[股东会]青岛金王:2016年度股东大会会议资料
青岛金王应用化学股份有限公司 2016年度股东大会会议资料 （002094） 二〇一七年五月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 2016年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14：00 会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化 学股份有限公司会议室 主持人：陈索斌董事长 一、主持人宣布会议开始 二、审议议案 1、审议《2016年度董事会工作报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》 4、审议《2016年年度报告及摘要》 5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》 7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 三、独立董事述职 四、股东发言 五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决 六、宣布现场会议的表决结果 七、休会 八、宣布会议表决结果 九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 议案一： 青岛金王应用化学股份有限公司 2016年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》和公司《章程》的规定，现就董事会 2016 年工作报告如下， 请各位股东审议。 一、公司总体经营情况 2016年全球经济形式错综复杂，我国经济步入新常态，也面临许多困难问 题挑战，面对复杂的经济形势，公司围绕新主业实施新战略，实现了转型期的平 稳过渡。公司努力克服市场竞争加剧及用工成本增加等不利因素的影响，在积极 开拓化妆品新主业和稳定发展蜡烛香薰原有业务方面都取得了良好的业绩，2016 年实现营业总收入237,099.63万元，较上年同期增长60.54%；营业利润23,361.44 万元、利润总额24,181.91万元、净利润19,938.22万元，分别较上年同期增长 74.59%、77.66%、76.28%。 （一）化妆品业务方面 公司自2013年布局化妆品领域以来，坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发 展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发及生产等方 面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板 块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。 品牌方面，报告期内，公司完成重大资产重组收购广州韩亚生物科技有限公 司100％的股权。广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业， 具有一定的市场稀缺性。公司通过本次收购获得“蓝秀”、“LC”品牌资源。广 州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一 步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互 补和协同效应，实现多渠道营销，力求实现跨越式发展。同时未来公司将继续加 大自有品牌的培育和推广力度，并在现有品牌的基础上持续进行资源整合，采取 包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台，丰富品牌资源， 优化品牌结构。 渠道方面，报告期内，公司实施重大资产重组，拟收购杭州悠可（UCO.com） 63%的股权（已于2017年3月22日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购 重组审核委员会审核无条件通过），杭州悠可（UCO.com）系专注于化妆品垂直 领域的电子商务企业，为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的 电子商务一站式服务。目前杭州悠可（UCO.com）已建立起以代运营天猫官方旗 舰店、品牌官网为主，向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式，服务 内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储 物流和供应链管理等。收购完成后杭州悠可（UCO.com）将成为上市公司全资子 公司，在巩固线上营销优势的同时，可与上市公司母公司、各化妆品控、参股子 公司在品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产支持等多环节进一步实现协同效应 与规模效应，从而带动杭州悠可（UCO.com）在化妆品行业整体竞争力的提升， 增强杭州悠可（UCO.com）的整体盈利和抗风险能力。杭州悠可（UCO.com） 的化妆品线上营销规模和行业竞争力将得到提升。未来杭州悠可将通过上市公司 化妆品全产业链布局，寻求与更多优质品牌合作，拓大业务规模。其次，通过与 上市公司化妆品产业链其他板块协作，杭州悠可将从以下方面为品牌客户提供更 为综合性的服务：1）借助智能IT系统整合上市公司线下营销渠道数据资源，获 取更多化妆品行业一手数据，通过大数据挖掘实现整体服务水平的升级；2）尝 试化妆品O2O，实现线上消费者和线下渠道对接，使消费者既可以在线下实体 店亲身体验产品，又可以享受线上购物的便利，打造“虚拟+现实”的购物体验。 对于杭州悠可来说，这样能为品牌客户提供覆盖范围更广、互动性更强、效率更 高的营销、运营服务，推动双方合作关系的巩固和进一步发展。杭州悠可 （UCO.com）纳入公司合并报表范围，公司化妆品业务收入和利润规模将实现快 速增长，公司全体股东将分享化妆品电商产业增长带来的收益。 报告期内，公司通过重大资产重组，收购上海月沣剩余40％股权，上海月 沣成为公司全资子公司，上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运 营商，其将作为线下直营渠道运营平台，依托上市公司完整化妆品产业链，正在 加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好 的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型 连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投 资回报。 另外，公司设立了全资子公司金王产业链管理有限公司，通过金王产业链管 理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源整合，进一步深耕线下渠道运营环 节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和 线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。 （二）新材料工艺蜡烛方面 公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的 刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，2016年市场份额继续保持稳定。 另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大 的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发 展公司的油品贸易业务，增强盈利能力。 （三）研发、设计方面 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开 发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技 术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新 工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了 具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。 （四）行业格局和发展趋势 公司自2013年以来拓展化妆品行业，陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上 海月沣、广州韩亚、浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、安 徽弘方等化妆品公司，涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆 品行业市场规模较大，但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提 升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使用习惯的培育，国内化妆品 行业将会处于持续快速增长期。 我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力 较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更 倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。 化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电 商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈 臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚， 经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁 专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国 际的统计，护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时， 专营店渠道也是内资品牌的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起 来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络购物市场交 易规模的扩张发展迅速。 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多 年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。 但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消 费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较 小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几 年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别 是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有 望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场 对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定 的发展前景。 在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核 心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户 进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得 公司主营业务具备了良好的发展空间。 二、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和 油品贸易业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司 的核心业务发展板块。 （一）化妆品业务板块 2013年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源，加速向化妆品领域 拓展，确定了围绕化妆品研发、生产、线上线下营销渠道、品牌运营的整体产业 规划和布局，逐步建设形成完整的化妆品全产业链。 报告期内，公司积极进行化妆品产业链布局；全资子公司上海月沣是一家专 业的化妆品线下直营渠道运营商，其主要作为化妆品品牌代理商，通过线下连锁 专营渠道销售化妆品产品，拥有深厚的连锁专营渠道运营能力。杭州悠可系国内 专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，拥有多个国际知名品牌的相关网络平台 的独家代理权和多家天猫旗舰店、淘宝商城、专卖店运营权。对公司化妆品业务 线上销售，并形成线上渠道与线下渠道的互动互通和有效融合提供了有力支持。 公司参股子公司广州栋方拥有专业的科研人才团队，并与国内一流大学成立了化 妆品联合研究中心，获得了多项研发成果及国家专利，通过对新材料、新技术、 新产品的持续研究与开发，特别是发挥在天然有机植物化妆品方面的优势，实现 了从OEM到ODM再到OBM的升级和发展。对公司化妆品业务的研发及生产 提供了有力支持。同时，2016年公司大力开拓化妆品营销渠道，陆续投资了浙 江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、安徽弘方 等化妆品公司，逐步建立起了覆盖商超渠道、专营店渠道、百货渠道等化妆品营 销渠道，为公司打造化妆品全产业链奠定了基础。 报告期内，公司化妆品业务运营情况良好，业绩符合预期，带动公司盈利水 平快速提升，净利润大幅增长。 （二）新材料蜡烛及相关工艺制品等业务板块 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多 年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。 但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消 费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较 小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几 年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别 是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有 望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场 对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定 的发展前景。 公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局 等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上保持绝对领先 优势，已发展成为具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙 头地位突出。 油品贸易业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油及沥青等石油副产品的大宗 商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商，目前主要采 用锁定了上下游差价的闭口业务模式。 1. 收入 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,370,996,333.22 100% 1,476,888,404.41 100% 60.54% 分行业 新材料蜡烛及工艺品等 570,289,367.44 24.06% 552,546,211.09 37.50% 3.21% 贸易行业 1,135,030,021.89 47.89% 750,320,323.63 50.93% 51.27% 化妆品 665,676,943.89 28.05% 174,021,869.69 11.57% 282.05% 分产品 新材料蜡烛及工艺品等 570,289,367.44 24.06% 552,546,211.09 37.50% 3.21% 油品贸易等 1,135,030,021.89 47.89% 750,320,323.63 50.93% 51.27% 化妆品 665,676,943.89 28.05% 174,021,869.69 11.57% 282.05% 分地区 境外 557,635,342.26 23.53% 539,893,813.43 36.65% 3.29% 境内 1,813,360,990.96 76.47% 936,994,590.98 63.35% 93.44% 2、成本 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 新材料蜡烛及工艺品等 营业成本 400,112,822.87 16.88% 395,535,892.67 34.14% 1.16% 油品贸易等 营业成本 1,122,006,713.63 47.34% 734,246,344.84 63.37% 52.81% 化妆品 营业成本 361,149,557.86 15.24% 29,321,619.98 2.49% 1151.74 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 135,030,529.90 96,617,350.66 39.76% 主要原因为公司合并报表范围增加所致 管理费用 105,515,754.53 72,948,722.49 44.64% 主要原因为公司合并报表范围增加所致 财务费用 32,349,113.26 27,870,314.02 16.07% 主要原因为公司合并报表范围增加所致 4、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,663,420,870.41 1,802,808,906.08 47.74% 经营活动现金流出小计 2,725,555,825.92 1,612,386,585.54 69.04% 经营活动产生的现金流量净额 -62,134,955.51 190,422,320.54 -132.63% 投资活动现金流入小计 28,723,914.47 6,873,910.53 317.87% 投资活动现金流出小计 398,727,417.49 168,091,771.64 137.21% 投资活动产生的现金流量净额 -370,003,503.02 -161,217,861.11 筹资活动现金流入小计 1,466,990,838.74 635,914,143.72 130.69% 筹资活动现金流出小计 909,522,344.99 398,977,736.18 127.96% 筹资活动产生的现金流量净额 557,468,493.75 236,936,407.54 135.28% 现金及现金等价物净增加额 130,910,267.27 267,386,086.09 -51.04% 三 、资产、负债状况分析 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 578,243,105.40 20.05% 455,732,188.13 23.76% -3.71% 应收账款 382,459,978.27 13.26% 274,903,979.94 14.33% -1.07% 存货 329,018,575.01 11.41% 253,010,088.66 13.19% -1.78% 长期股权投资 258,924,080.74 8.98% 235,643,349.86 12.29% -3.31% 固定资产 169,185,386.91 5.87% 165,392,132.07 8.62% -2.75% 在建工程 35,860,286.13 1.24% 30,360,286.13 1.58% -0.34% 短期借款 232,000,000.00 8.04% 440,000,000.00 22.94% -14.90% 长期借款 170,000,000.00 5.89% 120,000,000.00 6.26% -0.37% 四、核心竞争力分析 （一）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业 中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡 烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为 初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国 际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上 处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新 材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。 （二）产品创新和品牌优势 公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消 费者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM的 方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有 品牌，并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌 知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商标已先后在包括美国在内的全 球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公 司品牌在行业内的领先地位。 （三）技术、生产工艺和设计领先优势 公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、 外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单 位起草了“普通蜡烛”、“ 工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新 型聚合物基质复合体烛光产品”一项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基 质复合体烛光材料系列蜡制品，无论技术创新程度还是产品品质均处于国际先进 水平，连续多年被认定为高新技术产品。 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，2016年申请发明专 利1项。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才 队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参 与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度 和创新能力上也达到国际先进水平。 （四）国内外营销网络优势 公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知 名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结 成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务 合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业 内拥有一定知名度，与公司的业务未出现过违约情况，具有较高的信用度。 （五）化妆品产业链平台优势 公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、研发、生产和线上线下渠道的完整化妆 品产业链。有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括 品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产能力互相支持等多环节进一步实现协同效 应，初步体现规模效应，带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升，从而提高公 司整体盈利能力和抗风险能力。 五、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 公司自2013年以来拓展化妆品行业，陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海 月沣等化妆品公司，涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品 行业市场规模较大，但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、 人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使用习惯的培育，国内化妆品行业 将会处于持续快速增长期。 我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力 较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更 倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。 化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电 商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈 臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚， 经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁 专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国 际的统计，护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时， 专营店渠道也是内资品牌的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起 来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络购物市场交 易规模的扩张发展迅速。 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多 年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。 但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消 费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较 小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几 年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别 是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有 望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场 对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定 的发展前景。 在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核 心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户 进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得 公司主营业务具备了良好的发展空间。 （二）公司发展战略 公司自2013年布局化妆品领域以来，坚持并将继续实施清晰、明确的化妆品 业务发展战略规划，通过整合优势资源，向以化妆品为核心的颜值产业拓展，围 绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发生产以及专业美容、医美等方 面的业务布局整合产业资源，打造完整颜值经济产业链。在提升企业规模和效益 内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良 性循环。 报告期内，公司确立了打造“颜值经济产业圈”平台的发展战略，包括日化， 护肤，彩妆，香薰，专业美容，医美。伴随中国消费升级，“颜值经济产业圈” 市场规模将快速增长，围绕消费者“美丽需求”的产品及服务将得到长足发展。 同时，当前“颜值领域”资本进入尚不密集，从公司前期投资化妆品产业链情况 来看，目前是产业嫁接资本实现协同发展的较好时间窗口。公司将积极研究“颜 值经济”的产业和服务需求，紧贴现代消费需求变化，加大渠道整合力度，探索、 开发与品牌销售相匹配的服务能力和服务项目，继续完善互联网电商、移动云商、 线下实体店铺等全渠道的布局，搭建景气度持续上行的美丽产品“跑道”。 同时公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建 设步伐，优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务 模式，进一步巩固行业龙头地位。 （三）公司经营计划 结合公司 2016年度的经营情况并参照本公司 2016年度的销售额、成本、利 润等指标，公司2017年经营目标是在营业收入达到 50亿元人民币的基础上，改 善收入结构，提高公司盈利能力。 公司将通过内生及外延式增长继续打造“颜值经济产业圈”平台， 通过实 施并购、合资、合作、引进等多方面资本、产业运作，致力于打造全国领先的颜 值产业资源整合平台，通过业务管理中心自上而下统筹规划，进行化妆品及周边 产业的培育、整合、运营以及各控、参股子公司投后管理，完善公司化妆品业务 体系。同时，公司后续将重点建设化妆品线下合作渠道管理平台，打通化妆品流 通环节上下游，扩大公司在化妆品领域的市场占有率。通过区域布局，逐步形成 全国性的C2M商业模式的业务平台；通过信息、资源共享，提高各省级或区域渠 道运营商的经营效率，降低流转成本；同时协助自身及合作的化妆品品牌、生产 方共享消费渠道和终端资源，从而实现高效分销，快速覆盖终端网点。最终，在 上下游两个层面不断推动平台发展，持续加强公司渠道规模及销售规模。 公司将以与蓝色经济区产业投资基金共同发起设立金王基金为契机，发挥公 司在颜值产业的整合优势与蓝色经济区产业投资基金在专业投资与基金运营管 理方面的优势，加强产业整合及项目资源储备，加快公司在化妆品产业链的拓展， 和以化妆品为主的 “颜值经济产业圈”的布局，推动公司发展战略的顺利实施。 新材料工艺蜡烛方面，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品 牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值 的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公 司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步 推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用 产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；另 外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行 业中的核心竞争力，并增强盈利能力。国内市场依托公司在工艺香薰蜡烛等相关 香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构 建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接 面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面， 在控制业务风险的前提下，稳步发展公司的油品贸易业务，结合化妆品业务对资 金的需要，逐步控制油品贸易规模。 （四）资金需求及使用计划 根据公司 2017年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不 超过 19.8亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。 （五）公司面临的风险和应对措施 1、原材料等大宗商品价格波动风险 公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内 垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主 要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润 产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材 料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购 计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率 水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。 此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石 油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商 和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品 价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸 易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。 2、人民币汇率波动风险 报告期内，人民币对美元汇率持续贬值，为公司带来了一定汇兑收益，未来 汇率走势存在较大的不确定性，存在一定汇兑风险。公司继续通过与结算银行密 切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇 率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定波动预期、利 用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币波动风险。 3、劳动用工短缺的风险 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程 度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长 期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长 期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了 员工与企业长期共同发展。 请审议。 议案二： 青岛金王应用化学股份有限公司 2016年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2016 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，积 极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的主动配 合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2016 年监事会的有关工作情况报告如 下。 一、监事会会议情况 2016年，公司共召开8次监事会会议，会议情况如下： （一）公司于2016年1月18日在公司会议室召开了第五届监事会第十六次 （临时）会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<购买资产协议补充 协议>的议案》、《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份 及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议 案》、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股 股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措 施的承诺的议案》。 （二）公司于2016年4月21日在公司会议室召开了第五届监事会第十七次 会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告和2016 年度财务预算报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配及公积金 转增股本预案》、《2016年度内部控制的自我评价报告》、《2016年第一季度报告 全文及正文》、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。 （三）公司于2016年5月24日在公司会议室召开了第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。 （四）公司于2016年7月12日在公司会议室召开了第六届监事会第二次（临 时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》。 （五）公司于2016年8月8日在公司会议室召开了第六届监事会第三次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （六）公司于2016年8月25日在公司会议室召开了第六届监事会第四次（临 时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年半年度报告全 文及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （七）公司于2016年10月20日在公司会议室召开了第六届监事会第五次 （临时）会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》、《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付 现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交 易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次 交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》、《关于公司与 交易对方签署附条件生效的<购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方等 相关方签署<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买 资产有关审计、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司 重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股股东、实际控制 人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议 案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 （八）公司于2016年10月24日在公司会议室召开了第六届监事会第六次 （临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年第三季度 报告全文及正文》。 二、监事会对2016年度公司有关事项的意见 2016年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实 维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、 经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真 审议一致认为： （一）公司依法运作情况 2016年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理， 依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会 召开、召集程序符合相关规定，公司董事、董事长在执行公司职务时未发生违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报 告真实反映公司2016年度的财务状况和经营成果。公司监事会审议了董事会编 制的《2016年度公司内部控制的自我评价报告》，对该报告无异议，认为公司已 结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度，在公司经营管理的各 个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，从而保证了公司各项经 营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。公司 内部控制体现了完整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相 关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （三）公司募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为： 公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的规定执行，募集资金的使用合法、合规。董事会关于募集资金 2016年度使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2016年度的使用和 存放情况。 （四）公司发生收购、出售资产情况 报告期内，监事会审议通过了公司收购上海月沣100%股权、广州韩亚100% 股权以及杭州悠可63%股权相关的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书等议案。 （五）公司监事会对公司的关联交易进行了审查，认为公司发生的关联交易 决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理， 符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，不 会损害非关联股东的利益，有利于公司的业务发展 请审议。 议案三： 青岛金王应用化学股份有限公司 2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 我向各位宣读《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》，请审 议。 一、2016年度财务决算情况 （一）2016 年度公司财务报表的审计情况 公司2016年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了中兴华审字（2017）第030206号标准无保留意见的审计报告。 （二）主要会计数据及财务指标变动情况: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,370,996,333.22 1,476,888,404.41 60.54% 1,223,509,996.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 185,337,758.69 90,573,647.86 104.63% 49,054,022.66 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 172,954,410.41 89,379,237.86 93.51% 48,211,517.39 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,134,955.51 190,422,320.54 -132.63% 56,614,143.91 基本每股收益（元/股） 0.530 0.28 89.29% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.530 0.28 89.29% 0.15 加权平均净资产收益率 14.41% 13.34% 1.07% 7.96% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,884,295,219.38 1,917,983,285.87 50.38% 1,227,536,700.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,758,823,871.67 761,894,919.17 130.85% 630,522,148.60 （三）财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产、负债状况分析 （1）资产构成及变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 增减变动（%） 货币资金 578,243,105.40 455,732,188.13 26.88% 应收票据 2,080,000.00 应收账款 382,459,978.27 274,903,979.94 39.12% 预付账款 185,148,256.48 128,829,249.99 43.72% 其他应收款 42,137,944.74 23,037,633.88 82.91% 存货 329,018,575.01 253,010,088.66 30.04% 流动资产合计 1,584,797,475.03 1,200,933,005.46 31.96% 固定资产 169,185,386.91 165,392,132.07 2.29% 无形资产 18,601,916.80 11,635,642.48 59.87% 非流动资产合计 1,299,497,744.35 717,050,280.41 81.23% 资产总额 2,884,295,219.38 1,917,983,285.87 50.38% （2）负债结构及变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 增减变动（%） 流动负债合计 778,711,061.60 888,059,593.40 -12.31% 其中：短期借款 232,000,000.00 440,000,000.00 -47.27% 应付票据 67,176,000.00 122,329,000.00 -45.09% 应付账款 119,149,925.83 175,940,556.23 -32.28% 预收款项 48,035,406.64 85,839,617.79 -44.04% 应付职工薪酬 9,756,035.04 14,533,168.17 -32.87% 应交税费 43,817,033.42 10,112,436.24 333.30% 其他应付款 38,063,552.52 38,130,527.79 -0.18% 一年内到期的非流动负债 219,422,328.76 非流动负债合计 181,750,877.01 225,932,328.76 -19.56% 其中:长期借款 170,000,000.00 120,000,000.00 41.67% 负债合计 960,461,938.61 1,113,991,922.16 -13.78% 2、经营成果 2016年,公司实现营业收入237,099.63万元,比上年同期增长60.54%,实现净 利润19,938.22万元,比上年同期增长76.28% 。 单位：元 2016年 2015年 增减变动（%） 一、营业总收入 2,370,996,333.22 1,476,888,404.41 60.54% 减：营业成本 1,883,269,094.36 1,159,103,857.49 62.48% 营业税金及附加 15,057,748.52 5,607,011.23 168.55% 销售费用 135,030,529.90 96,617,350.66 39.76% 管理费用 105,515,754.53 72,948,722.49 44.64% 财务费用 32,349,113.26 27,870,314.02 16.07% 资产减值损失 7,014,347.37 5,240,945.67 33.84% 二、营业利润 233,614,401.98 133,810,779.53 74.59% 三、利润总额 241,819,126.79 136,115,609.34 77.66% 四、净利润 199,382,203.89 113,106,228.19 76.28% 3、现金流量情况 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,663,420,870.41 1,802,808,906.08 47.74% 经营活动现金流出小计 2,725,555,825.92 1,612,386,585.54 69.04% 经营活动产生的现金流量净额 -62,134,955.51 190,422,320.54 -132.63% 投资活动现金流入小计 28,723,914.47 6,873,910.53 317.87% 投资活动现金流出小计 398,727,417.49 168,091,771.64 137.21% 投资活动产生的现金流量净额 -370,003,503.02 -161,217,861.11 筹资活动现金流入小计 1,466,990,838.74 635,914,143.72 130.69% 筹资活动现金流出小计 909,522,344.99 398,977,736.18 127.96% 筹资活动产生的现金流量净额 557,468,493.75 236,936,407.54 135.28% 现金及现金等价物净增加额 130,910,267.27 267,386,086.09 -51.04% 4、主要财务指标 （一）偿债能力指标 2016年 2015年 增减变动 流动比率 2.03 1.35 50.37% 速动比率 1.60 1.06 50.94% 资产负债率 33.39% 58.07% -24.68% （二）公司营运能力指标 2016年 2015年 增减变动（%） 应收账款周转率（次） 7.22 5.53 30.56% 存货周转率（次） 8.14 5.7 42.81% 流动资产周转率（次） 1.7 1.55 9.68% 二、2016年度财务预算情况 （一）2016年经营目标 结合公司 2016年度的经营情况并参照本公司 2016年度的销售额、成本、 利润等指标，公司2017年经营目标是营业收入达到50亿元人民币。 （二）资金需求及使用计划 根据公司 2017年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不 超过 19.8亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。 请审议。 议案四： 青岛金王应用化学股份有限公司 2016年年度报告及报告摘要 各位股东及股东代表： 公司按照中国证监会公告〔2016〕31号、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，编制了公司2016年年度报告及报 告摘要，请审议。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告》于2017年4月28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《青岛金王应用 化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要》于2017年4月28日刊登于《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 请审议。 议案五： 青岛金王应用化学股份有限公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 各位股东及股东代表： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2016年度经 审计的净利润为83,125,330.74元，加年初未分配利润322,141,165.62元，根据公 司章程有关规定，按2016年度税后利润的10%提取法定公积金8,312,533.07元 后，可供股东分配的利润为396,953,963.29元。 2016年公司陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北 晶盟、甘肃博文弘方、河南弘方、郑州弘方、天津弘方、烟台弘方等化妆品公司， 根据协议，公司将在2016年度-2018年度分期支付上述公司投资款项，根据2017 年度资金安排和公司经营发展的需求，公司2016年度利润分配预案为：本年度 不派发现金红利、不送红股也不进行资本公积金转增股本。 请审议。 议案六： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案 各位股东及股东代表： 根据董事会审计委员会关于2016年度年报审计工作总结报告的意见，综合 考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优 势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度 审计机构，聘期一年。 公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为45 万元。 请审议。 议案七： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 各位股东及股东代表： 根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在2017年向中国工商银行青岛 山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、中国进出口 银行山东省分行、青岛银行香港花园支行、光大银行秦岭路支行、招商银行青岛 东海路支行、河北银行青岛分行开发区支行、华夏银行青岛分行、浦发银行高科 园支行、东亚银行青岛分行、平安银行城阳支行、青岛农商银行市北支行、日照 银行青岛即墨支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛即墨支行、北京银行 申请综合授信额合计为19.8亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具 体办理相关手续。 请审议。 议案八： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”）将2016 年度 募集资金存放与使用的情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576号文核准，本公司由主承 销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 27,123,112.00股，发行价为每股人民币21.85元，共计募集资金59,264.00万元， 坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于2016 年 5 月 5 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后，公司本次募集资金净额为 56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第SD03-0003号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司目前使用的募集资金全部为本年度募集，以前年度募集资金均已经使 用完毕。2016年度实际使用募集资金53,462.80万元，2016年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为156.79万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币5,957.99万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王 应用化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月24日与 青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司 连同上海月沣化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工 商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同 广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东 发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 青岛银行股份有限公司香港花 园支行 802530200515208 1,334.66 中国工商银行股份有限公司青 岛市分行 3803020138000000543 2,250.51 上海浦东发展银行青岛分行 69010155300003058 2,372.82 合计 5,957.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 经过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时） 会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016 年 7 月 1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项审核报告》(中兴华核字（2016）第 SD03-0066 号)。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经青岛金王2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三 次（临时）会议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意 见，公司将闲置募集资金10,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2016 年8月25日至2017年8月25日，到期将全部归还至公司募集资金专户。 （四）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上 海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相 关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募 集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件：募集资金使用情况对照表 青岛金王应用化学股份有限公司 二〇一七年四月二十六日 附件 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 59,264.00 本年度投入募集资金总额 53,462.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 53,462.80 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、广州韩亚营 销网络建设和 品牌推广项目 否 9,000.00 9,000.00 1,930.67 1,930.67 21.45% 已完成 否 2、上海月沣直 营终端铺设项 目 否 9,000.00 9,000.00 932.60 932.60 10.36% 已完成 否 3、偿还银行贷 款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 已完成 否 4、支付本次交 易现金对价 否 19,764.00 19,764.00 19,764.00 19,764.00 100.00% 已完成 否 5、支付本次交 易的税费和中 介机构费 否 3,500.00 3,500.00 2,335.53 2,335.53 66.73% 已完成 否 6、暂时性补充 流动资金 否 10,500.00 10,500.00 100.00% 已完成 否 合计 59,264.00 59,264.00 53,462.80 53,462.80 90.21% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议， 同意公司以募集资金290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金， 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016年7月1日出具了《关于青 岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审 核报告》(中兴华核字（2016）第 SD03-0066 号)。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经青岛金王2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临 时）会议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见, 公 司将闲置募集资金10,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议 批准之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 请审议。 议案九： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业 务的议案》，现提交股东大会审议。 公司每年对外出口收入大幅部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元变 动风险，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作。2015年5月公司2014年 度股东大会审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，议案所授权 的期限即将到期，根据公司套期保值制度的规定，结合2017年下半年至2020年 上半年出口业务的预计，本着将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测 量之内的原则，公司拟继续逐期对2017年下半年至2020年上半年出口业务预测 进行锁定汇率，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值的目的 人民币持续升值的趋势依然存在，通过运用外汇套期保值工具可以保证收益 率，减少汇兑损失。 二、套期保值的期货品种 公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。 三、拟投入资金及业务期间 授权公司自股东大会通过起至2020年6月30日开展外汇套期保值业务，预 计每年累计外汇远期合约发生额不超过人民币6亿元。根据公司外汇套期保值业 务内部控制制度规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的25%以内 的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。本次 外汇套期保值业务须经公司股东大会审议批准。 四、套期保值的风险分析 公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远 期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定 程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。公司拟进 行的外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相 关条件。 同时，外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错 误判断同样会给企业来来损失： 1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇 率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来 未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。 2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按 时结汇，将造成公司损失。 五、公司拟采取的风险控制措施 1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期 货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》 并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，规定公司及公司控股子公司仅能 以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易。制度就公 司套期保值审批额度、套期品种范围、审批权限及流程、内部管理及操作流程、 信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合相关监 管部门的要求，能够满足公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有 效的。 2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务 部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务内部控 制制度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。 3、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批 后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披 露。 请审议。 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 （徐胜锐） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在2016年的工作中，本人忠实、勤勉、 尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据 自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将2016年度履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、 出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加 会议次数 委托出席 次数 缺席次数 董事会 12 12 0 0 0 股东大会 3 2 0 0 1 2016年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 二、发表独立意见情况 发表独立董事意见的事项 发表独立意 见的时间 发表独立意 见的类型 第六届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见 2016-05-24 同意 关于全资子公司对外投资的独立意见 2016-07-04 同意 关于全资子公司对外投资的独立意见 2016-07-12 同意 关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见 2016-07-12 同意 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 2016-08-08 同意 关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2016-08-25 同意 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2016-08-25 同意 关于全资子公司对外投资的独立意见 2016-08-25 同意 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见 2016-10-20 同意 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见 2016-10-20 同意 关于对控股子公司增资的独立意见 2016-11-11 同意 关于全资子公司对外投资的独立意见 2016-11-23 同意 关于控股子公司对外投资的独立意见 2016-11-23 同意 关于对控股子公司增资的独立意见 2016-11-23 同意 关于对全资子公司增资的独立意见 2016-12-16 同意 三、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了 解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通 过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、 财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、 治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部 分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、 内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事 的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的 权益。 四、专业委员会任职情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会成员。 作为第六届董事会提名委员会召集人，报告期内本人对公司聘任高级管理人员发 表了独立意见，同时，作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方 向提出了建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度 工作汇报，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。 五、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）未提议聘用会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习 相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加 强对公司和投资者利益的保护能力。 六、联系方式 独立董事姓名 电子邮箱 备注 徐胜锐 2691658173@qq.com 无 报告完毕，谢谢！ 独立董事：徐胜锐 2017年 4月26日 （未完）  |