[年报]神州泰岳:2016年年度报告（更新后）
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营 管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推 出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推 出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对 公司的运营产生不利影响。 系统集成业务是公司ICT运营管理板块中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着 系统集成业务规模的扩大，应收款项余额加大，一旦出现呆账、死账将对公司产生不同程度的影响和损失， 近年来出现个别客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面加强应收款项的催收管理，另一方面严控系统集 成业务的规模，进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等）， 选择信誉度好的客户，严控信用额度与结算政策。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2017年3月31日总股本1,961,091,984股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 88 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 96 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 97 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 226 释 义 释义项 指 释义内容 ICT运营管理 指 ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT领域运营管理 软件研发和服务（简称"ICT运营管理"）即通过提供软件与服务的方 式对ICT基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时 发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障ICT系统安全、 稳定、可靠、高效运行。 公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管 理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信、 融合通信、农信通）、系统集成等。 手机游戏 指 手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。随着科技的发展，智能手机 日益普及，手机游戏产品画面日益精细、3D效果逼真、除了键盘操 作，还有触摸屏操作、屏幕感应操作、重力感应操作等，具有很强的 娱乐性、竞技性和交互性。手游市场处于高速增长时期。 人工智能及大数据 指 在人工智能和大数据快速迭代的发展进程中，人工智能涉及的感知技 术（视觉识别和语音识别等）之外的认知技术（自然语言语义识别）， 以及非结构化文本大数据的分析挖掘等都是与自然语言处理（NLP） 密切相关的。公司在自主研发的基于概念计算的智慧语义认知技术基 础上，推出了业界首款完全面向业务建模的DINFO-OEC非结构化文 本分析挖掘平台，为人工智能和大数据的应用场景创新提供了强大的 技术平台的支持。公司基于领先的自然语言语义理解技术和 DINFO-OEC平台，提出并构建了人工智能认知+的三大产品战略：泰 岳语义云、人工智能和SAAS云服务，通过三大战略构成了公司人工 智能和大数据的商业生态。目前公司已经广泛服务于银行、保险、证 券、电信、公安、政府、公共服务、速递和互联网等行业用户。 智慧线 指 是公司物联网技术应用领域里的主要产品。智慧线将联网芯片嵌入到 通信电缆中，形成了集供电、信号传输一体的智能线缆，在核电核岛、 石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的特殊环 境下的无线通信领域，在国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、 监狱等需要全地形全天候高精度进行周界安防的领域具有广阔的应 用前景。 融合通信 指 把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网 络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和 多媒体业务信息通信技术在内的全业务服务，目前全球主流电信运营 商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。公司 基于多年为中国移动通信集团公司研发并运营飞信项目的成功经验， 继续积极配合中国移动的融合通信战略，为中国移动提供个人融合通 信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目技术服务。 信息安全 指 信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在信息安全 管理领域拥有十五年的产品研发和项目实施经验，围绕企业的"人、 事、物"推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量 安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类20多款产品，是金 融、电信等IT应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是IAM（用户和认证管理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的 领导厂商。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神州泰岳 股票代码 300002 公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司的中文简称 神州泰岳 公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co., LTD 公司的外文名称缩写 Ultrapower 注册地址 北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn 电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黔山 丁思茗 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 电话 010-58847555 010-58847555 传真 010-58847583 010-58847583 电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦7楼 签字会计师姓名 肖菲、陈迅骅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,936,581,930.55 2,773,487,308.85 5.88% 2,605,296,562.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 507,331,705.29 351,341,166.79 44.40% 633,118,638.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 326,075,880.02 255,414,502.32 27.67% 607,486,640.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,291,377.55 64,239,462.80 42.11% 371,219,542.29 基本每股收益（元/股） 0.2565 0.1774 44.59% 0.3286 稀释每股收益（元/股） 0.2565 0.1768 45.08% 0.3277 加权平均净资产收益率 10.18% 7.45% 2.73% 14.75% 项目 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 7,031,108,818.04 5,906,579,402.68 19.04% 5,583,327,554.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,033,349,236.74 4,946,010,040.92 1.77% 4,855,809,903.36 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 669,453,982.47 746,950,207.69 711,315,951.03 808,861,789.36 归属于上市公司股东的净利润 14,989,967.69 229,619,226.13 105,680,396.72 157,042,114.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,232,574.48 76,547,259.76 98,272,503.72 143,023,542.06 经营活动产生的现金流量净额 -137,847,908.09 -75,607,219.25 316,418,124.94 -11,671,620.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -6,443,418.57 447,706.32 -84,629.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,267,331.91 23,203,990.08 17,320,461.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 90,958.90 190,246.58 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 4,025,354.37 20,150,419.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 684,379.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,353,963.38 5,316,960.74 1,405,723.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,154,448.10 69,461,158.34 减：所得税影响额 1,712,227.03 4,160,138.23 1,715,838.12 少数股东权益影响额（税后） 48,652.09 2,459,326.05 11,634,385.58 合计 181,255,825.27 95,926,664.47 25,631,998.36 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 股份注销确认权益工具形成收益 166,886,615.94 对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重 新计量产生的利得 6,142,117.12 对子公司丧失控制权转为可供出售金融资产，剩余股权按公允 价值重新计量产生的利得 6,742,631.87 权益法核算的长期股权投资转可供出售金融资产持有期间确认 的除净损益以外的其他权益变动转投资收益 6,183,450.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本大于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损失 -20,800,367.11 合计 165,154,448.10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 报告期内，公司秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，大力推进年度整体经营计划， 经营业绩得到了良好修复并增长。持续优化业务布局，正式确立了“2+2”的业务战略模式，形成了以ICT运营管理、手机游 戏、人工智能与大数据、物联网及通讯技术应用等四大业务板块为核心的多元化战略布局。四大业务板块依托核心的信息和 通信技术及研发能力，整合公司技术和人才优势，成为互为依托、互相支撑的有机整体。 1、ICT运营管理 ICT是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT运营管理即通过提供软件与服务的方式对ICT基础设施、业务 应用和运维体系进行全面统一的管理，保障ICT系统安全、稳定、可靠、高效运行，支撑业务发展。IT和CT早已渗透到 全社会生产生活的方方面面，象水电那样成为不可或缺的基础设施；在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化 (NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，对运营管理的刚性需求越来越强烈、空间越 来越大。 ICT运营管理板块是公司的传统核心业务，产品和服务覆盖移动互联网运营，运营商专业网管、业务网管、综合网管、 无线网优、拨打测试、电子运维，IT服务管理、运维管理、云管平台、大数据平台、信息安全，以及系统集成等领域，技术 领先、产品齐全、客户认可度高，拥有一大批优质客户资源，包括电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府 机构等。 长期以来，公司在该领域一直处于国内领先水平。IDC、Gartner等权威评测机构多年来将公司与IBM、HP等国际巨头并 列，遥遥领先于国内同行。在工业和信息化部及赛迪顾问主办的“2017中国IT市场年会”上，公司又一次确定了“2016-2017 中国IT运维管理市场占有率第一”的地位，这也是公司连续第七年雄据中国IT服务管理市场榜首。 2、手机游戏 手机游戏业务是公司重点业务方向之一，以旗下全资子公司壳木软件作为手机游戏板块的核心团队，以研发打造重度手 游产品为主，定位于全球渠道游戏发行。截止目前，公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《风暴纪元》、《天 子传奇》、《战火与秩序》等大型重度游戏，其中，2016年上半年推出的《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）上线 至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，全球流水快速增长，截止本报告期末，实现总流水逾3亿元人民币。 3、人工智能与大数据 公司自2013年即开始从事大数据业务，报告期内，神州泰岳全资收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司（简称“鼎富 科技”），全面进军人工智能与大数据领域。目前，公司聚焦于人工智能认知技术领域，目前公司自然语言处理技术达到业 界领先水平，完全自主研发的核心专利产品DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，与国际上的IBM WATSON、SAS、HP AUTONOMY等相比，具有更强的自然语言语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。公司依托智慧语 义认知技术和DINFO-OEC平台将着力打造泰岳人工智能“认知+”的人工智能品牌，围绕三条主线——“语义云”、“人工智能 （智能服务机器人和知识库）”和“SAAS云服务”全面布局人工智能业务领域，致力于成为中国乃至全球范围的人工智能自 然语言语义理解第一品牌。 4、物联网及通讯技术应用 公司自2011年伊始至今，在物联网芯片、通信协议、核心算法、数据分析加工平台等方面进行了多年的技术和实践积累， 形成了智慧线系列产品的“封闭空间和低功耗要求特殊环境下的无线通信及定位”和“全地形全天候高准确度的周界安防”两 大解决方案，已申请专利123项（其中已获得37项授权专利），被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，牵头及参与制定7项 中国矿山安全生产物联网行业标准。 智慧线产品目前主要聚焦应用于两个领域：一是核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求 的特殊环境下的无线通信定位领域；二是国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、别墅院落、居民小区等需要全地形全 天候高准确度进行周界安防的领域，公司将以技术创新为主导，打造基于“智慧+”系列技术的物联网融合通信系统，不断推 出智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初下降26.78%，主要系公司持有的北京中清龙图网络技术有限公司比例进一步下降，综合考虑业 务协同性及持有目的，本报告期内由“权益法核算的长期股权投资”改为“可供出售金融资产”核算。 固定资产 较期初增长25.59%，主要系重庆农信茶园新媒软件园建造工程于本报告期项目已竣工，转入固定资产。 无形资产 较期初增长45.24%，主要系公司内部研发所形成的无形资产所致。 在建工程 较期初下降98.17%，主要系重庆农信茶园新媒软件园建造工程于本报告期项目已竣工，转入固定资产。 预付账款 较期初下降81.37%，主要系系统集成业务预付款项减少所致。 其他流动资产 较期初增长312.25%，主要系公司一年内到期的保本理财产品重分类至该科目列示所致。 开发支出 较期初下降42.29%，主要系公司研究开发完成结转无形资产较上年增加。 商誉 较期初增加38.16%，主要系公司全资收购中科鼎富(北京)科技发展有限公司所致。 其他应收款 较期初增加81.15%，主要系应收北京裂变科技有限公司股权转让款。 其他非流动资产 较期初增加136.03%，主要系公司预付采购软件款分类至该科目。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 公司的核心竞争力主要体现在技术与产品、行业经验、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势 得到了进一步的提升。 1、技术与产品优势 ICT运营管理领域，公司及子公司新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，具备计算机系统集成一 级资质、国家信息安全认证服务二级资质、软件能力成熟度模型集成（CMMI L5）五级认证、ISO9001:2000质量管理体系认 证、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证等多项资质。 在IT运营管理方面，公司在集中监控、自动维护、IT服务管理(ITSM)、信息安全管理等领域拥有成熟产品、丰富经验和 大量案例，综合实力国内领先，国际先进。与IBM、HP、BMC等国际专业厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性 等多方面均形成了有力竞争、局部有所超越。 在CT运营管理方面，公司是三大运营商数据网管、业务网管、电子运维、网络拨测、无线网优、运维管理、信息安全、 运营支撑等领域的主流服务厂商，熟悉客户ICT系统和运维环境、一直参与相关企业规范制定，产品线齐全，在各自细分市 场领域内有着强有力的竞争优势。 在云计算、大数据、SDN、NFV等技术发展的推动下，ICT融合方向和路线已有共识，传统软硬件一体、专用的CT设备 和技术，会逐步演进为部署在通用、弹性的IT基础设施之上的软件系统，融合到IT体系架构中。公司作为IT运营管理领域的 优势厂商，与传输、话务等传统CT运营管理厂商相比，更为适应ICT融合环境下的运营管理要求，拥有更大的竞争优势。 公司紧跟ICT技术发展趋势，深挖客户运营管理需求，研发了集混合云管理、大数据应用架构及数据管理、开发运维一 体化(DevOps)管理在内的新一代综合ICT综合运营管理平台，并及时跟进、深入研究SDN、NFV环境下的运营管理需求，确 保在未来新型ICT基础设施、应用架构和运维模式下保持专业、领先的地位。2016年，神州泰岳和戴尔正式签署了战略合作 协议并成立SDN联合实验室，在SDN、NFV、大数据等领域进行深度合作。 新媒传信作为国内领先的融合通信解决方案提供商，经过多年亿级海量用户平台技术积淀和运营经验，在互联网业务运 维支撑（包括互联网应用、增值及平台）等服务上，具有行业领先的技术经验。目前，其自主研发完成的URCS+融合通信 产品生态链，现已为多家国内外运营商及大型企业提供成功技术方案及全方位运营支撑服务。 手机游戏领域，公司旗下重要手游研发团队——壳木软件是中国目前为数不多的拥有独立研发世界水准的3D游戏引擎 能力（可兼容各种层次的移动设备）的一流手机游戏研发团队，2011年即获得了Google Play官方颁发的“Android Top Developer”（全球顶级开发者）认证，是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队，游戏美术和设计团队来自 于中央美术学院等高等院校及完美世界、Ubi、Glu等国内外业界知名开发商，具有广阔的视野和高水准的技能。2015年，壳 木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业TOP100”。 从产品的设计层面，壳木团队在竞争激烈的国内SLG手游市场中，擅长以独特的内容设计，在同质化严重的诸多游戏产 品中推出自身独具魅力的手游产品。以《战火与秩序》为例，游戏综合了GOW、COK等产品特征，并融合联盟、社交、战 斗等其他游戏类型的元素，满足各种口味不同的玩家需求。 人工智能与大数据领域，公司人工智能与大数据团队，在自然语言处理NLP领域达到了业界领先水平，自主研发的智慧 语义认知技术构建了基于概念的多层次语义知识表示方法和语义分析技术，有效解决了自然语言中普遍存在的歧义性，是超 越了传统关键字的领先语义理解技术，能实现对文本的多个层次（词语、句子、段落、篇章）的分析，实现文本语义的量化 计算，提供了强大的自然语言语义理解的相关分析算法。公司在智慧语义认知技术基础上完全自主研发的核心专利产品 DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，与国际上的IBM WATSON、SAS、HP AUTONOMY等相比，具有更强的自然语言 语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。DINFO-OEC平台在2014年中国信息化行业评比中，荣获了 “2014年中国非结构化大数据领域最佳解决方案奖”。 人工智能重点应用产品——“小富机器人”是一款基于人工智能的智能问答机器人创新产品。它采用了业界首创的面向场 景的设计理念，产品已覆盖五类典型场景：客服问答场景、外呼场景、智能推荐场景、营销场景和个人助理场景。小富机器 人提供了强大的上下文会话能力，可准确地进行上下文语义关联，通过多轮会话智能引导客户，可迅速满足客户需求、解决 客户问题。业务整体建模以及智能的概念扩展技术，极大地提升了后台知识加工的自动化程度和效率，使运维变得快捷简单。 小富机器人还支持对常见文档的碎片化加工能力，使得业务知识可以更方便地被机器人吸收。小富机器人具有智能问答能力、 语义技术能力、知识自动加工能力三大领先技术，实现了98%问题回答准确率，500%实施加工效率提升和90%建设运营成本 降低，持续领跑AI领域技术创新。2016年5月12日，“小富智能机器人”摘得中国好SaaS北京赛区“最具价值SaaS产品奖”；2016 年12月9日，晋级中国好SaaS全国10强，并荣获BTAwards创新评选“年度最具投资价值SaaS产品”。 物联网及通讯技术应用领域，公司在通讯、物联网相关技术领域多年不断创新，拥有自主研发的国际首创安防技术—— 智慧墙技术，包括：SmartCable、SmartWall、SmartCare等产品及多行业解决方案，以及业界领先的核电通信技术解决方案 Nu-WiFi。 公司物联网核心智慧线技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案等方面已进行了6年的技术和实践积 累，目前已通过ISO9001质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证（国军标）、国家矿用产品安全标志认证以及公安 部产品、军工产品质量管理体系认证、中国核电产品等认证；公司作为国家“矿山安全生产物联网标准化组”组长单位，主导 提出了国内首套矿山物联网的国家系列标准，包括了以《矿山安全生产物联网信息交互通用技术要求》为首的七项标准，并 联合矿山及通信领域的院校与科研机构、龙头矿企、矿山物联网产品研发企业等共同致力于推广接口标准化理念，为我国未 来矿山物联网产业的发展奠定关键基础；智慧线相关的无线通讯与精确定位技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库。该 技术已在神华、中石油等相关公司正式商用，在2015年抗战70周年阅兵活动的军事基地防护中应用，产品经受实践检验，得 到了相关单位的好评和表彰。 2、行业实践经验优势 公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经 验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定， 通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户 提供成熟优质的产品和服务。 公司在移动互联网运营服务方向积累了丰富的大型项目经验。飞信业务、融合通信业务、农信通业务的开发运营实践中， 公司形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有 着深厚的积累。这些积累为公司在互联网运营服务领域的进一步发展打下了坚实基础，有利于公司拓展面向大型组织机构的 互联网运营业务，有利于公司融合通信各相关业务的演化推进。 3、客户资源优势 公司在ICT运营管理领域近二十年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业 中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、人民银行、建设银行、工商银 行、中国银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公 司、国家电网公司、南方电网公司、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、国家知识专利局、北京市人 民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。 公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。优质的客户资源，为公司进一 步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础，也为人工智能、物联网通讯技术等新业务板块迅速推进市场拓展 和商务落地提供了有力的支撑。 3、市场品牌优势 公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，上市以来，公司获得的部分荣誉与奖项如下： 2009年-2010年，公司被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技 部、财政部、海关总署、国家税务总局公司评为“国家企业技术中心”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关 村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”。 2011年-2012年，公司荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；赛迪网评选的 “2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；通信产业报社评选的“中国通 信设备技术供应商50强（2010-2011）”；工业和信息化部评选的2011、2012年“中国软件业务收入前百家企业”。 2013年-2014年，公司获得北京市国税、地税局颁发的2013、2014年“纳税信用A级企业”；中国软件行业协会评选的“2013 中国十大创新软件企业”；中国电子企业协会“2013全国电子信息行业领军企业”；中国通信学会评选的“中国通信学会科学技 术一等奖”；北京软件和信息服务业协会评选的“2014年度北京市诚信创建企业”。 2015年，公司获得工信部运行监测协调局颁发的“2015年（第14届）中国软件业务收入前百家企业”；赛迪顾问评选的 “2014-2015年中国IT自主创新突出贡献企业”；壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业 TOP100”；新媒传信获得中国电子信息产业发展研究院评选的“2015年度中国金软件互联网通信领域最具影响力企业”等重要 奖项。 2016年，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2016年北京软协30周年突出贡献企业”以及“2016年北京市诚信 系统集成企业”；中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会共同颁发的“2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强 企业”；中国电子信息产业发展研究院、《软件和集成电路》杂志社共同颁发的“2016年度中国大数据非结构化大数据创新 企业”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，积极创 新拓展，调整优化业务布局，正式确立了以ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网及通讯技术应用等四大 核心业务板块为核心的多元化战略布局。报告期内，公司积极深化“2+2”战略模式，一方面着力加强ICT运营管理业务板块 的项目扩展与盈利提升、加强手机游戏业务板块的新游戏推广力度，另一方面积极推进人工智能与大数据、物联网通信技术 应用为未来的明星战略业务市场落地。 2016年度公司归属于母公司股东的净利润为507,331,705.29元，较2015年度增长44.40%，主要原因为手机游戏业务表 现突出，其中，公司自主研发的重度游戏《战火与秩序》整体市场表现情况良好；公司报告期内实施了关于天津壳木软件有 限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股，根据企业会计准则关于金融工具确认和 计量等相关规定，计入非经常性损益1.67亿元（公司2015年度的非经常性损益为0.96亿元左右）。 1、业务经营整体情况 （一）在ICT运营管理领域 公司ICT运营管理业务包括运维管理(CT运维管理、IT运维管理、无线网优、拨打测试等)，信息安全管理，移动互联网 运营，以及系统集成等条线。客户资源主要集中在三大电信运营商总部、各省公司和专业子公司，以及IT技术密集型的大中 型企业、政府机构。随着ICT技术应用的日益广泛、ICT融合技术架构的颠覆性演进，对运营管理软件和服务的需求越来越 刚性、业务粘性越来越强、需求范围越来越广，ICT运营管理软件和服务市场空间会保持持续、稳定、并不断扩大。 （1）运维管理是公司经营时间最长、客户规模最大、项目粘性最强、技术积累最多、市场占有最高的主营业务之一。 报告期内，公司荣获了互联网周刊举办的“2015年度IT运维管理软件企业”排行榜之首、赛迪顾问主办的2016中国IT市场年会 的“2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一”等多项荣誉。运维管理业务的发展策略是在不断加强和拓展既有产品线和客 户群、不断提升产品性能与功能、不断推进项目滚动建设的同时，重点研究、研发和试点以云计算、大数据、SDN、NFV 为特征的新型ICT环境下的新一代综合ICT综合运营管理平台。公司长期承建的知识管理、需求管理、智能网管等运营商总 部主导、覆盖全国的重点系统，功能和理念上不断融入智能化、综合化、扁平化、社交化和社区元素，服务方式从基于功能 需求的建设模式全面转向基于使用成效的运营模式，在客户运维运营理念演进过程中，体现出更大价值和更强生命力，为ICT 运营管理赢得了更为广阔和持续的发展空间。在跟踪研究ICT融合新技术、新架构的同时，公司Sigma-M等核心产品已全面 采用分布式计算和存储技术、完成云化改造和重构、适合云计算环境以及缩扩容等动态调整。报告期内，公司承建了辽宁移 动、中信证券、民生银行等客户的大数据平台，形成了大数据管理解决方案和技术储备；公司研发了适应大规模云计算环境 的带外管理、云管平台、日志管理等产品，在运营商和企业客户项目中得到认可。 （2）信息安全管理业务是公司ICT运营管理业务板块的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十五年以上的产 品研发和项目实施经验，拥有一支精于企业安全管理的专家团队，是国内领先的企业安全架构设计思想的提出者和践行者。 报告期内，公司围绕企业管理活动中基础的“人、事、物”要素继续夯实三大类传统重点业务：1）SOC类业务：公司继续依 托Ultra-SOMC产品，推进SOC类业务的技术革新，大数据化、云服务化的新一代SOC产品在企业安全管理领域凸显更大的 安全管理价值；2）4A类业务：公司依托Ultra-IAM核心产品，面向企业提供账号管理、认证管理、授权管理、审计管理、 访问控制管理等管理能力，在电信、金融等领域不断收获新的用户市场，市场份额持续扩大；3）合规管理类业务：公司依 托拳头产品Ultra-BMS，帮助企业实现精细化的企业安全配置管理，孵化了弱口令专项核查、防火墙策略专项核查、安全域 划分专项核查、等级保护专项核查等多种深度的安全专项核查能力。在报告期内，公司还发布了面向渠道合作伙伴的“小盒 子”系列标准化信息安全产品计划，推出了适用于更多行业市场的标准化Ultra-IAM和Ultra-BMS硬件安全产品。在报告期内， 公司为全面迎接云计算、大数据和移动化等企业IT架构变革在信息安全领域带来新趋势，公司还明确和加大了安全“砸盒子” 系列创新安全管理产品计划的投入，SecCloud企业信息安全云服务平台、SecStack企业云计算环境的安全管控方案、SecTouch 企业移动安全管理解决方案以及SecSight企业信息安全大数据分析和态势感知方案等四大创新解决方案已经在电信和金融 领域显现出很强的市场竞争力，有着广泛的市场需求前景。 （3）在移动互联网运营领域，报告期内公司重点推进中国移动融合通信业务进展，积极配合中国移动的融合通信战略， 为中国移动提供个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目技术服务，为其融合通信平台提供高质量的技 术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。中国移动融合通信业务是中国移动的重要战略产品，中国移 动表示将大力发展融合通信业务，公司将密切跟踪需求、积极拓展，全力提供相关服务。与此同时，基于融合通信的长期实 践案例，公司在工商银行、招商银行、兴业银行、农行等金融机构的定制融合通信项目的进展顺利。 （二）手机游戏业务领域 报告期内，公司依托技术、人才和市场的积累，重新聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，着力打造数款有竞争力、 受用户欢迎的手机游戏，上半年推出了新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）。《战火与秩序》是 一款纯3D的SLG游戏，2016年4月份开始在海外上线，上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，目前已在国内上线， 整体流水情况表现出色，全球流水快速增长。截止2016年12月末，《战火与秩序》单月流水超6,000万人民币。 与此同时，优化游戏发行团队，与国内外游戏发行渠道广泛建立的深度合作关系，采取多种方式、积极开展新的游戏内 容引进。 （三）人工智能与大数据领域 人工智能与大数据是神州泰岳基于多年信息化数据及技术、智能生产生活技术积累所形成的创新业务之一。公司在大数 据行业技术和业务方面进行了深入研究和长期储备，汇集了互联网、运营商、政府、各行业数据机构的海量数据资源，依托 多年积累的深度解析用户行为能力，基于自然人+社交关系+互联网行为+位置四维关联分析技术，建立了泰岳大数据应用平 台，广泛服务于精准营销和风控领域的众多合作伙伴。 报告期内，神州泰岳斥资6亿元人民币全资收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司（简称“鼎富科技”），为公司大数据 和人工智能布局再添核心技术企业。公司将以鼎富科技团队全面引领并优化人工智能与大数据板块发展，以自然语言语义理 解技术为核心大举进军人工智能领域。 人工智能的核心是认知，认知的核心是语义理解技术。鼎富科技基于概念计算的智慧语义认知技术，研发了DINFO-OEC 非结构化大数据分析挖掘平台。该平台完全面向业务建模，解决了业务的规范表达与自然语言表达的复杂性及多样性之间的 矛盾，更好地解决了自然语言分析歧义性这一行业难题，在自然语言处理（NLP）领域处于业界领先水平。人工智能是公 司未来重点布局的两大创新业务之一，公司将集中优势资源打造泰岳人工智能“认知+”品牌，制定人工智能战略的三条主线 ——“语义云”、“人工智能”和“SAAS云服务”。 报告期内，公司依托领先的语义理解技术，公司重点推出两款人工智能产品——统一业务知识库和小富机器人以及行 业定向的产品及服务，在银行、政府、税务、公安等领域得到了广泛应用。2016年11月公司中标中国建设银行“新一代核心 系统文本分析与互联网信息采集工具”项目，中国建设银行采用DINFO-OEC平台，通过新一代核心系统文本挖掘和互联网采 集工具，形成多渠道、多维度采集和分析非结构化数据，输出的结构化数据可帮助银行更全面、实时、准确的掌握市场信息， 促进其业务驱动，构建“人工、自助、智能”三位一体的客户服务模式，截止目前，公司已为四大国有银行中的“中、工、建” 三大行提供语义分析技术和平台。此外，中国光大银行、中国民生银行、北京银行、广东华兴银行、攀枝花银行、长沙银 行等多家股份制银行和城商行都应用了神州泰岳的语义认知技术。 2017年初，公司与北京市公安局刑侦总队签订《关于开展人工智能语义分析应用研究的合作协议》，为其研发打造人工 智能创新产品“智脑公安案情系统”， 为公司人工智能技术在公安系统进一步创新应用提供了合作创新的机会，是公司人工 智能技术应用场景创新的重要体现。 报告期内，公司正式成立“神州泰岳人工智能研究院”，该研究院将运用神州泰岳一直以来在智慧语义认知技术、数据挖 掘采集技术等方面的优势，从事人工智能领域的基础研究，为公司在人工智能和大数据业务的拓展提供更强大、持续的技术 支撑，夯实神州泰岳在人工智能领域的核心优势，带动行业的发展。公司还与北京师范大学中文信息处理研究所共同建立“人 工智能联合实验室”，开展人工智能及智能机器人的研究；成为中国电子信息产业发展研究院发起成立的“中国大数据产业 生态联盟”理事成员单位。 （四）物联网及通讯技术应用领域 公司以“智慧线”技术为核心的系列产品聚焦物联网应用领域，使得特殊领域的通信、精准定位、周界安防进一步智能化、 智慧化。报告期内，围绕智慧线物联网的核心技术能力，公司着力开展两个方向的业务拓展：一、专业场景下的工业物联网 智能化建设；二、提升国产周界安防技术水平，推动周界安防产业向智能化发展。“智慧线”在核电核岛、石油炼化、地下管 廊、矿山巷道、化工、机场、国境线及其他军事设施等诸多领域研究并推出了相应方向的产品，打造了智慧矿山、智慧石 油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案，实现无缝覆盖、低功耗实时综合传感、远程控制、 信息联动等各项行业前瞻性示范功能。 同时，为更加有效推进物联网业务的迅速成长，本着专业化布局、市场化运营的原则，公司设立了四家物联网专业化行 业整体解决方案公司，分别聚焦于核电、机场、高铁与监狱管理、石油石化等行业，积极推进公司在物联网智慧线领域的整 体解决方案的能力和市场落地。 2、技术创新情况 报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要， 共投入研发经费19,605.54万元，占营业收入的比重为6.68%。 报告期内，公司新取得174项软件著作权、新获专利授权80项。“融合通信产品”获得北京软件和信息服务业协会颁发的 “2016年北京软协30周年突出贡献产品”；“小富机器人”在ITValue联合《商业价值》杂志、钛媒体共同发起的中国好SaaS第 一季决赛中荣获“最具价值SaaS产品TOP2”和“最具投资价值SaaS团队TOP3”。 截至2016年末，公司及其控股子公司合计拥有1181项计算机软件著作权、350项产品登记证、365项授权专利、531项受 理中专利。2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综 合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 公司报告期内发行的新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》），是公司手游业务的主要游戏，其 开发及运营收入占游戏业务总收入30%以上。《战火与秩序》是一款纯3D的SLG手机游戏，采取自主运营模式、道具收 费方式。报告期内《战火与秩序》实现收入21,810.49万元，占公司游戏业务收入的比例61.55%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 是 主要游戏基本情况 单位： 元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游 推广营销费用 推广营销 推广营销费 戏业务收 入的比例 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 用占主要游 戏收入总额 的比例 War and Order (战火与秩序) 策略 自运营 道具收费 218,104,867.05 61.55% 55,776,597.26 71.95% 25.57% 主要游戏分季度运营数据 单位： 元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 War and Order (战火与秩序) 第一季度 26,837 10,296 1,179 50.31 517,993.38 War and Order (战火与秩序) 第二季度 1,443,554 633,774 62,036 60.48 38,331,969.94 War and Order (战火与秩序) 第三季度 2,443,941 1,193,256 130,429 87.77 104,732,892.23 War and Order (战火与秩序) 第四季度 2,271,764 1,338,382 171,632 131.37 175,826,555.90 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,936,581,930.55 100% 2,773,487,308.85 100% 5.88% 分行业 ICT运营管理 2,370,302,534.34 80.72% 2,359,560,428.61 85.08% 0.46% 其中： 运维管理解决方案 657,200,843.90 22.38% 624,760,105.38 22.53% 5.19% 系统集成 1,426,386,803.36 48.58% 1,425,746,164.94 51.41% 0.04% 移动互联网运营 286,714,887.08 9.76% 309,054,158.29 11.14% -7.23% 游戏 354,372,300.85 12.07% 159,123,066.60 5.74% 122.70% 物联网技术应用 4,541,387.11 0.15% 10,529,513.80 0.38% -56.87% 创新孵化业务 171,039,723.59 5.82% 211,499,470.33 7.63% -19.13% 其他业务收入 36,325,984.66 1.24% 32,774,829.51 1.18% 10.84% 分产品 软件产品开发与销售 215,294,770.66 7.33% 340,736,030.53 12.29% -36.81% 技术服务 1,166,098,348.69 39.71% 793,570,603.36 28.61% 46.94% 系统集成 1,518,862,826.54 51.72% 1,488,729,159.37 53.68% 2.02% 电子商务 0.00% 117,676,686.08 4.24% -100.00% 其他业务收入 36,325,984.66 1.24% 32,774,829.51 1.18% 10.84% 分地区 大陆地区-主营业务收入 2,562,652,090.00 87.26% 2,580,393,972.31 93.04% -0.69% 大陆地区-其他业务收入 36,325,984.66 1.24% 32,774,829.51 1.18% 10.84% 海外地区 337,603,855.89 11.50% 160,318,507.03 5.78% 110.58% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 ICT运营管理 2,370,302,534.34 1,565,141,448.54 33.97% 0.46% 0.80% -0.23% 其中： 运维管理解决方案 657,200,843.90 122,645,925.91 81.34% 5.19% 13.28% -1.33% 系统集成 1,426,386,803.36 1,358,023,712.24 4.79% 0.04% -0.68% 0.69% 移动互联网运营 286,714,887.08 84,471,810.39 70.54% -7.23% 9.60% -4.52% 游戏 354,372,300.85 75,166,898.46 78.79% 122.70% 64.01% 7.59% 物联网技术应用 4,541,387.11 2,085,345.45 54.08% -56.87% -9.17% -24.11% 创新孵化业务 171,039,723.59 66,257,596.71 61.26% -19.13% -55.80% 32.14% 其他业务收入 36,325,984.66 4,679,723.43 87.12% 10.84% 14.66% -0.43% 合计 2,936,581,930.55 1,713,331,012.59 41.66% 5.88% -2.36% 4.93% 分产品 软件产品开发与销售 215,294,770.66 49,025,885.73 77.23% -36.81% 4.11% -8.95% 技术服务 1,166,098,348.69 226,634,227.00 80.56% 46.94% 25.60% 3.30% 系统集成 1,518,862,826.54 1,432,991,176.43 5.65% 2.02% 1.65% 0.34% 电子商务 -100.00% -100.00% -3.56% 其他业务收入 36,325,984.66 4,679,723.43 87.12% 10.84% 14.66% -0.43% 合计 2,936,581,930.55 1,713,331,012.59 41.66% 5.88% -2.36% 4.93% 分地区 大陆地区-主营业务 收入 2,562,652,090.00 1,643,920,184.88 35.85% -0.69% -2.54% 1.22% 大陆地区-其他业务 收入 36,325,984.66 4,679,723.43 87.12% 10.84% 14.66% -0.43% 海外地区 337,603,855.89 64,731,104.28 80.83% 110.58% 1.30% 20.69% 合计 2,936,581,930.55 1,713,331,012.59 41.66% 5.88% -2.36% 4.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为9.66亿元，较年初已签约尚未结转收入余额下降 16.43%，其中，ICT运营管理业务合同9.32亿元。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 ICT运营管理 1,565,141,448.54 91.35% 1,552,661,062.58 88.48% 0.80% 其中： 运维管理解决方案 成本主要为外购软硬件 及服务 122,645,925.91 7.16% 108,265,847.47 6.17% 13.28% 系统集成 成本主要为外购软硬件 1,358,023,712.24 79.26% 1,367,321,414.13 77.92% -0.68% 移动互联网运营 成本主要为外购软硬件、 服务、流量 84,471,810.39 4.93% 77,073,800.98 4.39% 9.60% 游戏 成本主要为版权金摊销 及渠道分成 75,166,898.46 4.39% 45,831,838.14 2.61% 64.01% 物联网技术应用 成本主要为外购原材料 2,085,345.45 0.12% 2,295,977.22 0.13% -9.17% 创新孵化业务 成本主要为外购软硬件 66,257,596.71 3.87% 149,914,947.76 8.54% -55.80% 及服务 其他业务收入 成本主要为投资性房地 产折旧 4,679,723.43 0.27% 4,081,462.20 0.23% 14.66% 合计 1,713,331,012.59 100.00% 1,754,785,287.90 100.00% -2.36% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期合并范围的变动主要为收购、投资、新设、清算子公司，具体详见“第五节 七、与上年度财务报告相比，合并报表 范围发生变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,161,975,943.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 432,390,124.80 14.91% 2 客户2 299,711,204.27 10.33% 3 客户3 146,140,289.05 5.04% 4 客户4 142,987,316.45 4.93% 5 客户5 140,747,009.01 4.85% 合计 -- 1,161,975,943.58 40.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,132,329,405.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 894,754,935.34 45.02% 2 供应商2 79,141,074.97 3.98% 3 供应商3 55,618,108.88 2.80% 4 供应商4 53,035,429.16 2.67% 5 供应商5 49,779,857.47 2.50% 合计 -- 1,132,329,405.82 56.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 175,401,170.69 163,190,854.25 7.48% 管理费用 669,394,532.10 588,987,655.44 13.65% 财务费用 8,726,708.12 -12,690,219.15 -168.77% 主要系公司业务发展和对外投资而导 致短期借款增加和发行超短期融资券 和中期票据进行融资。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保 持在一定规模，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。 报告期内，公司持续加强运维管理和融合通信业务线的产品开发，提升性能与功能；进一步推进新游戏产品的开发；同 时积极开展物联网技术的研发工作。另外，报告期内，公司全资收购中科鼎富(北京)科技发展有限公司后，公司高度重视其 在人工智能和大数据领域的领先技术与公司现有技术积累的融合，成立了人工智能研究院，专注地研究自然语言语义技术， 开发人工智能相关产品。与此同时，公司还与北京师范大学中文信息处理研究所正式签署协议，共同建立人工智能联合实验 室。双方将围绕国家十三五规划纲要中关于大数据和人工智能技术的要求，开展人工智能及智能机器人的研究，并推动研究 成果转化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 1,396 1,787 2,228 研发人员数量占比 32.71% 44.61% 51.89% 研发投入金额（元） 196,055,419.98 217,190,807.07 260,550,982.56 研发投入占营业收入比例 6.68% 7.83% 10.00% 研发支出资本化的金额（元） 128,561,514.99 124,340,356.19 92,639,859.49 资本化研发支出占研发投入的比例 65.57% 57.25% 35.56% 资本化研发支出占当期净利润的比重 27.41% 42.32% 14.84% 公司本年度所进行研发项目的目的、项目进展、拟达到的目标及其对公司生产经营的影响 项目 研发项目的目的 项目进 展 拟达到的目标 对公司生产经营的影 响 漏洞深度检测系统 Ultra-DeepScanner V2.0 通过全网漏洞采集、全量漏洞核查、多维度统计报表、 系统管理产品技术的实现，克服传统的漏洞扫描中误 报率高、检查范围有限等缺点，通过高频次的系统漏 洞扫描，及时掌握系统面临的漏洞风险并迅速修复， 为保障信息系统的安全打下坚实基础。 报告期 末已经 结项 采用类搜索引擎提高 信息系统的安全性。 该项目可夯实公司在 运维管理解决方案方 面的业务，巩固公司 在该领域的地位。 掌上优化助手 Ultra-Optipal V1.0 提升考察4G网络运行情况的全面性；为网优工程项 目、日常运维工作提供技术支持；丰富网优软件在手 机应用相关领域的产品多样性。 报告期 末已经 结项 开发一款能够帮助网 优、维护人员以及管理 层查看基站关键指标 趋势，掌握网络情况提 高工作效率的产品。 该项目可夯实公司在 运维管理解决方案方 面的业务，巩固公司 在该领域的地位。 日志监控分析平台 Ultra-SmartLog V2.0 借助工具帮助企业进行线上业务状态实时监控、业务 异常原因定位、业务日志数据统计分析以及安全与合 规审计，用于系统运维或市场营销等，最终为客户创 造价值。 报告期 末已经 结项 开发配置简单、功能强 大、易于使用的日志管 理系统。 该项目可夯实公司在 运维管理解决方案方 面的业务，巩固公司 在该领域的地位。 带外网络管理产品开 发项目 Ultra-OutManager V1.0 管理员通过本系统对各分布机房设备进行远程统一 管理和维护，更加高效地处理网络中各类设备故障， 为各业务平台提供服务支撑，从而节约成本提高网络 工作效率。 报告期 末已经 结项 建立一套集网络集中 监控、事故预警、管理、 维护功能于一体的高 效专用运维管理网络 系统。 该项目可夯实公司在 运维管理解决方案方 面的业务，巩固公司 在该领域的地位。 神州泰岳容器云平台 Ultra-Uapm V1.0 为客户提供及时高效的服务体验，提高故障的处理效 率，降低企业运维成本，形成更加具有竞争力的容器 云下的大数据集群解决方案。 报告期 末已经 结项 搭建一个可靠稳定、访 问环境高效安全的云 运维平台。 该项目可夯实公司在 运维管理解决方案方 面的业务，巩固公司 在该领域的地位。 项目 研发项目的目的 项目进 展 拟达到的目标 对公司生产经营的影 响 基于4G的融合通信加 强系统 打造提供增强型融合通信解决方案的能力；实现提供 语音通话、视频通话、富媒体消息、公众帐号、表情 商店等全方面的融合通信服务；注重社交、开放平台 能力以及可商业化的平台建设；可模块化、定制化设 计，针对运营商等客户提供一站式解决方案。 报告期 末已经 结项 关注新消息与新通话 的VoWifi部分，提供 增强型融合通信解决 方案。 移动互联网运营业务 作为公司传统核心业 务的一部分，公司在 该领域一直处于领先 水平，该项目可提高 技术水平，同时加强 市场地位。 基于Python的数据库 集群管理系统 为数据库管理提供一个简单易操作的环境，可以实现 MySQL数据库在Linux系统中的批量快速安装，实 现数据实例的快速创建和集群化管理，查看实现运行 状态，启停实现，创建库，账号权限管理。当数据库 状态异常时，管理系统可以自动处理，降低业务受影 响的时间，提高解决故障的效率。 报告期 末已经 结项 针对MySQL数据库提 供一个简单易操作的 数据库管理环境。 移动互联网运营业务 作为公司传统核心业 务的一部分，公司在 该领域一直处于领先 水平，该项目可提高 技术水平，同时加强 市场地位。 智能化内容审核平台 系统 通过基于中文分词和语义分析的高效快捷的关键字 过滤服务，对在线视频和直播类视频进行有效过滤， 并结合用户行为分析和用户信用体系对视频中包含 的热点事件、违规违法信息进行监控。 报告期 末已经 结项 打造一站式反垃圾信 息的云服务的互联网 产品。 移动互联网运营业务 作为公司传统核心业 务的一部分，公司在 该领域一直处于领先 水平，该项目可提高 技术水平，同时加强 市场地位。 面向金融行业的基础 通信系统 为企业和个人开发者提供开放融合的即时通讯平台； 为金融机构提供公众服务平台；为金融机构提供系统 管理平台，更好的了解自有平台的运行和运营状况并 能指定运营方案和策略。 17年4 月结项 为银行提供入驻式的 部署方案，帮助其建立 专属的通信能力平台。 移动互联网运营业务 作为公司传统核心业 务的一部分，公司在 该领域一直处于领先 水平，该项目可提高 技术水平，同时加强 市场地位。 社交化融合通信终端 系统 提升通信系统各项性能，保证用户的极致体验。在提 供了能够满足不同的企业和个人用户需要的多种社 交能力的前提下，引导用户使用习惯，培养用户粘性。 正在研 发中，预 计17年 6月结项 在继承“三新”（新消 息、新联系、新通话） 基础上，构建更多通信 场景。 移动互联网运营业务 作为公司传统核心业 务的一部分，公司在 该领域一直处于领先 水平，该项目可提高 技术水平，同时加强 市场地位。 多人音视频平台 面向企业和个人开发者，提供整套成熟的音视频通话 解决方案，包含一对一语音、一对一视频、多方语音、 多方视频、涂鸦等功能。 报告期 末已经 结项 面向企业和个人开发 者，提供整套成熟的音 视频通话解决方案。 移动互联网运营业务 作为公司传统核心业 务的一部分，公司在 该领域一直处于领先 水平，该项目可提高 项目 研发项目的目的 项目进 展 拟达到的目标 对公司生产经营的影 响 技术水平，同时加强 市场地位。 战火与秩序 把实时的战斗表现加入到具有丰富策略玩法的SLG 产品中，创造更生动更丰富的游戏趣味性，带来更好 的游戏体验。 报告期 末已经 结项 一款根据欧洲中世纪 的历史背景进行创作 的策略类手机游戏。 手机游戏业务是公司 重点业务方向之一， 该项目可为公司在手 游方向带来新的利润 增长点。 小小帝国2 全新的玩家主城以及战斗场景的地貌，实现单位 avatar换装效果，全新数值体系，使游戏数值平稳健 康；全新的前端开发引擎，使得新游戏更新方式更加 快捷和方便，更加快速和及时地对玩家提出的问题进 行反馈；强大的服务器开发团队使游戏数据交换迅 速，缩短了游戏时间流畅度大为提高，节约玩家数据 流量，为玩家提供新的小小帝国的体验。 正在研 发中，预 计17年 9月结项 继承《小小帝国》的基 础玩法，添加全新的游 戏内容，并利用全新的 游戏引擎带给玩家一 个熟悉而又全新的小 小帝国。 手机游戏业务是公司 重点业务方向之一， 该项目可为公司在手 游方向带来新的利润 增长点。 风暴传说 运用unity3D 5.1.2引擎开发，从角色到场景均为全 3D效果，加上已经过长期积累和验证的动作和特效 制作技术，带来较好的游戏效果，在欧美市场抢占先 机。 报告期 末已经 结项 开发一款以架空的风 暴大陆为背景，结合欧 美魔兽题材世界观和 故事背景的游戏。 手机游戏业务是公司 重点业务方向之一， 该项目可为公司在手 游方向带来新的利润 增长点。 Y-game 把实时的战斗表现加入到产品当中，创造出更生动更 丰富的游戏趣味性，带来更好的游戏体验。 正在研 发中，预 计17年 10月结 项 开发一款以奇幻世界 为背景，结合已经成为 幻想文化一部分的各 种怪物兵种和文明上 各种耳熟能详的英雄 的游戏。 手机游戏业务是公司 重点业务方向之一， 该项目可为公司在手 游方向带来新的利润 增长点。 LinksDSP广告投放平 台V3.0 利用精准的大数据分析技术，为广告主提供跨媒介、 跨平台、跨终端的广告投放平台服务，通过数据整合、 分析实现基于受众的精准投放，开发实时监控、持续 优化的广告投放解决方案。 报告期 末已经 结项 做跨媒介、跨平台、跨 终端的广告投放平台。 在大数据时代来临的 趋势下，将会最大化 满足广告主需求，为 公司的大数据业务打 下基础。 智慧线2.5.1 智慧线2.5.1设计为针对提升产品通信能力，维护管 理能力和第三方产品标准协议接入能力。达到以下目 标：标识卡寿命达到5年；增加矿用手机设备；提升 信息转换器的管理维护功能；优化系统web管理平 台的操作维护功能；增加井上通信基站；完成TSM 标准接入模块开发。 报告期 末已经 结项 建立一个能够融合现 有安全生产系统的、具 有高度精确定位的高（未完）  |