[上市]再升科技:西南证券关于再升科技2015年非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见
西南证券股份有限公司 关于 重庆再升科技股份有限公司 2015 年 非公开发行股票限售股份上市流通 之 核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称 “ 西南证券 ” ）作为 重庆再升科技股份有限 公司 （以下简称 “ 再升科技 ” 或 “ 公司 ” ） 2015 年非公开发行股票 的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范文件的有关规定，对 再升科 技 本次限售股份上市流通事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型及基本情况 经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 15 日 出具的《 关于核准重庆再升 科技股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可【 2016 】 507 号文）核准， 再升科技 向 九泰基金管理有限公司、西藏鼎晟投资管理有限公司、富国基金管理 有限公司、黄威、博时基金管理有限公司、深圳新华富时资产管理有限公司 、 天 安财产保险股份有限公司 7 名 发行对象 非公开发行 25,923,300 人民币普通股， 公司总股本由 149,600,000 股增加到 175,523,300 股。 本次非公开发行 新增 股份已于 2016 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成预登记托管手 续， 于 2016 年 5 月 14 日在上海证券交 易所上市 。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关规定， 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让， 从上市首日起算， 本次非公开发行 限售股 上市流通时间为 2017 年 5 月 1 5 日 。 二、本次非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关规定， 九泰基金管理有限公司、西藏鼎晟投资管理有限公司、富国基金管 理有限公司、黄威、博时基金管理有限公司、深圳新华富时资产管理有限公司、 天安财产保险股份有限公司 分别承诺本次认购的公司股票自发行结束之日起 12 个月内均不上市交易或转让。 经核查，截至本核查意见出具之日，上述 7 名 发行对象未发生违背上述承诺 的情形。 三、 再升科技 自 本次 非公开发行后至今股本结构变化情况 2016 年 9 月 13 日， 再升科技 召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 2016 年 9 月 30 日，根据 再升科技 2016 年半年度分红派息方案， 再升科技 以 175,523,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元 （含税），共计派发 股利 87,761,650.00 元；同时，以资本公积金每 10 股转增 12 股，实施后 再升 科技 总股本为 386,151,260 股，增加 210,627,960 股。 此次利润分配方案实施后 ， 再升科技 总股本由 175,523,300 股增至 386,151,260 股，其中无限售条件流通股 由 71,060,000.00 增加至 156,332,000 股，有限售条件流通股为 由 104,463,300 股增加至 229,819,260 股。 四 、 本次 非公开发行限售股 上市流通情况 1 、本次 非公开 发行 限售股 可上市流通数量为 57,031 ,260 股； 2 、 本次非公开发行限售股 可上市流通时间为 2017 年 5 月 15 日 ； 3 、 本次非公开发行限售股上市流通 情况如下： 序 号 发行对象 股东名称 持有限售 股数量 （股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市流通 数量（股） 剩余限售 股数量 1 九泰基金 管理有限 公司 中国银河证券股份有限公司- 九泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 2,200,000 0.57% 2,200,000 0 中国工商银行股份有限公司- 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 3,666,520 0.95% 3,666,520 0 2 西藏鼎晟 投资管理 有限公司 西藏鼎晟投资管理有限公司 969,980 0.25% 969,980 0 3 富国基金 管理有限 公司 中国农业银行-富国天成红利 灵活配置混合型证券投资基 金 764,993 0.20% 764,993 0 全国社保基金一一四组合 4,829,029 1.25% 4,829,029 0 富国基金-工商银行-富国-富 信定增2号混合型资产管理计 划 382,499 0.10% 382,499 0 4 黄威 黄威 5,903,260 1.53% 5,903,260 0 5 博时基金 管理有限 公司 全国社保基金五零一组合 2,933332 0.76% 2,933332 0 中信建投证券股份有限公司- 博时睿远定增灵活配置混合 型证券投资基金 2,200,000 0.57% 2,200,000 0 博时基金-光大银行-光大保德 3,666,667 0.95% 3,666,667 0 信资产管理有限公司 博时基金-民生银行-博时-岳 升定增1号资产管理计划 586,667 0.15% 586,667 0 博时基金-招商银行-东洋资产 管理定增1号资产管理计划 293,333 0.08% 293,333 0 6 深圳新华 富时资产 管理有限 公司 深圳新华富时-宁波银行-新华 富时盈鼎1号资产管理计划 17,048,460 4.41% 17,048,460 0 7 天安财产 保险股份 有限公司 天安财产保险股份有限公司- 保赢1号 11,586,520 3.00% 11,586,520 0 合计 57,031,260 14.77% 57,031,260 0 五 、 本次非公开发行限售股上市前后公司股本变化情况 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流 通股份 1 、其他境内法人持有股份 51,128,000 - 51,128,000 0 2 、境内自然人持有股份 178,691,260 - 5,903,260 172,788,000 有限售条件的流通股份合计 229,819,260 - 57,031,260 172,788,000 无限售条件的流 通股份 A 股 156,332,000 57,031,260 213,363,260 无限售条件的流通股份合计 156,332,000 57,031,260 213,363,260 股份总额 386,151,260 0 386,151,260 六 、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的 限售安排；本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规章的要求； 再升科技 上述内容的信息披露真实、准确、完整。 本保荐机构 对 再升科技 本次申请限售股份上市流通事项无异议 。 中财网
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