[年报]中通客车:2016年年度报告（更新后）
中通客车控股股份有限公司 20116年年度报告全文 中通客车 客车控股股份有限公司 22016年年度报告 2017年 04月 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人 (会计主管 人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司 已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营 情况讨论与分析中 “可能面对的风险 ”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................39 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................46 第九节公司治理 ..............................................................................................................................52 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................57 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................58 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................161 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指中通客车控股股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指中通客车控股股份有限公司章程 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中通客车股票代码 000957 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称中通客车 公司的外文名称（如有） ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人李树朋 注册地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 www.zhongtong.com 电子信箱 zhongtong0957@zhongtong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王兴富赵磊 联系地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261号山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码91370000163080447D 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名郝先经、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21层 程荣峰、孙玉龙 证券上市当年的剩余时间及 其后一个完整的会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 9,257,190,233.07 7,113,975,873.04 30.13% 3,611,978,524.53 归属于上市公司股东的净利润（元） 585,811,826.61 399,269,973.37 46.72% 279,598,922.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 720,473,761.56 394,394,379.38 82.68% 75,686,104.31 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,540,456.43 -605,013,752.17 235,937,166.10 基本每股收益（元 /股） 0.99 0.79 25.32% 1.17 稀释每股收益（元 /股） 0.99 0.79 25.32% 1.17 加权平均净资产收益率 24.74% 28.05% -3.31% 29.83% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 8,082,025,951.94 7,058,869,153.55 14.49% 4,226,963,274.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,585,111,920.27 2,136,776,389.05 20.98% 1,063,590,596.20 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,722,618,760.32 2,235,179,878.06 1,868,204,846.02 3,431,186,748.67 归属于上市公司股东的净利润 135,492,679.46 156,338,436.36 163,409,077.46 129,922,008.33 归属于上市公司股东的扣除非经 130,793,563.59 155,417,926.80 163,126,792.58 270,485,853.59 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 76,270,844.92 -1,087,055,526.86 -422,953,014.16 1,417,197,239.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -273,819.00 -1,200,443.91 234,276,535.60 部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 25,097,456.56 10,009,756.78 5,031,757.42 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 212,054.79 4,221,901.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,388,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -3,060,130.00 -2,733,295.00 8,561,482.33 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 130,041.32 255,019.28 389,155.11 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,209,088.23 -352,340.18 2,994,811.45-176,120,800.00 629,425.00 报告期内公 司应收账款 转让造成的 损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -23,562,325.61 1,015,388.60 37,704,390.06 少数股东权益影响额（税后） -24.00 -78,383.71 10,265,958.69 合计 -134,661,934.95 4,875,593.99 203,912,818.16 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从 5米到 18米不同系列各种档 次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。 销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。 近年来，客车行业总体处于稳定期，但客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。公司紧抓 市场机遇， 2016年经营业绩持续保持增长。根据中国客车统计网数据， 2016年公司6米以上客车的产销量 居行业第二名。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产不适用 固定资产不适用 无形资产不适用 在建工程变动率 89%，主要是由于部分工程转为固定资产影响所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下： 1、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路 ——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造 “创新中通 ”， 抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持 自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开 发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益 化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 2、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企 业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导 “节 能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以 “科技领先，节能高效， 便捷交通，绿色发展 ”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企 业长期持续发展的核心竞争力。 3、企业文化 多年来，中通客车在 “富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长 ”的企业宗旨指导下，采取多种措施， 矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。 “以人为本 ”是中通企业文化的核心， 发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、 爱护人、成就人的企业氛围。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，中国客车统计信息网的 50家企业累计销售 5米以上客车 251612辆，同比下降 4.18%，其中座位 客车（公路客车）下降 21.33%，校车下降 3.85%，公交客车增长 17.53%。总销量中，大型客车销量 97971 辆，同比增长 6.85%，中型客车销量 96631辆，同比增长 31.32%，轻型客车销量 57010辆，同比下降 41.41%。 全年大中型客车销量达到 194602辆，创历史新高，同比增长 17.74%。5米以上新能源客车销量达到 117851 辆，同比增 24.11%。 2016年，受益于国家 “公交优先 ”战略的推进和新能源汽车推广政策的深入，新能源公交车成为客车市 场的主导产品，在其支撑下， 2016 年大中型公交车销量达到 104,646 辆，成为增幅最大的细分市场。同 时，受长途线路萎缩、私家车及中短途客运公交化的影响，公路客车持续萎靡，在客车市场中的占比不断 下降。 2016年，受全球宏观经济形势不佳及人民币汇率波动的影响，中国大中型客车出口量下降 9.6%，从 长期来看，随着全球经济的复苏，尤其是中国客车主要出口目的国基础设施的不完善和我国 “一带一路 ”战 略的整体推进，海外市场总体潜力仍然巨大。 2016年，公司坚持以质量和效益为中心，克服新能源补贴政策调整的不利影响，继续抢抓市场机遇， 经营业绩持续保持增长。全年销售客车 18208辆，实现收入 92.57亿，净利润 5.85亿元，同比分别增长 7.12%、 30.13%和46.56%。据中国客车统计信息网数据，公司 6米以上客车市场占有率排名第二位。 报告期内，公司加大产品研发和技术创新力度。围绕市场需求深化新能源产品开发工作，开发的 8米 纯电动公交车，成为该细分市场的冠军车型。同时，围绕新兴战略业务，开发完善房车、纯电动物流车、 高端中巴产品，为未来增长点提供储备产品。公司新能源客车先进动力平台关键技术及其产业化应用项目、 整车电控系统关键技术与产业化应用项目、十万辆新能源客车远程监控与安全管理项目三项国家级科研成 果顺利通过鉴定，进一步增强了公司在新能源客车领域的技术储备和科研实力，研发平台上了新的台阶。 截止2016年底，公司拥有技术专利 257项，其中发明专利 35项。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 9,257,190,233.07 100% 7,113,975,873.04 100% 30.13% 分行业 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 客车 9,257,190,233.07 100.00% 7,113,975,873.04 100.00% 30.13% 分产品 客车 9,103,130,210.96 98.34% 7,028,665,337.35 98.80% 30.40% 其他 154,060,022.11 1.66% 85,310,535.69 1.20% 7.34% 分地区 国内 8,730,472,530.67 94.31% 6,620,841,599.59 93.07% 31.86% 国外 526,717,702.40 5.69% 493,134,273.45 6.93% 6.81% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 客车制造业 9,257,190,233.07 7,312,462,682.60 21.01% 30.13% 28.16% 1.21% 分产品 客车 9,103,130,210.96 7,180,584,637.23 21.12% 29.51% 27.37% 1.33% 其他 154,060,022.11 131,878,045.37 14.40% 80.59% 94.19% -5.99% 分地区 国内 8,730,472,530.67 6,906,202,174.17 20.90% 31.86% 30.02% 1.12% 国外 526,717,702.40 406,260,508.43 22.87% 6.81% 3.10% 2.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量辆 18,208 16,998 7.12% 客车生产量辆 18,097 17,039 6.22% 库存量辆 258 369 -30.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 客车制造业原材料 6,907,878,772.76 94.47% 5,370,274,358.60 94.12% 28.63% 客车制造业人工 250,101,587.73 3.42% 186,677,742.66 3.27% 33.98% 客车制造业制造费用 154,482,322.11 2.11% 148,736,006.67 2.61% 3.86% 分行业合计 7,312,462,682.60 100.00% 5,705,688,107.93 100.00% 28.16% 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 客车原材料 6,781,569,592.93 92.74% 5,303,574,220.60 92.95% 27.87% 客车人工 245,883,107.48 3.36% 185,728,748.57 3.26% 32.39% 客车制造费用 153,131,936.82 2.09% 148,472,139.01 2.60% 3.14% 其他原材料 126,309,179.83 1.73% 66,700,138.00 1.17% 89.37% 其他人工 4,218,480.25 0.06% 948,994.09 0.02% 344.52% 其他制造费用 1,350,385.29 0.02% 263,867.66 0.00% 411.77% 分产品合计 7,312,462,682.60 100.00% 5,705,688,107.93 100.00% 28.16% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 为争取地方优惠政策，提高新能源客车市场占有率。公司报告期内分别在沈阳、深圳、哈尔滨、北京设立 四个全资销售子公司。情况如下： 序号子公司名称注册地点注册资本经营范围 1沈阳中通通达商贸有 限公司 沈阳市 500万汽车及汽车配件、橡胶制品销售；汽车技术研发、技术咨询、技术 服务；汽车租赁。 2深圳鹏通汽车销售有 限公司 深圳市 5000万汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁（不包括带操作人员 的汽车出租）；电动汽车充电设备的销售；汽车技术的技术咨询服 务。 ^电动汽车充电设备的安装与维护。 2哈尔滨市中通客车销哈尔滨市 500万经销：汽车、汽车配件；汽车租赁服务。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 售有限公司 4北京中通通达汽车商 贸有限公司 北京市 500万元销售汽车、汽车零配件；技术咨询、技术服务；汽车租赁（不含九 座以上的乘用车）。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,188,129,316.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.83% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 338,578,461.54 3.66% 2客户二 272,779,487.18 2.95% 3客户三 221,027,777.78 2.39% 4客户四 196,897,435.90 2.12% 5客户五 158,846,153.85 1.71% 合计 -1,188,129,316.25 12.83% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,742,101,250.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 941,380,449.35 12.35% 2供应商二 864,869,021.73 11.35% 3供应商三 433,186,009.42 5.68% 4供应商四 300,947,158.11 3.95% 5供应商五 201,718,611.68 2.65% 合计 -2,742,101,250.29 35.98% 主要供应商其他情况说明 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 621,123,401.57 441,149,097.19 40.80%主要是销售收入增加引起相应费用增加所致。 管理费用 299,469,911.00 289,388,562.13 3.48% 财务费用 64,898,094.22 32,564,977.52 99.29%主要是利息支出增加所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司完善了新能源客车产品链，围绕新能源、 智能化、轻量化等领域开展技术研究。在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 560 509 10.02% 研发人员数量占比 11.30% 10.78% 0.52% 研发投入金额（元） 322,573,401.18 242,303,551.82 33.13% 研发投入占营业收入比例 3.48% 3.41% 0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 8,495,744,511.10 4,635,804,774.96 83.26% 经营活动现金流出小计 8,512,284,967.53 5,240,818,527.13 62.42% 经营活动产生的现金流量净额 -16,540,456.43 -605,013,752.17 投资活动现金流入小计 154,300,688.97 1,211,360,801.54 -87.26% 投资活动现金流出小计 297,896,649.69 1,249,090,627.43 -76.15% 投资活动产生的现金流量净额 -143,595,960.72 -37,729,825.89 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 2,431,112,891.00 1,855,769,000.00 31.00% 筹资活动现金流出小计 2,496,488,217.12 1,389,965,040.30 79.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -65,375,326.12 465,803,959.70 -114.03% 现金及现金等价物净增加额 -220,605,425.46 -173,678,421.36 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内出售应收账款所致。 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内购买理财产品影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少114.03%，主要是由于上年度定向增发股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 公司经营活动产生的现金净流量低于本年度净利润6.01亿元，主要是由于本年度应收账款增加所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 是否具有 金额占利润总额比例形成原因说明 可持续性 投资收益 -8,738,625.73 -1.26%主要是处置交易性金融资产收益影响所致。否 公允价值变动损益 5,352,370.00 0.77%主要是远期结售汇业务影响所致。否 资产减值 77,974,421.03 11.20%主要是计提坏账准备及存货跌价准影响所致。否 28,601,770.00 4.11% 主要是政府补助由递延收益转入当期损益影 响所致。 否营业外收入 184,108,020.67 26.45% 主要是报告期公司出售应收账款造成的损失 影响所致。 否营业外支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 货币资金 1,316,126,513.19 16.28% 1,321,101,780.28 18.72% -2.44%无重大变动。 4,036,181,104.04 49.94% 3,549,997,104.31 50.29% -0.35% 主要是本年度新能源客车销售专项补 贴未到位影响所致。 应收账款 存货 259,210,010.02 3.21% 329,802,470.23 4.67% -1.46%主要是本年度加强存货管理所致。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 投资性房地产 15,638,572.32 0.19% 9,322,042.60 0.13% 0.06%主要是原座椅分公司厂区租赁所致。 2,685,002.46 0.03% 3,417,784.30 0.05% -0.02% 主要是本公司的子公司新疆中通客车 对外投资所致。 长期股权投资 固定资产 1,167,488,810.51 14.45% 1,014,249,681.23 14.37% 0.08%主要是新基地部分工程转固所致。 在建工程 15,444,697.73 0.19% 145,265,916.99 2.06% -1.87%主要是新基地部分工程转固所致。 短期借款 3,500,000.00 0.04% 62,000,000.00 0.88% -0.84%主要是本年度归还短期银行借款所致。 220,062,500.00 3.12% -3.12% 主要是长期借款重分类至一年以内到 期非流动负债科目所致。 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益公允价值变动减值 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 金融负债 6,249,970.00 5,352,370.00 897,600.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金：截止 2016年12月31日，受限使用的货币资金有 111,267.07万元，其中其他货币资金 94，945.12 万元，主要为公司的银行承兑汇票保证金、按揭贷款保证金、远期结汇保证金和保函保证金，本公司一 般存款账户银行存款 16,321.95万元因客户通过按揭贷款方式购车、车辆抵押手续未办理完毕被银行暂时限 制使用。 2、应收账款：截止 2016年12月31日，权利受限的应收账款 37,571.87万元，主要为银行授信的质押保证。 3、固定资产：截止 2016年12月31日，权利受限的固定资产账面价值 4,435.96万元，主要是公司对外抵押贷 款及融资租入。 4、无形资产：截止 2016年12月31日，权利受限的无形资产账面价值为 23,130.59万元，主要为公司对外抵 押贷款。 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 期末投资 衍生品投计提减值报告期金额占公 关联是否关衍生品投资期初投报告期内报告期内期末投 衍生品投资操作方名称起始日期终止日期资初始投准备金额司报告期实际损 关系联交易类型资金额购入金额售出金额资金额 （如有）末净资产益金额资金额 比例 渣打银行（中国）有限公司无否远期结售汇 693.7 2015年 02月 10日 2016年 01月 28日 693.7 693.7 0 0 -20.28 渣打银行（中国）有限公司无否远期结售汇 2,427.95 2016年 04月 25日 2016年 04月 27日 0 2,427.95 2,427.95 0 0 -37.1 渣打银行（中国）有限公司无否远期结售汇 13,596.52 2016年 01月 26日 2016年 07月 26日 0 13,596.52 13,596.52 0 0 -394.59 渣打银行（中国）有限公司无否远期结售汇 14,151.48 2016年 02月 25日 2017年 01月 23日 0 14,151.48 12,972.19 0 1,179.29 0.46% -389.28 合计 30,869.65 -- 693.7 30,175.95 29,690.36 0 1,179.29 0.46% -841.25 衍生品投资资金来源出口收汇 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有 ) 2016年 04月 23日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有 ) 公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波 动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情 变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造 成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。 3、客 户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。 4、回款预 测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款 预测不准，导致远期结汇延期交割风险。公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》， 该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。为防止远期 结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。 当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结 售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交 易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案， 由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况， 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得 未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与 参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告 不适用 期相比是否发生重大变化的说明 鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交 易成本，有利于降低风险控制成本。公司已建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风 险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 是否按计 划如期实 本期初起至资产出售为所涉及所涉及 与交易对方施，如未按 交易价是否为出售日该资上市公司贡的资产的债权 出售对公司的影资产出售的关联关系计划实施， 交易对方被出售资产出售日披露日期披露索引格（万产为上市公献的净利润关联交产权是债务是 定价原则应当说明 司贡献的净 响（注 3） 占净利润总易 （适用关联 否已全否已全 原因及公 元） 交易情形） 额的比例部过户部转移 司已采取 利润（万元） 的措施 《公司关于出售应 新疆招银新降低本报告期末收账款暨关联交易 应收国家财2016年 122016年 12 投天山基金 政补贴款 月 27日 150,000 0的应收账款，改善0.00%市场定价是无是是是 月 10日 的公告》编号 有限公司资产负债结构。 2016-057；信息刊登 在巨潮资讯网 《公司关于出售应 兴业国际信 托有限公司 应收国家财 政补贴款 2016年 12 月 28日 70,000 0 降低本报告期末 的应收账款，改善 资产负债结构。 0.00%市场定价是无是是是 2016年 12 月 10日 收账款暨关联交易 的公告》编号 2016-057；信息刊登 在巨潮资讯网 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 聊城中通轻型客车有限公司子公司 轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技 术服务 5020万元 793,633,977.68 88,682,810.90 1,603,865,000.44 8,186,190.08 5,601,663.81 新疆中通客车有限公司"子公司客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售 4900万元 177,094,427.75 82,656,562.04 47,645,870.18 -28,642,649.43 -29,478,806.79 山东通盛制冷设备有限公司子公司 汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电 子零部件的研发、生产、销售 3100万元 164,521,159.59 51,968,381.17 290,556,828.46 31,819,362.65 26,420,125.84 山东聊城龙兴汽车附件有限公司子公司汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售 1318万元 20,318,694.81 7,297,918.08 45,543,468.11 1,708,563.11 1,335,650.88 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 1、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本 5020万元，是本公司全资子公司。 2、新疆中通客车有限公司，注册资本为 4900万元，是本公司全资子公司。 3、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本 3100万元，是本公司的全资子公司。 4、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本 1318万元，本公司拥有 95.59%的股权。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 一、对未来发展的展望 近年来，客车行业总体处于平稳期。从细分市场看，公路客车受飞机、高铁、私家车的挤压，处于下 滑趋势。公交客车受国家优先发展政策影响，将继续保持一定的增长。旅游客车随着社会生活水平提升， 将保持快速的增长。校车作为承载学生安全的运输工具，每年需求量 2万多辆，未来将保持一定的增长。 海外市场易受世界经济、政治、贸易壁垒的影响，当前发展处于不稳定期。今后新能源客车由高速增长期 进入调整期，但客车产业电动化的方向不会逆转，新能源客车仍然是未来发展的方向。一些社会资本借助 新能源客车进入，未来行业格局仍存在不确定性。 公司坚持以客车为主业，以创新科技，领航绿色交通新时代为使命，以打造世界一流客车产业集群为 企业愿景，抓好新能源客车业务、海外市场业务、房车业务、高端中巴业务，实施工业智能化，实施管理 提升工程。通过一系列的战略举措，促进公司健康持续的发展。 二、经营计划 2017年公司将重点做好以下几个方面工作： 一是加快结构转型，构建一优多强新格局。 公司将自己多年来运作而形成的技术优势、市场优势、品牌优势转化为持续的竞争力，确保在新能源 客车市场上行业地位。同时，大力推动公司在海外市场、物流车、旅游团体车、传统公路客车、校车、通 勤车等细分市场的发展壮大。针对这些市场，从市场研究、产品研发到市场销售推广，实现统筹系统发展， 实现中通发展的 “多点突破 ”，进而形成对企业业绩发展的持续推动。 二是突出创新驱动，培育发展新动能。 围绕新能源客车，继续做好政策调整后产品准备工作。同时，加快冠军车型的培育，加快产品和战略 新兴产品的培育开发，做好常规车、校车、旅游车产品的完善和开发。以节能和新能源为核心，加快核心 技术的掌握，加大对车联网、物联网、智能化等前沿技术研究和应用。加快智能制造项目实施，推动生产 制造转型升级。 三是夯实发展基础，挑战发展新高度 深入推行精益管理，实现标准化作业，优化生产节拍，提高生产效率和产能。抓好质量管控，提高精 品意识，严格过程检验，抓好质量安全。 三、可能面对的风险 1、新能源客车市场可能受政策补贴力度下滑影响，市场需求存在下滑风险 ; 2、客运市场可能继续受高速铁路、城际铁路建设影响，市场需求存在进一步萎缩风险； 3、校车市场可能存在政策扶持力度不足，需求下滑风险； 4、出口市场存在全球宏观经济复苏出现反复，目标市场国家支付能力下滑风险； 5、外汇波动，降低中国客车产品的性价比。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 06月 02日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的 公司 2016年 6月 2日投资者关系活动记录表 2016年 09月 06日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的 公司 2016年 9月 6日投资者关系活动记录表 接待次数 2 接待机构数量 6 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度利润分配方案为：不进行利润分配和公积金转增。 2015年度利润分配方案为：向全体股东每 10股转增10股，派发现金 5元（含税） 2014年度利润分配方案为：向全体股东每 10股派发现金1.1元（含税） 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上 以其他方式现以其他方式现金分 分红年度现金分红金额（含税）属于上市公司普通股股市公司普通股股东的净 金分红的金额红的比例 东的净利润利润的比率 2016年 0.00 585,811,826.61 0.00% 0.00 0.00% 2015年 148,225,984.00 399,269,973.37 37.12% 0.00 0.00% 2014年 26,235,544.50 279,598,922.47 9.38% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 鉴于 2017年国家新能源客车补贴政策调整幅度较大，销售新 能源客车的国家补贴资金的到位时间将进一步延长。预计将 给公司的资金需求带来较大压力。为保证公司的健康持续发 展， 2016年暂不进行利润分配和公积金转增。 未分配利润将用于公司生产经营和补充公司现金流。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 中通汽车工 业集团有限 责任公司 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 1、本公司及本公司控制的其他企业将不会投资于任何与上市 公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企 业； 2、本公司及本公司控制的其他企业保证将促使本公司及 本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市 公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动； 3、本公司 及本公司控制的其他企业所参股的企业，如从事与上市公司构 成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司及本公司控制的其 他企业将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实 际控制权； 4、如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围， 本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的产 品或业务相竞争，如本公司及本公司控制的其他企业与上市公 司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司及本公 司控制的其他企业将采取措施，以按照最大限度符合上市公司 利益的方式退出该等竞争，包括但不限于： ①停止生产构成竞 争或可能构成竞争的产品； ②停止经营构成或可能构成竞争的 业务； ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方； ④将相竞争 的业务纳入到上市公司来经营。 2014年 12月 23日 2014年 12月 23日至长期 截止报告期 末，承诺人严 格遵守上述 承诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 中通汽车工关于同业竞争、关 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交 2014年 12月 23日 2014年 12月截止报告期 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 业集团有限 责任公司 联交易、资金占用 方面的承诺 易。 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上 市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、 规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联 交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交 易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有 关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义 务。 3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润， 不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 23日至长期末，承诺人严 格遵守上述 承诺。 中通汽车工 业集团有限 责任公司 股份减持承诺 保证所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发 行结束之日起 36个月内不得转让。 2014年 12月 23日 36个月 截止报告期 末，承诺人严 格遵守上述 承诺。 山东省国有 资产投资控 股有限公司 股份减持承诺 保证所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发 行结束之日起 36个月内不得转让。 2014年 12月 23日 36个月 截止报告期 末，承诺人严 格遵守上述 承诺。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 为争取地方优惠政策，提高新能源客车市场占有率。公司报告期内分别在沈阳、深圳、哈尔滨、北京设立 四个全资销售子公司。情况如下： 序号子公司名称注册地点注册资本经营范围 1沈阳中通通达商贸有限 公司 沈阳市 500万汽车及汽车配件、橡胶制品销售；汽车技术研发 技术咨询、技术服务；汽车租赁。 、 2深圳鹏通汽车销售有限 公司 深圳市 5000万汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁（不 包括带操作人员的汽车出租）；电动汽车充电设 备的销售；汽车技术的技术咨询服务。 ^电动汽车 充电设备的安装与维护。 2哈尔滨市中通客车销售 有限公司 哈尔滨市 500万经销：汽车、汽车配件；汽车租赁服务。 4北京中通通达汽车商贸 有限公司 北京市 500万元销售汽车、汽车零配件；技术咨询、技术服务； 汽车租赁（不含九座以上的乘用车）。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名郝先经、张超 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。需支付其年度报酬为 15万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 获批的可获得 关联交易占同类交是否超 关联交关联交易关联交关联交易交易额的同类 关联交易方关联关系关联交易类型披露日期披露索引金额（万易金额的过获批 易内容定价原则易价格结算方式交易市 比例 度（万 额度 价 元） 元） 《公司 2016年日常关联交 中通汽车工业集团购买商品或接底盘、配2016年 04 有限公司 控股股东 受劳务件、油料 市场定价 9343.08 9,343.08 1.23% 30,000否银行结算 9343.08 月 23日 易预计公告》编号 2016-019； 信息刊登在巨潮资讯网 《公司 2016年日常关联交 山东省交通工业集控股股东的第一购买商品或接车辆配2016年 04 团控股有限公司大股东受劳务件 市场定价 6635.13 6,635.13 0.87% 8,000否银行结算 6635.13 月 23日 易预计公告》编号 2016-019； 信息刊登在巨潮资讯网 受同一控股股东《公司 2016年日常关联交 中通钢构股份有限购买商品或接工程施2016年 04 公司 及最终控制方控 受劳务工 市场定价 64.86 64.86 0.01% 4,000否银行结算 64.86 月 23日 易预计公告》编号 2016-019； 制的企业信息刊登在巨潮资讯网 受同一控股股东《公司 2016年日常关联交 山东中通物流有限购买商品或接运输劳2016年 04 公司 及最终控制方控 受劳务务 市场定价 1762.84 1,762.84 0.23% 4,000否银行结算 1762.84 月 23日 易预计公告》编号 2016-019； 制的企业信息刊登在巨潮资讯网 受同一控股股东《公司 2016年日常关联交 阳谷中通专用汽车购买商品或接车辆配2016年 04 有限公司 及最终控制方控 受劳务件 市场定价 1689.41 1,689.41 0.22% 5,000否银行结算 1689.41 月 23日 易预计公告》编号 2016-019； 制的企业信息刊登在巨潮资讯网 《公司 2016年日常关联交 中国公路车辆机械购买商品或接车用材2016年 04 有限公司 其他关联方 受劳务料 市场定价 821.47 821.47 0.11% 5,000否银行结算 821.47 月 23日 易预计公告》编号 2016-019； 信息刊登在巨潮资讯网 中通汽车工业集团控股股东销售商品客车及市场定价 520.58 520.58 0.06% 5,000否银行结算 520.58 2016年 04《公司 2016年日常关联交 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 有限公司配件月 23日易预计公告》编号 2016-019； 信息刊登在巨潮资讯网 合计 -- 20,837.37 -61,000 -- - - - 大额销货退回的详细情况不适用 1、中通集团及下属子公司阳谷专用车生产销售的客车底盘及相关零部件，在质量、性能上均能满足本公司及下属子公司 聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。 2、中通集团向公司 采购的客车配件等产品主要用于改装为专用车对外销售，该等交易定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市 公司及其他股东利益。 3、中通钢构具有钢结构建设一级资质，公司在建设新能源客车及节能型客车生产基地过程中， 通过招标的方式确认其为本公司施工单位之一。 4、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过 招标方式的确定交易价格。 5、公路车辆公司为专业生产客车配件的制造商，资信情况良好，出售给公司的客车配件通 过招标方确定，不会损害上市公司及其他股东利益。 6、公司钢材的需求量有限，直接与供应商谈判，价格相对较高。 而山东省交工集团整合集团内所有成员企业的钢材需求统一进行采购，一方面可以确保稳定、及时地供货；另一方面由于 采购量较大，可以争取到较为优惠的采购价格；因此，公司通过山东省交工集团统一采购钢材，有利于降低公司的采购成 本。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 2016年12月，本公司与新疆招银新投天山基金有限公司（代表招商银行 -招银天山 -中通客车应收 账款投资私募基金）签订15亿元的应收国家新能源客车补贴款转让协议，转让价格 1,406,250,000.00元。 该基金规模为 1,406,250,000.00元，其中：新疆招银新投天山基金有限公司认购优先级 13.50亿元，占比 96%；本公认购次级 5,625万元，占 4%，本公司以认购金额承担担保责任，由本公司控股股东提供优 先级本息的到期差额支付担保。本公司根据《企业会计准则第 23号—金融资产转移》的相关规定判断 终止确认相关应收账款。 2016年12月，本公司与兴业国际信托有限公司签订 7亿元的应收国家新能源客车补贴款转让协议， 转让价格6.60亿元，转让后由本公司由本公司控股股东提供到期本息的支付担保，本公司根据《企业 会计准则第 23号—金融资产转移》的相关规定判断终止确认相关应收账款。 本公司控股股东对上述两笔担保业务按照担保金额的 2%收取担保费 4,237.08万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 2016-057号《公司关于出售应收账款暨关联交易的公告》 2016年 12月 10日巨潮资讯网 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相关公告实际发生日期（协议实际担担保是否履是否为关 担保对象名称担保额度担保类型 披露日期签署日）保金额期行完毕联方担保 聊城交通汽运集团有 限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 11月 16日 1,800连带责任保证 2年否否 聊城交通汽运集团有 限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 12月 10日 1,530连带责任保证 2年否否 聊城交通汽运集团有 限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2015年 12月 11日 1,890连带责任保证 2年否否 聊城交通汽运集团有 限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 03月 04日 1,000连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团有 限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 04月 26日 500连带责任保证 1年否否 聊城交通汽运集团有 限责任公司 2015年 04月 30日 25,000 2016年 06月 15日 500连带责任保证 1年否否 聊城市公共交通集团 有限公司 2014年 08月 13日 5,000 2015年 03月 06日 1,400连带责任保证 3年否否 报告期内审批的对外担保额度合 0 报告期内对外担保实际 2,000 计（ A1） 发生额合计（ A2） 报告期末已审批的对外担保额度 30,000 报告期末实际对外担保 8,620 合计（ A3） 余额合计（ A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度相关公告实际发生日期（协议实际担是否履是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期 披露日期签署日）保金额行完毕联方担保 聊城中通轻型客 车有限公司 2014年 04月 15日 10,000 2016年 07月 27日 1,400连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客 车有限公司 2014年 04月 15日 10,000 2016年 10月 10日 1,000连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客 车有限公司 2014年 04月 15日 10,000 2016年 11月 09日 2,000连带责任保证 6个月否是 聊城中通轻型客 车有限公司 2014年 04月 15日 10,000 2016年 11月 28日 3,000连带责任保证 6个月否是 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 报告期内审批对子公司担保额度合计 14,000 报告期内对子公司担保 7,400（B1） 实际发生额合计（ B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度 24,000 报告期末对子公司实际 7,400 合计（ B3） 担保余额合计（ B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 14,000 报告期内担保实际发生额 9,400（A1+B1+C1） 合计（ A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 54,000 报告期末实际担保余额合 16,020（A3+B3+C3） 计（ A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.20% 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 8,800 保余额（ E） 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 8,800 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 报告期 本期实际计提减值 是否关委托理报酬确预计报告期实际损益实 受托人名称产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额 联交易财金额定方式收益损益金额际收回 金额 情况 （如有） 中国银行否银行理财 6,000 2016年 01 月 06日 2016年 01 月 21日 协议 6,000 7.4 7.4正常 平安银行否银行理财 9,000 2016年 04 月 07日 2016年 04 月 27日 协议 9,000 13.81 13.81正常 合计 15,000 -- - 15,000 21.21 21.21 - 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 委托理财资金来源自有间歇闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露 2016年 04月 23日 日期（如有 ) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有 ) 未来是否还有委托理财计划有 （2）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 计提减 本期实报告期 报告期值准备 是否关贷款利贷款金预计际收回损益实 贷款对象起始日期终止日期金额实际损 联交易率额本金金收益际收回 益金额 情况额 （如 有） 青岛交运集团公司否 7.65% 580 2012年 06月 21日 2017年 06月 01日 116 10 10 10 山东交运通达客运 有限公司 否 7.98% 91.22 2012年 07月 01日 2017年 06月 01日 18.24 1.5 1.5 1.5 山东交运通达客运 有限公司 否 7.98% 89.74 2012年 08月 01日 2017年 06月 01日 17.95 1.5 1.5 1.5 合计 -760.96 -- 152.19 13 13 - 委托贷款资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托贷款审批董事会公告披露日期 （如有 ) 委托贷款审批股东会公告披露日期 （如有 ) 未来是否还有委托贷款计划无 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 指标计量单位数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 2、履行其他社会责任的情况 不适用 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 是否发布社会责任报告 □是 √否 十九、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 除本节第十七项第 2子项担保情况以外，公司与银行等金融机构合作，为客户提供汽车按揭贷款承担 回购担保责任余额为 100,170.3万元（本事项已经公司 2007年第一次临时股东大会、 2008年度股东大会、 2013 年第一次临时股东大会、 2014年度股东大会以及 2016年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.con.cn上）。 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 二十、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行 数量比例送股公积金转股其他小计数量比例 新股 一、有限售条件股份 57,962,638 19.55% 57,962,638 3,744 57,966,382 115,929,020 19.55% 2、国有法人持股 57,947,019 19.55% 57,947,019 57,947,019 115,894,038 19.55% 3、其他内资持股 15,619 0.01% 15,619 3,744 19,363 34,982 0.01% 境内自然人持股 15,619 0.01% 15,619 3,744 19,363 34,982 0.01% 二、无限售条件股份 238,489,330 80.45% 238,489,330 -3,744 238,485,586 476,974,916 80.45% 1、人民币普通股 238,489,330 80.45% 238,489,330 -3,744 238,485,586 476,974,916 80.45% 三、股份总数 296,451,968 100.00% 296,451,968 0 296,451,968 592,903,936 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2016年公司实施以资本公积金每 10股转增10股的分配方案，总股本由 296,451,968股，变为 592,903,936股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2015年度利润分配方案已经公司 2015年度股东大会审议通过，并于 2016年7月27日实施完毕。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 2015年度利润分配及公积金转增股本方案已于 2016年7月27日实施完毕。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司实施公积金转增股本分配方案，每 10股转增10股，总股本由 29645.1968万股增加至59290.3936万股，转增后，基本每股 收益和稀释每股收益以及归属于公司普通股股东的每股净资产均为转增前的50% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 本期解除本期增加限 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 限售股数售股数 中通汽车工业集团有 限责任公司 16,556,291 0 16,556,291 33,112,582 实施 2015年度公积金转增 股本方案 2018年 10月 26日 山东省国有资产投资 控股有限公司 41,390,728 0 41,390,728 82,781,456 实施 2015年度公积金转增 股本方案 2018年 10月 26日 李海平 11,232 0 3,744 14,976离任半年内股份全部锁定 2017年 6月 26日 合计 57,958,251 0 57,950,763 115,909,014 -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施 2015年度利润分配方案，以资本公积金每 10股转增10股，总股本由 296,451,968股变为592,903,936股。 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 65,79560,101 报告期末表决权 0 年度报告披露日前 （参见注 8） 0 年度报告披露日 报告期末普通恢复的优先股股上一月末表决权恢 前上一月末普通 股股东总数 东总数（如有）（参复的优先股股东总 股股东总数 见注 8） 数（如有） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 质押或冻结情况 报告期末持报告期内增减变持有有限售条持有无限售条 股东名称股东性质持股比例股份状 股数量动情况件的股份数量件的股份数量数量 态 中通汽车工业集团有 限责任公司 国有法人 21.07% 124,941,288增加 56,570,644 33,112,582 91,828,706 山东省国有资产投资国有法人 18.96% 112,386,492增加 70,995,764 82,781,456 29,605,036 中通客车控股股份有限公司 2016年年度报告全文 控股有限公司 中国公路车辆机械有 限公司 国有法人 1.79% 10,600,000 李文 0.78% 4,615,900 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红-005L-FH002深 0.76% 4,521,136 李智勇 0.50% 2,944,900 中国建设银行股份有 限公司－富国中证新 能源汽车指数分级证 券投资基金 0.49% 2,920,100 肖义群 0.33% 1,985,000 黄胜 0.30% 1,795,000 中国工商银行股份有 限公司－鹏华改革红 利股票型证券投资基 金 0.29% 1,700,000 上述股东关联关系或一致行动的前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无 关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 中通汽车工业集团有限责任公司 91,828,706人民币普通股 91,828,706 山东省国有资产投资控股有限公司 29,605,036人民币普通股 29,605,036 中国公路车辆机械有限公司 10,600,000人民币普通股 10,600,000 李文 4,615,900人民币普通股 4,615,900 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L-FH002深 4,521,136人民币普通股 4,521,136 李智勇 2,944,900人民币普通股 2,944,900 中国建设银行股份有限公司－富国中证 新能源汽车指数分级证券投资基金 2,920,100人民币普通股 2,920,100 肖义群 1,985,000人民币普通股 1,985,000 黄胜 1,795,000人民币普通股 1,795,000 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革 红利股票型证券投资基金 1,700,000人民币普通股 1,700,000 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 1、李文通过普通证券账户持有公司股票 1,400股,通过信用证券账户持有 4,614,500股,（未完）  |