[股东会]宜昌交运:2016年度股东大会会议资料
LOGO1 2016年度股东大会 会议资料 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年5月18日 目录 股东大会会议须知 ......................................... 1 议案1-2016年度董事会工作报告 ............................ 3 议案2-2016年度监事会工作报告 ........................... 22 议案3-2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案 ...... 28 议案4-2016年度利润分配方案 ............................. 49 议案5-2016年年度报告及其摘要 ........................... 52 议案6-关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案 .................................................. 64 议案7-关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 .... 68 议案8-关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构的议案 .................................. 70 议案9-关于为全资子公司提供担保的议案 ................... 71 湖北宜昌交运集团股份有限公司 股东大会会议须知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行， 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规 则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下： 一、公司证券事务部为股东大会秘书处，具体负责大会召开等有 关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、本次股东大会安排了专门时间登记确认参加股东大会的股东 和授权代表资格，会议当日不再安排时间进行参会资格确认。未按规 定时间办理参会登记和资格确认而进场参会的人员，可列席会议，但 不享有本次现场会议的表决权。已在规定时间进行参会登记而未能出 席本次现场会议且未采取其他方式投票的，表决意见视为弃权。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以保证股东大会的正常秩序。 五、股东大会设“股东与授权代表发言及解答问题”议程。股东 要求在大会上发言的，请于会前填写《股东发言登记表》，送大会秘 书处登记，由会议主持人安排发言。 六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时 应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，为保障其他股东发言 的权利,每一位股东发言原则上不超过5分钟。 七、股东大会议案表决，采用记名投票表决，每一位股东持有的 股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两 项以上的视为无效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃 权”。 八、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由 二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。 九、本次大会特邀湖北前锋律师事务所律师对大会全部议程进行 见证，并出具法律意见书。 十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处 理，以保护公司和全体股东利益。 十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会 场内请勿吸烟。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告 各位股东： 《2016年度董事会工作报告》已于2017年4月20日经公司第 三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2016年是湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”） 产业结构调整和转型发展向纵深推进的关键之年，这一年，公司克服 宏观经济下行压力，秉承转型升级、创新发展理念，努力实现了企业 发展持续向好、经营业绩稳步提升。一年来，公司董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股 东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，规范运作， 科学决策，全体董事忠实勤勉，管理团队锐意进取，全面完成了各项 既定工作任务，有效保障了公司和全体股东的利益。现将董事会一年 来的主要工作报告如下： 一、2016年重点工作完成情况 （一）主要经营指标 报告期内，公司实现营业总收入1,842,720,263.44元，同比增 长22.43%；利润总额74,118,986.47元，同比增长3.22%；归属于上 市公司股东的净利润50,886,114.17元，同比增长6.43%。 （二）生产经营情况 1、道路客运产业 2016年，面对移动互联时代下道路客运新型业态的严峻挑战， 道路客运产业深入研究市场，积极顺应变化，持续深化“站商融合、 四级网络、电商服务、创造价值”的经营模式，以道路客运班线公司 化改造和资源整合等项目拓展为着力点，扎实推进各项工作，产业规 模和经营效益均取得了新的突破。 推进资源整合，产业规模不断壮大。报告期内，公司在区域内和 跨区域的并购项目均取得重要成果。五峰顺通公司收购完成，秭归城 市公交顺利开行，湖北宜昌交运松滋有限公司挂牌成立，经营网络不 断拓展，经营规模不断壮大。 健全公车体系，经营效益不断提高。报告期内，公司新开通宜昌 至远安城际公交和秭归城市公交，并抢抓机遇，完成了宜保线、宜松 线、荆松线、秭归线等线路车辆的公司化改造工作，公车体系不断健 全，同时配套推行精细化管理，经营效益持续提升。 深化站商融合，盈利商机不断显现。通过依托站场资源优势带来 的人流集聚效应，引进肯德基、汉庭、如家等知名品牌进驻车站，不 断加强商业开发，实现以站促商，以商养站。同时，旅游资源和客运 服务的配套融合也在本市旅游标准化创建的过程中得以实践，宜昌游 客集散中心已正式落户中心站内，并与公司旅游板块形成产业联动， 围绕“产业链延伸、供应链集成、价值链提升”的经营思路，客运场 站已逐步发展为商业经营综合体和企业效益增长极。 增强电商服务，出行体验不断优化。在自助购票、网上售票的基 础上，2016年又相继推出了微信售票、扫码上车、手机APP服务等 一系列电商服务，进一步降低了企业人力成本。 2016年，公司还积极试水新能源车辆，先后在宜都、长阳投放 了30台纯电动公交客车运营，并积极向当地政府争取充电桩建设等 方面的配套政策支持，经过一段时间的试运行，节约成本效果明显， 为下一步在四级网络构建过程中继续推广起到了良好示范作用。 2、旅游综合服务 旅游产业承载着公司产业转型的历史责任和重要使命，在“十三 五”期间依托企业“港、站、车、船”形成的优势，要实现由传统水 陆旅客运输向现代综合旅游交通服务转变，构建长江三峡公共旅游交 通服务体系，为游客提供高品质的现代化综合旅游交通服务，成为有 市场影响力的长江三峡旅游服务商，并努力成长为公司重要的经济增 长极。经过近几年的市场探索，交运旅游的产品体系逐步丰富，品牌 形象不断完善，产业发展的商业模式初步构建。 产品迭代升级，品牌影响不断扩大。2016年，公司积极把握三 峡升船机试通航的历史性机遇，同步启动了“交运*两坝一峡”产品 的迭代升级工作，对产品结构进行全面梳理和整合重构，将原来的单 一运行线路进一步细分为ABCD四个子线，为“交运*两坝一峡”未来 实现公交化运行进行了有效的探索。4月28日，“交运*长江夜游” 旅游产品投放市场，成为宜昌首个深度融合了城市景观、水电文化和 夜间娱乐的城市夜游项目，运营情况良好。“交运*景区直通车”在深 耕年卡景区市场，立足周边游景区的基础上，持续探索季节性线路产 品、自驾游、跨区域市场的直通车覆盖，新增3条跨区域直通车产品， 重点发力冬季滑雪市场，实现同比3倍增长，市场辐射进一步增强。 发力市场营销，品牌价值不断传播。广泛利用传统媒体、自媒体、 新媒体等全媒介传播方式，持续强化区域市场的品牌形象推广，提升 品牌辨识度和知名度。通过开展主题活动，推动线上线下整合营销。 通过冠名承办“国际旅游小姐大赛”、“‘交运*两坝一峡’之夜群星演 唱会”等具有一定影响力的事件营销活动，持续扩大市场影响。 3、汽车销售与售后服务 2016年，在购置税优惠政策即将到期的政策刺激下，各汽车企 业持续加大终端促销力度，加快新品投放速度，全年汽车销售市场呈 现前低中高后稳的走势特征。面对产业政策调整的窗口期，公司汽车 营销产业外抓机遇拼市场、内强管理重服务，报告期内实现了整车销 量、销售收入和经营利润的全面增长。 创新市场营销，经营业绩不断增长。2016年，在事业部内建立 了灵活柔性的营销激励政策，在营销渠道的建设和维护上，针对县域 二网营销下沉、市场精分，创新合作方式，稳固市场份额，实现了二 网销量上升37%的良好成绩。 强化服务质量，售后产值不断稳固。面对日益严峻的售后领域市 场竞争，公司借助4S店优质的硬件设施和周到的服务吸引客户回厂， 提升售后创收能力，同时，着力发展和完善汽车衍生产业，在车辆保 险、事故车回厂、汽车金融等方面均取得了业务增量，有效保证了汽 车营销板块整体利润率的提高。 推进项目开发，业务市场不断拓展。在现有经营格局下，公司审 慎推进项目开发，获得东风雷诺和东风悦达起亚两个品牌的地区经销 授权，使业务市场进一步拓展，产业规模进一步扩大。 （三）投资项目情况 1、三峡游轮中心项目 三峡游轮中心水工码头工程施工准备工作基本完成，征地拆迁工 作取得一定进展，以土地一级开发和游轮中心码头建设为基础的项目 建设总体方案已初步完成。 2、东站物流中心项目 历经反复的项目策划和报建工作，以“公铁联运+快递物流+汽车 物流+供应链管理”的商业模式基本明确。报告期内完成了项目公司 天元物流少数股权的收购，项目二期场平工程于8月开工，项目规划 建筑设计方案通过初审。 （四）基础管理工作 规章制度修订完善。2016年，按照现代企业管理要求和企业发 展需要，公司制定与修订了《法律事务管理办法》、《员工招录管理办 法》、《内部审计工作实施规定》、《汽车营销事业部经营性资金管理办 法》，企业年金方案正式开始实施，健全了公司管理制度体系，规范 了管理工作流程。 安全生产保持平稳。以安全生产标准化达标为契机，用底线思维 和红线意识压实责任，推动“一岗双责”和全员安全生产责任制的落 实，狠抓隐患排查和治理，不断完善安全基础工作。 内部审计继续强化。作为企业风险控制的重要手段，2016年， 重点围绕安全事故处理、资金和收入、员工成本开支、落实中央八项 规定以及财务会计的基础工作开展了专项审计，内部审计工作更加常 态化、专项化。 （五）再融资事项 报告期内，公司顺利启动了自上市以来面向资本市场的首次再融 资，拟以非公开发行股份方式募集资金不超过10亿元。此次非公开 发行事项已于2016年10月25日收到中国证监会出具的《中国证监 会行政许可申请受理通知书》，2016年12月7日收到中国证监会出 具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司收到反 馈意见通知书后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认 真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了回复及公开披露。2017 年3月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委 员会审核通过。 二、主营业务情况 本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2016年 主营业务构成情况如下： 单位：元 行业名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 一、旅客运输 328,451,689.40 260,307,728.53 287,532,243.07 232,196,057.86 1、道路客运 284,556,257.15 226,726,598.29 238,176,054.12 192,214,611.19 2、水路客运 3,355,767.54 2,017,896.29 3、站务服务 40,949,022.82 32,566,035.06 43,676,316.41 37,373,670.89 4、出租车客运 2,946,409.43 1,015,095.18 2,324,105.00 589,879.49 二、旅游服务 130,047,152.46 98,981,974.51 122,258,364.17 94,758,203.50 1、旅游港口服务 9,816,789.37 9,198,400.68 12,247,160.94 9,363,901.65 2、水路旅游客运 38,368,631.02 20,758,969.67 27,839,999.99 16,693,337.44 3、公路旅游客运 29,025,608.22 26,881,429.21 32,337,215.74 28,058,145.97 4、旅行社业务 52,836,123.85 42,143,174.95 49,833,987.50 40,642,818.44 三、汽车销售及售后服务 1,153,805,974.31 1,087,112,497.31 983,442,186.97 918,875,446.29 四、商贸物流 205,545,030.61 164,533,172.78 96,523,289.42 56,481,967.56 1、供应链服务 143,141,187.39 141,321,167.28 39,559,302.86 38,635,448.67 2、石油及商超销售 18,335,820.27 11,292,031.73 17,971,522.41 13,118,800.33 3、物业租赁及物业服务 44,068,022.95 11,919,973.77 38,992,464.15 4,727,718.56 主营业务合计 1,817,849,846.78 1,610,935,373.13 1,489,756,083.63 1,302,311,675.21 本报告期，各产业板块总体营业收入均实现增长。其中道路客运 增长19.47%，水路旅游客运增长37.82%,汽车销售及售后服务增长 17.32%，商贸物流实现增长112.95%。 三、公司治理及董事会日常工作 （一）董事会会议情况 2016年度，公司董事会共召开了11次会议，其中现场会议7次， 通讯会议4次，具体情况如下： 1、2016年1月20日，公司第三届董事会第七次会议以通讯表 决形式召开，审议通过了《关于在松滋市设立控股子公司的议案》。 2、2016年3月1日，公司第三届董事会第八次会议以现场方式 召开，审议并通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》、《关于聘 用柳兵先生担任公司总经理的议案》、《关于召开2016年第一次临时 股东大会的议案》等3项议案。 3、2016年3月18日，公司第三届董事会第九次会议以现场方 式召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、 《关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案》等2项议案。 4、2016年4月22日，公司第三届董事会第十次会议以现场方 式召开，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度董事 会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度内部控制评 价报告》、《2015年财务决算报告和2016年度财务预算方案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年 度薪酬的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议 案》、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构 的议案》、《关于实施企业年金的议案》、《关于控股子公司开展项目用 地土地一级开发事项的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》 等13项议案。 5、2016年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议以通讯 表决方式召开，审议通过了《2016年第一季度报告》、《关于收购控 股子公司少数股权的议案》等2项议案。 6、2016年8月12日，公司第三届董事会第十二次会议以现场 方式召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股份有 限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄 即期回报及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会同意公司实际 控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开 发行股票涉及重大关联交易的议案》等16项议案。 7、2016年8月26日，公司第三届董事会第十三次会议以现场 方式召开，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》、《关于对湖北 天元物流发展有限公司增资的议案》等2项议案。 8、2016年10月24日，公司第三届董事会第十四次会议以通讯 表决方式召开，审议通过了《2016年第三季度报告》。 9、2016年11月14日，公司第三届董事会第十五次会议以通讯 表决方式召开，审议通过了《关于投资设立东风雷诺恩施专营店的议 案》。 10、2016年12月8日，公司第三届董事会第十六次会议以现场 方式召开，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》、《关于 聘用苏海涛先生担任公司总经理的议案》、《关于召开2016年第三次 临时股东大会的议案》等3项议案。 11、2016年12月26日，公司第三届董事会第十七次会议以现 场方式召开，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、 《关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于2016年第 三季度报告更正的议案》等3项议案。 （二）年度权益分派情况 报告期内，公司实施了2015年度权益分派，严格执行了股东大 会审议通过的2015年度利润分配方案，以公司2015年年末总股本 13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）， 合计派发现金股利2002.5万元。 （三）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计与风险管理 委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公 司章程》和相关议事规则履行职责。 1、2016年，公司董事会战略发展委员会召开了3次会议，审议 通过了《关于制定“十三五”企业发展规划的议案》、《关于取消投资 西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》、《关于收购控股子公司少数股 权的议案》，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策；审议通过 了《2016年非公开发行A股股票预案》，确保再融资事项审慎决策、 顺利推进；审议通过了《关于选举苏海涛先生为董事会战略发展委员 会主任委员的议案》，及时完善了公司治理结构，促进了决策机构和 决策程序的规范运作。 2、2016年，公司董事会审计与风险管理委员会召开了5次会议， 分别审议了《2015年度业绩快报》、《2015年度内部控制评价报告》， 《2016安全事故专项审计报告》，《2015年度报告》、《2016年第一季 度报告》，听取了公司审计与风险管理部关于《2016上半年度财务报 告》、《2016年第三季度财务报告》的内部审计情况，审议并指导审 计与风险管理部的工作报告及工作计划，并对年终财务与会计内部审 计工作进行部署和安排，有效保证了公司内控管理的制度建设与执行 管控。 3、2016年，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审 议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议 案》。 4、2016年，公司董事会提名委员会召开了4次会议，在董新利 先生退休离任后，对公司董事会提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第 三届董事会董事候选人，以及聘任柳兵先生担任公司总经理等事项进 行了严格审查；在柳兵先生离任后，对公司董事会提名苏海涛先生为 公司第三届董事会董事候选人、第三届董事会战略发展委员会主任委 员候选人，及聘任苏海涛先生担任公司总经理事项进行了审慎决策。 （四）内幕知情人登记管理情况 1、内幕知情人登记管理制度的执行情况 （1）定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递 流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部严格 控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登 记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名 单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后， 按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同 时报备内幕信息知情人登记情况。 （2）投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调 研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常 接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程 序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签 署投资者（机构）调研登记表，并签署信息保密承诺，在对外出具报 告前需经公司证券事务部认可。 （3）其他重大事件的信息保密工作 对于其他重大事件未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保 密措施，签订相关保密协议，并做好相关知情人登记工作，以保证信 息处于可控范围。 2、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情 况 公司董事、监事和高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格 遵守内幕信息管理制度，报告期内未发生上述人员违规买卖公司股票 的情况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕情况买卖本公司股份的 情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。 报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上 市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、 了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守 有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织 有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。 （五）投资者关系管理情况 公司秉承“互动感受诚信，沟通创造价值”的投资者关系管理理 念，始终把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来开 展，通过多渠道、多方式密切与投资者间互动交流，增进投资者对公 司的了解和认同，传递公司核心价值，提升公司治理水平，树立公司 良好的市场形象，实现企业价值最大化。 报告期内，公司始终遵循公开、公平、公正的原则做好投资者关 系管理工作。一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事 件及时公告。二是通过电话、邮件、深交所投资者互动平台等渠道答 疑解惑，及时回复投资者提问。三是通过接待来访投资者、参加网上 业绩说明会、券商投资者策略会、接待证券公司、基金公司等研究机 构的实地调研考察等多种形式，保证与投资者的沟通渠道畅通。 四、社会责任情况 （一）诚实守信经营，厚植文化品牌 2016年，公司获得国家工商总局、湖北省“守合同重信用”企 业荣誉称号；在行业内连续12年入围中国道路运输“百强”诚信企 业；被评选为中国道路运输转型发展首批优秀企业，彰显了企业发展 成就，树立了公司诚信经营、规范运作的上市公司形象。 （二）服务市民出行，打造民生交通 自公司2014年开通兴山至宜昌首条城际公交以来，宜都、长阳、 五峰、远安城际公交相继开行，以“大容量、高密度、低票价”为特 色的城际公交不仅为旅客出行带来了方便、降低了成本，更净化了两 地客运市场，营造了良好的市场发展环境，已经成为写入政府工作报 告的民生交通之典范。 2016年，公司继续开行了宜昌至远安城际公交和秭归城市公交， 持续优化出行环境，提升市民出行体验。 （三）响应国家号召，践行节能减排 随着国家提出形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境的总体 要求，道路运输“绿色交通”概念成为技术装备的重要发展方向。2016 年，公司积极顺应趋势响应号召，先后在宜都、长阳投放了30台纯 电动公交客车运营，取得了良好的节能减排和示范引领效果，为下一 步推广应用奠定了良好基础。 （四）维护职工权益，促进和谐发展 公司积极维护职工权益，以人为本促进企业和谐发展。公司工会 组织将涉及职工利益和劳动关系等重大问题纳入到集体合同中。建立 健全了集体合同履行责任制和监督检查制度，将集体合同制度纳入到 企业目标管理之中，较好地调整了劳动关系，有效地维护了职工的合 法权益。公司通过慰问关怀和心理疏导，为生病住院职工送慰问，为 酷暑季节一线职工送“清凉”，积极帮扶困难职工，资助困难职工子 女上大学，积极推进“职工之家”、员工食堂等集体设施建设，不断 提升员工幸福感。 （五）投身社会公益，传播企业价值 公司积极参加社会公益事业，组织干部职工186人次踊跃参加无 偿献血活动；组织干部职工开展慈善捐款活动；在湖北省第十九个环 卫工人节之际，邀请700余名环卫工人免费乘船夜游宜昌；积极支持， 携手社区参与文明创建；支援国防建设，预备役部队全面完成各项指 定任务；继续开展“儿童福利院献爱心”、“免费接送高考生”、“春 运上门售票”等志愿者活动。 （六）共享发展成果，落实精准扶贫 公司对口扶贫五峰县湾潭镇红旗坪村和长阳县资丘镇，2016年 度，公司为红旗坪村帮扶资金15万元，用于公路建设与产业发展， 为长阳县资丘镇帮扶资金10万元，用于拓展旅游资源，为13户困难 村民实施结对帮扶，为大病村民实施捐款帮扶，委派专人常年驻村开 展精准扶贫工作。经过持续努力，扶贫计划全面完成，取得良好成效。 五、关于2016年度利润分配的方案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 的信会师报字[2017] 第ZE21242号审计报告，2016年度公司实现利 润总额7,411.90万元，扣除所得税费用2,060.73万元和少数股东损 益262.55万元，归属于母公司所有者的净利润为5,088.61万元，扣 减本年提取的盈余公积375.74万元，2016年度实现的可供分配利润 4,712.87万元（47,128,747.77元）。 2016年初未分配利润31,394.31万元，减除2016年宣告分配并 支付2015年度的利润2,002.5万元，加上2016年度实现的可供分配 利润4,712.87万元，2016年末累计可供股东分配的利润为34,104.69 万元(341,046,880.14元)。 鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，对货币资 金的需求较大，在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下， 为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极 回报投资者的要求，拟订的2016年度利润分配预案为，以2016年年 末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以资本公积转增股本。剩 余可供分配利润留待以后年度再行分配。 六、核心竞争力分析 公司作为道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005 年起已连续十二年入选中国道路运输百强诚信企业。 经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定 位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务， 创建集旅游运输服务、旅游综合服务、汽车销售与售后服务、物流服 务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和品 牌化持续深入发展。经过多年的前瞻运筹和经营发展，逐渐形成了宜 昌交运特有的核心竞争优势。 1、区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势 道路客运响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应 三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提 升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为 抓手，构建了覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践 出站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地 复制的条件。 2、长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势 宜昌旅游资源丰富，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中 外，文化旅游产业已经成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业” 之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客运输企业，依托车船港 站一体化经营的资源和管理优势，构建以“长江三峡”系列游船为载 体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配 套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产 品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务， 形成了公司发展旅游客运服务独特的竞争优势。 3、四位一体的企业文化优势 公司成立至今，经过十几年的凝炼，艰苦创业、生生不息的交运 精神文化已凝聚形成“前瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效” 四位一体的企业文化。这种精神文化是由经验丰富的交运创业团队一 手缔造，在“交汇融通·运动永恒”核心价值观和“绿色旅途·情牵 万里”服务理念的指引下，是宜昌交运在国内同行业中卓尔不群的特 别基因和宝贵财富，是宜昌交运薪火相传的精神火种和发展灵魂，是 指导宜昌交运稳健发展的制胜法宝和团队精神。 七、2017年经营发展计划 （一）行业市场形势和产业发展趋势 1、伴随轨道交通、民航等运输方式的快速发展以及移动互联时 代催生出行新业态的跨界竞争，综合运输体系协同发展成为新时期的 发展格局，道路客运在新的综合交通运输体系格局中的市场定位和分 工更加明晰，公益性、区域性产业特征更加突出。 2、旅游业全面进入大众旅游时代，旅游消费成为国民的精神享 受刚需，完善便捷的交通方式和信息环境进一步降低了国民出行的时 间、经济成本，进一步催生了旅游业巨大的市场空间和发展潜力。 3、2017年汽车市场将面临需求释放后的调整，国内轿车生产能 力的增长仍超过市场需求量的增长，厂家产品力竞争日益激烈，价格 大战将愈演愈烈，消费者选择面更加宽阔，行业面临的挑战更加严峻。 4、物流业是支撑经济发展的基础性、战略性产业，市场需求巨 大，发展空间广阔，平台化、网络化、信息化将是未来物流业发展的 主要趋势。 （二）公司发展战略和2017年主要工作计划 根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互 联网等现代信息技术为重要手段，改造传统服务业，实施产融互动， 实业与资本双轮驱动。积极推动道路客运服务产业跨区域发展，构建 与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络；依托旅游资 源优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化综合旅游交通 服务的长江三峡旅游公共交通服务体系；稳步并择机发展汽车经销及 售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项 目开发建设为起点，打造企业聚集度高、产业孵化性强、经济带动力 大、辐射联通三峡城市群的电商物流平台，创立宜昌物流新标杆。 2017年，公司计划实现营业总收入209,800万元，利润总额7,500 万元，归属于母公司所有者的净利润5,113.78万元。为实现上述目 标，主要工作计划和措施如下： 1、持续推动道路客运主业做大做强 2017年，要进一步加大对客运企业并购重组的工作力度，整合 道路客运市场资源，提升道路客运产业体量；继续深化宜昌区域和松 滋区域的四级网络建设，进一步加快重点优质班线公司化改造工作进 度，拓展末端网络，优化管理模式，提升公营车经营效益；积极融合 互联网，充分利用新兴技术推动传统客运服务改革创新，以旅客需求 为导向，创新管理理念，提高服务水平。 2、持续推动旅游服务产业效益增长 抓住升船机通航的重大机遇，加强产品体系的优化和服务品质的 提升；以城市沿江夜景灯光改造工程为契机，扩大“交运*长江夜游” 产品的市场影响力，打造“交运*旅游”品牌；线上渠道精准营销， 线下渠道扎实下沉，丰富营销活动，努力在自驾自助游市场寻求增量 突破；在创标成果上，继续增强集散中心的吸客能力和咨询游客引流 变现能力。 3、持续推动汽车销售产业稳定发展 创新形式，丰富内容，加强管控，不断提升整体营销能力；强化 动态监控，落实基础管理，优化内部管控流程和模式，实现管理更精 细、业绩更突出。 4、持续推动重大投资项目开发建设 三峡游轮中心土地一级开发项目要围绕水工码头建设，推动项目 征收拆迁工作，要结合企业的发展作好陆域建筑方案深化设计等重点 工作，全力推进项目进程。 东站物流中心项目进入主体建设的新时期，要根据形势的变化和 建设的进度不断调整持续优化业态设计，加大招商力度，加快工程建 设，保证工程进度，确保按时投产。 5、持续推动内部管理水平不断提升 强化安全基础，确保形势稳定。进一步夯实安全生产基础，落实 全员安全意识，强化安全执行力度，应用科技手段提升监管水平，加 强现场监督，守住安全红线，保持企业安全生产形势持续稳定。 强化团队建设，加强人才支撑。结合企业产业转型发展的需求广 纳贤才良士，并建立与企业发展相适应的现代企业人力资源管理体系， 让人才成为企业持续健康发展的助推剂，让企业成为志同道合的有识 之士干事创业的平台。 强化审计监督，完善内部控制。进一步加强内部审计工作，提高 审计工作规范性，树立审计监督的严肃性，建立健全审计意见的反馈 落实监督机制，严格管控企业经营和管理中存在的风险。 2017年，公司董事会及各专门委员会全体成员将牢记职责使命， 坚守责任担当，恪尽职守，努力工作，为企业发展做出新贡献。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月十八日 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告 各位股东： 《2016年度监事会工作报告》已于2017年4月20日经公司第 三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 2016年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履 行监督职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、 高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出 资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极 作用。 一、监事会工作情况 （一）监事会组织建设情况 公司监事会由3名监事构成，包括2名股东代表监事和1名职工 代表监事。公司监事会主席由公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集 团有限公司推荐，经监事会选举产生。公司监事会对股东大会负责， 具备相对独立性。 （二）2016年度监事会会议召开情况 2016年度，公司监事会共召开了7次会议，其中现场会议4次， 通讯会议3次，具体情况如下： 1、2016年4月22日，公司第三届监事会第七次会议以现场方 式召开，审议并一致通过了《2015年年度报告及其摘要》、《2015年 度监事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度内部 控制评价报告》、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》、 《2015年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项 目的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于控股子公司开展项目用地土地一 级开发事项的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》等11项 议案。 2、2016年4月28日，公司第三届监事会第八次会议以通讯方 式召开，审议并一致通过了《2016年第一季度报告》、《关于收购控 股子公司少数股权的议案》等2项议案。 3、2016年5月27日，公司第三届监事会第九次会议以通讯方 式召开，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。 4、2016年8月18日，公司第三届监事会第十次会议以现场方 式召开，审议并一致通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股 份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《非公开发行股票募集资金 使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议 案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司非公 开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股股东、 实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄 即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报 规划（2016年-2018年）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效 条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意公司实际控制 人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行 股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会的议 案》、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》等15项议案。 5、2016年8月26日，公司第三届监事会第十一次会议以现场 方式召开，审议并一致通过了《2016年半年度报告及摘要》、《关于 对湖北天元物流发展有限公司增资的议案》等2项议案。 6、2016年10月24日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯 方式召开，审议并一致通过了《2016年第三季度报告》。 7、2015年12月26日，公司第三届监事会第十三次会议以现场 方式召开，审议并一致通过了《关于2016年第三季度报告更正的议 案》。 二、监事会对重要事项的审核意见 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公 司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，定期审核公司财务报 告及检查公司财务状况，对公司依法运作情况、公司财务运行情况、 公司收购、出售资产及投资情况、公司内部控制自我评价、公司内部 控制的实施情况、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况以及董事、 高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表 审核意见： （一）公司依法运作情况 监事会对公司的依法运作情况进行了审查，并和独立董事就相关 问题进行了沟通，对公司依法运作情况进行了全面的了解。经审查， 公司在报告期能够采取各种措施提高董事、监事及高级管理人员的守 法意识和业务水平，不断规范法人治理结构。公司董事会及相关人员 能够自觉执行国家相关的法律法规，自觉履行社会责任，不断建立和 逐步完善公司内部控制体系，有力地促进了公司的规范运作。公司不 断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法 人治理结构日趋完善。公司三会的召集、召开、决策程序严格遵守相 关法律法规和公司章程的规定，会议的召开和决议合法有效。公司与 关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，报告期内无大股 东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。公司董事、高级 管理人员勤勉尽责、奉公守法，我们未发现现任公司董事、经理等高 级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、《公司章程》及 损害公司利益的行为。 （二）公司的财务运行情况 公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有 效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善， 财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司财务报告能客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；经审核，董事会编制的 公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司收购、出售资产及投资情况 公司收购、出售资产及投资等对外交易，履行了相关审批程序， 认真执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化原则，公平、 公开、公正的进行，未发生内幕交易、未损害股东权益、未造成公司 资产流失。 （四）公司内部控制的实施情况 报告期内，公司根据企业内部控制规范，结合中国证监会，深圳 证券交易所关于内部控制的要求和公司的实际情况健全了内部控制 制度，并在实际工作过程中，严格按照制度执行，保证了公司生产经 营的有序开展，保护了股东及投资人的权益。监事会认为：在报告期 内公司确保了内控制度的严格贯彻实施和经营活动的正常进行，内控 制度运行有效。 （五）公司董事、高管的履职情况 报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、 董事会的决议、尽职尽责，取得了良好的经营业绩，不存在违法违规 的情形。 （六）公司2016年第三季度报告更正的情况 报告期内，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，监事会就《关 于2016年第三季度报告更正的议案》进行了充分的核查，认为本次 会计差错更正处理，依据充分，符合法律法规及财务会计制度的有关 规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的 财务状况和经营成果。 三、2017年监事会工作要点 进入2017年，监事会将根据中国证监会、深圳证券交易所、湖 北证监局等监管部门对公司经营管理提出的要求，忠实履行监事会的 职责，进一步促进公司规范运作。 1、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公 司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经 营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东 的合法权益。 2、公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势， 同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决 策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。 3、积极出谋献策、共促企业发展。积极参与公司重大决策事项 的事前调研，提出综合监督意见和可行的建议，为实现公司2016年 生产经营目标出谋献策，更好地监督和支持董事会、经营班子工作， 抓好监事会各项工作任务的落实，努力提高工作执行力。 4、持续关注公司再融资事项的进程，对本次非公开发行股票募 集资金的存放和使用情况进行监督。 2017年，监事会将不断提高工作能力，进一步增强责任心，继 续本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及 股东的合法权益，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作， 促使公司持续、健康发展。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 监 事 会 二〇一七年五月十八日 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案 各位股东： 《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》已于2017 年4月20日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 一、2016年度财务决算报告 （一）2016年度公司财务报表的审计情况 2016年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了信会师报字[2017]第ZE21242号标准无保留意见的审 计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下： 2016年度主要财务数据和指标 项 目 本报告期 上年同期 增减幅度（％） 营业总收入 1,842,720,263.44 1,505,084,203.47 22.43 营业利润 58,216,711.49 60,748,930.23 -4.17 利润总额 74,118,986.47 71,803,897.09 3.22 归属于上市公司股 东的净利润 50,886,114.17 47,812,735.10 6.43 基本每股收益 0.3812 0.3581 6.45 加权平均净资产收 益率（％） 5.49 5.25 0.24 本报告期末 本报告期初 增减幅度(%) 总资产 2,291,317,281.94 2,062,328,399.29 11.10 归属于上市公司股 东的净资产 928,111,317.19 921,089,912.28 0.76 股 本 133,500,000.00 133,500,000.00 归属于上市公司股 东的每股净资产 6.9521 6.8995 0.76 （二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产负债情况 合并资产负债表 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 期末余额 年初余额 增减变动额 增减变动率 货币资金 541,987,841.77 404,526,188.54 137,461,653.23 33.98% 交易性金融资产 93,000,000.00 -93,000,000.00 -100.00% 应收帐款 19,174,035.42 15,881,125.05 3,292,910.37 20.73% 预付账款 119,123,144.35 82,105,831.00 37,017,313.35 45.08% 其他应收款 20,044,762.52 7,331,920.97 12,712,841.55 173.39% 存货 168,872,326.53 186,521,487.93 -17,649,161.40 -9.46% 其他流动资产 10,962,423.04 12,675,933.19 -1,713,510.15 -13.52% 可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00% 长期股权投资 8,808,314.85 8,253,229.54 555,085.31 6.73% 投资性房地产 169,794,070.50 33,619,029.48 136,175,041.02 405.05% 固定资产 617,265,988.33 741,023,655.76 -123,757,667.43 -16.70% 在建工程 96,816,533.31 58,845,436.48 37,971,096.83 64.53% 无形资产 412,096,494.77 201,170,399.43 210,926,095.34 104.85% 商誉 6,161,527.48 6,161,527.48 长期待摊费用 25,083,218.52 13,940,641.81 11,142,576.71 79.93% 递延所得税资产 1,726,600.55 971,992.63 754,607.92 77.64% 其他非流动资产 73,200,000.00 196,100,000.00 -122,900,000.00 -62.67% 资 产 总 计 2,291,317,281.94 2,062,328,399.29 228,988,882.65 11.10% 负债 期末余额 年初余额 增减变动额 增减变动率 短期借款 310,000,000.00 275,000,000.00 35,000,000.00 12.73% 应付票据 173,528,000.00 181,442,800.00 -7,914,800.00 -4.36% 应付帐款 74,938,226.35 54,269,573.93 20,668,652.42 38.09% 预收账款 68,030,932.72 44,295,416.67 23,735,516.05 53.58% 应付职工薪酬 7,456,037.82 2,260,915.35 5,195,122.47 229.78% 应交税费 14,659,361.65 9,055,040.52 5,604,321.13 61.89% 应付利息 6,480,000.00 -6,480,000.00 -100.00% 应付股利 1,252,712.20 852,103.90 400,608.30 47.01% 其他应付款 325,964,505.41 179,206,704.85 146,757,800.56 81.89% 一年内到期的非流动负 债 9,800,000.00 10,000,000.00 -200,000.00 -2.00% 长期借款 55,270,000.00 13,570,000.00 41,700,000.00 307.30% 长期应付职工薪酬 6,471,758.99 9,021,667.11 -2,549,908.12 -28.26% 长期应付款 7,098,180.19 12,196,258.78 -5,098,078.59 -41.80% 专项应付款 99,050,000.00 88,600,000.00 10,450,000.00 11.79% 递延收益 91,568,100.00 87,943,100.00 3,625,000.00 4.12% 负 债 合 计 1,245,087,815.33 974,193,581.11 270,894,234.22 27.81% 资产负债总体概况:截止到2016年年末资产总额较上年末增加 228,988,882.65元，增长11.10%,本报告期末负债总额比上年末增加 270,894,234.22元，增长27.81%。 变化幅度较大的资产类项目如下： （1）货币资金增加：本报告期末货币资金比期初增加 137,461,653.23元，增长33.98%，主要为本期新增控股股东财务资 助100,000,000.00元及新增银行借款。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少： 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额 为0，系本期用闲置资金购买的理财产品于报告期末已全部赎回。 （3）应收账款增加：本报告期末应收账款余额比期初增加了 3,292,910.37元，增长了20.73%，主要为公司道路客运板块规模扩 大，新增合并主体而增加的应收客运运费。 （4）预付款项增加：本报告期末预付款项较期初增加了 37,017,313.35元，增长45.08%，主要系本期子公司天元物流委托采 购业务规模增长。 （5）其他应收款增加：本报告期末其他应收款比期初增加了 12,712,841.55元，增长幅度较大，主要为本期纳入合并范围的子公 司松滋客运公司的往来账款及新增汽车品牌4S店的建店保证金。 （6）投资性房地产增加：本报告期末投资性房地产比期初增加 了136,175,041.02元，增长幅度较大，主要系本期公司将部分对外 出租的房屋及建筑物从固定资产中分割归类到投资性房地产，而发生 的变化。 （7）在建工程增加：本报告期末在建工程较期初增加了 37,971,096.83元，增长64.53%，主要是本期公司在建项目东站物流 中心项目、三峡游轮中心码头工程项目、三斗坪旅游客运港改扩建项 目以及松滋客运站等项目发生的工程费用。 （8）无形资产增加：本报告期无形资产比期初增加 210,926,095.34元，增长幅度较大，主要为本期公司子公司天元物 流公司新增土地办证完成后的初始计量价值。 （9）长期待摊费用增加：本报告期末长期待摊费用比期初增加 了11,142,576.71元，增长了79.93%，主要是公司道路客运班线发 生的一次性支付分期摊销的公司化改造费用。 （10）递延所得税资产增加：本报告期递延所得税资产较期初增 加754,607.92元，增长77.64%，主要是由于本期末根据应收账款、 其他应收款账龄计提的坏账准备带来的递延所得税资产的影响。 变化幅度较大的负债类项目如下： （1）应付帐款增加：本报告期末应付账款比期初增加了 20,668,652.42元，增长38.09%，主要为公司客运站务经营中的应付 其他承运人票款的增长。 （2）预收账款增加：本报告期末预收账款较期初增加了 23,735,516.05 元，增长了53.58%，主要系子公司天元物流委托采 购业务预收委托商户的货款等。 （3）应付职工薪酬增加：本报告期末应付职工薪酬比期初增加 了5,195,122.47元，增长幅度较大，主要为公司计提的工会经费以 及预提待发的绩效薪酬。 （4）应付利息减少：本报告期末应付利息比报告期初减少了648，0000.00元，余额为0，主要是因为2015年度发行的1.2亿短期融资 券本期到期，本期全额归还了该短期融资券利息。 （5）应付股利增加：应付股利较期初增加了400,608.30元，增 长了47.01%，主要为公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司对少数 股东分配的股利尚未支付。 （6）其他应付款增加：本报告期末其他应付款较期初增加了 146,757,800.56元，增长81.89%，主要原因为本期本公司新增控股 股东宜昌交通旅游产业发展集团公司新增了财务资助，以及新纳入合 并的宜昌交运松滋公司的应付车辆和安全保证金。 （7）长期借款增加：本报告期末长期借款增加了41,700,000.00 元，增长幅度较大，主要为本期新增并购融资贷款。 （8）长期应付职工薪酬减少：本报告期末长期应付职工薪酬减 少了2,549,908.12元，下降了28.26%，主要是预留的职工安置费在 本期支付后余额减少。 （9）长期应付款减少：本报告期末长期应付款比期初减少了 5,098,078.59元，下降41.80%，主要为本期公司根据营运合同返还 的道路客运营运车辆保证金。 （10）专项应付款增加：本报告期末专项应付款比期初增加 10,450,000.00元，增长11.79%，主要系本期三峡游轮中心项目收到 的政府专项补助资金。 （11）递延收益增加：本报告期末递延收益比期初增加了 3,625,000.00元，增长了4.12%，主要系三峡枢纽旅客翻坝转运中心 以及宜昌城区城市旅游集散中心项目收到政府补助资金。 2、股东权益情况 2016年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00 资本公积 390,891,157.93 415,121,936.27 -24,230,778.34 -5.84% 专项储备 7,254,074.13 6,863,005.05 391,069.08 5.70% 盈余公积 55,419,204.99 51,661,838.59 3,757,366.40 7.27% 未分配利润 341,046,880.14 313,943,132.37 27,103,747.77 8.63% 归属于母公司所有者 权益合计 928,111,317.19 921,089,912.28 7,021,404.91 0.76% 少数股东权益 118,118,149.42 167,044,905.90 -48,926,756.48 -29.29% 所有者权益（或股东 权益）合计 1,046,229,466.61 1,088,134,818.18 -41,905,351.57 -3.85% 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,291,317,281.94 2,062,328,399.29 228,988,882.65 11.10% 截止到本报告期末，归属于母公司的所有者权益比期初增加了 7,021,404.91元，增长0.76%，所有者权益总额较期初减少了 41,905,351.57元，下降了3.85%。具体情况如下： （1）资本公积减少：本报告期末资本公积比期初减少了 24,230,778.34元，下降了5.70%，系本期公司因购买子公司天元物 流公司少数股权，按照收购对价与对应净资产份额的差额，调减了合 并资产负债表中的资本公积。 （2）专项储备增加：专项储备比期初增加了391,069.08元，增 长了5.70%，主要系本期公司按规定计提的安全生产费和使用的安全 生产费的差额。 （3）盈余公积增加：本报告期末盈余公积比期初增加了 3,757,366.40元，增长了7.27%，系本期母公司按照净利润的10%提 取的盈余公积。 （4）未分配利润增加：本报告期末未分配利润比期初增加了 27,103,747.77元，增长了8.63%，主要系本期归属于母公司的净利润 扣除本年度分配的股利及提取的盈余公积后的余额。 3、经营情况 2016年合并利润表对比分析表 2016年1-12月 单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额 同比 增减额 同比 增减率 一、 营业收入 1,842,720,263.44 1,505,084,203.47 337,636,059.97 22.43% 减：营业成本 1,621,739,271.41 1,308,492,520.54 313,246,750.87 23.94% 税金及附加 13,415,631.42 5,685,259.55 7,730,371.87 135.97% 销售费用 40,286,442.47 37,014,287.82 3,272,154.65 8.84% 管理费用 90,648,368.53 77,102,670.61 13,545,697.92 17.57% 财务费用 23,271,696.06 24,689,259.65 -1,417,563.59 -5.74% 资产减值损失 -216,242.28 -430,746.43 214,504.15 49.80% 加：投资收益 4,641,615.66 8,217,978.50 -3,576,362.84 -43.52% 二、营业利润 58,216,711.49 60,748,930.23 -2,532,218.74 -4.17% 加：营业外收入 21,420,690.24 13,573,523.87 7,847,166.37 57.81% 减：营业外支出 5,518,415.26 2,518,557.01 2,999,858.25 119.11% 三、 利润总额 74,118,986.47 71,803,897.09 2,315,089.38 3.22% 减：所得税费用 20,607,335.94 22,772,600.64 -2,165,264.70 -9.51% 四、净利润（净亏损以 "--"号填列） 53,511,650.53 49,031,296.45 4,480,354.08 9.14% 减：少数股东损益 2,625,536.36 1,218,561.35 1,406,975.01 115.46% 五、归属于母公司所有 者的净利润 50,886,114.17 47,812,735.10 3,073,379.07 6.43% （1）营业收入分析 营运收入构成如下： 2016年1-12月 单位：人民币元 行业名称 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 一、旅客运输 328,451,689.40 17.82% 287,532,243.07 19.10% 14.23% 1、道路客运 284,556,257.15 15.44% 238,176,054.12 15.82% 19.47% 2、水路客运 3,355,767.54 0.22% -100.00% 3、站务服务 40,949,022.82 2.22% 43,676,316.41 2.90% -6.24% 4、出租车客运 2,946,409.43 0.16% 2,324,105.00 0.15% 26.78% 二、旅游服务 130,047,152.46 7.06% 122,258,364.17 8.12% 6.37% 1、旅游港口服务 9,816,789.37 0.53% 12,247,160.94 0.81% -19.84% 2、水路旅游客运 38,368,631.02 2.08% 27,839,999.99 1.85% 37.82% 3、公路旅游客运 29,025,608.22 1.58% 32,337,215.74 2.15% -10.24% 4、旅行社业务 52,836,123.85 2.87% 49,833,987.50 3.31% 6.02% 三、汽车销售及售后 服务 1,153,805,974.31 62.61% 983,442,186.97 65.34% 17.32% 四、商贸物流 205,545,030.61 11.15% 96,523,289.42 6.41% 112.95% 1、供应链服务 143,141,187.39 7.77% 39,559,302.86 2.63% 261.84% 2、石油及商超销售 18,335,820.27 1.00% 17,971,522.41 1.19% 2.03% 3、物业租赁及物业 服务 44,068,022.95 2.39% 38,992,464.15 2.59% 13.02% 主营业务收入 1,817,849,846.78 98.65% 1,489,756,083.63 98.98% 22.02% 其他业务收入 24,870,416.66 1.35% 15,328,119.84 1.02% 62.25% 营业收入合计 1,842,720,263.44 100% 1,505,084,203.47 100% 22.43% 本期营业收入增长22.43%，其中主营业务收入增长22.02%，其 他业务收入增长62.25%，主营业务收入的增长主要来源于汽车销售 及售后服务、道路客运、水路旅游客运、委托采购业务的增长，其他 业务收入的增长主要是由于保险代理收入和其他延伸服务收入的增 长。 .本期道路客运收入增长19.47%，主要原因是公司道路客运产业 “规模化、网络化、品牌化”效益逐步显现，公司化改造成果逐步转 化，城际公交的陆续开通、新增并购设立的松滋客运公司等带来了公 司道路客运收入增长。 .站务服务收入同期下降6.24%，主要原因：一是短途旅客比重 增加，平均票价下降导致窗口售票金额与售票代理费同比例下降；二 是客运站业务受网约车和私家车导致的客源分流的影响。 .本期汽车销售及售后服务业务收入增长17.32%，主要原因：汽 车板块本年度完成整车销售9,530台次，增长17.64%。 ④旅游港口服务收入同比下降19.84%，主要原因是受高铁开通 和宜巴高速开通的持续影响，水上普客全面退市，导致港口客运服务 收入出现了较大幅度的下降。 ⑤水路旅游收入本期增长37.82%，主要原因：一是新产品“长 江夜游”的投放，以及婚庆会务包船业务的开发，二是与沿线景区的 合作进一步加强，促进了游轮旅游业务量的上升。 ⑥公路旅游收入本期同比下降10.24%，主要原因一是自助游自 驾游的冲击及事业单位公车改革的影响，旅游包车和通勤车业务减少； 二是受高铁动车的影响，节假日车站加班收入比上年同期也有一定幅 度的下降。 ⑦商贸物流收入同比增加10,902.17 万元,增长幅度较大，其中 供应链服务收入本期比上年同期增加10,358.19万元，主要原因为天 元物流公司委托采购业务规模扩大；物业租赁及物业服务收入本期比 上年同期增长13.02%，主要系本期公司站商融合逐步发展，站场功 能日趋完善，物业租赁等站场延伸服务收入增长。 营业成本： 2016年1-12月 单位：人民币元 行业分类 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 一、旅客运输 260,307,728.53 16.05% 232,196,057.86 17.75% 12.11% 1、道路客运 226,726,598.29 13.98% 192,214,611.19 14.69% 17.95% 2、水路客运 0.00% 2,017,896.29 0.15% -100.00% 3、站务服务 32,566,035.06 2.01% 37,373,670.89 2.86% -12.86% 4、出租车客运 1,015,095.18 0.06% 589,879.49 0.05% 72.09% 二、旅游服务 98,981,974.51 6.10% 94,758,203.50 7.24% 4.46% 1、旅游港口服务 9,198,400.68 0.57% 9,363,901.65 0.72% -1.77% 2、水路旅游客运 20,758,969.67 1.28% 16,693,337.44 1.28% 24.35% 3、公路旅游客运 26,881,429.21 1.66% 28,058,145.97 2.14% -4.19% 4、旅行社业务 42,143,174.95 2.60% 40,642,818.44 3.11% 3.69% 三、汽车销售及售 后服务 1,087,112,497.31 67.03% 918,875,446.29 70.22% 18.31% 四、商贸物流 164,533,172.78 10.15% 56,481,967.56 4.32% 191.30% 1、供应链服务 141,321,167.28 8.71% 38,635,448.67 2.95% 265.78% 2、石油及商超销售 11,292,031.73 0.70% 13,118,800.33 1.00% -13.92% 3、物业租赁及物业 服务 11,919,973.77 0.74% 4,727,718.56 0.36% 152.13% 主营业务成本合计 1,610,935,373.13 99.33% 1,302,311,675.21 99.53% 23.70% 其他业务成本合计 10,803,898.28 0.67% 6,180,845.33 0.47% 74.80% 营业成本合计 1,621,739,271.41 100.00% 1,308,492,520.54 100.00% 23.94% 公司2016年营业成本较上期增长23.94%，其中主营业务成本增长 23.70%，其他业务成本增长74.80%。 ①本期道路客运成本较上年同期增长17.95%，主要是本期道路 客运成本随着道路客运业务量的增长而相应增长。 ②站务服务成本比上年同期下降12.86%，主要是由于本期会计 政策变更，根据财会（2016）22文要求，将原来站场房产承担的房 产税等站务成本从营业成本调整至税金及附加，同时出租房产和自用 房产的原值和折旧金额进行了更明晰的分割，导致本期站务服务成本 比上年同期减少。 ③出租客运成本本期增长72.09%，主要是本期新增10台自营出 租车，带来的相关摊销成本及保险、修理等成本都有较大幅度的增加。 ④水路旅游客运本期增长24.35%，主要原因是本期新旅游产品 “长江夜游”的投入运营带来的人工薪酬成本、船舶燃料消耗成本、 船舶修理更新及船舶和配套设施计提折旧带来的相关成本的增长。 ⑤汽车销售及售后服务成本本期增长18.31%，主要是由于本期 汽车销售收入增长带来的汽车销售成本的增长。 ⑥商贸物流成本比上年同期增长191.30%，主要系供应链服务规 模的大幅增长带来的成本增加。 （3）税金及附加 本期税金及附加比上年同期增加773.03万元，增长幅度较大， 主要原因是本期根据财会（2016）22号文，2016年5月1日全面实 行营改增之后2016年5-12月原计入营业成本和管理费用中的房产税、 土地使用税、车船使用税及印花税等调整至税金及附加，导致本期税 金及附加比上年同期增长较大。 （4）期间费用 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 同比增减额 同比增减率 销售费用 40,286,442.47 37,014,287.82 3,272,154.65 8.84% （未完）  |