[股东会]龙元建设:2016年度股东大会会议资料
2016年度股东大会会议资料 地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室 时间：2017年5月15日14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 会 议 资 料 目 录 会 议 议 程............................................................. 3 议案1、公司2016年度董事会工作报告 ..................................... 5 议案2、公司2016年度监事会工作报告 .................................... 35 议案3、公司2016年度报告及其摘要 ...................................... 37 议案4、公司2016年度财务决算报告 ...................................... 37 议案5、公司2016年度利润分配预案 ...................................... 44 议案6、聘请公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 .......... 44 议案7、公司2017年度日常关联交易的议案 ................................ 46 议案8、关于办理2017年度银行授信额度的议案 ............................ 48 议案9、公司2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止银行融 资总额的议案........................................................... 49 议案10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 .................. 50 议案11、关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案 ................... 53 会 议 议 程 一、会议时间：2017年5月15日14：00 二、大会主持人：公司董事长赖振元先生 三、大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况 2、大会主持人介绍大会审议议案 序号 议案名称 1 《公司2016年度董事会工作报告》 2 《公司2016年度监事会工作报告》 3 《公司2016年度报告及其摘要》 4 《公司2016年度财务决算报告》 5 《公司2016年度利润分配预案》 6 《聘请公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7 《公司2017年度日常关联交易的议案》 8 《关于办理2017年度银行授信额度的议案》 9 《公司2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止银 行融资总额的议案》 10 《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》 11 《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》 四、议案审议表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、大会主持人宣读投票表决办法 4、大会主持人宣布监票人名单 5、现场股东投票表决 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果 五、监票人代表宣布现场表决结果 六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午 合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。 七、见证律师对2016年度股东大会发表法律意见 八、大会主持人宣布闭会 议案1、公司2016年度董事会工作报告 ——报告人：赖振元董事长 各位股东： 现在我向与会各位作2016年度董事会工作报告，请审议。 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司坚持“稳中求进、转型升级”工作方针，全年承接业务合计 377.51亿元，同比增长54.35%。其中传统建筑施工业务153.67亿元，略有下滑， PPP业务发展迅猛，新承接业务223.84亿元，首次超传统施工业务量。 （一）传统建筑施工业务 报告期，公司传统建筑施工以“稳”为重心，全年新承接业务153.67亿元， 同比下降8.57%。 公司传统建筑施工业务同比下降主要有两方面原因：一方面公司传统建筑施 工业务中住宅类占比一直较高，近年来宏观经济增速放缓，房地产开发投资维持 较低增速，住宅类投资占房地产开发投资比重持续下降。另一方面，公司面对持 续不乐观的经济环境，对传统业务保持稳健发展，着重加强项目风险识别管理、 信息化管理、应收账款管理、营改增管理等，提高公司抗风险能力。 报告期公司坚持秉承质量兴业方针，创办“龙元杯”活动，传承工匠精神， 大力推进工程质量创优，提升企业品牌价值。2016年公司获省级及以上质量奖 31项、安全奖20项，承建的上海大华清水湾花园三期获国家优质工程奖。同时 公司还荣获“上海市建筑业诚信企业”称号，并连续17年获得全国进沪建筑施 工企业综合实力排名第一。 公司坚持推进企业技术进步，着力开展BIM技术的 培训与实际应用，取得了一定的成果，获省级工法4项、国家专利6项，被授予 “象山县科技创新领军企业”称号。 （二）PPP业务 公司以“拼拼拼”的精神积极参与PPP业务，全年承接业务约223.84亿元， 同比增长192.49%，在全国民营企业中排名前列，确立了全国范围的市场地位。 截止目前公司累计中标项目29个，中标总投资额360.19亿元，覆盖市政、交通、 农林水利、社会事业等领域，项目遍及10个省份。公司中标项目融资顺利，部 分项目已按合同工期开工建设。2016年度PPP业务贡献的利润7,862.04万元。 经过两年多的努力，公司PPP业务的发展依托集团的资源和总承包优势，发 挥龙元明城项目洽谈和投融资专业优势，借助杭州城投建设项目建设管理能力， 已经形成以集团为主体、龙元明城和杭州城投建设为两翼的“一体两翼”格局。 目前龙元明城专业人员超过60人，杭州城投建设团队成员超过140人，团队力 量全国领先。 随着政府对PPP项目的支持力度增加及相关配套制度的完善，参与PPP项目 的社会资本日益增多，2016年呈现竞争的白热化。面对激烈的市场竞争环境， 一方面公司集中优势资源，引进专业人才，加大市场拓展力度。另一方面公司精 心筛选跟踪项目，确保中标项目的规范性、合法性，严防投资和建设运营风险， 已中标项目中五个被列为国家级示范项目。同时，公司以开放的心态开展PPP 平台搭建工作，积极寻求多方资源的战略合作，与运营机构、国有银行等金融机 构以及建筑施工总承包商单位建立长期合作关系，积极完善了合作单位数据库， 提高公司市场竞争力和影响力。 （三）土地开发业务 1、临安高新技术产业园项目情况 报告期，临安高新技术产业园项目启动区块05-05项目的产业办公楼已全部 竣工验收通过。该项目的配套设施“云安小镇国际会展中心”同步竣工并已投入 使用，提供餐饮、超市、健身、足球等服务功能。该区块工程占地面积43582㎡，共16幢楼，总建筑面积58621.75㎡，可售面积为47802.52㎡。报告期该 项目荣获2016年国际人居生态建筑规划设计方案竞赛的建筑设计金奖。 2、奉化阳光海湾项目情况 （1）启动区块：公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香 港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作 开发事宜产生异议的诉讼事项，2014年7月17日，浙江省高级人民法院作出了 终审判决，对方提出再审申请后，最高人民法院已立案审查。后最高人民法院作 出驳回其再审申请的裁定。报告期后，公司已申报涉及的全部债权内容，目前正 在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公司将及时进行进展公告。（详细请参 见公司临2015-015号、临2016-013号公告。） （2）除启动区块外，公司与奉化市人民政府于2013年3月就奉化市阳光海 湾度假区熟化土地开发建设达成共识，合作开发该项目。报告期，公司与奉化市 人民政府友好协商，并于2016年7月就奉化市阳光海湾度假区合作开发后续事 宜达成协议，公司基于战略转型的考虑，适时调整经营方向，及时收拢战线，回 笼资金为支持拓展PPP业务，不再继续对该项目进行开发投资，但仍作为项目施 工方继续完成在建项目直至竣工。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站披露的临2016-055号公告。） 二、报告期内主要经营情况 2016年度，公司完成营业收入1,458,848.34万元，同比下降8.99%；实现净 利润35,012.57万元，同比增长76.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,842.37万元，同比增长69.96 %。报告期，公司营业收入有所下滑，主要受传 统建筑施工业务下滑影响，净利润同比增长主要原因为 PPP业务利润的贡献及 奉化阳光海湾项目的结算对公司整体盈利带来较大幅度提升。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,588,483,384.55 16,028,768,138.55 -8.99 营业成本 13,353,485,622.90 14,636,578,722.04 -8.77 销售费用 7,377,088.70 7,838,033.59 -5.88 管理费用 288,943,498.52 238,459,969.75 21.17 财务费用 89,032,183.57 150,788,588.65 -40.96 经营活动产生的现金流量净额 1,156,759,173.30 -507,392,115.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,396,551,754.40 -248,923,480.94 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,464,380,192.39 595,340,553.70 145.97 研发支出 22,433,336.77 20,022,541.79 12.04 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） （1）土建 施工 12,949,213,943.00 11,902,178,376.62 8.09 -13.90 -13.46 减少0.45个 百分点 其中：PPP 及BT项目 施工 829,747,617.31 741,280,683.28 10.66 521.39 512.83 增加1.25个 百分点 （2）装饰 与钢结构 702,314,110.22 644,841,313.09 8.18 -15.68 -16.03 增加0.39个 百分点 （3）建筑 设计 85,057,332.14 62,361,171.93 26.68 -8.71 13.57 减少14.39 个百分点 （4）PPP 项目投资 103,061,119.10 28,724,000.04 72.13 — — — （5）一级 开发投资 672,685,630.98 643,460,828.38 4.34 — — — （6）其他 73,398,146.81 70,668,336.88 3.72 27.48 18.74 增加7.09个 百分点 合 计 14,585,730,282.25 13,352,234,026.94 8.46 -8.97 -8.77 减少0.19个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 上 海 4,040,168,698.68 3,651,577,970.67 9.62 -12.93 -13.81 增加0.92个 百分点 浙 江 3,440,937,505.42 3,068,697,966.95 10.82 31.55 27.82 增加2.6个 百分点 辽 宁 101,745,606.35 44,911,404.17 55.86 -41.00 -35.91 减少3.5个 百分点 福 建 257,576,249.11 243,048,081.68 5.64 -35.83 -34.46 减少1.97个 百分点 广 东 2,487,508,823.00 2,349,249,694.35 5.56 -21.26 -20.47 减少0.94个 百分点 江 苏 787,607,198.21 732,269,310.92 7.03 -22.24 -21.83 减少0.49个 百分点 海 南 602,642,437.13 581,344,966.65 3.53 -40.37 -37.66 减少4.21个 百分点 湖 北 151,647,590.38 143,211,884.81 5.56 38.39 41.29 减少1.95个 百分点 安 徽 173,020,189.76 162,853,523.65 5.88 -36.80 -35.65 减少1.68个 百分点 天 津 1,582,329,503.37 1,453,818,134.36 8.12 7.19 8.25 减少0.9个 百分点 湖 南 110,152,841.03 102,956,815.79 6.53 -30.91 -30.08 减少1.11个 百分点 四 川 276,621,829.78 263,330,235.80 4.80 117.72 124.62 减少2.93个 百分点 山 东 39,736,688.04 36,755,476.43 7.50 -80.08 -80.02 减少0.26个 百分点 云 南 386,717,007.61 365,795,335.11 5.41 -4.42 -2.24 减少2.11个 百分点 陕 西 93,942,358.41 88,959,758.23 5.30 -44.35 -42.98 减少2.29个 百分点 境外收入 53,375,755.97 63,453,467.37 -18.88 -41.60 7.76 减少54.45 个百分点 合 计 14,585,730,282.25 13,352,234,026.94 8.46 -8.97 -8.77 减少0.19个 百分点 (2). 成本分析表 分行业情况 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 土建施 小计 11,902,178,376.62 100.00 13,754,114,350.70 100.00 -13.46 工 人工费 3,850,651,537.76 32.35 4,942,840,932.99 35.94 -22.10 材料 5,774,190,304.27 48.51 6,077,608,060.37 44.19 -4.99 机械安 装 232,098,265.55 1.95 336,134,362.64 2.44 -30.95 分包工 程 1,594,359,021.46 13.40 1,747,002,905.16 12.70 -8.74 其他直 接费 450,879,247.58 3.79 650,528,089.54 4.73 -30.69 装饰与 钢结构 小计 644,841,313.09 100.00 767,982,065.35 100.00 -16.03 人工费 74,028,758.89 11.48 60,431,577.41 7.87 22.50 材料 459,827,555.37 71.31 445,352,555.34 57.99 3.25 机械安 装 2,176,957.48 0.34 2,331,498.37 0.30 -6.63 分包工 程 64,162,081.69 9.95 124,979,404.25 16.27 -48.66 其他直 接费 44,645,959.66 6.92 134,887,029.98 17.57 -66.90 建筑设 计 小计 62,361,171.93 100.00 54,911,713.54 100.00 13.57 人工费 12,646,503.47 20.28 10,198,893.90 18.57 24.00 其他直 接费 49,714,668.46 79.72 44,712,819.64 81.43 11.19 一级开 发投资 小计 643,460,828.38 100.00 前期工 程费 111,114,513.97 17.27 基础设 施费 493,464,854.00 76.69 开发间 接费用 38,881,460.41 6.04 PPP项 目投资 小计 28,724,000.04 100.00 其他直 接费 28,724,000.04 100.00 酒店及 其他 小计 70,668,336.88 100.00 59,516,554.25 100.00 18.74 人工费 14,349,100.78 20.30 17,201,967.52 28.90 -16.58 其他直 接费 56,319,236.10 79.70 42,314,586.73 71.10 33.10 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额246,128.34万元，占年度销售总额16.87%；其中前五名 客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例(%) 客户1 685,300,971.56 4.70 客户2 672,685,630.98 4.61 客户3 477,435,712.44 3.27 客户4 336,104,961.08 2.30 客户5 289,756,078.55 1.99 合 计 2,461,283,354.61 16.87 前五名供应商采购额85,985.51万元，占年度采购总额8.14%；其中前五名 供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 序号 供应商 采购金额（元） 占采购总额比例 1 宁波众和建筑劳务有限公司 216,423,577.00 2.05 2 华锦建设集团股份有限公司 214,691,040.00 2.03 3 上海宇瓴实业有限公司 180,092,838.85 1.71 4 杭州崇和建筑劳务有限公司 165,747,657.78 1.57 5 浙江硕博建筑装饰有限公司 82,900,000.00 0.78 合计 859,855,113.63 8.14 2. 费用 报告期，公司销售费用与上年基本持平，管理费用同比增加21.17%，主要 原因为公司PPP业务的拓展，财务费用同比减少40.96%，主要原因为报告期募 集资金归还部分银行借款，缓解了公司一定的资金压力，利息减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 22,433,336.77 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,433,336.77 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.15 公司研发人员的数量 126 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.94 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,156,759,173.30 -507,392,115.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,396,551,754.40 -248,923,480.94 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,464,380,192.39 595,340,553.70 145.97 分析说明： （1）经营活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为PPP项目对公司现金流 量有积极贡献； （2）投资活动产生的现金流量净额与上期变动较大主要原因为公司对外投资同比增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额与上期变动较大主要因为公司2016年度完成了非公 开发行股票。 (二) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,451,255,991.90 8.94 1,279,686,180.97 5.25 91.55 主要原因是PPP 项目公司资本 金及部分PPP项 目公司发生长 期借款暂时未 投入项目。 长期应收款 1,372,922,309.35 5.01 168,887,814.63 0.69 712.92 PPP项目比上期 增加所致。 长期股权投 资 458,555,975.28 1.67 10,457,324.24 0.04 4,285.02 主要原因是新 设及增资PPP项 目公司。 固定资产 545,672,951.02 1.99 272,717,957.96 1.12 100.09 办公用房转入 固定资产。 在建工程 0.00 9,984,144.06 0.04 -100.00 在建工程转入 固定资产（密渡 桥停车库） 应付股利 12,553,214.89 0.05 29,718,101.82 0.12 -57.76 本期支付上期 未支付的股利。 长期借款 1,364,455,051.04 4.97 103,686,560.00 0.43 1,215.94 部分PPP项目公 司融资所致。 应付债券 0.00 497,548,800.42 2.04 -100.00 转入一年内到 期的非流动负 债核算。 专项应付款 0.00 1,866,427.17 0.01 -100.00 合并范围变化 所致。 股本 1,262,100,000.00 4.60 947,600,000.00 3.89 33.19 本期非公开增 发所致。 资本公积 1,478,428,215.31 5.39 431,588,158.19 1.77 242.56 本期非公开增 发所致。 (三) 行业经营性信息分析 1、近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示 分行业 2016年 2015年 2014年 营业收入（元） 占当年 收入比 例（%） 营业收入（元） 占当年收 入比例 （%） 营业收入（元） 占当年 收入比 例（%） （1）土建施工 12,949,213,943.00 88.78 15,039,194,258.40 93.86 15,433,947,319.23 95.11 其中：PPP及BT项 目施工 829,747,617.31 5.69 133,529,855.99 0.83 （2）装饰与钢结构 702,314,110.22 4.82 832,900,257.83 5.2 668,454,930.56 4.12 （3）建筑设计 85,057,332.14 0.58 93,173,432.88 0.58 69,847,058.41 0.43 （4）PPP项目投资 103,061,119.10 0.71 （5）一级开发投资 672,685,630.98 4.61 （6）其他 73,398,146.81 0.5 57,576,885.37 0.36 55,373,568.98 0.34 2、近三年内公司各细分行业营业成本如下图所示 分行业 2016年 2015年 2014年 营业成本（元） 占当 年成 本比 例（%） 营业成本（元） 占当年成 本比例（%） 营业成本（元） 占当年 成本比 例（%） （1）土建施工 11,902,178,376.62 89.14 13,754,114,350.70 93.97 14,116,894,072.58 94.98 其中：PPP及BT项 741,280,683.28 5.55 120,960,151.23 0.83 目施工 （2）装饰与钢结构 644,841,313.09 4.83 767,982,065.35 5.25 639,130,367.49 4.3 （3）建筑设计 62,361,171.93 0.47 54,911,713.54 0.38 46,477,584.74 0.31 （4）PPP项目投资 28,724,000.04 0.22 （5）一级开发投资 643,460,828.38 4.82 （6）其他 70,668,336.88 0.53 59,516,554.25 0.41 61,031,807.87 0.41 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数 （个） 80 2 8 10 1 101 总金额 1,180,255.60 3,002.31 66,121.46 37,568.36 1,097.64 1,288,045.37 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 100 1 101 总金额 1,287,697.37 348 1,288,045.37 2. 报告期内在建项目情况 单位：万元 币种：人民币 细分行 业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数 量（个） 307 22 17 21 2 369 总金额 7,222,721.96 349,688.45 129,369.87 59,454.77 6,364.88 7,767,599.93 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 365 4 369 总金额 7,748,479.09 19,120.84 7,767,599.93 注：在建项目总金额为项目合同金额的合计。 3. 在建重大项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工 期 完工百 分比 本期确 认收入 累计确认 收入 本期成 本投入 累计成本 投入 泉州市城东 至北峰快速 通道及两侧 片区棚户区 改造PPP项目 融资 合同 模式 397,300 5 4.4% 2930.11 2,930.11 2745.46 2,745.46 4. 报告期内境外项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 加蓬 1 1,505.60 赞比亚 1 5,267.24 土耳其 1 348.00 菲律宾 1 12,000.00 总计 4 19,120.84 境外项目为公司全资孙公司浙江大地钢结构有限公司开展的业务 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 单位：元 币种：人民币 项 目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预 计 损 失 已办理结算的金额 已完工未结算的余 额 金 额 33,262,354,269.87 2,612,794,485.30 24,539,177,254.69 11,335,971,500.48 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）2016年6月，公司转让所持象山安通建筑劳务有限公司90%的股权，股 权转让价款为人民币9,873,151.06元。转让后公司不再持有该公司股权。 （2）2016年6月，公司转让所持上海福吉胤元投资有限公司85%的股权，股 权转让价款为人民币1,120万元。转让后公司不再持有该公司股权。 （3）公司参股设立杭州城投海潮建设发展有限公司，注册资本157100万元， 公司出资3142万元，占比2%。 （4）公司向杭州璨云英翼投资有限合伙企业（有限合伙）出资8635.31万元， 杭州璨云英翼投资有限合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统进 行协议转让方式受让贵州航宇科技发展股份有限公司14.44%股权。 （5）2016年12月16日，公司将持有的上海市房屋建筑设计院有限公司10% 的股权以2016年10月31日末的净资产为依据作价154.14万元转让给沈益人， 转让后公司持有上海市房屋建筑设计院有限公司41%的股权。 （8）2016年12月23日，公司以743.2551万元受让上海石与木投资咨询有 限公司36.25%的股权，受让后上海石与木投资咨询有限公司成为公司全资子公 司。 （9）报告期及期后公司为实施PPP项目设立的公司及变动情况如下表： 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 1 宁波汇智通 投资管理有 限公司 龙元明城, 嘉兴城浦 投资合伙 企业（有限 合伙） 61800 0.16 投资管理、投 资咨询。 2015年10 月13日 公司于2016年12月 2日召开的八届四次 董事会审议通过了关 于龙元明城将宁波汇 智通投资管理有限公 司股权转让给嘉兴城 浦投资合伙企业（有 限合伙）的事宜，详 细请参见公司披露的 临2016-095号公告。 2 宁波海润惠 达投资有限 公司 龙元明城 9940 100 实业投资，资 产管理，投资 咨询，投资管 理，物业服务。 2015年10 月20日 2016年11月09日， 龙元明城增资9440 万元。 3 宁波明点投 资管理有限 公司 龙元明城 13850 100 投资管理、实 业投资、投资 咨询。 2015年12 月22日 2016年11月23日， 龙元明城增资12850 万元。 4 宁波明亦投 资管理有限 公司 龙元明城 25104 100 投资管理、实 业投资、投资 咨询。 2015年12 月22日 2016年10月28日， 龙元明城增资24104 万元。 5 宁波明介投 资管理有限 公司 龙元明城 5965 100 投资管理、实 业投资、投资 咨询。 2015年12 月23日 2016年11月29日， 龙元明城增资4965 万元。 6 象山明象基 础设施投资 有限公司 公司、浙江 良和交通 建设有限 公司、宁波 交运建设 有限公司 10000 98 从事基础设施 项目投资及管 理、管理咨询； 物业服务。 2016年1月 6日 - 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 7 宁波万向龙 元投资管理 有限公司 万向信托 有限公司、 龙元明城 2000 50 投资管理、资 产管理、投资 咨询、实业投 资、建设工程 项目管理 2016年1月 13日 - 8 莒县明聚基 础设施投资 管理有限公 司 龙元明城、 莒县国有 资本运营 有限公司 20000 13.5 城市基础设施 项目投资及管 理、保障性住 房项目投资及 管理、物业服 务。 2016年1月 19日 2016年11月01日， 龙元明城将所持有 76.5%的股权转让给 嘉兴城浦投资合伙企 业，转让后龙元明城 持有13.5%的股份。 9 温州明元基 础设施投资 有限公司 公司、宁波 嘉业汇投 资管理有 限公司 36000 3.47 对基础设施的 投资，投资管 理，经济信息 咨询服务，物 业管理服务。 2016年2月 19日 2016年3月1日，嘉 业汇增资22990万 元，公司增资1210 万元。2016年11月 14日，嘉业汇增资 11000万元。 10 山东龙元建 投投资管理 有限公司 公司、青岛 市建设投 资有限公 司、北京创 屹投资管 理有限公 司 5000 78 股权投资；受 托资产管理； 股权投资管 理；建设项目 工程管理；企 业管理咨询、 策划。 2016年3月 29日 - 11 商洛明城基 础设施开发 有限公司 公司、宁波 海润惠达 投资有限 公司、商洛 市商州区 城市建设 投资开发 有限公司 16400 90 从事基础设施 项目开发及管 理，企业管理 咨询，物业服 务。 2016年4月 21日 - 12 宁波明东投 资有限公司 公司、宁波 通途投资 开发有限 公司 19579 80 交通基础设施 的投资、建设、 经营、养护和 管理；交通设 施工程、市政 工程的施工。 2016年4月 27日 - 13 宁波梅山保 税港区明庆 投资管理有 龙元明城 2400 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 2016年4月 29日 2017年2月23日， 龙元明城增资1400 万元。 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 限公司 询。 14 宁波梅山保 税港区明轩 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年4月 29日 - 15 宁波梅山保 税港区明泰 志远投资管 理有限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年4月 29日 - 16 宁波梅山保 税港区明福 兴盛投资管 理有限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年4月 29日 - 17 宁波梅山保 税港区明熙 佳誉投资管 理有限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年4月 29日 - 18 晋江市明晋 会展有限责 任公司 公司、环球 国际服务 有限公司、 晋江市城 市建设投 资开发有 限责任公 司 32380 89 会议及展览服 务、对会展中 心及其附属设 施的建设及运 营管理、物业 管理。 2016年6月 16日 - 19 海城明城水 务投资有限 公司 公司、海城 市水务集 团有限公 司 6600 90 项目公司负责 PPP项目合同 项下的城市基 础设施建设 PPP投资、建设 及运营维护业 务 2016年6月 24日 - 20 开化明化基 础设施投资 有限公司 公司、宁波 明点投资 管理有限 公司、开化 县华铁国 有资产经 营有限公 29219.8 98 从事基础设施 项目投资及管 理；投资咨询 服务；物业服 务。 2016年7月 22日 - 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 司 21 泉州市明泉 建设投资有 限公司 公司、泉州 市住宅建 设开发有 限公司 50000 70 从事基础设施 项目的投资、 建设、运营、 管理及养护； 投资咨询服 务。 2016年8月 8日 - 22 宁波明城东 方投资管理 有限公司 龙元明城、 象山东方 投资有限 公司 3000 90 投资管理、资 产管理 2016年9月 1日 - 23 菏泽明福基 础设施投资 有限公司 公司、宁波 汇智通投 资管理有 限公司、菏 泽牡丹工 业园区管 理委员会 77000 10 从事基础设施 项目的投资建 设及管理；投 资咨询服务； 物业服务。 2016年9月 12日 - 24 嘉兴城浦投 资合伙企业 （有限合 伙） 中信证券 股份有限 公司、龙元 明城、宁波 明甫投资 管理有限 公司、浙银 汇智（杭 州）资本管 理有限公 司 300002 33 实业投资、投 资管理、投资 咨询 2016年9月 26日 - 25 宁波梅山保 税港区明惒 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 26 宁波梅山保 税港区明恒 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 27 宁波梅山保 税港区明昑 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 28 宁波梅山保 税港区明相 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 29 宁波梅山保 税港区明烨 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 30 宁波梅山保 税港区明竑 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 31 宁波梅山保 税港区明璟 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 32 宁波梅山保 税港区明恰 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 33 宁波梅山保 税港区明烜 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 34 宁波梅山保 税港区明昭 投资管理有 限公司 龙元明城 1000 100 投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨 询。 2016年11 月17日 - 35 丽水明博建 设开发有限 公司 公司、宁波 梅山保税 港区明庆 投资管理 有限公司 4665 100 基础设施开 发、建设、管 理，建设项目 投资，政府与 社会资本合作 的施工、运营 管理，企业管 理咨询，物业 服务。 2016年11 月8日 - 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 36 宣城明宣基 础设施开发 有限公司 宣城市国 有资产投 资有限公 司、公司、 中铁上海 工程局集 团有限公 司、上海市 城市建设 设计研究 总院 16000 88.9 基础设施开 发、市政设施 管理、城乡市 容管理、绿化 管理。 2016年12 月16日 - 37 南昌明安基 础设施建设 有限公司 江西省安 义城市投 资集团有 限公司、公 司 10000 95 从事基础设施 项目开发及管 理、企业管理 咨询，物业服 务。 2017年1月 5日 - 38 淄博明盛基 础设施开发 有限公司 公司、宁波 明介投资 管理有限 公司、山东 旺盛园林 股份有限 公司、淄博 颜山文化 旅游发展 有限责任 公司 11500 80 公共基础设施 开发及管理、 企业管理咨 询、物业管理 服务。 2017年1月 18日 - 39 六盘水市明 志基础设施 投资有限公 司 公司、宁波 明琅投资 管理有限 公司、六枝 特区达济 医疗投资 有限公司 10500 99 从事基础设施 项目投资、基 础设施项目开 发及管理、企 业管理咨询、 物业管理 2017年1月 18日 - 40 建德明德基 础设施投资 有限公司 公司 5343 100 从事基础设施 项目投资及管 理；工程项目 管理咨询；物 业服务。 2017年1月 20日 - 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 41 温州明瓯基 础设施投资 有限公司 宁波明喻 投资管理 有限公司、 公司 4500 100 对基础设施的 投资及管理； 项目投资信息 咨询。 2017年2月 13日 - 42 华阴市明华 西岳基础设 施开发有限 公司 公司、宁波 梅山保税 港区明熙 佳誉投资 管理有限 公司、华阴 市西岳国 有资产经 营管理有 限公司 10561.2 90 从事基础设施 项目开发及管 理；企业管理 咨询；物业管 理。 2017年2月 24日 - 43 丽水明安建 设开发有限 公司 公司、丽水 市丽安实 业总公司 6000 90 基础设施开 发、建设、管 理，建设项目 投资，政府与 社会资本合作 的施工、运营 管理，企业管 理咨询。 2017年3月 8日 - 44 象山明浦基 础设施开发 有限公司 公司、浙江 润业建设 有限公司、 宁波交运 建设有限 公司 15000 98 基础设施项目 开发及管理； 企业管理咨 询。 2017年3月 14日 - 45 商洛市商州 区明环基础 设施开发有 限公司 公司、商洛 市商州区 城市建设 投资开发 有限公司 9300 90 基础设施项目 开发及管理、 企业咨询 2017年3月 27日 - 46 宁波嘉业汇 投资管理有 限公司 万向信托 有限公司、 中融国际 信托有限 公司 34750 - 投资管理、投 资咨询、物业 服务 2015年10 月09日 2016年10月28日召 开的八届三次董事会 审议通过了关于龙元 明城与万向信托有限 公司向宁波嘉业汇投 资管理有限公司分别 增资4,650万元和 20,000万元，其注册 序 号 公司名称 股东情况 注册资本 （万元） 持股 比例 （%） 主要业务 成立时间 变动情况 资本由10,100万元 增至34,750万元，完 成增资后龙元明城将 持有嘉业汇的 42.45%股权以 14,750万元的价格 转让给中融国际信托 有限公司。详细请参 见公司披露的临 2016-079号公告。 (五) 主要控股参股公司分析 报告期公司主要控股子（孙）公司主要财务数据 单位：万元 公司名称 业务性 质 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入 浙江大地钢结构有 限公司（孙公司） 建筑施 工 10,080.00 133,325.41 1,086.92 6,862.25 28,190.25 杭州青山湖森林硅 谷开发有限公司 （孙公司） 房地产 开发 10,000.00 93,317.05 9,263.82 -131.43 - 上海信安幕墙建筑 装饰有限公司（孙 公司） 建筑施 工 5,000.00 35,334.44 -12,736.96 -2,458.01 28,649.84 宁波圣贝投资有限 公司 房地产 开发 20,000.00 23,224.57 21,146.76 1,123.77 67,268.56 龙元明城投资管理 （上海）有限公司 实业投 资 30,000.00 114,701.29 32,197.66 812.66 6,684.23 其他说明：公司全资孙公司宁波明琅投资管理有限公司在报告期已完成私募基金管理人备案。 (六) 公司控制的结构化主体情况 单位：万元 合伙企 业名称 公司总 认缴金 额 截至2016 年末实缴金 额 普通合伙 人 有限合 伙人 已投资或拟 投资项目 披露信息 期后实缴 金额 嘉兴城 浦投资 合伙企 业（有限 合伙） 100,001 25,000.00 浙银汇智 （杭州） 资本管理 有限公 司、宁波 明甫投资 管理有限 公司、中 信证券股 份有限公 司 龙元明 城 山东莒县基 础设施建设 PPP项目和山 东菏泽万福 河商贸物流 片区基础设 施及公共服 务建设PPP 项目 公司于2016年9月30日、 2016年10月26日和2016年 11月23日披露了《龙元建设 关于投资设立有限合伙企业 的公告》（临2016-072）、 《龙元建设关于投资设立有 限合伙企业的进展公告》（临 2016-076）、《龙元建设关 于投资设立有限合伙企业的 进展公告》（临2016-091） 0 宁波汇 德荣泽 投资管 理中心 （有限 合伙） 1,000 0 宁波汇智 通投资管 理有限公 司 龙元明 城 - - 1,000.00 杭州璨 云英翼 投资合 伙企业 （有限 合伙） 不少于 39,600 8,532.15 璨云（上 海）资产 管理有限 公司 公司 贵州航宇科 技发展股份 有限公司 经过公司2016年4月13日 召开的公司七届二十二次董 事会审议通过，详见2016年 4月16日披露的《关于拟投 资设立并购基金的公告》（临 2016-026） 10,070.52 绍兴海 钜投资 管理合 伙企业 （有限 合伙） 22,800 6,800.00 上海格兴 投资管理 有限公司 公司 绍兴镜湖新 区湖西安置 小区BT（投 资、建设、移 交）项目 经过公司2015年11月5日 召开的七届十九次董事会审 议通过，详见2015年11月6 日披露的《关于对外投资的 公告》（临2015-073） 0 宁波杭 州湾新 区森联 城市基 础设施 投资合 伙企业 （有限 合伙） 12,450 9,375.00 苏州森联（未完）  |