[公告]中能电气:非公开发行股票预案（二次修订稿）
中能电气股份有限公司 （福建省福州市仓山区工业区金洲北路） 非公开发行股票预案（二次修订稿） 二〇一七年五月 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 重要提示 一、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟变 更部分募集资金项目实施主体，此项变更已经2017年2月22日召开的公司第四届 董事会第三次会议、2017年3月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议 通过。公司2017年5月10日实施了2016年度利润分配方案。根据2016年第四次 临时股东大会的授权，公司于2017年5月11日召开第四届董事会第七次会议对非 公开发行股票的发行数量进行了调整，具体修订情况详见《中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行需经中国证监会核准后方可实施。 二、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他 境内法人投资者、自然人等不超过5名（含）的特定对象。最终发行对象将在本次 非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞 价原则予以确定。所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份。 三、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数 量合计不超过10,000万股（含10,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行 股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情 况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。 四、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,565万元（含81,565万 元），在扣除发行费用后拟投入下列项目： 序号 项目名称 项目实施主体 拟使用募集资金金额 （万元） 1 北京新能源纯电动物流车辆租赁及 充电网络项目 北京中能普威能源管理有 限公司 59,565 2 充电桩研发与制造项目 福建中能电气有限公司 10,000 3 研发中心项目 发行人 12,000 合 计 81,565 本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项 目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 五、利润分配政策及分红情况 （一）公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合公 司实际情况的利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）等规定，为进一步规范和完善公司现金分红决策程序和机制，公司第 二届董事会第十四次会议、2011年度股东大会修改《公司章程》对利润分配政策的 有关规定；为进一步提升投资者的合理回报，公司第三届董事会第三次会议、2013 年度股东大会审议同意对公司章程中关于利润分配政策的具体内容进行修订。详见 本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。 （二）公司现有《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会2012年5月4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。 2014年至2016年，公司现金分红金额分别为1,542.07万元、0万元及 1,540.00万元，分别占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 50.79%、0%及19.63%，公司三年累计现金分红占三年期间实现的年均可供分配利润 的比例为71.59%，超过公司章程规定的每三年以现金方式累计分配的利润不少于该 三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》的相关规定。 六、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管 理委员会核准。 七、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。 目录 声明 ..................................................................................................................................................... 1 重要提示 ............................................................................................................................................ 2 目录 ...................................................................................................................................................... 4 释义 ..................................................................................................................................................... 6 第一节 本次非公开发行股票概要 ............................................................................................ 7 一、发行人基本情况 ....................................................................................................................... 7 二、本次非公开发行股票的背景和目的 ....................................................................................... 8 三、发行对象及其与公司的关系 ................................................................................................. 14 四、本次非公开发行的方案概要 ................................................................................................. 14 五、本次发行是否构成关联交易 ................................................................................................. 17 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................................. 17 七、本次非公开发行的审批程序 ................................................................................................. 17 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................... 19 一、本次募集资金的使用计划 ..................................................................................................... 19 二、本次募集资金投资项目的基本情况 ..................................................................................... 19 三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况的影响 ..................................................... 38 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................................................... 39 一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 ....................................................................................................................................................... 39 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................................... 40 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关 联交易等变化情况 ......................................................................................................................... 40 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用 的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ................................. 41 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情 况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ............................................................. 41 六、本次股票发行相关的风险说明 ............................................................................................. 41 第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 ...................................................................... 44 一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定 ............................................................. 44 二、公司最近三年利润分配情况 ................................................................................................. 46 三、公司未来三年的股东回报规划 ............................................................................................. 47 第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采 取的填补措施 .................................................................................................................................. 50 一、本次非公开发行对即期回报的影响 ..................................................................................... 50 二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示 ................................................................. 51 三、本次非公开发行的必要性与合理性 ..................................................................................... 52 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况 ......................................................................................................... 53 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ......................................................... 55 六、相关承诺主体的承诺事项 ..................................................................................................... 57 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺的其他事项 ............................................... 59 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ................. 59 释义 在本预案中，除非另行所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、股份公 司、中能电气 指 中能电气股份有限公司 福清中能 指 福建中能电气有限公司，曾用名“中能电气（福清）有限公 司”，发行人全资子公司 中能能源 指 深圳市中能能源管理有限公司，发行人控股子公司 中能普威 指 北京中能普威能源管理有限公司，中能能源全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《公司章程》 指 《中能电气股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 除特别说明外，本预案数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次非公开发行股票概要 一、发行人基本情况 中文名称：中能电气股份有限公司 英文名称：CEEPOWER CO.,LTD. 公司上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：中能电气 证券代码：300062 成立日期：2002年12月2日 注册资本：308,000,000元 法定代表人：陈添旭 注册地址：福建省福州市仓山区工业区金洲北路 注册地址的邮政编码：353004 办公地址： 福建省福清市融侨经济开发区（宏路街道周店村） 办公地址的邮政编码：350002 电话：0591-83856936 传真：0591-86550211 互联网网址：http://www.ceepower.com 电子信箱：ceepower300062@ceepower.com 经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批 发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口 贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经 营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商，为智能电网、新能源、节能 减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案。主要业务包括 配网产品的研发、生产、销售，新能源项目运营投资，以及海外电网工程等。 二、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行股票的背景 1、全球能源与气候变化趋势 近年来，过度使用传统能源导致的环境恶化及传统能源的日益枯竭已成为全世 界各国的关注焦点，加快开发利用各种可再生资源已成为解决环境问题、减少碳排 放量、发展绿色经济的必然选择。在全面竞争的全球化时代，各国为了掌握未来低 碳时代的话语权，提升本国竞争力，纷纷提出各自的新能源战略。 美国计划到2050年，将温室气体排放量在1990年水平上降低80%。欧盟各国 很早就在新能源开发及利用领域进行了大量投资。英国在2003年首次提出“低碳 经济”概念，计划通过新能源开发和利用，2010年二氧化碳排放量在1990年水平 上减少20%，2050年减少60%。德国通过了温室气体减排新法案，计划使风能、太 阳能等可再生能源的利用比例在2020年达到20%。 气候变化已经成为全人类面临的最紧迫的挑战之一。自1979年第一届世界气 候大会开始，在《联合国气候变化框架公约》框架下，2015达成《巴黎协定》，确 定了“全球温升控制在2摄氏度以内，并力争控制在1.5摄氏度以内”的目标。 《巴黎协定》中希望各国家和地区能够在可再生能源更廉价、更有效的前提下加大 减排力度。《巴黎协定》为2020年后全球合作应对气候变化指明了方向，还将大大 促进可再生资源及新能源的使用，帮助节能企业或新兴能源企业扩大市场、促进能 源技术革新。此次巴黎大会的主要参与者有美国、日本、德国等世界上的汽车生产 大国，同时也是排碳量位于前列的国家。不少环保组织和政界、商界人士预计，该 协定设立的这些目标，将促使全球转向更为清洁的能源，也预示着“石油燃料的终 结”，从另一层含义可以看出，未来新能源汽车将成为汽车市场的主流，各汽车大 国将面临着传统汽车转型新能源汽车的巨大考验。 此外，全球能源互联网已变得日益重要。能源互联网的本质是一个基于互联网 的能源双向配置平台，能将可再生能源输送到各类用户，同时也能把个体分布式电 源通过网络回购再配置，促进产销一体、双向交互、清洁能源循环生产，多种能源 有效配置，实现能源效率最优化。为此，各国纷纷出台政策，大力发展能源互联 网。构建全球能源互联网，就是要集约规模开发各大洲清洁能源，灵活经济开发各 类分布式能源，实现多能互补、灵活互济、协调利用。在加快跨洲、跨国电网互联 方面，将获得显著的时区差、季节差、电价差效益，大幅提升清洁能源的安全性、 经济性和稳定性，实现能源生产全球化、配置全球化、贸易全球化。2016年3月 29日，全球能源互联网发展合作组织在北京宣告成立，以“推动构建全球能源互联 网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求”为宗旨，从而在根本解决能源安全、环 境污染和气候变化等问题，实现联合国“人人享有可持续能源”的目标。 2、能源危机和环境污染为我国新能源汽车产业带来发展机遇 由于石油储量日趋紧缺和燃油车辆有害排放物成为城市空气的主要污染源，发 展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产 业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。无论是传统汽车厂商还是新兴车企 早已开始布局新能源汽车。据统计，在2015年底特律车展期间共亮相216款车 型，其中新能源汽车占比15%。从目前汽车市场来看，牢牢把握新能源汽车的发展 已关乎到各车企的未来，新能源汽车的发展将影响一个国家汽车工业的未来。广义 上来讲，用电能和清洁的燃料为发动机提供动力的汽车均可称为新能源汽车。其中 电动汽车具有高效、节能、低噪音、零排放等显著优点，在环保和节能方面具有不 可比拟的优势，目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点，电动 汽车势必成为21世纪重要的绿色交通工具。 中国是世界上最大的发展中国家，经济高速发展，能源消耗增长速度居世界首 位，资源紧缺和能源环境问题日益凸显，加剧了中国能源替代形势的严重性和紧迫 性，加快实施新能源战略成为必然趋势。2010年，《国务院关于加快培育和发展战 略性新兴产业的决定》颁布，将新能源产业发展作为重点发展方向。2012年7月9 日，国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将新能源产业列为 重点发展的七大战略性新兴产业之一。《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 指出，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10% 以上，煤炭消费比重控制在62%以内；积极发展交通燃油替代，加快发展纯电动汽 车、混合动力汽车和船舶、天然气汽车和船舶，扩大交通燃油替代规模。 近年来，中央政府及地方政府都在不断加大对新能源汽车的扶持力度，引发新 能源汽车市场“井喷”。2014年新能源汽车销量强劲，全年销量达7.5万辆，同比 增长3.2倍，其中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力汽车2.97万辆。2015年， 我国新能源汽车销量为33万辆，同比增长3.9倍，同期中国汽车总销量为2,459.8 万辆,新能源汽车占比由2014年的0.32%快速上升到1.34%（数据来源：中国汽车 工业协会）。业内普遍将1%看成是新能源汽车发展初期的一个拐点，一旦销量突破 1%的比例，新能源汽车将迎来快速增长的新阶段。按照国务院发布《中国制造 2025》的规划，到2020年自主品牌纯电动和插电式混合动力汽车的年销量需突破 100万辆，到2025年则需达到300万辆。新能源汽车市场前景广阔。 3、充电桩（充电网络）行业市场前景广阔 电动汽车充电设备是给电动汽车充电用的基础设施，相当于汽车加油站的加油 设备，主要包括变/配电设备、充电桩、计费系统、监控系统、管理系统等，其中 充电桩是直接为电动汽车提供交流/直流电能，为电动汽车输送能量的装置。充电 设备是电动汽车运营必备的基础设施，属战略性新兴产业。我国国家发展改革委等 四部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出，大力发展 电动汽车，加快燃油替代，减少汽车尾气排放，保障能源安全、促进节能减排、防 治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国，到2020年，新增集中式充电站 超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需 求。 根据国家规划，至2025年新能源汽车年销量突破300万辆，新能源汽车发展 的远景将拓展充电桩（充电网络）未来广阔的市场空间。 4、国家产业政策支持电动汽车、充电桩行业的发展 2012年4月，国务院正式发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012— 2020年）指出，新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转 型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。到 2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过 500万辆。 2014年7月，国务院发布的《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》指 出，贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战 略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽 车，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创 造良好发展环境，加快培育市场，促进新能源汽车产业健康快速发展。 2015年4月，发改委等四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财 政支持政策的通知》，在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作，对购买新能源 汽车给予补助，实行普惠制。 2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，为国内各大制造行业的未来作 出了发展规划。对于新能源汽车，文件为自主品牌汽车厂家今后十年的销量和市场 份额设定了具体的目标。按照《中国制造2025》的规划，到2020年自主品牌纯电 动和插电式混合动力汽车的年销量需突破100万辆，到2025年则需达到300万 辆。 2015年10月，《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意 见》，指出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施 体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管 体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充 电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞 争力的充电服务企业。 2015年10月，发改委等四部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015- 2020年)》提出：大力发展电动汽车，加快燃油替代，减少汽车尾气排放，保障能 源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国，到 2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全 国500万辆电动汽车充电需求。 2016年1月，发改委等五部委发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施 奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，为加快推动新能源汽车充电基础设 施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，2016－2020年中央财政将继续安排资金 对充电基础设施建设、运营给予奖补。 2016年9月，国家发改委、能源局等四部门联合印发《关于加快居民区电动汽 车充电基础设施建设的通知》，要求通过加强现有居民区设施改造等措施，探索第 三方充电服务企业、业主委员会等多方参与居民区充电基础设施建设运营的市场化 模式，并将京津冀鲁、长三角、珠三角等重点城市列为试点示范区。 2014年6月，北京市人民政府印发《北京市电动汽车推广应用行动计划(2014- 2017年)》，指出到2017年建设10,000个快速充电桩。持续推进各行业电动汽车 的推广示范应用。细分市场，积极探索商业运营模式，加大公交、出租、分时租 赁、物流、公务、环卫6个公共领域及1个私人领域的示范推广工作。全力推进末 端物流电动化。聚焦末端物流配送最后一公里，在邮政快递、电子商务末端物流等 领域推广应用电动物流车辆。在购车环节，邮政、物流等企业购买的纯电动专用 车，按照国家标准1:1比例给予市级财政补贴，并支持电动客车在单位班车、旅游 客车等方面开展示范运行。在用车环节，积极研究差异化停车费、电动物流车优先 配置货车通行证等政策。在基础设施方面，研究制定加快充电设施建设和有效运营 的相关政策。同时，积极争取国家相关政策支持，申请在本市开展先行先试政策试 点。 2016年8月，北京市人民政府印发了《北京市“十三五”时期节能降耗及应对 气候变化规划》，提出到2020年，全市电动汽车推广应用规模达到40万辆左右。 在环卫、出租、郊区客运、邮政、物流配送等行业，加快更新使用新能源车和符合 国家新排放标准的车辆。鼓励货运、电子商务和快递服务企业采用现代物流配送管 理手段，围绕流通加工、包装、运输、仓储、装卸搬运、配送等全过程，加强仓储 设施节能管理，科学配置新能源车辆，共享第三方服务，加快发展集约型、低能耗 绿色物流。推进“互联网+货运”应用，优化配送网络，提高配送效率。 此外国家还出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十 二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 等政策促进我国新能源产业的发展。 5、公司发展战略的需要 公司长期专注于输配电设备制造行业，经过多年的研发投入和市场培育，积累 了较丰富的输配电设备的研发和生产经验以及人才队伍，奠定了公司在输配电制造 领域的领先地位。 上市以来，公司在稳步扩大现有业务的规模，提升现有业务盈利能力的同时， 积极把握住行业大发展的契机，通过并购等方式快速做大做强，拓展服务领域、扩 张销售渠道，完善产业链条，优化业务结构，实现业务模式由电力设备制造向电力 系统集成服务、新能源项目投资与运营、海外电网工程与新能源发电产业延伸，拟 将公司打造成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商。 本次非公开发行股票发展新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目、充电桩 研发与制造项目、研发中心项目等，有助于实现公司能源互联网战略布局，有利于 进一步提升公司的盈利能力，提高公司竞争力。 （二）本次非公开发行股票的目的 中能电气通过本次非公开发行股票筹集资金，用于北京新能源纯电动物流车辆 租赁及充电网络项目、充电桩研发与制造项目以及研发中心建设。 1、适应产业发展趋势，实现公司发展战略 本次非公开发行募集资金将推动公司新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项 目、充电桩研发与制造项目、研发中心项目建设，实现公司能源互联网战略，完善 公司产品服务结构，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力。在全球新能源开发利 用和全球能源互联网大背景下，在我国新能源汽车、充电桩行业快速增长、行业优 惠政策密集出台的背景下，公司通过此次非公开发行募集的资金推进新能源纯电动 物流车辆租赁及充电网络项目、充电桩研发与制造项目、新能源研究开发中心建 设，顺应市场发展方向，符合国家政策导向和我国能源消费结构转型的需求，提升 公司核心竞争力，增强可持续发展能力。有利于建立中能电气在新能源行业内的优 势地位，成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商，实现公司能源互联网战 略。 2、增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化 公司通过本次非公开发行募集资金项目的实施，将在巩固智能电网业务的基础 上，进一步提升新能源业务占公司主营业务的比重，同时，将进一步增强公司的资 本实力，提升公司的资产规模和盈利能力，改善财务状况，降低财务风险，并有利 于进一步做强公司主业，增强公司的抗风险能力和盈利能力，实现公司可持续发 展，实现股东利益最大化。 三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境 内法人投资者、自然人等不超过5名（含）的特定对象。最终发行对象将在本次非 公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价 原则予以确定。 四、本次非公开发行的方案概要 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元/股。 （二）发行方式 本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核 准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定 发行期。 （三）发行对象及认购方式 本次非公开发行A股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及 其他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会 发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人 （主承销商）协商确定。 本次非公开发行A股股票的所有发行对象合计不超过5名（含），且均以现金 方式认购。 （四）定价方式和发行价格 1、定价方式 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取 得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一 确定发行价格的定价方式： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； （2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之 九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九 十。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。 调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本 数为N，调整后发行价格为P1。 2、发行价格 本次非公开发行A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证 监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐 人（主承销商）协商确定。 （五）发行数量 本次非公开发行A股股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。 若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公 司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销 商）协商确定最后发行数量。 （六）限售期 本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》规定执行： 1、如本次发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，则本次发 行股份自发行结束之日起可上市交易； 2、如本次发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百 分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十，则本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （七）上市地点 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。 （八）募集资金投向 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,565万元（含81,565万 元），在扣除发行费用后拟投入下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 北京新能源纯电动物流车辆租赁及 充电网络项目 59,565 59,565 2 充电桩研发与制造项目 10,000 10,000 3 研发中心项目 12,000 12,000 合 计 81,565 81,565 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集 资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致， 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 （九）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存利润。 （十）关于本次非公开发行股票决议有效期限 本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发 行相关议案之日起12个月之内。 五、本次发行是否构成关联交易 截至本预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发行对象。本次发行是否构 成关联交易将在发行结束后公告的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 中披露。 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本公司为家族控制，实际控制人为共同实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周 玉成，其中周玉成通过福州科域电力技术有限公司间接持有上市公司股份。实际控 制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添 旭和陈曼虹的舅舅。本次发行前，截至2017年5月11日，公司实际控制人合计持 有公司17,383.76万股，占总股本的56.45%。若按照本次发行股份的上限10,000 万股计算，发行完成后，陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成合计持有公司的股份比例 为42.61%，本次发行后公司控股股东及实际控制人不会发生变化。 七、本次非公开发行的审批程序 本次非公开发行相关事项已经2016年9月23日召开的公司第三届董事会第二 十九次会议、2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。为 保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟变更部分募集资金项目实施主体，此项 变更经2017年2月22日召开的公司第四届董事会第三次会议、2017年3月13日 召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司2017年5月10日实施了 2016年度利润分配方案。根据2016年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年 5月11日召开第四届董事会第七次会议对非公开发行股票的发行数量进行了调整， 具体修订情况详见《中能电气股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明 的公告》。本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准。 获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，并向深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上 市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,565万元（含81,565万 元），在扣除发行费用后拟投入下列项目： 序号 项目名称 项目实施主体 拟使用募集资金金额 （万元） 1 北京新能源纯电动物流车辆租赁及 充电网络项目 北京中能普威能源管理有 限公司 59,565 2 充电桩研发与制造项目 福建中能电气有限公司 10,000 3 研发中心项目 发行人 12,000 合 计 81,565 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项 目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资 金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目 拟投入募集资金额时，差额部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目 1、项目背景 (1)全球能源与气候变化趋势 近年来，过度使用传统能源导致的环境恶化及传统能源的日益枯竭已成为全世 界各国的关注焦点，加快开发利用各种可再生资源已成为解决环境问题、减少碳排 放量、发展绿色经济的必然选择。在全面竞争的全球化时代，各国为了掌握未来低 碳时代的话语权，提升本国竞争力，纷纷提出各自的新能源战略。 美国奥巴马政府将新能源战略作为危机重建和经济复苏的核心。奥巴马政府经 济振兴计划中，百分之五十以上涉及到新能源产业，政策目标包括石油独立、清洁 能源开发、控制碳排放、绿色就业机会、提高能源效率等。美国计划到2050年， 将温室气体排放量在1990年水平上降低80%。欧盟各国很早就在新能源开发及利用 领域进行了大量投资。英国在2003年首次提出“低碳经济”概念，计划通过新能 源开发和利用，2010年二氧化碳排放量在1990年水平上减少20%，2050年减少 60%。德国通过了温室气体减排新法案，计划使风能、太阳能等可再生能源的利用 比例在2020年达到20%。 气候变化已经成为全人类面临的最紧迫的挑战之一。当前，全球气温较工业革 命前已经上升超过1摄氏度，如果不能采取有效措施，到本世纪末全球温升可能超 过4摄氏度，严重威胁人类生存和发展。为应对全球气候挑战，国际社会已采取相 应措施。自1979年第一届世界气候大会开始，在《联合国气候变化框架公约》框 架下，2015达成《巴黎协定》，确定了“全球温升控制在2摄氏度以内，并力争控 制在1.5摄氏度以内”的目标。《巴黎协定》中希望各国家和地区能够在可再生能 源更廉价、更有效的前提下加大减排力度。《巴黎协定》为2020年后全球合作应对 气候变化指明了方向，还将大大促进可再生资源及新能源的使用，帮助节能企业或 新兴能源企业扩大市场、促进能源技术革新。此次巴黎大会的主要参与者有，美 国、日本、德国等世界上的汽车生产大国，同时也是排碳量位于前列的国家。不少 环保组织和政界、商界人士预计，该协定设立的这些目标，将促使全球转向更为清 洁的能源，也预示着“石油燃料的终结”，从另一层含义可以看出，未来新能源汽 车将成为汽车市场的主流，各汽车大国将面临着传统汽车转型新能源汽车的巨大考 验。 （2）能源危机和环境污染为我国新能源汽车产业带来发展机遇 由于石油储量日趋紧缺和燃油车辆有害排放物成为城市空气的主要污染源,发 展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产 业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。无论是传统汽车厂商还是新兴车企 早已开始布局新能源汽车。据统计，在2015年底特律车展期间共亮相216款车 型，其中新能源汽车占比15%。从目前汽车市场来看，牢牢把握新能源汽车的发展 已关乎到各车企的未来，新能源汽车的发展将影响一个国家汽车工业的未来。广义 上来讲，用电能和清洁的燃料为发动机提供动力的汽车均可称为新能源汽车。其中 电动汽车具有高效、节能、低噪音、零排放等显著优点，在环保和节能方面具有不 可比拟的优势，目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点，电动 汽车势必成为21世纪重要的绿色交通工具。 中国是世界上最大的发展中国家，经济高速发展，能源消耗增长速度居世界首 位，资源紧缺和能源环境问题日益凸显，加剧了中国能源替代形势的严重性和紧迫 性，加快实施新能源战略成为必然趋势。2010年，《国务院关于加快培育和发展战 略性新兴产业的决定》颁布，将新能源产业发展作为重点发展方向。2012年7月9 日，国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将新能源产业列为 重点发展的七大战略性新兴产业之一。《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 指出，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10% 以上，煤炭消费比重控制在62%以内；积极发展交通燃油替代，加快发展纯电动汽 车、混合动力汽车和船舶、天然气汽车和船舶，扩大交通燃油替代规模。 近年来，中央政府及地方政府都在不断加大对新能源汽车的扶持力度，引发新 能源汽车市场“井喷”。2014年新能源汽车销量强劲，全年销量达7.5万辆，同比 增长3.2倍，其中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力汽车2.97万辆。2015年， 我国新能源汽车销量为33万辆，同比增长3.9倍，同期中国汽车总销量为2,459.8 万辆,新能源汽车占比由2014年的0.32%快速上升到1.34%（数据来源：中国汽车 工业协会）。业内普遍将1%看成是新能源汽车发展初期的一个拐点，一旦销量突破 1%的比例，新能源汽车将迎来快速增长的新阶段。按照国务院发布《中国制造 2025》的规划，到2020年自主品牌纯电动和插电式混合动力汽车的年销量需突破 100万辆，到2025年则需达到300万辆。新能源汽车市场前景广阔。 （3）国家相关产业政策大力支持新能源电动汽车及充电桩行业的发展 2012年4月，国务院正式发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012— 2020年）指出，新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转 型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。到 2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过 500万辆。探索新能源汽车及电池租赁、充换电服务等多种商业模式，形成一批优 质的新能源汽车服务企业。 2014年7月，国务院发布的《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》指 出，贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战 略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽 车，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创 造良好发展环境，加快培育市场，促进新能源汽车产业健康快速发展。鼓励社会资 本进行新能源汽车租赁，进一步明确将在公共服务领域率先探索新能源汽车融资租 赁，在个人使用领域探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车 等模式。 2015年4月，四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政 策的通知》，在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作，对购买新能源汽车给予 补助，实行普惠制。 2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，为国内各大制造行业的未来作 出了发展规划。对于新能源汽车，文件为自主品牌汽车厂家今后十年的销量和市场 份额设定了具体的目标。按照《中国制造2025》的规划，到2020年自主品牌纯电 动和插电式混合动力汽车的年销量需突破100万辆，到2025年则需达到300万 辆。 2015年10月，《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意 见》，指出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施 体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管 体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充 电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞 争力的充电服务企业。 2015年10月，发改委等四部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015- 2020年)》提出：大力发展电动汽车，加快燃油替代，减少汽车尾气排放，保障能 源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国，到 2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全 国500万辆电动汽车充电需求。 2016年1月，五部委发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策 及加强新能源汽车推广应用的通知》，为加快推动新能源汽车充电基础设施建设， 培育良好的新能源汽车应用环境，2016－2020年中央财政将继续安排资金对充电基 础设施建设、运营给予奖补。 2016年9月，国家发改委、能源局等四部门联合印发《关于加快居民区电动汽 车充电基础设施建设的通知》，要求通过加强现有居民区设施改造等措施，探索第 三方充电服务企业、业主委员会等多方参与居民区充电基础设施建设运营的市场化 模式，并将京津冀鲁、长三角、珠三角等重点城市列为试点示范区。 （4）电动物流车逐步取代传统物流车的发展趋势 我国物流业发展迅速，国家邮政局公布的《2014年度快递市场监管报告》显 示，2014年中国快递业务量达140亿件，市场规模超过美国，成为全球第一。电商 一年140亿件的快递包裹量让城市物流车数量激增，这给原本就困难重重的城市物 流带来更大的负担。据中国物流信息中心等部门的数据显示，我国社会物流总费用 与GDP的比率常年徘徊在18%左右，其中运输费用占社会物流总费用的50%以上。 单环保一项就让全国各地不堪重负。一辆重型货车污染排放相当于100辆京排放标 准的小轿车。柴油车排放的氮氧化物接近汽车排放总量的七成，颗粒物超过九成。 相比传统燃油汽车，电动物流车具有使用成本低、清洁环保、噪音低等优点。 此外，根据相关调研数据，传统燃油车辆平均每百公里运营成本为60元，一年为 21,600元；电动物流车平均每百公里运营成本为7元，一年为2,520元。加上维修 成本、车船税优惠、政府补贴等优势，电动物流车成本比传统燃油车每年可节约2 万元左右，五年可节约10万元左右。 大规模的物流运输量为新能源物流用车市场的发展提供了广阔的空间。未来随 着互联网经济的快速发展，我国城市与乡镇物流量也会随之迅速增长，从而带动物 流用车市场同步呈现繁荣增长景象，其中新能源汽车尤其是纯电动物流专用车在节 能减排与城乡物流配送等领域的地位将日趋凸显，可以预期未来新能源物流车将持 续快速增长。 （5）各地均出台相关政策支持发展电动物流车 近期，北京、天津等省市的新能源汽车推广方案纷纷落地，推广方案中均提及 将推广纯电动物流车。 2014年6月，北京市人民政府印发《北京市电动汽车推广应用行动计划 （2014～2017年）》规定，北京市将全力推进末端物流电动化。适应电子商务快速 发展需要，聚焦末端物流配送，在邮政快递、电子商务末端物流等领域推广应用电 动物流车。在购车环节，邮政、物流等企业购买的纯电动专用车，按照国家标准 1∶1比例给予市级财政补贴。2016年8月，北京市人民政府印发了《北京市“十 三五”时期节能降耗及应对气候变化规划》，提出到2020年，全市电动汽车推广 应用规模达到40万辆左右。 《天津市新能源汽车推广应用实施方案》明确了五方面保障措施：一是落实地 方补贴。天津地方财政在国家补贴8,464.64万元的基础上，按照1∶1比例，配套 补贴资金8,464.64万元，共计补贴资金16,929.28万元。加之市相关部门将投入 3,380万元建设邮政快递专用充电桩，中央和地方共投入逾2亿元资金。二是对购 买新能源汽车的邮政快递企业，在购置土地建设邮件快件分拨场地方面，优先给予 土地保障。三是市公安部门为新能源邮政快递用车配发货运机动车通行证，允许日 间市区道路运营。四是鼓励银行、金融租赁公司等金融服务机构支持邮政快递企业 更换纯电动汽车，适当降低贷款利率。五是市公安交管部门在降低企业驾驶执照培 训费用等方面给予服务和指导。目前，需要在外环线上行驶的快递机动车，已经在 交管部门申请了外环线上货车通行证。至2015年推广应用纯电动邮政快递微型车 3,380辆，分散建设3,380个充电桩或充电接口。 广东省《关于加快推进珠江三角洲地区新能源汽车推广应用的实施意见》明 确，到2015年，新增或更换的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源车比例不能 低于30%。2013～2015年，广东省财政按照国家购车补助标准的一定比例对不同分 类地区给予综合补助，具体到纯电动物流车方面，一类地区(广州市)30%；二类地 区(珠海、佛山、惠州、东莞、中山)40%；三类地区(江门、肇庆)50%；四类地区 (粤东西北城市)100%。 《临沂市新能源企业推广应用实施方案》规定，依托快递企业和新成立的商贸 物流配送公司，推广应用纯电动物流配送车。两年内新增1,300辆，其中2014年 500辆、2015年800辆。总投资1.04亿元，争取中央财政补贴1,962万元，市财 政补贴589万元，剩余价款由经营者支付。商贸物流配送车等，市财政按中央财政 补贴额的30%予以补贴。 《西安市新能源汽车推广应用实施方案》规定，在财政性资金购买的专用车辆 领域，积极推广应用新能源汽车，2014～2015年每年至少落实应用100辆。到 2015年，将增加不少于200辆的新能源专用车(物流车、环卫车等)。市财政补贴参 照国家财政补助资金标准按照1∶1给予配套补助。 《上海市新能源汽车推广应用实施方案（2013～2015年）》规定，本市新增或 更新的公交、公务、环卫、物流车辆中新能源汽车比例不低于30%。上海市对纯电 动专用车（邮政、物流、环卫等用车）将按电池容量每千瓦时不同2,000元，每辆 车补贴总额不超15万元。 《武汉市新能源汽车推广应用示范工作实施方案》明确，武汉市到2015年推 广纯电动物流车1,000辆，其中2014年6月300辆，2015年3月600辆，2015年 12月1,000辆。新能源公务车、环卫车、物流车、通勤车在单位内部停车场配置充 电桩，按照1∶1(车：桩)的比例配置。规划明确出台新能源汽车在公交、出租、环 卫、邮政、物流、通勤等公共服务领域应用推广的激励政策。 江苏省《关于加快新能源汽车推广应用的意见》明确，江苏省将于2014年推 广650辆电动物流车。规划明确，纯电动专用车按电池容量每千瓦时800元，最高 6万元/辆补贴。 《福建省新能源汽车推广应用实施方案(2013～2015年)》明确，到2015年将 推广应用电动物流车620辆，其中，2013年20辆，2014年200辆，2015年400 辆。规定620辆物流车为充电式纯电动汽车，按车桩比1∶1建设，需建设620台 充电桩。 截止2015年8月，工信部共发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐 车型目录（72批）》，包括纯电动载货车、纯电动厢式运输车、纯电动邮政车等车 型。 （6）国家政策鼓励新能源汽车租赁业务发展 目前我国大力提倡发展新能源汽车租赁业务。2012 年，国务院下发了《节能 与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，文中指出：探索新能源汽车及电 池租赁、充换电服务等多种商业模式，形成一批优质的新能源汽车服务企业。《国 务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《交通运输部关于加快推进 新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》鼓励社会资本进行新能源汽车租 赁，进一步明确将在公共服务领域率先探索新能源汽车融资租赁，在个人使用领域 探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等模式。目前，国内 多个城市已开始推行电动汽车租赁模式，汽车企业也在大力跟进电动汽车的租赁运 营，整体市场规模呈现快速增长趋势。 2、项目建设必要性 （1）本项目是公司抓住行业发展机遇，实现公司战略发展的需要，有助于提 升公司盈利能力 自2012年提出新能源汽车发展目标以来，我国出台了财政补贴、路权优先、 牌照开放等一系列政策措施，《中国制造2025》战略更是明确提出了继续支持电动 汽车、燃料汽车发展。而《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规 划的建议》也把新能源汽车推广列入国家的重要计划之中，要求提高电动汽车产业 化水平。2014年5月，国家电网宣布放开充电站建设权限，明确支持社会资本参与 慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。国家形成两条建设公共充电站的路 径：一是以国家电网为主的供电公司，负责建设城际间高速公路沿线充电站；二是 社会资本建设城区充电站。此外，目前我国大力提倡发展新能源汽车租赁业务， 《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》指出探索新能源汽车及电池 租赁、充换电服务等多种商业模式，形成一批优质的新能源汽车服务企业。目前， 国内多个城市已开始推行电动汽车租赁模式，整体新能源汽车租赁市场规模呈现快 速增长趋势。 公司长期专注于输配电设备制造行业，经过多年的研发投入和市场培育，积 累了较丰富的输配电设备的研发和生产经验以及人才队伍，奠定了公司在输配电制 造领域的领先地位。上市以来，公司在稳步扩大现有业务的规模，提升现有业务盈 利能力的同时，积极把握住行业大发展的契机，通过并购等方式快速做大做强，拓 展服务领域、扩张销售渠道，完善产业链条，优化业务结构，实现业务模式由电力 设备制造向电力系统集成服务、新能源项目投资与运营、海外电网工程与新能源发 电产业延伸，拟将公司打造成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商。 充电桩（充电网络）是智能电网的重要组成部分，是能源变现的渠道。通过本 次募投项目的建设，依托公司在电力、通信高频开关电源的十多年研发、生产的经 验和现有公司充电桩研发、生产经验，结合公司新能源项目投资运营经验，构建智 慧充电网络，抢占新能源汽车运营市场先机，率先布局能源互联网，延伸公司新能 源发电产业，丰富公司新能源业务结构，从而实现公司能源互联网战略。本项目通 过提供纯电动物流车租赁和电动汽车充电服务，将增加公司利润来源，提升公司盈 利能力。 （2）北京亟需发展绿色物流 截止2015年底，北京市机动车保有量已达561万辆，其中重型柴油车约有22 万辆，虽然只占机动车保有量的4%左右，但排放的氮氧化物(NOX)、颗粒物(PM)却 占机动车排放总量的50%、90%以上。一半以上的污染物是由重型柴油车排放造成 的，机动车污染排放的治理是一项综合性措施，不仅包括机动车单双号限行，也包 括大货车禁行等措施。因此，北京市计划依靠环保车辆来取代外地大货车进城的任 务，保障城市生产生活用车，减少重型柴油车带来的污染排放。从2014年起，北 京市限制外地大货车的进京时间，每天6时至24时禁止其进入六环。随着电商的 崛起，城市物流车数量激增，这给原本就困难重重的城市物流和环保治理带来更大 的负担；北京亟需发展绿色物流。目前北京市内运输任务逐步市由绿色车队、纯电 动车承担。 2014年6月，北京市人民政府印发《北京市电动汽车推广应用行动计划(2014- 2017年)》，指出到2017年建设10,000个快速充电桩。持续推进各行业电动汽车 的推广示范应用。细分市场，积极探索商业运营模式，加大公交、出租、分时租 赁、物流、公务、环卫6个公共领域及1个私人领域的示范推广工作。全力推进末 端物流电动化。聚焦末端物流配送最后一公里，在邮政快递、电子商务末端物流等 领域推广应用电动物流车辆。在购车环节，邮政、物流等企业购买的纯电动专用 车，按照国家标准1:1比例给予市级财政补贴，并支持电动客车在单位班车、旅游 客车等方面开展示范运行。在用车环节，积极研究差异化停车费、电动物流车优先 配置货车通行证等政策。在基础设施方面，研究制定加快充电设施建设和有效运营 的相关政策。同时，积极争取国家相关政策支持，申请在本市开展先行先试政策试 点。 2016年8月，北京市人民政府印发了《北京市“十三五”时期节能降耗及应对 气候变化规划》，提出到2020年，全市电动汽车推广应用规模达到40万辆左右。 在环卫、出租、郊区客运、邮政、物流配送等行业，加快更新使用新能源车和符合 国家新排放标准的车辆。鼓励货运、电子商务和快递服务企业采用现代物流配送管 理手段，围绕流通加工、包装、运输、仓储、装卸搬运、配送等全过程，加强仓储 设施节能管理，科学配置新能源车辆，共享第三方服务，加快发展集约型、低能耗 绿色物流。推进“互联网+货运”应用，优化配送网络，提高配送效率。 （3）本项目有助于打造北京锦绣大地、北京新发地农批市场高效、环保的物 流环境和生活方式，提升农批市场销量规模 本项目通过绿色纯电动物流以及充电设施运营，服务北京锦绣大地农副产品批 发市场、北京新发地农副产品批发市场以及锦绣大地在涿州新建的物流仓储基地， 为三大市场提供纯电动物流车租赁和电动汽车充电服务。通过车联网和桩联网平 台，打造三大批发市场1小时绿色、节能、统一调度、资源合理有效利用的物流经 济圈。 素有北京“米袋子”之称锦绣大地批发市场是大型一级综合批发市场，积累了 丰富的商户资源，现有商户超过3,000家；是干果、调料、粮油、牛羊肉、餐厨 具、酒水等商品交易的专业化场所和农副产品流通领域的一级流通渠道，采购渠道 覆盖了全国大部分地区，销售渠道辐射华北、山东、内蒙、东北等区域，农副产品 供应覆盖北京超过三分之一的市场需求。其中，外阜经由交易约占30%左右，北京 市销售约占70%，交易量年160万吨。日均货运总量3,320吨左右，运输目的地基 本在三环至四环、四环至五环左右。锦绣大地现有货车保有总量为40辆轻型燃油 厢式货车，110辆电动汽车；除锦绣大地自有车辆外，商户自有及外租合营车辆约 1,800辆左右。对于六环外的货运商户基本都委托专业物流公司代运，现锦绣大地 物流港及商务在线楼东侧物流广场现有物流公司大约20家。 北京的“菜篮子”新发地农产品批发市场是首都北京乃至全国交易规模最大的 专业农产品批发市场。日均车流量3万多辆（次）、客流量6万多人（次），日吞吐 蔬菜1.5万吨、果品1.5万吨、生猪3,000多头、羊3,000多只、牛500多头、水 产1,800多吨。市场内现有4家上市公司的分公司，年交易额过亿以上的有32 家，年交易额过千万的有883家。目前，市场已形成以蔬菜、果品批发为龙头，肉 类、粮油、水产、调料等十大类农副产品综合批发交易的格局。 新发地农批市场和锦绣大地农批市场的商户数量合计达8,358户，锦绣大地在 涿州新建的仓储基地规划商户数量约2,000户，三大市场总体商户数量高达10,000 多户。北京锦绣大地农副产品批发市场年交易额为270亿元左右，营业面积达30 万平方米；新发地农批市场年交易额550亿元，营业面积达到55万平方米。 C:\Users\Administrator\Desktop\yanjie-alina_1472784277658_35.png 本项目通过车-桩-人之间的友好互动，解决传统物流方式的弊端，带来全新的 物流体验；打造北京农批市场高效、环保的物流环境和生活方式。在京津冀一体 化、非首都核心功能疏解以及环境污染治理的背景下，传统批发市场优化升级转型 是必然；本项目建设是继锦绣大地电商平台、智慧仓库后的又一创新点，能够为入 驻商户提供更优质、更科学的服务，保证民生需求；有助于缓解北京交通拥堵及环 境治理问题，有利于锦绣大地批发市场扩大销售量、打响企业知名度。 ①实现资源整合、优化成本 传统物流配送，商户之间信息不通畅，各自安排货物配送，存在资源浪费，利 用率低等问题。新能源纯电动物流配送，根据后台车辆资源的大数据，实现分时共 享，优化车辆配置和调度，拼车租赁，降低租车频率的同时提高货物配送量，最大 化的提高车辆使用效率，降低商户成本； ②路线规划、时效性、货物跟踪 传统物流配送，大多是通过人的经验来判断配送的线路和顺序，行驶的线路无 法提前判断是否会堵车等突然状况，时效性不高。新能源纯电动物流配送，根据车 联网实时定位信息与车载终端和手机APP之间的互动，可实时规划最优的行驶路线 和对未来路线的实时情况做判断，同时根据货物配送的客户位置信息和车辆位置信 息，实时更新配送的距离和预计到达的时间，极大地提高客户的体验和时效性。 ③订单管理、安全、可信赖 传统物流配送，特别是散货配送，时常会有漏发，错发，混淆等情况发生。新 能源纯电动物流配送，通过对货物的编码管理，实时定位跟踪，货物价值管理，分 类包装等手段，通过科学的管理手段确保货物的安全，提供客户的信赖度和依赖 度。 ④实现信息发布、减少库存 对于有一定保鲜周期的货物，商家在进货量和出货量之间很难做出合理的评 估，时常会有滞销、过期的现象，通过我司的物流平台和手机APP终端可实时发布 货物的相关信息及优惠活动等，提供客户多样的选择，及时解决滞销的问题。 ⑤智慧城市 交通拥堵已经成为现在所有超级城市的难题，合理的管控和流量控制势在必 行，新能源纯电动物流配送，通过车辆网平台接入城市交通管理系统，实时了解路 段、时段、高度、重量等条件的限行信息和通流信息，合理规划出行，在保障客户 的物流配送的同时，减轻城市拥堵压力。 3、项目基本情况 本项目建设期2.5年。本项目拟投入3,000辆纯电动物流车，配套建设充电设 施和管理平台，主要服务北京锦绣大地农副产品批发市场、北京新发地农副产品批 发市场以及锦绣大地在涿州新建的物流仓储基地，为三大市场提供纯电动物流车租 赁和电动汽车充电服务。通过车联网和桩联网平台，打造三大批发市场1小时绿 色、节能、统一调度、资源合理有效利用的物流经济圈。本项目主要通过电动物流 车租赁和电动汽车充电服务产生收入。 4、项目投资概算 序号 项目名称 金额（万元） 比例 1 车辆投资 39,700.00 66.65% 2 充电设施 11,382.00 19.11% 3 运营管理平台软件投资 6,500.00 10.91% 4 运营管理平台硬件投资 1,983.00 3.33% 5 合计 59,565.00 100.00% 5、项目经济效益评价 项目预计投资59,565.00万元，税后内部收益率为12.79%，项目税后回收期 （含建设期）5.91年。项目的经济效益较好，盈利能力较强。 6、项目报批事项及进展情况 目前本项目已经取得北京市海淀区发展和改革委员会的备案，并取得北京市交 通管理委员会运输管理局的《北京市汽车租赁经营备案证》。 7、项目实施主体 本项目由上市公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司的全资子公司北京 中能普威能源管理有限公司负责实施，募集资金到位后将通过借款的方式进行实 施。 （二）充电桩研发与制造项目 1、项目建设背景 （1）充电桩行业前景广阔 近年来多数城市遭遇的严重雾霾天气，使得治理PM2.5成为民众最为迫切的诉 求之一。汽车尾气是PM2.5等颗粒物的罪魁祸首，而柴油型公交车是排放PM2.5的 主要来源，一辆公交车的尾气污染物排放量相当于50辆小汽车的排放量。城市交 通拥堵更使尾气排放污染加重，造成城市中心区的环境污染难以改善。电动汽车具 有高效、节能、低噪音、零排放等显著优点，在环保和节能方面具有不可比拟的优 势，因此它是解决上述问题最有效的途径之一。目前电动汽车技术的研发已成为各 国政府和汽车行业的热点，电动汽车势必成为21世纪重要的绿色交通工具。 近年来，中央政府及地方政府都在不断加大对新能源汽车的扶持力度，引发新 能源汽车市场“井喷”。2014年新能源汽车销量强劲，全年销量达7.5万辆，同比 增长3.2倍，2015年，我国新能源汽车销量为33万辆，同比增长3.9倍，同期中国汽 车总销量为2,459.8万辆,新能源汽车占比由去年的0.32%快速上升到1.34%（数据来 源：中国汽车工业协会）。业内普遍将1%看成是新能源汽车发展初期的一个拐点， 一旦销量突破1%的比例，新能源汽车将迎来快速增长的新阶段。按照国务院发布的 《中国制造2025》的规划，到2020年自主品牌纯电动和插电式混合动力汽车的年销 量需突破100万辆，到2025年则需达到300万辆。新能源汽车市场前景广阔。 电动汽车充电设备是给电动汽车充电用的基础设施，相当于汽车加油站的加油 设备，主要包括变/配电设备、充电桩、计费系统、监控系统、管理系统等，其中 充电桩是直接为电动汽车提供交流/直流电能，为电动汽车输送能量的装置。充电 设备是电动汽车运营必备的基础设施，属战略性新兴产业。我国国家发展改革委等 四部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出，大力发展 电动汽车，加快燃油替代，减少汽车尾气排放，保障能源安全、促进节能减排、防 治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国，到2020年，新增集中式充电站 超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需 求。 根据国家规划，至2025年新能源汽车年销量突破300万辆，新能源汽车发展 的远景将拓展充电桩（充电网络）未来广阔的市场空间。 （2）国家产业政策大力支持电动汽车、充电桩行业的发展 国家出台了《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012—2020年）、《关于加快 新能源汽车推广应用的指导意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支 持政策的通知》、《中国制造2025》、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施 建设的指导意见》、《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》、《关于“十 三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》、《关 于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》等产业政策。 2、项目建设必要性 （1）本项目建设将提升公司充电桩的生产能力，实现能源互联网战略布局 在电动汽车高速发展的时代大背景下，随着国内电动汽车配套充电站建设的推 进，未来几年内可预见大量的充电桩交付需求。公司目前的生产能力与自身的营销 服务能力、客户提出的交付要求及行业快速扩大的市场需求相比并不匹配，在很大 程度上制约了公司充电桩业务的进一步发展。通过本项目的实施，将大大提高对客 户的交付能力，满足市场快速增长的需要。有效提高公司充电桩生产的专业化和工 作效率，提升产品竞争力。 本项目在公司现有充电桩业务基础上，提升充电桩生产能力，有助于丰富公司 业务结构，提升新能源业务比重，实现能源互联网产业战略布局，提升公司的盈利 能力和竞争力。 （2）本项目建设将丰富充电桩产品种类，提升公司充电桩产品研发能力，提 升公司自主创新能力 公司目前拥有（7KW/48KW）交流充电桩、(<40KW)/（40KW～120KW）一体式直 流充电机、（<150KW）/（200KW～400KW）分体式直流充电机等产品种类。为了保持 公司的快速增长及可持续发展能力，公司不仅需要扩大现有产品生产能力，还需要 提高产品技术含量、扩大产品种类及应用范围，抓住市场机遇，满足市场需求。同 时，由于充电桩是个新兴产业，各种应用还在不断探索、完善中，产品的更新换代 将会不断进行，如对整流模块的更高效率低谐波要求、互联网+应用开发、与电网 的储能互动等等。技术的停滞将面临着被淘汰的风险，产品生产一代、研发一代之 间的周期更短，同时新功能、新产品机遇的出现要求研发能够快速响应市场需求。 这就要求公司不断跟踪行业发展趋势，进行行业核心技术的研究和储备，同时对公 司未来的发展方向和产品线进行深入的研究和产品开发。 本项目将针对电动汽车充电设备领域，结合公司在电气设备的技术积累和经 验，积极探索新的应用技术，进一步提升电动汽车充电桩应用技术的水平，争取产 品的技术领先性、市场前瞻性、质量可靠性，保持公司在行业的竞争力和地位，促 进经营的良好发展。 3、项目基本情况 本项目将在现有福清厂区新建生产厂房建筑1栋及配套相关设施，包括建设生 产厂房、调试检验区、仓储区、研发中心、体验中心和配套设施等；从而建设完善 的研发、生产系统。本项目建设期1.5年。项目建成后年可生产各类型交、直流充 电桩11,900套。 4、项目投资概算 序号 项目名称 金额（万元） 比例 1 工程费用 2,224.59 22.25% 2 设备费用 5,346.00 53.46% 3 研发费用 604.00 6.04% 4 工程建设其他费 390.05 3.90% 5 预备费 235.36 2.35% 6 铺底流动资金 1,200.00 12.00% 7 项目总投资 10,000.00 100.00% 5、项目经济效益评价 项目预计投资10,000.00万元，税后内部收益率为29.23%，项目税后回收期 （含建设期）5.08年。项目的经济效益较好，盈利能力较强。 6、项目报批事项及进展情况 本项目的备案及环评手续都已办理完成。 项目名称 立项核准文件 环评批复 充电桩研发与制造项目 闽发改产备【2016】A06207 号 已取得福清环境保护局对《建设项目 环境影响报告表》的批复 7、项目实施主体 本项目由发行人全资子公司福建中能电气有限公司负责实施，募集资金到位后 将通过增资的方式进行实施。 （三）研发中心项目 1、项目建设背景 2015年3月15日，国务院正式印发新电改方案9号文《关于进一步深化电力 体制改革的若干意见》（以下简称［9号文］）。新电改方案打破电力行业传统运行机 制，实现能源领域的革命；能源革命包括能源消费、供给、技术和体制革命。指出 开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制；分布式电源主要采用“自发自 用、余量上网、电网调节”的运营模式，在确保安全的前提下，积极发展融合先进 储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术，提高系统消纳能力和能源利用效 率。积极推进新能源和可再生能源发电与电网的有效衔接。 2015年7月国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(下称 《意见》)，明确提出“互联网+”智慧能源。通过互联网促进能源系统扁平化，推 进能源生产与消费模式革命，提高能源利用效率，推动节能减排。加强分布式能源 网络建设，提高可再生能源占比，促进能源利用结构优化。加快发电设施、用电设 施和电网智能化改造，提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性。 2015年10月，发改委等四部委发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015- 2020年)》中指出，充电智能服务平台建设要与充电基础设施建设同步考虑，融合 互联网、物联网、智能交通、大数据等技术，通过“互联网+充电基础设施”，积 极推进电动汽车与智能电网间的能量和信息互动，提升充电服务的智能化水平。鼓 励围绕用户需求，为用户提供充电导航、状态查询、充电预约、费用结算等服务， 拓展增值业务，提升用户体验和运营效率。 当前能源互联网趋势已形成，能源互联网的本质是一个基于互联网的能源双向 配置平台，能将可再生能源输送到各类用户，同时也能把个体分布式电源通过网络 回购再配置，促进产销一体、双向交互、清洁能源循环生产，多种能源有效配置， 实现能源效率最优化。实现多能互补、灵活互济、协调利用；在加快电网互联方 面，将获得显著的时区差、季节差、电价差效益。 目前，我国新能源发电市场容量大、成长迅速、发展潜力大；但国内新能源发 电站都是独立的运行，没有一个统一的平台来监控，不能实时的掌握电站的运行情 况，不能实时高效的了解投入与产出的状况。随着我国在新能源发电领域及云计算 技术领域的发展，如何将新能源发电场站与互联网、云计算技术、大数据技术结合 在一起，形成智慧能源管理平台，有效的管理新能源发电、加速推动新能源发电行 业的发展，成为日益关注的问题。 融合和应用大数据分析、云计算、物联网等互联网信息技术，将大量分布式能 量采集、储存装置和各类型负载构成的新型电力网络节点互联起来，推动电力系统 由单一生产供电体系逐步向综合能源服务平台转型，以用户为中心、以体验为导 向、能源流与信息流双向流动的新架构将有可能建立，实现生产者与消费者、能源 流与信息流的双向互动，变得日益迫切。 2、项目建设必要性 （1）本项目建设有助于提升光伏发电集约化、自动化程度，推动光伏发电产 业的发展 近年来光伏发电技术快速发展，随着光伏电池组件光电转换效率逐年提高及系 统集成技术日趋成熟，单机容量不断增加，发电成本逐步降低，太阳能已成为公认 的未来替代能源之一，中国太阳能光伏发电发展潜力巨大。但是目前的光伏发电项 目较为零散，项目开发、维护、运营是独立的，没有一个统一的平台来监控，不能 实时的掌握电站的运行情况，不能实时高效的了解投入与产出的状况。集约化程度 不够、自动化程度不足，无形中提高了成本。 公司希望通过本次研发中心建设，研发建设智慧能源应用云平台，拓展光伏发 电运营服务模式，为光伏发电项目的研发和应用提供集中的平台，降低研发运营成 本，提升集约化、自动化程度，为新能源领域提供完整的智慧云平台综合解决方 案。 （2）本项目建设将提升公司的业务承接能力和市场竞争力 在电动汽车充电和新能源设施建设逐步推广的背景下，目前已经实施的充电站 系统均为本地部署模式。随着建设的范围和规模慢慢扩大，高效、规范、有效的管 理分布在全国各地的系统是新能源公司面临的重要问题。在市场规模迅速扩展的情 况下，搭建运营服务云平台不仅可以缩减电站建设周期，实现快速交付，而且可以 提高建设后运维效率，无需大规模扩建运维团队的情况下实现更广范围的电站管 理。通过各种业务系统之间的互联互通、数据共享和协同分析，实现对电站的全面 综合掌控，向电站投资者、经营者、电动汽车车主等提供优质的产品和服务。 通过本研发中心项目的建设，将结合公司智能微网、太阳能光伏发电、电动汽 车充电领域积累技术和经验建设智慧能源云平台。智慧能源平台建立后，可以将公 司自建的充电设施优先接入；逐步将其他企业建立的充电设施纳入运营管理范围。 本项目建成后为国家宏观政策的执行提供大数据支撑和依据；为供给侧，如电力公 司、发电厂提供有效的数据服务；为用户侧提供如能耗管理、运行监控等平台数据 和管理服务。 通过本项目的建设将为新能源项目运营提供有效支撑，高效满足市场、客户的 追求，从而提升公司业务承接能力和新能源领域的技术实力，增强公司的竞争实 力，提升公司新能源业务比重，有助于实现公司能源互联网战略。 3、项目基本情况 本项目拟在上海市闵行区购买办公室并购置相应设备建设研发中心。本项目将 建设一个技术先进、行业领先的新能源研究开发中心。该项目将建设具备开发、运 营、控制、维护、分析等多功能的智慧能源云平台以及相应的大数据中心；智慧能 源云平台包括运营服务应用云平台、智慧充电云平台、智慧光伏云平台、智能微网 云平台、智能三联供云平台等。研发中心将通过接入服务以及数据分析研究为政 府、企业、行业提供多维度的数据服务。 项目建成后将率先完成600MW以上光伏发电系统接入、10,000套以上充电设施 接入、3个以上智能微网或能耗管理项目的在线运营接入；后续根据市场情况可以 不断进行新建设的光伏发电接入、充电设施接入、智能微网接入和能耗管理项目的 接入运营。在云平台运行过程中，如果市场接入速度和规模超过云平台的初始承载 能力，可以对云平台进行动态扩展，不断满足市场需要。 4、项目投资概算 序号 项目名称 金额（万元） 比例 1 研发中心基础设施装修 1,400.00 11.67% 2 研发中心设备费用 2,830.00 23.58% 3 智慧能源运用云平台研发费用 2,298.00 19.15% 4 工程建设其他费用 5,272.06 43.93% 5 预备费 199.94 1.67% 6 项目总投资 12,000.00 100.00% 5、项目经济效益评价 项目预计投资12,000.00万元，通过本项目的建设将为公司新能源项目运营提 供有效支撑，高效满足市场、客户的追求，从而提升公司业务承接能力和新能源领 域的技术实力，增强公司的竞争实力，提升公司新能源业务比重，有助于实现公司 能源互联网战略。本项目建成后为国家宏观政策的执行提供大数据支撑和依据；为 供给侧，如电力公司、发电厂提供有效的数据服务；为用户侧提供如能耗管理、运 行监控等平台数据和管理服务。 本研发中心项目不测算经济效益。 6、项目报批事项及进展情况 本项目的备案已办理完成。 项目名称 立项核准文件 研发中心项目 闵发改产备【2016】66号 7、项目实施主体 本项目由发行人上海分公司负责实施。 三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况的影响 （一）本次发行募投项目对公司经营管理的影响 公司将使用本次非公开发行募集资金进行北京新能源纯电动物流车辆租赁及充 电网络项目、充电桩研发与制造项目以及研发中心项目，投资项目符合国家相关的 产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。 项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提高公司的盈利水平，对促进公司 新能源产业的发展具有重要意义。 本次非公开发行募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务，将完善、丰富 公司的产品服务结构，延伸公司的业务链条，有助于对现有业务进行巩固和升级， 提升公司的整体竞争实力。 （二）本次发行募投项目对公司财务状况的影响 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债 率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利 于降低公司的财务风险。 本次发行募投项目符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向， 具有良好的市场发展前景和经济效益，该等项目完成后将为公司创造新的盈利增长 点，大幅提升公司的营业收入和盈利水平，符合公司及全体股东的利益。 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务 结构的影响 （一）本次发行后对公司业务及资产的影响 本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于新能源纯电动物流车 辆租赁及充电网络项目、充电桩研发与制造项目和研发中心项目建设。募集资金投 资项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升公司的竞争力和行业地 位，保证公司的可持续发展。 本次发行前，公司收入主要包括电网智能化、新能源、海外电网工程等业务领 域产品构成。本次发行后，新能源汽车项目投资运营、充电桩等新能源业务在公司 主营业务收入中的比重将会提升，公司的总资产规模、净资产规模均将大幅度增 加。 （二）本次发行对公司章程的影响 本次发行将导致公司的注册资本、股本总额相应增加，因此本次发行完成后， 公司将对根据实际情况对《公司章程》的相应部分进行修改。 （三）本次发行对股东结构的影响 本次发行完成后，公司的股东结构发生变化，将增加不超过10,000万股（含 10,000万股）普通股股票。 本次发行后，将使得原有控股股东持股比例略有下降，但不会导致股本结构发 生重大变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （四）本次发行对高管人员结构的影响 公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发 生变动。 （五）本次发行对业务结构的影响 公司本次非公开发行募投项目是对公司现有产品、服务和业务结构的优化、升 级和丰富，募投项目的实施可以提高公司充电桩的生产能力和供应能力，实现公司 业绩的快速增长。本次发行后，新能源汽车运营及充电桩等新能源业务在公司主营 业务收入中的比重将会提升。 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 （一）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债 率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利 于降低公司的财务风险。 （二）本次发行对公司盈利能力的影响 由于本次非公开发行募集资金的经营效益需要一定的时间才能体现，不排除发 行后短期内由于总股本增加使的公司每股收益下降的可能。但此次募集资金投资项 目的盈利能力较好，随着项目的实施和经济利益的实现，有利于提高公司的盈利水 平和持续盈利能力。 （三）本次发行对公司现金流量的影响 本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入大幅增加，项目 完成并投入运营后，经营活动产生的现金流入将显著增加。本次发行有助于改善公 司现金流状况，降低经营风险。 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同 业竞争及关联交易等变化情况 本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理 关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。 本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交 易。 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其 关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发 行产生违规占用资金、资产的情况，亦不会产生公司为控股股东、实际控制人及其 关联方进行违规担保的情形。 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有 负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公 司资产总额和净资产增加，资产负债率将有所下降，经营抗风险能力将进一步加 强。 六、本次股票发行相关的风险说明 投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外， 应特别认真考虑下述各项风险因素： （一）产业政策风险 2012年4月份，国务院正式发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》2012— 2020年）；2014年7月份，国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意 见》；2015年4月份四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持 政策的通知》等相关规定，对新能源汽车及充电桩行业实行政策支持。 随着行业的发展与国内外宏观经济形势的变化，未来不排除政策制定部门针对 新能源汽车及充电桩行业政策进行调整的可能性，可能对公司既定发展战略的执行 和业绩的持续增长产生一定的不利影响。 （二）市场竞争的风险 新能源汽车及充电桩行业作为我国具有巨大发展潜力的新兴产业，近年来发展 迅速，政府支持力度较大。新能源汽车运营及充电桩行业因享有较高的政府补贴和 具有巨大的应用前景与市场空间，行业新进入者持续增加，市场竞争日趋激烈，公 司新能源汽车运营及充电桩业务未来可能面临行业竞争加剧的风险。 （三）应收账款风险 2014年末、2015年末至2016年末，公司应收账款期末净额分别为29,024.03 万元、106,093.10万元和49,136.41万元，应收账款占营业收入的比例相对较高， 较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。应收账款客户主要（未完）  |