[股东会]陕鼓动力:2016年年度股东大会会议资料
西安陕鼓动力股份有限公司 2016年年度股东大会 会 议 议 案 目 录 1、关于公司2016年年度董事会工作报告的议案 .......................................... 3 2、关于公司2016年度财务决算报告的议案 ................................................ 13 3、关于公司2016年度财务预算完成情况的议案 ........................................ 20 4、关于公司2017年度财务预算草案的议案 ................................................ 22 5、关于公司2017年度日常关联交易的议案 ................................................ 25 6、关于公司2017年购买短期理财产品的议案 ............................................ 31 7、关于公司2016年度利润分配预案的议案 ................................................ 34 8、关于公司续聘会计师事务所的议案 .......................................................... 35 9、关于公司2016年年度报告的议案 ............................................................ 36 10、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 ....................... 37 11、关于公司2016年年度监事会工作报告的议案 ...................................... 38 关于公司2016年年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2016年国内能源消费增长减速换挡、结构优化步伐加快、发展动力开始转换， 能源发展方式正在由粗放式发展向提质增效转变。在这样的外部环境下，公司通过认 识新常态，构建新思维，推行新举措，深入理解和贯彻“两个转变”发展战略，战略 聚焦分布式能源市场，持续构建以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服 务、运营、金融五大产业核心竞争力。在公司全员的努力下，经过探索和实践，战略 聚焦分布式能源市场效果初步显现。 一、 2016年度公司总体经营情况及主要工作和业绩： （一）公司总体经营情况： 指标 2016年 实际完成 2016年 预算目标 预算目标 完成率（%） 营业收入（万元） 360,714 430,000 83.89% 净利润（万元） 22,262 30,000 74.21% 归属于母公司净资产收益率（%） 3.94% 4.90% 减少0.96个百分点 基本每股收益（元） 0.15 0.19 78.95% 2016年，公司聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新，提升分布式能源系 统解决方案能力，努力在流程工业升级改造、综合能源智能一体化园区建设、垃圾固 废处理及生物质发电等分布式能源市场领域进行产业布局。各项工作取得了一定成 效，但受到宏观经济环境和市场需求下滑的影响，各项指标未完成年初预算目标。 受到公司部分客户在项目执行进程中出现延期影响，导致现有订单执行和交付周 期存在部分延长，致使原应在报告期内完成合同执行并可确认的收入和利润被迫推迟 到未来期间确认；受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性调整和固定资产投资增速 大幅度放缓等方面因素的影响，作为本行业内的主要供应商，公司2015年订货量较之 前年度有所下滑（2015年订货量较2014年减少21.61%），相应对公司2016年的收入 情况造成了影响；同时，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦 风气体”）的个别客户经营情况出现下滑，公司对秦风气体下属子公司包括应收账款 在内的各项资产进行了审慎的单项资产减值测试计量。受以上因素综合影响，2016年 公司的营业收入和净利润出现了下滑。受到净利润指标未完成全年预算目标的影响， 公司的净资产收益率、每股收益指标与年度预算目标相比，也有相应的差距。近年 来，公司以“专业化＋一体化”的综合能力为核心，积极为客户提供节能、环保、高 效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施，未来公司在 业务规模和盈利能力方面仍有较大的提升空间。 （二）2016年公司主要工作和业绩 1、聚焦分布式能源产业，全面推进公司战略落地 为了适应战略发展的需求，形成分布式能源系统解决方案，2016年公司整合内外 部资源，为市场提供分布式能源的技术、商务、金融解决方案。通过基金、投资、技 术、能源互联、六合一等模式拉动分布式能源市场的发展。随着公司战略重心的转 移，公司目标市场逐步由“冶金+化工”为主的传统工业领域向“轻工、能源电力”为 主的非传统工业领域拓展，同时，加大力度发展智慧城市、国防军工等新市场领域业 务，并积极推进国际化进程，持续加大海外市场投入以提升海外业务比重。为更好的 支撑目标市场的变化，公司依托装备事业部，并作为军工市场营销主体，形成了国 内、国际、军工三方面构成的营销组织主体。在分布式能源市场战略方向下，公司制 定了销售前后端互为资源、协同作战、统一指挥的“前端区域化和后端专业化”营销 体系架构调整方案，并推进实施。 2、开展分布式能源市场策划，巩固提升高端技术优势 公司围绕分布式能源市场需求积极开展技术研发工作，重点研发新产品9项，包 括首套天然气压差发电机组、目前国内最大的硝酸四合一机组等；开发新技术11项， 包括离心压缩机基本级引进、叶轮自动焊接技术、大扭曲三元流叶轮钎焊技术研究、 超低温风洞用碳纤维复合材料动叶片研制等。公司冶金余热余压能量回收同轴机组 （BPRT）产品在2016年捷克布尔诺国际工业博览会上被评为“金牌产品”奖。公司 科技创新项目 “烧结余热与高炉顶压能量回收机组技术”和“MVR蒸汽压缩机组的 设计开发与应用”分别获得了2016年度中国机械工业科学技术奖三等奖。“6万等级 及以上大型空分装置用压缩机技术”被认定为“十三五”期间氮肥、甲醇行业推广的 节能减排先进适用技术。“硝酸四合一透平机组系统技术”获得中国氮肥工业协会评 选的在促进氮肥、甲醇行业技术进步工作中做出突出贡献单位一等奖。 3、开展文化重塑工作，助推公司战略转型 2016年公司战略聚焦分布式能源产业，积极开展文化重塑工作。为在新时代下推 动 “一个陕鼓”实现智慧梦想，以“分布式能源”为导向、以“客户需求为中心”的 文化价值体系，全员追求共同事业的梦想与激情、全面转身面向客户、创造价值的市 场化组织和智慧化组织、肩负“合伙人”责任敢于梦想、敢于创新，用全新的文化纲 领指导和打造全新的陕鼓人。2016年公司形成了新的企业文化纲领、体系化管理机制 和落地实施层面建设方案三个层级的文化体系；建立品牌文化与市值管理活动的协同 机制。通过文化评价机制、开展危机意识教育，消除小富即安的文化现象；通过常态 化岗位大练兵活动，持续推动市场化和员工自主学。陕鼓动力董事长印建安先生参加 中捷圆桌会议、陕西省委书记娄勤俭视察捷克EKOL公司、陕鼓动力持续与捷克 EKOL公司开展多形式文化融合活动，促进了国家“一带一路”战略发展，陕鼓动力 实现国际化公司转型。 4、创新投融资模式，拉动销售业务增长。 2016年，公司逐步摸索形成了“基金+设备/EPC”、“PE+设备/EPC”、“技术+ 设备/EPC”、“供应链融资”等新投融资模式，并根据不同用户市场需求，完成一体 化融资等方案，有力地支持了陕鼓产品销售。2016年融资拉动市场订货25.26 亿元， 占总订货36.98%，比2015年增长463.84%。同时，公司不断推进海外投资、融资和贸 易平台建设，搭建海外销售平台，推进海外销售业务及本土化服务。通过完善金融机 构评价体系，结合评价体系定期对金融机构进行优胜劣汰。完善海外融资销售模式， 寻找国外低成本融资渠道，降低海外项目融资成本。 5、加强投资者关系管理，保障股东长远利益 2016年，公司制定了《2016年度投资者关系管理工作计划》，本着对投资者高度 负责的态度，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临 时报告的编制、披露工作，进一步提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完 整、及时、公平。 同时，公司要求管理层加大投资者沟通力度，不断完善与投资者的沟通机制，建 立与投资者良好关系，综合运用投资者热线、上市公司投资者关系互动平台、投资者 现场调研等方式提升沟通频率和深度，增强公司信息透明度，充分保障投资者权益。 公司高度重视投资者利益，充分考虑投资者回报需求。公司重视对股东的回报， 遵循回报股东的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配 政策。2016年，公司根据2015年度股东大会关于利润分配的决议，以2015年12月 31日总股本1,638,770,233 股为基数，以经审计2015年度审计报告累计未分配利润 1,747,637,485.60元向全体股东按每股派发现金股利人民币0.2元(含税)，共计派发 327,754,046.6元。 二、2016年董事会工作回顾： 2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和 《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作 水平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。 公司独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履 行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提 升发挥了积极的作用。 2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律 法规规章规则的规定，及时、准确地披露定期报告和对公司股票价格可能产生重大影 响的信息，报告期内共完成4个定期报告和42个临时公告的披露。 （一）2016年董事会会议情况及决议内容： 2016年，公司共召开董事会会议十二次，具体情况如下： 届次 时间 审议通过议案名称 第六届董事会 第十五次会议 2016年1月27日 1、《关于公司拟向陕西秦风气体股份有限公司发放委托 贷款的议案》； 2、《关于公司拟购买5亿元银行保本理财产品的议案》; 3、《关于批准公司副总经理赵光辞职的议案》 第六届董事会 第十六次会议 2016年3月16日 1、《关于设立西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公 司的议案》； 2、《关于公司副总经理兼董事会秘书章击舟辞职的议 案》； 3、《关于聘任杨季初先生为公司副总经理兼董事会秘书 的议案》。 第六届董事会 第十七次会议 2016年4月26日 1、《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》； 5、《关于公司2016年度财务预算草案的议案》； 6、《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来专项说明的议案》； 7、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》； 8、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》； 9、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》； 10、《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议 案》； 11、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》； 12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于公司2015年年度报告的议案》； 14、《关于公司2016年第一季度报告的议案》； 15、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》； 16、《关于公司2015年年度企业社会责任报告的议 案》； 17、《关于公司2016年度固定资产投资项目计划的议 案》； 18、《关于公司2016年度投资者关系管理工作计划的议 案》； 19、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》； 20、《关于扬州秦风气体有限公司拟向民生银行申请银 行借款的议案》； 21、《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担 保的议案》； 22、《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向准格尔旗鼎 承气体有限责任公司发放委托贷款的议案》； 23、《关于公司拟投资海航商业单一资金信托的议 案》； 24、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》； 25、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。 第六届董事会 第十八次会议 2016年5月13日 1、《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向公司提供反担 保的议案》； 2、《关于陕鼓动力（香港）有限公司拟申请银行借款的 议案》。 第六届董事会 第十九次会议 2016年6月3日 《关于聘任公司副总经理的议案》 第六届董事会 第二十次会议 2016年7月14日 1、《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的 议案》； 2、《关于设立陕鼓动力节能环保技术分公司的议案》。 第六届董事会 第二十一次会 议 2016年8月4日 1、《关于公司拟购买招商银行CBS智能投资产品的议 案》； 2、《关于公司拟向杭州哲达科技股份有限公司提供委托 贷款的议案》； 3、《关于公司拟向西安南防电机销售有限公司提供委托 贷款的议案》。 第六届董事会 第二十二次 2016年8月25日 1、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司2016年半年度报 告>的议案》； 2、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司关于2016年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 第六届董事会 第二十三次会 议 2016年9月28日 1、《关于公司拟向兰州兰石集团有限公司提供委托贷款 的议案》； 2、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议 案》； 3、《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限责任公司超 短期融资券进行资金理财的议案》。 第六届董事会 第二十四次会 议 2016年10月17日 1、《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并 运营铜陵有色金属集团股份有限公司2.5万Nm3/h气体项 目的议案 》； 2、《关于调整准格尔旗鼎承气体有限责任公司委托贷款 归还计划的议案》。 第六届董事会 第二十五次会 议 2016年10月26日 《关于<西安陕鼓动力股份有限公司2016年第三季度报 告>的议案》 第六届董事会 第二十六次会 议 2016年12月13日 1、《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提 供委托贷款的议案》； 2、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议 案》； 3、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用 研发示范项目的议案》； 4、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 （二）董事会对股东大会决议执行情况： 2016年，公司共召开股东大会二次，其中年度股东大会一次，临时股东大会一 次。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符 合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下： 届次 时间 审议通过议案名称 2015年年度 股东大会 2016年5月20日 1、《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》 4、《关于公司2016年度财务预算草案的议案》 5、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》 6、《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》 7、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司2015年年度报告的议案》 10、《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议 案》 11、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》 12、《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》 2016年第一 次临时股东 大会 2016年12月29日 1、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》 2、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发 示范项目的议案》 （三）董事会专业委员会履职情况 1、审计委员会 2016年审计委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告的 议案》等7项议案。在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用， 有效监督了公司的审计工作。会议召开情况具体如下： 届次 时间 议案名称 审计委员会2016 年第一次会议 2016年4月25日 1、《关于公司2015年年度报告的议案》 ； 2、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》； 3、《关于公司2016年第一季度报告的议案》； 4、《西安陕鼓动力股份有限公司2015年度内部审计工作 报告及2016年工作计划》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 审计委员会2016 年第二次会议 2016年8月24日 《关于<西安陕鼓动力股份有限公司2016年半年度报告> 的议案》 审计委员会2016 年第三次会议 2016年10月25日 《关于<西安陕鼓动力股份有限公司2016年第三季度报 告>的议案》 2、薪酬与考核委员会： 2016年薪酬与考核委员会共召开了一次会议，2016年4月25日，薪酬与考核委员会 2016年第一次会议审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。 3、战略委员会： 2016年战略委员会共召开了一次会议，2016年10月14日，战略委员会2016年第一 次会议审议通过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营铜陵有色 金属集团股份有限公司2.5万Nm3/h气体项目的议案 》。 4、提名委员会： 2016年提名委员会共召开了三次会议，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司 董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下: 届次 时间 议案名称 2016年提名委员会 第一次会议 2016年1月26日 《西安陕鼓动力股份有限公司关于批准公司副总经理赵光 辞职的议案》 2016年提名委员会 第二次会议 2016年2月25日 1、《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司副总经理兼董 事会秘书章击舟辞职的议案》； 2、《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理 兼董事会秘书的议案》。 2016年提名委员会 第三次会议 2016年6月3日 《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理的议 案》 三、2017年公司生产经营目标及主要工作： （一）公司的主要发展机遇： 1、加速发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术 陕鼓动力作为专注于能量转换领域的重大装备企业，正在抓紧落实和积极推进基 于“中国制造2025”的服务型智能制造战略，致力于发展以分布式（可再生）能源技 术为代表的新型节能环保工业技术。 公司在分布式能源领域以工业余热余压和生物质资源高效利用为主要创新方向， 按照“智能制造”的理念，对前沿技术、先进技术和成熟技术进行组合，构建新一代 高效能量转换技术体系，在关键核心领域建立自主创新能力和竞争优势并实现产业 化，带动公司转型升级。目前，公司积极整合国际优质资源，大力推进超临界混合工 质布雷顿循环发电技术、有机工质朗肯循环ORC技术、一体化机技术、高参数中小汽 轮机以及生物质气化技术等，在持续加强分布式能源领域技术储备的同时，形成为客 户提供“量体裁衣”定制化的分布式（可再生）能源系统解决方案。 2、打破单一装备制造，推广绿色智能制造系统集成方案 陕鼓分布式能源市场主要由流程工业和智慧城市构成，推出“绿色智造”和“能 源互联岛”系统解决方案，将物质流、能源流、信息流有机互联，结合能源梯级利用 技术、能源智能管理及运营系统技术，在本区域内通过能源互联互补集成为一体，形 成个性化的绿色智能制造系统集成方案。打造绿色智能制造的示范工程，在流程工业 及其他行业推广，进而在新型城镇化、智慧城市建设中推广。 3、深化服务制造转型 加强工程成套设计、建设能力。以关联技术、系统技术为纽带，运用系统设计和 项目管理方式，建立市场链主导地位，提升为客户创造价值的能力。实施“互联网+智 能云”引领工业企业服务型制造全面升级。通过“互联网+智能云”，开发基于“能源 互联岛”示范应用的陕西省工业企业能源智能管理云平台、陕西省安全生产危险源监 测管理系统。引领工业企业服务型制造全面升级项目的实施，提升企业新型服务能 力，推动企业运用互联网开展在线增值服务。 4、加快推进国际化业务发展 公司积极寻求国外市场支撑，并逐步加大国际市场比重，已形成了以印度、越 南、土耳其、印尼等新兴市场为主，以现有主导产品为突破口的多重市场体系。随着 “一带一路”战略的推进，中亚、中东沿线油气能源出产国市场空间也正在扩大，同 时也将带动国内其他方面产能的向外转移。在“一带一路”沿线国家，公司与国内的 设计院及重点冶金、化工企业合作，共同出海，开拓“一带一路”市场。 （二）未来发展面临的挑战： 1、宏观经济形势变化对整体市场需求产生一定的影响，公司既有产品所处市场中 存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况。公司为 应对市场变化，近年来积极调整业务结构，加快"两个转变"发展战略的实施，提升了 公司能量转换装备研发能力、核心装备制造能力、系统集成和系统服务的能力，并从 过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务，向新型能源、节能环保等更广泛的流 程工业领域拓展，提供专业的系统解决方案。以上措施将有效减弱宏观经济形势变化 对公司经营的影响。 2、未来的企业竞争归根结底是人才的竞争，人才是企业发展最大的资源。尽管近 年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建起了稳定的管理团队和骨干队伍，成为 公司健康良性发展的保障。但是，随着公司行业边界的不断延伸，新兴业务的不断拓 展，培养和引进公司在管理、技术、经营等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关 注的问题。 （三）2017年董事会主要工作 2017年主要经济指标计划如下： 指标 2017年 预算目标 2016年 实际完成 预计增长率 营业收入（万元） 371,535 360,714 3.00% 净利润（万元） 23,375 22,262 5.00% 归属于母公司净资产收益率 （%） 4.06% 3.94% 增加0.12个百分点 每股收益（元） 0.153 0.146 4.79% 为保证经济指标计划的顺利完成，2017年公司董事会将着重要完成以下工作： 1、完善市场策划体系，提升解决方案能力 2017年将是市场策划深入推进和效果突显的一年。公司董事会将敦促经营层转变 营销理念，紧紧围绕市场的需求和变化谋求发展，合理配置公司资源。一方面是现有 策划体系的完善，建立市场选择的组织、流程、制度，规范市场策划立项的角度与选 择；另一方面是加强战略、战役、项目三个层面策划的有效联通，能够连贯性的落 地，高效的引导营销工作与公司资源配置。使市场策划真正成为市场开拓的基石，全 面提升公司核心竞争能力和服务市场的能力。 2、进行产业新布局，构建“产业生态圈” 2017年，公司将高度关注客户需求的新变化，迅速推进公司在分布式能源领域的 相关布局，打造核心竞争能力，满足客户需求。分布式综合能源解决方案需要的产业 能力是系统性、综合性、多方面的，设备产品的需求之外还包括配套工程、运营服 务、供应链金融、系统服务、管理提升等一系列的要求。公司将以产业为纽带、以价 值为目标，结合战略投资和财务投资手段，以联合开发、并购整合等方式，帮助企业 快速整合全球优质资源，完善产业布局，构建具有核心竞争能力的“产业生态圈”， 进而加快企业外延式发展的步伐，助力公司通过产融结合模式实现智慧绿色能源强 企。 3、深化企业内部市场化运作，加快组织体系变革 为深入贯彻 “有所不为，有所作为”战略，优化资源配置，为转型升级提供支 撑。2017年，公司董事会将督促经营层在2016年的基础上，完成实施销售和生产经营 相关的流程再造工作。通过制造单元市场化管理、模拟法人运行等手段，逐步突破传 统组织模式，深化企业内部市场化运作，构建适应市场趋势变化的快速反应的管理组 织体系。 4、进一步发挥文化的力量，为战略落地提供保障和支持 2017年，面对新的市场形势，公司将进一步发挥文化的力量。落实文化重塑精 神，在新的时代背景、战略主题下，不断提升公司核心理念与竞争力、构建符合市场 需求的管理架构和组织能力、建立经营管理各项具体职能的工作原则、强化两个转变 中客户需求导向、系统解决方案导向；通过树立奋斗精神，激发全员的斗志、与企业 形成命运共同体的责任感与使命感。使员工重新认识思考了分布式能源战略下企业价 值观与行为体系，为企业战略落地提供保障和支持。 请各位股东及股东代表审议！ 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十六日 关于公司2016年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2015年年度股东大会中《关于公司续聘会计师事务所的议案》的决 议，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年的财务报告进行了审计。 现将审计后的结果报告如下： 一、审计合并范围 2016年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括20户单位，除1户联 营企业外，其他各户均属于陕鼓动力合并范围，它们分别是： 序号 公 司 名 称 持股比例 关 系 1 西安陕鼓动力股份有限公司 本公司 2 西安陕鼓动力股份有限公司工程技 术分公司 分公司 3 西安陕鼓动力股份有限公司节能环 保技术分公司 分公司 4 西安陕鼓节能服务科技有限公司 100% 二级子公司 5 西安陕鼓工程技术有限公司 100% 二级子公司 6 西安陕鼓通风设备有限公司 100% 二级子公司 7 石家庄陕鼓气体有限公司 100% 二级子公司 8 陕鼓动力（香港）有限公司 100% 二级子公司 9 陕西秦风气体股份有限公司 60% 二级子公司 10 开封陕鼓气体有限公司 60% 三级子公司 11 渭南陕鼓气体有限公司 60% 三级子公司 12 徐州陕鼓工业气体有限公司 60% 三级子公司 13 唐山陕鼓工业气体有限公司 60% 三级子公司 14 扬州秦风气体有限公司 60% 三级子公司 15 准格尔旗鼎承气体有限责任公司 60% 三级子公司 16 章丘秦风气体有限公司 60% 三级子公司 17 陕鼓动力（卢森堡）有限公司 100% 三级子公司 18 陕鼓动力（印度）有限公司 100% 三级子公司 19 EKOL, spol. s r. o. 75% 四级子公司 20 西安陕鼓汽轮机有限公司 40% 参股，联营企业 二、损益情况 利润表 单位：万元 主要项目 2016年度 2015年度 同比增长 营业收入 360,713.98 422,148.87 -14.55% 营业成本 275,209.71 314,839.07 -12.59% 营业税金及附加 2,657.58 3,250.76 -18.25% 销售费用 17,289.04 17,082.30 1.21% 管理费用 45,721.75 47,873.85 -4.50% 财务费用 -1,422.04 -2,983.55 —— 资产减值损失 25,367.38 33,404.54 -24.06% 投资收益 27,674.78 29,341.00 -5.68% 营业利润 23,565.33 38,022.90 -38.02% 营业外收支净额 4,425.93 2,401.04 84.33% 利润总额 27,991.26 40,423.93 -30.76% 所得税费用 5,729.61 6,697.73 -14.45% 净利润 22,261.66 33,726.20 -33.99% 2016年全年实现营业总收入360,713.98万元，实现利润总额27,991.26万元，净利 润22,261.66万元。与2015年相比，营业收入增长下降14.55%，利润总额下降 30.76%，净利润下降33.99%。 1、营业收入——受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性调整和固定资产投资增 速大幅度放缓等方面因素的影响，作为本行业内的主要供应商，公司2015年订货量较 之前年度有所下滑（2015年订货量较2014年减少21.61%），相应对公司2016年的收 入情况造成了影响； 2、利润总额——其下降的主要原因是：随着产业结构的调整，企业营业收入下 降；同时股权收益有所下降，对利润也有一定的负影响； 3、净利润——其降幅大于利润总额，主要是公司进入新市场新领域产品的大型化 等特点，造成研发周期变长，本年度研发投入减少，可加计扣除的所得税费用减少； 4、营业税金及附加——较去年下降18.25%，主要是由于收入下降及“营改增” 政策影响，部分营业税改征增值税所致； 5、销售费用——较去年增加1.21%，主要是由于收购的境外EKOL公司2015年 仅包含半年销售费用，故较去年有所增加。但是境内公司销售费用有所下降，主要是 公司加强费用控制，差旅费等费用均有下降； 6、管理费用——较去年降低4.5%，主要是公司根据市场变化，调整新产品开发 方向，新产品种类和结构变化，新产品试制投入相对减少；公司各项行政管理费用也 有所压缩； 7、财务费用——较去年有所增加，主要是本期流动资金借款增加，导致利息支出 增加； 8、资产减值损失——较去年降低24.06%，主要是由于应收账款总额增速放缓， 应收账款坏账计提额较2015年计提额相比有大幅减少； 9、投资收益——较去年减少5.68%，主要是本期公司的股权类投资收益下降。 三、资产及负债状况 资产负债表 单位：万元 主要项目 期末余额 年初余额 同比增幅 货币资金 136,442.12 109,755.98 24.31% 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 - 0.68 -100.00% 应收票据 57,833.05 55,140.43 4.88% 应收账款 232,094.90 246,771.65 -5.95% 预付款项 103,251.91 86,417.42 19.48% 应收利息 362.62 0.00 —— 应收股利 745.23 352.80 111.23% 其他应收款 3,918.37 3,268.00 19.90% 存货 147,954.81 163,626.57 -9.58% 一年内到期的非流动资产 12,338.01 7,531.55 63.82% 其他流动资产 478,583.03 465,291.01 2.86% 流动资产合计 1,173,524.05 1,138,156.10 3.11% 可供出售金融资产 8,832.09 26,311.88 -66.43% 长期应收款 7,458.35 12,123.01 -38.48% 长期股权投资 22,053.19 20,084.04 9.80% 固定资产 139,133.89 145,513.93 -4.38% 在建工程 45,463.08 40,479.54 12.31% 无形资产 21,964.63 22,343.25 -1.69% 商誉 14,444.64 14,013.16 3.08% 递延所得税资产 27,451.83 23,119.21 18.74% 其他非流动资产 4,421.25 8,633.38 -48.79% 非流动资产合计 291,222.93 312,621.40 -6.84% 短期借款 47,064.46 41,971.96 12.13% 应付票据 78,577.26 67,741.62 16.00% 应付账款 309,063.56 331,970.06 -6.90% 预收款项 317,850.01 311,289.15 2.11% 应付职工薪酬 13,270.93 11,482.26 15.58% 应交税费 6,196.13 8,103.33 -23.54% 应付利息 99.48 37.89 162.58% 其他应付款 8,326.17 8,431.30 -1.25% 一年内到期的非流动负债 0.82 16.51 -95.04% 流动负债合计 780,448.82 781,044.08 -0.08% 长期借款 24,793.00 —— 长期应付款 182.32 378.35 -51.81% 长期应付职工薪酬 7,619.71 10,700.62 -28.79% 专项应付款 1,506.68 1,506.68 预计负债 2,244.32 2,427.67 -7.55% 递延收益 15,409.09 15,923.20 -3.23% 递延所得税负债 1,127.22 1,300.93 -13.35% 非流动负债合计 52,882.33 32,237.45 64.04% 负债合计 833,331.15 813,281.53 2.47% 归属于母公司净资产 606,361.08 611,231.55 -0.80% 少数股东权益 25,054.75 26,264.41 -4.61% 所有者权益合计 631,415.83 637,495.96 -0.95% 资产总计 1,464,746.98 1,450,777.49 0.96% （一）资产构成 2016年末公司总资产1,464,746.98万元，其中流动资产1,173,524.05万元，非流动 资产291,222.93万元。 1、货币资金——同比增加24.31%，主要是投资活动产生现金流量增加影响，即 期末到期理财资金赎回后未到下期理财产品起息日，过渡期间以通知存款形式暂存。 2、应收股利——同比增加111.23%，主要是由于中冶赛迪宣告分派股利但未支付 所致。 3、在建工程——在建工程同比上升12.31%，主要是公司新投资的气体项目尚处于 在建阶段。 4、一年以内到期的非流动资产——同比增加63.82%，主要是受外部宏观环境影 响，分期收款项目到期款项未按期收回所致。 （二）负债构成 期末负债总额833,331.15万元，与2015年相比增长2.47%。 1、应付票据——较年初增加16%，主要是由于2016年开具票据增多导致； 2、应付账款——较年初减少6.9%，主要是公司2016年度支付部分到期质保金所 致； 3、预收账款——较年初增加2.11%，主要是2016年订货量增加导致项目预收账 款增加； 4、短期借款——较年初增加12.13%，主要是2016年一年期的银行短期贷款增 加； 5、长期应付职工薪酬——较年初减少28.79%，主要是公司取消内退政策导致无 新增辞退福利，故计提的一年以上辞退福利减少所致。 （三）权益构成 2016年末权益总额为631,415.83万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 606,361.08万元，同比下降0.8%，主要是本年进行了现金分红大于本年实现的归母净 利润；少数股东权益25,054.75万元，同比下降4.61%，主要是非全资子公司综合收益 下降。 四、现金流量情况 现金流量表 单位：万元 主要项目 2016年度 2015年度 同比变化 经营活动产生的现金流 量净额 6,872.84 -26,299.90 —— 投资活动产生的现金流 量净额 14,176.73 6,524.25 117.29% 筹资活动产生的现金流 量净额 -3,840.03 -14,143.73 —— 现金及现金等价物净增 加额 17,537.22 -34,530.92 —— 1、经营活动现金净流量——同比有大幅增加，主要由于本年度结合市场情况加 强货款回收，根据货款回收情况实时调整付款信用政策； 2、投资活动现金净流量——同比增加117.29%。主要是由于2015年收购EKOL 投资支付现金，故2016年较2015年投资活动净流量有所增长，另外，境内公司理财 产品由于时间性差异导致现金净流量较2015年有所下降，总体来说投资活动现金净流 量较15年有所增长； 3、筹资活动现金净流量——同比有所增加，主要是本年公司分配股利、利润支 付的现金有所减少。 五、主要财务指标 指标类型 指 标 2016年 2015年 同比变化 偿债能力 资产负债率% 56.89 56.06 增加了0.83个百分点 流动比率 1.50 1.46 2.74% 速动比率 1.31 1.25 4.8% 营运能力 应收账款周转率 1.55 1.71 -9.36% 存货周转率 1.77 2.01 -11.94% 盈利能力 总资产报酬率% 1.52 2.32 减少了0.8个百分点 加权净资产收益率% 3.94 5.95 下降2.01个百分点 每股收益（元） 0.15 0.22 -31.82% 每股净资产（元） 3.70 3.73 -0.8% 发展能力 资产增长率% 0.96 0.67 增加了0.29个百分点 资本积累率% -0.95 0.77 减少了1.72个百分点 （一）偿债能力指标 1、资产负债率——本年增加了0.83个百分点，主要是由于本期扬州气体贷款 2.47亿元，导致负债增加所致。 2、流动比率、速动比率增加——主要是本年流动资产、速动资产的增加，流动、 速动资产中主要是理财结构变化，一年以上理财产品减少，跳档至一年以内。 （二）营运能力指标 应收账款周转率较年初有所下降，主要是受宏观经济环境影响收入下降较大所 致。存货周转率下降主要是受用户对于资产投入需求放缓导致产品平均交付周期变长 所致。 （三）盈利能力指标 由于受宏观经济增速放缓、下游行业结构性调整和新增重大装备投资增速放缓， 本年净利润降低，盈利能力指标均有所下降。 （四）发展能力指标 本年资产增长率小幅增加，增长率同比上升0.29个百分点，主要是本期流动性借 款增加；资本积累率同比减少1.72个百分点，主要是盈利能力下降，本期未分配利润 减少导致所有者权益较上期有所下降。 从以上指标可以看出，近几年来受到宏观经济与机械行业下行态势的影响，公司 传统产品所处市场中存在下游行业结构性调整和固定资产投资增速大幅度放缓等情 况；公司目前正在积极布局分布式能源领域市场，从工业经济向服务经济转变，从产 品制造向系统服务和基础设施运营转变。转型升级后的新业务仍处于市场拓展初期， 在业务规模和盈利能力方面仍有较大提升空间。 其他资料见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。 请各位股东及股东代表审议！ 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十六日 关于公司2016年度财务预算完成情况的议案 各位股东及股东代表： 2016年，公司面临战略转型和产业升级阶段，在战略聚焦分布式能源的引导下， 围绕分布式能源领域开拓市场，全年实现订货736,352.46万元，完成预算的96.45%， 同期增长45.53%。虽然公司在市场布局和强化经营管理等方面采取了一些措施，但受 整体宏观经济形势和市场变化的影响，公司经营规模和效益指标与年初确定的预算目 标仍有差距。 2016年度财务预算的合并范围包括： 序号 公 司 名 称 持股比例 关 系 1 西安陕鼓动力股份有限公司 本公司 2 西安陕鼓动力股份有限公司工程技 术分公司 分公司 3 西安陕鼓动力股份有限公司节能环 保技术分公司 分公司 4 西安陕鼓节能服务科技有限公司 100% 二级子公司 5 西安陕鼓工程技术有限公司 100% 二级子公司 6 西安陕鼓通风设备有限公司 100% 二级子公司 7 石家庄陕鼓气体有限公司 100% 二级子公司 8 陕鼓动力（香港）有限公司 100% 二级子公司 9 陕西秦风气体股份有限公司 60% 二级子公司 10 开封陕鼓气体有限公司 60% 三级子公司 11 渭南陕鼓气体有限公司 60% 三级子公司 12 徐州陕鼓工业气体有限公司 60% 三级子公司 13 唐山陕鼓工业气体有限公司 60% 三级子公司 14 扬州秦风气体有限公司 60% 三级子公司 15 准格尔旗鼎承气体有限责任公司 60% 三级子公司 16 章丘秦风气体有限公司 60% 三级子公司 17 陕鼓动力（卢森堡）有限公司 100% 三级子公司 18 陕鼓动力（印度）有限公司 100% 三级子公司 19 EKOL, spol. s r. o. 75% 四级子公司 2016年度主要预算指标完成情况如下： 2016年主要预算指标完成情况表 指标 2016年 实际完成 2016年 预算目标 预算目标 完成率（%） 营业收入（万元） 360,714 430,000 83.89% 净利润（万元） 22,262 30,000 74.21% 归属于母公司净资产收益率（%） 3.94% 4.90% 减少0.96个百分点 基本每股收益（元） 0.15 0.19 78.95% 从上表看，2016年度公司的各项主要财务指标与年度财务预算目标相比，均未完 成年度预算指标。 1、营业收入指标：2016年实现营业收入360,714万元，完成年度预算目标 430,000万元的83.89%。主要原因：一是，受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性 调整和固定资产投资增速大幅度放缓等方面因素的影响，报告期内可执行合同不足； 二是，市场变化导致公司部分客户在项目执行过程中出现项目暂停、延期等情况，导 致现有订单执行和交付周期存在部分延长，致使原应在报告期内完成合同执行确认的 收入被迫推迟；三是，公司聚焦布局分布式能源领域市场，从工业经济向服务经济转 变，从产品制造向系统服务和基础设施运营转变。转型升级后新业务带来的新增订单 项目向机组大型化、基础设施运营转变，订单交付周期加长。由于以上因素影响，导 致报告期内营业收入未完成年度预算指标。 2、净利润指标：2016年实现净利润22,262万元，完成年度预算目标30,000万元 的74.21%。主要原因：第一，由于受市场影响，可执行的合同不足，公司经营规模下 降导致利润相应减少；第二，公司部分客户受到下游行业波动的影响，货款回收困难 加剧，应收账款的资产减值计提超出年度预算控制；第三，报告期内，公司控股子公 司陕西秦风气体股份有限公司的个别客户经营情况出现下滑，公司对秦风气体下属子 公司包括应收账款在内的各项资产进行了审慎的单项资产减值测试计量。由于以上因 素影响，导致报告期内净利润未完成年度预算指标。 3、净资产收益率、每股收益指标：受净利润指标未完成预算目标影响，净资产 收益率、每股收益指标与年度预算目标相比，也有相应的差距。 请各位股东及股东代表审议！ 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十六日 关于公司2017年度财务预算草案的议案 各位股东及股东代表： 根据公司聚焦分布式能源的战略转型，在对市场容量、客户需求认知、行业竞争 分析、目标细分市场策划分析等基础上拟定公司2017年度市场目标；结合细分市场策 划方案，以构建公司核心能力为目标，对资产资源进行合理配置；在对在执行的在手 合同和2017年预计有效合同基础上拟定公司营业收入目标；对各业务和各产品结构以 及成本、盈利水平测算、核心能力提升规划、增收节支规划等基础上拟定了2017年度 经营目标。在此基础上，编制了公司2017年度财务预算草案。现将主要预算指标说明 如下： 一、主要预算目标 指标 2017年 2016年 同期增幅 预算指标 实际完成 （%） 营业收入（万元） 371,535 360,714 3.00% 净利润（万元） 23,375 22,262 5.00% 归属于母公司所有者的净利润（万元） 25,128 23,958 4.88% 归属于母公司净资产收益率（%） 4.06% 3.94% 增加0.12个百分点 基本每股收益（元） 0.153 0.146 4.79% 二、财务预算主要指标说明 （一）营业收入预算 根据公司目前合同拥有量和2017年预计新签合同及履约要求，结合公司核心制造 能力、供应链配套能力和社会专业化协作生产资源配置能力，综合考虑确定2017年营 业收入预算为371,535万元，同比增长3%。 （二）营业成本预算 营业成本预算以公司各业务、各产品结构以及成本水平为依据,结合2017年成本 控制目标，预计营业成本。 （三）管理及销售费用预算 管理费用、销售费用中的固定性费用按照公司上年平均水平,考虑一些客观因素调 整后确定。变动费用按照2017年预计业务量和上年单位变动费用水平，考虑2017年 各业务、产品结构变化对综合盈利水平的影响，本着厉行节约、加强控制的原则，对 日常变动性费用均不同程度进行了压缩和控制。同时，进一步加大市场策划、研发投 入及新兴业务布局等费用的投入力度。 （四）净利润预算 2017年净利润预计23,375万元，同比增长5%。主要原因：第一，控制经营风 险，落地全面预算管理体系，预算指导业务工作计划，控制资产减值损失计提；第 二，2017年市场需求结构发生变化，二、三板收入占比增加，通过目标成本控制，综 合毛利保持与2016年持平；第三，公司战略转型、产业升级以及海外市场布局增加了 公司盈利能力，占到2017年净利润指标的4.3%。 三、实现预算目标的主要措施 （一）明晰战略目标，调整市场布局，体系化开展市场策划 公司围绕分布式能源市场领域，强化市场策划的系统方案的前端能力，同时，进 一步调整和优化销售管理组织体系，面向市场进行组织调整，围绕国内、国际、军工 三大营销体系，组建了能源环保销售部和印尼办事处。公司通过“能源互联”的思 维，采取“分布式能源+智能制造”的思路，深入推进冀南钢铁搬迁项目市场策划，为 保障项目顺利推进，公司组建冀南钢铁项目部。同时，根据市场策划和市场布局调 整，动态调整销售绩效激励政策，加大市场策划、导向和保障机制；适应互联网思维 和市场策划重新构建CRM系统，将持续加大第二、三业务板块市场开拓，加大海外 市场开拓。 （二）适应市场需求，加大研发投入 整合系统资源，以围绕“机组、服务、EPC、运营、金融”分布式能源为圆心， 从用户项目立项提前介入，与设计院、供应链等一起对用户全流程进行规划，参与用 户的顶层设计，通过技术创新，构建公司核心能力建设。持续推动产品的“三化”工 作，降低设计、制造成本，全面推进三化产品应用，提升竞争力和经营质量。完善分 布式能源系统技术能力，集中海外研发资源，充分利用全球智力，研发世界一流产 品。 （三）通过目标成本管理，利用采购共享平台，降低采购成本 通过采购平台的规模效应，加强供应商管理、推行战略采购和集中采购等方式， 提高采购效率和效益，通过目标成本管理和体系建设，降低全流程采购成本和运行成 本。 （四）加强资产管理，优化资源布局 一是，合理配置资源，降低固定费用，提高产品盈利水平，通过透平机组高端制 造能力建设和实现制造资源平台共享，进一步推进生产制造环节流程再造，降低成 本、缩短周期、提高产品质量，降低质量成本；二是，继续完善资产运营管理体系， 引导业务部门费用使用，细化确定各业务、各公司资产绩效考核的KPI指标；三是， 完善不良资产管理体系，梳理不良资产明细，盯盘处置不良资产，提高资产使用效 率，降低资产减值损失；四是，鼓励全员收款，专项奖励，加大对经营效益贡献大的 款项奖励比例，同时结合2017年经营情况的预判，针对影响当期效益指标的款项，列 入公司级专项工作，调整考核标准，将3年以上老欠款及2-3年跳3年以上款项从 2017年元月份纳入KPI考核中。 （五） 不断强化金融能力，拉动产业发展，实现价值转系 一是，根据市场策划方案，建立一体化的金融方案；二是，根据一体化融资方 案，收购整合租赁公司；三是，通过融资项目相关人员跟进机制建立，控制融资项目 投资风险。 （六）加强预算管控，确保目标实现 一是，落实目标和责任，建立与市场策划相衔接的预算管理体系，设置层层分解 的预算KPI指标体系，分解落实到位；二是，建立重点业务、各子公司预算预警体 系，通过重点业务预计和诊断，发现和改进问题，指导业务工作开展；三是，做好预 算执行分析和考核，提高业务预算管理水平。 请各位股东及股东代表审议！ 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十六日 关于公司2017年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2017年度 全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、预计2017年日常关联方交易情况 （一）采购商品/接受劳务/承租资产 单位：元 交易 类型 关联方 交易内容 定价方式 2016年实际 2017年预计 购买 商品 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 采购配套件 市场价 35,815,441.50 25,330,740.34 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 采购配套件 市场价 3,299,431.05 - 西仪集团有限责任公司 采购配套件 市场价 16,966,463.09 10,429,549.40 西安陕鼓智能信息科技有限公司 采购配套件 市场价 4,679,331.65 170,940.17 西安陕鼓汽轮机有限公司 采购配套件 市场价 50,629,995.16 56,282,051.28 小计 111,390,662.45 92,213,281.19 接受 劳务 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买固定资产 市场价 330,188.67 - 西安陕鼓实业开发有限公司 购买固定资产 市场价 285,436.90 - 小计 615,625.57 - 陕西鼓风机（集团）有限公司 采暖服务 协议价 4,294,759.37 3,339,985.59 陕西鼓风机（集团）有限公司 提供服务 协议价 7,001.48 12,000.00 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 外协加工 协议价 842,968.77 1,367,521.37 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 提供劳务 协议价 19,622.64 - 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 修理 协议价 339,264.96 - 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 外协加工 协议价 19,384.62 - 西仪集团有限责任公司 工程施工 协议价 2,810,000.00 - 西仪集团有限责任公司 修理 协议价 466,731.04 - 西仪集团有限责任公司 外协加工 协议价 2,606,429.21 2,564,102.56 西安陕鼓实业开发有限公司 运输服务 协议价 1,714,696.24 2,251,037.74 西安陕鼓实业开发有限公司 后勤服务 协议价 8,740,210.35 8,317,594.34 西安陕鼓实业开发有限公司 劳务派遣 协议价 2,481,886.79 5,500,000.00 西安陕鼓实业开发有限公司 印刷 协议价 39,043.16 - 西安陕鼓实业开发有限公司 外协加工 协议价 88,178.37 - 西安陕鼓实业开发有限公司 修理费 协议价 7,635,632.43 4,268,468.47 西安陕鼓实业开发有限公司 土建/安装 协议价 - 5,854,504.50 西安陕鼓智能信息科技有限公司 外协加工 协议价 1,459,135.64 - 西安陕鼓汽轮机有限公司 外协加工 协议价 596,032.90 - 西安陕鼓汽轮机有限公司 修理 协议价 709,401.71 - 小计 34,870,379.68 33,475,214.57 承租 资产 陕西鼓风机（集团）有限公司 土地 协议价 205,604.37 203,066.67 陕西鼓风机（集团）有限公司 房屋 协议价 200,567.05 650,000.00 陕西鼓风机（集团）有限公司 车辆 协议价 142,975.67 66,410.26 西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司 房屋 协议价 474,849.89 - 小计 1,023,996.98 919,476.93 （二）出售商品/提供劳务/出租资产 单位：元 交易 类型 关联方 交易内容 定价方式 2016年实际 2017年预计 销售 商品 陕西鼓风机（集团）有限公司 销售材料 市场价 6,632.92 5,000.00 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 销售商品 市场价 119,658.12 - 西仪集团有限责任公司 销售商品 市场价 255,314.96 - 西仪集团有限责任公司 销售材料 市场价 4,134.19 - 西安陕鼓实业开发有限公司 销售材料 市场价 3,691.29 3,890.41 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售材料 市场价 519.66 1,269.99 西安陕鼓智能信息科技有限公司 销售材料 市场价 1,707.75 1,536.98 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售材料 市场价 15,049.14 20,075.25 青海陕鼓能源有限公司 销售商品 市场价 - 207,900,000.00 青海陕鼓能源有限公司 销售材料 市场价 40,115.46 - 小计 446,823.49 207,931,772.63 提供 劳务 陕西鼓风机（集团）有限公司 水电暖服务 协议价 981,805.99 1,217,004.94 陕西鼓风机（集团）有限公司 提供复印晒图 服务 协议价 323.08 - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 水电暖服务 协议价 60,889.29 74,989.03 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 工艺性协作 协议价 5,408,363.42 3,603,603.60 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供复印晒图 服务 协议价 836.83 - 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 水电暖服务 协议价 227,129.39 4,346.12 西仪集团有限责任公司 提供劳务 协议价 408,815.62 - 西安陕鼓实业开发有限公司 水电暖服务 协议价 2,270,324.10 2,802,901.80 西安陕鼓汽轮机有限公司 水电暖服务 协议价 341,985.41 321,756.30 西安陕鼓汽轮机有限公司 工艺性协作 协议价 977,777.79 1,369,369.37 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供复印晒图 服务 协议价 29,669.81 - 小计 10,707,920.73 9,393,971.16 出租 资产 陕西鼓风机（集团）有限公司 厂房 协议价 124,600.00 138,850.00 陕西鼓风机（集团）有限公司 房屋 协议价 10,313.45 10,313.45 陕西鼓风机（集团）有限公司 设备 协议价 822,000.00 815,561.97 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 房屋 协议价 - 781,981.98 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 设备 协议价 - 126,837.61 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 房屋 协议价 1,071,293.00 1,071,293.00 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西 安特种汽车厂） 设备 协议价 759,999.86 - 西安陕鼓实业开发有限公司 土地 协议价 377,281.75 342,612.61 西安陕鼓智能信息科技有限公司 房屋 协议价 43,200.00 38,918.92 西安陕鼓汽轮机有限公司 房屋 协议价 963,673.69 884,414.41 西安陕鼓汽轮机有限公司 设备 协议价 2,024,871.80 2,024,871.80 小计 6,197,233.55 6,235,655.75 （三）其他 1、资产证券化产品金额 关联方 资产类型 2016年实际 2017年预计 说明 金额/元 金额/元 宝信国际融资租赁有限公司 资产证券化 理财产品 135,000,000.00 135,000,000.00 2017年购买长安资管-共赢4号专项资产管理计 划产品，利率8%. 长安国际信托股份有限公司 资产证券化 理财产品 - 800,000,000.00 投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品 2、资产证券化产品托管费用 关联方 资产类型 2016年实际 2017年预计 说明 金额/元 金额/元 长安国际信托股份有限公司 资产证券化 理财产品 6,644.83 1,206,644.83 投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品托管 费 3、资产证券化产品收益 关联方 资产类型 2016年实际 2017年预计 说明 金额/元 金额/元 宝信国际融资租赁有限公司 资产证券化 理财产品 10,711,232.88 8,100,000.00 委托长安财富资产管理有限公司投向宝信国际租赁 有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权 二、发生关联交易的关联方基本情况 （一）存在控制关系的关联方 单位名称 注册地址 经营范围 与本企业 关系 经济性质 法人 代表 西安工业资产经营 有限公司 西安市太白南路 335号 对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整 合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管 理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。 控股股东 的股东 国有独资 金辉 陕西鼓风机（集 团）有限公司 西安市 临潼区 许可经营项目：交通运输、餐饮服务 一般经营项目：大型压缩机、鼓风机、通风机及各 种透平机械的开发、制造、销售、维修服务；各种 通用（透平）机械和石材加工机械的设计、成套安 装、调试；工程建设及设备安装；工艺品制造、销 控股股东 国有独资 印建安 售；卫生洁具的制造、销售；技术咨询、服务、转 让、培训；国有资产经营。经营本企业自产机电产 品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公 司经营或禁止进口、出口的商品除外）开展本企业 中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。 扬州秦风气体有限 公司 扬州市 广陵区 工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 控股子公 司秦风气 体之全资 子公司 有限责任公 司 赵嘉理 西安陕鼓工程技术 有限公司 西安市 高新区 透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、 循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设 计、软件开发、系统集成制造及销售；机电设备 （不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设 备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的 设计、制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除 国家规定的专控及前置许可项目） 子公司 有限责任公 司 杨凯 西安陕鼓通风设备 有限公司 西安市 临潼区 大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制 造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设 计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备 安装。 子公司 有限责任公 司 席怀冀 渭南陕鼓气体有限 公司 渭南市 华县 各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术 的开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 控股子公 司秦风气 体之全资 子公司 有限责任公 司 赵嘉理 石家庄陕鼓气体有 限公司 河北省 藁城市 氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售(有 效期至2019年5月10日)；工业气体应用技术服 务。（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经 批准不得经营） 子公司 有限责任公 司 白阳 徐州陕鼓工业气体 有限公司 江苏省 徐州市 氧【压缩的】、氧【液化的】、氮【压缩的】、氮 【液化的】、氩【压缩的】、氩【液化的】生产、 销售；工业气体应用技术研发及相关咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 控股子公 司秦风气 体之全资 子公司 有限责任公 司 赵嘉理 唐山陕鼓气体有限 公司 河北省 迁安市 氧（压缩的）、氮（压缩的、氩(压缩的)、氧(液化 的)、氮(液化的)、氩（液化的）制造（有效期至 2017年12月28日）；工业气体应用技术的研究、 咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 控股子公 司秦风气 体之全资 子公司 有限责任公 司 白阳 开封陕鼓气体有限 公司 开封市 开封县 工业气体应用技术的相关咨询服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股子公 司秦风气 体之全资 子公司 有限责任公 司 白阳 西安陕鼓节能服务 科技有限公司 西安市 高新区 节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运 营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及 安装；能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨 询，工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销 售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目） 子公司 有限责任公 司 宋选利 陕西秦风气体股份 有限公司 西安市高新区 工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研 发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销 售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 控股子公 司 股份有限公 司 李宏安 （未完）  |