提升运营管理效率；实施“智能制 造”改造方案，推动仿真设计、数控一代、机器换工、自动装配分检系统的应用并取得 初步成效。强化集团管控。推行目标责任制，强化子公司经营者的激励与考核，提高价 值创造能力；加强内控建设，规避经营决策与财务风险；挖掘母合效应，整合集团资源， 共享营销、采购渠道，提升市场开发成效，降低大宗物资采购成本，增进战略协同。 4、加强人才梯队建设，提升队伍整体素质 立足战略发展需要，建立完善人才“引、育、用、留”机制，推进“1221” 人才 工程，致力解决制约集团发展的人才缺口问题，构建战略性人力资源高地。 人才引进与培育方面：通过校园、网络、猎头、校企合作等方式选拔、引进各类人 才，招收硕士 5人、大学本科18人，晋升高级工程师5人、高级经济师2人、工程师 15人、经济师6人，新增高级工21人、中级工11人。期间获第二批福建省特支人才“双 百计划”企业高级经营管理人才1人、第十六届福建省优秀企业家1人、第二批福建省 特支人才“双百计划”科技创新领军人才1人、“十二五”机械工业科技创新领军人才1 人、“十二五”机械工业先进科技工作者1人、第十三届全国技能人才1人。 人才激励与留用方面：拓宽员工职业发展通道，按层级设立行政管理与专业技术职 位，引进竞聘机制，选拔各类人才，为不同特质的员工提供合适的成长通道；完善员工 激励机制，推行项目负责制，对参与市场营销、技术研发、技术管理进步项目的有功人 员，按照项目成果大小及个人价值贡献给予嘉奖，营造“创业、创新”的文化氛围，让 员工真切感受到个人利益与公司发展之间的关系，激发创新活力，促进企业与员工共同 成长。 （二）投融资工作 围绕“一基多元”的业务发展战略，收缩与扩张并举，稳步推进项目投资，调整、 优化业务布局，努力构建新的增长点，推动企业内涵、外沿发展。 1、科学编制“十三五”发展规划 聘请专业咨询机构，协助公司编制“十三五”发展战略规划。基于对外部环境和企 业内部资源能力的分析，制定“一基多元、两个转变、三大中心、四个路径”的总体战 略，确立高端装备制造、新材料、生产性服务业三大业务战略，细化市场、技术、投资 等职能战略，制定相应的行动计划、关键举措和保障措施，为“十三五”发展战略的实 施奠定扎实的基础。 2、稳步推进项目建设 根据行业形势的变化，稳步推进四个募集资金投资项目建设，截止2016年末，项 目累计投资22,168.36万元。其中，母公司承担的高端关节轴承技术改造项目投资 11,414.28万元，在蓝田二厂区建成18,000平方米的四层厂房，部分设备已投入使用， 2016年项目实现营业收入6,751万元；金昌龙公司承建的高端轴套、免维护十字轴、液 力自动变速箱项目累计投资10,754.08万元，在华安厂区建成第一期1#～6#标准厂房， 建筑总面积约81,500平方米。部分项目已初步释放产能，报告期高端轴套销售收入 1,552万元、免维护十字轴销售收入670万元。 3、构建新的业务平台 福建省联合轴承有限公司于2016年9月迁址漳州，并更名为“福建龙冠贸易有限 公司”，注册资本人民币1,000万元，经营范围涉足一般贸易、钢材购销、在制品销售、 国内国际品牌代理等；公司力争通过搭建贸易平台，推动集团业务向产业链上下游延伸 拓展，做大经营规模。 4、调整集团业务结构 以“扶优汰劣”为原则，实施业务收缩策略，根据行业形势变化及子公司资源能力 状况，适度缩减三齿公司、红旗股份的齿轮变速箱和针织机械经营规模，暂停新龙轴车 用雷达经营业务，淘汰落后产能，规避经营风险。 5、子公司经营情况 受行业低迷、市场需求疲软的影响，控股子公司经营业绩下滑，特别是三齿公司、 红旗股份为解决历史遗留问题，2014～2015年度存货跌价准备与应收账款坏帐计提金额 大幅上升，企业经营亏损扩大，严重拖累集团经营绩效。截止2016年12月31日，主 要子公司永轴公司资产总额28,657万元，净资产7,381万元， 2016年主营收入11,880 万元，净利润-671万元；三齿公司资产总额16,453万元，净资产-3,834万元，2016 年主营收入3,165万元，净利润-2,614万元；红旗股份资产总额8,309万元，净资产 81万元，2016年主营收入5,570万元，净利润-535万元；金昌龙公司资产总额23,264 万元，净资产23,166万元，目前处于建设阶段，2016年净利润-187万元；龙玛公司资 产总额12,283元，净资产10,614万元，2016年主营收入329元，净利润-371万元。 （三）公司治理工作 1、“三会”召开及董事会履职情况 董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，报告期 主持召开年度股东大会1 次、董事会8次，审议通过股东大会决议14项、董事会决议 32项；检查、督促决议执行情况，确保公司经营管理工作合规有序、稳健开展。独立董 事、监事会及保荐机构基于客观、公正的判断，对公司重大事项发表独立意见，提高决 策质量，规避决策风险。 2、推进廉洁建设 按照国资委的有关规定，参照《企业内部控制基本规范》的框架要求，建立、完善 企业廉洁风险防控体系，规范干部廉洁管理，防范职业风险。体系建设成果《构建严密 廉洁风险防控体系 打造风清气正的廉洁文化》获得中国轴承行业企业管理进步项目二 等奖。 3、保护投资者权益 强化投资者关系管理，按照《投资者关系管理制度》的相关要求，通过电话、网络 互动平台、现场接待来访等方式，耐心、审慎解答投资者问询，就公司发展战略、行业 形势、产业政策、募投项目、持有可出售金融资产出售情况等投资者所关心的问题进行 交流与互动，增进投资者对上市公司的了解；遵循“三公”原则，履行信息披露义务， 及时、准确、完整地披露公司定期报告4份、临时公告51份，确保信息的公平与对称， 保障投资者知情权，公司2014～2016年度信息披露工作连续获得上海证券交易所A级 评价；严格执行现金分红政策，维护投资者利益， 2016年派发现金红利3,996万元， 占上一年度归属于上市公司股东净利76.31％。 二、2017年主要工作思路 （一）面临的形势 2017年是金融危机爆发后的第十个年头，世界经济复苏缓慢且不均衡，国际市场需 求延续疲软。近年来，美元升值加速资本回流，扰动金融实体秩序，使得本已脆弱的全 球经济雪上加霜；地缘政治风险上升，民粹主义思潮升温，反全球化暗流涌动，贸易保 护主义抬头，政治、经济、金融风险的相互叠加，增大国际贸易的不确定性，出口市场 前景不容乐观。 国内经济进入转型减档期，传统增长模式动力减弱，新的增长引擎尚未成形，新旧 动能处于转换阶段，经济运行面临巨大的挑战。行业形势喜忧参半，“三去一降一补” 成 效初步显现，工程机械等传统配套市场存量主机进入周期性更新阶段，《国家中长期铁 路网规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、“一带一路”战略、PPP示范 项目等一系列稳增长措施有助于行业回暖，市场需求有望延续反弹势头；然而，稳中求 进、调整结构、促进民生仍是我国经济发展的主基调，面对房价高涨、资金“脱实向 虚”等结构性失衡的突出问题，经济工作重心在于深化供给侧改革，加速提质与增效， 政府投资拉动更多的是发挥经济稳定器的作用，必将通过节奏和规模的把控确保合理的 经济运行区间；国家大规模投资拉动难于再现，加之民间投资意愿不强，内生性增长动 力不足，行业发展存在较大的确定性，预计全年呈现前高后平走势；同时，综合考虑钢 材涨价、人工成本上升、新建项目折旧等减利因素，2017年公司经营仍将面临巨大的 压力和挑战。 （二）公司发展战略 贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施“一基多元、两个转变、 三大中心、四个路径”总体发展战略。一基多元：以关节轴承为基础，优化存量，优选 增量，推进相关多元化。两个转变：由民品向军民融合转变，由传统制造向智能制造转 变。三个中心：以创新为驱动，建设技术创新中心；以高端装备制造为目标，建设绿色 智能制造中心；以产能合作为平台，建设区域贸易中心。四个路径：模式创新，机制创 新，产业融合，兼并重组。 以内涵增长和外延扩张相结合，大力拓展航空军工等高端装备制造业务领域，积极 培育新材料、生产性服务业等新兴业务板块，优化集团产业布局。 高端装备制造业务。一是现有业务向高端产品、高端市场和高端客户转型升级；二 是在全球范围内寻找高端装备制造领域的研发实力强、发展潜力大、行业排名前的优质 标的，择机开展并购重组，帮助企业突破关键技术，构建国际核心竞争力。 新材料业务。加强与国内外科研院所在先进高分子材料、高性能复合材料等新材料 领域的产学研合作，助力企业提升现有产品的性能水平，同时适时开展科技成果产业化。 生产性服务业业务。一是以关节轴承现有资源与能力为基础，构建独立运营的研发 中心和区域检验检测认证中心，开展产品技术服务和公共平台技术服务；二是向产业链 两端延伸，积极培育融资租赁、服务外包、品牌建设等与企业关联度高、协同性强的生 产性服务业业务，迈向产业链高端。 （三）工作思路、目标与任务 面对机遇与挑战，公司要顺势而为，把握行业发展机遇，全面推进“创新年，效益 年”活动，采取有力措施，深入挖掘成本效益，有效消化减利因素，提高企业经营成效； 坚持以创新为驱动，着力实施战略经营，调整优化业务布局，构建核心竞争力，创建新 的增长点，推进企业转型升级；对标国际一流水平，提升产品质量、档次，打造品牌价 值，拓展“三新”市场，加快国际化步伐，推动企业持续健康发展。综合外部经营环境 及企业实际情况，建议2017年度公司经营目标值为：集团业务收入6.8亿元、利润总 额7,600万元、归属母公司净利润6,800万元；若行业形势发生重大变化，公司将在2017 年半年度报告披露时对年度经营目标进行必要的调整。 1、解放思想，开创营销工作新局面 着眼全球市场，开拓营销视野，创新营销思路，针对集团各项业务、产品、市场、 客户的不同特点，认真加以研究和细分，聚焦顾客价值，实施差异化管理，提升营销成 效，拓展市场空间。密切跟踪市场动向及竞争对手动态，维护顾客关系，巩固市场阵地， 扩大配套份额，抓住行业回暖的有利时机，优化资源配套，充分释放产能，为年度经营 目标的实现奠定坚实的基础；着力拓展“三新市场”，以需求为导向，以项目为纽带， 以技术为引领，以机制为保障，深化技术服务型营销，完善营销网路，强化项目成果激 励，研发优势产品群，挖掘优质客户，抢占高端市场，提升产品溢价力，争取在航空军 工、建筑路桥、铁路机车、海洋工程、新能源等领域取得新突破。加快国际化进程，发 挥品牌、性价比优势，借助龙轴美国公司的平台作用，全力开发跨国公司全球采购体系， 拓展北美市场；以世界一流轴承企业为标杆，在营销平台、产品研发、质量控制、生产 组织、价值创造、人才体系等方面对标国际水准，增强营销软硬实力，提升国际化水平； 以航空自润滑关节轴承通过NAVAIR认证为契机，对接全球民用航空主机市场及零部件 配套厂商，推进第二方认证，加快国际航空配套市场开发步伐。 2、开拓进取，推进企业技术创新 立足高端制造，瞄准行业前沿，加快企业技术创新，构建核心资源与能力，巩固行 业竞争优势。深化研发战略变革，围绕“产品地图”与技术地图”，运用项目激励机制， 推动技术改进升级步伐，提升产品质量档次；强化协同攻关，以项目为纽带，整合内外 部资源，突破关键技术瓶颈，提升创新成效；加快重点新产品研发，在船用大型关节轴 承、钛合金关节轴承与拉杆、橡胶关节轴承、高耐蚀性自润滑关节轴承、钛合金自润滑 轴套等新产品的设计开发上取得新的进展；稳步推进航空军品产能建设，加速创新成果 产业化；强化创新平台建设，积极组织创新成果项目申报，争创关节轴承国家重点实验 室，增强创新能力，提升创新水平。 3、全员参与，深入挖掘成本效益 深入实施技术、管理进步项目，推动降本增效活动，化解企业成本压力。以技术进 步为先导，实施绿色设计，推广智能制造，运用“四新”技术，优化设计方案，改良生 产工艺，降低材料能源消耗，减少过程浪费，提高产品合格率与加工效率；以精益管理 为抓手，推动“增收节支”活动，重点从钢材采购、外协外购、人机匹配、生产节拍、 物料流通、库存控制、定岗定员、现金管理等环节入手，深入挖掘降本潜力，创造增值 空间，提升经营效率与效益。 4、齐抓共管，提升集团化运营成效 子公司业绩不佳、项目投资效率低长期困扰集团发展，公司总部须从战略层面予以 高度重视，采取有力措施，从人才保障、制度建设、运营管理上解决集团化经营中存在 的短板，推动新老业务步入良性发展轨道。以人才为先导，推进“1221”工程，加大高 端人才引进力度，有效化解项目投资、综合运营管理等人才缺口问题，优化知识结构， 打造专业带头人， 培养经营管理团队；强化集团管控体系建设，树立系统化管理思维， 把风险控制与效率提升有机结合起来，以模块化设计为框架，构建一套适用于战略、运 营、财务型集团管控制度体系，为存量业务改善、新增业务成长保驾护航；落实经营责 任制，加大监督考核力度，通过日常的财务审计、效能监察与纪律监督，及时掌控子公 司的经营状况及重点事项的完成情况，强化经营者考核，提升过程执行力，促进集团年 度经营目标指标的实现；发挥母合效应，整合研发、营销、采购、生产、人力资源与渠 道，增进集团战略协同，提升整体经营绩效。 5、审时度势，构建业务发展布局 围绕“一基多元”业务发展战略，加大资本运作力度，优化集团业务布局，构建新 的增长点。改进业务管理思维，从单纯的资产管理逐渐向资本管理转变，对现有业务板 块采取有保有压措施，盘活不良资产，培植优质业务，发挥资源配置效率，增强内生性 增长动力；根据行业形势变化，以客户需求为导向，以产销平衡为重点，稳步推进高端 关节轴承、免维护十字轴、高端轴套、滚动功能部件产能建设，确保项目年度目标计划 的完成；加快永轴公司“三代汽车轮毂轴承”项目建设，推动业务向商用车、乘务车配 套市场发展；以龙冠公司为突破口，推进贸易平台建设，积累知识与经验，防范运营风 险，做大企业经营规模；加大对外投资力度，捕捉“三维”对接机会，努力寻找关联度 高、协同性强的、市场前景好、发展潜力大的投资标的，发挥上市融资平台优势，借助 产业并购基金等渠道，通过并购重组方式，拓展新的业务领域，推动外沿式发展。 各位董事、监事、同志们：当前国内外经济形势严峻复杂，各种不确定因素增加， 公司转型升级任重道远。由于大股东漳州市九龙江集团有限公司及实际控制人漳州市国 资委至今未提出下一届董事会董事的推荐人选，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，本届董事会将继续履职至新一届董事会成立；公司将加紧与大股东及实际控制人 进行沟通与协调，推动董事会、监事会换届选举工作。希望全体董事及高级管理人员能 够勤勉尽责、忠实履职，严格依法规范运作，团结和带领公司全体员工凝心聚力，攻坚 克难，积极应对国内外复杂经济形势造成的影响，创新驱动强实力，精益管理增效益， 加快国际化进程，培育新的增长点，推动企业持续健康发展，为把公司建设成为国内领 先、国际知名的机械零部件制造企业而努力奋斗。 以上报告，请予以审议。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一七年五月二十五日 会议资料二 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二○一六年度监事会工作报告 各位股东、股东代表们： 现将2016年度监事会工作情况报告如下，请予审议。 一、监事会工作情况： 公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽职、忠于职守，认真履行有关法律、法规赋 予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规进行了监督， 维护公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。2016年，监事会认真开好每一次 会议，努力提高会议质量；监事按规定列席公司股东大会和董事会会议，对公司的日常 经营活动履行监督职责，审阅了公司有关财务报表。 报告期内，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下： 1、2016年1月26日以通讯表决方式召开公司六届十一次监事会，审议通过《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行了必要的决策 程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募 集资金管理办法的相关规定。在不影响募集资金项目建设的情况下以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，有利于解决公司经营性资金需求,优化资金结构，降低财务费用， 提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公 司股东利益的情形。同意公司在规定的额度和期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资 金。 2、2016年4月19日在公司四楼会议室召开六届十二次监事会，审议通过了以下 议案： （1）公司2015年度总经理工作报告； （2）公司2015年度监事会工作报告； （3）审议通过公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告； （4）审议通过公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案； （5）审议通过公司2015年年度报告及其摘要； （6）公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告； （7）关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案； （8）公司2015年度内部控制评价报告； （9）关于使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的议案； 监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序和内容符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程、公司 募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设的前提下，使用暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效 率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股 东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。 （10）关于使用自有资金投资理财产品的议案； （11）关于子公司日常关联交易的议案； 监事会认为：闽台龙玛直线科技股份有限公司预计的2016 年度日常关联交易属于 子公司正常经营行为，交易有利于满足生产经营和业务发展的实际需要；日常关联交易 行为符合法律法规的相关规定，定价政策公平、公正，不存在损害中小股东利益的情形。 （12）关于选举监事的议案；同意提名苏晔先生为公司第六届监事会股东监事候选 人。 3、2016年4月27日以通讯表决方式召开公司六届十三次监事会，会议审议通过了 公司2016年第一季度报告全文及正文。 4、2016年8月26日以通讯表决方式召开公司六届十四次监事会，会议审议通过了 以下议案： （1）公司2016年半年度报告全文及其摘要； （2）公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 监事会认为：《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是真 实、准确、完整的；公司拓展高端关节轴承技术改造项目的实施地点，使用项目募集资 金用于漳州市延安北路本部厂区航空等高端关节轴承技术改造，有利于充分发挥公司原 有的技术与装备优势，减少资源投入，提高项目投资效率；公司认真执行《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，募集资 金的存放、使用管理与企业实际情况一致，不存在损害公司及股东利益的情形。 5．2016年10月27日以通讯表决方式召开公司六届十五次监事会，审议通过了公 司2016年第三季度报告全文及正文。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 一年来，公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等相关规定， 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议执行情况、公司高级管 理人员执行职务情况以及公司管理制度等进行了检查监督。面对严峻复杂的形势，公司 董事会及经营班子积极采取应对措施，大力实施“创新年、效益年”活动，坚持以创新 为驱动，努力拓展“三新”市场，稳步推进项目投资，谋划新的增长点，推进转型升级； 深入挖掘成本效益，抓住市场回暖的有利时机，调整资源配套，激活生产力，为经营业 绩企稳回升提供强有力的保障。 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 等制度的规定规范运作，公司董事会召开程序及其形成的决议符合《公司法》等相关法 律法规的规定，决策程序科学、合法、合理；公司董事及高级管理人员严格履行诚信义 务,勤勉敬业,忠于职守,认真执行股东大会的各项决议；董事及高管在执行公司职务时， 不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 2、检查公司财务状况 一年来，公司监事会认真履行财务监督、检查职能，对公司财务制度、财务管理、 财务状况、经营活动情况等进行了认真检查，同时审核了公司财务报告。 监事会认为：报告期内，公司会计制度健全，财务管理规范，财务运作良好，未发 现违反财经法规的行为；公司2016年度财务报告完整、真实，客观、公允地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所为公司出具的致同审字（2017） 第350ZA0236号标准无保留意见财务审计报告客观、公正、真实、可信。 3、检查公司内控运行情况 一年来，公司依照《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合公司 实际情况，修订完善企业内控体系文件，强化体系运行管理。监事会认真检查公司内控 体系规范情况，审核公司2016年度内部控制评价报告。 监事会认为：报告期内，公司严格按照法规要求，建立完善企业内控体系，体系设 计科学、合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督 充分有效。公司2016年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制 体系建设及执行情况。 4、检查公司募集资金使用情况 报告期内，公司根据行业市场实际情况，适度调整募集资金投资项目的投资进度。 期间，公司按照法规要求及董事会的决议授权，使用人民币10,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，现已归还募集资金专项账户；使用总额不超过人民币40,000万元 暂时闲置募集资金滚动投资理财产品，提高闲置募集资金的收益，维护全体股东的利益； 拓展高端关节轴承技术改造项目的实施地点，使用项目募集资金用于漳州市延安北路本 部厂区航空等高端关节轴承技术改造，有利于充分发挥公司原有的技术与装备优势，减 少资源投入，提高项目投资效率。 监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金 管理办法的规定，募集资金严格执行专户存储规定，募集资金专项使用严格履行决策程 序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金的存放及使用情况 合法合规。 5．检查公司收购、出售资产情况 报告期内，公司以自筹资金107,370,498.69元全额参与兴业证券配股，配股价格 8.19元/股，获配股份数量13,109,951股；并通过上海证券交易所竞价交易系统出售兴 业证券股份1496万股，取得投资收益约8292万元。监事会认为：上述交易均在董事会 决议的授权范围，交易对方与本公司不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关联 关系，决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，交易过程合法，交易价格公允， 不存在损害公司及股东利益的情形。 6、检查公司关联交易情况： 报告期内，控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（简称“闽台龙玛”）向锕 玛科技股份有限公司（简称“锕玛公司”）采购直线导轨成品、毛坯、模具等产品，根 据专利授权协议书的规定，支付锕玛公司专利使用费50万元（专利授权费总额800万 元，分5期支付），并按照公开招投标签订的设备购置合同，向镁亚精密股份有限公司 （简称“镁亚股份”）支付设备及相关配件款5056.46万元。对照《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程的有关规定， 锕玛公司及镁亚股份与闽台龙玛的少数股东龙恩公司属于同一控制人控制下的企业，锕 玛公司、镁亚股份不是上市公司的关联人，上述交易属于子公司与其关联人之间的关联 交易，不构成上市公司关联交易事项。 监事会认为：上述子公司与其关联人之间发生的关联交易事项，其决策和执行过程 遵循公开、公平和公正的市场原则，交易程序合法，交易价格公允，不存在损害公司及 股东利益的情形。 为更好地履行监事会的职责，我们要求监事会成员以高度的责任感和使命感，勤勉 尽职，真诚合作，认真学习贯彻《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控 制基本规范》以及《公司章程》等相关法律法规，深入了解、掌握财务知识，增强自身 的履职能力；严格依照《公司法》及公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为 原则，认真履行职责，落实监督职能，切实有效地促进公司规范运作，防范企业经营风 险。通过深入细致地做好各环节的监督工作，对公司经营管理及时提出意见和建议，保 证公司各项经营活动的合法性及合理性，为实现公司持续、健康、快速发展而不懈努力。 监事会同时也希望公司董事会及经营班子，以公司和股东利益最大化为准绳，按照 上市公司的要求规范运作，不断完善法人治理机制和内部管理机制；加快管理变革步伐， 增强自主创新能力，提高市场开发成效，拓宽业务领域，推进转型升级，努力构建新的 增长点，着力提升核心竞争力和持续发展能力，实现公司和股东利益最大化。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 二○一七年五月二十五日 会议材料三 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2016年财务决算与2017年财务预算报告 各位股东、股东代表们： 经六届二十六次董事会审议通过，现将公司2016年财务决算与2017年财务预算报 告提交公司股东大会审议： 第一部分：2016年财务决算情况 2016年是“十三五”规划的开局之年，世界经济仍呈现复苏乏力的态势，发达经 济体总需求不足、新兴经济体增长率下滑趋势难于得到有效遏制、汇率波动性和资本 流动性上升、投资和生产率增长停滞、贸易保护主义持续抬头等，使得出口市场仍处 于低位徘徊；国内供给侧改革和结构性调整初见成效，但经济增速仍持续放缓。第四 季度受汽车尾气排放、限制超载、PPP项目投资等政策刺激及存量主机周期性更新的 拉动，市场需求出现反弹，但是，由于原辅材料价格的大幅提高以及人工成本的持续 上升，大大挤压了企业原本即极为狭窄的利润空间。 面对严峻复杂的外部环境，公司紧紧围绕“一基多元、两大转变、三大中心、四 个路径”的总体发展战略，积极采取应对措施，大力开展“创新年、效益年”活动， 不断推进降本增效，主动适应经济发展新常态，紧跟市场步伐，凝心聚力，团结拼搏， 努力克服经济增速放缓、市场竞争日益激烈、客户压价等负面因素对公司经营业绩的 冲击。 一、预算指标完成情况 项 目 单位 2015年度 2016年度 变动比率(%) 实现数 计划数 实际数 比上年同期 比计划数 营业收入 万元 60,016 62,000 61,212 1.99 -1.27 其中：主营业务收入 万元 53,906 57,076 52,769 -2.11 -7.55 营业成本 万元 42,916 46,706 45,706 6.50 -2.14 其中：主营业务成本 万元 38,145 42,516 38,463 0.83 -9.53 税金及附加 万元 980 1062 1,353 38.03 27.37 营业费用 万元 3,596 3,460 2,993 -16.77 -13.51 管理费用 万元 12,527 12,994 12,970 3.53 -0.19 财务费用 万元 818 805 309 -62.25 -61.63 资产减值损失 万元 7,499 243 3,225 -57.00 1,227.01 投资收益 万元 11,137 8,527 10,458 -6.10 22.65 营业利润 万元 2,817 5,257 5,116 81.60 -2.69 营业外收入 万元 3,390 2,222 1,836 -45.84 -17.38 营业外支出 万元 114 140 308 169.38 119.68 利润总额 万元 6,092 7,339 6,644 9.05 -9.47 所得税费用 万元 2,737 1,524 1,261 -53.93 -17.27 净利润 万元 3,356 5,815 5,383 60.40 -7.43 其中：归属于母公司所有者的净利润 万元 5,236 6,100 6,174 17.93 1.22 少数股东损益 万元 -1,880 -285 -791 57.90 -177.69 基本每股收益 元/股 0.1310 0.1545 0.1545 17.93 1.22 稀释每股收益 元/股 0.1310 0.1545 0.1545 17.93 1.22 净资产收益率 % 2.38 2.99 3.07 0.69 0.08 每股净资产 元/股 5.18 5.15 4.73 -8.65 -8.12 1、主营业务收入比上年减少1,137万元，比预算少4,307万元，主要是报告期国 际、国内市场需求持续低迷的影响；第四季度国内市场需求出现反弹，全年轴承产品销 售有一定回升；同时受子公司红旗股份针织机出口的大幅减少影响，集团的主营业务收 入依然有所下降；其中：轴承产品同比增加2,425万元、齿轮及齿轮箱增加618万元、 红旗股份针织机收入减少4,485万元、闽台龙玛滚动功能部件增加313万元， 其他汽 车配件与冶金材料等减少8万元。 2、主营业务成本比上年增加318万元，比预算少4,053万元。主要是因产品结构 变动以及原材料价格变动影响，其中轴承产品同比增加1,643万元，齿轮及变速箱增加 241万元，针织机产品同比减少1,830万元，闽台龙玛滚动功能部件增加238万元，其 他汽车配件与冶金材料等增加26万元。 3、税金及附加比上年增加373万元，比预算增加291万元。主要是因本年度管理 费用中的税金重分类调整至税金及附加列示，并受营业收入及集团购入的设备总额变动 的影响。 4、营业费用比上年减少603万元，比预算少467万元。主要是公司加强预算控制 及受主营业务收入降低的影响。其中母公司减少49万元，子公司永轴公司减少40万元， 红旗股份减少599万元。 5、管理费用比上年增加443万元，比预算减少24万元。总体费用率略有上升，其 中：母公司管理费用整体增加409万元，其中，受新产品研发投入增加影响而增加332 万元，职工薪酬同比增加310万元；2015年新成立的闽台龙玛公司随着生产经营的逐步 开展，管理费用同比增加485万元；永轴公司管理费用同比减少216万元，其中，管理 费用职工薪酬减少121万元，重分类94万元税金至税金及附加列示；金昌龙公司管理 费用减少210万元；三齿公司管理费用同比减少38万元等。 6、财务费用比上年减少509万元，比预算减少496万元。主要系子公司红旗股份 本期转让未到期信用证而支付的利息较上年同期大幅减少615万元。 7、资产减值损失比上年减少4,274万元，比预算增加2,982万元。主要是母公司 因应收账款余额增加及原辅材料价格大幅上涨而计提坏账准备及存货跌价准备增加767 万元；子公司红旗股份相关存货跌价准备已基本足额计提，本期计提坏账准备及存货跌 价准备同比减少3,528万元；永轴公司计提坏账准备及存货跌价准备减少363万元；三 齿公司计提坏账准备及存货跌价准备减少857万元；合并计提商誉减值损失同比减少 236万元等。 8、投资收益比上年减少679万元，比预算增加1,931万元。主要是2016年度母公 司处置可供出售金融资产取得的投资收益8,299万元(上年度该项收益为8,419万元， 减少120万元）,以及子公司三齿公司处置股票收益减少209万元（上年度收益209万 元，本期无该项收益）；用暂时闲置的募集资金和自有资金做结构性存款等理财产品获 得的收益1,589万元（上年度该项收益为2,193万元，减少604万元）；兴业证券等股 票分红同比增加315万元等。 9、营业外收入较上年减少1,554万元，比预算减少386万元。主要系上年同期由 于华安县政府收回子公司金昌龙公司商住用地而增加非流动资产处置利得993万元而本 期无该项收入；当期取得的政府补助较上年同期减少536万元等因素的影响。 10、营业外支出比上年增加194万元，比预算多168万元。主要系子公司三齿公司 因清理长期呆坏账等营业外支出同比增加83万元，永轴公司因赔偿发生损失90万元以 及清理呆坏账损失增加13万元。 11、利润总额比上年增加552万元，比预算减少695万元。主要是受上述因素综合 影响所致。 12、所得税费用的变动主要受利润总额变动以及上年同期三齿公司转出以前年度 累积的递延所得税资产914万元而本期无该事项等因素的影响。 13、净利润等指标的波动，主要是受利润总额、所得税费用变动的影响。 14、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期和预算数的偏差，主要是实际净利润 与上年同期数和预算数的差异。 15、每股净资产、净资产收益率与预算的偏差，主要影响因素有公司报告期内实现 净利润与预算差异、可供出售金融资产的期末公允价值减少对净资产的影响等。 三、资产、负债及股东权益的增减变动情况 1、资产总计期末261,805万元，比期初减少18,576万元，减少6.63%。主要是当 年的生产经营盈余、生产经营流动资金占用变化、对持有兴业证券等股票按期末收盘价 进行公允价值计量、短期借款变动等因素的综合影响。 2、流动资产期末136,165万元，比期初减少5,157万元。主要因素有：年末货币 资金余额减少13,094万元，主要系参与兴业证券配股，投资增加可供出售金融资产 10,737万元的影响；应收账款增加361万元；应收票据增加2,513万元；预付账款增加 959万元；存货减少2,253万元；其他应收款减少227万元；公司结构性存款等其他流 动资产增加6,585万元等。 3、非流动资产期末125,641万元，比期初减少13,420万元。主要影响因素有：固 定资产与在建工程合计同比增加3,705万元，系子公司闽台龙玛公司采购的进口设备逐 步到位安装，固定资产与在建工程增加5,626万元；因出售部分兴业证券股票以及按其 期末收盘价进行公允价值计量减少可供出售金融资产16,039万元；无形资产增加551 万元，主要系闽台龙玛公司新增无形资产原值880万元以及无形资产摊销影响；计提商 誉减值而减少期末商誉余额181万元；递延所得税资产增加429万元；其他非流动资产 减少1,797万元等。 4、负债合计期末69,507万元，比期初减少1,078万元。主要影响因素有： 5、流动负债期末42,440万元，比期初增加16,716万元。主要是由于公司2015 年取得的进出口银行核定向公司发放的经营性贷款期限为两年，该项贷款2015年底在 长期借款列报14,910万元，至2016年底该项贷款期限不足一年，调整在一年内到期的 非流动负债列报，一年内到期的非流动负债增加14,871万元；应付票据增加318万元； 应付账款增加653万元；预收账款增加289万元；应付职工薪酬余额增加60万元；应 交税费增加724万元；其他应付款减少200万元等因素影响。 6、非流动负债期末27,068万元，比期初减少17,794万元。主要是长期借款减少 13,110万元；长期应付职工薪酬增加285万元；专项应付款增加43万元；持有的兴业 证券等股票按期末收盘价进行公允价值计量导致递延所得税负债减少3,499万元；预计 负债减少432万元；递延收益余额减少1,080万元等。 7、归属母公司的股东权益期末189,066万元，比期初减少17,727万元。其中： 8、其他综合收益减少20,068万元，主要系公司持有的兴业证券等股票市值扣除相 应的递延所得税负债后减少所致； 9、专项储备余额增加161万元，主要系计提的安全生产基金结余增加所致； 10、盈余公积增加1,015万元，系根据公司章程对公司当年实现的净利润提取10% 的法定盈余公积； 11、期末未分配利润增加1,163万元，主要是当年实现净利润、提取10%的法定盈 余公积及分配2015年度现金股利3,996万元等影响。 四、现金流量变动情况 2016年度现金及现金等价物净增加额为 -13,574万元。主要由经营活动现金流量 净额 -2,860万元，投资活动现金流量净额 -9,180万元和筹资活动现金流量净额 -1,710万元以及汇率变动对现金等价物的影响177万元等组成。其中： 1、2016年度经营活动产生现金流量净额比上年减少6,811万元。主要是受公司产 品销售货款回收周期及增加以汇票结算货款等影响，销售商品、提供劳务收到的现金减 少5,988万元；收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金减少1,336万元；公司商 品采购汇票支付比例增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少5,302万元；受公司所 得税预缴清缴以及增值税增加等影响，本期支付的各项税费同比增加2,095万元；支付 给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加2,694万元等。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少15,392万元。主要系本期参与兴业证 券配股影响，投资所支付的现金同比增加10,709万元；处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额同比减少3,502万元，系上年同期金昌龙公司在华安的商住 用地被收回增加该项金额3,053万元影响；同时受滚动投资结构性存款等理财产品、出 售股票取得投资收益以及收回本金等影响。 3、2016年度筹资活动产生现金流量净额比上年减少3,904万元。主要是上年同期 红旗股份收到九龙江对价补差款2,364万元而本期无此项收入；同时取得借款收到现金 较上年减少13,200万元；偿还债务及其利息支付的现金较上年减少11,634万元等。 五、主要财务评价指标完成情况及简要分析 1、偿债能力指标 偿债能力指标 单 位 2016年度 2015年度 增减变动 备注 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 资产负债率 % 26.55 16.54 25.17 17.47 1.38 -0.93 流动比率 3.21 3.92 5.49 7.73 -2.29 -3.81 速动比率 2.48 3.29 4.2 6.44 -1.72 -3.15 从偿债能力指标的变动情况看，流动比率与速动比率的变动主要系公司向中国进出 口银行两年期的贷款，2015年度在非流动负债中列报，于本期调整至流动负债中列报， 整体上公司的资产结构较为稳定，财务杠杆存在较大利用空间；优质的资产质量和较高 的流动性有效地保障了长、短期债务偿还能力；公司目前资信状况良好，多家银行给予 公司较高的信用等级和授信额度、融资渠道畅通，经营风险较小；与行业平均指标对比， 公司的财务依然较为稳健。 2、资产营运能力指标 运营效率指标 单 位 2016年度 2015年度 增减变动 备注 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 应收账款周转天数 天 126 117 133 109 -7 8 存货周转天数 天 257 229 302 254 -45 -25 流动资产周转率 次 0.38 0.30 0.38 0.3 - - 总资产周转率 次 0.23 0.15 0.2 0.13 0.03 0.02 从资产运营能力指标的变动情况看，公司流动资产与总资产的运营效率依然偏低， 当前资产规模所对应的销售额明显较低，销售规模有待进一步提升；报告期尽管公司进 一步加强应收账款及存货管理，加大货款回笼力度，同时受营业收入增加的影响，应收 账款与存货周转速度较上年度有所加快；整体看，公司仍应进一步强化集团营销管理机 制，充分发挥集团的母合效应，提高企业资金运营效率。 3、盈利能力指标 盈利能力指标 单 位 2016年度 2015年度 增减变动 备注 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 净资产收益率（摊薄） % 3.12 4.82 2.40 5.16 0.72 -0.34 净资产收益率（加权） % 3.07 4.75 2.38 5.68 0.69 -0.93 总资产报酬率 % 2.63 4.74 2.46 5.1 0.17 -0.36 销售利润率 % 8.36 28.59 4.69 35.06 3.67 -6.47 成本费用利润率 % 10.49 31.16 10.01 38.55 0.48 -7.39 从盈利能力指标的变动情况看，母公司仍有较高的获利能力，子公司受行业市场影 响以致明显拖累集团的整体盈利水平，因此，如何进一步强化子公司管控，实现战略转 型，提升子公司产品竞争力及盈利能力，对保证集团战略规划的实现将产生至关重要的 作用。 4、企业发展能力指标 企业发展能力指标 单 位 2016年度 2015年度 增减变动 备注 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 主营业务增长率 % -2.11 4.21 -21.51 -17.95 19.40 22.16 总资产增长率 % -6.63 -7.36 -9.5 -4.48 2.87 -2.88 资本保值增值率 % 91.66 93.68 90.01 93.21 1.65 0.47 分红后 从企业发展能力指标的变动情况看，公司报告期受国内外市场需求持续萎缩的影 响，虽然第四季度市场需求出现反弹，主营业务仍有所下降；资产总额和保值增值率由 于受兴业证券股票按公允价值计算的市值大幅下降的影响而出现较大幅度的降低；总体 看，公司需要加快产品的转型升级、进一步加大市场的开拓力度，以进一步拓展公司发 展空间。 附件一、资产负债表 附件二、利润表 附件三、现金流量表 附件四、所有者权益变动表 第二部分：2017年度财务预算情况 展望2017年，全球经济复苏仍不稳定，出口市场持续疲软；国内经济环境仍然复 杂多变，内需反弹力度有限；原辅材料价格的大幅上涨，成本费用的快速上升，使得公 司将面临着前所未有的经营压力。根据公司整体战略规划及总部拟订的二○一七年度经 营目标，综合考虑公司各项业务的行业特点、发展方向、盈利能力及各项业务综合的经 营管理状况，对各项指标进行逐一分解、落实，二○一七年度财务预算作如下安排。 一、预算主要指标： 项 目 单 位 龙溪股份合并报表 2016年实际 2017年预计 比增（%） 营业收入 万元 61,212 68,000 11.09 其中：主营业务收入 万元 52,769 61,300 16.17 营业成本 万元 45,706 52,021 13.82 其中：主营业务成本 万元 38,463 46,305 20.39 税金及附加 万元 1,353 1,393 2.97 营业费用 万元 2,993 3,207 7.17 管理费用 万元 12,970 13,623 5.04 财务费用 万元 309 774 150.45 资产减值损失 万元 3,225 829 -74.28 投资收益 万元 10,458 9,875 -5.57 营业利润 万元 5,116 6,028 17.83 营业外收入 万元 1,836 1,662 -9.49 营业外支出 万元 308 95 -68.97 利润总额 万元 6,644 7,594 14.30 所得税费用 万元 1,261 1,541 22.20 净利润 万元 5,383 6,053 12.45 其中：归属于母公司所有者的净利润 万元 6,174 6,800 10.12 少数股东损益 万元 -791 -747 -5.56 基本每股收益 元/股 0.15 0.17 10.12 稀释每股收益 元/股 0.15 0.17 10.12 净资产收益率 % 3.07 3.73 0.66 每股净资产 元/股 4.73 4.41 -6.91 二、预算编制的简要说明 1、主营业务收入预算比上年增加8,531万元。主要是预计报告期随着整体经济的 逐步企稳回升、集团各公司的市场预测情况以及新项目的预计产能贡献等；其中：母公 司增加3,778万元，永轴公司增加1,620万元，三齿公司增加35万元，红旗股份减少 1,070万元，龙玛公司新项目增加4,171万元等； 2、主营业务成本预算比上年增加7,842万元。主要是随主营收入预算增加及产品 结构变化而变化。 3、税金及附加预算比上年增加40万元。主要是预计的主营收入变化、预算年度设 备购置可抵扣进项税变化等。 4、营业费用预算比上年增加215万元。主要是公司的营业收入的变化影响。 5、管理费用预算比上年增加654万元。主要是部分变动费用将随主营收入增长而 增加以及子公司龙玛公司开始运营产生的增量费用等；同时公司将继续实施内部挖潜降 耗措施，进一步强化非生产性费用的支出控制。 6、财务费用预算比上年增加465万元。主要是考虑子公司闽台龙玛公司预计1.4 亿元的贷款需求、汇率变动等，预计年度贷款利息支出将增加。 7、资产减值损失预算比上年减少2,395万元。主要是由于2016年度母公司、子公 司三齿公司、永轴公司等受应收账款周期以及存货跌价影响计提一定的减值准备，2017 年度预计将有较大幅度的减少；公司也将进一步加强资金占用管理与考核，努力降低应 收账款及存货的资金占用，提高资产质量。 8、投资收益预算比上年减少583万元。主要是考虑出售兴业证券股票产生的投资 收益及其分红、暂时闲置资金理财收益等将有所减少。 9、营业利润预算比上年增加912万元。主要是受上述各因素的影响。 10、利润总额预算比上年增加950万元。主要是预计营业利润变动的影响。 11、所得税费用比上年增加280万元。主要是利润总额变动影响 12、净利润预算比上年增加670万元。主要是受利润总额和所得税变动的影响。 13、净资产收益率、每股收益、每股净资产系按上述预算进行测算的结果。 以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，但世界经济复苏仍面临 较多的不确定和不稳定因素，本预算能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市 场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，公司将根据经济发展 状况适时调整预算指标。 三、实现二○一七年预算的主要措施： 2017年，世界经济由于存在潜在增长率下行、金融市场脆弱性加大、反全球化趋势、 美国政策调整、欧洲内部政治冲突、难民危机、英国脱欧进程、日本通货紧缩等多重问 题，世界经济增长形势依然不容乐观；国内经济方面，在“三去一降一补”的宏观背景 下，经济下行压力依然较大；尽管供给侧改革和结构性调整初见成效，但是基础设施建 设基本饱和，传统机械制造业总体经营仍面临巨大压力，特别是原辅材料价格的大幅提 高，更是大大挤压了企业的利润空间。面对残酷的外部环境及行业洗牌，公司将牢牢把 握转型升级的战略机遇期，坚持以创新为驱动，构建核心资源与能力，着力拓展高端 市场及新兴应用领域；抢抓市场需求回升的机遇，持续推进集团“降本增效”活动， 提高产品边际利润；稳步推进项目建设及其产能的释放，不断创建新的利润增长点， 以确保2017年度集团财务预算目标的实现。 1、不断提升集团管理专业化能力。 （1）进一步强化子公司绩效管理，完善子公司经营责任制与经营者考核体系； （2）不断增进集团战略协同。全力推进科技创新及生产资源共享、营销资源共享、 资金共享和人才、技术共享等，提升集团公司母合效应。 （3）完善母子公司管控重大权责分配制度，分清权责，在切实把好风险管控的基 础上，提高企业运营效率。 （4）从集团一盘棋出发，统筹、分析、评估集团相关多元业务及其产品线的资源 能力与未来发展潜力，优化调整业务结构与产品结构，提升质量档次，增强子公司盈利 能力。 2、持续开展降本增效。 （1）进一步深化“全价值链降本增效”活动，通过全价值链的分析，逐一落实各 车间、部门降本增效的途径和措施，实施降本增效奖惩制度，提高降本增效主动性和积 极性； （2）通过工艺技术验证，用合适的加工设备加工技术质量符合市场要求的合适的 产品，满足多元化的市场需求，巩固、提高产品的市场占有率和竞争力； （3）以管理为抓手，推进管理驱动型“增收节支”活动。做精、做细、做实全 面预算，以精益化管理为手段，成本管理为重点，通过技术创新转化，深入挖掘成本 潜力，确保全年预算目标的达成，向管理要效益。 （4）充分利用集团融资优势，拓展融资渠道，向政策性银行争取更多的低利率 银行贷款，降低集团融资成本。 3、力促新业务板块早见成效。 （1）及时抓住市场机遇，加快金昌龙公司“十字轴”项目的投资步伐，提高产能， 满足市场需求； （2）全力支持龙玛公司“滚动功能部件”项目的推进。加快项目建设，提升产品 技术质量水平，促进产能发挥；加大产品市场开拓力度，尽快实现预期经济效益。 （3）加快永轴公司“高端重载汽车轮毂轴承”项目建设，推动业务向商用车、 乘用车配套市场发展，同时全力拓展全球市场；以创新为驱动，加大智能化制造技术 改造力度，优化工艺，提高产品质量和生产效率，降低成本，力促永轴公司2017年度 能够实现扭亏为盈。 4、开拓多元化的投资渠道，提高资本运营能力。 （1）在投资渠道创新方面进行深入探索。继续捕捉与央企、民企及外企进行股 权合作的“三维”对接机会，寻找关联度高，协同性强的投资标的； （2）创新对外投资模式，通过与产业并购基金、投资基金对接等方式，发挥其 专业、渠道资源和产业信息优势，加快新项目储备，培育利润增长点。 5、充分利用国家、省、市出台的相关财税、金融、外贸、知识产权与创新等方面 的扶持优惠政策，争取更多政府补助和政策优惠。 以上预决算报告，请审议。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十五日 会议材料四 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二○一五年度利润分配及资本公积金转增股本预案 各位股东、股东代表们： 经公司六届二十六次董事会、六届十七次监事会审议通过，现将公司二○一六年度 利润分配及资本公积金转增股本预案提交股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国 证监会令[2008]57号）的有关规定，结合公司实际情况，建议公司二○一六年度利润分 配及资本公积金转增股本预案如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润 101,553,039.38元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余 公积金10,155,303.94元后，加上年初未分配利润542,090,709.18元，扣除本年度已 分配的2015年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 593,533,087.52元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一 年度；资本公积金不转增股本。 请予审议。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十五日 会议资料五 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2016年年度报告及其摘要 各位股东、股东代表们： 公司2016年年度报告及其摘要已提交公司六届二十六次董事会审议通过，并于 2017年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中,2016年度报告 摘要同时刊登在《上海证券报》，具体内容可查阅以上媒体网页。 请各位股东予以审议。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十五日 会议材料六 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事二○一六年度述职报告 各位股东、股东代表们： 作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们能 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和 《公司章程》的要求，在2016年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实履行独立董事 的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，积极出席2016年度的相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的 态度对相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 报告期初，公司六届董事会独立董事为肖伟先生、卢永华先生、郭朝阳先生，期间， 肖伟先生因任期届满离任，经六届十七次董事会和2015年度股东大会审议通过，补选 周宇先生为公司六届董事会独立董事，具体如下： 肖伟：现任厦门大学法学院教授，兼任福建厦门英合律师事务所兼职律师、厦门国 贸集团股份有限公司董事；2006年11月至今，任中国世贸组织法研究会理事；2008年 至今，兼任福建省企业法律工作协会副会长、厦门企业法律工作协会副会长、中国证券 法研究会理事；2009年12月～2016年5月，担任公司独立董事。 郭朝阳：现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、市场营销学系主任，兼任中国 企业管理研究会理事、中国市场学会理事、中国管理学会市场营销专业委员会委员及福 建烟草、河北怀特集团等公司顾问；2010年至今任赛特新材料公司独立董事，2014年3 月起，担任公司独立董事。 卢永华：现任厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会 计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材10 余部，在各种会 计权威及核心等刊物上发表学术论文30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题5 项， 并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。2003年11月16日至11月 20日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（获证书）。2015年6月至 今任公司独立董事；现兼任美亚柏科、和兴包装、吉比特网络科技股份有限公司独立董 事。 周宇：现任中国轴承工业协会秘书长、法定代表人。历任机械工业部轴承局干部处 主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司副总经理、奥新轴承有限 公司总经理、中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长。2011年1月参加深交所举办 的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资 格证书；现兼任常州光洋轴承股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司、江苏力星通 用钢球股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东中担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概括 （一）本报告期内出席公司董事会会议的情况 1、报告期内，公司召开六届十六次～六届二十三次董事会共8次会议，其中，六 届十八次及二十次董事会以现场会议召开，其他6次董事会以通讯表决方式召开。 2、我们作为公司独立董事亲自出席董事会，主动了解公司生产经营情况，以及在 技术创新方面所取得的成效，认真审议董事会议案并行使相应的表决权。闭会期间，先 后考察了公司总部及蓝田二厂区成品六车间、成品库、在建的高端关节轴承技术改造项 目，了解公司2016年生产经营与销售情况以及公司2016年在人力资源管理、技术创新 及管理创新方面所取得的成效；深入年报审计现场，与致同会计师事务所的现场审计人 员进行了交流，了解审计工作的进展情况。 报告期内，我们出席了公司召开的所有董事会会议，具体情况如下： 姓 名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺 席 （次） 备 注 肖伟 4 4 0 0 郭朝阳 8 8 0 0 卢永华 8 8 0 0 周宇 4 4 0 0 （二）报告期内出席公司股东大会会议的情况 亲自出席年度内公司召开的公司2015年年度股东大会。 姓 名 本年应参加股 东会议次数 亲自出席 （次） 请假 （次） 缺 席 （次） 备 注 肖伟 1 1 0 0 郭朝阳 1 1 0 0 卢永华 1 1 0 0 周宇 0 0 0 0 2016年，我们为公司工作的时间超过15个工作日，有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，我们事先对公司介绍的情况和提供 的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情况，我们都 能详实听取公司有关人员的汇报并进行现场调查，实时了解公司的动态，获取做出决策 所需要的情况和资料，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行独立董事职责， 维护公司和中小股东的合法权益。 在2015年报编制过程中，依照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取管理 层的年度工作汇报，关注公司的发展状况，积极与年审会计师进行充分的沟通，掌握审 计报告工作的进展情况，协调年审机构如期提交审计报告，并就年报工作进行了现场考 察，确保公司年报工作顺利开展。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，对公司发生的关联交易等重大事项予以重点关注，并按照《公司章程》 的规定发表独立意见，主要包括：关于公司董事监事和高级管理人员年薪收入的独立意 见、关于提名董事侯选人的独立意见、关于2015年度利润分配预案的独立意见、关于 公司对外担保的专项说明、关于子公司日常关联交易事前认可和独立董事意见、关于使 用暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见、关于聘任董事会秘书的独立意见、关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。 （一）对外担保及资金占用情况 公司按照《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规的规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 的有关规定，严格控制对外担保及关联方占用上市公司资金事项。 1、对外担保事项 截止2015年12月31日，红旗股份为购买其产品的客户向银行办理产品按揭消费 贷款提供的担保余额为243.32万元。 除子公司红旗股份提供上述对外担保或反担保外，本公司及其他子公司不存在任何 其他的对外担保事项。 2、关联方资金占用情况 2015年初，控股股东漳州市九龙江集团有限公司（简称“九龙江集团”）未支付子 公司红旗股份股权补差款2363.80万元及投资性房产交易尾款450万元，2015年末上述 款项均已付清。 （1）股权补差款2363.80万元：2014年12月26日，公司与红旗股份老股东签署 《红旗股份股权对价协议》，协议约定红旗股份新老股东均执行每股1元的对价方案， 经过评估及追溯调整资产后，公司2011年末入股红旗股份前，红旗股份每股资产价值 为0.5126元，与约定的对价方案1.00元/股每股差价0.4874元。九龙江集团持有红旗股 份4850万股，应支付红旗股份股权补差额2363.80万元，该款项应于2015年3月31 日前支付到位。经核实：2015年3月24日红旗股份已收到上述股权补差款2363.80万 元。 （2）投资性房产交易尾款450万元：2014年红旗股份根据公司董事会的授权，将 其持有的漳州市芗城区华联商厦房产协议转让九龙江集团，交易总价2240万元。九龙 江集团按协议规定预先支付红旗股份80％转让款1790万元，剩余20％转让款450万元（未完）  |