[公告]我乐家居:首次公开发行股票发行公告
1 南京我乐家居股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 南京我乐家居股份有限公司（以下简称“我乐家居”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会 公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号） （以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以 下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实 施首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重 点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为9.87元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2017年5月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月18日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步 2 询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申 购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排 序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发 行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不 得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 （4）网下投资者应根据《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票网 下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2017年5月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行 价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多 只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔 总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月22日（T+2日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 （5）当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数 量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月 内不得参与新股申购。 3 2、我乐家居首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读 本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统（以下简称 “交易系统”），采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读 本公告及《网上发行实施细则》。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请认真阅读2017年5月17日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司首次公 开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、我乐家居首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]650号文核准。本次发 行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为 招商证券股份有限公司。南京我乐家居股份有限公司的股票简称为“我乐家居”， 股票代码为“603326”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次 发行网上申购简称“我乐申购”，申购代码为“732326”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上交所申购平台组织 实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者 通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的 时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操 作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购 4 交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于2017年5月12日（T-4日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处 行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行 价格为9.87元/股。 本次公开发行总量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制 启动前，本次网下初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的60%；网上初始 发行数量为1,600万股，为本次发行数量的40%。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为2017年5月18日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“我乐 家居”，申购代码为“603326”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才 能且必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其 管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价 格，申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投 资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报 价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分 为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 5 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 2017年5月18日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017 年5月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票 一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当 自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确 定其网上可申购额度。根据投资者在2017年5月16日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股 申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额 度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申 购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过16,000股，同时不得超 过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2017年5月22日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售 6 结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其初 步获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2017年5月22日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在2017年5月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当 出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次 中签后未足额认购的情形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于2017年5月18日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年5月18日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家 7 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发 行价格未能达成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进 行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2017年5月10日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公 司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步 询价公告》”）、《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘 要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 8 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/我乐家居指南京我乐家居股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/ 招商证券 指招商证券股份有限公司 本次发行指 南京我乐家居股份有限公司首次公开发行4,000万股新股（A股） 之行为 网下发行指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行 2,400万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下 发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行1,600万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实 际发行数量） 网下投资者指 网下投资者指符合2017年5月10日（T-6日）披露的《南京我乐家 居股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要 求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份市值符 合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投 资者。 9 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2017年5月12日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2017年5月12日（T-4 日）15:00，通过上交所申购平台系统收到2,723家网下投资者管理的5,002个配售 对象的初步询价报价信息，申报总量为4,991,250万股。 （二）投资者核查 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查，同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对 象，是否按照《发行安排及初步询价公告》的要求进行了备案并提供了产品备案 或私募基金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果，85个配售对象不符合《发行安排及初步询价公告》规 定的条件，其中未按规定递交核查材料的为57个配售对象，存在禁配情形的为28 个配售对象，对应的申报数量合计为84,750万股。其余2,688家网下投资者管理的 4,917个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对应拟 申购总量为4,906,500万股，报价区间为7.08元—1,000.00元。上述投资者及其管 理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见本公告附 表。 2,688家网下投资者管理的4,917个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 10.08 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 9.87 公募基金报价加权平均值 （元/股） 9.87 公募基金报价中位数 （元/股） 9.87 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 10 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于9.87元/股的初步询 价申报予以剔除，本次最高报价部分占拟申购总量比例为0.1223%，共剔除6家网 下投资者及其管理的6个配售对象，对应申购数量为6,000万股。 剔除最高报价部分后，2,682家网下投资者管理的4,911个配售对象报价信息 如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 9.87 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 9.87 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 9.87 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 9.87 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为家具制造业（C21），截止2017年5月15日（T-3日），中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为50.00倍。本次发行价 格9.87元/股对应的2016年摊薄后市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率。 与发行人产品和业务相似的上市公司及其估值水平如下，平均市盈率为 44.68倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。 公司代码公司名称 2016 年EPS(元/ 股) T-3 日前20 个交易日均 价(元/股) （含当日） 对应的静态市盈 率 603833.SH 欧派家居2.54 109.62 43.16 002853.SZ 皮阿诺1.88 79.51 42.29 300616.SZ 尚品宅配3.15 134.97 42.85 002572.SZ 索菲亚0.72 36.18 50.25 603818.SH 曲美家居0.38 17.04 44.84 11 平均44.68 我乐家居22.97 *2016年EPS数据源于各上市公司2016年年报披露。实施权益分派的可比公司已复权计 算。 （五）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及 有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为9.87元/股。 2、有效报价投资者确定过程 剔除最高报价部分后，报价不低于发行价格9.87元/股的投资者为有效报价投 资者。经统计，有2个网下投资者管理的2个配售对象报价低于发行价格，对应的 拟申购数量为2,000万股。有效报价投资者数量为2,680家，对应的配售对象数量 为4,909个，对应的有效申购数量之和为4,898,500万股，可申购数量总和为 4,898,500万股，对应的有效申购倍数为2,041.04倍。有效报价配售对象的名称、 申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为4,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 2,400万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，为本次发 行数量的40%。 12 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为9.87元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.23倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； 2、22.97倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。 （四）募集资金 发行人拟使用募集资金金额为36,606.51万元。若本次发行成功，预计发行人 募集资金总额为39,480.00万元，扣除发行费用2,873.49万元后，预计募集资金净 额为36,606.51万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金 的使用计划已于2017年5月10日（T-6日）在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2017年5月18日（T日）15:00截止。申购结束后， 发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购 倍数确定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为 本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回 13 拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2017年5月19日（T+1日）在《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股 票网上中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6 日 2017 年5 月10 日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相 关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5 日 2017 年5 月11 日（周四） 网下投资者提交核查文件（当日12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00 前） T-4 日 2017 年5 月12 日（周五） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 刊登《网上路演公告》 T-3 日 2017 年5 月15 日（周一） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 网上路演 T-2 日 2017 年5 月16 日（周二） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 T-1 日 2017 年5 月17 日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》 T 日 2017 年5 月18 日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 14 日期发行安排 T+1 日 2017 年5 月19 日（周五） 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2017 年5 月22 日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2017 年5 月23 日（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 2017 年5 月24 日（周三） 刊登《发行结果公告》 注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及 时公告，修改本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保 荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一 次，本次发行申购日将顺延三周。 4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的2,680家有 效报价投资者管理的配售对象为4,909家，其对应的有效报价总量为4,898,500万 股，可申购数量总和为4,898,500万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申 购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 15 下申购。 1、网下申购时间为2017年5月18日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申 购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定 的发行价格，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间，网 下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、网下投资者在2017年5月18日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2017年5月10日（T-6日）刊登的《发 行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有 效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在2017年5月22日（T+2日）刊登的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年5月22日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有 效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申 购的网下投资者送达获配缴款通知。 16 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下 有效配售对象，需在2017年5月22日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认 购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售 的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐 机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料— 银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行 专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下 发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603326，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：“B123456789603326”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后 请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。 17 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《南 京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行 结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2017年5月24日（T+4日），上海登记结算公司根据保荐机构（主 承销商）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应 退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2017年5月18日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为9.87元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“我乐申购”；申购代码为“732326”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 18 除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。 2017年5月18日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2017年5 月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股市值日均1 万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为1,600 万股。保荐机构（主承销商）在2017年5月18日（T日）将1,600万股“我乐家居” 股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2017年5月16日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2017年5月18 日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国 结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值 确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可 申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即16,000股。如超过， 则该笔申购无效。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购， 19 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应 的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2017年5月16日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值 计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次我乐家居网上发行的投资者，应在网上申购日2017年5月18日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。 20 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按 每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中 签号码，每一中签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年5月18日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总 量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年5月19日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年5月19日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 21 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《南京我乐家居 股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年5月19日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2017年5月22日（T+2 日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月22日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2017年5月23日（T+3日）15:00前 如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主 承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃 认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 22 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。当网下和网上投资者缴款认购的股份数 量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见2017年5月24日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10 家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报 价投资者数量不足10 家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的，或剔除最高报 价部分后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行 价格未能达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 23 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年5月24日（T+4日），保荐机构（主承销商） 依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后 一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份 登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：南京我乐家居股份有限公司 法定代表人：NINAYANTI MIAO 地址：江苏省南京市江宁区清水亭西路218 号 电话：025-52718000 24 传真：025-52781102 联系人：张宪华 2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼 电话：021-68407740、0755-25310420 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：南京我乐家居股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2017年5月17日 25 26 27 附表：网下投资者询价申报情况 序号投资者名称配售对象名称 申购价 格 (元) 申购数 量 (万股) 状态 1 富润控股集团有 限公司 富润控股集团有限公司1000 1000 剔除最高 报价 2 辽宁时代万恒控 股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有 限公司 22.97 1000 剔除最高 报价 3 王圣俊王圣俊19.41 1000 剔除最高 报价 4 吴林娣吴林娣19.41 1000 剔除最高 报价 5 易诚易诚17.07 1000 剔除最高 报价 6 陈森洁陈森洁9.97 1000 剔除最高 报价 7 陈燕陈燕9.87 1000 有效报价 投资者 8 周仁瑀周仁瑀9.87 1000 有效报价 投资者 9 俞熹俞熹9.87 1000 有效报价 投资者 10 蔡莉萍蔡莉萍9.87 1000 有效报价 投资者 11 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 12 舒仁村舒仁村9.87 1000 有效报价 投资者 13 戴文戴文9.87 1000 有效报价 投资者 14 厦门建发集团有 限公司 厦门建发集团有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 15 侯鹏侯鹏9.87 1000 有效报价 投资者 28 16 沈阳华益新汽车 销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限 公司 9.87 1000 有效报价 投资者 17 保利科技有限公 司 保利科技有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 18 徐丰翼徐丰翼9.87 1000 有效报价 投资者 19 林凡林凡9.87 1000 有效报价 投资者 20 恒泰证券股份有 限公司 恒泰证券股份有限公司自 营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 21 张达张达9.87 1000 有效报价 投资者 22 江铃汽车集团财 务有限公司 江铃汽车集团财务有限公 司自营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 23 宋盛宋盛9.87 1000 有效报价 投资者 24 上海汽车集团财 务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 25 李兴田李兴田9.87 1000 有效报价 投资者 26 辽宁正国投资发 展有限公司 辽宁正国投资发展有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 27 刘玮刘玮9.87 1000 有效报价 投资者 28 王德志王德志9.87 1000 有效报价 投资者 29 李洪义李洪义9.87 1000 有效报价 投资者 30 紫金财产保险股 份有限公司 紫金财产保险股份有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 31 张晓亮张晓亮9.87 1000 有效报价 投资者 32 张谨张谨9.87 1000 有效报价 投资者 29 33 李莉李莉9.87 1000 有效报价 投资者 34 孔洪飚孔洪飚9.87 1000 有效报价 投资者 35 安信证券股份有 限公司 安信证券国家开发投资公 司市值管理定向资产管理 计划 9.87 1000 有效报价 投资者 36 安信证券股份有 限公司 安信证券股份有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 37 西藏雪峰科技投 资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有 限公司 9.87 1000 有效报价 投资者 38 首创京都期货有 限公司 首创京都期货有限公司— 首创京都稳健3 号资产管理 计划 9.87 1000 有效报价 投资者 39 首创京都期货有 限公司 首创京都期货有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 40 首创京都期货有 限公司 首创京都期货有限公司— 首创京都稳健2 号资产管理 计划 9.87 1000 有效报价 投资者 41 首创京都期货有 限公司 首创京都期货有限公司— 首创京都稳健1 号资产管理 计划 9.87 1000 有效报价 投资者 42 翁德恩翁德恩9.87 1000 有效报价 投资者 43 孙学成孙学成9.87 1000 有效报价 投资者 44 叶洋友叶洋友9.87 1000 有效报价 投资者 45 邱宏炜邱宏炜9.87 1000 有效报价 投资者 46 黄辉民黄辉民9.87 1000 有效报价 投资者 47 阎占表阎占表9.87 1000 有效报价 投资者 48 上海信璞投资管 理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有 限合伙）－信璞投资－余粮 100 基金 9.87 1000 有效报价 投资者 30 49 上海信璞投资管 理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有 限合伙）－信璞投资－301 基金 9.87 1000 有效报价 投资者 50 上海信璞投资管 理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有 限合伙）-信璞投资-价值精 英1 号基金 9.87 1000 有效报价 投资者 51 上海信璞投资管 理中心（有限合 伙） 上海信璞投资管理中心（有 限合伙）－信璞投资－302 基金 9.87 1000 有效报价 投资者 52 上海鸣石投资管 理有限公司 上海鸣石投资管理有限公 司-鸣石多策略八号私募证 券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 53 上海鸣石投资管 理有限公司 上海鸣石投资管理有限公 司-鸣石投资睿进二期专项 私募投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 54 上海鸣石投资管 理有限公司 上海鸣石投资管理有限公 司-鸣石投资睿进三期专项 私募投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 55 上海鸣石投资管 理有限公司 上海鸣石投资管理有限公 司-鸣石投资睿进七期专项 私募投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 56 上海鸣石投资管 理有限公司 上海鸣石投资管理有限公 司-南京银行鸣石量化十号 私募证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 57 上海鸣石投资管 理有限公司 上海鸣石投资管理有限公 司-鸣石投资睿进一期专项 私募投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 58 苏仕文苏仕文9.87 1000 有效报价 投资者 59 赵建平赵建平9.87 1000 有效报价 投资者 60 韩江鸣韩江鸣9.87 1000 有效报价 投资者 61 徐英徐英9.87 1000 有效报价 投资者 62 龙玉英龙玉英9.87 1000 有效报价 投资者 63 熊维政熊维政9.87 1000 有效报价 投资者 31 64 上海小海豚投资 有限公司 上海小海豚投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 65 王晓绩王晓绩9.87 1000 有效报价 投资者 66 张惠升张惠升9.87 1000 有效报价 投资者 67 余明伟余明伟9.87 1000 有效报价 投资者 68 盈峰资本管理有 限公司 盈峰资本管理有限公司— 盈峰盈宝对冲基金 9.87 1000 有效报价 投资者 69 盈峰资本管理有 限公司 盈峰资本管理有限公司— 顺荣成长基金 9.87 1000 有效报价 投资者 70 毕绍波毕绍波9.87 1000 有效报价 投资者 71 马闽卉马闽卉9.87 1000 有效报价 投资者 72 财通证券股份有 限公司 财通证券股份有限公司自 营投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 73 银泰证券有限责 任公司 银泰证券有限责任公司自 营投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 74 毛瓯越毛瓯越9.87 1000 有效报价 投资者 75 陈惠芬陈惠芬9.87 1000 有效报价 投资者 76 李建伟李建伟9.87 1000 有效报价 投资者 77 宋登强宋登强9.87 1000 有效报价 投资者 78 华晨汽车集团控 股有限公司 华晨汽车集团控股有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 79 耿雯晴耿雯晴9.87 1000 有效报价 投资者 80 南方工业资产管 理有限责任公司 南方工业资产管理有限责 任公司自有资金投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 32 81 信达证券股份有 限公司 信达证券股份有限公司自 营投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 82 信达证券股份有 限公司 幸福人寿保险股份有限公 司-组合01 9.87 1000 有效报价 投资者 83 信达证券股份有 限公司 幸福人寿保险股份有限公 司—万能险 9.87 1000 有效报价 投资者 84 信达证券股份有 限公司 宁波首泰弘利投资合伙企 业（有限合伙） 9.87 1000 有效报价 投资者 85 陈树新陈树新9.87 1000 有效报价 投资者 86 吴利妲吴利妲9.87 1000 有效报价 投资者 87 郭轶娟郭轶娟9.87 1000 有效报价 投资者 88 哈尔滨哈投投资 股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限 公司 9.87 1000 有效报价 投资者 89 傅湘涛傅湘涛9.87 1000 有效报价 投资者 90 侯炽成侯炽成9.87 1000 有效报价 投资者 91 徐东左徐东左9.87 1000 有效报价 投资者 92 郭晓东郭晓东9.87 1000 有效报价 投资者 93 沈佳敏沈佳敏9.87 1000 有效报价 投资者 94 黄轶强黄轶强9.87 1000 有效报价 投资者 95 郑文宝郑文宝9.87 1000 有效报价 投资者 96 上海原龙投资有 限公司 上海原龙投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 97 黄济强黄济强9.87 1000 有效报价 投资者 33 98 靳祥靳祥9.87 1000 有效报价 投资者 99 巩和国巩和国9.87 1000 有效报价 投资者 100 周霞周霞9.87 1000 有效报价 投资者 101 中国保利集团公 司 中国保利集团公司9.87 1000 有效报价 投资者 102 高建忠高建忠9.87 1000 有效报价 投资者 103 姜霞姜霞9.87 1000 有效报价 投资者 104 林汉林汉9.87 1000 有效报价 投资者 105 浙江雷可澳投资 有限公司 浙江雷可澳投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 106 黄澜岚黄澜岚9.87 1000 有效报价 投资者 107 朱铁光朱铁光9.87 1000 有效报价 投资者 108 吴锦文吴锦文9.87 1000 有效报价 投资者 109 周林根周林根9.87 1000 有效报价 投资者 110 华伟华伟9.87 1000 有效报价 投资者 111 林泗华林泗华9.87 1000 有效报价 投资者 112 周彬周彬9.87 1000 有效报价 投资者 113 魏克辛魏克辛9.87 1000 有效报价 投资者 114 河南羚锐制药股 份有限公司 河南羚锐制药股份有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 34 115 四川金鼎产融股 权投资基金管理 有限公司 四川金鼎产融股权投资基 金管理有限公司-西藏鼎旺 聚惠投资中心（有限合伙） 9.87 1000 有效报价 投资者 116 四川金鼎产融股 权投资基金管理 有限公司 四川金鼎产融股权投资基 金管理有限公司-西藏鼎泰 创盈投资中心（有限合伙） 9.87 1000 有效报价 投资者 117 四川金鼎产融股 权投资基金管理 有限公司 四川金鼎产融股权投资基 金管理有限公司 9.87 1000 有效报价 投资者 118 大连市国有资产 投资经营集团有 限公司 大连市国有资产投资经营 集团有限公司 9.87 1000 有效报价 投资者 119 周学军周学军9.87 1000 有效报价 投资者 120 中车金证投资有 限公司 中车金证投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 121 国都证券 国都睿享6 号强债专户定向 资产管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 122 国都证券 国都工体董方军定向资产 管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 123 国都证券 国都证券股份有限公司自 营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 124 黄米国黄米国9.87 1000 有效报价 投资者 125 杨龙勇杨龙勇9.87 1000 有效报价 投资者 126 胡丽筠胡丽筠9.87 1000 有效报价 投资者 127 中天证券股份有 限公司 中天证券股份有限公司自 营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 128 吴建云吴建云9.87 1000 有效报价 投资者 129 桂志强桂志强9.87 1000 有效报价 投资者 130 葛红金葛红金9.87 1000 有效报价 投资者 35 131 何雪萍何雪萍9.87 1000 有效报价 投资者 132 徐黎徐黎9.87 1000 有效报价 投资者 133 金春玲金春玲9.87 1000 有效报价 投资者 134 胡雪坤胡雪坤9.87 1000 有效报价 投资者 135 朱丽红朱丽红9.87 1000 有效报价 投资者 136 姚寅之姚寅之9.87 1000 有效报价 投资者 137 沈阳新金杯投资 有限公司 沈阳新金杯投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 138 戚涛戚涛9.87 1000 有效报价 投资者 139 上海弘昌晟集团 有限公司 上海弘昌晟集团有限公司 自营投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 140 广州国资发展控 股有限公司 广州国资发展控股有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 141 湖北日升科技有 限公司 湖北日升科技有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 142 毛伟民毛伟民9.87 1000 有效报价 投资者 143 联发集团有限公 司 联发集团有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 144 林红辉林红辉9.87 1000 有效报价 投资者 145 张宇林张宇林9.87 1000 有效报价 投资者 146 夏信根夏信根9.87 1000 有效报价 投资者 147 东方集团股份有 限公司 东方集团股份有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 36 148 成都南方房地产 开发有限公司 成都南方房地产开发有限 公司 9.87 1000 有效报价 投资者 149 北京泰和成长控 股有限公司 北京泰和成长控股有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 150 关学锋关学锋9.87 1000 有效报价 投资者 151 胡培杰胡培杰9.87 1000 有效报价 投资者 152 苏州联胜化学有 限公司 苏州联胜化学有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 153 包建鹤包建鹤9.87 1000 有效报价 投资者 154 马亚红马亚红9.87 1000 有效报价 投资者 155 王海定王海定9.87 1000 有效报价 投资者 156 鲁商集团有限公 司 鲁商集团有限公司自有资 金投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 157 徐敏徐敏自有资金投资账户9.87 1000 有效报价 投资者 158 宁波开发投资集 团有限公司 宁波开发投资集团有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 159 高勇高勇9.87 1000 有效报价 投资者 160 霍鸣庆霍鸣庆9.87 1000 有效报价 投资者 161 孟庆亮孟庆亮9.87 1000 有效报价 投资者 162 丁宇宸丁宇宸9.87 1000 有效报价 投资者 163 梁新梁新9.87 1000 有效报价 投资者 164 宁波海运集团有 限公司 宁波海运集团有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 37 165 张伯先张伯先9.87 1000 有效报价 投资者 166 大众汽车租赁有 限公司 大众汽车租赁有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 167 安徽嘉润金地投 资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有 限公司 9.87 1000 有效报价 投资者 168 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限公司自 营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 169 中信证券股份有 限公司 中信证券金鑫23 号定向资 产管理计划 9.87 750 有效报价 投资者 170 中信证券股份有 限公司 中国人寿再保险有限责任 公司委托中信证券管理的A 股主动投资组合 9.87 1000 有效报价 投资者 171 中信证券股份有 限公司 中信证券金羊开泰2 号定向 资产管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 172 中信证券股份有 限公司 中国工商银行统筹外福利 负债基金中信组合 9.87 1000 有效报价 投资者 173 中信证券股份有 限公司 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 9.87 1000 有效报价 投资者 174 中信证券股份有 限公司 中国农业银行离退休人员 福利负债定向资产 9.87 1000 有效报价 投资者 175 中信证券股份有 限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划 9.87 1000 有效报价 投资者 176 中信证券股份有 限公司 中国银行股份有限公司企 业年金计划 9.87 1000 有效报价 投资者 177 中信证券股份有 限公司 中国电信集团公司企业年 金计划 9.87 1000 有效报价 投资者 178 中信证券股份有 限公司 中信证券建设银行信达财 产保险定向资产管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 179 中信证券股份有 限公司 中信证券信安稳利混合型 养老金产品 9.87 1000 有效报价 投资者 180 中信证券股份有 限公司 中信证券信诚人寿中信银 行定向资产管理计划（传 统） 9.87 1000 有效报价 投资者 181 中信证券股份有 限公司 中信证券信诚人寿中信银 行定向资产管理计划（万 能） 9.87 1000 有效报价 投资者 38 182 中信证券股份有 限公司 中信证券信诚人寿中信银 行定向资产管理计划（分 红） 9.87 1000 有效报价 投资者 183 中信证券股份有 限公司 中信证券幸福人寿邮储银 行定向资产管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 184 中信证券股份有 限公司 中信证券贵宾丰元5 号集合 资产管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 185 中信证券股份有 限公司 全国社保基金四一八组合9.87 1000 有效报价 投资者 186 叶明叶明自有资金投资账户9.87 1000 有效报价 投资者 187 吴伟荣吴伟荣9.87 1000 有效报价 投资者 188 杜江涛杜江涛9.87 1000 有效报价 投资者 189 中海基金管理有 限公司 中海中鑫灵活配置混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 190 中海基金管理有 限公司 中海进取收益灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 191 中海基金管理有 限公司 中海优势精选灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 192 中海基金管理有 限公司 中海积极收益灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 193 中海基金管理有 限公司 中海上证50 指数增强型证 券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 194 中海基金管理有 限公司 中海量化策略混合型证券 投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 195 中海基金管理有 限公司 中海积极增利灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 196 中海基金管理有 限公司 中海医药健康产业精选灵 活配置混合型证券投资基 金 9.87 1000 有效报价 投资者 197 中海基金管理有 限公司 中海消费主题精选混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 198 中海基金管理有 限公司 中海能源策略混合型证券 投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 39 199 中海基金管理有 限公司 中海优质成长证券投资基 金 9.87 1000 有效报价 投资者 200 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公 司-自有资金 9.87 1000 有效报价 投资者 201 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公 司-分红险 9.87 1000 有效报价 投资者 202 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公 司-万能险 9.87 1000 有效报价 投资者 203 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有 限公司-光大聚宝2 号 9.87 1000 有效报价 投资者 204 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有 限公司-光大聚宝1 号 9.87 1000 有效报价 投资者 205 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有 限公司-永铭量化集合资产 管理产品 9.87 1000 有效报价 投资者 206 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有 限公司-永铭权益集合资产 管理产品 9.87 1000 有效报价 投资者 207 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产聚财54 号（中 华联合）定向资产管理产品 9.87 1000 有效报价 投资者 208 黄柏强黄柏强9.87 1000 有效报价 投资者 209 上海大众集团资 本股权投资有限 公司 上海大众集团资本股权投 资有限公司 9.87 1000 有效报价 投资者 210 赵向军赵向军9.87 1000 有效报价 投资者 211 江苏丹化集团有 限责任公司 江苏丹化集团有限责任公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 212 北京华创智业投 资有限公司 北京华创智业投资有限公 司-华创稳健回报2 号证券 投资私募基金 9.87 1000 有效报价 投资者 213 北京华创智业投 资有限公司 北京华创智业投资有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 214 丘雪松丘雪松9.87 1000 有效报价 投资者 40 215 申达集团有限公 司 申达集团有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 216 黄国珍黄国珍9.87 1000 有效报价 投资者 217 西安投资控股有 限公司 西安投资控股有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 218 厦门经济特区房 地产开发集团有 限公司 厦门经济特区房地产开发 集团有限公司 9.87 1000 有效报价 投资者 219 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信国企改革主题 股票型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 220 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活 配置混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 221 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信产业新动力灵 活配置混合型证券投资基 金 9.87 1000 有效报价 投资者 222 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信一带一路战略 主题混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 223 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信行业轮动混合 型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 224 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信均衡精选混合 型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 225 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信动态优选灵活 配置混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 226 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信红利混合型证 券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 227 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信中国制造2025 灵活配置混合型证券投资 基金 9.87 1000 有效报价 投资者 228 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信中小盘混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 229 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信新增长混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 230 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 231 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信量化核心证券 投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 41 232 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信优势配置混合 型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 233 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信吉鑫灵活配置 混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 234 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置 混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 235 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置 混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 236 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 237 孙长根孙长根9.87 1000 有效报价 投资者 238 童国清童国清9.87 1000 有效报价 投资者 239 德邦证券股份有 限公司 德邦证券股份有限公司自 营账户 9.87 1000 有效报价 投资者 240 李兴华李兴华9.87 1000 有效报价 投资者 241 林义武林义武9.87 1000 有效报价 投资者 242 周亚珍周亚珍9.87 1000 有效报价 投资者 243 长安基金管理有 限公司 长安-中信银行权益策略1 期1 号资产管理计划 9.87 1000 有效报价 投资者 244 长安基金管理有 限公司 长安鑫富领先灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 245 长安基金管理有 限公司 长安鑫利优选灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 246 长安基金管理有 限公司 长安产业精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 247 长安基金管理有 限公司 长安沪深300 非周期行业指 数证券投资基金 9.87 500 有效报价 投资者 248 钟金海钟金海9.87 1000 有效报价 投资者 42 249 汪梦德汪梦德9.87 1000 有效报价 投资者 250 裴文会裴文会9.87 1000 有效报价 投资者 251 黄山旅游集团有 限公司 黄山旅游集团有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 252 胡小曼胡小曼9.87 1000 有效报价 投资者 253 盛云盛云9.87 1000 有效报价 投资者 254 周颖周颖9.87 1000 有效报价 投资者 255 陈光耀陈光耀9.87 1000 有效报价 投资者 256 曹昱曹昱9.87 1000 有效报价 投资者 257 孙波孙波9.87 1000 有效报价 投资者 258 汪娟娟汪娟娟9.87 1000 有效报价 投资者 259 王绍林王绍林9.87 1000 有效报价 投资者 260 潘晓平潘晓平9.87 1000 有效报价 投资者 261 金菊芳金菊芳9.87 1000 有效报价 投资者 262 上海科固投资有 限公司 上海科固投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 263 蒋建圣蒋建圣9.87 1000 有效报价 投资者 264 鑫元基金管理有 限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 265 刘巧玲刘巧玲9.87 1000 有效报价 投资者 43 266 罗云梅罗云梅9.87 1000 有效报价 投资者 267 徐剑徐剑9.87 1000 有效报价 投资者 268 新疆同裕股权投 资有限公司 新疆同裕股权投资有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 269 陈丽雅陈丽雅9.87 1000 有效报价 投资者 270 胡正国胡正国9.87 1000 有效报价 投资者 271 赵晴赵晴9.87 1000 有效报价 投资者 272 北京华戈天成投 资有限公司 北京华戈天成投资有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 273 宋聿倩宋聿倩9.87 1000 有效报价 投资者 274 刘锦春刘锦春9.87 1000 有效报价 投资者 275 张忠义张忠义9.87 1000 有效报价 投资者 276 廖强廖强9.87 1000 有效报价 投资者 277 紫腾投资有限公 司 紫腾投资有限公司9.87 1000 有效报价 投资者 278 谢一鸣谢一鸣9.87 1000 有效报价 投资者 279 银华基金管理股 份有限公司 银华优势企业（平衡型）证 券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 280 银华基金管理股 份有限公司 银华成长先锋混合型证券 投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 281 银华基金管理股 份有限公司 银华战略新兴灵活配置定 期开放混合型发起式证券 投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 282 银华基金管理股 份有限公司 银华核心价值优选混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 44 283 银华基金管理股 份有限公司 银华领先策略混合型证券 投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 284 银华基金管理股 份有限公司 银华内需精选混合型证券 投资基金（LOF） 9.87 1000 有效报价 投资者 285 银华基金管理股 份有限公司 银华和谐主题灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 286 银华基金管理股 份有限公司 银华回报灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资 基金 9.87 1000 有效报价 投资者 287 银华基金管理股 份有限公司 银华保本增值证券投资基 金 9.87 1000 有效报价 投资者 288 银华基金管理股 份有限公司 银华多元视野灵活配置混 合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 289 银华基金管理股 份有限公司 银华泰利灵活配置混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 290 银华基金管理股 份有限公司 银华恒利灵活配置混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 291 银华基金管理股 份有限公司 银华汇利灵活配置混合型 证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 292 银华基金管理股 份有限公司 全国社保基金四一七组合9.87 1000 有效报价 投资者 293 银华基金管理股 份有限公司 银华基金新赢3 号资产管理 计划 9.87 1000 有效报价 投资者 294 郭友平郭友平9.87 1000 有效报价 投资者 295 李晶李晶9.87 1000 有效报价 投资者 296 蔡志双蔡志双9.87 1000 有效报价 投资者 297 傅瑞长傅瑞长9.87 1000 有效报价 投资者 298 费国华费国华9.87 1000 有效报价 投资者 299 姜海利姜海利9.87 1000 有效报价 投资者 45 300 姚惠君姚惠君9.87 1000 有效报价 投资者 301 陈明华陈明华9.87 1000 有效报价 投资者 302 陈林刚陈林刚9.87 1000 有效报价 投资者 303 上海德汇投资管 理有限公司 上海德汇投资管理有限公 司 9.87 1000 有效报价 投资者 304 张成香张成香9.87 1000 有效报价 投资者 305 沈亚平沈亚平9.87 1000 有效报价 投资者 306 郁富强郁富强9.87 1000 有效报价 投资者 307 山西证券股份有 限公司 山西证券策略精选灵活配 置混合型证券投资基金 9.87 1000 有效报价 投资者 308 张莉张莉9.87 1000 有效报价 投资者 309 上海勤远投资管 理中心（有限合 伙） 勤远同信二号私募投资基 金 9.87 1000 有效报价 投资者 310 上海勤远投资管 理中心（有限合 伙） 勤远同信三号私募投资基 金 9.87 1000 有效报价 投资者 311 上海勤远投资管 理中心（有限合 伙） 上海勤远投资管理中心（有 限合伙）- 茉莉1 号私募投资 基金投资账户 9.87 1000 有效报价 投资者 312 上海勤远投资管 理中心（有限合 伙） 上海勤远投资管理中心（有（未完）  |