[年报]16奥德01：山东奥德燃气有限公司2016年公司债券年度报告（以此为准）
山东奥德燃气有限公司 2016 年公司债券年度报告 二零一七年五月 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司 2016 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第 2-00338 号）。 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债 券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔 细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 一、产业政策风险 公司面临一定政策风险。公司处于产业链中下游，面临天然气采购价格上涨 风险；同时，面向居民的燃气销售价格由当地物价局召开听证会听证通过，工业 和公服用户的销售价格在政府制订指导价的基础上，公司拥有一定的议价权。 二、公司有息负债较多，存在一定的偿债压力 公司面对较高的负债金额。截至 2016 年 12 月 31 日，公司有息负债总余额 为 657,077.46 万元。公司有息负债较多，存在一定的偿债压力。 三、公司对外担保金额较大，存在一定风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计为 121,000.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日公司合并口径净资产 12.72%，发行人对外担保余额较大，存在一 定的代偿风险。 目 录 重要提示 ................................................................................................................. 2 重大风险提示 ......................................................................................................... 3 释义 ......................................................................................................................... 6 第一节 公司及相关中介机构简介 ...................................................................... 1 一、公司基本信息 ...................................................... 1 二、信息披露负责人 .................................................... 1 三、信息披露网址及置备地 .............................................. 1 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 .... 2 五、中介机构简介 ...................................................... 2 第二节 公司债券事项 .......................................................................................... 6 一、债券基本信息 ...................................................... 6 二、公司债券募集资金使用情况 .......................................... 9 三、评级机构跟踪评级情况 ............................................. 14 第三节 公司财务和资产情况 ............................................................................ 19 一、主要财务会计信息 ................................................. 19 二、主要资产及负债变动情况 ........................................... 20 三、逾期未偿还债项 ................................................... 23 四、受限制资产 ....................................................... 23 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ............................. 25 六、对外担保变动情况 ................................................. 26 七、银行授信使用及偿还情况 ........................................... 27 第四节 公司业务和治理情况 ............................................................................ 29 一、公司主要业务情况简介 ............................................. 29 二、公司主要经营情况 ................................................. 30 三、新增投资状况 ..................................................... 30 四、公司未来发展战略及下一年度的经营计划 ............................. 30 五、与主要客户业务往来时是否有严重违约现象 ........................... 31 六、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明 . 32 七、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控 制人及其关联方提供担保的情形 ................................................ 32 八、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明 ....... 32 第五节 重大事项................................................................................................. 33 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ....................... 33 二、关于破产重整事项 ................................................. 33 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 ............................... 33 四、关于司法机关调查事项 ............................................. 33 五、报告期内其他重大事项 ............................................. 33 第六节 财务报告................................................................................................. 35 第七节 备查文件目录 ........................................................................................ 36 释义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义： 本公司、公司、发行人、山东奥德 指 山东奥德燃气有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 本报告 指 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《山 东奥德燃气有限公司2016年公司债券年度报告》 债权代理协议 指 《2015年山东奥德燃气有限公司公司债券债权代理 协议》 受托管理协议 指 《山东奥德燃气有限公司2015年面向合格投资者公 开发行公司债券之受托管理协议》 债券持有人会议规则 指 债券持有人会议规则是明确债券持有人通过债券持 有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、 通知、决策机制和其他重要事项的规则 账户及资金监管协议 指 发行人与债券受托管理人及账户监管银行签订的账 户及资金监管协议 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的 《2016年山东奥德燃气有限公司公司债券(第一期) 募集说明书》、《2016年山东奥德燃气有限公司公司 债券(第二期)募集说明书》、《山东奥德燃气有限公 司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年 面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集 说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格 投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》 16 奥德 01 指 2016年山东奥德燃气有限公司公司债券(第一期) 16 奥德 02 指 2016年山东奥德燃气有限公司公司债券(第二期) 16 奥燃 01 指 山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) 16 奥燃 02 指 山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第二期) 16 奥燃 03 指 山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第三期) 中证评 指 中诚信证券评估有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《山东奥德燃气有限公司公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 交易日 指 上交所的营业日 元 指 如无特别说明，指人民币元 本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入 原因造成，并非计算错误。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 公司名称：山东奥德燃气有限公司 成立日期：2005 年 4 月 5 日 住所：临沂市河东区工业园 109 路 1 号 营业执照号：371300228051467 法定代表人：林凡连 注册资本：人民币壹亿元整 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：管输天然气（有效期限以许可证为准）；气瓶充装天然气（有效 期限以许可证为准）；灶具及配件的销售与维修；PE 管、钢管及管件销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 联系电话：0539-8388686 传真：0539-8389129 邮政编码：276000 公司网址：http://www.odc.hk/ 二、信息披露负责人 姓名：邢希跃 联系地址：临沂市河东区北京路与东兴路交叉口奥德大厦 电话：0539-8388787 传真：0539-8389129 电子信箱：odc_xxy@163.com 三、信息披露网址及置备地 查询网址： www.szse.cn、www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn 备置地：山东奥德燃气有限公司金融事业部 邮政编码：276000 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内控股股东、实际控制人无变更情况发生。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 因公司业务需要，由于宝江接替尹训东担任主管会计工作负责人，无其他董 事、监事和高级管理人员的变更。 于宝江，男 1976 年 9 月出生，民族汉，学历本科。1999 年 7 月至 2009 年 8 月担任山东东方路桥建设总公司会计、财务经理、财务负责人。2009 年 9 月-2014 年 3 月，担任临沂投资发展有限责任公司财务负责人。2014 年 4 月进入山东奥 德燃气有限公司，2016 年起担任山东奥德燃气有限公司财务总监。 五、中介机构简介 （一）“16 奥德 01”和“16 奥德 02”债券相关中介机构 1、主承销商/债权代理人：东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12 层、15 层 法定代表人：魏庆华 经办人：张俊杰、王鹏 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层 联系电话：010-66555464 传真：010-66555910 邮政编码：100033 2、律师事务所：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 法定代表人：王丽 经办人：苏启云、张健 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 联系电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮政编码：518026 3、会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 法定代表人：吴卫星 经办人：向辉、张文娟 办公地址：武汉市中山大道 1166 号金源大厦 AB 座 7-8 层 联系电话：027-82814094 传真：027-82816985 邮政编码：430013 4、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 法定代表人：关敬如 经办人：刘蔚、安然 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 5、账户监管人：中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 住所：临沂市河东区凤凰大街 433 号 法定代表人：姜建清 经办人：孙晓明 办公地址：临沂市河东区凤凰大街 433 号 联系电话：：0539-8092782 传真：0539-8092780 邮政编码：276034 （二）“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”债券相关中介机构 1、主承销商/受托管理人：国海证券股份有限公司 住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 法定代表人：何春梅 经办人：李春芹、刘洪芳 办公地址： 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室 联系电话：010-88576898 传真：010-88576500 邮政编码：100044 2、律师事务所：广东凯邦律师事务所 住所： 广东省珠海市人民东路 125 号工商大厦 20 楼 法定代表人：杨继华 经办人：戴选涛、马战伟 办公地址：广东省珠海市人民东路 125 号工商大厦 20 楼 联系电话：0756-2313399 传真：0756-2313366 邮政编码：519000 3、会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 法定代表人：吴卫星 经办人：向辉、张文娟 办公地址：武汉市中山大道 1166 号金源大厦 AB 座 7-8 层 联系电话：027-82814094 传真：027-82816985 邮政编码：430013 4、评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 法定代表人：关敬如 经办人：罗彬璐、曾辉、邹超 办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号 21 楼 联系电话：021-51019090 传真：021-51019030 邮政编码：200011 5、公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市深南东路 5045 号 总经理：王建军 联系电话：0755-82083333 传真：0755-82083190 6、证券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总经理：戴文华 联系电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 （三）中介机构变更情况 报告期内，公司聘请的中介机构未发生变更。 第二节 公司债券事项 一、债券基本信息 截至本报告出具日，本公司已公开发行且尚未全额兑付的债券分别为“16 奥德 01”和“16 奥德 02”、“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”、“16 奥燃 03”，现将债 券信息披露如下： （一）“16 奥德 01”债券基本情况 1、债券名称：2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）。 2、债券简称：16 奥德 01。 3、债券代码：1680017.IB，127370.SH。 4、发行日：2016 年 1 月 15 日。 5、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 1 月 14 日；若投资人行使回售选 择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 1 月 14 日。 6、债券余额：5 亿元。 7、利率：5.77%。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本。 9、上市场所：上海证券交易所、银行间市场。 10、投资者适当性安排：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中央国债登记 公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 11、报告期内付息兑付情况：本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年每年 的 1 月 15 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。报告 期内，“16 奥德 01”发行未满一年，无付息事项。 12、特殊条款的触发及执行情况：本期债券附发行人第五年末调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （二）“16 奥德 02”债券基本情况 1、债券名称：2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）。 2、债券简称：16 奥德 02。 3、债券代码：1680339.IB，139322.SH。 4、发行日：2016 年 8 月 22 日。 5、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 8 月 21 日；若投资人行使回售选 择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 8 月 21 日。 6、债券余额：5 亿元。 7、利率：4.70%。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本。 9、上市场所：银行间市场、上海证券交易所。 10、投资者适当性安排：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中央国债登记 公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 11、报告期内付息兑付情况：本期债券发行未满一年，报告期内无付息事项。 12、特殊条款的触发及执行情况：本期债券附发行人第五年末调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （三）“16 奥燃 01”债券基本情况 1、债券名称：山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）。 2、债券简称：16 奥燃 01。 3、债券代码：112385.SZ。 4、发行日：2016 年 5 月 3 日。 5、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 5 月 2 日；若投资人行使回售选择 权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 5 月 2 日。 6、债券余额：10 亿元。 7、利率：5.10%。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证 券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。 11、报告期内付息兑付情况：本期债券发行未满一年，报告期内无付息事项。 12、特殊条款的触发及执行情况：本期债券附发行人第三年末上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （四）“16 奥燃 02”债券基本情况 1、债券名称：山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第二期）。 2、债券简称：16 奥燃 02。 3、债券代码：112416.SZ。 4、发行日：2016 年 7 月 27 日。 5、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 7 月 26 日；若投资人行使回售选 择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 7 月 26 日。 6、债券余额：5 亿元。 7、利率：4.00%。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证 券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。 11、报告期内付息兑付情况：本期债券发行未满一年，报告期内无付息事项。 12、特殊条款的触发及执行情况：本期债券附发行人第三年末上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （五）“16 奥燃 03”债券基本情况 1、债券名称：山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第三期）。 2、债券简称：16 奥燃 03。 3、债券代码：112478.SZ。 4、发行日：2016 年 11 月 18 日。 5、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 11 月 17 日；若投资人行使回售选 择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 11 月 17 日。 6、债券余额：9 亿元。 7、利率：4.10%。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证 券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。 11、报告期内付息兑付情况：本期债券发行未满一年，报告期内无付息事项。 12、特殊条款的触发及执行情况：本期债券附发行人第三年末上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 二、公司债券募集资金使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。公 司募集资金专项账户运行规范，每笔募集资金提取前均履行了公司财务制度规定 的审批程序，以下就各期债券募集资金使用情况分别进行介绍。 （一）“16 奥德 01” 2016 年 1 月 18 日本公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行设立的 募集资金及偿债保证金专户收到“16 奥德 01”债券募集资金 49,550 万元（扣除 东兴证券承销费 450 万元）。 根据募集说明书的约定，本期债券发行募集资金 5 亿元，扣除承销费用后的 资金全部用于固定资产投资项目。本期债券募集资金使用情况表如下： 序号 名称 项目总投资 额（万元） 发行人持 有股权比例 股权投资额 （万元） 使用债券 资金（万元） 1 哈南工业新城核心区燃气工程 项目 70,000 80% 56,000 13,400 2 泰安-单县天然气长输管道项目 55,266 90% 49,739 19,800 3 博野县管道燃气工程项目 12,128 90% 10,915 6,500 4 东宁奥德燃气LNG储存气化、 LCNG汽车加气项目 7,617 80% 6,093 3,600 5 青云CNG、LNG标准站项目 4,800 99% 4,736 2,800 6 宝清奥德管道天然气供应工程 4,961 80% 3,969 2,300 7 山东奥德燃气有限公司沂水分 公司天然气综合站项目 2,801 100% 2,801 1,150 合计 49,550 截至 2016 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 万元，公司已将募 集资金从募集资金专户划转至各项目公司，募集资金已经全部按照约定用于以上 项目的建设。本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批 手续。 （二）“16 奥德 02” 2016 年 8 月 24 日本公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行设立的 募集资金及偿债保证金专户收到“16 奥德 02”债券募集资金 49,522.00 万元（扣 除东兴证券承销费 478 万元）。 根据募集说明书的约定，本期债券发行募集资金 5 亿元，1 亿元用于伊春奥 德燃气工程项目和密山天然气利用工程项目，其余 4 亿元用于补充公司营运资 金。 1、用于项目建设的资金使用情况如下： 项目资金 序号 名称 项目总投资 额（万元） 发行人持有 股权比例 股权投资额 （万元） 使用债券资 金（万元） 1 伊春奥德燃气工 程项目 18,850.8 90% 16,966 5,000 2 密山天然气利用 工程项目 17,000 80% 13,600 5,000 合计 10,000 公司于 2016 年 8 月 24 日向伊春奥德燃气有限公司支付项目建设资金 5,000.00 万元，于 2016 年 8 月 24 日向密山奥德燃气有限公司支付项目建设资金 5,000.00 万元，以上资金都已用于项目建设。 2、用于补充营运资金的募集资金使用情况如下： 补充营运资金 划入账户 打款日期 金额（万元） 用途 中国民生银行股份有限公司临沂分行 2016 年 8 月 24 号 20,000.00 补充营运资金 中国民生银行股份有限公司临沂分行 2016 年 8 月 26 号 10,000.00 补充营运资金 中国民生银行股份有限公司临沂分行 2016 年 9 月 1 号 9,521.00 补充营运资金 合计 39,521.00 截至 2016 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 7,863.76 元，用于项 目建设的资金公司已从募集资金专户划转至各项目公司，募集资金已经全部按照 约定用于以上项目的建设。本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规 定履行了审批手续。 （三）“16 奥燃 01” 2016 年 5 月 4 日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金 及偿债保证金专户收到“16 奥燃 01”债券募集资金 99,375 万元（扣除国海证券 承销费 625 万元）。 根据募集说明书的约定，本期债券募集资金 10 亿元，其中 6.95 亿元用于偿 还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，账户余额为 0.00 万元。 1、募集资金用于偿还银行借款使用明细如下： 偿还银行借款 借款主体 借款银行 还款日 还款金额（万元） 山东奥德 北京银行股份有限公司济南分行 2016 年 5 月 5 日 3,500.00 中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 2016 年 5 月 11 日 3,000.00 交通银行股份有限公司临沂分行 2016 年 5 月 13 日 14,000.00 交通银行股份有限公司临沂分行 2016 年 5 月 13 日 16,000.00 兴业银行股份有限公司临沂分行 2016 年 5 月 6 日 6,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016 年 5 月 6 日 7,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016 年 5 月 11 日 7,000.00 中国民生银行股份有限公司临沂分行 2016 年 5 月 18 日 13,000.00 合计 69,500.00 注： 1、本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，发行人将募集说明书中约定的拟 偿还银行借款进行替换：将原用于偿还中国农业银行股份有限公司临沂河东支行的 8,000.00 万元（到期日 为 2016 年 6 月 10 日的 3,000.00 万元、到期日为 2016 年 6 月 25 日的 2,600.00 万元、到期日为 2016 年 7 月 23 日的 2,400.00 万元）、中国光大银行股份有限公司济南分行的 3,500.00 万元（到期日为 2016 年 7 月 1 日）、 北京银行股份有限公司济南分行的 1,500.00 万元（到期日为 2016 年 8 月 4 日）的 13,000.00 万元的募集资 金用于偿还民生银行股份有限公司临沂分行的银行借款。 2、发行人在偿还交通银行 3 亿元贷款时，交通银行不同意提前偿还，本着有利于优化公司债务结构， 尽可能节省公司利息费用的原则，发行人将用于偿还交通银行贷款的资金拟用于偿还工商银行和农业银行 的其他贷款，故将募集资金划到工商银行和农业银行账户。之后交通银行又同意提前偿还贷款，公司遂将 划至农业银行和工商银行的资金划至交通银行，偿还交通银行贷款。虽然偿还交通银行贷款的资金的划转 没有按照要求直接从监管账户划转到交通银行，但是公司依照募集说明书的约定使用募集资金偿还了该笔 银行贷款。 2、用于补充营运资金的募集资金使用情况如下： 本期债券募集资金中有 29,875.00 万元用于补充流动资金，由于公司与民生 银行的长期借款利率较高，发行人本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公 司利息费用的原则，在和民生银行协商可以提前偿还部分贷款的情况下，将该部 分资金用于偿还民生银行的长期银行借款。公司分别于 2016 年 5 月 18 日和 5 月 19 日将募集资金专户内的资金向中国民生银行临沂分行转入 13,000 万元和 16,875 万元。 本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致，资金使用均依照公 司对资金使用的规定履行了审批手续。 （四）“16 奥燃 02” 2016 年 7 月 28 日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金 及偿债保证金专户收到“16 奥燃 02”债券募集资金 49,687.5 万元（扣除国海证 券承销费 312.5 万元）。 根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金 5 亿元，其中 3 亿元用于偿 还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至本自查报告出具之日，账户余额 为 0.00 万元。 1、募集资金用于偿还银行借款使用明细如下： 偿还银行借款 借款主体 借款银行 还款日 还款金额（万元） 山东奥德 中国农业银行临沂河东支行 2016 年 8 月 1 日 4,000.00 北京银行股份有限公司济南分行 2016 年 8 月 2 日 1,500.00 北京银行股份有限公司济南分行 2016 年 8 月 2 日 1,000.00 日照银行股份有限公司临沂分行 2016 年 8 月 2 日 1,000.00 上海浦东发展银行临沂分行 2016 年 8 月 9 日 1,500.00 南洋银行（中国）有限公司青岛分行 2016 年 8 月 29 日 7,000.00 中国农业银行临沂河东支行 2016 年 9 月 8 日 2,000.00 临沭奥德 山东沂水农村商业银行 2016 年 7 月 29 日 4,000.00 光大银行临沂支行 2016 年 8 月 17 日 1,500.00 平邑奥德 山东沂水农村商业银行 2016 年 7 月 30 日 5,000.00 光大银行临沂支行 2016 年 8 月 17 日 1,500.00 合计 30,000.00 注：本期债券募集资金 5 亿元，其中 3 亿元已经用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金，募 集资金使用符合债券募集说明书的约定用途。由于招商银行临沂分行、临时银行太平支行不同意公司提前 还贷，公司本着尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排募集资金偿还了南洋商业银行（中国）有限公 司青岛分行的 7,000 万借款，同时于 2016 年 9 月 13 日对此事项进行补充公告。 2、用于补充营运资金的募集资金使用情况如下： 收款单位 金额（万元） 日期 用途 山东中奥能源设备有限公司 9,687.50 2016 年 8 月 12 日 支付材料及配件款 山东建安实业有限公司 10,000.00 2016 年 7 月 29 日 支付工程施工款 本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致，资金使用均依照公 司对资金使用的规定履行了审批手续。 （五）“16 奥燃 03” 2016 年 11 月 21 日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资 金及偿债保证金专户收到“16 奥燃 03”债券募集资金 89,437.50 万元（扣除国海 证券承销费 562.5 万元）。 根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于偿 还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至本自查报告出具之日，账户余额 为 0.00 万元。 1、募集资金用于偿还银行借款使用明细如下： 偿还银行借款 借款主体 借款银行 还款日 还款金额（万元） 山东奥德 中国银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/22 7,000.00 中国银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/22 1,000.00 中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/24 2,000.00 中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/24 2,000.00 中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/24 3,500.00 中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/24 500.00 中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/24 4,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/25 5,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/25 5,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/22 5,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/25 5,000.00 中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 2016/11/22 3,000.00 兴业银行股份有限公司临沂分行 2016/11/23 2,000.00 威海银行临沂分行 2016/11/22 3,000.00 临商银行太平支行 2016/11/22 3,000.00 兰山农村合作银行 2016/11/22 12,000.00 兴业银行股份有限公司临沂分行 2016/11/24 2,000.00 临沂长虹 山东吉南农村商业银行 2016/11/22 5,000.00 合计 70,000.00 注：本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元已经用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金，募 集资金使用符合债券募集说明书的约定用途。本期债券募集资金到账后，中国民生银行股份有限公司临沂 分行又临时提出不同意提前还贷（发行之前沟通确认可以提前还贷），公司本着尽可能节省公司利息费用的 原则，灵活安排募集资金偿还其他银行贷款，将原计划偿还的中国民生银行股份有限公司临沂分行 50000 万元替换为中国农业银行股份有限公司临沂河东支行 12,000 万元、中国工商银行股份有限公司临沂河东支 行 23,000 万元、兰山农村合作银行 10,000 万元、临商银行太平支行 3,000 万元、兴业银行股份有限公司临 沂分行 2,000 万元。以上募集资金偿还银行借款的调整已征得各投资者的同意，并且在上市公告书中进行 了充分的信息披露。 2、用于补充营运资金的募集资金使用情况如下： 收款单位 金额（万元） 日期 用途 中国石油化工股份有限公司天然 气分公司天津天然气销售营业部 231.85 2016 年 11 月 28 日 支付购买天然气款 中国石油天然气股份有限公司管 道销售分公司 100.00 2016 年 12 月 2 日 支付购买天然气款 聊城金捷燃气有限公司 100.00 2016 年 11 月 28 日 支付购买天然气款 山东中民燃气贸易有限公司 2,300.00 2016 年 11 月 25 日 支付购买天然气款 山东中奥能源设备有限公司 8,705.65 2016 年 11 月 25 日 支付购买设备、配件款 山东天蒙能源工程技术有限公司 2,000.00 2016 年 11 月 25 日 工程设计费用 民生银行临沂分行 6,000.00 2016 年 11 月 24 日 支付承兑汇票兑付资金 合计 19,437.5 本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致，资金使用均依照公 司对资金使用的规定履行了审批手续。 三、评级机构跟踪评级情况 本公司已委托中诚信国际担任“16 奥德 01”和“16 奥德 02”的评级机构， 委托中证评担任“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”的评级机构，最 新一期跟踪评级报告预计于 2017 年 6 月 30 日前披露至中国债券信息网、深 圳证券交易所、上海证券交易所和评级机构网站，提请投资者关注。 根据中诚信国际 2016 年 5 月 12 日出具的《信用等级通知书》（信评委函字 【2016】跟踪 0122 号），发行人的主体信用由 AA 调升至 AA+，评级展望为稳 定；“16 奥德 01”的债项信用等级由 AA 调升至 AA+。中诚信国际和中证评未 对公司及各期公司债券进行其他不定期跟踪评级。 报告期内，公司共发行“16 奥德 01”、“16 奥德 02”、“16 奥燃 01”、“16 奥 燃 02”和“16 奥燃 03”共 5 只债券，发行人的主体评级为 AA+、债项评级均为 AA+，不存在评级差异的情况。 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）“16 奥德 01”和“16 奥德 02” 1、增信机制 “16 奥德 01”和“16 奥德 02”由发行人及其他出质人合法持有的博野县奥 德燃气有限公司等八家公司 100%的股权提供质押担保，同时由发行人实际控制 人林凡连及其配偶提供全额不可撤销连带责任保证担保。 2、增信机制变化情况 （1）股权质押担保的变化情况 2015 年 7 月 29 日，山东奥德燃气有限公司、北京燕山建安科技有限公司、 自然人林凡伦、林波、林祥星与债权代理人签订《股权质押及监管合同》，约定 将上述股东合法持有的博野县奥德燃气有限公司、黑龙江奥德燃气有限公司、青 冈奥德燃气有限公司、辽宁中奥燃气有限公司、沽源奥德燃气有限公司、西丰奥 德燃气有限公司、延寿奥德燃气有限公司、彰武奥德燃气有限公司等八家公司 100%的股权为本期债券提供质押担保。 在报告期内，作为“16 奥德 01”和“16 奥德 02”质押担保物物的博野县奥 德燃气有限公司等八家公司 100%的股权评估价值发生了变化。根据北京北方亚 事资产评估有限责任公司 2015 年 7 月 8 日出具的股权评估报告（北方亚事评报 字[2015]第 01-255-1 号，北方亚事评报字[2015]第 01-255-2 号，北方亚事评报字 [2015]第 01-255-3 号，北方亚事评报字[2015]第 01-255-4 号，北方亚事评报字[2015] 第 01-255-5 号，北方亚事评报字[2015]第 01-255-6 号，北方亚事评报字[2015]第 01-255-7 号，北方亚事评报字[2015]第 01-255-8 号）显示，作为质押担保物的 8 家公司 100%股权价值为 235,919.01 万元。根据北京北方亚事资产评估有限责任 公司 2017 年 1 月 18 日出具的《山东奥德燃气有限公司股权质押而涉及的博野县 奥德燃气有限公司等八公司股东全部权益价值资产评估说明》（北方亚事评报字 [2017]第 01-023 号）博野奥德等八公司在评估基准日 2016 年 12 月 31 日的股东 全部权益价值为 237,821.00 万元，质押物的评估值增加了 0.81%。作为质押物的 八家公司的股权评估值为“16 奥德 01”和“16 奥德 02”本金余额的 2.38 倍。 以上八家公司的股权只为“16 奥德 01”和“16 奥德 02”提供质押担保，未 对其他债务提供任何担保。 博野县奥德燃气有限公司等八家公司 100%股权已经全部办理完毕股权质押 登记。 （2）自然人的保证担保 发行人实际控制人林凡连及其配偶为“16 奥德 01”和“16 奥德 02”提供全 额不可撤销连带责任保证担保。 ①担保人资信情况 根据人民银行出具的个人信用报告，截至本募集说明书签署之日，发行人实 际控制人林凡连在最近 5 年内均未出现欠税记录、民事判决记录、强制执行记录、 行政处罚记录。 ②累计对外担保金额与自有资产抵押、质押情况 截至 2016 年 12 月 31 日，担保人林凡连及其配偶对外担保共计 6 亿元。 公司控股股东及实际控制人林凡连将持有的山东奥德燃气有限公司 98%的 股权已质押给民生银行，作为 20 亿元长期借款的质押担保物，该 20 亿长期借款 已偿还 15 亿元，剩余 5 亿元。 截至 2016 年 12 月 31 日，发行人的实际控制人林凡连持有山东奥德燃气有 限公司 98%的股权，根据大信会计师事务所出具的《山东奥德燃气有限公司审计 报告》（大信审字[2017]第 2-00338 号），公司 2016 年财务报表中归属于母公司股 东权益合计 839,937.42 万元人民币计算，林凡连所持公司 98%的股权价值折合人 民币约 823,138.67 万元。扣除提供担保的 6 亿元借款，剩余 763,138.67 万元，为 “16 奥德 01”、“16 奥德 02”发行总规模的 7.63 倍。 3、“16 奥德 01”偿债计划及其他偿债保障措施 “16 奥德 01”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。本期债券的付息日为 2017 至 2023 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计 息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日， 年度付息款项自付息日起不另行计息）。 “16 奥德 01”到期一次还本。本金兑付日为 2023 年 1 月 15 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不 另计利息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑 付债券本金自兑付日起不另计利息）。 报告期内，“16 奥德 01”存续未满一年，无还本付息的情形。 4、“16 奥德 02”偿债计划及其他偿债保障措施 “16 奥德 02”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 5 年行使回售选择权，则其 回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日）。 “16 奥德 02”到期一次还本，兑付日为 2023 年 8 月 22 日，如投资者在第 5 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 22 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。 报告期内，“16 奥德 02”存续未满一年，无还本付息的情形。。 （二）“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03” 本公司发行的“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”公司债券均不 设置增信机制。 报告期内，“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”三期公司债券的偿 债计划及其他偿债保障措施与募集说明书 中披露的内容一致，未发生变更，且 均得到有效执行。 五、专项偿债账户资金提取情况 截至 2016 年末，公司共发行 5 期债券，包括两期企业债“16 奥德 01”和“16 奥德 02”以及三期公司债“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”。以上 5 只债券都于 2016 年发行，报告期内各只债券存续均未满一年，未发生兑付兑息 的情况。 六、债券持有人会议召开情况 报告期内未召开债券持有人会议。 七、受托管理人履职情况 1、“16 奥德 01”和“16 奥德 02”债券代理人履职情况 公司聘请了东兴证券作为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”的债权代理人，并与 东兴证券签订了《债权代理协议》。东兴证券作为债权代理人按照《2016 年山东 奥德燃气有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016 年山东奥德燃气有 限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《债券代理协议》的规定履行了债权代 理职责。东兴证券在履行债权代理人职责时不存在与本公司利益冲突的情形。 2、“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”受托管理人履职情况 公司聘请国海证券作为“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”、“16 奥燃 03” 的受托 管理人，并与国海证券分别签订了《受托管理协议》。国海证券于报告期内严格 按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公 司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥 德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明 书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。国海证 券在履行债券受托管理人职责时不存在与本公司利益冲突的情形。 国海证券在报告期内就发行人的重大事项发布了相关重大事项临时受托管 理事务报告，包括发行人新增借款超过上年末净资产 20%等重大事项。临时受托 管理事务报告已于深交所网站公告披露。 国海证券将于 2017 年 6 月 30 日前在深交所网站公告“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”和“16 奥燃 03”的年度受托管理事务报告，提请投资者关注。 第三节 公司财务和资产情况 本公司 2016 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第 2-00338 号）。 一、主要财务会计信息 公司最近一年主要财务数据以及财务指标列示如下： 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减 总资产 2,264,588.55 1,771,739.32 27.82% 归属于母公司股东的净资产 839,937.42 686,157.91 22.41% 流动比率 1.39 1.29 7.75% 速动比率 1.24 1.18 5.08% 资产负债率 57.99% 56.47% 2.69% EBITDA 全部债务比 0.31 0.36 -13.67% 利息保障倍数 6.05 5.83 3.68% 现金利息保障倍数 10.41 10.35 0.61% EBITDA 利息保障倍数 6.92 6.76 2.47% 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿付率 100% 100% 0.00% 2016 年度 2015 年度 同比增减 营业收入 1,027,274.68 1,008,389.25 1.87% 净利润 173,887.22 151,304.55 14.93% 归属于母公司股东的净利润 153,779.52 135,000.33 13.91% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 318,536.71 283,121.19 12.51% 经营活动产生的现金流量净额 374,712.45 340,558.10 10.03% 投资活动产生的现金流量净额 -389,174.31 -266,994.26 45.76% 筹资活动产生的现金流量净额 140,603.73 -44,522.18 -415.81% 期末现金及现金等价物余额 225,792.40 99,682.23 126.51% 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并口径计算。 1.流动比率=流动资产/流动负债。 2.速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债。 3. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务。 4.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。 5.现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息。 6.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。 7.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。 8.利息偿付率=实际支付利息/应付利息。 2016 年度公司投资活动产生的现金净流出 389,174.31 万元，2015 年度公司 投资活动产生的现金净流出 266,994.26 万元，2016 年较同期增长 45.76%，主要 原因为公司 2016 年固定资产投资、土地购置、子公司建设投资有所增加。 2016 年度公司筹资活动产生的现金净流入 140,603.73 万元，2015 年度公司 筹资活动产生的现金净流入-44,522.18 万元，2016 年较同期增长了 415.81%，主 要原因为公司调整融资结构，逐步减少对银行借款的依赖，增加债券融资在整体 融资中的比例。公司 2016 年通过债券融资筹集资金 340,000.00 万元。 2016 年末公司期末现金及现金等价物余额 225,792.40 万元， 2015 年末公司 期末现金及现金等价物余额 99,682.23 万元，2016 年较同期增长了 126.51%。主 要原因为公司经营活动现金净流入较大，同时公司 2016 年度通过债券融资 340,000.00 万元，导致 2016 年末公司期末现金及现金等价物余额显著增加。 二、主要资产及负债变动情况 1、本公司主要资产变动情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司主要资产变动情况如下表所示： 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减 货币资金 383,771.90 234,094.23 63.94% 应收票据 1,542.77 309.80 397.99% 应收账款 89,028.83 78,045.69 14.07% 预付款项 244,330.24 238,759.22 2.33% 应收利息 16,273.94 5,048.43 222.36% 其他应收款 185,391.39 322,187.49 -42.46% 存货 128,376.89 88,608.94 44.88% 其他流动资产 129,060.08 108,012.45 19.49% 可供出售金融资产 176,693.82 143,693.82 22.97% 固定资产 650,680.03 373,464.68 74.23% 在建工程 151,105.97 122,338.74 23.51% 工程物资 55,256.34 40,666.92 35.88% 无形资产 17,751.02 9,729.07 82.45% 长期待摊费用 2,707.50 3,863.73 -29.93% 递延所得税资产 344.03 360.23 -4.50% 其他非流动资产 2,555.90 2,555.90 0.00% 公司 2016 年 12 月 31 日货币资金余额较 2015 年 12 月 31 日增长 63.94%， 主要原因为公司 2016 年加大了其他应收款的催收力度，回收的其他应收款以银 行存款的形式体现在财务报表中，并且公司 2016 年度增加了 50,389.00 万元的应 付票据，票据保证金相应增加了 23,577.50 万元。 公司 2016 年 12 月 31 日应收票据余额较 2015 年 12 月 31 日增长 397.99%， 主要原因为公司的少量下游企业通过使用银行承兑汇票和商业汇票支付款项，下 游企业通过汇票支付款项的占比较少，对公司的现金流影响较小。 公司 2016 年 12 月 31 日应收利息余额较 2015 年 12 月 31 日增长 222.36%， 主要原因为公司对其他公司对本公司的资金占用收取利息，导致 2016 年度应收 利息增长。 公司 2016 年 12 月 31 日其他应收款较 2015 年 12 月 31 日减少 42.46%，主 要原因为公司于 2016 年增加了其他应收款的回收力度，其他应收款减少 136,796.10 万元。 公司 2016 年 12 月 31 日存货较 2015 年 12 月 31 日增加 44.88%，主要原因 随着业务规模的扩大，公司原材料和库存商品的数量有所增加。 公司 2016 年 12 月 31 日固定资产余额较 2015 年 12 月 31 日增长 74.23%， 主要原因为公司目前仍处于快速扩张期，需要投入大量的资金用于管网建设， 2016 年公司通过在建工程转入 254,718.39 万元，通过企业合并增加 68,467.53 万 元。 公司 2016 年 12 月 31 日工程物资余额较 2015 年 12 月 31 日增长 35.88%， 公司的工程物资主要为进行建设的专用材料，随着工程建成规模的增加，工程物 资也会相应的增加。 公司 2016 年 12 月 31 日无形资产余额较 2015 年 12 月 31 日增长 82.45%， 公司无形资产的增加主要是由于土地使用权增加所致，2016 年公司通过购买的 方式增加土地使用权 2,661.02 万元，通过企业合并增加 5,694.18 万元。 2、本公司主要负债变动情况 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减 短期借款 207,400.00 230,975.00 -10.21% 应付票据 380,599.00 330,210.00 15.26% 应付账款 32,279.78 36,255.32 -10.97% 预收款项 109,951.56 86,698.83 26.82% 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减 应付职工薪酬 2,281.08 2,385.17 -4.36% 应交税费 53,247.78 54,747.96 -2.74% 其他应付款 52,006.62 23,131.68 124.83% 一年内到期的非流动负债 0.00 70,000.00 -100.00% 长期借款 105,000.00 150,000.00 -30.00% 应付债券 337,860.84 0.00 -- 长期应付款 6,816.62 15,071.09 -54.77% 递延收益 1,702.94 1,000.00 70.29% 公司 2016 年 12 月 31 日其他应付款余额较 2015 年 12 月 31 日上升 124.83%， 主要原因为 2016 年公司业务规模扩大，导致项目建设工程施工保证金和应付材 料款项增加所致。 公司 2016 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债余额较 2015 年 12 月 31 日下降 100.00%，主要原因为公司于 2016 年偿还民生银行股份有限公司临沂支 行 5 亿元借款和中信银行的 2 亿元借款，使得发行人一年内到期非流动负债减少 7 亿元。 公司 2016 年 12 月 31 日长期借款余额较 2015 年 12 月 31 日下降 30.00%， 主要原因为公司于 2016 年提前偿还民生银行股份有限公司临沂支行 10 亿元长期 借款，并于 2016 年 12 月从中国工商银行股份有限公司临沂河东支行增加 5 亿长 期借款，公司子公司平邑奥德燃气有限公司 2016 年从沂水农村商业银行增加 5,000 万长期借款。 公司 2016 年 12 月 31 日应付债券余额 337,860.84 万元，主要原因为公司于 2016 年 1 月 15 日发行企业债券募集资金 5 亿元，2016 年 5 月 3 日发行公司债券 募集资金 10 亿元，2016 年 7 月 27 日发行公司债券募集资金 5 亿元，2016 年 8 月 22 日发行企业债券募集资金 5 亿元，2016 年 11 月 18 日发行公司债券募集资 金 9 亿元。 公司 2016 年 12 月 31 日长期应付款余额较 2015 年 12 月 31 日下降 54.77%， 公司的长期应付款为长城国兴金融租赁有限公司的融资租赁款项，2016 年公司 支付融资租赁款 8,254.47 万元。 公司 2016 年 12 月 31 日递延收益余额较 2015 年 12 月 31 日上升 70.29%， 主要原因为 2016 年政府给与公司 724.22 万元的基础设施补贴。 三、逾期未偿还债项 截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有债项均按期偿还，未有逾期未偿还债项。 四、受限制资产 截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有权受到限制的资产共计 259,192.24 万元， 所有权受限资产情况如下表所示： 序号 项目 账面价值（万元） 受限截止期限 受限原因 1 土地/无形资产 880.78 2017 年 3 月 20 日 借款质押 2 房屋/固定资产 321.96 2017 年 3 月 20 日 借款抵押 3 货币资金 157,989.50 2016 年 2 月-2017 年 12 月 开具银行承兑汇 票、信用证保证金 4 可供出售金融资产 100,000.00 2016 年 12 月 16 日-2019 年 12 月 12 日 借款质押 合计 259,192.24 （一）公司固定资产及土地使用权抵质押情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产土地使用权抵质押情况如下表所示： 序号 抵押/质押资产 担保债务余 额（万元） 抵押/质押权人 抵押/质押期限 1 临沂市河东区九曲街道办事处小官庄村 19,919 平方米土地（临河国用 2010 第 023 号） 900.00 中国工商银行股份有 限公司临沂河东支行 2016 年 5 月 4 日到 2017 年 3 月 20 日 2 河东区九曲街道办事处小官庄村 0001 号 1 号楼 1,491.25 平方米的房屋（临房权证河东 区字第 000123120 号） 3 平腾公路西，银花路西段路北 1,015.52 平方 米房屋（房权证平房私字第 57140385 号） （二）货币资金受限情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金受限余额 157,989.50 万元，受限原 因为承兑汇票及信用证保证金。 序号 受限资产 金额（万元） 受限原因 1 货币资金 157,989.50 承兑汇票及信用证保证金 （三）股权受限情况 截至截至 2016 年 12 月 31 日，公司将持有的 24 家子公司的股权质押给中国 民生银行股份有限公司临沂分行，用于公司向中国民生银行股份有限公司临沂分 行 20 亿元借款的质押担保。截至 2016 年 12 月 31 日发行人已偿还 15 亿元，剩 余 5 亿元未偿还；公司还将持有的中国民生投资股份有限公司 10 亿元股权质押 给中国工商银行股份有限公司临沂河东支行，用于公司向中国工商银行股份有限 公司临沂河东支行 8.1 亿元借款的质押担保。 公司股权质押的具体情况如下表所示： 序 号 出质人 被质押股权 担保债务余 额（万元） 质押权人 抵押/质押期限 1 山 东 奥 德 燃 气 有 限 公 司 临沂经济开发区奥德燃气有限公司 80%的股 权 50,000.00 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 临 沂 分 行 2014 年 3 月 1 日 到 2019 年 3 月 1 日 2 沂水前程天然气有限公司 90%的股权 3 周口奥德燃气有限公司 80%的股权 4 蠡县奥德燃气有限公司 90%的股权 5 铁岭奥德燃气有限公司 80%的股权 6 辽阳奥德燃气有限公司 80%的股权 7 建昌奥德燃气有限公司 60%的股权 8 昌图奥德燃气有限公司 90%的股权 9 平邑奥德燃气有限公司 98%的股权 10 临沭奥德燃气有限公司 98.67%的股权 11 莒南奥德燃气有限公司 90%的股权 12 微山奥德燃气有限公司 90%的股权 13 台安奥德燃气有限公司 80%的股权 14 临沂长虹燃气有限公司 90%的股权 15 临沂市罗庄区奥德燃气有限公司 80%的股权 16 雄县新长虹燃气有限公司 22%的股权 17 青县奥德燃气有限公司 8%的股权 18 黑山奥德燃气有限公司 80%的股权 19 东港奥德燃气有限公司 90%的股权 20 调兵山奥德燃气有限公司 98%的股权 21 沈 阳 奥 德 燃 气 有 限 公 司 辽阳奥德燃气有限公司 20%的股权 22 辽阳县奥德燃气输配有限公司 96%的股权 23 台安奥德燃气有限公司 20%的股权 24 阜新奥德燃气有限公司 80%的股权 25 山 东 奥 德 燃 气 有 限 公 司 中国民生投资股份有限公司 2%的股权 81,000.00 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 临 沂 河 东支行 2016 年 12 月 12 日到 2019 年 12 月 13 日 截至 2016 年 12 月 31 日，公司将持有的 6 家子公司的股权质押给东兴证券 股份有限公司，用于公司发行的 10 亿元企业债券提供质押担保。该 10 亿元公司 债券已经分两期全部发行完毕，6 家子公司股权质押手续已经办理完毕。 公司股权质押的具体情况如下表所示： 序号 出质人 被质押股权 担保债务余 额（万元） 质押权人 抵押/质押期限 1 山东奥德燃 气有限公司 博野县奥德燃气有限公司 90%的股权 100,000.00 东兴证券股 份有限公司 2016 年 1 月 15 日至 2023 年 8 月 22 日 2 黑龙江奥德燃气有限公司 80%的股权 3 青冈奥德燃气有限公司 80%的股权 4 沽源奥德燃气有限公司 80%的股权 5 西丰奥德燃气有限公司 90%的股权 6 彰武奥德燃气有限公司 80%的股权 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 本公司于 2016 年 1 月 15 日发行 2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第 一期）（简称“16 奥德 01”），发行规模 5 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，“16 奥德 01”尚未还本付息情形。 本公司于 2016 年 8 月 22 日发行 2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第 二期）（简称“16 奥德 02”），发行规模 5 亿元，该期债券的首次付息日为 2017 年 8 月 22 日。截至 2016 年 12 月 31 日，“16 奥德 02” 尚无还本付息情形。 本公司于 2016 年 5 月 3 日发行山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）（简称“16 奥燃 01”），发行规模 10 亿元，该 期债券的首次付息日为 2017 年 5 月 3 日。截至 2016 年 12 月 31 日，“16 奥燃 01” 尚无还本付息情形。 本公司于 2016 年 7 月 27 日发行山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第二期）（简称“16 奥燃 02”），发行规模 5 亿元， 该期债券的首次付息日为 2017 年 7 月 27 日。截至 2016 年 12 月 31 日，“16 奥 燃 02” 尚无还本付息情形。 本公司于 2016 年 11 月 18 日发行山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第三期）（简称“16 奥燃 03”），发行规模 9 亿元， 该期债券的首次付息日为 2017 年 11 月 18 日。截至 2016 年 12 月 31 日，“16 奥燃 03” 尚无还本付息情形。 六、对外担保变动情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计为 121,000.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日公司合并口径净资产 12.71%。 序号 担保方 被担保方 担保金额 担保到期日 1 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 2,000.00 2017 年 3 月 24 日 2 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 2,000.00 2017 年 2 月 23 日 3 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 2,000.00 2017 年 3 月 27 日 4 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 2,000.00 2017 年 11 月 27 日 5 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 4,000.00 2017 年 7 月 12 日 6 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 2,000.00 2017 年 5 月 24 日 7 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 6,000.00 2017 年 5 月 5 日 8 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 6,000.00 2017 年 5 月 6 日 9 山东奥德燃气有限公司 山东美多包装有限公司 2,000.00 2017 年 9 月 19 日 10 山东奥德燃气有限公司 山东高科金属包装材料有限公司 2,000.00 2017 年 9 月 20 日 （未完）  |