[公告]东江环保:关于前次募集资金使用情况的专项报告
东江环保股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500号)的规定，现将本公司截至2017年3月31日的前期募集资 金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的数额、到账时间及存放情况 2012年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]413号《关于 核准东江环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向 配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发 行2,500万股人民币普通股，发行价格为43元，募集资金总额为人民币107,500 万元，扣除发行费用62,774,150.14元，实际募集资金1,012,225,849.86元。上 述募集资金到位情况于2012年4月20日经信永中和会计师事务所审验，并出具 了XYZH/2009SZA1057-11号《验资报告》。 截至2017年3月31日，本公司已累计使用募集资金1,012,773,600.00元， 剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额)13,189,846.61元存放于本公司的募集资金监管账户，具体存放情况如下(金额 单位：人民币元)： 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 渤海银行股份有限公司深圳分行营业部 2000367981000153 - - -(注) 中国光大银行深圳宝城支行 78230188000115032 8,327,441.55 2,199,193.61 10,526,635.16 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 0020038130012 - - -(注) 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 337130100120008888 - 269,177.48 269,177.48 招商银行股份有限公司深圳景田支行 755901603510804 2,023,496.37 370,537.60 2,394,033.97 平安银行股份有限公司深圳红树湾支行 2000007377666 - - -(注) 中信银行股份有限公司深圳西乡支行 7440810182600025911 - - -(注) 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 337130100100130849 - - -(注) 合计 10,350,937.92 2,838,908.69 13,189,846.61 (注：因该账户募集资金已使用完毕，渤海银行股份有限公司深圳分行营业部账户、 珠海华润银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、 中信银行股份有限公司深圳西乡支行及兴业银行股份有限公司深圳高新区支行账 户已进行销户处理)。 二、前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件一《前次募集资金使用情况对照表》。 (二) 前次募集资金投资项目变更情况 1、本公司2013年2月1日召开股东大会审议通过《关于变更部分募集资金 投资项目实施主体的议案》，将“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司” 变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。本公司及惠州 市东江运输有限公司（以下简称“惠州运输公司”）均严格按照规定使用募集资金。 2、本公司2014年5月5日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于 使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更研发 基地建设项目部分募集资金用途的议案》，1）将深圳市龙岗区工业危险废物处理 基地项目的节余募集资金总额2,489.26万元(含利息)用于本公司永久性补充流动 资金；2）研发基地建设项目中，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地 的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金，将该部分募集资金4,873.35 万元(含利息)以向韶关绿然再生资源发展有限公司增资的方式，投入至粤北危险 废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。 3、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程：该项目原计划建设四 台1兆瓦发电机组及配套设施，并于2012年12月完成两台发电机组的建设和运 行。按照两台发电机组253万元/年的承诺效益，2013年和2014年该项目已实现 承诺效益。但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加，下坪填埋 场主管部门经过总体评估，基于提高填埋气资源利用率，发展循环经济及建设低 碳节能和生态环保城市之考虑，研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有 限公司8台机组的发电用气量需求的前提下，将剩余填埋气用于制取民用天然气 改扩建。经本公司2014年第三次临时股东大会批准，深圳市东江环保再生能源有 限公司将该项目原计划用于建设剩余两台1兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6,403.63万元(含利息)变更用于收购南昌新冠能源开发有限公司100%股权和合肥 新冠能源开发有限公司100%股权，2014年12月该等股权转让款已全部支付。南 昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋气综合开发利用项目。合 肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目。 本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。 本公司正在对该项目的发电机组及相关配套设施进行升级改造。 4、本公司2016 年 9 月 19 日召开第五届董事会第五十七次会议决议通过了 《关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》，截至2016年期末， 公司及惠州运输公司将“危险废物运输系统项目”的剩余募集资金合计人民币 3,006.45万元（含利息）用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金；其中 本公司剩余募集资金人民币1,427.30万元（含利息），惠州运输公司剩余募集资 金人民币1,579.16万元（含利息）。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。 (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募集资金 投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核，截 至2012年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 额为人民币21,258.03万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：清 远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目投资6,633.48万 元；深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资1,911.77万元；深圳 市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资10,777.27万元；危险废物运输系统项 目投资883.58万元；企业信息管理系统项目投资539.87万元；研发基地建设项 目投资512.06万元。本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集 资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 17,171.69万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年 3月31日，已使用募集资金14,860.76万元置换上述预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。实际置换金额与批准置换金额的差额为2,310.93万元，主要是该 项目原投资总额为14,006.40万元，原承诺用募集资金投资为6,690.93万元，由 于该项目总投资金额节约了2,310.93万元，后本公司于2014年5月5日召开2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》将该笔投资节余资金变更为流动资金。 (五) 暂时闲置募集资金使用情况 公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (六) 尚未使用募集资金情况 截至2017年3月31日，公司前次募集资金总额1,012,225,849.86元，实际 使用募集资金1,012,773,600.00元，尚未使用募集资金13,189,846.61元(含募 集资金监管账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,838,908.69 元)，尚未使用募集资金(含利息)占前次募集资金总额的1.30%。前次募集资金尚 未使用完毕的原因为相关募集资金投资项目尚在建设中，公司将根据投资计划并 结合公司实际生产经营需要，将上述未使用完毕的剩余募集资金陆续投入至募集 资金投资项目。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件二《前次募集资金投资 项目实现效益对照表》。 四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披露的内容不存在差异。 东江环保股份有限公司董事会 2017年5月10日 附件一：前次募集资金使用情况对照表 附件二：前次募集资金投资项目实现效益对照表 附件一：前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额：101,222.58 已累计使用募集资金总额：101,277.36 变更用途的募集资金总额：18,378.58 各年度使用募集资金总额： 101,277.36 2012年： 42,924.53 2013年： 15,727.04 变更用途的募集资金总额比例：18.16 % 2014年： 29,689.78 2015年： 5,649.04 2016年： 6,828.28 2017年1-3月： 458.69 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 项目达到 预定可使 用状态日 期 承诺投资项目 1 清远市东江环保技 术有限公司年拆解 及综合利用废电器 8万吨项目 清远市东江环保技 术有限公司年拆解 及综合利用废电器 8万吨项目 15,366.95 15,366.95 15,929.44 15,366.95 15,366.95 15,929.44 562.49 2015年 12月 2 深圳下坪填埋场填 埋气体收集和利用 项目二期工程 深圳下坪填埋场填 埋气体收集和利用 项目二期工程 8,032.45 1,911.77 1,911.77 8,032.45 1,911.77 1,911.77 0.00 2012年 12月 3 研发基地建设项目 (注1) 研发基地建设项目 6,000.00 1,459.48 1,157.13 6,000.00 1,459.48 1,157.13 -302.35 2017年6 月 4 危险废物运输系统 项目(注2) 危险废物运输系统 项目 5,993.17 2,986.72 3,340.05 5,993.17 2,986.72 3,340.05 353.33 2016年 10月 5 企业信息管理系统 项目(注3) 企业信息管理系统 项目 2,000.00 2,000.00 1,867.27 2,000.00 2,000.00 1,867.27 -132.73 2017年6 月 6 深圳市龙岗区工业 危险废物处理基地 项目 深圳市龙岗区工业 危险废物处理基地 项目 6,690.93 4,380.00 4,380.00 6,690.93 4,380.00 4,380.00 - 2013年8 月 7 深圳下坪填埋场二 期项目结余资金变 更用于收购南昌新 冠和合肥新冠股权 深圳下坪填埋场二 期项目结余资金变 更用于收购南昌新 冠和合肥新冠股权 - 6,120.68 6,120.68 - 6,120.68 6,120.68 - 2015年 12月 8 研发基地项目部分 资金变更用于韶关 绿然重金属污泥资 源化利用项目(注 4) 研发基地项目部分 资金变更用于韶关 绿然重金属污泥资 源化利用项目 - 4,540.52 4,540.52 - 4,540.52 4,540.52 - 2017年 12月 9 龙岗工业危废基地 项目剩余资金永久 性补充流动资金 龙岗工业危废基地 项目剩余资金永久 性补充流动资金 - 2,310.93 2,310.93 - 2,310.93 2,310.93 - - 10 危险废物运输系统 项目剩余资金永久 性补充流动资金 危险废物运输系统 项目剩余资金永久 性补充流动资金 - 3,006.45 3,006.45 - 3,006.45 3,006.45 - - 承诺投资项目小计 44,083.50 44,083.50 44,564.24 44,083.50 44,083.50 44,564.24 480.74 - 超募资金投向 1 归还银行贷款 归还银行贷款 - 9,600.00 9,600.00 - 9,600.00 9,600.00 - - 2 补充流动资金 补充流动资金 - 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - - 3 设立江门项目公司 （注5） 设立江门项目公司 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - 2015年7 月 4 收购控股子公司韶 关绿然少数股权 收购控股子公司韶 关绿然少数股权 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 5 建设深圳市河道淤 泥福永处理场二期 项项目 建设深圳市河道淤 泥福永处理场二期 项目 - 7,000.00 6,999.90 - 7,000.00 6,999.90 -0.10 2013年8 月 6 增资全资子公司韶 关绿然 增资全资子公司韶 关绿然 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 7 建设罗湖区餐厨垃 圾收运、处理项目 (注6) 建设罗湖区餐厨垃 圾收运、处理项目 - 7,000.00 6,574.14 - 7,000.00 6,574.14 -425.86 2016年8 月 8 投资厦门绿洲公司 投资厦门绿洲公司 - 12,539.08 12,539.08 - 12,539.08 12,539.08 - 2014年 12月 超募资金投向小计 - 57,139.08 56,713.12 - 57,139.08 56,713.12 -425.96 - 合计 44,083.50 101,222.58 101,277.36 44,083.50 101,222.58 101,277.36 54.78 - 注1：研发基地建设项目：本公司2014年5月5日召开2014年第二次临时股东大会 审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变 更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》，将原承诺投资该项目金额为6,000万元 变更为1,459.48万元，截至2017年3月31日止，该项目已累计投入1,157.13万元。 注2：2014年10月，国家交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全 监督管理的若干意见》（交安监发（2014）211号），明确规定截止2015年底前暂停审批道 路危险品运输企业，并进一步强调了严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增 危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系 统项目的实施进度将有所延缓。此外日常废物运输监管中，因全国各地对危废运输车辆牌 照按属地原则管理，新增危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置，本公 司其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照，造成了募集资金 使用受限。基于上述监管政策及危废运输环境发生变化，为提高公司募集资金使用效率及 效益最大化考虑，本公司及惠州运输公司将危险废物运输系统项目剩余募集资金合计人民 币3,006.45万元（含利息）用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。 注3、企业信息管理系统项目：公司目前已完成大部分信息化项目建设及投入使用， 惟目前人力资源系统、客户关系管理系统仍处于建设阶段，以及部分信息化系统仍在优化 阶段，预计将于2017年6月完成。 注4：研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目，该投资 项目仍处于建设阶段，预计2017年12实现项目投产。 注5：江门东江已于2015年7月取得《危险废物经营许可证》并正式投产运营。 注6：罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目仍处于试运行阶段。 附件二：前次募集资金投资项目实现效益对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2014年 2015年 2016年 2017年1-3 月 2014年 2015年 2016年 2017年 1-3月 承诺投资项目 1 清远市东江环保技术有限公 司年拆解及综合利用废电器8 万吨项目（注1） 100% 1,421.20 1,847.56 2,273.92 不适用 1,520.39 2,148.79 736.25 不适用 4,838.95 是 2 深圳下坪填埋场填埋气体收 集和利用项目二期工程（注2） 100% 253.26 253.26 253.26 63.31 255.78 247.74 488.08 74.10 1,297.17 是 3 研发基地建设项目 - - - - - - - - - - 不适用 4 危险废物运输系统项目 - - - - - - - - - - 不适用 5 企业信息管理系统项目 - - - - - - - - - - 不适用 6 深圳龙岗区工业危险废物处 理基地项目 100% 1,054.47 1,054.47 1,054.47 263.62 2,194.89 3,425.90 3,955.63 574.03 11,898.23 是 7 深圳下坪填埋场二期项目结 余资金变更用于收购南昌新 冠和合肥新冠股权（注3） 100% 524.54 1,049.07 1,049.07 262.27 324.96 670.15 625.37 118.23 1,620.48 否 8 研发基地项目部分资金变更 用于韶关绿然重金属污泥资 源化利用项目（注4） - - - - - - - - - - 注4 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2014年 2015年 2016年 2017年1-3 月 2014年 2015年 2016年 2017年 1-3月 9 龙岗工业危废基地项目剩余 资金永久性补充流动资金 - - - - - - - - - - 不适用 超募资金投向 1 归还银行贷款 - - - - - - - - - - 不适用 2 补充流动资金 - - - - - - - - - - 不适用 3 设立江门项目公司（注5） 100% - 1,000.00 2,400.00 600.00 - 516.31 7,669.69 1,811.60 8,186.00 是 4 收购控股子公司韶关绿然少 数股权 - - - - - - - - - - 不适用 5 建设深圳河道淤泥福永处理 场二期项目（注6） 100% 550.00 550.00 550.00 137.50 1,978.14 -148 2,082.35 - 4,052.12 是 6 增资全资子公司韶关绿然 - - - - - - - - - - 不适用 7 建设罗湖区餐厨垃圾收运、处 理项目（注7） 50% - 31.00 150.00 54.25 - - -791.00 -246.97 -1037.97 否 8 投资厦门绿洲公司(注8) 100% 3,205.00 4,100.00 4,100.00 1,025.00 3,134.56 2,705.37 1047.97 767.41 6,887.90 否 注1：2016年8月公司将清远东江100%股权转让予桑德（天津）再生资源公司，后续 产生效益不再纳入公司统计范围。 注2：深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程项目原计划建设四台1兆瓦 发电机组及配套设施，并于2012年12月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电 机组253万元/年的承诺效益，2013年至2017年3月该项目均已达到或基本上达到预计效 益。 注3：因2017年第一季度南昌新冠及合肥新冠因生产成本增加以及因取气效果不佳影 响效益，同时现有发电机组年限较长故障率上升，故导致南昌新冠和合肥新冠未完成目标 利润。 注4：研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目，该投资 项目仍处于建设阶段，预计2017年12实现项目投产。 注5：江门东江已于2015年7月取得《危险废物经营许可证》并投产运营，并于2015 年8月投产运营；累计效益已达预期。 注6：深圳河道淤泥福永处理场二期项目累计效益已达预期。 注7：建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目自2016年下半年后投产，市场拓展仍需进 一步开拓，以及处理技术需进一步加强优化，项目未达到预计处理能力，故导致项目未完 成目标利润。 注8：根据募集资金投资项目的相关承诺，投资厦门绿洲公司项目2014年预计净利润 3,205万元。2014年本项目实现净利润3,134.56万元，基本达到预计效益。2015年实现 净利润2,705.37万元，未完成预期利润，主要2015年厦门绿洲电子电器废弃物拆解业务 因市场竞争加剧、收购成本上升以及大宗商品价值下跌等原因，导致该业务效益下降，故 而影响该公司2015年整体效益。自2016年1月开始下调废旧家电拆解补贴单价直接影响 公司收入及利润。 中财网
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