[年报]*ST合金:2016年年度报告（更新后）
沈阳合金投资股份有限公司 2016年年度报告 2017-008 2017年05月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人(会计主管 人员)唐海成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141 释义 释义项 指 释义内容 通海投资 指 霍尔果斯通海股权投资有限公司 招银玖号 指 共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙） 招银叁号 指 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 合金鼎世 指 北京合金鼎世贸易有限公司 成都新承邦/成都路桥 指 成都新承邦路桥工程有限公司 达州合展 指 达州合展实业有限公司 千鹰展翼壹号 指 共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙） 鼎世医疗/安徽鼎世 指 安徽鼎世医疗管理有限公司 合金鼎盛 指 北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司 达州马踏洞路桥PPP项目/PPP项目 指 达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目 非公开公司债券/公司债券 指 沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST合金 股票代码 000633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳合金投资股份有限公司 公司的中文简称 合金投资 公司的外文名称（如有） SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 赵景云 注册地址 沈阳市浑南新区世纪路55号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座7层 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.hjinv.com/ 电子信箱 hjtz@hjinv.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏琼琼 马立君 联系地址 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 7 楼 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座7 楼 电话 086-024-89350633 086-024-89350633 传真 086-024-23769620 086-024-23769620 电子信箱 xiaqq_hjtz@163.com 18601164026@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座7层董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91210100117812926M 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为：镍基合金材料；企业自产产品出口；原辅材料及配件进 口。1999年变更为：镍基合金材料；电动工具系列产品、小型汽油机、小型园林 农业机械系列产品、计算机仿真技术产品研制、生产；企业自产产品出口；原辅 材料及配件进口；实业投资。 2011年变更为：投资入股（累计对外再投资不能 超过本公司净资产百分之五十），铜镍合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管 理咨询服务及矿产资源开采及销售。 2015年变更为：实业投资，自营和代理各 种商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外， 自有房产出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年7月，控股股东由沈阳资产经营有限公司变更为新疆德隆国际实业总公司。 2005年7月，控股股东由新疆德隆国际实业总公司变更为辽宁省机械（集团）股 份有限公司。2015年4月24日起公司不存在控股股东、实际控制人。2016年12 月28日起控股股东变更为霍尔果斯通海股权投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 杜玉涛、 曹斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 52,007,023.00 44,816,199.75 16.05% 87,496,948.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 26,407,110.50 -42,223,953.58 162.54% -28,900,316.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -25,769,579.45 -41,386,631.85 37.73% -29,202,550.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） -54,270,762.75 39,403,141.32 -237.73% -39,910,167.26 基本每股收益（元/股） 0.0686 -0.1096 162.59% -0.0750 稀释每股收益（元/股） 0.0686 -0.1096 162.59% -0.0750 加权平均净资产收益率 15.63% -23.88% 39.51% -13.61% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 965,669,871.79 219,781,647.54 339.38% 257,832,714.02 归属于上市公司股东的净资产 （元） 182,113,923.83 155,706,813.33 16.96% 197,930,766.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,573,557.19 12,823,839.04 8,797,374.34 22,812,252.43 归属于上市公司股东的净利润 -9,808,440.21 -17,528,310.29 -9,533,984.14 63,277,845.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,907,422.16 -17,590,382.52 -9,633,465.70 11,361,690.93 经营活动产生的现金流量净额 -7,597,856.80 -10,744,220.95 -5,159,000.42 -30,769,684.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,470,287.10 -2,807,111.73 -15,846.47 本年出售北京合金鼎 世增加投资收益1051 万。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 768,880.50 576,519.48 421,000.00 本年菁星收到房产及 土地使用税减免退款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,354.14 1,114,163.27 -2,175.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,274,398.19 减：所得税影响额 17,392,229.98 -279,107.25 100,744.56 合计 52,176,689.95 -837,321.73 302,233.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，在2016年之前，公司之子公司主要从事镍基合 金材料的制造及销售，报告期内公司开拓了新的业务领域——医疗服务领域和市政服务类PPP项目业务。 公司之子公司合金材料主要从事镍基合金材料的制造及销售，主要产品有K-500、718、R405等高强度 耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料。镍基合金材料的制造及 销售业务所属行业为制造业下的有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。整个行业受经济周期波动以 及下游需求的影响较大，呈现较典型的周期行业特征。镍基合金具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑 性和良好的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的大部分行 业，如汽车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料；随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池 的镍合金材料在逐年递增；航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。随着宏观经 济环境的改善，行业仍有较大发展空间。合金材料是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一，也是我 国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电 渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等现代化生产线，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合 金材料的重点生产企业。合金材料拥有高级管理人才和研究开发人才的优秀员工队伍，是沈阳市首批高新 技术企业，通过了ISO9001国际质量体系认证，产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。 公司子公司鼎世医疗主要从事医疗机构管理咨询，属于医疗服务行业。相对于其他行业，医疗服务行 业具有较强的抗经济周期波动，较稳健的财务表现。我国医疗服务行业政策红利不断释放，自2009年4月 国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的意见》后，国家在改革医药卫生体制、引导社会资本投入、指 导公立医院改革和促进健康服务业发展等各领域出台了多项细则，医师多点执业、放开非公医疗机构定价、 放宽医保定点、税收等细则正不断鼓励着民营医疗机构的发展。国民生活水平的不断提高、人口老龄化趋 势、城镇化率不断提升从需求端推动医疗行业增长；卫生体制尚未市场化，市场供给存在较大缺口；作为 全球第一人口大国，医疗支出占GDP比重远低于发达国家水平，我国医疗服务行业发展空间巨大。鼎世医 疗是公司在报告期内新设立的公司，是公司在医疗服务行业开拓的初步成果。 公司子公司成都新承邦主要通过与政府合作的PPP模式开展公路工程、桥梁工程、市政公用工程、园 林绿化工程等市政服务类项目。PPP模式是近年来国家重点鼓励和支持的投融资模式，党的十八届三中全 会明确提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”，推广运用政府和社会资本 合作模式是国家确定的重大经济改革任务。2014年以来各级政府部门密集出台了一系列鼓励政府和社会资 本合作模式的政策。受益于国家政策的大力支持、城镇化进程的加快，市政服务类PPP项目有着广阔的发 展空间。成都新承邦是公司2015年收购的子公司，目前已与达州市政府开展了达州市马踏洞片区道路、跨 铁路大桥等工程PPP项目，开启了公司开展市政服务类PPP项目的大门，是公司在该业务领域拓展的初步成 果。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期处置了对合金鼎世的股权，新设立了鼎世医疗公司、北京鼎盛咨询公司。 固定资产 本年正常计提折旧，无重大变化。 无形资产 本年无重大变化。 在建工程 本年达州马踏洞路桥PPP项目启动，当年的发债利息计入在建工程导致。 其他应收款 本年处置对合金鼎世的股权，合并范围变更所致。 其他流动资产 本年非公开发行债券金额6.6亿转入监管行内部监管账户，确认为其他流动资产导 致。 应收票据 本年年末收到客户支付的票据导致。 长期待摊费用 本年达州合展办公楼装修完成，将装修费转入长期待摊导致。 货币资金 本年收到了千鹰展翼壹号分红5827万元所致。 其他非流动资产 本年达州马踏洞路桥PPP项目启动，预付的工程款计入其他非流动资产导致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术及研发优势 公司之子公司合金材料历来重视生产技术，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的 技术质量部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以 及长期的生产实践经验积累所得，在国内同等规模企业中处于领先地位。公司部分生产技术在同行业中得 到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是K-500合金的电渣重熔技术属国内先进水平，采用完全同 轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。 2、产品系列齐全及新产品优势 公司目前主要产品为镍基合金材料，包括线材产品和棒材产品，如焊接材料、电真空材料、电阻电热 材料、火花塞电极材料、测温材料等线材系列产品和K-500、718、R405等棒材系列产品，其应用涉及各类 领域，产品覆盖面广。其中，718合金系近年公司成功实现批量生产的新品种，因其具有特殊的高强度、 耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在世界众多高温合金中占有绝对优势地位，其应用涉及 航空、航天、石油、化工及能源等各个领域。 3、品牌优势 公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场 上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988年，国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证 书；2002年，公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新，注重学术交流》荣誉证书； 公司为中国仪表材料学会的常务理事单位；1997年，沈阳市人民政府颁发《先进单位》荣誉证书；2002年、 2012年度，沈阳市人民政府又颁发《沈阳名牌产品》荣誉证书；2004年，公司被中国质量信誉监督协会评 为“全国质量信誉好口碑示范单位”。公司的产品和服务多年来深得客户的信赖和好评，与客户形成了长期 良好的合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国际国内经济形势依旧错综复杂，经济下行压力持续加大，中国经济进入周期性和结构性调 整，公司所处传统行业处于深度调整期。2016年，公司股权结构发生重大变化，公司第二大股东招银玖号、 第三大股东辽机集团合计向通海投资转让公司77,021,275股股份并完成股份过户，股份过户后通海投资持 有公司77,021,275股股份，约占公司股本总额的20%，成为公司第一大股东及控股股东。 本年营业收入5200万元比上年4482万元有所增加，主要是本年原镍基合金材料业务平稳增长，新业务 领域有所收获：合金材料随着产能逐渐稳定销售略有增加并增加了加工费收入；新进领域医疗管理服务行 业实现咨询费收入。本年营业成本4254万元比上年5099万元有所减少，主要是本年通过优化生产流程、降 低内耗，提高了镍基合金产品成材率，从而降低了成本。本年管理费用3845万元比上年2641万元大幅增加， 主要是开展新业务导致的办公房租、人员支出等费用增加。本年财务费用593万元比上年255万大幅增加， 主要是由于日元汇率波动，日元贷款产生汇兑损失。本年实现投资收益6879万元，主要是由于对外投资获 得投资分红及出售子公司实现投资收益。综上，本年净利润2519万元，实现了扭亏为盈。 报告期内，公司按照年初制定的战略发展目标和经营计划，坚持“继续做好主业，推进产业转型”的发 展思路，公司积极拓展新的融资渠道、探索新的投资模式及业务领域，寻找新的业绩增长点、争取战略转 型： 1、加强内部管理、降低生产成本：报告期内，针对原有镍基合金材料业务公司按照年初制定的经营计 划，推进和落实各项经营和管理工作，积极拓展市场、优化业务结构，加强内部管理，降低生产成本，成 功的提升了盈利水平。 2、拓展新的融资渠道、业务领域：报告期内，公司收到深交所《关于沈阳合金投资股份有限公司2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕282号）；完成了2016年非公 开发行公司债券的发行工作，募集资金7亿元用于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目建设， 成都新承邦已与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP 项目投资合作协议》，该项PPP合作是公司在新业务领域的拓展成果，优化了公司的资产结构。 3、探索新的投资模式：报告期内，公司以自有资金作为有限合伙人认缴千鹰展翼壹号的有限合伙份额， 拟通过借助合作方专业的经验和资源，实现较高投资收益的同时增强公司的盈利能力，为公司战略转型提 供资源支持。报告期内由于千鹰展翼壹号的成功投资，公司获得了较高的投资分红。 4、筹划收购医疗资产，向医疗服务领域转型：报告期内，公司筹划重大事项，拟收购北京霄云口腔门 诊部有限公司100%股权，希望抓住此次机遇拓展公司在医疗服务领域的发展。由于在项目推进过程中，再 融资政策要求、资本市场环境、公司经营环境等因素发生了较大变化，在不断调整推进方案、综合考虑内 外部各种因素后，公司经过慎重研究终止了收购北京霄云口腔门诊部有限公司事项。公司设立了医疗服务 的子公司，为公司增加了新的业务收入。 2017年度，公司将在改善现有主业盈利情况的同时，积极推进公司战略转型，从根本上改善公司的经 营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 52,007,023.00 100% 44,816,199.75 100% 16.05% 分行业 冶金行业 48,374,568.02 93.02% 42,543,758.33 94.93% 13.71% 贸易行业 0.00% 2,272,441.42 5.07% -100.00% 医疗管理服务行业 3,203,883.56 6.16% 其他业务 428,571.42 0.82% 分产品 合金线 33,287,782.23 64.01% 30,188,871.19 67.36% 10.27% 合金棒材 11,589,232.54 22.28% 12,354,887.14 27.57% -6.20% 商品贸易 0.00% 2,272,441.42 5.07% -100.00% 医疗管理服务行业 3,203,883.56 6.16% 其他业务 428,571.42 0.82% 加工业务 3,497,553.25 6.73% 分地区 国外 3,496,982.28 6.72% 2,272,441.42 5.07% 53.89% 国内 48,510,040.72 93.28% 42,543,758.33 94.93% 14.02% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 冶金行业 48,374,568.02 42,446,765.68 12.25% 13.71% -13.18% 27.17% 医疗管理服务行 业 3,203,883.56 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 分产品 合金线 33,287,782.23 32,911,497.62 1.13% 10.27% -6.59% 17.84% 合金棒材 11,589,232.55 8,844,256.95 23.69% -6.20% -35.23% 34.22% 医疗管理服务行 业 3,203,883.56 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 国外 3,496,982.28 2,044,907.76 41.52% 53.89% -2.87% 34.16% 国内 48,510,040.72 40,491,103.99 16.53% 14.02% -17.18% 31.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 冶金行业 销售量 吨 399.51 362.98 10.06% 生产量 吨 359.67 326.71 10.09% 库存量 吨 41.36 69.95 -40.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量减少，主要原因是本期处理呆滞库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冶金行业 镍合金制造 42,446,765.68 99.79% 48,889,543.23 95.87% -13.18% 贸易行业 镍合金制造 2,105,303.16 4.13% -100.00% 医疗管理服务行 业 咨询服务 100.00% 其他业务 房屋出租 89,246.07 0.21% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 合金线 镍合金制造 32,911,497.62 77.37% 35,233,811.43 69.09% -6.59% 合金棒材 镍合金制造 8,844,256.95 20.79% 13,655,731.80 26.78% -35.23% 医疗管理服务行 业 咨询服务 100.00% 其他 房屋出租 89,246.07 0.21% 100.00% 加工业务 镍合金制造 691,011.11 1.62% 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期出售了对北京合金鼎世贸易有限公司的100%股权，并新设立子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有 限公司，占100%股权；新设立了子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，占100%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 20,357,953.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 慈溪金鹰特种合金材料有限公司 5,957,387.51 11.45% 2 上海申澳有色焊材有限公司 5,028,777.40 9.67% 3 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 3,716,175.62 7.15% 4 埃克虏耶夫石油公司上海代表处 3,174,365.42 6.10% 5 锦州市麒麟焊接材料有限责任公司 2,481,247.29 4.77% 合计 -- 20,357,953.24 39.14% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 25,287,539.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 沈阳诚通金属有限公司 8,341,951.50 26.02% 2 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 7,392,158.63 23.06% 3 博宇金属股份有限公司 7,024,078.14 21.91% 4 沈阳金瀚物资有限公司 1,441,000.80 4.49% 5 沈阳市金泰利金属有限公司 1,088,350.00 3.39% 合计 -- 25,287,539.07 78.87% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,934,965.91 2,544,458.04 -23.95% 本年经过优化管理，减少了销售人员 和销售费用。 管理费用 38,445,949.64 26,410,269.84 45.57% 本年增加的主要原因：1、三级子公 司达州合展开始运营；2、办公房租 增加；3、增加人员开展新业务，人 员支出增加。 财务费用 5,928,636.63 2,548,296.17 132.65% 本年由于日元汇率波动，日元贷款产 生汇兑损失457万所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 58,838,874.56 105,825,848.08 -44.40% 经营活动现金流出小计 113,109,637.31 66,422,706.76 70.29% 经营活动产生的现金流量净 额 -54,270,762.75 39,403,141.32 -237.73% 投资活动现金流入小计 58,354,398.19 575,836.79 10,033.84% 投资活动现金流出小计 666,458,811.93 26,669,762.10 2,398.93% 投资活动产生的现金流量净 额 -608,104,413.74 -26,093,925.31 2,230.44% 筹资活动现金流入小计 698,600,000.00 4,900,000.00 14,157.14% 筹资活动现金流出小计 2,182,779.07 2,023,987.14 7.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 696,417,220.93 2,876,012.86 24,114.68% 现金及现金等价物净增加额 34,352,763.04 16,209,097.80 111.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 68,789,692.62 230.47% 千鹰展翼壹号分红5827 万，出售合金鼎世影响投资 收益1051万 否 资产减值 1,809,842.23 6.06% 本年确认坏账准备153万 元，存货跌价准备27万元 否 营业外收入 848,776.69 2.84% 本年获得房产及土地使用 税减免51万元，确认政府 补助26万元 否 营业外支出 69,549.38 0.23% 本年处置固定资产产生损 失6万元 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 77,090,865.36 7.98% 42,738,102.32 19.45% -11.47% 本年收到了千鹰展翼壹号分红5827 万元所致 应收账款 20,132,053.19 2.08% 20,054,338.44 9.12% -7.04% 存货 16,401,231.53 1.70% 21,408,831.67 9.74% -8.04% 本年产品销量增加，导致期末库存减 少 投资性房地产 7,757.26 0.00% 0.00% 0.00% 出租原有房产，由固定资产转入 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 104,683,383.94 10.84% 110,348,976.33 50.21% -39.37% 本年计提折旧导致减少400万，合并 报表范围变更导致减少190万 在建工程 14,332,726.03 1.48% 386,169.55 0.18% 1.30% 本年达州马踏洞路桥PPP项目启动， 当年的发债利息计入在建工程导致 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 43,221,545.14 4.48% 40,733,419.37 18.53% -14.05% 应付债券 698,713,470.00 72.36% 0.00 0.00% 72.36% 本年非公开发行债券导致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,000,000.00 16,100,000.00 19.25% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 鼎世医 疗 医疗机 构管理 咨询， 医疗技 术、软 件、设 备的研 发、生 产与销 售，健 康信息 咨询。 新设 5,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 2016年 7月25 日 -2036 年7月 24日 不适用 不适用 0.00 1,840,210.97 否 2016年 07月 27日 巨潮资 讯网 《关于 投资设 立全资 子公司 的公 告》（公 告编 号： 2016-061） 千鹰展 翼壹号 投资管 理、投 资咨 询、商 务信息 咨询。 其他 5,000,000.00 25.00% 自有资 金 北京千 和资本 投资管 理有限 公司/ 赵景云 2014年 8月20 日至 2034年 8月18 日 不适用 不适用 0.00 240,768,340.55 否 2016年 05月 19日 巨潮 资讯网 《关于 投资认 缴合伙 企业有 限合伙 份额暨 关联交 易的公 告》（公 告编 号： 2016-040） 成都新 承邦 公路工 程、桥 梁工 程、市 政公用 工程、 园林绿 化工程 的施 工。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 其他 3,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 不适用 不适用 0.00 -63.56 否 2015年 08月 14日 巨潮资 讯网 《关于 对外投 资收购 股权的 公告》 （公告 编号： 2015-072） 合计 -- -- 13,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 242,608,487.96 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 刘泽坤 北京合 金鼎世 100%股 权 2016年 11月30 日 9 -1,407.68 产生投 资收益 1051万 元 42.00% 协议定 价 否 非关联 方 是 是 2016年 11月30 日 巨潮资 讯网 《出售 资产公 告》（公 告编 号： 2016-086） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳合金材 料有限公司 子公司 镍基合金材 料制造 89,850,000 177,924,727.19 -40,680,863.39 45,213,552.42 -22,159,103.50 -22,119,664.23 辽宁菁星合 金材料有限 公司 子公司 镍基合金材 料制造 30,000,000 136,100,257.32 19,870,447.76 45,493,998.01 2,077,721.31 2,799,713.75 北京合金鼎 盛企业管理 咨询有限公 司 子公司 企业管理咨 询、经济贸 易咨询等 500,000 0.00 -389,604.97 0.00 -389,604.97 -389,604.97 成都新承邦 路桥工程有 限公司 子公司 工程施工 10,000,000 10,000,614.41 10,000,614.41 0.00 75.86 -63.56 安徽鼎世医 疗管理有限 公司 子公司 医疗机构管 理咨询，医 疗技术、软 件、设备的 研发、生产 与销售，健 康信息咨 询。 5,000,000 8,078,105.61 6,840,210.97 3,203,883.56 2,452,794.63 1,840,210.97 达州合展实 业有限公司 子公司 建设项目咨 询、管理、 投资、工程 设计 100,000,000 724,741,468.68 7,512,558.76 0.00 -2,487,088.11 -2,485,808.11 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京合金鼎世贸易有限公司 转让股权 合并报表影响投资收益1051万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及市场竞争格局 公司原有业务属于有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。整个行业受经济周期波动以及下游需 求的影响较大，呈现较典型的周期行业特征。镍基合金具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好 的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的大部分行业，如汽 车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料；随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金 材料在逐年递增；航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。随着宏观经济环境的 改善，行业仍有较大发展空间。 报告期内，公司开拓了新的业务领域——医疗服务领域和市政服务类PPP项目业务。医疗服务领域： 相对于其他行业，医疗服务行业具有较强的抗经济周期波动，较稳健的财务表现。我国医疗服务行业政策 红利不断释放，自2009年4月国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的意见》后，国家在改革医药卫生 体制、引导社会资本投入、指导公立医院改革和促进健康服务业发展等各领域出台了多项细则，医师多点 执业、放开非公医疗机构定价、放宽医保定点、税收等细则正不断鼓励着民营医疗机构的发展。国民生活 水平的不断提高、人口老龄化趋势、城镇化率不断提升从需求端推动医疗行业增长；卫生体制尚未市场化， 市场供给存在较大缺口；作为全球第一人口大国，医疗支出占GDP比重远低于发达国家水平，我国医疗行 业发展空间巨大。 市政服务类PPP项目业务领域：PPP模式是近年来国家重点鼓励和支持的投融资模式，党的十八届三中 全会明确提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”，推广运用政府和社会资 本合作模式是国家确定的重大经济改革任务。2014年以来各级政府部门密集出台了一系列鼓励政府和社会 资本合作模式的政策。受益于国家政策的大力支持、城镇化进程的加快，市政服务类PPP项目有着广阔的 发展空间。 （二）发展战略 公司将以科学发展观为指导，立足企业发展主题，坚持“继续做好主业，推进产业转型”的发展思路， 在面对经营环境变化，国内经济增速放缓的情况下，锐意进取、不懈努力。一方面通过产品结构调整、加 强管理改善现有镍基合金材料业务的业绩亏损现状；一方面充分利用资本市场工具拓宽融资渠道，积极开 展并购重组，实现公司战略转型，从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利 能力。 （三）经营计划 1．镍基合金材料业务 （1）积极拓展市场，调整产品结构，提高公司竞争能力 公司将在力保国内原有市场的同时，进一步挖掘市场潜力、拓宽销售渠道，提高产品市场占有率。同 时，加强与国外客户的合作，全力拓展国际市场，扩大产品出口业务，打开产品销售的新局面。通过开发 新产品、发展新客户、拓展新市场，调整产品结构，做好产品深加工业务，包括718、长轴产品、特种焊 丝产品等新品的生产，使公司产品的生产向下游延伸；扩大高附加值产品生产与销售的占比，从根本上提 高企业产品竞争力，逐步建立起具有持续发展能力的企业核心竞争力。 （2）加强内部管理，降低生产成本，提升企业效益 公司将继续健全和完善内部管理和控制体系，持续改进管理流程，明确管理职责，强化管理制度的执 行力度。积极采取措施提高镍合金产品的成材率，降低各项损耗，并使用套期保值等方法规避镍原料价格 上涨的风险，提高产品毛利率。 2、医疗服务业务和市政服务类PPP项目业务 对于两个新的业务领域，公司将稳步推进已达成合作项目，并寻求两个业务领域内新的业务机会，增 加两个业务领域的业务规模，改善公司资产结构、提升公司的盈利能力。 （四）可能面对的风险及对策 1、镍基合金材料业务风险及对策 主要原材料价格变动幅度较大，给公司控股子公司的生产经营带来较大的影响；公司产品结构仍需调 整，缺乏高附加值产品、利润率低；现有生产工艺、管理体制仍需改善，目前公司产品成材率低导致生产 成本居高不下。 2017年，公司拟开展套期保值对冲原材料价格波动风险；将继续优化产品结构，通过产品更新实现利 润率的提升；继续对生产工艺进行改进，加大设备维修和改造的力度，提高产品成材率降低成本；加强内 部控制，建立健全激励约束机制，通过绩效考核，充分调动职工积极性。最终，提高公司产品的市场竞争 能力，改善盈利状况。 2、医疗服务业务和市政服务类PPP项目业务 进入新的业务领域，公司资产和业务规模扩张将对公司经营管理、市场开拓等提出更高要求，并增加 管理和运作的复杂程度，增加对于新业务领域专业人才的需求。医疗服务领域和市政服务类PPP项目领域 均受政策影响较大，政策变动也将对领域内业务开展产生重大影响。 2017年，公司将进一步加强公司治理，规范公司及子公司的运作经营，加强人力资源建设和人才储备， 吸引高素质专业人才，为公司的发展提供人才保证和智力支持；密切关注政策变化，在开展新的业务合作 时充分尽调、审慎决策。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2014年实现归属母公司所有者的 净利润为-28,900,316.59元，加上年初未分配利润-271,226,049.38元，2014年度可供股东分配的利润为-300,126,365.97元，不 具备利润分配条件。2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现归属母公司所有者的净利 润为-42,223,953.58元，加上年初未分配利润-300,126,365.97元，2015年度可供股东分配的利润为-342,350,319.55元，不具备 利润分配条件。2015年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年实现归属母公司所有者 的净利润为26,407,110.50元，加上年初未分配利润-342,350,319.55元，2016年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元，不 具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 26,407,110.50 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -42,223,953.58 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -28,900,316.59 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 赵素菲 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.关于保持上 市公司独立 性的承诺2.关 于避免同业 竞争的承诺3. 关于规范关 联交易的承 诺 2016年12月 28日 长期 正常履行中 霍尔果斯通 海股权投资 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.关于保持上 市公司独立 性的承诺2.关 于避免同业 竞争的承诺3. 关于规范关 联交易的承 诺 2016年12月 28日 长期 正常履行中 杨新红 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.关于保持合 金投资独立 性的承诺2.关 于避免同业 竞争的承诺3. 关于减少和 规范关联交 易的承诺 2015年04月 20日 长期 正常履行中 辽宁省机械 (集团)股份有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.关于保持合 金投资独立 性的承诺2.关 于避免同业 竞争的承诺3. 关于减少和 规范关联交 易的承诺 2008年12月 10日 长期 正常履行中 霍尔果斯通 海股权投资 有限公司 股份减持承 诺 承诺在权益 变动后的12 个月内，不会 转让本次受 让的合金投 资的股份。 2016年12月 28日 12个月 正常履行中 杨新红 股份减持承 诺 未来12个月 内，不转让合 2015年04月 20日 12个月 已履行 金投资的股 份。 资产重组时所作承诺 沈阳合金投 资股份有限 公司 不进行重大 资产重组承 诺 自2016年8 月18日起六 个月内，不再 筹划重大资 产 2016年08月 18日 6个月 已履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期出售了对北京合金鼎世贸易有限公司的100%股权，并新设立子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司，占100% 股权；新设立了安徽鼎世医疗管理有限公司，占100%股权。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 杜玉涛、曹斌 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 原担任公司财务审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）因业务繁忙及人员安排等方面的 原因，不能继续担任公司财务审计工作。公司董事会审计委员会通过与中兴财光华沟通及对该事务所相关资质进行审查，认 为该事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议解聘大华所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2016年度的财务审计机构；2016年12月14日公司第九届董事会第二十五次会议 和第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华为公司2016年度审计 机构，公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见；2016年12月30日公司2016年第三次临时股东大会审议 通过《关于更换会计师事务所的议案》。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 沈阳合金投资股 份有限公司 公司 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016年03月17 日 http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/ 杨新红 控股股东（或第 一大股东） 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016年03月17 日 http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/ 辽宁省机械(集 团)股份有限公 司 公司 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016年03月17 日 http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/ 共青城招银玖号 投资合伙企业 （有限合伙） 公司 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016年03月17 日 http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/ 赵景云 董事 存在未及时披露 的事宜 其他 通报批评 2016年03月17 日 http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/ 辽宁省机械(集 团)股份有限公 司 控股股东（或第 一大股东） 未向公司报告与 其他前十名股东 之间的关联关 系；超比例增持 公司股票；限制 期内增持公司股 票 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 行政处罚 2016年01月15 日 巨潮资讯网《关 于股东受到证监 会行政处罚的公 告》（公告编号： 2016-004） 辽宁省机械(集 团)股份有限公 司 控股股东（或第 一大股东） 未向公司报告与 其他前十名股东 之间的关联关 系；超比例增持 公司股票；限制 期内增持公司股 票 其他 通报批评 2016年04月27 日 http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/ 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 2、报告期内，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司实际控制人赵素菲均不存在未履行法院生效判决、所负数额较 大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 （未完）  |