[发行]诚邦股份:首次公开发行股票招股说明书摘要
浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 目 录 第一节重大事项提示 ..................................................................................................3 第二节本次发行概况 ................................................................................................20 第三节发行人基本情况 ............................................................................................21 第四节募集资金运用 ................................................................................................54 第五节风险因素与其他重要事项 ............................................................................58 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排 ........................................................71 第七节备查文件 ........................................................................................................73 1-2-2 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 第一节重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注 意下列重大事项提示： 一、本次发行前滚存利润的处理 公司 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于本次发行前滚存利润分配 方案的议案》：若公司本次发行上市的申请分别取得中国证监会和上交所的核 准，则本次发行前所滚存的剩余可供股东分配利润由公司新老股东依其所持公 司股份比例共同享有。 二、公司发行上市后的利润分配政策 （一）本公司股票发行后的股利分配政策 本次公开发行并上市后，公司将按照如下原则执行股利分配： 1、公司利润分配政策的基本原则 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分 配利润。 2、利润分配的方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在符合利润分配条件的情况下，公司原则上每年进行一次利润分配， 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分 红。 3、现金分红的条件及比例 1-2-3 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 同时满足下列条件下，公司进行利润分配时应当优先采取现金方式： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目 除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十 且超过10,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累 计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。 若公司当年采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现 的可供分配利润的百分之十五。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 4、股票股利分配的条件 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公 司股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长保持同步的前提下，另行采取 股票股利分配的方式进行利润分配。 5、决策程序和机制 公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、 资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大 会批准。 如利润分配具体方案涉及现金分红方案的，董事会应当认真研究和论证公司 现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立 董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以提供网 络投票等方式切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。 1-2-4 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 在符合现金分红条件的情况下，如公司无法按照既定的现金分红政策或最低 现金分红比例确定当年利润分配具体方案的，应当在年度报告中披露具体原因、 未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；当年利润 分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程 序进行监督，并对其执行情况发表明确意见。 （二）公司上市后股东分红回报规划 根据公司制定的《浙江诚邦园林股份有限公司公司未来分红回报规划（草 案）》，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司 进行利润分配时应当优先采取现金方式。若公司当年采取现金方式分配股利，每 年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之十五。 具体内容详见本招股说明书“第十四节股利分配政策”。 三、股份限售承诺 发行人控股股东、实际控制人方利强承诺：1、除在公司首次公开发行股票 上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自发行人首次公开发行股票上市 之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份， 也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人股份；2、发行人上市后6个月内， 如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若 上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权 行为的，则上述价格将进行相应调整，下同）；3、在本人担任发行人董事、监 事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人 股份数的25%；本人离职后半年内，本人不转让持有的公司股份；在申报离任6 个月后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其已持有 公司股份总数的比例不超过50%；任职期间拟买卖发行人股票应当根据相关规定 提前报上海证券交易所备案；所持公司股份发生变动的，应当及时向公司报告并 由公司在上海证券交易所网站公告；4、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后 1-2-5 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价；5、上述承诺事项不会因本人 职务变更或离职原因而放弃履行。 发行人控股股东、实际控制人之配偶李敏承诺： 1、除在发行人首次公开发 行股票上市时将持有的部分股份公开发售(如有)外，自发行人首次公开发行股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发 行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、发行人上市后 6个月内，如发行人 股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于 发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月(若上述期间 公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 则上述价格将进行相应调整)；3、如本人所持发行人股票在承诺锁定期满后两年 内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价；上述两年期限届满后，本人减持 直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计 的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的发行人股份时，将 提前三个交易日通过发行人发出相关公告。 诚鼎投资、久卜投资、深创投、浙江红土、杭州红土、辉煌投资、金硕投资、 诚长投资承诺：除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售 （如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 管理层股东沈渊博、方强、叶帆、彭水生、胡先伟承诺：1、除在公司首次 公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，本人自公司首次公 开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在本人担任发行人董事、监 事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人 股份数的25%；在本人离职后半年内，本人不转让持有的公司股份；在申报离任 6个月后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其已持有 公司股份总数的比例不超过50%；任职期间拟买卖公司股票应当根据规定提前报 上海证券交易所备案；所持诚邦园林股份发生变动的，应当及时向公司报告并由 其在上海证券交易所网站公告；3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持 1-2-6 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 的，减持价格不低于发行价（上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格， 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；4、诚邦园林 首次公开发行股票上市后6个月内，如诚邦园林股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁 定期限自动延长6个月；5、上述承诺事项不会因本人职务变更或离职原因而放弃 履行。 上述做出股份锁定承诺的股东同时承诺：若本人/本企业违背本人/本企业所 做出的股份锁定承诺，本人 /本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司； 如不上缴，公司有权延迟发放本人/本企业应获得的现金分红直至前述承诺履行 完毕，本人/本企业另承诺将继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机 构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期，及 /或有权部门采取的其他措施。 四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 本次公开发行前持有发行人5%以上股份的股东方利强承诺：1、本人拟长期 持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、 交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需 要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股 份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前 三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减 持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如 果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本 人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在 本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持 公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行上 1-2-7 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行 承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本人未履行上述 减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得 减持。8、本人若违背上述持股意向及减持意向承诺，所获减持收益归公司所有， 且保证在接到董事会发出的收益上缴通知书之日起20日内将收益支付至公司。 本次公开发行前持有发行人5%以上股份的股东李敏、诚鼎投资、久卜投资 承诺：1、本合伙企业拟长期持有公司股票； 2、如果在锁定期满后，本合伙企业 拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司 稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本 合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不 限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本合伙企 业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、 准确地履行信息披露义务；本合伙企业持有公司股份低于 5%以下时除外；5、如 果在锁定期满后两年内，本合伙企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指 发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作 除权除息处理）。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本合伙企业所持公司股 份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本合伙企业未履行上 述减持意向声明，本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开 说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本合 伙企业未履行上述减持意向声明，本合伙企业持有的公司股份自本合伙企业未履 行上述减持意向声明之日起6个月内不得减持。8、本人若违背上述持股意向及减 持意向承诺，所获减持收益归公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通 知书之日起20日内将收益支付至公司。 五、关于股价稳定的预案 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产 时稳定公司股价的措施，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的 意见》等相关规定的要求，公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺遵循如下 1-2-8 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 关于股价稳定的预案： （一）启动稳定股价措施的条件 公司自本次发行并上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收 盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产 =合 并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数；若因除权除 息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具 可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将启动稳定股价的措施， 并保证该等股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。 （二）稳定股价的具体措施 1、公司回购股份 公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，应当符合相 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并按照该等规定的要求履行有关 向社会公众股东回购公司股份的具体程序。 公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其 他方式。 如公司采取回购股份的稳定股价措施，应遵循下述原则： （1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募 集资金的总额； （2）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于 母公司所有者的净利润的10%； （3）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审 计的归属于母公司所有者的净利润的30%。 超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度 继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。 2、控股股东增持股份 1-2-9 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 根据公司控股股东出具的承诺函，若稳定股价具体方案涉及控股股东增持股 份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后，连续10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发 生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司控 股股东根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳 定公司股价。 公司控股股东以增持公司股票的形式稳定公司股价，遵循下述规则： （1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，用于增持股票的资 金金额不低于其最近一次获得的现金分红金额的20%； （2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况 下，股东在该会计年度内用于增持股票的资金金额合计不超过该股东最近一次获 得的公司现金分红金额的50%； （3）在增持行为完成后的6个月内将不出售所增持的股份。 超过上述第2项标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下 一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。 3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份 根据公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员出具的承诺函，若稳 定股价具体方案涉及公司董事、高级管理人员增持股份措施的，则在实施完毕稳 定股价具体方案中的控股股东增持股份措施后，连续 10个交易日每日股票收盘 价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转 增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司董事、高级管理人员将根 据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股 价。 公司董事、高级管理人员以增持公司股票的形式稳定公司股价，应遵循下述 原则： （1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，董事、高级管理人 1-2-10 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 员用于增持股份的资金金额不低于其因担任董事、高级管理人员而在最近一个会 计年度从公司领取的税后薪酬的10%； （2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况 下，董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不超过其因担任董事、高级管 理人员而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的30%； （3）在增持行为完成后的6个月内将不出售所增持的股份。 超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计 年度继续出现稳定股价情形的，公司董事、高级管理人员将继续按照上述原则执 行。 4、其他稳定股价措施 当股价稳定措施的启动条件成立时，公司还可以依照法律、法规、规范性文 件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下措 施稳定公司股价： （1）在保证公司经营资金需求的前提下，实施利润分配或资本公积金转增 股本； （2）限制高级管理人员薪酬； （3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 （三）股价稳定措施的豁免情形 股东大会审议通过的股价稳定具体方案实施完毕后的90个交易日内，如股价 稳定措施的启动条件成立的，公司不再继续实施稳定股价措施。90个交易日后， 启动条件再次成立时，公司将再次启动稳定股价具体方案的审议程序。 尚未实施或者未履行完毕的稳定股价具体方案因停止条件成立而停止实施 的，则自稳定股价具体方案停止实施后的90个交易日内不再继续实施稳定股价措 施。90个交易日后，启动条件再次成立时，公司将再次启动稳定股价具体方案的 审议程序。 1-2-11 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 六、关于本招股说明书所载内容真实、准确、完整的承诺 发行人全体董事承诺：本人已对公司向中国证监会申报的首次公开发行股票 并上市申请文件进行了核查和审阅，确认上述申请文件不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺：如果公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对投资者判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，公司将以二级市场价格依法购回本次公开发行的全部新股；本公司若 违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造 成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。 发行人控股股东、实际控制人方利强承诺：如果公司首次公开发行股票招股 说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者判断发行人是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格依法购回本次 公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分）及 本人已转让的原限售股份，在发生上述应购回情形 30个交易日内，本人将制定购 回计划，并提请公司予以公告；本人未能履行上述承诺时，公司有权将对本人的 现金分红予以扣留，直至本人履行相应的购回的义务。 发行人控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺：如果公司首次公开发行 股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外； 若公司未能依法切实履行赔偿义务的，则由公司控股股东暨实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关责任主体代为履行赔偿义务；如公司控股股东暨实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体亦未能依法切实履行赔偿义 务的，则在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止向公司领取薪酬、津贴 或股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 七、中介机构关于赔偿投资者损失的承诺函 公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司承诺：因本公司为发行人 1-2-12 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，本公司将先行依法赔偿投资者损失。 发行人律师北京市金杜律师事务所承诺：如因本所为发行人首次公开发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本所将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿 主体之间的责任划分和免责事由，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证 券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相 关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执 行；本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资 者合法权益得到有效保护。 公司审计机构中汇会计师事务所有限公司承诺：本机构为发行人首次公开发 行所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本机构为发 行人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。证监会认定无责任的除外。 公司评估机构浙江天源资产评估有限公司承诺：本机构为发行人首次公开发 行所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本机构为发 行人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。证监会认定无责任的除外。 八、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 公司本次拟公开发行股票不超过5,082万股，募集资金到位后公司净资产将 会随之大幅增加。由于本次募投项目从实施到实现效益需要一定的时间，在上述 期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内会出现一定幅度的下降。 鉴于此，公司拟通过增强可持续盈利能力、加强募集资金使用效率、优化投资回 报机制等方式，填补被摊薄即期回报，具体措施如下： 1、进一步强化公司主营业务的核心竞争力，增强可持续盈利能力 公司在巩固华东地区优势的同时，将积极拓展其他地区的业务，以降低业务 区域集中的风险。随着募集资金的投入，将有助于增强公司园林工程建设项目的 1-2-13 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 承揽和施工能力，提高公司的盈利能力。 公司将通过设计院扩建和新建分院，增强园林景观设计的实力，扩大园林景 观设计业务的规模，将设计理念与工程施工相结合，有利于工程项目进度安排统 筹调度和协同指挥，同时能够更好地体现公司的整体风格，促进景观设计、施工 工艺的同步提升，保证项目方案高效率、高质量实施，提高公司的盈利能力。 2、完善公司治理和加大人才引进，为企业发展提供制度保障和人才保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利， 确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和 谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小 股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理 人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。 目前本公司已建立起较为健全的各项规章制度，公司治理结构也较为完善， 经营管理团队具有多年的园林行业从业经验，能够及时把握行业趋势，抓住市场 机遇。公司将不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀 人才，进一步加强内部管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才 和制度保障。 3、加快募投项目投资进度，加强募集资金使用效率，争取早日实现项目预 期效益 本次募集资金将全部用于公司主营业务相关项目，募集资金投资项目符合国 家相关产业政策，有利于公司完善产业链，增强整体抗风险能力，提高市场占有 率和品牌影响力。 本次发行募集资金到位前，公司将根据业务发展需要，决定是否以自有资金 先行投入，待募集资金到位后再用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资 金。公司将积极推进募投项目投入进度，加强募集资金使用效率，保障项目尽早 达产，实现预期收益。 4、加强管理层的激励和考核，提升管理效率 公司将坚持“以人为本”的理念，为企业发展提供智力支撑，吸引和聘用业 内优秀人才的同时，配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优 1-2-14 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 势，确保公司主营业务的不断拓展。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完 善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完 成业绩目标。 5、提高公司管理水平和加强成本控制力度，降低公司运营成本 提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使 用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。 6、优化投资回报机制 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度 性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，修订了公司章程。《公司章程（草 案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式 和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的 调整原则。 本公司将履行上述填补被摊薄即期回报的措施，若未能履行该等措施，本公 司将在公司股东大会公开说明未能履行的原因并向公司股东及社会公众投资者 致歉；若未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将 依法赔偿损失。 上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，特此提示。 控股股东、实际控制人已作出承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占 公司利益；否则，依法承担对公司及其他股东的损失赔偿责任。 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行已作出如下 承诺： （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益。 （2）对本人的职务消费行为进行约束。 （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩。 1-2-15 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 （5）如公司未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。 如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并道歉；主动接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管 措施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在本人诚信档案中予以记录；违反 承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 九、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书之“风险因素”中 的下列风险 （一）“新常态”经济运行下的行业风险 近年来我国GDP增速逐步回落，2014至2016年GDP增速分别为7.4%、6.9%、 6.7%，告别过去 30多年平均10%左右的高速增长，经济运行进入“新常态”阶段， 经济新常态不光是速度上由高速增长转为稳健增长，并且经济结构上不断优化升 级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济增速的“换挡”、经济结构的调 整、固定资产投资增速的下滑，都对公司所在的以市政园林景观工程和地产园林 景观工程为主的园林景观行业产生不利影响。 首先，市政园林景观工程的主要投资主体是地方政府或国有投资建设主体， 市政园林景观工程的市场规模受政府基础设施建设投资规模影响，与地方政府财 政实力和债务状况密切相关。2013年以来，针对地方政府性债务，国务院采取了 一系列措施加强管理、防控风险，但目前地方政府性债务压力可能很难在短时间 内缓解。虽然公司在承接市政园林景观工程前会进行资信评估和判断，未来发行 人仍可能面临地方政府市政园林景观工程款项支付能力不足的情况，从而导致发 行人财务状况恶化、经营业绩下滑。 其次，房地产行业在国民经济中占据重要地位，为保障房地产行业的健康稳 定发展，2010年以来，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市 场。目前，中国经济增速放缓，经济运行进入“新常态”阶段，国家对于合理的 自住需求，提供相应的政策支持；同时实施因城因地分类进行房地产调控，抑制 投机、投资性需求，重在建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。未来， 1-2-16 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 房地产行业仍存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险，这将直接影响到 公司地产景观园林工程业务的经营发展。 （二）市场竞争风险 我国园林景观行业作为一个快速发展的朝阳行业，经过二十多年的持续发 展，已日趋壮大并逐渐走向成熟，市场规模逐年增长，但由于园林景观行业的进 入门槛不高、市场集中度较低，导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较 激烈。 随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，园林景观行业 将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面也将更加突出。激烈的市场竞争环境可能 使公司的市场份额出现下降，并有可能影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力 的稳步提升。 （三）经营活动现金净流量波动导致的相关风险 目前，园林景观工程施工业务是公司营业收入的主要来源，而公司所从事的 园林景观工程施工业务具有资金密集型的特点，由于在工程项目的实施过程中， 根据项目的具体情况，公司需要分阶段先期支付投标保证金、履约保证金及工程 进度周转金等相应款项；工程项目实施时，按照项目的具体进度进行分期或分阶 段结算收款；工程竣工验收后，工程质保金需在质保期满后方能收回。上述业务 模式使得公司从事工程施工业务时需要占用大量的资金。发行人报告期内的经营 活动现金流量净额波动较大，2014年度、2015年度和2016年度，公司经营活动产 生的现金流量净额分别为-7,777.55万元、4,683.05万元和4,656.28万元。发行人业 务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，发行人主营业务产生现 金的能力目前尚不能完全满足业务快速发展的需要。因此，如果客户或发包方不 能按时结算或及时付款，将给公司带来较大的资金压力，影响公司的资金周转及 使用效率，从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展，也会使公司面临一定 的偿债风险。 （四）存货余额较高导致存货跌价损失的风险 2014年末、2015年末和2016年末，存货余额分别为 39,637.36万元、40,331.78 1-2-17 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 万元和46,485.97万元，占各年末流动资产的比例分别为58.21%、57.34%和 54.08%，公司存货余额较大与园林绿化行业结算特点紧密相关。报告期内，公司 存货由已完工未结算工程和消耗性生物资产组成，其中已完工未结算工程是存货 最主要的组成部分。 2014年末、2015年末和2016年末，公司的存货周转率分别为0.88、0.73和1.12， 存货周转速度基本符合行业特点。报告期内，公司于各年末对存货进行全面清查， 未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情 形，故未计提存货跌价准备。但是，如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算， 可能导致存货中的工程施工余额出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业 绩和财务状况产生不利影响。 （五）应收账款发生坏账的风险 2014年末、2015年末和2016年末，公司应收账款净额分别为23,795.08万元、 20,433.14万元和25,778.44万元，各期末应收账款占资产总额的比例分别为 33.53%、27.94%和28.96%。公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相 应的坏账准备，坏账准备计提标准略高于行业平均水平，且应收账款账龄较短， 客户主要为政府部门和中大型房地产公司，资金回收保障较高，应收账款发生坏 账的风险较小。若出现客户资金紧张等不利因素，无法按期支付的情况，公司将 面临延期收款或应收账款不能收回的风险。 十、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2016年 12月 31日，2017年 1-3月报表未经审 计，但已经中汇会计师审阅。 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息 2017年第一季度，公司生产经营状况正常。根据经中汇会计师审阅的公司 2017年第一季度合并财务报表，公司 2017年第一季度的合并报表的主要会计报 表项目及同期对比情况如下： 1-2-18 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 项目构成 2017-03-31 /2017年 1-3月 2016-12-31 /2016年 1-3月 资产总额 83,195.82 89,004.83 所有者权益总额 44,060.22 42,477.23 营业收入 12,752.58 9,933.99 营业利润 1,831.53 876.87 利润总额 1,831.53 876.87 净利润 1,582.99 837.03 归属于母公司所有者的净利润 1,582.99 837.03 扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润 1,582.99 837.03 （二）财务报告审计截止日后的主要经营状况 截至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，经营模式未发生重大变化， 发行人主要原材料的采购规模及采购价格、收入规模及销售价格未发生重大变 化、发行人客户和供应商的构成未发生重大变化，自 2016年5月1日起实施营改增 政策，对发行人 2017年一季度业绩不产生重大不利影响，整体经营环境未发生重 大变化。 公司预计2017年1-6月营业收入区间为31,500.00万元至33,000.00万元，与上 年同期相比变动幅度将在10.17%至15.41%之间，归属于母公司所有者的净利润 区间为3,200.00万元至3,450.00万元，与上年同期相比变动幅度将在21.03%至 30.48%之间，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 3,150.00 万元至3,400.00万元，与上年同期相比变动幅度将在 16.68%至25.94%之间。上述 数据未经审计，不构成盈利预测。 1-2-19 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 第二节本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数 不超过 5,082 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份 全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 占发行后总股本的比例 不超过发行后总股本 25% 每股发行价格 6.82元 发行市盈率 22.98倍 发行前每股净资产 2.79元（以截至 2016年 12月 31日经审计的净资产除以本次发行前总股 本计算） 发行后每股净资产 3.60元（以截至 2016年 12月 31日经审计的净资产加上本次发行募集资 金净额之和除以发行后总股本计算） 市净率 1.89倍（以公司发行后每股净资产值计算） 以发行后股本及扣除非经常性 损益净利润计算的每股收益 0.30元 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 预计募集资金总额： 34,659.24万元 预计募集资金净额： 30,669.56万元 发行费用概算 本次发行费用总额为 3,989.68万元（不含税），其中： 承销保荐费用 2,674.67万元 审计、验资及评估费用 591.13万元 律师费用 255.85万元 用于本次发行的信息披露费用及发行手续费 468.03万元 拟上市地点 上海证券交易所 1-2-20 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 以下为公司的基本资料： 公司名称浙江诚邦园林股份有限公司 英文名称 Zhejiang Chengbang Landscape Co.,Ltd 法定代表人方利强 注册资本 15,246万元 成立日期 1996年4月8日 整体变更日期 2012年9月19日 住所杭州市之江路599号 电话 0571-87832006 传真 0571-87832009 互联网网址 www.cbylgf.com 电子邮箱 cbyl@cbylgf.com 二、发行人历史沿革及改制重组情况 发行人系由东方市政园林整体变更设立。经2012年8月1日东方市政股东会决 议批准，由东方市政原有股东作为发起人，以经中汇会计师事务所审计的截至 2012年5月31日经审计的净资产255,272,776.97元为基数，按3.6836:1的折股比例 折为股份有限公司的股本6,930万股，每股面值人民币1元，其余净资产 185,972,776.97元计入股份公司资本公积。 2012年8月25日，中汇会计师事务所有限公司对上述注册资本的真实性以及 合法性进行了验证，并出具了中汇会验【2012】2447号《验资报告》。2012年9 月19日，公司在浙江省工商行政管理局办理了工商登记，注册资本为 6,930万元， 注册号为330000000030355。 本次发行前，公司的股东为方利强等 8名自然人和杭州诚鼎等7名法人，具体 如下： 股东名称持股数（万股）持股比例（ %） 1-2-21 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 方利强 7,037.34 46.1585 李敏 2,783.00 18.2540 杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 1,116.69 7.3245 上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙） 1,116.69 7.3245 杭州辉煌投资有限公司 688.60 4.5166 浙江红土创业投资有限公司 558.34 3.6622 杭州红土创业投资有限公司 418.76 2.7467 深圳市创新投资集团有限公司 279.17 1.8311 杭州诚长投资有限公司 220.00 1.4430 宁波金硕投资有限公司 220.00 1.4430 沈渊博 198.00 1.2987 方强 187.00 1.2266 叶帆 158.40 1.0390 彭水生 132.00 0.8658 胡先伟 132.00 0.8658 合计 15,246.00 100.00 三、发行人股本情况 （一）本次发行前后股本情况 发行人本次发行前总股本为15,246万股，本次拟公开发行不超过5,082万股， 占发行后总股本的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为 准。 假设发行人本次发行5,082万股，在不考虑发行人股东公开发售股份的情况 下，发行前后各股东的股本及比例情况如下： 股东名称 本次发行前本次发行后 持股 （万股） 占总股本比例 （%） 持股 （万股） 占总股本比例 （%） 方利强 7,037.34 46.1585 7,037.34 34.6189 李敏 2,783.00 18.2540 2,783.00 13.6905 杭州诚鼎创业投资合伙企业 （有限合伙） 1,116.69 7.3245 1,116.69 5.4934 上海久卜股权投资合伙企业 （有限合伙） 1,116.69 7.3245 1,116.69 5.4934 杭州辉煌投资有限公司 688.60 4.5166 688.60 3.3874 1-2-22 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 浙江红土创业投资有限公司 558.34 3.6622 558.34 2.7467 杭州红土创业投资有限公司 418.76 2.7467 418.76 2.0600 深圳市创新投资集团有限公司 279.17 1.8311 279.17 1.3733 杭州诚长投资有限公司 220.00 1.4430 220.00 1.0823 宁波金硕投资有限公司 220.00 1.4430 220.00 1.0823 沈渊博 198.00 1.2987 198.00 0.9740 方强 187.00 1.2266 187.00 0.9199 叶帆 158.40 1.0390 158.40 0.7792 彭水生 132.00 0.8658 132.00 0.6494 胡先伟 132.00 0.8658 132.00 0.6494 本次发行流通股 -- 5,082.00 25.0000 合计 15,246.00 100.00 20,328.00 100.00 （二）本次发行前公司前十名股东 序号股东持股数量（万股）占总股本比例（ %） 1 方利强 7,037.34 46.1585 2 李敏 2,783.00 18.2540 3 杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 1,116.69 7.3245 4 上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙） 1,116.69 7.3245 5 杭州辉煌投资有限公司 688.60 4.5166 6 浙江红土创业投资有限公司 558.34 3.6622 7 杭州红土创业投资有限公司 418.76 2.7467 8 深圳市创新投资集团有限公司 279.17 1.8311 9 杭州诚长投资有限公司 220.00 1.4430 10 宁波金硕投资有限公司 220.00 1.4430 （三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人任职情况 序号股东持股数量（万股）占总股本比例（ %）在本公司任职情况 1 方利强 7,037.34 46.1585 董事长、总经理 2 李敏 2,783.00 18.2540 -- 3 沈渊博 198.00 1.2987 董事、副总经理 4 方强 187.00 1.2266 董事、副总经理 5 叶帆 158.40 1.0390 董事、财务总监 6 彭水生 132.00 0.8658 行政总监 7 胡先伟 132.00 0.8658 副总经理、董事会秘书 （四）本公司股东中无战略投资者，不存在国有股份和外资股份 （五）本次发行前各股东的关联关系及各自的持股比例 1-2-23 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 方利强系公司控股股东，持有本公司7,037.34万股，占发行前公司总股本的 46.1585%，股东李敏系方利强之配偶，持有本公司2,783万股，占发行前公司总 股本的18.2540%。 股东辉煌投资持有本公司688.60万股，占发行前公司总股本的4.5166%。辉 煌投资股东方国土系公司控股股东方利强之堂弟，股东方永宝系方利强之堂叔， 股东孔杰和楼彬均系方利强之表弟。方国土和方永宝分别持有辉煌投资 76.50万 元股权，分别占注册资本的7.99%，孔杰和楼彬分别持有辉煌投资15.30万元股权， 分别占注册资本的1.60%。 股东深创投持有本公司279.17万股，占发行前公司总股本的1.8311%。公司 股东浙江红土和杭州红土均系股东深创投所投资的公司（其中深创投持有浙江红 土28.60%的股份，持有杭州红土60.00%的股份），浙江红土持有本公司558.34 万股，占发行前公司总股本的3.6622%，杭州红土持有本公司418.76万股，占发 行前公司总股本的2.7467%。 除上述关系外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系或一致行动人关 系。 （六）本次发行后股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东及实际控制人、担任公司董事长和总经理的股东方利强承 诺：（1）除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如 有）外，自发行人首次公开发行股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人 管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有 的发行人股份；（ 2）发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接 持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应 调整，下同）；（3）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间，每 年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的25%；本人离职后半 年内，本人不转让持有的发行人股份；任职期间拟买卖发行人股票应当根据相关 规定提前报上海证券交易所备案；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行 1-2-24 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 人报告并由发行人在上海证券交易所网站公告；（4）如本人所持发行人股票在 承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价。 2、公司股东之李敏承诺：（ 1）除在发行人首次公开发行股票上市时将持有 的部分股份公开发售(如有)外，自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行 人回购该部分股份；（ 2）发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或 间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月(若上述期间公司发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相 应调整)；（3）如本人所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格 将不低于发行人股票发行价；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的 发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资 产的价格进行减持。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通 过发行人发出相关公告。 3、公司股东之沈渊博、方强、叶帆、彭水生、胡先伟承诺：（ 1）除在诚邦 园林首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，本人自诚 邦园林首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发 行前本人已持有的诚邦园林股份，也不由诚邦园林回购该部分股份；（2）在本 人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直 接或间接持有的发行人股份数的25%；在本人离职后半年内，本人不转让持有的 诚邦园林股份；任职期间拟买卖诚邦园林股票应当根据规定提前报上海证券交易 所备案；所持诚邦园林股份发生变动的，应当及时向诚邦园林报告并由其在上海 证券交易所网站公告；（3）本人所持诚邦园林股票在锁定期满后2年内减持的， 减持价格不低于发行价（上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果 公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；（4）诚邦园林首 次公开发行股票上市后6个月内，如诚邦园林股票连续20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月。 1-2-25 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 4、公司股东之诚鼎投资、久卜投资、浙江红土、杭州红土、深创投承诺： 于2015年2月15日自诚邦园林公司股东方利强处受让的股份，若诚邦园林正 式发行刊登招股说明书之日距该部分股份完成转让交割之日不满12个月的，自诚 邦园林首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不 由诚邦园林回购；若诚邦园林正式发行刊登招股说明书之日距该部分股份完成转 让交割之日已满12个月的，自诚邦园林首次公开发行股票上市之日起12个月内， 不转让或者委托他人管理，也不由诚邦园林回购。 除在诚邦园林首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有） 外，自诚邦园林首次公开发行股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管 理，也不由诚邦园林回购。 5、公司股东之诚长投资、金硕投资、辉煌投资承诺： 除在诚邦园林首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有） 外，自诚邦园林首次公开发行股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管 理本次发行前本公司已持有的诚邦园林股份，也不由诚邦园林回购该部分股份。 四、发行人业务情况 公司主要致力于园林景观建设，系集园林景观设计及施工、园林养护、苗木 种植于一体的综合性园林景观建设企业，重点服务于市政园林景观、地产园林景 观等园林景观相关领域，同时公司不断拓展和延伸相关产业方向，在滨水生态环 境建设方向积累了相关技术和业务基础。 公司及下属控股（全资）子公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工 总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、水污染治 理甲级、环境生态甲级、城乡规划编制乙级、绿化造林施工乙级、水利水电工程 施工总承包叁级、文物保护工程施工叁级、建筑工程施工总承包叁级、绿化造林 设计丙级等资质，，目前公司已实施的园林景观工程项目获得多项国家级和省、 市级金奖。 公司是一家集“景观设计—工程施工—绿化养护”为一体的园林景观建设企 1-2-26 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 业，经过近二十年不懈努力和探索，积累了较为丰富的经验，在业务资质、设计 施工一体化、跨区域经营、信息化管理、品牌建设、研发技术、滨水生态修复等 方面具有一定的竞争优势。 （1）综合业务资质优势 公司及下属控股（全资）子公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工 总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、水污染治 理甲级、环境生态甲级、城乡规划编制乙级、绿化造林施工乙级、水利水电工程 施工总承包叁级、文物保护工程施工叁级、建筑工程施工总承包叁级、绿化造林 设计丙级等资质，是国内园林景观行业资质较齐备的企业。 市政公园广场、滨水生态景观项目综合性强、复杂性高，往往涉及绿化、市 政道路、管线、照明、古建等多个专业工程领域，承接各专业工程均需具备相应 的专业资质，业主通常偏好于资质健全的项目承包企业，为其提供整个项目的一 站式服务；同时，大中型市政景观项目对各项专业技术和管理的要求较高，要求 施工企业具备较强的专业技术能力和经验、较强的总体驾驭能力、合理安排各项 专业工程进度，以确保各专业工程有序、高效，以较低的成本实现高质量的工程 施工效果。因此，公司因资质较全、等级较高而在承揽综合性较强的市政公园广 场、滨水生态景观项目时具有比较明显的竞争优势。 （2）设计施工一体化优势 较强的风景园林景观设计能力与园林景观工程施工能力形成了互通、互补、 互动的一体化优势。设计施工一体化优势主要体现以下几个方面： 第一，设计是园林景观的“灵魂”，处于业务链的前端，对后端采购、施工 及养护环节具有很大的影响力，具有较强园林景观设计能力的园林景观企业竞争 优势更为明显。公司下属全资子公司诚邦设计院拥有风景园林工程设计专项甲 级、城乡规划编制乙级、绿化造林设计丙级等资质，各工种设计人才配备较全。 诚邦设计院在全国范围内广泛开展业务，近两年来公司通过整合优势资源，依靠 公司的品牌优势、客户优势，实现了园林景观设计业务较快发展，并与园林工程 施工业务形成良好的协同效应，设计施工一体化优势逐步显现。 1-2-27 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 第二，景观设计能力的不断提升将有助于工程施工成本控制、提高工程施工 效率和工程预算的准确性，增加客户满意度；而丰富的施工项目经验能够为设计 业务提供可靠的技术参考，可以提高设计质量，带动设计业务发展。 园林绿化工程施工与园林景观设计业务的相互促进、共同发展，有利于改善 公司的业务结构，能够为公司争取更多的优质客户资源，提高整体竞争力和盈利 能力。 第三，同时具备景观设计和园林景观工程施工能力，能够为客户提供一体化 的解决方案，有利于市场的拓展以及长期合作关系的建立。另外，将设计理念与 工程施工相结合，也有利于工程项目进度安排的统筹调度和协同指挥，同时能够 更好地体现公司的整体风格，促进景观设计、施工工艺的同步提升，创造园林精 品工程。报告期内，公司承接的具有代表性的设计施工一体化项目包括：临汾市 尧都区涝洰河生态建设景观设计施工总承包二标段项目，杭州市五洲国际广场景 观工程设计、施工项目，杭政储出【 2010】7号地块景观工程设计、施工项目等。 （3）跨区域经营优势 跨区域经营是园林绿化企业实现可持续发展，业务规模稳定增长的重要保 障。跨区域经营对企业的项目管理、内部控制、采购管理以及工程资源配置能力 有很高的要求，目前园林行业的大部分企业仍局限于在本区域内开展业务，而良 好的跨区域业务布局，可以在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等 因素对公司业务的影响。同时，在全国范围内的跨区域经营也能够有效提高公司 内部资源配置效率，均衡市场业务，降低业务区域过于集中可能带来的经营风险。 公司不断在全国范围内拓展业务，通过多年来的市场开拓、经验积累，已初步形 成全国范围业务布局和跨区域经营能力。 （4）项目经验、工程业绩、项目管理人员、技术人员、质量品牌等综合优 势 公司自创建以来，一直秉持“务实、求精、诚信、创新”的经营理念，注重 技术工艺水平的不断提升，和施工质量上的精益求精，本着“树立精良品质，打 造卓越风格”的企业宗旨与“以品质求生存，以信誉求发展，以创新求突破”的 1-2-28 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 企业理念，严格推行全面质量管理，不断完善质量管理体系，施工过程中严把质 量关。2010年公司就通过了B/T19001-2008 IDT和ISO9001:2008质量管理体系认 证。 公司地处自古人文荟萃、钟灵毓秀的江南地区，在承做的园林景观工程项目 中，注重园林景观对于调理自然生态、人与自然的和谐，陶冶人类情操的作用， 努力营造寓情于景、情景交融的意境之美，讲究步移景异、四时景致变化的时间 之美，借鉴江南园林在平面布局、空间组织和意境塑造等方面的经典造园手法， 执着地追求高水平的工程质量，按照“精心施工，创建优质工程；一流服务，满 足顾客需求”的质量目标，制度化规范管理体系，精细化控制施工流程，依托一 支专业技术强的施工管理团队，精雕每个项目，细琢每项工程，塑造了一大批精 品工程，已初步形成了品牌影响力和美誉度，具有较强的质量品牌优势。 市政园林景观业务是公司的主要收入来源，公司凭借良好的品牌形象和较高 的质量水平，在浙江、江苏、山西、河南、辽宁、山东、江西等省、市与当地城 市绿化建设相关部门建立了良好的合作基础，完成了诸多优质市政园林景观项 目，并获得了多项国家、省、市级优秀奖，同时公司正在积极拓展全国范围内其 他区域业务。公司大型市政项目所在地区多具有良好的经济发展基础或较大的城 市建设发展潜力，现有及未来拓展区域的市政园林景观建设发展仍将为公司带来 较大的潜在订单和收入来源。 报告期内，公司本着市政园林景观业务和地产园林景观业务均衡发展的思 路，打造较强的抗风险能力以及在各业务领域的延伸发展能力。公司运用市场化 拓展手段积累客户资源，通过诚信经营、提高服务质量和效率，提高客户满意度。 公司凭借自身品牌优势、跨区域经营能力、设计施工一体化及大中型项目施工管 理等优势，与绿城集团、融创地产、龙湖地产、南光集团、银泰置业、阿里巴巴、 昆仑地产、五洲国际等国内知名房地产企业建立了良好的合作关系。这些优质的 大中型房地产客户资源不仅能给公司带来较大的潜在订单和收入来源，还树立了 公司良好的品牌形象。 公司近年来所完成的主要项目及获奖情况如下表所示： 获奖时间获奖项目奖项授予单位 1-2-29 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 2010年 12月杭州钱江新城绿城新绿园景观工程优秀园林绿化工程奖金奖中国风景园林学会 2011年 10月杭州西湖文化广场室外景观工程优秀园林绿化工程奖金奖中国风景园林学会 2013年 10月 济宁市王母阁南池公园古建工程Ⅰ 标段 优秀园林古建工程奖金奖中国风景园林学会 2010年 12月杭州西湖申遗六和听涛整治工程优秀园林古建工程奖银奖中国风景园林学会 2012年 1月济宁南池公园景观工程优秀园林绿化工程奖银奖中国风景园林学会 2014年 11月 临汾市汾河城区生态环境综合治理修 复与保护工程二期景观文化艺术人工 湖绿化及附属工程 优秀园林古建工程奖银奖中国风景园林学会 2010年 8月 杭州市五常港（沿山路-余杭塘河）整 治绿化工程 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2013年 10月 临汾市汾河城区生态环境综合治理修 复与保护工程二期景观文化艺术人工 湖绿化及附属工程 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2011年 9月 开化县南湖公园二期工程 A标（湖西 区） 优秀园林工程银奖浙江省风景园林学会 2014年 8月杭州昆仑公馆景观工程优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2014年 8月 绿城·融创无锡蠡湖香樟园法式合院 1-2区块景观工程 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2015年 8月 无锡天鹅湖项目（ 6-8期）景观绿化工 程 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2016年 8月 杭政储出【2010】24号地块商品住宅 绿化硬质景观工程（第三区块） 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2016年 8月淳安县环千岛湖绿道（淳杨段）工程 LS03标段 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 2016年 8月阿里巴巴“淘宝城”二期 T6、T7楼项 目室外环境工程 优秀园林工程金奖浙江省风景园林学会 住建部已发文通知，各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门取消了城市园 林绿化资质的核准，且不再强制要求将城市园林绿化企业资质作为承包园林绿化 工程施工业务的条件。公司经过多年积累，已拥有丰富的园林绿化工程项目经验 和优秀的工程业绩，并拥有优秀的项目管理人员、技术人员团队，形成了较好的 质量品牌形象，具备较强的综合优势。 （5）研发优势 公司技术研发中心拥有包括各类高中级专业人才在内的41人研发团队，已掌 握和应用了人工生态浮岛植物栽植载体、河道边坡生态固定方法、一种人工湖湖 底防水结构、一种行道树土壤改良技术、盐碱地绿化造林改良技术等技术，拥有 20余项专利技术。同时，公司利用省级研发中心的平台，不断完善研发机制，与 1-2-30 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 浙江大学、浙江省林科院、南京林业大学、浙江农林大学等科研院所建立了紧密 的研发合作关系，取得了良好成效。其中百合杂交育种及新品种的推广应用获得 了“2016中国风景园林学会科技进步奖”二等奖。 （6）滨水生态修复方面的经验和技术优势 通过多年积累，公司在滨水生态修复景观建设方面拥有相对丰富的经验，具 有一定的比较优势。 当前景观生态学理念正逐渐影响着各种行业发展的主流，生态城市、生态工 程和生态景观的理论和技术不断出现。景观生态学最重要的应用领域之一就是景 观与城市规划，而滨水景观规划是现代景观规划的重要对象和范畴之一。滨水地 带承载着丰富的生命信息，是生物多样性种群依存的生境，生态良好的水体及滨 水环境是流域和地区景观安全格局的有力支持和保证。景观规划设计的宗旨是调 整土地开发、工程建设与自然环境之间的保护利用关系；运用景观生态学原理对 资源环境问题进行科学分析，寻求通过土地及空间的规划解决问题的途径和方 案。 公司通过多年积累，将滨水生态修复技术应用到富阳江滨南大道景观工程、 济宁市古运河南段综合整治工程南外环路至规划路段二、三期景观绿化工程、临 汾市尧都区涝洰河生态建设景观工程等多个工程案例之中，取得了良好的效果。 五、发行人有关资产权属情况 （一）主要固定资产情况 1、固定资产基本情况 截至2016年12月31日，公司固定资产构成情况如下表： 类别固定资产原值（万元）累计折旧（万元）固定资产净值（万元） 房屋及建筑物 1,063.89 143.44 920.45 机器设备 156.34 56.79 99.55 运输工具 668.35 366.50 301.84 电子及其他设备 406.46 279.63 126.83 合计 2,295.04 846.37 1,448.68 1-2-31 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 2、房产情况 截止本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司共有3处房产，具体情况 如下： 房屋所有权证编号坐落面积（㎡）用途对应土地证号 杭房权证上更字第 13083532号馆驿后 2号 901室 226.49 非住宅 杭上国用（2013） 第 002477号 杭房权证上更字第 13083533号馆驿后 2号 902室 226.49 非住宅 杭上国用（2013） 第 002476号 杭房权证上更字第 13083534号馆驿后 2号 904室 106.98 非住宅 杭上国用（2013） 第 002474号 另外，为了满足经营需求，公司向杭州市山南国际设计创意产业园管委会租 赁位于杭州市上城区之江路599号的办公用房，具体情况如下： 出租方承租方租赁期限租赁面积（㎡）租金标准地址 杭州市山南国际 设计创意产业园 管委会 东方市政园 林 2011.10.20 ~ 2021.10.19 地上建筑面积： 2533；露台：150； 地下：1400 地上面积：2.5元/m2/ 天；露台 1.25元/m2/ 天；地下车库 0.5元 /m2/天。 杭州市上城 区之江路 599号 （二）主要无形资产情况 截止本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司无形资产主要包括：国 内注册商标共有1项，27项自主研发专利，软件著作权3项，3宗土地使用权，经 营资质17项，4项特许经营权。 六、同业竞争与关联交易情况 （一）同业竞争 1、本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争 本次发行前，本公司的控股股东及实际控制人为自然人方利强，截至本招股 说明书签署之日，方利强除持有本公司的股权外，不存在控制其他企业的情况。 因此不构成同业竞争关系。 2、实际控制人和控股股东关于避免同业竞争的承诺 1-2-32 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 为避免将来可能发生的同业竞争，公司的控股股东和实际控制人方利强 作出如下承诺： 鉴于本人为诚邦园林实际控制人/控股股东。为保障诚邦园林及诚邦园林其 他股东的利益，本人郑重向诚邦园林（包括诚邦园林之控股子公司）出具如下承 诺： （1）本人依照中国法律法规被确认为诚邦园林实际控制人/控股股东期间， 本人保证本人及本人实际控制的公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括 但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直 接或间接从事或参与任何与诚邦园林及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不 以任何方式从事或参与生产任何与诚邦园林及其子公司产品/服务相同、相似或 可能取代诚邦园林及其子公司产品/服务的业务活动； （2）本人如从任何第三方获得的商业机会与诚邦园林及其子公司经营的业 务有竞争或可能竞争，则本人将立即通知诚邦园林，并将该商业机会让予诚邦园 林或其子公司； （3）本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响诚邦园林及其子公司经 营、发展的业务或活动。 （4）本人愿意完全承担因违反上述承诺而给诚邦园林及其子公司造成的全 部经济损失。如本人因违反该承诺函而从中受益，本人同意将所得收益全额补偿 予诚邦园林及其子公司。 （二）关联方及关联关系 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明 书》、《公司法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规 范性文件的有关规定，公司的关联方如下： 1、控股股东、实际控制人及其控制、共同控制、施加重大影响的其他企业 公司的控股股东、实际控制人为方利强，报告期内，除本公司外方利强先生 无其他控制、共同控制、施加重大影响的企业。 1-2-33 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 联创纵诚情况具体参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“六、 发行人控股子公司和参股子公司情况”。 2、持有发行人 5%以上股份的其他股东 序号关联方名称与本公司关系 1 李敏方利强之配偶，持有公司18.2540%股份 2 杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.3245%股份 3 上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.3245%股份 浙江红土和杭州红土均系深创投所投资的私募基金公司，深创投均是浙江红 土和杭州红土的第一大股东和基金管理人。深创投、浙江红土和杭州红土合计持 有发行人8.24%股权。 3、发行人控制、共同控制、施加重大影响的企业 截至目前，本公司现有的子公司包括东方私家园林、诚邦设计院、长兴园艺、 衢州园艺、丽水诚邦景观。本公司无合营、联营公司。 4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间 接控制的企业、或者担任董事、高级管理人员的其他企业 （1）安第斯贸易系本公司董事李婷的配偶缪关忠所控制的企业，同时缪关 忠为实际控制人配偶李敏的妹夫（李敏与李婷系姐妹关系）。截至报告期末，其 基本情况如下： 公司名称：杭州安第斯贸易有限公司 成立时间： 2010年3月4日 法定代表人：缪关忠 注册资本： 50万元 实收资本： 50万元 住所：西湖区教工路531号保亭工业区C号楼第一层 企业类型：有限责任公司 经营范围： 批发、零售：预包装食品（有效期至 2013年12月25日）。批发、零售：日用百货；其 他无需经报审批的一切合法项目。 股本结构：张玉珏出资25万元，占注册资本的50%，缪关忠出资25万元，占注册资本的50% （2）浙江经纬工程项目管理有限公司系发行人实际控制人、董事长方利强 1-2-34 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 配偶李敏报告期内曾经控制的企业。 经纬工程成立于 2003年 4月 10日，成立时的名称为 “浙江经纬经济技术咨 询发展有限公司”。之后经过数次增资和股权转让，至 2010年 1月 18日，经纬 工程的股权结构为：李敏出资 1,212万元，占注册资本的 60%，李观良出资 808 万元，占注册资本的 40%。李观良为发行人实际控制人、董事长方利强姐姐方 丽丽的配偶。 2013年 3月 28日，李敏与杭州高盛建筑工程咨询有限公司、田正良签订《股 权转让协议》，分别将其持有的经纬工程 1,010万元出资额（占注册资本的 50%） 和 202万元出资额（占注册资本的 10%）以 1,375.5万元和 207.5万元的价格转 让给杭州高盛建筑工程咨询有限公司和田正良；同日，李观良与杭州高盛建筑工 程咨询有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的经纬工程 808万元出资额（占 注册资本的 40%）以 830万元的价格转让给杭州高盛建筑工程咨询有限公司。 上述股权转让已于 2013年 4月 27日完成工商变更登记。本次股权转让完 成后，李敏和李观良不再持有经纬工程的股权。 5、杭州辉煌投资有限公司 辉煌投资系由发行人员工共同投资设立，辉煌投资仅限于对发行人进行股权 投资，旨在员工股权激励。 （三）关联交易情况 1、报告期内经常性关联交易 除支付董事、监事、高级管理人员薪酬外，公司报告期无经常性关联交易。 2、报告期内偶发性关联交易 （1）接受关联方提供的保证担保 序 号 借款银行 借款期限/ 债权确定期间 担保方 担保金额 （万元） 担保方式 1 招商银行股份有 限公司杭州凤起 2014.4.17-2015.4.16方利强、李敏 5,000 最高额保证 2支行 2015.10.15-2016.10.14方利强、李敏 5,000 最高额保证 1-2-35 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 3 上海浦东发展银 2013.9.29-2014.12.18方利强、李敏 3,000 最高额保证 4 行股份有限公司 杭州文晖支行 2013.9.29-2015.3.24方利强、李敏 3,000 最高额保证 52015.3.16-2016.3.16 辉煌投资、方利强、 李敏、诚邦设计院 5,000 最高额保证 6 2013.5.31-2014.5.28辉煌投资 1,000 连带责任保证 7 2013.9.26-2014.9.25辉煌投资 1,000 连带责任保证 8 2013.10.30-2014.10.29辉煌投资 1,000 连带责任保证 9 2013.12.12-2014.12.5辉煌投资 1,000 连带责任保证 10 2013.8.5-2014.8.1 辉煌投资 1,000 连带责任保证 11 2014.8.5-2015.8.4 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 12 杭州银行股份有 2014.9.22-2015.9.21 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 13 限公司保俶支行 2014.10.27-2015.10.26 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 14 2014.12.9-2015.12.8 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 15 2015.10.26-2016.10.25 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 16 2015.09.09-2016.09.08 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 17 2015.08.24-2016.08.23 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 18 2016.11.07-2019.11.06 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 192016.07.20-2019.01.19 方利强、李敏、辉煌 投资 1,000 连带责任保证 20 2013.7.11-2015.1.9方利强、李敏 2,000 最高额保证 21 平安银行股份有 限公司杭州分行 2015.1.7-2016.1.6 方利强、李敏、诚邦 设计院 2,000 最高额保证 222016.06.24-2017.06.23 方利强、李敏、诚邦 设计院 2000 最高额保证 1-2-36 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 23 杭州联合农村商 业银行股份有限 2015.05.14-2016.05.13 方利强、李敏、诚邦 设计院 500 连带责任保证 24公司吴山支行 2016.04.21-2017.04.20 方利强、李敏 1000 连带责任保证 （2）接受关联方的抵押担保 序 号 借款银行 借款期限 / 债权确定期间 抵押人 抵押金额 （万元） 抵押物 1 招商银行股份有 2014.04.17-2015.04.16方利强、李敏 700 杭州市上城区金 棕榈花园8幢3单 元 1102室 2 限公司杭州凤起 支行 2015.10.15-2016.10.14方利强、李敏 700 杭州市上城区金 棕榈花园8幢3单 元 1102室 3 平安银行股份有 限公司杭州分行 2014.12.31-2017.12.31方利强、李敏 605 杭州市富阳区受 降镇绿城七里香 淡月桓苑 3号 4 上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州文晖支行 2015.03.10-2018.03.10方利强、李敏 688 杭州市上城区馆 驿后2号万新大厦 905室 （3）向关联方采购货物 报告期内，发行人向安第斯贸易采购少量红酒，具体情况如下： 关联关联 2016年度 2015年度 2014年度 定价 方名交易 方式 金额占同类交易金额占同类交易金额占同类交易金 称内容（元） 金额比例（ %）（元）金额比例（ %）（元）额比例（ %） 安第 斯贸 易 红酒 采购 协商 定价 ----120,700 8.63 注：上表中所述同类交易为业务招待费。 （4）关联方资金往来 报告期内，发行人实际控制人及部分董监高因开展日常业务工作的需要，会 按照发行人备用金管理制度领取/归还一定数量的备用金。除备用金之外，发行 人与实际控制人及部分董监高在报告期内其他资金往来的情况如下： 1-2-37 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 单位：元 2015年度 关联方 期初 余额 本期发行人收 到关联方金额 本期发行人收到 关联方资金日期 本期发行人归 还关联方金额 本期发行人归还 关联方资金日期 期末 余额 2,000,000.00 2015年 1月 2,000,000.00 2015年 3月 - 方利强 -6,000,000.00 2015年 3-5月 6,000,000.00 2015年 6月 13,000,000.00 2015年 10月 13,000,000.00 2015年 11-12月 辉煌投资 -6,000,000.00 2015年 4月 6,000,000.00 2015年 4月 - 小计 -27,000,000.00 -27,000,000.00 -- 单位：元 2014年度 关联方 期初 余额 本期发行人 收到关联方 金额 本期发行人收到 关联方资金日期 本期发行人归 还关联方金额 本期发行人归还 关联方资金日期 期末 余额 方利强 -10,000,00.00 2014年 9-10月 10,000,000.00 2014年 11-12月 - 小计 -10,000,00.00 -10,000,000.00 -- 上表中发行人与关联方的资金往来，主要是发行人向实际控制人、辉煌投资 及部分董监高的短期借款，以补充公司的短期流动资金，发行人未向对方支付利 息。报告期内发行人未发生资金被关联方占用的情形。 七、董事、监事及高级管理人员情况 （一）董事 本公司董事提名和选举情况见下表： 姓名本公司任职选聘情况本届任职起止日期 方利强董事长、总经理 2015年第三次临时股东大会 2015年 8月28日至2018年8月27日 李婷董事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 沈渊博董事、副总经理 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 方强董事、副总经理 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 叶帆董事、财务总监 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 尹於舜董事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 1-2-38 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 施奠东独立董事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2017年4月18日 包志毅独立董事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2017年4月18日 马贵翔独立董事 2017年第二次临时股东大会 2017年4月18日至2018年8月27日 吴晖独立董事 2017年第二次临时股东大会 2017年4月18日至2018年8月27日 杨鹰彪独立董事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 （二）监事 姓名本公司任职选聘情况本届任职起止日期 李军监事会主席 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 胡雄监事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2017年2月25日 朱国荣监事 2017年第一次临时股东大会 2017年2月25日至2018年8月27日 钱波职工监事 2015年第三次临时股东大会 2015年8月28日至2018年8月27日 （三）高级管理人员 姓名本公司任职聘任情况本届任职起止日期 方利强总经理第二届董事会 2015年8月28日至2018年8月27日 沈渊博副总经理第二届董事会 2015年8月28日至2018年8月27日 方强副总经理第二届董事会 2015年8月28日至2018年8月27日 叶帆财务总监第二届董事会 2015年8月28日至2018年8月27日 彭水生行政总监第二届董事会 2015年8月28日至2018年8月27日 胡先伟 副总经理、董事会 秘书 第二届董事会 2015年8月28日至2018年8月27日 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 公司的控股股东及实际控制人为自然人方利强。本次发行前，方利强直接持 有公司7,037.34万股，持股比例为46.1585%，其配偶李敏直接持有公司2,783.00万 股，持股比例为18.2540%。 方利强，男，中国国籍， 1968年2月出生，身份证号码： 33010619680218****，住 所：杭州市上城区金棕榈花园 8幢3单元*室，现任公司董事长、总经理。 九、财务会计信息及管理层讨论分析 （一）发行人财务报表 以下引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自本公司经中汇会计师事务 1-2-39 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 所审计的中汇会审【2017】2026号标准无保留意见的审计报告。 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年12月31日 流动资产： 货币资金 89,486,340.82 57,435,928.42 16,161,296.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,100,000.00 1,566,200.00 100,000.00 应收账款 257,784,368.35 204,331,386.61 237,950,798.80 预付款项 34,845.00 应收利息 应收股利 其他应收款 41,884,703.42 36,597,928.45 29,907,579.22 存货 464,859,677.88 403,317,814.33 396,373,648.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,456,904.22 128,097.83 455,029.23 流动资产合计 859,571,994.69 703,377,355.64 680,983,196.89 非流动资产： 可供出售金融资产 850,000.00 持有至到期投资 长期应收款 4,095,641.56 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 14,486,760.26 16,275,492.64 16,721,243.95 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,248,930.33 1,319,172.96 1,079,993.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,596,275.39 6,609,128.28 7,760,114.47 递延所得税资产 4,198,725.79 3,612,704.15 3,016,068.12 其他非流动资产 非流动资产合计 30,476,333.33 27,816,498.03 28,577,419.72 资产总计 890,048,328.02 731,193,853.67 709,560,616.61 1-2-40 浙江诚邦园林股份有限公司招股说明书摘要 合并资产负债表（续） 项目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 流动负债： 短期借款 109,100,000.00 105,500,000.00 111,000,000.00 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,826,188.84 17,992,828.05 应付账款 312,717,785.08 212,785,047.19 238,788,632.73 预收款项 应付职工薪酬 4,384,223.73 2,025,034.95 3,834,228.34 应交税费 34,532,886.44 24,977,446.39 21,867,627.24 应付利息 160,200.35 173,000.00 182,750.00 应付股利 其他应付款 2,554,767.79 3,651,048.64 1,265,933.07 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 465,276,052.23 367,104,405.22 376,939,171.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 465,276,052.23 367,104,405.22 376,939,171.38 所有者权益： 股本 152,460,000.00 152,460,000.00 152,460,000.00 资本公积 78,514,586.54 78,514,586.54 78,514,586.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19,102,723.82 12,963,961.95 9,806,022.50 未分配利润 174,694,965.43 120,150,899.96 91,840,836.19 （未完）  |